tutaj. - AHK Polen

Stammtisch 10.05.2012
Rynek usług Facility Management
Dienstleistungsmarkt Facility Management
Agenda
2
1.
Rozwój rynku – podaż i popyt
nieruchomości magazynowych,
handlowych
1.
Die Marktentwicklung – Angebot
und Nachfrage der Lagerraumund Handelsimmobilien
2.
Prognozy rozwoju rynku
nieruchomości
2.
Prognose für die Entwicklung
des Immobilienmarks
3.
Wartość rynku FM w roku
2011/2012
3.
Wert des FM Markts im Jahr
2011/2012
4.
Planowane wydatki
przedsiębiorstw na usługi firm
outsourcingowych
4.
5.
Outsourcing usług
Geplante Ausgaben des
Unternehmens für
Dienstleistungen von
Outsourcing Firmen
6.
Gegenbauer w Niemczech i
Polsce
5.
Outsourcing Dienstleistungen
6.
Gegenbauer in Deutschland und
Polen
7.
Empfänger der FM
Dienstleistungen
8.
Geschäftspartner von
Gegenbauer
9.
FM Firmen in Polen
7.
Odbiorcy usług FM
8.
Partnerzy Biznesowi Gegenbauer
9.
Firmy FM w Polsce
Potencjał rynku
nieruchomości w
Polsce
Das Potenzial des
Immobilienmarkts
in Polen
3
POLSKA
Dominująca pozycja Polski w Europie
Środkowej – poziom inwestycji = 728
mln euro
POLEN
Fuehrende Position von Polen in
Mitteleuropa – Investitionsniveau = 728 mln
Euro
Główne sektory inwestycji:
- sektor handlowy – 47%
- sektor biurowy – 40%
- sektor magazynowy – 12%
Hauptinvestitionssektoren:
- Der Handelssektor – 47%
- Der Bürosektor – 40%
- Der Lagerhaussektor – 12%
KRAKÓW
Nieruchomości komercyjne / podaż:
- sektor biurowy: 60 tys. m2.
- sektor handlowy: 60 tys. m2.
- sektor magazynowym: 20 tys. m2.
KRAKAU
Kommerzielle Immobilien/ Angebot:
- Der Bürosektor: 60 tys. m2.
- Der Handelssektor: 60 tys. m2.
- Der Lagerhaussektor: 20 tys. m2.
Potrzeby najemców / popyt:
- 60 000 m2. biur
Bedürfnisse der Mieter/ Nachfrage:
- 60 000 m2. Büros
Nieruchomości
magazynowe podaż i popyt
Lagere Immobilien Angebot und
Nachfrage
4
ANGEBOT UND NACHFRAGE IN DER REGION OBERSCHLESIEN
Jährliches Angebot
Jährliche Nachfrage
ANGEBOT UND NACHFRAGE IN DER REGION BRESLAU
Jährliches Angebot
Jährliche Nachfrage
QUELLE: SCHÄTZUNG UND BERATUNGSABTEILUNG CUSHMAN&WAKEFIELD, JANUAR 2012
Nieruchomości
magazynowe –
podaż i popyt
Lagerflaechen Angebot und
Nachfrage
5
ANGEBOT UND NACHFRAGE IN DER REGION OBERSCHLESIEN
Jährliches Angebot
Jährliche Nachfrage
QUELLE: Schätzung und Beratungsabteilung CUSHMAN&WAKEFIELD, Januar 2012
ANGEBOT UND NACHFRAGE IN DER REGION BRESLAU
Jährliches Angebot
Jährliche Nachfrage
QUELLE: Schätzung und Beratungsabteilung CUSHMAN&WAKEFIELD, Januar 2012
Nieruchomości
handlowe
rozwój
Entwicklung des
Handels Immobilienmarktes
6
ANGEBOT DER MODERNER HANDELSFLÄCHE
Handelszentren
Handelslagerräume
Großhandel Halle
Ausverkaufzentren
MARKTWICKLUNG DER HANDELSFLÄCHEN
Neue Einkaufszentren
Handelsparks
Ausbau der Einkaufszentren
Handelsparks
QUELLE: Jones lang LaSalle
Neue
Asbau der
Prognozy
rozwoju rynku
nieruchomości
Prognosen fϋr die
Entwicklung des
Immobilienmarktes
PROGNOSEN FÜR DIE BÜRO-IMMOBILIEN
QUELLE: CUSHMAN&WAKEFIELD, Januar 2012
PROGNOSEN FÜR HANDELSIMMOBILIEN
PROGNOSEN FÜR LAGERFLAECHEN
7
Wartość polskiego
rynku usług w roku
2011
Wert des polnischen
Dienstleistungsmarkts
