Schlussbericht do it endgültig

Transcrição

Auftraggeber:
Herr Ruedi Minsch
Dr. oec. HSG
Dozent für VWL und Statistik
[email protected]
Projektarbeit
Preisvergleich zwischen Do-it-Märkten in der
Schweiz, Deutschland und Österreich
Abgabetermin 16. Februar 2006
Auftragnehmer:
Projektbetreuung:
Hochschule für Technik & Wirtschaft Chur
Studiengang Betriebsökonomie Vollzeit
Klasse BVZ 3b
Herr Konrad Graf, Projektleiter
Comercialstrasse 24
7000 Chur
Herr Ruedi Minsch
Dr. oec. HSG
Dozent für VWL und Statistik
[email protected]
Inhaltsverzeichnis .............................................................................................................................................................. 1
Vorwort ...................................................................................................................................................................................... 2
Zielsetzung und Auftrag .............................................................................................................................................. 2
1
Einleitung
3
2
Problemlage
4
3
Identische Produkte im Preisvergleich
5
3.1
3.2
3.3
4
Bau- und Hobbymärkte .............................................................................................................................. 6
Hornbach............................................................................................................................................................ 10
Obi .......................................................................................................................................................................... 12
Ähnliche Produkte im Preisvergleich
4.1
4.2
4.3
15
Bau- und Hobbymärkte ................................................................................ 16
Hornbach ..................................................................................................... 18
Obi............................................................................................................... 20
5
Internetanbieter Conrad im Preisvergleich
22
6
Schlussfolgerungen
24
7
Vorgehen
26
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
Auswahl der Erhebungsobjekte .................................................................... 26
Erhebungszeitpunkte.................................................................................... 27
Erhebungsmethode....................................................................................... 27
Vorgehen beim Vergleich der Preise ............................................................ 28
Berechnung von Durchschnittswerten .......................................................... 29
Bau- und Hobbymarktvergleich des «Kassensturz»
29
Abbildungsverzeichnis................................................................................................................................................ 31
Anhang
Seite 1
Vorwort
Auf Grund bereits veröffentlichter Studien über das Preisniveau auf dem Lebensmittelmarkt
Schweiz liegt die Vermutung nahe, dass auch die Preise der Do-it-Branche höher ausfallen
könnten als in Deutschland und Österreich. Weil in der Schweiz noch keine vergleichbare
Studie durchgeführt wurde, und auf Grund der Annahme, dass der Schweizer Konsument im
Moment an einem solchen Preisvergleich interessiert sein könnte, wurde der Projektauftrag
verfasst. Das Ziel dieser Studie besteht somit darin, mögliche Preisdifferenzen zwischen den
Schweizer Baumärkten und ihrer Konkurrenz in Deutschland und Österreich aufzuzeigen.
Auf den folgenden Seiten erwartet Sie ein umfassender und aufschlussreicher Bericht, der
Ihnen die Preisunterschiede mittels verschiedener Warenkörbe vorstellt. Sie werden
feststellen, dass Ihnen diese Studie nicht nur einen Gesamtvergleich präsentiert. Diese Arbeit
beinhaltet noch weitere, interessante Vergleiche verschiedener Baumarktketten, die Filialen in
der Schweiz, Deutschland und Österreich betreiben. Nebst den physischen Baumärkten wurde
auch eine bekannte Internetplattform, welche ihre Baumarktprodukte in sämtlichen drei
Ländern vertreibt, einem Preisvergleich unterzogen. Nebst der klaren Trennung von
identischen und ähnlichen Produkten wurden auch statistisch umfassende Berechnungen
durchgeführt, um möglichst genaue und fundierte Schlussfolgerungen aus dem erhobenen
Datenmaterial ziehen zu können.
Dieser Preisvergleich fand im Rahmen einer Projektarbeit im Fach Statistik statt. Das Kickoff-Meeting wurde vom Auftraggeber am 3. November 2005 durchgeführt. Auf der Basis
einer umfassenden Projektplanung und mit grossem Einsatz aller Projektbeteiligten wurden
während 15 Wochen Daten erhoben, ausgewertet und aufbereitet. Dabei stand nicht nur die
Anwendung der Theorie im Vordergrund, sondern vor allem auch der praktische Bezug,
welchen wir durch diese Projektarbeit erfahren haben.
Der Dank dieser Studie gilt vor allem unserem Dozenten im Fach Statistik, Herrn Ruedi
Minsch, Prof. Dr. oec. HSG, der uns jederzeit durch seine Hilfe unterstützt hat. Ebenfalls
möchten wir Herrn Peter Moser, Prof. Dr. oec. HSG, und Herrn Ivan Nikitin, Prof. dipl.
Wirtschaftsinformatiker, MBA, für ihre Unterstützung danken.
i.V. Konrad Graf, Projektleiter
Zielsetzung und Auftrag
Zielsetzung der Studie ist, einen Preisvergleich von einer grossen Zahl von Produkten zu
erstellen, die in Schweizer, deutschen und österreichischen Do-it-Märkten angeboten werden.
Die Produkte sollen aus verschiedenen Sparten stammen. Der Vergleich wird darüber
Auskunft geben, ob die Schweizer Baumärkte teurer sind als ihre ausländischen
Konkurrenten. Der genaue Auftrag ist in Anhang 1 beigelegt.
Seite 2
1
Einleitung
Ist die Schweiz im Vergleich zum übrigen Europa wirklich eine Hochpreisinsel? Diese Frage
wird von Konsumenten, Politikern und auch von der Wissenschaft in aller Regel mit einem Ja
beantwortet. Konsumentensendungen am Schweizer Fernsehen zeigen den Zuschauern in
regelmässigen Abständen, dass die gleichen Produkte oder Dienstleitungen im benachbarten
Ausland zu einem wesentlich tieferen Preis angeboten werden als in der Schweiz. Webseiten,
welche Preisvergleiche durchführen, haben Hochkonjunktur und werden täglich von
zahlreichen Internetusern besucht. Zudem berichten auch Zeitungsartikel laufend über
Preisunterschiede von Produkten und Dienstleistungen. Das Preisbewusstsein des
Konsumenten scheint gestiegen zu sein, und folglich ist ein verstärktes Interesse an Studien,
welche Preisunterschiede aufzeigen, vorhanden. Auf das zunehmende Preisbewusstsein der
Konsumenten im Bereich der Lebensmittelprodukte haben die grossen Detailhändler Migros,
Coop und Denner mit Billiglinien und Preissenkungen reagiert. Diese Reaktion ist auch
darauf zurückzuführen, dass ausländische Anbieter wie Aldi und Lidl auf den Schweizer
Lebensmittelmarkt drängen. Es wird aber trotz dieser Preissenkungen festgestellt, dass viele
Schweizer Konsumenten ihre Einkäufe im benachbarten Ausland tätigen, da das allgemeine
Preisniveau in den Einkaufsmärkten tiefer ist. Thomas Rudolph, Detailhandelsexperte der
Universität St. Gallen1, und der «Kassensturz» zeigten in einer kürzlich veröffentlichten
Studie, welcher der billigste Anbieter von Lebensmittelprodukten ist. Klarer Sieger beim
Vergleichswarenkorb ist Aldi Deutschland. Im Vergleich zu Aldi Schweiz ist der Warenkorb
in Aldi Deutschland rund ein Viertel billiger. Der Sprecher von Aldi Schweiz begründet diese
Tatsache mit einer für den Anbieter unvorteilhaften schweizerischen Landwirtschaftspolitik
und diversen handelshemmenden Regulierungen. Durch Importbeschränkungen und
Zollabgaben sind die Preise für Agrarprodukte in der Schweiz stark staatlich beeinflusst.
Durch diese staatliche Abschottung können die Schweizer Bauern ihre erzeugten Produkte zu
höheren Preisen absetzen und müssen sich nicht gegenüber dem ausländischen Anbieter von
Agrarprodukten behaupten. In anderen Branchen, wo der Wettbewerb nicht durch staatliche
Regulierungen beeinflusst wird, sollten die Marktkräfte stärker zum Tragen kommen, und
folglich sollten auch die Preisunterschiede zum benachbarten Ausland geringer sein. Eine
besonders interessante Branche für den Schweizer Konsumenten und vor allem für diejenigen,
welche in einem grenznahen Gebiet wohnen, stellt der Baumarktbereich dar. In diesem Markt
sind die Importe im Vergleich zur Lebensmittelbranche unproblematisch. Zudem wird der
Anbieter von Baumarktprodukten nicht mit der Frischhalteproblematik konfrontiert, welche
bei der Lieferung von Lebensmitteln beachtet werden muss. Daher können Preisvergleiche in
der Baumarktbranche relativ einfach ermittelt und Ergebnisse auf Grund des Wegfalls von
staatlich wettbewerbshemmenden Regulierungen verhältnismässig gut interpretiert werden.
