Leitfaden trixiKfz Online Maxpool

Leitfaden trixiKfz Online
Inhalt
Eine neue Berechnung durchführen ................................................................................................................... 2
Angebote erstellen, Leistungsdetails zum Tarif, Deckungsauftrag erstellen ..................................................... 6
Angebot erstellen............................................................................................................................................ 7
Leistungsdetails zum Tarif ............................................................................................................................. 8
Deckungsauftrag erstellen .............................................................................................................................. 9
Beispiel Antragsart „Versichererwechsel“ ................................................................................................... 10
Beispiel Antragsart „Neuzulassung“ ............................................................................................................ 11
Ihr trixiKfz- Menü ............................................................................................................................................ 14
Abbildungen
Abbildung 1: Startbild trixiKfz .............................................................................................................................. 2
Abbildung 2: Eine neue Berechnung durchführen ................................................................................................. 2
Abbildung 3: Vergleichsergebnis ........................................................................................................................... 3
Abbildung 4: Auswahlmöglichkeiten zum Ausdruck des Vergleichsergebnis ...................................................... 3
Abbildung 5: Vergleichsergebnis: Druckansicht.................................................................................................... 4
Abbildung 6: Vergleichsergebnis -Leistungsübersicht .......................................................................................... 4
Abbildung 7: Leistungsübersicht Druckansicht ..................................................................................................... 5
Abbildung 8: Leistungsübersicht Sortierung auswählen........................................................................................ 5
Abbildung 9: Leistungsübersicht als PDF Ausdruck ............................................................................................. 6
Abbildung 10: Ausgangspunkt für Angebote, Leistungsdetails, Deckungsaufträge.............................................. 6
Abbildung 11: Angebote (Tarifdetails), Leistungsdetails, Antrag generieren ....................................................... 7
Abbildung 12: Angebot erstellen über Tarifdetails ................................................................................................ 7
Abbildung 13: Angebot zu einem Tarif, Berechnungsgrundlagen, Alternative Deckungen als PDF anzeigen .... 8
Abbildung 14: Leistungsdetails zu einem bestimmten Tarif.................................................................................. 8
Abbildung 15: Tarifdetails, Leistungsdetails, Antrag ............................................................................................ 9
Abbildung 16: Antragsart auswählen: z.B. Neuzulassung, Versichererwechsel.................................................... 9
Abbildung 17: Antragsart Versichererwechsel .................................................................................................... 10
Abbildung 18: Abschluss des Antrages bei Versichererwechsel ......................................................................... 10
Abbildung 19: Erfolgreiche Übermittlung des Antrages an das gewählte VU .................................................... 11
Abbildung 20: Antragsart Neuzulassung, Versichererwechsel ............................................................................ 11
Abbildung 21: eVB Anforderung nach einer Berechnung: Beispiel Antragart Neuzulassung ............................ 12
Abbildung 22: eVB anfordern nach einer Berechnung ........................................................................................ 12
Abbildung 23: Weiterleitung des Antrags ............................................................................................................ 13
Abbildung 24: Erfolgreiche Weiterleitung des Antrags....................................................................................... 13
Start trixiKfz
Abbildung 1: Startbild trixiKfz
Nach der erfolgreichen Anmeldung auf der trixiKfz-Plattform sehen Sie oben stehenden Einstiegsbildschirm (Abb. 1).
Sie können nun entscheiden, ob Sie gleich eine Berechnung durchführen oder lieber die Berechnung verlassen wollen.
Bei jeder neuen Berechnung können Sie auswählen, ob Sie die Berechnung ohne Beratungsprotokoll, mit
Beratungsprotokoll oder mit Beratungsverzicht starten wollen.
Wenn Sie die auf den Menüpunkt „Berechnung verlassen“ klicken, erscheint Sie Ihr ganzes Menü (siehe Abb. 19). Hier
können Sie entscheiden ob Sie eine neue Berechnung durchführen, eine eVB Nummer anfordern oder eine der
anderen Funktionen verwenden wollen..
Eine neue Berechnung durchführen
Abbildung 2: Eine neue Berechnung durchführen
Bitte klicken Sie in Ihrem Menü auf den Menüpunkt „Neue Berechnung“ durchführen. Sie müssen nun alle
berechnungsrelevanten Daten eintragen. Anschließend wird Ihr Vergleichsergebnis berechnet.
