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Kurzinformation
VERMÖGEN MEHREN.
I NTELLIGENT ANLEGEN.
PERFORMANCE SICHERN.
Finest Selection 2 – exklusiv von Hamburg Trust für einen ausgewählten Kreis von Investoren.
Partner des Paramount Group Real Estate Fund V (Core), L.P.
hamburgtrust
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America exclusive
KENNEN
SIE DIE FORMEL FÜR EINE ERFOLGREICHE
KAPITALANLAGE IN IMMOBILIEN?
• Exklusivität der Partner
• Exzellenz in der Auswahl der Objekte
• Erfahrung im wertorientierten Management
• Erfolg beim ertragsoptimierten Verkauf
Immobilien sind die stabile Basis jedes ertragreichen Portfolios. Sie verbinden die Vorteile inflationsgeschützter Substanzwerte mit attraktiven Ertragschancen.
Die Paramount Group, 1968 vom Hamburger Unternehmer Werner Otto gegründet, ist heute
einer der führenden Experten für Immobilieninvestments in den großen Metropolen der USA.
Die Anleger von Hamburg Trust profitieren mit Finest Selection 2 exklusiv von der Expertise
des erfahrenen Immobilienteams.
Erstklassige Partner. Erstklassige Performance für Ihr Portfolio.
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America exclusive
KÖNNEN
SIE SEHEN, WAS DIE ZUKUNFT IHNEN
BRINGT? NUR QUALITÄT HAT BESTAND.
Die Investment-Idee
Der Manager: Paramount Group
Der Initiator: Hamburg Trust
Wer erfolgreich sein will, setzt auf Qualität.
Mit Finest Selection 2 bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, Ihre Immobilienanlage in die
Hände eines der erfolgreichsten und erfahrensten Asset Manager New Yorks zu legen:
in die Hände der Paramount Group.
Die Paramount Group wurde 1968 von Werner
Otto zum Aufbau und zur Verwaltung seines
US-amerikanischen Immobilienvermögens
gegründet. Das Unternehmen ist weiterhin
im Eigentum der Familie Otto, wie auch der
führende deutsche Shoppingcenter-Betreiber
ECE.
Hamburg Trust ist ein Spezialist für Immobilieninvestments. Das Spektrum reicht hierbei
von geschlossenen Immobilienfonds für private Anleger über Spezialfonds bis zu Mezzanine-Beteiligungen.
Mit Finest Selection 2 investieren Sie nur in
Top-Lagen. Denn gerade in volatilen Finanzmärkten gilt: Nur Qualität hat Bestand. Das
Fondsmanagement plant, ein Portfolio herausragender US-amerikanischer Büroimmobilien in A-Lagen zu erwerben. Dabei setzen
die Experten auf die Wirtschaftsmetropolen
der USA. Hier stehen echte Trophäengebäude, die durch ihre prominente Lage an
erstklassigen Standorten einmalig sind. Zwei
solcher Objekte in unmittelbarer Nachbarschaft zum New Yorker Rockefeller Center hat
der Fonds bereits erworben.
Der Einstiegszeitpunkt für Finest Selection 2
ist optimal. Denn gerade jetzt bietet sich
eigenkapitalstarken Investoren die Möglichkeit, von der Abstinenz spekulativer Immobilienkäufer zu profitieren und sich renommierte Objekte zu günstigen Einstiegspreisen
zu sichern.
Mit einer starken Investorengemeinschaft im
Hintergrund spielen Sie mit Finest Selection 2
auch finanziell in der ersten Liga. Und steigen
in Objekte ein, die weit außerhalb der Reichweite normaler Fondsportfolios liegen.
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Geprägt durch unternehmerisches Engagement, ein ausgezeichnetes Gespür für Investmentchancen, nachhaltiges Mietermanagement und eine langfristige Perspektive hat
sich die Paramount Group zu einem der
bedeutendsten Immobilienmanager New
Yorks entwickelt. Mit einem Transaktionsvolumen von über USD 10 Mrd. und aktuell
rund 750.000 m² Bürofläche im New Yorker
Finanzdistrikt und in Midtown gehört die
Paramount Group zu den größten internationalen Immobilieninvestoren im Big Apple.
