03/10/2013 Reunión de Administração

BANCO PATAGONIA S.A.
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO nº 2633 (26.08.13): Na
Cidade Autônoma de Buenos Aires, aos 26 dias do mês de agosto de 2013, reúnem-se no
domicílio social localizado na rua Tte. Gral. Juan D. Perón n.º 500 os membros do
Conselho de Administração de BANCO PATAGONIA S.A., que assinam abaixo. E para
constar, estavam presentes todos os membros, exceto o Sr. Claudemir Andreo Alledo,
que participou da reunião por telefone, nos termos do disposto no artigo 12 do Estatuto
Social. Presente também a Dra. Mónica María Cukar, em representação do Conselho
Fiscal. Às 17 horas, havendo quorum suficiente, teve início a reunião, e o Presidente
esclareceu que o objeto dela era considerar aspectos relativos às atividades da
Sociedade. Após exame e discussão de assuntos vários, os presentes consideraram a
seguinte Ordem do Dia:
I.
Assuntos para deliberação
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3. Banco Patagonia - Emissão ON Série II.
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I. Assuntos para deliberação
...................................................................................................................................................
3. BANCO PATAGONIA - EMISSÃO ON SÉRIE II. O sr. Presidente lembrou todos os
presentes, que a Assembleia Ordinária de Acionistas, realizada em 26 de abril de 2012,
aprovou a criação de um Programa Global de Emissão de Obrigações Negociáveis por
até USD 250.000.000 (ou seu equivalente em outras moedas) (o "Programa"). O
Presidente continuou a manifestar que, visando emitir a Classe II de obrigações
negociáveis nos termos do referido Programa, vinha propor a aprovação do seguinte:
(1) Atualizar o prospecto do Programa.
(2) A emissão das obrigações negociáveis simples (não conversíveis em ações), classe
nº II, (as "Obrigações Negociáveis"), no valor nominal máximo de até ARS
300.000.000 (trezentos milhões de pesos) a serem emitidas sob o Programa,
observados os outros termos e condições que fixarem os Subdelegados (como
definidos mais em frente), e pelo montante que eles determinarem, dentro do
referido montante máximo autorizado, como disposto no item seguinte.
(3) Subdelegar a prática de todos e cada um dos atos para os que, de maneira implícita
ou expressa, é autorizado o Conselho de Administração, nos termos do artigo 81,
Capítulo VI.13.2.10 das normas da Comissão Argentina de Valores Mobiliários
("CNV") (texto de 2001) e alterações, no Presidente, nos Vice-presidentes e nos
srs. Rubén Iparraguirre, Alejandro Mella, Carlos Pérez e Daniel Faria Costa (os
"Subdelegados"), incluindo, sem limitações, as faculdades detalhadas a seguir, para
que, a respeito das Obrigações Negociáveis, em conjunto ou separadamente, (a)
disponham a atualização do prospecto do Programa e estabeleçam o suplemento de
preço; (b) estabeleçam a época, o montante, o prazo e demais termos e condições;
(c) negociem e assinem toda e qualquer documentação e contratos relativos à
emissão, ao registro, à colocação e ao pagamento, inclusive contratos de colocação,
underwriting e pré-financiamento, inclusive a certidão global a ser emitida; (d)
eventualmente, negociem e contratem uma ou mais companhias qualificadoras de
risco; (e) contratem organizador e/ou um ou mais colocadores; e (f) estabeleçam o
período de colocação, a taxa de corte ou margem aplicável ou preço de subscrição,
e a maneira de pagamento do preço de subscrição.
(4) Nomear e constituir seus bastantes procuradores os srs. Guillermo F. Pedró,
Mariana Moldes, Gabriel Messuti, Adrián Sánchez Seoane, Paola Nieto, Matías
Grinberg, Francisco J. Lagger, Carola del Río, Javier Tarasido, Sofía C. Leggiero e
Fiorella Belsito, sem faculdades de substabelecer, outorgando poderes para que, em
conjunto ou separadamente, podam praticar os seguintes atos: (a) solicitar e obter a
autorização de oferta pública na CNV a respeito das Obrigações Negociáveis; (b)
solicitar e obter a cotação das Obrigações Negociáveis em uma ou mais bolsas de
valores, tais como a Bolsa de Comércio de Buenos Aires ("BCBA"), e eventualmente
a negociação no Mercado Aberto Eletrônico S.A. ("MAE"), bem como solicitar
elegibilidade para DTC, Euroclear ou Clearstream, ou entidades semelhantes do
exterior; (c) preparar a atualização do prospecto do Programa e o suplemento de
preço das Obrigações Negociáveis; (d) redigir, assinar, publicar no Diário Oficial e
registrar junto ao Registro Público de Comércio (Inspetoria Geral da Justiça) o aviso
de emissão das Obrigações Negociáveis, nos termos do art. 10 da Lei n.º 23.576 e
alterações; (e) tramitar o depósito do certificado global junto à Caja de Valores S.A.