2
Abbildung 3: Vergleichsergebnis
Einen Vergleich können Sie ausdrucken, indem Sie bei dem Vergleichsergebnis rechts oben auf den Button
„Druckansicht“ (rot umrandet) klicken. Hier haben Sie anschließend verschiedene Wahlmöglichkeiten. Sie können das
vollständige Vergleichsergebnis drucken oder eine Sortierung einstellen.
Abbildung 4: Auswahlmöglichkeiten zum Ausdruck des Vergleichsergebnis
Wenn Sie auf „Vergleich anzeigen“ klicken, erhalten Sie den Vergleich als PDF Datei angezeigt.
3
Abbildung 5: Vergleichsergebnis: Druckansicht
Leistungsübersicht anzeigen:
Sie haben im trixiKfz-Onlinerechner die Möglichkeit sich die Leistungen der einzelnen Tarife in einer Übersicht
darstellen zu lassen, indem Sie rechts neben Vergleichsübersicht die Leistungsübersicht anklicken.
Abbildung 6: Vergleichsergebnis -Leistungsübersicht
4
Abbildung 7: Leistungsübersicht Druckansicht
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich eine Übersicht als PDF darstellen zu lassen und bei Bedarf auszudrucken
oder abzuspeichern, in dem Sie nun rechts auf „Druckansicht“ klicken.
Sie finden hier auch die Möglichkeit, die Leistungsübersicht nach bestimmten Kriterien zu sortieren.
Abbildung 8: Leistungsübersicht Sortierung auswählen
5
Hier sehen Sie die Leistungsübersicht über alle gewählten Tarife:
Abbildung 9: Leistungsübersicht als PDF Ausdruck
Angebote erstellen, Leistungsdetails zum Tarif, Deckungsauftrag erstellen
Das Vergleichsergebnis ist der Ausgangspunkt zum Erstellen von Angeboten, Leistungsdetails zum gewählten Tarif
sowie von Deckungsaufträgen.
Abbildung 10: Ausgangspunkt für Angebote, Leistungsdetails, Deckungsaufträge
Bitte klicken Sie nun auf Ihren gewünschten Tarif, in diesem Fall die VHV.
Sie sehen nach dem Anklicken des Tarifes folgende Übersicht:
6
Abbildung 11: Angebote (Tarifdetails), Leistungsdetails, Antrag generieren
Angebot erstellen
Wenn Sie nun „Tarifdetails anzeigen“ auswählen, erhalten Sie folgendes Bild:
Abbildung 12: Angebot erstellen über Tarifdetails
Durch Anwählen der Druckansicht (siehe rote Umrandung) können Sie ein Angebot generieren. Zusätzlich zum
Angebot können Sie sich das Datenblatt zur Berechnung, die Alternativen Deckungen sowie detaillierte Leistungen
anzeigen lassen.
7
Abbildung 13: Angebot zu einem Tarif, Berechnungsgrundlagen, Alternative Deckungen als PDF anzeigen
Leistungsdetails zum Tarif
(Ausgangspunkt ist Abbildung 11) Wenn Sie nun „Leistungsdetails zum Tarif“ auswählen, so erhalten Sie folgendes
Bild:
Abbildung 14: Leistungsdetails zu einem bestimmten Tarif
Die Leistungen zum Tarif können Sie nun wieder über die Druckansicht ausdrucken lassen oder auch abspeichern.
8
Deckungsauftrag erstellen
Wenn Sie nach einer Berechnung auf den gewünschten Tarif klicken, erhalten Sie wieder folgende Übersicht. Damit
Sie einen Deckungsauftrag erstellen können, wählen Sie bitte „Weiter zum Antrag“ aus.
Abbildung 15: Tarifdetails, Leistungsdetails, Antrag
Sie müssen nun Auswählen um welche Antragsart es sich handelt und fehlende Antragsdaten nachtragen. Je nach
gewählter Antragsart wird im Folgenden eine eVB-Nummer benötigt.
