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Perfil Estados Unidos Abexa Fevereiro de 2014 1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EXPORTAÇÃO DE ARTESANATO (ABEXA) Tiago Dalvi Diretor Geral Tânia Machado Diretora Administrativa e Financeira 2 Agradecimentos Agradecemos à Apex Brasil pelo apoio durante este estudo; à colaboração da senhora Angeles Fregenal, sócia Executiva da empresa Worldwilde, e a todos aqueles que contribuíram com informações que enriqueceram este estudo. Atenção Este estudo tem o propósito de fornecer subsídios aos parceiros da Abexa na tomada de decisão de ingresso ou expansão, em mercados internacionais. A equipe responsável pelo estudo, não se responsabiliza pelas ações tomadas com base nas informações fornecidas por este trabalho Fevereiro de 2014 3 Índice 1 Sumário Executivo ................................................................................................... 5 2 Dados básicos ........................................................................................................... 7 3 Dados Geográficos e População ............................................................................... 8 4 Dados econômicos .................................................................................................. 13 5 Panorama da organização Política e Administrativa dos EUA .............................. 17 6 Intercâmbio comercial dos Estados Unidos............................................................ 18 6.1 Intercâmbio comercial - Brasil e os Estados Unidos ....................................... 20 7 Oportunidades de negócio nos Estados Unidos...................................................... 25 8 Análise do setor de artesanato ................................................................................ 28 8.1 Perfil do Consumidor Americano .................................................................... 28 8.2 Perfil dos lares norte americanos ..................................................................... 30 8.3 Mercado Americanos de Joias e Bijuterias ...................................................... 32 8.4 Mercado Americano de Acessórios e Vestuário .............................................. 34 8.5 Mercado de Móveis e Decoração americano ................................................... 35 8.6 Mercado de utensílios domésticos americano.................................................. 37 8.7 Mercado de artesanato nos Estados Unidos ..................................................... 40 8.8 Canais de distribuição nos Estados Unidos ..................................................... 44 8.9 Associações de artesões nos Estados Unidos .................................................. 46 8.10 9 Principais cidades para arte nos Estados Unidos ......................................... 51 Análise da concorrência por segmentos ................................................................. 54 9.1 Brinquedos ....................................................................................................... 54 9.2 Cartonagem ...................................................................................................... 55 9.3 Produtos de decoração ..................................................................................... 56 9.3.1 Velas e aromáticos .................................................................................... 56 9.3.2 Cestaria ..................................................................................................... 57 9.3.3 Flores ........................................................................................................ 58 9.3.4 Iluminação ................................................................................................ 59 9.3.5 Ornamentação ........................................................................................... 60 9.3.6 Têxtil......................................................................................................... 61 9.4 Moda ................................................................................................................ 62 9.4.1 Vestuário ................................................................................................... 62 9.4.2 Bolsas ....................................................................................................... 63 4 9.4.3 Calçados ................................................................................................... 64 9.4.4 Acessórios ................................................................................................. 65 9.4.5 Joalheria .................................................................................................... 66 9.5 Móveis ............................................................................................................. 67 9.5.1 Móveis de vime, ratã ou bambu................................................................ 67 9.5.2 Móveis de madeira.................................................................................... 68 9.5.3 Outros móveis ........................................................................................... 69 9.6 Utensílios domésticos ...................................................................................... 70 9.6.1 Roupa de cama.......................................................................................... 70 9.6.2 Roupa de mesa .......................................................................................... 71 9.6.3 Produtos de utilidade doméstica diversas ................................................. 72 10 Principais revistas para artesanato, nos Estados Unidos ........................................ 73 11 Feiras comerciais para Artesanato .......................................................................... 75 12 Associações Comerciais de Artesanato nos Estados Unidos ................................. 80 13 Anexos .................................................................................................................... 83 13.1 Endereços da representação brasileira oficial nos Estados Unidos .............. 83 13.2 Representação oficial dos Estados Unidos, no Brasil .................................. 84 13.3 Feriados Nacionais nos Estados Unidos....................................................... 85 14 Referências ............................................................................................................. 86 5 1 Sumário Executivo Os Estados Unidos são o terceiro maior país do mundo em extensão territorial depois da Rússia e Canadá. O país está localizado na América do Norte é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico. O país também faz fronteira com México e Canadá. Em 2013, a população estadunidense foi estimada em 316,4 milhões, o que torna o país o quarto mais populoso do mundo. Em relação à conjuntura econômica, os Estados Unidos estão se recuperando lentamente de uma das piores crises enfrentadas pelo país. Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, a projeção de crescimento da economia norte americana é de 2,8% em 2014. Um dos principais motivos da retomada do crescimento econômico do país foi o aumento da confiança dos consumidores norte americanos, os quais têm aumentado a demanda doméstica. Outros fatores que auxiliaram o crescimento foram o plano de redução fiscal e um acordo orçamentário, ambos implementados pelo Governo. Os Estados Unidos são considerados um país de renda alta pelo Banco Mundial. A renda per capita do país foi de US$ 52.839 e o PIB do país foi de US$ 16, 7 trilhões em 2013. A projeção do PIB do país é de US$ 17,4 trilhões em 2014. Em relação ao PIB PPC, baseado na paridade de poder de compra, foi de US$16,2 trilhões em 2013, o que torna o país com maior PIB PPC do mundo. Os Estados Unidos também foram considerados o primeiro mercado mundial, em 2012, pela UNCTAD. Sendo o segundo maior exportador e primeiro maior importador mundial, absorvendo cerca de 11% do comércio mundial. Em 2012, os Estados Unidos foram os segundo maior parceiro comercial do Brasil, após a China. Nesse mesmo período, o intercâmbio comercial entre o Brasil e os Estados Unidos contabilizou mais de US$ 59 bilhões. O intercâmbio comercial entre o Brasil e os Estados Unidos países cresceu 67,8%, durante o período de 2005 a 2012. As exportações brasileiras com destino aos EUA tiveram o crescimento de 18,5% e as importações brasileiras provenientes dos EUA cresceram 155,5% no mesmo período. Em 2014, em relação ao clima de negócio, os Estados Unidos foram considerados o quarto melhor lugar do mundo para realizar algum negócio, segundo o Doing Business do Bando Mundial. Em comparação com as principais economias mundiais (Reino Unido, Canadá, Alemanha, Japão, média dos países da OCDE, França e China), os Estados Unidos foi o país com melhor ambiente para realizar negócios. Em decorrência da crise econômica enfrentada pelo país, o mercado americano passou por uma mudança de comportamento da população norte-americana. Com a recuperação 6 econômica foram retomados antigos hábitos, mas em alguns casos mantiveram-se comportamentos adquiridos com a crise, como a cultura de poupar dinheiro. Devido isso, as lojas de descontos tornaram-se mais populares, nos últimos anos. Mais de um terço da população passou a frequentar esses estabelecimentos, bem como a procura por produtos de marcas próprias. Embora a população americana considere mais os preços no momento de realizar compras. Deve-se levar em conta que o país tem a maior população mundial com renda bruta acima de US$ 150 milhões, em termos de poder de paridade de compra. O país possui cerca de 17 milhões de pessoas nessa faixa de renda, enquanto a Europa Ocidental apresentou 10 milhões em 2012. Uma tendência que está evidente no perfil dos lares norte-americanos é o encolhimento médio das famílias, como resultado de lares constituídos por apenas uma pessoa, que são habitados, principalmente, por jovens solteiros, pessoas divorciadas de meia idade e idosos. Nota-se também o aumento do número de mulheres como chefe de família, que tornou ser uma tendência mais forte após a crise econômica do país. Quando muitos homens, chefes de família, perderam seus empregos e as rendas das mulheres começaram ser a principal, nesses lares. Em relação ao setor artesanal, há a estimativa que nos Estados Unidos cinquenta milhões de pessoas fizeram algum tipo de artesanato, com uma estimativa de US$ 20 bilhões em gastos com matéria-prima. Cerca de cinco milhões de cidadãos americanos tiveram parte da sua renda proveniente do artesanato. Este estudo fragmentou a análise por segmentos que o artesanato pode está atrelado, sendo eles: móveis, produtos de decoração, moda, brinquedos, produtos de cartonagem e utilidades domésticas. Há um panorama sobre mercado norte-americano de bijuterias e joias, acessórios e vestuários, decoração de interiores e de utilidades domésticas. Onde pode-se observar algumas tendências do mercado. Também foi realizada uma análise da concorrência mundial no mercado norte-americano para cada segmento citado. 7 2 Dados básicos Nome Oficial: Estados Unidos da América Presidente da República: Barack Obama (desde janeiro de 2009) Capital: Washington (capital administrativa) Governo: República Federativa e Democrática Língua oficial: Inglês Moeda: Dólar Clima: Na maioria das regiões o clima é temperado; as regiões do Havaí e da Florida possuem clima tropical; clima polar no Alasca; clima semi-árido em algumas regiões do Oeste. Extensão territorial: 9.826.675 km² População: 316.438.601(Julho de 2013, CIA) PIB: US$ 16,02 trilhões 8 3 Dados Geográficos e População Os Estados Unidos são o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, depois da Rússia e Canadá. O país está localizado na América do Norte é banhado pelo Oceano Atlântico, ao Leste, e pelo Oceano Pacífico, ao Oeste. Os Estados Unidos faz fronteira com dois países: México, no Sul, e Canadá, no Norte, conforme o mapa a seguir: Figura 1: Localização dos Estados Unidos Fonte: Cia, 2014. Os Estados Unidos possui 50 estados federativos e um distrito federal, que são: Alabama, Alasca, Arizona, Arkansas, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia *, Flórida, Geórgia, Havaí, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota , Mississippi, Missouri, Montana, Nebrasca, Nevada, New Hampshire, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvânia, Rhode Island, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming 9 Figura 2: Estados federados dos Estados Unidos Fonte: MBI, 2014. O país divide-se em seis regiões geográficas distintas, como: Nova Inglaterra (nordeste), Médio-Atlântico, Sul, Meio Oeste, Região das Montanhas (“Mountain Region”) e região do Pacífico. As Costas Leste e Oeste e a região dos Grandes Lagos reúnem as áreas de maior concentração populacional. As principais cidades dos Estados Unidos são as seguintes: Washington (capital), Atlanta (GA), Baltimore (MD), Boston (MA), Chicago (IL), Cincinnati (OH), Cleveland (OH), Dallas (TX), Denver (CO), Detroit (MI), Hartford (CT), Houston (TX), Indianapolis (IN), Jackson (MI), Las Vegas (NV), Los Angeles (CA), Memphis (TN), Miami (FL), Minneapolis (MN), New York (NY), New Orleans (LA), Philadelphia (PA), Phoenix (AZ), Pittsburgh (PA), Portland (OR), San Antonio (TX), San Diego (CA), San Francisco (CA) e Seattle (WA). A tabela seguinte exibe um panorama da população dessas principais cidades. 10 Tabela 1: População das principais cidades dos EUA (2010, 2015 e 2030) Cidades 2010 2015* 2030* New York Los Angeles Chicago Miami Philadelphia Dallas Atlanta Houston Boston Washington, D.C. Detroit Phoenix San Francisco Seattle San Diego Minneapolis Denver St. Louis Portland Cleveland Las Vegas Pittsburgh Cincinnati San Antonio Indianapolis Memphis Jacksonville Hartford New Orleans 20.104 13.223 9.545 5.971 5.841 5.143 4.875 4.785 4.772 4.634 4.364 3.830 3.681 3.298 3.120 2.802 2.492 2.351 2.025 2.022 1.995 1.965 1.756 1.585 1.552 1.165 1.066 982 858 20.352 13.395 9.676 6.061 5.927 5.223 4.956 4.860 4.845 4.705 4.430 3.894 3.738 3.351 3.170 2.847 2.534 2.389 2.060 2.056 2.033 1.998 1.786 1.613 1.580 1.186 1.086 1.000 869 23.572 15.687 11.434 7.255 7.095 6.278 5.971 5.854 5.834 5.670 5.345 4.720 4.531 4.076 3.860 3.477 3.106 2.931 2.540 2.532 2.511 2.462 2.209 2.000 1.962 1.484 1.361 1.256 1.044 Fonte: UN Population Division, 2014. A Central Intelligence Agency (CIA) estimou que a população dos Estados Unidos era cerca de 316,4 milhões em 2013, e, a nível mundial, foi o quarto país mais populoso. Segundo a UN Population Division, estima-se que para os anos de 2020 e de 2030, a população do país chegue a 337,9 milhões e 362,6 milhões de habitantes, respectivamente. No gráfico seguinte tem-se a prospecção de crescimento populacional dos Estados Unidos. 11 Equação 1: Crescimento populacional dos Estados Unidos (1990-2030) (milhões) 254,5 1990 268,0 1995 284,6 2000 298,2 2005 312,2 2010 325,1 2015 338,0 2020 350,6 2025 362,6 2030 Fonte: UN Population Division, 2014. Segundo dados da UN Population Division, cerca de 83% da população estadunidense vive em áreas urbanas. A estimativa que essa taxa, em 2030, seja de 86%, conforme o gráfico a seguir. Equação 2: População Urbana e Rural dos Estados Unidos (2005-2030) 19,3% 80,7% 2005 17,9% 82,1% 2010 16,7% 83,3% 2015 Rural 15,6% 84,4% 14,8% 85,2% 2020 2025 Urbana Fonte: UN Population Division, 2014. 14,0% 86,0% 2030 12 Figura 3: Densidade demográfica dos Estados Unidos - 2010 Fonte: U.S. Bureau of the Census, 2010. 13 4 Dados econômicos Em relação à conjuntura econômica, os Estados Unidos (EUA) vêm se recuperando lentamente de uma das piores crises enfrentadas pelo país. A recessão enfrentada pelos EUA começou em dezembro de 2007. Em meados de 2008 a crise das hipotecas subprime, queda dos preços doméstico, falhas dos bancos de investimentos, diminuição de crédito e a crise econômica global levaram os EUA para uma crise maior. Mas, no terceiro trimestre de 2009, a contração do PIB levou o país para uma recessão mais profunda. Com intuito de restabelecer o mercado o governo norte-americano injetou na economia do país US$ 700 bilhões em outubro de 2008, programa chamado TARP (Troubled Asset Relief Program). Mais tarde, em 2009, foi aprovado mais de US$ 780 bilhões de estimulo fiscal, com objetivo de criar mais novos postos de trabalho e iniciar a recuperação da economia. Em 2010 e 2011, o déficit do orçamento federal chegou a quase 9% do PIB. Em 2012, o Governo reduziu o crescimento de gastos e o déficit recuou para 7,6% do PIB. Outros fatores exógenos, como as guerras no Iraque e Afeganistão, também influenciaram no déficit orçamentário do país e da dívida pública. Segundo a projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI), de janeiro de 2014, o crescimento da econômica dos Estados Unidos é estimado em 2,8% para o ano de 2014, diante de 1,9% para o ano de 2013. Comparado ao Brasil, a projeção de crescimento dos EUA é 0,4% superior para o mesmo período. A retomada do crescimento norte americano é devido o aumento da confiança dos consumidores norte americanos, que têm aumentado a demanda doméstica, além de o país passar por um plano de redução fiscal e de um acordo orçamentário. Os Estados Unidos são considerados um país de renda alta (high income)1, segundo o Banco Mundial, essa classificação é baseada nos dados do produto interno bruto (PIB) per capita do país. Segundo estatísticas do FMI, o PIB per capita dos EUA, nos anos de 2012 e 2013, foi US$ 51.703 e US$ 52.839, respectivamente. Segundo o FMI, o PIB dos Estados Unidos em valores correntes em moeda internacional, dólares americanos, em 2012 e 2013, computaram os valores de US$ 16,24 e US$ 16,72 trilhões, respectivamente. A estimativa do PIB do país, em 2014, é de US$ 17,4 trilhões. A taxa de crescimento médio anual do PIB do país, durante o período de 2008 a 2013, foi 1 O Banco Mundial classifica as economias dos países membros do Banco e também dos países com população superior a 30 milhões de habitantes. Para termos analíticos, as economias são divididas em grupos, de acordo com o PIB per capita de 2010. Os grupos são: baixa renda (low income) de 1.005 dólares ou menos; renda média baixa (lower middle income), de 1.006 a 3.975 dólares; renda média alta (upper middle income), de 3.976 a 12.275 dólares; e renda alta (high income), de 12.276 dólares ou mais. 14 de 2,59%. Entre o ano de 2008 e 2009, houve uma queda de -2,05% do crescimento do PIB nacional dos Estados Unidos, devido à crise. Em relação ao PIB baseado na paridade do poder de compra (PPC), que é o índice mais indicado para analisar o padrão de vida das populações, no ano de 2013 foi computado o valor de US$ 16,24 trilhões, colocando os Estados Unidos no primeiro lugar no ranking mundial. Tabela 2: Dados econômicos dos Estados Unidos (2006-2015) (US$) Dados PIB Nacional (US$ bilhões) PIB per capita PIB PPC (US$ bilhões) PIB PPC per capita Crescimento 2015* médio anual 2008 a 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 13.857,9 14.480,4 14.720,3 14.418,0 14.958,3 15.533,8 16.244,6 16.724,3 17.437,9 18.390,9 2,59% 46.358,4 47.963,6 48.307,8 46.906,9 48.294,2 49.796,9 51.703,9 52.839,2 54.609,5 57.079,5 1,81% 13.857,9 14.480,4 14.720,3 14.418,0 14.958,3 15.533,8 16.244,6 16.724,3 17.437,9 18.390,9 2,59% 46.358,4 47.963,6 48.307,8 46.906,9 48.294,2 49.796,9 51.703,9 52.839,2 54.609,5 57.079,5 1,81% Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados do FMI, 2014. Segundo a CIA (Central Intelligence Agency), a estrutura produtiva da economia estadunidense foi constituída por 1,1% pelo setor agrícola, 19,2% pelo setor industrial e 79,7% pelo setor de serviços, em 2012. No setor agrícola, o país está entre os maiores produtores agropecuários do mundo. A disponibilidade de solo, novas tecnologias de produção e o alto grau de mecanização são alguns dos fatores que proporcionam a elevada produção nesse setor. Os Estados Unidos também possui uma extração expressiva de minerais. Excluindo o petróleo, computou o valor de US$ 113 bilhões em 2011. O setor industrial é responsável por cerca de 19% do PIB do país. O país possui o maior parque industrial do mundo. As pequenas e médias empresas correspondem por 98% da indústria de transformação e são responsáveis por cerca da metade