Sportartikellogistik in Europa

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Sportartikel
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Sportartikellogistik in Europa
Eine Marktübersicht für Logistikdienstleister mit einer
Kundendatei von über 300 Sportartikelherstellern
Multi
C lient
S tudy
Duisburg, November 2003
Sportartikellogistik in Europa
Eine Marktübersicht für Logistikdienstleister
mit einer Kundendatei von über 300 Sportartikelherstellern
SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen an der Schnittstelle von Verkehrstechnik, Verkehrswirtschaft und Logistik. Mit der MC Studie „Sportartikellogistik in Europa“
erscheint eine weitere Ausgabe im Rahmen der Multi Client Studien von SCI Verkehr.
Die MC Studien bieten aufbereitete Marktdaten für das operative Geschäft, die SCI Verkehr aus
langjährigen, praxisbezogenen Beratungsaktivitäten vorhält. Somit kann einem breiten Kreis von
interessierten Kunden das wichtige Basiswissen eines bestimmten Marktes übermittelt werden.
In der MC Studie Sportartikel-Logistik in Europa bietet SCI Verkehr eine Übersicht der Transportund Lagerlogistik in der europäischen Sportartikelindustrie. Neben einem allgemeinen Überblick
über die Strukturen im Sportartikelmarkt in Europa wird der Logistikmarkt in seinem Volumen aufgezeigt, wesentlichen Trends im Sportartikelsektor erläutert sowie die wichtigsten Player auf dem
Sportartikelmarkt in einem Unternehmensprofil vorgestellt.
Kernstück der Studie bildet Eine Marktübersicht für Logistikdienstleister mit einer Kundendatei von
über 300 Sportartikelherstellern mit Angaben zum Artikelsortiment, den Lagerstandorten, Logistik- und Transportpartnern sowie Kontaktdaten der Ansprechpartner für Transport- und Logistikfragen im Unternehmen. Diese Studie ist insbesondere für Key-Accounter und Sales Manager aus
dem Logistikbereich ein unverzichtbares Handbuch bei der Akquisition neuer Kunden aus der
Sportartikelbranche. Aber auch für Logistikleiter aus der Sportartikelindustrie werden
Informationen über praktische Logistiklösungen in der Branche geliefert. Angesprochen sind weiterhin Wirtschaftsförderer als auch sonstige kommunal und regional aktive Entscheidungsträger,
die einen Einblick in Standortstruktur und Standortverlagerungstendenzen der Branche erhalten.
Konkret enthält die Marktstudie „Sportartikellogistik in Europa“:
•
eine Übersicht über den Sportartikelmarkt in Europa (Artikelsortiment, Sportbereiche, etc.)
•
eine Übersicht und Analyse der europäischen Sportartikeldistribution sowie Unternehmensbeschreibungen der wichtigsten Retailer
•
eine umfangreiche Analyse des Sportartikelmarktes in Hinblick auf die Logistikrelevanz
•
eine detaillierte Beschreibung der wesentlichen Hersteller
•
eine Kundendatei von über 300 Sportartikelherstellern und deren Logistikstruktur mit
Angaben u.a. zu: Lagerstandorten, Logistik- und Transportdienstleistern sowie dem entsprechende Ansprechpartner in dem Unternehmen.
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Königstraße 58 • 47051 Duisburg
Tel 0203-28980-0 • Fax 0203-28980-20
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Sportartikellogistik in Europa
Die Studie ist in deutscher Fassung zum Preis von € 2.000,- und in englischer Fassung zum Preis
von € 2.200,- erhältlich.
