2013 - Congresso PTech - Mercado Automobilístico e o Inovar Auto

Automobile Industry in Brazil
Oct 2013
Eng. Fernando Iervolino, PMT 1
[email protected]
Oct. 2013
Brazilian Automotive Figures - 2012
Companies
Industrial units
Vehicles production capacity
World ranking - Producer
World ranking - Domestic market
Autoparts companies
Dealers
28
57
4,5 milhões
7º
4º
500
5.116
Source: ANFAVEA Yearbook 2013
Oct. 2013
Brazilian GDP Distribution (Distribuição do PIB Brasileiro)
Source: IBGE
Oct. 2013
Brazilian Industrial GDP (PIB Industrial Brasileiro)
18,7%
Source: IBGE
Oct. 2013
Brazilian Industrial GDP (PIB Industrial Brasileiro) - 2012
Source: IBGE
Oct. 2013
Market analysis, based on PRODUCTION and REGISTRATION
(Análise do mercado, fundamentada em PRODUÇÃO e LICENCIAMENTO)
Exports
PRODUCTION
Local Market
REGISTRATION
Imported vehicles
Oct. 2013
Source: ANFAVEA Yearbook 2013
Oct. 2013
Source: ANFAVEA Yearbook 2013
Oct. 2013
Oct. 2013
Source: ANFAVEA Yearbook 2013
Oct. 2013
Oct. 2013
Brazilian Automotive Figures - 2012
Revenue (including Autoparts)
US$ 106,8 bilhões
Taxes generation
US$ 24,8 bilhões
Investments 1994-2012 (incl autoparts)
US$ 68,0 bilhões
Exports (incl Autoparts)
US$ 22,7 bilhões
Imports (incl Autoparts)
US$ 33,2 bilhões
Balance
US$ -10,5 bilhões
Source: ANFAVEA Yearbook 2013
Oct. 2013
in the automotive industry
Source: ANFAVEA Yearbook 2013
Oct. 2013
Source: ANFAVEA Yearbook 2013
Oct. 2013
Autoparts Grouth
2002 to 2012:
Vehicle production increase: 107%
Autoparts production increase: 37,7%
Source: Sindipeças – Brazilian Autoparts Performance 2013
Oct. 2013
Inovar-Auto Program
Aims: Technical Innovation Program and Local Suppliers Increase
Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores.
Duration: From 2013 to 2017
Duração de janeiro de 2013 a dezembro de 2017
Up to 30% taxes discount for:
•Companies that produce vehicles in Brazil.
•Companies that import and sell vehicles in Brazil.
•Companies that have investment projects for the automotive industry in Brazil.
Serão beneficiárias com até 30% de desconto no IPI as empresas que:
•Produzem veículos no país.
•As que não produzem, mas comercializam veículos importados.
•As empresas que apresentam projeto de investimento no setor automotivo.
Oct. 2013
Inovar-Auto Program
TARGETS:
Production of more economical vehicles: Engine efficiency, less emission, lighter
parts and components, Start-Stop system, low drag tires.
In 2017 an average of 12,08% efficiency must be achieved by the companies.
Penalties will be applied to companies that do not reach the target.
Safety improvement: ABS, stability control, automatic parking system, anti-collision
system.
OBJETIVO:
Produção de veículos mais econômicos: motores mais eficientes, sobrealimentados, menos poluentes, peças mais leves, sistema Start/Stop, pneus de baixa
resistência. Em 2017 as montadoras deverão aumentar em 12,08%, no mínimo, a
eficiência energética da frota vendida no Brasil. Caso esse progresso não seja
alcançado, as empresas serão oneradas com multas que incidirão sobre cada carro
vendido.
Aumento da segurança dos veículos: ABS, controle de estabilidade, sensor de
estacionamento, air bag, sensor anti-colisão, etc.
Oct. 2013
Inovar-Auto Program
INVESTIMENTS:
Strategic raw material and toolshops.
R&D and technological innovation.
Engineering and industrial technology.
Supplier technical capacity.
INVESTIMENTOS:
Insumos estratégicos e Ferramentaria.
Pesquisa, desenvolvimento e Inovação Tecnológica.
Engenharia e tecnologia industrial básica.
-Capacitação de fornecedores.
Oct. 2013
Inovar-Auto Program
COMMITMENT:
Show results in R&D investment, safety systems and
fuel economy.
Participation in the Vehicle Labeling Program
Achieve a minimum production and engineering
activities related to the production.
