Salesforce Winter `16 – Versionshinweise

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Salesforce Winter '16 –
Versionshinweise
Salesforce, Winter ’16
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inc., ebenso wie andere Namen und Marken. Weitere in diesem Dokument erwähnte Marken sind möglicherweise Marken
der jeweiligen Inhaber.
INHALT
Salesforce Winter '16 – Versionshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Informationen zur Verwendung der Versionshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Auswirkungen auf Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Unterstützte Browser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lightning Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vertrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Wave Analytics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Berichte und Dashboards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Mobiltelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Communities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Chatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Suche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Data.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Work.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Anpassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Sicherheit und Identität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Bereitstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Allgemeine Verbesserungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Wichtige Aktualisierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
Dokumentationsinhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Andere Salesforce-Produkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Salesforce Winter '16 – Versionshinweise
In der Version Winter '16 bietet Salesforce leistungsstarke neue Business-Intelligence-Funktionen, mehr Möglichkeiten für die
Zusammenarbeit bei Geschäften und Projekten und noch mehr Kontrolle über Ihre Daten.
IN DIESEM ABSCHNITT:
Informationen zur Verwendung der Versionshinweise
Die Versionshinweise enthalten kurze, allgemeine Beschreibungen von neuen Salesforce-Funktionen und Verbesserungen an
bestehenden Funktionen. Sie beinhalten zudem Informationen zur Einrichtung, Implementierungstipps, die Ihnen den Einstieg
erleichtern, und bewährte Methoden, sodass Sie nachhaltigen Erfolg erzielen können.
Wie und wann werden Funktionen verfügbar gemacht?
Einige Funktionen der Version Winter '16 betreffen alle Benutzer umgehend, nachdem die Version live geschaltet wird. Sie sollten
Ihre Benutzer besser vorab über diese Änderungen informieren, damit sie vorbereitet sind. Bei anderen Funktionen ist eine direkte
Aktion durch einen Administrator erforderlich, damit die Benutzer in den Genuss der neuen Funktion kommen.
Unterstützte Browser
Die unterstützten Browser für Salesforce variieren, je nachdem, ob Sie Salesforce Classic oder Lightning Experience verwenden.
Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente Benutzererfahrung
Sie ist da ... die neue Salesforce-Benutzeroberfäche! Lightning Experience ist eine komplett neu gestaltete Oberfläche. Außerdem
beruht Sie auf unserer UI-Plattform, was bedeutet, dass sie mit Ihren Anforderungen wachsen und sich weiter entwickeln kann.
Informieren Sie sich über die Vorteile dieser intuitiven, effizienten Oberfläche. Dann können Sie entscheiden, wann Sie wechseln
möchten – es liegt ganz bei Ihnen. (Lightning Experience ist innerhalb von 24 Stunden nach der Einführung der Version Winter '16
verfügbar.)
Vertrieb: Opportunities, Leads und mehr
Unterstützen Sie Vertriebsmitarbeiter mit einer optimierten Benutzeroberfläche, Arbeitsumgebungen für Opportunities und Leads,
integrierter E-Mail und zahlreichen weiteren neuen Funktionen für Vertriebsexperten dabei, mehr Geschäfte zu verwalten und
schneller abzuschließen.
Wave Analytics: Lightning- und Communities-Unterstützung, benutzerdefinierte Menüs, API-Zugriff auf Dashboards
Nun können Sie Wave-Visualisierungen in Communities und Lightning freigeben, Linsen duplizieren und Datumsfilter mit offenem
Ende erstellen. Benutzerdefinierte Menüs und detailliertere Listen bieten Ihnen schnelleren Zugriff auf Ihre Wave-Datenbestände.
Im Backend kann Ihr Datenfluss durch unseren neuen Abgleichsservice schneller ausgeführt werden. Sie profitieren von leistungsstarken
neuen SAQL-Optionen und können Wave-Dashboards über die REST-API steuern.
Berichte und Dashboards: Daten als Grundlage Ihrer Aktionen
Mithilfe von Berichten und Dashboards können Sie fundierte Entscheidungen treffen. In Lightning Experience wurden zahlreiche
Verbesserungen vorgenommen. Daten werden in animierten interaktiven Diagrammen anschaulich präsentiert. Die neue stabile
Seite zum Ausführen von Berichten ist benutzerfreundlicher und leichter zu filtern. Und der neue Dashboard-Editor unterstützt mehr
als drei Spalten sowie Komponenten, die mehrere Spalten und Zeilen umfassen.
1
Service: Verbessertes Design für Agenten, mehr Automatisierung für Administratoren
Unterstützen Sie Ihr Support-Team dabei, noch schneller einen hervorragenden Service zu bieten. Mit der neu gestalteten
Service-Konsole kann Ihr Team jetzt in Sekundenschnelle Kundendaten finden. Agenten können Kundenvorgängen auch schneller
Dateien anhängen und die Zeiten für Serviceverträge besser überwachen. Agenten, die den Web-Chat verwenden, können eine
Kennzeichnung auslösen, um Hilfe von Supervisorn zu erhalten, und Administratoren haben die Möglichkeit, vertrauliche Daten in
Chats in Echtzeit zu blockieren. Administratoren können zudem Posts in sozialen Medien genehmigen, bevor sie veröffentlicht
werden, und eine Datensynchronisierungsverbindung zwischen Salesforce-Organisationen beim Bereitstellen von Änderungen
aussetzen.
Mobil: Unterwegs mehr erledigen
Vertriebsmitarbeiter können jetzt unterwegs noch besser arbeiten. Das Erscheinungsbild der mobilen Anwendung Salesforce1 wurde
überholt und bietet jetzt eine besser lesbare Schrift, Bezeichnungen in der Aktionsleiste zur Identifizierung der einzelnen Aktionen
und unendlichen Bildlauf in Feeds und auf Datensatzseiten. Und mit den neuen Themenlisten "Notizen" und "Dateien" können Sie
sich bequem über geschäftskritische Ressourcen auf dem Laufenden halten. Ermöglichen Sie es Ihren Agenten mithilfe der
SOS-Video-Chat- und Bildschirmfreigabelösung in der Service Cloud, mobilen Kunden personalisierten Service zu bieten. Diese
Funktionen sind jetzt für Android- und iOS-Anwendungen verfügbar.
Communities: Lightning-Upgrade, erweiterbare Vorlagen, Erkenntnisse, Moderationsregeln und mehr
Die Version Winter '16 enthält eine Vielzahl von Änderungen, die eine noch bessere Anpassung von Vorlagen ermöglichen. Sie
können mehr Salesforce-Daten anzeigen, benutzerdefinierte Lightning-Komponenten erstellen und verwenden und mehrere
Sprachen unterstützen. Außerdem können Sie jetzt Moderationskriterien erstellen und direkt in der Community-Verwaltung
Maßnahmen in Bezug auf Community-Berichte ergreifen. Diese Funktionen sind nur in Salesforce Classic verfügbar. Communities
werden in Lightning Experience nicht unterstützt.
Chatter: Rich-Text-Posts, relevantere Erwähnungen, Stummschalten von Posts
Formatieren Sie Ihre Posts mit Rich Text, zeigen Sie relevantere Vorschläge beim Erwähnen von Personen und Gruppen an und
schalten Sie Feedposts stumm. Es wurden auch verschiedene Verbesserungen an Dateien, Benutzerprofilen und Gruppen
vorgenommen.
Suche: Finden von Informationen
Über die Salesforce-Suche können Sie Informationen schneller finden. Sie können steuern, welche benutzerdefinierten Objekte im
Suchindex gespeichert werden sollen. Es wurden auch verschiedene Verbesserungen an der Verarbeitung der Interpunktion in Ihren
Suchvorgängen vorgenommen. Dank der Nickname-Suchergebnisse erhalten Sie relevantere Suchergebnisse, ohne viel zu raten.
Darüber hinaus bietet die Suche in Lightning Experience den Benutzern direkten Zugriff auf die Suchergebnisse und eine neu
gestaltete Suchergebnisseite.
Data.com: Unternehmenshierarchien, Neue SIC8-Daten und firmografische Daten und mehr
Data.com-Accounts enthalten nun sogar noch mehr wertvolle Finanz- und Branchendetails, damit Ihr Vertriebsteam ein vollständiges
Bild zu potenziellen Kunden erhält. Es gibt neue visuelle Darstellungen von Unternehmenshierarchien, die Ihre Vertriebsmitarbeiter
dabei unterstützen, neue potenzielle Kunden für Cross-Selling-Chancen zu identifizieren. Außerdem wurde die Data.com-API
verbessert. Data.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Work.com: Erweitertes Feedback und Leistungsübersichten, Managergruppen für Coaching und Ziele
Unterstützen Sie Ihre Vertriebsleiter und -teams dabei, schneller zu lernen und bessere Leistungen zu erzielen. Dazu steht Ihnen eine
Suite mit Vertriebsmanagement- und Servicemanagementtools zur Leistungssteigerung zur Verfügung. "Erweitertes Feedback" und
"Erweiterte Leistungsübersichten" sind nun für alle verfügbar und Sie können jetzt Managergruppen für Ziele und Coaching-Bereiche
aktivieren, damit Sie zugehörige Datensätze automatisch in der Managementhierarchie freigeben können. Work.com ist nur in
Salesforce Classic verfügbar.
2
Anpassung: Einfachere Einrichtung, Objektverwaltung und Flows und vieles mehr
Lightning Experience vereinfacht die Einrichtung und bietet bessere Wege zur Datenverwaltung. Die Wahrscheinlichkeit, dass
Prozesse und Flows SOQL-Obergrenzen erreichen, ist wesentlich geringer. Es ist einfacher, Flow-Auswahlfelder und Prozesse zu
erstellen, die Datensätze aktualisieren, und die E-Mail, die Sie beim Fehlschlagen von Flows erhalten, enthält jetzt erheblich mehr
Details.
Sicherheit und Identität
Schützen Sie Ihre Salesforce-Organisation und Ihre Benutzer mit einer neuen und benutzerfreundlicheren Anmeldefunktion und
einer sichereren Handhabung der Anmeldungen. In Lightning Experience haben Sie über eine einzelne App Launcher-Ansicht Zugriff
auf Salesforce-Anwendungen, benutzerdefinierte Anwendungen und verbundene Anwendungen. Über
Transaktionssicherheitsrichtlinien können Sie schnell auf bestimmte Sicherheitsprobleme reagieren. Jetzt können Sie mehr Felder
verschlüsseln und größere OAuth-Token und Kennwortfelder speichern.
Bereitstellung
Sie verfügen nun über neue Möglichkeiten zum Bereitstellen von Änderungen in Ihrer Organisation. Die Änderungen an der
Bereitstellung beinhalten Testoptionen für Änderungssets. Zu den Sandbox-Verbesserungen zählen eine automatische
Sandbox-Aktivierung, verbesserte Datensicherheit und ein neues Sandbox-Kopiermodul.
Entwicklung: Erstellen einer eigenen Salesforce-Anwendung
Force.com unterstützt Sie bei der Entwicklung neuer Anwendungen und Integrationen für Ihre Organisation oder für den Weiterverkauf
an andere Organisationen.
Marketing
Die Marketing Cloud ist die führende Plattform, die Kunden 1:1-Kundenjourneys bietet. Sie können damit eine einzige Ansicht Ihrer
kundenbezogenen Daten aus einer beliebigen Quelle erstellen und einzigartige Kundenjourneys basierend auf Ihren Geschäftszielen
planen und optimieren. Stellen Sie personalisierte Inhalte in allen Kanälen und auf allen Geräten genau zur richtigen Zeit bereit und
messen Sie die Auswirkung jeder Interaktion auf Ihr Unternehmen, damit Sie Ihre Vorgehensweise in Echtzeit optimieren und bessere
Ergebnisse erzielen können.
Salesforce allgemein: Festlegen von Aktivierungsfeldern, Verbesserungen beim barrierefreien Zugriff und vieles mehr
In der Version Winter ’16 wird Ihre gesamte Salesforce-Erfahrung durch die Möglichkeit zum Festlegen von Aktivierungsfeldern beim
Erstellen von Datensätzen über die API, durch Verbesserungen beim barrierefreien Zugriff für Lightning Experience und vieles mehr
verbessert.
Wichtige Aktualisierungen
Diese Version enthält Aktualisierungen, die die Leistung, Logik und Benutzerfreundlichkeit von Salesforce optimieren, sich jedoch
u. U. auf Ihre vorhandenen Anpassungen auswirken können.
Hilfe und Schulung
Es wurde eine neue Inhaltsstrategie implementiert und schrittweise Anleitungen sowie Trailhead-Module hinzugefügt. Es wurden
auch einige der Dokumente hinsichtlich Vertrauenswürdigkeit und Einhaltung aktualisiert.
Andere Salesforce-Produkte
Die Versionshinweise enthalten kurze, allgemeine Beschreibungen von neuen Salesforce-Funktionen und Verbesserungen an bestehenden
Funktionen. Sie beinhalten zudem Informationen zur Einrichtung, Implementierungstipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern, und
bewährte Methoden, sodass Sie nachhaltigen Erfolg erzielen können.
Es stehen eine PDF- und eine HTML-Version zur Verfügung.
Anmerkung: Bis die neue Salesforce-Version in Ihrer Produktionsorganisation verfügbar ist, funktionieren Links in den
Versionshinweisen auf die Salesforce-Hilfe, Implementierungsleitfäden, Entwicklerhandbücher und andere Dokumentation entweder
3
nicht oder verweisen auf Material für die vorherige Salesforce-Version. Für einige Entwicklerhandbücher stehen mehrere Wochen
vor der Veröffentlichung der Salesforce-Version Vorschauversionen zur Verfügung. Um die Vorschauversionen von
Entwicklerhandbüchern auf Salesforce Developers aufzurufen, wählen Sie in der Dropdown-Liste "Documentation Version"
(Dokumentationsversion) den Eintrag "Preview" (Vorschau) aus.
In diesen Versionshinweisen werden neue und geänderte Funktionen beschrieben, jedoch keine bekannten Probleme. Informationen
über bekannte Probleme finden Sie auf der Salesforce-Website zu bekannten Problemen.
Überblick darüber, welche Funktionen in Salesforce Lightning Experience
und welche Funktionen in Salesforce Classic enthalten sind
Alle sind begeistert über Salesforce Lightning Experience und die Funktionen, die diese Oberfläche bietet. Viele Organisationen werden
jedoch weiterhin Salesforce Classic verwenden, entweder ausschließlich für einige Versionen oder zusammen mit Lightning, während
diese Oberfläche weiter entwickelt wird.
Ein Schlüssel zum Erfolg während dieser Übergangszeit ist zu wissen, welche Funktionen in einer, beiden oder allen der
Salesforce-Oberflächen verfügbar sind. Als Hilfestellung wurden den vorliegenden Versionshinweisen an den betreffenden Stellen
allgemeine Informationen zu den Oberflächen hinzugefügt: für gesamte Clouds oder für einzelne Funktionen innerhalb von Clouds. Im
Folgenden finden Sie drei Beispiele.
• Communities und alle ihre Funktionen sind derzeit nur in Salesforce Classic verfügbar. Einen entsprechenden Hinweis finden Sie in
der Tabelle "Editionen" für Communities. Darin heißt es "Verfügbarkeit: Salesforce Classic".
• Der Kundenvorgangsfeed, eine Service Cloud-Funktion, ist in beiden Desktop-Oberflächen – Lightning und Classic – verfügbar,
entsprechend lautet die Beschreibung "Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar".
• Die Opportunity-Arbeitsumgebung, eine neue Sales Cloud-Funktion, ist nur in Lightning Experience verfügbar, entsprechend lautet
die Beschreibung "Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar."
Wenn eine Schlüsselfunktion auch in der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar ist, wird dies in der Beschreibung der Funktion
angegeben. Im Abschnitt "Mobil" finden Sie zudem eine vollständige Liste aller neuen Funktionen in Salesforce1.
Updates über Twitter
Wenn Sie @salesforcedocs auf Twitter folgen, erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn wir eine neue Dokumentation veröffentlichen
oder die bestehende Dokumentation erheblich aktualisieren.
Ihr Feedback zählt
Wir wissen, wie wichtig unsere Dokumentationen für den Erfolg Ihres Unternehmens sind. Und wie würden gerne wissen, was für Sie
funktioniert und was nicht.
• Feedbackformulare: Wenn Sie mit unseren Dokumentationen arbeiten – egal, ob sich diese in der Salesforce-Hilfe, den
Versionshinweisen oder den Entwicklerhandbüchern in Salesforce Developers befinden –, suchen Sie nach dem Feedbackformular
und nehmen Sie eine positive oder negative Bewertung vor. Fügen Sie bei Bedarf Kommentare hinzu.
• Twitter: Senden Sie uns Tweets an @salesforcedocs.
Auf Ihren Wunsch hin!
Wir haben die Funktionen, die Sie sich auf IdeaExchange gewünscht haben, umgesetzt.
4
Weitere Ressourcen
Neben diesen Versionshinweisen stehen weitere Ressourcen zur Verfügung, um Sie schnell auf den neuesten Stand zu bringen.
Versionshinweise – Änderungen
Hier werden die Änderungen an den Versionshinweisen beschrieben, wobei die zuletzt vorgenommenen Änderungen als Erstes
aufgeführt sind.
IdeaExchange
Umgesetzte Idee
Vertrieb
Möglichkeit, Dokumente aus dem Inhalt an E-Mails anzuhängen Mit E-Mail: Senden und Verwalten von E-Mails und Vorlagen direkt
in Datensätzen in Lightning Experience
Registerkarte "Aktivität"
Aktivitätszeitachse: Auf dem Laufenden halten bezüglich
Geschäftsabschlüssen in Lightning Experience
Aufgabenliste: Leistungsstarke Funktionen für Aufgaben in
Lightning Experience
Verfügbarkeit des Vertriebspfads in der Webversion von Salesforce Vertriebspfad: Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die
Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens in Lightning Experience zu
verfolgen
Bitte an SFDC: Rich Text in Notizen aufnehmen
Notizen: Hinzufügen wichtiger Informationen zu Datensätzen
(allgemein verfügbar)
Verfügbarkeit von Outlook-Privatadressen in
Outlook-Konfigurationen
Synchronisieren von Outlook-Privatadressen mit Ihren
Salesforce-Kontakten aus Lightning Experience
Data.com
Erweitern von SIC-Codes auf 8 Stellen in Data.com
Neue SIC8-Daten und firmografische Daten helfen beim
Identifizieren und Zuweisen potenzieller Kunden
Berichte und Dashboards
Zulassen von Dashboards mit mehr als drei Spalten
Erstellen ansprechender Dashboards mit einem neuen
funktionsreichen Editor (Lightning Experience)
Service
Eingeben neuer Kontakte direkt beim Öffnen eines neuen
Kundenvorgangs
Einfacheres Aktualisieren von Kundenvorgangsinformationen durch
Agenten mit globalen Schnellaktionen und benutzerdefinierten
Schnellaktionen in der Randleiste der Konsole
Steigerung der zulässigen Anzahl an Zeichen im Betrefffeld:
Kundenvorgangs-E-Mails
Leichteres Lesen langer E-Mail-Betreffzeilen, da diese nicht mehr
abgeschnitten werden
Social Post-Genehmigung
Genehmigen sozialer Posts vor deren Veröffentlichung
Berichte zu Knowledge-Benutzern
Berichte und Listen mit Knowledge-Benutzern
5
IdeaExchange
Umgesetzte Idee
Bewertung der Nützlichkeit der Lösung
Positive oder negative Bewertungen werden in Ihren
Abstimmungsberichten gezählt auf Seite 245
Mobiltelefon
Notizen und Anhänge auf Salesforce Mobile
Steigern der Produktivität durch Hinzufügen von Notizen zu
Datensätzen (allgemein verfügbar) (teilweise umgesetzt)
Chatter
Wiedergeben von GIF-Dateien in Chatter, ohne diese herunterladen Zeigen Sie schnelle und ansprechende Dateivorschauen an!
zu müssen
Suche
Durch die Deaktivierung der Suche in der Winter-Version sollte
Chatter nicht deaktiviert werden
Globale Suche ohne Aktivierung von Chatter
Neue Schaltfläche beim Nachschlagen
Randleiste auf der Suchergebnisseite zum einfachen Erstellen
neuer Datensätze
Bald in Lightning Experience verfügbar!
Informationen zu den Verbesserungen in dieser Version finden Sie
unter Suche: Finden von Informationen. Allgemeine Informationen
zur Suchfunktion finden Sie in unserer neuen und optimierten
Dokumentation in der Salesforce-Hilfe unter "Suchen nach und
Organisieren von Informationen".
Verwandten Nachschlagefilter zeigen nur zuletzt angezeigte
Elemente an
Eintrag im Suchfeld für Nachschlagevorgang, wenn mehrere
Elemente gefunden werden
Automatisches Ausfüllen
Anpassung von Force.com
Erleichtern der Auswahl von Feldern beim Aktualisieren von
Datensätzen
Aktualisieren von Datensätzen mit einer verbesserten
Benutzeroberfläche
Massenverarbeitung im Prozessgenerator
Reduzierte Wahrscheinlichkeit des Erreichens der
SOQL-Obergrenzen bei Prozessen
Dynamische Auswahlen für Auswahllistenwerte im Flow
Replizieren eines Auswahllistenfelds in einem Flow-Bildschirm
Flow-Element "Bei Chatter posten" zum Arbeiten in Communities Posten in einem Community-Feed über einen Flow
Erstellen von mehr Rollup-Zusammenfassungsfeldern pro Objekt Erstellen von mehr Rollup-Zusammenfassungsfeldern pro Objekt
gewünscht
Importierte Datensätze auf bestehende Auswahllistenwerte
beschränken
Übersichtlicheres Gestalten von Auswahllisten mit beschränkten
Auswahllisten (Pilotprogramm)
Universelle Auswahllisten
Freigeben von Auswahllisten in Objekten und Feldern mit globalen
Zulassen von mehr als 150 Werten in einer Auswahlliste
Verwenden von mehr Werten in Mehrfachauswahllisten
Entwicklung: Apex-Code
6
Weitere Ressourcen
IdeaExchange
Umgesetzte Idee
Sperren und Entsperren eines Datensatzes im Apex-Code
Festlegen von Genehmigungsprozesssperren und Entfernen von
Sperren mit Apex-Code
E-Mail-Benachrichtigungen zu unbehandelten Ausnahmen
Festlegen der Empfänger von E-Mail-Benachrichtigungen für nicht
behandelte Apex-Ausnahmen
Zulassen der getContent()-Methode im Apex-Batch
Vornehmen von Aufrufen für PageReference.getContent() in
asynchronem Apex
Entwicklung: API
Verfügbarkeit des Auditprotokoll-Setup-Verlaufs über die API
Neues API-Objekt: SetupAuditTrail
Allgemeine Verbesserungen
Zulassen dass Administratoren Datensätze aktualisieren, deren
Inhaber inaktive oder nicht mehr vorhandene Benutzer sind
Festlegen von Aktivierungsfeldern und Aktualisieren von
Datensätzen mit inaktiven Inhabern
Weitere Ressourcen
Neben diesen Versionshinweisen stehen weitere Ressourcen zur Verfügung, um Sie schnell auf den neuesten Stand zu bringen.
• Release Readiness & Feature Adoption-Community. Treten Sie einer Community von Salesforce-Experten bei.
• Demos zur Version: Sehen Sie sich kurze Videoübersichten zu den Neuerungen in dieser Version an.
Hier werden die Änderungen an den Versionshinweisen beschrieben, wobei die zuletzt vorgenommenen Änderungen als Erstes aufgeführt
sind.
04.11.2015
Vereinfachte Entwicklung von Webservice-Callouts mithilfe von Anmeldeinformationen mit Namen
Es wurde bekanntgegeben, dass Sie Anmeldeinformationen mit Name als Webservice-Callout-Endpunkte angeben können.
Vereinfachen des Setups externer OData-Datenquellen mithilfe von Anmeldeinformationen mit Name
Es wurde bekanntgegeben, dass Sie eine Anmeldeinformation mit Name als Endpunkt einer externen Datenquelle angeben können.
28.10.2015
Überlegungen zum Erstellen von Aktivitäten und zur Aktivitätszeitachse in Lightning Experience
Es wurden Informationen zum Layout und anderen erforderlichen Änderungen hinzugefügt, wenn Registerkarten des
Aktivitäts-Composers ("Anruf protokollieren", "Neue Aufgabe", Neues Ereignis" oder "E-Mail") auf Opportunity-, Lead-, Account- oder
Kontaktseiten fehlen.
Einzelplatzlizenzen für Wave Analytics-Plattform eingeführt
Es wurde eine neue Einzelplatzlizenz für die Wave-Plattform angekündigt.
Verbesserte Site "Hilfe & Schulung"
Es wurden Verbesserungen an der neu gestalteten Site "Hilfe & Schulung" bekanntgegeben.
7
Ende der Unterstützung für die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser auf BlackBerry-Geräten in Winter '17
Es wird vorangekündigt, dass die Unterstützung für die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser auf BlackBerry-Geräten eingestellt
wird. Für einen reibungslosen Übergang wird empfohlen, dass BlackBerry-Benutzer vor Veröffentlichung der Version Winter '17 zur
Anwendung Connect to Salesforce wechseln.
Neue Objekte
Es wurde bekanntgegeben, dass das Objekt "BackgroundOperation" hinzugefügt wurde.
Geänderte Objekte
Es wurde bekanntgegeben, dass das Feld isWritable dem Objekt "ExternalDataSource" hinzugefügt wurde.
Link "Bearbeiten" wurde entfernt
Es wurde darauf hingewiesen, dass das Bearbeiten einer Sandbox zum Ändern ihres Namens oder ihrer Beschreibung nicht mehr
verfügbar ist.
REQUIRESCRIPT führt beim Laden von Seiten kein JavaScript mehr aus
Es wurden Informationen über die neue Methode zum Zurückgeben einer Schaltfläche bei Verwendung von REQUIRESCRIPT
hinzugefügt.
Salesforce-Anwendung für Outlook: Abrufen von Salesforce-Inhalt in Outlook-E-Mail-Anwendungen (allgemein verfügbar)
Es wurden Informationen dazu hinzugefügt, wie Veranstalter von Ereignissen relevante Salesforce-Datensätze in
Microsoft®-E-Mail-Anwendungen anzeigen können.
Erhalten von konsistenteren, eindeutigeren Ergebnissen für Tests mit Callouts
Es wurde bekanntgegeben, dass Testmethoden, die Callouts enthalten, nun fehlschlagen und nicht mehr übersprungen werden.
21.10.2015
Salesforce for Outlook v2.9.2 unterstützt Microsoft® Outlook® 2016
Es wurde die Veröffentlichung von Salesforce for Outlook v2.9.2 bekanntgegeben, das Microsoft Outlook 2016 unterstützt.
Festlegen von Aktivierungsfeldern und Aktualisieren von Datensätzen mit inaktiven Inhabern
Die folgenden Objekte wurden aus der Liste der Objekte, die die Berechtigung "Aktivierungsfelder bei der Datensatzerstellung
festlegen" unterstützen, entfernt: "Artikel", "EmailMessage", "FeedComment", "FeedItem" und "Feiertag".
Geänderte Objekte
Es wurde bekanntgegeben, dass dem Objekt "NamedCredential" Felder hinzugefügt wurden.
In zwei <iframe>-Tags eingeschlossene Zeichenbereichsanwendungen
Es wurde erläutert, dass Zeichenbereichsanwendungen mithilfe eines zusätzlichen iFrame in Salesforce eingebettet werden.
Vornehmen von Aufrufen für PageReference.getContent() in asynchronem Apex
Es wurde darauf hingewiesen, dass die Erstellung von Savepoints einen Aufruf von getContent() verhindert.
Produktivitätsfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience auf Seite 100
Es wurden Informationen zum Anzeigen von Registerkarten im Aktivitäts-Composer in Salesforce-Organisationen mit
benutzerdefinierten Datensatztypen hinzugefügt.
Kennenlernen von Wave Analytics mit Trailhead
Es wurden Informationen über die neuen Lernprogramme für Wave Analytics und die spezielle Wave-kompatible Developer
Edition-Organisation hinzugefügt.
14.10.2015
Anpassen der Kopfzeilen und Textkörper von Apex-Callouts, die Anmeldeinformationen mit Namen verwenden
Es wurde bekanntgegeben, dass mit Apex-Code der Aufbau von Kopfzeilen und Textkörpern in Callouts, die Anmeldeinformationen
mit Namen als Endpunkte angeben, angepasst werden kann.
8
E-Mail: Senden und Verwalten von E-Mails und Vorlagen direkt in Datensätzen in Lightning Experience
Es wurden Informationen über Einschränkungen beim Anhängen von Dateien aus Salesforce Files Connect hinzugefügt.
Anzeigen von Lightning Experience-Berichten und -Dashboards
Es wurde erläutert, dass Diagramme in Salesforce1 als alte Salesforce Classic-Diagramme statt als die neuen Lightning
Experience-Diagramme angezeigt werden. Außerdem wurde der Hinweis hinzugefügt, dass Lightning Experience-Dashboards mit
mehr als drei Spalten auf Telefonen und Tablets in einem dreispaltigen Layout angezeigt werden.
Vertriebsfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience
Es wurde eine Einschränkung in Bezug auf das automatische Erstellen von Plänen hinzugefügt, wenn Sie einer Opportunity in
Lightning Experience und Salesforce1 ein Produkt hinzufügen.
Navigation und Aktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience auf Seite 111
Lightning Experience unterstützt nun das Öffnen der meisten Links in neuen Browserfenstern oder Registerkarten per Rechtsklick
und Windows- oder Mac-Tastenkombinationen. Es gibt jedoch einige Bereiche der Anwendung, in denen diese Optionen nicht
unterstützt werden.
Posten in einem Community-Feed über einen Flow
Es wurde bekanntgegeben, dass Sie jetzt Chatter-Posts in Communities über einen Flow erstellen können.
Neues Erscheinungsbild bei Anmeldung
Es wurde bekanntgegeben, dass das vorläufige Kennwort aus der E-Mail-Benachrichtigung zur Kennwortzurücksetzung entfernt
wurde.
Ausführen asynchroner SOQL-Abfragen (Pilotprogramm)
Es wurde ein Versionshinweis zum Pilotprogramm AsyncQuery hinzugefügt.
Ausführen ausgewählter Tests in der Entwicklerkonsole
Als Reaktion auf Kunden-Feedback wurde die neue Benutzeroberfläche zur Ausführung von Tests in der Entwicklerkonsole geändert.
Parameter "Is_ReadOnly" in OAuth 2.0-Antworten entfernt
Der Versionshinweis, dass Sie in OAuth 2.0-Antworten einen neuen Parameter verwenden können, um zu ermitteln, ob sich Ihre
Organisation im schreibgeschützten Modus befindet, wurde entfernt. Diese Funktion ist nicht verfügbar.
Schreibbare Listenansichten in Lightning Experience in den Status "Pilot" versetzt
Diese Funktion ist nur für Testorganisationen verfügbar. Zu den im Pilotprogramm verfügbaren Funktionen zählen das Erstellen,
Bearbeiten, Löschen und Filtern von Listenansichten. Das Lesen von Listenansichten und das Erstellen und Bearbeiten von
Listenansichtsdiagrammen sind in Lightning Experience allgemein verfügbar.
07.10.2015
Es wurde angemerkt, dass wir auf Ihre Wünsche nach Aktivitätsansichten eingegangen sind: In Lightning Experience wurden sowohl
die Aktivitätszeitachse für Opportunities und Leads sowie die Aufgabenliste bereitgestellt, mit denen Vertriebsmitarbeiter alle ihre
Aufgaben verwalten können.
Vorschau: Ein kleiner Vorgeschmack auf die neuen herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen
Die neuen herunterladbare Salesforce1-Anwendungen für Android und iOS erscheinen in den kommenden Wochen. Sehen Sie sich
eine Vorschau der Verbesserungen in den Anwendungen der Version 8.0 an.
Geänderte Objekte
Dem Objekt "Benutzer" wurde die Eigenschaft UserPreferencesLightningExperiencePreferred hinzugefügt.
Neue Objekte
Es wurde ein neues Objekt, LiveChatSensitiveDataRule, hinzugefügt.
9
Hilfe und Schulung
Es wurden ein Abschnitt mit unserer neuen Inhaltsstrategie und schrittweisen Anleitungen sowie Trailhead-Modulen hinzugefügt.
Dieser Abschnitt enthält zudem die aktualisierten Dokumente hinsichtlich Vertrauenswürdigkeit und Einhaltung.
Live Agent-REST-API
Für die neue Funktion "Kunden-Zeitüberschreitung" wurde eine neue Ressource hinzugefügt und zwei bestehende Ressourcen
wurden aktualisiert.
Überwachen und Fehlerbehebung von OData-Callouts für den Benutzerzugriff auf externe Daten
Es wurde bekanntgegeben, dass Debug-Protokolle nun OData-Callout-Anforderungen und -Antworten enthalten, die auftreten,
wenn Benutzer auf externe Lightning Connect-Objekte zugreifen.
Stummschalten von Posts
Es wurde verdeutlicht, dass die Stummschaltungsfunktion in allen neuen Organisationen und einigen bestehenden Organisationen
verfügbar ist. Wenn die Funktion in Ihrer Organisation nicht verfügbar ist, lassen Sie sie von Salesforce aktivieren.
Leads
Es wurden Informationen zu Einschränkungen in Bezug auf das automatische Ausfüllen von Feldern für während der Leadkonvertierung
erstellte Accounts hinzugefügt.
Bereitstellen Ihrer Lightning-Komponenten für Communities
Es wurde ein Hinweis zur Zugriffssteuerung für Lightning-Komponenten im Lightning-Anwendungsgenerator und
Community-Generator hinzugefügt.
Salesforce Connector: Noch schnelleres Synchronisieren mit Salesforce als je zuvor
Es wurde ein Versionshinweis zu Aktualisierungen am Salesforce Connector von Pardot hinzugefügt.
Variablen-Tags: Personalisieren von E-Mails zum gezielten Ansprechen potenzieller Kunden
Es wurde verdeutlicht, dass die Variablen-Tags in allen Pardot-Editionen (Standard, Pro und Ultimate) mit Salesforce Engage verfügbar
sind.
Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten
Es wurden Informationen hinzugefügt, die die Beziehung zwischen dem Winter '16-Upgrade für Community-Vorlagen mit
Lightning-Komponenten und Lightning Experience verdeutlichen.
Upgrade auf erweitertes Feedback und erweiterte Leistungsübersichten (allgemein verfügbar)
Es wurde der Hinweis hinzugefügt, dass Administratoren im Text von Feedback-Fragen #first_name nicht hinzufügen können,
um die Vornamen der Personen anzuzeigen, für die Leistungsübersichten erstellt wurden.
Erhalten relevanterer Suchergebnisse
Suchbegriff und -ergebnisse wurden verdeutlicht und es wurden Beispiele für a1b1 hinzugefügt.
Zugreifen auf Salesforce während einer geplanten Wartung mit schreibgeschütztem Modus (allgemein verfügbar)
Es wurde bekanntgegeben, dass Benutzer jetzt während Aufteilungen, Instanzmigrationen, Instanzwechseln und bestimmten
anderen Wartungsereignissen schreibgeschützten Zugriff auf Salesforce haben.
Neue dynamische Größe für die Anmelde-Flow-Seite
Es wurde bekanntgegeben, dass der Inhaltsbereich des Anmelde-Flows jetzt je nach Bildschirmformat automatisch auf bis zu 50 %
der Seitengröße angepasst wird.
Tooling-API
Es wurde darauf hingewiesen, dass das Feld Metadaten den Wert "null" hat, wenn der Flow Teil eines verwalteten Pakets ist.
Metadaten werden für Flows in verwalteten Paketen nicht zurückgegeben.
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30.09.2015
Zurechtfinden in Lightning Experience
Es wurden mehrere neue Themen hinzugefügt, die veranschaulichen, wo sich häufig verwendete Salesforce-Funktionen in Lightning
Experience befinden.
Was in Lightning Experience nicht verfügbar ist
Es wurden neue Einschränkungen in Bezug auf Formelfelder, Themenlisten, Chatter-Feeds und Lightning-Seiten hinzugefügt.
Es wurden Informationen hinzugefügt, die Einschränkungen für Listenansichten, das Opportunity-Board und die in Lightning
Experience durchsuchbaren Objekte beschreiben.
Der Hinweis, dass benutzerdefinierte Geschäftsjahre in Lightning Experience nicht unterstützt werden, wurde entfernt. Diese Funktion
wird in der neuen Oberfläche in Winter '16 unterstützt.
Salesforce1 wird auf Android 4.2 und 4.3 nicht mehr unterstützt
Es wurde verdeutlicht, dass ab Version Winter '16 für die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser sowie für die kommende
Version 8.0 der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für Android Android 4.4 oder höher benötigt wird.
Änderungen an von Mitgliedern initiierten Kennwortzurücksetzungen
Es wurde verdeutlicht, dass E-Mails, die bei einer fehlgeschlagenen Zurücksetzung von Community-Kennwörtern versendet werden,
nicht unterdrückt oder angepasst werden können.
Vorlage zum Verfolgen von Werbeanzeigen: Unterstützung der Änderungen an Google AdWords-URLs
Es wurde ein Versionshinweis zu den neuen Vorlagen zum Verfolgen von Werbeanzeigen von Pardot hinzugefügt. Wenn Sie den
Pardot Google AdWords Connector verwenden, sollten Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre
Werbeanzeigen ordnungsgemäß nachverfolgt werden.
Potenzielle Kunden: Automatisches Erstellen von potenziellen Kunden anhand neu hinzugefügter E-Mail-Adressen in
Salesforce-Leads und -Kontakten
Es wurde ein Versionshinweis zu einer neuen Funktion in Pardot hinzugefügt.
E-Mail-Editor: Erstellen von hochwertigen Marketing-E-Mails
Engage-E-Mail: Separates Protokollieren von E-Mails in Salesforce
Einführung in die Lightning Service-Konsole
Es wurde verdeutlicht, dass die in Lightning Experience eingeführten Funktionen für den barrierefreien Zugriff in der Lightning
Service-Konsole nicht verfügbar sind.
Suchen übereinstimmender Datensätze für Nicknames
Die Informationen zu erweiterten Formen von Suchbegriffen wurden entfernt. Den Benutzern werden bei Verwendung von "Artikel"
und "Datei" weiterhin Treffer für erweiterte Formen von Suchbegriffen angezeigt.
Suche: Einschränkungen bei Lightning Experience
Es wurden Informationen dazu hinzugefügt, welche Objekte in Lightning Experience durchsuchbar sind.
23.09.2015
Unterstützte Editionen und Benutzerlizenzen für Lightning Experience und Vertriebsfunktionen: Einschränkungen bei
Das Datum, an dem Lightning Experience für Sandbox-Umgebungen, in denen Personenaccounts aktiviert sind, verfügbar ist, wurde
geändert. Die Option zum Aktivieren von Lightning Experience in diesen Sandbox-Umgebungen ist jetzt automatisch ab dem
11
24. Oktober 2015 verfügbar. Personenaccounts werden in Lightning Experience nicht unterstützt. Wenn Ihre
Salesforce-Implementierung Personenaccounts verwendet, können Sie Lightning Experience für Ihre Produktionsorganisation nicht
aktivieren.
Die Sales Wave-Anwendung ermöglicht die Nutzung der leistungsstarken Funktionen von Wave für Sales Cloud-Daten
Es wird bekanntgegeben, dass die Sales Wave-Anwendung, die erste vorkonfigurierte Wave Analytics-Anwendung, jetzt allgemein
verfügbar ist.
Ermöglichen der Verwendung von Lightning-Komponenten durch "Meine Domäne"
Die Informationen zu dieser zwingend erforderlichen Änderung wurden erweitert. Wenn Sie jetzt Lightning-Komponenten
verwenden, lesen Sie diesen Versionshinweis, um zu vermeiden, dass auf Lightning-Komponenten basierende
Anpassungen bei Veröffentlichung der Version Winter '16 deaktiviert werden.
Änderungen bei Live Agent-Visualforce
Es wurden eine neue liveAgent:clientChatLogAlertMessage-Komponente sowie drei neue Attribute für liveAgent:clientChatLog
hinzugefügt.
Wichtige Aktualisierung "Bereitstellen statischer Ressourcen aus der Visualforce-Domäne" verschoben
Es wurde ein Versionshinweis hinzugefügt, in dem erklärt wird, dass das Datum für die automatische Aktivierung dieser wichtigen
Aktualisierung verschoben wurde.
Anderes Verhalten beim Hinzufügen von "one/one.app" zum Community-URL
Es wurde ein Versionshinweise hinzugefügt, in dem erläutert wird, dass Benutzer zur aktiven Site-Startseite umgeleitet werden, wenn
Sie zum Community-URL one/one.app hinzufügen.
Feld-Aktivierungsprotokoll unterstützt zusätzliche Objekte
Es wurde ein Versionshinweis mit einer Auflistung der unterstützten zusätzlichen Objekte hinzugefügt.
Festlegen von Aktivierungsfeldern und Aktualisieren von Datensätzen mit inaktiven Inhabern
Es wurden unterstützte Objekte für die Berechtigungen "Aktivierungsfelder bei der Datensatzerstellung festlegen" und "Datensätze
mit inaktiven Inhabern aktualisieren" hinzugefügt.
Neue und geänderte Apex-Klassen
Es wurde die für die Transaktionssicherheit verwendete Apex-Schnittstelle angegeben.
Die Beschreibungen der Lightning Connect-Klassen, -Methoden und -Eigenschaften im DataSource-Namespace und in der
System.Database-Klasse wurden korrigiert.
Bereitstellen Ihrer Lightning-Komponenten für Communities
Es wurden Informationen dazu hinzugefügt, wie Sie benutzerdefinierte Lightning-Komponenten zum Ziehen und Ablegen im
Community-Generator verfügbar machen können.
Übertragen von Arbeit an qualifizierte, verfügbare Supportagenten mit Omnikanal (allgemein verfügbar)
Der Omnikanal ist jetzt allgemein verfügbar.
Getrenntes Laden von Themenlisten externer Objekte
Es wurde die Option bekanntgegeben, dass Themenlisten externer Objekte getrennt von primären Datensatzdetails und Themenlisten
von Standardobjekten und benutzerdefinierten Objekten geladen werden können.
Formatieren von Posts mit Rich Text
Der Versionshinweis, dass der Rich-Text-Editor nur in Communities verfügbar ist, die mit der Vorlage "Salesforce-Registerkarten und
Visualforce" erstellt wurden, wurde aktualisiert.
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09.09.2015
Wave Analytics für iOS: Neu in Version 2.0
Version 2.0 ist da, mit einer vollständigen iPad-Anwendung und zahlreichen Verbesserungen an der iPhone-Anwendung. iOS 7 wird
nicht mehr unterstützt, stattdessen ist iOS 8 erforderlich.
Begrenzen der Dateisichtbarkeit nach Community
Es wurde der Hinweis hinzugefügt, dass neue Einstellungen zum Begrenzen der Dateisichtbarkeit nach Community-Mitgliedschaft
nur für Dateien gelten, die in Feeds auf Benutzerprofilseiten gepostet werden.
Neue SIC8-Daten und firmografische Daten helfen beim Identifizieren und Zuweisen potenzieller Kunden
Die Informationen zu SIC8-Feldern und dazu, welche Kunden Zugriff darauf haben, wurden verdeutlicht.
Geplante Aktionen basierend immer auf aktuellen Daten
Es wurden Informationen über die geplanten Aktionen des Prozessgenerators hinzugefügt, die jetzt stets unter Verwendung der
aktuellsten Daten aus einem Datensatz ausgeführt werden.
Endpunkt "UserInfo" wird in Communities unterstützt
Es wurde bekanntgegeben, dass der Endpunkt "UserInfo" bei der OAuth-Authentifizierung für eine Community unterstützt wird.
Die erhöhte Obergrenze für die Anzahl an Werten in einer benutzerdefinierten Mehrfachauswahlliste wurde hinzugefügt.
Zeitzonennamen wurden geändert
Es wurde bekanntgegeben, dass einige Zeitzonennamen in der Salesforce-Benutzeroberfläche geändert wurden.
Verwenden eines OData 4.0-Adapters für Lightning Connect
Es wurde der Hinweis hinzugefügt, dass neben OData 2.0 jetzt auch OData 4.0 für Lightning Connect unterstützt wird.
Tooling-API
Im Objekt "TraceFlag" wurden zwei Felder hinzugefügt: LogType und StartDate.
Geänderte Objekte
Es wurde ein Eintrag für das neue Feld IsAccessible im Objekt "AppMenuItem" hinzugefügt.
Unterstützung von mehreren Sprachen für Napili-Communities
Der Screenshot wurde aktualisiert.
Es wurde verdeutlicht, dass die Indikatorleiste für die Kennwortsicherheit durch klareres Feedback darüber ersetzt wurde, ob das
Kennwort den Mindestanforderungen an die Komplexität entspricht.
Die Anforderungen zum Aufrufen von getContent() über geplantes Apex wurden verdeutlicht.
02.09.2015
Es wurden Informationen über eine Änderung an der Art und Weise, wie benutzerdefinierte JavaScript-Schaltflächen und -Links
beim Verwenden von REQUIRESCRIPT ausgeführt werden, hinzugefügt.
Es wurde verdeutlicht, dass bei der Aktualisierung auf die Version Winter '16 der Community-Vorlagen einige Community-Farben
möglicherweise auf den Standardwert zurückgesetzt werden.
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Wechseln zu Lightning Experience über die globale Kopfzeile
Wenn Ihre Organisation Lightning Experience aktiviert, können Benutzer, die die globale Kopfzeile für Communities aktiviert haben
und über die Berechtigung zum Zugreifen auf Lightning Experience verfügen, einfach mithilfe des Umschalters zwischen Salesforce
Classic und der neuen Oberfläche wechseln. Der Umschalter ist auf der globalen Kopfzeile verfügbar. Suchen Sie im Menü Ihr
Name nach dem Link Zu Lightning Experience wechseln.
Es wurde verdeutlicht, dass die Konsole über den App Launcher in Lightning Experience verfügbar ist.
Was ist das Schicksal vorhandener Salesforce-Anpassungen?
Die Verfügbarkeit des Salesforce Lightning Design System (SLDS) wurde verdeutlicht und es wurde ein URL für den Zugriff auf die
Beta-Version hinzugefügt, die jetzt verfügbar ist.
Es wurden Einschränkungen bei Lightning Experience für Chatter und die Suche hinzugefügt.
Komponente "Details der Benutzerprofil-Kopfzeile" in den Koa- und Kokua-Vorlagen
Es wurden Informationen zu "Details der Benutzerprofil-Kopfzeile", einer neuen Komponente in Koa- und Kokua-Vorlagen, hinzugefügt.
Es wurden Informationen zu von Benutzern initiierten Kennwortzurücksetzungen in Communities hinzugefügt, die Single Sign-On
verwenden.
Vornehmen unbegrenzter gleichzeitiger Callouts zu internen Salesforce-URLs
Bisher wurde in diesem Versionshinweis nicht erwähnt, dass Callout-Obergrenzen pro Transaktion auch für interne Endpunkte gelten.
Die neu erhöhte Obergrenze für die Anzahl an Werten in einer benutzerdefinierten Mehrfachauswahlliste wurde hinzugefügt.
Es wurde bekanntgegeben, dass einige Zeitzonennamen in der Salesforce-Benutzeroberfläche geändert wurden.
Es wurde der Hinweis hinzugefügt, dass neben OData 2.0 jetzt auch OData 4.0 für Lightning Connect unterstützt wird.
Einige Funktionen der Version Winter '16 betreffen alle Benutzer umgehend, nachdem die Version live geschaltet wird. Sie sollten Ihre
Benutzer besser vorab über diese Änderungen informieren, damit sie vorbereitet sind. Bei anderen Funktionen ist eine direkte Aktion
durch einen Administrator erforderlich, damit die Benutzer in den Genuss der neuen Funktion kommen.
Wann werden die Änderungen von Winter '16 auf Ihrer Instanz angezeigt? Sehen Sie hierzu im Zeitplan für Hauptversionen auf der
Salesforce-Trust-Site unter trust.salesforce.com/trust/maintenance/ nach.
In den folgenden Tabellen sind die Funktionen der Version Winter '16 und ihre Auswirkungen auf die Benutzer zusammengefasst. Die
zugehörigen Salesforce-Editionen finden Sie in den Funktionsdetails.
Wie und wann Lightning Experience verfügbar gemacht wird
Sie ist da ... die neue Salesforce-Benutzeroberfäche! Lightning Experience ist eine komplett neu gestaltete Oberfläche. Außerdem
beruht Sie auf unserer UI-Plattform, was bedeutet, dass sie mit Ihren Anforderungen wachsen und sich weiter entwickeln kann.
Informieren Sie sich über die Vorteile dieser intuitiven, effizienten Oberfläche. Dann können Sie entscheiden, wann Sie wechseln
möchten – es liegt ganz bei Ihnen.
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Wie und wann Vertriebsfunktionen verfügbar gemacht werden
integrierter E-Mail und zahlreichen weiteren neuen Funktionen für Vertriebsexperten dabei, mehr Geschäfte zu verwalten und
schneller abzuschließen.
Wie und wann Wave Analytics-Funktionen verfügbar gemacht werden
Nun können Sie Wave-Visualisierungen in Communities und Lightning freigeben, Linsen duplizieren und Datumsfilter mit offenem
Ende erstellen. Benutzerdefinierte Menüs und detailliertere Listen bieten Ihnen schnelleren Zugriff auf Ihre Wave-Datenbestände.
Im Backend kann Ihr Datenfluss durch unseren neuen Abgleichsservice schneller ausgeführt werden. Sie profitieren von leistungsstarken
neuen SAQL-Optionen und können Wave-Dashboards über die REST-API steuern.
Wie und wann Funktionen für Berichte und Dashboards verfügbar gemacht werden
Verbesserungen vorgenommen. Daten werden in animierten interaktiven Diagrammen anschaulich präsentiert. Die neue stabile
Seite zum Ausführen von Berichten ist benutzerfreundlicher und leichter zu filtern. Und der neue Dashboard-Editor unterstützt mehr
als drei Spalten sowie Komponenten, die mehrere Spalten und Zeilen umfassen.
Wie und wann Service-Funktionen verfügbar gemacht werden
Unterstützen Sie Ihr Support-Team dabei, noch schneller einen hervorragenden Service zu bieten. Mit der neu gestalteten
Service-Konsole kann Ihr Team jetzt in Sekundenschnelle Kundendaten finden. Agenten können Kundenvorgängen auch schneller
Dateien anhängen und die Zeiten für Serviceverträge besser überwachen. Agenten, die den Web-Chat verwenden, können eine
Kennzeichnung auslösen, um Hilfe von Supervisorn zu erhalten, und Administratoren haben die Möglichkeit, vertrauliche Daten in
Chats in Echtzeit zu blockieren. Administratoren können zudem Posts in sozialen Medien genehmigen, bevor sie veröffentlicht
werden, und eine Datensynchronisierungsverbindung zwischen Salesforce-Organisationen beim Bereitstellen von Änderungen
aussetzen.
Wie und wann mobile Funktionen verfügbar gemacht werden
überholt und bietet jetzt eine besser lesbare Schrift, Bezeichnungen in der Aktionsleiste zur Identifizierung der einzelnen Aktionen
und unendlichen Bildlauf in Feeds und auf Datensatzseiten. Und mit den neuen Themenlisten "Notizen" und "Dateien" können Sie
sich bequem über geschäftskritische Ressourcen auf dem Laufenden halten. Ermöglichen Sie es Ihren Agenten mithilfe der
SOS-Video-Chat- und Bildschirmfreigabelösung in der Service Cloud, mobilen Kunden personalisierten Service zu bieten. Diese
Funktionen sind jetzt für Android- und iOS-Anwendungen verfügbar.
Wie und wann Communities-Funktionen verfügbar gemacht werden
Nehmen Sie ein Upgrade vor, um Lightning-Komponenten in Communities zu verwenden, und heben Sie Ihre vorlagenbasierten
Communities auf die nächste Stufe. Zu den Verbesserungen in dieser Version zählen die Möglichkeit, neue Seiten zu erstellen und
mehr Salesforce-Daten freizugeben, umsetzbare Berichte und eine Reihe von Funktionen für Community-Manager.
Wie und wann Chatter-Funktionen verfügbar gemacht werden
Formatieren Sie Ihre Posts mit Rich Text, zeigen Sie relevantere Vorschläge beim Erwähnen von Personen und Gruppen an und
schalten Sie Feedposts stumm. Es wurden auch verschiedene Verbesserungen an Dateien, Benutzerprofilen und Gruppen
vorgenommen.
Wie und wann Suchfunktionen verfügbar gemacht werden
Suchvorgängen vorgenommen. Dank der erweiterten Suchbegriffe und Nickname-Suchergebnisse erhalten Sie relevantere
Suchergebnisse, ohne viel zu raten. Darüber hinaus bietet die Suche in Lightning Experience den Benutzern direkten Zugriff auf die
Suchergebnisse und eine neu gestaltete Suchergebnisseite.
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Art und Zeitpunkt der Verfügbarkeit von Data.com-Funktionen
Bild zu potenziellen Kunden erhält. Es gibt neue visuelle Darstellungen von Unternehmenshierarchien, die Ihre Vertriebsmitarbeiter
dabei unterstützen, neue potenzielle Kunden für Cross-Selling-Chancen zu identifizieren. Außerdem wurde die Data.com-API
verbessert. Data.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Wie und wann Work.com-Funktionen verfügbar gemacht werden
aktivieren, damit Sie zugehörige Datensätze automatisch in der Managementhierarchie freigeben können. Work.com ist nur in
Wie und wann Anpassungsfunktionen verfügbar gemacht werden
Lightning Experience vereinfacht die Einrichtung und bietet bessere Wege zur Datenverwaltung. Die Wahrscheinlichkeit, dass
Prozesse und Flows SOQL-Obergrenzen erreichen, ist wesentlich geringer. Es ist einfacher, Flow-Auswahlfelder und Prozesse zu
erstellen, die Datensätze aktualisieren, und die E-Mail, die Sie beim Fehlschlagen von Flows erhalten, enthält jetzt erheblich mehr
Details.
Wie und wann Sicherheits- und Identitätsfunktionen verfügbar gemacht werden
Schützen Sie Ihre Salesforce-Organisation und Ihre Benutzer mit einer neuen und benutzerfreundlicheren Anmeldefunktion und
einer sichereren Handhabung der Anmeldungen. In Lightning Experience haben Sie über eine einzelne App Launcher-Ansicht Zugriff
auf Salesforce-Anwendungen, benutzerdefinierte Anwendungen und verbundene Anwendungen. Über
Transaktionssicherheitsrichtlinien können Sie schnell auf bestimmte Sicherheitsprobleme reagieren. Jetzt können Sie mehr Felder
verschlüsseln und größere OAuth-Token und Kennwortfelder speichern.
Wie und wann Bereitstellungsfunktionen verfügbar gemacht werden
Sie verfügen nun über neue Möglichkeiten zum Bereitstellen von Änderungen in Ihrer Organisation. Die Änderungen an der
Bereitstellung beinhalten Testoptionen für Änderungssets. Zu den Sandbox-Verbesserungen zählen eine automatische
Sandbox-Aktivierung, verbesserte Datensicherheit und ein neues Sandbox-Kopiermodul.
Wie und wann Entwicklungsfunktionen verfügbar gemacht werden
Wie und wann allgemeine Verbesserungen verfügbar werden
verbessert.
Wie und wann wichtige Aktualisierungen verfügbar gemacht werden
Diese Version enthält Aktualisierungen, die die Leistung, Logik und Benutzerfreundlichkeit von Salesforce optimieren, sich jedoch
u. U. auf Ihre vorhandenen Anpassungen auswirken können.
Sie ist da ... die neue Salesforce-Benutzeroberfäche! Lightning Experience ist eine komplett neu gestaltete Oberfläche. Außerdem beruht
Sie auf unserer UI-Plattform, was bedeutet, dass sie mit Ihren Anforderungen wachsen und sich weiter entwickeln kann. Informieren Sie
sich über die Vorteile dieser intuitiven, effizienten Oberfläche. Dann können Sie entscheiden, wann Sie wechseln möchten – es liegt
ganz bei Ihnen.
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Aspekt
Wie und wann Vertriebsfunktionen verfügbar gemacht
werden
Für Benutzer
aktiviert
Für
Erfordert
Administratoren/Entwickler Einrichtung durch
aktiviert
einen
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Lightning Experience: Eine neue, moderne
und intelligente Benutzeroberfläche
(verfügbar innerhalb von 24 Stunden nach
der Einführung der Version Winter '16)
integrierter E-Mail und zahlreichen weiteren neuen Funktionen für Vertriebsexperten dabei, mehr Geschäfte zu verwalten und schneller
abzuschließen.
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
Administratoren/Entwickler
einen
aktiviert
Administrator
Vertriebspfad für Opportunities und Leads
Vertriebspfad: Ermöglichen Sie Ihren
Vertriebsmitarbeitern, die Vertriebsprozesse
Ihres Unternehmens in Lightning Experience
zu verfolgen
Opportunities
Opportunity-Arbeitsumgebung: Steigern
der Vertriebsproduktivität mithilfe von
Opportunity-Board: Behalten Sie mithilfe
von Lightning Experience den
Gesamtüberblick über Opportunities
Accounts
Accountdetails: Unterstützen von
Vertriebsmitarbeitern mit Lightning
Experience dabei, Accounts im Auge zu
behalten
Kontakte
Kontaktdetails: Unterstützen von
Vertriebsmitarbeitern mit Lightning
Experience dabei, Kontakte im Auge zu
behalten
Leads
17
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
werden
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Lead-Arbeitsumgebung: Effizientes Arbeiten
an Leads mit Lightning Experience
Produkte und Preisbücher
Produkte und Preisbücher: Machen Sie die
Verwaltung von Produkten in Lightning
Experience zum Kinderspiel
Integration sozialer Medien
Twitter für Accounts, Kontakte und Leads:
Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern in
Lightning Experience Zugriff auf
Aktualisierungen auf einen Blick
Die LinkedIn-Integration wurde aus der
Funktion "Soziale Accounts, Kontakte und
Leads" entfernt
Startseite
Startseite: Unterstützen von
Vertriebsmitarbeitern bei der Organisation
ihres Tagesablaufs in Lightning Experience
Visualisieren von Listenansichtsdaten mit
Diagrammen in Lightning Experience
Salesforce-E-Mail
E-Mail: Senden und Verwalten von E-Mails
und Vorlagen direkt in Datensätzen in
Aktivitätszeitachse
Aktivitätszeitachse: Auf dem Laufenden
halten bezüglich Geschäftsabschlüssen in
Aufgaben
Aufgabenliste: Leistungsstarke Funktionen
für Aufgaben in Lightning Experience
Notizen
Notizen: Hinzufügen wichtiger
Informationen zu Datensätzen (allgemein
verfügbar)
18
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
werden
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Kalender und Ereignisse
Kalender und Ereignisse:
Vertriebsmitarbeiter können Besprechungen
in Lightning Experience anzeigen und
erstellen
Benachrichtigungen
Benachrichtigungen: In Lightning
Experience werden alle Benachrichtigungen
an einem zentralen Ort angezeigt
Email Connect
Salesforce-Anwendung für Outlook: Abrufen
von Salesforce-Inhalt in
Outlook-E-Mail-Anwendungen (allgemein
verfügbar)
Salesforce for Outlook
Salesforce for Outlook v2.9.2 unterstützt
Microsoft® Outlook® 2016
Salesforce for Outlook unterstützt Microsoft®
Windows® 10
Synchronisieren von Outlook-Privatadressen
mit Ihren Salesforce-Kontakten aus
Anzeigen von Salesforce-Datensätzen mit
Bezug zu wiederkehrenden Ereignissen aus
Outlook
Automatische Trennung der
Salesforce-Anwendung für Outlook vom
seitlichen Salesforce-Bereich
Pardot
Vorlage zum Verfolgen von Werbeanzeigen:
Unterstützung der Änderungen an Google
AdWords-URLs
Potenzielle Kunden: Automatisches Erstellen
von potenziellen Kunden anhand neu
hinzugefügter E-Mail-Adressen in
Salesforce-Leads und -Kontakten
19
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Wie und wann Wave Analytics-Funktionen verfügbar gemacht
werden
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Variablen-Tags: Personalisieren von E-Mails
zum gezielten Ansprechen potenzieller
Kunden
E-Mail-Editor: Erstellen von hochwertigen
Marketing-E-Mails
Engage-E-Mail: Separates Protokollieren von
E-Mails in Salesforce
Salesforce Connektor: Noch schnelleres
Synchronisieren mit Salesforce als je zuvor
auf Seite 165
Weitere Änderungen
Warnen der Benutzer vor möglichen
doppelten Datensätzen schneller als je
zuvor (verfügbar innerhalb von 24 Stunden
nach der Einführung der Version Winter '16)
Auch Altbewährtes in Lightning Experience
verfügbar
Verknüpfen benutzerdefinierter
Nachschlagefelder in Aktivitäten mit
anderen Datensätzen
SIEHE AUCH:
Bezeichnungen in Setup optimiert
Nun können Sie Wave-Visualisierungen in Communities und Lightning freigeben, Linsen duplizieren und Datumsfilter mit offenem Ende
erstellen. Benutzerdefinierte Menüs und detailliertere Listen bieten Ihnen schnelleren Zugriff auf Ihre Wave-Datenbestände. Im Backend
kann Ihr Datenfluss durch unseren neuen Abgleichsservice schneller ausgeführt werden. Sie profitieren von leistungsstarken neuen
SAQL-Optionen und können Wave-Dashboards über die REST-API steuern.
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Schnelleres Integrieren von Daten
Schnelleres Ausführen Ihres Datenflusses
durch Abgleich (Pilot)
20
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Wie und wann Wave Analytics-Funktionen verfügbar gemacht
werden
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Wave-Anwendungen
Die Sales Wave-Anwendung ermöglicht die
Nutzung der leistungsstarken Funktionen
von Wave für Sales Cloud-Daten (allgemein
verfügbar)
Integrieren von Wave Analytics in Communities und Lightning und in benutzerdefinierten Aktionsmenüs
Benutzerdefinierte Aktionsmenüs
unterstützen nun weitere Aktionen
Sicheres Freigeben von Wave
Analytics-Anwendungen für
Community-Partner und -Kunden (Pilot)
Einbetten von Wave-Dashboards in
Lightning-Seiten (Pilot)
Erkunden von Daten mit flexibleren Datumsfiltern, Oberflächenverbesserungen und mehr
Erstellen von Datumsfiltern mit offenem
Ende und absoluten Datumsbereichen
Das Herausfinden von Kalenderwochen ist
jetzt einfacher
Einfacheres Erstellen von Visualisierungen
durch Optionen zum Duplizieren und
Speichern
Herunterladen und Freigeben von
Screenshots der Wave-Dashboards und
-Linsen
Einfaches Finden Ihrer Wave
Analytics-Datenbestände
Weitere Änderungen an der
Benutzeroberfläche
Erstellen leistungsstarker Abfragen mit SAQL
SAQL-Anweisung "case"
Ordnen eines zusammengruppierten
Streams vor einer foreach-Anweisung
Mathematische SAQL-Funktionen
Wave-REST-API
21
Funktion
Wie und wann Funktionen für Berichte und Dashboards
verfügbar gemacht werden
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Zugreifen auf mehr Daten mit der
Wave-REST-API (Pilot)
SIEHE AUCH:
Wave Analytics: Lightning- und Communities-Unterstützung, benutzerdefinierte Menüs, API-Zugriff auf Dashboards
Wie und wann Funktionen für Berichte und Dashboards verfügbar gemacht
werden
Verbesserungen vorgenommen. Daten werden in animierten interaktiven Diagrammen anschaulich präsentiert. Die neue stabile Seite
zum Ausführen von Berichten ist benutzerfreundlicher und leichter zu filtern. Und der neue Dashboard-Editor unterstützt mehr als drei
Spalten sowie Komponenten, die mehrere Spalten und Zeilen umfassen.
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Neu gestaltete Startseiten für Berichte und
Dashboards (Lightning Experience)
Erstellen ansprechender Dashboards mit
einem neuen funktionsreichen Editor
(Lightning Experience)
Präsentation und Freigabe von
Informationen in interaktiven Dashboards
Abrufen weiterer Informationen aus
interaktiven Diagrammen und Filtern auf
der neuen Seite zur Berichtausführung
Berichte und Dashboards: Kompatibilität
zwischen Lightning Experience und
Salesforce Classic
Ausschließen des Haftungsausschlusses zu
vertraulichen Informationen aus Berichten
(Salesforce Classic)
Neue Namen für Berichtsprodukte und
-funktionen
22
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Neue REST-API-Methoden für Berichte und
Dashboards
Geänderte Anforderungs- und
Antworttextkörper in der REST-API für
Neue API für Berichte und Dashboards über
Apex-Methoden
SIEHE AUCH:
Unterstützen Sie Ihr Support-Team dabei, noch schneller einen hervorragenden Service zu bieten. Mit der neu gestalteten Service-Konsole
kann Ihr Team jetzt in Sekundenschnelle Kundendaten finden. Agenten können Kundenvorgängen auch schneller Dateien anhängen
und die Zeiten für Serviceverträge besser überwachen. Agenten, die den Web-Chat verwenden, können eine Kennzeichnung auslösen,
um Hilfe von Supervisorn zu erhalten, und Administratoren haben die Möglichkeit, vertrauliche Daten in Chats in Echtzeit zu blockieren.
Administratoren können zudem Posts in sozialen Medien genehmigen, bevor sie veröffentlicht werden, und eine
Datensynchronisierungsverbindung zwischen Salesforce-Organisationen beim Bereitstellen von Änderungen aussetzen.
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Salesforce Console
Neue Methoden für den
Konsolen-Integrations-Toolkit
Vergrößern von Listen
Anpassungsfähige Listen
Live Agent
Blockieren vertraulicher Daten in Chats
Möglichkeit für Agenten, eine
Kennzeichnung für Hilfe auszulösen
Möglichkeit für Supervisor, den Agenten
Fertigkeiten zuzuweisen
23
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Komplettüberarbeitung II: Live Agent
Edition
Festlegen eines Timeouts für Kunden nach
einer gewissen Zeit der Inaktivität
Anzeigen der IDs angehängter Datensätze
in Ihren Daten nach dem Chat
Kundenvorgänge
Kundenvorgänge: Schnellerer Support für
Kunden in Lightning Experience
Kundenvorgangsfeed
Einfacheres Aktualisieren von
Kundenvorgangsinformationen durch
Agenten mit globalen Schnellaktionen und
benutzerdefinierten Schnellaktionen in der
Randleiste der Konsole
Mehr Übersichtlichkeit mit
benutzerdefinierten Feedfiltern
Anwenden von Feedfiltern im
Kundenvorgangsfeed mit nur einem Klick
Verbessertes Datei-Widget ermöglicht es
Agenten, Dateien schnell zu suchen und im
Kundenvorgangsfeed anzuhängen
Leichteres Lesen langer E-Mail-Betreffzeilen,
da diese nicht mehr abgeschnitten werden
SOS
SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe
jetzt auf Android-Geräten
Service-Communities
Ausblenden oder Anzeigen von
Kundenvorgangs-E-Mails im
Community-Kundenvorgangsfeed
Social-Kundenservice
Genehmigen sozialer Posts vor deren
Veröffentlichung
Standardantwort-Handle
24
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Mehr soziale Netzwerke zur Bereitstellung
des Kundenservice (Pilot)
Optimierung der Benutzerfreundlichkeit im
Anspruchsverwaltung
Bessere Kennzahlen für die Verfolgung der
Meilensteinfertigstellung
Organisationssynchronisierung
Aussetzen der
Organisationssynchronisierungsverbindung
Verbesserungen bei
Synchronisierungswiederholungen
Mehr Flexibilität bei der
Feldveröffentlichung
Optionen zum Synchronisieren von
Benutzern und Metadaten gehen getrennte
Wege
Vermögenswerte
Aktivieren feedbasierter Seitenlayouts für
Vermögenswerte
Verwenden von Schnellaktionen in
Vermögenswerten
Knowledge
Berichte und Listen mit
Knowledge-Benutzern
Artikel-URLs für Communities im
Kundenvorgangsfeed
Externe Quellen für Knowledge One
Sonstige Änderungen bei Salesforce
Knowledge
Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail
Verbesserungen an der Funktionsweise der
E-Mail-Vorgangserfassung mit mehreren
Salesforce-Instanzen
25
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Makros
Einfaches Migrieren von Makros mithilfe der
MacroInstruction-API
SIEHE AUCH:
überholt und bietet jetzt eine besser lesbare Schrift, Bezeichnungen in der Aktionsleiste zur Identifizierung der einzelnen Aktionen und
unendlichen Bildlauf in Feeds und auf Datensatzseiten. Und mit den neuen Themenlisten "Notizen" und "Dateien" können Sie sich
bequem über geschäftskritische Ressourcen auf dem Laufenden halten. Ermöglichen Sie es Ihren Agenten mithilfe der SOS-Video-Chatund Bildschirmfreigabelösung in der Service Cloud, mobilen Kunden personalisierten Service zu bieten. Diese Funktionen sind jetzt für
Android- und iOS-Anwendungen verfügbar.
