Türkei Möbelindustrie 2008

TÜRKEI
MÖBEL (2008)
(03.07.2008)
Möbelmarkt in der Türkei ist vielfältig strukturiert
Steigende Exporterfolge / Von Marcus Knupp
Istanbul (bfai) - Die türkische Möbelbranche gehört zu den am schnellsten wachsenden Sektoren der Wirtschaft. Sowohl die Produktion als auch die inländische Nachfrage und der
Außenhandel erreichen zweistellige Steigerungsraten. In diesem Jahr rechnet der Herstellerverband MOSDER mit einem Marktvolumen von fast 8 Mrd. Türkischen Lira (YTL, 6,5 Mrd.
US$). Im Zuge der dynamischen Entwicklung wandelt sich die Struktur der Herstellerunternehmen ebenso wie die Vermarktungsstrategien vielfältiger werden. (Kontaktanschriften)
Im Jahr 2007 haben die türkischen Möbelausfuhren erstmals die Grenze von 1 Mrd. US$ überschritten und lagen damit um 34,2% über dem Vorjahreswert. Nach den Projektionen
des Verbandes der türkischen Möbelindustrie (Türkiye Mobilya Sanayiciler Dernegi, MOSDER) sollen 2008 rund 1,3 Mrd. US$ erreicht werden. Mit einem Plus von 32,9% stieg die
Einfuhr von Möbeln in einem vergleichbaren Tempo und wies 2007 ein Volumen von 680
Mio. US$ aus. Der inländische Markt wird durch die schwunghafte Baukonjunktur der letzten Jahre angetrieben. Die Exporterfolge zeigen die wachsende Wettbewerbsfähigkeit der
türkischen Produzenten, die verstärkt auch mit eigenen Marken auf internationale Märkte
gehen.
Der Absatz von Möbeln und Einrichtungsgegenständen in der Türkei selbst ist auf vielfältige, recht uneinheitliche Weise organisiert. Wesentliche Ursachen sind in der sich wandelnden Struktur der Möbelindustrie im Land zu finden. Neben einigen mittelgroßen Unternehmen gibt es eine große Zahl kleiner Hersteller. Diesen fehlt vor allem Know-how in den Bereichen Design und Marketing. Während etliche mittelständische Unternehmen in den letzten Jahren große Fortschritte auf diesen Feldern gemacht haben und zunehmende Erfolge
auch auf Exportmärkten verzeichnen können, produzieren viele Kleinbetriebe, oft informell, für rein lokalen Absatz. Zwischen diesen beiden Polen bewegen sich Kooperativen, in
denen sich kleinere Möbelhersteller zusammengeschlossen haben und mit einer gemeinsamen Vermarktungsstrategie auftreten.
Die größte derartige Kooperative ist MASKO (Istanbul Mobilya ve Ahsap Esya Imalatcilari
Kücük Sanayi Sitesi Yapi Kooperatif) in Istanbul. Auf einem Gelände im Nordwesten der
Stadt sind Produktionsstätten und Verkaufsräume von über 700 Unternehmen zusammengefasst. Ein recht gut gestalteter Internetauftritt ermöglicht es Kunden, anhand von Warenkategorien passende Anbieter zu finden und sich Fotos der Produkte anzuschauen. Bei einem Besuch auf dem Gelände von MASKO können sie dann gezielt ein Verkaufslokal aufsuchen, haben daneben aber die Möglichkeit, direkte Vergleiche anzustellen. In den Showrooms findet individuelle Beratung statt. Durch die Verknüpfung von Herstellung und Vertrieb kann auch auf Sonderwünsche eingegangen werden.
Türkei Möbel (2008)
Einige der großen Möbelproduzenten der Türkei betreiben Verkaufsketten mit einheitlichem Auftritt als Franchises, so zum Beispiel Bellona, Istikbal, Dogtas, Cilek oder Yatas.
Ähnlich, wenn auch mit eigenen Geschäften, ist die Absatzstrategie des in einem höheren
Marktsegment angesiedelten Anbieters Tuna, ebenso Tepe Mobilya ("Tepe Home") oder Seray. Viele größere und kleinere Hersteller operieren mit Vertretungen.
Ein weiteres Modell und Beispiel für einen erfolgreichen Mittelständler ist der Büromöbelhersteller Tosunogullari Mobilya (Markenname "Bürotime") aus Konya, der mittlerweile
auch in Deutschland präsent ist. Der Vertrieb in der Türkei wird mit Vertragshändlern abgewickelt, die zwar unter eigenem Namen auftreten und deren Ladenlokale von Größe und
Gestaltung eine große Bandbreite aufweisen, die jedoch den inzwischen recht bekannten
Markennamen offensiv und sichtbar einsetzen.
