Unternehmen - Allfinanz Deutsche Vermögensberatung

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Ein Unternehmen für
Unternehmer
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Liebe Freunde unseres Unternehmens,
viele Fragen stellen sich dem, der überlegt, einen neuen Beruf zu ergreifen. Das ist gut und notwendig, denn kaum etwas bestimmt das eigene Leben so, wie die täglich ausgeübte Arbeit. Auf
den folgenden Seiten haben wir die aus unserer Sicht wichtigsten elf Themen zusammengefasst,
die sich demjenigen stellen, der sich für den Beruf des Vermögensberaters interessiert. Elf Einwände und Zweifel, elf Entgegnungen und Ermutigungen. Überzeugende Erwiderungen, meinen
wir. Aber falls Sie noch mehr wissen wollen: Ganz sicher finden Sie dann die Antworten bei Ihrem
Vermögensberater. Fragen Sie!
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Vermögensberaterin?
Ich?
Das kann ich nicht.
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Mit uns ist der Einstieg für
jeden zu schaffen, auch wenn die
Sache nicht einfach ist.
Patrick Klein
Vermögensberater
Man muss nur fest entschlossen sein, es zu versuchen, und die Chance erkennen, sich selbstständig
zu machen, dann ist der Weg offen, innerhalb der Deutschen Vermögensberatung seine eigene
Firma aufzubauen. Die Voraussetzungen? Fleiß, Optimismus, Lernbereitschaft, Ausdauer und nicht
zuletzt die Freude an der Begegnung mit Menschen
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Das umfangreiche Finanzwissen.
Ich weiß gar nicht,
wie ich das schaffen soll.
Es stimmt: Ein Vermögensberater muss in vielen finanziellen Fragestellungen Rede und Antwort
stehen. Die Deutsche Vermögensberatung hat große Erfahrung darin, Menschen, die aus unterschiedlichen Berufen kommen, in dieser neuen Aufgabe auszubilden. Das Wissen wird Schritt für
Schritt erworben, die fachliche Kenntnis sukzessiv aufgebaut, damit niemand überfordert wird
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Wir bieten ein erprobtes
Ausbildungssystem, das sich ganz
Ihren Voraussetzungen anpasst.
Dennis Jost
Vermögensberater
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Ihr momentaner Beruf hat mit Finanzen und
Vorsorge wenig zu tun? Dann sind Sie in bester Gesellschaft. Denn die meisten unserer Vermögensberater haben
vorher einen Beruf in einer ganz anderen Branche
Ein neuer Beruf.
Schritt für Schritt,
ohne Risiko
ausgeübt. Erfolg in der Vermögensberatung ist also keine
Frage der Vorkenntnisse.
Doch wie kann das funktionieren, einen neuen Beruf
zu erlernen, in dem Vieles kompliziert erscheint? Ganz
einfach: Schritt für Schritt, ohne Druck, führen wir
Sie an all das heran, was Sie in der jeweiligen Phase Ihres
Wegs benötigen. Wie sieht der Anfang aus? Meist am
Wochenende und abends bilden wir Sie in wenigen
Wochen zum Vermögensberater-Assistenten aus. Ihre
Hauptaufgabe dann: Kontakte knüpfen und die Daten der
Kunden mit Hilfe unseres Analysebogens aufnehmen.
Das ist schnell erlernt, und so können Sie im Nebenberuf
bereits gutes Geld dazu verdienen. Die Beratung der
Kunden übernimmt Ihr persönlicher Betreuer, ein
erfahrener Vermögensberater. Sie hören nur zu und erfahren, wie Beratung funktioniert. Nach und nach
eignen Sie sich so – und im Rahmen weiterer Schulungen –
erstes Fachwissen an und können je nach Zutrauen bald
einfache Kundengespräche selbst führen.
Nun liegt es an Ihnen: Macht Ihnen die Tätigkeit Freude
und Sie haben Erfolg, steht die Entscheidung an, entweder
dauerhaft nebenberuflich etwas dazu zu verdienen
oder den bisherigen Beruf aufzugeben und hauptberuflich
Vermögensberater zu werden. Und spätestens dann
beginnt ein fundiertes, von unserer Gesellschaft gestelltes
Ausbildungsprogramm, mit dem wir Sie berufsbegleitend
in rund eineinhalb Jahren zum gestandenen Vermögensberater qualifizieren.
