AHK Marokko

Informationsveranstaltung
„Bioenergie: Biomasse zur Wärme- und
Elektrizitätsgewinnung“
www.exportinitiative.bmwi.de
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Marokko - „verschleiertes Marktpotential“
Angela Mountassir, Marktberatung AHK Marokko
Berlin, 20.03.2013
http://marokko.ahk.de
Themen
 AHK Marokko
 Marokko allgemein
 Politik
 Wirtschaft
 Branchen
 Tourismussektor
 Baubranche – Infrastruktur
 Trink- und Abwasserwirtschaft
 Energie / Erneuerbare Energien
 Abfall / Recycling
 Landwirtschaft & Nahrungsmittelindustrie
 Anstehende Veranstaltungen / Projekte
AHK Marokko
Die AHK Marokko – Ihr Partner vor Ort
 Sitz in Casablanca
 1997 gegründet
 370 Mitglieder
 ISO 9001:2000 zertifiziert
Marokko allgemein
 Bevölkerung: ~32,3 Mio.
 Wachstum: 1,1 %
 Hauptstadt: Rabat
 Wirtschaftszentrum: Casablanca
Politik
Wichtige Politische Ereignisse
Ziele der marokkanischen Politik: Demokratisierung, Modernisierung,
Marktöffnung
1999 Thronbesteigung Mohammed VI
2004 Komitee zur Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen
2004 Moudawana
2005 Offizielle Abschaffung der Folter
2011 Reformen nach Demonstrationen – Arabischer Frühling
Politik – wichtige Ereignisse
Arabischer Frühling
 „Mouvement du 20 Février“: Forderung politische und soziale
Veränderungen, Bekämpfung der Korruption
 Ansprache des Königs Mohammed VI am 09.03.2011:
mehr Anstrengungen um demokratischen Übergang zu beschleunigen
 Neue Verfassung: Referendum am 01.07.2011 : 98 % stimmen für
Verfassungsreform (Schwerpunkt: mehr Machtzugeständnisse für
Premierminister)
 Um 6 Monate vorgezogene Wahlen im November (25.11.2011) um
Verfassung umzusetzen
 Endergebnis : Parti de la justice et du développement (107 Sitze von
395 im Parlament)
Wichtige politische Ereignisse - Prognosen
 Günstige Rahmenbedingungen für Menschenrechte
 König ist „Commandeur des Croyants“ – keine Machtübernahme von
radikalen Islamisten möglich
 Regierung versucht in verschiedenen Nationalen Programmen die
Wirtschaft zu Modernisieren, die Industrie umweltfreundlich zu
gestalten, weitreichende Zukunftsprojekte zu unterstützen und
allgemein den Lebens- und Bildungsstandard zu verbessern, was viel
zur sozialen Stabilität beiträgt
 Änderungen in der Politik Marokkos? Eher nicht zu erwarten, da
wenig Handlungsspielraum
 PJD wird künftig an ihren eigenen Versprechungen gemessen werden;
könnte Zustimmung schnell ins Gegenteil verkehren
 Größte Herausforderung u.a. Reform Subventionierung; Ausgaben
laufender Haushalt → große Diskussionen um Benzinpreiserhöhung
Wichtige politische Beziehungen – strategische
Westorientierung
 Marokkos wichtigste Handelspartner: Frankreich, Spanien
(Deutschland: 6. Platz)
 USA – Partner in Sicherheitspolitik
1995 Mitglied der Welthandelsorganisation
2000 EU: Assoziationsabkommen
2006 USA: bilaterales Freihandelsabkommen
2008 EU: „Statut avancé“ im Rahmen der Europäischen
Nachbarschaftspolitik (ENP)
Dez. 2012: Treffen der Freunde Syriens in Marrakesch
2012/2013: nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen
Politik – Statut avancé
 EU wichtigster Handelspartner mit ~52 % des Warenverkehrs
 Marokko als erstes nicht-europäisches Land (weitere Kandidaten z.B.
