Serbien: Investitionen

SERBIEN
„Produktionskooperation und Investitionen“
Workshop: Polen / Serbien
Ost-West Forum Bayern, Juni 2009, IHK, Regensburg
Michael Schmidt,
Delegierter der Deutschen Wirtschaft für
Serbien und Montenegro
Marktpotenzial
Exportpotenzial Richtung EU und Region
 Exportswachstum von
durchschnittlich 33% in den
letzen 5 Jahre
 Mehr als 55% des Exports in
EU-Markt (Ernährungs-, Textil-,
Metall-, Maschinenbau-,
Holzverarbeitungs- und chemische
Industrie)
 Stark wachsender einheimischer
Markt
 Handelsüberschuss mit
Nachbarländern
Gutes Ausbildungswesen
Gute Sprachkenntnisse
Verfügbare Facharbeiter
Kostengünstige Arbeitskräfte
Lohnkosten – ein Beispiel
o
o
o
Unternehmen: ausländischer Mittelständler
Standort: Kragujevac (Zentralserbien)
Technologie: Presserei & Montage
Lohnkosten:
Produktionsleiter / Fabrikdirektor: (3-Jahresvertrag)
Netto: 1500 – 2000 €; Brutto: 2510 - 3351 €
Ingenieure:
Netto: 500 – 700 €; Brutto: 828 – 1165 €
Einfacher Arbeiter / Montage:
Net 300 €; Gross: 492€
Quelle: SIEPA Lohkostenumfrage 2008
Günstige Steuern
niedrigster Lohnsteuersatz
Vorteilhafte Steuer- und Zollpolitik
• 10-jährige KöSt-Befreiung für Großinvestitionen (über 7 Mio. €)
• Steuerliche Gutschriften von bis zu 80% des in Sachanlagenvermögen
investierten Betrags
• Verlustvorträge von bis zu 10 Jahren
• Befreiung des Arbeitgebers von Gehaltsabgaben und
Sozialversicherungsbeiträgen für Arbeitnehmer unter 30 und über 45
Jahren
• Beschleunigte Abschreibung für Sachanlagen
• Zollfreie Einfuhr von Maschinen, die Teil der ausländischen Investition
sind
Staatliche Förderung
Vergabe von Förderungsmittel für Investitionen in allen Bereichen
außer Landwirtschaft, Tourismus, Gastgewerbe und Handel
Wahrnehmung vs. Realität:
(Nb of inward FDI projects 2007)
Real attractiveness
150
Matching image and
reality
ag
Im
ea
R
/
e
lity
Romania
Romania
100
Outsider with a poor
image but strong results
Serbia
Serbia
Bulgaria
Bulgaria
Challengers with a stronger
image than the reality
50
Turkey
Turkey
Bosnia
Bosnia
&
& Herzegovina
Herzegovina
Croatia
Croatia
Greece
Greece
Perceived
attractiveness
Cyprus
Cyprus
0
0%
20%
40%
60%
Quelle: Ernst & Young Southeast Europe Attractiveness Survey 2008 - 216 international executives / E&Y
European Investment Monitor 2008
Serbien holt auf
+6%
Anzahl von FDI Greenfield
Investitionen 2006-2007
149
+174%
63
-12%
60
+43%
40
+40%
14
-20%
-8%
12
11
Rumänien Serbien Bulgarien Türkei Bosnien Kroatien Griechenland
Quelle: E&Y European Investment Monitor 2008
SOE – Attraktive Kostenstruktur
und hohe Produktivität
Welche Region Europas bietet besten Lohnkosten und
Produktivitätssteigerungen?
