Lohn/Gehalt SBS Lohn plus
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Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 Schulungs- und Anwendungshandbuch auch für das Selbststudium geeignet Vorabversion – derzeit noch in Bearbeitung siehe zzz bzw. yyy Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Version 2010.2 Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule © E-Mail: [email protected] Internet: http://www.buerdat.com/ © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 1 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Inhalt Version 2010.2 Seite 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.2.1 1.3.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 Vorstellung dieses Schulungs- und Anwendungshandbuches................................................. 9 Tag 1 Grundlagen, Systemaufbau, Menü-/Hilfesystem, Stammdaten........................................... 10 Tag 2 Firmenneueinrichtung, Standardauswertungen und Jahreswechsel................................... 10 Tag 3ff Aufbauseminar zu Sonderthemen (Kurzarbeitergeld, SFN-Zuschläge, ...)........................ 10 Rechtliche Informationen in dieser Schulungsunterlage ................................................................ 10 Wichtige Internetadressen für Aktualisierungen / Downloads ........................................................ 11 Onlineupdate im SBS Lohn plus® automatisch integriert .............................................................. 11 SBS-Direktkunden, Zugang zum Download http://www.sbs-software.de/ ...................................... 11 WAGO-Curadata-Kunden, Zugang zum Download http://www.mywac.de/.................................... 11 Zusatzinformationen erhalten Sie auch von http://www.buerdat.com/ ........................................... 11 Beispiele zur Schreibweise und Konventionen .............................................................................. 12 Schreibweise................................................................................................................................. 12 Tastatureigenschaften und Funktionstasten.................................................................................. 12 Darstellung der Eingabemöglichkeiten .......................................................................................... 12 Kurzaufruf der Programme / Anwendung über Programm-ID ........................................................ 13 Verwendete Symbole in diesem Schulungshandbuch ................................................................... 13 Desktop / Bildschirmbeschreibung (hier mit Bildschirmauflösung 1280x800) ................................ 14 Muster mit Bildschirmauflösung 1440x900 hier Betriebssystem Win-Server-2003 ....................... 15 Muster mit Bildschirmauflösung 800x600 hier Betriebssystem Win-Server-2003 ......................... 16 Muster mit Bildschirmauflösung 1440x900 (Beispiel: Breitbildschirm 16:9) ................................... 17 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Praktischer Schnelleinstieg bzw. Test mit den mitgelieferten Musterdaten ........................... 18 Aufruf der Firma für die monatliche Lohnabrechnung mit/ohne Monatswechsel ............................ 18 Vorlaufdaten des Programms........................................................................................................ 18 Mitarbeiterauswahl ........................................................................................................................ 18 Erfassungsbereich ........................................................................................................................ 18 Berechnen der erfaßten Daten...................................................................................................... 18 Erstellen/Drucken der Lohn-/Gehaltsabrechnung für die einzelnen Mitarbeiter ............................. 18 Prüfen der Richtigkeit der Abrechnungen...................................................................................... 18 Gewünschte Monatsausdrucke abrufen (Jobkette / automatische Auswertung) ............................ 18 Erstellen der Zahlungsträger (DTAUS-Diskette, Überweisungen, Schecks) .................................. 18 3 3.1 3.2 3.3 3.3.1.1 3.3.1.2 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 Ablaufplan im SBS Lohn plus® in Kurzform.............................................................................. 19 Kurzübersicht über den Ablauf der monatlichen Abrechnungen .................................................... 19 Kurzübersicht Grundeinrichtungsarbeiten (übergeordnete Programme/Dateien)........................... 21 Erforderliche Firmen-/Mandantenstammdaten, Personalstamm mit Besonderheiten..................... 22 Stammdaten – Firmen – Firmenstamm (ID-Nr.119) P.5.4.2 .......................................................... 22 Stammdaten – Personalstamm (ID-Nr.122) P. 5.5 ........................................................................ 23 Nur wenn erforderlich für Vorschuß / Abschläge: DTAUS/Überweisungen/Schecks...................... 23 Die monatliche Lohn-/Gehaltsabrechnung .................................................................................... 24 Stammdaten – Aktualisierungen - Krankenkassensätze (ID-Nr. 639 + 523) P. 5.3.3 ..................... 24 komplette Monatsabrechnung (bereits ca. 18-te lfd.Monat = reine Gehaltsfirmen, ...) ................... 24 3.5.2.1 3.5.3 3.5.3.1 3.5.3.2 3.5.4 3.5.4.1 3.5.4.2 3.5.4.3 3.5.4.4 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 Checkliste/Assistent Gehaltsabrechnung (ID-Nr. 694 oder Symbol ) P5.5 ............................... 24 BN-Aufbau/KKassenlisten erstellen !VORAB! / Monatsabrechnung zum/nach Monatsende.......... 25 Checkliste/Assistent Teil 1 – BN-Aufbau / KKassenlisten (ID-Nr. 694) P5.5 .................................. 25 Monatliche Lohn-/Gehaltsabrechnung mit Auswertungen erstellen ............................................... 26 Die monatlichen Versand und Endarbeiten (ELENA, Krankenkassen, Lohnsteuer, ...).................. 27 Vorbereitung und Versand Beitragsnachweise und DEÜV an die Krankassen .............................. 27 Versand Lohnsteueranmeldungen und Lohnsteuerbescheinigungen ............................................ 27 Versand Baulohn (arbeitnehmerbez.Meldeverfahren) an die ZVK-Wiesbaden .............................. 27 Baunebengewerbe (Übersichten für meldungen) an andere ZVK’s ............................................... 28 Jahresendarbeiten / Vorbereitungen für das neue Jahr................................................................. 28 Zusatzauswertungen erstellen, nachdem Monat Dezember abgerechnet wurde........................... 28 Nach erfolgter Dezember- / vor erster Januarabrechnung............................................................ 28 Jahreswechsel / Wechsel in den Monat Januar............................................................................. 28 Mit Januarabrechnung – Zusatzauswertungen für das vergangene Jahr....................................... 29 4 4.1 4.2 Oberfläche und Bedienung ........................................................................................................ 30 Start des Programms SBS Lohn plus® Windows ........................................................................... 30 Bildschirmaufbau .......................................................................................................................... 31 © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 2 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 4.2.1 Start- / Menü-Bildschirm Standard ................................................................................................ 31 4.2.2 Start- / Menü-Bildschirm Explorer-Ansicht (alter Menübaum) ........................................................ 32 4.2.3 Zusatzinfos zum Lohnmenübildschirm und zur Bedienung............................................................ 33 4.2.4 Bildschirm beim Aufruf eines Programms...................................................................................... 