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Unsere Berufsbildungszentren – Ausbildung auf höchstem Niveau
Berlin 1
Brandenburg Park
Seestraße 12
14974 LudwigsfeldeGenshagen
Tel.: 03378 83-7
Hamburg 6
Braaker Grund 10
22145 Braak
Tel.: 040 67505-0
Frankfurt 5
Münchener Straße 1
60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069 2384-0
Erfurt 4
Polluxstraße 107
99092 Erfurt-Bindersleben
Tel.: 0361 2170-0
Düsseldorf 3
Gewerbegebiet
Mollsfeld-Nord
Otto-Hahn-Straße 5
40670 Meerbusch/Osterath
Tel.: 02159 96-0
6
3
7
Chemnitz 2
Gewerbegebiet
Chemnitz Park
Röhrsdorfer Allee 35
09247 Chemnitz
Tel.: 03722 530-0
1
4
2
5
12
9
11
10
8
Marburg 7
Anneliese Pohl Allee 3
35037 Marburg
Tel.: 06421 3871-0
Zweibrücken 12
Münchener Straße 10
66482 Zweibrücken
Tel.: 06332 567-0
Viernheim 11
Gro-Harlem-BrundlandStraße 12
68519 Viernheim
Tel.: 06204 9291-0
Stuttgart 10
Gewerbepark Gültstein
Hertzstraße 19
71083 Herrenberg
Tel.: 07032 209-0
Nürnberg 9
Gewerbepark Barthelmesaurach
Aurachhöhe 3
91126 Kammerstein
Tel.: 09178 997-0
München 8
Feringastraße 10a
85774 Unterföhring
Tel.: 089 944038-0
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Ich bin neugierig
und langweile mich schnell.
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Was gibt es
Interessanteres,
als täglich
Julia Dillenburger, Vermögensberaterin
neue Menschen
kennen zu lernen?
Wie viele Menschen sind unzufrieden in ihrem derzeitigen Beruf. Der Alltagstrott, immer wieder
nur dieselben Aufgaben zu bearbeiten, lässt ihre Talente verkümmern. Man kommt abends erschöpft nach Hause und hat gleichwohl das Gefühl, nichts Sinnvolles getan zu haben. Als Vermögensberater oder Vermögensberaterin begegnet man täglich immer neuen Menschen mit unterschiedlichen Wünschen und Fragestellungen. Was kann es Schöneres geben, als immer wieder
Überraschendes zu erleben?
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Finanzthemen
sind uncool.
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Stimmt.
Deshalb braucht jeder einen
Vermögensberater.
Ina Gärtner
Vermögensberaterin
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Unübersichtlich ist die Finanzwelt in Fragen der
Vorsorge und des Vermögensaufbaus. Kompetenter Rat
ist für die meisten unverzichtbar. Es gibt also keinen Grund
Beruf mit Berufung.
Anderen helfen, gute
Lösungen zu finden
zur Sorge, dass beim Wechsel in diesen Beruf die
Kunden ausbleiben werden. Neun von zehn kommen zu
uns, weil sie von zufriedenen, gut beratenen Kunden
empfohlen wurden.
Die haben schnell erkannt, wie umfänglich sie von
unserer Beratung profitieren. Weil wir nicht an eine einzelne Branche gebunden sind. Weil wir mit erstklassigen
Produktpartnern zusammen arbeiten, und weil unsere
Vermögensberater bestens ausgebildet sind.
Und der Markt ist nahezu unerschöpflich: Jeder Bürger
benötigt eine Beratung zur Alters- oder Gesundheitsvorsorge. Wir beraten zum Vermögensaufbau genauso
wie zu dessen Absicherung. Durch unseren Rat kann der
Traum vom Eigenheim Wirklichkeit werden. Oder wir
entwickeln mit den Eltern Konzepte für die Finanzierung
der Ausbildung ihrer Kinder.