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Salesforce1
Salesforce1 wird auf Android 4.2 und 4.3
nicht mehr unterstützt
Auf Microsoft Surface-Tablets wird Lightning
Experience statt Salesforce1 ausgeführt
Ende der Unterstützung für die
Salesforce1-Anwendung für mobile Browser
auf BlackBerry-Geräten in Winter '17
Testen von Salesforce1 mit Mobilgeräten
oder Geräte-Emulatoren (anstelle von
Desktop-Browsern)
Identifizieren von Aktionssymbolen über
hilfreiche Bezeichnungen
Anzeigen von mehr Daten mittels einfachen
Bildlaufs
Anzeigen ansprechenderer Diagramme in
Listenansichten (nur Tablets)
26
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Abrufen relevanterer Ergebnisse bei der
Nachschlagesuche
Warnen mobiler Benutzer bezüglich
doppelter Datensätze beim Ausfüllen von
Feldern
Bezeichnungen einiger
Twitter-Schaltflächen wurden geändert
Steigern der Produktivität durch Hinzufügen
von Notizen zu Datensätzen (allgemein
verfügbar)
Anzeigen von Lightning
Experience-Berichten und -Dashboards
Anzeigen von mehr Details auf der
Dashboard-Startseite (nur Tablets)
Anzeigen von mehr Berichtszeilen auf
iPhone 6 Plus-Telefonen
Anzeigen von Mitteilungen innerhalb der
Anwendung, wenn die Aktualisierung von
Dashboards abgeschlossen ist
Löschen von Chatter-Gruppen und
Verwalten von Mitgliedschaftsanfragen
Anzeigen und Hochladen von Profilfotos
ohne Chatter
Änderungen an Themenlisten für Profile
Anzeigen zugehöriger Dateien aus
Datensätzen
Zugreifen auf externe Dateien in
Communities mithilfe von Salesforce1
Empfangen von Benachrichtigungen für
Posts in Gruppen in Communities
Die Benachrichtigungsliste wurde verbessert
Anzeigen detaillierterer
Genehmigungsbenachrichtigungen
Bearbeiten der Einstellungen für
E-Mail-Benachrichtigungen und
27
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Wie und wann Communities-Funktionen verfügbar gemacht
werden
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Benachrichtigungen innerhalb der
Anwendung für Chatter-Gruppen
Verbesserter Zugriff auf verschlüsselte Daten
in Salesforce1
Zusätzliche Informationen zu Salesforce1
Zugreifen auf die Salesforce1-Anwendung
Unterschiede zwischen Salesforce1 und der
vollständigen Salesforce-Website
SOS für Service
Bidirektionale Kamera für SOS (iOS und
Android)
SIEHE AUCH:
Nehmen Sie ein Upgrade vor, um Lightning-Komponenten in Communities zu verwenden, und heben Sie Ihre vorlagenbasierten
Communities auf die nächste Stufe. Zu den Verbesserungen in dieser Version zählen die Möglichkeit, neue Seiten zu erstellen und mehr
Salesforce-Daten freizugeben, umsetzbare Berichte und eine Reihe von Funktionen für Community-Manager.
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Gründe für ein Upgrade auf die Winter
'16-Vorlagen mit Lightning-Komponeten
Anzeigen der Version Ihrer
Community-Vorlage
Erweiterbarkeit von Vorlagen
Erweitern von Napili-Communities, um
mehr Salesforce-Daten anzuzeigen
Erstellen von Datensatz-Listenansichten in
Napili
28
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
werden
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Anzeigen und Erstellen von
Datensatz-Detailseiten in Napili
Erstellen benutzerdefinierter Seiten mit dem
Community-Generator
Hinzufügen von Komponenten zu Seiten
durch Ziehen im Community-Generator
Hinzufügen benutzerdefinierter
Komponenten zu Communities
Ausblenden oder Anpassen der
Napili-Standardkopfzeile
Anpassen der Community-Navigation über
Themen hinaus
Verwalten aktiver Vorlagenseiten mit dem
Community-Generator
Löschen von Vorlagenseiten in
Communities
Hinzufügen von benutzerdefiniertem CSS
zu Vorlagen direkt im Community-Generator
Sonstige Verbesserungen am Community-Generator und an Vorlagen
Unterstützung von mehreren Sprachen für
Napili-Communities
Neue Optionen für die
Kundenvorgangsdetailseite für
Community-Vorlagen
Ermöglichen, dass Community-Benutzer
über Knowledge-Artikel abstimmen
Anzeigen der Fachkenntnisse von Benutzern
in Profilen
Komponente "Benutzerprofiltext" in der
Napili-Vorlage
Komponente "Details der
Benutzerprofil-Kopfzeile" in den Koa- und
Kokua-Vorlagen
Anzeigen oder Ausblenden der
Datensatzaktivität in Feeds von Benutzern
29
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
werden
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Für Benutzer
aktiviert
Community-Verwaltung
Die Startseite der Community-Verwaltung
kann jetzt einem Dashboard zugeordnet
werden
Neue Verwaltungsseite für
Community-Einstellungen
Einfaches Navigationsmenü für
Community-Manager in der globalen
Kopfzeile
Moderieren von unangemessenem durch
Benutzer generierten Inhalt in Ihrer
Community
Achtung Spammer! Melden von Spam in
Chatter-Nachrichten
Erkenntnisse für Community-Manager
Schnelles Hinzufügen von Themen zu
Artikeln
Strukturieren des Community-Inhalts mit
Unterthemen
Übersetzen von Ansehensstufen
Verbesserungen bei der Suche
Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in
der Napili-Suche (allgemein verfügbar)
(für ähnliche Fragen)
Verbesserte Napili-Komponente "Publisher
durchsuchen"
Suche aus der Koa- und Kokua-Kopfzeile für
Artikeldetails entfernt
Dateien in Communities
Zugreifen auf externe Dateien in
Communities
Begrenzen der Dateisichtbarkeit nach
Community
30
(für ähnliche Artikel)
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
werden
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Beim Freigeben von Dateien in einer
Community werden nun private
Chatter-Nachrichten gesendet
Sonstige Verbesserungen bei Communities
Neues Community-Erscheinungsbild
(während der Version Winter ‘16
schrittweise verfügbar)
Endpunkt "UserInfo" wird in Communities
unterstützt
Wechseln zu Lightning Experience über die
globale Kopfzeile
Verfassen und Bearbeiten von Posts mit Rich
Text in Communities
Änderungen an von Mitgliedern initiierten
Kennwortzurücksetzungen
Freigeben von Wave Analytics für Ihre
Community (Pilot)
Partnerbenutzer in Ihrer Community können
Accounts, Kontakte und Leads importieren
Partnerbenutzer in Ihrer Community können
Massenaktualisierungen von Leads
vornehmen
Kunden-Community Plus-Benutzer können
eine Warteschlange als
Kundenvorgangs-Inhaber zuweisen
Bei verwendungsbasierten Ansprüchen
werden Kunden-Community
Plus-Anmeldelizenzen richtig angezeigt
Änderung an Überschrift "Meine
Kundenvorgänge" für Mobilgeräte
Anderes Verhalten beim Hinzufügen von
"one/one.app" zum Community-URL
Google Maps wird nicht standardmäßig in
Benutzerprofilen angezeigt
31
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Wie und wann Chatter-Funktionen verfügbar gemacht
werden
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Orangefarbene Ecke von Fotos externer
Benutzer in Salesforce1 entfernt
SIEHE AUCH:
Formatieren Sie Ihre Posts mit Rich Text, zeigen Sie relevantere Vorschläge beim Erwähnen von Personen und Gruppen an und schalten
Sie Feedposts stumm. Es wurden auch verschiedene Verbesserungen an Dateien, Benutzerprofilen und Gruppen vorgenommen.
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Dateien
Zeigen Sie schnelle und ansprechende
Dateivorschauen an!
Sperren der Freigabe einer Datei
Aktivieren oder Deaktivieren der Auswahl
von Dateien aus Salesforce
Synchronisieren von 2 GB an Dateien
Hinzufügen der Themenliste "Dateien" zu
Seitenlayouts
Festlegen der Verlaufsverfolgung für
Inhaltversionsfelder
Sicherstellen des Zugriffs auf lokale
Datenquellen für Files Connect
Profile
Bezeichnung für Sichtbarkeit von
Kontaktinformationen umbenannt
Gruppen
Gruppen in Lightning Experience
Bekanntmachungsgruppen –
Pilotprogramm
32
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Wie und wann Chatter-Funktionen verfügbar gemacht
werden
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Für Benutzer
aktiviert
Gruppen-@Erwähnungen in Datensätzen
erstellen eine
Gruppen-Datensatz-Beziehung
Unterstützung von Apex-Auslösern für
Chatter-Gruppendatensätze
Feeds
Stummschalten von Posts (verfügbar
innerhalb von 24 Stunden nach der
Einführung der Version Winter '16)
Anzeigen relevanterer Informationen im
Chatter-Feed
Anzeigen der relevantesten Vorschläge
beim Erwähnen von Personen oder
Gruppen
Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in
Chatter-Fragen (allgemein verfügbar)
(für ähnliche Fragen)
Weitere Chatter-Änderungen
Erstellen von Berichten über Themen
zugewiesene Datensätze
Automatisches Entfernen von Signaturen
aus E-Mail-Antwortkommentaren und
Gruppenposts
Neu gestaltete E-Mail-Benachrichtigungen
Weitere Vorschaulinks hinzugefügt
API-Verbesserungen
ConnectApi (Chatter in Apex)
Chatter-REST-API
SIEHE AUCH:
33
(für ähnliche Artikel)
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Suchvorgängen vorgenommen. Dank der erweiterten Suchbegriffe und Nickname-Suchergebnisse erhalten Sie relevantere Suchergebnisse,
ohne viel zu raten. Darüber hinaus bietet die Suche in Lightning Experience den Benutzern direkten Zugriff auf die Suchergebnisse und
eine neu gestaltete Suchergebnisseite.
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Schnelleres Suchen durch Deaktivieren der
Suche für einige benutzerdefinierte Objekte
Erhalten relevanterer Suchergebnisse auf
Japanisch
Suchen übereinstimmender Datensätze für
Nicknames
Finden benötigter Informationen mit der
Lightning Experience-Suche
Bild zu potenziellen Kunden erhält. Es gibt neue visuelle Darstellungen von Unternehmenshierarchien, die Ihre Vertriebsmitarbeiter dabei
unterstützen, neue potenzielle Kunden für Cross-Selling-Chancen zu identifizieren. Außerdem wurde die Data.com-API verbessert.
Data.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Für
Erfordert
aktiviert
einen
Administrator
Außerbetriebnahme von Data.com Social
Key
Neue SIC8-Daten
Neue firmografische Daten
Data.com-Unternehmenshierarchie
34
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Wie und wann Work.com-Funktionen verfügbar gemacht
werden
Für Benutzer
aktiviert
Für
Erfordert
aktiviert
einen
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Data.com-Abdeckung wurde erweitert und
Erkenntnisse über potenzielle Kunden
werden in Vertriebskonsole unterstützt
SIEHE AUCH:
aktivieren, damit Sie zugehörige Datensätze automatisch in der Managementhierarchie freigeben können. Work.com ist nur in Salesforce
Classic verfügbar.
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Für
Erfordert
aktiviert
einen
Administrator
Upgrade auf erweitertes Feedback und
erweiterte Leistungsübersichten (allgemein
verfügbar)
Anpassen weiterer Funktionen für Feedback
und Leistungsübersichten
Anzeigen weiterer Coaching- und
Ziel-Details mit Managergruppenzugriff
Verknüpfen von Danksagungs-Badges mit
dem zugehörigen Chatter-Post
Weitere Änderungen in Work.com
Verwenden von Work.com-Objekten in der
Vertriebskonsole
Anzeigen des Badge-Zugriffs nur für
relevante Benutzer
35
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Wie und wann Anpassungsfunktionen verfügbar gemacht
werden
Für Benutzer
aktiviert
Für
Erfordert
aktiviert
einen
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Verwenden von mehreren Optionen für
Ziele und Zielvorgaben
SIEHE AUCH:
Lightning Experience vereinfacht die Einrichtung und bietet bessere Wege zur Datenverwaltung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Prozesse
und Flows SOQL-Obergrenzen erreichen, ist wesentlich geringer. Es ist einfacher, Flow-Auswahlfelder und Prozesse zu erstellen, die
Datensätze aktualisieren, und die E-Mail, die Sie beim Fehlschlagen von Flows erhalten, enthält jetzt erheblich mehr Details.
Allgemeine Verwaltung
Lightning Experience-Setup
Datenanpassung
Lightning Connect
Prozessgenerator
Visual Workflow
Freigabe
Globalisierung
Funktion
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zugreifen auf aktuellere Elemente in Setup
und auf Force.com-Startseiten (Beta)
Ermitteln der Genauigkeit von
Geotargeting-Daten
Automatische Vervollständigung für
Standardadressfelder
36
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
werden
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Erstellen von mehr
Rollup-Zusammenfassungsfeldern pro
Objekt
REQUIRESCRIPT führt beim Laden von Seiten
kein JavaScript mehr aus
Intuitiverer Vorgang zum Ersetzen von
Auswahllisten
Übersichtlicheres Gestalten von
Auswahllisten mit beschränkten
Freigeben von Auswahllisten in Objekten
und Feldern mit globalen Auswahllisten
(Pilotprogramm)
Aspekt
Verbesserte Benutzeroberfläche für Setup
in Lightning Experience
Verwalten standardmäßiger und
benutzerdefinierter Objekte an einem Ort
Einfaches Zugreifen auf persönliche
Einstellungen in Lightning Experience
Datenanpassung
Funktion
Unterstützung von Salesforce Analytics
Cloud in Daten-Pipelines (Pilot)
37
Funktion
werden
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Datenimport-Assistent: Verbesserungen an
den E-Mail-Benachrichtigungen
Alte Datenimporttools
Lightning Connect
Funktion
Vollständiges Integrieren von externen
Daten in schreibbare externe Objekte
Einfaches Verwalten der Authentifizierung
externer Systeme mithilfe von
Verbesserungen an der Benutzeroberfläche
Verwenden eines OData 4.0-Adapters für
Lightning Connect
Überwachen und Fehlerbehebung von
OData-Callouts für den Benutzerzugriff auf
externe Daten
Getrenntes Laden von Themenlisten
externer Objekte
Vereinfachen des Setups externer
OData-Datenquellen mithilfe von
Anmeldeinformationen mit Name
Prozessgenerator
Funktion
Für
Erfordert Einrichtung
durch einen
aktiviert
Administrator
Planen mehrerer Gruppen von Aktionen
SOQL-Obergrenzen bei Prozessen
Aktualisieren von Datensätzen mit einer verbesserten
Benutzeroberfläche
38
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
werden
Funktion
Für
durch einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Für
durch einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Administratoren werden benachrichtigt, wenn
Prozesse aufgrund eines inaktiven Inhabers nicht
fortgesetzt werden können
Geplante Aktionen basierend immer auf aktuellen
Daten
Visual Workflow
Funktion
SOQL-Obergrenzen mit Massen-Flows
Replizieren eines Auswahllistenfelds in einem
Flow-Bildschirm
Debuggen von Flows mit besseren Fehler-E-Mails
(Beta)
Dynamische Auswahl umbenannt in "Dynamische
Datensatzauswahl"
Administratoren werden benachrichtigt, wenn
Interviews aufgrund eines inaktiven Inhabers nicht
fortgesetzt werden können
Nicht unterstützter Operator entfernt
Freigabe
Aspekt
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Schnellere organisationsweite
Standardaktualisierungen
Objektspezifische Freigabesperren (Pilot)
39
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Wie und wann Sicherheits- und Identitätsfunktionen verfügbar
gemacht werden
Globalisierung
Funktion
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Wie und wann Sicherheits- und Identitätsfunktionen verfügbar gemacht
werden
Schützen Sie Ihre Salesforce-Organisation und Ihre Benutzer mit einer neuen und benutzerfreundlicheren Anmeldefunktion und einer
sichereren Handhabung der Anmeldungen. In Lightning Experience haben Sie über eine einzelne App Launcher-Ansicht Zugriff auf
Salesforce-Anwendungen, benutzerdefinierte Anwendungen und verbundene Anwendungen. Über Transaktionssicherheitsrichtlinien
können Sie schnell auf bestimmte Sicherheitsprobleme reagieren. Jetzt können Sie mehr Felder verschlüsseln und größere OAuth-Token
und Kennwortfelder speichern.
Funktion
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Verschlüsselungsaktualisierungen
Verschlüsseln ausgewählter
Kundenvorgangs- und
Kundenvorgangskommentar-Felder
Authentifizierung
(während der Version Winter ‘16
schrittweise verfügbar)
Verbesserte Sicherheit beim Anmelden als
anderer Benutzer
Verbesserte Sicherheit bei unerwünschten
Anmeldeversuchen
Verfolgen des geografischen Standorts von
Benutzeranmeldungen in den persönlichen
Einstellungen und in den Benutzerdetails
Twitter-Authentifizierungsanbieter bittet
Benutzer bei wiederholten Anmeldungen
nicht mehr um Zugriff
Anzeigen und Anpassen von
Fehlermeldungen für Single Sign-On
mithilfe eines Authentifizierungsanbieters
40
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Wie und wann Sicherheits- und Identitätsfunktionen verfügbar
gemacht werden
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Änderung des Namens der Einstellung
"Zeitbasiertes Token" in persönlichen
Einstellungen des Benutzers
Speichern längerer OAuth-Token und
längerer Kennwörter
Neue dynamische Größe für die
Anmelde-Flow-Seite
Identität
Alle Benutzer verfügen über den App
Launcher in Lightning Experience
Einfacheres Neuanordnen von
Anwendungen
Anpassen des Verhaltens verbundener
Anwendungen mit Apex
Transaktionssicherheit
Schnelle Information bezüglich möglicher
Sicherheitsprobleme über
Transaktionssicherheitsrichtlinien
Meine Domäne
Einschränkungen zu Namen für "Meine
Domäne" hinzugefügt
Plattformverschlüsselung
Verschlüsseln von Personenaccount-Feldern
Verschlüsseln ausgewählter
Kundenvorgangs- und
Gruppieren von Daten in Berichten
Anmeldeinformationen mit Namen
Anpassen der Kopfzeilen und Textkörper
von Apex-Callouts, die
verwenden
41
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Funktion
Wie und wann Bereitstellungsfunktionen verfügbar gemacht
werden
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Vereinfachte Entwicklung von
Webservice-Callouts mithilfe von
SIEHE AUCH:
Sie verfügen nun über neue Möglichkeiten zum Bereitstellen von Änderungen in Ihrer Organisation. Die Änderungen an der Bereitstellung
beinhalten Testoptionen für Änderungssets. Zu den Sandbox-Verbesserungen zählen eine automatische Sandbox-Aktivierung, verbesserte
Datensicherheit und ein neues Sandbox-Kopiermodul.
Funktion
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Neue Änderungssetkomponenten
Auswählen von Testoptionen für
Änderungssets
Verbesserte Bereitstellung während
Service-Upgrades
Automatische Aktivierung einer
aktualisierten Sandbox
Zulassen, dass Benutzer Sandbox-Instanzen
mit verbesserter Datensicherheit verwalten
Verbessertes Sandbox-Kopiermodul für
Developer- und Developer
Pro-Sandbox-Instanzen (allgemein
verfügbar)
SIEHE AUCH:
Bereitstellung
42
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Wie und wann Entwicklungsfunktionen verfügbar gemacht
werden
Force.com Canvas
Debuggen
Entwicklerkonsole
Visualforce
Apex Code
Benutzerdefinierte Metadaten – Auswirkungen von Funktionen
Lightning-Komponenten
API
AppExchange
Force.com Canvas
Aspekt
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
In zwei <iframe>-Tags eingeschlossene
Zeichenbereichsanwendungen
Debuggen
Funktion
Debuggen von Apex-Code in Eclipse
Festlegen der Dauer von
Verfolgungskennzeichnungen und
Wiederverwenden von Debugebenen für
mehrere Verfolgungskennzeichnungen
Anpassen von
Debugebenen in Setup
43
Funktion
werden
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Abrufen von Protokollen mit weniger Details
auf der Debug-Ebene für Apex-Code
Entwicklerkonsole
Funktion
Anpassen von
Debugebenen in der Entwicklerkonsole
Ausführen ausgewählter Tests in der
Entwicklerkonsole
Visualforce
Integrieren
Entwicklung mit Visualforce
Visualforce für Lightning Experience (Beta)
Sonstige Änderungen in Visualforce
Wichtige Aktualisierung
"PageReference-Methoden getContent()
und getContentAsPDF() verhalten sich wie
Callouts" verschoben
Wichtige Aktualisierung "Bereitstellen
statischer Ressourcen aus der
Visualforce-Domäne" verschoben
Aktualisierter Bezeichnungstext für
Einstellung mobiler Seiten
Neue Attribute für liveAgent:clientChatLog
44
Integrieren
werden
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Neue
liveAgent:clientChatLogAlertMessage-Komponente
SIEHE AUCH:
Apex Code
Funktion
Festlegen von
Genehmigungsprozesssperren und
Entfernen von Sperren mit Apex-Code
Festlegen der Empfänger von
E-Mail-Benachrichtigungen für nicht
behandelte Apex-Ausnahmen
Verbessern der Leistung und Zuverlässigkeit
mit dem Plattform-Cache
Programmatische Neuanordnung von
Batchaufträgen in der flexiblen
Warteschlange
Vornehmen unbegrenzter gleichzeitiger
Callouts zu internen Salesforce-URLs
Vornehmen von Aufrufen für
PageReference.getContent() in
asynchronem Apex
Erhalten von konsistenteren, eindeutigeren
Ergebnissen für Tests mit Callouts
Anzeigen des Apex Hammer-Status
Abfangen von Ausnahmen für übermäßige
in die Warteschlange eingereihte
Batchaufträge
Serialisieren und Deserialisieren der
Zuverlässigkeit von JSON-Objekten
45
Funktion
werden
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Gemeinsames Sortieren langer und kurzer
IDs in Apex-Listen
split()-Methoden geben in alten
API-Versionen zusätzliche Listenelemente
zurück
Benutzerdefinierte Metadaten – Auswirkungen von Funktionen
Aspekt
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Deklaratives Erstellen und Aktualisieren
benutzerdefinierter Metadatentypen und
-datensätze
Schützen benutzerdefinierter
Metadatensätze
Festlegen, wer Feldwerte
benutzerdefinierter Metadaten aktualisieren
kann
Funktion
Entwicklung von Lightning-Komponenten
Lightning-Ereignisse
Sonstige Änderungen an Lightning-Komponenten
46
Funktion
werden
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Ermöglichen der Verwendung von
Lightning-Komponenten durch meine
Domäne
Schlankeres JavaScript-API-Dokument
Komponentenereignis-Bubbling
Verbesserte Reaktionsfähigkeit bei mehreren
Anforderungen
Verbesserte Standardwertinitialisierung für
Array-, Listen- und Satzattribute
Vereinfachte Fehlerbehandlung bei der
Eingabekomponente
Aufrufen von Komponentenmethoden mit
<aura:method>
Warnungen in der Browser-Konsole bei
Zugriffsverletzungen
Verwenden von $A.getCallback() anstelle
von $A.run()
Festlegen von Standardwerten für Attribute
in Designdateien
Hinzufügen einer App
Launcher-Komponente im
Lightning-Anwendungsgenerator
Hinzufügen einer
Wave-Dashboard-Komponente im
Lightning-Anwendungsgenerator (Pilot)
Bereitstellen von Lightning-Komponenten
für Lightning Experience
Bereitstellen Ihrer Lightning-Komponenten
für Communities
Zuweisen von Versionen zu Komponenten
Hinzufügen von Lightning-Komponenten
zu Visualforce-Seiten
47
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
werden
API
Funktion
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Neue Objekte
Geänderte Objekte
SOSL
APIs
REST-API
SOAP-API
Chatter-REST-API
REST-API für Berichte und Dashboards
Live Agent-REST-API
Tooling-API
Metadaten-API
Salesforce Console-API (Integrations-Toolkit)
Weitere API-Änderungen
SIEHE AUCH:
API
AppExchange
Funktion
Schnelleres Erstellen von Anwendungen
mit dem AppExchange für Components
Store
Verteilen von Lightning-Komponenten in
AppExchange
Erstellen und Verwalten von Listungen in
der neuen
48
Funktion
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
AppExchange-Benutzeroberfläche für die
Veröffentlichung
verbessert.
Funktion
Für Benutzer
aktiviert
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Zugreifen auf Salesforce während einer
geplanten Wartung mit schreibgeschütztem
Modus (allgemein verfügbar)
Ausführen asynchroner SOQL-Abfragen
(Pilotprogramm)
Feld-Aktivierungsprotokoll unterstützt
zusätzliche Objekte
Festlegen von Aktivierungsfeldern und
Aktualisieren von Datensätzen mit inaktiven
Inhabern (verfügbar innerhalb von 24
Stunden nach der Einführung der Version
Winter '16)
SIEHE AUCH:
Salesforce allgemein: Festlegen von Aktivierungsfeldern, Verbesserungen beim barrierefreien Zugriff und vieles mehr
Wie und wann wichtige Aktualisierungen verfügbar gemacht werden
Diese Version enthält Aktualisierungen, die die Leistung, Logik und Benutzerfreundlichkeit von Salesforce optimieren, sich jedoch u. U.
auf Ihre vorhandenen Anpassungen auswirken können.
49
Funktion
Für Benutzer
sichtbar
Erfordert
Für
Einrichtung durch
einen
aktiviert
Administrator
Zum Aktivieren
Salesforce
kontaktieren
Ermöglichen der Verwendung von
Lightning-Komponenten durch meine
Domäne
Wichtige Aktualisierung
"PageReference-Methoden getContent()
und getContentAsPDF() verhalten sich wie
Callouts" verschoben
Wichtige Aktualisierung "Bereitstellen
statischer Ressourcen aus der
Die unterstützten Browser für Salesforce variieren, je nachdem, ob Sie Salesforce Classic oder Lightning Experience verwenden.
Unterstützte Browser für Lightning Experience
Lightning Experience wird mit Microsoft® Internet Explorer® Version 11 und Apple® Safari® Version 8.x unter Mac OS X unterstützt.
Außerdem wird die jeweils aktuelle stabile Version von Mozilla® Firefox® und Google Chrome™ unterstützt. Wenn Sie Microsoft®
Internet Explorer®-Version 7 bis 10 verwenden, werden Sie zu Salesforce Classic umgeleitet. Es gelten die folgenden Einschränkungen.
Unterstützte Browser für Salesforce Classic
Salesforce Classic wird mit Microsoft® Internet Explorer®-Version 9, 10 und 11 sowie Apple® Safari®-Version 5.x, 6.x und 7.x unter Mac
OS X unterstützt. Außerdem wird die jeweils aktuelle stabile Version von Mozilla® Firefox® und Google Chrome™ unterstützt. Es gelten
die folgenden Einschränkungen.
Lightning Experience wird mit Microsoft® Internet Explorer® Version 11 und Apple® Safari® Version
8.x unter Mac OS X unterstützt. Außerdem wird die jeweils aktuelle stabile Version von Mozilla®
Firefox® und Google Chrome™ unterstützt. Wenn Sie Microsoft® Internet Explorer®-Version 7 bis 10
verwenden, werden Sie zu Salesforce Classic umgeleitet. Es gelten die folgenden Einschränkungen.
Auf Lightning Experience kann nicht in einem mobilen Browser zugegriffen werden. Stattdessen
wird beim Arbeiten auf Mobilgeräten die Verwendung der Salesforce1-Anwendung empfohlen.
Eine Liste der unterstützten Browser in Salesforce1 finden Sie unter Anforderungen für die mobile
Anwendung Salesforce1 in der Salesforce-Hilfe.
AUSGABEN
Lightning
Experience-Verfügbarkeit:
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited und Developer
Edition
Microsoft Internet Explorer-Version 11
Beachten Sie folgende Einschränkungen.
• Die vollständige Salesforce-Site wird im Internet Explorer und auf touch-fähigen Geräten für Windows nicht unterstützt. Verwenden
Sie stattdessen die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser.
50
• Der Editor für HTML-Lösungen in Internet Explorer 11 wird in Salesforce Knowledge nicht unterstützt.
• Die Kompatibilitätsansicht in Internet Explorer wird nicht unterstützt.
• Eine Änderung des Kompatibilitäts-Parsingmodus des Browsers, beispielsweise durch Verwendung der Kopfzeile
X-UA-Compatibility, wird nicht unterstützt.
• Internet Explorer 11 wird für die Entwicklerkonsole nicht unterstützt.
Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Internet Explorer in der Salesforce-Hilfe.
Mozilla® Firefox®, aktuelle stabile Version
Salesforce unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version von Firefox zu testen und zu unterstützen. Empfehlungen hinsichtlich
der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Firefox in der Salesforce-Hilfe.
Google Chrome™, aktuelle stabile Version
Chrome wendet Aktualisierungen automatisch an. Salesforce unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version zu testen und zu
unterstützen. Für Chrome liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor.
Chrome wird für die Browserschaltfläche Google-Dokument zu Salesforce hinzufügen nicht unterstützt.
Anmerkung: Die aktuelle stabile Version von Google Chromium™ wird unterstützt.
Apple® Safari® Version 8.x unter Mac OS X
Für Safari liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor.
Safari wird nicht unterstützt für:
• Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit-Versionen vor 4.0
• Salesforce Wave Analytics
Für Wave Analytics unterstützte Browser
Browserunterstützung steht für Microsoft Internet Explorer-Version 11 und die aktuelle stabile Version von Mozilla Firefox und Google
Chrome zur Verfügung.
Empfehlungen und Anforderungen für alle Browser
• Aktivieren Sie für alle Browser JavaScript, Cookies und TLS 1.2. Wenn TLS 1.2 nicht verfügbar ist, aktivieren Sie TLS 1.1. Browser, die
TLS 1.1 oder TLS 1.2 nicht unterstützen, können auf Salesforce nicht mehr zugreifen, nachdem TLS 1.0 deaktiviert wurde. Die
Deaktivierung ist für das erste und zweite Quartal 2016 angesetzt (Änderung vorbehalten).
• Die Mindestbildschirmauflösung zur Unterstützung aller Salesforce-Funktionen beträgt 1024 x 768. Bei geringeren
Bildschirmauflösungen werden Salesforce-Funktionen wie der Berichtsgenerator und der Seitenlayout-Editor nicht immer
ordnungsgemäß angezeigt.
• Mac OS-Benutzer müssen bei Verwendung von Apple Safari oder Google Chrome die Systemeinstellung Rollbalken
einblenden auf Immer festlegen.
• Einige Webbrowser-Plugins und -Erweiterungen von Drittanbietern können die Funktionalität von Chatter einschränken. Wenn bei
Chatter Fehler auftreten oder die Funktion instabil ist, deaktivieren Sie die Plugins und Erweiterungen des Webbrowsers und versuchen
Sie es erneut.
51
Salesforce Classic wird mit Microsoft® Internet Explorer®-Version 9, 10 und 11 sowie Apple®
Safari®-Version 5.x, 6.x und 7.x unter Mac OS X unterstützt. Außerdem wird die jeweils aktuelle stabile
Version von Mozilla® Firefox® und Google Chrome™ unterstützt. Es gelten die folgenden
Einschränkungen.
Anmerkung: Die Unterstützung von Salesforce Classic für Microsoft® Internet
Explorer®-Version 7 und 8 wird ab der Version Summer ’15 eingestellt.
AUSGABEN
Salesforce
Classic-Verfügbarkeit: Alle
Editionen
Die Verwendung von Salesforce Classic in einem mobilen Browser wird nicht unterstützt. Stattdessen wird beim Arbeiten auf Mobilgeräten
die Verwendung der Salesforce1-Anwendung empfohlen. Um zu erfahren, welche mobilen Browser für Salesforce1 unterstützt werden,
lesen Sie den Abschnitt Anforderungen für die mobile Anwendung Salesforce1 in der Salesforce-Hilfe.
Microsoft Internet Explorer-Version 9, 10 und 11
Wenn Sie Internet Explorer nutzen, wird empfohlen, die aktuellste Version zu verwenden, die von Salesforce unterstützt wird. Wenden
Sie sämtliche Softwareaktualisierungen von Microsoft an. Beachten Sie folgende Einschränkungen.
• Die vollständige Salesforce-Site wird im Internet Explorer und auf touch-fähigen Geräten für Windows nicht unterstützt. Verwenden
Sie stattdessen die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser.
• Der Editor für HTML-Lösungen in Internet Explorer 11 wird in Salesforce Knowledge nicht unterstützt.
• Die Kompatibilitätsansicht in Internet Explorer wird nicht unterstützt.
• Eine Änderung des Kompatibilitäts-Parsingmodus des Browsers, beispielsweise durch Verwendung der Kopfzeile
X-UA-Compatibility, wird nicht unterstützt.
• Die Metro-Version von Internet Explorer 10 wird nicht unterstützt.
• Internet Explorer 11 wird für die Entwicklerkonsole nicht unterstützt.
• Internet Explorer 11 wird für Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit Version 4.0 oder höher, nicht unterstützt.
• Community-Vorlagen für Self-Service unterstützen Internet Explorer 9 und höher für Desktop-Benutzer und Internet Explorer 11
und höher für mobile Benutzer.
• Internet Explorer 9 wird für Salesforce Wave Analytics nicht unterstützt.
• Internet Explorer 9 und 10 werden für den Lightning-Anwendungsgenerator nicht unterstützt.
Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Internet Explorer in der Salesforce-Hilfe.
Mozilla Firefox, aktuelle stabile Version
Salesforce unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version von Firefox zu testen und zu unterstützen.
• Mozilla Firefox wird für Desktop-Benutzer nur für Community-Vorlagen für Self-Service unterstützt.
Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Firefox in der Salesforce-Hilfe.
Google Chrome, aktuelle stabile Version
Chrome wendet Aktualisierungen automatisch an. Salesforce unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version zu testen und zu
unterstützen. Für Chrome liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor.
Chrome wird nicht unterstützt für:
• Die Browserschaltfläche Google-Dokument zu Salesforce hinzufügen
• Die Registerkarte "Konsole" (Salesforce Console wird unterstützt).
Apple Safari-Version 5.x, 6.x und 7.x unter Mac OS X
Für Safari liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor. Apple Safari unter iOS wird für die vollständige Salesforce-Site
nicht unterstützt.
Safari wird nicht unterstützt für:
52
Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente
Benutzererfahrung
• Salesforce Console
• Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit-Versionen vor 4.0
• Salesforce Wave Analytics
Für Wave Analytics unterstützte Browser
Browserunterstützung steht für Microsoft Internet Explorer-Version 11 und die aktuelle stabile Version von Mozilla Firefox und Google
Chrome zur Verfügung.
Empfehlungen und Anforderungen für alle Browser
• Aktivieren Sie für alle Browser JavaScript, Cookies und TLS 1.2. Wenn TLS 1.2 nicht verfügbar ist, aktivieren Sie TLS 1.1. Browser, die
TLS 1.1 oder TLS 1.2 nicht unterstützen, können auf Salesforce nicht mehr zugreifen, nachdem TLS 1.0 deaktiviert wurde. Die
Deaktivierung ist für das erste und zweite Quartal 2016 angesetzt (Änderung vorbehalten).
• Die Mindestbildschirmauflösung zur Unterstützung aller Salesforce-Funktionen beträgt 1024 x 768. Bei geringeren
Bildschirmauflösungen werden Salesforce-Funktionen wie der Berichtsgenerator und der Seitenlayout-Editor nicht immer
ordnungsgemäß angezeigt.
• Mac OS-Benutzer müssen bei Verwendung von Apple Safari oder Chrome die Systemeinstellung Rollbalken einblenden
auf Immer festlegen.
• Einige Webbrowser-Plugins und -Erweiterungen von Drittanbietern können die Funktionalität von Chatter einschränken. Wenn bei
Chatter Fehler auftreten oder die Funktion instabil ist, deaktivieren Sie die Plugins und Erweiterungen des Webbrowsers und versuchen
Sie es erneut.
Einige Funktionen in Salesforce (sowie einige Desktop-Clients, Toolkits und Adapter) haben separate Browseranforderungen. Beispiel:
• Internet Explorer ist der einzig unterstützte Browser für:
– Standardseriendruck
– Installieren der mobilen Salesforce Classic-Anwendung auf einem Windows Mobile-Gerät
– Connect Offline
• Um eine optimale Nutzung des Editors für erweitertes Seitenlayout sicherzustellen, verwenden Sie Firefox.
• Für eine optimale Benutzerfreundlichkeit von Salesforce Console auf Computern mit 8 GB RAM verwenden Sie Chrome.
• Die Browseranforderungen gelten auch für das Hochladen mehrerer Dateien in Chatter.
Lightning Experience: Eine neue, moderne und intelligente
Benutzererfahrung
Sie ist da ... die neue Salesforce-Benutzeroberfäche! Lightning Experience ist eine komplett neu
gestaltete Oberfläche. Außerdem beruht Sie auf unserer UI-Plattform, was bedeutet, dass sie mit
Ihren Anforderungen wachsen und sich weiter entwickeln kann. Informieren Sie sich über die
Vorteile dieser intuitiven, effizienten Oberfläche. Dann können Sie entscheiden, wann Sie wechseln
möchten – es liegt ganz bei Ihnen. (Lightning Experience ist innerhalb von 24 Stunden nach der
Einführung der Version Winter '16 verfügbar.)
53
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
und Developer Edition
Was macht Lightning Experience so besonders
Willkommen bei Lightning Experience, der neuen, schnellen und ansprechenden Benutzeroberfläche von Salesforce. Mit einer auf
den Vertrieb ausgerichteten Denkweise legt die erste Version das Augenmerk darauf, die Desktop-Umgebung so umzugestalten,
dass sie Ihren Vertriebsprozess besser unterstützt. Das Ergebnis ist eine intuitive, intelligente Oberfläche, die Vertriebsmitarbeitern
ein natürlicheres Arbeiten und den schnelleren Abschluss von Geschäften ermöglicht. Nachstehend finden Sie einen Überblick über
die wichtigsten Funktionen der neuen Oberfläche, damit Sie entscheiden können, ob Lightning Experience die richtige Oberfläche
für einige oder alle Ihrer Benutzer ist.
Lightning Experience-Funktionen in dieser Version
Nachstehend finden Sie eine vollständige Liste der leistungsstarken Funktionen und Verbesserungen, die Lightning Experience zur
idealen Oberfläche für intelligentere und schnellere Vertriebsaktivitäten macht. Diese Liste gibt einen Überblick über die Details der
einzelnen Funktionen.
Ist Lightning Experience für mich geeignet?
Sie sind also von Lightning Experience fasziniert und daran interessiert. Die neue Oberfläche bietet Vertriebsteams ganz klar zahlreiche
Vorteile. Aber Salesforce ist ein tiefer Brunnen und es kann nicht alles auf einmal neu erstellt werden. Diese erste Version weist keine
vollständige Parität mit Salesforce Classic auf, dem Vorgänger von Salesforce mit vollem Funktionsumfang. Sehen wir uns einige
Anwendungsfälle und einen Vergleich zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic an, um Ihnen bei der Entscheidung zu
helfen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel ist.
Wechsel zu Lightning Experience: Fangen wir an!
Hervorragend! Sie haben beschlossen, dass Sie für den Wechsel zu Lightning Experience bereit sind. Zuerst empfiehlt es sich, dass
Sie eine Strategie für die Einführung entwickeln. Wenn dann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, erfahren Sie hier, wie Sie die neue
Benutzeroberfläche aktivieren.
Sind Sie etwas verwirrt angesichts all der Neuheiten in Lightning Experience? Das ist absolut nachvollziehbar. Es ist nicht einfach,
sich in einer neu gestalteten Anwendung zurechtzufinden, insbesondere, wenn Sie sich in der ursprünglichen Oberfläche blind
auskennen. Damit Sie sich mit Lightning Experience vertraut machen können, wird im Folgenden beschrieben, wo sich einige der
am häufigsten verwendeten Salesforce-Funktionen in der neuen Oberfläche befinden.
Überlegungen zu Lightning Experience
Diese Version von Lightning Experience enthält nicht alles, was in Salesforce Classic verfügbar ist. Lesen Sie diese Themen, um zu
bestimmen, ob Funktionen, die für Ihre Geschäfte wichtig sind, in dieser Version eingeschränkt oder nicht verfügbar sind. Mit diesen
Informationen können Sie Benutzer dahingehend schulen, was zu erwarten ist, wenn Sie zu Lightning Experience wechseln.
Willkommen bei Lightning Experience, der neuen, schnellen und ansprechenden Benutzeroberfläche von Salesforce. Mit einer auf den
Vertrieb ausgerichteten Denkweise legt die erste Version das Augenmerk darauf, die Desktop-Umgebung so umzugestalten, dass sie
Ihren Vertriebsprozess besser unterstützt. Das Ergebnis ist eine intuitive, intelligente Oberfläche, die Vertriebsmitarbeitern ein natürlicheres
Arbeiten und den schnelleren Abschluss von Geschäften ermöglicht. Nachstehend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten
Funktionen der neuen Oberfläche, damit Sie entscheiden können, ob Lightning Experience die richtige Oberfläche für einige oder alle
Ihrer Benutzer ist.
54
Funktion
Vorteile
Startseite
Beginnen Sie den Tag auf der neuen, intelligenten Startseite. Überwachen Sie die Leistung bezüglich
eines Ziels und gewinnen Sie Erkenntnisse über wichtige Accounts. Außerdem können Sie sich auf
dem Laufenden halten, da im Assistenten genau angezeigt wird, was erledigt werden muss.
Opportunity-Arbeitsumgebung Mit dieser für Aktionen optimierten Arbeitsumgebung können Sie die richtigen Verhaltensweisen
in jeder Phase des Vertriebsprozesses fördern. Sie können Coaching-Skripte für jeden Schritt anpassen.
Und Vertriebsmitarbeiter können mit dem praktischen Composer, der das schnelle Protokollieren
von Anrufen, Erstellen von Aufgaben, Senden von E-Mails und vieles mehr ermöglicht, effizienter an
Abschlüssen arbeiten.
Opportunity-Board
Sie können den Status von Abschlüssen, angeordnet nach den einzelnen Phasen in der Pipeline,
visuell überprüfen. Benutzer können Abschlüsse von einer Phase in eine andere verschieben und
erhalten Benachrichtigungen, wenn für einen wichtigen Abschluss Maßnahmen erforderlich sind.
Accounts und Kontakte
Mit dem neuen Layout können Sie Informationen suchen und auf einen Blick Erkenntnisse gewinnen.
Halten Sie sich mit integriertem Twitter und Account-Erkenntnissen für Kunden über Ihre Kunden
auf dem Laufenden, prüfen Sie anstehende und abgeschlossene Aktivitäten und halten Sie Daten
per Duplikatsabgleich auf Feldebene sauber.
Aktivitätszeitachse und
Aufgabenliste
In der Aktivitätszeitachse für die einzelnen Opportunitys, Leads, Accounts und Kontakte können Sie
offene Aufgaben, geplante Besprechungen und Leistungen anzeigen.
Mit der Aufgabenliste können Sie die Details bestimmter Aufgaben zusammen mit der vollständigen
Liste der offenen Aufgaben, am heutigen Tag fälligen Aufgaben und geschlossenen Aufgaben
anzeigen. Manager können in der Ansicht "Delegiert" Aufgaben anzeigen, die Personen unter ihnen
in der Rollenhierarchie zugewiesen wurden.
Erweiterte Notizen
Mit automatischem Speichern, Rich-Text-Funktionen und der Möglichkeit, eine Notiz mit mehreren
Datensätzen zu verknüpfen, können Sie bessere Notizen erstellen.
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Funktion
Vorteile
Dateivorschauanzeige
Es steht eine detailliertere Dateivorschau zu Verfügung, für die kein Adobe Flash Player erforderlich
ist. Vektorbasierte Vorschaubilder werden in hoher Qualität dargestellt und ihre Qualität nimmt auch
auf hochauflösenden Bildschirmen nicht ab. Außerdem werden sie schneller geladen. Neue
Steuerelemente erlauben einen Bildlauf durch mehrseitige Dokumente, die Anzeige einer Vorschau
animierter GIFs, die Anzeige von Präsentationen im Vollbildmodus und den Zugriff auf Dateiaktionen.
Nutzen Sie Ihre Daten optimaler. Die neue Seite zum Ausführen von Berichten ist benutzerfreundlicher
und leichter zu filtern. Animierte, interaktive Diagramme erwecken die Daten Ihrer Organisation zum
Leben. Und der neue Dashboard-Editor unterstützt flexible Layouts und Komponenten, die Spalten
und Zeilen umfassen.
Listenansichten
Zeigen Sie Daten mit intuitiveren Listenansichten schneller an. Visualisieren Sie Daten mit praktischen
Diagrammen für Listenansichten.
Suche
Mit der verbesserten Suche, die aktuelle Datensätze und beste Ergebnisse umfasst, finden Sie
Datensätze schneller.
Setup-Struktur und
Objekt-Manager
Navigieren Sie durch Setup-Seiten mit einem vereinfachten Aufbau und einem übersichtlicheren
Erscheinungsbild. Der neue Objekt-Manager vereint alle standardmäßigen und benutzerdefinierten
Objekte zu einer einzigen Liste, die einfacher durchsucht werden kann.
SIEHE AUCH:
https://developer.salesforce.com/trailhead/trail/lex_admin_migration
https://developer.salesforce.com/trailhead/trail/lex_dev
Nachstehend finden Sie eine vollständige Liste der leistungsstarken Funktionen und Verbesserungen, die Lightning Experience zur
idealen Oberfläche für intelligentere und schnellere Vertriebsaktivitäten macht. Diese Liste gibt einen Überblick über die Details der
einzelnen Funktionen.
Allgemeine Verbesserungen
Wenn Sie Microsoft® Internet Explorer®-Version 7 bis 10 verwenden, werden Sie zu Salesforce Classic umgeleitet.
Die Gebrauchstauglichkeit der Anmeldeerfahrung wurde neu gestaltet und verbessert, um sie für Benutzer intuitiver zu machen.
Zusätzlich zur Hauptanmeldeseite wird das aktualisierte Design angezeigt, wenn Benutzer ihr Kennwort vergessen, ihre Identität
überprüfen, Anwendungen Zugriff auf ihre Daten erteilen und andere auf die Anmeldung bezogene Aufgaben ausführen.
Alle Benutzer verfügen über den App Launcher in Lightning Experience
Alle Benutzer von Lightning Experience haben Zugriff auf den App Launcher, um in einer Ansicht zu Salesforce-Anwendungen,
benutzerdefinierten Anwendungen und verbundenen Anwendungen zu navigieren.
56
Kernfunktionen für den Vertrieb
Vertriebspfad: Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens in Lightning Experience
zu verfolgen
Sorgen Sie mithilfe des Vertriebspfads dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens annehmen
und sich daran halten. Der Vertriebspfad war bisher ausschließlich für Salesforce1-Benutzer verfügbar, jetzt steht er jedoch auch
Desktop-Benutzern für Opportunities und Leads zur Verfügung.
Opportunity-Arbeitsumgebung: Steigern der Vertriebsproduktivität mithilfe von Lightning Experience
Das Qualifizieren und Konvertieren von Leads ist einfacher geworden. Es wurde eine Lead-Arbeitsumgebung – eine Befehlszentrale
für Vertriebsmitarbeiter, die an ihren Leads arbeiten – eingefügt.
Opportunity-Board: Behalten Sie mithilfe von Lightning Experience den Gesamtüberblick über Opportunities
Erst sehen, dann glauben. Wenn Vertriebsmitarbeiter all ihre Opportunities an einem Ort anzeigen können, haben Vertriebsleiter
die Möglichkeit, die Pipeline effektiv zu überwachen und die Vertriebsmitarbeiter können Geschäftsabschlüsse vorantreiben.
Accountdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei, Accounts im Auge zu behalten
Die Accountdetails wurden neu strukturiert, um die Accountinformationen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter am wichtigsten sind, in
den Mittelpunkt zu stellen.
Kontaktdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei, Kontakte im Auge zu behalten
Die Kontaktdetails wurden neu strukturiert, um die Informationen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter am wichtigsten sind, in den
Mittelpunkt zu stellen. Vertriebsmitarbeiter können sich bezüglich ihrer Kontakte schnell auf den aktuellen Stand bringen und sich
abzeichnende Veränderungen erkennen.
Lead-Arbeitsumgebung: Effizientes Arbeiten an Leads mit Lightning Experience
für Vertriebsmitarbeiter, die an ihren Leads arbeiten – eingefügt.
Produkte und Preisbücher: Machen Sie die Verwaltung von Produkten in Lightning Experience zum Kinderspiel
Stellen Sie Ihren Mitarbeitern eine einfachere und leichter lesbare Ansicht der Produkte und Preisbücher Ihres Unternehmens zur
Verfügung. Im neuen Layout für Produkte und Preisbücher werden die Informationen, die Ihre Mitarbeiter benötigen, nach Priorität
geordnet angezeigt. So können die Benutzer ein Produkt oder dessen Preisbucheinträge schneller finden und aktualisieren.
Twitter für Accounts, Kontakte und Leads: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern in Lightning Experience Zugriff auf
Aktualisierungen auf einen Blick
Integrieren Sie Twitter in Salesforce, um Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf einen Blick auf Accounts, Kontakte und Leads zu gewähren.
Diese Funktion ist sowohl in Salesforce1 als auch in Lightning Experience verfügbar.
Vertriebsproduktivität
Startseite: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern bei der Organisation ihres Tagesablaufs in Lightning Experience
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter ihre Tagesabläufe mithilfe der Startseite organisieren können. Hier haben sie die
Möglichkeit, eine Zusammenfassung ihrer Quartalsleistung anzuzeigen und wichtige aktuelle Informationen zu wichtigen Aufgaben
und Opportunities anzuzeigen. Außerdem können Ihre Vertriebsmitarbeiter hier einfach auf Nachrichten zu ihren Accounts, aktuellen
Datensätzen und besten Geschäften zugreifen.
Anzeigen von mehr Datensätzen auf Objektstartseiten in Lightning Experience
Ihre Vertriebsmitarbeiter können auf den neu gestalteten Objektstartseiten, auf denen mehr Platz für Listenansichten zur Verfügung
steht, mehr Datensätze und zugehörige Daten anzeigen. Das Layout ähnelt dem von Objektstartseiten in Salesforce1 auf Tablets.
Listenansichten: Schnelleres Abrufen von Daten in Lightning Experience (Pilotprogramm)
Ihre Vertriebsmitarbeiter können die neu gestalteten Listenansichten verwenden, um Datensätze anzuzeigen, die ihre Filterkriterien
erfüllen, und die Listenansichtsdaten grafisch in Diagrammen anzeigen.
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Visualisieren von Listenansichtsdaten mit Diagrammen in Lightning Experience
Der Desktop-Anwendung in Lightning Experience wurden Listenansichtsdiagramme hinzugefügt. Ihre Mitarbeiter können Diagramme
anzeigen und erstellen, um Informationen zu Datensätzen zu visualisieren, auf die sie sich häufig beziehen. Es sind drei Diagrammtypen
verfügbar: vertikales Balkendiagramm, horizontales Balkendiagramm und Ringdiagramm.
Es geht ganz schnell und einfach, Kontakten, Leads und Ihren eigenen Kollegen direkt in Account-, Kontakt-, Lead- und
Opportunity-Datensätzen, auf die Sie Zugriff haben, E-Mails zu senden. Oder senden Sie E-Mails an gültige E-Mail-Adressen. Hängen
Sie Dateien an. Automatisieren Sie mit Briefvorlagenfeldern. Verwenden Sie bei Bedarf eine Vorlage: Wählen Sie aus den von uns
angebotenen Beispielen aus oder erstellen Sie Ihre eigene Vorlage und geben Sie sie frei. Für gesendete E-Mails werden
Aufgabendatensätze erstellt. Suchen Sie einen Link zur gesendeten E-Mail im Aktivitäts-Feed des Datensatzes, aus dem sie gesendet
wurde, oder in zugehörigen Datensätzen.
Aktivitätszeitachse: Auf dem Laufenden halten bezüglich Geschäftsabschlüssen in Lightning Experience
Unterstützen Sie Vertriebsmitarbeiter dabei, genau zu wissen, was sie bei Ihren einzelnen Opportunities, Leads, Accounts und
Kontakten zu erledigen und was sie bereits geschafft haben. Den Vertriebsmitarbeitern werden direkt auf der Seite mit den Details
über eine Opportunity oder einen Lead weitere wichtige Details über jede Aufgabe, jede Besprechung, jeden Anruf und jede E-Mail
angezeigt. Bei Accounts und Kontakten wird die Aktivitätszeitachse in der rechten Spalte dargestellt. Vertriebsmitarbeiter können
die Aktivitätszeitachse mit dem Composer auf dem aktuellen Stand halten.
Aufgabenliste: Leistungsstarke Funktionen für Aufgaben in Lightning Experience
Jetzt gibt es für Vertriebsmitarbeiter eine noch bessere Möglichkeit, die Arbeit in Salesforce zu verfolgen und zu priorisieren. In der
Aufgabenliste erhalten die Mitarbeiter einen vollständigen Überblick über die anstehenden Aufgaben für alle Geschäfte und
Kundenbeziehungen.
Notizen: Hinzufügen wichtiger Informationen zu Datensätzen (allgemein verfügbar)
Unser erweitertes Notizentool hilft Vertriebsteams, organisiert zu bleiben, indem sie schneller bessere Notizen machen können –
jetzt für Ereignisse, Aufgaben und Kundenvorgänge.
Kalender und Ereignisse: Vertriebsmitarbeiter können Besprechungen in Lightning Experience anzeigen und erstellen
Vertriebsmitarbeiter profitieren beim Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten von Ereignissen in Salesforce von einem optimierten
Erscheinungsbild des Kalenders. Im Kalender werden alle Ereignisse, deren Inhaber ein Benutzer ist, einschließlich Ereignissen
außerhalb der Geschäftszeiten des Benutzers, in einer Tages- oder Wochenansicht angezeigt.
Benachrichtigungen: In Lightning Experience werden alle Benachrichtigungen an einem zentralen Ort angezeigt
Mit Benachrichtigungen werden Ihre Benutzer über bestimmte Ereignisse in Salesforce informiert, die für sie wichtig sind oder die
ihre Aufmerksamkeit erfordern, zum Beispiel wenn sie Genehmigungsanfragen erhalten oder in Chatter-Posts erwähnt werden.
Lightning Experience enthält eine Liste der Benachrichtigungen, auf die die Benutzer von jeder beliebigen Seite aus schnell zugreifen
können.
Microsoft®-Integration
Email Connect: Verwalten von Exchange Sync und der Salesforce-Anwendung für Outlook
Richten Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter so ein, dass ihre Microsoft-basierten E-Mail-Kontakte und Ereignisse synchronisiert werden, und
integrieren Sie ihre Outlook-E-Mails in Lightning Experience oder Salesforce Classic.
Salesforce for Outlook: Synchronisieren von Outlook-Privatadressen mit Ihren Salesforce-Kontakten
Jetzt können die Benutzer die Privatadressen ihrer Kontakte sowohl in Outlook als auch in Salesforce speichern, indem sie die Adressen
in nur einem System aktualisieren.Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch
in Salesforce Classic verwalten.
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Neu gestaltete Startseiten für Berichte und Dashboards (Lightning Experience)
Die Startseiten für Berichte und Dashboards in Lightning Experience wurden neu gestaltet, sodass Berichte und Dashboards leichter
zu finden und zu erstellen sind.
Erstellen ansprechender Dashboards mit einem neuen funktionsreichen Editor (Lightning Experience)
Lightning Experience verfügt jetzt über einen neuen Dashboard-Editor, mit dem sich eine ganz neue Generation von Dashboards
erstellen lässt.
Präsentation und Freigabe von Informationen in interaktiven Dashboards (Lightning Experience)
Über interaktive Dashboard-Komponenten werden den Betrachtern mehr Informationen sowie Links zu den Berichten bereitgestellt,
aus denen die entsprechenden Daten stammen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Abrufen weiterer Informationen aus interaktiven Diagrammen und Filtern auf der neuen Seite zur Berichtausführung
In Lightning Experience finden Sie dank der neuen Funktionen auf der Seite "Berichtausführung" in Ihren Berichten Antworten auf
selbst die schwierigsten Fragen.
Produkt
Kundenvorgänge: Schnellerer Support für Kunden in Lightning Experience
Das Beantworten der Fragen Ihrer Kunden geht in Lightning Experience schneller als je zuvor. Im neu angeordnete
Kundenvorgangslayout werden die Informationen, die Sie benötigen, in den Mittelpunkt gestellt und Sie können Kommentare und
den Verlauf blitzschnell sehen.
Chatter
Anzeigen schneller und ansprechender Dateivorschauen in Lightning Experience
Sie können jetzt die ansprechende, funktionsreiche SVG-Dateivorschauanzeige in Lightning Experience anzeigen! Lassen Sie sich
von einer Dateivorschau überzeugen, die schneller lädt, einen durchgehenden Bildlauf durch mehrseitige Dokumente ermöglicht,
auf hochauflösenden Displays klar dargestellt wird und direkt über das Vorschaufenster schnellen Zugriff auf Aktionen ermöglicht.
Hinzufügen der Themenliste "Dateien" zu Seitenlayouts
Die Themenliste "Dateien" ist eine optionale Themenliste, die Sie jetzt jedem Ihrer Seitenlayouts für Opportunities, Accounts,
Kundenvorgänge, Leads, benutzerdefinierte Objekte und viele andere Objekte hinzufügen können. Bei nach der Version Winter '16
erstellten Organisationen befindet sich die Themenliste "Dateien" bereits standardmäßig auf Seitenlayouts für zahlreiche Objekte.
Lassen Sie sich von der ansprechenden neuen Benutzeroberfläche für Gruppen in Lightning Experience überzeugen.
Feeds in Lightning Experience
Fragen Sie sich, was mit Chatter in Lightning Experience geschehen ist? Die Registerkarte "Chatter" wurde verschoben und auf
Datensatzseiten wurde die Registerkarte "Zusammenarbeiten" hinzugefügt. Außerdem ist das Erscheinungsbilder wesentlich
ansprechender!
Suche
Schnelleres Suchen eines Datensatzes in den Suchergebnissen
Über die neu gestaltete Suchfunktion können Sie jetzt den gewünschten Datensatz schneller finden. Mit der Suchergebnisfunktion
"Beste Ergebnisse" werden die relevantesten Datensätze für die Objekte angezeigt, die Sie am häufigsten verwenden.
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Erhalten erweiterter sofortiger Ergebnisse
Bei sofortigen Ergebnissen handelt es sich um automatisch vorgeschlagene Datensätze, die angezeigt werden, nachdem Sie das
Suchfeld auswählen oder mit der Eingabe beginnen. Die Datensätze werden auf verschiedenen Faktoren basierend ausgewählt.
Dazu gehören die Datensatzaktivität, die Suchbegriffe und welches Objekt gesucht wird. Bei den sofortigen Ergebnissen werden
nun Ergebnisse für Stoppwörter, z. B. wie und zu, zurückgegeben. Namen, die wie Stoppwörter geschrieben werden, werden daher
nicht aus den Ergebnissen entfernt. Und während Sie Suchbegriffe eingeben, werden die Ergebnisse so erweitert, dass mit den
eingegebenen Suchbegriffen übereinstimmende Datensätze eingeschlossen werden, selbst wenn sie nicht dieselbe Reihenfolge
wie in Ihrer Eingabe aufweisen.
Einstellungen
Verbesserte Benutzeroberfläche für Setup in Lightning Experience
Mit der Setup-Struktur in Lightning Experience können administrative Setup-Aufgaben nun einfacher als je zuvor angezeigt und
verwaltet werden.
Verwalten standardmäßiger und benutzerdefinierter Objekte an einem Ort
Es wurde ein Objekt-Manager hinzugefügt, um Ihre Setup-Erfahrung zu verbessern. Der Objekt-Manager ist ein zentraler Ort zum
Verwalten aller Objekte in Ihrer Organisation. Nun können Sie von einem einzigen Einstiegspunkt aus auf alle Objekte und ihre
zugehörigen Funktionen – Felder, Validierungsregeln, Seitenlayouts usw. – zugreifen.
Einfaches Zugreifen auf persönliche Einstellungen in Lightning Experience
Der Zugriff auf Ihre persönlichen Einstellungen erfolgt nun einfacher als je zuvor.
Entwicklung
Diese Version enthält eine Beta-Version von Visualforce für Lightning Experience, die zwar für die Produktion geeignet ist, jedoch
bekannte Einschränkungen aufweist.
Bereitstellen von Lightning-Komponenten für Lightning Experience
Fügen Sie Ihre Komponenten im App Launcher für Lightning Experience-Benutzer hinzu.
Sie sind also von Lightning Experience fasziniert und daran interessiert. Die neue Oberfläche bietet
Vertriebsteams ganz klar zahlreiche Vorteile. Aber Salesforce ist ein tiefer Brunnen und es kann nicht
alles auf einmal neu erstellt werden. Diese erste Version weist keine vollständige Parität mit Salesforce
Classic auf, dem Vorgänger von Salesforce mit vollem Funktionsumfang. Sehen wir uns einige
Anwendungsfälle und einen Vergleich zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic an,
um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel ist.
AUSGABEN
Lightning Experience konzentriert sich derzeit auf Vertriebsteams, daher sind die meisten Funktionen
aus anderen Clouds noch nicht verfügbar. Und einige Vertriebsfunktionen sind auch noch nicht
verfügbar. Auch wenn Lightning Experience in den nächsten Versionen um mehr Funktionen erweiterte wird, sollten Sie bewerten, wie
wichtig diese kommenden Funktionen jetzt für Ihre Geschäftsanforderungen sind.
Beachten Sie, dass Sie Lightning Experience für bestimmte Benutzer aktivieren können. Durch diese Flexibilität kann Ihr Vertriebsteam
jetzt zur neuen Oberfläche wechseln, aber Ihre Service-Organisation kann weiterhin Salesforce Classic verwenden. Oder Sie können ein
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Lightning Experience-Pilotprogramm mit einer kleinen Gruppe von Benutzern durchführen, ohne die anderen Benutzer zu stören, bis
Sie wissen, dass die neue Oberfläche alles bietet, was Sie benötigen.
Zu Lightning Experience "Hallo" zu sagen bedeutet nicht, zu Salesforce Classic "Tschüss" zu sagen
Salesforce Classic existiert weiterhin und für Lightning Experience-Benutzer wurde der Wechsel zwischen der alten und der neuen
Oberfläche leicht gemacht. Selbst wenn Lightning Experience jetzt noch nicht perfekt für Sie geeignet ist, können Sie und Ihre
Benutzer es ohne Verluste testen.
Unterstützte Editionen und Benutzerlizenzen für Lightning Experience
Sehen Sie sich die unterstützten Editionen und Benutzerlizenzen an, um festzustellen, ob Ihre Organisation Lightning Experience
aktivieren und verwenden kann.
Beste Anwendungsfälle für Lightning Experience
Sehen wir uns die Typen von Organisationen an, für die diese Version von Lightning Experience gut geeignet ist. Und auch einige
Anwendungsfälle, die jetzt möglicherweise noch nicht geeignet sind.
Vergleichen von Lightning Experience und Salesforce Classic
Zu wissen, was Sie mit der neuen Oberfläche erhalten und was nicht, ist ein großer Bestandteil der Entscheidung für einen Wechsel
zu Lightning Experience. Hier sind einige Highlights, wie Lightning Experience mit dem verglichen werden kann, was Sie in Salesforce
Classic gewohnt sind.
Es wurde hart daran gearbeitet, Ihre vorhandenen Konfigurationen und Anpassungen in Lightning Experience zu beachten. Viele
Ihrer Zeigen-und-Klicken- und programmgesteuerten Implementierungen funktionieren auf der neuen Oberfläche problemlos.
Einige Anpassungen können jedoch nicht auf der neuen Oberfläche angewendet werden oder müssen aktualisiert werden, um alles
nutzen zu können, was Lightning Experience zu bieten hat. Hier sind einige zu beachtende Probleme.
SIEHE AUCH:
Zu Lightning Experience "Hallo" zu sagen bedeutet nicht, zu Salesforce Classic
"Tschüss" zu sagen
Salesforce Classic existiert weiterhin und für Lightning Experience-Benutzer wurde der Wechsel
zwischen der alten und der neuen Oberfläche leicht gemacht. Selbst wenn Lightning Experience
jetzt noch nicht perfekt für Sie geeignet ist, können Sie und Ihre Benutzer es ohne Verluste testen.
Wenn Benutzer das erste Mal für Lightning Experience aktiviert werden, ist die neue Oberfläche
ihre standardmäßige bevorzugte Oberfläche. Im Idealfall stellen Ihre Lightning Experience-Benutzer
fest, dass die neue Oberfläche allen ihren Anforderungen gerecht wird. Aber wenn eine wichtige
Funktion oder ein wichtiges Tool nur auf der klassischen Oberfläche vorhanden ist, können sie
jederzeit und ohne Ihre Hilfe wieder zu Salesforce Classic wechseln.
AUSGABEN
Verwenden Sie den Umschalter, um wieder zu Salesforce Classic zu wechseln. Klicken Sie in der Lightning Experience-Kopfzeile auf das
Profilbild und wählen Sie Zu Salesforce Classic wechseln aus.
61
Der Umschalter ändert die Standardeinstellung in Salesforce Classic. Der Benutzer bleibt solange in der klassischen Oberfläche, bis er
den Umschalter verwendet, um zu Lightning Experience zurückzukehren. Und dann wird die neue Oberfläche zur Standardeinstellung.
Sie werden sich schon ein Bild machen.
Um den Umschalter in Salesforce Classic zu finden, klicken Sie auf den Namen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann Zu
Lightning Experience wechseln.
Die Tatsache, dass Ihre Benutzer selbst zwischen den Oberflächen wechseln können, trägt möglicherweise zu Ihrer Entscheidung bei,
wann Sie mit der Verwendung von Lightning Experience beginnen. Wenn in Lightning Experience nur ein paar Funktionen fehlen, die
Ihr Team gelegentlich verwendet, kann es aufgrund der Vorteile der neuen Oberfläche ein akzeptabler Kompromiss sein, die Benutzer
zu bitten, zwischen den Oberflächen zu wechseln. Es könnte jedoch am besten sein, dass Benutzer, die täglich Zugriff auf nicht unterstützte
Vertriebsfunktionen benötigen oder regelmäßig mit Servicefunktionen arbeiten, weiterhin Salesforce Classic verwenden – zumindest
im Moment.
SIEHE AUCH:
Gotchas beim Wechsel von Benutzern zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic
Einrichten von Benutzern für Lightning Experience
Sehen Sie sich die unterstützten Editionen und Benutzerlizenzen an, um festzustellen, ob Ihre Organisation Lightning Experience aktivieren
und verwenden kann.
62
Anmerkung: Personenaccounts werden in Lightning Experience nicht unterstützt. Wenn Ihre Salesforce-Implementierung
Personenaccounts verwendet, können Sie Lightning Experience für Ihre Produktionsorganisation unabhängig von Ihrer Edition
nicht aktivieren. Aber um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, die neue Oberfläche auszuprobieren, können Sie Lightning Experience
in Ihren Sandbox-Umgebungen aktivieren. Diese Option ist ab 24.10.2015 verfügbar. Und seien Sie versichert, dass das Hinzufügen
der Unterstützung von Personenaccounts künftig eine hohe Priorität hat.
Editionen
Unterstützte Editionen
• Group Edition
• Professional Edition
• Enterprise Edition
• Performance Edition
• Unlimited Edition
• Developer Edition
Nicht unterstützte Editionen
• Personal Edition
• Contact Manager Edition
• Database.com Edition
• Chatter.com Edition
Benutzerlizenzen
Unterstützte Lizenzen
• Salesforce
• Alle Salesforce Platform- und Force.com-Lizenzen (außer Force.com Free)
• Identity-Benutzer
Nicht unterstützte Lizenzen
• "Chatter Free", "Chatter External" und "Chatter Plus" (auch als "Nur Chatter" bezeichnet)
• Unternehmens-Communities
• Alle Portallizenzen
• Force.com Free
• Data.com
• Work.com
• Database.com
• Nur Inhalt
• Nur Ideen
• Knowledge Only
• Nur Site.com
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Beste Anwendungsfälle für Lightning Experience
Sehen wir uns die Typen von Organisationen an, für die diese Version von Lightning Experience
gut geeignet ist. Und auch einige Anwendungsfälle, die jetzt möglicherweise noch nicht geeignet
sind.
Verwenden Sie Lightning Experience in folgenden Situationen für einen Teil Ihrer Organisation oder
Ihre gesamte Organisation:
• Ihr Vertriebsteam betreibt einen B2B-Vertrieb unter Verwendung von Accounts, Kontakten,
Leads, Opportunities benutzerdefinierten Objekten und den anderen Vertriebsfunktionen, die
auf der neuen Benutzeroberfläche unterstützt werden.
AUSGABEN
• Sie möchten die neue Benutzeroberfläche für eine Gruppe von Vertriebsmitarbeitern in einem Pilotprogramm testen.
• Sie gedenken, Ihre Salesforce-Implementierung neu zu starten. Dies ist eine tolle Gelegenheit, neue Funktionen einzuführen, da Sie
sowieso ein Änderungsmanagement vornehmen.
Verwenden Sie in folgenden Situationen weiterhin Salesforce Classic:
• Ihr Vertriebsteam verwendet regelmäßig Funktionen, die in Lightning Experience noch nicht unterstützt werden. Dazu gehören
beispielsweise Kampagnen, Angebote, Prognosen oder die Regionsverwaltung.
• Sie verwenden Personenaccounts.