33 4.2.5 Bildschirm beim Aufruf eines Programms und Auswahlmöglichkeiten........................................... 34 4.2.5.1 Der Button / Das Suchfenster / Symbol (oder Taste-F12)...................................................... 36 4.3 Steuerung des SBS Lohn plus®-Programms ................................................................................. 37 4.3.1 Bedienung mit der Maus ............................................................................................................... 38 4.3.2 Bedienung über die Tastatur ......................................................................................................... 38 4.3.3 Übersicht über sinnvolle Tastaturkürzel (Auszug) ......................................................................... 39 4.3.4 Besonderheiten in der Menü-Anzeige ........................................................................................... 40 4.3.5 Dialogfenster................................................................................................................................. 40 4.3.6 Kontextmenü................................................................................................................................. 41 4.4 Die Lohnmenüleiste im Hauptbildschirm ....................................................................................... 42 4.4.1 Datei ............................................................................................................................................. 42 4.4.2 Fenster.......................................................................................................................................... 42 4.4.3 Ansicht .......................................................................................................................................... 42 4.4.4 Extras............................................................................................................................................ 42 4.4.5 Externe Programme (Steuer.net/Elster, DEÜV, Schwerbehindertenabgabe)................................. 43 4.4.5.1 SBS Steuer.net / ELSTER........................................................................................................... 43 4.4.5.2 SBS Serienbriefe .......................................................................................................................... 43 4.4.5.3 SBS-Rewe bzw. [tse:nit]................................................................................................................ 43 4.4.5.4 dakota.ag - Übermittlung SV-Beitragsnachweise und DEÜV per eMail ....................................... 43 4.4.5.5 SV-Rückmeldungen - von den SV-Trägern (RV-Nummer, ...) ..................................................... 43 4.4.5.6 Schwerbehindertenabgabe REHADAT.......................................................................................... 44 4.4.5.7 Netviewer ...................................................................................................................................... 44 4.4.5.8 Bearbeiten (Einbindung weiterer Programme)............................................................................... 44 4.4.6 Internet zum Direktstart verschiedener Websites / Berechtigungszahl ...................................... 44 4.4.7 Hilfe .............................................................................................................................................. 45 4.4.7.1 Der rechte Bildschirmteil - oben-links: ......................................................................................... 45 4.4.7.2 Quiz – Die schlaue SChlange - oben-rechts bzw. Symbol:.......................................................... 45 4.4.7.3 Der rechte Bildschirmteil - unten-rechts:...................................................................................... 45 4.4.7.4 Der linke Bildschirmteil - der Menübaum: .................................................................................... 45 4.4.7.5 Hilfe - Programmlexikon [Strg]-[X] oder Symbol .................................................................... 46 4.4.7.6 Hilfe - Handbuch (beinhaltet auch Fragen zu Fachthemen)....................................................... 46 4.4.7.7 Hilfe – Menühilfe drucken.............................................................................................................. 47 4.4.7.8 Hilfe – Erläuterung Prüfhinweise (Prüfung der Abrechnungsdaten).............................................. 47 4.4.7.9 Hilfe – Rechtsinformationen .......................................................................................................... 47 4.4.7.10 Hilfe – Anwenderinformation ......................................................................................................... 47 4.4.7.11 Hilfe - . . . . (Sonstiges)................................................................................................................ 47 4.4.7.12 Hilfe - Info [Strg]-[O] ...................................................................................................................... 47 4.4.7.13 Besondere Funktionen der beschriebenen Hilfebildschirme .......................................................... 47 4.4.8 FAQ/Update-Info........................................................................................................................... 48 4.4.8.1 FAQ/Update-Info - Fragen und Antworten................................................................................... 48 4.4.8.2 FAQ/Update-Info - Info-aktuell, … (Menüversion, und auch Druckversion-PDF) ........................ 48 4.4.8.3 FAQ/Update-Info - Info lfd.Jahr/-Vorjahr...................................................................................... 48 4.4.8.4 FAQ/Update-Info – Jahresende..................................................................................................... 48 4.4.8.5 FAQ/Update-Info - Lohn aktuell................................................................................................... 48 4.4.8.6 FAQ/Update-Info - Update aktuell ............................................................................................... 48 4.4.9 Symbolleiste in Verbindung mit Kurztasten und der Menüleiste .................................................... 49 4.4.10 Besonderheit bei Stammdatenfelder (ausgegraut – nicht editierbar - Codegeschützt)................... 49 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.1.4 5.1.1.5 5.1.2 Stammdatenprogramme ............................................................................................................. 50 Allgemeine Bedienung im Menü innerhalb aller Stammdatenprogramme...................................... 50 Das Menü Datei ............................................................................................................................ 50 Datei - Neu [Strg.]+[N] oder Symbol ............................................................................................ 50 Datei - Öffnen [Strg.]+[O] oder Symbol........................................................................................ 50 Datei - Speichern [Strg.]+[S] oder Symbol................................................................................... 50 Datei - Drucken [Strg.]+[P] oder Symbol...................................................................................... 50 Datei - Beenden [Strg.]+[B] oder [Alt]+[F4] .................................................................................. 50 Das Menü Bearbeiten ................................................................................................................... 51 © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 3 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 5.1.2.1 Bearbeiten - Daten duplizieren [Strg.]+[D] oder Symbol ............................................................. 51 5.1.2.2 Bearbeiten - Datensätze zählen oder Symbol .............................................................................. 53 5.1.2.3 Bearbeiten - Datenprüflauf ............................................................................................................ 53 5.1.2.4 Bearbeiten - Löschen [Strg.]