palestra braskem

O Desenvolvimento do Elo da Indústria Química e
Petroquímica na Cadeia de Petróleo no Estado de
São Paulo
Alípio Ferreira Jr.
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
INTEGRAÇÃO COMPETITIVA
1ª GERAÇÃO
Petroquímicos Básicos
EXTRAÇÃO
Matérias-Primas
NAFTA
GÁS
ETANOL
SAL
2ª GERAÇÃO
Resinas Termoplásticas
ETENO
PROPENO
CLORO/SODA
3ª GERAÇÃO
Transformadores Plásticos
PE
PP
PVC
2 2
PRODUTOS
Petroquímicos básicos
Poliolefinas
Vinílicos
OLEFINAS
SOLVENTES
Polietilenos
SODA
AROMÁTICOS
ESPECIALIDADES
Polipropileno
COMBUSTÍVEIS
EVA
PVC
PE VERDE
3 3
PRESENÇA INDUSTRIAL
36 UNIDADES INDUSTRIAIS PELO MUNDO
EUROPA (KT/ANO)
PP:
545
EUA (KT/ANO)
PP:
1.425
PRESENÇA INDUSTRIAL
PROJETOS
PROJETO EM CONTRUÇÃO
BRASIL (KT/ANO)
ETENO:
3.752
PE:
3.025
PP:
1.975
PVC:
710
PENNSYLVANIA
WEST VIRGINIA
TEXAS
NORTH RHINE-WESTPHALIA
SAXONY-ANHALT
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ALEMANHA
ALEMANHA
1 PP
1 PP
3 PP
1 PP
1 PP
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO SUL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
2 PE
2 PP
1 CRACKER
1 CRACKER
1 PE
1 PP
2 CRACKER
5 PE
2 PP
BAHIA
ALAGOAS
SÃO PAULO
BRASIL
BRASIL
1 CRACKER
4 PE
1 PP
1 PVC
1 CLORO SODA
2 PVC
1 CLORO SODA
4 4
PRESENÇA INDUSTRIAL
36 UNIDADES INDUSTRIAIS PELO MUNDO
SÃO PAULO
BRASIL
EUROPA (KT/ANO)
PP:
545
EUA (KT/ANO)
PP:
1.425
PRESENÇA INDUSTRIAL
Cracker
PROJETOS
PROJETO no
EM CONTRUÇÃO
Eteno (20% da produção
Brasil),
Propeno e outros
BRASIL (KT/ANO)
ETENO:
3.752
PE:
3.025
PP:
1.975
PVC:
710
PENNSYLVANIA
WEST VIRGINIA
TEXAS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
1 PP
1 PP
3 PP
Santo André
Polietilenos (15%)
Santo André e Cubatão
NORTH RHINE-WESTPHALIA
Polipropileno SAXONY-ANHALT
(45%)
ALEMANHA
ALEMANHA
Mauá e Paulínia
1 PP
1 PP
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO SUL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
2 PE
2 PP
1 CRACKER
1 CRACKER
1 PE
1 PP
2 CRACKER
5 PE
2 PP
BAHIA
ALAGOAS
SÃO PAULO
BRASIL
BRASIL
1 CRACKER
4 PE
1 PP
1 PVC
1 CLORO SODA
2 PVC
1 CLORO SODA
5 5
CADEIA DE VALOR
PERFIL DE VENDAS BRASKEM 2012: ORIENTADA PARA O CONSUMIDOR
AGRONEGÓCIO
VAREJO
OUTROS
AUTOMOTIVO
9%
5%
8%
9%
16%
27%
CONSTRUÇÃO
EMBALAGENS
ALIMENTÍCIAS
11%
INDUSTRIAL
8%
7%
HIGIENE E
LIMPEZA
BENS DE
CONSUMO
* Polyethylene, Polypropylene and Polyvinyl Chloride
6 6
SOURCE: Abiquim, Braskem, CMAI, Ipeadata and IBGE.
