Thema des Webinars: Herzlich Willkommen

Herzlich Willkommen
Thema des Webinars:
Der perfekte Start in den Börsenhandel
Referent: Thomas Wacker
Beginn: 19:00 Uhr
Der perfekte Start in den Börsenhandel
Die heutigen Themen
•
Über welches Wissen muss ein Trader verfügen
•
Was ist Börse, welche Börsenarten gibt es und wie entsteht der Kurs
•
Wie wird das optimale Equipment bestimmt
•
Der Kapitalbedarf für verschiedene Produktarten
•
Wie bestimmt man das richtige Produkt
•
Den Einsatz der optimalen Chartsoftware
•
Ein zum Beruf passender Anlagehorizont
•
Regeln für den Trading-Alltag bestimmen
•
Die Trading-Vorbereitung sinnvoll gestalten
•
Der Einsatz eines guten Tradingjournals
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Über welches Wissen muss ein Trader verfügen
•
Gutes Börsenallgemeinwissen (Fachjargon, Abläufe, Börsenplätze usw.)
•
Gute Internetseiten und Bücher für verlässliche Börseninformationen und Nachrichten
•
Produktarten: Aktien, Zertifikate, Devisen, Futures, Anleihen, Rohstoffe usw.
•
Kapitalbedarf für die verschiedenen Produktgruppen
•
Risiko- und Money Management
•
Wirtschaftszusammenhänge, -zyklen und –nachrichten
•
Technische Analyse, Chartanalyse, Charttypen und Technische Indikatoren
•
Strategieaufbau und Strategieentwicklung sowie deren Analyse und Optimierung
•
Gute PC-Kenntnisse sowie Funktionsweise eines Tabellenkalkulationsprogramms
•
Leichte Programmierkenntnisse für die Systemprogrammierung
•
Psychologie und Behavioral Finance
•
Eine gesunde Selbsteinschätzung
3
Der perfekte Start in den Börsenhandel
Was ist die Börse
•
Die Börse ist ein organisierter Handelsplatz
•
Es wird Börsenhandel oder außerbörslicher Handel betrieben
•
Sie unterscheidet sich in Parkett- (Frankfurt) und Computerhandel (Xetra)
•
Handelsformen sind Market Maker, Auktion und hybride Formen
•
Börsenhandel bietet Schutz vor Manipulation
•
Die Bafin (Deutschland), SEC (USA) und FSA (GB) überwachen
•
Eine Börse garantiert Transparenz und Liquidität
•
Garantie einer fairen Preisbildung
•
Bietet standardisierte Produkte
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Die Börsenarten
Wertpapierbörse
Terminbörsen
Devisen
Warenbörsen
1.
Aktien
Index-Futures
USD US Dollar
Rohstoffe
2.
Optionsscheine
Rohstoff -Futures
EUR Euro
Nahrungsmittel
3.
Rentenpapiere
Zins-Futures
JPY Japanischer Yen
Agrarrohstoffe
4.
Anleihen
Währungs-Futures
GBP Britisches Pfund
Industrierohstoffe
5.
Wandelanleihen
Aktien-Futures
CHF Schweizer Franken
Mineralien
6.
Bundesschatzbriefe
Optionen auf Aktien
HKD Hong Kong Dollar
etc.
7.
Bundesobligationen
Optionen auf Indizes
CAD Kanadischer Dollar
8.
Pfandbriefe
Optionen auf Devisen
AUD Australischer Dollar
9.
Obligationen
Optionen auf Rohstoffe
etc.
10.
Verbriefte Zertifikate
Optionen auf Zinswerte
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
DIE GRÖSSTEN BÖRSEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
New York Stock Exchange 6,30
Nasdaq 3,60
Tokio Stock Exchange 2,15
London Stock Exchange 1,37
Euronext 1,2
Deutsche Börse 1,00
Korean Exchange 0,60
BME Spanish Exchanges 0,60
Borsa Italiana 0,50
OMX 0,45
Toronto Exchange 0,40
In Billionen Aktien
Nach Handelsvolumen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
New York Stock Exchange 14,30
Tokio Stock Exchange 5,00
Nasdaq 3,70
London Stock Exchange 3,60
Euronext 3,20
Osaka Stock Exchange 3,20
Toronto Stock Exchange 1,80
Deutsche Börse 1,50
Hong Kong Exchange 1,30
BME Spanish Exchange 1,30
Swiss Ex Exchange 1,10
In Billionen US-Dollar
Nach Marktkapitarlisierung
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
So kommt der Kurs zustande
•
Käufer und Verkäufer geben ihre Order ein
•
Broker und ausführende Bank leiten die Order an die Börsen weiter
•
Parkett- oder Computerbörse nimmt die Order auf
•
Kauf-und Verkaufsangebote werden gesammelte / dann erfolgt die Zuteilung
•
Der Kaufpreis steht somit fest und es kommt zur Kursfeststellung
•
Danach erfolgt die Abwicklung
Verkaufsauftrag
Aktie xy = 50,-
Kunde A
BÖRSE
Broker A
Kaufauftrag
Aktie xy = 50,-
Kunde B
Broker B
1. Ordereingang
2. Orderpool
3. Zuteilung
4. Kursstellung
5. Abwicklung
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Die Auswahl des richtigen Equipments
Die Auswahl ist abhängig vom Anlagezeitraum und der Anzahl an Märkten
Trendfolger
Positionstrader
Swingtrader
Daytrader
Scalper
Bildschirme
1
1
2-3
3-6
3-6
PCs (Backup)
1
1
1
2
2
USV (Strom)
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Realtimedaten
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Eigene Chartsoftware
Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
DSL
Nein
Nein
Nein
Ja
ja
Es handelt sich hier um Minimalanforderungen, um ein sinnvolles Trading zu gewährleisten.