+[L] oder Symbol ............................................................................. 53 5.1.2.5 Bearbeiten - Suchen [Strg]+[F] oder Symbol ............................................................................... 53 5.1.2.6 Bearbeiten – Feldnummer (Sprungfeld – Direktsprung zu Feldnummer) [Strg]+[G]...................... 53 5.1.2.7 Bearbeiten - Sprungfelder (+ Untermenüs)................................................................................... 54 5.1.2.8 Bearbeiten - Nächstes Sprungfeld [F3].......................................................................................... 54 5.1.2.9 Bearbeiten – Dialog-Bearbeitung (F4) ........................................................................................... 54 5.1.2.10 Bearbeiten – Volltextanzeige......................................................................................................... 55 5.1.2.11 Bearbeiten – SV-Beitragsgruppe bestimmen (im Personalstamm) ................................................ 55 5.1.2.12 Bearbeiten - Bearbeitungscode ..................................................................................................... 55 5.1.2.13 Bearbeiten – Betriebliche Ausfallzeiten ......................................................................................... 56 5.1.2.14 Bearbeiten – Daten-Import aus ExSe ............................................................................................ 56 5.1.3 Das Menü Termine........................................................................................................................ 56 5.1.4 Das Menü Programme .................................................................................................................. 56 5.1.4.1 Programme - (Auswahl) [Shift + Fxx]............................................................................................ 56 5.1.5 Das Menü Dokumente .................................................................................................................. 56 5.1.6 Das Menü Register ....................................................................................................................... 56 5.1.7 Das Menü Hilfe ............................................................................................................................. 57 5.1.7.1 Hilfe – Hilfe [F1] ............................................................................................................................ 57 5.1.7.2 Hilfe - Inhalt................................................................................................................................... 57 5.1.7.3 Hilfe - Tastentipps ......................................................................................................................... 57 5.1.7.4 Hilfe - Info [Strg]+[i] ...................................................................................................................... 57 5.1.8 Die Symbolleiste / Tastaturmöglichkeiten...................................................................................... 58 5.2 Grundeinrichtung für die Anwendung ............................................................................................ 59 5.2.1 Administration | Benutzer | Rechte-Ausschluß (ID-Nr. 061) .......................................................... 59 5.2.2 Administration | Benutzer | Benutzer-Menü (ID-Nr. 600)............................................................... 60 5.2.3 Administration | Benutzer | Benutzerstamm/Passwörter (ID-Nr. 419) ............................................ 61 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.6.1 5.3 5.3.1 5.3.2 Administration InfoCenter (über Symbol ) ................................................................................ 63 Administration | Benutzer | Sprachtool (ID-Nr. 700)....................................................................... 65 Administration | Drucker (ID-Nr. 508 bzw. 495/496) ...................................................................... 66 Ausdrucke testen per Menü EXTRAS – DRUCKER-EINSTELLUNGEN - SCHRIFTWAHL........... 66 Übergeordnete Stammdaten (gültig für alle Firmen/Mandanten) ................................................... 67 Stammdaten | Lohnarten | Aktualisierung System-Lohnarten (ID-Nr. 074) .................................... 67 Stammdaten | Parameter (ID-Nr. 118 / Progr. 1) ........................................................................... 67 5.3.3 Stammdaten | Aktualisierungen | (ID-Nr. 639) / Symbol ........................................................ 68 5.3.3.1 Stammdaten | Aktualisierungen | DownloadCenter (ID-Nr. 639).................................................... 68 5.3.3.2 Stammdaten | Aktualisierungen | DownloadCenter | UPDATE (ID-Nr. 550)................................... 69 5.3.3.3 Stammdaten | Aktualisierungen | Banken.net (ID-Nr. 550) ............................................................ 70 5.3.3.4 Stammdaten | Aktualisierungen | Finanzämter.net (ID-Nr. 551) incl. Gemeinden ......................... 70 5.3.3.5 Stammdaten | Aktualisierungen | Krankenkassen.net (ID-Nr. 523) ................................................ 71 5.3.4 System-Programme | Krankenkassen-Besonderheiten | Kr.-Prüfen (ID-Nr. 565)........................... 71 5.3.5 Stammdaten | Steuer-Verwaltung (ID-Nr. 629).............................................................................. 72 5.3.5.1 Stammdaten | Steuer-Verwaltung | Finanzämter (ID-Nr. 130 / Progr. 40) ...................................... 72 5.3.5.2 Stammdaten | Steuer-Verwaltung | Amtliche Gemeinden (ID-Nr. 630) .......................................... 72 5.3.6 Stammdaten | Berufsgenossenschaften (ID-Nr. 748 auch Unfallversicherung)............................. 73 5.3.7 Stammdaten | Banken- und VWL-Empfänger (ID-Nr. 128 / Progr. 9)............................................. 75 5.3.8 Krankenkassenstammdaten.......................................................................................................... 76 5.3.8.1 Stammdaten | SV-Beitragssätze (ID-Nr. 763)................................................................................ 76 5.3.8.2 Stammdaten | Krankenkassen (ID-Nr. 126 / Progr. 8) ................................................................... 77 5.3.8.3 Sonderkassen für SVU (§23c SGB-IV Sozialleistungsträger) (ID-Nr. 126 / Progr. 8) .................... 78 5.3.8.4 Sonderkassen für Optiker, Architekten, ... bis 2008 (ID-Nr. 126 / Progr. 8)................................... 78 5.3.8.5 Manuelle Krankenkassenverwaltung (kein Internet / kein .NET) (ID-Nr. 126 / Progr. 8)................ 80 5.3.9 Stammdaten | Berufsständische VE (Versorgungseinrichtungen – auch “BV“) (ID-Nr. 752) .......... 84 5.3.10 Stammdaten | Lohnarten | Lohnartenstamm (ID-Nr. 120 / Progr.3) ............................................... 85 5.3.10.1 Besondere Hinweise zu den Lohnartenrahmen............................................................................. 86 5.3.10.2 Beispiel Neuanlage einer Lohnart ................................................................................................. 87 5.3.10.3 Musterlohnarten für Textbausteine................................................................................................ 88 5.3.10.4 Beschreibung der Steuerungen für die Lohnart Stundenlohn ........................................................ 89 © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 4 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 5.3.10.5 Die mitgelieferten Lohnarten im Auslieferungsstamm (Lohnartenrahmen 0) ................................. 93 5.3.10.6 Übersicht zum Einsatz von Lohnarten sowie Verweis auf Vorträge ............................................... 94 5.3.10.7 Kontierung für die Finanzbuchhaltung / Buchungsbeleg................................................................ 95 5.3.10.8 Änderungen / Erweiterungen der Standardlohnarten (Lohnartenrahmen 0) .................................. 97 5.3.10.9 Zusammenfassung der wichtigsten Felder im Lohnartenstamm .................................................. 107 5.3.11 Stammdaten | Lohnarten | Alternative FIBU-Konten (ID-Nr. 121 / Progr.43)................................ 