Internationale Banken

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Internationale Banken
BA-CA Bankenvergleich:
Internationale Banken im Neuen Europa
2004/2005
Juli 2005
Erläuterungen zum Bankenvergleich
g
Folgende Länder des CEE-Raumes wurden berücksichtigt:
g Albanien
n Rumänien
g Bosnien und Herzegowina
n Russland
g Bulgarien
n Serbien und Montenegro
g Estland
n Slowakei
g Kroatien
n Slowenien
g Lettland
n Tschechische Republik
g Litauen
n Ukraine
g Mazedonien
n Ungarn
g Polen
g
Mit CEE gesamt werden alle o.g. 17 Länder bezeichnet.
Mit CEE* wird o.g. Ländergruppe ohne Russland und Ukraine bezeichnet.
g
Die verwendeten Daten basieren auf Bilanzsummen per 31.12.2004 / Beteiligungsverhältnis per 30.6.2005.
g
Die Bilanzsumme des gesamten Bankenmarktes im ersten Teil unterscheidet sich von jener im zweiten
Teil: Im ersten Teil wird die Bilanzsumme gemäß Nationalbankstatistik (zu Jahresdurchschnittswechselkursen umgerechnet) verwendet. Im zweiten Teil des Berichts wird die Bilanzsumme verwendet, die sich
durch Addition der lokalen Einzelbankabschlüsse ergibt (umgerechnet zum Jahresendwechselkurs).
2
Inhalt
n Aktueller Stand und Entwicklungen des Bankensektors in CEE
n Die größten internationalen Banken in CEE
n Anhang: Die größten Banken pro Land
3
Der Bankenmarkt 2004 in CEE im Überblick
n Rund 400 Banken mit einer Bilanzsumme von knapp 440 Milliarden Euro in CEE*
n Inkl. Russland und Ukraine über 2000 Banken mit mehr als 650 Milliarden Euro
Bilanzsumme
n Intermediation (Bilanzsumme in % des BIP):
n zwischen 35% in Serbien und 109% in Kroatien
n im Durchschnitt 74% in CEE* (Euroraumschnitt 206%)
n im Durchschnitt 59% in CEE gesamt
CEE* ... exkl. Russland und Ukraine
CEE gesamt ... inkl. Russland und Ukraine
4
Der Bankenmarkt in CEE:
Entwicklung 2000-2004 bei Krediten
n Kreditvolumen (in % des BIP, per Ende 2004):
n in Kroatien mit 62% am höchsten / in Rumänien mit 18% am niedrigsten
n im Durchschnitt 34% in CEE* / 31% in CEE gesamt
n im Euroraum zum Vergleich: 102%
n Kreditwachstum (Durchschnitt 2000-2004):
n mehr als 40% in Bulgarien und Rumänien
n mehr als 30% in Russland, in der Ukraine und im Baltikum
n rund 20% in Ungarn, Slowenien, Kroatien und Bosnien
n unter 10% in Polen und Serbien
n Stagnation mit leichten Aufwärtsimpulsen in Tschechien und der Slowakei
n im Durchschnitt 15% in CEE* / 24% in CEE gesamt
n im Euroraum zum Vergleich: 4%
CEE* ... exkl. Russland und Ukraine
CEE gesamt ... inkl. Russland und Ukraine
5
Der Bankenmarkt in CEE:
Entwicklung 2000-2004 bei Einlagen
n Einlagenvolumen (in % des BIP, per Ende 2004):
n in Tschechien (64%) und Kroatien (60%) am höchsten
n in Rumänien (24%), der Ukraine (23%), Serbien (20%) und Russland (16%) am niedrigsten
n im Durchschnitt 43% in CEE* / 31% in CEE gesamt
n im Euroraum zum Vergleich: 73%
n Einlagenwachstum (2000-2004):
n geringer als Kreditwachstum
n höchste Zuwächse in Serbien (49%), Ukraine (44%), Russland (39%) und Rumänien (38%)
n im Durchschnitt 12% in CEE* / 19% in CEE gesamt
n im Euroraum zum Vergleich: 6%
CEE* ... exkl. Russland und Ukraine
CEE gesamt ... inkl. Russland und Ukraine
6
Der Bankenmarkt CEE in Zahlen
2004
Zahl der
Banken 1)
Marktanteil 3)
Bilanzsumme
Kredite gesamt
Wachstum
00-04
% des BIP
p.a. 2)
30%
7%
41%
21%
33%
-1%
29%
-1%
46%
16%
47%
29%
51%
38%
29%
33%
62%
21%
35%
45%
18%
43%
20%
9%
45%
18%
Kredite
Haushalte
Einlagen gesamt
Einlagen
Haushalte
Wachstum
in Euro
00-04
% des BIP
pro Kopf
p.a. 2)
39%
6%
1272
40%
13%
2073
64%
6%
3262
53%
4%
1961
51%
13%
4908
44%
17%
1292
31%
28%
832
27%
21%
811
60%
18%
2687
39%
24%
591
24%
38%
415
20%
49%
221
41%
31%
352
Internat.