Seite 3
2
Problemlage
Obwohl sich die Schweiz mittels der bilateralen Verträge an die Europäische Union annähert
und dadurch auch politische Restriktionen Schritt für Schritt beseitigt werden, bleibt die
Schweiz noch weitestgehend eine Hochpreisinsel. Gemäss einer Untersuchung der Behörde
des Europäischen Wirtschaftsraumes verdienten die Schweizer im Jahr 2004 mit einem
durchschnittlichen Erwerbseinkommen von rund 47000 Euro zwar am besten. In Bezug auf
die Kaufkraft, welche sich aus dem Verhältnis von Lohn- und Preisniveau berechnen lässt,
belegt die Schweiz aber in Europa lediglich den siebten Rang. Dieses Ergebnis zeigt, dass die
Lebenshaltungskosten in der Schweiz zu hoch sind und der Schweizer Konsument tiefer in
den Geldbeutel greifen muss als die Konsumenten im benachbarten Ausland. Dadurch wird
die Kaufkraft der Schweizer Haushalte geschwächt, und es fehlen finanzielle Mittel, welche
für zusätzliche Konsumgüter verwendet werden könnten. Auf Grund dieser überhöhten Preise
hat der Einkaufstourismus stark zugenommen, und vor allem Konsumenten in grenznahen
Gebieten kaufen ihre Produkte des täglichen Bedarfs im benachbarten Ausland ein. Den
zunehmenden Einkaufstourismus haben auch die ausländischen Anbieter bemerkt, und sie
richten sich ganz gezielt aus, indem sie Werbebudgets für die Schweiz erhöhen. Werbeplakate
von Lebensmittelhändler Lago sind beispielsweise in Schaffhausen, Bülach oder Frauenfeld
überall anzutreffen. Der Einkauf wird erleichtert, indem der Schweizer Kunde seinen Einkauf
in Franken bezahlen kann. Zudem wird in naher Zukunft die Rückerstattung der
Mehrwertsteuer vereinfacht: Der Schweizer Kunde soll überall einkaufen können, ohne sich
jedes Mal einen separaten Ausfuhrschein ausstellen lassen zu müssen. Diese Bemühungen
zahlen sich aus, denn durch die tieferen Preise für Konsumgüter lassen sich die Schweizer zu
einer erhöhten Geldausgabe verleiten. Diese Tatsache bestätigt auch eine aktuelle Studie der
Marktforschungsfirma AC Nielsen. Sie besagt, dass im letzten Jahr jeder dritte Haushalt
mindestens einmal im grenznahen Ausland eingekauft hat. Zusätzlich hat AC Nielsen auch
die Einkaufshäufigkeit untersucht. Das Ergebnis sollte den Schweizer Anbietern von
Konsumprodukten zu denken geben, denn 2001 fuhren die Schweizer im Schnitt 6,6-mal ins
Ausland um einzukaufen und vergangenes Jahr fast 9-mal. Wenn die Ausgaben der
Einkaufstouristen für das letzte Jahr zusammengerechnet werden, ergibt sich ein
Marktvolumen von rund 1,4 Milliarden Franken. Dabei muss beachtet werden, dass diese
Zahl lediglich Ausgaben für Lebensmittel und Near-Food-Produkte berücksichtigt. Würde
dieser Umsatz bei einem einzigen Lebensmittelhändler innerhalb der Schweizer Grenzen
erzielt, wäre dieser in der Rangliste im Lebensmitteldetailhandel auf Platz vier hinter den
grossen Detailhändlern Migros, Coop und Denner. Dieses Verhalten hat eindeutig negative
ökonomische Auswirkungen für die Schweiz. Kaufen die Schweizer ihre Konsumgüter im
grenznahen Gebiet ein, hat dies zur Folge, dass die Renditen im Ausland anfallen und der
ausländische Anbieter seinen Umsatz auf Kosten von Schweizer Anbietern vergrössern kann.
Folglich fehlen diese finanziellen Einnahmen, um bestehende Betriebskosten decken zu
können. Diese Problematik gilt vor allem für KMUs, welche geringe Marktanteile haben und
jeder einzelne Verkauf von Konsumgütern zum Bestehen der Unternehmung beiträgt.
Seite 4
3
Identische Produkte im Preisvergleich
Im Folgenden werden die Preismittelwerte der Baumarktprodukte von schweizerischen Bauund Hobbymärkten mit den Mittelwerten der ausländischen Konkurrenz verglichen. Dabei
wurden drei unterschiedliche Warenkörbe erstellt, welche sich ausschliesslich aus identischen
Produkten zusammensetzen. Als identische Produkte gelten Produkte, welche vollkommen
gleich sind.
Warenkorb 1
Der erste Warenkorb setzt sich zusammen aus gleichen Produkten, welche in
unterschiedlichen Filialen in den Ländern Schweiz, Deutschland und Österreich
erhoben wurden. Nachfolgend sind die Anbieter des jeweiligen Landes aufgelistet.
•
Schweiz:
Hornbach / Obi / Coop / Do it / Jumbo / Migros
•
Deutschland:
Hornbach / Obi / Bauhaus / Praktiker
•
Österreich:
Hornbach / Obi / Bauhaus
Da nicht alle Märkte dem Kunden das gleiche Sortiment anbieten, konnten nicht über
alle Filialen gleiche Baumarktprodukte erhoben werden. Damit ein Baumarktprodukt
Bestandteil dieses Warenkorbes werden konnte, musste es zwingend in den Filialen in
der Schweiz, Deutschland und Österreich zweimal vorhanden sein. Schlussendlich
resultierte daraus ein Warenkorb mit 81 gleichen Produkten aus den Segmenten
Garten, Werkzeuge und Sanitär. Die genaue Warenkorbzusammenstellung mit
Bezeichnung der einzelnen Artikel sowie die Preise je Artikel und Filiale sind in
Anhang 3 aufgeführt.
Warenkorb 2
Der zweite Warenkorb besteht ausschliesslich aus Hornbach-Produkten. Damit ein
Baumarktprodukt Bestandteil dieses Warenkorbes werden konnte, musste das Produkt
bei Hornbach Schweiz, Hornbach Deutschland und Hornbach Österreich vorhanden
sein. Die genaue Warenkorbzusammenstellung mit Bezeichnung der einzelnen Artikel
sowie die Preise je Artikel und Filiale sind in Anhang 7 aufgeführt.
Warenkorb 3
Der dritte Warenkorb besteht ausschliesslich aus Obi-Produkten. Damit ein
bei Obi Schweiz, Obi Deutschland und Obi Österreich vorhanden sein. Die genaue
Warenkorbzusammenstellung mit Bezeichnung der einzelnen Artikel sowie die Preise
je Artikel und Filiale sind in Anhang 5 aufgeführt.
Seite 5
Der Preisunterschied wurde mittels zweier unterschiedlicher Berechnungen ermittelt.
Einerseits wurden die Verkaufspreise der Baumarktkunden inklusive MwSt des jeweiligen
Landes verglichen, und andererseits wurden die Verkaufspreise bereinigt. D.h. die
ausländische MwSt von 16% in Deutschland bzw. 20% in Österreich wurde vom
Verkaufspreis abgezogen und der Schweizer MwSt-Satz von 7,6% dazugerechnet. Diese
Variante des Preisvergleichs wurde zusätzlich berechnet, weil der Schweizer Konsument bei
Rückfahrt in die Schweiz auf seinem Recht bestehen kann, die zu viel bezahlte MwSt
zurückzuverlangen.
3.1 Bau- und Hobbymärkte
Identische Produkte sind in der Schweiz 13% teurer als in Deutschland
Um wie viel % sind unsere Nachbarländer günstiger im Vergleich zum
Schweizer Mittelwert?
- Identische Produkte
- Inkl. MwSt des jeweiligen Landes
100%
13.14%
5.56%
80%
60%
100.00%
86.86%
94.44%
40%
20%
0%
Schweiz
Deutschland
Österreich
Abbildung 1: Preisvergleich über Länder / inkl. MwSt
Die deutschen Bau- und Hobbymärkte sind mit 13% preiswerter im Vergleich zum
schweizerischen Mittelwert die günstigsten Anbieter der 81 Baumarktprodukte. Und auch die
Österreicher bieten die gleichen Produkte günstiger an als die Schweizer Konkurrenz.