108 5.3.12 Stammdaten | Lohnarten | Beschäftigungsm. (Kalendariumskürzel) (ID-Nr. 535) ........................ 109 5.3.13 Monats-Auswertungen | Automatik | Gruppen-Definition (ID-Nr. 323).......................................... 110 5.3.14 Administration | Checklisten definieren (ID-Nr. 693) - Abrechnungsassistent .............................. 113 5.3.14.1 Praktischer Einsatz der Checkliste – dem Abrechnungsassistenten (ID 694 / Symbol ).......... 113 5.4 Firmen-/mandantenbezogene Stammdaten ................................................................................ 114 5.4.1 Zusatzinformationen zur Firmen-/Mandantenersteinrichtung....................................................... 114 5.4.1.1 Vortrag/Aufnahme Beitragsnachweisdifferenzen des Vormonates (ID-Nr. 675)........................... 114 5.4.1.2 Manueller Vortrag von abgerechneten Monaten (Lohnkontowerte) (ID-Nr. 094/095)................... 114 5.4.1.3 Anstelle manueller Vortrag – Nachberechnung bereits abgerechneter Monate ........................... 114 5.4.2 Stammdaten | Firmen | Firmenstamm (ID-Nr. 119 / Progr. 2) ...................................................... 115 5.4.2.1 Besonderheit zum Abrechnungsmonat / Abrechnungsjahr .......................................................... 116 5.4.2.2 Besonderheit bei der Zuordnung der Lohnfortzahlungsumlage U1.............................................. 119 5.4.2.3 Besonderheiten: Stammdatenmenü ORGANISATION (Erst-Einrichtung, Ändern, Kopieren) ...... 124 5.4.3 Stammdaten | Zahlungsempfänger (bAV-Anlageinstitute – ID-Nr. 716)....................................... 125 5.4.3.1 Stammdaten | Firmen | Gruppenversicherungen (für bAV – ID-Nr. 717)...................................... 126 5.4.4 Stammdaten | Lohnarten | Individuelle Texte (ID-Nr. 107) ........................................................... 127 5.4.5 Stammdaten | Firmen | Abrechnungsgruppen (ID-Nr. 606) ......................................................... 128 5.4.6 Stammdaten | Firmen | Individuelle Felder (ID-Nr. 504)............................................................... 129 5.4.7 Stammdaten | Kostenstellen/Baustellen (ID-Nr. 131 / Progr. 59) ................................................. 130 5.4.8 Stammdaten | Firmen | Abteilungen (ID-Nr. 644)......................................................................... 130 5.4.9 Stammdaten | Soll-Arbeitszeiten (Kalendarium) (ID-Nr. 099 / Progr. 14) ..................................... 131 5.4.9.1 Stammdaten | Wochenarbeitszeitgruppen (ID-Nr. 100) ............................................................... 131 5.4.9.2 Stammdaten | Jahresarbeitszeitgruppen (Jahreskalendarium) (ID-Nr. 101) ................................ 132 5.4.9.3 Stammdaten | Lohnarten erforderliche Lohnartenergänzungen (ID-Nr. 120 / Progr. 3).............. 133 5.4.10 Stammdaten | Firmen | firmenindiv. Krankenkassen (ID-Nr. 127 / Progr. 48) .............................. 133 5.4.11 Stammdaten | Firmen | Firmenindiv.BV (ID-Nr. 758) ................................................................... 134 5.4.12 Stammdaten | Firmen | Filialen (ID-Nr. 740) – Konsolidierung LStA / BN / Sammelabruf ............ 134 5.5 STAMMDATEN | PERSONALSTAMM (ID-Nr. 122 / Progr. 4)............................................................... 135 5.5.1 GDPdU | Fremdsoftware | Datev / Comet / Soft-Research (ID-Nr. 515ff)..................................... 135 5.5.2 Stammdaten | Arbeitnehmer suchen (ID-Nr. 757) über alle Mandanten hinweg .......................... 135 5.5.3 Personalstamm duplizieren ......................................................................................................... 135 5.5.3.1 Stammdaten | Personalstamm (ID-Nr. 122 / Progr. 4) ................................................................. 135 5.5.4 Stammdaten | Personalstamm Neuanlage/Ändern (ID-Nr. 122 / Progr. 4).................................. 136 5.5.4.1 Allgemeine Bildschirme und Ihre Besonderheiten ....................................................................... 137 5.5.4.2 Verträge – Seite 1 VWL = Vermögensbildung / bAV = betriebl.Altersvorsorge ........................... 145 5.5.4.3 Verträge – Seite 2 Pfändung / Pfändungsverträge ..................................................................... 146 5.5.4.4 Kurzarbeit mit/ohne Baulohn ....................................................................................................... 150 5.5.4.5 ATZ/Flexi Altersteilzeit bzw. Arbeitszeitflexibilisierung................................................................ 151 5.5.4.6 Öffentlicher Dienst....................................................................................................................... 152 5.5.5 Stammdaten | Festbeträge (siehe auch im Personalstamm) (ID-Nr. 124 / Progr. 6) .................... 153 5.5.6 Stammdaten | Diverse Verträge (VWL-/Sonstige Verträge) (ID-Nr. 124 / Progr. 7)...................... 154 5.5.7 Stammdaten | Durchschnitte (ID-Nr. 123 / Progr. 5) .................................................................... 155 5.5.8 Stammdaten | Betriebliche Altersvorsorge bAV (ID-Nr. 718) ....................................................... 156 5.5.8.1 Muster bAV mit unterschiedlichen Verträgen und Überschreitungen........................................... 159 5.5.8.2 Beispiel: Gehaltsabrechnung mit Direktversicherung und Pensionskasse.................................. 161 5.5.9 Stammdaten | Pfändungen (ID-Nr. 701) ...................................................................................... 162 5.5.10 Stammdaten | Lohnkonten... | Aufnahme Lohnwerte (ID-Nr. 094 / Progr. 13).............................. 163 5.5.11 Stammdaten | Lohnkonten... | Aufnahme Sozialwerte (ID-Nr. 095 / Progr. 13) ............................ 166 5.6 STAMMDATEN | ORGANISATION | STAMMDATEN PRÜFEN (ID-NR. 539).............................................. 167 5.7 STAMMDATEN | AUSDRUCKE | STAMMDATEN-KOMPAKTAUSDRUCK (ID-Nr. 081ff / Progr. 12)............ 168 5.7.1 Stammdaten | Ausdrucke | Adress-Aufkleber (ID-Nr. 385ff)......................................................... 169 5.8 STAMMDATEN | ORGANISATION | ALTERNATIVE SORTIERUNG (ID-NR. 052) ...................................... 169 5.8.1 Stammdaten | Organisation | Alternative Sortierung | Sortierung erstellen (ID-Nr. 057)............... 169 5.8.2 Stammdaten | Organisation | Alternative Sortierung | Sortierung korrigieren (ID-Nr. 060)............ 169 6 Lohn-/Gehaltsabrechnung........................................................................................................ 170 © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 5 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 6.1 BERECHNUNGEN | LOHN-AUSKUNFT | XXXXX (Sofortinfo auf dem Bildschirm) (ID-Nr. 476) ............. 170 6.1.1 Steuer- und Sozialversicherungsabzügen (Brutto-/Nettolohn) (ID-Nr. 015) ................................. 170 6.1.2 Pfändungstabelle (ID-Nr. 014)..................................................................................................... 170 6.1.3 Firmen-PKW/Fahrgeld (ID-Nr. 651)............................................................................................. 170 6.1.4 Abfindungen (ID-Nr. 653) ............................................................................................................ 170 6.1.5 KUG/Saison-KUG (Kurzarbeitergeld / Winterausfallgeld) (ID-Nr. 013)......................................... 170 6.1.6 ATZ Altersteilzeit-Mindestnettobetrag (ID-Nr. 524) ..................................................................... 170 6.2 Abschläge (Vorschüsse) erfassen und/oder Zahlungsträger erstellen......................................... 172 6.2.1 Erfassung | Abschläge | Automatik-Erfassung (ID-Nr. 155) ......................................................... 172 6.2.2 Erfassung | Abschläge | manuelle Erfassung (ID-Nr. 154 / Progr. 16-ff) ...................................... 172 6.2.3 Erfassung | Abschläge | Abschlagslisten (ID-Nr. 156) ................................................................. 172 6.2.4 Zahlungsverkehr | Disketten-Clearing Ausgabe (ID-Nr. 416 / Progr. 