BP AD 2611 - ON BPAT_PT

BANCO PATAGONIA S.A.
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO nº. 2611 (25.06.12):
Na Cidade Autônoma de Buenos Aires, aos 25 dias do mês de junho de 2012, reúnem-se no
domicílio social localizado na rua Tte. Gral. Juan D. Perón n.º 500 os membros do Conselho
de Administração de BANCO PATAGONIA S.A., que assinam abaixo, todos eles presentes no
local da reunião. Presente também o Dr. Rossi Camilión, Héctor Osvaldo, em representação
do Conselho Fiscal. Sendo as 16:30 horas e havendo quorum suficiente, o Sr. Presidente
esclareceu que o objeto da reunião era considerar aspectos relativos às atividades da
Sociedade. Após exame e discussão de assuntos vários, os presentes consideraram a
seguinte Ordem do Dia:
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33. Emissão ON BPAT I – Proposta.
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ITEM nº 33: EMISSÃO ON BPAT I – PROPOSTA: O sr. Presidente lembrou todos os
presentes, que a Assembleia Ordinária de Acionistas, realizada em 26 de abril de 2012,
aprovou a criação de um Programa Global de Emissão de Obrigações Negociáveis por até
USD 250.000.000 (ou seu equivalente em outras moedas) (o "Programa"). Continuo a
esclarecer que, visando emitir a primeira série de obrigações negociáveis nos termos deste
Programa, a Entidade trabalhou na preparação do prospecto do referido Programa, e que o
projeto foi distribuído entre os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal
para sua consideração antes da realização da presente reunião; portanto, propõe a aprovação
do seguinte:
(1) O projeto de prospecto do Programa, de 25 de junho de 2012, que não é transcrito na
presente ata mas é arquivado como segurança.
(2) A emissão das obrigações negociáveis simples (não conversíveis em ações), classe nº I,
série nº 1 (as "Obrigações Negociáveis"), no montante máximo de valor nominal de até
ARS 300.000.000 (trezentos milhões de pesos) a serem emitidas sob o Programa,
observados os outros termos e condições que fixarem os Subdelegados (como definidos
mais em frente), e pelo montante que eles determinarem, dentro do referido montante
máximo autorizado, como disposto no item seguinte.
(3) Subdelegar a prática de todos e cada um dos atos para os que, de maneira implícita ou
expressa, é autorizado o Conselho de Administração, nos termos do artigo 82, Capítulo
VI.13.2.10 das normas da Comissão Argentina de Valores Mobiliários ("CNV") (texto de
2001) e alterações, no Presidente, nos Vice-presidentes e nos srs. Rubén Iparraguirre,
Fabián Dino Pirrone, Mariano Antonovich, Ricardo Bértola, Carlos Pérez e Andrés Prida
(os "Subdelegados"), incluindo, sem limitações, as faculdades detalhadas a seguir, para
que, a respeito das Obrigações Negociáveis, em conjunto ou separadamente, (a)
estabeleçam o suplemento de preço; (b) estabeleçam a época, o montante, o prazo e
demais termos e condições; (c) negociem e assinem toda e qualquer documentação e
contratos relativos à emissão, ao registro, à colocação e ao pagamento, inclusive
contratos de colocação, underwriting e pré-financiamento, inclusive a certidão global a
ser emitida; (d) eventualmente, negociem e contratem uma ou mais companhias
qualificadoras de risco; (e) contratem organizador e/ou um ou mais colocadores; e (f)
estabeleçam o período de colocação, a taxa de corte ou margem aplicável ou preço de
subscrição, e a maneira de pagamento do preço de subscrição.