Verlangt der Schweizer Konsument am Zoll seine zu viel bezahlte MwSt zurück, sind die
Einsparungen noch grösser. Dieses Ergebnis verdeutlicht Abbildung 2.
Seite 6
Verlangt der Schweizer Konsument seine zu viel bezahlte Mehrwertsteuer zurück, kann
er in Deutschland die gleichen Baumarktprodukte 19% günstiger kaufen
- Bereinigte MwSt
100%
19.43%
15.32%
80.57%
84.68%
80%
60%
100.00%
40%
20%
0%
Schweiz
Deutschland
Österreich
Abbildung 2: Preisvergleich über Länder / bereinigte MwSt
Dadurch, dass die Österreicher einen 4% höheren MwSt-Satz haben, verkleinert sich der
Preisunterschied zwischen österreichischen und deutschen Baumärkten. Trotz dieser
Differenz beim Steuersatz sind die deutschen Bau- und Hobbymärkte noch immer die
günstigsten Anbieter der Baumarktprodukte.
Markenprodukte kann der Schweizer Kunde in Deutschland viel günstiger einkaufen
Um wie viel % sind einzelne Segmente
ausländischer Anbieter günstiger im
Vergleich zu den entsprechenden
Mittelwerten der Schweizer Segmente?
Elektrowerkzeuge
Um wie viel % sind einzelne Segmente
Mittelwerten der Schweizer Segmente?
- Bereinigte MwSt
Garten
Elektrowerkzeuge
50%
50%
40%
40%
30%
30%
22.57%
16.53%
11.84%
20%
4.33%
10%
0%
5.90%
Garten
18.22%
14.21%
20%
15.63%
10%
0%
Deutschland
Österreich
Deutschland
Österreich
Abbildung 3: Identische Produkte im Segmentvergleich
Seite 7
Die Preisvergleiche der Segmente Garten und Werkzeuge verdeutlichen, dass der
Baumarktkunde aus der Schweiz einen deutlich höheren Preis für ein Produkt bezahlt,
welches vom gleichen Anbieter auf die verschiedenen In- und Auslandbaumärkte verteilt
wird. Hier sind es vor allem die Elektrowerkzeuge der Marke Bosch, welche deutlich über
dem Landesdurchschnitt liegen. Durch Berücksichtigung der zu viel bezahlten MwSt spart der
Konsument in Deutschland 23% beim Kauf von Elektrowerkzeugen und 18% beim Kauf von
Produkten aus dem Bereich Garten.
Warenkorbzusammenstellung identischer Produkte
Sanitär 1%
Elektrow erkzeuge 26%
Garten 73%
Abbildung 4: Warenkorb identischer Produkte
Abbildung 4 zeigt die prozentuale Aufteilung des Warenkorbes für identische Produkte.
Dieser Warenkorb setzt sich aus den Segmenten Garten, Elektrowerkzeuge und Sanitär
zusammen. Dabei sind es vor allem Markenprodukte wie Gardena und Bosch, welche
Bestandteil dieses Warenkorbes sind. Aufgrund der Ergebnisse des Preisvergleichs kann das
Fazit gezogen werden, dass sich vor allem der Kauf von Markenprodukten im benachbarten
Ausland lohnt.
Ist die Schweiz bei allen Produkten teurer?
Wie erwähnt sind die Schweizer Baumärkte im Durchschnitt teurer als die ausländischen
Anbieter von Baumarktprodukten. Es gibt jedoch auch Produkte, die in der Schweiz markant
preiswerter sind. Von den 81 erhobenen Produkten sind anzahlmässig 20 in der Schweiz
günstiger als in Deutschland, berechnet inklusive MwSt des jeweiligen Landes. Abbildung 5
zeigt, dass es durch die Bereinigung der MwSt noch lediglich deren 12 Produkte sind.
Der grösste Preisunterschied wurde beim Rasenpflegemittel «Novaplant Supra, WOLFGarten, L 50 S» festgestellt, welche der Hobbygärtner in der Schweiz im Durchschnitt 26%
günstiger einkaufen kann als in Deutschland. Dieses Produkt entspricht in Abbildung 5 dem
grün markierten Balken.
Das teuerste Produkt in der Schweiz ist der Schleifer «Delta-Schleifer PDA 180 electronic»
der Marke Bosch, das in Abbildung 5 mit dem roten Balken gekennzeichnet ist. Hier bezahlt
der Konsument in Schweizer Baumärkten 48% mehr als in deutschen Märkten.
Seite 8
Wie gross ist die Abweichung in % der identischen Artikel in Deutschland vom schweizerischen Mittelwert?
- Bereinigte MwSt
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
-40.00%
-60.00%
-80.00%
-100.00%
Abbildung 5: Baumarktartikel im Einzelvergleich
Diese Abbildung zeigt, wie stark die einzelnen Artikel prozentual vom Schweizer Mittelwert,
der bei 0% liegt, abweichen. Diejenigen Balken, die nach oben bzw. nach unten ausschlagen,
kann der Schweizer Kunde in Deutschland preiswerter bzw. teurer einkaufen. Die Preisspanne
der identischen Baumarktartikel in deutschen Baumärkten im Vergleich mit den Schweizer
Märkten liegt bei 74%. Dieser prozentuale Unterschied entspricht der Differenz zwischen
dem rot und grün gekennzeichneten Balken, die bereits im grauen Kasten genauer beschrieben
wurden. Durch zusätzliche Berechnung der Standardabweichung, die als positive und
negative prozentuale Abweichung vom Preismittelwert des vollständigen Warenkorbes
definiert ist, können gewisse Schlüsse der Preispolitik von Markenherstellern gezogen
werden. Die Standardabweichung liegt hier bei 15%. D.h. der Schweizer Baumarktkunde
muss bei seinem Einkauf in deutschen Bau- und Hobbymärkten damit rechnen, dass er ein
Produkt kauft, welches im schlimmsten Falle 15% teurer ist als der Preisdurchschnitt aller
Produkte. Eigentlich sollte die Abweichung vom Mittelwert aller Produkte bei jedem
einzelnen Artikel gleich gross sein bzw. eine Standardabweichung von 0% ergeben. Da dies
jedoch nicht der Fall ist und sich der Warenkorb vor allem aus Markenprodukten
zusammensetzt, kann aufgrund der hohen Standardabweichung vermutet werden, dass die
Hersteller von Markenprodukten eine starke Preisdifferenzierung betreiben, um eine gewollte
Intransparenz der Verkaufspreise zu schaffen.
Wer ist der günstigste Anbieter in der Schweiz?
Anbietervergleich innerhalb der Schweiz
CH-Ø = 100%
108%
108%
103%
106%
104%
102%
98%
96%
99%
99%
100%
95%
97%
94%
92%
90%
88%
Hornbach
Obi
Migros
Jumbo
Coop
Do-it
Anbieter
Abbildung 6: Baumarktvergleich innerhalb der Schweiz
Seite 9
Die ausländischen Bau- und Hobbymärkte, welche in den Schweizer Baumarkt eingetreten
sind, bieten ihre Produkte zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis an. Hornbach und
Obi liegen deutlich unter dem schweizerischen Preisdurchschnitt. Auf Grund von
persönlichen Gesprächen mit den Filialeitern von Hornbach und Obi ist davon auszugehen,
dass beide Anbieter noch tiefere Preise anbieten könnten. Es besteht für sie jedoch kein
Anreiz, da die restliche Konkurrenz ihre Baumarktprodukte auf einem höheren Preisniveau
anbietet.
3.2 Hornbach
Hornbach benachteiligt Schweizer Kunden
Um wie viel % sind Hornbach Deutschland und
Österreich günstiger als Hornbach Schweiz?
0.53%
10.08%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
100.00%
89.92%
99.47%
40%
30%
20%
10%
0%
Schweiz
Deutschland
Österreich
Abbildung 7: Identische Hornbach-Produkte CH im Preisvergleich / inkl. MwSt
Wenn der Schweizer Käufer über die Grenze nach Deutschland fährt, bezahlt er beim
gleichen Anbieter von Baumarktprodukten 10% weniger. Schlägt er jedoch den Weg nach
Österreich ein, so findet er tendenziell keine günstigeren Produkte bei Hornbach. Jedoch
wenn der Schweizer Baumarktkunde am österreichischen Zoll die zu viel bezahlte MwSt
zurückverlangt, lohnt sich wiederum die Fahrt zu Hornbach Österreich. Dies zeigt Abbildung
8.