Ihr Ansprechpartner bei SCI Verkehr ist:
Carmen Schwarz
Tel.: 0203 289 80 12
Fax: 0203 289 80 20
[email protected]
www.sci.de
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Sportartikellogistik in Europa
INHALT
INHALTSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
1. Einführung und Übersicht
1.1 Warengruppen
1.1.1 Sportbekleidung
1.1.2 Sportschuhe
1.1.3 Sportausrüstung
1.1.4 Sportgeräte
2. Der europäische Markt für Sportartikel
2.1 Marktstrukturen
2.2 Warenbeziehungen in der Europäischen Union
2.3 Wachstumsperspektiven des Sportartikelmarktes in Europa
2.4 Trends im Konsum
3. Handel mit Sportartikeln in Europa
3.1 Distributionsformen im Sportartikelbereich
3.1.1 Facheinzelhandel
3.1.2 Kauf- und Warenhäuser
3.1.3 SB-Warenhäuser
3.1.4 Versandhandel
3.1.5 E-commerce
3.2. Unternehmensporträt der europäischen Marktführer im Handel
3.2.1 Blacks Leisure Group (GB)
3.2.2 Décathlon (F)
3.2.3 Giacomelli Sport Group SPA (ITA)
3.2.4 IIC-Internsport International Corporation (CH)
3.2.5 JJB Sports (GB)
3.2.6 Karstadt Quelle (D)
3.2.7 Rallye (F)
3.2.8 Sport 2000 (D)
4. Europäische Sportartikelhersteller - Unternehmensporträt ausgewählter Marktführer
4.1 Accell Group (NL)
4.2 adidas Salomon (D)
4.3 Aigle International (F)
4.4 Amer Group Plc (S)
4.5 Arena Distribution S.A. (CH)
4.6 BasicNet Group (I)
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4.7 Boards & More (A)
4.8 Décathlon (F)
4.9 Fila (I)
4.10 Fischer (A)
4.11 Fjällräven AB (S)
4.12 Jack Wolfskin (D)
4.13 Kettler GmbH & Co. KG (D)
4.14 Lafuma Group (F)
4.15 Lotto Sport Italia (I)
4.16 Meindl (D)
4.17 Pentland Group (GB)
4.18 Puma AG (D)
4.19 Rossignol (F)
4.10 Völkl (D)
5. Der Logistikmarkt der Sportartikel
5.1 Logistikvolumen des Sportartikelmarktes
5.2 Einzelbetrachtung der Logistik europäischer Sportartikelhersteller
5.2.1 Bevorzugte Beschaffungsmärkte
5.2.2 Transportkette
5.2.3 Distributions- und Lagerstrategie
5.2.4 Spezifische Handlingprobleme
5.3 Europäische Kundendatei: Logistikdaten der Unternehmen
6. Tendenzen und Ausblick in der Sportartikellogistik
7. Anhang
7.1 Branchenadressen
7.2 Wichtige internationale Branchenmessen
7.3 Adressen europäischer Sportartikelhersteller
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Die EU gehört zu den führenden Importeuren von Sportartikeln in der Welt. Das Importvolumen
beträgt jährlich ca. 750.000 Tonnen, mit einem Wert von 6,4 Mrd. Euro. Dabei erfuhren die EUImporte eine Verringerung des Wertes um1% bei einer gleichzeitigen Zunahme des Volumens um
8%.
Der Wertverlust begründet sich vor allem durch den sinkenden Preis von Sportschuhen im Niedrigpreissegment. Der Anteil von Sportschuhen am Gesamtimport liegt mit ca. 34% aber noch unter dem Importanteil von Sportausrüstungen (46%).
Deutschland ist mit einem Anteil von 18% an den Gesamtimporten der größte Importeur der EU,
gefolgt vom Vereinigten Königreich (17%), Frankreich, Italien, Belgien, Niederlanden und Spanien.
Der nationale Bedarf an Sportartikel wird bei den EU-Mitgliedsstaaten zu 57% von Nicht-EUMitgliedern gedeckt, wobei China mit einem Anteil von 20% eine Hauptquelle darstellt. Innerhalb
der EU liegen die Länder Belgien, Italien, Deutschland und Frankreich mit jeweils rund 8 bis 10%,
an der Spitze der Lieferanten für die benachbarten EU-Länder.
Auch als Exporteur von Sportartikeln übernimmt die EU eine Führungsrolle in der Welt. Mit 21%
der gesamten europäischen Exporte ist Italien ein bedeutendes Exportland. Aufgrund der internationalen Spitzenstellung im Bereich der Sportbekleidung ist Frankreich der zweitwichtigste EUExporteur. Obwohl Sportartikelhersteller aus Belgien eher selten sind, weist das Land eine hohe
Exportquote aufgrund der hohen Anzahl an Distributionszentren von Herstellern aus Übersee auf.
Jährlich exportiert die EU ca. 400.000 Tonnen Sportartikel mit einem Gesamtwert von 5 Mrd. Euro.
Die wichtigsten Produktgruppen stellen Sportschuhe, Wintersport- sowie Outdoor-Ausrüstungen
dar.
Die Untersuchung zeigt, dass im Hardware-Sektor noch weitgehend regional beschafft wird, aber
auch international vertrieben wird. Logistisch zeichnet sich dieser Sektor durch kundenspezifische
Einzellösungen ohne größere Bündelungseffekte aus. Im Sektor der Schuhe und Bekleidungshersteller existiert eine weltweite Beschaffung, die überwiegend durch Containerladungen auf dem
Seeweg erledigt wird. In der Nahdistribution zwischen Hersteller und Händler dominiert in diesem
Sektor der Express- und Paketdienst.