• Sie verwenden hauptsächlich Kundendienst-Tools oder andere nicht auf den Vertrieb bezogene Funktionen.
• Sie möchten eine einzige Oberfläche für Ihre Vertriebs- und Serviceteams.
Vergleichen von Lightning Experience und Salesforce Classic
Zu wissen, was Sie mit der neuen Oberfläche erhalten und was nicht, ist ein großer Bestandteil der Entscheidung für einen Wechsel zu
Lightning Experience. Hier sind einige Highlights, wie Lightning Experience mit dem verglichen werden kann, was Sie in Salesforce
Classic gewohnt sind.
Anmerkung: Diese Listen bieten keinen vollständigen Überblick darüber, was in Lightning Experience nicht verfügbar ist. Sie
sollten auch die Überlegungen zu Lightning Experience lesen, um Ihre Entscheidung zu treffen.
Salesforce-Daten
Funktion
Accounts, Kontakte, Leads,
Opportunities, Preisbücher, Produkte
Kundenvorgänge (Basic-Support)
Benutzerdefinierte Objekte
Chatter-Feeds, -Gruppen und -Personen
Salesforce Files
Andere Vertriebs- und Serviceobjekte
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Salesforce Classic
Startseite
Funktion
Salesforce Classic
Salesforce Classic
Salesforce Classic
Leistungsdiagramm
Assistent
Account-Erkenntnisse
Beste Geschäftsabschlüsse
Aufgaben
Kalender und Ereignisse
Feed und Publisher
Zu genehmigende Elemente
Anpassbare Dashboards
Anpassbare Startseitenkomponenten
Accounts und Kontakte
Funktion
Erweiterte Notizen
Integrierte E-Mails und Vorlagen
Twitter-Highlights
Accountteams
Account- und Kontakthierarchie
Personenaccounts
Leads
Funktion
Arbeitsumgebungs-Seitenlayout
Vertriebspfad
Erweiterte Notizen
65
Funktion
Salesforce Classic
Salesforce Classic
Salesforce Classic
Leadkonvertierungsanpassung über die API
Suchen und Zusammenführen von doppelten
Leads
Ändern des Leadinhabers in eine
Warteschlange
Opportunities
Funktion
Arbeitsumgebungs-Seitenlayout
Vertriebspfad
Erweiterte Notizen
Visuelle Pipeline-Board-Ansicht
Opportunity-Aufteilungen
Opportunity-Teams
Ähnliche Opportunities
Berichte
Funktion
Erweiterte Berichtsdiagramme
Ausblenden von Summen und Untergruppen
in einer Berichtsansicht
Erstellen von interaktiven Filtern beim
Anzeigen von Berichten
Berichtsgenerator
Bucket-Felder
Benutzerdefinierte
Zusammenfassungsformeln
Verbundene Berichte
66
Funktion
Salesforce Classic
Salesforce Classic
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Anzeigen der Details von Matrixberichten
Tabellen-, Trichter-, Streudiagrammtypen
Planen von Berichtsaktualisierungen
Dashboards
Funktion
Anzeigen von mehr als 3 Spalten
Dashboard-Generator
Gefilterte Dashboards
Dynamische Dashboards
Planen von Dashboard-Aktualisierungen
Posten von Dashboard-Komponenten an
Feeds
Listenansichten
Funktion
Diagramme
Sofortiges Erstellen von Filtern
Sortierbare Spalten
Größenveränderbare Spalten
Erweiterte Filterlogik
Sonstige Funktionen und Produkte
Funktion
Erstellen und Bearbeiten von Datensätzen
Inline-Bearbeitung von Feldern (Listen,
Datensätzen)
Prognosen
Regionsverwaltung
Communities
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Funktion
Salesforce Classic
Service Cloud
Data.com
Work.com
Es wurde hart daran gearbeitet, Ihre vorhandenen Konfigurationen und Anpassungen in Lightning Experience zu beachten. Viele Ihrer
Zeigen-und-Klicken- und programmgesteuerten Implementierungen funktionieren auf der neuen Oberfläche problemlos. Einige
Anpassungen können jedoch nicht auf der neuen Oberfläche angewendet werden oder müssen aktualisiert werden, um alles nutzen
zu können, was Lightning Experience zu bieten hat. Hier sind einige zu beachtende Probleme.
Navigationsmenü
In Lightning Experience wird die Salesforce Classic-Registerkartenleiste durch ein ausblendbares Navigationsmenü links auf der Seite
ersetzt. In dieser Version werden Anpassungen, die an der Registerkartenleiste auf der klassischen Oberfläche vorgenommen wurden,
nicht im Navigationsmenü widergespiegelt. Weder Administratoren noch Benutzer können den Inhalt oder die Anordnung des
Navigationsmenüs ändern. Aber seien Sie versichert, dass wir wissen, dass dies nicht ideal ist, und es eine hohe Priorität hat, das
Navigationsmenü in einer künftigen Version anpassbar zu machen.
Verwenden Sie das Navigationsmenü zum Zugreifen auf die Salesforce-Standardobjekte, die in Lightning Experience verfügbar sind,
sowie die Startseite, Chatter-Elemente (den Hauptfeed, Personen und Gruppen), Dateien, Dashboards, Berichte und die Aufgabenliste
sowie den Kalender des Benutzers. Benutzerdefinierte Objekte und Anwendungen sind in Lightning Experience auch verfügbar, aber
greifen Sie im App Launcher auf sie zu, indem Sie in der Kopfzeile auf
klicken.
Seitenlayouts und kompakte Layouts
In Salesforce Classic vorgenommene Datensatzseitenanpassungen für benutzerdefinierte und standardmäßige Objekte wirken sich auch
auf Datensatzseiten in Lightning Experience aus. Einige Seitenelemente werden in Lightning Experience jedoch anders angezeigt und
einige werden nicht unterstützt.
Kompakte Layouts spielen in Lightning Experience dieselbe Rolle, die sie auch für die mobile Anwendung Salesforce1 spielen: Anzeigen
der wichtigen Felder eines Datensatzes im Hervorhebungsbereich auf einer Datensatzseite. In Lightning Experience werden im
Hervorhebungsbereich die ersten fünf Felder aus Ihren aktuellen kompakten Layouts angezeigt.
Aktionen und Schaltflächen
Wenn Sie bereits Aktionen in Salesforce Classic erstellt und verwendet haben, wissen Sie, dass sie im Chatter-Publisher angezeigt werden,
während standardmäßige und benutzerdefinierte Schaltflächen über den Details auf einer Datensatzseite angezeigt werden. Und wenn
Sie Salesforce1 verwenden, wissen Sie, dass alle Aktionstypen und Schaltflächen auf der Salesforce1-Aktionsleiste vermischt sind. In
Lightning Experience lassen wir die Grenze zwischen Aktionen und Schaltflächen weiter verschwimmen. Aber anstatt sie an einem
einzelnen Ort anzuzeigen, werden Aktionen und Schaltflächen nach Typ in verschiedenen Bereichen der Datensatzseite gruppiert.
Standardmäßig enthält Lightning Experience die Aktionen und Schaltflächen, die im globalen Publisher-Layout definiert sind. Oder Sie
können mithilfe der Salesforce1- und Lightning Experience-Abschnitte "Aktionen" in Objektseitenlayouts anpassen, was verfügbar ist.
Hier ist die Logik, mit der bestimmt wird, an welcher Stelle der Datensatzseite eine Aktion oder Schaltfläche angezeigt wird:
• Die meisten Schnellaktionen, Produktivitätsaktionen, Standardschaltflächen und unterstützten benutzerdefinierten Schaltflächen
werden dem Aktionsmenü auf Seitenebene hinzugefügt
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• Auf Aktivitäten bezogene Aktionen wie "Anruf protokollieren", "Neues Ereignis", "Neue Aufgabe" und "E-Mail" werden im Composer
auf der Registerkarte "Aktivität" angezeigt.
• Chatter-Standardaktionen werden im Composer auf der Registerkarte "Zusammenarbeiten" angezeigt.
Die Reihenfolge der Aktionen in diesen einzelnen Bereichen basiert auf der Reihenfolge, in der sie dem globalen Publisher oder dem
Objektseitenlayout hinzugefügt wurden.
Benutzerdefinierte Schaltflächen
Benutzerdefinierte Schaltflächen, die einen URL oder eine JavaScript-Inhaltsquelle verwenden, werden in Lightning Experience nicht
unterstützt. Sie können einige der Funktionen dieser Schaltflächen ersetzen, indem Sie Zeigen-und-Klicken-Tools wie den Prozessgenerator,
Visual Workflow oder codegesteuerte Methoden verwenden.
Visualforce
Ja, Lightning Experience ist eine komplett neue Benutzeroberfläche, aber das bedeutet nicht, dass Ihre Visualforce-Seiten nicht mehr
funktionieren. In dieser Version ist die Unterstützung für die Beta-Version von Visualforce in Lightning Experience enthalten. Bestehende
Visualforce-Seiten können meist ohne Überarbeitung in Lightning Experience verwendet werden. Da Dinge auf der neuen Oberfläche
verschoben wurden, gibt es einige kleine Aufgaben, die Sie möglicherweise abschließen möchten, um sicherzustellen, dass Ihre
Visualforce-Seiten wie erwartet funktionieren. Und an dieser Stelle gibt es ein paar Visualforce-Funktionen, die in Lightning Experience
noch nicht verwendet werden können.
Hier sind einige grundlegende Details, die es zu berücksichtigen gilt.
• Wenn Ihre Visualforce-Seite JavaScript verwendet, müssen Sie ein paar Dinge überprüfen. Visualforce "gehört" nicht die ganze Seite,
wenn es in Lightning Experience angezeigt wird. Und daher muss Ihr JavaScript-Code einige neue Regeln einhalten.
• Wenn Ihre Visualforce-Seiten die integrierten Standardkomponenten verwenden, stimmt ihr Erscheinungsbild mit dem in Salesforce
Classic überein, unabhängig davon, ob Benutzer auf der neuen oder alten Oberfläche darauf zugreifen. Sie müssen einige Arbeit
erledigen, wenn Sie Ihre Seiten an den Lightning Experience-Stil anpassen möchten.
Um Ihnen dabei zu helfen, veröffentlichen wir Salesforce Lightning Design System (SLDS), eine Sammlung von Designmustern,
Komponenten und Anleitungen zum Erstellen von Oberflächen, die zu Lightning Experience passen. Das SLDS ist derzeit als öffentliche
Beta-Version unter www.lightningdesignsystem.com verfügbar.
Vollständige Informationen dazu, welche Funktionen funktionieren und welche nicht, finden Sie im Modul "Visualforce & Lightning
Experience" im Trailhead-Trail Developer Trail – Lightning Experience.
Was ist mit der Anpassung der neuen Benutzeroberfläche? Das Lightning-Komponenten-Framework ist unser neues
Benutzeroberflächen-Framework zum Entwickeln dynamischer Webanwendungen für Desktops und Mobilgeräte. Sie können dieses
Framework oder Visualforce in Ihren neuen Projekten verwenden. Weitere Informationen zur Entwicklung der Benutzeroberfläche finden
Sie im Abschnitt "Überlegungen zur Entwicklung der Benutzeroberfläche" im Trailhead-Modul Lightning Experience-Entwicklung. Weitere
Informationen zu Lightning-Komponenten finden Sie im Modul zu "Lightning-Komponenten" im Trailhead-Trail Developer Trail –
Lightning Experience.
Force.com Canvas
Mithilfe von Force.com Canvas können Drittanbieteranwendungen leicht in Salesforce integriert werden. Die Zeichenbereichsfunktion
in Lightning Experience ist mit der in Salesforce Classic identisch. Sie können weiterhin Zeichenbereichsanwendungen in Visualforce-Seiten
und überall dort einbetten, wo sie unterstützt werden. Hinzu kommt der Vorteil, dass Sie Zeichenbereichsanwendungen in
Lightning-Komponenten anzeigen können.
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Salesforce-APIs und Apex
Die meisten programmgesteuerten Tools und Prozesse, mit denen Sie vertraut sind, werden von Lightning Experience überwiegend
nicht beeinflusst. Wir haben unser Versprechen eingehalten, dass unsere neuen Versionen Ihre Abhängigkeiten bei Salesforce-APIs nie
stören werden. Tools wie Workbench wurden nicht geändert. Ihre Entwicklungsumgebung ist dieselbe wie immer.
Während Ihre Apex-Klassen und API-Aufrufe gut funktionieren, gibt es einige Funktionen, die in Lightning Experience noch nicht
unterstützt werden. Wenn sich ein Benutzer auf der neuen Oberfläche befindet und Apex-Code ausführt, der mit einer nicht unterstützten
Funktion interagiert, kann der Benutzer die Aufgabe nicht abschließen. Um dieses Szenario zu berücksichtigen, wurden Funktionen zum
Bestimmen der Oberflächeneinstellung eines Benutzers in der API und Apex hinzugefügt. Sie können Ihrem vorhandenen Code mit
dieser Funktion eine Logik hinzufügen, damit bei Ihren Benutzern keine Fehler mehr auftreten. Genaue Informationen hierzu finden Sie
unter "Grundlegendes zu Änderungen in anderen Entwicklungstools im Trailhead-Modul Lightning Experience-Entwicklung.
AppExchange-Anwendungen
Viele Anwendungen aus den AppExchange-Funktionsanpassungen, einschließlich benutzerdefinierter Objekte, benutzerdefinierter
Schaltflächen, Visualforce-Seiten und mehr. In Vorbereitung auf die Veröffentlichung von Lightning Experience testen Salesforce-Partner
ihre Anwendungen und bewerben sich für die Lightning Ready-Zertifizierung. Lightning Ready-Anwendungen funktionieren in Lightning
Experience und bieten eine konsistentere Erfahrung mit anderen Lightning-Seiten. Wenn eine Anwendung in Lightning Experience
unterstützt wird, wird in ihrer AppExchange-Auflistung eine "Lightning Ready"-Schärpe angezeigt. Wenn eine Anwendung in Lightning
Experience nicht unterstützt wird, verwenden Sie sie stattdessen in Salesforce Classic.
Anmerkung: Anwendungen ohne die Lightning Ready-Zertifizierung können in Lightning Experience verwendet werden, aber
möglicherweise sind einige Funktionen nicht verfügbar oder sie funktionieren nicht wie erwartet. Diese Anwendungen können
in Lightning Experience auch visuell uneinheitlich angezeigt werden, da die Salesforce Classic-Stile verwenden. Verwenden Sie
für eine beste Erfahrung Salesforce Classic für Anwendungen, die nicht als Lightning Ready zertifiziert sind.
SIEHE AUCH:
Navigation und Aktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience
Zeigen-und-Klicken-Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience
Programmgesteuerte Anpassung: Einschränkungen bei Lightning Experience
Hervorragend! Sie haben beschlossen, dass Sie für den Wechsel zu Lightning Experience bereit
sind. Zuerst empfiehlt es sich, dass Sie eine Strategie für die Einführung entwickeln. Wenn dann
der richtige Zeitpunkt gekommen ist, erfahren Sie hier, wie Sie die neue Benutzeroberfläche
aktivieren.
AUSGABEN
Entwickeln Ihrer Einführungsstrategie für Lightning Experience
Eine der besten Investitionen, die Sie bei Ihrer Lightning Experience-Einführung tätigen können, ist es, einen klaren Plan zu haben.
Ein Plan hilft Ihnen dabei, die Dinge in der richtigen Reihenfolge anzugehen, wichtige Ressourcen zu ermitteln, mit allen Benutzern
zu kommunizieren und ein klaren Enddatum im Kopf zu haben.
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Aktivieren von Lightning Experience
Das Aktivieren von Lightning Experience ist eine ganz einfache Aufgabe – wechseln Sie einfach. Es empfiehlt sich aber, dass Sie
zuerst einige andere Funktionen einrichten, damit Ihre Benutzer die neue Oberfläche optimal nutzen können, wenn Sie Lightning
Experience aktivieren. Dann müssen Sie die entsprechenden Benutzer für den Zugriff auf Lightning Experience einrichten. Sie können
langsam anfangen und die neue Oberfläche für eine kleine Pilotgruppe von Benutzern einführen. Oder Sie legen gleich richtig los
und aktivieren es für alle Benutzer in Ihrer Organisation.
Entwickeln Ihrer Einführungsstrategie für Lightning Experience
Eine der besten Investitionen, die Sie bei Ihrer Lightning Experience-Einführung tätigen können, ist es, einen klaren Plan zu haben. Ein
Plan hilft Ihnen dabei, die Dinge in der richtigen Reihenfolge anzugehen, wichtige Ressourcen zu ermitteln, mit allen Benutzern zu
kommunizieren und ein klaren Enddatum im Kopf zu haben.
Je nach Größe Ihrer Organisation könnten Sie mit einer Abteilung für Änderungsmanagement zusammenarbeiten oder einem
Projektmanager die Einführung zuweisen. Oder vielleicht sind Sie selbst die Person, die sich von Anfang bis Ende um die Organisation
und Ausführung der Einführung kümmert. Wie auch immer die Arbeit aufgeteilt wird, verwenden Sie das Modul zur Lightning
Experience-Einführung im Trailhead-Trail Administrator-Trail – Migrieren zu Lightning Experience, um Hilfe bei diesem Vorgang zu erhalten.
Ihre Einführung kann vermutlich in diese Phasen aufgeteilt werden.
Lernen
• Kennenlernen von Lightning Experience
• Ermitteln von Beteiligten und eines leitenden Sponsors
• Informieren Ihres Unternehmens mit Präsentationen und Demos
• Lesen von Vergleichen von Lightning Experience und Salesforce Classic und Überlegungen zu Lightning
Experience
• Durchführen einer Lückenanalyse zum Bestätigen, ob Sie das Benötigte erhalten
Starten
• Ermitteln von Benutzern für ein Pilotprogramm von Lightning Experience
• Ermitteln und Aktivieren von privilegierten Benutzern
• Erstellen des Projektplans
• Definieren von Erfolgsmaßnahmen
• Erstellen und Ausführen Ihrer Marketing- und Schulungsstrategien
• Anpassen und Testen, idealerweise in einer Sandbox-Umgebung
• Liveschaltung!
Iterieren
• Bewerten, wie die Dinge laufen, um zu sehen, ob Sie Ihre Erfolgskennzahlen einhalten
• Umfrage für Ihre Benutzer hinsichtlich Zufriedenheit und Hauptproblemen
• Verwenden von Berichten und Dashboards zum Verfolgen von Kennzahlen und für Feedback
• Bereitstellen einer Übersicht für Führungskräfte
Um schnell mit der Planung zu starten, laden Sie das Lightning Experience-Kundenaktivierungspaket herunter, das Teil des Trailhead-Moduls
zur Lightning Experience-Einführung ist. Das Aktivierungspaket ist voll mit wertvollen Ressourcen wie einem Präsentationsdeck, einer
Risikobewertungsmatrix, einer Projektplanvorlage, einer Beispiel-E-Mail-Drip-Kampagne und einer Checkliste für die Einführung, damit
Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und auf Kurs bleiben.
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Das Aktivieren von Lightning Experience ist eine ganz einfache Aufgabe – wechseln Sie einfach. Es
empfiehlt sich aber, dass Sie zuerst einige andere Funktionen einrichten, damit Ihre Benutzer die
neue Oberfläche optimal nutzen können, wenn Sie Lightning Experience aktivieren. Dann müssen
Sie die entsprechenden Benutzer für den Zugriff auf Lightning Experience einrichten. Sie können
langsam anfangen und die neue Oberfläche für eine kleine Pilotgruppe von Benutzern einführen.
Oder Sie legen gleich richtig los und aktivieren es für alle Benutzer in Ihrer Organisation.
AUSGABEN
Verwenden Sie die Lightning Experience-Setup-Seite als Kontrollzentrum, um diese Schritte in
Angriff zu nehmen. Klicken Sie in Salesforce Classic unter "Setup" im Setup-Menü auf Lightning
Experience.
Empfohlene Funktionen für Lightning Experience
Falls Sie es nicht bereits getan haben, sollten Sie über die Aktivierung und Einrichtung verschiedener "unterstützender" Funktionen
nachdenken, bevor Sie Lightning Experience aktivieren. Diese Funktionen stellen sicher, dass die neue Benutzeroberfläche vollständig
optimiert ist, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter schneller und intelligenter verkaufen können.
Stellen Sie als Nächstes sicher, dass die gewünschten Benutzer Zugriff auf Lightning Experience erhalten. Standardmäßig ist die
Einstellung "Lightning Experience-Benutzer" automatisch für alle Benutzer mit einem Salesforce-Standardprofil aktiviert. Aber Sie
können den Zugriff auf Lightning Experience mit benutzerdefinierten Profilen oder Berechtigungssätzen genau festlegen. Das
bedeutet, dass sie eine eingeschränkte Einführung für eine Pilotgruppe vornehmen oder ein bestimmtes Team von Benutzern
aktivieren können, die von der neuen Oberfläche profitieren können. Oder Sie können die Aktivierung für die gesamte Organisation
vornehmen. Sie entscheiden dies.
Sind Sie bereit? Mit der Lightning Experience-Setup-Seite kann Lightning Experience ganz einfach aktiviert werden.
SIEHE AUCH:
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Falls Sie es nicht bereits getan haben, sollten Sie über die Aktivierung und Einrichtung verschiedener
"unterstützender" Funktionen nachdenken, bevor Sie Lightning Experience aktivieren. Diese
Funktionen stellen sicher, dass die neue Benutzeroberfläche vollständig optimiert ist, damit Ihre
Vertriebsmitarbeiter schneller und intelligenter verkaufen können.
AUSGABEN
Zugehörige Dateien
Nutzen Sie die umfangreichen Funktionen und die Flexibilität von Salesforce Files in
standardmäßigen Salesforce-Objekten und Ihren benutzerdefinierten Objekten. Fügen Sie Ihren
Seitenlayouts die neue Themenliste "Dateien" hinzu, damit Benutzer Dateien in Datensätze
hochladen, Datensätzen zugeordnete Dateien anzeigen und im modernen, visuell umfangreichen Vorschau-Player Dateien anzeigen
können.
Notizen
Hilft Ihren Benutzern, mit unserem erweiterten Notizentool organisiert zu bleiben. Es ist ein Kinderspiel, Rich-Text-Notizen zu erstellen
und sie schnell bestimmten Datensätzen zuzuordnen. Denken Sie beim Aktivieren von Notizen daran, den Seitenlayouts die neue
Themenliste "Notizen" hinzuzufügen, damit Benutzer Notizen direkt in ihren Datensätzen erstellen und lesen können.
Vertriebspfad
Erleichtern Sie es den Vertriebsmitarbeitern, dem Vertriebsprozess Ihrer Organisation zu folgen und Geschäfte zum Abschluss zu
bringen. Passen Sie Ihre Opportunity-Phasen und Leadstatus sowie die Reihenfolge an, in der sie im Vertriebspfad in den Opportunityund Lead-Arbeitsumgebungen angezeigt werden sollen. Gehen Sie dann noch weiter und fügen Sie Ihre eigenen Coaching-Schritte
für die einzelnen Phasen oder Status im Vertriebspfad hinzu.
Duplikatsverwaltung
Erstellen Sie Duplikatsregeln, damit Benutzer gewarnt werden, wenn sie einen doppelten Datensatz erstellen. Gestalten Sie Ihre
Duplikatsregeln so, dass Sie steuern können, ob und wann Benutzer doppelte Datensätze in Salesforce erstellen können.
Leadkonvertierung
Halten Sie Ihren Vertriebsprozess am Laufen, indem Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern erlauben, qualifizierte Leads in Kontakte, Accounts
oder Opportunities zu konvertieren. Fügen Sie dem Leadseitenlayout die Schaltfläche Konvertieren hinzu.
Erteilen Sie Ihren Mitarbeitern sofortigen Zugriff auf relevante, rechtzeitige Nachrichtenartikel zu ihren Accounts. Diese Funktion ist
nur in englischer Sprache verfügbar. Daher möchten Sie diese Option möglicherweise nicht verwenden, wenn Ihre Organisation
eine andere Hauptsprache verwendet. (Informationen zum Datenschutzproblem bei dieser Funktion finden Sie in der Salesforce-Hilfe
in den Informationen zu Account-Erkenntnissen.)
Soziale Accounts, Kontakte und Leads
Halten Sie das Team auf dem Laufenden, indem ihre Mitarbeiter ihre Accounts, Kontakte und Leads mit übereinstimmenden
Twitter-Profilen verknüpfen können. Benutzer können Twitter-Benutzerprofile und gemeinsame Personen in Salesforce anzeigen
und schnell auf Tweets zugreifen.
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Gemeinsame Aktivitäten
Stellen Sie Aktivitätsbeziehungen genauer dar, indem Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mehrere Kontakte zu einzelnen Ereignissen und
Aufgaben zuordnen lassen. Gemeinsame Aktivitäten sind für immer. Nach dem Aktivieren können sie nicht deaktiviert werden.
SIEHE AUCH:
Einrichten von Vertriebspfaden
Warnen der Benutzer vor möglichen doppelten Datensätzen schneller als je zuvor
Twitter für Accounts, Kontakte und Leads: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern in Lightning Experience Zugriff auf Aktualisierungen
auf einen Blick
Stellen Sie als Nächstes sicher, dass die gewünschten Benutzer Zugriff auf Lightning Experience
erhalten. Standardmäßig ist die Einstellung "Lightning Experience-Benutzer" automatisch für alle
Benutzer mit einem Salesforce-Standardprofil aktiviert. Aber Sie können den Zugriff auf Lightning
Experience mit benutzerdefinierten Profilen oder Berechtigungssätzen genau festlegen. Das bedeutet,
dass sie eine eingeschränkte Einführung für eine Pilotgruppe vornehmen oder ein bestimmtes
Team von Benutzern aktivieren können, die von der neuen Oberfläche profitieren können. Oder Sie
können die Aktivierung für die gesamte Organisation vornehmen. Sie entscheiden dies.
Anmerkung: Sie müssen sich über diesen Schritt keine Gedanken machen, wenn Sie die
Group Edition oder Professional Edition verwenden. Alle Benutzer wechseln automatisch zur
neuen Oberfläche, wenn Sie Lightning Experience aktivieren. Benutzer, die lieber weiterhin
Salesforce Classic verwenden möchten, können selbst mithilfe des Umschalters
zurückwechseln.
Es ist eine andere Sache, wenn Sie über Professional Edition mit aktivierten Profilen verfügen
– lesen Sie weiter.
Die ersten Dinge zuerst: Verfügen Sie über Benutzer mit Standardprofilen, die Lightning Experience
noch nicht verwenden sollen? Verschieben Sie diese Benutzer in benutzerdefinierte Profile, die die
Berechtigung "Lightning Experience-Benutzer" nicht enthalten.
AUSGABEN
Profile und
Berechtigungssätze
verfügbar in: Salesforce
Classic und Lightning
Experience
Profile verfügbar in:
Edition
Berechtigungssätze
verfügbar in: Group,
Legen Sie bei Benutzern mit benutzerdefinierten Profilen fest, wer zu Lightning Experience wechseln soll. Beachten Sie diese Optionen.
• Möchten Sie Lightning Experience mit einer kleinen Gruppe von Benutzern testen? Erstellen Sie einen Berechtigungssatz, der die
Lightning Experience-Benutzerberechtigung enthält. Wenden Sie den Berechtigungssatz dann auf jeden Ihrer Pilotbenutzer an.
Wenn Sie Lightning Experience aktivieren, wird nur den Benutzern dieses benutzerdefinierten Profils die neue Oberfläche angezeigt.
Sind Berechtigungssätze neu für Sie? Lesen Sie diese schrittweise Anleitung.
Bearbeiten und Zuweisen eines Berechtigungssatzes
Arbeiten Sie sich schrittweise durch: Erstellen,
• Sind Sie daran interessiert, Lightning Experience für bestimmte benutzerdefinierte Profile einzuführen? Oder möchten Sie es für alle
Benutzer mit benutzerdefinierten Profilen aktivieren? Die Berechtigung "Lightning Experience-Benutzer" zu Profilen hinzuzufügen,
ist die schnellste Möglichkeit, die neue Benutzeroberfläche in einem Massenvorgang zu aktivieren.
Wenn Sie über viele Profile verfügen, können Sie sie mit dem Data Loader gleichzeitig bearbeiten. Aber denken Sie daran, dass große
"Macht" auch große Verantwortung bedeutet. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich andere Funktionen aktivieren oder
deaktivieren.
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Wenn Sie Lightning Experience auf bestimmte Benutzer begrenzen möchten, empfiehlt es sich, dass alle Mitglieder eines Funktionsteams
dieselbe Oberfläche verwenden. Wenn Sie über Teammitglieder verfügen, die oft Links freigeben und eng zusammenarbeiten, beziehen
Sie sie mit in Ihr Pilotprogramm ein. Weitere Details finden Sie unter Gotchas beim Wechsel von Benutzern zwischen Lightning Experience
und Salesforce Classic.
SIEHE AUCH:
Sind Sie bereit? Mit der Lightning Experience-Setup-Seite kann Lightning Experience ganz einfach
aktiviert werden.
AUSGABEN
Um in Salesforce Classic auf die Lightning Experience-Setup-Seite zuzugreifen, klicken Sie im
Setup-Menü auf Lightning Experience.
NUTZERBERECHTIGUNGEN
Anzeigen der Lightning
Experience-Seite:
• “Setup und Konfiguration
anzeigen”
Bearbeiten der Lightning
Experience-Seite:
• "Anwendung anpassen"
“Alle Daten modifizieren”
Stellen Sie den Schieberegler Lightning Experience auf der Lightning Experience-Setup-Seite auf Aktivieren.
75
Geschafft! Wenn sich die von Ihnen aktivierten Benutzer das nächste Mal anmelden, verwenden sie automatisch Lightning Experience.
Sind Sie etwas verwirrt angesichts all der Neuheiten in Lightning Experience? Das ist absolut
nachvollziehbar. Es ist nicht einfach, sich in einer neu gestalteten Anwendung zurechtzufinden,
insbesondere, wenn Sie sich in der ursprünglichen Oberfläche blind auskennen. Damit Sie sich mit
Lightning Experience vertraut machen können, wird im Folgenden beschrieben, wo sich einige der
am häufigsten verwendeten Salesforce-Funktionen in der neuen Oberfläche befinden.
AUSGABEN
Aufrufen von Profil und persönlichen Einstellungen in Lightning Experience
In Salesforce Classic können Sie Ihr Profil und Ihre persönlichen Einstellungen über das Menü mit Ihrem Namen aufrufen. Dies ist in
Lightning Experience ähnlich. Sie können Links zu beiden dieser Optionen durch Klicken auf Ihr Profilbild aufrufen. Sie möchten
zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic wechseln? Auch dafür gibt es Links.
Zugreifen auf Objekte und Elemente in Lightning Experience
In Salesforce Classic können Sie über Registerkarten auf Objekte wie Accounts oder Leads zugreifen. Registerkarten enthalten auch
andere Funktionen, wie die Startseite oder Chatter. In Lightning Experience wird die Registerkartenleiste durch ein ausblendbares
Navigationsmenü ersetzt, das Standardobjekte und andere nützliche Elemente enthält. Sie suchen nach benutzerdefinierten Objekten
oder verbundenen Anwendungen? In Lightning Experience befinden sich diese Elemente im App Launcher.
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Zurechtfinden in Datensätzen in Lightning Experience
In Salesforce Classic werden Datensatzdetails, Themenlisten und der Datensatz-Feed auf derselben Seite angezeigt. Bei diesem
Layout ist viel Blättern erforderlich, insbesondere in Datensätzen mit einer großen Menge an Daten. In Lightning Experience befinden
sich Datensatzdetails, zugehörige Informationen und der Datensatz-Feed auf eigenen Registerkarten, zwischen den einfach gewechselt
werden kann.
Anzeigen von Aktionen und Schaltflächen in Lightning Experience
Während in Salesforce Classic Aktionen im Chatter-Publisher und Schaltflächen bei den Details eines Datensatzes angezeigt werden,
ist in Lightning Experience die Unterscheidung zwischen diesen Elementen verwischt. Auf der neuen Oberfläche werden Aktionen
und Schaltflächen miteinander vermischt und befinden sich je nach Funktion in unterschiedlichen Bereichen der Datensatzstartseite.
Aufrufen von Themenlisten in Lightning Experience
Datensätze in Salesforce enthalten Details und Links zu anderen, zugehörigen Datensätzen. In Salesforce Classic werden zugehörige
Datensätze in Listen unten auf der Seite angezeigt. In Lightning Experience werden zugehörige Informationen in Themenlistenkarten
angezeigt. Bei Leads und Opportunities – den Objekten, die eine Arbeitsumgebung umfassen – können Themenlistenkarten über
die Registerkarte "Themen" aufgerufen werden. Bei Referenzobjekten wie Accounts und Kontakten sowie für Gruppen und Personen
werden Themenlistenkarten rechts auf der Seite angezeigt.
Aufrufen von Chatter-Funktionen in Lightning Experience
Mit Lightning Experience können Sie wie in Salesforce Classic in Echtzeit und ohne Sicherheitsbedenken Kontakt mit anderen
Personen und Gruppen aufnehmen sowie geschäftliche Informationen austauschen. Der Zugriff auf Chatter-Feeds, -Gruppen und
-Profile erfolgt auf der neuen Oberfläche auf etwas andere Weise. Doch mit dieser kurzen Übersicht werden Sie sich im Handumdrehen
darin zurechtfinden.
Aufrufen der Hilfe in Lightning Experience
Hilfe ist da! Und sie ist in Lightning Experience besser denn je. Das kontextabhängige Hilfemenü liefert gezielt Inhalte wie Videos,
schrittweise Anleitungen, Hilfethemen und Trails. Eine wahre Fundgrube!
Aufrufen von Profil und persönlichen Einstellungen in Lightning Experience
In Salesforce Classic können Sie Ihr Profil und Ihre persönlichen Einstellungen über das Menü mit
Ihrem Namen aufrufen. Dies ist in Lightning Experience ähnlich. Sie können Links zu beiden dieser
Optionen durch Klicken auf Ihr Profilbild aufrufen. Sie möchten zwischen Lightning Experience und
Salesforce Classic wechseln? Auch dafür gibt es Links.
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AUSGABEN
Klicken Sie in Lightning Experience auf Ihr Profilbild, um Links zu Ihrem Profil und Ihren persönlichen Einstellungen aufzurufen (1).
Übrigens, bevor Sie ein Foto hinzufügen, sehen Sie so aus:
daher auf Profil, um ein menschliches Foto hinzuzufügen.
. Dies sieht Ihnen wahrscheinlich nicht besonders ähnlich, klicken Sie
Wenn Sie wieder zu Salesforce Classic wechseln müssen, verwenden Sie den Umschalter (2). Das System merkt sich Ihre Auswahl und
legt sie als Standardeinstellung fest. Sie möchten wieder zu Lightning Experience wechseln? Klicken Sie in der Kopfzeile auf Ihren Namen
und dann auf den Umschalter (2).
Zugreifen auf Objekte und Elemente in Lightning Experience
In Salesforce Classic können Sie über Registerkarten auf Objekte wie Accounts oder Leads zugreifen.
Registerkarten enthalten auch andere Funktionen, wie die Startseite oder Chatter. In Lightning
Experience wird die Registerkartenleiste durch ein ausblendbares Navigationsmenü ersetzt, das
Standardobjekte und andere nützliche Elemente enthält. Sie suchen nach benutzerdefinierten
Objekten oder verbundenen Anwendungen? In Lightning Experience befinden sich diese Elemente
im App Launcher.
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AUSGABEN
In Lightning Experience können Sie über das Navigationsmenü auf die Startseite, Salesforce-Standardobjekte, den Chatter-Feed, Gruppen
und Personen, Dashboards und Berichte sowie andere Produktivitätstools zugreifen. Klicken Sie dazu einfach auf das Symbol für das
gewünschte Element (1). Blättern Sie nach unten, um das Menü vollständig anzuzeigen. Klicken Sie auf das Navigationsmenü-Symbol
(2), um das Menü einzublenden und die Elementnamen anzuzeigen. Wenn Sie mit den Symbolen der Elemente vertraut sind, können
Sie es ausblenden.
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Mit dem Force.com-Menü "App Launcher" (1) in Salesforce Classic können Sie auf verfügbare Anwendungen zugreifen. Bewegen Sie
den Mauszeiger in Lightning Experience auf das App Launcher-Symbol (1), wodurch es alle Farben des Regenbogens annimmt, und
klicken Sie dann darauf, um Ihre Anwendungen auf der App Launcher-Seite anzuzeigen (2).
Sie suchen nach einer Funktion, die in Lightning Experience nicht unterstützt wird? Klicken Sie auf die Kachel für die Cloud der Funktion
und blättern Sie dann nach unten zu den Links für die betreffende Funktion und andere. Durch Klicken auf einen Link wird die Funktion
in Salesforce Classic in einer separaten Browserregisterkarte geöffnet. Wenn Sie beispielsweise die Funktion "Gemeinschaftliche Prognosen"
verwenden möchten, klicken Sie auf Vertrieb und blättern Sie dann nach unten zum Link Prognosen. Klicken Sie darauf, um die
Registerkarte "Prognosen" in einer separaten Browserregisterkarte in Salesforce Classic anzuzeigen.
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In Salesforce Classic werden Datensatzdetails, Themenlisten und der Datensatz-Feed auf derselben
Seite angezeigt. Bei diesem Layout ist viel Blättern erforderlich, insbesondere in Datensätzen mit
einer großen Menge an Daten. In Lightning Experience befinden sich Datensatzdetails, zugehörige
Informationen und der Datensatz-Feed auf eigenen Registerkarten, zwischen den einfach gewechselt
werden kann.
AUSGABEN
• In Salesforce Classic wird mit Feed anzeigen (1) gesteuert, ob der Chatter-Feed eines Datensatzes sichtbar ist. In Lightning Experience
sind der Datensatz-Feed und der Feed-Composer auf der Registerkarte "Zusammenarbeiten" stets sichtbar.
• Auf der Registerkarte "Details" (2) werden alle Datensatzdetails angezeigt.
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• In Salesforce Classic enthalten Datensätze Themenlisten (3), in Lightning Experience hingegen werden zugehörige Informationen
in Themenlistenkarten angezeigt. Unter Aufrufen von Themenlisten in Lightning Experience finden Sie eine ausführlichere Beschreibung
dazu, wie zugehörige Informationen in der neuen und klassischen Oberfläche gehandhabt werden.
SIEHE AUCH:
Während in Salesforce Classic Aktionen im Chatter-Publisher und Schaltflächen bei den Details
eines Datensatzes angezeigt werden, ist in Lightning Experience die Unterscheidung zwischen
diesen Elementen verwischt. Auf der neuen Oberfläche werden Aktionen und Schaltflächen
miteinander vermischt und befinden sich je nach Funktion in unterschiedlichen Bereichen der
Datensatzstartseite.
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AUSGABEN
• Die Chatter-Standardaktionen "Post" und "Abstimmung" (1) werden in Lightning Experience im Composer auf der Registerkarte
"Zusammenarbeiten" angezeigt. Andere Standardaktionen wie "Vielen Dank" und "Links" sind jedoch in der neuen Oberfläche dieser
Version nicht verfügbar.
• Die Aktionen "Anruf protokollieren", "Neue Aufgabe" und "Neues Ereignis" (2) werden im Composer auf der Registerkarte "Aktivität"
angezeigt. Und wenn im Seitenlayout eines Objekts die Schaltfläche "E-Mail senden" hinzugefügt wurde, wird diese ebenfalls auf
dieser Registerkarte angezeigt.
• Standardschaltflächen und unterstützte benutzerdefinierte Schaltflächen (3) im Seitenlayout, einschließlich der Schaltfläche
"Bearbeiten", werden im Aktionsmenü angezeigt. Alle anderen globalen und objektspezifischen Aktionen, darunter Visualforce- und
Force.com Canvas-Aktionen, werden ebenfalls in dem Menü angezeigt.
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• Wie in Salesforce Classic befinden sich benutzerdefinierte Links bei den Datensatzdetails. Klicken Sie auf die Registerkarte "Details",
um sie anzuzeigen.
SIEHE AUCH:
Aufrufen von Themenlisten in Lightning Experience
Datensätze in Salesforce enthalten Details und Links zu anderen, zugehörigen Datensätzen. In
Salesforce Classic werden zugehörige Datensätze in Listen unten auf der Seite angezeigt. In Lightning
Experience werden zugehörige Informationen in Themenlistenkarten angezeigt. Bei Leads und
Opportunities – den Objekten, die eine Arbeitsumgebung umfassen – können Themenlistenkarten
über die Registerkarte "Themen" aufgerufen werden. Bei Referenzobjekten wie Accounts und
Kontakten sowie für Gruppen und Personen werden Themenlistenkarten rechts auf der Seite
angezeigt.
AUSGABEN
• Themenlistenschaltflächen (1) befinden sich rechts oben auf jeder Themenlistenkarte. Wenn mehrere Schaltflächen vorhanden sind,
können Sie sie über das Pulldown-Menü aufrufen.
• Jedes Element auf einer Themenlistenkarte verfügt über einen Link (2), mit dem der zugehörige Datensatz geöffnet wird.
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• Datensatzspezifische Aktionen (3) befinden sich in den Pulldown-Menüs neben jedem zugehörigen Datensatz.
• Wenn Themenlistenkarten rechts auf der Seite angezeigt werden, enthält jede Karte bis zu drei Datensätze. Bei Referenzobjekten
werden auf Themenlistenkarten bis zu sechs Datensätze angezeigt. In beiden Fällen können Sie eine vollständige Liste der zugehörigen
Datensätze anzeigen lassen (4).
Anmerkung: In Lightning Experience werden die ersten acht Themenlistenkarten für einen Datensatz wie hier beschrieben
angezeigt. Bei allen weiteren Themenlisten wird auf der Karte nur der Name des Objekts angezeigt. Durch Klicken auf den Namen
wird die vollständige Themenliste mit Themenlistenschaltflächen und datensatzspezifischen Aktionen geöffnet.
Aufrufen von Chatter-Funktionen in Lightning Experience
Mit Lightning Experience können Sie wie in Salesforce Classic in Echtzeit und ohne
Sicherheitsbedenken Kontakt mit anderen Personen und Gruppen aufnehmen sowie geschäftliche
Informationen austauschen. Der Zugriff auf Chatter-Feeds, -Gruppen und -Profile erfolgt auf der
neuen Oberfläche auf etwas andere Weise. Doch mit dieser kurzen Übersicht werden Sie sich im
Handumdrehen darin zurechtfinden.
In Salesforce Classic werden Chatter-Funktionen in der Regel über die Randleiste auf der Registerkarte
"Chatter" aufgerufen. In Lightning Experience können Sie den Hauptfeed (1), Profile von Kollegen
(2) und Gruppen (3) direkt über das Navigationsmenü aufrufen.
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AUSGABEN
Für die Zusammenarbeit an Datensätzen (4) dient in Lightning Experience die Registerkarte "Zusammenarbeiten". Wie in Salesforce
Classic können Sie hier Updates posten, Abstimmungen erstellen und Dateien freigeben. Jedoch müssen Sie sich nicht mehr mit den
Links Feed ausblenden und Feed anzeigen herumschlagen.
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Arbeiten mit Feeds
Sie können den Chatter-Hauptfeed ändern, sodass nur bestimmte Posts (1) angezeigt werden. Verwenden Sie dazu in Lightning Experience
die Registerkarten oben auf der Seite. Der Feed "Die Elemente, denen ich folge" ist weiterhin der Standardfeed.
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Feeds in Lightning Experience enthalten viele der in Salesforce Classic verfügbaren Optionen.
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• Die Aktionen "Post" und "Abstimmung" sind im Composer (2) auf der Registerkarte "Zusammenarbeiten" verfügbar. Durch Klicken
auf den Composer können Sie auf Schaltflächen zum Hochladen einer Datei oder Erwähnen von Personen zugreifen. Andere
Chatter-Standardaktionen, die im Publisher in Salesforce Classic angezeigt werden, wie "Vielen Dank" und "Links", sind in Lightning
Experience nicht verfügbar.
• Mit der Feed-Suche können Sie nach Informationen in einem bestimmten Feed suchen (3).
• Der Feed (4) kann nach den neuesten Posts oder Kommentaren sortiert werden. Optionen zum Filtern eines Feeds sind in Lightning
• Das Durchführen von Aktionen für einen Post (5) funktioniert in beiden Oberflächen gleich. Themen sind jedoch in Lightning
Aufrufen der Hilfe in Lightning Experience
Hilfe ist da! Und sie ist in Lightning Experience besser denn je. Das kontextabhängige Hilfemenü
liefert gezielt Inhalte wie Videos, schrittweise Anleitungen, Hilfethemen und Trails. Eine wahre
Fundgrube!
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AUSGABEN
In Salesforce Classic verlinken die meisten Seiten und Themenlisten auf ein einziges kontextabhängiges Hilfethema. Im Hilfemenü von
Lightning Experience (1) werden wesentlich mehr Optionen bereitgestellt, mit Links zu Videos, schrittweisen Anleitungen, Hilfethemen
und Trails, je nachdem, was für das, woran Sie gerade arbeiten, am relevantesten ist.
Beide Oberflächen enthalten Links zum Hauptportal "Hilfe und Schulung" (2). Der Link in Lightning Experience funktioniert jedoch
schneller, da er Sie direkt zur Suchseite führt, sodass Sie die benötigte Hilfe im Handumdrehen finden können.
Wir brauchen Ihr Feedback! Klicken Sie auf den Link Feedback abgeben (3), um Kommentare zu Lightning Experience oder anderen
Funktionen in Salesforce abzugeben. Vielen Dank!
90
Diese Version von Lightning Experience enthält nicht alles, was in Salesforce Classic verfügbar ist.
Lesen Sie diese Themen, um zu bestimmen, ob Funktionen, die für Ihre Geschäfte wichtig sind, in
dieser Version eingeschränkt oder nicht verfügbar sind. Mit diesen Informationen können Sie
Benutzer dahingehend schulen, was zu erwarten ist, wenn Sie zu Lightning Experience wechseln.
AUSGABEN
Der Wechsel zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic geht schnell und einfach. Aber ein Wechsel zwischen den
Oberflächen wirkt sich auf zugrunde liegende URL-Weiterleitungslogik aus und kann zu unerwarteten Ergebnissen führen, wenn
Links aufgelöst werden. Seien Sie sich der Auswirkungen auf Lesezeichen und Links in E-Mails oder Chatter-Posts bewusst, und zwar
insbesondere dann, wenn in Ihrer Organisation bestimmte Benutzer für Lightning Experience autorisiert wurden, während andere
noch Salesforce Classic verwenden.
Erfahren Sie, welche Salesforce-Funktionen auf der neuen Oberfläche nicht verfügbar sind oder welche Lücken zu dem aufweisen,
was Sie in Salesforce Classic gewohnt sind. Beachten Sie, dass Funktionen, die auf der neuen Oberfläche noch nicht unterstützt
werden, Ihren Benutzern dennoch zur Verfügung stehen. Sie können einfach zu Salesforce Classic wechseln und weiterarbeiten.
Erwartungen an Lightning Experience bei Deaktivierung von Chatter
Wenn Ihre Organisation Chatter nicht verwendet, sind einige hilfreiche Aspekte der Lightning Experience-Oberfläche nicht verfügbar.
Erfahren Sie, wie sich Lightning Experience ändert und ob Sie Funktionen verlieren, ohne die Sie besser nicht auskommen sollten.
Gotchas beim Wechsel von Benutzern zwischen Lightning Experience und Salesforce
Classic
Der Wechsel zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic geht schnell und einfach. Aber
ein Wechsel zwischen den Oberflächen wirkt sich auf zugrunde liegende URL-Weiterleitungslogik
aus und kann zu unerwarteten Ergebnissen führen, wenn Links aufgelöst werden. Seien Sie sich
der Auswirkungen auf Lesezeichen und Links in E-Mails oder Chatter-Posts bewusst, und zwar
insbesondere dann, wenn in Ihrer Organisation bestimmte Benutzer für Lightning Experience
autorisiert wurden, während andere noch Salesforce Classic verwenden.
AUSGABEN
Wenn Benutzer das erste Mal für Lightning Experience aktiviert werden, ist die neue Oberfläche
ihre standardmäßige bevorzugte Oberfläche. Jedes Mal, wenn ein Benutzer mit dem Umschalter
zwischen den Oberflächen wechselt, wird die Standardeinstellung des Benutzers auf die aktuelle Umgebung zurückgesetzt. Mit diesem
Verhalten im Hinterkopf finden Sie hier einige typische Linkweiterleitungsinteraktionen, die bei Ihren Benutzern auftreten können.
Hat die Berechtigung
“Lightning Experience”?
Standardoberfläche des
Benutzers
Ja
Wo Links geöffnet werden
Bei in Lightning Experience unterstützten Seiten werden Links in
der neuen Oberfläche geöffnet (selbst bei in Salesforce Classic
generierten Links).
Links zu nicht unterstützten Seiten werden zu Salesforce Classic
umgeleitet, was in einer neuen Registerkarte geöffnet wird. Diese
temporäre Umleitung ändert die Standardeinstellung des
Benutzers nicht auf Salesforce Classic. Wenn der Benutzer das
nächste Mal einen Link auswählt, der in der neuen Oberfläche
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Hat die Berechtigung
“Lightning Experience”?
Standardoberfläche des
Benutzers
Wo Links geöffnet werden
unterstützt wird, wird die Salesforce Classic-Registerkarte neu
geladen und der Link in Lightning Experience geöffnet.
Ja
Salesforce Classic
Links werden generell in Salesforce Classic geöffnet.
Wenn ein Link in Lightning Experience generiert wurde (d. h., er
enthält /one/one.app im URL), wird der Link in Lightning
Experience geöffnet. Die Standardeinstellung des Benutzers wird
nicht in Lightning Experience geändert.
Nein
Salesforce Classic
Links werden nur in Salesforce Classic geöffnet.
Wenn ein Link in Lightning Experience generiert wurde (d. h., er
enthält /one/one.app im URL), wird der Link nicht geöffnet,
da der Benutzer nicht auf Lightning Experience zugreifen kann.
Mit diesen Weiterleitungsverhaltensweisen können Sie das Potenzial für Verwirrungen sehen, wenn Benutzer Lightning Experience-Links
für Salesforce Classic-Benutzer freigeben, was in der Regel über Chatter-Posts oder per E-Mail geschieht. Um dieses Problem zu vermeiden,
empfiehlt es sich, die neue Oberfläche für alle Benutzer zu aktivieren, die eng miteinander zusammenarbeiten.
Es empfiehlt sich auch, Ihre Lightning Experience-Benutzer zu schulen, damit sie verstehen, wie Links und Lesezeichen in den beiden
Oberflächen funktionieren.
SIEHE AUCH:
Erfahren Sie, welche Salesforce-Funktionen auf der neuen Oberfläche nicht verfügbar sind oder
welche Lücken zu dem aufweisen, was Sie in Salesforce Classic gewohnt sind. Beachten Sie, dass
Funktionen, die auf der neuen Oberfläche noch nicht unterstützt werden, Ihren Benutzern dennoch
zur Verfügung stehen. Sie können einfach zu Salesforce Classic wechseln und weiterarbeiten.
Datenzugriff und Ansichten: Einschränkungen bei Lightning Experience
Produktivitätsfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience
Kundendienstfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience
Berichte und Dashboards: Einschränkungen bei Lightning Experience
Dateien und Inhalt: Einschränkungen bei Lightning Experience
Chatter: Einschränkungen bei Lightning Experience
Andere Salesforce-Produkte: Einschränkungen bei Lightning Experience
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AUSGABEN
Einrichtung in Salesforce: Einschränkungen bei Lightning Experience
Datenimport und -verwaltung: Einschränkungen bei Lightning Experience
Prozessautomatisierung: Einschränkungen bei Lightning Experience
Sicherheit: Einschränkungen bei Lightning Experience
Anwendungen und Paketerstellung: Einschränkungen bei Lightning Experience
SIEHE AUCH:
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Zugreifen auf Daten in Lightning Experience. Einige Salesforce-Daten und
-Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem
auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist.
Objekte
Diese Salesforce-Objekte sind in Lightning Experience verfügbar. Keines der anderen Standardobjekte wird in dieser Version unterstützt.
• Accounts
• Kundenvorgänge
• Kontakte
• Dashboards
• Ereignisse
• Dateien
• Leads
• Notizen
• Opportunities
• Preisbücher
• Produkte
• Berichte
• Aufgaben
• Benutzerdefinierte Objekte
Felder
• In Lightning Experience werden Felder für nicht unterstützte Objekte angezeigt, aber sie sind schreibgeschützt und enthalten keine
Links zu zugehörigen Datensätzen.
• Formelfelder mit Hyperlinks werden nicht unterstützt.
• Formelfelder mit Bildern werden in Listenansichten, Themenlisten oder Suchergebnissen nicht unterstützt. Der Feldname wird zwar
angezeigt, das Feld selbst ist jedoch leer.
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• Die feldspezifische Hilfe ist in dieser Version nicht allgemein verfügbar. Sie können für Felder in benutzerdefinierten Objekten keinen
benutzerdefinierten Hilfetext definieren oder feldspezifische Hilfe hinzufügen.
Themenlisten
• Themenlisten für unterstützte Standardobjekte und Ihre benutzerdefinierten Objekte sind in Lightning Experience verfügbar.
Themenlisten für Objekte, die in Lightning Experience nicht unterstützt werden, werden auf der Oberfläche nicht angezeigt, selbst
wenn sie im Seitenlayout eines Objekts enthalten sind.
• In Lightning Experience werden Themenlisten in Themenlistenkarten auf Datensatzstartseiten angezeigt. Bei den ersten acht
Themenlisten werden Themenlistenschaltflächen, die ersten paar Datensätze aus der Liste sowie ein Link zum Öffnen der vollständigen
Liste von Datensätzen angezeigt. Bei allen weiteren Themenlisten wird auf der Karte nur der Name der Liste angezeigt. Die Benutzer
können dennoch mit diesen Themenlisten arbeiten, indem sie auf den Themenlistennamen klicken, um die vollständige Liste
aufzurufen. Hier werden den Benutzern die Datensätze in der Liste angezeigt und den Benutzern stehen Themenlistenschaltflächen
(z. B. Neu) sowie Datensatzaktionen auf Zeilenebene zur Verfügung.
• Lightning Experience enthält die neuen Themenlisten "Dateien" und "Notizen" sowie die klassische Themenliste "Notizen und
Anhänge". Wenn Sie Salesforce Files oder die erweiterte Notizenfunktion verwenden, möchten Sie alle diese Themenlisten in Ihre
Objektseitenlayouts einfügen.
– Dateien und Anhänge sind und waren schon immer zwei verschiedene Objekttypen. Über die Themenliste "Notizen und Anhänge"
hochgeladene Dateien sind in Lightning Experience einfach Dateien und in Salesforce Classic Anhänge. Bei bestehenden
Organisationen bedeutet das, dass die Liste "Notizen und Anhänge" eine Mischung aus Anhängen, die in Salesforce Classic
hochgeladen wurden, und Dateien, die in Lightning Experience hinzugefügt wurden, enthalten kann. In Lightning Experience
hinzugefügte Dateien haben die Funktionen von Salesforce Files, während Anhänge nur dem bestimmten Datensatz zugeordnet
sind und nicht weiter geteilt werden können.
In der API enthalten beliebige Integrationen, die Anhänge aus der Liste "Notizen und Anhänge" abrufen, keine Dateien, die in
die Liste in Lightning Experience hochgeladen wurden. Es ist ein neuer API-Aufruf erforderlich, um Dateien sowie Anhänge
abzurufen.
– Notizen, die mit dem alten Notizentool in Salesforce Classic erstellt wurden, sind nur auf der Themenliste "Notizen und Anhänge"
verfügbar. Alle mit der erweiterten Version von Notizen erstellte Notizen werden nur in der Themenliste "Notizen" angezeigt.
• Für Group Edition-Benutzer wird die Themenliste "Kontakte" nicht in Accounts angezeigt.
• Im Gegensatz zu Salesforce Classic, das Themenlisten für Standardpreise und Preisbücher enthält, enthalten die Produktdetails eine
einzelne Themenliste "Preisbücher".
• Auf der Detailseite für Objekte, die Aktivitäten unterstützen, werden von Salesforce keine Themenlisten "Offene Aktivitäten" oder
"Aktivitätsverlauf" sowie andere Themenlisten angezeigt. Stattdessen wird die Aktivitätszeitachse angezeigt. Zu Objekten, die
Aktivitäten unterstützen, gehören Opportunities, Leads, Accounts, Kontakte und beliebige benutzerdefinierte Objekte, für die Sie
Aktivitäten aktivieren.
Wenn Sie eine der Aktivitätsthemenlisten aus den Seitenlayouts löschen, werden von Salesforce die entsprechenden
Zeitachsenabschnitte "Nächste Schritte" oder "Aktivität in der Vergangenheit" auf diesen Seiten nicht angezeigt.
Objektstartseite
Diese Funktionen sind für Objektstartseiten in Lightning Experience nicht verfügbar.
• Schnellerstellungstool
• Zugreifen auf objektspezifische Berichte
• Alle Tools im Abschnitt "Tools"
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• Zusammenfassungsberichtstool
Listenansichten
Diese Listenansichtsfunktionen sind in Lightning Experience nicht verfügbar.
• Inline-Bearbeitung von Feldern
• Folgen von Berichten direkt in einer Liste
• Freigeben von Listenansichten für Gruppen
• Duplizieren von Listenansichten
• Massenaktionen, benutzerdefinierte Aktionen oder benutzerdefinierte Schaltflächen
• Erweiterte Filterlogik
• Planung per Ziehen-und-Ablegen für Account-, Kontakt- und Lead-Listenansichten
• Feeds
• Das Symbol
zum Erstellen einer Druckvorschau der Liste
Das Erstellen und Bearbeiten von Listenansichten in Lightning Experience ist derzeit als Pilotprogramm und nur in Testorganisationen
verfügbar. Wenn Sie eine Testorganisation erhalten möchten, in der Sie schreibbare Listenansichten mit integrierter Filterfunktion
ausprobieren können, wenden Sie sich an Salesforce. Wir stellen diese Funktion ausgewählten Kunden über ein Pilotprogramm zu
Verfügung, das die Zustimmung zu speziellen Bedingungen erfordert. Wenn Sie für die Teilnahme am Programm nominiert werden
möchten, wenden Sie sich an Salesforce. Da bei allen Pilotprogrammen Änderungen vorbehalten sind, kann die Aufnahme nicht garantiert
werden. Diese Pilotfunktion ist nicht allgemein verfügbar, wie in diesem Dokument oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen
Erklärungen erwähnt ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sie in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar
wird. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Funktionen.
Listenansichten werden in Lightning Experience anders angezeigt und verhalten sich anders.
• Die Navigation durch Listenansichten wurde geändert. Da Listen einen unendlichen Bildlauf aufweisen, können Sie keine Anzahl
der anzuzeigenden Datensätze pro Seite angeben. Außerdem können Sie nicht mit den Pfeiltasten durch Seiten navigieren und
nicht zu einer bestimmten Ergebnisseite springen. Das Springen von Datensätzen mit Namen, die mit einem bestimmten Buchstaben
beginnen, ist nicht verfügbar.
• Im Dropdown-Menü werden bis zu 200 Ansichten angezeigt. Die zuletzt angezeigten Listen befinden sich ganz oben, gefolgt von
anderen Listenansichten in alphabetischer Reihenfolge. Zwar werden in dem Menü nur 200 Ansichten angezeigt, Sie können jedoch
bis zu 2.000 durchsuchen. Wenn mehr als 2.000 Listenansichten vorhanden sind, werden einige Ansichten in den Suchergebnissen
nicht zurückgegeben. Wenn Sie alle Listenansichten anzeigen möchten, können Sie zurück zu Salesforce Classic wechseln.
• Sie können die Breite einer Spalte nicht ändern, indem Sie die rechte Seite der Spaltenüberschrift auseinander- oder zusammenziehen.
Um die Spaltenbreiten anzupassen, wechseln Sie zu Salesforce Classic. Die neuen Breiten werden dann in Lightning Experience
übernommen.
• Sie können die Reihenfolge von Spalten nicht ändern, indem Sie die Spaltenüberschrift an eine neue Position in der Tabelle ziehen.
Stattdessen ändern Sie die angezeigten Spalten und ihre Reihenfolge, indem Sie im Dropdown-Menü "Steuerelemente für
Listenansicht" die Option Anzuzeigende Felder auswählen auswählen. Wenn Sie in Lightning Experience eine Spalte hinzufügen
oder entfernen, werden alle benutzerdefinierten Spaltenbreiten gelöscht. Wenn Sie die Spaltenbreiten anpassen möchten, können
Sie zurück zu Salesforce Classic wechseln.
• Es sind eingeschränkte Aktionen auf Zeilenebene verfügbar. Für die meisten Objekte sind die Aktionen "Bearbeiten" und "Löschen"
verfügbar. Für Leads sind zwei weitere Aktionen verfügbar: "Konvertieren" und "Duplizieren". Für Dateien sind die Aktionen "Bearbeiten",
"Löschen" und "Herunterladen" verfügbar.
• Der Name der Liste mit den letzten Datensätzen, der auf der Startseite der einzelnen standardmäßigen und benutzerdefinierten
Objekte angezeigt wird, lautet in Lightning Experience anders. Er lautet "Zuletzt angezeigt". Diese Ansicht kann nicht gelöscht,
gefiltert oder bearbeitet werden. Salesforce-Administratoren können den Objekt-Manager in Setup verwenden, um Spalten für diese
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Ansicht auszuwählen und anzuordnen. Ihre Benutzer können Elemente in der Ansicht sortieren, indem sie in eine Spaltenüberschrift
klicken. Ein Pfeil in der Spaltenüberschrift zeigt an, ob die Listenelement in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert
sind.
• Für die meisten Standardobjekte ist über die Dropdown-Liste eine weitere Listenansicht verfügbar, deren Name dem Namen "Zuletzt
angezeigt" ähnelt. Der Name dieser Ansicht enthält den Namen des Objekts. Beispielsweise lautet diese Listenansicht für Accounts
"Zuletzt angezeigte Accounts". In diesen beiden Listenansichten ("Zuletzt angezeigt" und "Zuletzt angezeigte Objekte") werden
dieselben Datensätze angezeigt. Die Liste "Zuletzt angezeigte Objekte" kann nicht gelöscht, gefiltert oder bearbeitet werden. Ihre
Benutzer können die Datensätze sortieren und die Daten dieser Listenansicht in einem Diagramm darstellen. Sie können zu Salesforce
Classic wechseln, um die in der Listenansicht angezeigten Spalten neu anzuordnen. Die Spalten werden in der neuen Reihenfolge
angezeigt, wenn der Benutzer wieder zu Lightning Experience zurückwechselt.
• Formelfelder mit Bildern werden in Listenansichten in Lightning Experience nicht unterstützt. Der Feldname wird zwar angezeigt,
das Feld selbst ist jedoch leer.
Arbeiten mit Daten
Diese Funktionen sind in Lightning Experience nicht verfügbar.
• Inline-Bearbeitung für Listen oder Datensätze
• Bearbeiten mehrzeiliger Layouts
• Drucken einer Seite
• Generieren einer PDF-Datei
Die Salesforce-Randleiste, die links auf den meisten Seiten in Salesforce Classic angezeigt wird, wird in Lightning Experience nicht
repliziert. Elemente aus der Randleiste, einschließlich der folgenden, sind nicht enthalten:
• Der Link "Tags" und die Dropdownliste "Zuletzt verwendete Tags"
• Die Dropdown-Liste "Neu erstellen"; verwenden Sie die Schaltfläche Neu auf Objektstartseiten
• Die Verknüpfung "Kalender"; greifen Sie über das Navigationsmenü auf den Kalender zu
• Die Liste "Zuletzt verwendet"; zeigen Sie zuletzt verwendete Elemente auf der Startseite oder auf Objektstartseiten an
• Nachrichten und Hinweise
• Benutzerdefinierte Links
Der Papierkorb ist nicht verfügbar. In Lightning Experience gelöschte Datensätze werden weiterhin in den Papierkorb verschoben, aber
Benutzer müssen zu Salesforce Classic wechseln, um die zuletzt gelöschten Datensätze wiederherzustellen.
Barrierefreier Zugriff
• Der barrierefreie Zugriff wird nicht bereitgestellt, da er in Lightning Experience nicht benötigt wird. Die Oberfläche wurde gemäß
den aktuellen Standards für barrierefreien Zugriff konzipiert, sodass Bildschirmleseprogramm nativ unterstützt werden.
• Die für farbenblinde Benutzer optimierte Palette wird auch nicht benötigt. Wenn dies für Ihre Organisation aktiviert ist, wirkt es sich
nur auf den Berichtsgenerator aus.
SIEHE AUCH:
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Erfahren Sie mehr über die Probleme, die in Lightning Experience auf Ihr Vertriebsteam zukommen können. Einige Salesforce-Daten
und -Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit
dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist.
Vertriebsfunktionen
Opportunities, Leads, Accounts und Kontakte
• Twitter ist das einzige soziale Netzwerk, das in Lightning Experience verfügbar ist.
• Twitter befindet sich auf einer eigenen Karte, die direkt auf der Datensatzstartseite sichtbar ist.
Vertriebspfad für Opportunities und Leads
• Jede Vertriebsphase kann maximal fünf Felder und 1.000 Zeichen Rich Text enthalten.
• Keine Phase darf Pflichtfelder aufweisen. Sie können jedoch eine Validierungsregel basierend auf der Phase einrichten und dann
Felder in den Vertriebspfad einschließen.
• Wenn Sie in den Seitenlayouts Felder auf Berechtigungen "Schreibgeschützt" oder "Erforderlich" festlegen, werden diese
Berechtigungen vom Vertriebspfad nicht erzwungen.
• Felder, die in Vertriebspfaden, aber nicht in Seitenlayouts enthalten sind, werden als schreibgeschützte Felder angezeigt.
• Auch wenn es keine Einschränkung ist, sollten Sie beachten, dass beim Löschen eines Datensatztyps mit einem entsprechenden
Vertriebspfad auch der Vertriebspfad gelöscht wird.
• Validierungsregeln werden als Meldungen auf Seitenebene angezeigt, selbst wenn Sie die Regeln so konfigurieren, dass sie
neben den Feldern angezeigt werden.
• Bei Lead-Vertriebspfaden empfiehlt es sich, die Statusangaben "Nicht qualifiziert" am Anfang der Vertriebspfade zu platzieren.
In Lightning Experience nicht verfügbare Funktionen
• Vermögenswerte
• Kampagnen und Kampagnenmitglieder
• Verträge
• Prognosen (einschließlich "Gemeinschaftliche Prognosen" und "Anpassbare Prognosen")
• Aufträge
• Angebote
• Personenaccounts
• Unternehmensbereiche
• Unternehmensbereichsübertragung per Massenvorgang
Accounts
Organisationen mit Personenaccounts können Lightning Experience nicht aktivieren
Personenaccounts werden in Lightning Experience nicht unterstützt.
Wenn Ihre Salesforce-Implementierung Personenaccounts verwendet, können Sie Lightning Experience für Ihre Produktionsorganisation
unabhängig von Ihrer Edition nicht aktivieren. Aber um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, die neue Oberfläche auszuprobieren, können
Sie Lightning Experience in Ihren Sandbox-Umgebungen aktivieren. Diese Option ist ab 24.10.2015 verfügbar. Und seien Sie versichert,
dass das Hinzufügen der Unterstützung von Personenaccounts künftig eine hohe Priorität hat.
Beachten Sie beim Testen von Lightning Experience in einer Sandbox die folgenden bekannten Probleme. Diese Probleme werden
behoben sein, wenn Personenaccounts in einer künftigen Version unterstützt werden.
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• Das Bearbeiten von Personenaccounts in der Kontaktdetailansicht in Lightning Experience kann zu Fehlern führen. Das liegt
daran, dass Personenaccounts nicht wie in Salesforce Classic als Accounts angezeigt werden. Stattdessen werden Personenaccounts
als Accounts und Kontakte angezeigt.
• In Setup kann nicht auf Personenaccounts zugegriffen werden.
• Bei Kontakten enthalten die Nachschlageergebnisse des Felds "Accountname" Geschäfts- und Personenaccounts. Die Ergebnisse
enthalten fälschlicherweise Personenaccounts.
• Das Kontaktseitenlayout wird für Personenaccounts in der Kontaktlistenansicht, in Suchergebnissen und in Nachschlagevorgängen
angezeigt.
• In den Personenaccountdetails wird als Seitentitel fälschlicherweise Account anstelle von Personenaccount angezeigt.
Themenliste "Kontakte" in Accounts
• Wenn ein Kontakt über die Themenliste "Kontakte" in einem Account erstellt wird, wird als Anschrift des Kontakts nicht die
Rechnungsanschrift des Accounts angegeben.
• Für Group Edition-Benutzer wird die Themenliste "Kontakte" nicht in Accounts angezeigt.
• Accounthierarchie
• Accountverlauf
• Zusammenführung von Accounts
• Accountpartner
• Accountteams
• Accountregionen
• Kontaktrollen in Accounts
Kontakte
Themenliste "Opportunities" in Kontakten
• Wenn Sie in der Themenliste "Opportunity" in einem Kontakt auf Neu klicken, fügt Salesforce den Kontakt dem Kontaktfeld für
eine neue oder vorhandene Opportunity hinzu.