Ukraine, Israel)
 Status erhalten am 13. Oktober 2008 (KEIN Rechtsstatuts!)
 Schrittweise Übernahme des Acquis Communautaire
 Abbau aller nichttarifärer Handelsbeschränkungen (Qualitäts-,
Umweltanforderungen etc.)
 Stärkere (finanzielle) Unterstützung seitens EU; insb. ab 2014
Wichtige politische Beziehungen – traditionelle Rückbesinnung
Marokkos Zusammenhalt mit arabischen Ländern
2001 Abkommen von Agadir
2006 Abkommen Türkei Freihandelszone
2013 Saudi Arabien unterstützt INDH
Mitglied
 Union für den Arabischen Maghreb
 Arabischen Liga
 Organisation für Islamische Zusammenarbeit
 Verhandlungen über Mitgliedschaft in (GCC) Staaten des
Golfkooperationsrates
Wirtschaft – SWOT-Analyse Marokko
Strengths (Stärken)
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

Hohe Wirtschaftsfreiheit für Unternehmen
Geringe Lohnkosten
Gute Anbindung an Europa
Assoziierungsabkommen mit EU
Genießt Vorzugsstatus (Statut Avancé)
Politische Stabilität
Großzügige Unterstützung durch
internationale Finanzinstitutionen und
Golfstaaten
Opportunities (Chancen)

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


Drehschreibe für den Handel zwischen
amerikanischem Kontinent, Europa und
Westafrika
Regionaler Vorreiter bei Wind- und
Solarenergie
Ausbau der verarbeitenden Industrie und IKT
Neuer Tiefseehafen Tanger Med und
Infrastrukturausbau locken Investoren
Aufträge im Bereich Umweltschutz (Abfälle
und Wasser)
Weaknesses (Schwächen)

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


Hohe Armuts- und Analphabetenquote
Schwerfällige Bürokratie
Abhängigkeit von Energieimporten
Abhängigkeit von volatilen Einkommen
(Tourismus und Phosphatexporten)
Von Jahresniederschlägen abhängige
Landwirtschaft, die für Wachstum,
Beschäftigung und Konsum wichtig ist
Threats (Risiken)



Schwaches Wachstum in Europa führt zu
Wachstumseinbußen
Schwacher Absatz und Wettbewerbsdruck aus
Asien setzt Bekleidungssektor zu
Arbeitslosigkeit wächst vor allem bei
Akademikern und jungen Menschen
Quelle: GTAI, Marokko im Fokus, Oktober 2012
Marokko – wirtschaftliche Eckdaten
Binnenwirtschaftliche Indikatoren
Außenwirtschaftliche Indikatoren
2010
BIP
90,8 Mrd. $
BIP / Kopf
2.851 $
2010
Exporte
17,16 Mrd. $
Importe
32,6 Mrd. $
Exporte nach D
598 Mio. € (-2,3 %)
1.371,6 Mrd. € (-13,7 %)
Wachstum BIP
~ 3,7 %
Importe aus D
Inflationsrate
~ 0,9 %
Einnahmen Tourismus  +6,3 % (~ 5,03 Mrd. €)
Anzahl Touristen Ende September +11 %
aber Einnahmen +6,4 %
Transfers von MRE  ~ +7,7 % (~ 4,82 Mrd. €)
54,1 Mrd. Dh; + 3,89 Mrd. Dh
Marokko – wirtschaftliche Eckdaten
Binnenwirtschaftliche Indikatoren
Außenwirtschaftliche Indikatoren
2011
2011
BIP
~ 99,2 Mrd. $
Exporte
21,0 Mrd. $ (+25,7 %)
BIP / Kopf
~ 3.083 $
Importe
40,4 Mrd. $ (+7,2 %)
Exporte nach D
742,8 Mio. € (+14,8 %)
Importe aus D
1.522 Mrd. € (+7,5 %)
Wachstum BIP
Inflationsrate
~ 4,3 %
~ 1,1 %
Einnahmen Tourismus  ~ -6 % (~ 4,6 Mrd. €)
Transfers von MRE  +7,6 % (~ 5,22 Mrd. €;
58,5 Mrd. Dh)
Marokko – wirtschaftliche Eckdaten
Binnenwirtschaftliche Indikatoren
Außenwirtschaftliche Indikatoren
2012
BIP*
BIP / Kopf
100,4 Mrd. $
3.086 $
2012
Exporte
22,0 Mrd. $ (+3,1 %)
Importe
43,2 Mrd. $ (+7,5%)
Wachstum BIP
2,6 %
Inflationsrate
2,0 %
Exporte nach D
~ 800 Mio. € (+9,0 %)
Landwirtschaft
- 9,8 %
Importe aus D
~ 1,6 Mrd. € (+5,0 %)
Wachstum o. L.