Seite 10
- Bereinigte MwSt
100%
16.59%
10.81%
83.41%
89.19%
90%
80%
70%
60%
100.00%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Schweiz
Deutschland
Österreich
Abbildung 8: Identische Hornbach-Produkte CH im Preisvergleich / bereinigte MwSt
Im Bereich Bauen und Garten betreibt Hornbach eine starke Preisdifferenzierung
Um w ie viel % sind einzelne Segm ente
von Hornbach Deutschland und
Österreich günstiger im Vergleich zu
den Segm enten von Hornbach Schw eiz?
- Inkl. Mw St des jew eiligen Landes
B auen
Garten
Sanitär
Werkzeuge
50%
20%
Garten
Sanitär
Werkzeuge
40%
15%
30%
11%
4%
1%
10%
-7 %
Deutschland
-2%
2 1%
18 %
20%
0%
10%
0%
-10%
B auen
50%
40%
30%
- Bereinigte Mw St
- 7%
Österreich
1%
8%
9%
14 %
11%
4%
0%
Deutschland
Österreich
Abbildung 9: Identische Hornbach-Produkte im Segmentvergleich
Baumarktprodukte aus dem Bereich Bauen und Garten werden durch den Anbieter Hornbach
stark nach Preisen differenziert. Der Warenkorb Hornbach setzt sich im Segment Garten
mehrheitlich aus Produkten der Marke Gardena zusammen. Hier bezahlt der Hobbygärtner
aus der Schweiz, im Vergleich zu seinen Kollegen im benachbarten Ausland, für ein
identisches und qualitativ gleichwertiges Produkt, das vom gleichen Hersteller geliefert wurde
und beim gleichen Anbieter gekauft werden kann, einen 18% höheren Preis.
Seite 11
Warenkorbzusammenstellung
identischer Hornbach-Produkte
Sanitär 2%
Bauen 27%
Garten 51%
Abbildung 10: Warenkorb Hornbach, identische Produkte
Da es sich hierbei um die gleiche Baumarktkette handelt, wurden in allen Bereichen
identische Produkte gefunden. Die unterschiedlichen relativen Anteile am gesamten
Warenkorb werden aus Abbildung 10 ersichtlich. Insgesamt wurden 102 Produkte bei
Hornbach Schweiz, Deutschland und Österreich erhoben. Durch eine genauere Auswertung
der einzelnen Artikel zeigt sich erneut, dass wiederum bei Markenprodukten in den
Segmenten Elektrowerkzeuge und Garten starke Preisdifferenzen bestehen.
3.3 Obi
Obi benachteiligt eigene Baumarktkunden aus der Schweiz
Um wie viel % ist Obi Deutschland günstiger und
Obi Österreich teurer als Obi Schweiz?
13.31%
100%
80%
60%
100.00%
86.69%
101.17%
40%
20%
0%
-1.17%
-20%
Schweiz
Deutschland
Österreich
Abbildung 11: Identische Obi-Produkte CH im Preisvergleich / inkl. MwSt
Obi ist der ausländische Anbieter, der seine Kunden aus der Schweiz am stärksten
diskriminiert. Hier kann der Schweizer Kunde mit dem Einkauf von identischen Produkten
beim gleichen Anbieter, welcher auch in Deutschland Filialen hat, 13% der Kosten einsparen.
Seite 12
Durch die Bereinigung der MwSt lohnt sich die Fahrt sowohl nach Deutschland wie auch
nach Österreich.
Um wie viel % sind Obi Deutschland und
Österreich günstiger als Obi Schweiz?
- Bereinigte MwSt
100%
9.28%
19.59%
80%
60%
100.00%
90.72%
80.41%
40%
20%
0%
Schweiz
Deutschland
Österreich
Abbildung 12: Identische Obi-Produkte CH im Preisvergleich / bereinigte MwSt
Obi Deutschland und Hornbach Deutschland betreiben im Segment Garten
die gleiche Preispolitik
Mittelw erten Schw eizer Segm ente?
B auen
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
Garten
Sanitär
- Bereinigte Mw St
B auen
Werkzeuge
50%
34%
Garten
Sanitär
Werkzeuge
39%
40%
11%
4%
10 %
30%
0%
-3%
Deutschland
- 10 %
Österreich
20%
-3 %
18 %
11%
10%
17 %
8%
10 %
1%
10 %
0%
Deutschland
Österreich
Abbildung 13: Identische Obi-Produkte im Segmentvergleich
Die Ergebnisse stellen eindeutig dar, dass Obi in der Schweiz die gleiche Preispolitik betreibt
wie der Konkurrenzanbieter Hornbach. Wiederum sind es die Segmente Bauen und Garten,
wo sich grosse prozentuale Preisdifferenzen ermitteln lassen. Die Ergebnisse im Segment
Bauen müssen jedoch relativiert werden, weil im Warenkorb Obi lediglich Dübelprodukte
Seite 13
enthalten sind. Zudem, wie Abbildung 14 zeigt, ist der relative Anteil der Bauartikel am
gesamten Warenkorb gering.
Im Gegensatz dazu kann das Preisniveau der ausländischen Anbieter im Segment Garten
miteinander verglichen werden. Hier setzen sich die Warenkörbe Obi und Hornbach aus
identischen Gartenartikeln der Marke Garden zusammen. Aus dem Vergleich der beiden
Segmente Obi und Hornbach stellen wir fest, dass die prozentualen Preisdifferenzen
verglichen mit den jeweiligen Schweizer Filialen gleich gross sind. Im Segment Garten haben
also beide ausländischen Anbieter, welche ihre Filialen in der Schweiz eröffnet haben, die
gleiche Preispolitik definiert.
identischer Obi-Produkte
Sanitär 5%
Bauen 10%
Garten 66%
Abbildung 14: Warenkorb Obi, identische Produkte
Seite 14
4
Ähnliche Produkte im Preisvergleich
Auch bei den ähnlichen Produkten wurden die Preismittelwerte von schweizerischen Bauund Hobbymärkten mit den Mittelwerten der ausländischen Konkurrenz verglichen. Da die
folgenden Warenkörbe Produkte enthalten, welche bloss eine gemeinsame Ähnlichkeit haben,
mussten die Kriterien für die Erhebung eines solchen Produktes genau definiert werden. Das
erste Kriterium war die gemeinsame Zweckerfüllung. D.h. eine simple Wäschezaine erfüllt
ihren Zweck, wenn durch Nutzung dieses Produktes Wäsche getragen werden kann. Das
zweite Kriterium war die gleiche Materialverwendung. D.h. die Wäschezaine, welche aus
Plastik besteht, kann nicht mit einer aus Metall verglichen werden.
Wie bei den identischen Produkten sind es erneut drei unterschiedliche Warenkörbe, welche
erstellt wurden.
Warenkorb 1
Der erste Warenkorb setzt sich zusammen aus ähnlichen Produkten, welche in
unterschiedlichen Filialen in den Ländern Schweiz, Deutschland und Österreich
erhoben wurden. Nachfolgend sind die Anbieter des jeweiligen Landes aufgelistet. Die
genaue Warenkorbzusammenstellung mit Bezeichnung der einzelnen Artikel sowie die
Preise je Artikel und Filiale sind in Anhang 4 aufgeführt.
•
Schweiz:
Hornbach / Obi / Coop / Do it / Jumbo / Migros
•
Deutschland:
Hornbach / Obi / Bauhaus / Praktiker
•
Österreich:
Hornbach / Obi / Bauhaus
Da nicht alle Märkte dem Kunden das gleiche Sortiment anbieten, konnten nicht über
alle Filialen gleiche Baumarktprodukte erhoben werden. Damit ein Baumarktprodukt
Bestandteil dieses Warenkorbes werden konnte, musste es zwingend in den Filialen in
der Schweiz, Deutschland und Österreich zweimal vorhanden sein.
Warenkorb 2
Der zweite Warenkorb besteht ausschliesslich aus Hornbach-Produkten. Damit ein
bei Hornbach Schweiz, Hornbach Deutschland und Hornbach Österreich vorhanden
sein. Die genaue Warenkorbzusammenstellung mit Bezeichnung der einzelnen Artikel
sowie die Preise je Artikel und Filiale sind in Anhang 8 aufgeführt.
Warenkorb 3
Der dritte Warenkorb besteht ausschliesslich aus Obi-Produkten. Damit ein
Baumarktprodukt Bestandteil diese Warenkorbes werden konnte, musste das Produkt
bei Obi Schweiz, Obi Deutschland und Obi Österreich vorhanden sein. Die genaue
Warenkorbzusammenstellung mit Bezeichnung der einzelnen Artikel sowie die Preise
je Artikel und Filiale sind in Anhang 6 aufgeführt.
Seite 15
Der Preisunterschied wurde mittels zweier unterschiedlicher Berechnungen ermittelt.