dos postos de trabalho do setor. (MRE, 2012) O setor industrial dos EUA é amplo e diversificado, engloba praticamente todos os segmentos, mas possui destaque as indústrias de desenvolvimento de software, produtos eletrônicos, equipamentos de transporte, produtos químicos, produtos alimentícios, maquinário industrial, produtos de metal, produtos de plástico, de siderurgia, e entre outros segmentos. O setor de serviços é responsável por cerca de 80% do PIB dos EUA. Os serviços estão distribuídos da seguinte maneira: bancos, seguros e imóveis (20%); governo (13%); comércio varejista (7%); comércio atacadista (6%); transportes e serviços (5%); construção civil (4%); e outros serviços prestados pelo setor privado (22%). Esse setor emprega cerca de 80% da população economicamente ativa do país. 15 A força de trabalho norte-americana é formada por 155 milhões de trabalhadores e é empregada da seguinte forma: agricultura, silvicultura e pesca (0,7%); produção, extração e transportes (37,3%); gerenciamento, profissionais e técnicos (37,3%); escritórios e vendas (24,2%); e outros serviços (17,6%). Sobre a distribuição de renda nos Estados Unidos, em 2010, 11,79% dos lares do país receberam até US$ 15 mil anual, sendo que 88,21% ganharam acima desse valor. Entre os anos de 2005 e 2010, houve uma alteração na composição percentual das faixas de renda por lares no país. Nesse período, observou-se a diminuição do número de lares que ganharam até US$ 65 mil por ano, e um aumento dos lares que receberam renda anual superior a esse valor. Em comparação a distribuição de renda do Brasil, o percentual dos lares que receberam mais de US$ 65 mil foi de apenas 6% em 2010, em contrapartida, nos Estados Unidos, essa porcentagem foi de 43,84%, verificando uma distribuição de renda nos lares estadunidenses melhor do que a dos brasileiros. No gráfico seguinte há a ilustração da distribuição de renda dos EUA (Apex Brasil, 2010). Equação 3: Distribuição dos lares estadunidenses por faixa de renda anual em 2005 e em 2010 Fonte: Euromonitor. Elaboração: UICC Apex-Brasil. Com relação ao fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) para os Estados Unidos, observa-se que os picos da entrada de IED no país ocorreram em 2000 e depois em 2008, e contabilizaram a entrada de mais de US$ 314 e US$ 306 bilhões, respectivamente. Mas, em decorrência da crise econômica/financeira, houve uma forte queda no fluxo de IED 16 para o país. Em 2009 foi registrada a entrada de US$ 143,6 bilhões, que representaram uma queda de -53,13% em relação ao ano de 2008. Em 2010 e 2011 foi retomado um crescimento, porém brando, no fluxo de IED para os Estados Unidos. Mas, em 2012, novamente houve uma queda no fluxo de IED para o país. Durante o período de 2007 a 2012 o crescimento médio anual do fluxo de IED foi de -4,94%. No gráfico seguinte tem-se esse panorama. Equação 4: Fluxo de IED para os Estados Unidos (1970-2012) (US$ bilhões) 314,0 306,4 237,1 216,0 159,5 135,8 104,8 74,5 48,4 53,1 16,9 19 70 19 80 19 90 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 1,3 226,9 197,9 167,6 143,6 Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados da UnctadStat, 2014. 17 5 Panorama da organização Política e Administrativa dos EUA Os Estados Unidos são uma república federativa estabelecida pela Constituição adotada pelos 13 estados originais em 1787. A Constituição consiste de sete artigos, que delegam e delimitam os poderes do Governo Federal, e de 27 Emendas (MRE, 2012). O Estado é baseado na Lei Comum e no Direito Consuetudinário, estando os atos do Legislativo sujeitos à revisão do Judiciário. O poder executivo é exercido pelo Gabinete (Casa Branca e Ministérios). O poder legislativo cabe às duas casas do Congresso: o Senado e a Câmara dos Representantes, cujos membros são eleitos pelo sistema de voto distrital (MRE, 2012). O regime de partidos políticos é pluripartidário. Embora existam diversos partidos formalmente constituídos, o regime é praticamente bipartidário, com predominância dos partidos Democrata e Republicano (MRE, 2012). O Governo central consiste da Casa Branca, que sedia a Presidência da República, e de 15 Ministérios, também denominados Departamentos: Relações Exteriores (Department of State), Finanças (Department of the Treasury), Defesa (Department of Defense), Segurança Interna (Department of Homeland Security), Justiça (Department of Justice), Interior (Department of the Interior), Agricultura (Department of Agriculture), Comércio (Department of Commerce), Trabalho (Department of Labor), Saúde e Serviços Sociais (Department of Health and Human Services), Habitação e Desenvolvimento Urbano (Department of Housing and Urban Development), Transportes (Department of transportation), Energia (Department of Energy), Educação (Department of Education) e Relações com os Veteranos de Guerra (Department of Veteran Affairs) (MRE, 2012). Os principais órgãos dos setores econômico-financeiro e de comércio exterior, além de Ministérios, são os seguintes: Serviço Alfandegário e de Proteção das Fronteiras (Customs and Border Protection), Banco Central (Federal Reserve Bank), Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission), “Exim-Bank”, Escritório do Representante de Comércio Exterior da Casa Branca (United States Trade Representative – USTR) Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (United States International Trade Commission – USITC) (MRE, 2012). Sobre a organização administrativa, o país está dividido em 50 estados, um Distrito Federal (District of Columbia), sede da capital da Nação (Washington), 14 dependências, além de manter Pactos de Associação com Micronésia, Palau e Ilhas Marshall. Cada estado tem a sua própria constituição e conta com considerável autonomia na organização e operação de seus poderes executivo, legislativo e judiciário (MRE, 2012). Geograficamente, os Estados são divididos em mais de 3.000 Condados (“Counties”) ou “Parishes”, no caso de Nova Orleans (MRE, 2012). 18 6 Intercâmbio comercial dos Estados Unidos Em 2012 o intercâmbio comercial dos Estados Unidos foi de US$ 3,9 trilhões, considerado pela UNCTAD o primeiro mercado mundial, sendo o segundo maior exportador e o primeiro maior importador e absorveu nesse período 11% do comércio mundial. O saldo da balança comercial do país é negativo. Em 2012, o déficit comercial foi de US$ 788 bilhões. Durante o período de janeiro a junho de 2013 o intercâmbio comercial do país foi US$ 1,92 trilhões e o déficit comercial contabilizou US$ 358 bilhões. Tabela 3: Comércio Exterior dos Estados Unidos (US$ bilhões) Descrição 2008 Exportações Importações Saldo comercial Intercâmbio comercial 1.300 2.165 -865 3.465 2009 1.057 1.602 -545 2.659 2010 1.277 1.966 -689 3.244 2011 1.480 2.263 -783 3.742 2012 1.546 2.334 -788 3.879 2012 2013 (jan. - jun.) (jan. - jun.) 773 781 1.162 1.139 -389 -358 1.935 1.920 Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais Estados Unidos, 2013. Sobre as exportações dos Estados Unidos, os países do NAFTA (Canadá e México) são os principais destinos das vendas do país. Em seguida está a China, no terceiro lugar, com 7,2% do fluxo de vendas do país. Os países da União Europeia somaram 17,2% do total exportado em 2012. Em relação ao Brasil, foi sétimo destino das exportações estadunidenses, com a participação de 2,83%, do total exportado em 2012. Tabela 4: Direção das Exportações dos Estados Unidos (2012) Países Canadá México China Japão Reino Unido Alemanha Brasil Coreia do Sul Países Baixos Hong Kong 2012 292 216 111 70 55 48 43,72 42 41 37 % no total 18,90% 14,00% 7,20% 4,50% 3,50% 3,10% 2,83% 2,70% 2,60% 2,40% Subtotal Outros países Total 956 590 1546 61,90% 38,10% 100,00% Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais Estados Unidos, 2013. Na pauta de exportação dos Estados Unidos predominam bens de alto valor agregado. Em 2012, máquinas mecânicas corresponderam a 13,9% do total exportado. Em seguida, ficaram máquinas elétricas, que representaram 10,5% das exportações estadunidenses. No gráfico a seguir, tem-se o panorama dos produtos exportados pelos Estados Unidos. 19 Equação 5: Composição das exportações dos Estados Unidos Máquinas mecânicas; 13,90% Outros Produtos; 30% Máquinas elétricas; 10,50% Sementes/grãos; 1,90% Combustíveis; 8,90% Farmacêuticos; 2,60% Automóveis; 8,60% Aviões; 6,70% Químicos orgânicos; 3,00% Plásticos; 3,80% Ouro/ pedras preciosas; 4,60% Instrumentos de precisão; 5,40% Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais Estados Unidos, 2013. As principais origens das importações dos Estados Unidos também são provenientes dos países do NAFTA, que representaram 26% do total importado, em 2012. A China foi o país que mais exportou para os Estados Unidos, que sozinha correspondeu por cerca de 19% das importações do país. A União Europeia também foi uma grande exportadora para os Estados Unidos, correspondendo a 16,7% das importações totais em 2012. O Brasil foi a 15° origem das importações estadunidenses, suprindo 1,42% da demanda do mercado norte-americano. Tabela 5: Principais origens das importações dos Estados Unidos (US$ bilhões) Países China Canadá México Japão Alemanha Coreia do Sul Arábia Saudita Reino Unido França ... 2012 444 327 280 150 111 61 57 56 42 % do total 19,0% 14,0% 12,0% 6,4% 4,7% 2,6% 2,5% 2,4% 1,8% Brasil 33,23 1,42% Subtotal Outros países Total 1605 729 2334 68,8% 31,2% 100,0% Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais Estados Unidos, 2013. 20 Na composição das importações dos Estados Unidos, combustíveis foram os principais produtos importados e representaram 18,6% das importações totais. Em seguida foram máquinas mecânicas (13,5%), máquinas elétricas (12,7%), automóveis (10,5%) e entre outros produtos, conforme o gráfico seguinte: Equação 6: Composição das importações dos Estados Unidos (2012) Outros produtos; 30,10% Com bustíveis; 18,60% Máquinas m ecânicas; 13,50% Plásticos; 1,90% Móveis; 2,10% Quím icos orgânicos; 2,30% Máquinas elétricas; 12,70% Outro/pedras preciosas; 2,70% Farm acêuticos; 2,80% Instrum entos de precisão; 3,00% Autom óveis; 10,50% Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais Estados Unidos, 2013. 6.1 Intercâmbio comercial - Brasil e os Estados Unidos Em 2012, os Estados Unidos foram o segundo maior parceiro comercial do Brasil, após a China. Nesse mesmo período, o intercâmbio comercial entre Brasil e os Estados Unidos somou mais de US$ 59 bilhões. Durante o período de 2005 a 2012, o intercâmbio comercial entre esses dois países cresceu 67,8% que passou de US$ 35,2 para US$ 59,1 bilhões. As exportações brasileiras, com destino aos EUA, tiveram o crescimento de 18,5% e as importações brasileiras, provenientes dos EUA, cresceram 155,5%, no mesmo período. Até o ano de 2008, o saldo da balança comercial era favorável ao Brasil. Após esse ano, ocorreram consecutivos déficits comerciais e, em 2012, apresentou um déficit comercial de US$ 5,7 bilhões. 21 Tabela 6: Evolução do intercâmbio comercial Brasil-EUA (2005-2013) (US$ bilhões) 2012 Jan. - Ago. Exportações brasileiras 22,5 24,5 25,1 27,4 15,6 19,3 25,8 26,7 18,6 Variação em relação ao ano anterior 12,10% 8,80% 2,20% 9,40% -43,10% 23,70% 33,70% 3,50% 13,00% Importações brasileiras 12,7 14,7 18,7 25,6 20 27 34 32,4 21,3 Variação em relação ao ano anterior 11,50% 15,70% 27,70% 36,90% -21,80% 35% 25,60% -4,70% -2,10% Intercâmbio comercial 35,2 39,2 43,8 53 35,6 46,3 59,8 59,1 39,9 Variação em relação ao ano anterior 11,90% 11,30% 11,80% 21,20% -32,80% 30,10% 29,00% -1,20% 4,40% Saldo comercial 9,9 9,9 6,3 1,8 -4,4 -7,7 -8,2 -5,7 -2,8 Dados 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jan. - Ago. 16,1 -13,50% 23,8 11,50% 39,9 -0,10% -7,7 Variação 2005-2012 18,50% 155,50% 67,80% n.c. Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais Estados Unidos, 2013. Em 2012, os principais produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos foram: combustíveis (óleos brutos e petróleo), 21,4%; ferro e aço, 13,2%; máquinas mecânicas, 9,4%, bebidas, 5,6%; aviões, 4,3; e café, 4,3%. Ainda sobre a composição das exportações brasileiras para os Estados Unidos, pode-se verificar que os NCM dos produtos do projeto da Abexa, que também compuseram a pauta de exportação, estão representados pelos segmentos de: brinquedos, cartonagem, decoração, moda, móveis e utilidade doméstica. De acordo com os NCM do segmento de brinquedos da Abexa, o Brasil exportou cerca de US$ 44 mil, em 2013, para os Estados Unidos. O principal produto exportado do segmento foram bonecos, conforme a tabela seguinte. Tabela 7: Exportações brasileiras dos NCMs do segmento de brinquedos para os EUA (US$) NCM Descrição NCM 95030022 Outros bonecos, mesmo vestidos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 119.490 87.949 54.519 58.194 71.514 43.600 95030091 Instrumentos e aparelhos musicais de brinquedo - - - 119.490 Subtotal - 87.949 - 54.519 - 58.194 256 71.514 43.856 Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do Aliceweb2, 2014. As exportações brasileiras de produtos do segmento de cartonagem, para os EUA, somaram um valor superior de US$ 8,8 milhões em 2013, conforme a tabela seguinte. Tabela 8: Exportações brasileiras dos NCMs do segmento de cartonagem para os EUA (US$) NCM Descrição NCM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3.607.607 1.625.245 4.899.246 6.564.260 6.478.491 8.832.031 13.750 7.947 6.249 3.196 463 4.161 48021000 Papel e cartão feitos a mão (folha a folha) 8.434 1.023 9.155 10.389 17.374 3.910 48236900 Outs.bandejas, traves.prat.etc.de pap./cartão 2.082 3.732 889 765 2.602 3.592 18.848 3.057 2.845 362 462 - 3.650.721 1.641.004 4.918.384 6.578.972 6.499.392 48239099 Outs.papéis, cartões de celulose e outs.obras de papel 48237000 Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel 48196000 Cartonagens p/escritórios, lojas e estabelecim.semelhs. - Subtotal Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do Aliceweb2, 2014. 8.843.694 22 As exportações brasileiras de produtos do segmento de decoração, para os EUA, contabilizaram o valor superior de US$ 133 milhões, em 2013. Na tabela seguinte está a descrição dessas exportações. Tabela 9: Exportações brasileiras dos NCMs do segmento de decoração para os EUA (US$) NCM Descrição do NCM 73269090 Outras obras de ferro ou aço 2008 2009 2010 2011 67.274.838 41.033.648 97030000 Produções originais de arte estatuária ou de escultura 1.779.640 2.166.946 2.295.811 44140000 Molduras de madeira, p/quadros, fotografias, espelhos, etc. 8.221.994 9.142.850 12.960.258 49.067.011 7.762.959 7.621.408 26.811.136 13.300.554 20.187.295 25.683.538 16.784.892 7.342.974 7.676.519 52.644 75.166 10.248 6.995.866 10.055.281 18.116.757 654.492 696.256 3.218.628 784.640 609.044 1.034.522 1.552.888 1.787.619 3.050.651 3.072.097 267.850 1.471.166 3.022.672 6.581.181 7.010.346 2.024.131 471.142 421.969 702.139 1.052.776 1.667.090 31.384 51.614 114.324 206.144 765.121 922.068 44201000 Estatuetas e outros objetos, de madeira, p/ornamentação 360.819 528.745 671.186 679.772 345.364 518.993 34060000 Velas, pavios, círios e artigos semelhantes 384.416 623.401 446.705 616.430 601.852 498.452 68159990 Outras obras de pedras ou de outras matérias minerais 94051099 Lustres e apars.ilumin.eletr.de outs.mater.para teto/parede 73259990 Outras obras moldadas, de ferro fundido ou ferro 49119100 Estampas, gravuras e fotografias 44190000 Artefatos de madeira, para mesa ou cozinha 97019000 Colagens e quadros decorativos semelhantes 51.990.965 2013 78.999.545 44219000 Outras obras de madeira 33.995.254 2012 8.247 1.363 405.228 116.030 52.285 314.427 57050000 Outs.tapetes/revestimentos p/pavim.de matérias têxteis 189.452 265.672 233.839 393.308 238.967 214.096 56089000 Redes de malhas com nós, etc.de outras matérias têxteis 169.198 81.478 127.699 262.466 188.411 181.955 70099200 Espelhos de vidro, emoldurados 403.982 405.083 388.097 538.461 290.325 176.619 5.589 36.056 110.847 13.765 58.082 148.146 22.303 15.114 17.167 47.988 220.487 137.518 331.772 529.973 456.775 247.484 125.527 117.087 89.334 64.655 466.356 89.308 152.635 74.341 70134900 Outs.obj.serv.mesa/cozinha, exc.cit.anterior 172.386 147.464 102.908 97.662 74.062 55.191 44209000 Madeira marchetada/incrustada, cofres, etc.de madeira 215.132 31.868 26.248 41.133 30.515 54.060 39264000 Estatuetas e outs.objetos de ornamentação, de plásticos 196.268 257.010 144.347 121.531 179.686 46.116 39261000 Artigos de escritório e artigos escolares, de plásticos 2.824 51.036 104.752 71069290 Prata em outras formas semimanufaturadas 2.104 179 96020090 Outs.matérias veget/miner.de entalhar, trabalh.obras, etc 74.999 46029000 Obras de cestaria, de outras matérias para entrançar, etc. 6.668 69149000 Outras obras de cerâmica, exceto porcelana 87.071 68099000 Outras obras de gesso ou de composições à base de gesso 69139000 Estatuetas/outs.objetos ornament.de ceram.exc.porcelana 25051000 Areias silíciosas e areias quartzosas 56081900 Outras redes confeccion.de matérias têxteis sint/artif. 97020000 Gravuras, estampas e litografias, originais 83062900 Outras estatuetas/objetos de ornament.de metais comuns 94052000 Abajures de cabeceira ou de escritório, etc.elétricos 67029000 Flores, folhagem, frutos, artifs.e partes, de outras matérias 98.583 76.928 44.925 - - 44.845 27.380 24.083 10.485 2.542 10.702 14.813 16.604 - 229 14.546 13.310 25.736 37.784 4.184 42.595 10.156 10.607 5.469 25.881 37.105 19.445 5.159 55.516 33.408 24.747 5.583 26.044 2.569 26.455 16.627 62.668 462.433 38.194 1.761 239 2.300 2.432 1.910 1.641 1.571 46021900 Outras obras d/cestaria d/mats.vegetais 8.368 4.366 6.241 5.237 6.103 1.024 69131000 Estatuetas/outros objetos ornament.de porcelana 3.301 3.863 117 - 81 872 14011000 Bambus para cestaria ou espartaria 4.491 4.982 1.011 1.955 586 713 72.284 677 4.532 9.373 1.319 300 74199100 Outras obras de cobre, vazadas, moldadas, estampad.forjad. 25059000 Outras areias naturais, mesmo coradas 3.041 25.682 1.356 - - - 46021100 Obras de cestaria, de bambu 537 358 28 - - - 46021200 Obras de cestaria, de ratã - 278 - - - - Subtotal 101.177.382 65.568.080 65.411.013 93.641.660 Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do Aliceweb2, 2014. 131.016.874 133.222.564 23 As exportações brasileiras para os EUA, de produtos do segmento de moda, contabilizaram o valor superior de US$ 41 milhões, em 2013. Tabela 10: Exportações brasileiras dos NCMs do segmento de moda para os EUA (US$) NCM Descrição NCM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 78.754.942 64.017.907 51.954.037 29.408.807 19.225.717 15.138.294 71132000 Artefatos de joalharia, de metais comuns folh.metal prec 6.229.569 6.312.909 8.065.579 8.890.375 11.167.357 7.136.796 71159000 Outras obras de metais prec/metais folh/chap.metal prec 5.796.704 4.458.189 8.122.244 7.425.736 6.523.638 6.234.686 71171900 Outras bijuterias de metais comuns 4.611.748 4.331.987 4.530.968 2.906.319 972.117 3.083.606 64041900 Outs.calçados de materia têxtil, sola de borracha/plast. 4.243.867 2.518.304 4.459.977 3.526.455 2.644.548 2.252.020 64059000 Outros calçados 1.579.508 710.543 998.043 2.478.141 1.034.925 2.091.547 980.166 1.011.904 798.597 669.564 635.805 944.729 87.502 80.104 31.992 67.944 91.920 854.420 42021220 Malas, maletas e pastas, de matérias têxteis 443.474 318.980 608.839 409.806 505.498 487.948 71131100 Artefatos de joalharia, de prata, mesmo folh.de met.prec. 199.166 210.402 633.110 342.892 263.661 484.828 1.920.657 1.393.988 1.131.580 921.462 1.695.626 407.375 61069000 Camisas, etc.de malha de outs.mater.têxteis, uso feminino 34.223 18.840 17.865 716.758 228.765 315.393 42023100 Artigos de bolsos/bolsas, de couro natural/reconstit.etc 40.595 23.802 15.575 19.118 22.244 274.560 62063000 Camisas, blusas, etc.de algodão, de uso feminino 207.199 97.547 71.462 152.575 97.292 247.050 42033000 Cintos, cinturoes, bandoleiras, etc.de couro nat/reconstit 117.818 213.565 375.245 359.029 267.217 171.367 61171000 Xales, echarpes, lenços de pescoco, cachenes, etc.de malha 31.184 23.524 11.568 73.971 52.273 166.091 42022220 Bolsas de matérias têxteis 72.495 60.246 194.770 106.628 123.164 156.423 3.237 3.501 4.863 15.086 18.949 126.808 513.488 436.310 494.345 386.224 155.992 112.807 46.540 78.844 43.982 85.824 49.063 94.194 202.486 131.761 57.919 43.188 44.715 56.695 42029900 Outros artefatos, de outras matérias 44.822 43.464 11.756 11.432 19.655 50.840 64052000 Outros calçados de matérias têxteis 2.019.191 1.299.813 1.134.331 338.054 174.073 40.054 254.958 112.466 149.135 313.883 38.512 38.278 42021210 Malas, maletas e pastas, de plástico 6.246 2.683 29.929 12.400 15.699 32.557 42021100 Malas, maletas e pastas, de couro natural/reconst/envern. 