+ 4,7 %
Baubranche
+ 5,0 %
Industrie
+ 3,4 %
Handel
+ 2,8 %
Transport / Kommun.
+ 1,7 %
Bergbau
+ 0,9 %
Einnahmen Tourismus:
~ 35,0 Mrd. Dh (-6,0 %)
Transfers von MRE:  ~ 47,69 Mrd. Dh
(-3,1 %)
*Schätzung
Marokko – Import
Wichtige Importländer (2011)
 Frankreich
 Spanien
 VR China
 USA
14,0 %
11,0 %
6,0 %
8,0 %
Wichtige Importprodukte (2011)
 Maschinen + Fahrzeuge
1,8 %
 Weizen
3,2 %
 Rohöl
8,8 %
 Chemische Produkte
2,2 %
→2011 im Vergleich zu 2010: ~3,6 Mrd. € / +20,1 %
Marokko – Export
Wichtige Exportmärkte (2011)
 Frankreich
 Spanien
 Indien
 Brasilien
21,0 %
18,0 %
4,0 %
5,0 %
Wichtige Exportprodukte (2011)
 Textilien
10,5 %
 Fischkonserven
2,5 %
 Phosphat u. -derivate
27,6 %
→ 2011 im Vergleich zu 2010: ~17,4 Mrd. € / +16,3 %
Branchen – Tourismussektor
 Einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren
 Vision 2020: Verdoppelung der Bettenkapazität (+200.000),
Verdoppelung der Touristenbesuche, Inlandtourismus
 Plan Azur : bis 2013 sollen 10 Mio. Touristen nach Marokko gelockt
werden; Bau von 6 Hotelanlagen
 5 % der Touristen kommen aus Deutschland
 Soll sich an einer bewussten Umweltwirtschaft orientieren und zum
sozio-ökonomischen Fortschritt führen
 Fédération nationale du tourisme (FNT) notiert: 8,7 Mio. Touristen,
mehr als 16 Mio. Übernachtungen Ende November 2012; Zuwachs um
9 % von Pauschalreisenden im Sommer 2012
 Ausbau von Billigflügen und Inlandtourismus
Tourismus – Plan AZUR
Lixus Larache
12.000 Betten
Saidia Raslma
Berkane
28.000 Betten
Mazagan El Jadida
8.000 Betten
Taghazout
21.000 Betten
Plage Blanche
Guelmine
30.000 Betten
Investitionen
gesamt: ca. 4 Mrd. €
Branchen – Baubranche
 Beschäftigt 8-11 % der Arbeitsbevölkerung
 8 % des marokkanischen BIP
 2011 beschäftigte der Sektor rund 1.059.000 Personen
 Zwischen dem 1. Quartal 2011 und dem 1. Quartal 2012 Rückgang der
Arbeitsplätze um 3,7 %
 Gewinn von ca. 49,5 Mio. € im Jahr 2011
 Im ersten Halbjahr 2011 waren 193.500 Wohnungen im Bau
 60 % staatlich geförderte Neubauten
 Von 2013 bis 2015 sind ca. 8,7 Mrd. € für den Ausbau der
Infrastruktur vorgesehen
Branchen – Baubranche, Infrastruktur
 Straßenbau: Ende 2011 Fertigstellung der Autobahnstrecke (320
km) von Fès nach Oujda; Teil der Trans-Maghreb-Autobahn; bis 2015
Planung von weiteren 384 km; Ausbau der ländlichen Infrastrucktur
(Programm PNRR, Kosten 1 Mrd. €, Bau von 15.000 km Landstraße),
internationale Investitionen