Einerseits wurden die Verkaufspreise der Baumarktkunden inklusive MwSt des jeweiligen
Landes verglichen, und andererseits wurden die Verkaufspreise bereinigt. D.h. die
ausländische MwSt von 16% in Deutschland bzw. 20% in Österreich wurde vom
Verkaufspreis abgezogen und der Schweizer MwSt-Satz von 7,6% dazugerechnet. Diese
Variante des Preisvergleichs wurde zusätzlich berechnet, weil ein Schweizer Konsument bei
der Rückfahrt aus dem Ausland die zu viel bezahlte MwSt zurückverlangen kann.
4.1 Bau- und Hobbymärkte
Ähnliche Produkte sind in der Schweiz 9% teurer als in Deutschland
- Ähnliche Produkte
4.83%
9.33%
100%
80%
60%
100.00%
90.67%
95.17%
40%
20%
0%
Schweiz
Deutschland
Österreich
Abbildung 15: Preisvergleich ähnlicher Produkte / inkl. MwSt
Auch bei den ähnlichen Produkten sind die deutschen Bau- und Hobbymärkte die günstigsten
Anbieter. Zweifelsohne können bei diesem Warenkorb Qualitätsunterschiede auftreten,
welche einen Teil des Preisunterschiedes begründen können. Durch Bereinigung der MwSt
des jeweiligen Landes spart der Schweizer Kunde beim Kauf in Deutschland im Schnitt 16%.
Seite 16
- Bereinigte MwSt
100%
15.90%
14.66%
84.10%
85.34%
80%
60%
100.00%
40%
20%
0%
Schweiz
Deutschland
Österreich
Abbildung 16: Preisvergleich ähnlicher Produkte / bereinigte MwSt
Beim Kauf von Handwerkzeugen lohnt sich der Einkauf im
benachbarten Ausland kaum
B auen
Sanitär
Handwerkzeuge
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
- Bereinigte Mw St
B auen
Sanitär
Handwerkzeuge
50%
40%
18 .6 2 %
11.6 7 %
11.4 7%
6.8 0 %
30%
2 4 .5 1%
17 .8 8 %
Deutschland
- 6 .5 8 %
Österreich
16 .4 3 %
20%
4 .4 3 %
1.7 6 %
10%
- 5 .9 1%
2 0 .7 9 %
0%
Deutschland
Österreich
Abbildung 17: Ähnliche Produkte im Segmentvergleich
Die Unterschiede zwischen den Ländern bei den Preisen für Handwerkzeuge sind gering.
Wenn der Schweizer Konsument die MwSt nicht zurückverlangt, so kauft er Handwerkzeuge
günstiger im Inland. Besteht er auf seinem Recht auf Rückgabe der ausländischen MwSt, so
wäre es sinnvoll, die Handwerkzeuge in Österreich anzuschaffen. Im Gegensatz dazu lohnt
sich vor allem der Einkauf im Bereich Bauen. Hier liegen die prozentualen Abweichungen
deutlich über dem Preismittelwert des gesamten Warenkorbes. Wenn also der Schweizer
Heimwerker für die Renovierung seines Eigenheims einen simplen Sack Zement benötigt, so
kauft er diesen am besten in benachbarten ausländischen Baumärkten.
Seite 17
Warenkorbzusammenstellung ähnlicher Produkte
Bauen 33%
Sanitär 38%
Handw erkzeuge
29%
Abbildung 18: Warenkorb ähnlicher Produkte
Dieser Warenkorb setzt sich aus 73 ähnlichen Produkten zusammen. Bei der genaueren
Betrachtung der einzelnen Produkte wurde festgestellt, dass es sich vor allem um
Eigenmarken der jeweiligen Baumärkte handelt.
4.2 Hornbach
Hornbach Österreich ist der teuerste Anbieter von ähnlichen Produkten
Österreich teurer als Hornbach Schweiz?
100%
80%
60%
100.00%
102.80%
108.18%
-2.80%
-8.18%
40%
20%
0%
-20%
Schweiz
Deutschland
Österreich
Abbildung 19: Ähnliche Hornbach-Produkte CH im Preisvergleich / inkl. MwSt
Bei Hornbach CH bekommt der Schweizer Kunde ähnliche Produkte zu einem günstigeren
Preis angeboten. Dieser Preisvorteil relativiert sich jedoch, wenn die MwSt zurückverlangt
wird. Dadurch wird der hohe Preisnachteil im österreichischen Hornbach zu einem
Preisvorteil. Dies veranschaulicht Abbildung 20.
Seite 18
- Bereinigte MwSt
3.00%
4.64%
100%
80%
60%
100.00%
97.00%
95.36%
40%
20%
0%
Schweiz
Deutschland
Österreich
Abbildung 20: Ähnliche Hornbach-Produkte CH im Preisvergleich / bereinigte MwSt
Eine gewöhnliche Handdrahtbürste oder alltägliches Anzündholz bietet Hornbach
Schweiz zu günstigeren Preisen an
B auen
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
Sanitär
Werkzeuge
-8%
- 16 %
- 19 %
B auen
17 %
11%
Deutschland
- Bereinigte Mw St
- 11%
Österreich
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
Sanitär
Werkzeuge
7%
- 13 % - 4 % - 13 %
Deutschland
- 1%
- 1%
Österreich
Abbildung 21: Segmentvergleich ähnlicher Hornbach-Produkte
Auch hier zeigt sich wiederum, dass Hornbach-Artikel im Ausland nicht generell
preisgünstiger sind. Wie Abbildung 21 darstellt, sind in den Segmenten Bauen und
Werkzeuge die Preise in der Schweiz tiefer als in den benachbarten Hornbach-Filialen. Der
Heimwerker, welcher sein Bild an die Wand befestigen möchte und dabei keine
Qualitätsanforderungen an das Werkzeug stellt, kauft sich seinen einfachen Schlosserhammer
besser bei Hornbach Schweiz.
Seite 19
ähnlicher Hornbach-Produkte
Handw erkzeuge 31%
Bauen 19%
Sanitär 50%
Abbildung 22: Warenkorb Hornbach, ähnliche Produkte
Gesamthaft wurden 26 Produkte erhoben, welche nach dem Prinzip der Funktionalität
ausgesucht wurden. Dadurch, dass sich der Warenkorb mehrheitlich aus Sanitärprodukten
zusammensetzt, welche tendenziell in der Schweiz auf einem höheren Preisniveau liegen,
beeinflusst dieses Segment den Gesamtdurchschnitt der jeweiligen Hornbach-Filiale stark.
4.3 Obi
Obi Österreich ist der günstigste Anbieter von ähnlichen Produkten
100%
7.91%
8.93%
92.09%
91.07%
80%
60%
100.00%
40%
20%
0%
Schweiz
Deutschland
Österreich
Abbildung 23: Ähnliche Obi-Produkte CH im Preisvergleich / inkl. MwSt
Wenn der Baumarktkunde aus der Schweiz ein Produkt sucht, welches bloss seinen Zweck
erfüllen muss, und Qualitätsunterschiede ausser Acht gelassen werden, dann spart er bei Obi
Österreich 9% an Kosten ein. Dieser Preisunterschied wird noch beträchtlicher, wenn der
Schweizer Kunde die österreichische MwSt von 20% zurückverlangt.
Seite 20
- Bereinigte MwSt
100%
14.58%
18.34%
85.42%
81.66%
80%
60%
100.00%
40%
20%
0%
Schweiz
Deutschland
Österreich
Abbildung 24: Ähnliche Obi-Produkte CH im Preisvergleich / bereinigte MwSt
Eine gewöhnliche Handdrahtbürste oder alltägliches Anzündholz bietet das Ausland
zu günstigeren Preisen an
Bauen
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
Sanitär
- Bereinigte Mw St
B auen
Handwerkzeuge
Sanitär
38%
50%
3 1%
25%
40%
Handwerkzeuge
3 1%
30%
2%
1%
20%
9%
10%
-2 %
Deutschland
-5%
Österreich
11%
6%
6%
0%
Deutschland
Österreich
Abbildung 25: Segmentvergleich ähnlicher Obi-Produkte
Der Segmentvergleich der ähnlichen Obi-Produkte verdeutlicht, dass im Segment Bauen
markante Preisunterschiede vorhanden sind. Hornbach Schweiz bietet die Handdrahtbürste
oder das gewöhnliche Anzündholz zu teureren Preisen an als Obi Schweiz.