2.3
Wachstumsperspektiven des Sportartikelmarktes in Europa
Das Volumen des europäischen Sportartikelmarktes beträgt rund 40 Mrd. Euro. In den USA liegt
das jährliche Marktvolumen bei ca. 70 Mrd. Dollar. Aufgrund der Vielfältigkeit von Sportarten und
Sportkleidung ist der EU-Markt für Sportartikel stärker diversifiziert als andere Weltmärkte. Während in den USA der Sportartikelmarkt dominiert wird von den Sportarten American Football, Basketball oder Baseball, wird der europäische Leitsport Fußball begleitet von anderen ähnlich populären Sportarten, wie z.B. Cricket, Rugby, Dart, Fahrradsport, Handball.
Im Pro-Kopf-Verbrauch zeigt sich das europäische Potenzial für den Sportartikelmarkt. Schätzungsweise gaben in den letzten Jahren die Konsumenten der Mitgliedsstaaten Großbritannien,
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BRISPO Golf GmbH
CAVALLO Albert Sahle GmbH & Co.KG
Adresse
Marken
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Marken
Hartinger Str. 7
D - 93073 Neutraublingen/ Regensburg
Tel.: + 49 (0) 9401 - 93 35 0
Fax: + 49 (0) 9401 - 93 35 11
www.brispo.de
Ansprechpartner: Frau Heissenhuber
Precept
Mönichhusen 40
D - 32549 Bad Oeynhausen
Tel.: + 49 (0) 5731 - 53 08 0
Fax: + 49 (0) 5731 - 53 08 39
www.cavallo.info
Ansprechpartner: Herr Lose
Cavallo
Marken
Bridgestone
Sportbereich: Freizeit-Outdoor
Sportbereich: Freizeit-Outdoor
Warengruppe: Ausrüstung
Warengruppe: Bekleidung, Schuhe
Produkte: Golfbälle, -schläger und -zubehör
Produkte: Reitstiefeln, Golfschuhe, Reitbekleidung, Hoppiletten
Vertrieb: Deutschland
Vertrieb: Deutschland, nur einschlägiger Fachhandel
Beschaffung: Hongkong, China, Japan, Amerika
Beschaffung: Italien
Produktion: internationale Produktionsstätten des Konzerns
Produktion: Bad Oeynhausen
Lagerstruktur: Das Lager befindet sich in Neutraublingen. Das Lager
ist ca. 20-30 Jahre alt und wird in Eigenregie geführt. Wareneingang:
2 Paletten/Woche, Warenausgang: 2 Paletten/Tag
Artikelanzahl im Lager: 1.000
Lagerstruktur: Das Lager befindet sich an der Produktionsstätte in
Bad Oeynhausen und wird in Eigenregie geführt.
Transportdienstleister: UPS
Transportdienstleister: UPS, Schenker, Scherbauer
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Deproc Freizeitartikel GmbH
Derbystar Sportartikelfabrik GmbH
Adresse
Marken
Adresse
Kühnhaidner Strasse 6
D - 09526 Rübenau
Tel.: + 49 (0) 89 - 31 88 38 10
Fax: + 49 (0) 89 - 31 88 38 12
www.deproc.de
Logistikleiter: Herr Wentka
Deproc ACTIVE
Deproc RAINWEAR
Klever Str. 77
D - 47574 Goch
Tel.: + 49 (0) 2823 - 32 50
Fax: + 49 (0) 2823 - 32 53 2
www.derbystar.de
Ansprechpartner: Frau Heursen
Marken
Sportbereich: Freizeit-Outdoor
Sportbereich: Mannschaftssport
Warengruppe: Bekleidung, Ausrüstung
Warengruppe: Bekleidung, Ausrüstung
Produkte: Bekleidung, Rucksäcke, Taschen
Produkte: Fußbälle, Handbälle, Volleybälle,
Schienbeinschützer, Teamausstattung
Vertrieb: Europa, Japan, USA
Vertrieb: international
Beschaffung: Fernost, West-Europa
Beschaffung: Silkat in Pakistan
Produktion: Rübenau und Fernost
Produktion: Pakistan
Lagerstruktur: Das Zentrallager befindet sich an der deutschen Produktionsstätten in Rübenau und wird in Eigenregie geführt. Wareneingang: 15-20 Paletten/Woche, Warenausgang: 10-15 Paletten/Woche
Artikelanzahl im Lager: ca. 100
Lagerstruktur: Das Zentrallager befindet sich am Unternehmenssitz
in Goch und wird in Eigenregie geführt. Wareneingang: 1 Container/Woche, Warenausgang: 200-300 Kartons/Tag
Artikelanzahl im Lager: 150
Basketbälle
etc.,
Transportdienstleister: DPD
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