Dies sind nur einige wenige Themen, zu denen wir
beraten. Und mit Blick auf die immer weiter abschmelzenden Leistungen der staatlichen Sicherungssysteme
wird Beratung zur privaten Vorsorge ohnehin immer wichtiger. Auch deshalb, weil in allen Bereichen, Vorsorge
wie Vermögensaufbau und -absicherung, die Materie
hochkomplex und die Anzahl der Produkte unüberschaubar sind. Und so stimmt es: Jeder braucht einen
Vermögensberater.
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Ina Gärtner, Vermögensberaterin
Was begeistert
Sie an Ihrem Beruf?
Ganz klar: das wunderbare
Gefühl, nach einer Beratung meinem Kunden geholfen zu haben
und von diesem ein herzliches
und ehrliches „Vielen Dank“
zu hören.
Worin besteht das
Besondere Ihrer Beratung?
Ich fahre nicht mit einem
neuen Produkt zum Kunden und
versuche, es ihm schmackhaft
zu machen. Mein Ansatz ist stattdessen, mit dem Kunden zu
erarbeiten, was er benötigt. Produkte sind so immer erst Teil
einer Lösung, nie der zentrale
Inhalt der Beratung.
Wie bekommen Sie neue
Kunden?
Wer einen guten Zahnarzt,
Steuerberater oder Architekten
kennt, empfiehlt ihn weiter. Und
genauso mache ich es selbst:
Ist ein Kunde zufrieden mit mir,
frage ich ihn nach Empfehlungen.
Ich kann mich nicht erinnern,
wann ich das letzte Mal ein
„Nein“ gehört habe.
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Alle reden von Krise
und niedrigen Zinsen.
Da gibt man das Geld
doch lieber gleich aus.
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Gerade jetzt kann
man mit den richtigen
Anlageentscheidungen
große Erfolge erzielen.
Marcus Becker
Vermögensberater
Verständlich, wenn die Menschen in unsicheren Zeiten ihr Geld lieber ausgeben oder nur aufs
Sparbuch legen. Das hilft aber nicht, die dringend notwendige Vorsorge aufzubauen oder von den
vorhandenen Anlagechancen zu profitieren. Gerade in unsicheren Zeiten ist deshalb der Rat eines
Vermögensberaters besonderes wertvoll, um nicht kostbare Zeit und vielfältige Chancen verstreichen zu lassen
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Berater?
Gibt es doch wie Sand am Meer,
wer will das schon werden?
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Ein Beruf,
bei dem ich anderen
Menschen helfen kann.
Denn Vermögensberatung
ist viel mehr als
nur Verkauf.
Alexander Eirich, Vermögensberater
Es stimmt: Berater gibt es unzählige, in den Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten.
Ein Vermögensberater ist hingegen frei von diesen Branchengrenzen. Er muss nicht die Produkte
eines Anbieters verkaufen, sondern denkt vom Kunden her. Und er verzichtet auf das, was viele
Kunden finanziell geschädigt hat: auf das Angebot hochriskanter Produkte, mit denen viel Geld
verloren gehen kann
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Einzelkämpferin?
Aber ich arbeite
lieber im Team.
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Florian Muck, Vermögensberater
Herzlich willkommen in
einer beruflichen Gemeinschaft, die
Kollegialität vor Konkurrenz stellt.
Wo jeder Vermögensberater seine Erfahrungen weitergibt und eben nicht jeder gegen jeden
kämpft, sind die Erfolge größer. Wir haben entdeckt, wie hilfreich es ist, von erfolgreichen Kollegen zu lernen. Um später selbst seine eigenen Erfolgskonzepte mit Freude weiterzugeben
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Nie mehr Angestellter.
Das habe ich mir geschworen.
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Das trifft sich gut.
Wir sind ein Unternehmen für
Unternehmer.
Sandra Eimer, Vermögensberaterin
Manchmal ist man einfach nur fertig mit einer Sache. Manchmal möchte man einfach nur noch
etwas verändern. Was wäre, wenn der Start als Vermögensberater dafür den besten Anlass gäbe?