33) ..................................... 173 6.3 Monatliche Lohn-/Gehaltsabrechnung (Berichtsdatenerfassung) und Monatswechsel ................ 174 6.3.1 Erfassung | Berichtsdaten | Monatswechsel / manueller Direktstart (ID-Nr. 137) ......................... 174 6.3.2 Erfassung | Berichtsdaten | Standarderfassung (ID-Nr. 135 / Progr. 15)..................................... 175 6.3.3 Terminerinnerungen.................................................................................................................... 176 6.3.4 Vorlaufbildschirm je Arbeitnehmer (ID-Nr 135 / Progr. 15)........................................................... 177 6.3.5 Dialogbildschirm Lohnarten, Abrechnungstexte, etc. (ID-Nr. 135 / Progr. 15).............................. 178 6.3.5.1 Kurzübersicht über Meü, Symbole und Schnellaufrufe ................................................................ 179 6.3.5.2 Erfassungsmaschine (Alt+N, Strg.+N, Symbol 6.3.5.3 Wechsel Personalnummer mit Button , Button )............................................... 180 ................................................................... 183 6.3.5.4 kalendertägliche Erfassung im Sonderbildschirm (KUG/Saison-KUG) ................... 184 6.3.5.5 Verzweigen (Aussprung) in den Personalstamm .................................................. 185 6.3.5.6 Verzweigen (Aussprung) in den Lohnartenstamm ..................................................... 185 6.3.5.7 SV-Unterbrechungen sowie Ein-/Letzt-Ein-/ Austrittsdatum .................................. 186 6.3.5.8 Vormonatskorrekturen / Rückrechnung .................................................................. 191 6.3.5.9 Vorbereiten Formular AAG-Erstattungen (Lohnfortzahlung, ...) ....................................... 199 6.3.5.10 Änderung Mehrfachbeschäftigung/Pfändungsverträge ......................................... 199 6.3.5.11 Aufruf (Sofortauskunft) Altersteilzeitskonto .............................................................. 200 6.3.5.12 L-Formular (Anzeige der Lohn-/ Gehaltsabrechnung) 6.3.5.13 Aufruf (Sofortauskunft auf Knopfdruck) Lohnkonto ............................................ 200 .................................................... 200 6.3.5.14 Kopieren von (ausgewählten) Berichtsdaten auf einen / mehrere Arbeitnehmer 6.3.5.15 Symbol 6.3.5.16 Symbol ................... 201 Statistikanzeige Urlaub, Geringfügigkeitsgrenzen, Zeitkonten .................................. 203 Erfassung Lohnarten für zukünftige Abrechnungen im Voraus................................. 205 6.3.5.17 Symbol Erfassung Betriebliche Ausfallzeiten ........................................................................ 206 6.3.5.18 Mit Symbol steht Ihnen eine Suchfunktion zur Verfügung ..................................................... 206 6.3.6 Manuelle KORREKTUR der GESETZLICHEN ABZÜGE (bei Parallelabrechnungen) ................. 207 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 Formulare / Verarbeiten / Auswertungen / Ausdrucke ........................................................... 208 Formulare (Überweisungen, Schecks, Aufkleber, ...)................................................................... 208 Vordrucksmuster für Überweisung (A4-Formular für Laserdrucker)............................................. 208 Vordrucksmuster für Scheck (A4-Formular für Laserdrucker)...................................................... 209 Ausdrucke von Auswertungen allgemein..................................................................................... 210 Ausdruck von Auswertungen, Ausgabe nach E-Mail, ... – Optionen beachten............................. 211 Stammdaten | Stammdatenkompaktausdruck | ... (ID 081)......................................................... 212 Stammdaten | Organisation Stammdaten-protokolle (ID 490).................................................... 212 Ausdruck von Stammdaten direkt im Stammdatenprogramm...................................................... 213 Druckvorschau am Bildschirm ..................................................................................................... 214 7.2.5.1 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.3.1 7.3.3.2 7.3.3.3 Ausdruck starten oder [Strg]+[P] oder Menü Datei - Druck................................................. 215 Grundauswertungen und Kontrolle.............................................................................................. 216 Stammdaten – Stammdatenkompakt.. – Personalstammblätter (ID-Nr. 081ff / Progr. 12) ........... 216 Berechnungen | Brutto-/Nettolohn (ID-Nr. 330 / Progr. 21) .......................................................... 216 Monatsauswertungen | Lohn-/Gehaltsformulare (ID-Nr. 670ff / Progr. 22) .................................. 216 Lohn-/Gehaltsformular - Formular-5 (ID-Nr. 670)....................................................................... 217 Lohn-/Gehaltsformular - Formular-4 (ID-Nr. 433)....................................................................... 219 Lohn-/Gehaltsformular - Formular-3 (ID-Nr. 531)....................................................................... 220 © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 6 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 7.3.3.4 Lohn-/Gehaltsformular - Formular-2 (ID-Nr. 486)....................................................................... 221 7.3.3.5 Lohn-/Gehaltsformular - Formular-1 (ID-Nr. 334)....................................................................... 222 7.3.4 Zahlungsverkehr für Arbeitnehmerzahlungen und Vermögensbildung......................................... 223 7.4 Weitere Ausdrucke starten .......................................................................................................... 223 7.4.1 Monatsauswertungen (ID-Nr. 002ff) ............................................................................................ 223 7.4.2 Monatsauswertungen – Lohnsteuer-Anmeldungen – Bearbeitung... / Progr. 760) ...................... 224 7.4.3 Monatsauswertungen – Krankenkassen... – AAG-Anträge / Progr. 734) .................................... 224 7.4.4 DEÜV-Meldungen – SV-Voll-DEÜV (ID-Nr. 221ff / Progr. 64) ..................................................... 224 7.4.5 Zusätze für Austritt eines Arbeitnehmers..................................................................................... 224 7.4.5.1 Jahresauswertungen – Austritt – Lohnsteuerbescheinigung (ID-Nr. 304ff / Progr. 61)................. 224 7.4.5.2 Jahresauswertungen – bAV-Mitteilungen (ID-Nr. 723) ................................................................ 224 7.4.5.3 Baulohn-Ausw. – AN-bez.Meldg. – Datenträger – AN-Besch. (ID-Nr. 291ff / Progr. 57) .............. 224 7.5 Weitere monatliche Auswertungen als Einzelaufruf..................................................................... 225 7.6 Monatsauswertungen – Mandanten-Benachrichtigung (ID-Nr. 381 / Progr. 46).......................... 225 7.6.1 Mandanten-Benachrichtigung-Classic – mögliche Parameter/Platzhalter.................................... 225 7.6.2 Mandanten-Benachrichtigung-Classic – Muster im ASCII-Code.................................................. 227 7.6.3 Mandanten-Benachrichtigung-Classic – MusterAusdruck............................................................ 228 7.7 Statistikauswertungen – Personalstatistiken (ID-Nr. 215ff / Progr. 83)......................................... 229 7.8 Statistikauswertungen – Leistungsstatistiken (ID-Nr. 722ff)......................................................... 229 7.9 Bescheinigungen ........................................................................................................................ 230 7.10 Sonderauswertungen zur bAV (betrieblichen Altersvorsorge) ..................................................... 230 7.11 Archivierung (DokuCenter) von Auswertungen / Ausdrucken ...................................................... 231 7.11.1 Der Aufbau und die Dateihaltung im Lohnarchiv / DokuCenter im Überblick ............................... 231 7.11.2 Administration - Archivierung = Einrichten / Anpassen / Umfang (Prog.ID: 702)......................... 