Banken
TOP 5
% des BIP
54
35
35
21
19
6
23
12
39
35
39
45
33
70%
77%
83%
97%
38%
98%
49%
93%
91%
80%
66%
38%
70%
50%
53%
63%
67%
64%
98%
62%
79%
74%
52%
57%
47%
59%
65%
82%
96%
88%
92%
96%
107%
47%
109%
66%
38%
35%
73%
396
75%
59%
74%
34%
15%
640
43%
12%
1331
Ukraine
Russland
160
1464
8%
8%
37%
45%
39%
43%
29%
27%
35%
36%
53
120
23%
16%
44%
39%
142
387
CEE gesamt
2020
55%
54%
59%
31%
24%
308
31%
19%
710
Euroraum
2287
24%
54%
206%
102%
4%
12398
73%
6%
13556
Polen
Ungarn
Tschechien
Slowakei
Slowenien
Estland
Lettland
Litauen
Kroatien
Bulgarien
Rumänien
Serbien
Bosnien
CEE*
in Euro
pro Kopf
688
1185
966
625
1586
1545
860
373
1979
287
135
111
352
1) Genossenschaftssektor als eine Bank gezählt
2) pro Jahr in lokaler Währung
3) bei Mehrheitseigentum mit 100% gerechnet, 2004
Quelle: Nationale Notenbanken, BA-CA Konzernvolkswirtschaft
7
Entwicklung Kredite Gesamt (in % des BIP)
%
100
102
2008*
2004
80
60
40
20
0
PL
H
CZ
SK
Ultimowerte, * Prognose
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft
SI
EST
LV
LT
HR
BG
RO SCG
CEE* ... exkl. Russland und Ukraine
CEE gesamt ... inkl. Russland und Ukraine
8
BA
UA
RUS
CEE
ges.
Euroraum
Entwicklung Privatkredite (pro Kopf in Euro)
Euro
4000
~12.400
2008*
2004
3000
2000
1000
0
PL
H
CZ
SK
Ultimowerte, * Prognose
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft
SI EST
LV
LT
HR
BG
RO SCG
CEE* ... exkl. Russland und Ukraine
CEE gesamt ... inkl. Russland und Ukraine
9
BA
UA
RUS
CEE
ges.
Euroraum
Entwicklung Einlagen Gesamt (in % des BIP)
%
80
2008*
2004
73
60
40
20
0
PL
H
CZ
SK
Ultimowerte, * Prognose
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft
SI
EST
LV
LT
HR
BG
RO
SCG
CEE* ... exkl. Russland und Ukraine
CEE gesamt ... inkl. Russland und Ukraine
10
BA
UA
RUS
CEE
ges.
Euroraum
Entwicklung Privateinlagen (pro Kopf in Euro)
Euro
~13.600
6000
2004
2008*
5000
4000
3000
2000
1000
0
PL
H
CZ
SK
Ultimowerte, * Prognose
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft
SI EST
LV
LT
HR
BG
RO SCG
CEE* ... exkl. Russland und Ukraine
CEE gesamt ... inkl. Russland und Ukraine
11
BA
UA
RUS
CEE
ges.
Euroraum
Kredite und Einlagen: Ausblick bis 2008
n Kreditwachstum gesamt:
n überdurchschnittlich hohes Wachstum in Bulgarien, Rumänien, Serbien, Russland und
Ukraine bei leicht nachlassender Dynamik zu erwarten
n 2005: +16% in CEE* / +24% in CEE gesamt
n 2006-2008: +13% in CEE* / 17% in CEE gesamt
n Privatkredite:
n hohe Dynamik zu erwarten
n 2005: +20% in CEE* / +31% in CEE gesamt
n 2008: rd 1.200 Euro pro Kopf in CEE* / rd 700 Euro pro Kopf in CEE gesamt
n Einlagenwachstum:
n in Russland, Ukraine, Rumänien, Bulgarien und Serbien deutlich höher als in den
restlichen CEE-Ländern
n 2008: rd 1.900 Euro pro Kopf in CEE* / rd 1.200 Euro pro Kopf in CEE gesamt
CEE* ... exkl. Russland und Ukraine
CEE gesamt ... inkl. Russland und Ukraine
12
Inhalt
n Aktueller Stand und Entwicklungen des Bankensektors in CEE
n Die größten internationalen Banken in CEE
n Anhang: Die größten Banken pro Land
13
Weiterhin zunehmendes Engagement internationaler
Banken in CEE
n Anteil internationaler Banken in Zentral- und Osteuropa 2004 erneut gestiegen:
n 69% in CEE* / 50% in CEE gesamt (aliquotiert nach Beteiligungsverhältnis)
n 75% in CEE* / 55% in CEE gesamt (Mehrheitsbeteiligung zu 100%)
n zum Vergleich 1996: 21% in CEE*
è Damit hat sich der Anteil der internationalen Banken in CEE* in den
vergangenen zehn Jahren mehr als verdreifacht.