in 2011
8
 Ochrona mienia
- 7,2 mld PLN  Sicherheit
- 7,2 mld PLN
 Utrzymanie czystości - 4,5 mld PLN  Reinigungsmarkt - 4,5 mld PLN
 Obsługa techniczna
Razem
- 3,9 mld PLN  Technik
- 3,9 mld PLN
-15,6 mld PLN
- 15,5 mld PLN
Gesamt
Wartość rynku
w roku
2011 / 2012
Marktwert im
Jahr
2011 / 2012
9
 Ponad 75% podmiotów działających na  Mehr als 75% der Polnischen Unternehmen
rynku korzysta z ochrony osób i mienia
nutzen die Sicherheitsfirmen
 Ponad 80% biur w Polsce korzysta z  Mehr als 80% der Bϋros in Polen nutzt die
pomocy zewnętrznych firm sprzątających
Leistungen der Reinigungsunternehmen
 W latach 2012-2015 wartość rynku  In den Jahren 2012-2015 kann der Marktwert
ochrony mienia może wzrosnąć o 40 %
der Sicherheitsmarktes um bis zu 40%
ansteigen
 W latach 2012-2015 zatrudnienie wzrośnie  In den Jahren 2012-2015 wird steigen die
z około 70 tys. osób do ponad 100 tys.
Anzahl der Mitarbeiter von 70.000 auf 100.000
Planowane wydatki
przedsiębiorstw na
usługi firm
outsourcingowych
Geplante Ausgaben der
Unternehmens fϋr
Outsourcing
Dienstleistungen
10
Planowane wydatki na outsourcing w 2012
Geplante Ausgaben fϋr Outsourcing in 2012
5%
Pozostaną na tym samym poziomie
6%
Steigen bedeutend
21%
Nieznacznie wzrosną
Bleiben auf dem selben Niveau
68%
Znacząco wzrosną
Steigen wesentlich
Nieznacznie spadną
Fallen unwesentlich
Planowane wydatki
przedsiębiorstw na
usługi firm
outsourcingowych
Geplante Ausgaben
des Unternehmens fϋr
Outsourcing
Dienstleistungen
11
Pozostaną na tym
samym poziomie /
Bleiben gleich
Nieznacznie
wzrosną /
Steigen leicht
Znacząco
wzrosną /
Steigen
stark
Spadną
nieznacznie /
Sinken leicht
Ogółem /
Gesamt
Przedsiębiorstwo z wyłącznym kapitałem polskim /
Unternehmen mit polnischen Kapital
40,0%
7,6%
2,9%
2,3%
52,8%
Przedsiębiorstwo z udziałem inwestora zagranicznego /
Unternehmen mit auslaendischem Kapital
14,7%
4,1%
1,8%
0,0%
20,6%
Filia/oddział przedsiębiorstwa zagranicznego /
Niederrlassungen auslaendischen Unternehmen
7,6%
4,1%
1,20%
1,8%
14,7%
Przedsiębiorstwo z istotnym udziałem skarbu państwa
(powyżej 10%) / staetische Unternehmen (< 10%)
5,9%
4,8%
0,6%
0,6%
11,9%
Ogółem / Gesamt
68,2%
20,6%
6,5%
4,7%
100%
Popyt na usługi outsourcingowe w zależności od typu
przedsiębiorstwa /
Nachfrage auf Outsorcing abhaenging von Unternehmenstip
Outsourcing
technicznego
zarządzania
budynkiem
Outsourcing des
technischen
Gebäudemanagements
12
Poziom stosowania usług outsorcingu technicznego zarządzania budynkiem w zależności od
branży
Anwendungsniveau von Outsourcing des technischen Gebäudemanagements je nach der Branche
Przemysł i budownictwo
Industrie und Bauwesen
Sprzedaż i obsługa klienta
Verkauf und Kundenservice
Transport i logistyka
Transport und Logistik
Informacja i telekomunikacja
Information und Telekommunikation
Finanse i ubezpieczenia
Finanzen und Versicherungen
Usługi zdrowotne
Gesundheitsdienstleistungen
Usługi edukacyjne
Bildungsdienstleistungen
Inne
Andre
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Outsourcing des
Outsourcing
intrastrukturellen
infrastrukturalnego
zarządzania budynkiem Gebäudemanagements