 Schienenverkehr: Bau der 1. TGV Verbindung Afrikas! (TGV
Tanger-Casa); geplant weiter Strecken: Casablanca-Agadir; CasablancaOujda; Fünfjahresplan (2010-2015) der ONCF : Investitionen von
2,9 Mrd. €, davon 1,7 Mrd. für TGV, 1,2 Mrd. € für Modernisierung des
bestehenden Netzes; Ausbau von Frachtguttransport
Branchen – Baubranche, Infrastruktur
 Seehäfen: Fertigstellung des Containerterminals TangerMed I
(2007); Bau von TangerMed seit 2010; geplant 2 weitere TiefseeTerminals; Ziel: Gesamtkapazität des Hafens von 8,5 Mio. T€! Nähe
von Casablanca: 2014 Plan einer weiteren Hafenanlage
 Flughäfen: Ausbau um Tourismusplan Vision 2020 zu realisieren!
Strategieplan der ONDA (2012-2016): Infrastruktur für Anstieg der
Personenkapazität von 21 Mio. auf 42 Mio. Flugreisende; Flughafen
Mohammed V (Casablanca) soll Verbindungspunkt zwischen West- und
Zentralafrika werden
Haushaltsausgaben für die Verkehrsinfrastruktur 2012
Sektor
Eisenbahn
Investition
in Mio. €
668
Projekte
Bau eines Logistikzentrums und eines Güterbahnhofs sowie Ausbau der
Zugstrecke zwischen Tanger-Med und Taourirt-Nador
Ausbau der TGV-Strecke Casablanca – Kénitra
Modernisierung der Bahnhöfe auf den Strecken Fès – Oujda, Settat –
Marrakech und Sidi Kacem – Tanger
Straßen
615
Erweiterung der Autobahn Casablanca – Kénitra auf drei Spuren (57,3
km)
Ausbau des Autobahnnetzes:
Bau einer Umgehungsstraße in Rabat (41 km) und der Verbindung
Berrechid – Beni Mellal (172 km)
Bau der Teilabschnitte Mellil – Berrechid und El Jadida- Safi
Häfen
116
Erwerb von Hafenausstattung; Ausbau der Hafeninfrastruktur und
Bereitstellung von Hafen-Dienstleistungen
Flughäfen
321
Gesamtbetrag, den Royal Air Maroc und Office National des Aéroports in
Infrastrukturprojekte investieren
Branchen – Trink-und Abwasserwirtschaft
 Schlüsselrolle für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
 Klimawandel; steigender Verbrauch (Städte, Industrie –
Landwirtschaft, Tourismus)
 Veraltete Leitungssysteme, hoher Wasserverlust
 Ausbaumöglichkeiten der Abwassernetze und Kläranlagen
 Bau von Dämmen und Rückhaltebecken: aktuell sind 128 Staudämme
in Betrieb (17,2 Mrd. m³ Wasserstaukapazität)
 Behandlung von Industrieabwässern besteht hoher Bedarf!
 Wassereinsparprogramme in Landwirtschaft (PNEEI) – 3,3 Mrd. €
investiert in v.a. Bewässerungstechnologien
 Bedarf ebenfalls an Abwasseraufbereitungsanlagen und die
dazugehörige Technik (Hochdruckpumpen, Messgeräte, etc.)