VETORES DE CRESCIMENTO
O CRESCIMENTO DA BRASKEM ESTÁ
ESTRUTURADO AO REDOR DE TRÊS
VETORES PRINCIPAIS:
CRESCIMENTO
NO MERCADO
BRASILEIRO
Internacionalização
COM FOCO NAS
AMÉRICAS
QUÍMICA
RENOVÁVEL
7 7
PILARES DA ESTRATÉGIA
FOCO NO CLIENTE
MATÉRIA PRIMA
E ENERGIA COMPETITIVA
PRODUTIVIDADE
8 8
Perfil de Matéria-Prima Braskem
DIVERSIFICAÇÃO PARA COMPETIR GLOBALMENTE
PERFIL DE MATÉRIA-PRIMA
(BASE CAPACIDADE DE ETENO)
BRASKEM
BRASKEM
2015e1
2012
63%
5%
78%
16%
4%
33%
1 Considera Projeto
México
NAFTA
FONTE: Braskem
ETANOL
GÁS
9 9
Matéria-Prima: Fator de Competitividade
COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO CASH COST DO ETENO
2012: WTI Crude = $91/bbl; US. Natural Gas = $2.64/MMBtu
2003: WTI Crude = $31/bbl; US. Natural Gas = $5.50/MMBtu
2012
Novas capacidades
provenientes do shale gas
131
Demanda
em 2012
FONTE: IHS/CMAI
10 10
Reservas Crescentes de Shale Gas na América do Norte
Principais novas reservas de Shale Gas e líquidos nos EUA
Desenvolvendo
Produzindo (Tcf reservas)
Exploratório
Laranja:áreas com grande reservas de etano
Reservas de gas dos L48 estados do EUA
Horn River Shale
(40)
Tcf
xx
Relação de reservas e
produção (anos)
Montney
(35)
2,310
2,074
Bakken
Cody
Mowry
HilliardBaxterMancos
Mancos
Antrim
Gammon
Shale Gas
202
202
Tight
Gas
163
159
CBM
1.093
1.122
Utica
New
Albany
Niobrara
827
616
Marcellus
(410)
ExcelloMulky
Hermosa
Woodford Fayetteville
Devonian
(42)
(22)
Lewis
PierreGranite
Chattanooga
WashBend
Woodford/
Barnett
Caney
Conasauga
Floydand
Barnett Haynesville/ Neal
Woodford
(43)
Bossier (75)
1,211
35
190
58
1,309
35
202
109
928
963
2003
2007
2008
2011
54
57
89
94
Convencional
Eagle Ford (21)
FONTE: IHS/CMAI
Fonte: EIA; Deutsche Bank; Shale Gas.com; USGS; NPC; PGC; anuncios das empresas ; McKinsey
11 11
Reservas de shale gas no mundo
Gás não convencional remanescente e LTO recuperável
15 maiores reservas, Bilhões de boe
China
Argentina
Mexico
Russia
Libya
United States
Australia
Canada
Tunisia
Indonesia
Kazakhstan
Morocco
Turkmenistan
Brazil
Poland
FONTE: IHS/CMAI
Shale Gas
230
139
LTO
14 154
123
112
87
87
24
71
0 71
70
8 78
52
111
Europa
624
Am. Norte
1.931
Ásia
1.404
49
43
42
41
41
Am. Sul
1.225
África
1.042
Austrália
396
34
12 12
Expansão na Oferta de Eteno na América do Norte
Foco dos investimentos mudou para a América do Norte, com perspectiva de entrada
em operação de 10 MM t de eteno de baixo custo até 2017.
Volumes adicionais de eteno produzidos a partir de etano na América do Norte (kt)
volumes
considerados
nas projeções
10 MM t
5.320
4.530
5.630
5.630
Expansões e
greenfields firmes
2012-2015
FONTE: IHS/CMAI
Expansões e
greenfields prováveis
2016-2017
Greenfields em
análise após 2017
13 13
PRÉ-SAL: Rara Oportunidade para a Indústria Brasileira
FONTE: Petrobras
14 14
PRÉ-SAL: Rara Oportunidade para a Indústria Brasileira
FONTE: Petrobras
15 15
PRÉ-SAL: Rara Oportunidade para a Indústria Brasileira
FONTE: Petrobras
16 16
Potencial de Produção de Gás Natural no Pré-Sal
O Brasil pode mais do que dobrar sua produção de gás natural, adicionando aproximadamente 90
milhões de m³ de gás por dia a partir da próxima década
Projeção da produção bruta de gás natural Pré-Sal (milhões de m³/dia)
Fonte:gás
Gás
Energy
Fonte:
Energy
17
17
Pré-Sal: Oportunidades para Braskem
•Brasil
•Comperj – projeto 100% baseado em GN
•São Paulo
•Mix de Matérias-Primas (Nafta importada x LGN)
•Ampliação de Capacidade (Polipropileno)
Fonte: gás Energy
18
18
Obrigado
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