è Die Bilanzsumme der internationalen Banken in CEE* hat sich von 44 auf 336
Milliarden Euro mehr als versiebenfacht.
n Höchster Anteil von mehrheitlich in Auslandsbesitz befindlichen Banken:
Estland (98%), Slowakei (97%), Litauen (93%), Kroatien (91%) und Albanien (90%)
n Mehr als 50% der Banken in Auslandsbesitz:
Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Bulgarien und Bosnien
n Auslandsanteil unter 50%:
Slowenien, Lettland, Serbien
n Auslandsanteil unter 10%:
Ukraine, Russland
CEE* ... exkl. Russland und Ukraine
CEE gesamt ... inkl. Russland und Ukraine
14
Anteil der internationalen Banken seit 1996 von 21%
auf 69% gestiegen
Bilanzsumme und Anteil der internationalen Banken
(CEE* [ohne RUS / UA], Mrd. Euro und in % aller Banken)
Aliquotiert nach Eigentum in Mrd. Euro
60%
Marktanteil der internationalen Banken
62%
66%
69%
69%
53%
42%
307
27%
30%
21%
210
214
2001
2002
316
236
160
44
1996
61
75
1997
1998
109
1999
2000
2003
2004
2005*)
*) Prognose
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
15
Drei Viertel des Bankgeschäfts in der Hand
internationaler Banken
Bilanzsumme und Anteil der internationalen Banken
(Mehrheitseigentümer zu 100%, Mrd. Euro und in % aller Banken, 2004)
Mehrheitseigentümer zu 100%, in Mrd. Euro
Marktanteil der internationalen Banken
98%
97%
70%
77%
93%
83%
91%
90%
80%
75%
70%
66%
55%
49%
38%
38%
92
50
72
29
PL
HU
CZ
SK
9
SI
CEE* ... exkl. Russland und Ukraine
8
6
8
27
15
10
2
3
3
EST
LV
LT
HR
RO
BG
SCG
BA
AL
CEE gesamt ... inkl. Russland und Ukraine
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
16
8%
336 8%
1
15
CEE*
UA
RUS
352
CEE
ges.
Österreichische Banken in CEE führend
(Anteil an internationalen Banken in CEE in Prozent)
Ungarn
1,1%
Portugal
0,7%
Großbrit.
0,5%
Griechenland
1,7%
Schweden
5,4%
Rest
7,2%
Irland
1,8%
Österreich
29,4%
Niederlande
6,5%
USA
6,9%
Frankreich
7,5%
Deutschland
7,7%
Belgien
10,3%
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
17
Italien
13,3%
Die größten internationalen Bankengruppen in CEE1)
(Mehrheitseigentümer mit 100% gerechnet; ohne EBRD und IFC; nach lokalen Einzelbankabschlüssen)
5,5%
5,4%
4,8%
Mehrheitseigentümer zu 100%, in Mrd. Euro
4,3%
4,2%
Marktanteil am gesamten Bankenmarkt
3,2%
2,6%
2,5%
2,4%
1,9%
35,2
KBC
35,0
30,8
HVB Group
ERSTE
(BA-CA und
Bank
HypoVereinsbank)
27,7
27,2
UniCredit Raiffeisen
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
20,9
Société
Générale
16,5
16,1
Banca
Intesa
Citibank
15,6
12,5
ING, N.V. CommerzAmsterdam bank
1) EU-Mitgliedsländer, EU-Kandidatenländer, Albanien, Mazedonien,
Serbien und Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Russland, Ukraine
18
Die größten internationalen Bankengruppen in CEE1)
(Mehrheitsbeteiligungen mit 100% gerechnet, auf konsolidierter Basis, inkl. CEE Leasing, Mrd. Euro)
35,5
HVB
3,3
33,3
32,0
BA-CA
32,2
HVB Group
(BA-CA und HypoVereinsbank)
28,4*
ERSTE
Bank
Quelle: Unternehmensdaten / Geschäftsberichte
KBC
Raiffeisen
27,2
UniCredit
1) EU-Mitgliedsländer, EU-Kandidatenländer, Albanien, Mazedonien,
Serbien und Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Russland, Ukraine
* inkl. Kosovo, exkl. Weißrussland
19
Inhalt
n Aktueller Stand und Entwicklungen des Bankensektors in CEE
n Die größten internationalen Banken in CEE
n Anhang: Die größten Banken pro Land
20
Top 5 in Polen
Top Banken
Internationale Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
12.000
12,8%
16,3%
14,0%
12,0%
10.000
10,1%
11,0%
6.000
21.597
6,3%
ING Bank
Śląski
Bank Handlowy
w Warszawie
(Citibank)
8,0%
6,0%
7.709
7.604
13.216
8.306
7,2%
9.736
4.000
8.607
10,0%
8,2%
8.000
10,0%
6,5%
14.564
10,0%
6.230
4,0%
5.503
2,0%
2.000
0,0%
PKO BP
Bank Pekao
(UniCredit)
Bank BPH
(BA-CA)
0
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
21
BA-CA
(HVB Group)
UniCredit
ING, N.V.