9.839 8.892 18.182 6.960 13.291 23.438 61178090 Outros acessórios de vest.confec.d/malha 20.342 12.485 17.161 13.439 31.869 20.360 42021900 Malas, maletas e pastas, de outras matérias 38.847 17.462 9.035 44.103 22.357 19.993 62069000 Camisas, blusas, etc.de outra materia têxtil, uso feminino 34.503 34.047 99.488 68.312 26.609 18.326 64051090 Outros calçados de couro natural ou reconstituido 27.429 12.554 24.772 74.798 50.277 10.257 4.728 6.141 7.502 2.966 2.657 8.579 31.151 28.602 21.551 7.254 16.087 6.872 61059000 Camisas de malha de outs.matérias têxteis, uso masculino 524 18.673 2.138 2.692 - 6.606 62149010 Xales, echarpes, cachecóis, etc.de algodão 106 402 4.797 2.017 410 6.432 33.962 2.066 2.091 506 1.551 5.685 42023900 Artigos de bolsos/bolsas, de outras matérias 6.363 6.859 11.920 1.771 5.490 3.496 61149090 Vestuário tecidos malha d/outs.mats.têxteis 12.491 6.896 3.644 2.654 321 2.423 122.455 71.061 7.641 8.905 7.550 2.203 19.846 1.111 5.098 12.128 14.307 2.141 1.762 1.980 629 - - 686 58110000 Artefatos têxteis matelasses em peça, etc. - - 1.771 339 3.129 467 71171100 Abotoaduras e outros botões, de metais comuns - - 3.991 1.140 464 182 4.878 - 167 - - - 646 271 - - - - 2.039.617 120.158 186.704 - - 245 7 - - - 42050000 Outras obras de couro natural ou reconstituido 42022100 Bolsas de couro natural, reconstituído ou envernizado 42031000 Vestuário de couro natural ou reconstituido 71179000 Outras bijuterias 61045900 Saias e saias-calças, de malha de outs.matérias têxteis 96151900 Outros pentes e travessas para cabelo, de outros matérias 61044900 Vestidos de malha de outras matérias têxteis 42022900 Bolsas de outras matérias 62044200 Vestidos de algodão 62149090 Xales, echarpes, cachecóis, etc.de outras matérias têxteis 71141100 Artefatos de ourivesaria, de prata, mesmo folh.met.prec. 62029900 Outros mantos, etc.de outs.matérias têxteis, uso feminino 62092000 Vestuário para bebês e acessórios, de algodão 62043900 Blazers de outras matérias têxteis, de uso feminino 62099090 Vest.e acessórios para bebês d/outs.mat.têxteis 58109100 Bordados de algodão, em peça, em tiras ou em motivos 61119090 Vest./acessórios p/bebê malha out.mat.têxtil 64039900 Outros calçados de couro natural 65020090 Esboços de chapéus, entrançados, etc.de outras matérias - 122.321 65059000 Chapéus e outros artefs.de malha/confecc.com rendas, etc 140.843 46.873 20.057 212 - 71142000 Artefatos de ourivesaria, de metais comuns folh.met.prec 150.868 46.350 65.536 7.992 - 111.142.985 88.354.711 84.461.593 60.062.180 - Subtotal 46.264.794 Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do Aliceweb2, 2014. As exportações brasileiras de produtos do segmento de móveis, em 2013, somaram o valor de US$ 76 milhões, conforme a tabela seguinte. 41.137.512 24 Tabela 11: Exportações brasileiras dos NCMs do segmento de móveis para os EUA (US$) NCM Descrição NCM 2008 2009 94035000 Móveis de madeira para quartos de dormir 38.054.127 32.561.576 94036000 Outros móveis de madeira 33.442.398 22.114.888 1.250.336 929.189 1.060.946 94032000 Outros móveis de metal 2010 2011 2012 2013 38.229.338 45.697.665 49.005.902 55.883.423 15.794.521 13.139.802 16.101.191 18.817.943 1.223.657 1.082.949 986.812 94015900 Outros assentos de ratã, bambu, matérias semelhantes 127.042 75.638 49.289 76.152 173.908 186.167 94038900 Móveis outs.mat, incl.ratã, vime, bambu, semel. 126.867 116.686 42.402 84.418 107.816 149.188 94018000 Outros assentos 182.432 192.767 105.190 59.870 28.069 36.679 94015100 Assentos de ratâ, bambu/matérias semelhantes 7.052 9.883 3.070 5.751 10.440 17.321 94038100 Movéis de bambu ou ratã 6.326 6.027 - 4.306 2.136 3.878 73.196.580 56.006.654 55.284.756 60.291.621 66.512.411 76.081.411 - Subtotal Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do Aliceweb2, 2014. Finalmente, nas exportações brasileiras para os Estados Unidos do segmento de utilidades domésticas, somaram o valor de US$ 7,3 milhões, em 2013. Tabela 12: Exportações brasileiras dos NCMs do segmento de utilidades domésticas para os EUA (US$) NCM Descrição NCM 76169900 Outras obras de alumínio 2008 2009 10.083.146 2010 2011 2012 2013 8.956.537 5.606.786 7.703.148 6.896.794 5.908.966 63079090 Outros artefatos têxteis confeccionados 3.078.972 974.619 640.925 493.959 548.484 657.491 69120000 Loucas/outs.artigos, uso doméstico, etc.de outs.cerâmicas 4.414.826 1.096.111 577.766 347.004 343.609 359.614 - 118.798 131.252 63069000 Out.art.p/ acampamento, out.encer.e toldos 94049000 Edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes 63039100 Cortinas, sanefas, etc.de algodão, exc.de malha 82159990 Outras colheres, garfos, conchas, etc.de metais comuns 63041910 Colchas de algodão, exceto de malha 63023100 Outras roupas de cama, de algodão - - - 344.767 278.018 171.251 78.081 104.045 110.952 5.368 29.657 14.211 16.628 107.366 52.685 95.004 6.774 179.460 59.704 56.460 29.600 - - 16.191 11.546 15.820 28.289 - 7.266 25.666 25.074.476 14.196.447 5.303.001 96170010 Garrafa térmica/outs.recip.isoterm.montados, isol.vácuo 122.012 154.692 70.434 81.371 109.051 19.205 63025100 Roupas de mesa, de algodão, exceto de malha 208.049 62.641 69.033 12 945 12.060 5.007 932 6.769 4.627 8.553 4.693 33074900 Outs.preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 63041990 Colchas de outras matérias têxteis 214 - 116 - - 3.969 63019000 Outros cobertores e mantas - - - - - 3.332 63080000 Sortidos de cortes de tecido/fios, p/confecc.tapetes, etc 51 2.460 3.877 - 1.327 2.870 18 1.746 1.197 63021000 Roupas de cama, de malha 18.307 - 6 48236100 Bandejas, traves.prat.xíc.etc.de de bambu 192 3.871 - - - - 63023900 Outras roupas de cama, de outras matérias têxteis 350 1.299 199 - - - 63025990 Outras roupas de mesa de outs.mat.têxteis - 861 133 - - - 63029990 Outs.roupas/cam/coz/touc/mesa outs.m.têxt. 632 - - 51 - - 70132800 Outs.copos d/crist./chumbo, exc.vitrocer.c/pé 143.045 328 4.493 3.392 19.696 - 76151900 Outs.artefatos de alumínio, uso doméstico e suas partes 22.671.288 9.304.145 21.925.452 19.868.265 - 66.265.706 35.069.392 34.590.103 28.667.806 Subtotal Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do Aliceweb2, 2014. 8.339.960 7.351.841 25 7 Oportunidades de negócio nos Estados Unidos A mensuração do ambiente de negócios dos Estados Unidos é realizada pelo Doing Business, do Banco Mundial, aponta que o país está na 4° posição, num universo de 182 países, em 2014, e assegura que quanto menor a colocação nesse ranking melhor é o ambiente de negócios. A mensuração do ambiente de negócios é feita através da análise de dez áreas do ciclo de vida dos negócios realizados no país, como: abertura de empresas, obtenção de alvarás de construção, recebimento de energia elétrica, registro de propriedades, obtenção de créditos, proteção ao investidor, pagamento de impostos, comércio exterior, cumprimento dos contratos e resoluções de insolvências. Na tabela seguinte, estão dispostas as posições dos Estados Unidos em cada um dos itens do ciclo de vida dos negócios no país. Tabela 13: Doing Business Ranking – Ciclos de vida de negócios, nos Estados Unidos (2014-2013) Categorias Abertura de empresas Obtenção de alvarás de construção Obtenção de eletricidade Registro de propriedades Obtenção de crédito Proteção aos investidores Pagamento de impostos Comércio Exterior Execução de contratos Resoluções de insolvências Facilidade de negócios Classificação 2014 20 34 13 25 3 6 64 22 11 17 4 Classificação Mudança do Ranking 2013 11 -9 30 -4 13 sem mudanças 14 -1 3 sem mudanças 6 sem mudanças 69 5 21 -1 12 1 16 -1 4 sem mudanças Fonte: Doing Business/Banco Mundial, 2014. Em comparação com as principais economias mundiais, os Estados Unidos foi o país com a melhor facilidade de negócios, conforme o gráfico seguinte. 26 Equação 7: Ranking Doing Business entre as principais economias (2014) 96 38 19 21 27 29 Japão Média regional da OCDE 10 4 Estados Unidos Reino Unido Canadá Alemanha França China Fonte: Doing Business/Banco Mundial, 2014. Em relação às dez áreas do ciclo de vida de negócio, mensurado pelo Doing Business, que tem mais relevância para o exportador, podem-se destacar as áreas: comércio exterior e cumprimento de contratos. O comércio exterior é baseado na análise da quantidade de documentos necessários para exportação, tempo (excluindo transporte marítimo), custo (excluindo tarifas), logística de comércio etc, conforme a tabela seguinte. Tabela 14: Doing Business – Comércio Exterior Indicadores Estados Unidos Documentos para exportar (qtd.) 3 Tempo para exportar (dias) 6 Custo para exportar (US$ por contêiner) 1.090 Documentos para importar (qtd.) 5 Tempo para importar (dias) 5 Custo para importar (US$ por contêiner) 1.313 Facilidade para comercializar 22 Fonte: Doing Business/Banco Mundial, 2014. De acordo com os dados do Doing Business, de 2014, a exportação de um contêiner padrão de bens requer 3 documento, demanda 6 dias e tem um custos de US$ 1.090, enquanto que o procedimento de importação requer 5 documentos, demanda 5 dias e tem um custo de US$ 1.313. O quesito de cumprimento contratual mede a eficiência do sistema judicial na resolução de uma disputa comercial nos tribunais locais. Essa análise é feita com as seguintes variáveis: tempo gasto, custo e complexidade da resolução de um processo comercial. 27 Tabela 15: Doing Business – Cumprimento de contratos Indicadores Estados Unidos Duração (dias) 370 Custo (% da dívida) 18,4 Procedimento (qtde.) 32 Facilidade de cumprimento de contrato 11 Fonte: Doing Business/Banco Mundial, 2014. 28 8 Análise do setor de artesanato 8.1 Perfil do Consumidor Americano O mercado consumidor americano passou por uma mudança de comportamento após a recessão de 2009, mas tem se recuperado economicamente, trazendo antigos hábitos, mas, em alguns casos, mantendo comportamentos adquiridos com a crise. Segundo pesquisa feita pelo Euromonitor, 93% dos norte-americanos consideram tanto preço quanto qualidade muito aspectos importantes, independente da faixa etária. Entretanto, após a crise mundial, um maior número de consumidores estão mais preocupados com a obtenção de produtos de baixo preço, devido a uma cultura criada durante a recessão e que continua persistindo, embora o país apresente sinais de melhoria econômica. Devido a isso, a cultura de poupar dinheiro ficou mais presente na população norte americana. Com isso, a visita à lojas de desconto se tornou maior nos últimos anos, mais de um terço da população passou a frequentar mais essas lojas, bem como a procura por produtos de marcas próprias (17%) e para o resto dos entrevistados (53%), a compra desses produtos continuou com a mesma intensidade. Embora a população americana considere mais o preço ao realizar suas compras, segundo dados do Euromonitor, os EUA é o país com a maior população com renda bruta anual acima de US$ 150 milhões, em termos de Poder de Paridade de Compra. Os dados foram levantados em 2012 e fazem previsão para até 2020. Dentre os países selecionados estão EUA, China, Japão, Alemanha e Índia, é a população americana que mais se destaca com uma grande diferença frente os outros países estudados. Enquanto os EUA apresentava 17 milhões de pessoas nesta faixa de renda, em 2012, a Europa Ocidental apresentava 10 milhões. Em uma pesquisa com a especialista do mercado estadunidense, Angeles Fregenal, da empresa Worldwilde, atualmente, os norte-americanos entre 55 a 65 anos estão consumindo muito pouco na área de decoração. Pois, a maioria deles preferem poupar antes de aposentarem, para poder viajar sem preocupações. Além disso, estão modificando o seu estilo de vida, com lares menores e investido nas suas residências e em viagens. Os cidadãos entre 35 a 45 anos, na sua maioria, estão criando seus filhos e economizando para enviá-los para a universidade. Esses consumidores tentam manter um estilo de vida que concilie com o futuro de seus filhos. Portanto, tentam economizar para poder cuidar da educação deles. Já os consumidores entre 25 a 35 anos, são aqueles que estão se casando e montando seus lares e os decorando. Esse é um nicho que pode ter mais oportunidades de vendas de objetos para decoração. Mas, deve-se levar em conta que os hábitos dos norte-americanos 29 estão diferentes. A maioria das novas famílias constituídas moram em residências menores, em comparação das que seus pais viviam. Esses consumidores tendem a consumir mais artesanatos na área de coração, especialmente, se estão ajudando comunidades carentes e/ou obras sociais. Mas, são compradores que consumem produtos de médio a baixo valor. Outro setor que esses compradores não tentam economizar é para crianças, eles desejam o melhor e não importam muito com os preços. Esses consumidores, também não comprar objetos com caracteres da Disney, querem algo não tão comercializado e único. No que diz respeito de decorações para jovens, existe uma expressão que eles procuram em qualquer peça decorativa, que tem que ser “Cool, Funky and Fun!” (legal, autêntico e legal). Se para esse consumidor existir alguma dessas características no objeto, ele se torna vendável. Portanto, os objetos que mais vendem são aqueles interessantes, divertidos e a um custo acessível. Esse tipo de consumidor, também é aquele que passa dias e noites em uma fila para comprar um novo eletroeletrônico e paga uma fortuna por ele, mesmo sabendo que após seis meses poderá pagar a metade, mas não pode esperar. Em relação ao setor de presentes ou decoração, esses consumidores não estão dispostos a pagar fortunas. Atualmente, o maior público consumidor de artesanato são os jovens entre 18 e 40 anos de classe média. São aqueles que estão casando ou vivendo com outras pessoas, decorando ou montando suas casas. O perfil do consumidor norte americano e a forma como compram, estão totalmente mudados. Porém, esses consumidores estão interessados no artesanato, principalmente, naqueles totalmente voltado para a preservação do meio ambiente e ajuda social e que vêm acompanhados de uma história. É importante ressaltar que o chamado “Pop Art” provenientes de outros país não são muito procurados pelos norte americanos, não importando a idade ou status social do consumidor. Esse tipo de artesanato, o americano compra quando visita outro país e leva como lembrança de viagem. Geralmente, o artesanato que atinge com sucesso o mercado norte-americano é aquele que modifica a visão cultural e a vida social do comprador. Dessa forma, são objetos que estarão presentes na vida cotidiana do consumidor. Existe um nicho na área dos profissionais, como arquitetos e decoradores de interiores. Esses procuram objetos artesanais com design diferenciado, sofisticado e de alta qualidade. Agregando essas características, faz muito sucesso os objetos fabricados por elementos naturais e que respeitam o meio-ambiente. Analisando os estilos e hábitos referentes à decoração, os Estados Unidos como um todo é considerado um país tradicional, para tendência de uma decoração clássica. 30 Há evidências que existem diferenças dos hábitos nas diferentes regiões do país, tratandose de decoração. Nos estados de Nova York, Califórnia, Florida e Chicago são regiões que estão introduzindo a decoração contemporânea. Mas, a maioria das lojas de móveis de decoração ainda trazem a decoração clássica e tradicional. Aqueles que começam a trocar do estilo clássico para o contemporâneo, passam por um período de transição chamado “Ecletic”. A cada dia está aumentando as lojas com esse tipo de decoração, para atender uma demanda que a cada dia cresce. No país também está presente o estilo “Decor South West”, principalmente, nas regiões do Sul da Califórnia, Arizona e Texas. Nessas regiões, há muita influência mexicana tanto na arquitetura quanto na decoração. 8.2 Perfil dos lares norte americanos O tamanho médio das famílias norte-americanas está encolhendo, como resultado do aumento de lares com apenas uma pessoa, que são habitadas, principalmente, por jovens solteiros, pessoas divorciados de meia idade e idosos. Em 2011, o número de lares com apenas uma pessoa superou os lares constituídos por casais com filhos. O crescimento daqueles lares foi de 22%, desde do ano 2000. Em 2012, o segmento para lares de apenas uma pessoa alcançou 33,2 milhões e estima-se que tenham 34,4 milhões, em 2015. Note-se também a tendência de aumento de mulheres como chefe de família, isso tornouse mais forte após a grande depressão da economia norte-americana. Quando muitos homens, chefes de família, perderam seus empregos e a renda das mulheres começou ser a principal desses lares. Além disso, a tendência do crescimento de mulheres como chefe de família é resultado da profissionalização e inserção delas, cada vez maior, no mercado de trabalho. 31 Tabela 16: Perfil dos lares dos EUA (2000, 2005, 2010, 2011, 2012, 2015) Dados Número de lares (milhares) Urbanos (milhares) Rurais (milhares) 2000 2005 2010 104.705 113.343 117.538 84.872 93.558 98.620 19.833 19.785 18.918 Lares por tipo de moradia (milhares) Casa 73.066 79.906 83.877 Apartamento 24.615 25.684 25.374 Outros 7.024 7.753 8.287 Lares por qtde. de pessoas (milhares) 1 26.724 30.137 31.399 2 34.666 37.446 39.487 3 17.172 18.285 18.638 4 15.309 16.382 16.122 5 6.981 7.166 7.367 6+ 3.853 3.927 4.525 Qtde. de comodos por lares (milhares) 1 401 322 241 2 1.005 1.048 1.077 3 8.900 9.087 9.139 4 19.226 19.522 19.534 5+ 75.172 83.364 87.546 Chefes de família. por sexo (milhares) Homens 61.782 64.851 65.722 Mulheres 42.923 48.492 51.816 Tipo de lares (milhares) Apenas uma pessoa 26.724 30.137 31.399 Casal sem filho 25.294 25.978 27.511 Casal com filho 29.912 31.979 31.648 Família com apenas uns dos país 13.329 14.779 15.439 Outros 9.446 10.470 11.542 2011 118.682 99.927 18.755 2012 119.779 101.166 18.613 2015 122.927 104.663 18.264 84.890 25.377 8.416 85.870 25.368 8.541 88.714 25.304 8.909 32.723 39.718 18.529 15.910 7.346 4.456 33.159 40.215 18.638 15.902 7.331 4.533 34.401 41.635 18.940 15.915 7.292 4.744 228 1.087 9.182 19.611 88.575 216 1.095 9.223 19.684 89.560 185 1.120 9.350 19.913 92.359 66.102 52.580 66.469 53.310 67.554 55.373 32.723 27.855 31.752 15.604 10.748 33.159 28.200 31.843 15.759 10.818 34.401 29.148 32.195 16.201 10.983 Fonte: Euromonitor. Elaboração: UICC Apex-Brasil. Em relação à renda dos lares norte americanos, nota-se que maioria tem uma renda entre US$35,000 a US$ 55.000. Estima-se, que em 2015, a renda de lares acima de US$ 100.000 cresça, conforme o gráfico seguinte. 32 Equação 8: Número de lares por faixa de renda (2005, 2010 e 2015) Fonte: Euromonitor. Elaboração: UICC Apex-Brasil. 8.3 Mercado Americanos de Joias e Bijuterias O mercado americano de joias e bijuterias apresentou crescimento considerável desde 2009. Nesse ano, o mercado do joias e bijuterias somou um total de US$ 48 milhões, já em 2012 o valor subiu para US$ 57 milhões, com previsão de US$ 59 milhões para 2013. Ainda, segundo análises do Euromonitor, o mercado deve crescer 11% de 2011 a 2016, atingindo aproximadamente 64 milhões. Tabela 17: Tamanho do mercado de Joias e Bijuterias dos Estados Unidos Fonte: Euromonitor International. Elaboração: UICC. A nova tendência do mercado americano são as joias customizadas, muito influenciadas pela cultura da população do país de personalização de roupas e acessórios, abrindo espaço para lojas que permitem ao cliente criar suas próprias peças, como a loja Pandora, por exemplo, que oferece essa opção. Nota-se, ainda, um desafio criado por sites de vendas de joias, onde o preço é, na maioria das vezes, mais acessível e transparente ao consumidor e oferecem, algumas vezes, serviço para personalização. 