 Großes Interesse an Meerwasserentsalzung (basierend auf Solar-und
Windenergie)
Branchen – Energie / Erneuerbare Energien
 97 % der Energie ist importiert (ca. 9 % des BIP), keine fossilen
Energieträger; Strombedarf wächst jährlich von 6-8 % / Jahr
 Ziel der Regierung: Unabhängigkeit von Importen, bis 2020 sollen
42 % der Produktionskapazität und 8-10 % des gesamten
Energieverbrauches aus Erneuerbaren Quellen kommen
 Marokko ist Nummer 1. Afrikas ins Umsteigen in Solartechnik
 Plan Solaire Marocain (2009) : zwischen 2015-2019 sollen 5
Solarkraftwerke gebaut werden, mit Gesamtkapazität von 2.000 MW
Branchen – Energie / Erneuerbare Energien
 Wüstenstrominitiative Dii plant Kraftwerkspark (mit verschiedenen
Technologien – Solarthermie, Photovoltaik, Windenergie) mit
Produktionskapazität um 500 bis 1.000 MW
 Solarprogramm „Chourouk“ – Sonnenaufgang zur Förderung von
Photovoltaik-Energie
 Windenergie soll von 280 MW (aktueller Stand) auf 2.000 MW
gesteigert werden; Ausgaben: ca. 3 Mrd. € (vermutete Windkapazität :
25.000 MW)
Branchen – Energie / Erneuerbare Energien
 Erneuerbare Energien als Ausweg: Windparks (Elektrizität
und Entsalzungsanlagen), Solar-Thermie-Kraftwerke,
Solardächer, Energiegewinnung aus Abfällen & Abwässern
 Dezentrale Elektrifizierung: Energieversorgung für
Basisdienstleistungen (Gesundheit, Ausbildung, Wasser, etc.),
Verbreitung effizienterer Öfen und Kocher
 Einführung energieeffizienter und -sparender Technologien:
Energierationalisierung, Feuerholzkonservierung, Promasol
Branchen – Energie / Erneuerbare Energien
Gesetz Erneuerbare Energien
 Erste Gesetzesvorlage Anfang 2007
 Rahmengesetz bei dem deutsches EEG “Pate“ gestanden hat
 Aufgrund Regierungswechsel nicht verabschiedet / in Kraft
 Rahmengesetz für Erneuerbare Energien mit Schwerpunkt Wind- und
Solarenergie als auch für Energieeffizienz
 Rahmengesetz EE 13-09 seit 2010 in Kraft; Verabschiedung EEF 4709 aber noch nicht in Kraft getreten
 Société d‘investissement énergétique (SIE) Ende Juni 2009
gegründet; Kapital 100 Mio. €
 Marokkanischer Solarplan November 2009; Windenergie Juni 2010;
je 2.000 MW
Branche – Abfall / Recycling
 Entsorgungsprogramm PNDM (seit 2008): Errichtung 12
Hausmülldeponien, 6 in Bau, in 12 Planung;
 Investitionen der Regierung: bis 2015: sollen 44 Mülldeponien
errichtet werden (Kapazität von 6,6 Mio. t Müll bis 2021);
Ausgaben: 2012-2015: 1,1 Mrd. €; 2016-2021: 1,5 Mrd. €
 Analysen internationaler Erfahrungen (Kanada, Deutschland,
Frankreich, Schweiz)
 Mülltrennung in Marokko wenig etabliert (Haushalt, Institutionen)
 Weshalb? Mangelnde Logistik zur Müllsammlung und
Müllwiederaufwertung; kaum Sensibilisierung der Bevölkerung
 Projekte : Beschriftung von recycelbaren Produkten, Mechanisierung
der Müllsäuberung, Glastrennung, Pilotprojekt zur Wiedergewinnung
von Blei aus Batterien, etc.
 Große Ausbaumöglichkeiten, Müllsektor beginnt an Bedeutung zu
gewinnen
Branchen – Landwirtschaft & Nahrungsmittelindustrie
 Nahrungsmittelsektor = wichtigster verarbeitender Industriezweig
 Produktion im Wert von ca. 500 Mio. €; 1/3 industriellen BIP und 1214 % des nationalen BIP
 ca. 2.000 Unternehmen mit über 100.000 Beschäftigen; Großteil
KMU, aber 55 % der Produktion durch 50 größten Betriebe, z.B.