Verbreitet ist aber immer noch das Möbelgeschäft, das Produkte verschiedener kleinerer
Hersteller anbietet. Die räumliche und geschäftliche Nähe zum Fabrikanten gestattet zwar
individuelle Lösungen und das Aushandeln von Preisen ist durchaus möglich, das Warenspektrum und die Angebotstiefe sind jedoch begrenzt. Hier setzen, wie auch auf anderen
Märkten, die Strategien internationaler Anbieter wie Ikea an. Das schwedische Unternehmen ist seit 2005 in der Türkei und mittlerweile an drei Standorten präsent, zwei Filialen
befinden sich in Istanbul, eine in Izmir. Im Herbst kommt eine weitere in Bursa hinzu.
Die Standorte sind so gewählt, dass sich in der Nachbarschaft weitere große Anbieter aus
anderen Segmenten wie Bauhaus oder Mediamarkt befinden und kommen so dem sich wandelnden Einkaufsverhalten der türkischen Bevölkerung entgegen. Analog zur steigenden
Zahl von Shopping Malls wird auch bei einer solchen Gruppierung, zum Teil ergänzt durch
weitere Angebote von Einzelhandel und Gastronomie, der Aspekt Einkaufserlebnis stärker
betont. In Kombination mit starker Markenidentität, entsprechenden Werbemaßnahmen
und der Kommunikation fester und günstiger Preise wird vor allem die jüngere, konsumorientierte Bevölkerung in den Ballungszentren angesprochen. Auch in der Türkei möchten
immer mehr Kunden verschiedene Möbel, Einrichtungsgegenstände und Küchenartikel unter
einem Dach finden.
Eine noch neue Erscheinung sind Möbelmärkte unter freiem Himmel, auf denen Einrichtungsgegenstände ohne Ladenlokal und Service verkauft werden. In einem Festzelt gibt es
bei Kervansaray Mobilya im Istanbuler Vorort Bahcelievler einen gewissen Wetterschutz.
Betreiber Mehmet Akif Tekoglu, der seine Ware direkt aus einer Fabrik in Bursa bezieht,
bietet auf 10.000 qm Sessel, Sofas, Teppiche etc. zum Herstellerpreis an. Der Unternehmer
will sein Angebot in naher Zukunft auf 15 solcher Märkte im Großraum Istanbul ausbauen.
Da es in der Türkei üblich ist, dass Wohnungen mit Küchen- und Badeinrichtungen bereits
ausgestattet sind, wird ein beträchtlicher Teil der entsprechenden Produkte direkt an Bauherren beziehungsweise Wohnungsbaugesellschaften wie die staatliche TOKI verkauft.
Schließlich ist zu erwähnen, dass sich in Fortsetzung der traditionellen Bazarkultur Spezialgeschäfte oft in bestimmten Stadtvierteln konzentrieren. Dort haben Kunden die Wahl zwischen Duzenden bis Hunderten Anbietern einer Warengruppe, etwa Teppiche, Lampen oder
Haushaltsgegenstände. Die enorme Sortimentsbreite, die so zustande kommt, lässt sich in
einem Geschäft mit größerer Angebotstiefe kaum erreichen. Der Einkauf in einem solchen
Viertel ist aber tendenziell zeitaufwändiger und die Erreichbarkeit sowie die Parksituation
schlechter.
Bundesagentur für Außenwirtschaft (Bfai)
2
Türkei Möbel (2008)
Projektion der Möbelnachfrage in der Türkei (Mrd. US$)
Jahr
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7,5
8,5
10,0
11,0
12,3
14,0
Umsatz
Durchschnittliche
Zunahme pro Jahr
13%
Quelle: Staatliche Plankommission DPT
Wichtige Möbelhersteller in der Türkei (2006)
Name
Firmensitz
Mitarbeiter
Gründungsjahr
Istikbal
Kayseri
4.000
1992
Bellona
Kayseri
4.000
1995
Yatas
Kayseri
1.350
1987
Tepe Mobilya
Ankara
1.224
1993
Kilim
Kayseri
1.200
1977
Ipek Mobilya
Kayseri
753
1991
Dogtas Mobilya
Canakkale
600
1987
Kelebek
Düzce
550
1935
Alfemo
Izmir
550
1989
Idas
Istanbul
500
1960
Konfor
Izmir
475
2003
Cilek
Bursa
474
1995
Koleksiyon
Tekirdag
318
1971
Seray
Ankara
300
1950
Quelle: Staatliche Plankommission DTP
Export von Möbeln aus der Türkei (Mio. US$
HS-Pos.