33 Além dos desafios para o mercado de joias verdadeiras, a oportunidade para o mercado de bijuterias, está no aumento do preço do ouro e da prata, que já influenciou a fabricação de joias para peças com pedaços menores de metais preciosos em brincos, por exemplo. Diante disso, os consumidores estão mais abertos para a compra de bijuterias em detrimento às peças de joias verdadeiras. Em termos de tendências de design, os consumidores estão à procura de cor, glamour retrô e peças de instrução. Os designers de moda adotaram cores brilhantes nas últimas temporadas e designers de joias estão usando pedras coloridas. Até mesmo os anéis de noivado estão se tornando mais coloridos. A aparência retro ganhou maior terreno nos últimos anos, aumentando a procura por peças como brincos chandelier, anéis de cocktails com grandes pedras e peças geométricas. A previsão para o mercado de bijuterias, segundo o Euromonitor International, é de crescimento para os próximos anos, incluindo também o preço do valor unitário das peças. No mercado de joias, a prata é o segundo metal mais popular, atrás do ouro, com uma quota de 31% em 2012, ligeiramente acima do ano anterior, o que influenciou a participação das peças de prata. No mercado das bijuterias o níquel, latão, cobre, estanho ou ligas metálicas são populares. As peças são muitas vezes revestidas com tons de prata e ouro para torná-las parecidas com as joias verdadeiras. Strass manufaturados, cristais, pérolas de vidro e pedras de zircônia cúbica são usados extensivamente em bijuterias, também para imitar a aparência de pedras preciosas. Plástico, couro e madeira também são usados em bijuterias. Apesar das bijuterias serem produzidas em massa e com preço muito acessível, há um crescente mercado de bijuterias que é feito à mão. Os brincos tem a liderança dentro de bijuterias, com uma quota de valor de 35% em 2012. Segundo análise do Euromonitor International, a maioria das mulheres americanas têm as orelhas furadas e há um crescente número que está optando por ter piercings nos ouvidos, o que deve aumentar a demanda futura por brincos. Colares não são tão populares como brincos, pois eles podem ser pesados e não se adequam a qualquer tipo de roupa. Anéis detêm uma quota de valor de 12% de bijuterias. Entretanto, os americanos preferem usar anéis feitos de metais preciosos, em vez de bijuterias, porque eles costumam usar o mesmo anel (s) todos os dias, ao contrário de brincos e colares, que são trocados diariamente. Com o crescimento da loja Pandora nos EUA, conhecida pelas suas pulseiras e encantos, Wristwear foi a categoria que mais cresceu no mercado de bijuterias, entre 2008 e 2012. Partes de bijuterias de Wristwear cresceu de 22% em 2008 para 24% em 2012. Concernente ao mercado online há um crescimento cada vez maior de vendas pela internet. No entanto, a verdadeira categoria de varejo de joias é organizada em cadeias de lojas e vendedores independentes. E no geral, a grande maioria das bijuterias não possuem marca. 34 Por fim, segundo o Euromonitor, em termos de volume de varejo, as vendas de bijuterias devem superar os de joias verdadeiras. Vendas de bijuterias devem crescer em 10% entre 2012 e 2017, enquanto o de joias reais deve crescer 9 %. Em 2012, o valor de bijuterias vendidas nos EUA foi de aproximadamente US$ 10 milhões. Entretanto, entre 2010 e 2012 o valor das vendas esteve acima de US$ 9.2 milhões, o que revela um baixo crescimento das vendas nos últimos anos. Tabela 18: Gasto do consumidor com joias, relógios, prata e artigos pessoais nos Estados Unidos Fonte: Euromonitor International. Elaboração: UICC. Após uma queda entre 2008 e 2009, de US$ 5 milhões, os gastos do consumidor começaram a crescer consideravelmente a partir de 2010, tendo o seu maior valor em 2012. Nesse ano, a demanda da população americana somou um total de US$ 105 milhões, US$ 8 milhões a mais que o ano anterior, mesma quantidade de crescimento em valor entre os anos de 2010 e 2011. Em comparação com o primeiro ano de análise, que somou um total de US$ 91 milhões, o crescimento do mercado em 2012 já era significativo. 8.4 Mercado Americano de Acessórios e Vestuário O mercado americano de acessórios de vestuário apresentou um valor crescente entre 2007 e 2012, com queda no valor apenas em 2011. O mercado que apresentava um valor de cerca US$ 15 milhões, em 2007, somou mais de US$ 18 milhões em 2012. Para os próximos anos, a expectativa é de que o mercado cresça e as vendas tenham um impacto positivo em termos de valor e volume. Embora esse crescimento deva ser lento, está pautado na acessibilidade dos preços em comparação às peças de roupas em si. Tabela 19: Tamanho do mercado de acessórios de vestuário nos Estados Unidos Fonte: Euromonitor International. Elaboração: UICC. Dentro os acessórios mais vendidos estão os cachecóis, com o crescimento mais dinâmico em 2012. O valor das vendas do produto aumentou 19%, em 2012, atingindo US$ 5,7 milhões. O volume vendido também apresentou crescimento de 16%. Os lenços, por sua vez, também são uma oportunidade no mercado americano por serem usados durante todo o ano, por homens e mulheres. Além dos cachecóis, luvas também apresentaram crescimento de 5% no valor e 4% do volume, impulsionados por itens mais caros, como luvas de remendos de tecido ou fios 35 condutores que permitem aos consumidores utilizarem dispositivos de tela de toque, como tablets e smartphones. De acordo com a Euromonitor International, é esperado que o número de unidades vendidas cresçam nos próximos anos para tablets e outros computadores portáteis, bem como smartphones, favorecendo a procura por esses tipos de luvas. A venda de chapéus também apresentou um crescimento estável em 2012, um aumento de 3%, tanto em termos de volume e valor atual, sendo favorecida pela característica multi-sazonal do produto, seja para proteção do sol ou do frio. A característica nesse mercado é a inovação para os próximos anos. Detalhes como os padrões de brim, acabamento e brilho e silhuetas estão se movendo além de bonés de beisebol e ganhando atenção em chapéus de todos os tipos. Tecidos, incluindo a humidade-wicking, couro e palha também estão se tornando populares. Chapéus de feltro / trilbys estão rapidamente se tornando itens básicos no segmento masculino. Gravatas também estão sendo mais procuradas. Segundo dados do Euromonitor, os consumidores mais jovens estão se concentrando mais em vestir de forma mais formal, impactando positivamente o mercado e, ainda, as gravatas se apresentam como itens muito populares em presentes para homens. Em contrapartida, cintos, acessórios para o cabelo e itens de moda cíclica apresentaram queda no valor e volume de vendas. Em relação à participação das empresas no mercado, o setor é extremamente fragmentado. Apesar da liderança das marcas próprias (13%), as outras empresas do setor foram responsáveis por 67% do valor das vendas no varejo em 2012. Entretanto, apesar dos acessórios de marca própria apresentarem baixo custo de produção e margens de lucro elevadas, esse mercado perdeu espaço para varejistas de roupas que ofertam também produtos como cintos, chapéus e outros itens auxiliares de menor preço. Por fim, é sugerido que as categorias mais promissoras após luvas, devem ser chapéus/bonés e cachecóis. Cachecóis continuarão a ser acessórios populares durante todo o ano, de forma a variar em estampa e tecido, de acordo com as estações do ano. Chapéus e bonés também devem permanecer com a alta popularidade, especialmente entre homens. 8.5 Mercado de Móveis e Decoração americano O mercado de móveis e decoração nos EUA apresentou, entre 2007 e 2009, uma queda drástica. Para uma categoria que tinha visto vendas em valor crescer de forma consistente desde 1999, a recessão nos os EUA impactou de forma negativa as vendas do setor. De acordo com dados do Euromonitor, o primeiro motivo está relacionado à diminuição da confiança do consumidor que influencou nas compras em varejo. Ao mesmo tempo, o mercado imobiliário -que também está intimamente ligado ao consumo de artigos de decoração - foi, talvez, a parte da economia dos EUA mais severamente prejudicados pela recessão. Finalmente, o acesso ao crédito secou, como resultado da crise financeira. Como muitos itens de mobiliário de interior são muito caros, os consumidores muitas vezes dependem de crédito para essas compras. Todos esses fatores trabalharam para levar as 36 vendas valor de varejo de artigos de decoração a queda de 15% entre 2007 e 2009. Em contrapartida, o mercado voltou a crescer em 2009. Em 2012, o mercado somou um total de US$ 117 milhões, tendo apresentado total de US$ 112 milhões no ano anterior. Embora os valores positivos nesses anos, de 2007 e 2009, as vendas em valor, no mercado imobiliário caíram drasticamente. Tabela 20: Tamanho do mercado de móveis e decoração Fonte: Euromonitor International. Elaboração: UICC. Em relação ao mobiliário de interior em geral, as vendas em valor corrente apresentaram oscilações. Em 2008 e 2009, o valor caiu 4% e 3%, respectivamente, e depois se recuperou, com crescimento de 4% em 2010 e 3% em 2011. A categoria de móveis de armazenamento continua a atrair os consumidores que estão procurando maneiras fáceis de armazenar e organizar as coisas em suas casas. Essa demanda levou os fabricantes a integrar capacidades de armazenamento em outros tipos de mobiliário de interior. Camas de armazenamento, por exemplo, que incluem espaço para guardar roupas, sapatos e outros itens, estão se tornando cada vez mais populares entre os consumidores que procuram maximizar a capacidade de armazenamento de seus quartos. Mais do que qualquer outra categoria, as vendas de tapetes foram devastadas pela recessão - uma queda de 26% em termos de valor atual, entre 2007 e 2009. Ao contrário de alguns outros produtos de decoração, a utilidade de um tapete é bastante longa, e muitos consumidores preocupados com o orçamento optaram por não substituir esses utensílios de decoração durante a recessão. Os produtos desenvolvidos por marcas próprias, dominam o mercado têxtil, com uma quota de 61%, em 2011. Quando se trata de muitos produtos têxteis, os consumidores estão preocupados principalmente com a qualidade e preço, e estão muito menos preocupados com o valor da marca do que em muitas outras categorias. Quase todo grande varejista em têxteis para o lar mantém um rótulo privado. Nesse setor, as lojas de móveis e mobiliário dominam a distribuição de artigos de decoração, representando uma quota de 58%, em 2011. Essa participação, no entanto, diminuiu nos últimos anos devido à entrada de hipermercados e vendas online no setor de móveis e decoração, por apresentarem preços mais baixos que passaram a ser bastante procurados pela população americana após a crise mundial. Desde a recessão, o preço dos produtos passou a ser muito considerado entre os consumidores nos EUA. Por esta razão, as empresas que oferecem produtos dentro do segmentos com preços mais baixos tem se saído bem nos últimos anos. Ashley Furniture Industries, por exemplo, vende seus produtos em um nível de preço mais baixo que a maioria dos outros fornecedores de mobiliário de interiores, o que ajudou a aumentar a 37 sua quota de um ponto percentual entre 2009 e 2011. Ikea Holdings EUA, como outro exemplo, aumentou sua participação em 0,1 ponto percentual em relação ao mesmo período através de um modelo de negócio que oferece alguns dos preços mais competitivos em artigos de decoração. Segundo o Euromonitor, Furniture Brands International continua a ser o quarto maior fornecedor de mobiliário de interior, com uma quota de valor de 2% em 2011. A empresa mantém um posicionamento único com a venda de um amplo portfólio de marcas com diferentes preços e recursos direcionados para grupos de consumidores diferentes. A empresa é proprietária de marcas de preço médio, como Broyhill e Lane, que realizou ações de valor de meio ponto percentual em 2011. Ao mesmo tempo, Furniture Brands International também possui linhas mais sofisticadas, como Thomasville e Drexel Heritage, que realizou ações com valor insignificante em 2011. A empresa ainda comercializa uma série de marcas, como Pearson, Hickory Chair e Maitland-Smith. Esta ampla gama de ofertas da marca diferencia a empresa Brands International Furniture e ajuda a manter o mais vasto portfólio entre qualquer empresa de mobiliário de interior. Por fim, embora tenha havido uma queda da procura por móveis e utensílios de decoração, o mercado tem recuperado suas vendas. Em 2012, o valor das vendas de móveis fechou em US$ 107 milhões e utensílios para decoração em US$ 78 milhões. Em relação ao ano anterior, os valores foram de US$ 105 e US$ 76 milhões. Tabela 21: Gastos do consumidor com móveis, decoração e tapetes nos Estados Unidos Fonte: Euromonitor International. Elaboração: UICC. Os gastos do consumidor americano, em relação à móveis, decoração e tapetes, apresentou uma queda entre os anos de 2007 e 2009. Neste último ano, os gastos da população atingiram seu menor valor, US$ 124 milhões, registrando assim uma queda de US$ 14 milhões em relação ao ano anterior. Entretanto, entre os anos de 2010 e 2012, esses gastos voltaram a crescer. Tanto entre 2010 e 2011, como entre 2011 e o ano seguinte, o crescimento em relação ao valor foi de US$ 5 milhões. 8.6 Mercado de utensílios domésticos americano O mercado de utensílios domésticos (homewares)2, as vendas no setor de varejo teve uma queda durante o período de recessão nos Estados Unidos. Mas, o nível de declínio desse 2 A categoria de utensílios doméstico trata dados referentes à: utensílios de cozinha, pratos, talheres, copos e outros pequenos artigos usados em uma casa. Mas, não é considerado o mercado de itens já utilizados ou vendas de antiguidades. 38 setor foi inferior do que qualquer outro setor de decoração ou reforma de casa. Em decorrência da crise econômica e diminuição da confiança dos consumidores, o hábito de comer em casa tornou mais frequente, ao invés de comer fora, visto que é uma opção mais barata. O aumento do hábito de fazer refeições em casa levou os consumidores a investir mais em utensílios domésticos, que auxiliam na preparo, no servir e no consumo de alimentos. Por essa razão, apesar do pequeno declínio do setor em 2007 a 2009, foi um setor que teve uma queda muito inferior do que outras categorias relacionadas. Em 2012, o setor se recuperando da recessão teve um crescimento de 2%. Além disso, com a recuperação da confiança e de renda dos consumidores têm ajudado a revigorar as vendas de alguns utensílios domésticos sofisticados, de design e de materiais de alta padrão. Tabela 22: Venda de utilidades domésticas por categorias (2007 – 2012) (US$ milhão) Utilidades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Utensílios de Jantar - Copos (beverageware) - Talheres - Louças (Dinnerware) Utensílios de cozinha - Panelas - Outros intensílios de cozinha Utensílios domésticos 4.547,7 1.262,5 994,7 2.290,4 6.377,9 2.807,8 3.570,1 10.925,5 4.145,8 1.220,6 939,0 1.986,3 6.350,3 2.785,3 3.565,0 10.496,2 3.930,5 1.193,1 867,3 1.870,1 6.356,9 2.784,7 3.572,3 10.287,5 3.996,5 1.238,7 858,0 1.899,8 6.526,5 2.868,7 3.657,8 10.523,0 4.123,6 1.305,9 874,7 1.943,1 6.849,9 3.013,8 3.836,0 10.973,5 4.187,1 1.333,3 883,6 1.970,3 7.044,8 3.084,5 3.960,3 11.232,0 Fonte: Euromonitor International. Elaboração: UICC. Os utensílios domésticos estão começando a ficar menor, uma tendência para atender cada vez mais espaços urbanos menores. Isso levou a uma redução dos tamanhos de alguns produtos oferecidos pelas empresas, que estão tentando aproximar seus produtos cada vez mais com as necessidades de uma só pessoa e famílias pequenas, de duas pessoas. Refratários foi um dos produtos que teve maior crescimento, em 2012, com 6% do crescimento total da categoria. Esse crescimento é decorrente da disposição dos consumidores em gastar em produtos novos ou refratários de boa qualidade. Isso resultou no aumento das compras de refratários de cerâmica de alta qualidade. Além disso, muitos consumidores estão adotando produtos de marcas que são usados por celebridades. Em 2012, o principal material utilizado nos utensílios doméstico no mercado estadunidense foi o metal, com a participação de 46%. Dentre os utensílios de cozinha, o material dominante também foi o metal com uma quota de 86%, apesar das panelas de cerâmica e vidro terem funções importantes, mas as panelas de metal são as mais comuns. Outros utensílios domésticos para jantar, a cerâmica foi o principal material tendo o valor de 45%. Já os produtos para armazenar alimentos, o plástico foi o material dominante, com uma quota de 85%, em 2012. 39 O panorama de distribuição de varejo é relativamente fragmentado, tendo lojas de mobiliário e utilidades; hipermercados e supermercados; lojas de departamento; e uma massa de comerciantes contabilizando um valor superior de 9% do mercado, em 2012. Especificamente, as lojas de mobiliários e utilidades é o canal mais popular, com a participação de 27%, em 2012, mas esse canal perdeu 3% de participação, desde 2007. No mesmo período, a participação de hipermercados cresceu 5%, pois a recessão levou os consumidores a lojas que oferecem menores preços. As vendas pela internet tem se observado um crescimento de 1%, desde 2007. Os consumidores pesquisam pela internet os melhores preços para seus utensílios domésticos. A principal empresa de utilidades domésticas é a Newell Rubbermaid, que teve 8% de participação do mercado, em 2012. Algumas lojas especializadas como: WillamsSonoma, Crate & Barrel and Bed, Bath & Beyond; e outras lojas de departamento como: Bloomingdale’s, Macy’s, Dillard’s, JCPenney, Bon-Ton and Kohl’s; são importantes canais de distribuição, nos Estados Unidos. Na tabela seguinte está exposto o panorama das principais companhias de utilidades domésticas. Tabela 23: Participação de empresas no setor de utilidades domésticas (%)(2009-2012) Empresas Lifetime Brands Inc Newell Rubbermaid Inc Pampered Chef Ltd, The World Kitchen LLC Libbey Inc Oneida Ltd SEB USA, Groupe Tupperware Brands Corp Helen of Troy Ltd Anchor Hocking Co, The Conair Corp Pacific Market International Arc International North America SC Johnson & Son Inc Meyer Corp Homer Laughlin China Co, The Thermos LLC Le Creuset France SAS Clorox Co, The Sterilite Corp Private Label Outros Total 2009 11,1 7,6 4,2 3,1 2,8 2,7 2,1 2,1 1,6 1,9 1,7 1,4 1,4 1,2 1,0 1,0 0,9 0,6 0,6 0,5 9,2 41,5 100,0 2010 11,5 7,5 4,1 3,3 2,9 2,6 2,2 2,1 1,7 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 0,6 0,4 0,4 9,3 40,8 100,0 2011 11,4 7,2 4,0 3,5 2,9 2,7 2,2 2,2 1,8 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 0,6 0,4 0,4 9,3 40,9 100,0 Fonte: Euromonitor, baseados em dados da UICC, 2013. 2012 11,0 7,6 4,0 3,6 3,0 2,7 2,2 2,1 2,1 1,9 1,8 1,7 1,3 1,3 1,0 0,9 0,9 0,6 0,3 0,3 9,4 40,2 100,0 40 8.7 Mercado de artesanato nos Estados Unidos Em 2011, segundo a pesquisa realizada pela Associação e Organização de Desenvolvimento de Artesanato (CODA – Craft Organization Development Association), cinquenta milhões de norte americanos fizeram algum tipo de artesanato, com uma estimativa de US$ 20 bilhões em gasto com matéria-prima. Cerca de cinco milhões de cidadãos americanos tiveram parte de sua renda proveniente do artesanato. Foram gerados entre US$ 6 a US$ 10 bilhões de receita através do artesanato e US$ 3 a US$ 6 bilhões de gastos relacionados com artesanato. De trinta a cinquenta mil americanos venderam seus artesanatos como sua principal fonte de renda. Resultando em valores de vendas entre US$ 1 a US$ 1,8 bilhão. E esses artesãos gastaram entre US$ 500 a US$ 900 milhões em insumos, bens imobiliários, colaboradores etc. Para melhor entender o mercado de artesanato a USAID (Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional -United States Agency for International Development) fez um estudo sobre o mercado de artesanato para os Estados Unidos e Europa, em 2006. Esse estudo demostrou como a indústria de acessórios domésticos é segmentada e organizada. Visto que os produtos artesanais são produzidos por um tipo ou combinações de diferentes matérias-primas, podem se encaixar em alguns segmentos de acessórios domésticos, que estão listados na tabela seguinte. Essa tabela mostra as principais matérias-primas utilizadas por artesãos, ilustra exemplos de produtos produzidos, os segmentos para onde esses produtos são dirigidos (mercado final) e também os principais canais de distribuição desses produtos. 