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Das benötigte Kapital
Der Kapitalbedarf ist abhängig vom Produkt und dem Tradestatus
Anfänger
Fortgeschrittener
Profi
> 2.000**
> 5.000
> 40.000
> 10.000**
> 20.000
> 50.000
> 5.000**
> 15.000
> 60.000
> 10.000**
> 25.000
> 80.000
Future / Optionen*
-
> 30.000
> 100.000
Physisch* (Gold, Rohstoffe)
-
-
> 150.000
ETFs*
Zertifikate / Optionsscheine*
FOREX (Devisen)*
Aktien*
* Es handelt sich hier um ein Mindestkapital, um sinnvolle Positionsgrößen zu gewährleisten.
** Kapitalbedarf ist abhängig von der kleinsten möglichen Handelsmenge und den Handelsgebühren
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Das optimale Produkt
Die Auswahl ist abhängig vom Kapital, der Risikoneigung und der vorhandenen Erfahrung
ETFs
Zertifikate
Optionsschein
Aktien
Future
Anfänger
X
X
-
X
-
Fortgeschrittener
X
X
X
X
-
Profi
X
X
X
X
X
mittel
mittel - hoch
hoch
mittel
sehr hoch
Risikolevel
Produkte unterscheiden sich durch:
•
Kapitalbedarf, Hebel (Risiko), Gebühren, Spread und Verständlichkeit.
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Chart-Software und Realtime-Daten
•
Vier Wochen Demo zum ausprobieren
•
Leihversion über Datenanbieter oder eigene Software?
•
Innovative Bedienung erleichtert die Einarbeitung
•
Eigene Systemprogrammierung möglich?
•
Preis / Miete der Software plus Datenfeed
•
Es sollten ausschließlich Daten für gehandelte Produkte gebucht werden
•
Charts sollten in freien Popup Fenstern geöffnet werden können
•
Datenfeed sollte PC nicht belasten und in Tickdaten geliefert werden
•
Preise vergleichen (unter 100,- Euro Mietversion möglich)
•
Viele Broker bieten gute Software inklusive Charttools kostenlos an
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Zeiteinteilung Anfänger: Beruf und Trading I
•
Handelszeiten EU 9:00 (8:00)* – 17:45 (22:00)*
•
Handelszeiten US 15:30 (14:00)* – 22:00 (22:00)*
•
FOREX 24 Std. EU 8:00 – 22:00
•
Mittagszeiten EU 12:00 – 13:30, US 18:00 – 19:30
•
Kein Handel zu den Mittagszeiten
•
Zeiten für Arbeitsweg und Mahlzeiten mit einkalkulieren
•
Tägliche Marktvorbereitung von zirka 1 Std. berücksichtigen
•
Zusätzliche Zeit für Lerneinheiten (lesen, testen, analysieren) einplanen
•
Je kürzer die verbleibende Trading-Zeit, desto länger der Anlagezeitraum
•
Je anspruchsvoller und stressiger der Beruf, desto länger der Anlagezeitraum
* In Klammern gesetzte Zeiten sind Handelszeiten der Terminbörsen (Futures-Handel).
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Zeiteinteilung Anfänger: Beruf und Trading II
Der Anlagezeitraum sollte den Arbeitszeiten angepasst werden
Scalping*
Daytrading*
Swingtrading
Positionstrading
Trendfolgend
06:00 – 15:00
-
X
X
X
X
10:00 – 19:00
-
-
-
X
X
12:00 – 20:00
-
-
X
X
X
16:00 – 24:00
-
X
X
X
X
Montageberuf
-
-
-
X
X
Stressberuf*
-
-
X
X
X
*
Kurzfristiger Handel ist mental sehr anspruchsvoll. Daher sollte dies bei stressigen und
verantwortungsvollen Berufen im Anlagezeitraum berücksichtigt werden.