(4) Nomear e constituir seus bastantes procuradores os srs. Guillermo F. Pedró, Mariana
Moldes, Gabriel Messuti, Adrián Sánchez Seoane, Paola Nieto, Matías Grinberg,
Francisco J. Lagger, Carola del Río, Javier Tarasido, Sofía C. Leggiero e Nicolás
Benvenuto, sem faculdades de substabelecer, outorgando poderes para que, em
conjunto ou separadamente, podam praticar os seguintes atos: (a) solicitar e obter a
autorização de oferta pública na CNV do Programa e das Obrigações Negociáveis; (b)
solicitar e tramitar a cotação das Obrigações Negociáveis em uma ou mais bolsas de
valores, tais com a Bolsa de Comércio de Buenos Aires ("BCBA"), e eventualmente a
listagem no Mercado Aberto Eletrônico S.A. ("MAE"), bem como solicitar elegibilidade
para DTC, Euroclear ou Clearstream, ou entidades semelhantes do exterior; (c) preparar
o suplemento de preço das Obrigações Negociáveis; (d) redigir, assinar, publicar no
Diário Oficial e registrar perante o Registro Público de Comércio (Inspetoria Geral da
Justiça) o aviso de emissão das Obrigações Negociáveis, nos termos do art. 10 da Lei
n.º 23.576 e alterações; (e) tramitar o depósito do certificado global perante a Caja de
Valores S.A. ("Caja de Valores");(f) alterar as condições de emissão que foram
aprovadas pelo Conselho de Administração, ou o/os Subdelegado/s, em função das
observações recebidas da CNV, ou das bolsas de valores nas que a listagem é
pretendida, ou recomendação dos colocadores para garantir o sucesso da colocação; (g)
determinar a taxa de corte ou a margem aplicável, ou o preço de subscrição, em função
das ofertas recebidas, e adjudicar essas ofertas, juntamente com o/os colocador/es
nomeado/s, se for o caso;(h) realizar todas as diligências perante a CNV, bolsas de
comércio, o MAE e a Caja de Valores, com as mais amplas faculdades, inclusive assinar
toda classe de informações a serem apresentadas junto a essas entidades, contestar
vistos, requerer e apresentar declarações juramentadas;
(5) (i) subscrever e publicar toda classe de avisos relativos à colocação das Obrigações
Negociáveis, o pagamento de parcelas e outros exigíveis nos termos nas normas legais
e regulamentares aplicáveis; e
(6) (j) observar as obrigações e demais requerimentos estabelecidos ou que forem
estabelecidos nas condições da emissão, nas normas da CNV e regulamentos aplicáveis
das bolsas e mercados nos que as Obrigações Negociáveis sejam cotadas ou
negociadas; outorgar e assinar os instrumentos públicos ou particulares que forem
necessários para praticar os referidos atos, com os requerimentos próprios da natureza
de cada ato, e as cláusulas e condições que acordaram nos termos da lei, e constituir
domicílios especiais, praticando, enfim, todos os atos e diligências necessários para o
bom e fiel desempenho desta procuração.
Após discussão, a proposta do Sr. Presidente foi aprovada por unanimidade de votos.---------------------------------------------------------------------------------.......................................................................................................................................................
Nada mais havendo a tratar, considerados todos os assuntos constantes da Ordem do Dia,
encerrou-se a presente reunião, às 17.30 horas.
Assinado: Jorge G. Stuart Milne, Joao C. de Nobrega Pecego, Renato L. Belineti Naegele,
Carlos Giovanelli, Juan D. Mazzón, Jaime O. Tasat, Héctor O. Rossi Camilión.----------------
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Laura E. Varela
Funcionária Autorizada
BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2611 (25.06.12):
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 25 días del mes de Junio de 2012, se reúnen
en el domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de
BANCO PATAGONIA S.A., que firman al pie, dejando constancia que todos se encuentran
presentes en el lugar. Se encuentra presente el Dr. Rossi Camilión, Héctor Osvaldo en
representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 16:30 hs., habiendo quórum
suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto
tratar distintos aspectos relacionados con la actividad de la Sociedad. Luego de un amplio
intercambio de opiniones entre los presentes sobre temas varios, se pasa a considerar el
siguiente Orden del Día:
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34. Emisión ON BPAT I – Propuesta.
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PUNTO N° 33: EMISIÓN ON BPAT I – PROPUESTA: El Sr. Presidente manifiesta que, como
es de conocimiento de los presentes, la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de
2012 aprobó la creación de un Programa Global de Emisión las Obligaciones Negociables por
hasta U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Continúa
diciendo que con miras a emitir la primera serie de obligaciones negociables bajo el mismo, se
ha venido trabajando en la preparación del prospecto del Programa, cuyo proyecto se
distribuyó entre los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para su análisis con
anterioridad a la celebración de la presente reunión, por lo que propone se apruebe lo
siguiente:
(1) El proyecto de prospecto del Programa de fecha 25 de junio de 2012, el cual por
cuestiones prácticas no se transcribe en la presente acta y se archiva como respaldo.
(2) La emisión de las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase
Nº I serie Nº 1 (las “Obligaciones Negociables”) por un monto máximo de valor nominal
de hasta $ 300.000.000 (pesos trescientos millones) a emitirse bajo el Programa, en los
demás términos y condiciones que fijen los Subdelegados (como se define más
adelante) y por el monto que éstos determinen dentro de dicho monto máximo
autorizado, como se contempla en el punto siguiente.