Abbildung 16: Antragsart auswählen: z.B. Neuzulassung, Versichererwechsel
9
Beispiel Antragsart „Versichererwechsel“
Wenn Sie nun als Antragsart „Versichererwechsel“ ausgewählt haben, und alle fehlenden Angaben eingetragen haben,
dann klicken Sie bitte auf „Weiter“. Anschließend erscheint folgende Maske:
Abbildung 17: Antragsart Versichererwechsel
Falls noch benötigte Angaben fehlen, werden Sie an dieser Stelle aufgefordert die Daten nachzutragen. Anschließend
klicken Sie für die Weiterleitung des Antrags an das Versicherungsunternehmen auf „Weiter“.
Abbildung 18: Abschluss des Antrages bei Versichererwechsel
10
Abbildung 19: Erfolgreiche Übermittlung des Antrages an das gewählte VU
Mit dieser Meldung wir angezeigt, ob der Antrag erfolgreich versendet werden konnte.
Beispiel Antragsart „Neuzulassung“
Abbildung 20: Antragsart Neuzulassung, Versichererwechsel
11
Wenn Sie als Antragsart „Neuzulassung“ gewählt haben, und alle fehlenden Angaben eingetragen haben, so erhalten
Sie folgende Maske:
Abbildung 21: eVB Anforderung nach einer Berechnung: Beispiel Antragart Neuzulassung
Für eine Neuzulassung wird eine eVB-Nummer benötigt. Klicken Sie deshalb auf „Erstellen Sie die elektronische
Versicherungsbestätigung oder geben Sie die vom Versicherer zugeteilte eVB ein“.
Anschließend sehen Sie folgendes Bild:
Abbildung 22: eVB anfordern nach einer Berechnung
12
Für einige Versicherer ist die automatische Anforderung der eVB Nummer möglich. Hier erscheint dann automatisch
eine eVB Nummer und Sie müssen nur noch auf „Karte neu erstellen“ klicken und anschließend auf „Weiter“.
Die automatische Anforderung der eVB ist zum Zeitpunkt der Leitfaden Erstellung für folgende VU implementiert:
Allianz, Alte Leipziger, AXA, DBV Winterthur, Garanta, Generali, Itzehoer, Kravag, Nürnberger, VHV, Volksfürsorge
(Sollte nicht automatisch eine eVB Nummer eingetragen sein (dies ist bei allen oben nicht genannten VU der Fall), so
müssen Sie diese vom jeweiligen Versicherungsunternehmen anfordern. Wenn Sie nun eine eVB Nummer haben,
dann tragen Sie diese ein und klicken anschließend auf „Weiter“.)
Sind alle benötigten Antragsdaten erfasst und Sie anschließend auf „Weiter“ klicken, wird der Antrag per E-Mail direkt
an die ausgewählte Gesellschaft übermittelt.
Abbildung 23: Weiterleitung des Antrags
Abbildung 24: Erfolgreiche Weiterleitung des Antrags
13
Ihr trixiKfz- Menü
Sobald Sie auf „Berechnung verlassen“ klicken erscheint auf der linken Seite Ihr trixiKfz Menü. Hier haben Sie
verschiedene Möglichkeiten:
•
•
•
•
•
Anfordern einer eVB-Nummer unter „elektronische Versicherungsbestätigung eVB“ ohne eine Berechnung
durchzuführen eine eVB Nummer anfordern. Sie benötigen lediglich die Adressdaten des VN.
Zugriff auf alle von Ihnen abgespeicherten Dokumente wie z.B. Angebot, Deckungsaufträge, Leistungsdetails,
Vergleichsergebnisse und Versicherungsbestätigungen unter „Dokumente“.
Sie können unter „Berechnungen“ auf alle von Ihnen erfolgreich durchgeführten Berechnung zugreifen und die
Berechnungen neu Berechnen. Hier haben Sie auch eine Suchmöglichkeit wie beispielsweise nach
Kennzeichen, Versicherungsnehmer, Datum usw.
Alle von Ihnen erstellten Anträge, sowie die zugehörigen Dokumente wie z.B. AKB, PIB usw. finden Sie unter
dem Menüpunkt „Verträge“. Auch hier ist eine Suchmöglichkeit integriert.
Unter dem Menüpunkt „Beratungsprotokolle“ sind alle Protokolle abgespeichert, sofern Sie eine Berechnung
mit Beratungsprotokoll durchgeführt haben.
14