233 7.11.3 7.12 Das DokuCenter – Anzeige/Ausdruck Archivdaten (Symbol ) .............................................. 234 E-Mail-Versand von Ausdrucken (an Mandanten) ....................................................................... 234 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.4 8.4.1 8.4.2 Tägliche/monatliche Meldungen wahlweise für mehrere/alle Mandanten............................. 235 Praktizieren erforderlicher DEÜV-Sofortmeldung für bestimmte Branchen.................................. 235 Personalstamm ist angelegt – Eintrittsdatum ist vorhanden ........................................................ 235 Aufbau SV-Meldungen (Prog.-ID 221)......................................................................................... 235 Ausgabe SV-Meldungen (Prog.-ID 227) ...................................................................................... 235 Versand der SV-Meldungen mit dakota.ag.................................................................................. 235 Praktizieren monatlicher Beitragsschätzung und Versand........................................................... 235 BN-Aufbau / KKassenlisten berechnen und aufbereiten (ID-Nr. 666) .......................................... 235 Monatliche Aufbereitung und Versenden der Beitragsnachweise (ID-Nr. 361) ............................ 235 Versand der Beitragsnachweise mit dakota.ag............................................................................ 235 Monatsendauswertung nach erfolgter Lohn-/Gehaltsabrechnung incl. DEÜV.............................. 236 Monatsauswertungen | Krankenkassenlisten | BV-Aufbau ... (ID 754)......................................... 236 Monatsauswertungen | Krankenkassenlisten | BV-Ausgabe ... (ID 755) ...................................... 236 Druck (oder nur Anzeige) Krankenkassen-Endabruf (ID-Nr. 667)................................................ 236 DEÜV | Aufbau SV-Meldungen (ID-Nr. 221)................................................................................ 236 DEÜV | DEÜV-Ausgabe (ID-Nr. 227) .......................................................................................... 236 Der Versand der Dateien mit der Software dakota.ag (ITSG) erfolgt ........................................... 236 SBS-Steuer.net / ELSTER – Elektronischer Versand Lohnsteuerunterlagen............................... 237 Zusatzinfo ELSTER mit dem SBS-Programm Steuer.net (nur für SBS-Anwender)...................... 237 Zusatzinfo ELSTER des Hauses WAGO-Curadata ..................................................................... 237 9 9.1 9.1.1 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.5.1 9.3.5.2 9.3.5.3 9.3.5.4 Jahreswechsel .......................................................................................................................... 238 Vor der Abrechnung des Monates Dezember.............................................................................. 238 Personalstammdaten (ID-Nr. 122 / Progr. 4)- AG-Lohnsteuerjahresausgleich............................. 238 Mit / nach der Abrechnung des Monates Dezember.................................................................... 238 System- und Stammdatenaktualisierungen für das neue Jahr..................................................... 239 Installation der SBS-Programme für das neue Jahr..................................................................... 239 Jahresende | Kontrollzahlenwechsel (ID-Nr. 318 / Progr. 62) ...................................................... 239 Jahresende | Jahresendlauf (ID-Nr. 313 / Progr. 62) ................................................................... 239 Anpassung Benutzerstamm (ID-Nr. 419) für Lohnformular, ........................................................ 239 besondere Aktualisierungen/Einstellungen/Stammdatenüberarbeitungen ................................... 240 Stammdaten | Parameter (ID-Nr. 118 / Progr. 1) - Kontrollzahlen.............................................. 240 Monatsauswertungen – Automatik – Gruppen-Definition ggf. anpassen (ID-Nr. 323) ................. 240 Stammdaten | Lohnarten – Aktualisieren Systemlohnarten (ID-Nr. 074)...................................... 240 Stammdaten | Lohnarten – Lohnartenstamm (ID-Nr. 120)........................................................... 240 © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 7 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 9.3.5.5 Stammdaten | Krankenkassen - Beitragssätze (ID-Nr. 126 / Progr. 8) überarbeiten .................... 240 9.3.5.6 Stammdaten | Firmen | Firmenstamm (ID-Nr. 119 / Progr. 2) überarbeiten ................................. 241 9.3.5.7 Stammdaten | Soll-Arbeitszeiten (ID-Nr. 099 ff) einrichten / aktualisieren.................................... 241 9.3.5.8 Stammdaten | Personalstamm (ID-Nr. 122 / Progr. 4) überprüfen/aktualisieren .......................... 241 9.3.5.9 Besonderheiten für Versorgungsbezugsempfänger ab 2006....................................................... 241 9.4 Januarabrechnung je Mandant = Jahreswechsel ........................................................................ 242 9.4.1 Stammdaten und logische Felder per Programm prüfen und sichten(ID-Nr. 539)........................ 242 9.4.2 Erfassung – Berichtsdaten – Monatswechsel (auf Monat 01.200x durchführen).......................... 242 9.4.3 Berichtsdatenerfassung neues Jahr (ID-Nr. 135 / Progr. 15) ....................................................... 242 9.4.4 Januarabr. / spätestens März Folgejahr: DEÜV Monats-/Jahresentgeltmeldungen ..................... 242 10 Anhang (Zusatzprogramme, Sonderlösungen)....................................................................... 243 10.1 Datensicherung / Datenrücksicherung (Prog.-ID. 689/690) ........................................................ 243 10.2 Kurzübersicht über die Beitragsschätzung mit SBS Lohn plus® ab 01.2006 (Anhang)................. 243 10.2.1 Stammdaten SBS Lohn plus® (immer Feldnummern anspringen mit Tasten Strg+D)................. 243 10.2.2 Praktizierung der monatlichen Beitragsschätzung mit Versand der Meldungen........................... 244 10.2.3 Monatsauswertungen zum Monatsende / Monatsanfang-Folgemonat......................................... 244 10.3 DEÜV-Zwischenmeldungen bei Systemwechsel (Ersteinsatz SBS Lohn plus®, ...) ..................... 245 10.4 DEÜV-Besonderheiten (neue Rentenversicherungsnr., Fehlermeldungen-ELENA, ...) ............... 246 10.4.1 Prüfen dakota-Datenpfade .......................................................................................................... 246 10.4.2 Dateianhänge von Maileingang in das dakota...Eingang-Verzeichnis kopieren ........................... 246 10.4.3 Entschlüsseln des Maileinganges mit dakota.ag ......................................................................... 246 10.4.4 Lesen – Drucken der entschlüsselten Dateianhänge in SBS Lohn plus® ID-761 ....................... 246 10.5 GDPdU = Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen ....................... 247 10.6 Serienbriefe................................................................................................................................. 249 10.7 Lohnportal (Prog.ID 682ff) – Import/Export als ASCII und/oder EXCEL-CSV .............................. 253 10.8 Externer Datenbank-Export......................................................................................................... 254 10.8.1 Einzel-DB-Export ........................................................................................................................ 254 10.8.1.1 Register Ausgabe ....................................................................................................................... 254 10.8.2 Sammel-DB-Export (nicht aktiv bei den SBS Serienbriefen)........................................................ 256 10.8.3 Information zur Änderung des SBS Lohn plus®-Installationsverzeichnisses ................................ 256 10.9 Zusatzprogramme....................................................................................................................... 257 10.9.1 Steuer.net / ELSTER - zum Versand von LSt-Anmeldung und LSt-BEscheinigungen .............. 