• Kontakthierarchie
• Kontaktzusammenführung
• Kontaktrollen in Accounts
• Kontaktrollen in Kundenvorgängen
• Kontaktpflegefelder
Leads
• Leadkampagnenverlauf
• Zuweisen von Leads zu Kampagnen
• Zuordnungsregeln beim manuellen Erstellen von Leads
• Ändern von Leadinhabern in Warteschlangen
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• Ermitteln und Zusammenführen doppelter Datensätze in der Lead-Arbeitsumgebung (aber Sie können die Duplikatsverwaltung
einrichten, um die Erstellung doppelter Leads zu verhindern)
• Automatisches Ausfüllen von Feldern für während der Leadkonvertierung erstellte Accounts
Opportunities
Vertriebsmitarbeiter können nur Folgendes hinzufügen:
• Jeweils ein Produkt zu einer Opportunity oder einem Preisbuch
• Jeweils eine Kontaktrolle zu einer Opportunity
Wenn Sie einer Opportunity in Lightning Experience oder Salesforce1 ein Produkt hinzufügen und für das Produkt Standardpläne
vorhanden sind, erstellt Salesforce die Pläne nicht.
Opportunity-Board
• Das Board ist in der Listenansicht "Zuletzt angezeigt" nicht verfügbar. Benutzer müssen eine andere Listenansicht auswählen,
bevor sie zum Board wechseln können.
• Im Board werden jeweils nur die Opportunities für einen Vertriebspfad angezeigt. Wenn Ihre Organisation mehrere Vertriebspfade
verwendet, erstellen Sie eine separate Listenansicht für jeden Pfad und filtern Sie ihn nach Datensatztyp. Machen Sie die neuen
Listenansichten öffentlich, damit Ihre Benutzer auf sie zugreifen können.
• Im Board können Benutzer keinen Grund angeben, wenn sie die Phase einer Opportunity in "Geschlossen und verloren" ändern.
Wenn es für Ihre Organisation erforderlich ist, dass Benutzer einen Grund angeben, können sie Opportunities im Board dennoch
in "Geschlossen und verloren" verschieben. Wenn sie jedoch zu Salesforce Classic zurückwechseln, werden sie zur Angabe eines
Grunds aufgefordert.
• Benutzer erhalten bei Opportunities mit überfälligen Aufgaben, ohne offene Aktivitäten oder ohne Aktivitäten in den letzten
30 Tagen Warnungen. Die Warnung ist in der Version Winter ’16 nicht anpassbar.
• Validierungsregeln werden weiterhin angewendet, wenn die Phase einer Opportunity über die Board-Ansicht geändert wird,
die Benutzer müssen jedoch zur Opportunity-Arbeitsumgebung navigieren, um Validierungsregeln zu bearbeiten.
• Abhängige Felder werden bei Verwendung der Board-Ansicht ignoriert. Die Benutzer müssen zur Opportunity-Arbeitsumgebung
navigieren, um abhängige Felder zu bearbeiten.
• Hinweise auf wichtige Geschäftsmöglichkeiten
• Opportunity-Aufteilungen
• Opportunity-Teams
• Ähnliche Opportunities
• Bearbeiten von mehrzeiligen Layouts
Die Felder Wahrscheinlichkeit und Prognosekategorie können nicht bearbeitet werden. Beim Speichern des
Datensatzes werden die Feldwerte jedoch, basierend auf dem Wert im Feld Phase (Opportunities), automatisch ausgefüllt.
Sie können die Werte für diese Felder in Salesforce Classic manuell bearbeiten.
• Im Gegensatz zu Salesforce Classic, das Themenlisten für Standardpreise und Preisbücher enthält, enthalten die Produktdetails
eine einzelne Themenliste "Preisbücher".
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• Bei bereits aktivierten Organisationen enthält die Seite "Zu Preisbuch hinzufügen" nicht standardmäßig die Option
Standardpreis verwenden. Um Standardpreis verwenden verfügbar zu machen, fügen Sie es Ihren
Seitenlayouts "Preisbucheintrag" hinzu.
• Bei bereits aktivierten Organisationen enthält die Startseite "Preisbücher" nicht standardmäßig die Listenansicht Alle
Preisbücher.
• Archivieren von Produkten und Preisbüchern
Anmerkung: Als Alternative werden durch das Deaktivieren von Produkten und Preisbüchern alle mit ihnen verbundenen
Datensätze beibehalten.
• Produktumsatz- und Mengenpläne
Regionsverwaltung und Enterprise-Regionsverwaltung
Regionsverwaltung
Die ursprüngliche Regionsverwaltung wird in der Lightning Experience-Setup-Struktur angezeigt. Von dort aus können Sie die
Funktion aktivieren, konfigurieren und pflegen. Regionsinformationen, -zuordnungen und -berichte sind nur in Salesforce Classic
verfügbar und anzeigbar.
Enterprise-Regionsverwaltung
Die Enterprise-Regionsverwaltung ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Verwenden von Salesforce-Produktivitätstools in Lightning Experience. Einige
Salesforce-Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität
mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist.
Startseite
Die Salesforce-Startseite wurde in Lightning Experience neu gestaltet. Die Startseite konzentriert sich nun auf die höchsten
Benutzerprioritäten beim Vertrieb, einschließlich der vierteljährlichen Vertriebsleistung von Vertriebsmitarbeitern und Benachrichtigungen
zu Aufgaben, Leads und Opportunities.
In Lightning Experience nicht verfügbare Startseitenfunktionen
• Warnungsbanner
• Chatter-Feed und -Publisher
• Empfehlungen
• Benutzerdefinierte Komponenten wie Dashboard-Snapshots
• Kalender
Anpassung nicht unterstützt
Lightning Experience unterstützt Folgendes nicht:
• Hinzufügen von standardmäßigen oder benutzerdefinierten Komponenten
• Entfernen von bereits auf der Seite vorhandenen Komponenten
• Erstellen von benutzerdefinierten Schaltflächen oder Links
• Ändern des Seitenlayouts
Die Anpassbarkeit der Startseite hat oberste Priorität und wir arbeiten in einer künftigen Version an dieser Funktion.
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Aktivitäten
Unterschiede in Lightning Experience im Vergleich zu Salesforce Classic
Themenlisten "Aktivitätszeitachse" und "Aktivitäten"
Auf der Detailseite für Objekte, die Aktivitäten unterstützen, werden von Lightning Experience keine Themenlisten "Offene Aktivitäten"
oder "Aktivitätsverlauf" sowie andere Themenlisten angezeigt. Stattdessen wird die Aktivitätszeitachse angezeigt. Zu Objekten, die
Um alle Aktivitäten von der Zukunft bis zur Vergangenheit darzustellen, werden auf der Aktivitätszeitachse offene Aktivitäten in
umgekehrter Reihenfolge wie in der Themenliste "Offene Aktivitäten" angezeigt. Unter "Nächste Schritte" werden auf der Zeitachse
offene Aktivitäten in chronologischer Reihenfolge von oben nach unten angezeigt. Aufgaben ohne Datum befinden sich dabei ganz
oben und überfällige Aufgaben ganz unten.
Konfiguration von Registerkarten im Aktivitäts-Composer
Die Einstellungen einiger Salesforce-Organisationen verhindern, dass beim Erstellen von Aktivitäten für Opportunities oder andere
Objekte aktivitätsbezogene Registerkarten angezeigt werden. Informationen zum Anpassen der Einstellungen finden Sie unter
Konfigurieren der Registerkarten "Anruf", "Aufgabe" und "Ereignis" im Aktivitäts-Composer in Lightning Experience und Konfigurieren
der Registerkarte "E-Mail" im Aktivitäts-Composer in Lightning Experience.
Anpassung der Anzeige und Reihenfolge von Feldern auf der Aktivitätszeitachse
Auf der Aktivitätszeitachse können Sie die Anzeige und Reihenfolge von Feldern für Ereignisse, Aufgaben und protokollierte Anrufe
mit kompakten Layouts für Ereignisse und Aufgaben anpassen. Selbst wenn Sie jedoch bestimmte Felder aus einem Layout entfernen,
verbleiben diese auf der Zeitachse, da sie wichtige aktivitätsbezogene Informationen enthalten. Angenommen, Sie entfernen
beispielsweise die Felder für das Fälligkeitsdatum, das Datum und die Uhrzeit oder den Aufgabenstatus aus den kompakten Layouts.
Startdatum und -uhrzeit des Ereignisses, das Kontrollkästchen für die Aufgabe, das Fälligkeitsdatum der Aufgabe und das
Anrufprotokollierungsdatum werden weiterhin für die Aktivitäten auf der Zeitachse angezeigt. Das Beschreibungsfeld für Ereignisse
und das Kommentarfeld für Aufgaben werden ebenfalls stets auf der Zeitachse angezeigt, auch wenn sie im kompakten Layout
nicht verfügbar sind. Die übrigen auf der Zeitachse sichtbaren Felder spiegeln die Felder wider, die Sie in Ihr kompaktes Layout
einfügen.
Anpassung der Anzeige und Reihenfolge von Feldern in der Aufgabenliste
In der Aufgabenliste können Sie die Anzeige und andere Felder für einzelne Aufgaben mit kompakten Layouts für Aufgaben anpassen.
Selbst wenn Sie jedoch bestimmte Felder aus einem Layout entfernen, verbleiben diese in der Aufgabenliste, da sie wichtige
aufgabenbezogene Informationen enthalten. Angenommen, Sie entfernen beispielsweise die Felder "Status" und "Fälligkeitsdatum"
aus einem kompakten Layout. Das Kontrollkästchen für die Aufgabe und das Fälligkeitsdatum weiterhin für die Aufgaben in der Liste
angezeigt. Die übrigen in der Liste sichtbaren Felder spiegeln die Felder wider, die Sie in Ihr kompaktes Layout einfügen.
Keine Anpassungsunterstützung für Symbole der Aktivitätszeitachse
Sie können die Symbole für Aktivitätstypen (Ereignisse, Aufgaben, Anrufe und E-Mails) auf der Zeitachse nicht anpassen.
Überfällige Aufgaben
In Lightning Experience werden keine überfälligen Aufgaben angezeigt, wenn ein Benutzer über mehr als 1.000 überfällige Aufgaben
verfügt. Ein Benutzer kann zu Salesforce Classic wechseln, um überfällige Aufgaben anzuzeigen und zu schließen, sie zu verschieben
oder ihr Fälligkeitsdatum zu löschen.
Benachrichtigungen zu Aufgabenzuweisungen
In Lightning Experience wird keine Option zum Senden einer E-Mail angezeigt, wenn ein Benutzer eine Aufgabe zuweist. Außerdem
wird keine persönliche Einstellung zum Empfangen einer E-Mail angezeigt, wenn jemand eine Aufgabe zuweist. Angenommen, ein
Benutzer wechselt jedoch von Lightning Experience zu Salesforce Classic. In diesem Fall können Benutzer E-Mails für Aufgaben
empfangen, die sie sich selbst zuweisen, oder für Aufgaben, die mit dem Status "Abgeschlossen" erstellt wurden. Diese Optionen
hängen davon ab, wie Sie Ihre Salesforce-Organisation einrichten.
101
Zugreifen auf Datensätze zugehöriger Aktivitäten
Angenommen, ein Benutzer sieht sich ein Ereignis oder eine Aufgabe an, das bzw. die zu einem Kontakt namens Janita Smith gehört.
Wenn der Benutzer keinen Zugriff insbesondere auf den Kontakt Janita Smith oder Kontakte im Allgemeinen hat, wird das Feld in
Salesforce wie folgt angezeigt.
• In Salesforce Classic ist das Feld leer (als wenn keine Daten vorhanden wären).
• In Salesforce1 wird im Feld der Datensatzname angezeigt. Ein Benutzer kann den Datensatz löschen oder andere Datensätze
hinzufügen, die der normalen Validierung unterliegen.
• In Lightning Experience wird im Feld anstelle des Datensatznamens "Kein Zugriff" angezeigt. Ein Benutzer kann den Datensatz
löschen oder andere Datensätze hinzufügen, die der normalen Validierung unterliegen.
Folgeaktivitäten
In Lightning Experience werden die Schaltflächen Folge-Ereignis erstellen und Folge-Aufgabe erstellen zum Erstellen eines
Ereignisses oder einer Aufgabe für einen Datensatz nicht angezeigt. Stattdessen werden vom Composer in einem Datensatz für eine
Opportunity, einen Lead, einen Account oder einen Kontakt die Felder Name und Bezug zu für Ereignisse und Aufgaben vorab
ausgefüllt.
Kalenderansichten
Im Kalender wird nur eine Tagesansicht oder eine Wochenansicht angezeigt. Er weist keine Monatsansicht oder Listenansicht für
Aktivitäten auf. Sie können Wochenenden nicht ausblenden.
Kalenderverknüpfung
Lightning Experience bietet nicht die Möglichkeit, der Randleiste eine Kalenderverknüpfung hinzuzufügen. Stattdessen enthält das
Navigationsmenü standardmäßig einen Link Kalender.
• Ereigniseinladungen werden nicht unterstützt. Benutzer können keine anderen Personen zu Ereignissen einladen, Einladungen
zu Ereignissen aktualisieren, Einladungen annehmen oder ablehnen oder eine Themenliste der zu einem Ereignis eingeladenen
Teilnehmer anzeigen.
• Benutzer können keine wiederkehrenden Ereignisse oder Aufgaben erstellen und sie können kein wiederkehrendes Ereignis
oder keine wiederkehrende Aufgabe bearbeiten, das bzw. die in Salesforce Classic erstellt wurde. Sie können jedoch einzelne
Vorkommen eines in Salesforce Classic erstellten wiederkehrenden Ereignisses anzeigen und bearbeiten.
• Benutzer können in einem Salesforce-Ereignis keinen Microsoft® Outlook®-Termin erstellen.
• Benutzer können Kollegen keine Kopien einer Aufgabe (Gruppenaufgaben) zuweisen.
• Benutzer können für das Feld Beschreibung eines Ereignisses oder das Feld Kommentare einer Aufgabe keine
Rechtschreibprüfung vornehmen.
• Benutzer können keine Aktivitätserinnerungen (Erinnerungen für anstehende Ereignisse oder überfällige Aufgaben) festlegen
oder anzeigen.
• Sie können keine öffentlichen Kalender oder Ressourcenkalender erstellen. Benutzer können keine öffentlichen Kalender oder
Ressourcenkalender anzeigen, die in Salesforce Classic erstellt wurden.
• Lightning Experience weist keine Listenansicht Aktivitäten meines Teams auf und Benutzer können keine Aufgaben bearbeiten,
deren Inhaber Personen sind, die sich in der Rollenhierarchie unter ihnen befinden. Benutzer können in Berichten Ereignisse und
Aufgaben anzeigen, deren Inhaber Personen sind, die sich in der Rollenhierarchie unter ihnen befinden. Sie können auch Aufgaben
anzeigen, die sie erneut Personen unter sich in der Rollenhierarchie zugewiesen haben, indem Sie in der Aufgabenliste die
Ansicht "Delegiert" auswählen.
• Benutzer können ihre Kalender nicht freigeben und in Lightning Experience können nicht Kalender mehrerer Personen angezeigt
werden.
• In Lightning Experience wird neben dem Kalender keine Aufgabenliste angezeigt.
• In Lightning Experience wird kein Minikalender auf der Ereignisdetailseite für einen Account oder eine Opportunity angezeigt.
102
• Benutzer können im Kalender kein Ereignis hinzufügen, indem sie auf ein Zeitfenster doppelklicken oder auf
klicken.
• Benutzer können keine Ereignisse in einer Listenansicht erstellen, indem sie einen Lead oder anderen Datensatz aus der Liste in
den Kalender unter der Liste ziehen.
• Lightning Experience unterstützt Besprechungsanfragen der Cloud-Planungsfunktion nicht.
• Lightning Experience verfügt nicht über eine Druckansicht für den Kalender.
Notizen
Notizen, die mit dem alten Notizentool in Salesforce Classic erstellt wurden, sind nur auf der Themenliste "Notizen und Anhänge"
verfügbar. Alle mit der erweiterten Version von Notizen erstellte Notizen werden nur in der Themenliste "Notizen" angezeigt.
Integrierte E-Mails
Unterstützte Objekte
Integrierte E-Mails werden nur für Accounts, Kontakte, Leads und Opportunities, jedoch nicht für Kundenvorgänge, Kampagnen,
benutzerdefinierte Objekte oder Personenaccounts unterstützt. E-Mails können an Kontakte, Leads und Benutzer gesendet werden.
Für Vorlagen verfügbare Felder basieren auf dem Objekt, in dem die Vorlage erstellt wird, und auf den Benutzerfeldern. Wenn Sie
beispielsweise einen Opportunity-Datensatz geöffnet haben und eine Vorlage erstellen, können Sie Ihrer Vorlage nur Opportunity-Felder
und Benutzerfelder hinzufügen. Ebenso sind für ein Objekt erstellte E-Mail-Vorlagen nicht für die Verwendung in anderen Objekten
verfügbar. Beispielsweise sind für die Verwendung mit Leads erstellte Vorlagen nicht E-Mails verfügbar, die aus Opportunities gesendet
werden.
Massen-E-Mail
Massen-E-Mails werden nicht unterstützt.
Massenseriendruck
Der Massenseriendruck wird nicht unterstützt. Sie können jedoch Briefvorlagenfelder für einzelne E-Mails verwenden und Vorlagen
Briefvorlagenfelder hinzufügen.
Hyperlinkfelder im Seriendruck
Hyperlinkformelfelder werden nicht unterstützt.
E-Mail-Aktivität
Nachdem Sie eine E-Mail gesendet haben, wird ein Aufgabendatensatz erstellt. Wenn Sie die E-Mail an einen Kontakt oder Lead
gesendet haben, wird der Aufgabenlink dem Feed "Aktuelle Aktivitäten" für diesen Datensatz hinzugefügt. Wenn Sie die E-Mail an
eine andere E-Mail-Adresse gesendet haben (nicht an einen Kontakt oder Lead), wird dem Feed "Aktuelle Aktivitäten" des Datensatzes,
der beim Senden der E-Mail geöffnet war, ein Link zur E-Mail hinzugefügt. Der Aufgabendatensatz enthält keinen Link zum Zugreifen
auf die in der E-Mail gesendeten Anhänge.
E-Mail-Vorlagen
E-Mail-Vorlagen sind für Administratoren und Benutzer verfügbar. In Salesforce Classic erstellte Vorlagen können in Lightning
Experience nicht verwendet werden und umgekehrt.
Für E-Mail-Vorlagen in Lightning Experience wird benutzerdefiniertes HTML verwendet. Die anderen Typen (Text, HTML mit Briefkopf
und Visualforce) werden nicht unterstützt.
Alle in Lightning Experience erstellten Vorlagen sind öffentlich. Alle Anhänge in einer E-Mail werden öffentlich, wenn diese E-Mail
gesendet wurde. Benutzer müssen die von ihnen erstellten Vorlagen nicht mehr freigeben.
E-Mail-Anhänge
Wenn Sie keinen Zugriff auf eine Datei haben, können Sie die Datei keiner E-Mail oder Vorlage anhängen. Wenn Sie eine Vorlage
mit angehängten Dateien auswählen, benötigen Sie Zugriff auf diese Dateien, um sie zu senden. Eine an eine E-Mail angehängte
Datei ist über einen Hyperlink öffentlich verfügbar, wenn die E-Mail gesendet wurde.
103
Nicht aufgelöste Elemente
Der Link "Nicht aufgelöste Elemente" ist in Lightning Experience nicht verfügbar. Nachdem Benutzer Salesforce mithilfe von Email
Connect, Salesforce for Outlook oder E-Mail-zu-Salesforce Elemente hinzugefügt haben, werden Elemente, die nicht automatisch
Salesforce-Datensätzen zugewiesen werden können, dennoch an "Nicht aufgelöste Elemente" gesendet. Um diese Elemente
Datensätzen zuzuweisen oder sie zu löschen, müssen Benutzer jedoch mit einem Link von Salesforce for Outlook in Microsoft®
Windows® aufgefordert werden oder zu Salesforce Classic wechseln.
Work.com
Work.com-Tools für Vertriebsmanagement und Servicemanagement sind in Lightning Experience nicht verfügbar. Aber Lightning
Experience-Benutzer können Danksagungs-Badges und Fertigkeitenbestätigungen anzeigen, die sie im Feed erhalten haben.
SIEHE AUCH:
Kundendienstfunktionen: Einschränkungen bei Lightning Experience
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme, wenn Ihre Organisation Kundendienst-Tools verwendet. Im Allgemeinen werden
Service Cloud-Daten und -Funktionen in dieser Version von Lightning Experience nicht unterstützt. Kundenvorgänge werden unterstützt,
weisen jedoch keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist.
Kundenvorgänge
Kundenvorgangslayout
Kundenvorgänge sehen etwas anders aus als andere Datensätze. Bei Kundenvorgängen wird zuerst ein Feed und nicht die
Datensatzdetails oder zugehörige Informationen angezeigt, da Supportagenten hauptsächlich mit Aktivitäten in einem Feed arbeiten.
Die Details werden neben dem Feed angezeigt. Sie sehen die Registerkarten "Aktivität" oder "Zusammenarbeit" nicht, da diese
Informationen direkt im Feed angezeigt werden.
Wenn Sie den Kundenvorgangsfeed deaktivieren, sehen Kundenvorgänge genau wie andere Datensätze aus. Aktivitäten und
Zusammenarbeit werden angezeigt, aber das Design mit dem Feed zuerst wird ausgeblendet und es werden mehr Klicks und der
Kontextwechsel zu Kundenvorgängen angezeigt. Sie können die Zusammenarbeit (Chatter) anstelle des Feeds verwenden, aber die
Zusammenarbeit enthält keine hilfreichen Kundenvorgangsfeed-Publisher wie "E-Mail", "Anruf protokollieren" oder "Status ändern".
Kundenvorgangskommentare
Nun fügen Sie dem Feed anstelle der Themenliste "Kundenvorgangskommentare" Kommentare hinzu. Sie können der Themenliste
in Lightning Experience keine Kommentare hinzufügen. Die Kommentare, die dort angezeigt werden, stammen von Salesforce
Classic-Benutzern.
Themenlisten zu Kundenvorgängen
Diese Themenlisten sind für Kundenvorgänge nicht verfügbar: "Kundenvorgangsverlauf", "Meilensteine für Kundenvorgänge",
"Kundenvorgangsteam", "Kontaktrollen", "Externe Freigabe", "Inhaltszustellungen", "Live-Chat-Abschriften", "Zugehöriger Inhalt"
und "SOS-Sitzungen".
Setup von Kundenvorgängen
Um bei Kundenvorgängen vollständig vom neuen Design mit dem Feed zuerst zu profitieren, erstellen Sie die standardmäßigen
Kundenvorgangsfeed-Publisher neu. Die Standard-Publisher sind nicht verfügbar, aber Sie können sie schnell als Schnellaktionen
im Kundenvorgangsobjekt neu erstellen. Ein Vorteil der Neuerstellung der Publisher als Schnellaktionen besteht darin, dass sie auf
Mobilgeräten angezeigt werden, was bei standardmäßigen Kundenvorgangsfeed-Publishern nicht der Fall ist.
• Salesforce-Callcenter
104
• Knowledge-Artikel
• Omnikanal
• Ansprüche
• Meilensteine
• Makros
Nicht unterstützte Service Cloud-Funktionen
Außer bei grundlegenden Kundenvorgängen unterstützt Lightning Experience keine Service Cloud-Funktionen, einschließlich Salesforce
Console.
Für vorhandene Salesforce-zu-Salesforce-Kunden sind über Verbindungen freigegebene Datensätze auf der neuen Benutzeroberfläche
verfügbar, sofern ihr Objekttyp in Lightning Experience unterstützt wird.
Berichte und Dashboards: Einschränkungen bei Lightning Experience
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Verwenden von Berichten und Dashboards in Lightning Experience. Einige
Salesforce-Daten und -Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige
Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist.
Berichte
Funktion
Hinweise zur Verfügbarkeit in Lightning Experience
Verbundene Berichte
Berichtsaktualisierungen planen
Die Benutzer können zwar in Lightning Experience keine
Berichtsaktualisierungen planen, geplante
Berichtsaktualisierungen aus Salesforce Classic werden jedoch
auch Lightning Experience vorgenommen.
Berichte drucken
Lightning Experience bietet keine Druckoption, die Benutzer
können jedoch mithilfe der Druck-Funktion ihres Browsers
Berichte drucken.
Berichte exportieren
Aktionen auf Zeilenebene (Bearbeiten und Löschen)
Aktionen auf Zeilenebene sind zwar in Lightning Experience
nicht verfügbar, die Benutzer können jedoch einen Bericht
bearbeiten oder löschen, wenn sie ihn anzeigen.
Berichte abonnieren
Chatter-Feed in Berichten
Details in Matrixberichten anzeigen
Zu Kampagne hinzufügen
Barrierefreier Zugriffsmodus für den Berichtsgenerator
Benutzer mit aktiviertem barrierefreien Zugriffsmodus müssen
zu Salesforce Classic wechseln, um Berichte zu erstellen und zu
bearbeiten.
105
In Lightning Experience mit Einschränkungen verfügbare Funktionen
Funktion
Berichte mit historischen Trends
Berichte mit historischen Trends mit Diagrammen werden in
Lightning Experience unterstützt, aber tabellarische Ansichten
der Berichte mit historischen Trends sind nicht verfügbar.
Filter
Diese Filter sind beim Erstellen oder Bearbeiten eines Berichts
verfügbar, aber werden beim Anzeigen eines Berichts nicht im
Filterfenster angezeigt. Auch wenn die Filter nicht angezeigt
werden, wird der Bericht dennoch nach ihnen gefiltert.
• Top-N-Filter
• Kreuzfilter
• Filter für historische Felder
• Standardfilter (ausgenommen Umfangs- und Datumsfilter)
Sonstige Hinweise zur Verwendung von Berichten in Lightning Experience
Speichern Sie Ihren Bericht im Lightning Experience-Berichtsgenerator, bevor Sie ihn ausführen. Anderenfalls besteht die Gefahr,
dass Änderungen verloren gehen. Speichern Sie insbesondere, nachdem Folgendes hinzugefügt wurde:
• Formelfelder
• Bucket-Felder
• Top-N-Filter
• Kreuzfilter
Dashboards
Funktion
Gefilterte Dashboards erstellen
Die Benutzer können gefilterte Dashboards anzeigen, sie werden
jedoch nicht gefiltert.
Dynamische Dashboards erstellen
Die Benutzer können dynamische Dashboards anzeigen, müssen
jedoch zu Salesforce Classic wechseln, wenn sie sie bearbeiten
möchten.
Aktuellen Dashboard-Benutzer ändern
Dashboard-Aktualisierungen planen
Die Benutzer können zwar in Lightning Experience keine
Dashboard-Aktualisierungen planen, geplante
Dashboard-Aktualisierungen aus Salesforce Classic werden jedoch
auch Lightning Experience vorgenommen.
Aktionen auf Zeilenebene in Listenansichten (Bearbeiten und
Löschen)
Aktionen auf Zeilenebene sind zwar in Lightning Experience
nicht verfügbar, die Benutzer können ein Dashboard jedoch
bearbeiten oder löschen, wenn sie es anzeigen.
106
Funktion
Chatter-Feed in Dashboards
Dashboard-Komponente in Chatter posten
Visualforce-Komponenten in Dashboards
Barrierefreier Zugriffsmodus für den Dashboard-Editor
Benutzer mit aktiviertem barrierefreien Zugriffsmodus können
Lightning Experience-Dashboards auch weiterhin erstellen und
bearbeiten, müssen für eine vollständig barrierefreie Nutzung
jedoch zu Salesforce Classic wechseln.
Sonstige Hinweise zur Verwendung von Dashboards in Lightning Experience
• Nach dem Speichern eines Dashboards in Lightning Experience können Sie es nicht in Salesforce Classic bearbeiten. Statt ein
Salesforce Classic-Dashboard in Lightning Experience zu bearbeiten, können Sie das Dashboard duplizieren und das Duplikat
bearbeiten. Auf diese Weise können Sie das ursprüngliche Dashboard weiterhin in Salesforce Classic bearbeiten.
Ordner
Funktion
Standardordner
Berichte und Dashboards zwischen Ordnern verschieben
Berichts- und Dashboard-Ordner erstellen und löschen
In Salesforce Classic erstellte Ordner und ihre Inhalte sind auch
in Lightning Experience verfügbar. Beim Erstellen oder
Duplizieren eines Berichts oder Dashboards können die Benutzer
in diesen Ordnern speichern.
Berichts- und Dashboard-Ordner freigeben
Freigabeberechtigungen, die in Salesforce Classic für Ordner
festgelegt wurden, werden in Lightning Experience befolgt, es
können jedoch keine Freigabeberechtigungen festgelegt oder
geändert werden.
Nach Berichts- und Dashboard-Ordnern suchen
Benutzer können in Lightning Experience nicht nach Berichtsund Dashboard-Ordnern suchen. Ergebnisse der globalen Suche
beinhalten Berichte und Dashboards, aber nicht Berichts- und
Dashboard-Ordner.
Diagramme
Funktion
Trichterdiagramme
Trichterdiagramme aus Salesforce Classic werden in Lightning
Experience als Balkendiagramme angezeigt.
107
Funktion
Streudiagramme
Streudiagramme aus Salesforce Classic werden in Lightning
Tabellendiagramme
Tabellendiagramme aus Salesforce Classic werden in Lightning
Multimetrische Diagramme
Bei multimetrischen Diagrammen aus Salesforce Classic wird nur
eine Kennzahl angezeigt, wenn sie in Lightning Experience
angezeigt werden. Liniendiagramme (ein Typ für ein
multimetrisches Diagramm) werden beispielsweise als
Balkendiagramme angezeigt.
Kreisdiagramme
Kreisdiagramme aus Salesforce Classic werden in Lightning
Experience als Ringdiagramme angezeigt.
Messdiagramme
Haltepunkte in Messdiagrammen akzeptieren nur ganze Zahlen.
5 beispielsweise ist ein gültiger Haltepunkt, 5,1 hingegen
nicht.
Kumulierte Liniendiagramme
Kumulierte Liniendiagramme aus Salesforce Classic werden in
Lightning Experience als nicht kumulierte Liniendiagramme
angezeigt.
Diagrammeditor
Folgendes ist im Diagrammeditor nicht möglich:
• Begrenzen der im Diagramm eingezeichneten Berichtsdaten
• Ändern der Sortierrichtung
• Ändern der Maßeinheiten (beispielsweise von Meter in
Zentimeter)
• Hinzufügen von mehr als zwei Aggregaten
• Verwenden von Diagrammen aus Quellberichten
Sonstige Hinweise zur Verwendung von Diagrammen in Lightning Experience
Funktion
Diagramme mit mehr als 100 Dimensionen
Wenn mehr als 100 Dimensionen vorhanden sind, gilt in
Lightning Experience Folgendes:
• Nur die ersten 100 Dimensionen werden im Diagramm
eingezeichnet.
• Eine in Salesforce Classic festgelegte benutzerdefinierte
Sortierung geht verloren.
Um diese Einschränkungen zu umgehen, empfiehlt es sich,
Berichtsfilter festzulegen, die maximal 100 Dimensionen
zurückgeben.
108
Funktion
Diagrammfarben
Benutzerdefinierte Farben, die Benutzer in Salesforce Classic
festlegen, werden durch die standardmäßige Lightning
Experience-Farbpalette ersetzt.
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Verwenden von Salesforce Files und anderen Inhaltsfunktionen in Lightning
Experience. Einige Daten und Funktionen sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine
vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce Classic verfügbar ist.
Salesforce Files
• "Freigabeeinstellungen", "Für Personen freigeben" und "Für Gruppen freigeben" sind in Lightning Experience nicht verfügbar.
Benutzer können Dateien jedoch für Personen und Gruppen freigeben, indem sie in Feeds posten und sie @erwähnen. Sie
können auch Freigabeeinstellungen für eine Datei auf der Karte "Freigegeben für" in den Dateidetails anzeigen.
• Das Freigeben von Dateien für Bibliotheken ist in Lightning Experience nicht möglich, aber Dateien in Bibliotheken sind in
Lightning Experience auf der Startseite "Dateien" und beim Auswählen einer Salesforce-Datei zum Anhängen an einen Feedpost
aufgeführt.
• Dateien und Anhänge sind und waren schon immer zwei verschiedene Objekttypen. Über die Themenliste "Notizen und Anhänge"
hochgeladene Dateien sind in Lightning Experience einfach Dateien und in Salesforce Classic Anhänge. Bei bestehenden
Organisationen bedeutet das, dass die Liste "Notizen und Anhänge" eine Mischung aus Anhängen, die in Salesforce Classic
hochgeladen wurden, und Dateien, die in Lightning Experience hinzugefügt wurden, enthalten kann. In Lightning Experience
hinzugefügte Dateien haben die Funktionen von Salesforce Files, während Anhänge nur dem bestimmten Datensatz zugeordnet
sind und nicht weiter geteilt werden können.
In der API enthalten beliebige Integrationen, die Anhänge aus der Liste "Notizen und Anhänge" abrufen, keine Dateien, die in
die Liste in Lightning Experience hochgeladen wurden. Es ist ein neuer API-Aufruf erforderlich, um Dateien sowie Anhänge
abzurufen.
• In Lightning Experience können Benutzer Dateien über die Themenliste "Dateien" direkt in den Datensatz hochladen. Dies ist
keine Option beim Zugreifen auf die Themenliste "Dateien" in Salesforce Classic. Salesforce Classic-Benutzer können in der
Themenliste die Dateien anzeigen, die aus der Liste in Lightning Experience hochgeladen wurden.
Files Connect
Benutzer können in Lightning Experience keinen Inhalt in externen Datenquellen durchsuchen, aber sie können auf Dateiverweise
zugreifen, die in Salesforce Classic erstellt wurden.
• Dokumente
• Salesforce CRM Content, einschließlich des Erstellens und Verwaltens von Bibliotheken, Inhaltszustellungen und des Freigebens
von Dateien für Bibliotheken
• Dateifreigabe für Personen und Gruppen (außer beim Posten in Feeds)
• Dateisynchronisierung
• Freigabesperre (eine neue Funktion, die in der Version Winter '16 nur in Salesforce Classic verfügbar ist)
SIEHE AUCH:
109
Chatter: Einschränkungen bei Lightning Experience
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme bei der Zusammenarbeit Ihrer Benutzer in Lightning Experience. Einige
Chatter-Funktionen werden nicht unterstützt. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem auf, was in Salesforce
Classic verfügbar ist.
Feeds
Chatter-Publisher
Benutzer können die folgenden Posttypen in Lightning Experience verfassen:
• Textposts mit oder ohne Dateianhang
• Abstimmungen
• Ankündigungsposts in Gruppen-Feeds
Andere Posttypen wie Links und Danksagungen werden derzeit nicht unterstützt.
Freigabe von Posts
Benutzer können keine Posts für Gruppen oder Anhänger freigeben.
Post- und Kommentarbearbeitung
Benutzer können keine Posts und Kommentare bearbeiten.
Rich-Text-Editor
Der Rich-Text-Editor ist in Lightning Experience nicht verfügbar. Posts, die Benutzer mit dem Rich-Text-Editor in Salesforce Classic
verfassen, werden jedoch in Lightning Experience als formatierte Posts und Kommentare angezeigt.
Chatter-Themen
Chatter-Themen sind nicht verfügbar.
Chatter-Fragen
Die Aktion "Frage" ist in Chatter nicht verfügbar, aber vorhandene Fragen werden im Feed angezeigt, wenn sie in Lightning Experience
angezeigt werden. Benutzern werden weiterhin die besten Antworten auf eine Frage angezeigt und sie können eine beste Antworten
auswählen oder eine Antwort posten.
Emoticons
Emoticons sind nicht verfügbar.
Hervorgehobene Suchergebnisse
Wenn ein Benutzer eine Suche in einem Feed ausführt, werden die Stichwörter in den Suchergebnissen nicht hervorgehoben.
Filter für Ergebnisse der globalen Suche
Benutzer können Ergebnisse der globalen Suche nicht nach Feed filtern.
Chatter-Nachrichten
Chatter-Nachrichten sind nicht verfügbar.
Chatter-Einstellungen in Setup
Salesforce-Administratoren, die Lightning Experience verwenden, verfügen über Zugriff auf alle Einstellungen auf der
Chatter-Einstellungsseite in Setup. Es sind jedoch nicht alle Chatter-Funktionen in Lightning Experience verfügbar. Änderungen an
Funktionen, die in Lightning Experience nicht verfügbar sind, werden nur für Benutzer in Salesforce Classic wirksam.
Personen und Profile
Im Gegensatz zu Salesforce Classic wird auf Benutzerprofilseiten oben auf der Seite ein Bannerfoto angezeigt. Das Foto ist derzeit nicht
bearbeitbar.
Diese Funktionen sind beim Verwenden von Personen und Profilen in Lightning Experience nicht verfügbar.
110
• Liste aller Benutzer
• Chatter-Einfluss
• Einschränken der Sichtbarkeit von Kontakt- und Info-Feldern für Mitarbeiter, externe Benutzer oder öffentliche Benutzer (Gastbenutzer)
• Hinzufügen oder Neuanordnen von Registerkarten in Benutzerprofilen
• Moderator-Badge in Profilfotos
• Administratoren können den Benutzerprofilseiten keine neuen Aktionen hinzufügen. Nur die Optionen "Bearbeiten" und
Benutzerdetails" werden angezeigt.
Gruppen
Diese Funktionen sind beim Verwenden von Gruppen in Lightning Experience nicht verfügbar.
• Anzeigen von Gruppenempfehlungen auf Seiten mit Gruppenlistenansichten.
• Hinzufügen von Datensätzen zu Gruppen mithilfe der Aktion "Datensatz hinzufügen" in benutzerdefinierten Gruppen, selbst wenn
Sie oder ein anderer Administrator die Aktion im Gruppen-Publisher eingefügt haben.
• Erstellen von Gruppen, die Kunden zulassen (externe Benutzer ohne Lizenzen).
• Hinzufügen von Kunden zu vorhandenen Gruppen, die in Salesforce Classic erstellt wurden.
• Anzeigen der Gruppen-E-Mail-Adresse des Links "Per E-Mail posten".
Benutzer können der Gruppe weiterhin E-Mails senden, um per E-Mail in der Gruppe zu posten, wenn Sie die Gruppen-E-Mail-Adresse
aus Salesforce Classic kennen oder gespeichert haben.
• Zugreifen auf Chatter-weite Benachrichtigungseinstellungen in den Gruppenbenachrichtigungseinstellungen.
• Entfernen von Dateien aus der Liste der Gruppendateien.
Andere Salesforce-Produkte: Einschränkungen bei Lightning Experience
Diese Salesforce-Produkte sind in dieser Version von Lightning Experience nicht verfügbar.
• Salesforce-Communities (für Communities wird jedoch die Lightning Experience-Anmeldeerfahrung verwendet)
• Community-Generator
• Pardot
• RelateIQ
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Navigieren und Verwenden von Aktionen in Lightning Experience. Einige
Navigation
Navigationsmenü ersetzt Registerkartenleiste
Das Konzept von Registerkarten zum Darstellen von Objekten ist in Lightning Experience nicht vorhanden. Auf der neuen Oberfläche
wird die alte Salesforce Classic-Registerkartenleiste durch ein ausblendbares Navigationsmenü aktualisiert, das sich links auf der Seite
befindet. Verwenden Sie das Navigationsmenü zum Zugreifen auf die Salesforce-Standardobjekte, die in Lightning Experience
verfügbar sind, sowie die Startseite, Chatter-Elemente (den Hauptfeed, Personen und Gruppen), Dateien, Dashboards, Berichte und
die Aufgabenliste sowie den Kalender des Benutzers.
111
Nur im App Launcher verfügbare Anwendungen und benutzerdefinierte Objekte
Anwendungen (manchmal als Tabset-Anwendungen bezeichnet) und benutzerdefinierte Objekte sind in Lightning Experience
verfügbar, aber sie sind in dieser Version nicht im Navigationsmenü enthalten. Verwenden Sie stattdessen den App Launcher, indem
Sie in der Kopfzeile auf
klicken. Benutzerdefinierte Objekte werden in der Liste Andere Elemente angezeigt.
Auch wenn Lightning Experience das Salesforce Classic-Registerkartenparadigma nicht verwendet, müssen Sie dennoch Registerkarten
für benutzerdefinierte Objekte erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre benutzerdefinierten Objekte auf der neuen Oberfläche verfügbar
sind.
Öffnen von Links in neuen Browserfenstern oder Registerkarten
Lightning Experience unterstützt im Allgemeinen das Öffnen von Links in neuen Browserfenstern oder Registerkarten per Rechtsklick
und Windows- oder Mac-Tastenkombinationen. Es gibt jedoch einige Bereiche der Anwendung, in denen diese Optionen nicht
unterstützt werden, z. B.:
• Links auf den Karten "Beste Geschäftsabschlüsse" und "Aktuelle Datensätze" auf der Startseite
• Aktionssymbole, Schaltflächen und Menüelemente in Datensätzen
• Links zu Notizen
• Links vom Typ "Bericht anzeigen" in Dashboards
• Links auf der Lightning Experience-Setup-Seite
Aktionen und Schaltflächen
Diese Aktionen und Schaltflächen sind in Lightning Experience nicht verfügbar.
• Tief duplizieren
• Massenlöschen
• Massenaktionen auf Objektstartseiten und in Listenansichten
• Datenimporttools auf Objektstartseiten
• Freigabeschaltflächen
• Benutzerdefinierte Schaltflächen, deren Inhaltsquelle als URL oder OnClick JavaScript festgelegt ist
• Benutzerdefinierte Links mit Parametern zum Ausfüllen von Formularfeldern
SIEHE AUCH:
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Suchen in Lightning Experience. Einige auf die Suche bezogene Funktionen
sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem auf, was in
Salesforce Classic verfügbar ist.
Durchsuchbare Objekte
In Suchergebnissen können nur die folgenden Objekte zurückgegeben werden: Account, Anhang, Kundenvorgang, Chatter-Feed,
Chatter-Gruppen, Kontakt, benutzerdefinierte Objekte, Dashboard, Dokument, Datei, Lead, Notiz, Opportunity, Personen, Preisbuch,
Produkt und Bericht. Die Elemente "Aufgabe" und "Ereignis" sind nicht durchsuchbar.
112
Suchergebnisse können nicht gefiltert oder sortiert werden
Die Filteroptionen "Genaue Wortgruppe" und "Auf Elemente beschränken, deren Inhaber ich bin" sind auf Suchergebnisseiten nicht
verfügbar. Außerdem können Sie Suchergebnisse nicht sortieren oder filtern. Wenn ein Textfeld in den Suchergebnissen im Verhältnis
zur Spaltenbreite zu lang ist, wird in den Suchergebnissen nicht der vollständige Text angezeigt. Eine Erweiterung der Spaltenbreite
ist nicht möglich.
Benutzerdefinierte Nachschlagefilterfelder und von Administratoren definierte abhängige Nachschlagefilter werden bei
Nachschlagevorgängen nicht unterstützt.
"Beste Ergebnisse" anstelle von "Alle durchsuchen"
In den Suchergebnissen ist die Option Alle durchsuchen nicht verfügbar. Unter "Beste Ergebnisse" werden die relevantesten
Datensätze, gruppiert nach den am häufigsten verwendeten Objekten, angezeigt. Wenn ein Objekt auf der Seite "Beste Ergebnisse"
nicht zu sehen ist, verwenden Sie das Dropdown-Menü "Mehr", in dem alle verfügbaren Objekte in alphabetischer Reihenfolge
aufgelistet sind.
Keine Randleisten- oder erweiterte Suche
Verwenden Sie für die Suche die globale Suchleiste in der Kopfzeile in Lightning Experience.
Keine Verankerung auf der Leiste für den Suchumfang
Es ist nicht möglich, die Reihenfolge der auf der Suchumfangsleiste unter dem globalen Suchfeld aufgelisteten Objekte zu ändern
bzw. die Objekte auf der Leiste zu verankern. Auf der Leiste für den Suchumfang werden automatisch die am häufigsten verwendeten
Objekte aufgelistet. Objekte, die in Salesforce Classic verankert wurden, haben einen Einfluss auf die Leiste für den Suchumfang in
Lightning Experience.
Die Suche über das Nachschlagefenster erfordert 2 Zeichen.
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um eine vollständige Suche auszuführen.
Suchergebnisse externer Objekte auf 25 Elemente beschränkt
Wenn Sie eine Suche für ein externes Objekt ausführen, werden bei der Suche nur die besten 25 Ergebnisse angezeigt.
Anwendungen unterstützen keine Platzhaltersuchen
Sie können keine Platzhalter verwenden, um für Anwendungen eine Suche mit teilweiser Übereinstimmung auszuführen, oder wenn
Sie im App Launcher suchen.
Für die Layouts für die globalen Suche und die Suche über das Nachschlagefenster verwendete Suchergebnisse
Um die Felder zu ändern, die in den Ergebnissen der globalen Suche und der Suche über das Nachschlagefenster als Spalten angezeigt
werden, verwenden Sie das Suchlayout Suchergebnisse auf einer Objektdetailseite im Objekt-Manager. Die anderen Suchlayouts
(Suchdialoge, Suchtelefondialoge, Registerkarte, Listenansichten und Suchfilterfelder) sind in Lightning Experience nicht anwendbar.
Neue Schaltfläche in der Suche über das Nachschlagefenster unterstützt nicht alle Objekte
In Lightning Experience können Sie die folgenden Objekte über die Fenster der Suche über das Nachschlagefenster erstellen:
Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte, Ereignisse, Leads, Notizen, Opportunities, Aufgaben, Preisbücher und Produkte. Bei anderen
Objekten, einschließlich benutzerdefinierter Objekten, erstellen Sie das gewünschte Objekt oder den gewünschten Datensatz, bevor
Sie die Suche über das Nachschlagefenster zum Zuordnen von Datensätzen verwenden.
Lightning Experience unterstützt einige Aspekte Ihrer grundlegenden Einrichtung von Salesforce nicht. Und die Setup-Struktur in
Lightning Experience enthält nicht alle Setup-Seiten, die in Salesforce Classic verfügbar sind.
• In Lightning Experience werden keine Informationen zur Salesforce-Edition einer Organisation angezeigt.
• Das erweiterte Währungsmanagement oder datierte Devisenkurse werden im Allgemeinen nicht unterstützt. Aber bei Opportunities
wird der richtige Betrag angezeigt, wenn sich das Feld Schlusstermin in einem Seitenlayout für Opportunities befindet. Da
Seitenlayouts steuern, wem in Datensätzen was angezeigt wird, wird nur Benutzern, denen dieses Seitenlayout zugewiesen ist, der
richtige Betrag angezeigt.
113
• Sprachen, die von rechts nach links gelesen werden, wie Arabisch und Hebräisch, werden nicht unterstützt. Alle anderen von
Salesforce unterstützten Gebietsschemata und Sprachen werden unterstützt.
Setup-Struktur
Die Setup-Struktur in Lightning Experience ist auf Folgendes beschränkt:
• Seiten, die Lightning Experience-Funktionen unterstützen
• Verwaltungsseiten, die für die gesamte Organisation gelten, beispielsweise Unternehmenseinstellungen, Sicherheit, Benutzerverwaltung
und Einrichtung mobiler Anwendungen
Um auf andere Setup-Seiten wie die für Service Cloud-Funktionen zuzugreifen, verwenden Sie die Setup-Struktur in Salesforce Classic.
Die erweiterte Setup-Suche ist in Lightning Experience nicht verfügbar.
SIEHE AUCH:
Datenimport und -verwaltung: Einschränkungen bei Lightning Experience
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Importieren und Exportieren von Daten in Lightning Experience. Einige
Datenimport
Diese älteren Datenimporttools sind in Lightning Experience nicht verfügbar:
• Accounts & Kontakte
• Leads
• Lösungen
Verwenden Sie den Datenimport-Assistenten, wenn Sie weniger als 50.000 Datensätze importieren. Verwenden Sie den Data Loader,
wenn Sie mehr als 50.000 Datensätze importieren.
Datenverwaltung
• Mit Ausnahme der Duplikatsverwaltung werden Data.com-Funktionen in Lightning Experience nicht unterstützt.
• Das Feld-Aktivierungsprotokoll wird nicht unterstützt.
Prozessautomatisierung: Einschränkungen bei Lightning Experience
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme beim Verwenden von Prozessautomatisierungsfunktionen in Lightning Experience.
Der Prozessgenerator und Workflow werden vollständig unterstützt. Visual Workflow und Genehmigungen werden auch unterstützt,
weisen aber einige Einschränkungen auf.
114
Ausstehende Genehmigungsanfragen
Benutzer können Genehmigungsanfragen in ihren Benachrichtigungen oder über die Themenliste "Genehmigungsverlauf" in dem
Datensatz anzeigen, der genehmigt werden muss.
Um die vollständige Liste der Anfragen anzuzeigen, die auf die Genehmigung durch einen Benutzer warten, muss der Benutzer zu
Salesforce Classic wechseln (oder die Anwendung Salesforce1 verwenden).
Angehaltene Flow-Interviews
Um angehaltene Flow-Interviews fortzusetzen, müssen Ihre Benutzer zu Salesforce Classic wechseln oder Salesforce1 verwenden.
Flow-Verteilung
Wie Sie Flows an Ihre Benutzer verteilen, hängt davon ab, ob die relevante Funktion in Lightning Experience verfügbar ist. Beispielsweise
werden URL-basierte benutzerdefinierte Schaltflächen nicht unterstützt, aber Visualforce-Seiten werden unterstützt.
Erfahren Sie mehr über die zu erwartenden Probleme bei Salesforce-Sicherheitsfunktionen in Lightning Experience. Einige Funktionen
sind auf der neuen Benutzeroberfläche nicht verfügbar. Und einige Funktionen weisen keine vollständige Parität mit dem auf, was in
Salesforce Classic verfügbar ist.
Freigabeeinstellungen
In Lightning Experience werden die Freigaberegeln Ihrer Organisation beachtet. Die Seite "Freigabeeinstellungen" ist in Setup in Lightning
Experience verfügbar, aber einige Optionen gelten in Lightning Experience nicht.
Sichtbarkeit für Community-Benutzer
Mit diesem Kontrollkästchen wird aktiviert, ob Community-Benutzer für andere Benutzer in der Community oder nur für die Benutzer
über ihnen in der Rollenhierarchie sichtbar sind. Communities sind nur in Salesforce Classic verfügbar.
Managergruppen
Mit diesem Kontrollkästchen wird die Datensatzfreigabe für Manager und Gruppen nachgeordneter Positionen von Managern
aktiviert oder deaktiviert, die über Freigaberegeln, manuelle Freigabe und die verwaltete Apex-Freigabe verfügbar ist. Die manuelle
Freigabe über die Schaltfläche Freigabe ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Manuelle Freigabe von Benutzerdatensätzen
Mit diesem Kontrollkästchen wird die manuelle Freigabe von Benutzerdatensätzen über die Schaltfläche Freigabe aktiviert oder
deaktiviert. Diese Schaltfläche ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Sichtbarkeit für Portalbenutzer
Mit diesem Kontrollkästchen wird aktiviert, ob Portalbenutzer für andere Portalbenutzer im selben Account oder nur für die Benutzer
über ihnen in der Rollenhierarchie sichtbar sind. Portale sind nur in Salesforce Classic verfügbar.
Sitzungssicherheitsebenen
Wenn in Ihrer Organisation eine Richtlinie festgelegt wird, die eine Sitzung mit hoher Sicherheit für den Zugriff auf Berichte und Dashboards
erfordert, werden Berichte und Dashboards in Lightning Experience für Benutzer mit einer Standardsicherheitssitzung gesperrt. Außerdem
werden die Elemente "Berichte" und "Dashboards" nicht im Navigationsmenü angezeigt. In Lightning Experience können Sie die
Sitzungsebene nicht auf hohe Sicherung erhöhen, indem Sie den Benutzer zum Abschließen der Zwei-Faktoren-Authentifizierung
umleiten.
Als Übergangslösung können sich Benutzer mit einer Standardsicherheitssitzung abmelden und erneut mit einer
Authentifizierungsmethode anmelden, die von Ihrer Organisation als hohe Sicherheit definiert wurde. Dann haben sie Zugriff auf Berichte
115
und Dashboards. Alternativ können sie zu Salesforce Classic wechseln, wo sie aufgefordert werden, die Sitzungsebene zu erhöhen, wenn
sie versuchen, auf Berichte und Dashboards zuzugreifen.
SIEHE AUCH:
Viele Ihrer Zeigen-und-Klicken-Anpassungen funktionieren in Lightning Experience problemlos. Aber einige Anpassungen werden auf
der neuen Oberfläche nicht angewendet oder unterstützt.
• Das Force.com-Schnellzugriffsmenü mit Verknüpfungen zu verschiedenen Anpassungsfunktionen für Anwendungen und Objekte
ist nicht verfügbar.
• Sie können kein benutzerdefiniertes Branding, einschließlich benutzerdefinierter Logos oder Farben, auf die neue Oberfläche
anwenden.
• Sie können dem Navigationsmenü keine Elemente hinzufügen oder Elemente aus diesem Entfernen oder den Standardsatz an
Elementen neu anordnen. Das Lightning Experience-Navigationsmenü wird nicht durch Anpassungen, die Sie am Navigationsmenü
der mobilen Anwendung Salesforce1 vornehmen, gesteuert oder dadurch beeinflusst.
• Benutzerdefinierte Schaltflächen, die einen URL oder eine JavaScript-Inhaltsquelle verwenden, werden in Lightning Experience nicht
unterstützt. Sie können einige der Funktionen dieser Schaltflächen ersetzen, indem Sie Zeigen-und-Klicken-Tools wie den
Prozessgenerator, Visual Workflow oder codegesteuerte Methoden verwenden.
• Benutzerdefinierte Links mit Parametern zum Ausfüllen von Formularfeldern werden nicht unterstützt.
• Sie können für Felder in benutzerdefinierten Objekten keinen benutzerdefinierten feldspezifischen Hilfetext definieren oder
feldspezifische Hilfe hinzufügen.
• Sie können keine Elemente in den Hilfemenüs auf Lightning Experience-Seiten anpassen. Falls Sie jedoch benutzerdefinierte Hilfe
für Links vom Typ "Hilfe zu dieser Seite" in Salesforce Classic erstellt haben, zeigen diese Links Ihre Hilfe weiterhin an, wenn klassische
Seiten auf der neuen Benutzeroberfläche eingebettet werden, beispielsweise in der Setup-Struktur.
Objektspezifische Anpassungen
Eine objektspezifische Anpassung ist etwas, das Sie für ein gegebenes Objekt erstellen. Beispiele hierfür sind Felder, Seitenlayouts,
Datensatztypen und Apex-Auslöser. Die meisten objektspezifischen Anpassungen sind im Objekt-Manager und nicht direkt in der
Setup-Struktur verfügbar. Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Objekt-Manager ein und wählen Sie dann
Objekt-Manager aus.
Anmerkung: Objekte werden nicht im Objekt-Manager – oder irgendwo in Setup – angezeigt, wenn sie zu Funktionen gehören,
die in Lightning Experience nicht unterstützt werden, beispielsweise Meilensteine für Kundenvorgänge.
Standardfelder
Um Standardfelder zu bearbeiten, klicken Sie auf den Feldnamen und dann auf Bearbeiten. Im Gegensatz zu Salesforce Classic
können Sie Standardfelder nicht direkt auf der Objektdetailseite bearbeiten.
Seitenlayouts
In Salesforce Classic vorgenommene Datensatzseitenanpassungen für benutzerdefinierte und standardmäßige Objekte wirken sich
auch auf Datensatzseiten in Lightning Experience aus. Einige Seitenelemente werden in Lightning Experience jedoch anders angezeigt
und einige werden nicht unterstützt.
Sie können in Lightning Experience nicht auf Seitenlayouts für Benutzerprofile zugreifen.
Kundenvorgänge weisen eine spezielle Themenliste auf, die für Seitenlayouts zum Schließen von Kundenvorgängen vorgesehen
ist.
116
Diese Seitenlayoutelemente werden in Lightning Experience nicht unterstützt:
• Leerräume
• Erweiterte Nachschlagevorgänge
• Mobile Karten
• S-Controls
• Abschnitte
• Tags
Sie können den Editor für erweitertes Seitenlayout nicht verwenden, um das Layout von Datensatzseiten anzupassen, wenn sie in
Lightning Experience angezeigt werden. Allen Lightning Experience-Benutzern wird unabhängig vom Profil oder Datensatztyp
dasselbe Datensatzlayout angezeigt.
Auslöser
Auslöser werden im Objekt-Manager nur angezeigt, wenn Sie über die Benutzerberechtigung "Autor-Apex" verfügen.
Auslöser für einige Standardobjekte werden im Objekt-Manager nicht angezeigt. Greifen Sie direkt im Setup-Feld "Schnellsuche"
auf diese Auslöser zu.
Feldsets
Feldsets sind in Lightning Experience nicht verfügbar. Wenn Sie oder eine andere Person in Ihrer Organisation während der Verwendung
von Salesforce Classic ein Feldset erstellt haben, wird die globale Variable für Feldsets an Stellen wie Formelfeldern und
Visualforce-Seiten angezeigt, aber Sie können sie in Lightning Experience nicht verwalten.
Apex-Freigaberegeln
In Lightning Experience nicht verfügbar.
Apex-Freigabe-Neuberechnungen
In Lightning Experience nicht verfügbar.
SIEHE AUCH:
Nicht im Objekt-Manager vorhandene Objektanpassungen
Der Objekt-Manager enthält einige Objektanpassungen für Standardobjekte wie Auslöser für Kundenvorgangskommentare nicht. Greifen
Sie über das Feld Schnellsuche auf diese Objektanpassungen zu. Geben Sie beispielsweise in Setup im Feld Schnellsuche
den Text Kundenvorgangskommentar ein und wählen Sie Kundenvorgangskommentar-Auslöser aus.
• Kundenvorgangskommentar-Auslöser
• Auslöser für E-Mail-Nachricht
• FeedComment-Auslöser
• FeedItem-Auslöser
• Feedeintrag-Layouts
• Gruppenlayouts
• Gruppenauslöser
117
• Gruppenmitgliederauslöser
• Auslöser für Gruppendatensätze
• Publisher-Layouts
• Themen-Auslöser
• TopicAssignment-Auslöser
SIEHE AUCH:
Viele Ihrer programmgesteuerten Anpassungen funktionieren in Lightning Experience. Aber die neue Oberfläche wirkt sich auf das
Verhalten einiger Funktionen wie Lightning-Seiten und Visualforce aus.
Lightning-Seiten
Registerkarten für Lightning-Seiten und benutzerdefinierte Lightning-Seiten sind derzeit nur für die mobile Anwendung Salesforce1
und nicht in Lightning Experience verfügbar.
Visualforce
Diese Version enthält eine Beta-Version von Visualforce für Lightning Experience, die zwar für die Produktion geeignet ist, jedoch bekannte
Einschränkungen aufweist. Hier sind einige der wichtigsten Überlegungen für Organisationen, die Salesforce mit Visualforce angepasst
haben. Für vollständige Details erwerben Sie selbst einen neuen Entwickler-Badge, indem Sie Visualforce & Lightning Experience in
Trailhead abschließen.
Visualforce ist in Lightning Experience in einen iframe eingeschlossen
In Salesforce Classic gehört Visualforce die gesamte Seite. In Lightning Experience ist es stattdessen in einen eingebetteten iframe
eingeschlossen. Dieser Wrapper weist einige Effekte auf und das ist der Hauptgrund, warum sich ein ganzes Trailhead-Modul mit
den Details beschäftigt.
sforce.one nicht mehr nur für Salesforce1 verwendet
Das JavaScript-Dienstprogrammobjekt sforce.one war beim Ausführen in Salesforce1 nur für Visualforce-Seiten verfügbar.
Wenn Ihre Organisation Lightning Experience aktiviert, wird es beim Ausführen auch Seiten in Lightning Experience hinzugefügt.
Wenn Sie Code geschrieben haben, der Annahmen darüber macht, was das Vorhandensein von sforce.one bedeutet, müssen
Sie ihn aktualisieren.
Sie können window.location nicht festlegen
Eine häufig verwendete Technik in JavaScript zum Navigieren zu einer neuen Seite besteht im Ändern des Werts
window.location. Diese Technik ist in Lightning Experience nicht möglich. Verwenden Sie stattdessen die
sforce.one-Navigationsmethoden.
Auf Überschreibung der Objektlistenaktion kann nicht zugegriffen werden
Auf die Objektlistenaktion – eine von sechs Standardaktionen, die Sie mit einer Visualforce-Seite überschreiben können, kann in
Lightning Experience nicht zugegriffen werden. Sie können sie weiterhin überschreiben, aber Ihre Benutzer können nicht darauf
zugreifen.
Benutzeroberfläche der Lightning Experience-Anwendung ist immer sichtbar
Beim Ausführen in Lightning Experience ignorieren Visualforce-Seiten die Attribute <apex:page> showHeader und
showSidebar. Sie können die Lightning Experience-Kopfzeile und -Randleiste unterdrücken.
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Seitentitel kann nicht festgelegt werden
Das title-Attribut <apex:page> hat keine Auswirkung.
Startseite unterstützt Visualforce nicht
Die neue Startseite in Lightning Experience kann nicht angepasst werden. Daher können Sie ihr keine Visualforce-Elemente hinzufügen.
Navigationsmenü unterstützt Visualforce nicht
Sie können das Navigationsmenü nicht anpassen. Daher können Sie ihm keine Visualforce-Elemente hinzufügen. Verwenden Sie
stattdessen den App Launcher.
SIEHE AUCH:
Anwendungen und Paketerstellung: Einschränkungen bei Lightning Experience
Anwendungen in AppExchange, die als Lightning Ready zertifiziert sind, werden in Lightning Experience unterstützt. Sie können in
Lightning Experience Pakete installieren und verwalten, aber andere Paketerstellungsfunktionen werden nicht unterstützt.
ISVforce-Anwendungen werden auch nicht unterstützt.
AppExchange
Einige Anwendungen in AppExchange werden in Lightning Experience unterstützt. Wenn eine Anwendung unterstützt wird, wird in
ihrer AppExchange-Auflistung eine Lightning Ready-Schärpe angezeigt. Wenn eine Anwendung nicht unterstützt wird, verwenden Sie
sie stattdessen in Salesforce Classic.
Anwendungen ohne die Lightning Ready-Zertifizierung können in Lightning Experience verwendet werden, aber möglicherweise sind
einige Funktionen nicht verfügbar oder sie funktionieren nicht wie erwartet. Diese Anwendungen können in Lightning Experience auch
visuell uneinheitlich angezeigt werden, da die Salesforce Classic-Stile verwenden. Verwenden Sie für eine beste Erfahrung Salesforce
Classic für Anwendungen, die nicht als Lightning Ready zertifiziert sind.
Paketerstellung
Sie können in Lightning Experience Pakete installieren. Aber für bereits installierte Pakete können Sie in Lightning Experience Benutzern
keine Lizenzen zuweisen. Wenn Sie eine Lizenz zuweisen müssen, wechseln Sie zu Salesforce Classic.
Diese Paketerstellungsfunktionen werden in Lightning Experience nicht unterstützt.
• Erstellen eines Pakets
• Hochladen eines Pakets
• Upgrade eines Pakets
• Ersetzen einer Paketversion
• Erstellen von Zweigstellen- oder Patch-Organisationen
ISVforce-Anwendungen
Für ISVforce nicht unterstützt Funktionen
Diese ISVforce-Funktionen werden in Lightning Experience nicht unterstützt.
• Kanalbestellungsanwendung
• Umfeldzentrum
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• License Management APP
• Trialforce
• Anwendung zur Visualisierung von Nutzungskennzahlen
Erwartungen an Lightning Experience bei Deaktivierung von Chatter
Wenn Ihre Organisation Chatter nicht verwendet, sind einige hilfreiche Aspekte der Lightning
Experience-Oberfläche nicht verfügbar. Erfahren Sie, wie sich Lightning Experience ändert und ob
Sie Funktionen verlieren, ohne die Sie besser nicht auskommen sollten.
Wenn Sie Chatter für bestimmte Benutzer über Berechtigungssätze oder für Ihre gesamte
Organisation deaktivieren:
• Feeds und Gruppen sind nicht verfügbar.
• Benutzerprofile sind noch verfügbar, aber Feeds, Gruppen und Dateien sind in Profilen nicht
verfügbar.
AUSGABEN
Chatter-Verfügbarkeit in
Lightning Experience:
Edition
• Die Registerkarte "Zusammenarbeit" ist für Datensätze nicht verfügbar.
• Benutzer können Datensätzen oder anderen Benutzern nicht folgen.
• Benutzer können keine Anhänge im E-Mail-Composer, in Salesforce Files oder von einem lokalen Laufwerk hinzufügen.
• Salesforce Files ist nicht verfügbar.
• Das Tool für erweiterte Notizen ist nicht verfügbar.
• Salesforce Files Connect und zugehörige externe Datenquellen sind nicht verfügbar.
integrierter E-Mail und zahlreichen weiteren neuen Funktionen für Vertriebsexperten dabei, mehr Geschäfte zu verwalten und schneller
abzuschließen.
Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb
Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf bessere Vertriebstools.
Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr zu erreichen
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihre Zeit sinnvoll in die Dinge investieren, die ihre Geschäfte vorantreiben. Dank der integrierten
E-Mail-Funktion, einer Aktivitätszeitachse und einer benutzerfreundlicheren Gestaltung der Kalender und Ereignisse können sich die
Vertriebsmitarbeiter besser auf die wichtigen Punkte konzentrieren, um Geschäfte schneller abzuschließen.
Microsoft®-Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce
Sorgen Sie dafür, dass die Benutzer Kontakte, Ereignisse und Aufgaben zwischen den E-Mail-Systemen von Microsoft und Salesforce
synchronisieren und direkt in Outlook® und in anderen E-Mail-Anwendungen von Microsoft Salesforce-Datensätze bearbeiten
können.
Pardot: Marketing-Automatisierung und Vertriebs-Konvertierungen können noch einfacher gestaltet werden als je zuvor
Es wurden zahlreiche Produktivitätsfunktionen hinzugefügt, mit denen Marketing-Fachleute schneller und einfacher ansprechende
E-Mails erstellen können und die es Vertriebsmitarbeitern ermöglichen, E-Mails für potenzielle Kunden zu personalisieren. Darüber
hinaus werden jetzt die Änderungen von Google an AdWords unterstützt, sodass Sie sicherstellen können, dass Ihre Werbeanzeigen
richtig verfolgt werden. Diese Funktionen können Sie , Ihre Marketing- und Vertriebsmitarbeiter in Salesforce Classic nutzen.
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Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von
Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience beim Vertrieb
Sonstige Änderungen in der Sales Cloud
Informieren Sie sich über weitere Änderungen, die zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit vorgenommen wurden.
SIEHE AUCH:
Kernfunktionen für den Vertrieb: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern
mit Lightning Experience beim Vertrieb
Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf bessere Vertriebstools.
AUSGABEN
Verfügbar in Lightning
Experience in: Group,
Vertriebspfad: Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die Vertriebsprozesse Ihres
Unternehmens in Lightning Experience zu verfolgen
Sorgen Sie mithilfe des Vertriebspfads dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter die Vertriebsprozesse
Ihres Unternehmens annehmen und sich daran halten. Der Vertriebspfad war bisher
ausschließlich für Salesforce1-Benutzer verfügbar, jetzt steht er jedoch auch Desktop-Benutzern
für Opportunities und Leads zur Verfügung. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Opportunity-Arbeitsumgebung: Steigern der Vertriebsproduktivität mithilfe von Lightning Experience
Das Voranbringen von Geschäften im Vertriebsprozess war noch nie so einfach wie in der Opportunity-Arbeitsumgebung – einem
zentralen Ort für Vertriebsmitarbeiter, die schnell Geschäftsabschlüsse erzielen möchten. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience
verfügbar.
Erst sehen, dann glauben. Wenn Vertriebsmitarbeiter all ihre Opportunities an einem Ort anzeigen können, haben Vertriebsleiter
die Möglichkeit, die Pipeline effektiv zu überwachen und die Vertriebsmitarbeiter können Geschäftsabschlüsse vorantreiben. Diese
Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Accountdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei, Accounts im Auge zu behalten
Die Accountdetails wurden neu strukturiert, um die Accountinformationen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter am wichtigsten sind, in
den Mittelpunkt zu stellen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Kontaktdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei, Kontakte im Auge zu behalten
Die Kontaktdetails wurden neu strukturiert, um die Informationen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter am wichtigsten sind, in den
Mittelpunkt zu stellen. Vertriebsmitarbeiter können sich bezüglich ihrer Kontakte schnell auf den aktuellen Stand bringen und sich
abzeichnende Veränderungen erkennen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
für Vertriebsmitarbeiter, die an ihren Leads arbeiten – eingefügt. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Produkte und Preisbücher: Machen Sie die Verwaltung von Produkten in Lightning Experience zum Kinderspiel
Stellen Sie Ihren Mitarbeitern eine einfachere und leichter lesbare Ansicht der Produkte und Preisbücher Ihres Unternehmens zur
Verfügung. Im neuen Layout für Produkte und Preisbücher werden die Informationen, die Ihre Mitarbeiter benötigen, nach Priorität
geordnet angezeigt. So können die Benutzer ein Produkt oder dessen Preisbucheinträge schneller finden und aktualisieren. Diese
Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
121
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter über soziale Medien mehr Details zu ihren Accounts, Kontakten und Leads erhalten.