("Caja de Valores"); (f) alterar as condições de emissão que foram aprovadas pelo
Conselho de Administração, ou o/os Subdelegado/s, em função das observações
recebidas da CNV, ou das bolsas de valores nas que a listagem é pretendida, ou
recomendação dos colocadores para garantir o sucesso da colocação; (g)
determinar a taxa de corte ou a margem aplicável, ou o preço de subscrição, em
função das ofertas recebidas, e adjudicar essas ofertas, juntamente com o/os
colocador/es nomeado/s;(h) realizar todas as diligências junto à CNV, bolsas de
comércio, o MAE e a Caja de Valores, com as mais amplas faculdades, inclusive
assinar toda classe de informações a serem apresentadas junto a essas entidades,
contestar vistos, requerer e apresentar declarações juramentadas(i) subscrever e
publicar toda classe de avisos relativos à colocação das Obrigações Negociáveis, o
pagamento de parcelas e outros exigíveis nos termos nas normas legais e
regulamentares aplicáveis; e(j) observar as obrigações e demais requerimentos
estabelecidos ou que forem estabelecidos nas condições da emissão, na Lei nº
26.831 de Mercado de Capitais, as normas da CNV e regulamentos aplicáveis das
bolsas e mercados nos que as Obrigações Negociáveis sejam cotadas ou
negociadas; outorgar e assinar os instrumentos públicos ou particulares que forem
necessários para praticar os referidos atos, com os requerimentos próprios da
natureza de cada ato, e as cláusulas e condições que acordaram nos termos da lei,
e constituir domicílios especiais, praticando, enfim, todos os atos e diligências
necessários para o bom e fiel desempenho desta procuração.
Após discussão, a proposta do Sr. Presidente foi aprovada por unanimidade de votos.-----................................................................................................................................................
Finalmente, o Vice-presidente, Sr. Claudemir Andreo Alledo, pediu a palavra para
comunicar que, em razão de sua participação a distância, e nos termos do disposto no
artigo 12 do Estatuto Social, delega a assinatura da Ata da presente reunião no Sr. João
Carlos de Nobrega Pecego. --------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, considerados todos os assuntos constantes da Ordem do
Dia, encerrou-se a presente reunião, às 18.30 horas.
Assinado: Jorge G. Stuart Milne, João Carlos de Nobrega Pecego, Claudemir Andreo
Alledo, Carlos Giovanelli, Osvaldo Tasat, Mónica Maria Cukar.
BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2633 (26.08.13): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
los 26 días del mes de Agosto de 2013, se reúnen en el domicilio social sito en Tte. Gral.
Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de BANCO PATAGONIA S.A., que firman
al pie, dejando constancia que el Sr. Claudemir Andreo Alledo, lo hace vía telefónica de
acuerdo a lo previsto en el artículo duodécimo del Estatuto Social. Se encuentra presente
la Dra. Mónica María Cukar, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las
17 hs., habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta
que la reunión tiene por objeto tratar distintos aspectos relacionados con la actividad de la
Sociedad. Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los presentes sobre temas
varios, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:
II.
Asuntos de Deliberación
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1. Banco Patagonia - Emisión ON Serie II.
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I. Asuntos de Deliberación
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3. BANCO PATAGONIA - EMISIÓN ON SERIE II: El Sr. Presidente manifiesta que,
como es de conocimiento de los presentes, la Asamblea Ordinaria de Accionistas de 26
de abril de 2012 aprobó la creación de un Programa Global de Emisión las Obligaciones
Negociables por hasta U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el
“Programa”). Continúa diciendo que con miras a emitir la Clase Nº II de obligaciones
negociables bajo el mismo, se ha venido trabajando internamente en la actualización del
prospecto del Programa, y propone se apruebe lo siguiente:
(1) Actualizar el prospecto del Programa.
(2) La emisión las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) Clase
Nº II (las “Obligaciones Negociables”) por un monto máximo de valor nominal de
hasta $ 300.000.000 (pesos trescientos millones) a realizarse bajo el Programa, en
los demás términos y condiciones que fijen los Subdelegados (como se define más
adelante) y por el monto que éstos determinen dentro de dicho monto máximo
autorizado, como se contempla en el punto siguiente.
(3) Subdelegar la realización de todos y cada uno de los actos para los que, implícita o
explícitamente, se halla facultado el Directorio, en los términos del artículo 81 del
Capítulo VI.13.2.10 de las normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (TO.