13
Zakres zlecanych usług w ramach outsourcingu infrastrukturalnego zarządzania budynkiem
Umfang der beauftragten Deinstleistungen im Rahmen des infrastrukturellen Outsourcing des
Gebäudemanagements
4,7%
27,1%
Ochrona obiektu
87,1%
55,3%
Sicherheit
Wywóz śmieci
Abfallmanagement
Utrzymanie czystości
67,6%
Reinigung
Utrzymanie terenów zielonych
Pfleg der Grünanlagen
Obsługa parkingowa
Parkplatz Dienstleistungen
Inne (odprowadzanie ścieków, sortowanie odpadów)
Sonstige (Abwasserableitung, Abfallsortierung)
84,7%
Outsourcing
ekonomicznego
zarządzania
budynkiem
Outsourcing des
ökonomischen
Gebäudemanagements
15
Zakres zlecanych usług w ramach outsourcingu ekonomicznego zarządzania
budynkiem
Umfang der beauftragten Dienstleistungen im Rahmen des ökonomischen
Outsourcing des Gebäudemanagements
28,9%
68,3%
33,3%
Zarządzanie umowami najmu
41,7%
Verwalten der Mietverträge
Rozliczanie opłat eksploatacyjnych
Abrechnung der Betriebskosten
Planowanie i kontrola kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości
Planung und Kontrolle, der Unterhalt -der Immobilie nkosten
Podpisywanie umów z dostawcami mediów
Unterschreibung von Verträgen mit den Medienanbieter
Planowanie inwestycji
Investitionsplanung
66,7%
Outsourcing
16
Podstawowe kryteria decydujące o wyborze firmy outsourcingowej
Basiskriterien, die fuer die Auswahl der Outsourcing Firma entscheiden sind
10%
Oferta cenowa
5%
Bewertungsangebot
28%
Doświadczenie firmy
Firmenerfahrung
16%
Specjalistyczny zakres oferowanych usług
Spezialistischer Umfang der angebotenen
Leistungen
19%
23%
Renoma firmy na rynku
Der Firmenruf auf dem Markt
Lokalizacja firmy
Lokalisierung der Firma
Inne
Andere
Gegenbauer
w Niemczech i w
Polsce –
daty i fakty
Gegenbauer
in Deutschland und
Polen –
Daten und Fakten
17
Data założenia
Grϋndung
1925 w Berlinie
Rodzaj usług
Dienstleistungsart
Facility Management
Liczba zatrudnionych
Anzahl der Angestellten
15.000
Obrót 2011
Umsatz 2011
Gdynia
404 mln €
Warszawa
Żarów
Świdnica
Wrocław
Oława
Starachowice
Częstochowa
Poczesna
Bytom
Siewierz
Gliwice Kazimierza Wlk.
Krakow
Rzeszów
Data założenia
Grϋndung
1996
Siedziba
Firmensitz
Kraków
Rodzaj usług
Dienstleistungsart
Facility Management
Liczba zatrudnionych
Anzahl der Angestellten
< 500
Obrót 2011
Umsatz 2011
< 12 mln €
Odbiorcy usług FM –
świadczymy
usługi
dla każdego sektora
FM Leistungsempfänger –
wir erbringen
Dienstleistungen
fuer jeden Sektor
18
ODBIORCY USŁUG I ICH ZAKRES
LEISTUNGSEMPFÄNGER UND IHR UMFANG
Przemysł
Industrie
Centra Handlowe
Einkaufszentren
Centra Logistyczne
Logistikzentren
Budynki Biurowe i
Nieruchomości użyteczności
publicznej
Bϋrohäuser
Nasi Partnerzy
Biznesowi w
Polsce
Unsere
Geschäftspartner in
Polen
18
Nasi Partnerzy
Biznesowi w
Polsce
Unsere
Geschäftspartner in
Polen
20
Firmy FM w Polsce
FM Firmen in Polen
21
 Sodexo
 Hochtief
 Gegenbauer
- obsługiwana powierzchnia 2 105 000 m2
Bediente Fläche 2 105 000 m2
 HSG Zander
 Dalkia
 Cofely Services
 Voith Industrial Services
/ zatrudnienie: ~ 500
/ Anstellung ~ 500
22
23
Zapraszamy na nasza stronę www
http://www.gegenbauerpolska.pl