Centrale Laitière, Brasserie du Maroc, Maroc Fruit Board
 ABER: strukturelle Schwächen wie geringe Produktivität; veraltete
Ausrüstung; Lücken in Logistik-/Verpackungskette
Struktur der Lebensmittelverarbeitung nach Umsätzen 2009
Branche
Anteil am Umsatz (in %)
Fleischverarbeitung
1,3
Früchte- und Gemüseverarbeitung
3,6
Öle und Fette
10,9
Milchverarbeitung
11,8
Getreideveredlung
24,3
Mehlerzeugung
2,9
Getränkeindustrie
8,0
Fischverarbeitung
24,1
Andere
13,1
Anstehende Veranstaltungen und Projekte
Messe CLIM 2013
 Internationale Messe für Klimatechnik
 Veranstalter: Groupe Success Editions, AHK Marokko ist offizieller
Partner
 Wann: 03.-06. April 2013 in Casablanca
EnviroMaroc 2013
 6. Umweltmesse mit angeschlossenen Gesprächsrunden und B2BMeetings
 Veranstalter: AHK Marokko in Zusammenarbeit mit GIZ
 Wann: 08.-10. Mai 2013 in Casablanca
Anstehende Veranstaltungen und Projekte
Solar Maghreb 2013
 Vierte Ausgabe der Solarkonferenz
 Veranstalter : Green Power Conferences; AHK Marokko ist
offizieller Partner
 Wann: 21.-22. Mai 2013 in Rabat
Anstehende Geschäftsreisen
AHK-Geschäftsreiseprogramm Marokko / Tunesien
 Wirtschaftsreise organisiert von Bayern International und der IHK
Würzburg-Schweinfurt
 Veranstalter: AHK Marokko, AHK Tunesien
 Wann: 05.-10. Mai 2013
AHK-Geschäftsreiseprogramm Marokko / Algerien
 Wirtschaftsreise des Landes Rheinland-Pfalz und Saarland
International
 Veranstalter: AHK Marokko, gefördert über Ministerium für
Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung (MWKEL)
 Wann: 02.-06. Juni 2013
Anstehende Geschäftsreisen
AHK-Geschäftsreise im Rahmen der Exportinitiative
Erneuerbare Energien (EEE)
 Konferenz und B2B-Meetings
 Veranstalter: AHK Marokko, gefördert über BMWi
 „Bioenergie: Biomasse zur Wärme- und Elektrizitätsgewinnung“
 Wann: 24.-28. Juni 2013 in Marokko
Zahlungsverkehr Marokko
Problempunkt: An- und Vorauszahlungen
 mögliche Kunden / Banken behaupten, dies sei gesetzlich verboten
Office des Changes - Circulaire n°1718 vom 01.08.2007
 vorher bereits circulaire n°1651 & 1652 vom 04.11.1997
 ‘Acompte’ bis 40% des FOB-Wertes der Waren des Lieferanten
 ‘Acompte’ bis 50% der Reparatur-, Transformationskosten
 ‘Acompte’ bis 20% des Vertragswertes bei Leistungen
 ‘Par anticipation’ bis zu 200.000,- DH bei Warenimport
Quelle: www.oc.gov.ma/Circulaires/
Markteinstieg – Zutaten für Marokko
Kreativität
Selbstvertrauen
Ausdauer
Geduld
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Angela MOUNTASSIR
[email protected]
[email protected]
http://marokko.ahk.de
AHK Marokko – Kontakt
Chambre Allemande de Commerce et
d'Industrie au Maroc - AHK Marokko
Lot. El Manar, Villa 18
Rue Ahmed Ben Taher El Menjra
20160 Quartier El Hank, Casablanca
Tel. : +212 (522) 42 94 00/01
Fax : +212 (522) 94 81 72
[email protected]
http://marokko.ahk.de