Vertriebspfad: Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die Vertriebsprozesse
Ihres Unternehmens in Lightning Experience zu verfolgen
Sorgen Sie mithilfe des Vertriebspfads dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter die Vertriebsprozesse
Ihres Unternehmens annehmen und sich daran halten. Der Vertriebspfad war bisher ausschließlich
für Salesforce1-Benutzer verfügbar, jetzt steht er jedoch auch Desktop-Benutzern für Opportunities
und Leads zur Verfügung. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Gemeinsam mit Ihrem Manager für Sales Operations bestimmen Sie die Phasen, die Ihren
Mitarbeitern angezeigt werden, und passen sie an. Fügen Sie Felder, die für Ihr Unternehmen wichtig
sind, sowie Leitlinien für ein erfolgreiches Arbeiten hinzu. Fügen Sie in Ihre Leitlinien Details zu den
Unternehmensrichtlinien, Tipps zum Aufbau positiver Verkaufsbeziehungen und ggf. auch Links
zu relevanten Feeds ein.
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Lightning
Experience
Verfügbarkeit: Professional,
Edition
Wenn Ihre Mitarbeiter in der Opportunity-Arbeitsumgebung und der Lead-Arbeitsumgebung
arbeiten, wird der Vertriebspfad zusammen mit den Phasen und den von Ihnen eingerichteten Leitlinien angezeigt. Die Mitarbeiter
markieren Phasen als abgeschlossen, wenn sie bereit sind, mit der nächsten zu beginnen. Besonders vorteilhaft dabei ist, dass sich die
Vertriebsmitarbeiter nur auf die Felder konzentrieren, die Ihren Vertriebsleitern am wichtigsten sind, sodass Leads schneller qualifiziert
und Opportunities schneller geschlossen werden können.
SIEHE AUCH:
Einrichten von Vertriebspfaden
Durch den Vertriebspfad werden die Vertriebsmitarbeiter durch die einzelnen Phasen geleitet,
die für das Qualifizieren von Leads und zum Abschließen von Opportunities erforderlich sind.
Gemeinsam mit Ihrem Manager für Sales Operations bestimmen Sie die Phasen, die Ihren
Mitarbeitern angezeigt werden, und erstellen entsprechende Leitlinien, die Ihren Mitarbeitern
zum Erfolg verhelfen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
1. Vergewissern Sie sich, dass der Vertriebspfad aktiviert ist. Geben Sie in "Setup" im Feld
Schnellsuche den Text Vertriebspfadeinstellungen ein und wählen Sie
dann Vertriebspfadeinstellungen aus.
Einrichten eines
Vertriebspfads
• "Setup anzeigen" und
"Alle Daten modifizieren"
Aktivieren des
Vertriebspfads
2. Je nachdem, wann Ihre Salesforce-Organisation erstellt wurde, wurden möglicherweise
bereits Standard-Vertriebspfade erstellt – einer für Opportunities und einer für Leads. Sie
können entweder einen neuen Vertriebspfad erstellen oder einen der Standard-Vertriebspfade ändern.
122
3. Wenn Sie einen neuen Vertriebspfad erstellen und in Ihrer Organisation mehrere Datensatztypen verwendet werden, wählen Sie
aus, für welchen Datensatztyp der Vertriebspfad verwendet werden soll. Jedem Datensatztyp kann nur ein Vertriebspfad werden.
4. Geben Sie die Felder an, die die Vertriebsmitarbeiter für jede Phase des Vertriebsprozesses ausfüllen müssen.
5. Fügen Sie Anleitungen für den Erfolg, wie Tipps für effektive Kommunikation, die Richtlinien Ihres Unternehmen und potenzielle
Gotchas, hinzu.
6. Speichern Sie Ihre Arbeit und überlegen Sie, wann der Vertriebspfad veröffentlicht werden soll.
SIEHE AUCH:
Vertriebspfad: Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens in Lightning Experience zu
verfolgen
Opportunity-Arbeitsumgebung: Steigern der Vertriebsproduktivität mithilfe von
Das Voranbringen von Geschäften im Vertriebsprozess war noch nie so einfach wie in der Opportunity-Arbeitsumgebung – einem
zentralen Ort für Vertriebsmitarbeiter, die schnell Geschäftsabschlüsse erzielen möchten. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience
verfügbar.
Verwenden Sie den Vertriebspfad (1) und ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens zu
verfolgen. Sie und Ihr Manager für Sales Operations bestimmen die Phasen, die Ihren Mitarbeitern angezeigt werden, und passen sie
an. Die Vertriebsmitarbeiter haben die Möglichkeit, den Vertriebspfad zu erweitern (2), um wichtige Felder und hilfreiche Informationen
für die jeweilige Phase einzublenden, sodass sie sich schnell einarbeiten und einen Überblick verschaffen können. In der Arbeitsumgebung
können die Vertriebsmitarbeiter alle Details zu einer einzelnen Opportunity an einem Ort sehen (3). Zugehörige Informationen (4), wie
Kontakte, Produkte und Notizen sind schnell abrufbar. Im Composer (5) protokollieren die Vertriebsmitarbeiter Anrufe, erstellen Aufgaben
und senden E-Mails. Und da die geplanten Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter unter "Nächste Schritte" (6) angezeigt werden, gibt es keine
Unklarheiten über die noch zu erledigenden Aufgaben. Protokollierte Anrufe, abgeschlossene und vergangene Aktivitäten werden unter
"Aktivität in der Vergangenheit" angezeigt.
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Opportunity-Board: Behalten Sie mithilfe von Lightning Experience den Gesamtüberblick
über Opportunities
Erst sehen, dann glauben. Wenn Vertriebsmitarbeiter all ihre Opportunities an einem Ort anzeigen können, haben Vertriebsleiter die
Möglichkeit, die Pipeline effektiv zu überwachen und die Vertriebsmitarbeiter können Geschäftsabschlüsse vorantreiben. Diese Funktion
ist nur in Lightning Experience verfügbar.
124
Das Board ist eine visuelle Übersicht über alle Opportunities für einen bestimmten Vertriebspfad (1). Opportunities werden nach Phase
sortiert und enthalten die Summe aller Opportunities für die betreffende Phase (2). Die Vertriebsmitarbeiter können eine Opportunity
leicht verschieben, indem sie die entsprechende Karte in die nächste Ziehen (3). Die Vertriebsmitarbeiter werden über Benachrichtigungen
darüber informiert, was sie tun müssen, um ein Geschäft auf dem richtigen Weg zu halten. Erstellen Sie beispielsweise eine neue Aufgabe
oder ein Ereignis für eine Opportunity, für die keine offenen Aktivitäten vorhanden sind (4). Die Vertriebsmitarbeiter können dann eine
neue Aktivität erstellen, ohne diese Ansicht verlassen zu müssen. Es kann ganz leicht zwischen der Board-Ansicht und der Rasteransicht
umgeschaltet werden (5) und die Ansicht lässt sich schnell filtern (6), um eine bestimmte Gruppe von Opportunities anzuzeigen.
Es wird empfohlen, dass Sie sich vor der Verwendung des Boards in Lightning Experience über die zu berücksichtigenden Punkte
informieren.
Accountdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei,
Accounts im Auge zu behalten
Die Accountdetails wurden neu strukturiert, um die Accountinformationen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter am wichtigsten sind, in den
Mittelpunkt zu stellen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
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Vertriebsmitarbeiter können die wichtigsten Details über jeden Account im Hervorhebungsbereich (1) anzeigen und dann Themenlisten
oder Accountdetails (2) aufrufen, um mehr Informationen zu erhalten. Die neue Funktion "Account-Erkenntnisse" (3) gibt
Vertriebsmitarbeitern sofortigen Zugriff aus bis zu 20 Nachrichtenartikel für jeden Account, die Branche des Accounts und seine leitenden
Mitarbeiter. Durch die Twitter-Integration (4) können Vertriebsmitarbeiter schnell die letzten Aktivitäten in ihren Accounts anzeigen.
Themenlisten (5) sollen den Vertriebsmitarbeitern dabei helfen, die jüngsten Datensatzaktualisierungen einfach zu finden. Die
Vertriebsmitarbeiter können direkt auf dem Kontaktbildschirm Aktivitäten protokollieren (6) und vergangene sowie anstehende Aktivitäten
anzeigen (7).
Anmerkung: Wenn Ihre Salesforce-Implementierung Personenaccounts verwendet, können Sie Lightning Experience für Ihre
Produktionsorganisation unabhängig von Ihrer Edition nicht aktivieren. Aber um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, die neue
Oberfläche auszuprobieren, können Sie Lightning Experience in Ihren Sandbox-Umgebungen aktivieren. Diese Option ist ab
24.10.2015 verfügbar. Und seien Sie versichert, dass das Hinzufügen der Unterstützung von Personenaccounts künftig eine hohe
Priorität hat.
SIEHE AUCH:
auf einen Blick
Kontaktdetails: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern mit Lightning Experience dabei,
Kontakte im Auge zu behalten
Die Kontaktdetails wurden neu strukturiert, um die Informationen, die für Ihre Vertriebsmitarbeiter am wichtigsten sind, in den Mittelpunkt
zu stellen. Vertriebsmitarbeiter können sich bezüglich ihrer Kontakte schnell auf den aktuellen Stand bringen und sich abzeichnende
Veränderungen erkennen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
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Auf der Kontakt-Detailseite sammeln Vertriebsmitarbeiter Informationen über einen Kontakt. Im Hervorhebungsbereich (1) werden
wichtige Kontaktdetails in den Mittelpunkt gestellt. Vertriebsmitarbeiter können mehr Informationen finden, indem sie von Themenlisten
auf Kontaktdetails umschalten (2). Durch die Twitter-Integration (3) können Vertriebsmitarbeiter herausfinden, was ihre Kontakte in
sozialen Medien vorhaben. Themenlisten (4) sollen den Vertriebsmitarbeitern dabei helfen, die jüngsten Datensatzaktualisierungen
einfach zu finden. Die Vertriebsmitarbeiter können direkt auf dem Kontaktbildschirm Aktivitäten protokollieren (5) und vergangene
sowie anstehende Aktivitäten anzeigen (6).
SIEHE AUCH:
auf einen Blick
Das Qualifizieren und Konvertieren von Leads ist einfacher geworden. Es wurde eine Lead-Arbeitsumgebung – eine Befehlszentrale für
Vertriebsmitarbeiter, die an ihren Leads arbeiten – eingefügt. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Ihre Vertriebsmitarbeiter verwenden die Lead-Arbeitsumgebung, um an einzelnen Leads zu arbeiten. Lassen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter
die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens mit dem Vertriebspfad annehmen (1). Sie und Ihr Manager für Sales Operations bestimmen
die Phasen, die Ihren Mitarbeitern angezeigt werden, und passen sie an. Jede Phase enthält wichtige Felder, die für Prognosen wichtig
sind (2). Bieten Sie Anleitungen für den Erfolg (3) wie Tipps für effektive Kommunikation, die Richtlinien Ihres Unternehmen und potenzielle
Gotchas. Ihre Vertriebsmitarbeiter können den Lead erst nach Abschluss der Phasen konvertieren und (hoffentlich) eine vielversprechende
Opportunity erstellen.
127
Hier protokollieren Vertriebsmitarbeiter Anrufe und erstellen Aktivitäten, arbeiten mit Kollegen und Managern zusammen und zeigen
alle Details zu ihrem Lead an einem Ort an (4). Der Composer (5) hilft dabei, dass sich Ihre Mitarbeiter auf den aktuellen Lead konzentrieren.
Protokollieren von Anrufen, Erstellen von Aufgaben und Ereignissen und Senden von E-Mails – und das alle, ohne vom Lead wegnavigieren
zu müssen. Die geplanten Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter werden unter "Nächste Schritte" (6) angezeigt. Protokollierte Anrufe, abgeschlossene
und vergangene Aktivitäten werden unter "Aktivität in der Vergangenheit" angezeigt. Zugehörige Informationen (7), wie Kontakte,
Produkte und Notizen, sind schnell abrufbar.
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Produkte und Preisbücher: Machen Sie die Verwaltung von Produkten in Lightning
Experience zum Kinderspiel
Stellen Sie Ihren Mitarbeitern eine einfachere und leichter lesbare Ansicht der Produkte und
Preisbücher Ihres Unternehmens zur Verfügung. Im neuen Layout für Produkte und Preisbücher
werden die Informationen, die Ihre Mitarbeiter benötigen, nach Priorität geordnet angezeigt. So
können die Benutzer ein Produkt oder dessen Preisbucheinträge schneller finden und aktualisieren.
Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Sales-Operations-Mitarbeiter können Produktdetails und Preise schnell anzeigen und diese
Informationen effizient aktualisieren. Auf den optimierten Start- und Detailseiten für Produkte und
Preisbücher können sie die Informationen, die sie benötigen, schneller und einfacher finden.
Produktdetails sind klarer und einfacher zu lesen. Die Produktdetails (1) werden beim ersten Laden
der Seite angezeigt. Die Benutzer können dem Produkt ganz leicht einen Kontakt, eine neue
Opportunity oder einen neuen Lead zuordnen (2).
AUSGABEN
Experience in: Professional,
Edition
Verfügbar in Salesforce
Classic in: Professional,
Edition
Durch Klicken auf Themen (1) können Benutzer Themenlisten zu einem Produkt, wie beispielsweise Preisbücher, aufrufen. Das Layout
wurde dadurch vereinfacht und die Benutzer können sich auf die für sie wichtigen Informationen konzentrieren. Die standardmäßigen
und benutzerdefinierten Preisbucheinträge eines Produkts wurden nun in einer einzelnen Themenliste "Preisbücher" (2) zusammengeführt.
129
Preisbuch-Detailseiten sind außerdem klarer strukturiert und leichter lesbar, da Themenlisten (1) und Details (2) separat aufgeführt
werden.
Beachten Sie, dass die Benutzer die Berechtigung "Erstellen" für Produkte und Preisbücher benötigen, um Produkte bzw. Preisbücher
hinzufügen zu können.
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter über soziale Medien mehr Details zu ihren Accounts, Kontakten und Leads erhalten.
auf einen Blick
130
Die LinkedIn-Integration wurde aus der Funktion "Soziale Accounts, Kontakte und Leads" entfernt
Ab der Einführung der Version Winter ‘16 können sich Ihre Benutzer Salesforce nicht mehr bei LinkedIn anmelden oder Informationen
oder Bilder aus LinkedIn-Profilen anzeigen. Alle Daten in Verbindung mit LinkedIn, einschließlich LinkedIn-Benutzerprofilen und
-Profilbildern, werden aus Salesforce entfernt. Wenn für Kontakt- oder Leaddatensätze das LinkedIn-Profilbild als Datensatzprofilbild
in Salesforce verwendet wird, können Ihre Benutzer ein Twitter- oder Facebook-Profilbild auswählen, das stattdessen verwendet
wird.
Twitter für Accounts, Kontakte und Leads: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern in Lightning Experience
Zugriff auf Aktualisierungen auf einen Blick
Nachdem ein Benutzer einen Account, Kontakt oder Lead mit einem Twitter-Profil verknüpft hat, werden Mitarbeitern
Twitter-Profilinformationen und gemeinsame Personen direkt in Salesforce (1) angezeigt. So können Ihre Mitarbeiter mit nur einem Klick
sehen, welche gemeinsamen Bekannten sie haben (2) oder aktuelle Tweets laden.
Wenn Ihre Organisation bereits die Funktion "Soziale Accounts, Kontakte und Leads" mit aktiviertem Twitter-Zugriff verwendet, ist diese
Funktion in Lightning Experience automatisch aktiviert. Informationen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie unter Aktivieren von
"Soziale Accounts, Kontakte und Leads".
SIEHE AUCH:
131
Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren
Vertriebsmitarbeitern dabei, mit Lightning Experience mehr
zu erreichen
Die LinkedIn-Integration wurde aus der Funktion "Soziale Accounts, Kontakte und Leads" entfernt
Ab der Einführung der Version Winter ‘16 können sich Ihre Benutzer Salesforce nicht mehr bei LinkedIn anmelden oder Informationen
oder Bilder aus LinkedIn-Profilen anzeigen. Alle Daten in Verbindung mit LinkedIn, einschließlich LinkedIn-Benutzerprofilen und
-Profilbildern, werden aus Salesforce entfernt. Wenn für Kontakt- oder Leaddatensätze das LinkedIn-Profilbild als Datensatzprofilbild in
Salesforce verwendet wird, können Ihre Benutzer ein Twitter- oder Facebook-Profilbild auswählen, das stattdessen verwendet wird.
Wenn Sie möchten, dass Ihre Benutzer auch weiterhin über Salesforce auf LinkedIn zugreifen können, sehen Sie sich die in AppExchange
verfügbaren LinkedIn-Integrationsanwendungen an.
Produktivitätsfunktionen: Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei, mit
Lightning Experience mehr zu erreichen
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihre Zeit sinnvoll in die Dinge investieren, die ihre Geschäfte
vorantreiben. Dank der integrierten E-Mail-Funktion, einer Aktivitätszeitachse und einer
benutzerfreundlicheren Gestaltung der Kalender und Ereignisse können sich die Vertriebsmitarbeiter
besser auf die wichtigen Punkte konzentrieren, um Geschäfte schneller abzuschließen.
AUSGABEN
Startseite: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern bei der Organisation ihres Tagesablaufs in
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter ihre Tagesabläufe mithilfe der Startseite organisieren können. Hier haben sie die
Möglichkeit, eine Zusammenfassung ihrer Quartalsleistung anzuzeigen und wichtige aktuelle Informationen zu wichtigen Aufgaben
und Opportunities anzuzeigen. Außerdem können Ihre Vertriebsmitarbeiter hier einfach auf Nachrichten zu ihren Accounts, aktuellen
Datensätzen und besten Geschäften zugreifen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Listenansichten: Visualisieren von Listendaten mit Diagrammen in Lightning Experience
E-Mail ist in dieser Version völlig neu und flexibler denn je. Benutzer können Kontakten, Leads und ihren eigenen Kollegen direkt
aus Account-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Datensätzen, auf die sie Zugriff haben, oder an jede beliebige gültige E-Mail-Adresse
E-Mails senden. Sie können Dateien anhängen, E-Mails mit Briefvorlagenfeldern automatisieren und wahlweise eine Vorlage
verwenden: entweder eine der bereitgestellten Beispielvorlagen oder eine intern erstellte. Administratoren haben ebenfalls all diese
Möglichkeiten, doch in der Regel werden Sie wahrscheinlich mit E-Mail Vorlagen für die Verwendung durch Vertriebsmitarbeiter
erstellen. Für jede gesendete E-Mail erstellt Salesforce einen Aufgabendatensatz. Im Aktivitäts-Feed des Datensatzes, aus dem sie
gesendet wurde, oder in zugehörigen Datensätzen wird ein Link zu der Aufgabe angezeigt. Diese Funktion ist nur in Lightning
Experience verfügbar.
Unterstützen Sie Vertriebsmitarbeiter dabei, genau zu wissen, was sie bei Ihren einzelnen Opportunities, Leads, Accounts und
Kontakten zu erledigen und was sie bereits geschafft haben. Den Vertriebsmitarbeitern werden direkt auf der Seite mit den Details
über eine Opportunity oder einen Lead weitere wichtige Details über jede Aufgabe, jede Besprechung, jeden Anruf und jede E-Mail
angezeigt. Bei Accounts und Kontakten wird die Aktivitätszeitachse in der rechten Spalte dargestellt. Vertriebsmitarbeiter können
die Aktivitätszeitachse mit dem Composer auf dem aktuellen Stand halten. Die Aktivitätszeitachse ist in Lightning Experience
verfügbar.
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zu erreichen
Kundenbeziehungen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Unser erweitertes Notizentool hilft Vertriebsteams, organisiert zu bleiben, indem sie schneller bessere Notizen machen können –
jetzt für Ereignisse, Aufgaben und Kundenvorgänge. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Kalender und Ereignisse: Vertriebsmitarbeiter können Besprechungen in Lightning Experience anzeigen und erstellen
Erscheinungsbild des Kalenders. Im Kalender werden alle Ereignisse, deren Inhaber ein Benutzer ist, einschließlich Ereignissen
außerhalb der Geschäftszeiten des Benutzers, in einer Tages- oder Wochenansicht angezeigt. Das neue Erscheinungsbild des Kalenders
Benachrichtigungen: In Lightning Experience werden alle Benachrichtigungen an einem zentralen Ort angezeigt
Mit Benachrichtigungen werden Ihre Benutzer über bestimmte Ereignisse in Salesforce informiert, die für sie wichtig sind oder die
ihre Aufmerksamkeit erfordern, zum Beispiel wenn sie Genehmigungsanfragen erhalten oder in Chatter-Posts erwähnt werden.
Lightning Experience enthält eine Liste der Benachrichtigungen, auf die die Benutzer von jeder beliebigen Seite aus schnell zugreifen
können. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Startseite: Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern bei der Organisation ihres
Tagesablaufs in Lightning Experience
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter ihre Tagesabläufe mithilfe der Startseite organisieren können. Hier haben sie die Möglichkeit,
eine Zusammenfassung ihrer Quartalsleistung anzuzeigen und wichtige aktuelle Informationen zu wichtigen Aufgaben und Opportunities
anzuzeigen. Außerdem können Ihre Vertriebsmitarbeiter hier einfach auf Nachrichten zu ihren Accounts, aktuellen Datensätzen und
besten Geschäften zugreifen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Im Leistungsdiagramm (1) wird die Vertriebsleistung eines Benutzers oder die Leistung seines Vertriebsteams in Bezug auf ein anpassbares
Vertriebsziel angezeigt.
• Geschlossen: Die Summe der geschlossenen Opportunities eines Benutzers.
• Offen (>70%): Zeigt die Summe der offenen Opportunities eines Benutzers mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70 % an.
• Ziel: Das Vertriebsziel des Benutzers für das Quartal. Dieses Feld ist speziell für das Leistungsdiagramm relevant und hat keine
Auswirkungen auf Prognosequoten oder andere Zieltypen. Klicken Sie auf
, um das Ziel festzulegen.
Im Diagramm werden die Opportunities des Vertriebsteams eines Benutzers angezeigt, sofern diesem ein Team zugeordnet ist. Anderenfalls
werden in dem Diagramm die Opportunities angezeigt, deren Inhaber der betreffende Benutzer ist.
133
zu erreichen
Im Assistenten (2) werden relevante Aktualisierungen im Laufe eines Tages hervorgehoben. Die Elemente werden in dieser Reihenfolge
angezeigt.
• Überfällige Aufgaben
• Heute fällige Aufgaben
• Leads, die Ihnen heute zugewiesen wurden
• Opportunities mit überfälligen Aufgaben
• Opportunities ohne Aktivität seit 30 Tagen
• Opportunities ohne offene Aktivität
Greifen Sie einfach auf Nachrichten zu Accounts, aktuellen Datensätzen und besten Geschäften zu (3).
• "Account-Erkenntnisse" bieten aktuelle Nachrichten zu zuletzt angezeigten Accounts und Opportunities sowie zu anstehenden
Aufgaben und Ereignissen.
• Unter "Beste Geschäftsabschlüsse" werden die größten offenen Opportunities des Vertriebsteams eines Benutzers angezeigt, sofern
diesem ein Team zugeordnet ist. Anderenfalls werden die größten offenen Opportunities angezeigt, deren Inhaber der Benutzer ist.
134
zu erreichen
Die Startseite kann derzeit nicht angepasst werden. Weitere Informationen zum Einrichten der Seite finden Sie in der Salesforce-Hilfe
unter "Berechtigungen und Einstellungen für die Lightning Experience-Startseite".
SIEHE AUCH:
Listenansichten: Visualisieren von Listendaten mit Diagrammen in Lightning Experience
Listenansichten weisen nun ein intuitiveres Layout und eine bequemere Navigation auf. In Testorganisationen ermöglicht es eine
problemlose Erstellung und Bearbeitung von Listen Ihren Vertriebsmitarbeitern auch, die benötigten Daten ganz schnell zu finden.
SIEHE AUCH:
Durch die Auswahl eines Elements, wie beispielsweise Opportunities, Kontakte oder Leads, in der Navigationsleiste wird die Startseite
geöffnet. Hier können Ihre Mitarbeiter eine Schnellliste aktueller Datensätze (1) anzeigen. Außerdem haben sie die Möglichkeit,
standardmäßige und benutzerdefinierte Listenansichten aufzurufen und nach einer bestimmten Liste zu suchen (2). Die meisten
Listenansichten können grafisch als Diagramme angezeigt werden.
In Testorganisationen, die an einem Pilotprogramm teilnehmen, können Ihre Benutzer eine Listenansicht erstellen und von ihnen erstellte
Listenansichten bearbeiten (3). In allen Organisationen, in denen Lightning Experience aktiviert ist, können sie Datensätze nach Feld in
aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren (4). Ein Vertriebsmitarbeiter kann beispielsweise aktuelle Opportunities nach
Phase sortieren, um alle Opportunities anzuzeigen, die gemeinsam analysiert werden müssen. Außerdem können Benutzer einen
Datensatz erstellen(5) und für Datensätze Aktionen auf Zeilenebene ausführen (6).
Wichtig: Das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Listenansichten in Lightning Experience ist derzeit nur in Testorganisationen
verfügbar. Wir stellen diese Funktion ausgewählten Kunden über ein Pilotprogramm zu Verfügung, das die Zustimmung zu
speziellen Bedingungen erfordert. Wenn Sie für die Teilnahme am Programm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an
135
zu erreichen
Salesforce. Da bei allen Pilotprogrammen Änderungen vorbehalten sind, kann die Aufnahme nicht garantiert werden. Diese
Pilotfunktion ist nicht allgemein verfügbar, wie in diesem Dokument oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen
erwähnt ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sie in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird.
Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Funktionen.
SIEHE AUCH:
Listenansichten weisen nun ein intuitiveres Layout und eine bequemere Navigation auf. In Testorganisationen ermöglicht es eine
problemlose Erstellung und Bearbeitung von Listen Ihren Vertriebsmitarbeitern auch, die benötigten Daten ganz schnell zu finden.
Wichtig: Einige Listenansichtsfunktionen in Lightning Experience sind derzeit nur in Testorganisationen verfügbar. Das Erstellen,
Bearbeiten und Löschen von Listenansichten sind Funktionen des Pilotprogramms. Wir stellen diese Funktion ausgewählten
Kunden über ein Pilotprogramm zu Verfügung, das die Zustimmung zu speziellen Bedingungen erfordert. Wenn Sie für die
Teilnahme am Programm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an Salesforce. Da bei allen Pilotprogrammen Änderungen
vorbehalten sind, kann die Aufnahme nicht garantiert werden. Diese Pilotfunktion ist nicht allgemein verfügbar, wie in diesem
Dokument oder in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnt ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sie in einem
bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage
allgemein verfügbarer Funktionen.
Sehen Sie sich einige Aufgaben an, die Ihre Vertriebsmitarbeiter mit Listenansichten ausführen können. Funktionen des Pilotprogramms
sind mit "(Pilotprogramm)" gekennzeichnet.
Suchen einer Listenansicht
Wenn Benutzer über viele Listenansichten verfügen, kann es schwierig sein, genau die eine zu finden, die sie suchen. Dies wurde
vereinfacht, indem im Dropdown-Menü ein Suchfeld hinzugefügt wurde.
136
zu erreichen
Geben Sie die ersten Buchstaben des Listenansichtsnamens ein und es werden Treffer angezeigt.
Bildlauf ohne Unterbrechung
Ihre Mitarbeiter sind in Lightning Experience nicht auf eine festgelegte Anzahl von Datensätzen pro Bildschirm beschränkt. Sie
können einen Bildlauf durch die gesamte Listenansicht ausführen, ohne von einer Seite zur anderen springen zu müssen.
Erstellen und Bearbeiten von Listenansichten auf derselben Seite (Pilotprogramm)
Vertriebsmitarbeiter müssen nicht zu einer neuen Seite wechseln, um eine Listenansicht zu erstellen oder die Filter einer vorhandenen
Ansicht zu bearbeiten. Das alles können sie auf der aktuellen Seite erledigen.
Wählen Sie unter "Steuerelemente für Listenansicht" die Option Neu aus, benennen Sie dann die Liste und legen Sie Freigabeoptionen
fest.
Der Bereich "Filter" wird ausgeblendet, wenn Ihre Mitarbeiter eine Listenansicht erstellen, unter "Steuerelemente für Listenansicht"
die Option Filter bearbeiten auswählen oder auf
klicken. Mit Filtern können Ihre Mitarbeiter Datensätze anhand der von ihnen
festgelegten Kriterien anzeigen. Sie haben je nach Objekttyp unterschiedliche Optionen. Wenn sie einen Filter hinzufügen, geben
sie ein Feld (1) und einen Operator (2) an und wählen anschließend einen Wert aus bzw. geben ihn ein (3). Wenn einige Ihrer
Mitarbeiter beispielsweise eine Reise nach San Francisco planen, können Sie eine Liste mit Accounts erstellen, die sie besuchen
möchten, indem Sie einen Filter einstellen, bei dem Folgendes gilt: Rechnungsanschrift Stadt gleich San Francisco. Sie
haben die Möglichkeit, die Liste noch weiter zu verfeinern, indem sie nach Branche oder anderen Feldern filtern.
137
zu erreichen
Durch das Öffnen des Bereichs "Filter" können die Vertriebsmitarbeiter die Filter und die entsprechenden Listendaten nebeneinander
anzeigen.
Anzeigen eines Snapshots der Listenansichtsdetails
Ihre Mitarbeiter können auf einen Blick sagen, wie viele Datensätze eine Listenansicht enthält und wie sie sortiert und gefiltert sind.
Listenansichten in Lightning Experience bieten auch Diagramme, die die Datensätze in den Listenansichten und deren Daten grafisch
darstellen.
SIEHE AUCH:
Vertriebsmitarbeiter können auf Listenansichtsdiagramme zugreifen, indem sie rechts auf der Seite auf
anzeigen.
138
klicken, wenn Sie eine Liste
zu erreichen
Für Standardobjekte stehen vorgefertigte Diagramme zur Verfügung. Um benutzerdefinierte Diagramme zu erstellen oder zu bearbeiten,
klicken Ihre Mitarbeiter im Bereich "Diagramme" (1) auf
. Im Dialogfeld "Neues Diagramm" wählen sie den Diagrammtyp aus. Über
den Aggregierungstyp können Vertriebsmitarbeiter angeben, wie Felddaten ermittelt werden: nach Summe, Anzahl oder Durchschnitt.
Vom Aggregierungsfeld wird der zu berechnende Datentyp angegeben. Und mit dem Gruppierungsfeld werden die Diagrammsegmente
beschriftet.
Beispiel: Ihr Vertriebsteam möchte Accounts nach Anzahl der Mitarbeiter vergleichen, um sich bei der Suche nach potenziellen
Kunden auf große Unternehmen zu konzentrieren. Einer der Mitarbeiter erstellt ein horizontales Balkendiagramm, indem er als
Aggregierungstyp Summe, als Aggregierungsfeld Mitarbeiter und als Gruppierungsfeld Accountname auswählt. Im Diagramm
wird die Anzahl der Mitarbeiter in jedem Account nach Accountname angezeigt.
SIEHE AUCH:
139
zu erreichen
E-Mail: Senden und Verwalten von E-Mails und Vorlagen direkt in Datensätzen in
E-Mail ist in dieser Version völlig neu und flexibler denn je. Benutzer können Kontakten, Leads und
AUSGABEN
ihren eigenen Kollegen direkt aus Account-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Datensätzen, auf die
sie Zugriff haben, oder an jede beliebige gültige E-Mail-Adresse E-Mails senden. Sie können Dateien
Verfügbarkeit: Developer,
anhängen, E-Mails mit Briefvorlagenfeldern automatisieren und wahlweise eine Vorlage verwenden:
Enterprise, Group,
entweder eine der bereitgestellten Beispielvorlagen oder eine intern erstellte. Administratoren
Performance, Professional
haben ebenfalls all diese Möglichkeiten, doch in der Regel werden Sie wahrscheinlich mit E-Mail
und Unlimited Edition
Vorlagen für die Verwendung durch Vertriebsmitarbeiter erstellen. Für jede gesendete E-Mail erstellt
Salesforce einen Aufgabendatensatz. Im Aktivitäts-Feed des Datensatzes, aus dem sie gesendet
wurde, oder in zugehörigen Datensätzen wird ein Link zu der Aufgabe angezeigt. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Und das Beste: Es ist keine Einrichtung erforderlich und Sie müssen keine Vorlagen in Microsoft® Word® erstellen.
E-Mail und Vorlagen sind in Lightning Experience so einfach zu verwenden. Sie und Ihre Benutzer können in einem Account-, Kontakt-,
Lead- oder Opportunity-Datensatz auf die Registerkarte "E-Mail" klicken (1), um mit einer einzelnen E-Mail oder einer Vorlage zu beginnen.
Wenn ein Datensatz über einen Kontakt oder Lead verfügt, wird dieser automatisch im Feld An hinzugefügt (2). Es stehen
Rich-Text-Optionen für ein ansprechenderes Erscheinungsbild zur Verfügung und es können Links hinzugefügt werden (3).
140
zu erreichen
Sie können Dateien anhängen, Briefvorlagenfelder hinzufügen und eine Vorlage erstellen oder auswählen (4). Oder Sie können alles
löschen und von vorn beginnen (5). Briefvorlagenfelder (6) sind für E-Mails und Vorlagen verfügbar. Zeigen Sie eine Vorschau der E-Mail
oder Vorlage an, um sicherzugehen, dass sie so dargestellt wird, wie Sie es möchten. Bereit zum Absenden? Legen Sie los! (7).
E-Mail beinhaltet auch neue Felder für das Objekt "EmailTemplate". Diese werden unter Neue und geänderte Objekte auf Seite 460
beschrieben. Die SOAP-API umfasst zudem einen neuen und einen geänderten Aufruf. Nähere Informationen finden Sie unter SOAP-API
auf Seite 473.
Überlegungen zur Implementierung
Damit Ihre Organisation alle Vorteile von Anhängen in E-Mail nutzen kann, empfiehlt es sich, Chatter und die Inhaltszustellung Ihre
Organisation zu aktivieren.
Stellen Sie sicher, dass die Funktion "Gemeinsame Aktivitäten" aktiviert ist, um eine optimale Erstellung von E-Mail-Aufgaben zu
ermöglichen. Wenn "Gemeinsame Aktivitäten" aktiviert ist und ein Benutzer eine E-Mail an mehrere Kontakte sendet, erstellt Salesforce
für diese E-Mail eine einzelne geschlossene Aufgabe und jeder Kontaktdatensatz verlinkt auf diese Aufgabe. Wenn "Gemeinsame
Aktivitäten" nicht aktiviert ist und ein Benutzer eine E-Mail an mehrere Kontakte sendet, erstellt Salesforcedoppelte geschlossene
Aufgaben: jeweils eine für jeden dieser Kontakte. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Überlegungen zum
Aktivieren von 'Gemeinsame Aktivitäten' (mehrere Kontakte für eine Aktivität)".
Machen Sie sich mit den Informationen zum Zugriff und zur Freigabe für E-Mail-Briefvorlagenfelder, Vorlagen und Anhänge in den
vorliegenden Versionshinweisen vertraut.
Führt Ihr Unternehmen eine Testversion von Salesforce aus? Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer wissen, dass sie ihre Identität bei
Salesforce überprüfen müssen, bevor sie E-Mails senden können. Aber sie werden auch von uns aufgefordert.
E-Mail-Vorlagen können nur von Salesforce-Administratoren oder über die API gelöscht werden.
Wenn Sie E-Mail derzeit in Salesforce Classic verwenden, sollten Sie wissen, dass die Lightning-Version noch nicht alle Funktionen enthält,
während wir an der Funktionsparität für E-Mail in Lightning Experience arbeiten. Hier ist eine Liste der Unterschiede. Stellen Sie sicher,
dass Sie diese Informationen Ihren Benutzern mitteilen, damit sie wissen, was sie erwarten können.
• Massen-E-Mails sind nicht verfügbar.
• Massenseriendruck ist nicht verfügbar.
• In Salesforce Classic erstellte E-Mail-Vorlagen können in Lightning Experience nicht verwendet werden.
• E-Mail ist für Kundenvorgänge, Kampagnen, Personenaccounts oder benutzerdefinierte Objekte nicht verfügbar.
• Textvorlagen, HTML-Vorlagen mit Briefkopf und Visualforce-Vorlagen sind nicht verfügbar. Vorlagen in Lightning Experience enthalten
benutzerdefiniertes HTML.
• Es ist nicht möglich, Dateien aus Salesforce Files Connect, wie beispielsweise Google Drive- oder Microsoft SharePoint®-Dateien, an
E-Mails in Lightning Experience anzuhängen.
Zugreifen auf und Freigeben von E-Mail-Briefvorlagenfeldern, -Vorlagen und -Anhängen
Verwenden Sie integrierte E-Mails in Lightning Experience? Es ist wichtig zu verstehen, wie Zugriff und Freigabe für Briefvorlagenfelder,
Vorlagen und Anhänge funktionieren.
Erstellen einer Vorlage zur Standardisierung häufiger E-Mails
Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen, um Zeit zu sparen und E-Mails, die Sie oder andere in Ihrer Organisation versenden, zu standardisieren.
Sie können dazu bei Bedarf Briefvorlagenfelder verwenden. Die Einstellungen für das Seitenlayout und die Feldebenensicherheit
bestimmen, welche Felder zur Einbeziehung verfügbar sind. Vorlagen, die Sie erstellen, sind automatisch öffentlich, d. h., sie stehen
anderen in Ihrer Organisation zur Verwendung zur Verfügung.
141
zu erreichen
Verwenden einer Vorlage zur Standardisierung von E-Mails
Durch Verwendung einer Vorlage sparen Sie Zeit und können E-Mails standardisieren. Sie können entweder eine eigene Vorlage
erstellen oder Vorlagen verwenden, die von anderen in Ihrer Organisation erstellt wurden. Wenn Sie eine Vorlage mit angehängten
Dateien auswählen, benötigen Sie Zugriff auf diese Dateien, um sie in E-Mails, die Sie mithilfe dieser Vorlage versenden, einbinden
zu können. Sie werden benachrichtigt, wenn Sie Dateizugriff benötigen.
SIEHE AUCH:
Zugreifen auf und Freigeben von E-Mail-Briefvorlagenfeldern, -Vorlagen und -Anhängen
Verwenden Sie integrierte E-Mails in Lightning Experience? Es ist wichtig zu verstehen, wie Zugriff
und Freigabe für Briefvorlagenfelder, Vorlagen und Anhänge funktionieren.
AUSGABEN
Briefvorlagenfelder
Briefvorlagenfelder sind im Account-, Kontakt-, Opportunity-, Lead- und Benutzerobjekt
verfügbar. In diesen Objekten sind die meistverwendeten Standardfelder (und einige
benutzerdefinierte Felder) als Briefvorlagenfelder verfügbar. Aus diesem Satz an Feldern sind
einige Felder aufgrund von Einstellungen für die Feldebenensicherheit für einzelne Benutzer
möglicherweise nicht verfügbar.
Verfügbarkeit: Salesforce
Developer, Enterprise,
Performance und Unlimited
Edition
Vorlagen
• In Salesforce Classic erstellte Vorlagen können in Lightning Experience nicht verwendet
werden und umgekehrt.
• Vorlagen, die in einem Objekt erstellt werden, sind nur für dieses Objekt verfügbar. Eine für Leads erstellte Vorlage ist beispielsweise
nicht für die Auswahl in einem Opportunity-Datensatz verfügbar.
• Vorlagen, die Sie erstellen, sind automatisch öffentlich, d. h., sie stehen anderen in Ihrer Organisation zur Verwendung zur
Verfügung.
Anhänge
• Bevor Sie Dateien an E-Mails oder Vorlagen anhängen können, muss Chatter aktiviert werden.
• Inhaltszustellungen müssen aktiviert sein, bevor Sie Dateien über Salesforce Files auswählen und anhängen können.
• Jeder Anhang, der größer als 3 MB ist, wird als Inhaltszustellungslink und nicht als Datei gesendet. Wenn bei E-Mails mit mehreren
Anhängen ein Anhang die Größe von 3 MB überschreitet, dann werden alle Anhänge als Inhaltszustellungslinks gesendet.
• Wenn Sie keinen Zugriff auf eine Datei haben, können Sie sie keiner E-Mail oder Vorlage anhängen. Sie werden benachrichtigt,
wenn Sie Zugriff benötigen, damit Sie den Inhaber der Datei darum bitten können.
• Bei Dateien, die über Salesforce Files angehängt wurden, wird der Zugriff über den Link öffentlich. Der öffentliche Zugriff ermöglich
allen Benutzern mit dem Link, die Datei anzuzeigen, freizugeben und herunterzuladen.
142
zu erreichen
Erstellen einer Vorlage zur Standardisierung häufiger E-Mails
Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen, um Zeit zu sparen und E-Mails, die Sie oder andere in Ihrer Organisation
versenden, zu standardisieren. Sie können dazu bei Bedarf Briefvorlagenfelder verwenden. Die
Einstellungen für das Seitenlayout und die Feldebenensicherheit bestimmen, welche Felder zur
Einbeziehung verfügbar sind. Vorlagen, die Sie erstellen, sind automatisch öffentlich, d. h., sie stehen
anderen in Ihrer Organisation zur Verwendung zur Verfügung.
Vorlagen, die in einem Objekt erstellt werden, sind nur für dieses Objekt verfügbar. Eine für Leads
erstellte Vorlage ist beispielsweise nicht für die Verwendung durch einen Opportunity-Datensatz
verfügbar.
Tipp: Haben Sie eine großartige Vorlage gefunden, die sich mit einigen wenigen
Änderungen für Ihre Zwecke eignen würde? Wählen Sie die betreffende Vorlage aus und
bearbeiten Sie sie. Speichern Sie sie als neue Vorlage.
1. Öffnen Sie einen Datensatz wie eine Opportunity oder einen Account, der integrierte E-Mails
bietet.
AUSGABEN
Edition
Erstellen von
E-Mail-Vorlagen:
• “E-Mail senden”
2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Aktivität" und dann auf die Registerkarte "E-Mail".
3. Verfassen Sie die E-Mail, die Sie als Vorlage verwenden möchten. Vorlagen können alle
Funktionen anderer E-Mails beinhalten: Rich Text, Briefvorlagenfelder und Anhänge. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!
4. Klicken Sie auf das Vorlagensymbol und speichern Sie die Vorlage als neue Vorlage.
SIEHE AUCH:
Verwenden einer Vorlage zur Standardisierung von E-Mails
Durch Verwendung einer Vorlage sparen Sie Zeit und können E-Mails standardisieren. Sie können
entweder eine eigene Vorlage erstellen oder Vorlagen verwenden, die von anderen in Ihrer
Organisation erstellt wurden. Wenn Sie eine Vorlage mit angehängten Dateien auswählen, benötigen
Sie Zugriff auf diese Dateien, um sie in E-Mails, die Sie mithilfe dieser Vorlage versenden, einbinden
zu können. Sie werden benachrichtigt, wenn Sie Dateizugriff benötigen.
1. Öffnen Sie den Datensatz, von dem aus Sie die E-Mail senden möchten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Aktivität" und dann auf die Registerkarte "E-Mail".
AUSGABEN
Edition
3. Um eine Vorlage einzufügen, klicken Sie auf das Vorlagensymbol. Wählen Sie die gewünschte
Vorlage aus. Daraufhin wird deren Inhalt angezeigt. Bearbeiten Sie sie nach Bedarf, zeigen
Sie eine Vorschau der E-Mail an und senden Sie sie!
Senden von E-Mails:
• “E-Mail senden”
SIEHE AUCH:
143
zu erreichen
Aktivitätszeitachse: Auf dem Laufenden halten bezüglich Geschäftsabschlüssen in
Unterstützen Sie Vertriebsmitarbeiter dabei, genau zu wissen, was sie bei Ihren einzelnen Opportunities, Leads, Accounts und Kontakten
zu erledigen und was sie bereits geschafft haben. Den Vertriebsmitarbeitern werden direkt auf der Seite mit den Details über eine
Opportunity oder einen Lead weitere wichtige Details über jede Aufgabe, jede Besprechung, jeden Anruf und jede E-Mail angezeigt.
Bei Accounts und Kontakten wird die Aktivitätszeitachse in der rechten Spalte dargestellt. Vertriebsmitarbeiter können die Aktivitätszeitachse
mit dem Composer auf dem aktuellen Stand halten. Die Aktivitätszeitachse ist in Lightning Experience verfügbar.
Vertriebsmitarbeiter können mit dem Composer (1) der Liste der nächsten Schritte (2) Aufgaben und Besprechungen hinzufügen. Unter
"Aktivität in der Vergangenheit" (3) werden Vertriebsmitarbeitern Anrufe, die sie protokollieren, E-Mails, die sie senden, abgeschlossene
Aufgaben und vergangene Besprechungen angezeigt.
Anfangs zeigt die Zeitachse bis zu zwei nächste Schritte an. Mehr Schritte werden angezeigt, wenn sie von Vertriebsmitarbeitern
hinzugefügt werden.
Durch Klicken auf Weitere Schritte oder Mehr Aktivität in der Vergangenheit werden jeweils acht mehr Elemente angezeigt. Die
nächsten Schritte werden von oben beginnend in der folgenden Reihenfolge angezeigt: Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum, zukünftige
Aufgaben und Besprechungen in chronologischer Reihenfolge bis heute und überfällige Aufgaben.
Eine Aufgabe kann mit einem Klick geschlossen werden.
144
zu erreichen
Es ist nicht erforderlich, den Datensatz zu öffnen, zu bearbeiten und zu speichern, um eine Aufgabe von der Liste zu streichen. Durch
Klicken auf den Betreff einer Aktivität werden die Details zur Anzeige und Bearbeitung geöffnet.
SIEHE AUCH:
Überlegungen zum Erstellen von Aktivitäten und zur Aktivitätszeitachse in Lightning Experience
Beachten Sie die folgenden Überlegungen zum Erstellen von Aktivitäten und zur Aktivitätszeitachse für Opportunities und andere
Objekte, die Aktivitäten unterstützen. In einigen Organisationen müssen Seitenlayouts oder Datensatztypen angepasst werden, um zu
verhindern, dass bei der Aktivitätserstellung Registerkarten ausgeblendet werden. Wenn Sie die Anzeige und die Reihenfolge der Felder
auf der Aktivitätszeitachse anpassen, sollten Sie dabei die Verhaltensweise bestimmter Felder berücksichtigen.
Die Konfiguration von Seitenlayouts und Datensatztypen beeinflusst die bei der Erstellung von Aktivitäten angezeigten
Registerkarten
Die Einstellungen einiger Salesforce-Organisationen verhindern, dass beim Erstellen von Aktivitäten für Opportunities oder andere
Objekte aktivitätsbezogene Registerkarten angezeigt werden. Informationen zum Anpassen der Einstellungen finden Sie unter
Konfigurieren der Registerkarten "Anruf", "Aufgabe" und "Ereignis" im Aktivitäts-Composer in Lightning Experience und Konfigurieren
der Registerkarte "E-Mail" im Aktivitäts-Composer in Lightning Experience.
Themenlisten "Aktivitätszeitachse" und "Aktivitäten"
Auf der Detailseite für Objekte, die Aktivitäten unterstützen, werden von Salesforce keine Themenlisten "Offene Aktivitäten" oder
"Aktivitätsverlauf" sowie andere Themenlisten angezeigt. Stattdessen wird die Aktivitätszeitachse angezeigt. Zu Objekten, die
Um alle Aktivitäten in einem Kontinuum von der Zukunft bis zur Vergangenheit darzustellen, werden auf der Aktivitätszeitachse
offene Aktivitäten in umgekehrter Reihenfolge wie in der Themenliste "Offene Aktivitäten" angezeigt. Unter "Nächste Schritte"
werden auf der Zeitachse Aktivitäten von oben nach unten chronologisch bis heute angezeigt, wobei Aufgaben ohne Datum ganz
oben und überfällige Aufgaben ganz unten angezeigt werden.
Vorgänge beim Anpassen der Anzeige und der Reihenfolge der Felder auf der Aktivitätszeitachse
Auf der Aktivitätszeitachse können Sie die Anzeige und Reihenfolge von Feldern für Ereignisse, Aufgaben und protokollierte Anrufe
mit kompakten Layouts für Ereignisse und Aufgaben anpassen. Selbst wenn Sie jedoch bestimmte Felder aus einem Layout entfernen,
verbleiben diese auf der Zeitachse, da sie wichtige aktivitätsbezogene Informationen enthalten. Angenommen, Sie entfernen
beispielsweise die Felder für das Fälligkeitsdatum, das Datum und die Uhrzeit oder den Aufgabenstatus aus den kompakten Layouts.
Startdatum und -uhrzeit des Ereignisses, das Kontrollkästchen für die Aufgabe, das Fälligkeitsdatum der Aufgabe und das
Anrufprotokollierungsdatum werden weiterhin für die Aktivitäten auf der Zeitachse angezeigt. Das Beschreibungsfeld für Ereignisse
und das Kommentarfeld für Aufgaben werden ebenfalls stets auf der Zeitachse angezeigt, auch wenn sie im kompakten Layout
nicht verfügbar sind. Die übrigen auf der Zeitachse sichtbaren Felder spiegeln die Felder wider, die Sie in Ihr kompaktes Layout
einfügen.
Keine Anpassungsunterstützung für Symbole der Aktivitätszeitachse
Sie können die Symbole für Aktivitätstypen (Ereignisse, Aufgaben, Anrufe und E-Mails) auf der Zeitachse nicht anpassen.
Voraussetzungen für das Schließen oder erneute Öffnen einer Aufgabe
Wenn Sie eine Validierungsregel zum Schließen einer Aufgabe erstellt haben (z. B. das erforderliche Eingeben eines Kommentars),
müssen die Benutzer die Aufgabendetails bearbeiten, bevor Sie die Aufgabe schließen können. Wenn Sie mehrere Status "Geschlossen"
145
zu erreichen
oder "Offen" für Aufgaben eingerichtet haben, sind die Benutzer verpflichtet, beim erneuten Öffnen oder beim Schließen einer
Aufgabe einen Status auszuwählen.
SIEHE AUCH:
Kundenbeziehungen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Vertriebsmitarbeiter können eine Liste aller offenen Aufgaben anzeigen (1), in der die Opportunities, Accounts und andere Datensätze
enthalten sind, denen die Aufgaben zugeordnet sind. Die Details (2) befinden sich direkt auf derselben Seite. Die Mitarbeiter können
eine Aufgabe erstellen (3) oder über die Aktionen in der rechten Spalte (4) eine Aufgabe aktualisieren. Durch Klicken auf das Thema (5)
werden die vollständigen Aufgabendetails eingeblendet.
Die Vertriebsmitarbeiter können zu Ansichten der heute fälligen Aufgaben und der kürzlich abgeschlossenen Aufgaben wechseln.
Vertriebsleiter können Aufgaben anzeigen, die sie delegiert haben.
146
zu erreichen
Eine Aufgabe lässt sich ganz leicht schließen oder erneut öffnen.
In der Liste werden überfällige Aufgaben ausgeblendet, indem sie minimiert werden, wenn davon 10 oder mehr vorhanden sind.
SIEHE AUCH:
Überlegungen zur Aufgabenliste in Lightning Experience
Nachfolgend finden Sie einige Überlegungen zur Verwendung der Aufgabenliste und zur Anpassung von Aufgabenfeldern und Aktionen.
Felder in Aufgabenlistenelementen
In der Aufgabenliste können Sie die Anzeige und andere Felder für einzelne Aufgaben mit kompakten Layouts für Aufgaben anpassen.
Selbst wenn Sie jedoch bestimmte Felder aus einem Layout entfernen, verbleiben diese in der Aufgabenliste, da sie wichtige
aufgabenbezogene Informationen enthalten. Angenommen, Sie entfernen beispielsweise die Felder "Status" und "Fälligkeitsdatum"
aus einem kompakten Layout. Das Kontrollkästchen für die Aufgabe und das Fälligkeitsdatum weiterhin für die Aufgaben in der Liste
angezeigt. Die übrigen in der Liste sichtbaren Felder spiegeln die Felder wider, die Sie in Ihr kompaktes Layout einfügen.
Aktionen für Aufgaben
Verwenden Sie den Abschnitt mit den Salesforce1- und Lightning Experience-Aktionen im Aufgabenseitenlayout, um die Aktionsleiste
neben der Aufgabenliste anzupassen.
Voraussetzungen für das Schließen oder erneute Öffnen einer Aufgabe
Wenn Sie eine Validierungsregel zum Schließen einer Aufgabe erstellt haben (z. B. das erforderliche Eingeben eines Kommentars),
müssen die Benutzer die Aufgabendetails bearbeiten, bevor Sie die Aufgabe schließen können. Wenn Sie mehrere Status "Geschlossen"
oder "Offen" für Aufgaben eingerichtet haben, sind die Benutzer verpflichtet, beim erneuten Öffnen oder beim Schließen einer
Aufgabe einen Status auszuwählen.
147
zu erreichen
Unser erweitertes Notizentool hilft Vertriebsteams, organisiert zu bleiben, indem sie schneller bessere
Notizen machen können – jetzt für Ereignisse, Aufgaben und Kundenvorgänge. Diese Funktion ist
in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Wichtig: Wenn in Ihrer Organisation die Beta-Version der Notizen verwendet wurde oder
Sie bisher eine ältere Salesforce-Version als Winter ’16 verwendet haben und jetzt mit der
Nutzung von Notizen beginnen möchten, müssen Sie zuerst Seitenlayouts für Notizen
konfigurieren.
Lightning-Benutzer verwalten ihre Notizen über das Notizen-Symbol in der Navigationsleiste und
können eine einzelne Notiz mit mehreren Datensätzen verknüpfen.
AUSGABEN
Edition
Classic in: Contact
Manager, Group,
Salesforce Classic-Benutzer verwalten ihre Notizen weiterhin über die Registerkarte "Dateien".
Konfigurieren von Seitenlayouts für Notizen
Wenn Sie Salesforce bereits vor der Version Winter '16 verwendet haben, müssen Sie an Ihren Seitenlayouts einige Änderungen
vornehmen, damit Benutzer Notizen anzeigen können.
148
zu erreichen
Einrichten von Notizen
Damit Benutzer Rich-Text-Notizen anfertigen können, richten Sie Notizen ein. Hierbei handelt es sich um unser erweitertes Notizentool.
SIEHE AUCH:
Konfigurieren von Seitenlayouts für Notizen
Wenn Sie Salesforce bereits vor der Version Winter '16 verwendet haben, müssen Sie an Ihren
Seitenlayouts einige Änderungen vornehmen, damit Benutzer Notizen anzeigen können.
AUSGABEN
1. Machen Sie sich mit der Bearbeitung von Seitenlayouts vertraut.
Experience
2. Wählen Sie das Objekt und dann die Layouts aus, die Ihre Benutzer verwenden.
3. Klicken Sie in der Liste der Seitenelementkategorien auf Themenlisten.
4. Ziehen Sie die Themenliste "Notizen" an die Stelle der Seite, an der sie angezeigt werden soll.
Wenn Ihre Benutzer das alte Notizentool verwenden, sollten Sie die Themenliste "Notizen &
Anhänge" beibehalten, damit sie auf alte Notizen zugreifen können. Alle mit der erweiterten
Version von Notizen erstellte Notizen werden in der Themenliste "Notizen" angezeigt.
5. Speichern Sie das Layout und bestätigen Sie, dass Anpassungen der Themenlisten von
Benutzern überschrieben werden sollen.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Objekte, für die Sie Notizen verwenden.
Verfügbarkeit: Contact
Manager, Group,
Anpassen von Seitenlayouts:
Anzeigen von Seitenlayouts:
• "Setup anzeigen"
149
zu erreichen
Einrichten von Notizen
Damit Benutzer Rich-Text-Notizen anfertigen können, richten Sie Notizen ein. Hierbei handelt es
sich um unser erweitertes Notizentool.
AUSGABEN
Beachten Sie vor der Einrichtung von Notizen folgende Punkte.
Experience
• Nachdem Notizen für Ihre Organisation aktiviert wurden, werden alle neuen Notizen mit dieser
Funktion erstellt. Mit dem alten Notizentool erstellte Notizen werden im alten Notizentool
geöffnet.
• Wenn Sie Notizen deaktivieren, können Benutzer nicht auf mit Notizen erstellte Notizen zugreifen.
• Notizen sind nicht für Benutzer mit einer Partnerportal- oder Kundenportal-Lizenz verfügbar.
Arbeiten Sie sich schrittweise durch
Manager, Group,
1. Fügen Sie die Themenliste "Notizen" Ihren Seitenlayouts hinzu.
2. Vergewissern Sie sich, dass Chatter aktiviert ist. Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche
den Text Chatter-Einstellungen ein und wählen Sie dann Chatter-Einstellungen
aus. Wählen Sie unter "Chatter-Einstellungen" die Option Aktivieren.
3. Vergewissern Sie sich, dass Notizen aktiviert sind. Geben Sie in Setup im Feld
Schnellsuche den Text Notizeneinstellungen ein und wählen Sie dann
Notizeneinstellungen aus. Die Option Notizen aktivieren muss ausgewählt sein.
Bearbeiten von
benutzerdefinierten
Seitenlayouts:
4. Damit Benutzer über den Chatter-Publisher und die Salesforce1-Aktionsleiste Notizen erstellen
können, fügen Sie die Schnellaktion Neue Notiz zu "Schnellaktionen" in den Abschnitten
"Salesforce Classic-Publisher" und "Salesforce1- und Lightning Experience-Aktionen" im
globalen Publisher-Layout hinzu.
5. Wenn Sie das globale Publisher-Layout auf einer Ihrer Objektseiten überschrieben haben,
fügen Sie die Schnellaktion Neue Notiz auch Ihren benutzerdefinierten Layouts hinzu.
Anzeigen von Seitenlayouts:
• "Setup anzeigen"
Anpassen von
Aktionslayouts und
Seitenlayouts:
6. So ermöglichen Sie Ihren Benutzern in Salesforce1 das einfache Erstellen von Notizen:
a. Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer in Salesforce1 anhand von Notizen Aufgaben erstellen können. Geben Sie unter "Setup" im
Feld Schnellsuche den Text Aktivitätseinstellungen ein und wählen Sie dann Aktivitätseinstellungen aus.
Wählen Sie Aufgaben über Notizen zulassen aktivieren aus.
b. Stellen Sie sicher, dass die Notizen im Salesforce1-Navigationsmenü Ihrer Organisation angezeigt werden. Geben Sie in Setup
im Feld Schnellsuche den Text Navigation ein, wählen Sie Salesforce1-Navigation aus und verschieben Sie dann
den Eintrag Notizen aus der Liste "Verfügbar" in die Liste "Ausgewählt". Sie sollten den Eintrag über Intelligente Suchelemente
ablegen.
Kalender und Ereignisse: Vertriebsmitarbeiter können Besprechungen in Lightning
Experience anzeigen und erstellen
Erscheinungsbild des Kalenders. Im Kalender werden alle Ereignisse, deren Inhaber ein Benutzer ist, einschließlich Ereignissen außerhalb
der Geschäftszeiten des Benutzers, in einer Tages- oder Wochenansicht angezeigt. Das neue Erscheinungsbild des Kalenders ist nur in
Lightning Experience verfügbar.
Die Benutzer können zwischen der Wochen- und Tagesansicht umschalten (1).
150
zu erreichen
Durch Klicken außerhalb des Betreffs eines Ereignisses (1) werden wichtige Ereignisdetails angezeigt. Durch Klicken auf Mehr Details
(2) können Benutzer die vollständigen Ereignisdetails anzeigen oder das Ereignis bearbeiten. Die Benutzer können auch Ereignisse
hinzufügen (3).
SIEHE AUCH:
151
Microsoft®-Integration: Synchronisieren und abwechselndes
Arbeiten in Microsoft-Systemen und Salesforce
Überlegungen zum Verwenden des Kalenders in Lightning Experience
Berücksichtigen Sie beim Verwenden des Kalenders in Lightning Experience folgende Punkte. Sie können keine Ereigniserinnerungen
einrichten oder anzeigen, keine wiederkehrenden Ereignisse erstellen oder bearbeiten und keine Besprechungseinladungen erstellen,
bearbeiten, annehmen oder ablehnen. Angenommen, ein Salesforce Classic-Benutzer erstellt jedoch eine Serie wiederkehrender
Ereignisse. Lightning Experience-Benutzern werden die einzelnen Ereignisse in ihrem Kalender angezeigt. Ebenso können Lightning
Experience-Benutzer einzelne Ereignisse anzeigen, zu denen sie von Salesforce Classic-Benutzern eingeladen wurden.
Benachrichtigungen: In Lightning Experience werden alle Benachrichtigungen an
einem zentralen Ort angezeigt
Mit Benachrichtigungen werden Ihre Benutzer über bestimmte Ereignisse in Salesforce informiert, die für sie wichtig sind oder die ihre
Aufmerksamkeit erfordern, zum Beispiel wenn sie Genehmigungsanfragen erhalten oder in Chatter-Posts erwähnt werden. Lightning
Experience enthält eine Liste der Benachrichtigungen, auf die die Benutzer von jeder beliebigen Seite aus schnell zugreifen können.
Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
• Klicken Sie zum Öffnen der Benachrichtigungsliste in der Kopfzeile auf . Auf dem Benachrichtigungssymbol wird eine Zahl
angezeigt, die angibt, wie viele Benachrichtigungen der Benutzer noch nicht gesehen hat. Wenn der Benutzer die Liste öffnet, wird
diese Zahl auf null zurückgesetzt.
• Klicken Sie auf eine Benachrichtigung, um die zugehörigen Details anzuzeigen. Nicht gelesene Benachrichtigungen werden in der
Liste mit einem dunkleren Hintergrund angezeigt, damit sie leichter von bereits gelesenen Nachrichten unterschieden werden
können.
• Wenn Sie alle Benachrichtigungen als gelesen markieren möchten, klicken Sie auf Alle als gelesen markieren.
Microsoft®-Integration: Synchronisieren und abwechselndes Arbeiten in
Microsoft-Systemen und Salesforce
Sorgen Sie dafür, dass die Benutzer Kontakte, Ereignisse und Aufgaben zwischen den E-Mail-Systemen von Microsoft und Salesforce
synchronisieren und direkt in Outlook® und in anderen E-Mail-Anwendungen von Microsoft Salesforce-Datensätze bearbeiten können.
Salesforce-Anwendung für Outlook: Abrufen von Salesforce-Inhalt in Outlook-E-Mail-Anwendungen (allgemein verfügbar)
Helfen Sie Ihren Vertriebsteams, bei wichtigen Vertriebs-Opportunities auf dem Laufenden zu bleiben. Teammitglieder, die in
Microsoft® Outlook® Web App (OWA), Outlook 2013 oder Outlook 2016 zusammen mit Microsoft Office 365™ arbeiten, können den
Vertrieb jetzt noch effizienter verwalten. Mit der Salesforce-Anwendung für Outlook können Teamkollegen E-Mails und Anhänge
zu Salesforce-Datensätzen hinzufügen. Zudem haben sie die Möglichkeit, Kontakte zu erstellen und andere vertriebsbezogene
Datensätze wie Leads, Opportunities und Kundenvorgänge anzuzeigen – und zwar alles direkt in ihrer Microsoft-E-Mail-Anwendung.
Salesforce for Outlook: Integrieren der Salesforce-Benutzererfahrung in Outlook
Wir haben unsere Unterstützung jetzt auch auf Microsoft® Windows® 10 und weitere Funktionen ausgedehnt, die Ihren
Vertriebsmitarbeitern noch mehr Möglichkeiten bieten, ihre Arbeit in Salesforce schnell und einfach in Microsoft Outlook® zu erledigen.
Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten.
Connect für Outlook: Jetzt eingestellt
Um Ihnen und Ihren Vertriebsmitarbeitern die besten E-Mail-Integrationsfunktionen zu bieten, wurde Connect für Outlook eingestellt,
sodass wir uns auf die Entwicklung neuer Funktionen für Salesforce for Outlook und Email Connect konzentrieren können.
152
Salesforce-Anwendung für Outlook: Abrufen von Salesforce-Inhalt in
Outlook-E-Mail-Anwendungen (allgemein verfügbar)
Helfen Sie Ihren Vertriebsteams, bei wichtigen Vertriebs-Opportunities auf dem Laufenden zu
bleiben. Teammitglieder, die in Microsoft® Outlook® Web App (OWA), Outlook 2013 oder Outlook
2016 zusammen mit Microsoft Office 365™ arbeiten, können den Vertrieb jetzt noch effizienter
verwalten. Mit der Salesforce-Anwendung für Outlook können Teamkollegen E-Mails und Anhänge
zu Salesforce-Datensätzen hinzufügen. Zudem haben sie die Möglichkeit, Kontakte zu erstellen und
andere vertriebsbezogene Datensätze wie Leads, Opportunities und Kundenvorgänge anzuzeigen
– und zwar alles direkt in ihrer Microsoft-E-Mail-Anwendung.
Unser neue Produktbereich, Email Connect, enthält unsere beiden aktuellen
E-Mail-Integrationsfunktionen.
Die von Ihren Vertriebsmitarbeitern zu
erledigende Aufgabe
Die Ihren Mitarbeitern dabei
helfende Funktion
Synchronisieren von Kontakten und Ereignissen
zwischen Exchange-basierten E-Mail-Systemen und
Salesforce.
Exchange Sync, verfügbar in einem
Beta-Programm
Anzeigen von Salesforce-Inhalt, der für E-Mails und
Ereignisse relevant ist, direkt in ihrer
Microsoft®-E-Mail-Anwendung.
Salesforce-Anwendung für Outlook, jetzt
allgemein verfügbar
AUSGABEN
Experience in: Enterprise,
Classic in: Enterprise,
Aber in dieser Version haben wir uns auf die Erweiterung der Funktionen für die Salesforce-Anwendung für Outlook konzentriert. Sehen
wir uns an, wie das geht.
Hinzufügen von Outlook-E-Mails und -Anhängen zu relevanten Salesforce-Datensätzen für Microsoft Office 365
Wenn Vertriebsmitarbeiter in ihrer Microsoft-E-Mail-Anwendung eine E-Mail auswählen (1) und dann auf Salesforce klicken
(2), werden ihnen relevante vertriebsbezogene Datensätze angezeigt (3).
Für die angezeigten Datensätze können Ihre Mitarbeiter die E-Mail mehreren Kontakten – vorausgesetzt, die Funktion "Gemeinsame
Aktivitäten" ist aktiviert. Zudem können die Mitarbeiter die E-Mail einem anderen Datensatz hinzufügen, der Aufgaben akzeptiert.
Bei diesem anderen Datensatz kann es sich um eine Opportunity, einen Lead oder einen Kundenvorgang handeln. Beim Hinzufügen
153
der E-Mail zu Datensätzen wird eine Salesforce-Aufgabe erstellt, die den Inhalt der E-Mail enthält. Ihre Vertriebsmitarbeiter legen
fest, ob die Anhänge der E-Mail mit eingeschlossen werden sollen. Wenn Sie Ihren Teams die Möglichkeit zum Hinzufügen von
Anhängen geben möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Chatter aktiviert haben, worin Outlook-E-Mail-Anhänge mithilfe von Salesforce
Files gespeichert werden.
Zudem haben die Vertriebsmitarbeiter die Möglichkeit, einen Datensatz auszuwählen und weitere Details in ihrer Mail-Anwendung
anzuzeigen. Alternativ können sie direkt in Salesforce vollständige Details über den Datensatz oder die E-Mail abrufen (4).
Zugreifen auf relevante Salesforce-Inhalte über Microsoft-Kalendertermine
Als Teilnehmer an Ereignissen in Microsoft-Kalendern können Vertriebsmitarbeiter jetzt die jeweils relevanten Salesforce-Datensätze
anzeigen. Die Vertriebsmitarbeiter öffnen dazu zuerst ein Ereignis in ihrer Microsoft-E-Mail-Anwendung und wählen dann Salesforce
aus (1).
Die relevanten Salesforce-Datensätze werden angezeigt (2). Und wie bei der Arbeit mit E-Mails können die Vertriebsmitarbeiter
einen Datensatz auswählen, um in ihrer E-Mail-Anwendung mehr Details anzuzeigen. Alternativ können sie vollständige Details zu
dem Datensatz direkt in Salesforce abrufen (3).
154
Die Organisatoren von Ereignissen können eine andere Ansicht der relevanten Salesforce-Datensätze aufrufen. Nachdem die
Organisatoren ein Ereignis geöffnet haben, wählen sie Add-Ins > Salesforce aus. Die relevanten Datensätze werden im rechten
Fenster angezeigt.
Anzeigen relevanter Salesforce-Datensätze in Outlook für lokale Exchange 2013-Umgebungen
Durch unsere anfänglichen Bemühungen für lokale Umgebungen können Vertriebsteams relevante vertriebsbezogene Datensätze
aus Salesforce anzeigen. Wenn Teammitglieder eine E-Mail oder ein Ereignis in ihrer Outlook-E-Mail-Anwendung auswählen, wird
die Salesforce-Anwendung für Outlook angezeigt.
Unterstützung für die Verwendung der Salesforce-Anwendung für Outlook mit Outlook 2016
Ihre Vertriebsteams können jetzt die Salesforce-Anwendung für Outlook mit Outlook 2016 verwenden.