2001) y sus modificatorias, en el Presidente, los Vicepresidentes y los señores
Rubén Iparraguirre, Alejandro Mella, Carlos Pérez y Daniel Faria Costa (los
“Subdelegados”), incluyendo pero no limitado a las facultades que a continuación se
detallan, para que con relación a las Obligaciones Negociables, en forma conjunta o
indistinta (a) formulen la actualización del prospecto del Programa y el suplemento
de precio, (b) fijen la época, monto, plazo y demás términos y condiciones; (c)
negocien y firmen todo tipo de documentación y contratos relativos a la emisión,
registro, colocación y pago, incluidos contratos de colocación, underwriting y de
prefinanciación, incluyendo el certificado global a ser emitido; (d) eventualmente,
negocien y contraten una o más calificadoras de riesgo; (e) contraten organizador
y/o uno o más colocadores; y (f) determinen el período de colocación, la tasa de
corte o margen aplicable o precio de suscripción, y la forma de pago del precio de
suscripción.
(4) Otorgar mandato en forma indistinta a los señores Guillermo F. Pedró, Mariana
Moldes, Gabriel Messuti, Adrián Sánchez Seoane, Paola Nieto, Matías Grinberg,
Francisco J. Lagger, Carola del Río, Javier Tarasido, Sofía C. Leggiero y Fiorella
Belsito, sin facultades de sustitución, a fin de que, en forma conjunta o indistinta: (a)
soliciten y gestionen la autorización de oferta pública en la CNV de las Obligaciones
Negociables; (b) soliciten y gestionen la cotización de las Obligaciones Negociables
en una o más bolsas, tal como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), y
eventualmente de negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), así
como gestionen su elegibilidad para DTC, Euroclear o Clearstream o entidades
similares del exterior; (c) formulen la actualización del prospecto del Programa y el
suplemento de precio de las Obligaciones Negociables; (d) formulen, firmen,
publiquen en el Boletín Oficial e inscriban en el Registro Público de Comercio
(Inspección General de Justicia) el aviso de emisión de las Obligaciones
Negociables en los términos del art. 10 de la ley 23.576 y sus modificatorias; (e)
gestionen el depósito del certificado global en Caja de Valores S.A. (“Caja de
Valores”); (f) modifiquen las condiciones de emisión que fueran aprobadas por el
Directorio o el/los Subdelegado/s, en función de observaciones que se reciban de la
CNV o de las bolsas en que se tramite la cotización, o recomendación de los
colocadores a fin de asegurar el éxito de la colocación; (g) determinen la tasa de
corte o margen aplicable o precio de suscripción en función de las ofertas recibidas,
y adjudiquen las mismas, en su caso junto con el/los colocador/es designado/s; (h)
realicen todo tipo de trámites ante la CNV, bolsas de comercio, el MAE y Caja de
Valores con las más amplias facultades, incluida la de firmar todo tipo de
información a presentar a tales entidades, incluso la de contestar traslados, formular
peticiones y emitir declaraciones juradas a su requerimiento; (i) suscriban y
publiquen todo tipo de avisos relativos a la colocación de las Obligaciones
Negociables, pago de servicios y los demás exigibles conforme a las normas legales
y reglamentarias aplicables; y (j) cumplan con las obligaciones y demás recaudos
establecidos o que se establezcan en las condiciones de emisión, la ley 26.831 de
Mercado de Capitales, las normas de la CNV y los reglamentos aplicables de las
bolsas y mercados donde coticen o se negocien las Obligaciones Negociables,
otorguen y firmen los instrumentos públicos o privados que fueren necesarios para
ejecutar los actos enumerados con los requisitos propios de la naturaleza de cada
acto y las cláusulas y condiciones que pactaren con arreglo a derecho, y constituyan
domicilios especiales, realizando todos los demás actos, gestiones y diligencias que
fueran conducentes al mejor desempeño del presente mandato.
Luego de un amplio intercambio de opiniones, la propuesta del Sr. Presidente resulta
aprobada en forma unánime.---------------------------------------------------------------------------------................................................................................................................................................
Finalmente, pide la palabra el Vicepresidente, Sr. Claudemir Andreo Alledo, quién
expresamente manifiesta que, en razón de su participación a distancia y de acuerdo a lo
previsto en el artículo duodécimo del Estatuto Social, delega la firma del Acta de la
presente reunión en el Sr. João Carlos de Nobrega Pecego.----------------------------------------
Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más
asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 18:30 horas.----------------------
Firmantes : Jorge G. Stuart Milne, João Carlos de Nobrega Pecego, Claudemir Andreo
Alledo, Carlos Giovanelli, Osvaldo Tasat, Mónica Maria Cukar.