257 10.9.1.1 Zuordnung der Datenpfade ......................................................................................................... 257 10.9.1.2 Prüfung der Aktualität der Anwendungsprogramme .................................................................... 257 10.9.1.3 Anforderung und Einrichtung ELSTER-Zertifikat für SBS Steuer.net........................................... 258 10.9.2 dakota.ag - Übermittlung SV-Beitragsnachweise und DEÜV per EMail .................................... 264 10.9.2.1 Installation ITSG-Software dakota.ag auf dem Arbeitsplatz mit Internet/E-Mail ........................... 265 10.9.2.2 Zusätzliche Einrichtungs-/Ergänzungsarbeiten im SBS Lohn plus® ............................................. 266 10.9.2.3 Praktischer Einsatz dakota.ag in kurzform .................................................................................. 266 10.9.2.4 Aktualisierung Lizenzschlüssel dakota (nach jeweils 3 Jahren Laufzeit)...................................... 267 10.9.3 Schwerbehindertenabgabe REHADAT........................................................................................ 268 10.9.3.1 Externe Programme - Rehadat - Import ...................................................................................... 268 10.9.3.2 Rehadat-Elan (für Schwerbehindertenabgabe) ........................................................................... 268 10.10 Eigene Sonderauswertungen einrichten und auswerten.............................................................. 269 10.10.1 Liste über Mitarbeiterrabatte des Unternehmens (Rabattfreibetrag von € 1.080,-) ...................... 269 10.10.1.1 Einrichtung/Steuerungen der Lohnarten (Programm-ID.120)................................................. 269 10.10.1.2 Erfassen der Lohnarten (Programm-ID.135).......................................................................... 270 10.10.1.3 Abruf der Statistik (Programm-ID.180)................................................................................... 271 10.11 Sachbezugswerte für Verpflegung und Unterkunft ...................................................................... 272 10.11.1 Sachbezugswerte 2010 für freie Verpflegung (in Euro), bundesweit ........................................... 272 10.11.2 Sachbezugswerte 2010 für freie Unterkunft (in Euro), bundesweit .............................................. 272 10.11.3 Sachbezugswerte 2009 lt. AOK-Baden-Württemberg.................................................................. 273 10.11.4 Sachbezugswerte 2008 lt. AOK-Baden-Württemberg.................................................................. 274 © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 8 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® 1 Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 Vorstellung dieses Schulungs- und Anwendungshandbuches Voraussetzung für den Einsatz sind (in Klammer die entsprechenden Schulungshandbücher): Praktische Kenntnisse in Bezug auf Installation der Anwendungen (Installation SBS Lohn Plus®) Grundlagen zu Lohn-/Gehaltsabrechnung (unabhängig vom bisherigen System). Für verschiedene Gewerke (Standardlohn, Baulohn, ...) verfügen wir über vorbereitete ECHT-Musterdaten. Diese beinhalten neben fertigen Lohnartenplänen, aktuellsten Krankenkassensätzen, ZVK’s, ... auch unterschiedliche Mustermandanten incl. Abrechnungswerten. Diese werden hier auch so dargestellt. Auch Arbeitshilfen (Checklisten als Abrechnungsassistent) in Verbindung mit automatischen Auswertungen stehen hier als Paket zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie diese bei uns erwerben. Sofern hier die Hotline oder weitere Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, so handelt es sich hierbei um zusätzliche kostenpflichtige Leistungen, welche nicht in der Software-Wartungs- und -Pflegegebühr (Voraussetzung für kostenfreie Hotline) enthalten sind. Diese Schulungsunterlage ist als Ergänzung zur Firmen-/Kanzlei-/Seminarschulung einzusetzen. Hier werden in Schulungszentren bzw. beim Kunden vor Ort unterschiedliche Themen praktiziert. Auch wenn dieses Schulungshandbuch einen Großteil von Abrechnungsmöglichkeiten abbildet, werden verschiedene Themen nur als Sonderwunsch bzw. zu einem weiteren Termin geschult (Sonderthemen). Während der Schulung werden die unterschiedlichen Masken und deren wichtigste Felder besprochen. Zu allen Feldern steht im Programm die F1-Feldhilfe zur Verfügung. Diese wird für die wichtigsten Informationen eingesetzt. Daneben werden die Programminformationen anhand der integrierten Dokumente (Handbuch, Leitfaden, ...) ausführlich besprochen. Diese werden ja auch künftig immer mit neuen Programmauslieferungen aktualisiert. Der Anwender ist nach der Schulung in der Lage, SBS Lohn plus® einzurichten, Abrechnungen sowie Auswertungen zu erstellen. Auch die wichtigsten Punkte zum Jahreswechsel werden hier mit geschult. Als telefonische Unterstützung stehen spezielle Hotlinetelefonnummern zur Verfügung. Diese sind dem Ihnen vorliegenden Pflegeschreiben zu entnehmen (mit Auslieferung des aktuellen Programmstandes sowie jährlich zu Jahresbeginn) bzw. im Programm abrufbar unter dem Lohnmenüpunkt: Hilfe - Hotline-Info (oder [Strg + H]) (siehe unter Punkt 4.4.7.12). Soweit Sie dieses Handbuch zum Selbststudium verwenden, hier folgende Kurzinformation: Zur Softwareinstallation beachten Sie die besonderen Informationen - Systemvoraussetzungen (Website: http://www.sbs-software.de/ sowie - im Sonderhandbuch Installation SBS Lohn Plus® (Zusatzinfo zur Installation). Sie haben die Musterdaten der CD installiert ? – bitte passen Sie die Grundstammdaten an (siehe im Sonderhandbuch Installation SBS Lohn Plus®). Beachten Sie hier auch die Informationen, falls Sie unsere Modellfirmen eingespielt haben. Testen Sie mit Hilfe der mitgelieferten Musterfirma (oder der eingespielten Modellfirmen) die Funktionsweise und Bedienung sowie die Ausdrucke entsprechend den Punkten 2ff und 4ff (Ersttraining / Übung) In unserer Schreibweise arbeiten wir viel mit den Feldnummern. Arbeiten Sie daher in jedem Fall Punkt 5.1.2.6 vorher einmal durch, da Ihnen sonst verschiedene Hinweise unklar bleiben. Richten Sie nun Ihre Firma / Firmen / Mandanten / Arbeitnehmer / … ein (Punkt 5.4ff) und rechnen diese dann ab (bei Bedarf incl. Monatswechsel, …siehe Punkt 6ff). Erstellen Sie danach beliebige Auswertungen (Punkt 7ff - bzw. 3 = komplette Checkliste) Alle Angaben in diesem Handbuch wurden nach bestem Wissen erstellt. Dabei wurden sehr viele Informationen von unseren Kunden, Betriebsprüfern sowie Steuerberatern eingebracht. Trotzdem ist es unmöglich, 100%-ige vollständige Angaben zu machen. Für alle rechtlichen (rechtlich relevanten) Angaben wird daher keinerlei Gewähr übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Berater bzw. die zuständigen Behörden in Ihrem Einzugsgebiet (Finanzamt, DRV, Krankenkassen, Agentur-f-Arbeit, ZVK, …). © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 9 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® 1.4 Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 Beispiele zur Schreibweise und Konventionen 1.4.1 SCHREIBWEISE Da verschiedene Themen von anderen Themen abhängig sind, haben wir vielfach Verweise auf bereits vorhandene Beschriebene Punkte. Diese werden so gekennzeichnet. Muster: ... siehe unter Punkt x.y.z oder P.x.y.z wobei der Verweis immer den Kapiteln des Handbuches entspricht. Daneben nutzen wir sehr aktiv die Möglichkeiten des schnellen Programmaufrufes (ID-Nr.yyy), um auf ausführliche Schreibweisen verzichten zu können. Damit positionieren Sie im Explorermenü sehr schnell das beschriebene Programm. Daneben werden die verfügbaren Menüs wie folgt beschrieben: - Menübaum ist die Baum-/Exploreransicht (linker-Bildschirmteil) - Lohnmenü Die Menüzeile des Lohnprogrammes (oberer Bildschirmteil 2-te Zeile) - Fenstermenü Das Zusatzmenü jeden geöffneten Programmfensters z.B.: Personalstammeigenes Menü, ... 