Aktivieren der Salesforce-Anwendung für Outlook
Helfen Sie Ihren Vertriebsteams, produktiver zu arbeiten, indem Sie ihnen direkt in Outlook Web App (OWA), Outlook 2013 und Outlook
2016 Zugriff auf Salesforce-Inhalt geben.
1. Suchen Sie in Salesforce-Setup nach Einstellungen der Salesforce-Anwendung für Outlook.
2. Aktivieren Sie die Salesforce-Anwendung für Outlook und speichern Sie Ihre Änderungen.
Tipp: Helfen Sie Ihren Vertriebsteams, sich selbst zu helfen. Stellen Sie Ihren Vertriebsteams die Salesforce-Anwendung für
Outlook über den Microsoft Office Store zum Installieren zur Verfügung. Auf diese Weise verbringen Sie weniger Zeit damit,
die Anwendung für weniger Teammitglieder zu installieren.
155
Salesforce for Outlook: Integrieren der Salesforce-Benutzererfahrung in Outlook
Wir haben unsere Unterstützung jetzt auch auf Microsoft® Windows® 10 und weitere Funktionen
ausgedehnt, die Ihren Vertriebsmitarbeitern noch mehr Möglichkeiten bieten, ihre Arbeit in Salesforce
schnell und einfach in Microsoft Outlook® zu erledigen. Diese Funktion können Sie und Ihre
Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten.
Wenn in Ihrem Unternehmen eine Aktualisierung auf Microsoft Outlook 2016 durchgeführt
wurde, bringen Sie Ihre Salesforce for Outlook-Benutzer auch auf den neuesten Stand, indem
Sie sicherstellen, dass alle auf Salesforce for Outlook v2.9.2 aktualisieren, da diese Version Outlook
2016 unterstützt.
AUSGABEN
Classic in: Alle Editionen
Synchronisieren von Outlook-Privatadressen mit Ihren Salesforce-Kontakten aus Lightning Experience
Jetzt können die Benutzer die Privatadressen ihrer Kontakte sowohl in O+ als auch in Salesforce speichern, indem sie die Adressen
in nur einem System aktualisieren. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch
in Salesforce Classic verwalten.
Anzeigen von Salesforce-Datensätzen mit Bezug zu wiederkehrenden Ereignissen aus Outlook
Nutzen Sie mehr Salesforce-Funktionen direkt in Outlook. Vertriebsmitarbeiter können Salesforce-Datensätze mit Bezug zu
wiederkehrenden Ereignissen jetzt über den seitlichen Bereich anzeigen. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter
sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten.
Automatische Trennung der Salesforce-Anwendung für Outlook vom seitlichen Salesforce-Bereich
Salesforce-Mitarbeiter müssen jetzt nicht mehr mit mehreren Outlook-Integrationsprodukten gleichzeitig hantieren. Wenn sich die
Mitarbeiter mit unserem neuesten E-Mail-Integrationsprodukt, der Salesforce-Anwendung für Outlook, verbinden, wird der seitliche
Bereich automatisch abgetrennt, sodass Ihre Mitarbeiter eine einheitliche Benutzererfahrung in Salesforce und Outlook erhalten.
Diese Funktionen können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten.
Salesforce for Outlook unterstützt Microsoft® Windows® 10
Jetzt können Vertriebsmitarbeiter, die Windows 10 verwenden, die Vorteile von Salesforce for Outlook – unserer fortschrittlichsten
E-Mail-Integrationsfunktion – nutzen. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die Computerumgebungen Ihrer Mitarbeiter
sämtliche Systemanforderungen für Salesforce for Outlook erfüllen. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl
in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten.
Wenn in Ihrem Unternehmen eine Aktualisierung auf Microsoft Outlook 2016 durchgeführt wurde, bringen Sie Ihre
Salesforce for Outlook-Benutzer auch auf den neuesten Stand, indem Sie sicherstellen, dass alle auf Salesforce for Outlook v2.9.2
aktualisieren, da diese Version Outlook 2016 unterstützt.
Bevor Ihre Vertriebsmitarbeiter eine Aktualisierung auf Version 2.9.2 vornehmen, muss sichergestellt werden, dass ihre Systeme die
Systemanforderungen für Salesforce for Outlook erfüllen.
SIEHE AUCH:
https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_sfo_release_notes.pdf
156
Synchronisieren von Outlook-Privatadressen mit Ihren Salesforce-Kontakten aus Lightning Experience
Jetzt können die Benutzer die Privatadressen ihrer Kontakte sowohl in O+ als auch in Salesforce speichern, indem sie die Adressen in
nur einem System aktualisieren. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in
Salesforce Classic verwalten.
Salesforce for Outlook synchronisiert die folgenden Privatadressenfelder der Outlook-Kontakte mit Salesforce:
• Straße
• Stadt
• Bundesland
• PLZ
• Land
Um mit der Synchronisierung zu beginnen, wählen Sie oder Ihre Mitarbeiter aus, welche Salesforce-Kontaktfelder den einzelnen
Privatadressenfeldern der Outlook-Kontakte zugeordnet werden sollen. Wenn Sie die Felder für Ihre Mitarbeiter auswählen, können Sie
Kontaktfeldzuordnungen unter SetupOutlook-Konfigurationen definieren.
Wenn Sie angegeben haben, dass Ihre Mitarbeiter ihre eigenen Feldzuordnungen in Outlook-Konfigurationen ändern können, haben
diese die Möglichkeit, die Feldzuordnungen für die Privatadressen der Kontakte in ihren Salesforce for Outlook-Konfigurationen unter
Persönliche Einstellungen zu definieren oder zu bearbeiten.
Unabhängig davon, ob die Festlegungen von Ihnen oder Ihren Mitarbeitern vorgenommen wurden, wird mit der Synchronisierung der
Feldzuordnungen für Privatadressen immer dann begonnen, wenn die Mitarbeiter die betreffenden Kontaktdatensätze in einem der
beiden Systeme aktualisieren.
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=outlookcrm_config_map_fields.htm
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=outlookcrm_personal_config_mapping.htm
157
Anzeigen von Salesforce-Datensätzen mit Bezug zu wiederkehrenden Ereignissen aus Outlook
Nutzen Sie mehr Salesforce-Funktionen direkt in Outlook. Vertriebsmitarbeiter können Salesforce-Datensätze mit Bezug zu wiederkehrenden
Ereignissen jetzt über den seitlichen Bereich anzeigen. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning
Experience als auch in Salesforce Classic verwalten.
Nachdem die Mitarbeiter Datensätze einer Serie mit wiederkehrenden Ereignissen in Salesforce zugeordnet haben, werden die zugehörigen
Datensätze im seitlichen Bereich angezeigt.
Wählen Sie zum Anzeigen der zugeordneten Datensätze in Outlook ein Ereignis aus der Serie aus (1). Wenn dieses Ereignis mit Salesforce
synchronisiert wird, werden im seitlichen Bereich alle Salesforce-Datensätze mit Bezug zu diesem Ereignis angezeigt (2).
Automatische Trennung der Salesforce-Anwendung für Outlook vom seitlichen Salesforce-Bereich
Salesforce-Mitarbeiter müssen jetzt nicht mehr mit mehreren Outlook-Integrationsprodukten gleichzeitig hantieren. Wenn sich die
Mitarbeiter mit unserem neuesten E-Mail-Integrationsprodukt, der Salesforce-Anwendung für Outlook, verbinden, wird der seitliche
Bereich automatisch abgetrennt, sodass Ihre Mitarbeiter eine einheitliche Benutzererfahrung in Salesforce und Outlook erhalten. Diese
Funktionen können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce Classic verwalten.
Auch wenn sich Ihre Vertriebsmitarbeiter mit der Salesforce-Anwendung für Outlook verbinden, können sie immer noch
Salesforce for Outlook herunterladen und installieren, in Outlook kann dann jedoch nur noch die Salesforce-Anwendung für Outlook
ausgeführt werden. Die Vertriebsmitarbeiter haben jedoch die Möglichkeit, die Synchronisierungsfunktion von Salesforce for Outlook
zu nutzen und gleichzeitig die Salesforce-Anwendung für Outlook zu verwenden.
Ihre Mitarbeiter können erneut auf den seitlichen Bereich zugreifen, wenn Sie die Salesforce-Anwendung für Outlook für die betreffenden
Benutzer zuerst im Setup deaktivieren und anschließend den seitlichen Bereich für diese Benutzer in den Outlook-Konfigurationen
aktivieren.
Sie können die Salesforce-Anwendung für Outlook für andere Benutzer in Ihrer Organisation weiterhin aktiviert lassen, auch wenn einige
Benutzer vorzugsweise mit dem seitlichen Bereich arbeiten.
158
Pardot: Marketing-Automatisierung und
Vertriebs-Konvertierungen können noch einfacher gestaltet
werden als je zuvor
Salesforce for Outlook unterstützt Microsoft® Windows® 10
Jetzt können Vertriebsmitarbeiter, die Windows 10 verwenden, die Vorteile von Salesforce for Outlook – unserer fortschrittlichsten
E-Mail-Integrationsfunktion – nutzen. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die Computerumgebungen Ihrer Mitarbeiter sämtliche
Systemanforderungen für Salesforce for Outlook erfüllen. Diese Funktion können Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter sowohl in Lightning
Experience als auch in Salesforce Classic verwalten.
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=outlookcrm_sys_req.htm
Connect für Outlook: Jetzt eingestellt
Um Ihnen und Ihren Vertriebsmitarbeitern die besten E-Mail-Integrationsfunktionen zu bieten, wurde Connect für Outlook eingestellt,
sodass wir uns auf die Entwicklung neuer Funktionen für Salesforce for Outlook und Email Connect konzentrieren können.
Das bedeutet, dass Connect für Outlook von Salesforce nicht mehr unterstützt wird. Außerdem synchronisiert Connect für Outlook die
Kontakte, Ereignisse und Aufgaben Ihrer Vertriebsmitarbeiter zwischen Outlook und Salesforce nicht mehr.
Doch keine Sorge. Salesforce steht Ihnen unterstützend zur Seite. Ihre Connect für Outlook-Benutzer können noch produktiver sein,
wenn sie auf eine unserer neuesten E-Mail-Integrationsfunktionen migrieren: Salesforce for Outlook oder Email Connect (Beta). Es werden
Ressourcen bereitgestellt, die Ihnen und Ihren Vertriebsmitarbeitern dabei helfen, auf das Produkt zu migrieren, das für Ihre Anforderungen
am besten geeignet ist.
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=faq_outlook_how_do_i_uninstall.htm
https://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000204943
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=sfo_vs_email_connect.htm
Pardot: Marketing-Automatisierung und Vertriebs-Konvertierungen können
noch einfacher gestaltet werden als je zuvor
Es wurden zahlreiche Produktivitätsfunktionen hinzugefügt, mit denen Marketing-Fachleute schneller
und einfacher ansprechende E-Mails erstellen können und die es Vertriebsmitarbeitern ermöglichen,
E-Mails für potenzielle Kunden zu personalisieren. Darüber hinaus werden jetzt die Änderungen
von Google an AdWords unterstützt, sodass Sie sicherstellen können, dass Ihre Werbeanzeigen
richtig verfolgt werden. Diese Funktionen können Sie , Ihre Marketing- und Vertriebsmitarbeiter in
Salesforce Classic nutzen.
AUSGABEN
Classic
Edition
Vorlage zum Verfolgen von Werbeanzeigen: Unterstützung der Änderungen an Google
AdWords-URLs
Der Pardot Google AdWords Connector wurde dahingehend aktualisiert, dass er jetzt die Änderungen an AdWords unterstützt, die
von Google im Juli 2015 eingeführt wurden. Falls Sie den Pardot Google AdWords Connector verwenden, sollten Sie entsprechende
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre Werbeanzeigen richtig nachverfolgt werden. Diese Funktion ist nur in Salesforce
Classic verfügbar.
159
werden als je zuvor
Potenzielle Kunden: Automatisches Erstellen von potenziellen Kunden anhand neu hinzugefügter E-Mail-Adressen in Salesforce-Leads
und -Kontakten
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter die Daten potenzieller Kunden nicht mehr manuell eingeben müssen und so zeitsparender
arbeiten. Nutzen Sie stattdessen den Pardot Salesforce Connector, um potenzielle Kunden immer dann zu erstellen, wenn
E-Mail-Adressen zu Salesforce-Leads und -Kontakten hinzugefügt werden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit, E-Mails für Kampagnen in Salesforce Engage anzupassen, damit sie Nachrichten
speziell auf ihre potenziellen Kunden abstimmen können. Vertriebsmitarbeiter können sowohl standardmäßige als aus
benutzerdefinierte Pardot-Tags einfügen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Erweitern Sie den E-Mail-Editor auf die Vollbildanzeige und erstellen Sie noch bessere Marketing-E-Mails. Im Editor steht Ihnen noch
mehr Platz zum Arbeiten zur Verfügung. Außerdem können Sie ganz leicht die Größe der Randleiste ändern und so steuern, wie viel
bzw. wenig Sie von der Randleiste einblenden möchten. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Sie können Ihre Salesforce Engage-E-Mails in Salesforce getrennt von Ihren Pardot-Marketing-E-Mails protokollieren. Diese Funktion
ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet, Ihnen eine noch schnellere Synchronisierung des Salesforce Connector zu ermöglichen,
damit sich die Vertriebs- und Marketing-Teams darauf verlassen können, dass ihre Systeme auf dem neuesten Stand sind. Zuvor
führte Pardot alle 10 Minuten eine Überprüfung auf Änderungen zwischen Pardot und Salesforce durch. Jetzt überprüft und
synchronisiert Pardot Änderungen in bis zu zeiminütigen Abständen.
160
werden als je zuvor
Vorlage zum Verfolgen von Werbeanzeigen: Unterstützung der Änderungen an
Google AdWords-URLs
Der Pardot Google AdWords Connector wurde dahingehend aktualisiert, dass er jetzt die Änderungen
an AdWords unterstützt, die von Google im Juli 2015 eingeführt wurden. Falls Sie den Pardot Google
AdWords Connector verwenden, sollten Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, dass Ihre Werbeanzeigen richtig nachverfolgt werden. Diese Funktion ist nur in
AUSGABEN
Classic
Edition
Zuvor verwendete Google AdWords Ziel-URLs, in denen Zielseiten-URLs und Parameter für die
Nachverfolgung enthalten waren. Diese Parameter für die Nachverfolgung wurden vom Pardot
Connector an Ihre Werbeanzeigen angehängt, damit Sie die Werbeanzeigen in Pardot nachverfolgen
und entsprechende Berichte erstellen konnten. Im Juli 2015 wurden die URLs von Google AdWords
dahingehend aktualisiert, dass der Zielseiten-URL und die Parameter für die Nachverfolgung nun
in zwei Felder unterteilt werden: den URL der endgültigen Zielseite und die Tracking-Vorlage.
Wenn Sie weiterhin Werbeanzeigen in Pardot nachverfolgen möchten, wechseln Sie zum neuen
URL-System von Google AdWords und fügen Sie die neue Tracking Vorlage in Ihre Werbeanzeigen
ein.
Nach dem Abschluss dieser Aktionen beginnt der aktualisierten Pardot Connector automatisch
mit der Nachverfolgung Ihrer Werbeanzeigen.
Pardot führt auch weiterhin das Tracking von Werbeanzeigen aus, in denen Ziel-URLs verwendet
werden.
Anmerkung: Neue Werbeanzeigen können in Pardot nicht nachverfolgt werden, wenn
Google Ihren Account zum neuen URL-System migriert, bevor Sie die Tracking-Vorlage
hinzugefügt haben. Fügen Sie die Tracking-Vorlage in neue Werbeanzeigen ein, um diese
nachzuverfolgen.
Verfügbarkeit: Pardot Pro
und Pardot Ultimate Edition
Konfigurieren des Google
AdWords Connector und
Zugriff auf die
Tracking-Vorlage:
• "Pardot-Administrator"
oder eine Rolle, die die
Berechtigungen zum
Anzeigen und
Erstellen/Bearbeiten von
Konnektoren beinhaltet
SIEHE AUCH:
http://www.pardot.com/new-features/important-updates-to-pardots-google-adwords-connector/
http://www.pardot.com/faqs/connectors/google-adwords-connector-final-urls/
https://support.google.com/adwords/answer/6049217#existingdest
161
werden als je zuvor
Potenzielle Kunden: Automatisches Erstellen von potenziellen Kunden anhand neu
hinzugefügter E-Mail-Adressen in Salesforce-Leads und -Kontakten
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter die Daten potenzieller Kunden nicht mehr manuell eingeben
müssen und so zeitsparender arbeiten. Nutzen Sie stattdessen den Pardot Salesforce Connector,
um potenzielle Kunden immer dann zu erstellen, wenn E-Mail-Adressen zu Salesforce-Leads und
-Kontakten hinzugefügt werden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Diese Einstellung gilt nur für E-Mails, die Kontakten oder Leads nach der Aktivierung der Einstellung
hinzugefügt wurden.
1. Melden Sie sich bei Pardot an.
2. Navigieren Sie zu Admin > Connectors.
3. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Salesforce Connector und klicken Sie dann auf
Bearbeiten.
4. Wählen Sie Automatically create prospects in Pardot if they are
created as a Lead or Contact in salesforce.com (Potenzielle Kunden
in Pardot automatisch erstellen, wenn sie in salesforce.com erstellt werden).
AUSGABEN
Classic
Edition
Verfügbarkeit: Alle Pardot
Editionen (Standard, Pro und
Ultimate)
Konfigurieren des Pardot
Salesforce Connector:
Berechtigungen zum
Anzeigen und
SIEHE AUCH:
http://www.pardot.com/new-features/create-prospect-when-email-is-added-in-salesforce/
http://www.pardot.com/faqs/salesforce/how-email-changes-in-salesforce-com-sync-down-to-pardot/
Variablen-Tags: Personalisieren von E-Mails zum gezielten Ansprechen potenzieller
Kunden
Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit, E-Mails für Kampagnen in Salesforce Engage
anzupassen, damit sie Nachrichten speziell auf ihre potenziellen Kunden abstimmen können.
Vertriebsmitarbeiter können sowohl standardmäßige als aus benutzerdefinierte Pardot-Tags einfügen.
Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Classic
Edition
Ultimate) mit Salesforce
Engage
162
werden als je zuvor
SIEHE AUCH:
http://www.pardot.com/new-features/variable-tags-for-salesforce-engage-campaigns-now-available/
http://www.pardot.com/faqs/emails/variable-tags/
http://www.pardot.com/faqs/salesforce-engage/sending-engage-emails/
Erweitern Sie den E-Mail-Editor auf die Vollbildanzeige und erstellen Sie noch bessere
Marketing-E-Mails. Im Editor steht Ihnen noch mehr Platz zum Arbeiten zur Verfügung. Außerdem
können Sie ganz leicht die Größe der Randleiste ändern und so steuern, wie viel bzw. wenig Sie
von der Randleiste einblenden möchten. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Classic
Edition
Ultimate)
Berechtigungen zum
Anzeigen und
163
werden als je zuvor
1. Klicken Sie zum Erweitern des E-Mail-Editors auf die Vergrößerungsschaltlfäche.
2. Wenn Sie die Größe der Randleiste ändern möchten, ziehen Sie die Pfeile nach links oder nach rechts.
3. Klicken Sie zum Verkleinern des E-Mail-Editors auf die Schaltfläche "Minimieren".
SIEHE AUCH:
http://www.pardot.com/new-features/new-full-screen-email-editing-mode/
http://www.pardot.com/faqs/emails/draft-email-wysiwyg-icon-glossary/
Sie können Ihre Salesforce Engage-E-Mails in Salesforce getrennt von Ihren Pardot-Marketing-E-Mails
protokollieren. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Diese Einstellung ist für alle Salesforce Engage-Benutzer standardmäßig aktiviert.
Classic
1. Melden Sie sich bei Pardot an.
2. Navigieren Sie zu Admin > Connectors.
3. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Salesforce Connector und klicken Sie dann auf
Bearbeiten.
Edition
Ultimate) mit Salesforce
Engage
Berechtigungen zum
Anzeigen und
164
4. Wählen Sie Sync Engage emails with the CRM (Engage-E-Mails mit CRM synchronisieren).
SIEHE AUCH:
http://www.pardot.com/new-features/new-sync-salesforce-engage-emails-connector-setting/
http://www.pardot.com/faqs/salesforce/setting-salesforcecom-connector/
Wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet, Ihnen eine noch schnellere Synchronisierung des
Salesforce Connector zu ermöglichen, damit sich die Vertriebs- und Marketing-Teams darauf
verlassen können, dass ihre Systeme auf dem neuesten Stand sind. Zuvor führte Pardot alle 10
Minuten eine Überprüfung auf Änderungen zwischen Pardot und Salesforce durch. Jetzt überprüft
und synchronisiert Pardot Änderungen in bis zu zeiminütigen Abständen.
Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an das Pardot-Support-Team.
SIEHE AUCH:
http://www.pardot.com/faqs/account-questions/how-can-i-reach-pardot-support/
http://www.pardot.com/faqs/crm/when-are-leads-synced-with-crm/
http://www.pardot.com/faqs/salesforce/what-triggers-a-sync-with-pardot-and-you-crm/
AUSGABEN
Classic
Edition
Ultimate)
Informieren Sie sich über weitere Änderungen, die zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit vorgenommen wurden.
Wenn Sie in der Vergangenheit die Data.com-Duplikatsverwaltung verwendet haben, wurden Ihre Duplikatsregeln nur dann
ausgeführt, wenn Benutzer einen Datensatz speicherten. Nun werden sie ausgeführt, wenn Benutzer Felder in einem Datensatz
ausfüllen, damit Benutzer nicht weiter Daten für einen Datensatz eingeben, der bereits in Salesforce vorhanden ist. Diese Funktion
Auch Altbewährtes in Lightning Experience verfügbar
Auch einige unserer älteren Produktivitätsfunktionen, auf die Ihre Mitarbeiter schon länger bauen, sind in Lightning Experience
verfügbar.
Verknüpfen benutzerdefinierter Nachschlagefelder in Aktivitäten mit anderen Datensätzen
Das Feld Nachschlagebeziehung für Aktivitäten wurde aktiviert. Sie müssen nicht mehr auswählen, welcher Datensatztyp
für Aktivitäten am wichtigsten ist. Jetzt können Sie benutzerdefinierte Nachschlagefelder in Aktivitäten mit anderen Datensätzen
verknüpfen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Salesforce Console for Sales
Geben Sie Vertriebsmitarbeitern schnellen Zugriff auf vertrieblich nutzbare Daten, um Geschäfte schneller mit weniger Klicks
abzuschließen. Salesforce Console for Sales wurde neu gestaltet, sodass Vertriebsmitarbeiter einfacher die Informationen finden
können, die sie benötigen, um den Vertriebsprozess weiter voranzutreiben. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
165
Wenn Sie in der Vergangenheit die Data.com-Duplikatsverwaltung verwendet haben, wurden Ihre
Duplikatsregeln nur dann ausgeführt, wenn Benutzer einen Datensatz speicherten. Nun werden
sie ausgeführt, wenn Benutzer Felder in einem Datensatz ausfüllen, damit Benutzer nicht weiter
Daten für einen Datensatz eingeben, der bereits in Salesforce vorhanden ist. Diese Funktion ist nur
in Lightning Experience verfügbar.
AUSGABEN
Edition
Weitere Informationen zur Duplikatsverwaltung, einschließlich der Einrichtung von Duplikatsregeln, finden Sie in der Salesforce-Hilfe
unter "Duplikatsverwaltung".
SIEHE AUCH:
Auch Altbewährtes in Lightning Experience verfügbar
Auch einige unserer älteren Produktivitätsfunktionen, auf die Ihre Mitarbeiter schon länger bauen,
sind in Lightning Experience verfügbar.
AUSGABEN
• Exchange Sync
Experience in: Enterprise,
• Connect Offline
• E-Mail-zu-Salesforce
E-Mail-zu-Salesforce ist
außerdem verfügbar in:
Personal, Group und
Professional Edition
166
Verknüpfen benutzerdefinierter Nachschlagefelder in Aktivitäten mit anderen
Datensätzen
Das Feld Nachschlagebeziehung für Aktivitäten wurde aktiviert. Sie müssen nicht mehr
auswählen, welcher Datensatztyp für Aktivitäten am wichtigsten ist. Jetzt können Sie
benutzerdefinierte Nachschlagefelder in Aktivitäten mit anderen Datensätzen verknüpfen. Diese
Beachten Sie beim Verwenden des Felds Nachschlagebeziehung für Aktivitäten die
folgenden Einschränkungen:
AUSGABEN
Edition
• Bei benutzerdefinierten Nachschlagevorgängen wird die Aktivitätsfreigabe nicht gesteuert. Das
Verknüpfen mit einem anderen Datensatz mithilfe eines benutzerdefinierten Nachschlagefelds
für eine Aktivität wirkt sich nicht auf den Zugriff von Benutzern auf die Aktivität aus. Das Nachschlagefeld ist einfach ein Verweis auf
einen anderen Datensatz.
• Jedes benutzerdefinierte Nachschlagefeld kann auf einen Datensatztyp und jeweils auf einen Datensatz verweisen. Zwei Felder
können nicht mit demselben Datensatztyp verknüpft werden. Um auf Datensätze mit unterschiedlichen Typen zu verweisen, erstellen
Sie mehrere benutzerdefinierte Nachschlagefelder.
• Benutzerdefinierte Nachschlagefelder kombinieren offene und geschlossene Aktivitäten in derselben Themenliste miteinander,
wobei jedes benutzerdefinierte Nachschlagefeld einer neuen Themenliste entspricht. In den Listen werden keine Aktivitäten in
Verbindung mit anderen Datensätzen angezeigt, für die die Felder Name und Bezug zu verwendet werden. Dazu gehören
beispielsweise die Listen "Offene Aktivitäten" und "Aktivitätsverlauf".
• Die Liste der zugehörigen Aktivitäten in einem Nachschlagefeld wird in absteigender Reihenfolge nach ActivityDate und
LastModifiedDate sortiert. Sie können die Sortierung nicht ändern.
• Sie müssen neue benutzerdefinierte Felder aktivieren, bevor die Felder in Berichten angezeigt werden. Um ein neues
benutzerdefiniertes Feld zu aktivieren, ändern Sie den Berichtstyp und fügen Sie das neue benutzerdefinierte Feld der Liste der
verfügbaren Felder für den Bericht hinzu.
• Typen für benutzerdefinierte Berichte, die Beziehungen benutzerdefinierter Nachschlagefelder für Aktivitäten verwenden, sind nur
verfügbar, wenn die Funktion "Gemeinsame Aktivitäten" aktiviert ist.
Salesforce Console for Sales
Geben Sie Vertriebsmitarbeitern schnellen Zugriff auf vertrieblich nutzbare Daten, um Geschäfte
schneller mit weniger Klicks abzuschließen. Salesforce Console for Sales wurde neu gestaltet, sodass
Vertriebsmitarbeiter einfacher die Informationen finden können, die sie benötigen, um den
Vertriebsprozess weiter voranzutreiben. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Die Konsolen für Vertrieb und Service weisen neue gemeinsame Funktionen auf, die unter Salesforce
Console for Service näher beschrieben werden.
167
AUSGABEN
Classic in: Performance und
Developer Edition gegen
Aufpreis
Wave Analytics: Lightning- und Communities-Unterstützung,
benutzerdefinierte Menüs, API-Zugriff auf Dashboards
Wave Analytics: Lightning- und Communities-Unterstützung,
benutzerdefinierte Menüs, API-Zugriff auf Dashboards
Nun können Sie Wave-Visualisierungen in Communities und Lightning freigeben, Linsen duplizieren
und Datumsfilter mit offenem Ende erstellen. Benutzerdefinierte Menüs und detailliertere Listen
bieten Ihnen schnelleren Zugriff auf Ihre Wave-Datenbestände. Im Backend kann Ihr Datenfluss
durch unseren neuen Abgleichsservice schneller ausgeführt werden. Sie profitieren von
leistungsstarken neuen SAQL-Optionen und können Wave-Dashboards über die REST-API steuern.
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Developer
Edition
Gegen Aufpreis verfügbar
in: Enterprise, Performance
Mit Wave Analytics erhalten alle Benutzer in Ihrer Organisation durch die intuitive visuelle Zeigen-und-Klicken-Oberfläche sofort Zugriff
auf umfangreiche Einblicke in die Daten. Egal, ob Sie einen Desktop-Browser oder ein Mobilegerät mit iOS – oder sogar die neue Apple
Watch™ – verwenden, Sie erhalten aus Ihren Salesforce-Daten oder externen Daten die Antworten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft
zu führen.
Die neue Einzelplatzlizenz "Analytics Cloud - Wave Analytics Platform", die eine Lizenz zur Nutzung der Sales Wave
Analytics-Anwendung beinhaltet, ist jetzt verfügbar. Bestehende Wave-Kunden können ältere Lizenzen weiterhin verwenden, es
wird jedoch empfohlen, zum neuen Lizenzierungsmodell zu migrieren.
168
Version 2.0 ist da, mit einer vollständigen iPad-Anwendung und zahlreichen Verbesserungen an der iPhone-Anwendung. iOS 7 wird
nicht mehr unterstützt, stattdessen ist iOS 8 erforderlich.
Die Sales Wave-Anwendung ermöglicht die Nutzung der leistungsstarken Funktionen von Wave für Sales Cloud-Daten (allgemein
verfügbar)
Die erste Wave-Anwendung von Salesforce – Sales Wave Analytics – hilft Ihnen beim schnellen Einstieg in Analytics Cloud und bietet
einen vorkonfigurierten Pfad durch Ihre Sales Cloud-Daten auf jedem beliebigen Gerät. Sie finden alles, was Sie brauchen, an einem
zentralen Ort und können so wichtige Erkenntnisse gewinnen, die Ihnen dabei helfen, Ihr Geschäft auszuweiten.
Lassen Sie den Abgleichsservice Salesforce-Daten für Sie extrahieren, damit Ihr Datenfluss schneller ausgeführt wird.
Integrieren von Wave Analytics in Communities und Lightning und in benutzerdefinierten Aktionsmenüs
Die großartigen Wave Analytics-Visualisierungen, die Sie bereits erstellt haben, sind nun noch leistungsstärker. Sie können sie nun
in Ihrer Salesforce-Erfahrung freigeben, indem Sie sie in Communities und Lightning integrieren, und Ihre Benutzer können die
Vorteile weiterer häufiger Salesforce-Aktionen aus benutzerdefinierten Menüs in Wave-Linsen und -Dashboards nutzen.
Erkunden von Daten mit flexibleren Datumsfiltern, Oberflächenverbesserungen und mehr
Erkunden und Visualisieren Sie Ihre Daten einfacher, indem Sie Linsen duplizieren, Datumsfilter mit offenem Ende erstellen und Ihre
Wave-Datenbestände in Listen mit Beschreibungen anzeigen. Die Verbesserungen beinhalten mehr QuickInfos und eine neue
Möglichkeit zum Freigeben durch Herunterladen von Screenshots. Diese Funktionen sind in Lightning Experience und Salesforce
Classic verfügbar.
Mithilfe der Salesforce Analytics Query Language (SAQL) können Sie sicherstellen, dass genau die Wave Analytics-Daten zurückgegeben
werden, die Sie suchen.
Zugreifen auf mehr Daten mit der Wave-REST-API (Pilot)
Sie können nun mithilfe der Wave-REST-API auf Wave Analytics-Dashboards zugreifen. Diese Version enthält auch andere
Verbesserungen an der Wave-REST-API.
Mit Trailhead können Sie Salesforce auf unterhaltsame und kostenlose Weise kennenlernen. Jetzt können Sie sich über Trailhead mit
Wave Analytics vertraut machen, und zwar unter Verwendung einer speziellen Wave-kompatiblen Developer Edition-Organisation.
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=bi.htm
Die neue Einzelplatzlizenz "Analytics Cloud - Wave Analytics Platform", die eine Lizenz zur Nutzung
der Sales Wave Analytics-Anwendung beinhaltet, ist jetzt verfügbar. Bestehende Wave-Kunden
können ältere Lizenzen weiterhin verwenden, es wird jedoch empfohlen, zum neuen
Lizenzierungsmodell zu migrieren.
Die Wave Analytics-Plattform ist jetzt über die neue Einzelplatzlizenz "Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform" verfügbar, die eine Lizenz zur Nutzung der Sales Wave-Anwendung beinhaltet.
Sales Wave – die erste vorgefertigte Wave-Anwendung von Salesforce – hilft Ihnen beim schnellen
Einstieg in Analytics Cloud und bietet einen vorkonfigurierten Pfad durch Ihre Sales Cloud-Daten
auf jedem beliebigen Gerät.
169
AUSGABEN
Edition
in: Enterprise, Performance
Ältere Mehrplatzlizenzen für die Wave-Plattform können im Rahmen der bestehenden Verträge weiterhin verwendet werden. Wenn Sie
entweder die bestehende Wave Analytics Builder- oder Explorer-Lizenz besitzen, können Sie Wave wie bisher ohne Unterbrechung des
Service weiter verwenden.
In nachstehender Tabelle werden die Speichergrenzen für die Einzelplatzlizenzen "Analytics Cloud - Wave Analytics Platform" und
"Analytics Cloud - Sales Wave Analytics App" angegeben. Wenn Sie mehr Daten benötigen, können Sie die Lizenz "Analytics Cloud Additional Data Rows" erwerben, mit der Sie zusätzliche 100 Millionen Zeilen erhalten.
Lizenz
Obergrenze
Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
100 Millionen Zeilen
Analytics Cloud - Sales Wave Analytics App
25 Millionen Zeilen bei Nutzung ohne die Lizenz "Analytics Cloud
- Wave Analytics Platform". Durch Nutzung der Lizenz für die Sales
Wave-Anwendung erhöht sich die Datenobergrenze für die
Plattform-Lizenz nicht.
Analytics Cloud - Additional Data Rows
100 Millionen Zeilen
Wichtig: Die Datenspeichergrenzen für Wave Analytics-Lizenzen sind vertraglich festgelegt und nicht technisch bedingt. Der
Lizenznehmer stimmt zu, die Gesamtanzahl an Datenzeilen genau zu überwachen.
Die neue Einzelplatzlizenz ist sowohl für neue als auch bestehende Wave-Kunden verfügbar. Wenn Sie eine alte Wave-Plattformlizenz
verwenden und zur neuen Lizenz migrieren, müssen Sie die Benutzer in Ihrer Organisation möglicherweise mit der neuen Lizenz erneut
einrichten.
Ausführliche Informationen zur neuen Wave Analytics-Lizenz, einschließlich einer detaillierten Einrichtungsanleitung, finden Sie im Wave
Platform Setup Guide in der Salesforce-Hilfe.
Version 2.0 ist da, mit einer vollständigen iPad-Anwendung und zahlreichen Verbesserungen
an der iPhone-Anwendung. iOS 7 wird nicht mehr unterstützt, stattdessen ist iOS 8 erforderlich.
Herunterladen von Wave Analytics
Um die neuesten Verbesserungen zu nutzen, laden Sie Wave Analytics im App Store herunter.
Wave Analytics ist für Apple iPhone 4 und höher mit iOS 8 und höher verfügbar.
Anmelden bei Salesforce
über Wave Analytics:
• "Wave Analytics
verwenden"
Neu in Wave Analytics für iOS Version 2.0:
• Vollständige iPad-Anwendung mit neu gestalteter Startseite und Datenerkundung
170
• Automatische Layoutformatierung für Mobilgeräte für übersichtlichere Layouts
• Metadatenansichten zur Anzeige, was sich geändert hat und wann
171
• Vollständige Unterstützung von Vergleichstabellen (nur Anzeigen)
• Datenimport über einen URL, ohne die Anwendung zu verlassen
• Markieren von Dashboards und Linsen als "Favorit"
• Erstellen mehrseitiger Dashboards im Dashboard-Designer
• Bearbeiten vorhandener Widgets im Dashboard-Designer durch Doppeltippen
• In der Rohdatentabelle können Spalten hinzugefügt oder entfernt werden
• Neuer Abschnitt für zuletzt verwendete Elemente zum schnelleren Suchen nach diesen Elementen
• Einfacher Zugriff auf erweiterte Diagrammoptionen
• Gruppieren nach Geschäftsdatum
• Auf MDM-Zertifikat basierte Browserauthentifizierung
• Verbesserungen bei der Suche auf dem Startbildschirm und Tipps, sodass Sie rasch finden, wonach Sie suchen
• Neuer Entwicklermodus zum Debuggen von Dashboards
172
Die Sales Wave-Anwendung ermöglicht die Nutzung der
leistungsstarken Funktionen von Wave für Sales Cloud-Daten
Die Sales Wave-Anwendung ermöglicht die Nutzung der leistungsstarken
Funktionen von Wave für Sales Cloud-Daten (allgemein verfügbar)
Die erste Wave-Anwendung von Salesforce – Sales Wave Analytics – hilft Ihnen beim schnellen
Einstieg in Analytics Cloud und bietet einen vorkonfigurierten Pfad durch Ihre Sales Cloud-Daten
auf jedem beliebigen Gerät. Sie finden alles, was Sie brauchen, an einem zentralen Ort und
können so wichtige Erkenntnisse gewinnen, die Ihnen dabei helfen, Ihr Geschäft auszuweiten.
Verwenden von
Wave-Anwendungen:
• "Analytics
Cloud-Anwendungen
mit Vorlagen
verwenden"
Verwenden der Sales
Wave-Anwendung:
• "Auf Sales
Cloud-Analysevorlagen
und -anwendungen
zugreifen"
Erstellen und Verwalten von
Wave-Anwendungen:
• "Analytics
Cloud-Anwendungen
mit Vorlagen verwalten"
•
173
"Analytics
Cloud-Datenflüsse
bearbeiten"
Die Sales Wave-Anwendung ermöglicht die Nutzung der
leistungsstarken Funktionen von Wave für Sales Cloud-Daten
Mit der Sales Wave Analytics-Anwendung müssen Sie kein Spezialist für Business Intelligence sein, um Ihre Vertriebsdaten optimal zu
nutzen. Beantworten Sie in einem benutzerfreundlichen Konfigurator einige Fragen darüber, wie Daten für Ihr Unternehmen angezeigt
werden sollen. Wave kümmert sich um den Rest und erstellt eine Self-Service-Vertriebsanalyseanwendung, die Ihr gesamtes Team sofort
einsetzen kann. In den folgenden Videos erfahren Sie, wie die Anwendung erstellt wird:
Create the Sales Wave App, Part 1: Using
the Configuration Wizard (Erstellen der Sales Wave-Anwendung, Teil 1: Verwenden des Konfigurationsassistenten) zeigt, wie der
Konfigurationsassistent verwendet und eine Anwendung freigegeben wird.
Create the Sales Wave App, Part 2: Upload the Quota
CSV File and Schedule a Dataflow (Erstellen der Sales Wave-Anwendung, Teil 2: Hochladen der Quoten-CSV-Datei und Planen eines
Datenflusses) zeigt, wie das Datenset "Quotas" (Quoten) der Anwendung durch Hochladen einer CSV-Datei aktualisiert wird und wie
die Anwendungsdaten durch Planen eines täglichen Datenflusses auf dem aktuellen Stand gehalten werden.
Auf bewährten Vorgehensweisen basierende Dashboards führen Sie durch Ihre Vertriebsdaten, sodass Sie neue Opportunities und Trends
schnell erkennen können. Sie können direkt in Sales Wave eine Aufgabe erstellen, ein Ticket senden, einen Schlusstermin ändern,
Erkenntnisse weitergeben oder auf einem beliebigen Gerät mit anderen zusammenarbeiten. Und all dies ist möglich, ohne dass Sie
unzusammenhängende Tabellenblätter durchsuchen oder durch separate Analysetools navigieren müssen.
174
Lassen Sie den Abgleichsservice Salesforce-Daten für Sie extrahieren, damit Ihr Datenfluss schneller ausgeführt wird.
Schnelleres Ausführen Ihres Datenflusses durch Abgleich (Pilot)
Damit Salesforce-Daten schneller in Wave Analytics verwendet werden können, wird der Abgleichsservice eingeführt. Bei Aktivierung
werden Ihre Salesforce-Daten vorab extrahiert, wodurch Ihr Datenfluss schneller ausgeführt wird. Diese Funktion ist in Lightning
Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Schnelleres Ausführen Ihres Datenflusses durch Abgleich (Pilot)
Damit Salesforce-Daten schneller in Wave Analytics verwendet werden können, wird der Abgleichsservice eingeführt. Bei Aktivierung
werden Ihre Salesforce-Daten vorab extrahiert, wodurch Ihr Datenfluss schneller ausgeführt wird. Diese Funktion ist in Lightning Experience
und Salesforce Classic verfügbar.
Anmerkung: Diese Funktion ist derzeit für ausgewählte Kunden über ein Pilotprogramm verfügbar. Wenn Sie für die Aufnahme
in dieses Pilotprogramm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an salesforce.com. Für die Teilnahme am Pilotprogramm
gelten möglicherweise zusätzliche Bedingungen. Bitte beachten Sie, dass bei allen Pilotprogrammen Änderungen vorbehalten
sind und daher die Aufnahme in dieses Pilotprogramm oder ein bestimmter Zeitrahmen, in dem diese Funktion aktiviert werden
kann, nicht garantiert werden kann. Unveröffentlichte Services oder Funktionen, die in diesem Dokument, Pressemitteilungen
oder öffentlichen Erklärungen erwähnt werden, sind aktuell noch nicht verfügbar und werden eventuell nicht rechtzeitig oder gar
nicht verfügbar sein. Kunden, die unsere Services kaufen, sollten ihre Kaufentscheidungen auf der Grundlage von Funktionen
treffen, die aktuell verfügbar sind.
175
Ohne Abgleich wird vom Datenfluss immer dann eine separate Extrahierung vorgenommen, wenn er Daten aus einem Salesforce-Objekt
benötigt.
Bei aktiviertem Abgleich erfolgt die Extrahierung vorab und im Hintergrund. Ihr Datenfluss wird schneller ausgeführt, da er die Daten
nicht mehr extrahieren, sondern nur noch laden und umwandeln muss.
Wenn Sie sich für die Abgleichsfunktion registrieren, erhalten Sie zwei Datenflüsse:
• Der Abgleichsdatenfluss extrahiert Salesforce-Daten und erstellt unmittelbar lokal zwischengespeicherte Datensets, die als
replizierteDatensets bezeichnet werden.
• Der Benutzerdatenfluss wandelt Daten in den replizierten Datensets um und lädt sie in registrierte Datensets.
Um replizierte Datensets zu erstellen, konfigurieren Sie den Abgleichsdatenfluss mit bis zu 20 Salesforce-Objekten und legen Sie den
Abgleichsplan fest. Wave Analytics erstellt ein repliziertes Datenset für jedes Salesforce-Objekt, das Sie auswählen.
176
Integrieren von Wave Analytics in Communities und Lightning
und in benutzerdefinierten Aktionsmenüs
Anmerkung: Wenn Sie zur Verwendung des Abgleichs wechseln, müssen Sie Ihren vorhandenen Benutzerdatenfluss nur in den
folgenden Fällen ändern:
• Entfernen Sie alle Filter in der sfdcDigest-Umwandlung des Benutzerdatenflusses und kopieren Sie sie in den Abgleichsdatenfluss.
Wenn Sie sie nicht entfernen, schlägt der Benutzerdatenfluss fehl.
• Der Benutzerdatenfluss kann keine Daten aus Objekten extrahieren, die nicht repliziert werden.
Wenn Sie ein Wave Analytics-Kunde sind und Ihnen das, was Sie soweit gehört haben, gefällt, wenden Sie sich noch heute an Ihren
Ansprechpartner bei Salesforce und bitten Sie darum, dem Pilotprogramm der Abgleichfunktion beizutreten.
Integrieren von Wave Analytics in Communities und Lightning und in
benutzerdefinierten Aktionsmenüs
Die großartigen Wave Analytics-Visualisierungen, die Sie bereits erstellt haben, sind nun noch leistungsstärker. Sie können sie nun in
Ihrer Salesforce-Erfahrung freigeben, indem Sie sie in Communities und Lightning integrieren, und Ihre Benutzer können die Vorteile
weiterer häufiger Salesforce-Aktionen aus benutzerdefinierten Menüs in Wave-Linsen und -Dashboards nutzen.
Benutzerdefinierte Aktionsmenüs unterstützen nun weitere Aktionen
Es wurde Unterstützung für weitere Aktionstypen hinzugefügt, die Sie Ihren benutzerdefinierten Menüs hinzufügen können, damit
Benutzer direkt in Wave auf Salesforce-Aktionen zugreifen können. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Sicheres Freigeben von Wave Analytics-Anwendungen für Community-Partner und -Kunden (Pilot)
Mit Wave Analytics für Communities können externe Benutzer Anwendungen anzeigen, die für sie über Wave-Dashboards freigegeben
wurden, die in Visualforce-Seiten in ihrer Community eingebettet sind. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Einbetten von Wave-Dashboards in Lightning-Seiten (Pilot)
Durch das Hinzufügen einer Wave Analytics-Dashboard-Komponente auf einer Lightning-Startseite oder -Datensatzseite können
Sie eine interaktive Visualisierung Ihrer Daten bereitstellen. Benutzer können das Dashboard innerhalb des Frame auf der Lightning-Seite
oder in einem Wave Analytics-Fenster durchsuchen und erkunden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Benutzerdefinierte Aktionsmenüs unterstützen nun weitere Aktionen
Es wurde Unterstützung für weitere Aktionstypen hinzugefügt, die Sie Ihren benutzerdefinierten Menüs hinzufügen können, damit
Benutzer direkt in Wave auf Salesforce-Aktionen zugreifen können. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Mit benutzerdefinierten Aktionsmenüs, die Sie Diagrammen und Tabellen hinzufügen, können Benutzer Salesforce-Aktionen direkt in
Wave-Linsen und -Dashboards verwenden. Den Aktionsmenüs wurde Unterstützung für weitere Aktionen hinzugefügt.
In der vorherigen Version wurden nur sogenannte Erstellaktionen unterstützt. Die Menüs unterstützen nun die folgenden Typen
objektspezifischer Aktionen und globaler Aktionen:
• Anruf protokollieren
• Visualforce-Seiten
• Aktualisieren
Wie vorher können Menüs auch einen Link "Datensatz öffnen" für einen Datensatz in Salesforce oder auf einer externen Website enthalten.
177
Integrieren von Wave Analytics in Communities und Lightning
und in benutzerdefinierten Aktionsmenüs
Sicheres Freigeben von Wave Analytics-Anwendungen für Community-Partner und
-Kunden (Pilot)
Mit Wave Analytics für Communities können externe Benutzer Anwendungen anzeigen, die für sie über Wave-Dashboards freigegeben
wurden, die in Visualforce-Seiten in ihrer Community eingebettet sind. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Anmerkung: Wave Analytics für Communities ist in einem Pilotprogramm verfügbar. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen
Salesforce-Kundenbeauftragten, um diese Funktion zu aktivieren.
Community-Partner- und -Kundenbenutzer können eingebettete Wave-Dashboards anzeigen, wenn für ihre Salesforce-Organisation
die Wave-Community-Berechtigung und -Einstellung aktiviert ist. Außerdem muss in den Wave Analytics-Einstellungen für die Organisation
Wave Analytics für Communities aktivieren ausgewählt sein. Der Zugriff auf Anwendungen wird dann erteilt,
indem in einer Wave-Anwendung oder eine Wave-Dashboard Freigeben ausgewählt wird.
Im Dialogfeld "Freigeben" werden Community-Partner und -Kunden orange hervorgehoben, um sich als externe Benutzer zu unterscheiden.
Sie erhalten nur Zugriff als Betrachter. In ihrer Community können sie das Dashboard aufrufen und erkunden, während alle anderen
Bereich von Wave für sie nicht aufrufbar sind und sicher bleiben.
Anmerkung: Diese Funktion wird in Communities, aber nicht in Portalen unterstützt. Die Funktion wird für Benutzer mit einer
Benutzerrolle unterstützt, jedoch nicht für Portalbenutzer mit hohem Volumen.
Weitere Informationen zum Erstellen von Communities finden Sie unter Erste Schritte mit Communities. Weitere Informationen zum
Einbetten von Wave Analytics finden Sie im Thema zur wave:dashboard-Komponente in der Visualforce Developer’s Guide Standard
Component Reference.
Einbetten von Wave-Dashboards in Lightning-Seiten (Pilot)
Durch das Hinzufügen einer Wave Analytics-Dashboard-Komponente auf einer Lightning-Startseite oder -Datensatzseite können Sie
eine interaktive Visualisierung Ihrer Daten bereitstellen. Benutzer können das Dashboard innerhalb des Frame auf der Lightning-Seite
oder in einem Wave Analytics-Fenster durchsuchen und erkunden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
178
Erkunden von Daten mit flexibleren Datumsfiltern,
Oberflächenverbesserungen und mehr
Anmerkung: Wave Analytics für den Lightning-Anwendungsgenerator ist in einem Pilotprogramm verfügbar. Wenden Sie sich
an den für Sie zuständigen Salesforce-Kundenbeauftragten, um diese Funktion zu aktivieren.
Wenn Sie Ihrer Lightning-Seite ein Dashboard hinzufügen möchten, wählen Sie die Komponente Wave-Dashboard und dann das
anzuzeigende Dashboard aus. Sie können die Sichtbarkeit des Titels des Dashboards steuern und angeben, ob das Dashboard auf der
Seite angezeigt wird, wenn ein Fehler auftritt. Mit dem Attribut Links in neuen Fenstern öffnen können Sie angeben, wo Links vom
Dashboard zu anderen Datenbeständen geöffnet werden.
Mit dem Attribut Filter können Sie Datensetfelder zur Laufzeit mithilfe von JSON filtern. Beispiel:
{datasetDeveloperName1:{field1:[value]},datasetDeveloperName1:{field1:[value1,value2],field2:["value3,
with comma"]}}
Erkunden und Visualisieren Sie Ihre Daten einfacher, indem Sie Linsen duplizieren, Datumsfilter
mit offenem Ende erstellen und Ihre Wave-Datenbestände in Listen mit Beschreibungen anzeigen.
Die Verbesserungen beinhalten mehr QuickInfos und eine neue Möglichkeit zum Freigeben
durch Herunterladen von Screenshots. Diese Funktionen sind in Lightning Experience und
Erkunden von Daten:
• “Wave Analytics
verwenden"
Erstellen von Datumsfiltern mit offenem Ende und absoluten Datumsbereichen
Die erweiterten Optionen zur Datumsverarbeitung beinhalten neue Operatoren, mit denen nur das Startdatum oder das Enddatum
für einen Filter eingegeben wird.
Das Herausfinden von Kalenderwochen ist jetzt einfacher
Die QuickInfos für die Kalenderwochenskala enthalten nun das Startdatum jeder Woche. Bewegen Sie einfach die Maus über eine
beliebige Stelle in einem Zeitreihendiagramm, um die Wochennummer innerhalb des Jahres, das Startdatum der Woche und andere
relevante Informationen anzuzeigen.
Einfacheres Erstellen von Visualisierungen durch Optionen zum Duplizieren und Speichern
Mit den neuen Optionen zum Duplizieren und Speichern können Sie Daten einfacher und schneller in mehreren Richtungen erkunden.
Wenn Sie eine gewünschte Linse erreichen, können Sie sie beibehalten und in einer neuen Registerkarte duplizieren, um sie weiter
zu ändern.
179
Herunterladen und Freigeben von Screenshots der Wave-Dashboards und -Linsen
Mit dieser neuen Freigabeoption können Sie Screenshots im PNG-Format herunterladen. Es ist eine schnelle Möglichkeit, Wave
Analytics für Kollegen freizugeben, die keinen Zugriff auf Wave oder auf einen bestimmten Datenbestand in Wave haben.
Einfaches Finden Ihrer Wave Analytics-Datenbestände
Mit der neuen Ansichtsauswahl können Sie Ihre Anwendungen, Dashboards, Linsen und Datensets über Listen- oder Kachelansichten
finden.
Weitere Änderungen an der Benutzeroberfläche
Salesforce arbeitet kontinuierlich daran, die Analytics-Erfahrung zu verbessern. In dieser Version werden Sie neue grafische Elemente,
überarbeitete Symbole und unsere neue Marke bemerken: Wave Analytics.
Erstellen von Datumsfiltern mit offenem Ende und absoluten Datumsbereichen
Die erweiterten Optionen zur Datumsverarbeitung beinhalten neue Operatoren, mit denen nur das Startdatum oder das Enddatum für
einen Filter eingegeben wird.
Der absolute Datumsbereich ist nun die Standardeinstellung. Sie können ein Startdatum, ein Enddatum oder beides angeben. Wählen
Sie Größer als oder gleich für einen Zeitbereich nach Ihrem angegebenen Datum aus. Wählen Sie Kleiner als oder gleich für einen
Zeitbereich vor Ihrem angegebenen Datum aus.
Für absolute Datumsbereiche wird GMT (Greenwich Mean Time) anstelle der Zeitzone des Browsers verwendet.
180
Das Herausfinden von Kalenderwochen ist jetzt einfacher
Die QuickInfos für die Kalenderwochenskala enthalten nun das Startdatum jeder Woche. Bewegen Sie einfach die Maus über eine
beliebige Stelle in einem Zeitreihendiagramm, um die Wochennummer innerhalb des Jahres, das Startdatum der Woche und andere
relevante Informationen anzuzeigen.
Einfacheres Erstellen von Visualisierungen durch Optionen zum Duplizieren und
Speichern
Mit den neuen Optionen zum Duplizieren und Speichern können Sie Daten einfacher und schneller in mehreren Richtungen erkunden.
Wenn Sie eine gewünschte Linse erreichen, können Sie sie beibehalten und in einer neuen Registerkarte duplizieren, um sie weiter zu
ändern.
Die Schaltfläche Speichern unter wurde entfernt. Klicken Sie stattdessen auf das Symbol In neuer Registerkarte duplizieren, um die
gewünschte Linse beizubehalten und sie weiter zu ändern.
Gehen Sie in beliebig viele Richtungen. Klicken Sie dann bei den guten auf das Symbol Speichern.
181
Anmerkung: Sie können nur in von Ihnen verwaltete Anwendungen speichern.
Herunterladen und Freigeben von Screenshots der Wave-Dashboards und -Linsen
Mit dieser neuen Freigabeoption können Sie Screenshots im PNG-Format herunterladen. Es ist eine schnelle Möglichkeit, Wave Analytics
für Kollegen freizugeben, die keinen Zugriff auf Wave oder auf einen bestimmten Datenbestand in Wave haben.
Wählen Sie in einer Anwendung, einem Dashboard oder einer Linse die Option Freigeben und dann Screenshot abrufen aus.
Klicken Sie auf das Bild, um es herunterzuladen. Dann können Sie es nach Bedarf senden oder posten.
Anmerkung: Nach dem Freigeben sind heruntergeladene Screenshots öffentlich.
Einfaches Finden Ihrer Wave Analytics-Datenbestände
Mit der neuen Ansichtsauswahl können Sie Ihre Anwendungen, Dashboards, Linsen und Datensets über Listen- oder Kachelansichten
finden.
Klicken Sie auf der Wave Analytics-Startseite auf das Symbol neben der Schaltfläche Erstellen, um zwischen der Listenansicht und der
Kachelansicht zu wechseln.
Die Listenansicht bietet die besten fünf zuletzt angezeigten Datenbestände in jeder Kategorie sowie die Option Mehr anzeigen. Die
Listenansicht enthält auch die Beschreibung, den Ersteller und die Datumsangaben für jeden Datenbestand.
182
Bei jeder Anmeldung wird die zuletzt von Ihnen ausgewählte Ansicht angezeigt.
Weitere Änderungen an der Benutzeroberfläche
Salesforce arbeitet kontinuierlich daran, die Analytics-Erfahrung zu verbessern. In dieser Version werden Sie neue grafische Elemente,
überarbeitete Symbole und unsere neue Marke bemerken: Wave Analytics.
Der Name von Analytics Cloud wird in "Wave Analytics" geändert. Sie sehen den neuen Namen auf der Titelleiste sowie Ähnlichkeiten
beim Design von Wave und der neuen Lightning Experience-Oberfläche.
Bei den überarbeiteten Symbolen auf der Startseite handelt es sich um App Launcher, Kontexthilfe und Schulung, Setup und
Einstellungen.
Öffnen Sie eine Linse oder beginnen Sie mit dem Erkunden eines Datensets. Die Symbole An Designer anheften, Freigeben, In neuer
Registerkarte duplizieren, Löschen und Speichern weisen ein neues Erscheinungsbild auf.
Mithilfe der Salesforce Analytics Query Language (SAQL) können Sie sicherstellen, dass genau die Wave Analytics-Daten zurückgegeben
werden, die Sie suchen.
183
Wave Analytics verwendet SAQL in Linsen, in Dashboards und im Explorer im Hintergrund, um Daten für Visualisierungen zu sammeln.
Entwickler können SAQL schreiben, um über die Wave-REST-API und Dashboard-JSON direkt auf Wave Analytics-Daten zuzugreifen.
SAQL-Anweisung case
Verwenden Sie die SAQL-Anweisungcase innerhalb einer foreach-Anweisung, um eine Logik zu erstellen, die zwischen
Bedingungen auswählt. Die case-Anweisung unterstützt zwei Syntaxformen: gesuchter case-Ausdruck und einfacher case-Ausdruck.
Ordnen eines zusammengruppierten Streams vor einer foreach-Anweisung
Sie können einen zusammengruppierten Stream vor einer foreach-Anweisung ordnen.
Mit den mathematischen SAQL-Funktionen können Sie numerische Operationen in SAQL-Abfragen ausführen.
SIEHE AUCH:
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_eql.meta/bi_dev_guide_eql
SAQL-Anweisung case
Verwenden Sie die SAQL-Anweisungcase innerhalb einer foreach-Anweisung, um eine Logik zu erstellen, die zwischen Bedingungen
auswählt. Die case-Anweisung unterstützt zwei Syntaxformen: gesuchter case-Ausdruck und einfacher case-Ausdruck.
Syntax – Gesuchter case-Ausdruck
case
when search_condition then result_expr
[ when search_condition2 then result_expr2 … ]
[ else default_expr ]
end
case...end
Die Stichwörter case und end beginnen und beenden die Anweisung.
when...then
Die Stichwörter when und then definieren eine bedingte Anweisung. Eine case-Anweisung kann eine oder mehrere bedingte
Anweisungen enthalten.
• search_condition: Ein logischer Ausdruck, der als true oder false ausgewertet werden kann. Dieser Ausdruck kann
aus beliebigen Werten, Kennzeichnern, logischen Operatoren, Vergleichsoperatoren oder Skalarfunktionen (einschließlich
Datumfunktionen und mathematischer Funktionen) zusammengesetzt sein, die von SAQL unterstützt werden. Beispiele für eine
gültige search_condition-Syntax:
– xInt < 5
– price > 1000 and price <= 2000
– units*round(price_per_unit) < abs(revenue)
• result_expr: Ein Ausdruck, der durch das SAQL-Modul ausgewertet werden kann. Kann Werte, Kennzeichner und
Skalarfunktionen (einschließlich Datumsfunktionen und mathematischer Funktionen) enthalten. Der Ausdruck kann als beliebiger
Datentyp ausgewertet werden. Dieser Datentyp muss jedoch für alle bedingten Anweisungen konsistent sein. Das bedeutet,
wenn result_expr den Datentyp NUMERIC hat, dann muss result_expr2 … result_exprN auch den Typ
NUMERIC aufweisen. Beispiele für eine gültige result_expr-Syntax:
184
– xInt
– toString('orderDate', "dd/MM/yyyy")
– "abc"
else
(Optional) Ermöglicht die Angabe eines Standardausdrucks. Die else-Anweisung muss den bedingten when/then-Anweisungen
folgen. Es kann nur eine else-Anweisung verwendet werden.
• default_expr: Ein Ausdruck, der durch das SAQL-Modul ausgewertet werden kann. Kann Werte, Kennzeichner und
Skalarfunktionen (einschließlich Datumsfunktionen und mathematischer Funktionen) enthalten. Der Datentyp muss mit dem
Datentyp von result_expr konsistent sein, der in den vorherigen bedingten Anweisungen angegeben ist.
Verwendung – Gesuchter case-Ausdruck
Bedingte Anweisungen werden auf Zeilenbasis in der Reihenfolge ausgewertet, in der sie angegeben sind. Wenn search_condition
als true ausgewertet wird, wird ein entsprechender result_expr für diese Zeile zurückgegeben. Wenn für mehrere der bedingten
Anweisungen true zurückgegeben wird, wird daher nur die erste ausgewertet. Es muss mindestens eine when/then-Anweisung
angegeben werden. Es kann eine unbegrenzte Anzahl von when/then-Anweisungen angegeben werden.
Für einen default_expr kann die optionale else-Anweisung festgelegt werden. Wenn keiner der
search_condition-Ausdrücke als true ausgewertet wird, wird der default_expr-Ausdruck zurückgegeben. Wenn keine
else-Anweisung angegeben wird, wird null als Standardwert zurückgegeben.
Syntax – Einfacher case-Ausdruck
case primary_expr
when test_expr then result_expr
[ when test_expr2 then result_expr2 … ]
[ else default_expr ]
end
case...end
Die Stichwörter case und end beginnen und beenden die Anweisung.
• primary_expr: Ein skalarer Ausdruck, der durch das SAQL-Modul ausgewertet werden kann. Kann Werte, Kennzeichner und
vergleichbarer Datentyp (NUMERIC, STRING oder DATE) ausgewertet werden. Beispiele für eine gültige primary_expr-Syntax:
– xInt % 3
– date('year', 'month', 'day')
– "abc"
Anmerkung: Ein skalarer Ausdruck verwendet einzelne Werte als einzelne Eingabe- und Ausgabewerte. Bei Verwendung
mit der case-Anweisung kann es sich bei den Eingabewerten um einen beliebigen Ausdruck handeln, der im Kontext einer
foreach-Anweisung gültig ist.
when...then
Die Stichwörter when und then definieren eine bedingte Anweisung. Eine case-Anweisung kann eine oder mehrere bedingte
Anweisungen enthalten.
• test_expr: Ein skalarer Ausdruck, der durch das SAQL-Modul ausgewertet werden kann. Dieser Ausdruck kann aus beliebigen
Werten, Kennzeichnern und Skalarfunktionen (einschließlich Datumfunktionen und mathematischer Funktionen) zusammengesetzt
185
sein, aber für ihn muss derselbe Datentyp wie für primary_expr ausgewertet werden. Beispiele für eine gültige
test_expr-Syntax:
– 5
– "abc"
– abs(profit)
• result_expr: Ein skalarer Ausdruck, der durch das SAQL-Modul ausgewertet werden kann. Kann Werte, Kennzeichner und
Datentyp ausgewertet werden. Dieser Datentyp muss jedoch für alle bedingten Anweisungen konsistent sein. Das bedeutet,
wenn result_expr den Datentyp NUMERIC hat, dann muss result_expr2...result_exprN auch den Typ
NUMERIC aufweisen. Beispiele für eine gültige result_expr-Syntax:
– xInt
– toString('orderDate', "dd/MM/yyyy")
– "abc"
else
(Optional) Das Stichwort else ermöglicht die Angabe eines Standardausdrucks. Die else-Anweisung muss bedingten
when/then-Anweisungen folgen. Es kann nur eine else-Anweisung verwendet werden.
• default_expr: Ein skalarer Ausdruck, der durch das SAQL-Modul ausgewertet werden kann. Kann Werte, Kennzeichner und
Skalarfunktionen (einschließlich Datumsfunktionen und mathematischer Funktionen) enthalten. Der Datentyp muss mit dem
Datentyp von result_expr konsistent sein, der in den vorherigen bedingten Anweisungen angegeben ist.
Verwendung – Einfacher case-Ausdruck
Bedingte Anweisungen werden auf Zeilenbasis in der Reihenfolge ausgewertet, in der sie angegeben sind. Wenn für eine gegebene
Anweisung primary_expr == test_expr gilt, wird der entsprechende result_expr für diese Zeile zurückgegeben. Es
muss mindestens eine when/then-Anweisung angegeben werden. Es kann eine unbegrenzte Anzahl von when/then-Anweisungen
angegeben werden.
Für einen default_expr kann die optionale else-Anweisung festgelegt werden. Wenn primary_expr keiner der
test_expr-Bedingungen entspricht, wird default_expr zurückgegeben. Wenn keine else-Anweisung angegeben wird,
wird null als Standardwert zurückgegeben.
Tipp: Diese Syntax für den einfachen case-Ausdruck ist die Kurzschrift für eine gebräuchliche Instanz der Syntax für den gesuchten
case-Ausdruck. Die erste Anweisung ist eine Syntax für einen einfachen case-Ausdruck und die zweite ist die Syntax für einen
gesuchten case-Ausdruck. Beide Anweisungen haben dieselbe Bedeutung.
case primary_expr
when test_expr then result_expr
when test_expr2 then result_expr2
else default_expr
case
when primary_expr == test_expr then result_expr
when primary_expr2 == test_expr2 then result_expr2
else default_expr
186
Neue Stichwörter
Wichtig: Diese neue Stichwörter sind keine gültigen SAQL-Kennzeichner mehr: case, when, then, else, end. Ab der
Version Winter ‘16 führt jegliche Syntax, in der diese fünf Stichwörter in Kleinbuchstaben verwendet werden, zu einem Syntaxfehler.
Dashboards, die mit benutzerdefinierter SAQL und Wave-REST-API-Code erstellt wurden, der benutzerdefinierte SAQL verwendet,
sind möglicherweise von dieser Änderung betroffen. Wenn Sie diese Stichwörter als Kennzeichner verwenden möchten, schließen
Sie sie in einfache Anführungszeichen ein.
Die folgende Abfrage ist weiterhin zulässig:
q = load "data";
q = foreach q generate Case as CASE, 'else';
q = filter q by 'end' == 0;
Im vorherigen Beispiel sind Case, else und end Feldnamen aus dem Datenset mit dem Namen "data". Case und CASE sind
keine Stichwörter, da bei SAQL Groß-/Kleinschreibung beachtet wird und nur case ein Stichwort ist. Die Zeichen 'else' und
'end' sind keine Stichwörter, da sie in einfache Anführungszeichen eingeschlossen sind.
In diesem Beispiel ist die Verwendung von when als Kennzeichner nicht zulässig. Damit die Syntax gültig wird, schließen Sie das Wort
in einfache Anführungszeichen ein: 'when'.
q = load "data";
q = foreach q generate when;
q = filter q by when < toDate("01/05/2015", "mm/dd/yyyy");
Verwenden von case-Anweisungen
Verwenden Sie case-Anweisungen in foreach-Klauseln. Verwenden Sie case-Anweisungen nicht in order by-, group byoder filter by-Klauseln.
Beispiel: In dieser Beispielabfrage wird die einfache case-Ausdruckssyntax verwendet:
q = load "data";
q = foreach q generate xInt, (case xInt % 3
when 0 then "3n"
when 1 then "3n+1"
else "3n+2"
end) as modThree;
Beispiel: In dieser Beispielabfrage wird die Syntax für den gesuchten case-Ausdruck verwendet:
q = load "data";
q = foreach q generate price, (case
when price < 1000 then "category1"
when price >= 1000 and price < 2000 then "category2"
else "category3"
end) as priceLevel;
Umgang mit Nullwerten
Im Allgemeinen können null-Werte nicht miteinander verglichen werden. Wenn search_condition, primary_expr oder
test_expr als null ausgewertet wird, wird er durch else (oder null, wenn keine else-Klausel angegeben ist) angegebene
187
default_expr zurückgegeben. Beispielsweise wird bei der folgenden Abfrage "Other" zurückgegeben, wenn Mea1 als null
ausgewertet wird:
q = load "data";
q = foreach q generate Mea1, (case Mea1
when 0 then "Type1"
when 1 then "Type2"
else "Other"
end) as Category;
Es ist jedoch möglich, eine Bedingung für einen null-Wert anzugeben, indem die Operatoren is null und is not null
verwendet werden.
q = load “data”;
q = foreach q generate Mea1, (case
when Mea1 is null then "Is Null"
else "Is Not Null"
end) as Category;
Bewährte Vorgehensweisen beim Arbeiten mit Datumsangaben
Bevor Sie Datumswerte in case-Anweisungen verwenden, verwenden Sie die SAQL-Funktion toDate(), um die Datumswerte aus
Zeichenfolgen oder in Sekunden seit der Unix-Epoche zu konvertieren. Dadurch werden die konsistentesten Vergleiche sichergestellt.
Beispiel:
q = load "data/dates";
q = foreach q generate OrderDate, (case
when toDate(OrderDate_epoch_secs) < toDate("2/1/2015", "M/d/yyyy") and
toDate(OrderDate_epoch_secs) >= toDate("1/1/2015", "M/d/yyyy") then "Jan"
else "Other"
end) as Month;
Ordnen eines zusammengruppierten Streams vor einer foreach-Anweisung
Sie können einen zusammengruppierten Stream vor einer foreach-Anweisung ordnen.
Folgende SAQL ordnet den Stream von links vor der foreach-Anweisung:
a
b
c
c
c
=
=
=
=
=
load "0Fbxx000000002qCAA/0Fcxx000000002WCAQ";
load "0Fayy000000002qCAA/0Fbyy000000002WCAQ";
cogroup a by year, b by year;
order c by a.airlineName;
foreach c generate year as year;
Mit den mathematischen SAQL-Funktionen können Sie numerische Operationen in SAQL-Abfragen ausführen.
Mathematische SAQL-Funktionen können in foreach-Anweisungen und in der filter by-Klausel nach einer foreach-Anweisung
verwendet werden.
Mathematische SAQL-Funktionen können nicht in group byoder order by-Klauseln oder in der filter by-Klausel vor einer
foreach-Anweisung verwendet werden.