Heute betreuen die Experten von Paramount
als exklusives Family Office das internationale
Immobilienengagement vermögender Unternehmerfamilien sowie institutioneller Investoren aus Deutschland und der Welt. Nicht
jeder kann investieren, nur wenige, handverlesene Partner erhalten Zugang zu den Immobilienportfolios von Paramount. Im Rahmen
einer exklusiven Kooperation hat Hamburg
Trust für Sie eine Tranche am aktuellen institutionellen Immobilienportfolio gesichert.
Dabei konzentriert sich das erfahrene
Management von Hamburg Trust insbesondere auf wachstumsstarke Märkte in Australien, den USA sowie ausgewählten Standorten in Europa. Die Investmentprofis suchen
für Sie insbesondere nach Büro-, Gewerbeund Wohnimmobilien sowie Shoppingcentern
mit soliden Fundamentaldaten wie einer Lage
mit hohen Eintrittsbarrieren für mögliche
Wettbewerber, hoher Flexibilität in der Nutzung sowie nach wirtschaftlich und demografisch aufstrebenden Standorten.
Hauptgesellschafter des Emissionshauses ist
die international tätige GPT Group, eine der
größten Immobiliengesellschaften Australiens. Das börsennotierte Unternehmen hält
derzeit Büro- und Einzelhandelsimmobilien
sowie Gewerbe- und Industrieparks im Wert
von rund AUD 14 Mrd. im Bestand.
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America exclusive
WISSEN
SIE, WO SICH DER EINSTIEG LOHNT?
WIR FINDEN FÜR SIE AUSSICHTSREICHE
OBJEKTE IN DEN METROPOLEN DER USA.
Die USA: Starker Markt mit
guten Perspektiven
Finest Selection 2:
Klarer Fokus auf Qualität
Das Management: Kompetenz
zahlt sich aus
Die USA sind mit einem Bruttoinlandsprodukt
von USD 13,8 Bil. im Jahr 2007 und ihren
305 Millionen Einwohnern die größte und einflussreichste Volkswirtschaft der Welt. Ihre
hoch entwickelte und breit diversifizierte
Struktur hat dem Land in jedem wirtschaftlichen Umfeld eine robuste Basis verschafft
und dafür gesorgt, dass finanzwirtschaftliche
Turbulenzen einzelner Märkte schnell überwunden werden können. Zwar können die
Auswirkungen der aktuellen Krise auf die USamerikanische und weltweite Wirtschaft
noch nicht abschließend eingeschätzt werden. Ein aktueller Blick in die USA zeigt jedoch
die Entschlossenheit der US-Regierung, eine
Ausweitung der Finanzkrise auf die Realwirtschaft abzumildern.
Mit Finest Selection 2 investieren Sie in
eine Auswahl erlesener Büroimmobilien mit
Schwerpunkt in den US-amerikanischen
24-Stunden-Städten New York, San Francisco
und Washington D.C. Ziel des Investments ist
der Aufbau eines ertragsorientierten Portfolios aus 3 bis 6 Gebäuden mit einer Zielrendite von 8 % und einer ausgewogenen
Chancen- und Risikostruktur.
Mit der Paramount Group als Fondsmanager
sind Sie dem Markt immer einen Schritt
voraus. Denn als geachteter und verlässlicher
Partner haben sich die Experten über vier
Jahrzehnte bei allen wichtigen Adressen der
Immobilienwirtschaft diskret einen Namen
gemacht. Und sind so zum geschätzten Ansprechpartner für lukrative Off-Market-Deals
geworden. Für Sie können wir so ertragsstarke Chancen wahrnehmen, die anderen
Häusern verschlossen bleiben.
Als besonders robust zeigt sich erneut das
Premiumsegment der Büroimmobilien in den
Metropolen wie New York, Washington und
San Francisco. Während die Leerstandsquoten landesweit von 13,2 % im ersten auf
etwa 14,1 % im dritten Quartal 2008 anstiegen,
wiesen zum Beispiel die Büromärkte der New
Yorker Midtown zwischen dem dritten Quartal
2007 und dem dritten Quartal 2008 nur eine Zunahme von 4,2 % auf 5,4 % auf, immer noch
deutlich unterhalb der 6,7 % vom Ende 2006.