41 Tabela 24: Mercado de acessórios domésticos por segmentos nos EUA (2004) Matéria-prima Fibras vegetais Metal Couro Papel Olaria Madeira Sabão Tecido Pedra Vidro Osso Chifre Combinação de direntes matérias-primas e técnicas Top canais de distribuição nos EUA (US$ milhões em vendas 2004 e projeção de crescimento 2005) -Lojas de decoração e presetes (US$ 6.500; 4,2%) -Canal direto ao consumidor (US$ 2.500; 9%) -Lojas de desconto/ outlets (US$ 2.275; 6,4%) Cesta -Lojas de Lifestyle (US$ 700; 8,6%) -Lojas de departamento (US$ 660; 0,8%) Bolsas Acessórios e presentes (22%) -Lojas de artesanato/ tecido (US$ 455; -3.4%) -Designers de interiores (US$ 425; 2,4%) Molduras -Lojas tradicionais de mobiliários (US$ 320; 6,3%) -Centros para aperfeiçoamento de lares e armazéns Itêns de decoração de parede (US$150; 2%) - Lojas tradicionais de mobiliário (US$3.100; 6,5%) - Lojas de lifestyle (US$ 2.859; 7%) Caixas - Lojas de desconto/ outlets (US$ 2.175; 6,4%) - Lojas de decoração e presentes (US$2.050; 6,1%) Acessórios de decoração Mobília de decoração (21%) - Designers de interiores (US$1.120; 1,3%) - Centros para aperfeiçoamento de lares e armazéns (US$ Vasos 575; 3,5%) - Lojas de departamento (US$ 535; -0,6%) Velas - Canal direto ao consumidor (US$ 450; 11,1%) - Lojas de desconto/ outlets (US$1.360; 4%) - Centros de aperfeiçoamento de lares e armazéns (US$ Castiçais 1.260; 4,9%) - Lojas de iluminação (US$ 1.180; 0,8%) Cerâmicas - Lojas de decoração e presentes (US$ 952, 2,2%) Iluminação portátil (Portable lamps) (11%) - Lojas de lifestyle (US$ 510; 5,3%) Esculturas - Canais direto ao consumidor (US$ 434; 5,7%) - Lojas tradicionais de mobiliário (US$ 410; 5,4%) Máscaras - Lojas de departamento (US$300; -1,7%) - Lojas de artesanato/construção (US$170; 0%) - Lojas de desconto/ outlets (US$1.650; 4,2%) Tijelas e louças - Lojas de lifestyle (US$ 1.060; 2,8%) - Lojas de aperfeicoamento de lares e armazéns (US$610; MobiliárioBordados e Costura 3,6%) Tapetes (9%) - Lojas tradicionais de mobiliário (US$ 565; 3,2%) Papel marchê - Lojas de tapetes (US$509; 2,2%) - Canais direto ao consumidor (US$ 470; 4,3%) Bijuterias - Lojas de decoração e presentes (US$405; 2,5%) - Lojas de departamento (US$305; -1,6%) - Lojas de desconto/ outlets (US$1.625; 4,3%) Intrumentos musicais - Lojas de decoração e presentes (US$785; 3,2%) - Canal direto ao consumidor (US$690; 4,3%) Brinquedos - Lojas tradicionais de mobiliário (US$540; 5,6%) Decoração de parede (9%) - Lojas lifestyle (US$515; 3,9%) - Lojas de aperfeiçoamento de lares e armazéns (US$445; 3,4%) - Lojas de artesanato/ tecido (US$355; -2,8%) - Lojas de aperfeiçoamento de lares e armazéns (US$1.635; 3,7%) - Lojas de iluminação (US$ 1.505; 3,3%) - Lojas de desconto/ outlets (US$ 415; 3,6%) Luminárias (7%) - Lojas de decoração e presentes (US$172; 1,7%) - Designers de interiores (US$153; 1,3%) - Canal direto ao consumidor (US$130; 3,8%) Exemplos de produtos Segmento de Utilidades Domésticas (% do mercado 2004) 42 Matéria-prima Exemplos de produtos Segmento de Utilidades Domésticas (% do mercado 2004) Acessórios de decoração de mesa (7%) Colecionáveis (6%) Bens não duráveis (5%) Flores artificiais (4%) Top canais de distribuição nos EUA (US$ milhões em vendas 2004 e projeção de crescimento 2005) - Lojas de lifestyle (US$975; 1%) - Lojas de decoração e presentes (US$ 820; 1,8%) - Lojas de desconto/ outlets (US$ 775; 1,9%) - Lojas de departamento (US$630; 1%) - Canal direto ao consumidor (US$615; 2,4%) - Loja de decoração e presentes (US$1.790; -2,2%) - Canal direto ao consumidor (US$1.300; 3,8%) - Loja de desconto/ outlets (US$ 515; 1%) - Lojas de desconto/ outlets (US$980; 3,1%) - Lojas de decoração e presentes (US$630; 2,4%) - Lojas de lifestyle (US$ 555; 3,6%) - Canal direto ao consumidor (US$ 415; 3,6%) - Loja de departamento (US$ 335; 1,5%) - Loja de artesanato/ tecido (US$ 855; 1,1%) - Loja de decoração e presentes (US$ 450; 1,1%) - Lojas de desconto/ outlets (US$ 295; 1,7%) - Loja direto ao consumidor (US$203; 1,5%) - Loja de lifestyle (US$140; 0,7%) Fonte: USAID, The Global Market for Handicrafts, 2006. O segmento de acessórios e presentes obteve a maioria do mercado de artesanato nos Estados Unidos. Esse segmento inclui uma variedade de produtos e oferece a melhor oportunidade para o setor artesanal. Segundo a USAID, o segmento esta projetado para ter um crescimento significante no futuro. Já o mercado para vasos, por outro lado, está se tornando saturado. O mercado para cesta é particularmente competitivo, tendo mais de 95% do mercado de produtos oriundos da China, Vietnã, Indonésia e Bangladesh. O segmento de mobiliários de decoração é o segundo maior. Esse segmento oferece a oportunidade para produtos feitos por diversos materiais, incluindo metal, madeira, fibras, vidro, ou combinação de vários materiais. Esse segmento se refere a móveis menores, incomuns e que sejam peças de destaque. No segmento de iluminação portátil é tido um nicho de oportunidade para países em desenvolvimento e que tenha produtos únicos que tenham combinação de materiais, por exemplo: bases de metal ou cerâmica podem ser combinados com uma variação de papel ou tecidos. O segmento de tapetes é persistente entre os consumidores a tendência de estampas com imitação de madeira. O segmento de decoração de parede é uma das categorias mais populares. Inclui vários itens decorativos e funcionais como arte em parede, espelhos, molduras e ganchos para dependurar casacos. Segundo a revista Home Accents Today, “as decorações contemporâneas ainda são tendência aquecida no mercado e as pessoas não podem obter o suficiente”. É possível que esse segmento continue ser muito popular e ofereça muitas oportunidades para os países em desenvolvimento no mercado norte-americano. 43 O segmento de luminárias (não portáveis como arandelas) tem como o principal canal de distribuição centros de aprimoramento de lares, armazéns (warehouse clubs) e lojas especializadas em iluminação. O segmento de decoração de acessórios para mesa oferece poucas oportunidades para o mercado de artesanato. No entanto, os artesãos podem vender acessórios incomuns e peças de servir como tigelas esculpida em madeira, anéis de porta guardanapo de papel marchê ou pedra, e utensílio para salada. O segmento de colecionáveis é considerado muito amplo e é definido por itens decorativos ou uteis, para os quais existe um segundo mercado. O segmento de bens não duráveis é definido por acessórios domésticos como mantas, almofadas decorativas, colchas e tais itens podem ser produzidos por artesãos de países em desenvolvimento. Segundo pesquisa aplicada aos varejistas pela USAID, os três produtos mais populares são espelhos/decoração de parede, luminária e móveis de decoração, em 2006. Outros produtos que os varejistas vão reduzir na sua lista são acessórios para cama (colchas, travesseiros) e itens para banho e corpo. Outra tendência de crescimento é visto com a popularidade com itens de decoração para jardins e para expor ao ar livre. Essa categoria inclui produtos como esculturas, vasos e mobiliário para exterior. O segmento de joias e bijuterias também é muito importante para a expansão do artesanato. A categoria de bijuterias tem um mercado de rápido crescimento, que talvez pode ser mais acessível a artesãos de países em desenvolvimento do que joias ou bijuterias confeccionadas com metais preciosos ou semi-preciosos. Essa oportunidade para artesãos de países em desenvolvimento, no segmento de joias e bijuterias, devido à variedade de matéria-prima local utilizada, a habilidade e criatividade original desses artesãos, o que torna o produto único. Além dos metais não preciosos e plástico, os mais utilizados na confecção de bijuterias, são materiais naturais como madeira, conchas, bambu, couro, miçangas e materiais reciclados. 44 8.8 Canais de distribuição nos Estados Unidos Os principais canais de distribuição com potencial para vender produtos artesanais são: lojas de desconto, lojas de departamento, lojas especializadas, catalogo de varejistas, canal da internet e canais independentes de distribuição. As lojas de desconto ou grandes varejistas são lojas que vendem uma grande variedade de produtos, por preços menores que os convencionais. Essas empresas importam a maioria dos seus produtos diretamente dos seus próprios agentes locais e algumas vezes de uma produção exclusiva no exterior. Nos Estados Unidos existem milhares desses estabelecimentos. Esse canal de distribuição é o segundo maior em venda de acessórios para lares. Exemplos dessas lojas são: Wal-Mart, Target, TJX Companies. Muitos produtores e revendedores desejam fazer grandes vendas através desse canal de distribuição, mas na realidade fazer negócio com lojas de desconto ou grandes varejistas pode ser desafiante, arriscado e de curta duração. As lojas de departamento são também grandes varejistas como Macy’s, Bloomingdales e Sears, que operam nacional ou regionalmente e vende uma maga de produtos organizados por departamentos. Essas lojas focam principalmente em vestuários, sapatos e acessórios, e que usualmente importam suas mercadorias de atacadistas internacionais. Mas as lojas de departamento estão perdendo espaço no mercado norte-americano, devido à competição das lojas de desconto. Em 2004, a venda de acessórios para casa foi estimada em US$ 3 bilhões. Alguns especialistas prospectam a queda da posição das lojas de departamento no mercado de acessórios domésticos. Tradicionalmente, as lojas de departamento não é uma grande promessa para produtores de países em desenvolvimento, visto que a venda de acessórios domésticos representam uma pequena parcela dos negócios das empresas e também é um setor em declínio nesse tipo de empresas. Além disso, os produtos para casa dessas lojas, geralmente, não são abastecidos por artesãos. Os varejistas especializados como Crate & Barrel, Pier 1 Imports e Pottery Barn estão focadas em uma única categoria de produtos ou categorias relacionadas. Algumas lojas oferecem preços baixos com serviços limitados, enquanto outros procuram se diferenciar através do serviço de alta qualidade. Esse tipo de varejistas variam seu público-alvo, segmentando seu negócio não apenas pelo tipo de produto, mas também pela características demográficas, regional ou nacional. Incluindo a lista de varejistas especializados, há um novo grupo de rápido crescimento chamado lojas de lifestyle (estilo de vida), que tem como alvo consumidores específicos e mercado tendo uma “style image” (imagem de estilo) juntamente com seus produtos. Os varejistas Lifestyle possuem muitos tipos de produtos, como móveis de decoração, luminárias portáteis, tapetes, decoração de parede e bens não duráveis. Também possuem certa combinação de pequenos eletrodomésticos, comida gourmet, acessórios, bijuterias 45 ou itens de cuidados pessoais. Exemplos desse tipo de varejista é a rede Anthropologie, também alguns varejistas independentes, como Room & Board, em Nova York. As lojas Livestyle oferecem, geralmente, produtos únicos que não estão disponíveis nos varejistas muito grandes. No entanto, essas lojas têm interesse de se abastecerem por países em desenvolvimento e novos fornecedores. Algumas lojas ainda continuam comprar seus produtos nos Estados Unidos. Mas alguns especialistas estimam que mais da metade dos produtos oferecidos sejam provenientes de países em desenvolvimento. O rápido crescimento das lojas Livestyle e o foco delas em oferecer produtos e acessórios para o lar, fazem delas um canal de distribuição potencial para produtos artesanais, mas os requisitos de entrega e volume de produtos podem ser similares de grandes varejistas. Os varejistas de catálogos e de internet vendem, primeiramente, através de um ou desses dois canais, e os principais são: Sundace, Smith & Hawken e L.L. Bean. Esse tipo de varejistas, geralmente, é dirigido diretamente aos consumidores, que também inclui venda por televisão. A previsão de vendas através desses canais foi de US$ 144 bilhões, em 2010. Há uma alta porcentagem de consumidores jovens, incluindo hispânicos e afroamericanos comprando acessórios domésticos através desse canal. No entanto não há uma estimativa clara do volume de produtos artesanais que são vendidos por esse tipo de canal de distribuição. Mas certamente algum tipo de bijuterias está no grupo de produtos artesanais. Varejistas independentes é uma categoria que engloba pequenos varejistas com uma ou algumas lojas, lojas de turismo, galerias de arte, museus, zoológicos, floriculturas, loja de jardinagem, lojas alternativas, cafés que vendam artesanatos. Esse tipo de varejista pode focar em alguma categoria de produto como presentes, acessórios para casa e vestuário, produtos para jardim e itens de decoração de datas comemorativas. Para os artesãos, os varejistas independentes têm sido um grande e constante canal de saída para seus produtos. No entanto, esse tipo de lojas têm sido desafiadas pelos preços baixos de grande varejistas, que possuem produtos de qualidade e design como a Target’s. Mas uma saída para esses varejistas é oferecer produtos, serviços e experiência de compra únicos para seus consumidores. O crescimento do mercado de luxo criou uma nova oportunidade de mercado para varejistas independentes e artesãos. Alguns deles focam em produtos não oferecidos por grandes varejistas e produtos não replicados facilmente. Um exemplo de loja como essas nos Estados Unidos são as lojas de decoração e presentes, lojas de museus e organizações alternativas de comércio (OAC). Nos Estados, a OAC mais amplamente reconhecida é a Ten Thousand Villages, possui mais de 160 locais de distribuição. Em 2006, teve o recorde de vendas superior a US$ 20 milhões e começou a vender online. Além disso, foi escolhida como umas das companhias mais éticas mundialmente pela revista Forbes e pelo Instituto Ethisphere, em 2008. 46 Esse tipo de canal de distribuição, OAC, tem o potencial de aumentar o interesse do consumidor pelo desenvolvimento sustentável, salários justos e melhorias das condições dos trabalhadores. 8.9 Associações de artesões nos Estados Unidos O Departamento de Agricultura Rural e Serviços de Negócios Cooperativos dos Estados Unidos publicou uma lista das principais cooperativas rurais do país que estão envolvidas com artesanato e arte, que estão identificadas por estados, Alabama Freedom Quilting Bee Route 1, Box 43A - Alberta 36720 Tel.: 334-573-2225 Alasca Interior Rivers Arts & Crafts Co-op Box 207 - Aniak 99557 Tel.: 907-675-4418 FAX: 907-675-4419 Musk Ox Producers’ ‘Oomingmak” - 604 H Street Anchorage 99501 Tel.: 907-272-9225 Cooperative P.O. 160 - (Junction 264 & Rt. 12 at Window Rock, Near AZ/NM State Line) Window Rock 86515 Tel.: 520-871-4090 OR 871-4095 Navajo Arts and Crafts Enterprise P.O. Box 464 (Junction Hwy. 89 & 64) Cameron 86020 Tel.: 602-679-2228 Arkansas Arkansas Craft Guild P.O. Box 800 - Hwys. 5,9, & 14 North Mountain View 72560 Tel.: 501-269-3897 St. Lawrence Island Original Ivory Co-op, Ltd. IO. Box 111 - Gambrel1 99642 Tel.: 907-985-5826 Arkansas Craft Guild 231A Central Ave. Hot Springs 71901 Tel.: 501-321-1640 Taheta Arts and Cultural Group 605 “A” Street - Anchorage 99501 Tel.: 907-272-5829 Arkansas Craft Guild 100 Markham Street (Excelsior Hotel Lobby) Little Rock 72201 Tel.: 501-371-0841 Yukon Flats Fur Cooperative 243 Beaver Boulevard North Pole 99705 Tel.: 907-488-7634 ou 662-2587 Arizona Hopi Arts & Crafts-Silvercraft Co-op Guild P.0. Box 37 St. Hwy 264 (Hopi Indian Reservation) Second Mesa 86043 Telephone: 520-734-2463 Navajo Arts and Crafts Enterprise Arkansas Craft Guild 33 Spring St. Eureka Springs 72632 Tel.: 501-253-7072 Arkansas Craft Guild 518 West Dickson Street Fayetteville 72701 Tel. 501-521-2016 The Ironworks On the Square in Mtn. View Mountain View 72560 47 Telephone: 501-269-3999 California Artists’ Co-op of Mendocino, Inc. 45270 Main Street Mendocino 95460 Tel.: 707-937-2217 Artists’ Collaborative Gallery 1007 Second Street Old Sacramento 95814 Tel.: 916-444-3764 Arts & Crafts Cooperative, Inc. 1652 Shattuck Avenue Berkeley 94709 Tel.: 510-843-2527 Earthworks 2547 8th Street, No. 33 Berkeley 94710 Tel.: 510-841-9810 Ferndale Arts Cooperative 580 Main, P.O. Box 723 Ferndale 95536 Tel.: 707-786-9634 Gallery Saratoga Co-op, Inc. 14531 Big Basin Way, Unit #3 Saratoga 95070 Tel.: 408-867-0458 Made in Mendocino Artists Co-op p.0. Box 510 - Hopland 95449 Tel.: 707-744-1300 Many Hands of San Diego, Inc. 302 Island Avenue #lOl San Diego 92101 Tel.: 619-557-8303 Nexus Woodshop 2707 8th Street Berkeley 94710 Tel.: 510-849-3599 TheArtery 207 G Street - Davis 95616 Tel.: 916-758-8330 The Soft Touch 1580 Haight Street San Francisco 94117 Tel.: 415-863-3279 Valley Art Gallery 218 S. Main Street Salinas 93901 Tel.: 408-422-4162 Colorado Boulder Arts & Crafts Co-op 1421 Pearl Street Mall Boulder 80302 Tel.: 303-443-3683 Connecticut Gallery Shop of Wesleyan Potters 350 S. Main Street Middleton 06457 Tel.: 203-344-0039 Florida Gainesville Artisans Guild 806 W. University Avenue Gainesville 32601 Tel.: 352-378-1383 Georgia Cooperative Crafts Store PO. Box 67 (at the Old Train Depot) Tullulah Falls 30573 Tel.: 706-754-6810 Cooperative Crafts Store On the Square - Dillard 30537 Tel.: 706-746-5990 Iowa Country Moments 401 Main Street Malvern 51551 Tel.: 712-624-9061 The Cupboard 100 South Frederick Olewein 50662 Tel.: 319-283-1475 The Spider‘s Webb Main Streetm- Webb 51366 Tel.: 712-838-4344 Kentucky David Appalachian Crafts Center P.O. Box 2, Hwy 404 - David 41616 Tel.: 606-886-2377 48 Kentucky Hills Industries P.0. Box 186 - Pine Knott 42635 Tel.: 606-354-2813 Morris Fork Crafts 930 Morris ForkRoad Booneville 41314 Tel.: 606-398-2194 Pine Mountain-Letcher County Crafts Cooperative, Inc. 135 W. Main Street - Whitesburg 41858 Tel.: 606-633-2362 Taylorsville Jailhouse Arts & Crafts Taylorsville 40071 Tel.: 502-477-6654 Lady Slippers Designs Route 3, Box 556 Bemidji 56601 Tel.: 218-751-0763 FAX: 218-751-0410 Minnesota Everlasting Co-op Box 102 - Henning 56551 Tel.: 218-583-2533 Northwoods Pioneer Crafts Co-op P.O. Box 175 Two Harbors 55616 Tel.: 218-0834-4175 Mississippi Maine Eastern Bay Cooperative Gallery Box 126, Main Street Stonington 04681 Tel.: 207-367-5006 H.O.M.E. Inc. Box 10 Routes 1,3, & 5 - Orland 04472 Tel.: 207-469-7961 FAX: 207-469-1023 Massachusettes Cambridge Artists Cooperative 59A Church Street Cambridge 02138 Tel.: 617-868-4434 Artists and Crafters Gallery 102 Main Street - Starkville 39759 Tel.: 601-324-3562 BJ’S 124 Court Square - Carthage 39051 Tel.: 601-267-4179 Montana Northern Plains Indian Crafts Assn. in the Museum of the Plains Indian P.O. Box E, on U.S. 89 Browning 59417 Tel.: 406-338-5661 New Jersey Clever Hand Gallery 52 Central Street Wellesley 02181 Tel.: 617-235-3272 Craft Guild Images 221 Westwood Drive Westwood 07675 Tel.: 201-664-4465 Minnesota New Mexico Association Artists in Wood RR 2, Box 177 - Bemidji 56601 Tel.: 218-751-0901 Dine Bi Arts Cooperative P.0. Box 939 Crownpoint 87313-0939 Tel.: 505-786-5419/5596 FAX: 505-786-5593’ The Brown Bag Cooperative 1319 Pacific Avenue - Benson 56215 Tel.: 612-843-4060 Ke-noo Manitok Wild Rice P.O. Box 97 Callaway 56521 Tel.: 218-375-3435 OR 800-726-1863 FAX: 218-375-4765 Navajo Arts and Crafts Enterprise 1512 East Highway 66 Gallup 87301 Tel.: 505-722-5188 FAX: 505-722-0314 49 Ramah Navajo Weavers Assn. PO. Box 153 Pine Hill 87357 Tel.: 505-775-3253 Tierra Wools PO. Box 229 Los Ojos 87551 Tel.: 505-588-7231 Zuni Craftsmen Cooperative Assn. PO. Box 426 - St. Hwy 53 Zuni Indian Reservation Zuni 87327 Tel.: 505-782-4425 North Dakota Great Plains Native American Co-op 401 W. Main Mandan 58554 Oklahoma Oklahoma Indian Arts & Crafts Co-op P.O. Box 966 U.S. 62, East of Anadarko Southern Plains Indian Museum Anadarko 73005 Tel.: 405-247-3486 New York PO Pollsku 12 Sarinac Avenue Lake Placid 12946 Tel.: 518-523-1311 North Carolina Association of Artisans, Inc. 18 King Street Halifax 27839 Tel.: 919-583-2278 Blue Ridge Hearthside Crafts Gallery Main Street Bowling Rock 28605 Tel.: 704-963-5252 Dan River Art Market at Danbury Main Street - Danbury 27016 Tel.: 910-593-2808 Mace Crafts Association 2846 Georgia Road Franklin 28734 Tel.: 704-524-7878 Qualla Arts and Crafts Mutual, Inc. p.0. Box 310 Hwy. 441 Cherokee Indian Reservation Cherokee 28719 Tel: 704-497-3103 FAX: 704-497-4841 Oregon Oregon Crossing 107 S.W. First Enterprise 97828 Tel.: 503-426-2006 South Carolina Charleston Crafts, Inc. 38 QueenStreet Charleston 29401 Tel.: 803-723-2938 South Dakota Brule Sioux Arts & Crafts Co-op P.0. Box 230 St. Francis 57572 Tel.: 605-747-2019 Tipi Shop Cooperative Box 1542 515 W. Boulevard Rapid City 57709 Tel: 605-343-8128 Vermont Artisans Hand 89 Main Street Montpelier 05602 Tel.: 802-229-9492 Virginia Watermark Assn. of Artisans, Inc. 150 Highway 158 East PO. Box 397- Camden 27921 Tel.: 919-338-0853 FAX: 919-338-1444 Fine Crafts of Virginia, Ltd. 3031 W. Cary Street Richmond 23221 Tel.: 804-278-9112 50 Houlston Mountain Arts Cooperative Located in the Cave House 279 East Main Street Abingdon 24210 Tel.: 703-628-7721 Shadows of the Mountain 139 E. Jackson St. Gate City, VA 24251 Tel.: 540-386-2255 and Crafts 115 E. Main Street Glenville 26351 Tel.: 304-462-8819 Lost River General Store Craft Co-op P.O. Box 21 Virginia Border in Eastern Panhandle Lost River 26811 Tel.: 304-897-6169 West Virginia Wisconsin Art Company of Davis P.O. Box 452 Route 32 & William Avenue Davis 26260 Tel.: 304-259-4218 The Arts Cooperative 122 State Street Madison 53703 Tel.: 608-257-4790 Cabin Creek Quilts 4208 Malden Drive Malden 25306 Tel.: 304-925-9499 Crafters in the Glen Gift Sampler 275 W. Main Street Waukesha 53186 Tel.: 414-544-1343 51 8.10 Principais cidades para arte nos Estados Unidos A revista American Style fez uma pesquisa entre os consumidores norte americanos, sobre as principais cidades onde ocorre maior expressão de arte, em 2012. Foram feitas três categorias: grandes, médias e pequenas cidades. Foram publicadas as vinte e cinco principais cidades de cada categoria. Entre as grandes cidades, Nova York foi a mais votada, com 43,2% dos votos. Em seguida, ficou a cidade de Washington, com 23,6%, e posterior a cidade de Chicago, 22,3%. Na tabela seguinte estão descritas as principais das grandes cidades, que tem mais propensão para absorver produtos de arte. Tabela 25: 25 principais cidades grandes para arte Grandes Cidades Posição New York, N.Y. 1 Washington, D. C 2 Chicago 3 San Francisco, Calif. 