SO HELFEN DIE AUTOBANKEN DEN HERSTELLERN NUR JEDER

AUTOBANKEN · WIRTSCHAFT
NUR JEDER FÜNFTE ZAHLT NOCH BAR
Finanzierung von Neuwagen
Leasing
41%
16%
25%
Finanzierung ¹
18%
50%
43%
58%
63%
Barkauf
40%
32%
34%
2010
2011
24%
22%
2012
2013
1
2009
B
teilweise oder vollständig; Quelle: DAT. Fotos: corbis (1)
19%
15%
GEWINN-BRINGER
Die Banken der Autohersteller kurbeln den Neuwagenverkauf an und stützen die
Markenhändler. Gleichzeitig erzielen sie hohe Überschüsse. Was steckt hinter
dem Erfolg der Institute? Und warum drohen ihnen Schwierigkeiten aus Brüssel?
AUTOBANKEN IN DEUTSCHLAND Die Finanzinstitute der Fahrzeughersteller
Bank
Gründung
Marken
Produkte/Services
1
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anken und gute Nachrichten – das passt
irgendwie nicht mehr zusammen. Dabei
gibt es in der von Skandalen erschütterten Finanzbranche einen Bereich,
der in den letzten Jahren still und heimlich
gewachsen ist: die Autobanken. Schon in den
20er-Jahren gründeten einige Autohersteller
eigene Finanzinstitute. Doch erst im letzten
Jahrzehnt starteten sie richtig durch.
Heute haben die elf Autobanken in Deutschland
über zehn Millionen Kunden. Sie arbeiten mit
rund 16.000 Markenhändlern zusammen und
verwalteten 2013 einen Vertragsbestand im
Wert von 90,3 Mrd. Euro – über zwei Prozent
mehr als im Vorjahr. Die Institute haben sich
zu Gewinnbringern der Autokonzerne entwickelt: So verbuchte etwa VW Financial Services 2013 einen Umsatz von 22 Mrd. Euro
– deutlich mehr als die Marke Porsche. Gleichzeitig erzielte die Autobank des VW-Konzerns
mit 1,9 Mrd. Euro rund viermal soviel Gewinn wie Skoda. Kein Wunder, konnten sich
die Autobanken im letzten Jahr über eine historisch niedrige Kreditausfallquote von unter
0,5 Prozent des Vertragsvolumens freuen.
Auch für die Autohändler sind die Herstellerbanken eine wichtige Stütze: Viele Finanzinstitute scheuen den hohen Investitionsbedarf und die geringe Umsatzrendite der Betriebe. Hier springen die Autobanken ein und
helfen den Händlern etwa bei der Finanzierung
ihres Lagerbestandes oder bei der Modernisierung ihres Ausstellungsraums.
Doch woher kommt der Erfolg der Autobanken? Ohne sie werden heute kaum noch
Neuwagen verkauft: Der Anteil der Barzahler
lag 2013 mit 22 Prozent auf einem historisch
niedrigen Niveau. „Im letzten Jahr wurden 78
Prozent aller neuen Fahrzeuge mit Hilfe von
Leasing- oder Finanzierungsprodukten auf
deutsche Straßen gebracht“, so Anthony Bandmann, Sprecher der Geschäftsführung der VW
Bank. Rund zwei Drittel entfallen dabei auf die
Autobanken – den klassischen Finanzinstituten
bleiben nur noch 38 Prozent. Denn im Gegensatz zur Postbank oder einer Sparkasse sitzen
die Institute der Hersteller direkt an der Quelle,
SO HELFEN DIE
AUTOBANKEN DEN
HERSTELLERN
Höherer Kaufpreis
Durchschnittliche Summe je Fahrzeug
Autobank-Kunden
Barzahler
27.635 €
25.762 €
Größere Markentreue
Käufer, die ihre Automarke nicht
gewechselt haben
Autobank-Kunden
53 %
Kunden anderer Banken 38 %
Schnellerer Autowechsel
Durchschnittliche Nutzungsdauer
Autobank-Kunden
Barzahler
4,5 Jahre
6,2 Jahre
dem Autohaus. Für den Käufer ist das bequem.
Außerdem bleiben die Kunden der Herstellerbanken finanziell unabhängig, da sie nicht ihr
ganzes Geld in den Autokauf stecken müssen.
Und wer least oder finanziert, kann sich zudem
den vom Listenpreis her teureren, aber im Unterhalt sparsameren Dieselmotor leisten.
Das freut auch Hersteller und Händler: Die
Kunden der Autobanken kaufen ihre Neuwagen
nicht nur früher, sie statten sie auch besser aus
oder entscheiden sich für ein größeres Modell.
