Edel AG Präsentation 27.04.2015

Edel AG
Edel: Vom Musikvertrieb zum cross-medialen börsennotierten
Medienhaus.
Eine aktuelle Zwischenbilanz.
© Edel AG | 27. April 2015
Edel hat seit Gründung drei wesentliche Entwicklungsphasen durchlaufen
Edel AG Umsätze 1986 – 2014 (Mio. EUR)
Börsengang und
weltweite Expansion
Start-up und organisches Wachstum
Beginn
als
Mailorderunterneh
mer für Ein-Mann
UnterFilmnehmen
musik
0
1986
0,61
1987
Erste CDVeröffentlichung
Eigener
Vertrieb
an den
Handel,
optimal
media
GmbH
wird
gegründet
Kauf des
KlassikKatalogs
der DDR
(DSB),
Eröffnung
des USABüros
46,53
Internationale
Expansion,
weltweite
Zukäufe
Börsengang
2.9.1998
655,067
145,21
Edel heute
Abschluss der
Neuausrichtung
Start des
Buchverlagsgeschäfts
Edel als
crossmediales
Medienhaus
160,4
129,3
10,23
1,23
1988
1990
1993
1998
2000
2005
2014
2
Heute konzentriert sich Edel auf den Kernmarkt DACH und eine Vielzahl von Produkten und Formaten
Vorher
(bis 2002)
Welt
Heute
Regionaler Fokus
> 120
Anzahl Gesellschaften/
Beteiligungen
Musik
Produkte/
Formate
DACH
6 operative
Kerngesellschaften
Musik, Family Entertainment,
Bücher, TV-/Film-Inhalte,
Editions- und Sonderausgaben
Physisches + digitales Produkt,
cross-Kanal-Auswertung
3
Edel hat sechs operative Kerngesellschaften …
Edel AG
100%
Edel
Germany
GmbH
100%
100%
optimal media
GmbH
ZS Verlag
Zabert Sandmann
GmbH
Druck, Herstellung &
Logistik
Bücher
66,8%
Kontor
Records
GmbH
100%
100%
Kontor
New Media
GmbH
Brilliant
Classics BV
Digitalservice und
-vertrieb
Klassik-Musik
Germany GmbH
Vertrieb an Handel
Musik, TV/Film,
Kinderunterhaltung
Bücher
Dance / Pop Musik
4
… mit hoher Wertschöpfungstiefe
Rechteeinkauf
Germany GmbH
Herstellung, Druck &
Logistik
Marketing/Promotion
Germany
GmbH
Vertrieb, Auswertung &
Abrechnung
Germany GmbH
CD, DVD, Buch, Digitale Medien
5
Analoge und digitale Auswertungsformate existieren nebeneinander
und werden intelligent verzahnt
Vinyl + physische Formate
• optimal media GmbH, einer der
größten Vinyl-Fertigungswerke in
Europa (>12 Mio. Stück 2014)
you-tube Knäle + digitale Formate
• Kontor TV ist mit > 3 Mio. Abonnenten,
einer der größten europäischen youtube Kanäle
• Kontor New Media als Aggregator von
Musik-/Film-/ und Buchinhalten
6
… auch im Buchverlagsbereich
Klassische Buchverlagsprodukte
Digitales Inprint Edel eBooks
7
Die hohe Wertschöpfungstiefe und Produktvielfalt spiegelt sich in der
Umsatzstruktur wider
Edel AG Umsatz 2014 nach Bereichen (Mio. EUR)
8
Edel nutzt heute eine Vielzahl von Fremdfinanzierungsmöglichkeiten
Edel AG Struktur Finanzverbindlichkeiten 2014 (%)
9
Die Akquisitionen in den letzten Jahren dienten dem Ausbau des Kerngeschäfts
und boten zahlreiche Synergien
Zielunternehmen
Akquisitionstyp
Gründe/Effekte
Finanzierung
Asset Deal
Aufbau Buchbereich
Eigenmittel/Anleihe
Share Deal/
Earn-out
Stärkung
Buchbereich
Synergien Vertrieb
Bank/Eigenmittel
Share Deal
Bank/Eigenmittel
Int. Vertrieb Klassik Musik
Synergien Vertrieb/digital,
Fertigung/Logistik
Content, bessere Auswertung Eigenmittel
über alle Formate
Asset Deal
10
Edel hat sich ein gutes und sehr individuelles Netzwerk zu Investoren
aufgebaut
•
Geringer free-float, Fokussierung vieler Anleger und Fonds auf GroßUnternehmen und eine hohe Werkschöpfungstiefe machen gezielte
Ansprachen von Aktien- und Finanzinvestoren notwendig
Wahl des Börsensegments
Regelmäßige und transparente Informationen gegenüber Banken, Aktienund Anleiheinvestoren
Verlässlichkeit in der (Finanz-) Kommunikation
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