Seite 21
ähnlicher Obi-Produkte
Bauen 25%
Handwerkzeuge 14%
Sanitär 61%
Abbildung 26: Warenkorb Obi, ähnliche Produkte
5
Internetanbieter Conrad im Preisvergleich
Der Internetanbieter Conrad betreibt eine Plattform in der Schweiz, Deutschland und
Österreich. Unser Warenkorb beinhaltet jedoch lediglich Hand- und Elektrowerkzeuge. Damit
ein Produkt Bestandteil dieses Warenkorbes werden konnte, musste es auf den Plattformen
www.conrad.ch, www.conrad.de und www.conrad.at zwingend vorhanden sein. Da bei der
Lieferung per Postversand die Rückforderung der MwSt faktisch nicht möglich ist, werden
die folgenden Preisvergleiche inkl. MwSt des jeweiligen Landes durchgeführt. Die genaue
Warenkorbzusammenstellung mit Bezeichnung der einzelnen Artikel sowie die Preise je
Artikel und Filiale sind in Anhang 9 aufgeführt.
Conrad benachteiligt Schweizer Kunden stark
Um wie viel % sind Conrad Deutschland und
Österreich günstiger als Conrad Schweiz?
2.06%
100%
13.80%
80%
60%
100.00%
86.20%
97.94%
40%
20%
0%
Schweiz
Deutschland
Österreich
Abbildung 27: Conrad-Produkte CH im Preisvergleich / inkl. MwSt
Seite 22
Obiges Diagramm zeigt eine erhebliche Preisabweichung für die gleichen Produkte zwischen
Deutschland auf der einen Seite und der Schweiz und Österreich auf der anderen Seite.
Derartige Preisunterschiede zwischen den Ländern sind nur schwer nachvollziehbar.
Auch beim Versand hat der Schweizer das Nachsehen
«Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik», wie auf der
Website von conrad.de zu lesen ist, betreibt keine Läden. Die gekaufte Ware wird nach Hause
gesandt. Bei Aufträgen unter 300 Franken berechnet conrad.ch zusätzlich ein Porto von Fr.
7.95. Zusätzlich kassiert conrad.ch eine Verpackungspauschale von Fr. 3.50. Es ergeben sich
folglich Kosten für den Versand von Fr. 11.45. Für Einkäufe, welche einen Betrag von 300
Franken übersteigen, werden keine Versandkosten berechnet. In Deutschland kassiert
conrad.de einen Versandkostenanteil von 4.95 Euro pro Lieferung, welche den Wert von 300
Euro nicht übersteigt. Wird der Betrag von 4.95 Euro in Schweizer Franken umgerechnet,
ergibt sich eine Differenz von 50%, welche der Schweizer für die Lieferung mehr bezahlt als
der Deutsche. Die Preisunterschiede bei den Versandkosten sind in Abbildung 27 und 28
nicht berücksichtigt.
Von 70 Produkten sind lediglich deren fünf in der Schweiz günstiger
Wie gross ist die Abweichung in % der identischen Artikel von Conrad Deutschland zu Conrad Schweiz?
Inkl. MwSt pro Artikel
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%
Abbildung 28: Conrad-Artikel im Einzelvergleich
Von 70 Produkten sind bei conrad.ch deren fünf preiswerter als in Deutschland. Diese Artikel
sind in obigem Diagramm mit Minuswerten dargestellt. Die restlichen Artikel sind in
Deutschland teurer, wobei der Preisunterschied prozentual keine grossen Abweichungen
erfährt. Eine Abweichung über 30% wurde nur bei der Handkreissäge «PKS 54» der Marke
Bosch, welche in Abbildung 28 mit dem roten Balken gekennzeichnet ist. Hingegen kann der
Internetbenützer aus der Schweiz den «Schwingschleifer VSS 260», der mit dem grünen
Balken gekennzeichnet ist, 37% günstiger erwerben.
Seite 23
identischer Conrad-Produkte
Handwerkzeuge 50%
Elektrowerkzeuge 50%
Abbildung 29: Warenkorb Conrad, identische Produkte
Erhoben wurden 70 identische Produkte. Dabei wird ersichtlich, dass dieser Warenkorb des
Internetanbieters lediglich Werkzeuge beinhaltet. Der Warenkorb konnte nicht durch andere
Segmente ergänzt werden, weil Conrad seinen Kunden nur dieses Segment anbietet.
6. Schlussfolgerungen
Ist die Schweiz im Vergleich zum übrigen Europa wirklich eine Hochpreisinsel? Die Frage
stand am Ausgangspunkt unserer Preisstudie. Diese Grundsatzfrage kann ergänzt werden,
indem der Konsument den Markt differenziert betrachtet und sich die Frage stellt, ob die
Preisunterschiede im Vergleich zum benachbarten Ausland auch in der Baumarktbranche
vorhanden sind? Auf Grund der erhobenen Preise und der anschliessenden Datenauswertung
kann diese Frage eindeutig mit einem Ja beantwortet werden. Der Schweizer Baumarktkunde
kann gleiche Markenprodukte im Ausland zu einem wesentlich günstigeren Preis erwerben.
Dieser Unterschied der Baumarktpreise wird noch markanter, wenn der Schweizer
Konsument den Verkaufspreis mit den diversen MwSt-Sätzen bereinigt. Zur
Zusammenfassung der zahlreichen Headlines werden nachfolgend die zentralsten Aussagen
aufgelistet.
•
Gleiche Baumarktprodukte sind in Deutschland 19% günstiger als in der
Schweiz
•
Innerhalb der Schweiz sind Hornbach und Obi die preiswertesten Anbieter von
Baumarktprodukten
•
Hornbach bietet in Deutschland gleiche Produkte 17% günstiger an
•
Obi bietet in Deutschland gleiche Produkte 20% günstiger an
•
Conrad.de bietet gleiche Produkte 14% günstiger an
Seite 24
Die Zusammenfassung zeigt, dass sich alle vier Kernaussagen auf die Ergebnisse der
Preisvergleiche von identischen Artikeln beziehen, die bereits ausführlich dargestellt wurden.
Die Warenkörbe der identischen Produkte setzen sich grösstenteils aus Markenartikeln
zusammen. Es sind hier vor allem die Markenartikel Bosch und Gardena, welche in allen
identischen Warenkörben vorhanden sind. Der Schweizer Konsument bezahlt für den Einkauf
solcher Produkte in heimischen Bau- und Hobbymärkten rund 20% mehr als in benachbarten
ausländischen Märkten. Ein solch markanter Preisunterschied ist nicht nachvollziehbar. Diese
markanten Preisdifferenzen wurden von Schweizer Anbieterseite her begründet und
nachfolgend die wichtigsten Stellungnahmen aufgelistet.
1. Grund
Der Preisunterschied entsteht, weil die zentralen Vertriebsorganisationen von Bosch oder
Gardena für Schweizer Bau- und Hobbymärkte eine aufwändigere Dienstleistung erbringen.
Die Markenhersteller beliefern jederzeit die Schweizer Märkte. Wenn also ein GardenaProdukt ausverkauft ist, kann es sofort nachbestellt werden. Diese Problematik gilt vor allem
bei saisonalen Produkten. In Deutschland beliefern die zentralen Vertriebsorganisationen ihre
Baumärkte nur einmal innerhalb zweier Monate. Dies hat zur Folge, dass dieser Service
kostengünstiger ist und dementsprechend die Einkaufspreise von Markenprodukten tiefer sind
im Vergleich zu den Einkaufspreisen, welche die Schweizer Anbieter bezahlen müssen.
2. Grund
Der Schweizer Kunde stellt höhere Ansprüche an den Kundenservice. Er möchte auch nach
dem Kauf eines Baumarktproduktes After-Sales-Leistungen bekommen.
3. Grund
Die Infrastruktur der schweizerischen Baumärkte ist bedeutend kleiner als im Ausland. Dies
hat zur Folge, dass die Verkaufsfläche der Schweizer Anbieter bedeutend kleiner ist. Somit
können die Baumärkte in der Schweiz nur geringe Mengen auf dem Beschaffungsmarkt
einkaufen im Vergleich zur ausländischen Konkurrenz.
4. Grund
Grundsätzlich verursachen die Rahmenbedingungen in der Schweiz höhere Kosten als im
benachbarten Ausland. Darunter fallen beispielsweise höhere Lohn- oder Baulandkosten.
5. Grund
Wie bei den Lebensmitteln schulden wir beim Import von Baumarktprodukten Zollabgaben.
Zudem müssen beim Import von Baumarktprodukten gesetzliche Vorschriften bezüglich
Produktbeschriftung und schweizerische Verbraucherschutznormen beachtet werden.