4 Boston, Mass. 5 Philadelphia, Pa. 6 Albuquerque, N.M. 7 Seattle, Wash. 8 Austin, Texas 9 Baltimore, Md. 10 Los Angeles, Calif. 11 Portland, Ore. 12 Columbus, Ohio 13 Denver, Colo. 14 Jacksonville, Fla. 15 Nashville, Tenn. 16 San Diego, Calif. 17 Charlotte, N.C. 18 Dallas, Texas 19 Las Vegas, Nev. 20 San Antonio, Texas 21 Houston, Texas 22 Louisville, Ky. 23 Tucson, Ariz. 24 Phoenix, Ariz. 25 Fonte: American Style Magazine, 2012. 52 Em relação às cidades de médio porte, a mais votada foi de St. Peterburg, com 39,2% dos votos, em seguida ficou Dayton em Ohio, 26,7%, e em terceiro lugar ficou a cidade Tampa na Flórida, com 15,4%. A lista completa das médias seguintes está na tabela seguinte. Tabela 26: Principais cidades médias para arte Médias Cidades Posição St. Petersburg, Fla 1 Dayton, Ohio 2 Tampa, Fla. 3 Alexandria, Va. 4 New Orleans, La. 5 Savannah, Ga. 6 Miami, Fla. 7 Atlanta, Ga. 8 Cincinnati, Ohio 9 Charleston, S.C. 10 Providence, R.I. 11 Pittsburgh, Pa. 12 Athens, Ga. 13 Boulder, Colo. 14 Salt Lake City, Utah 15 Chattanooga, Tenn. 16 Scottsdale, Ariz. 17 Ann Arbor, Mich. 18 Cleveland, Ohio 19 Kansas City, Mo. 20 Minneapolis, Minn. 21 Colorado Springs, Colo. 22 Raleigh, N.C. 23 St. Louis, Mo. 24 Buffalo, N.Y. 25 Fonte: American Style Magazine, 2012. Entre as pequenas cidades, a cidade mais votada foi de Sarasota, com 27,7% dos votos. Em segundo lugar ficou a cidade Bradenton, 17%, e em seguida a cidade Asheville, 14,1%, conforme a tabela seguinte. 53 Tabela 27: Principais cidades pequenas para arte Pequenas cidades Posição Sasarota, Fla. 1 Bradenton, Fla. 2 Asheville, N.C 3 Key West, Fla. 4 Santa Fe, N.M. 5 Gloucester, Mass. 6 Sedona, Ariz. 7 Eureka Springs, Ark. 8 Naples, Fla. 9 Berkeley Springs, W.Va. 10 Taos, N.M. 11 Frederick, Md. 12 Carmel, Calif. 13 Annapolis, Md. 14 Burlington, Vt. 15 Laguna Beach, Calif. 16 Aspen, Colo. 17 Chapel Hill, N.C. 18 New Hope, Pa. 19 Northampton, Mass. 20 Berea, Ky. 21 Beaufort, S.C. 22 Corning, N.Y. 23 Brattleboro, Vt. 24 Saugatuck, Mich. 25 Fonte: American Style Magazine, 2012. 54 9 Análise da concorrência por segmentos Na análise da concorrência no mercado estadunidense por segmentos, foi feita uma seleção de SH6 de terminados produtos, que estão inseridos na pauta de exportação da Abexa, como: brinquedos, produtos de cartonagem, produtos de decoração, produtos de moda, móveis e utensílios domésticos. Mas como não existe uma nomenclatura internacional que identifique produtos artesanais comercializados, essa análise foi feita em dados absolutos comercializados. Contudo, é possível ver quanto o mercado dos Estados Unidos é promissor em cada segmento e quanto os norte-americanos estão propensos a consumir produtos desses segmentos estudados. 9.1 Brinquedos Na análise do segmento de brinquedos foram selecionados os seguintes SH6: SH6 950300 950341 950349 950350 950390 950490 Descrição do SH6 T riciclos , patinetes , carros de pedais e outros brinquedos s emelhantes de rodas . B rinquedos com enchimento, de figura animal ou não-humana O utros brinquedos de figura animal ou não humana Ins trumentos e aparelhos mus icais , de brinquedo O utros brinquedos O utros artigos para jogos de s alão As importações estadunidenses de brinquedos contabilizaram mais de US$ 10 bilhões, em 2013. O principal fornecedor foi a China, que obteve 84,6% do mercado, no mesmo período. Em seguida, outros importantes fornecedores ficaram o México, Indonésia, Taiwan e Vietnã. O Brasil foi 66° maior exportador de brinquedos para os Estados Unidos, contabilizando US$ 149 mil de vendas e teve parcela de 0,0012% do mercado e um crescimento médio anual de -22,58%, durante o período de 2009 a 2013. 55 Tabela 28: Importações de brinquedos dos USA (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores China México Indonésia Taiwan Vietnã Japão Tailândia Canadá Hong Kong Alemanha Malásia Dinamarca Reino Unido Itália Outros países Mundo Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009-2013) 11.444.836 12.789.383 12.331.910 10.905.837 10.627.565 84,69% -1,84% 270.688 322.874 401.331 613.700 653.671 5,21% 24,66% 125.513 181.543 187.417 203.961 242.041 1,93% 17,84% 130.012 153.148 165.786 189.621 144.657 1,15% 2,70% 78.573 88.669 96.751 117.791 132.931 1,06% 14,05% 664.580 660.788 608.665 461.699 111.813 0,89% -35,95% 67.840 87.406 73.228 71.787 93.235 0,74% 8,27% 105.368 94.790 70.899 87.409 82.268 0,66% -6,00% 52.232 61.095 82.756 87.696 70.161 0,56% 7,66% 53.359 60.760 59.745 62.038 63.235 0,50% 4,34% 51.464 55.745 50.969 45.144 58.330 0,46% 3,18% 226.836 284.560 238.888 73.900 49.803 0,40% -31,55% 20.511 26.262 26.035 23.167 34.776 0,28% 14,11% 24.199 26.804 24.441 27.988 26.394 0,21% 2,19% 128.676 154.429 156.732 142.364 157.342 1,25% 5,16% 13.444.687 15.048.256 14.575.553 13.114.102 12.548.222 100,00% -1,71% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 2009 2010 2011 2012 2013 9.2 Cartonagem Na análise de produtos de cartonagem, foram selecionados os seguintes SH6: SH6 480210 481960 482369 482370 482390 Descrição do SH6 P apel e cartão feitos à mão (folha a folha) C artonagens para es critórios , lojas e es tabelecimentos s emelhantes B andejas , traves s as , pratos , xícaras ou chávenas , taças , copos e artigos s emelhantes , de papel ou cartão Artigos moldados ou prens ados , de pas ta de papel O utros papéis , cartões , pas ta de celulos e e mantas de fibras de celulos e, cortados em forma própria, e s uas obras Os EUA importou cerca de US$ 382 milhões de produtos de cartonagem, em 2013. O principal fornecedor desses produtos foi a China (41,39%) e em seguida Canadá (20,25%) e México (11,36%). O Brasil foi o 42° maior fornecedor e exportou cerca de US$ 229 mil, obtendo a participação de 0,02% do mercado estadunidense, em 2013. Durante o período de 2009 a 2013, o crescimento médio anual das exportações brasileiras de produtos de cartonagem foi de -7,51%. 56 Tabela 29: Importações de produtos de cartonagem dos USA (2009-2013) (US$ milhares) Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009-2013) China 220.039 280.711 328.977 374.217 381.369 41,39% 14,74% Canadá 189.289 184.698 192.092 185.060 186.606 20,25% -0,36% México 71.711 81.152 95.374 97.709 104.698 11,36% 9,92% Alemanha 53.668 50.122 55.513 53.307 55.741 6,05% 0,95% Taiwan 19.053 28.909 33.114 39.751 43.174 4,69% 22,69% Japão 14.653 12.004 18.000 22.258 22.764 2,47% 11,64% Itália 9.384 14.691 14.566 15.067 19.205 2,08% 19,61% Finlândia 23.509 16.584 14.096 15.132 18.751 2,04% -5,50% Coreia do Sul 6.690 7.789 9.904 13.874 17.904 1,94% 27,90% Chile 4.620 6.408 7.743 12.232 11.485 1,25% 25,57% Suécia 5.864 8.133 7.488 7.230 7.472 0,81% 6,25% Tailândia 3.534 3.986 4.509 5.530 5.981 0,65% 14,06% Filipinas 2.803 3.265 3.700 5.130 5.524 0,60% 18,48% Malásia 5.408 9.316 7.260 8.745 4.902 0,53% -2,43% Índia 2.939 4.274 4.588 3.952 4.883 0,53% 13,53% Outros países 30.150 33.701 37.463 34.069 30.923 3,36% 0,63% Mundo 663.314 745.743 834.387 893.263 921.382 100,00% 8,56% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 9.3 Produtos de decoração Para uma análise mais apurada do segmento de decoração foram feitas subdivisões, como: velas e aromáticos, cestaria, flores artificiais, iluminação, ornamentação e têxtil. 9.3.1 Velas e aromáticos Na subdivisão de velas e aromáticos foram selecionados os seguintes SH6: SH6 330749 340600 Descrição Outros preparações para perfumar ou desodorizar ambientes Velas, pavios, círios e artigos semelhantes As importações estadunidenses de velas e produtos aromáticos contabilizaram mais de US$ 754 milhões, em 2013. O principal fornecedor desse produto para o país foi o Canadá (23,37%), em seguida o México (21,42%), Vietnã (18,76%), China (13,70%). O Brasil exportou US$ 396 mil, obteve 0,05% da parcela do mercado e foi o 32° fornecedor desses produtos, em 2013. Durante o período de 2009 a 2013, o crescimento das exportações brasileiras foi -4,84%. 57 Tabela 30: Importações dos EUA de velas e aromáticos (2009-2013)(US$ milhares) Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Canadá México Vietnã China Índia Polônia Tailândia República Dominicana Reino Unido Hong Kong França Taiwan Malásia Israel Hungria Outros países Mundo 126.404 64.864 116.537 114.146 45.968 7.451 32.997 10.267 6.389 14.105 4.297 5.255 11.422 5.114 23.398 588.614 122.620 64.901 151.330 110.119 38.973 8.175 33.142 9.462 7.159 15.629 5.826 4.311 4.737 3.835 5 23.075 603.299 130.719 79.160 129.160 108.658 41.173 15.019 25.589 12.352 6.623 13.627 11.695 5.879 4.742 4.931 10 21.902 611.239 146.025 114.903 150.140 119.903 42.142 19.871 25.530 15.130 5.554 10.379 8.285 5.107 5.997 4.313 3.399 23.742 700.420 174.192 159.689 139.874 102.123 38.237 22.415 21.567 14.475 9.073 8.678 7.882 6.170 6.116 5.495 3.586 25.842 745.414 Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009-2013) 23,37% 8,35% 21,42% 25,26% 18,76% 4,67% 13,70% -2,74% 5,13% -4,50% 3,01% 31,70% 2,89% -10,09% 1,94% 8,97% 1,22% 9,16% 1,16% -11,44% 1,06% 16,38% 0,83% 4,09% 0,82% -14,46% 0,74% 1,81% 0,48% 795,12% 3,47% 2,51% 100,00% 6,08% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 9.3.2 Cestaria Na subdivisão de cestaria foram selecionados os seguintes SH6: SH6 140110 460210 460211 460212 460219 460290 Descrição Bambus para cestaria ou espartaria obras de cestaria, de matérias vegetais Obras de cestaria de bambu Obras de cestaria de ratã Obras de cestaria de outras matérias vegetais Obras bucha; obras de cestaria de outras matérias para entrançar Os EUA importaram mais de US$ 524 milhões de produtos de cestaria, em 2013. Observa-se que os principais fornecedores desses produtos são asiáticos, sendo eles: China (61,13%), Vietnã (10,64%); Filipinas (7,06%), Índia (5,69%). Em 2013, as exportações brasileiras desses produtos para os EUA não foram significativas, mas em 2012 as exportações contabilizaram cerca de US$ 7 mil. 58 Tabela 31: Importações dos EUA de cestaria (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 China Vietnã Filipinas Índia Tailândia Indonésia México Canadá França Gana Taiwan Argentina Bangladesh Hong Kong Coreia do Sul Outros países Mundo 260.412 17.218 21.169 10.004 7.086 14.458 8.173 14.982 288 976 1.748 5.274 295 621 652 4.563 367.919 285.460 23.197 28.215 18.804 14.952 15.795 9.315 12.461 225 1.294 1.480 6.736 353 354 715 5.702 425.058 338.048 33.803 31.453 20.185 23.587 14.586 14.325 10.983 723 1.450 1.290 3.262 703 716 907 6.449 502.470 337.787 40.087 34.709 24.146 30.593 18.199 14.281 7.620 2.800 1.915 2.164 2.891 1.019 762 680 6.235 525.888 320.426 55.771 36.998 29.847 23.647 16.615 14.974 5.669 4.972 2.252 1.911 1.856 1.230 875 531 6.583 524.157 Participação em 2009 Crescimento médio anual (2009-2013) 61,13% 10,64% 7,06% 5,69% 4,51% 3,17% 2,86% 1,08% 0,95% 0,43% 0,36% 0,35% 0,23% 0,17% 0,10% 1,26% 100,00% 5,32% 34,15% 14,98% 31,43% 35,16% 3,54% 16,34% -21,57% 103,84% 23,25% 2,25% -22,98% 42,90% 8,95% -5,00% 9,60% 9,25% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 9.3.3 Flores No sub segmento de flores artificiais, foi selecionado o seguinte SH6: SH6 670290 Descrição Flores, folhagem e frutos, artificiais e suas partes, de outras matérias As importações de flores artificiais dos EUA somaram mais de US$ 472 milhões, em 2013. O principal exportador desses produtos foi a China (96,29%), em seguida Tailândia (2,12%) e Hong Kong (0,51%). As exportações do Brasil para esse sub-segmento também não foram significativas. 59 Tabela 32: Importações dos EUA de flores artificiais (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores China Tailândia Hong Kong Filipinas México Índia França Taiwan Camboja Indonésia Itália Japão Reino Unido Canadá Coreia do Sul Outros países Mundo 2009 2010 2011 2012 2013 Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009-2013) 337.357 368.495 393.929 371.011 358.465 96,29% 1,53% 5.957 7.295 7.198 7.490 7.874 2,12% 7,22% 3.008 3.639 11.666 1.630 1.909 0,51% -10,75% 511 486 957 1.166 1.143 0,31% 22,29% 1.173 1.035 1.112 1.144 1.030 0,28% -3,20% 324 450 516 387 739 0,20% 22,89% 105 192 443 341 222 0,06% 20,58% 94 83 99 85 182 0,05% 17,96% 282 145 176 0,05% 216 250 331 195 174 0,05% -5,26% 18 53 118 31 71 0,02% 40,93% 30 20 25 79 59 0,02% 18,42% 9 29 29 22 34 0,01% 39,41% 18 43 15 50 33 0,01% 16,36% 29 69 2 65 31 0,01% 1,68% 523 326 624 323 129 0,03% -29,53% 349.372 382.465 417.346 384.164 372.271 100,00% 1,60% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 9.3.4 Iluminação No sub segmento de iluminação, foram selecionados os seguintes SH6: Lustres e outros aparelhos de iluminação, elétricos, próprios para serem SH6 Descrição 940510 suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os utilizados na iluminação pública 940520 Abajures (candeeiros) de cabeceira, de escritório e lampadários de interior, elétricos As importações de produtos de iluminação dos EUA somaram mais de US$ 3,3 bilhões, em 2013. O principal fornecedor desses produtos para o país foi a China (61,44%), em seguida ficaram os países do Nafta (México e Canadá). O Brasil foi o 28° exportador desses produtos para os EUA, somando o valor de vendas aproximado de US$ 1,5 milhão e com a participação de 0,04% do mercado, em 2013. O crescimento médio anual das exportações brasileiras desses produtos para os EUA foi de 28,21%, durante o período de 2009 a 2013. 60 Tabela 33: Importações dos EUA de produtos de iluminação (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores China México Canadá Alemanha Itália Índia Taiwan França Filipinas Reino Unido Coreia do Sul Espanha Hong Kong Dinamarca Hungria Outros países Mundo Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009 - 2013) 1.439.614 1.785.038 1.869.885 2.040.519 2.325.685 61,44% 12,74% 524.944 572.642 694.722 806.802 928.360 24,53% 15,32% 150.195 156.728 182.628 192.579 189.173 5,00% 5,94% 32.081 34.110 47.243 52.404 66.148 1,75% 19,83% 37.654 43.385 52.903 52.177 57.436 1,52% 11,13% 11.922 17.668 28.085 31.874 36.449 0,96% 32,23% 14.476 25.618 26.424 24.960 26.529 0,70% 16,35% 15.578 16.084 20.724 19.776 23.083 0,61% 10,33% 9.566 12.650 13.028 15.759 19.266 0,51% 19,13% 10.291 11.175 12.927 14.223 15.377 0,41% 10,56% 1.556 2.528 6.168 7.454 13.893 0,37% 72,86% 9.100 8.308 9.419 9.920 12.072 0,32% 7,32% 5.741 8.604 3.759 7.125 10.345 0,27% 15,86% 6.132 4.086 5.325 8.109 7.287 0,19% 4,41% 1.274 1.345 1.378 1.147 5.673 0,15% 45,26% 41.111 54.083 45.725 46.854 48.454 1,28% 4,19% 2.311.235 2.754.052 3.020.343 3.331.682 3.785.230 100,00% 13,13% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 2009 2010 2011 2012 2013 9.3.5 Ornamentação No sub segmento de ornamentação foram selecionados os seguintes SH6. SH6 392640 442010 691310 691390 691490 741991 830629 970300 Descrição Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de plásticos Estatuetas e outros objetos, de madeira, para ornamentação Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de porcelana Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de cerâmica Outras obras de cerâmica Outras obras de cobre, vazadas, moldadas, estampadas ou forjadas, mas sem qualquer outro trabalho Outras estatuetas e outros objetos de ornamentação, de metais comuns Produções originais de arte estatuária ou de escultura, de quaisquer matérias Os EUA importaram cerca de US$ 3 milhões de produtos de ornamentação, em 2013. O principal fornecedor foi a China (45,17%), mas países da União Europeia somaram mais de 30% de participação do mercado, em 2013. O Brasil foi o 13° maior exportador desses produtos para os EUA e obteve a parcela de 1% do mercado, em 2013. O crescimento médio anual das exportações brasileiras de produtos de ornamentação para os EUA foi de 58,21%, durante o período de 2009 a 2013. 61 Tabela 34: Importações dos EUA de produtos de ornamentação (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 China França Reino Unido Alemanha Itália Índia Japão México Vietnã Suíça Canadá Espanha Brasil Filipinas Tailândia Outros países Mundo 918.072 126.925 132.599 80.953 105.922 41.252 40.820 42.936 37.250 54.418 32.438 38.914 4.620 16.592 22.312 147.983 1.844.006 1.120.122 203.465 177.051 117.860 104.747 51.344 49.234 47.598 45.010 110.761 31.768 79.592 3.821 22.005 25.342 187.213 2.376.933 1.214.667 192.284 183.112 88.672 184.596 58.125 48.483 54.579 49.187 50.193 36.785 42.644 11.805 19.197 25.324 207.068 2.466.721 1.272.175 154.177 290.468 85.461 95.691 60.232 47.680 59.609 50.066 64.410 32.880 45.817 13.383 26.112 25.027 212.934 2.536.122 1.306.909 366.358 206.132 156.310 143.670 69.030 64.326 64.181 55.817 55.549 45.434 44.070 28.946 25.809 24.661 236.401 2.893.603 Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009 - 2013) 45,17% 9,23% 12,66% 30,34% 7,12% 11,66% 5,40% 17,88% 4,97% 7,92% 2,39% 13,74% 2,22% 12,04% 2,22% 10,57% 1,93% 10,64% 1,92% 0,52% 1,57% 8,79% 1,52% 3,16% 1,00% 58,21% 0,89% 11,68% 0,85% 2,53% 8,17% 12,42% 100,00% 11,92% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 9.3.6 Têxtil No sub segmento têxtil, foram selecionados os seguintes SH6. SH6 560811 560819 560890 570500 581091 581099 581100 600290 630391 Descrição Redes confeccionadas de matérias têxteis sintéticas ou artificiais, para a pesca Outras redes confeccionadas de matérias têxteis sintéticas ou artificiais Outras redes de malhas com nós, em pano ou em peça, de matérias têxteis Outros tapetes e revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis Outros bordados de algodão, em peca, em tiras ou em motivos Bordados de outras matérias têxteis, em peça, em tiras ou em motivos Artefatos têxteis matelassês em peça, constituídos por uma ou várias camadas têxteis associadas a uma matéria de enchimento Outros tecidos de malha de largura <= 30 cm, contendo em peso => 5% fios de elastômeros ou de borracha Cortinas, sanefas e artigos semelhantes para cama, de algodão, exceto malha Os EUA importaram mais de US$ 454 milhões de produtos de decoração têxtil, em 2013. O principal exportador desses produtos para o país foi a China (51,45%), seguida pela Índia (21,68%), Paquistão (8,33%) e Reino Unido (1,97%). O Brasil foi o 35° maior exportador desse sub segmento para os EUA, obteve a parcela de 0,09% do mercado e exportou cerca de US$ 424 mil, em 2013. Durante o período de 2009 a 2013, as exportações brasileiras desses produtos para os EUA tiveram um crescimento médio anual de 3,46%. 