COMPROMISSO DAS EMPRESAS HABILITADAS:
Comprovação de investimento em pesquisa, principalmente em itens de segurança e
a redução do consumo médio de combustível, com a adoção obrigatória ao Programa
de Etiquetagem Veicular do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro).
Alcançar um número mínimo de atividades fabris e de infraestrutura de engenharia
envolvidas na produção.
Oct. 2013
Between 1998 and 2012: US$ 68 Billion (+R$ 150 Billion)
Oct. 2013
New Investments – 2010 to 2017
Investimento em REAIS x1.000.000
Marca
País
UF
Por projeto
Audi
BMW
MAN
Mercedes Benz
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Chery
Foton Aumark
JAC
SAG
Sinotruk
Hyundai
Hyundai (BMC)
Hyundai (Caoa)
Ford
GM
John Deere
John Deere
Fiat
Fiat
Fiat-Iveco
Mitsubishi
Nissan
Honda
Toyota
Alemanha
Alemanha
Alemanha
Alemanha
Alemanha
Alemanha
Alemanha
Alemanha
China
China
China
China
China
Coréia do Sul
Coréia do Sul
Coréia do Sul
EUA
EUA
EUA
EUA
Itália
Itália
Itália
Japão
Japão
Japão
Japão
PR
SC
RJ
SP
PR
SP
500
500
1.000
500
700
428
7.257
315
400
250
1.000
1.000
300
1.400
180
600
400
2.500
90
28
4.000
10.734
266
1.100
2.600
1.000
300
Land Rover (Tata)
Renault
AMSIA
DAF
Reino Unido
França
Sino-Árabe
Holanda
SP
SP
RS
BA
PE
SC
SP
RJ
GO
BA
SP
RS
SP
PE
MG
GO
RJ
SP
SP
SP ou
RJ
PR
SE
PR
1.500
1.000
340
TOTAL
Início
Prazo
Total por país de
origem
Produto
2016
A3 e Q3
até 2016
Caminhões e Ônibus
Classe C e GLA
Golf
Linha de pintura de Taubaté
Capacidade
anual
jun/14
11.200
2016
20.000/ano
1.000/dia
1.300/dia
até 2016
Fábrica de motores em S. Carlos
dez/13
2015
Caminhões
Veículos e caminhões leves
2.950
2.180
dez/13
abr/13
out/13
HB20
Tratores
ix35, Tucson, HR, HD78
Motores
até 2017
2015
2013
2014
3.018
15.000
5.000
2.840
2012
2013
até 2015
2014
2013
2015
2010
até 2015
dez/13
150.000/ano
4000/ano
Tratores
Treinamento e CD peças
Automóveis, veíc comerciais, motores
P&D, veículos militares e comerciais.
Lancer, ASX e L200, dentre outros
March e Versa, dentre outros
Veículos e P&D
Etios, motores e transmissões
100.000/ano
200.000/ano
120.000/ano
70.000/ano
380.000/ano
Automóveis, ônibus e Caminhões
42.188
150.000/ano
21.000/ano
110.000/ano
Oct. 2013
Inhabitant per Vehicle
10
9
BRASIL/BRAZIL *
Argentina/Argentina
8
México/Mexico
Coréia do Sul/South Korea
7
República Tcheca/Cz Republic
Suécia/Sweden
6
Alemanha/Germany
Bélgica/Belgium
5
Japão/Japan
França/France
4
Reino Unido/United Kingdom
Áustria/Austria
3
Canadá/Canada
Espanha/Spain
Itália/Italy
2
Austrália/Australia
Estados Unidos/United States
1
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Source: ANFAVEA Yearbook 2013
Oct. 2013
Inovar-Auto opportunities for the Brazilian PM Market:
Parts that improve fuel efficiency – Engine parts like connecting rods, gears
for transmission, VVT system.
Safety system components and parts: ABS, EBD, Air Bag, anti-collision.
Local supplier development: Connecting rods, gearbox parts, VVT parts,
water pump parts.
Oportunidades do Inovar-Auto para Metalurgia do Pó:
Economia de combustível: Componentes para motor e injeção eletrônica,
componentes mais leves. Ex: Bielas e Engrenagens.
Aumento da segurança dos veículos: ABS, controle de estabilidade, sensor de
estacionamento, air bag, sensor anti-colisão, etc.
Nacionalização de componentes sinterizados: Bielas, peças para VVT, bomba de água.
Oct. 2013
Thank You!
Eng. Fernando Iervolino, PMT 1
[email protected]