Damit bleiben die USA weiterhin ein attraktives Zielland für Immobilieninvestments und
bieten aktuell für Anleger mit mittelfristiger
Ausrichtung ausgezeichnete Chancen für den
Einstieg in erstklassig gelegene Bürogebäude.
Das Fondsmanagement von Paramount sucht
für Sie gezielt nach Objekten, deren Standort
oder unverwechselbare Adresse in jedem
wirtschaftlichen Umfeld eine hochkarätige
Gruppe von Mietern anspricht. Weitere wichtige Auswahlkriterien sind die ausgezeichnete
Substanz der Gebäude, ein hoher Vermietungsstand, indexierte Mietverträge mit
attraktiven oder optimierungsfähigen Mietpreisen, Flexibilität in der Wiederverwertung
und ein tragfähiges Potenzial zur wirtschaftlichen Wertentwicklung. Spekulative Investitionen oder der Ankauf von Immobilien aus
der „zweiten Reihe“ sind bewusst nicht Teil
der Investitionsstrategie.
Wichtigste Renditequelle des Finest Selection 2 sollen die Erträge aus der nachhaltigen
Bewirtschaftung der Objekte sein. Zusätzliche
Ertragschancen können sich aus einem günstigen Einstieg in erstklassige Objekte und durch
die Wertsteigerung der Immobilien mittels
einer professionellen Optimierung ergeben.
Hinter dem wirtschaftlichen Erfolg der Paramount Group steht zudem ein rigoroser DueDiligence-Prozess, den jede Immobilie vor
dem Ankauf durchlaufen muss. Dabei durchleuchten langjährig erfahrene Spezialisten
gründlich die bauliche, wirtschaftliche, finanzielle und rechtliche Struktur jedes Objektes.
Nur solide kalkulierte Immobilien mit tragfähigen Konzepten schaffen den Sprung in
das Paramount Portfolio.
Als langfristig orientierter Immobilienmanager
im Premiumsegment verfügt die Paramount
Group zudem über ausgezeichnete Kontakte
zu den großen und anspruchsvollen Mietern
der US-amerikanischen Metropolen. Das
Unternehmen hat sich mit deutscher Verlässlichkeit und konsequenter Serviceorientierung eine hohe Mieterloyalität und einen ausgezeichneten Ruf geschaffen. Von der Paramount Group verwaltete Objekte sind begehrt
und können regelmäßig zügig und zu attraktiven Preisen weitervermietet werden.
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America exclusive
LEISTEN
SIE SICH ETWAS BESONDERES FÜR IHR
GELD. EINEN IMMOBILIENMANAGER MIT
AUSGEZEICHNETER ERFOLGSBILANZ.
Zweimal erste Wahl:
Die Fondsobjekte
Bereits zum Platzierungsbeginn hat die Paramount Group zwei exklusiv gelegene Büroimmobilien in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Rockefeller Center in der New Yorker
Midtown erworben.
1301 Avenue of the Americas
Das 45-stöckige Bürogebäude liegt direkt
an der Avenue of the Americas genannten
6th Avenue zwischen 52nd und 53rd Street. Die
A-Immobilie wurde 1963 als Firmenzentrale
des Einzelhandelsriesen J.C. Penney errichtet
und 1989 umfassend modernisiert.
Das Gebäude umfasst rund 150.000 m² Bürofläche und knapp 2.800 m² Einzelhandelsfläche in Erd- und Untergeschoss. Zusätzliche
Ausbauflächen für Einzelhandelsnutzung bestehen in den unterirdischen Einkaufszentren,
die das Gebäude mit verschiedenen U-BahnStationen und dem Rockefeller Center verbinden.
Das Objekt ist derzeit zu 100 % an namhafte
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen
vermietet, darunter PricewaterhouseCoopers
und Siemens. Die ersten Mietverträge über
größere Flächen laufen erst 2013 aus.