62 Tabela 35: Importações dos EUA de produtos têxteis (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 China Índia Paquistão Reino Unido Indonésia Turquia Itália México Alemanha Canadá Coreia do Sul Portugal Taiwan Peru Barein Outros países Mundo 195.276 77.732 62.951 4.573 981 9.267 2.399 14.548 2.797 4.817 1.690 5.249 4.087 1.485 4.532 22.949 415.333 223.812 87.620 60.920 5.167 780 5.383 3.212 12.110 3.911 6.356 1.733 5.239 3.185 1.917 3.897 19.912 445.154 249.805 89.694 43.273 6.127 3.421 6.690 3.686 9.290 6.360 8.081 3.195 5.849 4.040 1.825 2.282 23.686 467.304 219.485 91.930 28.722 7.066 4.671 5.161 2.231 5.173 5.184 7.373 3.468 3.319 3.976 2.853 2.110 27.875 420.597 233.733 98.492 37.846 8.938 7.505 6.665 5.534 5.467 5.451 4.882 4.147 3.845 3.613 2.522 2.078 23.592 454.310 Participação em 2013 51,45% 21,68% 8,33% 1,97% 1,65% 1,47% 1,22% 1,20% 1,20% 1,07% 0,91% 0,85% 0,80% 0,56% 0,46% 5,19% 100,00% Crescimento médio anual (2009-2013) 4,60% 6,10% -11,94% 18,24% 66,31% -7,91% 23,24% -21,70% 18,15% 0,34% 25,16% -7,49% -3,03% 14,16% -17,71% 0,69% 2,27% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 9.4 Moda Na análise do segmento de moda também foi subdividido em: vestuário, bolsas, calçados, acessórios e joalheria. 9.4.1 Vestuário Na subdivisão de vestuário, foram selecionados os seguintes SH6. SH6 420310 420500 610449 610459 610590 610690 620439 620442 620590 620630 620690 Descrição Vestuário de couro natural ou reconstituído Outras obras de couro natural ou reconstituído Vestidos de malha, de outras matérias têxteis, de uso feminino Saias e saias-calças, de malha, de outras matérias têxteis, de uso feminino Camisas de malha, de outras matérias têxteis, de uso masculino Camisas, blusas, blusas, chemisier, de malha, de outras matérias têxteis, de uso feminino Blazers (casacos) de outras matérias têxteis, de uso feminino Vestidos de algodão, de uso feminino Camisas de outras matérias têxteis, de uso masculino Camisas, blusas, blusas chemisiers, de algodão, de uso feminino Camisas, blusas, blusas chemisiers, de outras matérias têxteis, de uso feminino As importações dos EUA de produtos de vestuário contabilizaram o valor superior a US$ 3 bilhões, em 2013. Durante o período de 2009 a 2013, o crescimento das importações dos EUA desses produtos tiveram um crescimento negativo de 1,35%. Os principais exportadores desses produtos foram: China (44,81%), Índia (16,13%), Indonésia (6,84%), Itália (5,62%). O Brasil foi 46° maior fornecedor desses produtos para os EUA, exportou cerca de US$ 1,4 milhão e obteve a participação de 0,05% do mercado, 63 em 2013. O crescimento médio anual das exportações brasileiras foi negativo de -3,10%, durante a o período de 2009 a 2013. Tabela 36: Importação dos EUA de vestuário (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 China Índia Indonesia Itália Vietnã Bangladesh Sri Lanka Paquistão Tailândia Filipinas Turquia França México Camboja Romênia Outros países Mundo 1.718.490 485.785 222.592 104.829 90.017 98.893 50.615 44.070 64.995 43.329 19.519 23.716 32.199 29.024 7.250 142.573 3.177.896 1.868.529 582.222 257.039 112.639 125.034 134.892 53.680 39.961 63.068 47.730 21.804 26.887 28.655 32.571 7.644 152.386 3.554.741 1.535.061 509.500 272.153 137.579 110.033 121.560 68.632 46.744 47.246 64.411 22.403 33.177 37.760 28.604 10.151 177.767 3.222.781 1.291.486 453.175 209.994 154.865 109.353 106.701 56.391 46.588 41.385 50.005 28.010 36.133 31.743 23.500 12.800 155.427 2.807.556 1.348.596 485.530 205.997 169.218 157.827 133.841 62.287 57.342 44.529 42.707 33.956 33.649 33.375 31.855 13.408 155.759 3.009.876 Participação em 2013 44,81% 16,13% 6,84% 5,62% 5,24% 4,45% 2,07% 1,91% 1,48% 1,42% 1,13% 1,12% 1,11% 1,06% 0,45% 5,17% 100,00% Crescimento médio anual (2009-2013) -5,88% -0,01% -1,92% 12,72% 15,07% 7,86% 5,32% 6,80% -9,02% -0,36% 14,85% 9,14% 0,90% 2,35% 16,62% 2,24% -1,35% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 9.4.2 Bolsas Na subdivisão de bolsas, foram selecionados os seguintes SH6: SH6 420212 420219 420221 420222 420229 420231 420239 Descrição Malas, maletas, pastas e artefatos semelhantes, com a superfície exterior de plástico ou de matérias têxteis Malas, maletas, pastas e artefatos semelhantes, de outras matérias Bolsas, mesmo com tiracolo ou sem alças, com a superfície exterior de couro natural, reconstituído ou envernizado Bolsas, mesmo com tiracolo ou sem alças, com a superfície exterior de plástico ou de matérias têxteis Bolsas, mesmo com tiracolo ou sem alças, com a superfície exterior de outras matérias Artigos do tipo dos normalmente levados nos bolsos ou bolsas, com a superfície exterior de couro natural, reconstituído ou envernizado Artigos do tipo dos normalmente levados nos bolsos ou bolsas, com a superfície exterior de outras matérias As importações de bolsas dos EUA computaram o valor de US$ 4,65 bilhões, em 2013. Nesse mesmo período, os principais exportadores desses produtos para o país foram: China (64,19%), Itália (13,11%), França (7,53%), Vietnã (3,82%) e Índia (3,04%). O Brasil foi 37°maior fornecedor de bolsas para os EUA, exportou, aproximadamente, US$ 637 mil e obteve a parcela de mercado de 0,01%. O crescimento das exportações brasileiras de bolsa, para os EUA, tiveram o crescimento médio anual de -3,87%, durante o período de 2009 a 2013. 64 Tabela 37: Importações dos EUA de bolsa (2009-2013) (US$ milhares) Exporters 2009 2010 2011 2012 2013 China Itália França Vietnã Índia Tailândia Espanha Filipinas Indonésia Canadá Hong Kong México Colômbia Romênia Turquia Outros países Mundo 2.378.388 301.826 184.280 36.813 95.204 21.259 24.453 5.562 27.457 15.248 20.452 10.988 10.327 1.933 4.326 45.417 3.183.933 2.762.944 329.841 212.770 63.214 105.689 28.603 26.558 3.197 28.549 26.645 21.680 11.804 12.389 5.150 8.037 57.073 3.704.143 2.938.579 449.230 235.720 92.715 127.280 36.016 33.697 8.779 31.714 34.957 24.840 14.365 13.796 5.064 11.227 72.845 4.130.824 2.924.512 501.036 290.634 140.855 129.228 47.000 45.504 22.662 44.999 42.395 20.153 18.946 12.990 6.454 9.957 80.805 4.338.130 2.986.251 610.043 350.121 177.555 141.519 53.297 51.896 44.606 40.435 36.197 20.688 20.427 12.408 10.602 9.901 85.943 4.651.889 Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009-2013) 64,19% 5,85% 13,11% 19,23% 7,53% 17,40% 3,82% 48,19% 3,04% 10,42% 1,15% 25,83% 1,12% 20,70% 0,96% 68,28% 0,87% 10,16% 0,78% 24,13% 0,44% 0,29% 0,44% 16,77% 0,27% 4,70% 0,23% 53,03% 0,21% 23,00% 1,85% 17,29% 100,00% 9,94% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 9.4.3 Calçados Na subdivisão de calçados foram selecionados os seguintes SH6: SH6 640399 640419 640510 640520 640590 Descrição Outros calçados, parte superior de couro natural - sapatos Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico - sapatos Outros calçados de couro natural ou reconstituído - sapatos Outros calçados com a parte superior de matérias têxteis - sapatos Outros calçados com solas exteriores de borracha ou plástico - sapatos As importações de calçados dos EUA somaram o valor superior a US$10,3 bilhões, em 2013. Os principais exportadores desses produtos para o país foram: China (72,74%), Vietnã (10,30%), Indonésia (5,02%) e Itália (3,32%). O Brasil foi o sétimo maior exportador para os EUA de calçados, tendo o valor de US$ 106,2 milhões de exportações e 1,02% da parcela do mercado. O crescimento médio anual das exportações brasileiras de calçado foi de -17,39%, durante o período de 2009 a 2013. 65 Tabela 38: Importações dos EUA de calçados (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores 2009 China 6.303.881 Vietnã 652.412 Indonésia 240.252 Itália 216.415 Índia 91.195 República Dominicana 36.430 Brasil 228.111 Espanha 44.482 México 59.429 Tailândia 81.989 Portugal 19.834 Israel 22.275 Camboja 4.117 Hong Kong 19.769 Alemanha 15.964 Outros países 125.451 Mundo 8.162.006 2010 2011 2012 2013 7.577.637 754.044 303.635 243.997 94.707 43.640 198.159 44.292 66.175 67.787 22.286 29.914 10.205 44.398 20.509 138.656 9.660.041 7.776.327 917.964 399.742 306.308 108.682 66.310 139.966 58.013 73.712 65.842 23.887 28.926 29.514 21.526 26.265 156.164 10.199.148 7.534.350 910.632 446.332 340.879 147.908 97.491 105.703 69.081 73.633 51.422 29.942 32.202 21.321 23.791 19.109 176.948 10.080.744 7.545.498 1.068.825 520.729 344.659 161.392 106.855 106.246 78.114 75.060 51.962 40.423 29.156 28.607 22.236 20.857 172.777 10.373.396 Participação em 2013 72,74% 10,30% 5,02% 3,32% 1,56% 1,03% 1,02% 0,75% 0,72% 0,50% 0,39% 0,28% 0,28% 0,21% 0,20% 1,67% 100,00% Crescimento médio anual (2009-2013) 4,60% 13,13% 21,34% 12,34% 15,34% 30,87% -17,39% 15,12% 6,01% -10,78% 19,48% 6,96% 62,36% 2,98% 6,91% 8,33% 6,18% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 9.4.4 Acessórios Na subdivisão de acessórios foram selecionados os SH6 seguintes. SH6 420330 611490 611710 611780 620299 621490 650200 650400 650590 650692 Descrição Cintos, cinturões, bandoleiras ou talabartes de couro natural ou reconstituído Outro vestuário de malha, de outras matérias têxteis Xales, echarpes, lenços de pescoço, cachenés, mantilhas, véus e semelhantes, de malha Outros acessórios de vestuário, confeccionados, de malha Outros mantôs, anoraques e semelhantes, de outras matérias têxteis, de uso feminino Xales, echarpes, cachecóis, mantilhas, véus e artefatos semelhantes, de outras matérias têxteis Esboços de chapéus, entrançados ou obtidos por reunião de tiras de qualquer matéria, sem copa nem aba enformadas e sem guarnições Chapéus e outros artefatos de uso semelhante, entrançados por tiras, de qualquer matéria Chapéus e outros artefatos de uso semelhante, de malha ou confeccionados com rendas, feltro ou outros produtos têxteis Chapéus e outros artefs.de peleteria natural As importações dos EUA de acessórios somaram cerca de US$ 1,1 bilhão, em 2013 Nesse mesmo período, a China foi a principal fornecedora desses produtos para o país com 67,4% da parcela do mercado. Outros importantes fornecedores foram Itália (7,77%), Índia (5,32%), México (4,52%). O Brasil o 44° maior fornecedor de acessórios para os EUA, exportou, aproximadamente, US$ 320 mil e teve 0,03% da parcela do mercado. O crescimento médio anual das exportações brasileiras desses produtos, para os EUA, foi de -16,52%, durante o período de 2009 a 2013. 66 Tabela 39: Importações dos EUA de acessórios (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores China Itália Índia México Guatemala Taiwan França Espanha Tailândia Canadá Vietnã Reino Unido Sri Lanka Filipinas Paquistão Outros países Mundo Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009 - 2013) 1.269.679 1.570.878 1.770.052 731.335 727.256 67,40% -13,00% 64.889 70.048 82.929 73.700 83.809 7,77% 6,61% 50.667 45.315 45.710 41.920 57.449 5,32% 3,19% 47.029 52.890 54.854 46.673 48.752 4,52% 0,90% 18.843 21.735 25.051 23.024 24.668 2,29% 6,97% 34.257 40.516 43.760 17.249 19.944 1,85% -12,65% 9.895 10.396 13.791 17.152 16.875 1,56% 14,28% 6.221 9.592 13.413 12.657 14.349 1,33% 23,24% 6.872 7.457 8.672 9.059 11.223 1,04% 13,05% 26.934 30.754 34.566 12.654 10.962 1,02% -20,13% 90.116 112.647 126.677 7.283 6.893 0,64% -47,41% 7.454 5.953 5.990 6.879 4.768 0,44% -10,57% 8.966 11.595 13.945 3.125 4.235 0,39% -17,10% 10.051 11.382 9.876 2.938 3.714 0,34% -22,03% 2.274 2.764 3.342 2.770 3.189 0,30% 8,82% 141.583 171.286 224.774 37.670 40.954 3,80% -26,66% 1.795.730 2.175.208 2.477.402 1.046.088 1.079.040 100,00% -11,96% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 2009 2010 2011 2012 2013 9.4.5 Joalheria Na subdivisão de joalheria e bijuteria foram selecionados os seguintes SH6: SH6 711311 711320 711411 711420 711590 711711 711719 711790 Descrição Artefatos de joalharia, de prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada de metais preciosos - jóias Artefatos de joalharia, de metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos - jóias Artefatos de ourivesaria e suas partes, de prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada de outros metais preciosos - jóias Artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos - jóias Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos Abotoaduras (botões de punho) e outros botões, de metais comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados Outras bijuterias de metais comuns Outras bijuterias As importações de joalheria e bijuterias dos EUA somaram um valor superior a US$ 5,5 bilhões, em 2013. Os principais exportadores desses produtos para o país foram: China (36,9%); Tailândia (17,9%); Suíça (10,76%), Índia (7,49%). O Brasil foi o 26° maior exportador desses produtos para os EUA, exportou cerca de US$ 10,3 milhões e obteve 0,19% da parcela do mercado, em 2013. O crescimento médio anual das exportações brasileiras desse sub segmento, para os EUA, foi de -8,27%, durante o período de 2009 a 2013. 67 Tabela 40: Importações dos EUA de joalheria e joias (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores China Tailândia Suíça Índia Australia Itália Rússia Canadá Indonésia França México Hong Kong Israel Taiwan Espanha Outros países Mundo Participação em 2013 1.551.236 2.023.810 2.131.311 2.103.276 2.037.440 36,94% 498.078 682.337 782.385 852.182 987.410 17,90% 498.280 428.127 604.740 422.616 593.440 10,76% 256.436 351.055 403.219 405.283 413.174 7,49% 794.476 771.588 652.070 300.200 293.893 5,33% 180.082 241.396 242.327 259.088 272.540 4,94% 72.321 147.648 180.265 158.364 121.805 2,21% 17.694 27.936 32.379 31.409 114.028 2,07% 54.735 67.246 74.031 69.981 63.058 1,14% 21.701 28.738 37.408 50.403 60.310 1,09% 47.768 58.941 67.093 56.947 47.576 0,86% 51.054 57.306 59.117 60.388 45.762 0,83% 42.198 42.332 45.095 38.769 44.994 0,82% 45.499 50.397 53.194 59.218 44.308 0,80% 29.987 41.423 41.806 40.044 43.317 0,79% 296.052 329.567 358.861 341.661 332.629 6,03% 4.457.597 5.349.847 5.765.301 5.249.829 5.515.684 100,00% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 2009 2010 2011 2012 2013 Crescimento médio anual (2009-2013) 7,05% 18,66% 4,47% 12,66% -22,01% 10,91% 13,92% 59,33% 3,60% 29,12% -0,10% -2,70% 1,62% -0,66% 9,63% 2,96% 5,47% 9.5 Móveis Para a análise do segmento de móveis foram feita três subdivisões de acordo com as categorias seguintes:vime, ratã e bambu; madeira; e outros tipos de móveis. 9.5.1 Móveis de vime, ratã ou bambu Para os móveis de vime, ratã ou bambu foram selecionados seguintes SH6: SH6 940150 940151 940380 940381 Descrição Assentos de cana, vime, bambu ou de matérias semelhantes Assentos de bambu ou ratã Móveis de outros matérias, incl.rotim, vime, bambu, etc. Móveis de bambu ou ratã As importações de móveis de vime, ratã ou bambu dos EUA somaram cerca de US$ 82 milhões, em 2013. Os principais exportadores desses produtos foram: China (43,31%), Indonésia (34,81%), Filipinas (14,71%) e Vietnã (3,21%). Em 2013, o Brasil foi 18° maior exportadores desses móveis para os EUA, quando exportou US$ 25 mil e obteve 0,03% da parcela do mercado. 68 Tabela 41: Importações dos EUA de móveis de vime, ratã e bambu (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores China Indonésia Filipinas Vietnã Itália Canadá Espanha Tailiândia França Índia Malásia Hong Kong México Taiwan Bélgica Reino Unido Mianmar Brasil Outros países Mundo Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009-2013) 35.372 33.705 31.242 31.572 35.930 43,31% 0,39% 19.547 19.452 22.568 27.138 28.885 34,81% 10,25% 11.929 13.569 12.263 12.593 12.206 14,71% 0,58% 3.618 1.471 2.234 2.886 2.661 3,21% -7,39% 361 347 490 535 991 1,19% 28,72% 212 516 574 757 514 0,62% 24,78% 435 57 210 160 399 0,48% -2,14% 140 194 315 196 281 0,34% 19,03% 81 178 370 239 170 0,20% 20,36% 77 50 308 173 160 0,19% 20,06% 2.160 368 708 254 151 0,18% -48,58% 434 180 302 184 131 0,16% -25,88% 117 74 97 101 94 0,11% -5,32% 88 23 69 97 92 0,11% 1,12% 30 11 18 21 71 0,09% 24,03% 140 49 111 203 59 0,07% -19,43% 31 0,04% 49 7 4 3 25 0,03% -15,48% 203 306 319 464 117 0,14% -12,87% 74.993 70.557 72.202 77.576 82.968 100,00% 2,56% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 2009 2010 2011 2012 2013 9.5.2 Móveis de madeira Na analise da categoria de móveis de madeira foram selecionados os seguintes SH6 SH6 940350 940360 Descrição Móveis de madeira para quartos de dormir Outros móveis de madeira As importações dos EUA de móveis de madeira contabilizaram o valor de US$ 8,5 bilhões, em 2013. Os principais exportadores foram: China (37,9%), Vietnã (24,2%) e Malásia (6,18%). Em 2013, o Brasil foi o 12° maior exportador de móveis de madeira, para os EUA, quando exportou US$ 86 milhões e obteve 1,01% da parcela do mercado. O crescimento médio anual das exportações brasileiras de móveis de madeira, para os EUA, foi de 1,86%, durante o período de 2009 a 2013. 69 Tabela 42: Importações dos EUA de móveis de madeira (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores China Vietnã Malásia Indonésia Canadá México Itália Polônia Índia Tailândia Taiwan Brasil Lituânia França Filipinas Outros países Mundo Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009-2013) 2.950.097 3.538.162 3.220.226 3.267.712 3.227.023 37,96% 2,27% 1.202.841 1.572.862 1.536.720 1.857.282 2.058.033 24,21% 14,37% 465.691 561.834 522.100 568.009 525.555 6,18% 3,07% 360.394 436.498 417.426 445.302 485.700 5,71% 7,75% 376.339 419.293 400.447 408.826 444.682 5,23% 4,26% 167.552 187.016 212.781 248.422 304.338 3,58% 16,09% 158.347 163.554 202.873 230.852 281.528 3,31% 15,47% 173.850 198.484 242.926 189.105 203.198 2,39% 3,98% 59.661 87.940 104.027 130.534 164.030 1,93% 28,77% 162.254 198.696 165.661 128.343 113.407 1,33% -8,57% 85.963 90.243 86.451 89.230 93.409 1,10% 2,10% 79.978 70.398 75.784 80.323 86.081 1,01% 1,86% 45.620 36.508 55.286 60.676 62.998 0,74% 8,40% 41.470 42.712 43.951 38.923 50.495 0,59% 5,05% 45.881 54.834 55.463 51.550 49.838 0,59% 2,09% 355.570 336.316 374.133 316.845 350.731 4,13% -0,34% 6.731.508 7.995.350 7.716.255 8.111.934 8.501.046 100,00% 6,01% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 2009 2010 2011 2012 2013 9.5.3 Outros móveis Na categoria de outros móveis foram selecionados os seguintes SH6, que representam móveis diferentes dos citados anteriormente. São produtos que são feitos de metal e de materiais diversos. SH6 940159 940180 940320 940389 Descrição Assentos de outras matérias, exceto de ratã ou bambu Outros assentos Outros móveis de metal Móveis de outras matérias, exceto de ratã ou bambu As importações dos EUA da categoria de outros móveis, conforme supracitado, somaram o valor de US$ 5,75 bilhões, em 2013. Os principais exportadores desses produtos para os EUA, foram: China (72,4%), Canadá (5,54%) e México (4,68%). O Brasil foi o 40° maior fornecedor desses móveis para os EUA, exportou cerca de US$ 2 milhões e obteve a parcela de mercado de 0,03%. O crescimento médio anual das exportações brasileira desses produtos, para os EUA, foi de -0,86%, durante o período de 2009 a 2013. 70 Tabela 43: Importações dos EUA de outros móveis (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores China Canadá México Taiwan Itália Vietnã Índia Coreia do Sul Alemanha França Tailândia Indonésia Malásia Reino Unido Filipinas Outros países Mundo Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009-2013) 2.630.729 3.287.124 3.491.993 3.803.666 4.172.289 72,47% 12,22% 277.507 337.294 335.196 346.690 318.718 5,54% 3,52% 189.281 219.270 201.472 257.902 269.349 4,68% 9,22% 220.155 258.747 278.326 301.680 254.918 4,43% 3,73% 69.550 98.762 89.801 99.983 107.880 1,87% 11,60% 22.717 26.851 32.209 47.233 91.418 1,59% 41,63% 16.702 30.140 45.584 63.474 78.588 1,37% 47,28% 39.757 53.012 44.539 24.530 59.601 1,04% 10,65% 34.117 36.722 45.091 42.011 55.425 0,96% 12,90% 23.682 21.666 25.194 25.615 44.230 0,77% 16,90% 12.986 11.770 22.156 30.988 34.347 0,60% 27,53% 16.752 21.862 22.487 27.681 33.126 0,58% 18,58% 10.547 10.846 12.880 24.350 26.965 0,47% 26,45% 17.253 18.765 25.111 22.413 26.602 0,46% 11,43% 21.488 23.959 23.250 23.683 23.222 0,40% 1,96% 98.246 114.163 130.405 140.237 160.377 2,79% 13,03% 3.701.469 4.570.953 4.825.694 5.282.136 5.757.055 100,00% 11,68% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 2009 2010 2011 2012 2013 9.6 Utensílios domésticos Para o segmento de utilidade doméstica foram feitas 3 subdivisões dos produtos, sendo: roupa de cama, roupa de mesa e utilidades domésticas diversas. 