6. Grund
Seit der Euro-Einführung hat der Markenhersteller Gardena falsche Preiskalkulationen
geführt. Die Verkaufspreise der Gardena-Produkte wurden dem neuen europäischen
Preisniveau nicht angepasst. Auf Grund dieser Falschkalkulation ist die Marge im EU-Raum
gesunken. Um diesen Verlust zu minimieren, wurden die Einkaufspreise für Schweizer
Baumärkte höher angesetzt. Daraus resultiert die Konsequenz, dass der Schweizer
Baumarktkunde einen höheren Verkaufspreis bezahlen muss. Diese zusätzliche
Wertschöpfung fliesst dem ausländischen Hersteller zu. Fazit: Der ausländische Hersteller
Gardena wird vom Schweizer Konsumenten subventioniert.
Seite 25
Trotz dieser Begründungen, welche einen Teil der Preisunterschiede erklären sollen, sind
unter dem Strich die Preisunterschiede zwischen inländischen und ausländischen Baumärkten
markant. Die hohen Einsparungen beim Kauf von Baumarktprodukten im benachbarten
Ausland müssen jedoch teilweise relativiert werden. Denn durch die Fahrt ins benachbarte
Ausland entstehen dem «Einkaufstouristen» Kosten für beispielsweise Benzin oder
Amortisation. Je nach Wohnort des Schweizer Konsumenten müssen noch zusätzliche
Zeitkosten dazugerechnet werden. Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass beim
Grenzübertritt mit Waren, die gesamthaft einen Wert über 300 Franken haben, Zollabgaben
geschuldet werden. Der wichtigste Grund liegt nicht bei den Kosten, sondern beim
Baumarktprodukt an sich. Denn teilweise gibt es Unterschiede bezüglich Normen der
Produkte. Ein Elektrowerkzeug, das in Deutschland gekauft wurde, kann beispielsweise nicht
die identische Steckernorm haben wie das in der Schweiz erstandene. Folglich kann dieses
gekaufte Produkt in Schweizer Haushalten nicht direkt an die Steckdose angeschlossen
werden. Das Gleiche gilt beispielsweise für einen simplen Gartenschlauch, welcher im
benachbarten Ausland gekauft wurde. Hier besteht die Möglichkeit, dass der Schlauch bei
Gebrauch sich verkrümmt und somit unbrauchbar wird. Die Ursache kann in den
unterschiedlichen Normen liegen. Denn in Deutschland wird das Wasser mit einem Druck
von 10 bar aus den Leitungen gepresst, und in der Schweiz liegt dieser Wert bei 60 bar. Die
zentrale Aussage lautet: «Der Einkauf im benachbarten Ausland lohnt sich, jedoch muss der
kostenbewusste Konsument nicht nur die Preise für die einzelnen Artikel, sondern auch
Opportunitätskosten beachten.»
7
Vorgehen
Um die Nachvollziehbarkeit und die Reproduzierbarkeit dieser Studie zu gewährleisten, wird
nachfolgend auf das Vorgehen bei der Erarbeitung der Ergebnisse eingegangen.
7.1 Auswahl der Erhebungsobjekte
Baumarktprodukte können in jedem Land von den verschiedensten Märkten bezogen werden.
Daher gilt der erste Schritt der Evaluation der Erhebungsobjekte. Es wird aufgezeigt, in
welchen Baumärkten die Preiserhebungen durchgeführt wurden und warum diese gewählt
wurden. Für die Preisvergleiche innerhalb der Schweiz werden einerseits Baumärkte auf
Grund der Grösse ihres Umsatzes ausgesucht. Andererseits wurden Anbieter in der Schweiz
gewählt, welche ebenfalls in Deutschland sowie Österreich Filialen unterhalten. Für die
Auswahl der Erhebungsobjekte im Ausland war die geografische Nähe zur Schweiz das
entscheidende Kriterium. Dies zum einen deshalb, weil der Schweizer Konsument
hauptsächlich nur im grenznahen Ausland Einkäufe tätigt. Andererseits konnten auf Grund
fehlender Ressourcen nur die Anbieter im grenznahen Raum berücksichtigt werden. Die
Erhebungsobjekte wurden bereits in Kapitel 2 aufgelistet. Für detaillierte Beschreibungen der
Baumarktketten und deren einzelne Filialen sei auf den Anhang 2 verwiesen.
In einem ersten Schritt wurde versucht, anhand von Katalogen die Preise zu vergleichen. Es
hat sich jedoch herausgestellt, dass die Baumärkte kein Interesse daran haben, ihr gesamtes
Produktesortiment bekannt zu geben. Daher wurde jede Filiale von Gruppen bestehend aus
mindestens vier Personen besucht. Um den Zutritt zu den Filialen sicherzustellen, erfolgte der
Besuch nach vorheriger Anmeldung. Ebenfalls auf vorherige Anmeldung wurde der Baumax
Seite 26
in Rankweil aufgesucht. Vor Ort wurde der Zutritt zum Laden jedoch verwehrt. Aus diesem
Grund schied die Baumarktkette Baumax als Untersuchungsobjekt aus.
7.2 Erhebungszeitpunkte
Die Erhebungen der Preise in den einzelnen Filialen fanden an folgenden Tagen statt:
Filiale:
Bauhaus Singen D
Bauhaus Dornbirn A
Praktiker Konstanz D
Obi Volketswil CH
Obi Konstanz D
Obi Imst A
Jumbo Hinwil
Migros Mels
Do it Chur
Coop Chur
Hornbach Littau CH
Hornbach Kempten D
Hornbach Hohenems A
Conrad.ch
Conrad.de
Conrad.at
Erhebungsdatum:
17.12.2005
10.12.2005
17.12.2005
16.12.2005
17.12.2005
19.12.2005
16.12.2005
19.12.2005
01.12.2005 und 02.12.2005
29.11.2005 und 02.12.2005
09.12.2005
12.12.2005
12.12.2005
08.01.2006
08.01.2006
08.01.2006
7.3 Erhebungsmethode
Die Baumarktartikel wurden in die Segmente Bauen, Garten, Sanitär und Werkzeuge
unterteilt. Weiter wurden identische und ähnliche Produkte unterschieden. Als identisch
wurden alle Produkte definiert, welche vollkommen gleich sind. Ähnliche Produkte dienen
grundsätzlich der gleichen Zweckerfüllung. In einer ersten Handlung wurde ein
provisorischer Warenkorb erstellt. Konkret wurde in Do it Chur, Coop Chur sowie auf der
Internetplattform obi.de eine grosse Anzahl an Produkten für den provisorischen Warenkorb
erhoben. Anschliessend wurden Produktlisten erstellt, mit denen die jeweiligen Baumärkte
besucht wurden. Auf Grund dieser Vorgehensweise hat sich der Warenkorb kontinuierlich
vermindert, da bei jedem Erhebungsobjekt gewisse Produkte nicht erhältlich waren. Um in
den definitiven Warenkorb aufgenommen zu werden, musste der betreffende Artikel in
mindestens zwei Filialen pro Land vorhanden sein. Die Entwicklung der anzahlmässigen
Grösse des Warenkorbs illustriert Abbildung 30.
Seite 27
Vergleich prov. Warenkorb + Warenkorb I
600
545
500
400
prov. Warenkorb
Warenkorb I
300
200
164
160
133
88
100
26
2
0
Bauen
36
3
Garten
97
Sanitär
Werkzeuge
30
Conrad
Summe
Abbildung 30: Vergleich des provisorischen Warenkorbes mit Warenkorb I
Im nächsten Schritt wurde der Warenkorb nach identischen und ähnlichen Produkten
aufgeteilt. Der Anteil an identischen bzw. ähnlichen Produkten zeigt Abbildung 31.
Warenkorb I
100
90
23
80
70
60
ähnlich
50
0
40
0
30
20
10
0
0
2
Bauen
26
Garten
74
identisch
18
30
0
3
Sanitär
18
Werkzeuge
Conrad
Summe
Abbildung 31: Vergleich der Anteile identischer und ähnlicher Produkte von Warenkorb I
Die gleiche Vorgehensweise wurde für die Warenkörbe der Baumarktketten Hornbach und
Obi gewählt.
7.4 Vorgehen beim Vergleich der Preise
Die Preise in der Schweiz sind in Schweizer Franken inkl. 7.6% Mehrwertsteuer angegeben.
Die Preise in Deutschland und in Österreich sind mit Euro angeschrieben. Auch hier ist
jeweils die geltende Mehrwertsteuer im Preis inbegriffen. In Deutschland beträgt die MwSt
16% und in Österreich 20%. Die Euro-Preise wurden in Schweizer Franken umgerechnet. Als
Umrechnungskurs diente dabei der durchschnittliche Wechselkurs Euro/CHF des Monats
Dezember 2005, welcher von der Schweizerischen Nationalbank veröffentlicht wird. Die
Preise in vorliegender Studie wurden mit einem Kurs von Euro/CHF 1.5478 umgerechnet.
