FormelD 2013

Transaktionsmeldung
Pressemitteilung
Nachfolge erfolgreich geregelt
CHReynolds berät den Automotive Dienstleister Formel D bei
erfolgreicher Nachfolgeregelung: Unternehmensgründer unterstützen
Management-Buy-Out mit DBAG und DBAG Fund V als neue
Mehrheitseigentümer
Frankfurt am Main, 26. Februar 2013: Das Automotive Team von CHReynolds unter der
Leitung von Felix Hoch hat erfolgreich die Unternehmensgründer Viola Metzner und Hans-Josef
Orth bei der Nachfolgeregelung für die Formel D Group begleitet. Um größtmögliche Kontinuität
zu gewährleisten, haben Viola Metzner und Hans-Josef Orth die Geschäftsführung vollständig
auf das langjährige Management-Team Maurizio Carrocia, Dr. Holger Jené, Dr. Jürgen
Laakmann und Carlos Vila übertragen. Die neue Geschäftsführung wird sich im Rahmen eines
MBO an der Formel D beteiligen, die Alteigentümer bleiben weiterhin am Unternehmen beteiligt
und werden die Entwicklung des Unternehmens beratend unterstützen.
Dazu unterzeichneten die Unternehmensgründer einen Kaufvertrag mit der Deutsche
Beteiligungs AG (DBAG), die zukünftig mit dem DBAG Fund V und gemeinsam mit dem
Management die Mehrheit an Formel D halten wird. Die Transaktion steht unter Vorbehalt der
Zustimmung durch die Kartellbehörden.
Anlässlich der Vertragsunterzeichnung erklärte Unternehmensgründer Hans-Josef Orth: „Nach
20 erfolgreichen Jahren an der Spitze von Formel D ist für Viola Metzner und mich jetzt der
richtige Zeitpunkt gekommen, um im Rahmen einer zukunftsgerichteten Nachfolgeregelung das
Unternehmen in gute Hände zu legen. Felix Hoch und Robert Kraska haben uns in diesem
Prozess ausgesprochen professionell begleitet und ihre umfangreiche Erfahrung mit großem
Erfolg eingebracht. Das tiefe Verständnis für die Interessen und Belange eines
Familienunternehmens, unternehmerisches Denken und herausragende Branchenkenntnis
haben hier sicher geholfen. Höchste Loyalität und Vertrauenswürdigkeit zeichnen
CHReynolds aus.“
Viola Metzner ergänzte: „Formel D verfügt über ein erfahrenes Führungs-Team, das sich
unseren Werten in Bezug auf Mitarbeiterführung und Kundennutzen verpflichtet fühlt und das
Unternehmen in unserem Sinne weiterentwickeln wird. Wir bedanken uns beim Team von
CHReynolds für die ausgezeichnete Zusammenarbeit sowohl auf fachlicher als auch
persönlicher Ebene. CHReynolds hat unsere Interessen in dieser für uns wichtigen
Nachfolgeregelung außergewöhnlich engagiert vertreten und somit geholfen, die Weichen für
eine weiterhin erfolgreiche Zukunft der von uns gegründeten Unternehmensgruppe zu stellen.“
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Transaktionsmeldung
„Uns war es bei dieser Transaktion besonders wichtig, die Kontinuität in der Führung dieses
erfolgreichen Familienunternehmens sicher zu stellen. Die DBAG und DBAG Fund V als
künftige Mehrheitseigentümer haben ein klares gemeinsames Verständnis mit dem
Management über die langfristige Entwicklung des Unternehmens und wollen die weitere
internationale Expansionsstrategie unterstützen. Damit sind sie ein guter Partner für die
künftige positive Entwicklung des Unternehmens“, kommentierte Felix Hoch, Partner bei
CHReynolds Corporate Finance AG, die Transaktion.
Die Formel D Group ist ein führender Dienstleister der Automobilindustrie in den Bereichen
Qualitätsmanagement und -sicherung, Um- und Nachrüstung von Fahrzeugen sowie technische
Dokumentation. Mit 2.500 Mitarbeitern an 64 Standorten weltweit erzielte Formel D in 2012
einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro. Der Hauptsitz der Gruppe ist Troisdorf.
Kontakt:
CHReynoldsCorporate Finance AG
Felix Hoch, Partner
Robert Kraska, Direktor
+49 (69) 97 40 30 - 0
[email protected]
[email protected]
Hintergrundinformationen:
CHReynoldsCorporate Finance
CHReynoldsCorporate Finance ist ein unabhängiges M&A-Beratungshaus mit Sitz in Frankfurt a.M. Das eingespielte Team
mit umfassender Finanz- und industriespezifischer Expertise betreut vor allem mittelständisch geprägte Unternehmen,
Finanzinvestoren und Family Offices bei der Konzeption und Durchführung von M&ATransaktionsprozessen sowie größere
Konzerne bei Abspaltungen. Der Sektorenfokus von CHRCF liegt auf den Bereichen Automotive, Cleantech,
Gesundheitswesen, Pharma & Chemie, IT, Industrielle Produkte, Konsumgüter und Handel und Maschinen- und Anlagenbau.
CHRCF bietet durch seine internationalen Kontakte seinen Mandanten Zugang zu allen Kernmärkten der Welt.
www.chrcf.com
Transaktionsteam: Felix Hoch, Robert Kraska, Natalia Kuhle
Formel D
Formel D ist 1993 gegründet worden und erbringt seine Dienstleistungen für renommierte Automobilhersteller und -zulieferer
entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses: von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum After Sales. Das
Unternehmen unterstützt Automobilhersteller und Zulieferer, erbringt maßgeschneiderte Dienstleistungen und stellt seinen
Kunden sowohl Mitarbeiter als auch technische Gesamtlösungen zur Verfügung. Dabei konzentriert sich Formel D
schwerpunktmäßig auf Dienstleistungen, die sich rund um das Thema Qualität drehen. Im Jahr 2012 erzielte Formel D einen
Umsatz in Höhe von rund 130 Millionen Euro. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 2.500 Mitarbeiter, mehr als die Hälfte davon
in Deutschland. Hauptsitz ist Troisdorf (Nordrhein-Westfalen). www.formeld.com
DBAG
Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) zählt zu den führenden deutschen Private-Equity-Gesellschaften. Sie beteiligt sich an
erfolgreichen Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen in ihren jeweiligen Märkten eine herausgehobene
Position einnehmen. Die DBAG ist seit 1985 börsennotiert und investiert aus der eigenen Bilanz und Mittel aus Parallelfonds. Sie
hat rund 1,3 Milliarden Euro unter Management. www.deutsche-beteiligung.de
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