188
In der folgenden Tabelle sind die mathematischen SAQL-Funktionen aufgeführt:
Funktion
Beschreibung
ABS(n)
Gibt die absolute Zahl von n als numerischen Wert zurück. n kann ein beliebiger reeller numerischer
Wert im Bereich von -1e308 <= n <= 1e308 sein.
Folgende Beispiele sind gültig:
abs(-1.2345) = 1.2345
q = foreach q generate abs(pct_change) as pct_magnitude;
Folgende Beispiele sind ungültig:
q = group q by abs(pct_change);
q = order q by abs(pct_change);
CEIL(n)
Gibt die nächste Ganzzahl gleichen oder höheren Werts wie n zurück. n kann ein beliebiger reeller
numerischer Wert im Bereich von -1e308 <= n <= 1e308 sein.
ceil(-1.2345) = -1
ceil(1.2345) = 2
q = foreach q generate ceil(miles) as distance;
q = group q by ceil(miles);
q = order q by ceil(miles);
FLOOR(n)
Gibt die nächste Ganzzahl gleichen oder geringeren Werts wie n zurück. n kann ein beliebiger reeller
numerischer Wert im Bereich von -1e308 <= n <= 1e308 sein.
floor(-1.2345) = -2
floor(1.2345) = 1
q = foreach q generate floor(miles) as distance;
q = group q by floor(miles);
q = order q by floor(miles);
TRUNC(n[, m])
Gibt den Wert des numerischen Ausdrucks n abgeschnitten auf m Dezimalstellen zurück. m kann
negativ sein; in diesem Fall gibt die Funktion n abgeschnitten auf -m Stellen links vom Dezimalzeichen
zurück. Wenn m weggelassen wird, wird n abgeschnitten auf die Ganzzahlstellen zurückgegeben.
n kann ein beliebiger reeller numerischer Wert im Bereich von -1e308 <= n <= 1e308 sein. m kann
ein ganzzahliger Wert zwischen -15 und 15 sein.
189
Funktion
Beschreibung
trunc(-1.2345) = -1
trunc(1.2345) = 1
trunc(2.355, 2) = 2.35
trunc(-3455.8, -1) = -3450
q = foreach q generate trunc(Price, 2) as Price;
trunc(1.2345, 2.5)
trunc(1.2345, 1000)
q = group q by trunc(Price, 2);
q = order q by trunc(Price, 2);
ROUND(n[, m])
Gibt den Wert von n gerundet auf m Dezimalstellen zurück. m kann negativ sein; in diesem Fall gibt
die Funktion n gerundet auf -m Stellen links vom Dezimalzeichen zurück. Wenn m weggelassen wird,
wird n gerundet auf die nächste Ganzzahl zurückgegeben. Die Funktion rundet dabei kaufmännisch.
n kann ein beliebiger reeller numerischer Wert im Bereich von -1e308 <= n <= 1e308 sein. m kann
ein ganzzahliger Wert zwischen -15 und 15 sein.
round(-1.2345) = -1
round(2.355, 2) = 2.36
round(-3455.8, -1) = -3460
q = foreach q generate round(Price, 2) as Price;
round(1.2345, 2.5)
round(1.2345, 1000)
q = group q by round(Price, 2);
q = order q by round(Price, 2);
Sie können nun mithilfe der Wave-REST-API auf Wave Analytics-Dashboards zugreifen. Diese Version enthält auch andere Verbesserungen
an der Wave-REST-API.
Anmerkung: Wir stellen diese Funktion ausgewählten Kunden über ein Pilotprogramm zu Verfügung, das die Zustimmung zu
Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Funktionen. Bei durch die Wave-REST-API
bereitgestellten Services sind Änderungen vorbehalten. Es wird kein Support angeboten.
190
Neue Ressourcen
Die folgenden Ressourcen wurden der Wave-REST-API hinzugefügt.
Ressource
Beschreibung
Unterstützte Ressourcen-URL
HTTP-Methode
Dashboard-Liste Gibt eine Liste mit Wave Analytics-Dashboards
zurück.
GET
/services/data/v35.0/wave/dashboards
Dashboard
Gibt das Wave Analytics-Dashboard mit der
angegebenen ID zurück.
GET
/services/data/v35.0/wave/
dashboards/<Dashboard-ID>
Linsendatei
Gibt eine JSON-Datei zurück, die die Struktur einer GET
Wave Analytics-Linse beschreibt.
/services/data/v35.0/wave/
lenses/<Linsen-ID>/
files/<Datei-ID>
Neue Methoden
Die folgenden Methoden wurden der Wave-REST-API hinzugefügt.
• PUT in der XMD-Benutzerressource (/wave/datasets/ID/versions/ID/xmds/user)
• GET in der Ordnerlistenressource (/wave/folders)
• PUT, PATCH und DELETE in der Ordnerressource (/wave/folders/<Ordner-ID>)
Neue Eigenschaften
Die folgenden Eigenschaften wurden der Spaltendarstellung hinzugefügt, die von den Darstellungen für den Linsenstatus, die
Linsenstatuseingabe und den Mehrfachabfrageschritt verwendet wird.
• header: Der Überschriftentext für die Spalte.
• hidden: Gibt an, ob die Spalte ausgeblendet ist.
• showBars: Gibt an, ob Leisten für die Spalte angezeigt werden.
• sort: Die Sortierreihenfolge für die Spalte.
Entfernte Eigenschaften
ACHTUNG: Die folderId-Eigenschaft wird in der Ordnerressource (/wave/folders/<Ordner-ID>) nicht mehr unterstützt. Die
Ordner-ID wird nun in der id-Eigenschaft der Ordnerressource zurückgegeben. Wenn Sie die folderId-Eigenschaft verwenden,
ändern Sie Ihren Code so, dass stattdessen die id-Eigenschaft verwendet wird.
Weitere Informationen zu den Wave-REST-API-Ressourcen finden Sie im Wave REST API Developer’s Guide (Pilot).
Mit Trailhead können Sie Salesforce auf unterhaltsame und kostenlose Weise kennenlernen. Jetzt können Sie sich über Trailhead mit
Wave Analytics vertraut machen, und zwar unter Verwendung einer speziellen Wave-kompatiblen Developer Edition-Organisation.
191
Für die Wave Analytics-Trails können keine alten Developer Edition-Organisationen verwendet werden. Sie müssen sich für die spezielle
Developer Edition-Organisation registrieren, die eine eingeschränkte Analytics Cloud Wave Platform-Lizenz umfasst und für die Wave-Trails
erforderliche Beispieldaten enthält.
Sie können die einzelnen Wave Analytics-Trails hier aufrufen: https://developer.salesforce.com/trailhead/trail/wave_analytics_explorer.
Zur Registrierung für die spezielle Developer Edition-Organisation gelangen Sie über den Trail "Wave Analytics Basics" (Wave
Analytics-Grundlagen).
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=bi_limits.htm
Mithilfe von Berichten und Dashboards können Sie fundierte Entscheidungen treffen. In Lightning
Experience wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Daten werden in animierten
interaktiven Diagrammen anschaulich präsentiert. Die neue stabile Seite zum Ausführen von
Berichten ist benutzerfreundlicher und leichter zu filtern. Und der neue Dashboard-Editor unterstützt
mehr als drei Spalten sowie Komponenten, die mehrere Spalten und Zeilen umfassen.
192
AUSGABEN
Neu gestaltete Startseiten für Berichte und Dashboards
Neu gestaltete Startseiten für Berichte und Dashboards (Lightning Experience)
Die Startseiten für Berichte und Dashboards in Lightning Experience wurden neu gestaltet, sodass Berichte und Dashboards leichter
zu finden und zu erstellen sind. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Erstellen ansprechender Dashboards mit einem neuen funktionsreichen Editor (Lightning Experience)
Lightning Experience verfügt jetzt über einen neuen Dashboard-Editor, mit dem sich eine ganz neue Generation von Dashboards
erstellen lässt. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Präsentation und Freigabe von Informationen in interaktiven Dashboards (Lightning Experience)
Abrufen weiterer Informationen aus interaktiven Diagrammen und Filtern auf der neuen Seite zur Berichtausführung (Lightning
Experience)
In Lightning Experience finden Sie dank der neuen Funktionen auf der Seite "Berichtausführung" in Ihren Berichten Antworten auf
selbst die schwierigsten Fragen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Berichte und Dashboards: Kompatibilität zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic
Den folgenden Tabellen können Sie Informationen über die Kompatibilität zwischen in Lightning Experience und in Salesforce Classic
erstellten Dashboards entnehmen.
Ausschließen des Haftungsausschlusses zu vertraulichen Informationen aus Berichten (Salesforce Classic)
Standardmäßig ist in Berichtsfußzeilen folgender Haftungsausschluss enthalten: "Vertrauliche Informationen – Nicht weiterleiten".
Der Haftungsausschluss soll Benutzer daran erinnern, darauf zu achten, für wen sie Berichte freigeben. Dies soll sicherstellen, dass
Dritte Ihre Berichte nicht anzeigen können. Sie können den Haftungsausschluss bei Bedarf aus den Berichten ausschließen. Diese
Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Neue Namen für Berichtsprodukte und -funktionen
Die Namen einiger Produkte und Funktionen wurden geändert.
SIEHE AUCH:
Wie und wann Funktionen für Berichte und Dashboards verfügbar gemacht werden
REST-API für Berichte und Dashboards
Neu gestaltete Startseiten für Berichte und Dashboards (Lightning
Experience)
Die Startseiten für Berichte und Dashboards in Lightning Experience wurden neu gestaltet, sodass Berichte und Dashboards leichter zu
finden und zu erstellen sind. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
193
Erstellen ansprechender Dashboards mit einem neuen
funktionsreichen Editor (Lightning Experience)
Suchen Ihres Berichts oder Dashboards (1)
Mithilfe von gefilterten Listen können Sie den gewünschten Bericht oder das gewünschte Dashboard am schnellsten finden. Sie
können beispielsweise den Bericht "Offene Geschäftsabschlüsse", den Sie letzten Freitag gelesen haben, ganz schnell unter "Letzte
Berichte" finden.
Sie haben die Möglichkeit, verwandte Berichte oder Dashboards in Ordnern zu gruppieren, sodass Sie sie später leichter wiederfinden
können.
Sortieren der Liste der Berichte oder Dashboards (2)
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um nach Name, Ordner, Ersteller oder der Person zu filtern, den Bericht bzw. das Dashboard
zuletzt geändert hat. Wenn Sie erneut darauf klicken, wird die Sortierreihenfolge umgekehrt.
Erstellen eines neuen Berichts oder Dashboards (3)
Klicken Sie auf der Berichte-Startseite auf Neuer Bericht, um den Berichtsgenerator zu starten. In Lightning Experience können Sie
Berichte auf die gleiche Art erstellen wie mit dem Berichtsgenerator in Salesforce Classic.
Klicken Sie auf der Dashboards-Startseite auf Neues Dashboard, um den brandneuen Dashboard-Editor zu starten.
Anzeigen eines Berichts oder Dashboards (4)
Wenn Sie einen Bericht ausführen oder ein Dashboard öffnen möchten, klicken Sie auf seinen Namen.
SIEHE AUCH:
Erstellen ansprechender Dashboards mit einem neuen funktionsreichen
Editor (Lightning Experience)
Lightning Experience verfügt jetzt über einen neuen Dashboard-Editor, mit dem sich eine ganz neue Generation von Dashboards erstellen
lässt. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
194
Präsentation und Freigabe von Informationen in interaktiven
Dashboards (Lightning Experience)
Anpassen der Dashboard-Komponenten (1)
Verschieben Sie die Ecken oder Seiten der Dashboard-Komponenten, um diese zu vergrößern oder zu verkleinern. Komponenten
können sich über mehrere Spalten und Zeilen erstrecken, sodass Sie mehrere Felder in einer Grafik darstellen können, ohne scrollen
zu müssen. Die Größe der Diagramme wird automatisch an die Komponentengröße angepasst.
Klicken Sie auf
, um den Bericht auszuwählen, dessen Daten für die Komponente verwendet werden soll, und um den Diagrammtyp,
die im Diagramm dargestellten Berichtsdaten, den Diagrammtitel oder den Bereich auszuwählen.
Ziehen und Ablegen von Dashboard-Komponenten (2)
Das Anordnen der Dashboard-Komponenten ist jetzt einfacher als je zuvor.
Erstellen von Dashboards mit mehr als drei Spalten (3)
Die Grundlage jedes Dashboards ist ein interaktives Raster, sodass sie jeweils mehrere Kennzahlen nebeneinander vergleichen
können.
SIEHE AUCH:
Präsentation und Freigabe von Informationen in interaktiven Dashboards
195
Abrufen weiterer Informationen aus interaktiven Diagrammen
und Filtern auf der neuen Seite zur Berichtausführung
Aktualisieren, Bearbeiten, Duplizieren, Speichern oder Löschen eines Dashboards (1)
Die oben in jedem Dashboard vorhandenen Schaltflächen und Dropdown-Menüs bieten mit nur einem Klick Zugriff auf verschiedene
administrative Aufgaben.
Anzeigen des als Grundlage für eine Komponente dienenden Berichts (2)
Sie haben noch mehr Fragen zu einer Kennzahl oder einem Diagramm? Klicken Sie auf Bericht anzeigen, um weitere Details zu
den Daten anzuzeigen.
Weitere Informationen durch das Bewegen des Mauszeigers über die Diagramme (3)
Wenn Sie den Mauszeiger über ein Diagrammsegment bewegen, werden weitere Details dazu eingeblendet.
SIEHE AUCH:
Abrufen weiterer Informationen aus interaktiven Diagrammen und Filtern
auf der neuen Seite zur Berichtausführung (Lightning Experience)
In Lightning Experience finden Sie dank der neuen Funktionen auf der Seite "Berichtausführung" in Ihren Berichten Antworten auf selbst
die schwierigsten Fragen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
196
Holen Sie aus Ihrem Bericht noch mehr heraus (1)
Über eine Reihe von Schaltern können Sie die Informationen aus einem Bericht abrufen, die Sie benötigen.
•
•
: Ein Berichtsdiagramm ein- oder ausblenden.
: Berichtsfilter hinzufügen, entfernen oder ändern. Nach dem Anwenden eines Filters wird der Bericht automatisch so
aktualisiert, dass die gefilterten Daten angezeigt werden. Zum Filtern eines Berichts ist es jetzt nicht mehr erforderlich, den
Berichtsgenerator zu öffnen.
•
: Ihren Bericht aktualisieren, sodass die neuesten Daten angezeigt werden.
•
: Die Zwischensummen, Gesamtsummen oder Datensatzzahlen in Ihrem Bericht ein- oder ausblenden.
Wenn Sie den Bericht noch weiter anpassen möchten, klicken Sie auf Bearbeiten, um den Berichtsgenerator zu starten.
Über das Dropdown-Menü können Sie den Bericht mit nur einem Klick speichern, duplizieren und löschen.
Anzeigen wichtiger Informationen oben in einem Bericht (2)
Sie können sich schnell einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen verschaffen, bevor Sie sich genauer mit dem Bericht
beschäftigen.
Unverankerte Kopfzeilen sowohl auf der X- als auch auf derY-Achse (3)
Beim Lesen eines Berichts können Sie immer erkennen, welches Feld Sie gerade überprüfen, ohne scrollen zu müssen.
Leichter lesbare Gruppierungen (4)
Durch ein neugestaltetes Format wird sichergestellt, dass Sie immer darüber informiert sind, wie die Daten gruppiert werden.
197
Hinzufügen, Entfernen und Bearbeiten von Berichtsfiltern (5)
Zum Filtern des Berichts, den Sie gerade lesen, ist es jetzt nicht mehr erforderlich, den Berichtsgenerator zu öffnen. Wenn Sie Ihre
Vertriebs-Pipeline für die Bekleidungsindustrie anzeigen möchten, bearbeiten Sie den FilterBranche entsprechend, damit Ihr Filter
aktualisiert wird.
Sperren von Filtern (6)
Wenn Sie einen Bericht zu Ihrer Vertriebs-Pipeline in einer fortgeschrittenen Phase freigeben möchten und Sie keine Daten aus
frühen Phasen freigeben möchten, sperren Sie den Filter Phase. Gesperrte Filter können auf der Seite "Berichtausführung" nicht
bearbeitet werden. Sie können Filter im Berichtsgenerator sperren bzw. entsperren.
198
Berichte und Dashboards: Kompatibilität zwischen Lightning
Experience und Salesforce Classic
Anpassen des Berichtsdiagramms (7)
Im Menü "Diagrammoptionen" können Sie den Diagrammtyp, den Titel und weitere Eigenschaften ändern (
).
SIEHE AUCH:
Berichte und Dashboards: Kompatibilität zwischen Lightning Experience
und Salesforce Classic
Den folgenden Tabellen können Sie Informationen über die Kompatibilität zwischen in Lightning Experience und in Salesforce Classic
erstellten Dashboards entnehmen.
In Salesforce Classic erstellte Berichte und Dashboards
Funktion
Verfügbar in Lightning Experience
Verfügbar in Salesforce1
Dashboards bearbeiten
Dashboards anzeigen
Berichte bearbeiten
Berichte anzeigen
Ordner freigeben und umbenennen
Freigaberegeln, die in Salesforce Classic für Berichts- und Dashboard-Ordner festgelegt
wurden, werden sowohl in Lightning Experience als auch in Salesforce1 befolgt. Die
Benutzer können weder in Lightning Experience noch in Salesforce1 Freigaberegeln
für einzelne Ordner festlegen.
Ordner anzeigen und öffnen
In Lightning Experience erstellte Berichte und Dashboards
Funktion
Verfügbar in Salesforce Classic
Dashboards bearbeiten
Dashboards anzeigen
In Salesforce Classic werden Dashboards In Salesforce1 werden für Dashboards mit
mit mehr als drei Spalten automatisch nur mehr als drei Salten die Obergrenzen für
199
Funktion
Ausschließen des Haftungsausschlusses zu vertraulichen
Informationen aus Berichten (Salesforce Classic)
Verfügbar in Salesforce Classic
mit drei Spalten angezeigt (wobei alle
Dashboard-Komponenten beibehalten
werden).
Spalten befolgt, unabhängig davon, auf
welchem Gerät sie angezeigt werden. In
Dashboards werden alle
Dashboard-Komponenten beibehalten.
Berichte bearbeiten
Berichte anzeigen
SIEHE AUCH:
Ausschließen des Haftungsausschlusses zu vertraulichen Informationen
aus Berichten (Salesforce Classic)
Standardmäßig ist in Berichtsfußzeilen folgender Haftungsausschluss enthalten: "Vertrauliche Informationen – Nicht weiterleiten". Der
Haftungsausschluss soll Benutzer daran erinnern, darauf zu achten, für wen sie Berichte freigeben. Dies soll sicherstellen, dass Dritte Ihre
Berichte nicht anzeigen können. Sie können den Haftungsausschluss bei Bedarf aus den Berichten ausschließen. Diese Funktion ist nur
in Salesforce Classic verfügbar.
Den Haftungsausschluss können Sie im "Setup" unter Einstellungen für Berichte und Dashboards ausschließen.
Neue Namen für Berichtsprodukte und -funktionen
Die Namen einiger Produkte und Funktionen wurden geändert.
• Salesforce1 Reporting heißt jetzt Salesforce-Berichte und -Dashboards.
• Salesforce1 Reporting API via Apex heißt nun Salesforce-Berichte und -Dashboard-API via Apex.
• Die Salesforce1 Reporting-REST-API wurde in Salesforce REST-API für Berichte und Dashboards umbenannt.
Verweise auf diese Produkte und Funktionen auf der Benutzeroberfläche und in der Dokumentation wurden durch die neuen
Bezeichnungen ersetzt.
Service: Verbessertes Design für Agenten, mehr Automatisierung für
Administratoren
Unterstützen Sie Ihr Support-Team dabei, noch schneller einen hervorragenden Service zu bieten. Mit der neu gestalteten Service-Konsole
kann Ihr Team jetzt in Sekundenschnelle Kundendaten finden. Agenten können Kundenvorgängen auch schneller Dateien anhängen
und die Zeiten für Serviceverträge besser überwachen. Agenten, die den Web-Chat verwenden, können eine Kennzeichnung auslösen,
um Hilfe von Supervisorn zu erhalten, und Administratoren haben die Möglichkeit, vertrauliche Daten in Chats in Echtzeit zu blockieren.
Administratoren können zudem Posts in sozialen Medien genehmigen, bevor sie veröffentlicht werden, und eine
Datensynchronisierungsverbindung zwischen Salesforce-Organisationen beim Bereitstellen von Änderungen aussetzen.
200
Service: Verbessertes Design für Agenten, mehr
Automatisierung für Administratoren
Salesforce Console for Service
Bei der Salesforce Console for Service handelt es sich um eine Anwendung, die Supportagenten schnellen Zugriff auf Kundendaten
bietet, um hervorragenden Service mit weniger Klicks bereitzustellen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Live Agent
Mit Live Agent können Serviceorganisationen über einen webbasierten Nur-Text-Live-Chat in Echtzeit Verbindungen mit Kunden
oder Besuchern ihrer Website herstellen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Übertragen von Arbeit an qualifizierte, verfügbare Supportagenten mit Omnikanal (allgemein verfügbar)
Wir freuen uns, Ihnen das Tollste ankündigen zu können, was Ihrem Kontaktcenter seit dem schnurlosen Headset passiert ist.
Omnikanal ist die umfassende Kundendienstlösung der Service Cloud, mit der Arbeit an Agenten in Echtzeit übertragen werden
kann, und zwar direkt über Salesforce Console.
Das Beantworten der Fragen Ihrer Kunden geht in Lightning Experience schneller als je zuvor. Im neu angeordnete
Kundenvorgangslayout werden die Informationen, die Sie benötigen, in den Mittelpunkt gestellt und Sie können Kommentare und
den Verlauf blitzschnell sehen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Kundenvorgangsfeed
Der Kundenvorgangsfeed bietet Supportagenten eine effizientere Methode zur Erstellung, Verwaltung und Anzeige von
Kundenvorgängen. Er enthält Publisher, mit denen die Agenten Notizen erstellen und Anrufe protokollieren können. Ferner können
sie damit den Status von Kundenvorgängen ändern und mit Kunden in einem Feed kommunizieren. Diese Funktion ist in Lightning
SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe jetzt auf Android-Geräten
Ihr Wunsch war unser Befehl. Jetzt können Sie SOS, die mobile Supportlösung der Service Cloud. sowohl auf iOS- als auch auf
Android-Geräten nutzen. Mit SOS können Sie Ihrer nativen mobilen iOS- oder Android-Anwendung eine Hilfe-Schaltfläche hinzufügen,
mit deren Hilfe Ihre Kunden Agenten über einen bidirektionalen Video- oder Audio-Chat kontaktieren können.
Service-Communities
Chatter-Fragen, Chatter Answers und Ideen bieten Kunden eine Self-Service-Community, in der sie Fragen posten können und
Antworten von anderen Kunden oder Supportmitarbeitern erhalten. Außerdem können sie innovative Ideen posten, dafür stimmen
und diese kommentieren. Mit der Fragen-Vorgangserfassung können Moderatoren Fragen in Chatter zu Kundenvorgängen eskalieren,
sodass die Anliegen Ihrer Kunden einfacher verfolgt und gelöst werden können. Diese Funktionen sind nur in Salesforce Classic
verfügbar.
Der Social-Kundenservice ist die Integration der nächsten Generation zwischen Radian6 und der Salesforce Service Cloud.
Kundenserviceagenten können mit ihren Kunden kommunizieren, indem sie auf über Twitter und Facebook erstellte Kundenvorgänge
reagieren. Salesforce-Administratoren können mithilfe einer Apex-Klasse anpassen, wie der eingehende soziale Inhalt verarbeitet
werden soll, und konfigurieren, welche Personen in der Organisation berechtigt sind, über soziale Accounts zu antworten. Diese
Anspruchsverwaltung
Mit der Anspruchsverwaltung können Sie und Ihre Support-Agenten Support-Verträge von Kunden prüfen und erfüllen. Diese
Möchten Sie Ihren Benutzern auch während Wartungszeiten und geplanten Upgrades Zugriff auf Salesforce bieten? Mit der
Organisationssynchronisierung können Sie eine sekundäre, synchronisierte Salesforce-Organisation einrichten, in der die Benutzer
arbeiten können, wenn Ihre primäre Organisation nicht verfügbar ist. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
201
Vermögenswerte: Bleiben Sie bezüglich der Produkte Ihrer Kunden auf dem Laufenden
Lassen Sie Ihre Supportagenten ganz einfach genau wissen, über welche Produkte ein Kunde verfügt, wenn der Kunde den Support
kontaktiert. Mit Vermögenswerten bleiben Sie bezüglich der Produkte, die Kunden bei Ihnen erworben haben, auf dem Laufenden,
was es Supportagenten einfach macht, die Seriennummer, Version und andere relevante Details zu überprüfen, damit sie einen
besseren Service bieten können.
Knowledge
Salesforce Knowledge ist Ihre nach Knowledge Centered Support zertifizierte Knowledge Base. Diese Funktion ist nur in Salesforce
Classic verfügbar.
Mit der Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail kann Ihr Unternehmen Kundenvorgänge effizient per E-Mail empfangen und
lösen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Einfaches Migrieren von Makros mithilfe der MacroInstruction-API
Es wurde API-Unterstützung für Makros hinzugefügt, sodass Sie Makros von einer Salesforce-Organisation in eine andere migrieren
können. Beispielsweise können Sie Makros in einer Sandbox testen und dann in eine Produktionsorganisation migrieren.
SIEHE AUCH:
Bei der Salesforce Console for Service handelt es sich um eine Anwendung, die Supportagenten
schnellen Zugriff auf Kundendaten bietet, um hervorragenden Service mit weniger Klicks
bereitzustellen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Salesforce Console heißt jetzt Lightning Service-Konsole und ihr Erscheinungsbild ist besser
denn je. Das verbesserte Design erleichtert es Vertriebsmitarbeitern und Supportagenten, die
benötigten Informationen zu finden und ihre Aufträge so schneller zu erledigen. Diese Funktion
Neue Methoden für den Konsolen-Integrations-Toolkit
Mit der Salesforce Console-API kann eine Konsole programmatisch angepasst werden. Diese
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Enterprise,
und Developer Edition mit
Service Cloud
Verfügbarkeit: Performance
Sales Cloud
Verfügbarkeit: Enterprise
und Unlimited Edition mit
Sales Cloud gegen
Zusatzgebühr
Sonstige Änderungen an Salesforce Console
Das Arbeiten mit Listen wurde für Konsolenbenutzer einfacher gestaltet.
Salesforce Console heißt jetzt Lightning Service-Konsole und ihr Erscheinungsbild ist besser denn je. Das verbesserte Design erleichtert
es Vertriebsmitarbeitern und Supportagenten, die benötigten Informationen zu finden und ihre Aufträge so schneller zu erledigen. Diese
Die neu gestaltete Konsole sieht jetzt wie folgt aus.
202
1. Einfachere Listen mit anpassungsfähigen Spalten und Schaltflächen zur Anzeige von mehr Details ohne Bildlaufleisten
2. Benutzerdefinierte Farben zum Branding von Kopf- und Fußzeilen und neue Farboptionen für Hauptregisterkarten
3. Schlankere Randleisten zur besseren Anzeige benutzerdefinierter Konsolenkomponenten
4. Zusätzlicher Platz für besseres Suchen und bessere Lesbarkeit
5. Übersichtlichere Kopfzeile für einfacheres Navigieren zu Suche, Anwendungen und Einstellungen
6. Modernere Schriftarten und Symbole mit einem einheitlichen Erscheinungsbild
7. Übersichtlicherer Kundenvorgangsfeed zum einfacheren Durchsuchen
Die verbesserte Konsole basiert auf umfassendem Kundenfeedback und ist für alle Benutzer aktiviert. Sie kann nicht deaktiviert werden.
Die Konsole ist dem neuen Lightning Experience angeglichen, sie ist jedoch über das Anwendungsmenü in Salesforce Classic und den
App Launcher in Lightning Experience verfügbar. Informationen über die Branding-Optionen der Konsole finden Sie unter Durchführen
von Branding für Salesforce Console in der Salesforce-Hilfe.
Anmerkung: Die in Lightning Experience eingeführten Funktionen für den barrierefreien Zugriff sind in der Lightning
Service-Konsole nicht verfügbar.
Neue Methoden für den Konsolen-Integrations-Toolkit
Mit der Salesforce Console-API kann eine Konsole programmatisch angepasst werden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic
verfügbar.
Es sind neue und aktualisierte Methoden verfügbar, die Entwicklern und fortgeschrittenen Administratoren beim Aktualisieren von
Konsolenregisterkarten helfen. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce Console-API (Integrations-Toolkit) auf Seite 500.
203
Sonstige Änderungen an Salesforce Console
Das Arbeiten mit Listen wurde für Konsolenbenutzer einfacher gestaltet.
AUSGABEN
Service Cloud
Benutzer können jetzt in Salesforce Console mithilfe von Tastenkombinationen Listen vergrößern
und Elemente so einfacher finden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Benutzer können jetzt in Salesforce Console neu gestaltete Listen anzeigen und jede Liste passt
sich automatisch an, wenn die Listengröße geändert wird. Diese Funktion ist nur in Salesforce
Classic verfügbar.
Sales Cloud
und Unlimited Edition mit
Sales Cloud gegen
Zusatzgebühr
Benutzer können jetzt in Salesforce Console mithilfe von Tastenkombinationen Listen vergrößern
und Elemente so einfacher finden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Nachdem Sie die Tastenkombination zum Vergrößern aktiviert haben, können Konsolenbenutzer durch Drücken von N+Z Listen auf der
Navigationsregisterkarte vergrößern. Listen können durch erneutes Drücken von Z wieder verkleinert werden. Informationen zum
Aktivieren von Tastenkombinationen finden Sie unter Anpassen von Tastenkombinationen für Salesforce Console in der Salesforce-Hilfe.
Benutzer können jetzt in Salesforce Console neu gestaltete Listen anzeigen und jede Liste passt sich automatisch an, wenn die Listengröße
geändert wird. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Als Teil des aktualisierten Designs der Konsole haben Listen ein moderneres Erscheinungsbild erhalten und passen sich automatisch an,
damit die Benutzer die benötigten Informationen anzeigen können. Neben den Elementen in Listen werden zudem neue Bearbeitungsund Löschsymbole angezeigt. In verankerten Listen wird Text jetzt adaptiv umgebrochen und Spalten und Schaltflächen werden
angepasst.
Nachstehend ist eine anpassungsfähige Liste dargestellt.
204
Live Agent
Zur optimalen Nutzung anpassungsfähiger Listen wird empfohlen, die wichtigsten Spalten zuerst hinzuzufügen, damit sie auch bei
kleiner Bildschirmgröße angezeigt werden. Wenn Sie anpassungsfähige Listen deaktivieren möchten, deaktivieren Sie auf der
Bearbeitungsseite jeder Konsolenanwendung die Option Anpassungsfähige Listen. Weitere Informationen finden Sie unter
Erstellen einer Salesforce Console-Anwendung in der Salesforce-Hilfe.
Live Agent
Mit Live Agent können Serviceorganisationen über einen webbasierten Nur-Text-Live-Chat in
Echtzeit Verbindungen mit Kunden oder Besuchern ihrer Website herstellen. Diese Funktion ist nur
Der Schutz der Daten Ihrer Kunden ist für Salesforce ebenso wichtig wie für Sie. Darum haben
Sie die Möglichkeit, vertrauliche Daten in Chats in Echtzeit zu blockieren.
Möglichkeit für Agenten, eine Kennzeichnung für Hilfe auszulösen
Live Agent läutet das Ende von Papierzetteln im Servicecenter ein. Agenten, die Hilfe benötigen,
können jetzt eine virtuelle Kennzeichnung auslösen, die im Supervisor-Bereich angezeigt wird.
Supervisors werden auf Agenten hingewiesen, die Schwierigkeiten haben, und können ihnen
über den Bereich "Agentenstatus" sofort helfen.
AUSGABEN
Live Agent ist verfügbar in:
Organisationen mit
Performance und
Developer Edition, die nach
dem 14. Juni 2012 erstellt
wurden
Live Agent ist gegen
Aufpreis verfügbar in:
Enterprise und Unlimited
Edition
Möglichkeit für Supervisor, den Agenten Fertigkeiten zuzuweisen
Alle Macht dem Volke! Bisher wurde zum Zuweisen von Fertigkeiten zu Agenten ein Mittelsmann benötigt: der Administrator. Das
ist jetzt nicht mehr der Fall. Es wurde die Berechtigung "Benutzern Live Agent-Fertigkeiten zuweisen" hinzugefügt, die
Support-Supervisors oder anderen Benutzern bei Bedarf diese Möglichkeit gibt.
205
Live Agent
Komplettüberarbeitung II: Live Agent Edition
In der letzten Version wurde das Erscheinungsbild von Live Agent für Supportagenten verbessert. Jetzt profitieren auch Ihre Kunden
von dem verbesserten Erscheinungsbild.
Festlegen eines Timeouts für Kunden nach einer gewissen Zeit der Inaktivität
"Sind Sie noch hier?..." Wenn Kunden vergessen, einen Chat zu beenden, kann dadurch viel Zeit Ihrer Agenten verschwendet werden.
Daher wurde eine Kunden-Zeitüberschreitungsfunktion für Chat-Schaltflächen und automatisierte Einladungen erstellt, mit der Sie
Chats beenden können, wenn der Kunde zu lange inaktiv war.
Anzeigen der IDs angehängter Datensätze in Ihren Daten nach dem Chat
Mit der Nach-Chat-Funktion können Sie am Ende eines Chats Informationen für Kunden freigeben. So haben Sie beispielsweise die
Möglichkeit, Kunden auf eine andere Webseite oder zu einer Umfrage bezüglich ihrer Chat-Erfahrung weiterzuleiten. Die Daten nach
dem Chat beinhalten jetzt die IDs der Salesforce-Datensätze, die dem Chat angehängt sind, wie etwa des Kundenvorgangs, Kontakts
oder Leads.
SIEHE AUCH:
Der Schutz der Daten Ihrer Kunden ist für Salesforce ebenso wichtig wie für Sie. Darum haben Sie die Möglichkeit, vertrauliche Daten in
Chats in Echtzeit zu blockieren.
Mit Regeln für sensible Live-Chat-Daten können Sie bestimmte Muster, wie Kreditkarten-, Sozialversicherungs-, Telefon- und Kontonummern
oder sogar vulgäre Ausdrücke, blockieren. Sie können den Text entweder entfernen oder durch von Ihnen ausgewählte Zeichen ersetzen
lassen.
Schreiben Sie Regeln für sensible Daten als regulären JavaScript-Ausdruck (Regex). Sie können die Regeln vor der Aktivierung testen
und in einer Vorschau anzeigen.
Sie können den Text entweder für Agenten, Supervisors oder Kunden oder für alle blockieren. Wenn eine Regel ausgelöst wird, protokolliert
sie eines der folgenden neuen Chat-Abschriftsereignisse:
• Vertrauliche Daten gesperrt (Agent)
• Vertrauliche Daten gesperrt (Supervisor)
• Vertrauliche Daten gesperrt (Besucher)
Sie können diese Regeln unter Setup > Live Agent > Regeln für sensible Daten erstellen.
Einige Überlegungen:
Vertrauliche Daten sind während der Eingabe sichtbar, werden jedoch maskiert, sobald sie gesendet werden. Wenn Sie
Kundeninformationen für Agenten maskieren möchten, wird empfohlen, die Agentenvorschau zu deaktivieren.
Regeln für sensible Daten gelten für die automatische Begrüßung und alle Schnelltexte, die Sie aktiviert haben. Sie gelten nicht für den
Agentennamen oder andere Standardtexte im Chat-Fenster.
Möglichkeit für Agenten, eine Kennzeichnung für Hilfe auszulösen
Live Agent läutet das Ende von Papierzetteln im Servicecenter ein. Agenten, die Hilfe benötigen, können jetzt eine virtuelle Kennzeichnung
auslösen, die im Supervisor-Bereich angezeigt wird. Supervisors werden auf Agenten hingewiesen, die Schwierigkeiten haben, und
können ihnen über den Bereich "Agentenstatus" sofort helfen.
Der Agent oder der Supervisor kann die Kennzeichnung aufheben, sobald das Problem behoben ist. Eine Kennzeichnungsaktion wird
als eine der folgenden Kennzahlen in der Sitzungsaktivität des Agenten aufgezeichnet:
206
Live Agent
• Hilfekennzeichnungen angehoben
• Hilfekennzeichnungen herabgesetzt (Agent)
• Hilfekennzeichnungen herabgesetzt (Supervisor)
Eine Kennzeichnungsaktion protokolliert eines der folgenden neuen Chat-Abschriftsereignisse:
• Kennzeichnung ausgelöst
• Kennzeichnung durch Agent verringert
• Kennzeichnung durch Supervisor verringert
Sie können die Hilfekennzeichnung per Konfiguration unter Setup > Live Agent > Live Agent Konfigurationen aktivieren.
Agentenansicht mit dem Bereich "Kennzeichnung auslösen"
207
Live Agent
Supervisor-Bereich mit Meldung bei ausgelöster Kennzeichnung
Möglichkeit für Supervisor, den Agenten Fertigkeiten zuzuweisen
Alle Macht dem Volke! Bisher wurde zum Zuweisen von Fertigkeiten zu Agenten ein Mittelsmann benötigt: der Administrator. Das ist
jetzt nicht mehr der Fall. Es wurde die Berechtigung "Benutzern Live Agent-Fertigkeiten zuweisen" hinzugefügt, die Support-Supervisors
oder anderen Benutzern bei Bedarf diese Möglichkeit gibt.
Ihre Supervisors können jetzt Zuweisungen von Fertigkeiten schnell aktualisieren, wenn sich das Fachwissen von Agenten weiter
entwickelt. Sie können Supervisors diese Berechtigung zuweisen, indem Sie entweder die Berechtigung "Benutzern Live Agent-Fertigkeiten
zuweisen" in den jeweiligen Profilen aktivieren oder sie einzelnen Benutzern über einen Berechtigungssatz zuweisen.
Wenn Supervisors über die Berechtigung "Benutzern Live Agent-Fertigkeiten zuweisen" verfügen, können sie zu Setup > Live Agent >
Fertigkeiten wechseln und die zugewiesenen Profile oder Benutzer für jede Fertigkeit aktualisieren.
Komplettüberarbeitung II: Live Agent Edition
In der letzten Version wurde das Erscheinungsbild von Live Agent für Supportagenten verbessert. Jetzt profitieren auch Ihre Kunden
von dem verbesserten Erscheinungsbild.
Hier einige Highlights:
• Die Namen von Teilnehmern werden in Fettschrift angezeigt und nur dann wiederholt, wenn sich der "Sprecher" ändert.
• Zur besseren Darstellung eines Gesprächs zwischen den Parteien werden die Agentenantworten rechts und die Kundenantworten
links angeordnet.
208
Live Agent
• Verschiedene Hintergrundfarben zeigen an, wer was gesagt hat (blau = Agent; weiß = Kunde).
• Zeitstempel geben genau an, wann jede Antwort gepostet wurde.
• Die Schaltflächen "Speichern" und "Chat beenden" befinden sich an besser erkennbaren Positionen.
• Die Größe des Chat-Rahmens wird an den Text angepasst, sodass Kunden die einzelnen Antworten optisch unterscheiden können.
Doch keine Sorge: Diese optische Neugestaltung beinhaltet keine Funktionsänderungen.
209
Live Agent
210
Live Agent
Festlegen eines Timeouts für Kunden nach einer gewissen Zeit der Inaktivität
"Sind Sie noch hier?..." Wenn Kunden vergessen, einen Chat zu beenden, kann dadurch viel Zeit Ihrer Agenten verschwendet werden.
Daher wurde eine Kunden-Zeitüberschreitungsfunktion für Chat-Schaltflächen und automatisierte Einladungen erstellt, mit der Sie Chats
beenden können, wenn der Kunde zu lange inaktiv war.
Sie können angeben, wie lange gewartet werden soll, bevor eine Zeitüberschreitung des Kunden auftritt. Und damit Sie Ihre Kunden
nicht plötzlich aus der Leitung werfen, können Sie eine Warnung konfigurieren, die vor Eintreten der Zeitüberschreitung des Chats
angezeigt wird. Es gibt sogar einen Countdown-Timer, der angibt, wie lange der Kunde Zeit hat, zu antworten. Wenn der Kunde vor der
Zeitüberschreitung antwortet, wird der Timer zurückgesetzt und Sie können den Chat fortsetzen.
Jedes Mal, wenn eine Warnung angezeigt oder gelöscht wird und wenn es zu einer Zeitüberschreitung des Chats kommt, werden
Abschriftsereignisse erstellt. Sie können die Kunden-Zeitüberschreitung unter Setup > Live Agent > Chat-Schaltflächen und
-Einladungen festlegen.
Anzeigen der IDs angehängter Datensätze in Ihren Daten nach dem Chat
Mit der Nach-Chat-Funktion können Sie am Ende eines Chats Informationen für Kunden freigeben. So haben Sie beispielsweise die
Möglichkeit, Kunden auf eine andere Webseite oder zu einer Umfrage bezüglich ihrer Chat-Erfahrung weiterzuleiten. Die Daten nach
dem Chat beinhalten jetzt die IDs der Salesforce-Datensätze, die dem Chat angehängt sind, wie etwa des Kundenvorgangs, Kontakts
oder Leads.
Datensatz-IDs sind über die Nachrichtenantwortobjekte in der Nachricht "ChatEnded" verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt über die REST-API auf Seite 470.
Anmerkung: Änderungen an angehängten Datensätzen (über das Symbol "An Abschrift anhängen"), die nach dem Ende des
Chats vorgenommen werden, werden in den Daten nach dem Chat nicht widergespiegelt.
211
Übertragen von Arbeit an qualifizierte, verfügbare
Supportagenten mit Omnikanal (allgemein verfügbar)
Übertragen von Arbeit an qualifizierte, verfügbare Supportagenten mit
Omnikanal (allgemein verfügbar)
Wir freuen uns, Ihnen das Tollste ankündigen zu können, was Ihrem Kontaktcenter seit dem
schnurlosen Headset passiert ist. Omnikanal ist die umfassende Kundendienstlösung der Service
Cloud, mit der Arbeit an Agenten in Echtzeit übertragen werden kann, und zwar direkt über Salesforce
Console.
Mit Omnikanal können Sie Arbeitselemente aus Salesforce-Datensätzen erstellen und an die am
besten qualifizierten verfügbaren Agenten in Ihrer Organisation weiterleiten. Richtig: Sie können
die meisten Salesforce-Objekte in einer Salesforce-Warteschlange, einschließlich Kundenvorgängen,
Leads, Chats und SOS-Videoanrufen, automatisch an Ihre Agenten weiterleiten.
AUSGABEN
Classic
Omnikanal ist verfügbar in:
Edition
Mit Omnikanal können Sie die Priorität von Arbeitselementen festlegen, um sicherzustellen, dass
wichtige Zuweisungen schnell bearbeitet werden. Sie können die Kapazität und Verfügbarkeit Ihrer
Agenten für die Arbeit verwalten, um sicherzustellen, dass sie nur die Anzahl an Zuweisungen erhalten, die sie bearbeiten können. Sie
können auch definieren, welche Agenten an verschiedenen Zuweisungstypen arbeiten können. Und das Beste: Agenten müssen
Arbeitselemente nicht mehr manuell aus einer Warteschlange auswählen und Manager müssen die Arbeit für Agenten nicht mehr vorab
auswählen oder an sie senden. Die Arbeit wird in Echtzeit an den am besten qualifizierten verfügbaren Agenten verteilt.
Omnikanal kann problemlos in Salesforce Console integriert werden, damit die Verwendung für Ihre Supportagenten ganz einfach ist.
Agenten können Arbeitszuweisungen direkt über das Omnikanal-Widget in der Konsole annehmen.
212
Verwandeln von Salesforce-Datensätzen in Arbeitselemente mit Servicekanälen
Mit Servicekanälen können Sie die meisten Salesforce-Objekte (z. B. einen Kundenvorgang, einen Lead, eine SOS-Sitzung oder sogar ein
benutzerdefiniertes Objekt) in ein Arbeitselement umwandeln. Omnikanal pflückt diese Arbeitselemente aus ihren Warteschlangen –
wie Blumen aus dem Garten der Agentenproduktivität – und leitet sie in Echtzeit an Ihre Agenten weiter.
213
Festlegen der Weiterleitung von Arbeitselementen an Agenten über
Weiterleitungskonfigurationen
Weiterleitungskonfigurationen bestimmen, wie Arbeitselemente an Agenten weitergeleitet werden. Damit können Sie die relative
Wichtigkeit und Größe von Arbeitselementen in Ihren Omnikanal-Warteschlangen priorisieren. Da nicht alle Arbeitselemente denselben
Aufwand erfordern, können Sie mit Weiterleitungskonfigurationen die relative Größe von Elementen in Ihren Warteschlangen steuern,
damit Agenten ihrer Arbeit das richtige Maß an Aufmerksamkeit widmen. Auf diese Weise werden die wichtigsten Arbeitselemente
zügig bearbeitet und die Arbeit wird gleichmäßig unter Ihren Agenten verteilt.
Zuweisen von Benutzern und Weiterleitungskonfigurationen an Warteschlangen, um
mit der Übertragung von Arbeitselementen an Agenten zu beginnen
Ordnen Sie Weiterleitungskonfigurationen einer Salesforce-Warteschlange zu. Die Elemente in dieser Warteschlange werden Ihren
Agenten basierend auf den Einstellungen in der Weiterleitungskonfiguration übertragen. Sie können vorhandene Warteschlangen in
Omnikanal integrieren.
214
Verfügbar? Offline? Verhindert? Ermöglichen, dass Agenten ihre Verfügbarkeit per
Präsenzstatus definieren
Präsenzstatus geben an, wie "präsent" Ihre Agenten für den Erhalt von Arbeit sind, wenn sie bei Omnikanal angemeldet sind. Sie können
Status erstellen, um anzugeben, ob ein Agent abwesend oder für den Erhalt eingehender Arbeitselemente verfügbar ist.
Präsenzstatus werden einem oder mehreren Servicekanälen zugeordnet. Agenten, die mit dem Status "Online" angemeldet sind, können
Arbeitselemente aus diesen Kanälen erhalten. Wenn Sie über Agenten verfügen, die verschiedene Arbeitselemente gleichzeitig bearbeiten
können, können sich diese Agenten mit einem Präsenzstatus anmelden, der diesen beiden Kanälen zugeordnet ist.
Definieren der Omnikanal-Einstellungen von Agenten mit Präsenzkonfigurationen
Mit Präsenzkonfigurationen wird festgelegt, wie viel Arbeit Agenten übernehmen können und auf welche Omnikanal-Verhaltensweisen
sie Zugriff haben, während sie Kunden helfen. Sie können über mehrere Konfigurationen für unterschiedliche Typen oder Gruppen von
Agenten verfügen, die verschiedene Arbeiten übernehmen. Jeder Agent kann nur einer Präsenzkonfiguration zugewiesen werden.
Sofern Sie sie keiner anderen Konfiguration zuweisen, sind alle Ihre Agenten der Standardpräsenzkonfiguration zugewiesen, die in
Salesforce automatisch für Sie erstellt wird, damit Sie schnell startklar sind.
Mit Präsenzkonfigurationen können Sie die Gesamtkapazität Ihrer Agenten für Arbeitselemente angeben. Dabei handelt es sich um die
Menge an Arbeit, die ein Agent jeweils übernehmen kann. Außerdem können Sie angeben, wie Agenten mit der ihnen zugewiesenen
Arbeit interagieren können (beispielsweise, ob sie Zuweisungen ablehnen können oder nicht).
215
Ausführen von Berichten zu Verfügbarkeit und Arbeitszuweisungen Ihrer Agenten
Mit benutzerdefinierten Berichten gewinnen Sie einen Einblick in die Aktivitäten Ihrer Omnikanal-Agenten. Sie können Berichte zum
Präsenzstatus Ihrer Agenten sowie zu deren Arbeitszuweisungen ausführen.
216
Kundenvorgänge: Schnellerer Support für Kunden in Lightning
Experience
Möchten Sie wissen, wie viel Zeit Ihre Agenten in einem bestimmten Status verbringen, oder sicherstellen, dass sie Vorgaben zur
Einhaltung von Richtlinien erfüllen? Führen Sie einen Bericht aus oder erstellen Sie im Benutzerpräsenz-Objekt ein Dashboard. Das
Benutzerpräsenz-Objekt verfolgt den Status Ihrer Agenten während ihrer Omnikanal-Sitzungen.
Vielleicht möchten Sie einen Blick darauf werfen, wie Ihre Agenten ihre Arbeitszuweisungen verwalten. Erstellen Sie Berichte zum
Agentenarbeitsobjekt, um zu ermitteln, wie viele Arbeitselemente Ihre Agenten annehmen und ablehnen, sowie deren durchschnittliche
Antwortgeschwindigkeit bzw. durchschnittliche Bearbeitungszeit anzuzeigen.
Nachstehend sehen Sie eine Übersicht darüber, wie die einzelnen Teile von Omnikanal zusammengehören.
Sie können Feedback und Vorschläge für den Omnikanal über IdeaExchange abgeben. Mehr Informationen über die Einrichtung von
Omnikanal und das effiziente Übertragen von Arbeitselementen an Agenten finden Sie unter Einrichten von Omnikanal.
Das Beantworten der Fragen Ihrer Kunden geht in Lightning Experience schneller als je zuvor. Im
neu angeordnete Kundenvorgangslayout werden die Informationen, die Sie benötigen, in den
Mittelpunkt gestellt und Sie können Kommentare und den Verlauf blitzschnell sehen. Diese Funktion
Durch die Integration des Kundenvorgangs in Lightning Experience können Supportagenten die
letzten Aktualisierungen zu Kundenvorgängen schnell anzeigen, Vorschläge mit einem Klick freigeben
und schneller besseren Service bieten.
217
AUSGABEN
Kundenvorgangsfeed
Kundenvorgangsfeed
Der Kundenvorgangsfeed bietet Supportagenten eine effizientere Methode zur Erstellung,
Verwaltung und Anzeige von Kundenvorgängen. Er enthält Publisher, mit denen die Agenten
Notizen erstellen und Anrufe protokollieren können. Ferner können sie damit den Status von
Kundenvorgängen ändern und mit Kunden in einem Feed kommunizieren. Diese Funktion ist in
Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Einfacheres Aktualisieren von Kundenvorgangsinformationen durch Agenten mit globalen Schnellaktionen und benutzerdefinierten
Schnellaktionen in der Randleiste der Konsole
Ermöglichen Sie es Ihren Serviceagenten, Kundenvorgangsinformationen und Datensätze ohne Unterbrechung ihres Workflows
rasch zu verwalten. Sie können in der Randleiste der Service-Konsole Schnellaktionen als Komponenten hinzufügen, damit Agenten
schnell Datensätze erstellen, Kundenvorgangsinformationen aktualisieren, nach verwandten Informationen suchen und Links zu
übergeordneten Datensätzen hinzufügen können – und all das, ohne die Registerkarte jemals zu verlassen. Weniger Mausklicks,
eine übersichtlichere und intuitivere Konsolenoberfläche und die Möglichkeit, die Informationen, die Agenten benötigen, schnell
zu finden: dies ist die Grundlage für Agentenproduktivität und Kundenzufriedenheit.
Mehr Übersichtlichkeit mit benutzerdefinierten Feedfiltern
Mit benutzerdefinierten Feedfiltern können Supportagenten auf schnelle Weise überflüssige Daten aus ihren Kundenvorgangsfeeds
herausfiltern, sodass sie sich auf die für sie relevantesten Informationen konzentrieren können. Sie können Filter definieren, mit denen
nur Feedeinträge angezeigt werden, die angegebene Kriterien erfüllen. Beispielsweise können Sie nur Feedeinträge für
Kundeninteraktionen anzeigen, damit Agenten sehen können, welche Informationen an den Kunden weitergegeben wurden.
Anwenden von Feedfiltern im Kundenvorgangsfeed mit nur einem Klick
Mit Inline-Feedfiltern können Sie den nutzbaren Raum auf dem Bildschirm in der Service-Konsole vergrößern und die
Benutzerfreundlichkeit verbessern, sodass sich Supportagenten auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist: das Lösen
von Kundenproblemen. Agenten können Feedfilter durch Klicken auf einen Link auf der Konsolenseite anwenden, statt ein
Dropdown-Menü öffnen und dann die Filter auswählen zu müssen. Weniger Mausklicks plus übersichtlicherer Bildschirm = zufriedenere
und produktivere Agenten!
Verbessertes Datei-Widget ermöglicht es Agenten, Dateien schnell zu suchen und im Kundenvorgangsfeed anzuhängen
Die Benutzerfreundlichkeit des Datei-Widgets im Kundenvorgangsfeed wurde wesentlich verbessert, damit Supportagenten Dateien
mit weniger Mausklicks anhängen und suchen können. Nun ist es noch einfacher für Agenten, Dateien auf ihrem Desktop auf E-Mails
im Kundenvorgangsfeed zu ziehen und dort abzulegen, Dateien aus Chatter und anderen Quellen an E-Mails im Kundenvorgangsfeed
anzuhängen und nach Dateien zu suchen.
Leichteres Lesen langer E-Mail-Betreffzeilen, da diese nicht mehr abgeschnitten werden
Supportagenten können nun maximal 650 Zeichen in E-Mail-Betreffzeilen verwenden und sehen, die mithilfe des E-Mail-Publishers
im Kundenvorgangsfeed angezeigt werden. Bisher wurden vom E-Mail-Publisher nur 100 Zeichen unterstützt und Betreffzeilen, die
die Zeichenobergrenze überschritten, wurden abgeschnitten.
218
Kundenvorgangsfeed
Einfacheres Aktualisieren von Kundenvorgangsinformationen durch Agenten mit
globalen Schnellaktionen und benutzerdefinierten Schnellaktionen in der Randleiste
der Konsole
Ermöglichen Sie es Ihren Serviceagenten, Kundenvorgangsinformationen und Datensätze ohne
Unterbrechung ihres Workflows rasch zu verwalten. Sie können in der Randleiste der Service-Konsole
Schnellaktionen als Komponenten hinzufügen, damit Agenten schnell Datensätze erstellen,
Kundenvorgangsinformationen aktualisieren, nach verwandten Informationen suchen und Links
zu übergeordneten Datensätzen hinzufügen können – und all das, ohne die Registerkarte jemals
zu verlassen. Weniger Mausklicks, eine übersichtlichere und intuitivere Konsolenoberfläche und die
Möglichkeit, die Informationen, die Agenten benötigen, schnell zu finden: dies ist die Grundlage
für Agentenproduktivität und Kundenzufriedenheit.
AUSGABEN
Sofortiges Aktualisieren von kundenvorgangsbezogenen Informationen
Angenommen, ein Supportagent bearbeitet einen Kundenvorgang und findet heraus, dass der Kundenvorgangskontakt eine neue
Telefonnummer hat. Statt die Registerkarte für den Kundenvorgang zu verlassen, die Registerkarte "Kontakte" zu öffnen und auf der
Kontaktdetailseite nach dem Telefonnummernfeld zu suchen, kann der Agent die Telefonnummer direkt über die Randleiste der
Konsole aktualisieren.
Suchen nach Kundenvorgangsinformationen
In der Randleiste der Konsole können Sie Informationen zu Kundenvorgängen schnell nachschlagen. Wenn beispielsweise kein
Kontakt aufgeführt ist, kann ein Agent den Ansprechpartner im Handumdrehen nachschlagen, sodass er relevante Unterstützung
leisten kann.
219
Kundenvorgangsfeed
Hinzufügen von Links zu übergeordneten Datensätzen
Agenten können direkt über die Randleiste der Service-Konsole übergeordnete Datensätze nachschlagen und mit dem aktuellen
Datensatz verknüpfen, sodass es einfacher ist, zugehörige Informationen zu finden, ohne zu anderen Registerkarten navigieren zu
müssen. Beispielsweise können Agenten einen Kontakt im Nachschlagefenster auswählen und zum aktuellen Kundenvorgang
hinzufügen.
Erstellen kundenvorgangsbezogener Datensätze
Möchten Sie einen Datensatz erstellen, der im Zusammenhang mit Ihrem Kundenvorgang steht? Kein Problem! Agenten können
nun in der Service-Konsole auf eine Schaltfläche klicken und die neuen Informationen rasch eingeben. Beispiel: Während ein Agent
einen Kundenvorgang bearbeitet, ändert sich der Ansprechpartner des Kunden. Der Agent kann mithilfe der intuitiven und modernen
Konsole im Handumdrehen einen Kontakt erstellen.
220
Kundenvorgangsfeed
Um globale und benutzerdefinierte Schnellaktionen in der Service-Konsole einzurichten, erstellen Sie zunächst die globale Schnellaktion
(für die Erstellaktion) und die benutzerdefinierte Schnellaktion (für die Aktualisierungsaktion). Bei Erstellaktionen muss es sich um globale
Schnellaktionen handeln. Bei Aktualisierungsaktionen muss es sich um objektspezifische Schnellaktionen handeln, die auf dem Objekttyp
"Nachschlagefeld" basieren. Um beispielsweise ein Nachschlagefeld für einen Kontakt zu aktualisieren, müssen Sie über eine
kontaktspezifische Aktualisierungsaktion verfügen. Ausführliche Anleitungen finden Sie unter Erstellen von globalen Schnellaktionen
und Erstellen von objektspezifischen Schnellaktionen.
Nachdem Sie die Schnellaktionen erstellt haben, fügen Sie sie den Seitenlayouts für Kundenvorgänge als Komponenten hinzu, damit
die Schnellaktionen Ihren Agenten zur Verfügung stehen:
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text "Kundenvorgang" ein und wählen Sie dann Seitenlayouts aus.
2. Wählen Sie die Seite aus, der Sie die Schnellaktionen hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
3. Wählen Sie auf der Seite "Kundenvorgangslayout" die Option Benutzerdefinierte Konsolenkomponenten aus.
4. Wechseln Sie zu dem Randleistenabschnitt, in dem Sie die Komponente hinzufügen möchten (wechseln Sie beispielsweise zum
Abschnitt "Linke Randleiste").
5. Wählen Sie als Typ die Option Nachschlagen aus.
6. Wählen Sie bei Feld das verwandte Feld aus, auf das sich die Schnellaktion bezieht.
7. Aktivieren Sie die Option Verknüpfung aktivieren, um es Supportagenten zu ermöglichen, nach einem Datensatz zu suchen und
ihn mit einem verwandten Datensatz zu verknüpfen. Beispielsweise kann ein Supportagent einen Kontaktnamen mit einem
Kundenvorgang verknüpfen.
8. Wählen Sie bei Erstellaktion die globale Schnellaktion aus, mit der Datensätze erstellt werden. Eine globale Aktion kann
beispielsweise einen Kontakt erstellen.
9. Wählen Sie bei Aktualisierungsaktion die Schnellaktion aus, mit der Datensätze aktualisiert werden. Eine Schnellaktion
kann beispielsweise ein Feld im Kontakt aktualisieren.
10. Klicken Sie auf Speichern.
SIEHE AUCH:
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000BrIFAA0
221
Kundenvorgangsfeed
Mit benutzerdefinierten Feedfiltern können Supportagenten auf schnelle Weise überflüssige Daten
aus ihren Kundenvorgangsfeeds herausfiltern, sodass sie sich auf die für sie relevantesten
Informationen konzentrieren können. Sie können Filter definieren, mit denen nur Feedeinträge
angezeigt werden, die angegebene Kriterien erfüllen. Beispielsweise können Sie nur Feedeinträge
für Kundeninteraktionen anzeigen, damit Agenten sehen können, welche Informationen an den
Kunden weitergegeben wurden.
AUSGABEN
Performance, Unlimited,
Developer Edition mit einer
Service Cloud-Lizenz
Bisher waren für den Kundenvorgangsfeed nur standardmäßige Feedfilter verfügbar, die jeweils
einen Feedeintragstyp anzeigten. Benutzerdefinierte Feedfilter sind nur in der Service-Konsole
mit Kundenvorgangsfeed verfügbar.
Wenn kein Feedfilter ausgewählt ist, werden im Kundenvorgangsfeed alle Feedeinträge angezeigt,
einschließlich interner und externer Mitteilungen.
Erstellen und Bearbeiten von
Seitenlayouts:
Zuweisen von Seitenlayouts:
• “Benutzer verwalten”
1. An Kunden gerichtete Mitteilungen wie E-Mails und Anrufe
2. Interne Mitteilungen wie Statusänderungen und Posts an interne Benutzer
Wenn ein benutzerdefinierter Feedfilter ausgewählt wird, werden im Kundenvorgangsfeed nur Feedeinträge angezeigt, die im
benutzerdefinierten Filter angegeben sind. Beispielsweise können Sie einen Filter erstellen, der Interaktionen mit einem Kunden anzeigt.
Wenn Supportagenten diesen Filter anwenden, werden im Kundenvorgangsfeed E-Mail-Nachrichten und Kundenvorgangskommentare
angezeigt, die für externe Benutzer wie Kunden sichtbar sind. Andere Feedeinträge wie Statusänderungen, interne Posts usw. werden
herausgefiltert.
222
Kundenvorgangsfeed
Um einen Feedfilter zu erstellen, geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Kundenvorgänge ein und wählen
Sie dann Feedfilter aus. Definieren Sie die Kriterien zum Filtern der Feedeinträge. Nachdem Sie einen benutzerdefinierten Feedfilter
erstellt haben, fügen Sie den Filter in den Einstellungen für die Feedansicht des Seitenlayouts im Abschnitt "Feedfilteroptionen" zur Liste
der ausgewählten Filter hinzu.
Feld
Beschreibung
Feedeintragstyp
Gibt den Feedeintragstyp an, der im Filter eingeschlossen werden soll. Der Feedeintragstyp
"Datensatz erstellt" beispielsweise zeigt Feedeinträge über neue Datensätze an.
Verwandtes Objekt
Gibt das Objekt an, das mit dem ausgewählten Feedeintrag verknüpft ist. Die Liste enthält
alle Objekte, die dem Kundenvorgangsobjekt zugeordnet sind. Je nachdem, wie Ihre
Organisation eingerichtet ist, werden in der Liste unterschiedliche Objekte angezeigt.
Wenn Sie beispielsweise als Feedeintragstyp "Datensatz erstellt" ausgewählt haben,
können Sie als verwandtes Objekt "Kundenvorgang" auswählen. Dieser Filter zeigt dann
neue Kundenvorgänge an.
Sichtbarkeit
Gibt an, ob ein Feedeintrag basierend auf seiner Sichtbarkeit in den Filter eingeschlossen
werden soll. Die Sichtbarkeit hängt von den Sicherheits- und Freigabeeinstellungen des
verwandten Objekts ab. Die Sichtbarkeit kann auf "Alle Benutzer" oder "Interne Benutzer"
festgelegt werden. Angenommen, Sie haben beispielsweise als Feedeintragstyp
"Kundenvorgangskommentar-Feed" und für die Sichtbarkeit "Interne Benutzer" ausgewählt.
Dieser Feedfilter zeigt dann Kundenvorgangskommentare von internen Benutzern an.
SIEHE AUCH:
Mit Inline-Feedfiltern können Sie den nutzbaren Raum auf dem Bildschirm in der Service-Konsole
vergrößern und die Benutzerfreundlichkeit verbessern, sodass sich Supportagenten auf das
konzentrieren können, was am wichtigsten ist: das Lösen von Kundenproblemen. Agenten
können Feedfilter durch Klicken auf einen Link auf der Konsolenseite anwenden, statt ein
Dropdown-Menü öffnen und dann die Filter auswählen zu müssen. Weniger Mausklicks plus
übersichtlicherer Bildschirm = zufriedenere und produktivere Agenten!
223
Seitenlayouts:
Kundenvorgangsfeed
Inline-Feedfilter sind nur im kompakten Feed verfügbar. Wenn der kompakte Feed im Seitenlayout nicht aktiviert ist, wird die Option für
Inline-Feedfilter nicht angezeigt.
Anzeigen von Feedfiltern als Inline-Links:
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Kundenvorgänge ein und wählen Sie dann Seitenlayouts aus.
2. Wählen Sie im Abschnitt "Seitenlayouts für Kundenvorgänge" das Seitenlayout aus, dem Sie die Inline-Feedfilter hinzufügen möchten.
Wenn Sie über keine Seitenlayouts verfügen, erstellen Sie ein Layout, indem Sie auf "Neu" klicken. Wählen Sie Feedbasiertes Layout
aus.
3. Klicken Sie im Abschnitt "Kundenvorgangslayout" auf Feedansicht.
4. Blättern Sie zum Abschnitt "Feedfilteroptionen" unten auf der Seite "Kundenvorgangslayout".
5. Wählen Sie für die Einstellung "Filter werden angezeigt" die Option Als Inline-Links in der kompakten
Feedansicht in der Konsole aus.
Die in den Einstellungen des Kundenvorgangsfeeds ausgewählten Filter werden in der Konsole als Inline-Links angezeigt.
SIEHE AUCH:
Verbessertes Datei-Widget ermöglicht es Agenten, Dateien schnell zu suchen und
im Kundenvorgangsfeed anzuhängen
Die Benutzerfreundlichkeit des Datei-Widgets im Kundenvorgangsfeed wurde wesentlich verbessert,
damit Supportagenten Dateien mit weniger Mausklicks anhängen und suchen können. Nun ist es
noch einfacher für Agenten, Dateien auf ihrem Desktop auf E-Mails im Kundenvorgangsfeed zu
ziehen und dort abzulegen, Dateien aus Chatter und anderen Quellen an E-Mails im
Kundenvorgangsfeed anzuhängen und nach Dateien zu suchen.
AUSGABEN
einer Service Cloud-Lizenz
Problemloses Ziehen und Ablegen von Dateien
Bisher mussten Supportagenten eine Datei in das Datei-Widget hochladen, bevor sie sie an
einen Kundenvorgang oder eine E-Mail anhängen konnten. Jetzt können Benutzer Dateien aus
dem Datei-Widget oder von ihrem Computer direkt in den E-Mail-Publisher im Kundenvorgangsfeed ziehen, was mindestens fünf
Mausklicks weniger bedeutet.
224
Kundenvorgangsfeed
Einfaches Hinzufügen von Dateien aus Chatter und anderen E-Mails zu Kundenvorgängen
Bisher unterlagen Supportagenten beim Anhängen von Dateien an E-Mails im Kundenvorgangsfeed bestimmten Einschränkungen.
Wenn ein Agent eine Datei aus Chatter oder aus einer anderen E-Mail hinzufügen wollte, musste der Agent die Datei herunterladen
und dann hochladen. Jetzt können Agenten Dateien bequem aus Kundenvorgangsanhängen, Chatter und E-Mail-Anhängen an
E-Mails im Kundenvorgangsfeed anhängen, wodurch der Austausch von Informationen mit Kunden und anderen Agenten erleichtert
wird. Die Anzahl der Anhänge einer E-Mail wird in der Fußzeile des E-Mail-Publishers angezeigt. So sehen Sie auf einen Blick, ob eine
Datei erfolgreich angehängt wurde.
Schnelles Filtern doppelter Anhänge
Es ist nun außerdem einfacher für Agenten, die aktuellste Datei zu suchen, wenn mehrere angehängte Dateien mit demselben
Namen vorhanden sind. In der Ansicht "Zuletzt verwendete Elemente" wird nur die aktuellste Datei angezeigt. Agenten können in
der Ansicht "Alle Elemente" weiterhin alle Anhänge anzeigen.
225
SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe jetzt auf
Android-Geräten
Im Dateibrowser haben Agenten folgende Möglichkeiten:
1. Suchen nach Dateien nach Datum und Name
2. Filtern von Dateien nach Ursprung. Wenn die Agenten beispielsweise wissen, dass sie eine Datei in einer E-Mail erhalten haben,
können sie unter "E-Mail-Anhänge" nur nach Dateien aus E-Mails suchen.
Leichteres Lesen langer E-Mail-Betreffzeilen, da diese nicht mehr abgeschnitten
werden
Supportagenten können nun maximal 650 Zeichen in E-Mail-Betreffzeilen verwenden und sehen,
die mithilfe des E-Mail-Publishers im Kundenvorgangsfeed angezeigt werden. Bisher wurden vom
E-Mail-Publisher nur 100 Zeichen unterstützt und Betreffzeilen, die die Zeichenobergrenze
überschritten, wurden abgeschnitten.
AUSGABEN
SIEHE AUCH:
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000ZVCnAAO
Ihr Wunsch war unser Befehl. Jetzt können Sie SOS, die mobile Supportlösung der Service Cloud.
sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen. Mit SOS können Sie Ihrer nativen mobilen
iOS- oder Android-Anwendung eine Hilfe-Schaltfläche hinzufügen, mit deren Hilfe Ihre Kunden
Agenten über einen bidirektionalen Video- oder Audio-Chat kontaktieren können.
AUSGABEN
SOS ist gegen Aufpreis
verfügbar in: Enterprise,
Vorbei sind die Zeiten, in denen Ihre Kunden einen namenlosen, gesichtslosen Agenten telefonisch
kontaktieren mussten. SOS ist in Salesforce Console für die Service Cloud integriert. Mit nur einem
Klick können Ihre Kunden die Agenten sehen, mit denen sie sprechen, und Ihre Agenten können
per Video-Chat, Bildschirmfreigabe und Agentenanmerkungen personalisierte Hilfestellung in der
Anwendung leisten. Ihre Kunden erhalten umfassenden, persönlichen Support und Ihre Agenten verfügen über die erforderlichen
Informationen in der Konsole, um Kundenprobleme zu lösen.