Bezeichnung
2005
2006
2007
9401.30
Drehstühle
20,8
26,6
28,0
9401.40
In Liegen umwandelbare Sitzmöbel
65,4
69,9
100,3
9401.61
Gepolsterte Sitzmöbel mit Gestell aus Holz
23,6
31,7
52,6
9401.69
Andere Sitzmöbel mit Gestell aus Holz
20,8
17,0
21,5
9401.71
Gepolsterte Sitzmöbel mit Gestell aus Metall
3,1
3,6
6,9
9401.79
Andere Sitzmöbel mit Gestell aus Metall
7,1
9,7
10,1
9401.80
Andere Sitzmöbel
41,1
48,2
59,8
9401.90
Teile von Sitzmöbeln
38,1
41,1
59,6
9403.10
Zeichentische
56,2
56,8
64,6
9403.20
Andere Metallmöbel
33,9
33,2
63,7
9403.30
Büromöbel aus Holz
24,9
40,6
57,0
9403.40
Küchenmöbel aus Holz
9,0
10,4
12,8
9403.50
Schlafzimmermöbel aus Holz
44,7
59,1
84,4
9403.60
Andere Holzmöbel
112,3
110,0
133,9
Bundesagentur für Außenwirtschaft (Bfai)
3
Türkei Möbel (2008)
9403.70
Kunststoffmöbel
14,0
16,1
21,3
9403.90
Teile von Möbeln
39,8
62,7
78,8
9404.29
Matratzen
26,2
28,0
37,5
684,6
764,7
1.026,9
Insgesamt Möbel und Möbelteile
Quelle: DTM
Wichtigste Zielländer türkischer Möbelexporte (Mio. US$)
Land
2005
2006
2007
Deutschland
113,9
105,7
134,1
Irak
48,4
58,4
67,9
Frankreich
41,0
47,6
65,0
Iran
24,9
32,7
60,7
Griechenland
35,4
38,6
54,9
Niederlande
38,8
42,5
51,6
Großbritannien
33,0
33,2
45,2
Rumänien
22,4
25,4
42,4
Russland
19,1
24,0
31,1
Aserbaidschan
13,6
17,1
29,0
Quelle: DTM
Import von Möbeln in die Türkei (Mio. US$)
HS-Pos.
Bezeichnung
2005
2006
2007
9401.30
Drehstühle
12,8
23,1
27,9
9401.40
In Liegen umwandelbare Sitzmöbel
1,5
3,2
4,4
9401.61
Gepolsterte Sitzmöbel mit Gestell aus Holz
13,1
20,6
37,9
9401.69
Andere Sitzmöbel mit Gestell aus Holz
10,2
16,9
31,3
9401.71
Gepolsterte Sitzmöbel mit Gestell aus Metall
7,5
11,8
24,4
9401.79
Andere Sitzmöbel mit Gestell aus Metall
14,0
22,7
38,7
9401.80
Andere Sitzmöbel
15,4
20,4
19,9
9401.90
Teile von Sitzmöbeln
116,6
134,1
149,5
9403.10
Zeichentische
3,4
2,7
5,0
9403.20
Andere Metallmöbel
13,7
25,5
50,0
9403.30
Büromöbel aus Holz
5,7
6,7
8,5
9403.40
Küchenmöbel aus Holz
20,6
31,7
47,2
9403.50
Schlafzimmermöbel aus Holz
13,9
12,6
17,9
9403.60
Andere Holzmöbel
45,9
86,9
101,7
9403.70
Kunststoffmöbel
6,6
7,4
7,4
9403.90
Teile von Möbeln
20,5
27,3
30,7
9404.29
Matratzen
1,6
4,0
4,8
370,9
511,8
680,1
Insgesamt Möbel und Möbelteile
Quelle: DTM
Bundesagentur für Außenwirtschaft (Bfai)
4
Türkei Möbel (2008)
Wichtigste Herkunftsländer türkischer Möbelimporte (Mio. US$)
Land
2005
2006
2007
VR China
56,7
112,6
173,7
Italien
59,6
76,8
98,9
Deutschland
50,3
61,9
95,6
Frankreich
49,8
42,8
47,8
Polen
15,8
28,3
36,1
Spanien
16,6
18,1
25,2
Indonesien
12,7
17,2
23,3
Großbritannien
23,8
24,9
18,8
Korea (Rep.)
9,0
11,6
18,7
Vietnam
4,5
6,5
15,8
Quelle: DTM
Quelle:
Bundesagentur für Außenwirtschaft (Bfai)
Länder und Märkte / 03.07.2008
Mehr Informationen unter: www.bfai.de
Bundesagentur für Außenwirtschaft (Bfai)
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