9.6.1 Roupa de cama Na análise da categoria de produtos de roupa de cama foram utilizados os seguintes SH6: SH6 630190 630210 630231 630239 630419 940490 Descrição Outros cobertores e mantas de matérias têxteis Roupas de cama, de malha Outras roupas de cama, de algodão Outras roupas de cama, de outras matérias têxteis Outras colchas, exceto de malha Ededrões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes As importações dos EUA de produtos para cama computaram o valore de US$3,9 bilhões, em 2013. Nesse mesmo período, os principais fornecedores desses produtos foram: China (57,77%), Índia (23,19%) e Paquistão (9,41%). O Brasil foi o 49° fornecedor desses produtos para os EUA, exportou cerca de US$ 195 mil e obteve 0,004 da parcela de mercado. Em relação ao crescimento médio anual das exportações brasileiras, entre os anos de 2009 a 2013, foi de -66,14%. 71 Tabela 44: Importações dos EUA de roupas de cama (2009-2013) (US$ milhares) Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009-2013) China 1.839.355 2.399.420 2.309.745 2.282.526 2.539.407 57,77% 8,40% Índia 490.413 709.284 774.890 913.564 1.019.505 23,19% 20,08% Paquistão 463.075 490.153 464.965 390.181 413.401 9,41% -2,80% México 116.235 111.102 123.789 111.546 91.112 2,07% -5,91% Portugal 60.899 73.658 63.545 56.863 66.099 1,50% 2,07% Itália 28.571 36.146 37.770 41.641 47.915 1,09% 13,80% Barein 31.016 43.616 74.339 60.165 39.440 0,90% 6,19% Tawain 9.234 10.020 18.015 25.582 34.597 0,79% 39,13% Turquia 39.571 32.841 39.278 37.468 28.372 0,65% -7,98% Canadá 32.154 27.351 26.917 24.989 23.136 0,53% -7,90% Camboja 8.963 10.755 14.687 17.149 17.181 0,39% 17,67% Tailândia 21.842 27.245 25.221 9.492 9.671 0,22% -18,43% Alemanha 3.697 3.769 3.504 5.278 6.279 0,14% 14,16% Egito 13.914 12.767 10.973 8.106 5.609 0,13% -20,32% Israel 12.961 4.540 4.629 4.409 4.751 0,11% -22,19% Outros países 61.736 69.211 70.232 57.105 48.957 1,11% -5,63% Mundo 3.233.636 4.061.878 4.062.499 4.046.064 4.395.432 100,00% 7,98% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 9.6.2 Roupa de mesa Para a análise de produtos de roupa de mesa, foram selecionados os seguintes SH6: SH6 630251 630252 630259 630299 Descrição Outras roupas de mesa, de algodão, exceto de malha Roupas de mesa, de linho, exceto de malha Outras roupas de mesa, de outras matérias têxteis Roupas de toucador ou de cozinha, de outras matérias têxteis As importações de produtos de roupa de mesa, dos EUA, corresponderam a US$ 188 milhões, em 2013. Os principais exportadores desses produtos foram: Índia (48,92%), China (33,33%), Paquistão (4,83%) e Itália (3,40%). Em relação às exportações brasileiras desses produtos, para os EUA, não foram significativas durante o período estudado. 72 Tabela 45: Importações dos EUA de roupas de mesa (2009-2013) (US$ milhares) Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009-2013) Índia 79.319 92.230 85.212 89.400 92.436 48,92% 3,90% China 76.128 89.778 77.625 66.484 62.976 33,33% -4,63% Paquistão 9.671 11.496 7.876 9.893 9.129 4,83% -1,43% Itália 5.483 4.076 5.521 5.870 6.420 3,40% 4,02% França 3.693 4.757 4.533 4.682 3.928 2,08% 1,55% Rússia 1.888 1.694 1.115 1.693 2.219 1,17% 4,12% Turquia 1.357 1.729 1.610 1.767 1.251 0,66% -2,01% Egito 2.716 3.089 3.037 1.159 1.239 0,66% -17,82% República de Moldávia 512 871 870 1.091 1.227 0,65% 24,42% Portugal 914 1.401 1.123 1.267 982 0,52% 1,81% Lituânia 403 506 823 1.151 851 0,45% 20,55% Tawain 8.951 5.950 5.574 8.208 722 0,38% -46,71% Bélgica 603 762 826 842 677 0,36% 2,94% Bangladesh 491 428 286 1.347 609 0,32% 5,53% Espanha 129 202 531 967 551 0,29% 43,76% Outros países 3.361 3.748 4.425 4.794 3.748 1,98% 2,76% Mundo 195.619 222.717 200.987 200.615 188.965 100,00% -0,86% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 9.6.3 Produtos de utilidade doméstica diversas Na analise dessa subdivisão foram selecionados os seguintes SH6: SH6 441900 482361 482369 691200 701328 701349 821599 961700 Descrição Artefatos de madeira, para mesa ou cozinha Bandejas, travessas, pratos, xícaras ou chávenas, taças, copos e artigos semelhantes, de bambu Bandejas, travessas, pratos, xícaras ou chávenas, taças, copos e artigos semelhantes, de papel ou cartão Louças, outros artigos de uso da espécie doméstica e de higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana Outros copos com pé, de vidro, exceto de vitrocerâmica Outros objetos de serviço de mesa ou de cozinha, exceto de vitrocerâmica Outras colheres, garfos, conchas e artefatos semelhantes, de metais comuns Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos montados, com isolamento produzido pelo vácuo, e suas partes (exceto ampolas de vidro) As importações dos EUA de produtos de utilidade doméstica somaram o valor de US$ 2,05 bilhões, em 2013. Os principais países exportadores desses produtos para o país foram: China (69,98%), Itália (3,10%), Taiwan (2,85%), Tailândia (2,66%) e entre outros. O Brasil foi o 27° maior exportador, em 2013, quando forneceu mais de US$ 3,3 milhões desses produtos e obteve 0,16% da parcela de mercado. O crescimento médio anual das exportações brasileiras foi de -8,95%, durante o período de 2009 a 2013. 73 Tabela 46: Importações dos EUA de utilidades domésticas (2009-2013) (US$ milhares) Exportadores China Itália Taiwan Tailândia Alemanha México Portugal Canadá França Indonésia Vietnã Índia Polônia Coreia do Sul Turquia Outros países Mundo 2009 2010 2011 2012 2013 Participação Crescimento médio em 2013 anual (2009-2013) 973.559 1.264.364 1.284.940 1.316.630 1.438.599 69,98% 39.407 47.531 53.665 55.076 63.800 3,10% 34.391 44.376 50.738 59.693 58.585 2,85% 41.465 47.216 51.736 45.820 54.700 2,66% 27.413 34.409 37.462 39.336 47.733 2,32% 20.939 36.630 39.478 46.321 46.810 2,28% 21.794 26.454 33.099 39.755 44.900 2,18% 22.100 21.700 24.174 29.833 30.836 1,50% 18.250 24.136 26.233 27.035 30.441 1,48% 14.401 21.843 22.585 22.429 25.373 1,23% 12.294 16.133 18.281 19.310 23.562 1,15% 12.129 16.724 18.774 23.084 23.004 1,12% 18.476 22.753 18.234 17.144 20.333 0,99% 25.308 30.028 25.443 30.886 20.130 0,98% 13.091 16.251 15.228 16.176 19.560 0,95% 96.755 111.136 108.585 102.042 107.508 5,23% 1.391.772 1.781.684 1.828.655 1.890.570 2.055.874 100,00% Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2014. 10 Principais revistas para artesanato, nos Estados Unidos Art Jewelry Magazine Site: http://www.artjewelrymag.com/ Publicação: Bimestral Bead Style Magazine Site: http://www.beadstylemag.com/ Publicação: Bimestral Jewelry Crafts Magazine Site: http://www.jewelrycraftsmag.com/ Frequência: Bimestral 10,25% 12,80% 14,24% 7,17% 14,87% 22,28% 19,81% 8,68% 13,64% 15,21% 17,66% 17,35% 2,42% -5,56% 10,56% 2,67% 10,24% 74 Crafts Report Site: http://www.craftsreport.com/ Publicação: Mensal Stonexus Site: http://stonefoundation.org/ Publicação: Semestral Sculpture Journal Site: http://www.artcastingjournal.com/ Publicação : Quadrimensal Sculpture Review Site: http://www.sculpturereview.com/ Publicação: Mensal Veranda Site: http://www.veranda.com/ Publicação: Bimestral Ceramics Monthly Site: http://www.ceramicsmonthly.org/ Publicação: Mensal Clay Times Site: http://www.claytimes.com/ Publicação: Bimestral 75 Glass Craftsman Site: http://www.glasscraftsman.com/ Publicação: Bimestral 11 Feiras comerciais para Artesanato New York Now Data: 1 a 6 de fevereiro de 2014/ 16 a 20 de agosto de 2014 Período: semestral Número de expositores: 2.800 Número de visitantes: 35.000 Público: Apenas comerciantes Descrição da feira: É o maior e mais importante evento do gênero no mercado americano. A NY Now é produzida pela GLM Markets, e é aberta apenas para comerciantes. A feira expõe as melhores linhas de moda da casa, estilo de vida, e ampla gama de produtos de presentes. Site: http://www.nynow.com/ EUA – Dallas Temp Show Local: Dallas (World Trade Center) Data: 15 a 19 de janeiro de 2014/ 19 a 22 de junho de 2014 Período: semestral Público: Profissionais do setor de design e decoração Descrição da feira: A exposição do FINDS Dallas Temp é um evento direcionado para artigos de utensílios domésticos, móveis e ornamentações, presentes e brindes. O evento reúne um grande número de profissionais do setor de design e decoração. Site: http://www.dallasmarketcenter.com/markets/overview/temps/ 76 EUA – ArtExpo Local: Nova York (Pier 94) Data: 4 a 6 de abril Período: anual Número de expositores: 500 Número de visitantes: 30.000 Público: Arquitetos, decoradores e formadores de opinião. Descrição da feira: A Art Expo é uma amostra anual de editores, galerias, colecionadores, artistas consagrados e emergentes. Contudo, a feira é considerada um dos maiores eventos de arte fina do mundo. Site: http://artexponewyork.com/artexpo-new-york/ EUA – International Hotel, Motel & Restaurant Show (IHMRS) Local: Nova York (Jacob K. Javits Center) Data: 9 a 12 de novembro de 2013 Período: anual Número de expositores: 700 Número de visitantes: 18.000 Público: Comerciantes, arquitetos e entre outros Descrição da feira: Feira especializada em produtos destinados a restaurantes, hotéis, motéis, cassinos, e, em menor escala, para instituições: escolas, hospitais etc. Em 2010, foi criada um nova área na feira "Boutique Design New York- BDNY", que voltou a atrair compradores da área de design. Site: http://www.ihmrs.com/Home/tabid/38/Default.aspx EUA – Fancy Food Show Local: Nova York Data: 29 de junho a 01 de julho de 2014 Período: anual 77 Número de expositores: 2.015 Número de visitantes: 29.000 Público: Comerciantes, donos de restaurantes e bares, e lojistas Descrição da feira: A Fancy Food Show é um evento especializado no setor culinário. As macro-áreas de negócios dessa feira são: produtos alimentícios; bebidas e embalagens correlatas; e presentes e brindes. Site: http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/summer-fancy-food-show/ EUA – ICFF – International Contemporary Furniture Fair Local: New York (Jacob K. Javits Center) Data: 17 a 20 de maio de 2014 Período: anual Número de expositores: 500 Número de visitantes: 24.000 Público: designers de interiores, arquitetos, varejistas, fabricantes, representantes, e distribuidores. No dia 21 de maio, a ICFF abre para o público em geral. Descrição da feira: Feira especializada em móveis e artigos para decoração de interiores da mais alta qualidade e design. A presença internacional é forte, com 48% dos expositores provenientes do exterior. Nesse evento, somente participam grandes nomes de design mundial. Apesar do nome “furniture”, é o local também de lançamento de objetos com um diferencial. Site: www.icff.com Boston Gift Show Data: 23 a 26 de março de 2014 Período: Semestral Local: Boston Convention and Exibition Center – Hall A Número de expositores: 500 Número de visitantes: 7.000 Público: Varejistas e distribuidores 78 Descrição da feira: Essa feira é especializada na venda de souvenirs, artigos para presentes e brindes. Os principais produtos expostos na feira são: artigos de Papelaria; produtos alimentícios e gourmet; brinquedos; artigos para presentes em geral; arranjos de flores decorativas; artigos decorativos e acessórios pessoais; artigos para mesa; artesanato tradicional e contemporâneo; souvenirs; semijoias e bijuterias; móveis de pequeno porte ("occasional furniture"); acessórios para decoração de interiores; artigos feitos a mão; artigos feitos na região da Nova Inglaterra; artigos para venda em lojas de museus; artigos de cestaria. Site: www.bostongiftshow.com Las Vegas Market Data: 27 a 31 de Julho de 2014 Período: Semestral Local: World Market Center Las Vegas Número de expositores: 1.000 Número de visitantes: 40.000 Público: Varejistas, profissionais do setor, designers Descrição: É uma feira especializada em móveis, decoração doméstica e presentes. Site: http://www.lasvegasmarket.com/ Philadelphia Gift Show Data: 20 a 23 de julho de 2014 Local: Greater Philadelphia Expo Center - Oaks, PA Período: Semestral Público: Varejistas Descrição: Essa feira é especializada em artigos para presente, brindes e artesanato. Site: http://www.philadelphiagiftshow.com/ 79 Seattle Gift Show Data: 16 a 19 de Agosto de 2014 Local: Washington State Convention Center, 800 Convention Place, Seattle, Período: semestral Público: Varejistas Descrição: Feira especializada na promoção de artigos para presentes em geral, artesanato, cartões comemorativos, móveis de pequeno porte e artigos para decoração de interiores, jóias e semi-jóias , entre outros. Site: http://www.urban-expo.com/327/seattle-gift-show-home.htm One of Kind – Show and Sale Chicago Data: 4 a 7 de dezembro de 2014 Local: The Merchandise Mart Chicago Período: Anual Público: Varejistas e público em geral Descrição: Na feira ocorre exposição de produtos de artesanato e obras de arte (peças únicas). O evento é, também, aberto ao público.600 Além disso, acontece apresentação do trabalho de designers . Site: http://www.oneofakindshowchicago.com/ Portland Gift and Acessories Show Data: 8 a 10 de março de 2014 Local: Oregon Convention Center, Portland Público: Varejistas Descrição: A feira expõe produtos e artigos de jardim, presente, colecionávei,, joias, acessórios de moda. Site: http://www.urban-expo.com/485/portland-gift-accessories-show-home.htm 80 12 Associações Comerciais de Artesanato nos Estados Unidos American Craft Council (ACC) Descrição: ACC é uma organização sem fins lucrativos, com a finalidade de promover a compreensão e valorização do artesanato americano contemporâneo, entre os seus membros. End.: 1224 Marshall Street NE. Suite 200, Minneapolis, MN 55413 Tel.: (612) 206-3100 Site: http://craftcouncil.org/ National Crafts Organization (NCA) Descrição: NCA é um organismo profissional, com objetivo de agrupar os profissionais e empresários do setor das artes e artesanato. Seu principal objetivo é ajudar os empresários a ter sucesso e prosperar em seus negócios. End.: 2012 E. Ridge Rd., Suite 120, Rochester, NY 14622-2434, USA. Tel.: (585) 266 5472 Site: http://www.craftassoc.com/ Craft and Hobby Association (CHA) Descrição: O seu principal objetivo é de fomentar o crescimento das vendas da indústria de artesanato e hobby em todo o mundo. End.: 319 E 54th Street, Elmwood Park, NJ 07407 Tel.: (201) 835-1200 E-mail: [email protected] Site: https://www.craftandhobby.org Aid to Artisans (ATA) Descrição: ATA é uma organização que auxilia artesãos com habilidades de negócio, na fabricação de produtos para vender no mercado mundial competitivo e dinâmico. End.: 5225 Wisconsin Avenue NW Ste 104, Washington, DC 20015 Tel.: (202) 572-2628 E-mail: [email protected] Site: http://www.aidtoartisans.org/ National Needle Arts Association (NNA) Descrição: NNA é uma federação de comércio internacional, dedicada a promover os interesses coletivos dE empresas especializadas em produtos de crochê e suprimentos. End.: 1100-H Brandywine Blvd, Zanesville, OH 43701-7303 Tel.: 800-889-8662 or 740-455-6773 Site: http://www.tnna.org/ 81 Craft Guild of Dallas Descrição: É uma associação dedicada para a aspirtante da arte e artesanato. End.: 5100 Belt Line Rd., #400, Dallas, Texas 75254 Tel.: 972-490-0303 Site: http://www.craftguildofdallas.com/ Potters Council Descrição: Foi fundada em 2001, com o objetivo de agrupar os artistas que trabalham com cerâmica, em todo mundo. End.: 735 Ceramic Place, Suite 100, Westerville, OH 43081. Tel: +(1)-(866) 721 3322 Site: http://ceramicartsdaily.org/ National Council on Education for the Ceramic Arts (NCECA) Descrição: NCECA é uma organização profissional, composta de indivíduos e organizações que estão envolvidas na indústria artística de cerâmica. End.: 77 Erie Village Square, Suite 280, Erie, CO 80516-6996 Tel.: 303-828-2811 Site: http://www.nceca.net/ Wood Products Manufacturers Association (WPMA) Descrição: WPMA é uma associação sem fins lucrativos dedicada à indústria de produtos secundários de madeira. End.: 175 State Road East, Westminster, MA 01473, USA Tel: + (1)-(978) 874 5445 Site: http://www.wpma.org/ International Colored Gemstone Association Descrição É uma associação sem fins lucrativos que representa a indústria de pedras preciosas internacional. End.: 62 West 47th Street, Suite 905,New York, NY 10036 Tel.: + (1)-(212) 620 0900 Site: http://www.gemstone.org/ Pennsylvania Guild of Craftsmen Descrição: É um organismo sem fins lucrativos, formado para se apoiar os interesses coletivos de todos os artesãos, na Pensilvânia. End.: 335 N. Queen St; Lancaster, PA 17603 Tel.: 717-431-8706 Site: http://www.pacrafts.org/ 82 Gift and Home Trade Association Descrição: Associação de Comércio de Presentes End.: 4380 Brockton Drive SE, Suite 1, Grand Rapids, MI 49512 Tel: (877) 600-4872 Fax: (509) 479-5254 E-mail: [email protected] Home page: www.giftandhome.org American Home Furnishings Alliance Descrição: Associação Norte-Americana de Indústria de Móveis Residenciais e Artigos de Decoração End.: 317 West High Avenue, 10th Floor High Point, NC 27260 Tel: (910) 884-5000 Fax: (910) 884-5303 E-mail: [email protected] Home page: www.ahfa.us/ 83 13 Anexos 13.1 Endereços da representação brasileira oficial nos Estados Unidos Embaixada do Brasil (Chancelaria) 3006 Massachusetts Avenue, N.W. Washington, DC 20008-3634 Tel: (202) 238-2700 Fax: (202) 238-2827 Home page: www.brasilemb.org Horário de funcionamento: 9:00 às 19:00 SECOM- Setor de Promoção Comercial (Washington, D.C.) Tel: (202) 238-2769 / 2770 / 2762 / 2757 / 2788 Fax: (202) 238-2827 E-mail: [email protected] Consulado-Geral do Brasil em Washington D.C. 1030 15th Street, N.W., Suite 280W. Washington, DC 20005 Tel: (202) 461-3000 Fax: (202) 461-3001 / 2 E-mail: [email protected] Home page: www.consbrasdc.org Horário de funcionamento: 9:00 às 13:00 Consulado-Geral em Nova York e SECOM - Brazilian Consulate General 1185 Avenue of the Americas, 21st Floor, New York, NY 10036-2601 Tel: (917) 777-7777 Fax: (912) 827-0225 E-mail: [email protected] Home page: http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/ Centro de Negócios da APEX-Brasil em Miami Miami Center Building, 201 South Biscayne Blvd, Suite 1200 Tel: (305) 704-3502 Fax: (305) 704-3505 E-mail: [email protected] Home Page: www.apexbrasil.com.br 84 13.2 Representação oficial dos Estados Unidos, no Brasil Embaixada dos EUA em Brasília SES - Av. das Nações, Quadra 801, Lote 3, 70403-900 – Brasília – DF Tel: (61) 3312-7000 Fax: (61) 3312-7676 E-mail: [email protected] Home page: www.embaixada-americana.org.br Horário de funcionamento: 08:00 às17:00 Escritório Comercial em Brasília Tel: (61) 3312-7000 Fax: (61) 3312-7656 E-mail: [email protected] Home Page: www.buyusa.gov/brazil Consulado em São Paulo Rua Henri Dunant, 500, Chácara Santo Antônio, 04709-110 – São Paulo – SP Tel: (11) 5186-7000 Fax: (11) 5186-7199 E-mail: [email protected] Home page: http://saopaulo.usconsulate.gov/ Horário de funcionamento: 08:00 às17:00 Consulado em Belo Horizonte (virtual) Home Page: virtual.embaixada-americana.org.br/belohorizonte Escritório Comercial em Belo Horizonte Tel: (31) 3213-1583 Fax: (31) 3213-1575 E-mail: [email protected] 85 13.3 Feriados Nacionais nos Estados Unidos Feriados Data 2014 Ano Novo Aniversário de Martin Luther King Dia dos namorados (Valentine's Day) Dia do Trabalhador Memorial Day Dia da Indenpendência Columbus Day Dia dos Veteranos Dia de Ação de Graças Natal 1° de Janeiro 20 de Janeiro 14 de Fevereiro 01 de Maio 26 de Maio 04 de Julho 13 de Outubro 11 de Novembro 27 de Novembro 25 de Dezembro 86 14 Referências Banco Mundial, Perfil Estados Unidos. Disponível <http://www.worldbank.org/en/country/unitedstates>; acesso em janeiro de 2014. em: CIA, Central Intelligence Agency, World Factbook. Disponível em : <https://www.cia.gov/library/publications/the-world factbook/index.html> ; acesso em janeiro de 2014. FMI, Fundo Monetário Internacional. Disponível http://www.imf.org/external/index.htm>; acesso em janeiro de 2014. em < MDIC, Aliceweb2. Disponível em: < http://aliceweb2.mdic.gov.br/>; acesso em fevereiro de 2014. TRADE MAP, Trade Statistics for International Business Development. Disponível em: < http://www.trademap.org/>; acesso em fevereiro de 2014. UN Population Division. Disponível em: < http://www.un.org/esa/population/>; acesso em janeiro de 2014. UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Disponível em: < http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx>; acesso janeiro de 2014. EUROMONITOR, apud Apex-Brasil, Dados sobre mercado e perfil do consumidor dos Estados Unidos, 2013. MRE, Ministério das Relações Exteriores. Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais, Estados Unidos; disponível em: <http://www.brasilglobalnet.gov.br>; acesso em janeiro de 2014.