(7) Subdelegar la realización de todos y cada uno de los actos para los que, implícita o
explícitamente, se halla facultado el Directorio, en los términos del artículo 81 del
Capitulo VI.13.2.10 de las normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (TO.
2001) y sus modificatorias, en el Presidente, los Vicepresidentes y los señores Rubén
Iparraguirre, Fabián Dino Pirrone, Mariano Antonovich, Ricardo Bértola, Carlos Pérez y
Andrés Prida (los “Subdelegados”), incluyendo pero no limitado a las facultades que a
continuación se detallan, para que con relación a las Obligaciones Negociables, en forma
conjunta o indistinta (a) formulen el suplemento de precio, (b) fijen la época, monto, plazo
y demás términos y condiciones; (c) negocien y firmen todo tipo de documentación y
contratos relativos a la emisión, registro, colocación y pago, incluidos contratos de
colocación, underwriting y de prefinanciación, incluyendo el certificado global a ser
emitido; (d) eventualmente, negocien y contraten una o más calificadoras de riesgo; (e)
contraten organizador y/o uno o más colocadores; y (f) determinen el período de
colocación, la tasa de corte o margen aplicable o precio de suscripción, y la forma de
pago del precio de suscripción.
(8) Otorgar mandato en forma indistinta a los señores Guillermo F. Pedró, Mariana Moldes,
Gabriel Messuti, Adrián Sánchez Seoane, Paola Nieto, Matías Grinberg, Francisco J.
Lagger, Carola del Río, Javier Tarasido, Sofía C. Leggiero y Nicolás Benvenuto, sin
facultades de sustitución, a fin de que, en forma conjunta o indistinta: (a) soliciten y
gestionen la autorización de oferta pública en la CNV del Programa y de las Obligaciones
Negociables; (b) soliciten y gestionen la cotización de las Obligaciones Negociables en
una o más bolsas, tal como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), y
eventualmente de negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), así como
gestionen su elegibilidad para DTC, Euroclear o Clearstream o entidades similares del
exterior; (c) formulen el suplemento de precio de las Obligaciones Negociables; (d)
formulen, firmen, publiquen en el Boletín Oficial e inscriban en el Registro Público de
Comercio (Inspección General de Justicia) el aviso de emisión de las Obligaciones
Negociables en los términos del art. 10 de la ley 23.576 y sus modificatorias; (e)
gestionen el depósito del certificado global en Caja de Valores S.A. (“Caja de Valores”);
(f) modifiquen las condiciones de emisión que fueran aprobadas por el Directorio o el/los
Subdelegado/s, en función de observaciones que se reciban de la CNV o de las bolsas
en que se tramite la cotización, o recomendación de los colocadores a fin de asegurar el
éxito de la colocación; (g) determinen la tasa de corte o margen aplicable o precio de
suscripción en función de las ofertas recibidas, y adjudiquen las mismas, en su caso
junto con el/los colocador/es designado/s; (h) realicen todo tipo de trámites ante la CNV,
bolsas de comercio, el MAE y Caja de Valores con las más amplias facultades, incluida
la de firmar todo tipo de información a presentar a tales entidades, incluso la de contestar
traslados, formular peticiones y emitir declaraciones juradas a su requerimiento; (i)
suscriban y publiquen todo tipo de avisos relativos a la colocación de las Obligaciones
Negociables, pago de servicios y los demás exigibles conforme a las normas legales y
reglamentarias aplicables; y (j) cumplan con las obligaciones y demás recaudos
establecidos o que se establezcan en las condiciones de emisión, las normas de la CNV
y los reglamentos aplicables de las bolsas y mercados donde coticen o se negocien las
Obligaciones Negociables, otorguen y firmen los instrumentos públicos o privados que
fueren necesarios para ejecutar los actos enumerados con los requisitos propios de la
naturaleza de cada acto y las cláusulas y condiciones que pactaren con arreglo a
derecho, y constituyan domicilios especiales, realizando todos los demás actos,
gestiones y diligencias que fueran conducentes al mejor desempeño del presente
mandato
Luego de un amplio intercambio de opiniones, la propuesta del Sr. Presidente resulta
aprobada en forma unánime.----------------------------------------------------------------------------------.......................................................................................................................................................
Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos
que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 17:30 horas.----------------------------------------
Firmantes: Jorge G. Stuart Milne, Joao C.de Nobrega Pecego, Renato L.Belineti Naegele,
Carlos Giovanelli, Juan D.Mazzón, Jaime O.Tasat, Héctor O.Rossi Camilión.----------------
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Laura E.Varela
Autorizada