Amsterdam
Citibank
Commerzbank
Top 10 Banken in Polen
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bank
PKO BP S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank BPH S.A.
ING Bank Slaski S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
BRE Bank S.A.
Bank Zachodni WBK
Kredyt Bank
Bank Millenium
Bank Gospodarki Zywnosciowej
Summe
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
22
Bilanzsumme 1)
21.597
14.564
13.216
8.607
8.306
7.379
6.505
5.356
5.290
4.093
Marktanteil
16,3%
11,0%
10,0%
6,5%
6,3%
5,6%
4,9%
4,1%
4,0%
3,1%
94.913
71,8%
Top 5 in Ungarn
Top Banken
Internationale Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
19,0%
6.000
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
10,8%
12,0%
9,2%
5.000
9,0%
8,9%
9,1%
7,4%
12.381
7,0%
5.929
4.841
4.523
7,5%
3.000
#7
5.313
4.520
5,7%
6.535
4,0%
8,0%
4.000
10,1%
#7
10,0%
7,9%
2.000
4.423
4.398
3.886
3.716
2,0%
1.000
3.716
0
OTP
K&H
(KBC)
MKB
(Bayerische
Landesbank)
CIB
(Banca
Intesa)
Erste
Bayerische
Landesbank
HVB Bank
(BA-CA)
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
23
ERSTE
Bank
Banca
Intesa
Raiffeisen
KBC
BA-CA
(HVB Group)
Top 10 Banken in Ungarn
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
Bank
Bilanzsumme
12.381
6.535
5.929
4.841
4.523
4.398
3.716
2.463
1.847
1.692
OTP
K&H
MKB
CIB
Erste
Raiffeisen
HVB Bank Hungary Rt
MFB
Budapest Bank
FHB
Summe
48.326
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
24
Marktanteil
19,0%
10,1%
9,1%
7,4%
7,0%
6,8%
5,7%
3,8%
2,8%
2,6%
74,3%
Top 5 in Tschechien
Top Banken
19,4%
Internationale Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
18,0%
24,4%
18.000
17,0%
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
24,4%
30,0%
16.000
25,0%
14.000
12.000
20,0%
13,5%
16.806
15.618
16.150
8.000
14.767
5,4%
4.706
15,0%
16.110
7,1%
6.000
3,7%
4.000
4.706
2.000
3.176
Ceska
Sporitelna
(ERSTE Bank)
Komercni
Banka
(Société
Générale)
KBC
HVB Bank
Commerzbank
Czech Republic
(BA-CA)
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
25
5,0%
3.176
0,0%
0
CSOB
(KBC)
10,0%
4,8%
8.912
ERSTE
Bank
Société
Générale
BA-CA
Commerzbank
(HVB Group)
Top 10 Banken in Tschechien
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
Bank
Bilanzsumme
16.806
15.618
14.767
4.706
3.176
2.501
2.086
1.970
1.769
1.542
CSOB
Ceska sporitelna, a.s.
Komercni banka
HVB Bank Czech Republic
Commerzbank
Citibank
Raiffeisenbank a.s.
GE Money Bank, a.s.
ING
Zivnostenská banka
Summe
64.941
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
26
Marktanteil
19,4%
18,0%
17,0%
5,4%
3,7%
2,9%
2,4%
2,3%
2,0%
1,8%
74,8%
Top 5 in der Slowakei
Top Banken
20,2%
Internationale Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
19,9%
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
6.000
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
18,4%
25,0%
19,0%
20,0%
14,8%
5.000
14,4%
15,0%
4.000
6.075
7,9%
5.689
3.000
5.513
6,1%
4.104
5,5%
4.327
#6
8,1%
5.099
10,0%
5,9%
2.000
2.366
2.247
1.641
5,0%
1.686
1.000
1.641
0
Slovenska
VUB
Sporitelna
(Banca Intesa)
(ERSTE Bank)
Tatra banka
(Raiffeisen)
ČSOB
(KBC)
HVB Bank
Slovakia
(BA-CA)
Banca
Intesa
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
27
ERSTE
Bank
Raiffeisen
KBC
EBRD
BA-CA
(HVB Group)
Top 10 Banken in der Slowakei
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bank
Bilanzsumme
6.075
5.689
4.327
2.366
1.641
1.433
1.266
1.125
978
874
Slovenska Sporitelna
VUB
Tatra banka
ČSOB
HVB Bank Slovakia
ING Bank N.V.