Anschliessend erfolgte die Bereinigung der Mehrwertsteuer.
Seite 28
7.5 Berechnung von Durchschnittswerten
1.
2.
3.
4.
Arithmetisches Mittel je Artikel in der Schweiz
Arithmetisches Mittel je Artikel in Deutschland
Arithmetisches Mittel je Artikel in Österreich
Prozentuale Abweichung je Artikel in Deutschland bzw. Österreich vom Mittelwert
Schweiz, wobei der Schweizer Mittelwert als 100% definiert wurde
5. Um die durchschnittliche Abweichung aller Artikel zu berechnen, wurde das
geometrische Mittel der prozentualen Abweichungen berechnet.
Da nicht alle Märkte dem Baumarktkunden das gleiche Sortiment anbieten, konnten die
meisten Produkte nicht in allen Filialen erhoben werden. Ist ein Produkt in einem Laden nicht
vorhanden, besteht dort eine Lücke. Ist der betreffende Laden z.B unter dem Preismittelwert
des Landes, so fällt dieser Artikel zu hoch aus. Durch eine entsprechende Berücksichtigung
dieser fehlenden Preise wurde der Durchschnitt korrigiert. Für eine genaue Erklärung der
Berechnungen sei auf den Anhang verwiesen.
8. Bau- und Hobbymarktvergleich des «Kassensturz»
Der «Kassensturz» hat einen Preisvergleich von Schweizer Anbietern von Bau- und
Hobbymarktprodukten durchgeführt. Die Ergebnisse wurden vom «K-Tipp» in der Ausgabe
Nr. 1 der Zeitschrift SPEZIAL «Haus & Garten» im Januar 2006 veröffentlicht. Unter dem
Titel «Nägel mit Köpfen machen – auch beim Einkauf» wurden 47 Artikel getestet. Im
Folgenden werden das Vorgehen sowie die Ergebnisse des «Kassensturz»-Preisvergleiches
mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie, folgend «Do-it-Studie» genannt, verglichen.
Vergleich Warenkorbzusammenstellung
Die «Do-it-Studie» unterteilt nach identischen und ähnlichen Produkten, wobei die Anzahl
der erhobenen Artikeln gesamthaft deutlich höher ist. Die Aufteilung zeigt Abbildung 32.
Werden die Anforderungen an den Warenkorb ergründet, so kann festgestellt werden, dass die
Artikel in der «Do-it-Studie» mindestens in 2 Läden in der Schweiz und die Artikel des
Preisvergleichs «Kassensturz» mindestens in 3 von 5 Läden in der Schweiz vorhanden sein
müssen. Hier gilt jedoch zu beachten, dass die «Do-it-Studie» in 6 Läden die Erhebungen
durchgeführt hat. Ist ein Produkt in einem dieser 6 Läden nicht vorhanden, so wird der
Durchschnitt um diesen fehlenden Preis angepasst (vgl. Kapitel 7, Vorgehen).
«Do-it Studie»
ähnlich
Bauen
Sanitär
Werkzeuge
Garten
Gesamttotal
21
27
19
identisch total
1
14
49
21
28
33
49
131
Preisvergleich «Kassensturz»
ähnlich und
identisch
Bauen
36
Sanitär
2
Werkzeuge
5
Garten
4
47
Abbildung 32: Vergleich Warenkorbzusammenstellungen
Seite 29
Die Zusammenstellungen des Warenkorbes nach Segmenten ist bei der «Do-it-Studie»
ausgeglichener als beim Vergleich des «Kassensturz». Abbildung 33 zeigt einen sehr hohen
Anteil an Produkten aus dem Bereich Bauen beim Preisvergleich des «Kassensturz».
identischer und ähnlicher Produkte
«Do-it-Studie»
identischer und ähnlicher Produkte
«Kassensturz»
Bauen
16%
Garten
38%
Garten
9%
Werkzeuge
11%
Sanitär
4%
Sanitär
21%
Werkzeuge
25%
Bauen
76%
Abbildung 33: Prozentualer Vergleich der Warenkorbzusammenstellungen
Vorgehen des «Kassensturz»
SPEZIAL «Haus und Garten» hat die Produkte für den Um- und Ausbau am 27. und 28.
Oktober 2005 verglichen. In 14 verschiedenen Warengruppen wurden ein bis sechs Produkte
ausgewählt, insgesamt 47. Die meisten waren identisch oder vergleichbar. Der Rest war
«funktional ähnlich».
Vergleich der Ergebnisse
Abbildung 34 zeigt den Vergleich der Anbieter in der Schweiz. Daraus ist ersichtlich, dass die
«Do-it-Studie» Abweichungen gegenüber dem Preisvergleich vom «Kassensturz» erfährt.
Aufgrund der grösseren Anzahl getesteter Produkte sowie aufgrund der Tatsache, dass die
«Do-it-Studie» nach identischen und ähnlichen Produkten unterteilt, kann von einer grösseren
Repräsentativität der «Do-it-Studie» ausgegangen werden.
Auswertung «Do-it-Studie»
CH-Ø = 100%
Auswertung «Kassensturz»
CH-Ø = 100%
110%
108%
110%
108%
106%
101%
104%
99%
102%
100%
97%
98%
96%
94%
92%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
Hornbach
Obi
Migros
Jumbo
Coop
110%
108%
106%
104%
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
107%
99%
94%
82%
Hornbach
Obi
Migros
Jumbo
Coop
Abbildung 34: Preisvergleich «Do-it-Studie» und «Kassensturz»
Seite 30
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Preisvergleich über Länder / inkl. MwSt
Abbildung 2:
Preisvergleich über Länder / bereinigte MwSt
Abbildung 3:
Identische Produkte im Segmentvergleich
Abbildung 4:
Warenkorb identischer Produkte
Abbildung 5:
Baumarktartikel im Einzelvergleich
Abbildung 6:
Baumarktvergleich innerhalb der Schweiz
Abbildung 7:
Identische Hornbach-Produkte CH im Preisvergleich / inkl. MwSt
Abbildung 8:
Identische Hornbach-Produkte CH im Preisvergleich / bereinigte MwSt
Abbildung 9:
Identische Hornbach-Produkte im Segmentvergleich
Abbildung 10: Warenkorb Hornbach, identische Produkte
Abbildung 11: Identische Obi-Produkte CH im Preisvergleich / inkl. MwSt
Abbildung 12: Identische Obi-Produkte CH im Preisvergleich, bereinigte MwSt
Abbildung 13: Identische Obi-Produkte im Segmentvergleich
Abbildung 14: Warenkorb Obi, identische Produkte
Abbildung 15: Preisvergleich ähnlicher Produkte / inkl. MwSt
Abbildung 16: Preisvergleich ähnlicher Produkte / bereinigte MwSt
Abbildung 17: Ähnliche Produkte im Segmentvergleich
Abbildung 18: Warenkorb, ähnliche Produkte
Abbildung 19: Ähnliche Hornbach-Produkte CH im Preisvergleich / inkl. MwSt
Abbildung 20: Ähnliche Hornbach-Produkte CH im Preisvergleich / bereinigte MwSt
Abbildung 21: Segmentvergleich ähnlicher Hornbach-Produkte
Abbildung 22: Warenkorb Hornbach, ähnliche Produkte
Abbildung 23: Ähnliche Obi-Produkte CH im Preisvergleich / inkl. MwSt
Abbildung 24: Ähnliche Obi-Produkte CH im Preisvergleich / bereinigte MwSt
Seite 31
Abbildung 25: Segmentvergleich ähnlicher Obi-Produkte
Abbildung 26: Warenkorb Obi, ähnliche Produkte
Abbildung 27: Conrad-Produkte CH im Preisvergleich / inkl. MwSt
Abbildung 28: Conrad-Artikel im Einzelvergleich
Abbildung 29: Warenkorb Conrad, identische Produkte
Abbildung 30: Vergleich des provisorischen Warenkorbes mit Warenkorb 1
Abbildung 31: Vergleich der Anteile identischer und ähnlicher Produkte von Warenkorb 1
Abbildung 32: Vergleich Warenkorbzusammenstellungen
Abbildung 33: Prozentualer Vergleich der Warenkorbzusammenstellungen
Abbildung 34: Preisvergleich «Do-it-Studie» und «Kassensturz»
Seite 32

Schlussbericht do it endgültig

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