Denn der Schlussstrich kann auch der Beginn einer neuen, faszinierenden Tätigkeit sein. In einem
Beruf, der so viele Freiheiten gewährt wie kaum ein anderer. In einem Unternehmen, das so viel
Unterstützung anbietet wie selten sonst. In einem Markt, der so viele Chancen bietet, dass man
nicht weiß, wo man zuerst zugreifen soll
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Selbstständigkeit?
Ja, aber ich kann
es mir nicht leisten,
viel zu riskieren.
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Wir sorgen dafür,
dass niemand
ins kalte Wasser
springen muss.
Stefanie Mies, Vermögensberaterin
Ja, Vermögensberater arbeiten als selbstständige Unternehmer und wissen dies sehr zu schätzen.
Anfängliche Risiken gibt es, aber die lassen sich ganz einfach vermeiden: Indem sie zunächst in
ihrem bisherigen Beruf bleiben und in ihrer freien Zeit einen erfahrenen Vermögensberater begleiten. Nach wenigen Monaten werden sie ein Gespür für die Chancen des Berufs haben – Zeit,
sich intensiver mit einem Wechsel zu beschäftigen
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Woran viele Selbstständige trotz der besten
Geschäftsidee scheitern: an der Bürokratie, an gesetzlichen
Hürden, kaufmännischen Fragestellungen, dem falschen
Marketingkonzept, an Rechnungen schreiben oder offenen
Forderungen.
Es ist unser Anspruch, unsere Vermögensberater
in all diesen Fragestellungen weitestgehend zu entlasten.
Den Rücken
freihalten. Für die
Zeit beim Kunden
Wir kümmern uns um die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen. Monat für Monat erstellen wir pünktlich die
Provisionsabrechnung, damit Ihre Leistung zeitnah honoriert wird. Wir geben Ihnen modernste Beratungstechnologie an die Hand, bis hin zu einem von der Gesellschaft gestellten iPad mit einer Vielzahl von Applikationen.
Wir gestalten Ihren individuellen Internetauftritt und
stellen Ihnen vielfältigste Marketinginstrumente zur Verfügung. Gemeinsam mit unseren Partnergesellschaften
entwickeln wir immer neue Produktinnovationen,
mit denen Sie Ihre Kunden überzeugen können. Ohnehin
sorgen wir dafür, dass das von Ihnen vermittelte
Geschäft schnell und reibungslos mit den Partnergesellschaften abgewickelt wird.
So ist gewährleistet, dass Sie Zeit für das haben,
wofür Sie antreten: Ihren Kunden als Helfer und Ratgeber
zur Seite zu stehen.
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Sandra Eimer, Vermögensberaterin
Was schätzen Sie an der
Selbstständigkeit?
In aller erster Linie, dass ich
meine Ideen nach eigenen Vorstellungen umsetzen kann und
nur mir selbst Rechenschaft
schuldig bin. Ich bestimme, wann
ich was tue. Niemand schreibt
mir etwas vor.
Ist man allein
nicht oft überfordert?
Das mag für andere Berufe gelten, nicht für Vermögensberater.
Wir sind nicht allein, jeder ist
Teil eines Teams. Ich habe immer
die Möglichkeit, mir Rat und Hilfe
bei meinen Kollegen zu holen,
so wie ich oft gefragt werde und
sehr gern helfe.
Wie viel Zeit bleibt am Ende
für die Kundenberatung?
Ich kann den wesentlichen
Teil meiner Arbeitszeit für meine
Kunden investieren. Das liegt
daran, dass mir die Deutsche
Vermögensberatung sehr
sehr viel abnimmt, von der Abrechnung über das Marketing
und die Ausbildung bis hin
zur Abwicklung des gesamten
Geschäftsverkehrs mit den
Produktpartnern.
Alles in der Gemeinschaft:
Der Austausch ist keine freudlose
Angelegenheit, sondern ein
Fest für unsere Vermögensberater,
ob sie untereinander Erfolgskonzepte austauschen, sich im
Hochseilgarten gegenseitig
sichern oder in festlicher Runde
den Abend genießen
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Mich reizt die ständige
Herausforderung.