Bei dem Gebäude handelt es sich um eine
attraktive Einstiegschance aus der Liquidation eines sieben Immobilien umfassenden
Pakets. Die Paramount Group erwarb das
Unser Erfolg hat System.
Überzeugen Sie sich selbst.
Objekt direkt von der finanzierenden Bank für
rund USD 1,45 Mrd.
31 West 52nd Street
Das 30-stöckige repräsentative Bürogebäude
wurde im Jahr 1986 fertig gestellt. Die ehemalige New Yorker Firmenzentrale der Deutschen Bank umfasst rund 68.000 m² vermietbare Fläche und liegt ebenfalls in einer absoluten Premiumlage in Manhattans Midtown
Distrikt.
Das Objekt ist derzeit zu rund 95 % an eine
breit diversifizierte Gruppe von Kunden vermietet, darunter Clifford Chance und TorontoDominion Bank. Aus Sicht der Paramount
Group bietet das Objekt neben laufenden
Erträgen auch erhebliches Wertsteigerungspotenzial durch Restrukturierung und Neuverhandlung von Mietverträgen.
Die Immobilie wurde zum Preis von rund
USD 610 Mio. direkt vom vorherigen Eigentümer Deutsche Bank erworben. Dieser
Einstiegspreis gilt für das Objekt als sehr
günstig und liegt um rund die Hälfte unter dem
in der Branche erwarteten Preis von rund
USD 1,2 Mrd. Möglich wurde der attraktive
Einstieg durch den Rückzug stark spekulativ
ausgerichteter Investoren, die gute Vernetzung der Unternehmensführung der Paramount Group und durch die Eigenkapitalstärke des schlagkräftigen Investors.
Exzellentes Fondsmanagement zeigt sich vor
allem am konkreten Objekt. Seit 2003 stellt die
Paramount Group für europäische Großinvestoren ertragsstarke Immobilienportfolios
zusammen. Dabei wurde unter anderem
erfolgreich in die folgenden Objekte investiert:
1177 Avenue of the Americas, New York
Ankauf
Dezember 2005
Kaufpreis
USD 528 Mio.
Verkauf
Dezember 2007
Verkaufspreis
USD 1,053 Mrd.
Rendite
117 % IRR
1540 Broadway, New York
Ankauf
Kaufpreis
Verkauf
Verkaufspreis
Rendite
Juni 2004
USD 426,0 Mio.
Juni 2006
USD 820,0 Mio.
69 % IRR
1800 K Street, Washington D.C.
Ankauf
März 2004
Kaufpreis
USD 69,8 Mio.
Verkauf
September 2006
Verkaufspreis
USD 98,0 Mio.
Rendite
30 % IRR
Interessierte Anleger können auf Wunsch
weitere Beispiele der Investitionshistorie der
Paramount Group erhalten.
31 West 52nd Street
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HEUTE, DAMIT IHR VERMÖGEN WACHSEN
KANN.
Ihre Vorteile im Überblick
Gerade jetzt …
… bietet sich eigenkapitalstarken Investoren
die Möglichkeit, von der Abstinenz spekulativer Immobilienkäufer und von sogenannten
Notverkäufen durch fehlende Finanzierungen
zu profitieren und sich renommierte Objekte zu
günstigen Einstiegspreisen zu sichern. Denn im
Einkauf liegt der Gewinn.
Solide Erträge eines Qualitäts-Investments
Der Fonds investiert in gut vermietete Class-AImmobilien und und zielt auf eine Rendite von
8 % pro Jahr aus der professionellen Bewirtschaftung der Büroobjekte. Zusätzliche Renditechancen können sich aus der Realisierung von Wertsteigerungen beim Verkauf
ergeben.
Sicherheit durch erste Lagen
Der Fonds setzt auf Premiumimmobilien in den
wirtschaftlichen Zentren der US-amerikanischen Metropolen. Dabei investiert er gezielt
in A-Lagen, die durch hohe Eintrittsbarrieren
weitgehend ohne Wettbewerbsdruck am Markt
agieren.
Breite Streuung im Portfolio
Das Fondskapital wird in mehrere erstklassige
Objekte an unterschiedlichen Standorten investiert. Durch die Co-Investments mit institutionellen Anlegern ist der Fonds auch bei
den großen Off-Market-Deals ein gefragter
Partner.