UniBanka
Prva stavebna sporitelna
Dexia Banka Slovensko
OTP Banka
Summe
25.776
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
28
1)
Marktanteil
20,2%
19,0%
14,4%
7,9%
5,5%
4,8%
4,2%
3,7%
3,3%
2,9%
85,9%
Top 5 in Slowenien
Top Banken
Internationale Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
3.000
31,9%
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
32,6%
35,0%
30,0%
2.500
25,0%
2.000
19,0%
20,0%
1.500
7.642
10,5%
2.516
8,4%
#7
6,8%
6,3%
1.616
1.508
14,8%
2.755
1.000
1.610
5,2%
500
2.011
15,0%
10,3%
7,7%
1.249
871
1.250
647
0
Nova
Ljubljanska
Banka
(KBC)
Nova kreditna
banka Maribor
A banka
Vipa
SKB banka
(Société
Générale)
Banka
Celje
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
29
5,0%
0,0%
KBC
BA-CA
Ljubljana
10,0%
Société
Générale
BA-CA
(HVB Group)
San Paolo
IMI
Raiffeisen
Top 10 Banken in Slowenien
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
Bank
Bilanzsumme
7.642
2.516
2.011
1.616
1.508
1.391
1.250
1.167
666
566
Nova Ljubljanska banka d.d.
Nova kreditna banka Maribor d.d.
A banka Vipa d.d.
SKB banka d.d.
Banka Celje d.d.
Banka Koper d.d.
Bank Austria Creditanstalt d.d.
Gorenjska banka d.d.
Raiffeisen Krekova banka d.d.
Hypo-Alpe-Adria bank d.d.
Summe
20.333
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
30
Marktanteil
31,9%
10,5%
8,4%
6,8%
6,3%
5,8%
5,2%
4,9%
2,8%
2,4%
85,0%
Top 5 in Kroatien
Top Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
Internationale Banken
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
7.000
25,0%
23,4%
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
25,0%
6.000
20,0%
17,7%
16,4%
5.000
4.000
11,2%
7.506
10,6%
3.000
9,3%
5.326
12,1%
6.176
3.185
2.804
10,6%
10,0%
4.337
2.000
3.366
15,0%
11,1%
3.185
2.936
2.810
Raiffeisen
Hypo Alpe
Adria
BA-CA
(HVB Group)*
0
Zagrebacka
Banka
(UniCredit)
5,0%
1.000
0,0%
UniCredit
Privredna Banka
Erste &
Raiffeisenbank HVB Splitska
Zagreb
Steiermärkische
Austria
Banka
Bank
(Banca Intesa)
(BA-CA)
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
Banca Intesa
*inkl. Jadranska Banka
31
Top 10 Banken in Kroatien
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
Bank
Zagrebacka Banka
Privredna Banka Zagreb
Erste & Steiermärkische Bank
Raiffeisenbank Austria
HVB Splitska Banka
Hypo Alpe-Adria-Bank
Nova Banka
Slavonska Banka
Hrvatska Postanska Banka
Volksbank
Bilanzsumme
7.506
5.326
3.366
3.185
2.804
2.249
1.040
725
724
473
Summe
27.398
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
32
Marktanteil
25,0%
17,7%
11,2%
10,6%
9,3%
7,5%
3,5%
2,4%
2,4%
1,6%
91,1%
Top 5 in Rumänien
Top Banken
Internationale Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
Aliquotiert in Mio. Euro
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
25,8%
Anteil in % der
Auslandsbanken
2.500
16,0%
15,2%
14,0%
2.000
12,0%
5.979
10,8%
#4
8,9%
5,7%
2.500
2.076
5,5%
10,6%
7,5%
1.275
1.057
9,3%
1.000
2.078
1.733
6,0%
1.458
1.393
1.275
500
Banca
Comerciala
Romana
Banca
Romana
Pentru
Dezvoltare
(Société
Générale)
Raiffeisen
Bank
Romania
10,0%
8,4%
8,0%
676
1.321
10,2%
1.500
Casa De
ING Barings HVB Bank
Economii Si
Romania Romania +
Consemnatiuni
Banca Tiriac;
S.A.
(BA-CA)
1.152
4,0%
2,0%
0
0,0%
Raiffeisen
Société
Générale
BA-CA*
(HVB Group)
ING, N.V.