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Monika Kristen, Vermögensberaterin
Und warum haben Sie
dann bei uns noch nicht
angefangen?
Monotonie prägt den Alltag an vielen Arbeitsplätzen. Vermögensberatung hingegen ist voll von
Abwechslung, der Begegnung mit immer neuen Menschen und deren individuellen Themen.
Herausfordernd im besten Sinn, aber auch die Chance auf immer neue Karriereschritte und die
Möglichkeit, sich zur Persönlichkeit und Führungskraft zu entwickeln
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Ich mag keine
Grenzen nach oben.
Ich will für mich
das Beste.
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Wir auch.
Deswegen verdient jeder,
was er leistet,
ohne Limit.
Christopher Reichel, Vermögensberater
Ohne Limit, wo gibt es denn das? Es muss kein Traum bleiben, zu verdienen, was man verdient.
Bei uns hat jeder, der mehr leistet, auch größere Einnahmen. Und wer besonders großen Erfolg
hat, wird zudem außerordentlich belohnt: mit vielfältigen Bonifikationen und natürlich der Beförderung in die nächste Karrierestufe
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In fast jedem steckt die Bereitschaft, sich zu engagieren,
etwas zu leisten. Allzu oft nur entfaltet sie sich nicht,
weil auf der anderen Seite das Wichtigste fehlt: Anerkennung. In Form einer wirklich leistungsgerechten Vergütung,
durch die Chance, mit wachsenden Fähigkeiten mehr
Karriere.
Weil Leistung sich
lohnt
Aufgaben zu übernehmen und natürlich durch einen für
alle sichtbaren Aufstieg auf der Karriereleiter.
Einem Vermögensberater steht all dies offen. Gute
Leistung wird ebenso gut bezahlt. So bestimmt jeder sein
Einkommen selbst durch die Anzahl beratener Kunden
und die dabei erzielten Geschäftsabschlüsse. Und mit
wachsendem Erfolg steigen die Vergütungssätze. Wer sein
Handwerk in der Vermögensberatung beherrscht, hat
eine zusätzliche Chance. Nämlich die, selbst Mitarbeiter für
eine Zusammenarbeit zu gewinnen, sie mit Hilfe der
Gesellschaft auszubilden und erfolgreich zu machen und
auf diesem Wege selbst finanziell von deren Erfolgen zu
profitieren. Und wer diesen Weg geht, dem stehen
alle Türen offen, bis hin zum Erreichen der Karrierestufe
Direktion, in der man nicht nur für eine Vielzahl von Mitarbeitern verantwortlich zeichnet, sondern zugleich
gefragte Führungskraft des Unternehmens ist.
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Ist Ihnen Karriere wichtig?
Es ist ein sehr schönes Gefühl
und vermittelt großes Selbstvertrauen, wenn man für seine
Leistung Anerkennung erhält.
Ja, ich mag es, wenn ich mit dem
nächsten Karriereschritt ausgezeichnet werde.
Wovon hängt
Ihre Karriere ab?
Ganz sicher nicht davon, ob
gerade eine Planstelle frei ist. Ich
selbst bestimme das ganz
allein, über meinen Fleiß und
mein Engagement. Das Schöne
ist, ich kann es mir aussuchen:
Karriere als erfolgreicher Berater
oder Karriere als Führungskraft
mit meiner eigenen Mannschaft.
Christopher Reichel, Vermögensberater
Kann jeder
Karriere machen?
Na ja, auch für Vermögensberater ist Karriere nicht umsonst,
man muss schon etwas dafür
leisten. Entscheidend für mich: Es
gibt keine Willkür, keiner
entscheidet über meine Karriere,
ich habe sie zu hundert Prozent
in meinen Händen.