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Regeln für den Trading-Alltag bestimmen
•
Trading-Zeiten unter Berücksichtigung der Arbeitszeiten festlegen
•
Freie Tage in der Woche oder am Wochenende einplanen
•
Phasen für die Strategieentwicklung, Analysen und Lernen einbringen
•
Regelung für den Tagesablauf schaffen
•
•
•
Check von Nachrichten und Marktverfassung
•
Trading-Beginn und Trading-Pausen
•
Widerstands- und Unterstützungsniveaus ausmachen
•
Maximales Verlustrisiko pro Tag und Trade bestimmen
Trading-Abläufe festlegen
•
Trade-Szenarien entwerfen
•
Einstiege, Stopps und Kursziele im Vorfeld bestimmen
•
Money Management einsetzen und Positionsgröße berechnen
Nachbereitung der Trades nicht vergessen
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Eine erfolgreiche Vorbereitung:
Mentale Vorbereitung:
•
Allgemeiner Marktüberblick
•
Allgemeine Marktstimmungen feststellen
•
Zeitpunkt der Wirtschaftsnachrichten checken
Schriftliche Vorbereitung:
•
Tagescheck (Tradingzulassung)
•
Tagesziele (G/V-Ziele und Verbesserungen)
•
Marktplanung (z.B. W/U-Niveaus suchen)
•
Tradeplanung (verschiedene Tradeszenarien entwerfen)
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Der allgemeine Marktüberblick:
Auf den Merkzettel:
1.
Übergeordnete Richtung ausmachen
2.
W/U-Niveaus festlegen
3.
Übergeordnetes Szenario entwerfen
4.
Große Kursziele ausmachen
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Der allgemeine Marktüberblick im Chart:
• Mittelfristig aufwärts
• Kurzfristig Rückschlagpotenzial
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Die Marktstimmung bestimmen
Verfolgt werden Daten aus der EU und den USA:
•
Was sagen die lang- und mittelfristige Charts aus?
•
Wie sieht die allgemeine aktuelle Wirtschaftslage aus?
•
Wie schätzt man selbst die zukünftige Wirtschaftslage ein?
•
Wie schätzen die Markteilnehmer die zukünftige Entwicklung ein?
•
Wie wird auf gute oder schlechte Nachrichten reagiert?
•
Wie entwickeln sich Inflation und Zinsen?
•
Was sagen Stimmungs-Indikatoren wie z.B. der Sentix aus?
•
Wie sieht es mit der eigenen Stimmung aus?
•
Es sollte sich ein Bild aber keine feste Meinung gebildet werden
•
Der Markt entscheidet in welche Richtung es geht
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Die Marktstimmung auf dem Chart
•
•
•
•
Langfristig seitwärts
Mittelfristig aufwärts
Kurzfristig Rückschlagpotenzial
Insgesamt sehr volatiler Verlauf
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Markt-Sentiment: Sentix, Cognitrend oder AnimusX:
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Der Einsatz eines guten Tradingjournals
•
Ein Trader ist zu mindestens 99 % sein eigener Coach
•
Eine ständige Verbesserung zu erreichen ist ein Hauptziel
•
Dazu ist eine detaillierte Fehleranalyse nötig
•
Eine Fehleranalyse ist nur möglich, wenn Trades dokumentiert werden
•
Jeder nicht festgehaltene Trade ist ein verlorener Trade
•
Je mehr Informationen vorliegen, desto genauer die Auswertung
•
Je genauer die Analyse, desto besser können Fehler gefunden und eliminiert werden
•
Je besser die Fehlerbehebung, desto erfolgreicher das Traden
•
Ein Tradingjournal dient dem Festhalten der Tradeparameter
•
Ein Tradingjournal sorgt für eine detaillierte Analyse aller Tradeparameter
•
FAZIT: Ein gutes Tradingjournal führt zum Erfolg!
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Der perfekte Start in den Börsenhandel
Welche Daten sollten erfasst werden
•
Basisdaten: Depot, Datum, Uhrzeit, Produkt, Long/Short, Kontostand, Positionsrisiko
•
Einstiegsdaten: Ordertyp, MM-Modul, Strategie, Signal, Grund, Psyche, Kursziel
•
Kursdaten: Ein- Ausstiegskurs, Zielkurs, Initial-Stopp, Menge, nachgezogener Stopp, CRV
•
Ausstiegsdaten: Ordertyp, Signal, Grund, Psyche, Fehler, Gebühren
•
Bemerkung (Trade nochmal mit eigenen Worten beschreiben)
Datenerfassung:
•
Standardisierte Eingaben (idealerweise durch Dropdownmenüs)
•
Professionelles Tradingjournal kaufen oder mieten (spart viel Zeit und Mühen)
•
Eigene Programmierung durch Excel oder Access (unbedingt auf Auswertbarkeit achten)
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Vielen DANK für Ihre
Aufmerksamkeit
Der nächste Workshop
findet statt am
07.11.2011
Thema:
Was man von Profis lernen kann