Amsterdam
*inkl. Banca Tiriac
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
33
ABN AMRO
Top 10 Banken in Rumänien
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
Bilanzsumme
5.979
2.500
2.076
Bank
Banca Comerciala Romana S.A.
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A.
Raiffeisen Bank (Romania) S.A.
Marktanteil
25,8%
10,8%
8,9%
HVB Bank Romania S.A. + Banca Tiriac
1.733
7,5%
Casa De Economii Si Consemnatiuni S.A.
ING Barings Romania S.A.
ABN AMRO Bank (Romania) S.A.
Banc Post S.A.
HVB Bank Romania S.A.
Alpha Bank Romania S.A.
Banca Transilvania S.A.
1.321
1.275
1.153
1.102
1.057
737
661
5,7%
5,5%
5,0%
4,7%
4,6%
3,2%
2,8%
Summe
17.862
76,9%
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
34
Top 5 in Bulgarien
Top Banken
14,5%
Internationale Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
16,5%
13,1%
15,6%
18,0%
1.800
10,3%
13,0%
1.600
8,8%
8,0%
16,0%
12,1%
14,0%
10,2%
1.400
1.200
1.842
1.665
1.000
800
1.314
1.126
10,0%
1.665
1.569
600
1.026
12,0%
8,0%
1.310
1.225
1.026
6,0%
400
4,0%
200
2,0%
0,0%
Bulbank
(UniCredit)
DSK Bank
(OTP)
OTP
HVB Bank
United
Raiffeisenbank
Bulgarian Bank
Biochim +
Bulgaria
Hebros Bank; (National Bank
of Greece)
(BA-CA)
UniCredit
BA-CA*
National Bank
of Greece
(HVB Group)
Raiffeisen
0
*inkl. Hebros Bank
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
35
Top 10 Banken in Bulgarien
Rang
1
2
3
1)
Bilanzsumme
1.842
1.665
1.314
Bank
Bulbank
DSK bank
HVB Bank Biochim + Hebros Bank
4 United Bulgarian Bank
5 Raiffeisenbank Bulgaria
6
7
8
9
10
First Investment Bank
Bulgarian Post Bank
Economic and Investment Bank
SG Expressbank
Roseximbank
Summe
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
36
Marktanteil
14,5%
13,1%
10,3%
1.126
1.026
8,8%
8,0%
844
597
399
393
371
6,6%
4,7%
3,1%
3,1%
2,9%
9.264
72,7%
Top 5 in Serbien und Montenegro
Top Banken
Internationale Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
900
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
33,0%
800
13,6%
35,0%
30,0%
700
10,8%
25,0%
10,2%
600
20,0%
500
7,2%
400
5,6%
877
695
789
15,0%
15,0%
12,2%
15,0%
300
662
10,0%
200
464
362
359
357
5,1%
292
100
5,0%
123
0
Raiffeisenbank Delta banka
Jugoslavija a.d. a.d. Beograd
Beograd
Komercijalna
banka a.d.
Beograd
Vojvodanska
banka a.d.
Novi Sad
0,0%
Raiffeisen
HVB Bank
Serbia and
Montenegro +
Eksimbanka;
(BA-CA)
Hypo Alpe
Adria
BA-CA*
(HVB Group)
Société
Générale
*inkl. Eksimbanka
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
37
National Bank
of Greece
Top 10 Banken in Serbien und Montenegro
Rang
1
2
3
4
1)
Bilanzsumme
877
695
662
464
Bank
Raiffeisenbank Jugoslavija a.d. Beograd
Delta banka a.d. Beograd
Komercijalna banka a.d. Beograd
Vojvodanska banka a.d. Novi Sad
5 HVB Bank Serbia and Montenegro + Eksimbanka
6
7
8
9
10
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd
Societe Generale Yugoslav Bank a.d. Beograd
Jubanka a.d. Beograd
AIK banka a.d. Niš
ProCredit banka a.d. Beograd
Summe
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
38
Marktanteil
13,6%
10,8%
10,2%
7,2%
362
5,6%
361
292
234
208
176
5,6%
4,5%
3,6%
3,2%
2,7%
4.169
64,5%
Top 5 in Bosnien und Herzegowina
Top Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
Internationale Banken
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
Anteil in % der
Auslandsbanken
29,8%
1.000
21,7%
Aliquotiert in Mio. Euro
35,0%
900
30,0%
800
700
14,0%
600
11,4%
500
7,9%
1.045
672
17,3%
546
25,0%
17,1%
20,0%
951
9,6%
400
300
4,1%
379
551
546
200
4,3%
306
100
195
15,0%
5,0%
137
0
Raiffeisen Bank
BiH dd Sarajevo
UniCredit
Zagrebacka
banka BiH
Hypo Alpe Adria HVB Central
banka Mostar
Profit Banka
(BA-CA)
0,0%
Raiffeisen
UPI banka d.d.