Außerdem fordern sie weniger Rabatte, da der
Fahrzeugpreis nicht mehr die entscheidende
Rolle spielt. Für die Hersteller ebenfalls wichtig: Knapp vier von zehn Gebrauchtwagenkunden können dank einer Finanzierung von
einem Neuwagen überzeugt werden.
Doch den erfolgreichen Autobanken drohen
Schwierigkeiten aus Brüssel. Zwar zielen die
Institute mit ihrer Kreditvergabe auf die Realwirtschaft. Trotzdem treffen die Regulierungsvorhaben der EU auch die Autobanken. Die
Institute refinanzieren sich neben den Kundeneinlagen über den Kapitalmarkt und sogenann-
te Auto-ABS. Diese bei Investoren beliebten
Verbriefungen sind während der Finanzkrise
allerdings in Verruf geraten (vor allem Immobilien-ABS). Nun bedrohen die Regulierungen
der EU den Wert der Auto-ABS, etwa durch
erhöhte Eigenkapitalanforderungen an Banken
und Versicherungen, die in diese investieren.
Daher arbeiten die Autobanken in Berlin und
Brüssel daran, die Regulierung der Auto-ABS
zu entschärfen.
In den nächsten Jahren steht jedoch ein noch
größeres Projekt an: Was den Instituten mit Finanzierungen und Leasingangeboten bei Neuwagen gelungen ist, wollen sie nun bei den
Gebrauchtwagen wiederholen. Bereits 2013
konnten die Autobanken das Vertragsvolumen
in diesem Segment um 2,2 Prozent auf 8,2
Mrd. Euro ausbauen. Künftig wollen sie vor
allem die Käufer von jungen und hochwertigen Gebrauchten im Markenhandel für ihre
Finanzprodukte gewinnen.
Großes Potenzial bietet auch das Geschäft
mit Mobilitätspaketen rund ums Auto, etwa
Kfz-Versicherungen, Garantieverlängerungen,
Reparaturversicherungen oder Wartungs-Services. Im letzten Jahr konnten die Autobanken über 2,5 Millionen solcher Dienstleistungsverträge abschließen – ein
Wachstum von satten
zwölf Prozent. „2013
verzeichneten die Autobanken erstmals mehr als
zwei zusätzliche Dienstleistungen pro abgeschlossenem Leasing- oder Finanzierungsvertrag“, so
Einige AutoKlaus Bentz, Vorsitzender
banken bieten
der Geschäftsleitung der
auch eigene
FGA Bank. Der Vorteil für
Kreditkarten an
die Kunden: Alle Kosten
werden in einer einzigen Monatsrate gebündelt. Der Vorteil für die Händler: Kunden mit
Mobilitätspaketen besuchen die Vertragswerkstatt. Unter den verkauften Dienstleistungen
finden sich auch über 507.000 Kfz-Versicherungen. Gute Nachrichten für die Autobanken,
schlechte für die Versicherungen. Markus Bach
Banque PSA
Finance
BMW Bank
FGA Bank
Ford Bank
GMAC Bank
Honda Bank
Mercedes-Benz
Bank
MKG Bank
RCI Banque
Toyota Financial
Services
VW Financial
Services
1973
1971
1929
1926
1929
1998
1987
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1947
1988
1949
Citroën, Peugeot
BMW, Mini
Fiat, Alfa Romeo,
Lancia, Jeep, Maserati,
Jaguar, Land Rover
Ford
Opel, Chevrolet
Honda
Mercedes-Benz, Smart
Mitsubishi
Renault, Nissan, Dacia
Toyota, Lexus
VW, Audi, Skoda,
Seat, Bentley
Finanzierung, Leasing,
Versicherung
Finanzierung, Leasing,
Versicherung, Einlagengeschäft 1, Kreditkarten,
Wertpapiere,
Baufinanzierung
Finanzierung, Leasing,
Versicherung
Finanzierung, Leasing,
Versicherung
Finanzierung, Leasing,
Versicherung
Finanzierung, Leasing,
Versicherung
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Versicherung, Einlagengeschäft 1, Kreditkarten
Finanzierung, Leasing,
Versicherung
Finanzierung, Leasing,
Versicherung,
Einlagengeschäft 1
Finanzierung, Leasing,
Versicherung
Finanzierung, Leasing,
Versicherung, Einlagengeschäft 1, Kreditkarten,
Wertpapiere,
Baufinanzierung
etwa Tagesgeld, Sparkonten
AUTO ZEITUNG 12|14
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