Erfolgreiche Partner
Exklusiv für Anleger von Hamburg Trust ermöglicht die Paramount Group Ihnen den Zugang
zu ihrem hochkarätigen Immobilienfonds, der
bisher ausschließlich großen Vermögen im
Millionenbereich zugänglich war. Investieren
Sie mit einem ausgewiesenen Experten auf
höchstem Niveau.
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SIE GEMEINSAM MIT BEWÄHRTEN
PARTNERN. UND LASSEN SIE IHR
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Sichere Strukturen für
Ihr Vermögen
Exklusiv für Sie:
Exzellenz. Erfahrung. Erfolg.
Immobilieninvestments in den USA gehören
zu den Favoriten deutscher Anleger. Ein Grund
dafür sind bewährte steuerliche und rechtliche Strukturen, die tragfähige und sichere
Rahmenbedingungen erlauben.
Beteiligung:
Paramount Group Real Estate Fund V (Core), L.P.
Eigenkapital:
etwa USD 500 Mio.
Ende der Investitionsphase:
vier Jahre nach dem letzten Closing,
spätestens am 31.12.2012
Ihre Investitionen in Finest Selection 2 profitieren vom Deutsch-Amerikanischen Doppelbesteuerungsabkommen. Damit werden Ihre
Erträge aus Vermietung und Veräußerungsgewinnen zu den günstigeren US-amerikanischen Sätzen besteuert. In Deutschland
werden diese Einkommen lediglich im Rahmen des Progressionsvorbehaltes zur Ermittlung des persönlichen Steuersatzes herangezogen.
Laufzeit:
12 Jahre nach dem letzten Closing
mit fünf möglichen Verlängerungen (je 1 Jahr)
IRR-Ziel:
8 % vor Steuern
Die deutsche Fondsgesellschaft des Finest
Selection 2 ist vermögensverwaltend strukturiert. Die Investition in die Zielobjekte erfolgt
über eine Parallelgesellschaft anteilig zur
Tranche der institutionellen Investoren. Da
ausschließlich steuerlich transparent investiert werden soll, erfolgt die Besteuerung der
Investoren auf der Ebene der Anleger mit
ihrem jeweiligen Steuersatz.
Interessierte Anleger erhalten zu Finest
Selection 2 auf Wunsch umfangreiche weitere Informationen und Analysen: den von der
BaFin geprüften Fondsprospekt, ein steuerliches Gutachten, ein IDW S4 Gutachten
sowie eine Beurteilung des Fondskonzepts,
erstellt durch die renommierte Ratingagentur
Feri EuroRating Services AG, Bad Homburg.
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Wichtiger Hinweis:
Für den Inhalt dieser Kurzinformation sind nur die bis zum heutigen Datum bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend. Etwaige
Änderungen können insbesondere aus veränderten konjunktur- und marktbedingten Gegebenheiten resultieren. Maßgeblich für eine Beteiligung ist
demnach ausschließlich der Verkaufsprospekt, der zu einem späteren Zeitpunkt vorliegen wird.
Diese Kurzinformation ersetzt nicht den Verkaufsprospekt. Sie enthält Hinweise auf wesentliche Merkmale der Vermögensanlagen, die Anlegern
zukünftig angeboten werden sollen, und kündigt ein öffentliches Angebot von Vermögensanlagen, das Grundlage für die Zeichnung der Vermögensanlage werden kann, lediglich an.
Die Zeichnung der Vermögensanlagen ist zurzeit noch nicht möglich. Hierfür ist die Veröffentlichung eines Verkaufsprospektes sowie deren Gestattung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben. Weder die Gestattung noch die Veröffentlichung des
Verkaufsprospektes sind bisher erfolgt. Grundlage einer Zeichnung ist ausschließlich der zu veröffentlichende Verkaufsprospekt.
Hamburg Trust
Grundvermögen und Anlage GmbH
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
Tel. +49 (0) 40/28 09 52-167
Fax +49 (0) 40/28 09 52-499
[email protected]
www.hamburgtrust.de