TERMSHEET

TERMSHEET
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
6,75 % Inhaber-Schuldverschreibungen 2012/2019 (Notes)
Terms and Conditions
Issuer
Security Type
ISIN / WKN / Ticker
Issuance Volume (in EUR)
Principal Amount (in EUR)
Issue Price (in %)
Redemption Price (in %)
Emittent
Wertpapiergattung
ISIN / WKN / Börsenkürzel
Emissionsvolumen (in EUR)
Nennbetrag (in EUR)
Ausgabepreis (in %)
Rückzahlungspreis (in %)
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Notes
DE000A1ML4T7 / A1ML4T / 5S04
Up to 50,000,000,-1,000,-- each
100
100
Coupon (in %)
Rating
Interest Payment
Publication of Prospectus
XETRA Subscription
Kupon (in %)
Rating
Zinszahlung
Veröffentlichung Prospekt
XETRA-Zeichnungsfunktionalität
Public Offer Closing Date
Settlement Date/Valuta
First Day of Trading
Ende des Öffentlichen Angebots
Schlusstag/Valuta
Notierungsaufnahme
6,75
BB (Creditreform)
Annually
14 May 2012
30 May - 08 June 2012 (premature
termination possible)
Full placement
11 June 2012
11 June 2012 or earlier after full placement
Public Offer with Prospectus in GER, AT, LUX
First Interest Payment Date
Maturity Date
Market Segment Listing of Bonds
Öffentliches Angebot mit Prospekt in DE, AT, LUX
Tag der ersten Zinszahlung
11 July 2013
Rückzahlungstag
11 July 2019
Notierung der Schuldverschreibungen
Frankfurt Stock Exchange (Entry Standard)
Use of Proceeds
Refinancing of liabilities
Verwendungszweck
Umfinanzierung von Verbindlichkeiten
Rank, Collateralization*
Unsubordinated, unsecured
Rang, Besicherung*
Nicht nachrangig, unbesichert
Early Redemption (Issuer)*
By way of redemption by the Issuer from 11 July 2016 at 103 %
By way of redemption by the Issuer from 11 July 2017 at 102 %
By way of redemption by the Issuer from 11 July 2018 at 101 %
Vorzeitige Rückzahlung (Emittent)*
Bei Kündigung ab 11. Juli 2016: 103 %
Bei Kündigung ab 11. Juli 2017: 102 %
Bei Kündigung ab 11. Juli 2018: 101 %
Negative Pledge*
No collateral as security for other capital market indebtedness
Negativverpflichtung*
Keine Bestellung von Sicherheiten zur Besicherung von anderen
Kapitalmarktverbindlichkeiten
Events of Default*
Standard terms (according to section 9 of the Official Terms & Conditions)
Kündigungsrechte*
Standardklauseln (vgl. § 9 der Anleihebedingungen)
*Irrtum vorbehalten, es gelten die vollständigen Anleihebedingungen / Official Terms & Conditions of the Notes apply
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