1.4.2 TASTATUREIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONSTASTEN [Strg] Die Taste "Steuerung" auch "Control" genannt. [Return] Die Taste "Return", "Eingabe", "Bestätigung" oder auch "Enter" genannt. [Umschalt] Die Taste zum Eingeben von Großbuchstaben auch "Shift" genannt. [Rückschritt] Korrekturtaste oder auch "Backspace" genannt. [a] Betätigen Sie die Taste "a". [Strg]+[a] Halten Sie [Strg] fest – und zusätzlich Taste [a] drücken. 1.4.3 DARSTELLUNG DER EINGABEMÖGLICHKEITEN Beispiel: SBS Lohn plus® | ERFASSUNG | BERICHTSDATEN | STANDARD-ERFASSUNG bedeutet, im Aktenmanager (Baum, Explorer, …) sind die entsprechenden Register anzuwählen. Darstellung der Aufzählungen wie folgt: Hinweis 1 Hinweis 2 usw. Eine Folge von Ausführungsschritten: Schritt 1 Schritt 2 usw. © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 12 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® 1.5.1 Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 MUSTER MIT BILDSCHIRMAUFLÖSUNG 1440X900 HIER BETRIEBSSYSTEM WIN-SERVER-2003 MUSTER: Einzelaufruf von Programmen nach erstem Aufruf eines Programmes (hier mit Checkliste) © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 15 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® 1.5.2 Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 MUSTER MIT BILDSCHIRMAUFLÖSUNG 800X600 HIER BETRIEBSSYSTEM WIN-SERVER-2003 Bei dieser Auflösung ist es ungünstig, mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet zu halten. Andererseits ist die Darstellung dann auch für ältere – kleinere Monitore noch geeignet. © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 16 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® 1.5.3 Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 MUSTER MIT BILDSCHIRMAUFLÖSUNG 1440X900 (BEISPIEL: BREITBILDSCHIRM 16:9) Diese Auflösung ist für Breitbildschirme (ab einer Auflösung von 1440x900 / 16:9) einsetzbar. Dabei werden dann im Bereich-rechts immer die zuletzt aufgerufenen Dokumente/Programme angezeigt. © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 17 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® 4 4.1 Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 Oberfläche und Bedienung Start des Programms SBS Lohn plus® Windows Nach dem Aufruf des Programms wird das Anmeldefenster angezeigt. Die Kontrollzahl (Lohn bzw. Baulohn) wird automatisch gelesen, sofern sie in der ASCII-Datei LOOK-000.DAT hinterlegt ist; ansonsten ist diese hier manuell einzugeben. Beispiel: Startbildschirm ohne Logo (kann so eingestellt werden siehe Handbuch-Installation) Benutzername und Ort Hinweis Sollte die Kontrollzahl nicht in der ASCII-Datei LOOK-000.DAT hinterlegt sein, führen Sie bitte den Kontrollzahlen-Wechsel für das aktuelle Kalenderjahr durch. Hierzu öffnen Sie bitte über die Register JAHRESAUSWERTUNGEN |JAHRESENDE das Dokument KONTROLLZAHLEN-W ECHSEL (ID-Nr. 318). Hinweis Die Angaben Benutzer und Passwort müssen nur vorgegeben werden, wenn sie im Programm auch angelegt wurden (min. 2 Benutzer bzw. Benutzer mit Passwort); ansonsten sind die Eingabefelder nicht aktiv. © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 30 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® 4.2 4.2.1 Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 Bildschirmaufbau START- / MENÜ-BILDSCHIRM STANDARD Kurzerläuterung zum Basisbildschirm und seiner Inhalte: Titelleiste Menüleiste Programm-ID Symbolleiste aktuelle(r)–Firma(Mandant) Abrechnungsmonat/-jahr geöffnetes Stammdatenfenster (hier Personalstamm) ausführliche Beschreibung finden Sie unter Punkt 4.2 und 4.3 Explorer Favoriten Programm- RegisterAktenmanager (wenn aktiv) ID-Nummer karten © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute Eingabe- Minifelder button per 06.08.2010 Kurzhilfetext Folgeseite je Register Seite 31 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® 7 Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 Formulare / Verarbeiten / Auswertungen / Ausdrucke Ausführliche Informationen und Erläuterungen finden Sie unter Hilfe – Handbuch – Fachteil und hier unter den Themen Auswertungen, Auswertungs-Automatik sowie Drucker. 7.1 Formulare (Überweisungen, Schecks, Aufkleber, ...) Passende Formulare beziehen Sie über den Formularlieferanten. Falls Sie jedoch von Ihrem bisherigen Lohnprogramm noch über Formulare verfügen (z.B.: Datev-Überweisungen, ...) können Sie diese ev. noch aufbrauchen, da in den Druckprogrammen diverse Einstellmöglichkeiten verfügbar sind. Die Aktuelle Anschrift finden Sie im Programm unter dem Menüpunkt Hilfe - Handbuch - Allgemein - Formular-Händler 7.1.1 VORDRUCKSMUSTER FÜR ÜBERWEISUNG (A4-FORMULAR FÜR LASERDRUCKER) © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 208 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® 7.1.2 Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 VORDRUCKSMUSTER FÜR SCHECK (A4-FORMULAR FÜR LASERDRUCKER) © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 209 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 7.3.3.1 LOHN-/GEHALTSFORMULAR - FORMULAR-5 (ID-NR. 670) © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 217 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 7.3.3.1.1 FORMULAR-5 (ID-NR. 670) MIT KURZARBEITERGELD/WINTERAUSFALLGELD © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 218 / 274 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule 7.3.3.2 LOHN-/GEHALTSFORMULAR - FORMULAR-4 (ID-NR. 433) Version 2010.2 © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute Seite 219 / 274 per 06.08.2010 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule 7.3.3.3 LOHN-/GEHALTSFORMULAR - FORMULAR-3 (ID-NR. 531) Version 2010.2 © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute Seite 220 / 274 per 06.08.2010 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule 7.3.3.4 LOHN-/GEHALTSFORMULAR - FORMULAR-2 (ID-NR. 486) Version 2010.2 © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute Seite 221 / 274 per 06.08.2010 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule 7.3.3.5 LOHN-/GEHALTSFORMULAR - FORMULAR-1 (ID-NR. 334) Version 2010.2 © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute Seite 222 / 274 per 06.08.2010 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule 10.11.3 SACHBEZUGSWERTE 2009 LT. AOK-BADEN-WÜRTTEMBERG Version 2010.2 © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute Seite 273 / 274 per 06.08.2010 Lohn/Gehalt SBS Lohn plus® Anwendung, Jahreswechsel, Zusatzmodule Version 2010.2 10.11.4 SACHBEZUGSWERTE 2008 LT. AOK-BADEN-WÜRTTEMBERG Sachbezugswerte 2008 für freie Verpflegung (in EUR) (bundesweit) Personenkreis Frühstück Mittagessen Abendessen Verpflegung insgesamt Arbeitnehmer (einschließlich Jugendliche und Auszubildende) monatlich 45,00 80,00 80,00 205,00 1,50 2,67 2,67 6,83 45,00 80,00 80,00 205,00 1,50 2,67 2,67 6,83 kalendertäglich Familienangehörige (volljährig) monatlich kalendertäglich Familienangehörige (vor Vollendung des 18. Lebensjahres) monatlich 36,00 64,00 64,00 164,00 1,20 2,14 2,14 5,46 kalendertäglich Familienangehörige (vor Vollendung des 14. Lebensjahres) monatlich 18,00 32,00 32,00 82,00 0,60 1,07 1,07 2,73 kalendertäglich Familienangehörige (vor Vollendung des 7. Lebensjahres) monatlich 13,50 24,00 24,00 61,50 0,45 0,80 0,80 2,05 kalendertäglich Sachbezugswerte 2008 für freie Unterkunft (in EUR) (bundesweit) Sachverhalt Unterkunft allgemein Aufnahme im/in Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (volljähriger Arbeitnehmer) monatlich kalendertäglich 198,00 168,30 6,60 5,61 Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) monatlich kalendertäglich 118,80 89,10 3,96 2,97 Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) monatlich kalendertäglich 99,00 69,30 3,30 2,31 Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) monatlich kalendertäglich 79,20 49,50 2,64 1,65 Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (Jugendlicher und/oder Auszubildender) monatlich kalendertäglich 168,30 138,60 5,61 4,62 Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) monatlich kalendertäglich 89,10 59,40 2,97 1,98 Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) monatlich kalendertäglich 69,30 39,60 2,31 1,32 Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) monatlich kalendertäglich 49,50 19,80 1,65 0,66 © Manfred Kusche, Birkenweg 6, 88368 Bergatreute per 06.08.2010 Seite 274 / 274