Flexibility of labor
legislation
Labor cost
33%
49%
14%
1
2
Central
Europe
Southeast
Europe
Productivity increase
10%
15%
3
2
Russia
Ukraine
Belarus
1
Western Southeast
Europe
Europe
36%
13%
18%
3
2
Central
Europe
1
Western Southeast
Europe
Europe
Quelle: Ernst & Young Southeast Europe Attractiveness Survey 2008 - 216 internationale Manager multinationaler Konzerne
16%
3
Central
Europe
Serbiens Potenzial (1): Automobilindustrie
Deutsche KfZ-Zulieferer (Anzahl der Projekte)*:
Rumänien
Bulgarien
Serbien
1993 – 2000
28
4
-
2006 - 2009
9
1
7
* Schätzungen der Delegation der Deutschen Wirtschaft für Serbien und Montenegro
Bedeutende OEMs in der Region:
Ungarn
 Audi
Rumänien
 Suzuki
 Deawoo
Craiova (1994)
 Daimler
(2010)
 Renault / Dacia
(1999)
 Ford Craiova
(2008)
Serbien
 Fiat /
Zastava
(2009)
Bulgarien
-
Serbiens Potenzial (2): Einzel- & Großhandel
Rumänien
Bulgarien
Serbien
1993 – 2000
Metro
Billa
Metro
Billa
-
2000 – 2009
Fegro/Selgros
Praktiker
Plus Discount
Penny XXL
Kaufland
Real
Lidl
DM
Hornbach
OBI
Praktiker
Penny
Kaufland
DM
Metro
DM
2.800 Mio EUR
35.000
1.060 Mio EUR
9.200
Investitionen (ca.)
Mitarbeiter (ca.)
(Ikea)
(Obi)
140 Mio E UR
1.400
Serbiens Potenzial (3):
Kommunale Infrastruktur & Umwelttechnik
Neuer rechtlicher Rahmen in Bereichen wie Umweltschutz, Landwirtschaft,
Wasser- und Abfallwirtschaft, Bauwirtschaft zunehmend an EU-Acquis
angepasst. Erfordert Investitionen in Technologien der:
•
•
•
•
•
Umwelttechnik (insbes. Abfall- und Abwasserwirtschaft)
Energieeffizienz (Gebäudebau / Industrie)
Nahrungsmittelindustrie
Erneuerbare Energien (Biomasse, Photovoltaik, Wind)
Kommunale Infrastruktur
FINANZIERUNGEN:
 Serbische Regierung – Nationaler Investitionsplan (NIP)
 Europäische Investitionsbank (EIB) – Darlehen in Höhe von 75 Mio. Euro
 KfW Bank – Darlehen in Höhe von 50. Mio Euro (kommunale Infrastruktur) und 63 Mio. Euro
(Wasserwirtschaft)
 EU – Instrument of Pre-Accesion (IPA), jährlich 200 Mio. Euro (institutionelle Förderung)
 Kyoto Protocol – Clean Development Mechanism (CDM)
Wo investieren?
1.
2.
3.
4.
Norden (Vojvodina)
Großstädte (Belgrad, Nis, Novi Sad)
Zentralserbien
Süden / strukturschwache Gebiete
Serbien bietet gute Bedingungen
für fast alle Arten von Investitionen
Wie investieren?
1. Privatisierung
2. Kooperationen
(Geschätspartnervermittlung)
3. Firmenübernahme
4. Brownfield
5. Greenfield
Entscheidend für Erfolg: klare Strategie,
finanzielle Ressourcen, gute Beratung und
Netzwerk vor Ort!
Serbiens Vorteile / Chancen
• Großer Pool an Arbeitskräften mit z.T. guter Qualifikation
• Geographische Lage und Anbindung (‚just-on-time‘ /
‚just-in-sequence‘ Produktion)
• Günstige Kosten für industrielles Bauland und moderate
Baukosten
• CEFTA – pan-europäische Akkumulation, Zugang zum
russischen Markt
• Zunehmend sofistizierte Fördermöglichkeiten
• Harmonisierung mit EU-Acquis Communautaire
(Energieeffizienz, Infrastruktur, Umwelttechnik, etc)
AHK – erster Ansprechpartner vor Ort:
Delegation der Deutschen
Wirtschaft für Serbien
und Montenegro
Adresse: Cara Uroša 9, 11000
Belgrad, Serbien
Tel.: +381-11-3284436, Fax:
+381-11-3034780
Email: [email protected]
Website: http://serbien.ahk.de
Repräsentanz der Deutschen
Wirtschaft in Mazedonien
(einschl. Albanien u. Kosovo)
Adresse: Guro Gakovic 65, 1000
Skopje, Mazedonien
Tel.: +389-2-3296785, Fax: +389-23296790
Email: [email protected]
Website: http://mazedonien.ahk.de