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
39
10,0%
UniCredit
Hypo Alpe
Adria
BA-CA
(HVB Group)
Volksbank
Top 10 Banken in Bosnien und Herzegowina
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
Bank
Raiffeisen Bank BiH dd Sarajevo
UniCredit Zagrebacka banka BiH dd
Hypo Alpe Adria banka Mostar
HVB Central Profit Banka d.d.
UPI banka d.d.
Razvojna
Volksbank BiH dd
CBS
Procredit
LHB banka Banja Luka
Bilanzsumme
1.045
672
546
379
195
151
137
87
71
70
Summe
3.352
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
40
Marktanteil
21,7%
14,0%
11,4%
7,9%
4,1%
3,1%
2,8%
1,8%
1,5%
1,4%
69,8%
Top 5 in Mazedonien
Top Banken
Internationale Banken
Bilanzsumme in Mio. EUR
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
28,3%
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
42,2%
24,6%
15,9%
14,0%
544
13,9%
337
473
269
5,3%
102
127
4,1%
8,8%
111
6,6%
71
53
79
0
Komercijalna
banka
Stopanska
Banka
(National Bank
of Greece)
Tutunska
banka
(Nova Ljubljanska banka)
Ohridska
banka
National Bank
Nova
Ljubljanska
of Greece
banka
Stopanska
Banka BT
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
41
EBRD
KBC
IFC
Top 10 Banken in Mazedonien
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
Bank
Bilanzsumme
544
473
269
102
79
47
47
43
35
34
Komercijalna banka
Stopanska banka
Tutunska banka
Ohridska banka
Stopanska banka BT
Invest banka
Alfa banka, Sk
IK banka
Makedonska banka
ProKredit banka
Summe
1.673
Die BA-CA ist in Mazedonien mit einer Repräsentanz vertreten.
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
42
Marktanteil
28,3%
24,6%
14,0%
5,3%
4,1%
2,5%
2,4%
2,2%
1,8%
1,8%
87,0%
Top 5 in Estland
Top Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
6.000
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
Internationale Banken
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
60,2%
5.000
59,1%
70,0%
60,0%
50,0%
4.000
40,0%
3.000
5.043
5.000
25,6%
26,3%
30,0%
2.000
20,0%
2.184
Hansapank
(Swedbank)
7,3%
5,2%
1,4%
620
440
121
Eesti Ühispank Sampo Bank
(Skandinaviska
Enskilda Banken)
Nordea Bank
2.184
1.000
7,5%
620
0
Swedbank
Eesti
Krediidipank
(Latvian Business Bank)
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
43
Skandinaviska
Enskilda
Banken
Sampo
Group
5,3%
0,4%
440
34
Nordea
Latvian
Business
Bank
10,0%
0,0%
Top 7 Banken in Estland
Rang
1
2
3
4
5
6
7
Bank
Bilanzsumme
5.043
2.184
620
440
121
41
12
Hansapank
Eesti Ühispank
Sampo Bank
Nordea Bank
Eesti Krediidipank
Tallinna Äripanga
Preatoni Pank
Summe
8.461
Die HVB Group ist in Estland mit einer Filiale vertreten.
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
44
1)
Marktanteil
59,1%
25,6%
7,3%
5,2%
1,4%
0,5%
0,1%
99,1%
Top 5 in Lettland
Top Banken
Internationale Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
17,8%
1.800
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
32,0%
1.600
16,5%
30,0%
1.400
14,8%
21,6%
1.200
25,0%
20,0%
1.000
7,6%
2.006
1.860
800
5,7%
1.668
600
13,6%
1.648
853
640
15,0%
10,7%
1.110
400
5,9%
702
200
551
Hansabanka
(Swedbank)
Unibank of
Rietumu banka
Latvia
(Skandinaviska
Enskilda Banken)
5,0%
0,0%
Skandinaviska Swedbank
Enskilda Banken
Aizkraukles
banka
Die HVB Bank Latvia belegt Platz 11.
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
45
10,0%
305
0
Parex Bank
35,0%
Nordea
NordLB
HVB Group
Top 10 Banken in Lettland
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
Bilanzsumme
2.006
1.860
1.668
853
640
572
554
454
451
310
Bank
Parex Bank
Hansabanka
Unibank of Latvia
Rietumu banka
Aizkraukles banka
Nordea Bank
NORD/LB Latvija
Mortgage and Land Bank of Latvia
Lateko Banka
Latvijas Krajbanka
Summe
9.370
Die HVB Bank Latvia belegt Platz 11.