Aufbau einer eigenen
Vertriebsorganisation als Unternehmer
im Unternehmen: von der
Geschäftsstelle bis zur Direktion
Aufbau eines eigenen
Kundenbestands als dauerhafter
Ansprechpartner seiner Kunden: Karriere
als Repräsentant im Praxisweg
Erste Schritte im Hauptberuf:
Agenturleiter
Chancen im Nebenberuf:
Vermögensberater-Assistent
D
RD2
RD1
HGS
GS
RGS
AL
VBA
VM
Karrieresystem
VM Vertrauensmitarbeiter, VBA Vermögensberaterassistent, AL Agenturleiter, RGS Regionalgeschäftsstelle,
GS Geschäftsstelle, HGS Hauptgeschäftsstelle, RD1 Regionaldirektion 1, RD2 Regionaldirektion 2, D Direktion
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Unternehmensgeschichte
Grundsteinlegung
für Vila Vita Parc an
der portugiesischen
Algarve
Erster Aufenthalt in
Pannonia mit 500 Vermögensberatern und deren
Lebenspartnern
Auszeichnung von
Dr. Reinfried Pohl mit dem
Bundesverdienstkreuz
am Bande
Andreas und
Reinfried Pohl jun.
werden Generalbevollmächtigte des
Unternehmens
Gründungsfeier
der Allgemeinen
Vermögensberatung AG
in Wiesbaden
Umbenennung des
Unternehmens in
Deutsche Vermögensberatung
Aktiengesellschaft
1975
1976
1978
1979
1980
1982
Gründung des Unternehmens
unter dem Namen Kompass –
Gesellschaft für Vermögensanlagen
1983
1984
Durchführung einer
Kapitalerhöhung mit
Verdopplung des Grundkapitals von 500.000 DM
auf 1 Million DM
1986
1987
1988
1989
1991
1993
Die Deutsche
Vermögensberatung
erwirbt das Eigentum am
Firmensitz Münchener Str.1
in Frankfurt am Main
Beginn der Partnerschaft
mit der Dresdner Bank, heute
Commerzbank
Andreas und Reinfried Pohl jun.
treten in das Unternehmen ein
Neuaufnahme der
fondsgebundenen Lebensversicherung in das
Vermittlungsangebot
Bundeskanzler
Helmut Kohl verleiht
Dr. Reinfried Pohl das
Bundesverdienstkreuz
1. Klasse
1.000 Vermögensberater,
100.000 Verträge,
1.000.000.000 DM Neugeschäft
(Vertragssumme)
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Eröffnung des ersten
Berufsbildungszentrums
in Hamburg-Stapelfeld
Über 16.000
Vermögensberater feiern
in der Kölnarena das 35-jährige
Firmenjubiläum
Deutschlandtreffen
mit 10.000 Teilnehmern und
Ehrengast Dr. Angela Merkel,
der späteren Bundeskanzlerin
Gründung der
Allgemeinen Vermögensberatung AVBG in Wien
Gründung der
Anneliese Pohl Stiftung
für die Krebsforschung
Eröffnung des
neuen
Holdinggebäudes
in Marburg
Gründung der
Dr. Reinfried Pohl
Stiftung zur Förderung
von Wissenschaft
und Forschung
1994
1996
1998
1999
2001
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
Erstes volles Geschäftsjahr
der Allfinanz Deutsche
Vermögensberatung mit
1.030 Vermögensberatern
Die Deutsche
Vermögensberatung
wird zum alleinigen
Vertriebsweg der
AachenMünchener
Versicherungen
Ralf und
Michael Schumacher
werden Werbebotschafter
der Deutschen
Vermögensberatung
30 Jahre
Deutsche Vermögensberatung,
drei AIDA-Clubschiffe im
Mittelmeer und auf Malta
Beginn der
Zusammenarbeit mit
der Deutschen Bank
Das Zentrum für
Vermögensberatung und
das Anneliese-Pohl-Seedorf
werden eröffnet
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Herausgeber
Deutsche Vermögensberatung
Aktiengesellschaft DVAG
Münchener Straße 1
60329 Frankfurt am Main
Telefon 069 2384-0
Telefax 069 2384-185
Internet: www.dvag.com
Handelsregister
Frankfurt am Main HRB 15511
AG 534-12-C 3/2013 105ku (1.a)
© Deutsche Vermögensberatung AG
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Unternehmer