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
46
Marktanteil
17,8%
16,5%
14,8%
7,6%
5,7%
5,1%
4,9%
4,0%
4,0%
2,8%
83,2%
Top 5 in Litauen
Top Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
Internationale Banken
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
32,7%
3.000
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
37,3%
40,0%
35,0%
2.500
30,0%
22,6%
2.000
25,0%
1.500
12,4%
2.757
1.904
#7
6,6%
1.047
5,2%
439
15,3%
20,0%
13,1%
1.000
5,2%
500
559
2.782
7,0%
1.137
5,9%
975
523
435
15,0%
#7
10,0%
5,8%
5,0%
439
435
Sampo
Group
HVB
Group
0
Vilniaus
AB Bankas NordLB
Bankas
Hansabankas
(Skandinaviska (Swedbank)
Enskilda
Banken)
Bankas
Snoras
Sampo
bankas
HVB Bank
Lithuania
(HVB Group)
Skandinaviska Swedbank
Enskilda
Banken
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
47
NordLB
Nordea
Top 7 Banken in Litauen
Rang
1
2
3
4
5
6
Bilanzsumme
2.757
1.904
1.047
559
439
437
Bank
Vilniaus Bankas
AB Bankas Hansabankas
NordLB
Bankas Snoras
Sampo bankas
Ukiobanka
7 HVB Bank Lithuania
Summe
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
48
1)
Marktanteil
32,7%
22,6%
12,4%
6,6%
5,2%
5,2%
435
5,2%
6.708
79,5%
Top 5 in Russland
Top Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
Internationale Banken
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
29,1%
2.500
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
14,9%
13,7%
16,0%
14,0%
2.000
12,0%
9,7%
10,0%
1.500
8,0%
51.528
1.000
6,0%
10.590
2.167
#8
5,1%
2,8%
2,4%
9.021
4.867
4.236
Gazprom
Alfa-Bank
MDM-Bank
5,7%
1.986
5,0%
1.410
1,5%
500
4,0%
821
2.661
6,0%
722
2,0%
0,0%
Sberbank Vneshtorgbank
International
Moscow
Bank
(HVB Group)
Raiffeisen
Citibank
HVB Group
Commerzbank
ABN AMRO
0
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
49
Top 10 Banken in Russland
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bilanzsumme
51.528
10.590
9.021
4.867
4.236
3.931
3.574
2.661
2.288
2.201
Bank
Sberbank
Vneshtorgbank
Gazprom
Alfa-Bank
MDM-Bank
Bank of Moscow
Rosbank
International Moscow Bank
Promyshlenno-Stroitelny Bank
UralSib Bank
Summe
94.897
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
50
1)
Marktanteil
29,1%
6,0%
5,1%
2,8%
2,4%
2,2%
2,0%
1,5%
1,3%
1,2%
53,7%
Top 5 in Ukraine
Top Banken
Bilanzsumme in Mio. Euro
Internationale Banken
Marktanteil in % des
Gesamtmarktes
700
11,0%
Aliquotiert in Mio. Euro
Anteil in % der
Auslandsbanken
43,9%
50,0%
45,0%
600
40,0%
8,8%
500
7,9%
35,0%
30,0%
400
5,3%
2.038
1.643
25,0%
4,2%
300
1.469
611
15,9%
10,4%
200
979
787
20,0%
221
100
15,0%
9,6%
5,9%
145
134
82
0
Privatbank
AVAL Bank
Prominvestbank Ukrsotsbank
Ukrsibbank
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
51
5,0%
0,0%
Raiffeisen
Die HVB Ukraine belegt Platz 13.
10,0%
ING, N.V.
Amsterdam
Citibank
HVB Group
Sonstige
Top 10 Banken in Ukraine
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bilanzsumme
2.038
1.643
1.469
979
787
734
703
611
539
384
Bank
Privatbank
AVAL Bank
Prominvestbank
Ukrsotsbank
Ukrsibbank
Ukreximbank
Oshadbank
Raiffeisenbank
Nadrabank
Brokbusinessbank
Summe
9.886
Die HVB Ukraine belegt Platz 13.
1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro
Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft und Marktanalysen
52
1)
Marktanteil
11,0%
8,8%
7,9%
5,3%
4,2%
3,9%
3,8%
3,3%
2,9%
2,1%
53,1%
Vorliegender Vergleich beruht auf unterschiedlichsten Datenquellen, die nicht immer als vollständig und internationalen
Rechnungslegungsstandards entsprechend zu bezeichnen sind. Weiters erfolgt/-e in einzelnen Ländern die Ergebnispublikation erst nach Erstellung dieses Berichtes. Es mussten daher in einzelnen Fällen Schätzungen vorgenommen
werden. Insbesondere die Größe der als "Auslandsfiliale" organisierten Einheiten von Konkurrenzinstituten konnte
zum Teil nicht erfasst oder nur geschätzt werden.
Trotz dieser Einschränkungen kann der Vergleich ein Bild über Größenordnungen und Tendenzen vermitteln.
53

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