226
Service-Communities
SOS ist zudem voll in Omnikanal integriert. Dies ist das Weiterleitungsmodul der Service Cloud, mit dem Sie anpassen können, wie
Arbeitselemente an Ihre Agenten weitergeleitet werden. SOS-Anrufe werden in Echtzeit an die fähigsten verfügbaren Agenten in Ihrer
Organisation weitergeleitet.
Wenn Sie nähere Informationen zur Integration von SOS in Ihre mobilen Anwendungen möchten, erkundigen Sie sich bei Ihrem
Salesforce-Accountteam über das SOS iOS SDK.
Weitere Informationen zum Konfigurieren von SOS finden Sie unter Einrichten des SOS-Video-Chats und der Bildschirmfreigabe.
SIEHE AUCH:
Bidirektionale Kamera für SOS (iOS und Android)
Service-Communities
Chatter-Fragen, Chatter Answers und Ideen bieten Kunden eine Self-Service-Community, in der sie
Fragen posten können und Antworten von anderen Kunden oder Supportmitarbeitern erhalten.
Außerdem können sie innovative Ideen posten, dafür stimmen und diese kommentieren. Mit der
Fragen-Vorgangserfassung können Moderatoren Fragen in Chatter zu Kundenvorgängen eskalieren,
sodass die Anliegen Ihrer Kunden einfacher verfolgt und gelöst werden können. Diese Funktionen
sind nur in Salesforce Classic verfügbar.
Ausblenden oder Anzeigen von Kundenvorgangs-E-Mails im Community-Kundenvorgangsfeed
Support-Agenten können jetzt einzelne Kundenvorgangs-E-Mails im Kundenvorgangsfeed der
Community-Benutzer anzeigen oder ausblenden. Diese Funktion ist in Organisationen der
Version Winter ’16 automatisch verfügbar, in denen der Community-Kundenvorgangsfeed und
der kompakte Kundenvorgangsfeed aktiviert sind. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic
verfügbar.
AUSGABEN
Chatter-Fragen sind
verfügbar in: Personal,
Developer, Performance,
Editions
Fragen-Vorgangserfassung
ist verfügbar in: Group,
Chatter Answers ist
Developer, Performance
und Unlimited Editions
Ideen ist verfügbar in:
Enterprise, Developer,
und Professional Editions
Ausblenden oder Anzeigen von Kundenvorgangs-E-Mails im
Community-Kundenvorgangsfeed
Support-Agenten können jetzt einzelne Kundenvorgangs-E-Mails im Kundenvorgangsfeed der
Community-Benutzer anzeigen oder ausblenden. Diese Funktion ist in Organisationen der Version
Winter ’16 automatisch verfügbar, in denen der Community-Kundenvorgangsfeed und der kompakte
Kundenvorgangsfeed aktiviert sind. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Wichtig:
• Verwenden Sie für Communities, die anhand der Vorlage Koa, Kokua oder Napili erstellt
wurden, die Chatter-Kundenvorgangsdetails oder (sofern verfügbar) "Datensatzdetail"
227
AUSGABEN
Service-Communities
als aktive Detailseite für Kundenvorgänge. Anderenfalls bekommen die Community-Benutzer keine E-Mails in ihrem
Kundenvorgangsfeed angezeigt.
• Damit Agenten die Optionen angezeigt bekommen, mit denen sie Kundenvorgangs-E-Mails als "öffentlich" oder "privat"
festlegen können, müssen in Ihrer Organisation der Community-Kundenvorgangsfeed und der kompakte Kundenvorgangsfeed
aktiviert sein.
Wenn der Community-Kundenvorgangsfeed in Ihrer Organisation aktiviert ist, können externe Community-Benutzer Chatter-Posts,
Fragen und E-Mails zu Kundenvorgängen in ihrem Kundenvorgangsfeed sehen. Wenn der Kundenvorgangs-Kontakt eine
Kundenvorgangs-E-Mail sendet oder empfängt, wird die betreffende E-Mail standardmäßig im Feed aller – internen und externen –
Benutzer angezeigt und alle Benutzer haben Zugriff auf den Kundenvorgang.
Jetzt wird den Kundenvorgangs-Inhabern und ihren Vorgesetzten für Kundenvorgangs-E-Mails im kompakten Kundenvorgangsfeed
der Konsole in der Dropdown-Liste mit den Aktionen die Option Auf "Öffentlich" setzen oder Auf "Privat" setzen angezeigt. Interne
Benutzer, die nicht Inhaber des Kundenvorgangs sind, bekommen diese Optionen auch in von ihnen verfassten Kundenvorgangs-Posts
oder -E-Mails angezeigt.
Anmerkung: Seit der Version Summer ’15 haben Agenten die Möglichkeit, Chatter-Posts als "öffentlich" oder "privat" festzulegen.
Agenten können auf Auf "Privat" setzen klicken, um die betreffende E-Mail aus dem Kundenvorgangsfeed des Kundenvorgangs-Kontakts
oder des externen Benutzers mit Zugriff auf den Kundenvorgang zu entfernen. (Sie wird dann weiterhin in den Feeds der internen
Benutzer des Kundenvorgangs angezeigt.) Agenten können eine E-Mail beispielsweise auf "privat" setzen, um die Korrespondenz mit
dem Kundenvorgangs-Kontakt vor externen Benutzern mit Zugriff auf den Kundenvorgang zu verbergen.
Umgekehrt können Agenten auch auf "Öffentlich" setzen klicken, um die betreffende E-Mail im Kundenvorgangsfeed des
Kundenvorgangs-Kontakts oder des externen Benutzers mit Zugriff auf den Kundenvorgang anzeigen zu lassen. So können Agenten
eine E-Mail im Community-Kundenvorgangsfeed beispielsweise als "öffentlich" festlegen, um den Kundenvorgangs-Kontakt über den
internen Fortschritt im Bezug auf den Kundenvorgang auf dem Laufenden zu halten.
Tipp:
• Der Kundenvorgangsfeed bietet praktische visuelle Hinweise, damit Agenten schnell ermitteln können, welche
Kundenvorgangsposts extern sichtbar sind. Informationen zum Aktivieren dieser visuellen Hinweise finden Sie unter
"Einstellungen für Feedansichten im Kundenvorgangsfeed" unter "Feedansichtsoptionen".
• Sie können einen Apex-Auslöser oder -Prozess erstellen, um alle Kundenvorgangs-E-Mails im Community-Kundenvorgangsfeed
für externe Benutzer ein- oder auszublenden. Weitere Informationen finden Sie unter E-Mails im
Community-Kundenvorgangsfeed.
228
Der Social-Kundenservice ist die Integration der nächsten Generation zwischen Radian6 und der
Salesforce Service Cloud. Kundenserviceagenten können mit ihren Kunden kommunizieren, indem
sie auf über Twitter und Facebook erstellte Kundenvorgänge reagieren. Salesforce-Administratoren
können mithilfe einer Apex-Klasse anpassen, wie der eingehende soziale Inhalt verarbeitet werden
soll, und konfigurieren, welche Personen in der Organisation berechtigt sind, über soziale Accounts
zu antworten. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Edition
Social Care Agents sind dafür zuständig, die Probleme Ihrer Verbraucher zu lösen, und sie sind gleichzeitig das Sprachrohr Ihrer
Marke in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter. Möglicherweise haben Sie bestimmte Richtlinien implementiert, damit
Ihre Agenten in einem einheitlichen Stil schreiben und Formulierungen verwenden, die der Strategie Ihrer Organisation in Bezug
auf die sozialen Medien entspricht. Beispiel: Möglicherweise müssen Ihre Social Agents ihre Tweets in einer bestimmten Art
unterschreiben, wie etwa mit „~John“.
Wenn Sie über ein Portfolio an verwalteten sozialen Accounts verfügen, können Sie einen bestimmten Account als Standardautor
für die Posts Ihres Social-Kundenservice festlegen. Durch das Festlegen eines speziellen Support-Handels können Sie so auf den
Support Ihrer Marke aufmerksam machen, beispielsweise mit @acmehelp oder @acmesupport. Darüber hinaus müssen die Agenten
zum Senden ausgehender Posts nicht so viel klicken, da der ausgewählte Account im Social Publisher als Standardwert im
Account-Dropdown angezeigt wird.
Mehr soziale Netzwerke zur Bereitstellung des Kundenservice (Pilot)
Interagieren Sie mit ihren Kunden in den sozialen Netzwerken, in denen sie aktiv sind, und geben Sie ihnen das Gefühl, dass Sie
zuhören und sich um ihre Belange kümmern. Jetzt können Sie auch LinkedIn und Instagram der Liste Ihrer sozialen Netzwerke
hinzufügen, über die Sie den Kundenservice anbieten.
Optimierung der Benutzerfreundlichkeit im Social-Kundenservice
Informieren Sie sich über weitere Änderungen, die Benutzer des Social-Kundenservice betreffen.
Social Care Agents sind dafür zuständig, die Probleme Ihrer Verbraucher zu lösen, und sie sind gleichzeitig das Sprachrohr Ihrer Marke
in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter. Möglicherweise haben Sie bestimmte Richtlinien implementiert, damit Ihre
Agenten in einem einheitlichen Stil schreiben und Formulierungen verwenden, die der Strategie Ihrer Organisation in Bezug auf die
sozialen Medien entspricht. Beispiel: Möglicherweise müssen Ihre Social Agents ihre Tweets in einer bestimmten Art unterschreiben,
wie etwa mit „~John“.
Im Rahmen einer beruflichen Schulung oder eines Qualitätsprüfungsverfahrens müssen einige Ihrer Agenten sich ihre Posts möglicherweise
genehmigen lassen und können sie nicht frei posten.
Mit Genehmigungsprozessen und Benutzerberechtigungen können ausgewählte Agenten soziale Posts zur Genehmigung einreichen,
Posts widerrufen und versuchen, sie erneut einzureichen. Genehmiger können die Veröffentlichung der Posts genehmigen oder ablehnen.
Salesforce-Administratoren haben die Möglichkeit, Genehmigungsprozesse zu erstellen und entsprechende Agenten- und
Genehmigerberechtigungen zuzuweisen.
Aktivieren Sie zuerst im Setup auf der Seite "Einstellungen für Social-Kundenservice" das Kontrollkästchen Genehmigungen für
Social Posts aktivieren.
229
Erstellen und aktivieren Sie im nächsten Schritt Genehmigungsprozesse für soziale Posts und verwenden Sie dabei entweder den
Schnellstartassistenten oder den Standardassistenten für Setup.
Anmerkung: Der Schnellstartassistent ist ein beliebtes und optimiertes Tool zum Erstellen von Genehmigungsprozessen in
Salesforce. Die Option Zulassen, dass der Einreicher den Genehmiger manuell auswählt wird im
Schnellstartassistenten jedoch nicht unterstützt. Wenn Sie diese Option auswählen, tritt später ein Fehler auf, wenn ein Agent
einen Post zur Genehmigung einreicht.
Anschließend haben Administratoren die Möglichkeit, die neue Benutzerberechtigung Social Post-Genehmigungen
erforderlich zu aktivieren und dieser einen Berechtigungssatz zuzuweisen.
230
Beim Zuweisen von Benutzerberechtigungen sollten Sie die beiden folgenden Punkte berücksichtigen.
1. Da ein Post durch die Genehmigung automatisch zur Veröffentlichung gesendet wird, müssen Genehmiger über die gleichen
Zugriffsrechte für die sozialen Accounts verfügen, wie die Agenten, deren Arbeit sie überprüfen. Anderenfalls treten bei den von
ihnen genehmigten Posts Fehler auf.
2. Wenn Ihre Benutzerberechtigungen Social Post-Genehmigungen erforderlich beinhalten, wird als Schaltfläche
zum Senden immer Zur Genehmigung senden anstelle von "Kommentar", "Tweet" oder anderen Bezeichnungen angezeigt. Das
gilt auch dann, wenn für den Benutzer kein aktiver Genehmigungsprozess vorhanden ist. In diesem Fall wird der soziale Post durch
Klicken auf Zur Genehmigung senden ganz normal veröffentlicht, da kein aktiver Genehmigungsprozess wirksam ist.
Wenn Agenten einen Post gesendet haben, können sie diesen widerrufen, solange er noch nicht genehmigt wurde.
Wenn ein Post abgelehnt wurde, kann der Agent noch einmal versuchen, diesen zu senden.
231
Wenn ein Post genehmigt wurde, wird er automatisch veröffentlicht.
Ausstehende Elemente können auf verschiedene Arten genehmigt werden – innerhalb der Salesforce-Anwendung sowie auf Mobilgeräten
oder durch aus einem Wort bestehende Antworten auf E-Mail-Benachrichtigungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
Erstellen eines Genehmigungsprozesses, Checkliste für Genehmigungsprozesse und Nützliche Genehmigungsprozesse. Die Registerkarte
"Social Posts" verfügt speziell für soziale Posts über eine Listenansicht namens Genehmigung für Social Post ausstehend,
in der Sie mehrere ausstehende Posts überprüfen und sie je nach Wunsch annehmen oder ablehnen können.
Anmerkung: Nach der Aktivierung von Genehmigungen bleiben die Schaltflächen "Posts genehmigen" und "Posts ablehnen"
auf der Registerkarte "Social Posts" sichtbar. Sie funktionieren jedoch nicht für eingehende Posts, die genehmigt werden müssen.
Tipp: Wenn Sie einen Post über die Liste der ausstehenden Genehmigungen unter "Social Posts" genehmigen und durch ein
unvorhergesehenes Ereignis, wie einen Systemausfall, ein Sitzungs-Timeout oder ein anderes Problem verhindert wird, dass der
Post im gewünschten sozialen Netzwerk veröffentlicht wird, wird die entsprechende Fehlermeldung nur für den Einzelfall angezeigt,
nicht jedoch in der Listenansicht. Es wird empfohlen, nach dem Genehmigen von Posts in der Listenansicht in jedem Fall die
Statusangaben der Posts zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Sendevorgang erfolgreich war. So stellen Sie sicher, dass die
in Ihrem Unternehmen geltenden Verpflichtungen bezüglich Antwortzeiten in sozialen Netzwerken eingehalten werden.
Tipp: Wenn Ihre Agenten anstatt im Kundenvorgangsfeed mit Datensatz-Detailseiten für soziale Posts arbeiten, sollten Sie die
Themenliste für Genehmigungen aus dem Seitenlayout entfernen. Das gleiche Seitenlayout wird zwischen eingehenden und
ausgehenden sozialen Posts geteilt. Durch das Entfernen von Themenlisten zu Genehmigungen vermeiden Sie Verwirrungen,
wenn die Benutzer einen eingehenden Post anzeigen, der nicht für einen Genehmigungsprozess infrage kommt. Genehmiger
können Posts trotzdem über alle anderen normalen Wege, wie E-Mail, Chatter und Listenansichten, genehmigen oder ablehnen.
SIEHE AUCH:
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000DfHIAA0
Wenn Sie über ein Portfolio an verwalteten sozialen Accounts verfügen, können Sie einen bestimmten Account als Standardautor für
die Posts Ihres Social-Kundenservice festlegen. Durch das Festlegen eines speziellen Support-Handels können Sie so auf den Support
Ihrer Marke aufmerksam machen, beispielsweise mit @acmehelp oder @acmesupport. Darüber hinaus müssen die Agenten zum Senden
ausgehender Posts nicht so viel klicken, da der ausgewählte Account im Social Publisher als Standardwert im Account-Dropdown
angezeigt wird.
Im Setup auf der Registerkarte "Soziale Accounts" können Sie auf der Seite "Einstellungen für Social-Kundenservice" (diese finden Sie,
indem Sie in der Schnellsuche social c eingeben, um die Anzahl der Einträge im Randleistenmenü einzugrenzen) für jeden Twitter-,
Instagram- (Pilot) und Sina Weibo-Account (Pilot) einen Wert für Default Responses From (Standardantworten von) festlegen.
232
Das Standardantwort-Handle gilt nicht für direkte Nachrichten in Twitter und hat keine Auswirkungen auf Facebook, Google Plus oder
LinkedIn, da diese auf das Seiten-Handle selbst beschränkt sind.
Mehr soziale Netzwerke zur Bereitstellung des Kundenservice (Pilot)
Interagieren Sie mit ihren Kunden in den sozialen Netzwerken, in denen sie aktiv sind, und geben Sie ihnen das Gefühl, dass Sie zuhören
und sich um ihre Belange kümmern. Jetzt können Sie auch LinkedIn und Instagram der Liste Ihrer sozialen Netzwerke hinzufügen, über
die Sie den Kundenservice anbieten.
Anmerkung: Der Social-Kundenservice für LinkedIn und Instagram ist derzeit über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen
zur Aktivierung dieser Funktionen in Ihrer Organisation erhalten Sie von Salesforce.com.
Genau wie bei Facebook, Twitter, Google+ (Pilot) und Sina Weibo (Pilot) können Sie auch Kommentare auf den LinkedIn- und
Instagram-Seiten Ihres Unternehmens überwachen und darauf reagieren, sogar von Ihrem Mobiltelefon aus.
Durch Kommentare, die auf Ihren LinkedIn- und Instagram-Seiten hinterlassen wurden, werden automatisch Kundenvorgänge mit
Social-Post-Elementen im Kundenvorgangsfeed erstellt. Durch Klicken auf "Antworten" können Agenten ganz einfach eine persönliche
Antwort geben.
Anmerkung: Das Folgen auf Instagram und @Erwähnungen werden nicht unterstützt. Es werden nur die Posts des Agenten
und die Kommentare unter den eigenen Posts des Agenten unterstützt.
233
Anspruchsverwaltung
Optimierung der Benutzerfreundlichkeit im Social-Kundenservice
Informieren Sie sich über weitere Änderungen, die Benutzer des Social-Kundenservice betreffen.
Feld "Quelle für Kundenvorgang"
Das Kundenvorgangsobjekt verfügt über das neue Felde "Quelle für Kundenvorgang", das dem sozialen Post angibt, woher der
Kundenvorgang stammt. Agenten und Support-Manager können sich so einen besseren Überblick über den Kontext eines
Kundenvorgangs verschaffen, da sie die ursprüngliche Interaktion sehen können, durch die der Kundenvorgang generiert wurde.
Sie können dem Kundenvorgangsobjekt das Feld "Quelle für Kundenvorgang" über das zugehörige Seitenlayout hinzufügen.
Beibehaltung sozialer Posts nach dem Löschen verwandter Datensätze
Wenn ein übergeordneter Datensatz (in der Regel ein Kundenvorgang) gelöscht wird, werden die ihm untergeordneten sozialen
Posts jetzt nicht mehr zwangsläufig ebenfalls gelöscht. Genauso verhält es sich, wenn einem sozialen Post ein Account, Kontakt oder
Lead über das polymorphe Wer-Feld zugeordnet ist. Auch in diesem Fall hat das Löschen eines dieser zugehörigen Datensätze keine
Auswirkungen auf den sozialen Post.
Benutzereinstellung "Twitter-Direktnachricht"
Twitter hat eine Benutzereinstellung, Erhalte eine Direktnachricht von jedem, mit der Benutzer Nachrichten
von allen anderen Twitter-Benutzern empfangen können, auch wenn sie dem jeweiligen anderen Benutzer nicht folgen. Diese
Einstellung ist standardmäßig deaktiviert, was bedeutet, dass die Benutzer keine Direktnachrichten von anderen Benutzern erhalten,
denen sie nicht folgen, es sei denn, sie haben die neue Einstellung manuell aktiviert. Wenn Agenten des Social-Kundenservice eine
Direktnachricht senden, sollten sie den Status der ausgehenden Nachricht im Kundenvorgangsfeed überprüfen und/oder sich
vergewissern, dass der Empfänger dem sozialen Account folgt, um sicherzustellen, dass die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.
Anspruchsverwaltung
Mit der Anspruchsverwaltung können Sie und Ihre Support-Agenten Support-Verträge von Kunden
prüfen und erfüllen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Service Cloud
Bessere Kennzahlen für die Verfolgung der Meilensteinfertigstellung
Haben Sie sich schon jemals gefragt, wie lange Supportagenten nicht in der Lage sind,
Meilensteine fertig zu stellen? Nun können Ihre Kundensupportmanager und -agenten verfolgen,
wie lange Agenten bis zum Fertigstellen von Meilensteinen "gestoppt" oder blockiert werden. Bei Service Level Agreements (SLAs)
werden Meilensteine in der Regel in Zeit gemessen und Agenten müssen Meilensteine bis zu einem Termin fertig gestellt haben.
Zwei neue Felder, Angehaltene Zeit und Tatsächlich verstrichene Zeit bieten Managern und Agenten
mehr Einblicke in Fertigstellungszeiten für Meilensteine und in die Einhaltung von SLAs.
234
Anspruchsverwaltung
Bessere Kennzahlen für die Verfolgung der Meilensteinfertigstellung
Haben Sie sich schon jemals gefragt, wie lange Supportagenten nicht in der Lage sind, Meilensteine
fertig zu stellen? Nun können Ihre Kundensupportmanager und -agenten verfolgen, wie lange
Agenten bis zum Fertigstellen von Meilensteinen "gestoppt" oder blockiert werden. Bei Service
Level Agreements (SLAs) werden Meilensteine in der Regel in Zeit gemessen und Agenten müssen
Meilensteine bis zu einem Termin fertig gestellt haben. Zwei neue Felder, Angehaltene Zeit
und Tatsächlich verstrichene Zeit bieten Managern und Agenten mehr Einblicke
in Fertigstellungszeiten für Meilensteine und in die Einhaltung von SLAs.
Beim Wert Angehaltene Zeit handelt es sich um die Gesamtzeit, die eine Meilensteinuhr
zwischen der Zeit, zu der ein Agent mit der Arbeit an einem Meilenstein begonnen hat, und der
Zeit, zu der der Agent den Meilenstein fertig gestellt hat, angehalten wurde.
Beim Wert Verstrichene Zeit handelt es sich um den Zeitbetrag zwischen der Zeit, zu
der die Meilensteinuhr gestartet wurde, und der Zeit, zu der der Agent den Meilenstein fertig
gestellt hat.
Beim Wert Tatsächlich verstrichene Zeit handelt es sich um die Zeit, die der
Agent aktiv am Meilenstein gearbeitet hat. (Verstrichene Zeit) - (Angehaltene Zeit) = (Tatsächlich
verstrichene Zeit)
Aktivieren Sie Salesforce so, dass Angehaltene Zeit und Tatsächlich
verstrichene Zeit verfolgt werden, und fügen Sie die Felder dann Ihren Seitenlayouts
für Kundenvorgänge hinzu:
AUSGABEN
Service Cloud
Aktivieren der Felder für
angehaltene Zeit und
tatsächlich verstrichene Zeit:
• "Ansprüche verwalten"
Seitenlayouts:
1. Aktivieren Sie die Einstellung Angehaltene Zeit und tatsächlich verstrichene Zeit aktivieren.
a. Geben Sie in Setup im Feld "Schnellsuche" den Text Anspruchseinstellungen ein und wählen Sie dann
Anspruchseinstellungen aus.
b. Wählen Sie im Abschnitt "Angehaltene Zeit und tatsächlich verstrichene Zeit für Meilenstein" die Option Angehaltene Zeit
und tatsächlich verstrichene Zeit aktivieren aus.
2. Nachdem Sie diese Option aktiviert haben, fügen Sie die Felder Angehaltene Zeit und Tatsächlich verstrichene
Zeit dem Seitenlayout für Kundenvorgangsmeilensteine hinzu.
a. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Kundenvorgänge ein und wählen Sie dann Seitenlayouts aus.
b. Klicken Sie neben dem Seitenlayout für den Kundenvorgang, dem Sie Felder hinzufügen möchten, auf Bearbeiten.
c. Klicken Sie auf der Layoutseite Seitenname auf Felder.
235
d. Verwenden Sie die Suchleiste "Schnellsuche" oder blättern Sie durch die Liste der Felder, um das Feld Angehaltene Zeit
und das Feld Tatsächlich verstrichene Zeit zu suchen.
e. Ziehen Sie das Feld in den Abschnitt des Seitenlayouts für Kundenvorgänge, in dem sich das Feld befinden soll.
f. Klicken Sie auf Speichern.
Beispiel: Angenommen, ein Meilenstein muss innerhalb von 8 Stunden fertig gestellt sein, um das SLA zu erfüllen. Um 9:00 Uhr,
also wenn der Agent mit der Arbeit am Meilenstein beginnt, beginnt die Meilensteinuhr zu ticken. Angenommen, der Agent
benötigt weitere Informationen vom Kunden. Um 10:00 Uhr fordert der Agent diese Informationen an und klickt auf das Feld
"Angehaltene Zeit", um die Meilensteinuhr anzuhalten. Der Kunde antwortet erst drei Stunden später, also um 13:00 Uhr, und der
Agent setzt die Arbeit am Meilenstein zu diesem Zeitpunkt fort. Der Agent stellt den Meilenstein um 18:00 Uhr fertig.
Der Wert für Angehaltene Zeit beträgt 3 Stunden, also der Zeitraum von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, in dem der Agent nicht
am Meilenstein arbeiten konnte.
Der Wert für Tatsächlich verstrichene Zeit beträgt 6 Stunden, da der Agent von 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr (1 Stunde)
und von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr (5 Stunden) aktiv am Meilenstein gearbeitet hat.
Der Wert für Verstrichene Zeit beträgt 9 Stunden, da der Agent um 9:00 Uhr mit der Arbeit begonnen und den Meilenstein
um 18:00 Uhr fertig gestellt hat.
Möchten Sie Ihren Benutzern auch während Wartungszeiten und geplanten Upgrades Zugriff auf
Salesforce bieten? Mit der Organisationssynchronisierung können Sie eine sekundäre, synchronisierte
Salesforce-Organisation einrichten, in der die Benutzer arbeiten können, wenn Ihre primäre
Organisation nicht verfügbar ist. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Aussetzen der Organisationssynchronisierungsverbindung
Sie können Ihre Organisationssynchronisierungsverbindung nun aussetzen. Mit dieser Option wird die Synchronisierung aller Daten
zwischen Ihren Organisationen angehalten. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Verbesserungen bei Synchronisierungswiederholungen
Mit einer neuen Spalte Status im Organisationssynchronisierungsprotokoll kann der Fortschritt von
Synchronisierungswiederholungen einfacher verfolgt werden, während eine schnellere anfängliche Wiederholungszeit den
Fehlerbehandlungsprozess beschleunigt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Mehr Flexibilität bei der Feldveröffentlichung
Es wurden einige Änderungen bezüglich der Art und Weise vorgenommen, in der Felder bei
Organisationssynchronisierungsverbindungen veröffentlicht werden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
236
Optionen zum Synchronisieren von Benutzern und Metadaten gehen getrennte Wege
Kunden der Organisationssynchronisierung können nun festlegen, ob Sie Benutzerdaten, Metadaten oder beides synchronisieren
möchten. Wenn Sie lieber nur die einen oder die anderen Daten synchronisieren möchten, können Sie durch das Trennen dieser
Optionen Ihre eigene Synchronisierungslösung einfacher implementieren und dennoch die Vorteile der automatischen
Synchronisierungsfunktionen von Salesforce nutzen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
SIEHE AUCH:
Aussetzen der Organisationssynchronisierungsverbindung
Sie können Ihre Organisationssynchronisierungsverbindung nun aussetzen. Mit dieser Option wird
die Synchronisierung aller Daten zwischen Ihren Organisationen angehalten. Diese Funktion ist nur
In folgenden Fällen sollten Sie das Aussetzen der Organisationssynchronisierungsverbindung in
Betracht ziehen:
AUSGABEN
• Wenn eine sehr hohe Anzahl an Synchronisierungsfehlern auftritt und Sie das Problem
diagnostizieren und beheben müssen
• Wenn Sie bedeutende Änderungen an einer oder beiden Organisationen vornehmen müssen, die eine erfolgreiche Synchronisierung
der Daten verhindern
Um die Verbindung auszusetzen, navigieren Sie zur Detailseite Ihrer Verbindung in der primären Organisation und klicken Sie oben auf
der Seite auf Aussetzen.
Wenn Sie eine bidirektionale Synchronisierung verwenden und Aktualisierungen in beide Richtungen aussetzen möchten (empfohlen),
klicken Sie auch in der sekundären Organisation auf Aussetzen. Wenn die Verbindung in beide Richtungen ausgesetzt wurde, werden
Änderungen, die in einer der Organisationen vorgenommen wurden, der Datensatzwarteschlange der Organisationssynchronisierung
hinzugefügt. Das Aussetzen einer Verbindung in nur eine Richtung kann zu Synchronisierungsfehlern führen.
Auswirkungen auf Benutzer
Bei den meisten Benutzern ändern sich nichts, wenn die Verbindung ausgesetzt wurde. Benutzer mit der Berechtigung "Verbindungen
verwalten" werden einige Änderungen auf der Verbindungsdetailseite feststellen:
• Es wird eine Schaltfläche Fortsetzen anstelle der Schaltfläche Aussetzen angezeigt.
• Im Verbindungsverlaufsprotokoll wir ein aktuelles Ereignis Verbindung vom Administrator ausgesetzt angezeigt.
• Das Feld Inhaber der Verbindung und die Optionen zum Synchronisieren von Metadaten, Benutzern und Aktivierungsfeldern
können weiterhin aktualisiert werden. Aktualisierungen werden jedoch erst an die verknüpfte Organisation gesendet, nachdem die
Verbindung fortgesetzt wurde.
• Je nachdem, wie lange die Verbindung ausgesetzt wurde, kann die Warteschlange mehr Aktualisierungen als üblich enthalten.
• Während die Verbindung ausgesetzt ist, werden den Benutzern keine Aktualisierungen angezeigt, die in der verbundenen Organisation
vorgenommen wurden.
Der Inhaber der Verbindung und der Benutzer, der die Verbindung ausgesetzt hat, erhalten auch zweimal pro Tag eine E-Mail, in der die
Anzahl der Ereignisse in der Warteschlange angegeben ist.
237
Wichtig: Wenn ein Benutzer Veröffentlichungs- oder Abonnementänderungen vornimmt, während die Verbindung ausgesetzt
ist, werden diese Änderungen nicht gespeichert.
Fortsetzen der Verbindung
Wenn Sie zum Fortsetzen der Verbindung bereit sind, klicken Sie in der primären Organisation auf der Verbindungsdetailseite auf
Fortsetzen. Wenn Sie die Verbindung in beide Richtungen ausgesetzt haben, klicken Sie auch in der sekundären Organisation auf
Fortsetzen.
Wenn die Verbindung fortgesetzt wurde, beginnt Salesforce, die Aktualisierungen in der Warteschlange an die verknüpfte Organisation
zu senden. Die Zeit, die zum verarbeiten aller Aktualisierungen in der Warteschlange benötigt wird, variiert je nachdem, wie umfangreich
die Warteschlange ist.
Wichtig: Wenn sich die Warteschlange füllt, dauert es länger, bis Ihre beiden Organisationen wieder synchron sind. Um
Synchronisierungsprobleme zu minimieren, setzen Sie die Verbindung so schnell wie möglich fort.
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=os_before_you_suspend.htm&language=en_US
Verbesserungen bei Synchronisierungswiederholungen
Mit einer neuen Spalte Status im Organisationssynchronisierungsprotokoll kann der Fortschritt
von Synchronisierungswiederholungen einfacher verfolgt werden, während eine schnellere
anfängliche Wiederholungszeit den Fehlerbehandlungsprozess beschleunigt. Diese Funktion ist
nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Wenn ein Benutzer eine Aktualisierung vornimmt und diese nicht an die verknüpfte Organisation
gesendet werden kann, versucht Salesforce mehrfach, die Aktualisierung zu senden. In der Version
Winter ‘16 wird die Aktualisierung nun dem Organisationssynchronisierungsprotokoll mit dem
Status Wird erneut versucht hinzugefügt, sobald sie fehlschlägt. Nachdem die Aktualisierung den Wiederholungsprozess
durchlaufen hat, wird sie ein zweites Mal mit dem Status Fehlgeschlagen oder Gelöst im Protokoll angezeigt.
Anmerkung: Einige Synchronisierungsvorgänge wie die tägliche Metadatensynchronisierung und die
Massenbenutzersynchronisierung durchlaufen den Wiederholungsprozess nicht. Wenn sie fehlschlagen, wird für sie im
Organisationssynchronisierungsprotokoll ein leeres Feld Status angezeigt.
Außerdem wurde die Zeit zwischen dem Fehlschlagen und der ersten Wiederholung von einer Stunde auf fünf Minuten reduziert. Dies
wird in der Spalte Datum der nächsten Wiederholung in der Datensatzwarteschlange der Organisationssynchronisierung
widergespiegelt. Die zweite Wiederholung erfolgt dennoch zwei Stunden nach der ersten Wiederholung.
Das Organisationssynchronisierungsprotokoll weist nun eine Obergrenze von einer Million Einträge auf. Falls notwendig, werden die
ältesten Einträge regelmäßig entfernt, um die Obergrenze nicht zu überschreiten.
Und zwei Aktionen in der Datensatzwarteschlange der Organisationssynchronisierung wurden zur Klarheit umbenannt:
• Erste Synchronisierung lautet nun Massensynchronisierung.
• Erste Benutzersynchronisierung lautet nun Massensynchronisierung von Benutzern.
238
Mehr Flexibilität bei der Feldveröffentlichung
Es wurden einige Änderungen bezüglich der Art und Weise vorgenommen, in der Felder bei
Organisationssynchronisierungsverbindungen veröffentlicht werden. Diese Funktion ist nur in
AUSGABEN
Bisher konnte ein Feld, wenn es ein Nachschlagefeld für ein noch nicht veröffentlichtes Objekt war,
nicht in der Organisationssynchronisierung veröffentlicht werden. In der Version Winter '16 werden
Nachschlagefelder für unveröffentlichte Objekte in einer Liste der veröffentlichbaren Felder eines
Objekts angezeigt. Sie werden nicht automatisch veröffentlicht, aber Sie können sie veröffentlichen,
indem Sie im Abschnitt für die zu veröffentlichen Objekte auf Bearbeiten klicken, das Feld auswählen, das Sie veröffentlichen möchten,
und dann auf Speichern klicken.
Beispielsweise enthält das Feld Account-ID in Kontakten ein Nachschlagefeld für Accounts. Wenn Sie das Account-Objekt noch
nicht veröffentlicht haben, können Sie das Feld Account-ID im Kontakt-Objekt dennoch veröffentlichen. In den meisten Fällen
empfiehlt es sich jedoch, ein Nachschlagefeld nur zu veröffentlichen, wenn das Objekt, auf das es verweist, bereits veröffentlicht wurde.
Wenn ein benutzerdefiniertes Feld nicht für Ihre verknüpfte Organisation veröffentlicht wird oder nicht vorhanden ist, da es Teil eines
verwalteten Pakets ist, wurde die Synchronisierung dieses Felds bisher im Protokoll "Verbindungsverlauf" als Fehler protokolliert. In der
Version Winter ‘16 sind diese Fehler nicht mehr im Protokoll enthalten.
Benutzerdefinierte Felder, die einen Benutzernachschlagevorgang enthalten, werden nun automatisch veröffentlicht und gemeinsam
mit den Standardfeldern abonniert. Dadurch ist es besonders wichtig, Benutzerdatensätze zwischen Ihren Organisationen auf dem
aktuellen Stand zu halten. Wenn ein Benutzernachschlagefeld eines Datensatzes in einer der Organisationen einen Benutzer aufführt,
der der Organisation nicht hinzugefügt wurde, können zwei Dinge geschehen:
• Wenn es sich um ein Pflichtfeld handelt, wird der Datensatz nicht synchronisiert.
• Wenn das Feld optional ist, wird der Datensatz synchronisiert, aber das Feld ist leer.
Anmerkung: Wenn Sie ein Bestandskunde sind, der Kundenbenutzer-Nachschlagefelder für veröffentlichte Objekte unveröffentlicht
lassen möchten, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Diese Felder bleiben unveröffentlicht.
Optionen zum Synchronisieren von Benutzern und Metadaten gehen getrennte Wege
Kunden der Organisationssynchronisierung können nun festlegen, ob Sie Benutzerdaten, Metadaten
oder beides synchronisieren möchten. Wenn Sie lieber nur die einen oder die anderen Daten
synchronisieren möchten, können Sie durch das Trennen dieser Optionen Ihre eigene
Synchronisierungslösung einfacher implementieren und dennoch die Vorteile der automatischen
Synchronisierungsfunktionen von Salesforce nutzen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic
verfügbar.
AUSGABEN
Bisher enthielten Organisationssynchronisierungsverbindungen die Option Metadaten und
Benutzer synchronisieren. Diese Option wurde nun durch zwei Optionen ersetzt: Metadaten synchronisieren und Benutzer
synchronisieren. Diese Optionen werden als Kontrollkästchen auf der Verbindungseinladungsseite angezeigt, wenn Sie eine neue
Verbindung einrichten, und bei vorhandenen Verbindungen oben auf der Detailseite.
Durch Auswählen des Kontrollkästchens Metadaten synchronisieren werden Metadaten täglich von der primären zur sekundären
Organisation synchronisiert. Sie können diese Kontrollkästchen nur in der primären Organisation bearbeiten.
239
Vermögenswerte: Bleiben Sie bezüglich der Produkte Ihrer
Kunden auf dem Laufenden
Durch Auswählen des Kontrollkästchens Benutzer synchronisieren werden Benutzerdaten in Echtzeit in beide Richtungen zwischen
der primären und der sekundären Organisation synchronisiert. Wenn Sie Benutzeraktualisierungen nur von der primären zur sekundären
Organisation synchronisieren möchten, können Sie jetzt das Kontrollkästchen Benutzer synchronisieren in der sekundären Organisation
deaktivieren. Dadurch wird verhindert, dass Benutzeraktualisierungen an die primäre Organisation zurückgesendet werden.
Um Synchronisierungsprobleme zu minimieren, empfiehlt es sich, beide Optionen Benutzer synchronisieren und Metadaten
synchronisieren zu aktivieren. Befolgen Sie diese bewährten Vorgehensweisen, wenn Sie eine andere Methode verwenden:
• Wenn Sie nur Benutzer, aber keine Metadaten synchronisieren möchten, entwickeln Sie Ihre eigenen Prozesse, um benutzerbezogene
Metadaten in der sekundären Organisation auf dem aktuellen Stand zu halten. Wenn Metadaten wie Benutzerprofile in der sekundären
Organisation fehlen, schlagen Benutzerabgleiche möglicherweise fehl.
• Wenn Sie nur Metadaten, aber keine Benutzer synchronisieren möchten:
– Entwickeln Sie Ihre eigenen Prozesse, um die Benutzerdatensätze in Ihren Organisationen auf dem aktuellen Stand zu halten.
Wenn ein Datensatz in der sekundären Organisation auf einen Benutzer verweist, der in dieser Organisation nicht vorhanden
ist, wird das Feld, in dem der Benutzer aufgeführt wird, automatisch auf den Inhaber der Verbindung aktualisiert, und dieser
Wert überschreibt dann den richtigen Wert in der primären Organisation.
– Die Schaltfläche Massensynchronisierung von Benutzern wird in der Version Winter '16 nicht mehr auf der Verbindungsdetailseite
angezeigt. Wenn Sie den sofortigen Abgleich von Benutzerdatensätzen auslösen müssen, finden Sie unter Verwalten von
Benutzerdaten in der Organisationssynchronisierung eine Übergangslösung.
Vermögenswerte: Bleiben Sie bezüglich der Produkte Ihrer Kunden auf
dem Laufenden
Lassen Sie Ihre Supportagenten ganz einfach genau wissen, über welche Produkte ein Kunde
verfügt, wenn der Kunde den Support kontaktiert. Mit Vermögenswerten bleiben Sie bezüglich der
Produkte, die Kunden bei Ihnen erworben haben, auf dem Laufenden, was es Supportagenten
einfach macht, die Seriennummer, Version und andere relevante Details zu überprüfen, damit sie
einen besseren Service bieten können.
AUSGABEN
Edition
Aktivieren feedbasierter Seitenlayouts für Vermögenswerte
Feedbasierte Seitenlayouts werden im Vermögenswertobjekt unterstützt. Feedbasierte Layouts erleichtern es Supportagenten, den
Verlauf eines Vermögenswerts schnell anzuzeigen. Bisher wurde nur das Standardseitenlayout für das Vermögenswertobjekt
unterstützt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Verwenden von Schnellaktionen in Vermögenswerten
Schnellaktionen werden im Vermögenswertobjekt unterstützt. Mit Schnellaktionen können Benutzer auf schnelle Weise
Vermögenswertdatensätze erstellen und aktualisieren sowie andere von Ihnen definierte Aktionen ausführen.
Aktivieren feedbasierter Seitenlayouts für Vermögenswerte
Feedbasierte Seitenlayouts werden im Vermögenswertobjekt unterstützt. Feedbasierte Layouts
erleichtern es Supportagenten, den Verlauf eines Vermögenswerts schnell anzuzeigen. Bisher wurde
nur das Standardseitenlayout für das Vermögenswertobjekt unterstützt. Diese Funktion ist nur in
240
AUSGABEN
Edition
Knowledge
Verwenden von Schnellaktionen in Vermögenswerten
Schnellaktionen werden im Vermögenswertobjekt unterstützt. Mit Schnellaktionen können Benutzer
auf schnelle Weise Vermögenswertdatensätze erstellen und aktualisieren sowie andere von Ihnen
definierte Aktionen ausführen.
SIEHE AUCH:
AUSGABEN
Einfacheres Aktualisieren von Kundenvorgangsinformationen durch Agenten mit globalen
Schnellaktionen und benutzerdefinierten Schnellaktionen in der Randleiste der Konsole
Knowledge
Salesforce Knowledge ist Ihre nach Knowledge Centered Support zertifizierte Knowledge Base.
AUSGABEN
Sie können nun eine Liste aller Knowledge-Benutzer erstellen und Berichte nach den Benutzern
filtern. Das Identifizieren von Knowledge-Benutzern ist hilfreich für Kundenservice-Supervisor,
damit diese ermitteln können, welche Agenten Artikel bearbeiten können, und es ist hilfreich
für Administratoren, damit diese Knowledge-Benutzerlizenzen zuweisen und neu zuweisen
können.
und Unlimited Edition gegen
Zusatzgebühr
Artikel-URLs für Communities im Kundenvorgangsfeed
Auf der Registerkarte "Kundenvorgänge" oder in der Service Console können Agenten Community-URLs für Artikel in den
Kundenvorgangsfeed einfügen. Kundendienstagenten können ihren Kunden auf einfache Weise einen Link direkt zu Artikeln in ihrer
Community bereitstellen.
Der Parameter In Salesforce-Suchvorgänge einschließen steuert, ob Ihre externen Quellen, die über Lightning
Connect oder oData verbunden sind, auf der Knowledge One-Startseite angezeigt werden.
Sonstige Änderungen bei Salesforce Knowledge
Informieren Sie sich über sonstige Änderungen, die sich auf Ihre Salesforce Knowledge-Benutzer auswirken.
SIEHE AUCH:
Sie können nun eine Liste aller Knowledge-Benutzer erstellen und Berichte nach den Benutzern filtern. Das Identifizieren von
Knowledge-Benutzern ist hilfreich für Kundenservice-Supervisor, damit diese ermitteln können, welche Agenten Artikel bearbeiten
können, und es ist hilfreich für Administratoren, damit diese Knowledge-Benutzerlizenzen zuweisen und neu zuweisen können.
241
Knowledge
In Berichten können Supervisor nach Knowledge-Benutzern filtern, um Agenten mit Artikelbearbeitungszugriff zu ermitteln.
Salesforce-Administratoren können Listenansichten erstellen, die Informationen zu Knowledge-Benutzern enthalten.
Mit Benutzerlisten kann ein Knowledge-Benutzer ermittelt werden, ohne zur persönlichen Detailseite des Benutzers zu wechseln.
242
Knowledge
SIEHE AUCH:
https://success.salesforce.com/ideaView?id=087300000007nDgAAI
Artikel-URLs für Communities im Kundenvorgangsfeed
Auf der Registerkarte "Kundenvorgänge" oder in der Service Console können Agenten Community-URLs für Artikel in den
Kundenvorgangsfeed einfügen. Kundendienstagenten können ihren Kunden auf einfache Weise einen Link direkt zu Artikeln in ihrer
Community bereitstellen.
Geben Sie in den Knowledge-Einstellungen (wechseln Sie unter "Setup" Anpassen > Knowledge > Knowledge-Einstellungen >
Bearbeiten) und geben Sie an, welche Sites und Communities in den Aktionen zum Freigeben von Artikel in Knowledge-Artikeln
verfügbar sein sollen.
Ordnen Sie für jeden Artikeltyp, der für Community-Links verfügbar sein soll, eine Kommunikationskanalzuordnung zu und geben Sie
an, welchen Kanal und welche Felder Sie verwenden möchten.
Wenn Sie einen Artikel-URL an die Community-Aktion anhängen, werden Benutzer zum Anzeigen des Artikels in die entsprechende
Community geleitet. Damit die Option verfügbar ist, muss der Artikel einer Community oder einem öffentlichen Knowledge Base-Kanal
zugewiesen sein. Der Agent muss den richtigen Community-URL für den Artikel und die richtige Zielgruppe für die Kommunikation
auswählen. Der Agent kann einen Artikel im Artikel-Widget oder auf der Knowledge-Randleiste auswählen. "E-Mail" ist die Standardaktion,
aber Agenten können zu den Aktionen "Sozial" oder "Community" wechseln, bevor sie den URL senden.
243
Knowledge
Der Parameter In Salesforce-Suchvorgänge einschließen steuert, ob Ihre externen Quellen, die über Lightning
Connect oder oData verbunden sind, auf der Knowledge One-Startseite angezeigt werden.
Sie können den Parameter In Salesforce-Suchvorgänge einschließen finden, wenn Sie eine externe Datenquelle
einrichten oder bearbeiten. Wechseln Sie unter "Setup" zu Einrichten > Entwickeln > Externe Datenquellen und klicken Sie dann
auf den Namen der externen Datenquelle.
Aktivieren Sie "In Salesforce-Suchvorgänge einschließen", wenn Sie möchten, dass Ihre externen Quellen durchsucht werden können
und auf der Knowledge One-Startseite sichtbar sein sollen.
244
Knowledge
Aktivieren Sie dies nicht, wenn Sie nicht möchten, dass sie durchsucht werden können oder auf der Knowledge One-Startseite sichtbar
sind.
Sonstige Änderungen bei Salesforce Knowledge
Informieren Sie sich über sonstige Änderungen, die sich auf Ihre Salesforce Knowledge-Benutzer auswirken.
Positive oder negative Bewertungen werden in Ihren Abstimmungsberichten gezählt
Der vorhandene Bericht über den Artikelabstimmungsstatus (der bisher nur Gesamtsummen für Sternebewertungen enthielt) enthält
nun Gesamtsummen für die positiven oder negativen Bewertungen.
Verbesserte Leistung für Knowledge One in der Salesforce Console
Die Knowledge One-Randleiste in der Salesforce Console weist bedeutende Verbesserungen auf.
• Sie wird schneller gerendert.
• Die Hintergrundfarbe und die Schriftartfamilie entsprechen der Konsole.
• Agenten können direkt in der Randleiste sortieren.
245
• Abstimmungsergebnisse sind sichtbar.
• Die Artikelnummer ist sichtbar.
SIEHE AUCH:
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000Z8nUAAS
Mit der Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail kann Ihr Unternehmen Kundenvorgänge effizient per E-Mail empfangen und lösen.
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition.
Verbesserungen an der Funktionsweise der E-Mail-Vorgangserfassung mit mehreren Salesforce-Instanzen
Der Code wurde aktualisiert, damit Unternehmen, die Salesforce und die E-Mail-Vorgangserfassung verwenden, miteinander
interagieren können, ohne sich mit doppelten Kundenvorgängen auseinandersetzen zu müssen. E-Mails, die mehrere E-Mail-Adressen
für die Salesforce-E-Mail-Vorgangserfassung enthalten, werden nun an den entsprechenden Kundenvorgang für die richtige
Organisation weitergeleitet.
Verbesserungen an der Funktionsweise der E-Mail-Vorgangserfassung mit mehreren
Salesforce-Instanzen
Der Code wurde aktualisiert, damit Unternehmen, die Salesforce und die E-Mail-Vorgangserfassung
verwenden, miteinander interagieren können, ohne sich mit doppelten Kundenvorgängen
auseinandersetzen zu müssen. E-Mails, die mehrere E-Mail-Adressen für die
Salesforce-E-Mail-Vorgangserfassung enthalten, werden nun an den entsprechenden Kundenvorgang
für die richtige Organisation weitergeleitet.
AUSGABEN
Edition
Einfaches Migrieren von Makros mithilfe der MacroInstruction-API
Es wurde API-Unterstützung für Makros hinzugefügt, sodass Sie Makros von einer
Salesforce-Organisation in eine andere migrieren können. Beispielsweise können Sie Makros in
einer Sandbox testen und dann in eine Produktionsorganisation migrieren.
Sie können Makros auch programmatisch erstellen.
SIEHE AUCH:
http://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=sforce_api_objects_macroinstruction.htm
246
AUSGABEN
einer Service Cloud-Lizenz
überholt und bietet jetzt eine besser lesbare Schrift, Bezeichnungen in der Aktionsleiste zur Identifizierung der einzelnen Aktionen und
unendlichen Bildlauf in Feeds und auf Datensatzseiten. Und mit den neuen Themenlisten "Notizen" und "Dateien" können Sie sich
bequem über geschäftskritische Ressourcen auf dem Laufenden halten. Ermöglichen Sie es Ihren Agenten mithilfe der SOS-Video-Chatund Bildschirmfreigabelösung in der Service Cloud, mobilen Kunden personalisierten Service zu bieten. Diese Funktionen sind jetzt für
Android- und iOS-Anwendungen verfügbar.
Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr
Mit der mobilen Anwendung Salesforce1 können Vertriebsmitarbeiter stets und überall aktuelle Informationen zu ihren wichtigsten
Datensätzen, Aktivitäten, Chatter-Konversationen und Dashboards und Berichten anzeigen. In dieser Version liegt das Augenmerk
auf allgemeinen Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, besserem Zugriff auf Notizen und Dateien, detaillierteren
Benachrichtigungen und mehr Kontrolle für Inhaber und Manager von Chatter-Gruppen. Ab der Version Winter '16 wird Salesforce1
zudem auf Android 4.2- und 4.3-Geräten nicht mehr unterstützt.
Ihr Wunsch war unser Befehl. Sie können SOS, die mobile Supportlösung der Service Cloud, sowohl auf iOS- als auch auf
Android-Geräten nutzen. Mit SOS können Sie Ihrer nativen mobilen iOS- oder Android-Anwendung eine Hilfe-Schaltfläche hinzufügen,
mit deren Hilfe Ihre Kunden Agenten über einen bidirektionalen Video- oder Audio-Chat kontaktieren können.
SIEHE AUCH:
Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit Themenlisten für Notizen
und Dateien, Benachrichtigungen und vielem mehr
Mit der mobilen Anwendung Salesforce1 können Vertriebsmitarbeiter stets und überall aktuelle
Informationen zu ihren wichtigsten Datensätzen, Aktivitäten, Chatter-Konversationen und Dashboards
und Berichten anzeigen. In dieser Version liegt das Augenmerk auf allgemeinen Verbesserungen
der Benutzerfreundlichkeit, besserem Zugriff auf Notizen und Dateien, detaillierteren
Benachrichtigungen und mehr Kontrolle für Inhaber und Manager von Chatter-Gruppen. Ab der
Version Winter '16 wird Salesforce1 zudem auf Android 4.2- und 4.3-Geräten nicht mehr unterstützt.
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Alle Editionen
außer Database.com
Ihre Benutzer haben mehrere Optionen für den Zugriff auf Salesforce1 auf Mobilgeräten.
Vorschau: Ein kleiner Vorgeschmack auf die neuen herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen
Die neuen herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen für Android und iOS erscheinen später in diesem Herbst. Um Sie noch mehr
auf den Geschmack zu bringen, folgt hier eine kurze Vorschau auf die Verbesserungen in den 8.0-Anwendungen.
Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version
Die jüngsten neuen und verbesserten Salesforce1-Funktionen machen es noch einfacher, unterwegs auf Salesforce zuzugreifen.
247
Salesforce1: Steigern der mobilen Produktivität mit
Themenlisten für Notizen und Dateien, Benachrichtigungen
und vielem mehr
Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site
Die mobile Salesforce1-Anwendung weist nicht den gesamten Funktionsumfang der vollständigen Salesforce-Site auf und bietet
einige Funktionen, die auf der vollständigen Site nicht verfügbar sind. Sehen Sie, ob es bei den neuen und erweiterten Funktionen
in dieser Version Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Site gibt.
Ihre Benutzer haben mehrere Optionen für den Zugriff auf Salesforce1 auf Mobilgeräten.
• Installieren Sie die herunterladbare Salesforce1-Anwendung auf Apple®- und Android™-Mobilgeräten. Benutzer können die Anwendung
entweder vom App Store oder von Google Play™ herunterladen.
• Rufen Sie die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser über einen unterstützen mobilen Browser auf Apple-, Android- und
Windows 8.1-Geräte auf. Bei dieser Option muss nichts installiert werden.
Weitere Details zu den unterstützten Geräten und Browsern finden Sie unter Anforderungen für die mobile Anwendung Salesforce1 in
der Salesforce-Hilfe.
Vorschau: Ein kleiner Vorgeschmack auf die neuen herunterladbaren
Salesforce1-Anwendungen
Die neuen herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen für Android und iOS erscheinen später in diesem Herbst. Um Sie noch mehr
auf den Geschmack zu bringen, folgt hier eine kurze Vorschau auf die Verbesserungen in den 8.0-Anwendungen.
• Salesforce1 muss nicht mehr geöffnet werden, um auf Genehmigungsanfragen zu antworten. Benutzer können Anfragen direkt in
Push-Benachrichtigungen auf Mobilgeräten – einschließlich tragbarer Geräte – genehmigen oder ablehnen. Und
Genehmigungsbenachrichtigungen enthalten nun Details aus den ersten vier Feldern des Genehmigungsseitenlayouts, damit
Kontext zum Treffen von Entscheidungen vorhanden ist, ohne den vollständigen Genehmigungsdatensatz zu öffnen.
(Benachrichtigungen zu Aktionsgenehmigungen sind eine Beta-Funktion in den 8.0-Anwendungen.)
• Rätsel gelöst! Die Symbole auf der Aktionsleiste enthalten nun auch Bezeichnungen, damit Benutzer die Aktionen, die sie suchen,
schnell und einfach finden können. Auf den meisten Aktionsleisten in den herunterladbaren Anwendungen der Version 7.3 werden
ab Version Winter '16 Bezeichnungen angezeigt. Die 8.0-Anwendungen vervollständigen diese Verbesserung, da sie
Aktionssymbolbezeichnungen im Feed enthalten – und für die iOS-Anwendung in Profilen.
• Salesforce Knowledge-Artikel sind nun in Salesforce1 für iOS sowie in Salesforce1 für Android allgemein verfügbar. Agenten können
Knowledge-Artikel im Navigationsmenü anzeigen, nach Artikeln suchen und Artikel zu Kundenvorgängen anzeigen.
• Die Anwendung Salesforce1 für iOS kann nun URL-Schemen für Verknüpfungen zu Objektstartseiten verwenden. Sie können
beispielsweise eine E-Mail mit einem angepassten Salesforce-URL senden, um Ihre Benutzer zu einer bestimmten Account-Startseite
umzuleiten. Durch einfaches Tippen auf den Link in der E-Mail gelangen Ihre Benutzer direkt zu der bestimmten Account-Startseite
in der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung. (Die Anwendung Salesforce1 für Android weist diese Option bereits seit Version 7.2
auf.)
• Das Erscheinungsbild von Salesforce1 wird leicht aktualisiert und an das Salesforce Lightning-Designsystem angepasst, damit die
mobile Erfahrung mit Lightning Experience konsistent ist. Die Änderungen umfassen eine neue Schriftartfamilie und verschiedene
Hintergrund- und Rahmenfarben.
Verbesserte Sicherheitsfunktionen über MDM
Aber warten Sie, es gibt noch mehr! Salesforce bietet durch Interoperation mit den beliebtesten MDM-Suites (Mobile Device Management)
eine zusätzliche Stufe der Sicherheitseinhaltung für die beiden herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen. Salesforce1 bietet Ihnen
in Kombination mit MDM verbesserte Funktionen für die Verteilung und Kontrolle über die Geräte Ihrer Benutzer. Einige der verbesserten
Sicherheitsfunktionen bei der Kombination von Salesforce1 mit einer MDM-Suite beinhalten Folgendes:
248
und vielem mehr
• Zertifikatbasierte Authentifizierung: Vereinfacht die Salesforce1-Bereitstellung und Ihre alltäglichen mobilen Administrationsaufgaben,
indem Benutzernamen und Kennwörter entfernt werden. Salesforce verwendet X.509-Zertifikate, um Benutzer effizienter und sicherer
zu authentifizieren oder als zweiter Faktor beim Anmeldevorgang.
• Automatische benutzerdefinierte Hostbereitstellung: Damit können Sie benutzerdefinierte Anmeldehosteinstellungen an Ihre
Salesforce1-Benutzer übertragen. Dies erspart es Ihren mobilen Benutzern, manuell lange URLs für Anmeldehosts einzugeben, was
in der Regel eine frustrierende und fehleranfällige Aktivität ist. Sie können Schlüssel/Wert-Paarzuweisungen über MDM konfigurieren,
um mehrere benutzerdefinierte Anmeldehosts für Ihre Salesforce1-Benutzer zu definieren.
Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version
Die jüngsten neuen und verbesserten Salesforce1-Funktionen machen es noch einfacher, unterwegs auf Salesforce zuzugreifen.
Anmerkung: Die neuen herunterladbaren Salesforce1-Apps für Android und iOS erscheinen später in diesem Herbst. Hier folgt
eine kurze Vorschau auf die Verbesserungen in den 8.0-Anwendungen.
Wie Sie wahrscheinlich bereits bemerkt haben, sind einige Funktionen der Version Winter '16 nur in der Salesforce1-Anwendung
für mobile Browser verfügbar. Doch keine Sorge – viele dieser Verbesserungen werden in zukünftigen Aktualisierungen der
herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen für Android und iOS enthalten sein.
Die mobile Salesforce1-Anwendung ist für alle Editionen außer Database.com ohne zusätzliche Lizenz verfügbar. Die Salesforce-Edition
und die Lizenzen Ihrer Organisation sowie das zugewiesene Profil und die zugewiesenen Berechtigungssätze des Benutzers bestimmen,
welche Salesforce-Daten und -Funktionen für den einzelnen Salesforce1-Benutzer verfügbar sind.
Herunterladbare Herunterladbare
Anwendung Anwendung
für Android
für iOS
Salesforce1-Verbesserung
Unterstützung für Geräte und Browser
Auf Microsoft Surface-Tablets wird Lightning Experience statt Salesforce1
ausgeführt
Ende der Unterstützung für die Salesforce1-Anwendung für mobile
Browser auf BlackBerry-Geräten in Winter '17
Testen von Salesforce1 mit Mobilgeräten oder Geräte-Emulatoren
(anstelle von Desktop-Browsern)
Verbesserungen an Navigation und Aktionen
Identifizieren von Aktionssymbolen über hilfreiche Bezeichnungen
(teilweise)
(teilweise)
(teilweise)
(teilweise)
Anzeigen von mehr Daten mittels einfachen Bildlaufs
Anzeigen ansprechenderer Diagramme in Listenansichten (nur Tablets)
(nur Tablets)
Verbesserungen bei der Suche
249
Anwendung Einrichtung
für
auf der
mobile vollständigen
Browser
Seite
und vielem mehr
Anwendung Anwendung
für Android
für iOS
Abrufen relevanterer Ergebnisse bei der Nachschlagesuche
Verbesserungen an der Verwaltung von Beziehungen und Daten
Warnen mobiler Benutzer bezüglich doppelter Datensätze beim Ausfüllen
von Feldern
Bezeichnungen einiger Twitter-Schaltflächen wurden geändert
Automatische Vervollständigung für Standardadressfelder
Verbesserungen an der Vertriebsproduktivität
Steigern der Produktivität durch Hinzufügen von Notizen zu Datensätzen
Verbesserungen bei Berichten und Dashboards
Anzeigen von mehr Details auf der Dashboard-Startseite (nur Tablets)
Anzeigen von mehr Berichtszeilen auf iPhone 6 Plus-Telefonen
Anzeigen von Mitteilungen innerhalb der Anwendung, wenn die
Aktualisierung von Dashboards abgeschlossen ist
Chatter-Verbesserungen
Löschen von Chatter-Gruppen und Verwalten von
Mitgliedschaftsanfragen
Anzeigen und Hochladen von Profilfotos ohne Chatter
Anzeigen zugehöriger Dateien aus Datensätzen
Verbesserungen an Salesforce-Communities
Zugreifen auf externe Dateien in Communities mithilfe von Salesforce1
Empfangen von Benachrichtigungen für Posts in Gruppen in
Communities
(ab Version 7.3) (ab Version 7.3)
Verbesserungen bei Benachrichtigungen
Anzeigen detaillierterer Genehmigungsbenachrichtigungen
Bearbeiten der Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen und
Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung für Chatter-Gruppen
250
für
auf der
Browser
Seite
und vielem mehr
Anwendung Anwendung
für Android
für iOS
für
auf der
Browser
Seite
Verbesserungen bei der Sicherheit
Verbesserter Zugriff auf verschlüsselte Daten in Salesforce1
Um eine optimale Erfahrung Ihrer Benutzer bei Verwendung von Salesforce1 sicherzustellen, wird die Unterstützung für die älteren
Android-Betriebssysteme 4.2 und 4.3 eingestellt. Kurz nach Veröffentlichung der Version Winter '16 wird Version 8.0 der herunterladbaren
Salesforce1-Anwendung für Android in Google Play erhältlich sein. Version 8.0 kann nur auf Android-Telefonen mit 4.4 oder höher
installiert werden. Version 8.0 von Salesforce1 für Android stellt das formale Ende der Unterstützung von Salesforce1 auf älteren
Betriebssystemen als 4.4 sowie für ältere Versionen von Salesforce1 für Android dar. Um einen reibungslosen Übergang für Ihre Organisation
sicherzustellen, wird empfohlen, dass Ihre Benutzer ihre Geräte auf Android 4.4 oder höher aktualisieren, bevor sie Salesforce1 für Android
Version 8.0. installieren.
Benutzer können zwar bereits installierte, ältere Versionen von Salesforce1 für Android auf Geräten mit Android 4.2 oder 4.3 weiterhin
verwenden, Salesforce bietet jedoch keine Unterstützung mehr, einschließlich Fehlerbehebungen oder Verbesserungen, falls bei Benutzern
Fehler auftreten.
Ab der Version Winter '16 wird die Salesforce1-Anwendung außerdem für mobile Browser auf Android-Telefonen und -Tablets mit
Android 4.4 oder höher unterstützt. Benutzer können zwar mit älteren Versionen des Android-Betriebssystems auf die Anwendung für
mobile Browser zugreifen, es kann jedoch zu Leistungsbeeinträchtigungen oder anderen Problemen kommen, für die Salesforce keine
Unterstützung mehr bietet.
Anmerkung: Denken Sie daran, dass die herunterladbare Salesforce1-Anwendung für Android nur auf Telefonen unterstützt
wird. Google Play verhindert zwar nicht, dass Benutzer die herunterladbare Anwendung auf Android-Tablets installieren, Sie sollten
sich jedoch dessen bewusst sein, dass diese Anwendung für Telefone konzipiert ist und auf Tablets keine optimale Benutzererfahrung
bietet. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Salesforce keine Unterstützung bei Problemen bietet, die bei Verwendung der
herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für Android auf Tablets auftreten. Als Alternative wird die Verwendung der
Salesforce1-Anwendung für mobile Browser auf Android-Tablets empfohlen.
Auf Microsoft Surface-Tablets wird Lightning Experience statt Salesforce1 ausgeführt
Wenn sich Microsoft Surface- und Surface Pro-Benutzer bei Salesforce anmelden, wird ihnen jetzt die Desktop-Oberfläche Lightning
Experience anstelle der mobilen Salesforce1-Oberfläche angezeigt.
Ende der Unterstützung für die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser auf BlackBerry-Geräten
in Winter '17
Ab der Version Winter '17 wird die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser auf BlackBerry 10-Geräten nicht mehr unterstützt.
Nach Einführung der Version Winter '17 können Benutzer die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser zwar weiterhin auf BlackBerry
Z10- und Z30-Telefonen verwenden. Salesforce bietet jedoch keine technische Unterstützung, Fehlerbehebungen oder Verbesserungen
mehr, falls bei Ihren Benutzern Fehler auftreten.
Um eine optimale Erfahrung für mobile Kunden mit BlackBerry 10-Geräten sicherzustellen, arbeitet Salesforce weiter mit BlackBerry
zusammen an deren nativen Anwendung Connect to Salesforce. Für einen reibungslosen Übergang wird empfohlen, dass
251
und vielem mehr
BlackBerry-Benutzer bis zur Veröffentlichung der Salesforce-Version Winter '17 zur Anwendung Connect to Salesforce wechseln. Diese
Anwendung von BlackBerry kann über BlackBerry World heruntergeladen werden.
Testen von Salesforce1 mit Mobilgeräten oder Geräte-Emulatoren (anstelle von Desktop-Browsern)
Wenn Sie bisher die Einrichtung und Anpassungen Ihrer mobilen Anwendung Salesforce1 in einem Desktop-Browser durch Anhängen
von /one/one.app an den URL Ihrer Salesforce-Instanz getestet haben, funktioniert diese Methode ab Winter '16 nicht mehr. In
der Zukunft wird empfohlen, benutzerdefinierte Seiten und Anwendungen auf unterstützten Mobilgeräten oder in einem Geräte-Emulator
zu testen.
Ab Version Winter '16 wird der URL https://<Salesforce_instance>/one/one.app exklusiv für Lightning Experience
verwendet. Dieses verfügt über seine eigene individuelle Benutzeroberfläche. Sie können Salesforce1 nach wie vor auf Ihrem Desktop
mithilfe eines Mobilgeräte-Emulators emulieren. Laden Sie das entsprechende SDK für Ihre unterstützten Geräte herunter und installieren
Sie es.
• Apple iOS-Simulator für iPhone und iPad
developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/ Conceptual/iOS_Simulator_Guide/
• Virtueller Android-Geräte-Emulator für Telefone und Tablets
developer.android.com/tools/devices/emulator.html
Anmerkung: Die Ausführung von Salesforce1 in einem Emulator wird für den Normalgebrauch nicht unterstützt und ist kein
Ersatz für umfassende Tests auf den unterstützten Mobilgeräten Ihrer Organisation. Während der Entwicklung sollten Sie Ihre
Anwendung regelmäßig auf allen Geräten und Plattformen testen, auf denen sie bereitgestellt werden soll.
Für direkte Tests auf einem Desktop können Sie nach wie vor den URL /one/one.app verwenden, vorausgesetzt, Sie verwenden
einen Browser, der die Gerätemodus-Emulation unterstützt. Denken Sie daran, ein Mobilgerät oder Tablet im Gerätemodus zu aktivieren,
anderenfalls wird die Lightning Experience-Oberfläche angezeigt! Bei Verwendung des URL /one/one.app bei der Emulation eines
Mobilgeräts wird die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser ausgeführt. Die herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen für iOS
und Android – die Anwendungen, die die meisten Kunden verwenden – werden mit einer Mischung von nativen und Aura-Komponenten
erstellt und verfügen außerdem über einige andere Funktionen. Abhängig davon, was Sie in einem Desktop-Browser testen, wird das
Verhalten Ihrer Seite oder Anwendung in der Praxis möglicherweise falsch wiedergegeben.
Identifizieren von Aktionssymbolen über hilfreiche Bezeichnungen
Manchmal sind Symbole nicht genug. Die Symbole in der Salesforce1-Aktionsleiste sind jetzt mit Bezeichnungen versehen, sodass
Benutzer die gewünschte Aktion schnell finden können. Bezeichnungen in der Aktionsleiste sind in der Salesforce1-Anwendung für
mobile Browser und in den meisten Aktionsleisten in den herunterladbaren Anwendungen für iOS und Android verfügbar.
Anmerkung: In den folgenden Bereichen in den herunterladbaren Anwendungen für iOS und Android sind noch keine
Bezeichnungen für die Aktionsleiste verfügbar:
• Hauptfeed
• Profile (nur iOS)
Anzeigen von mehr Daten mittels einfachen Bildlaufs
Wenn nicht alle Informationen auf einen einzigen Bildschirm passen, können Benutzer jetzt auf der Seite immer weiter nach unten
blättern, wobei Salesforce1 die älteren Daten fortlaufend abruft und lädt. Es ist nicht mehr notwendig, am Seitenende nach oben zu
ziehen, um mehr Informationen zu laden. Diese Verbesserung ist in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser und auf vielen
Seiten in den herunterladbaren Anwendungen für iOS und Android verfügbar.
252
und vielem mehr
Anmerkung: Auf den folgenden Seiten in den herunterladbaren Anwendungen für iOS und Android ist der unendliche Bildlauf
noch nicht verfügbar:
• Hauptfeed
• Dateien
• Profile (nur iOS)
Anzeigen ansprechenderer Diagramme in Listenansichten (nur Tablets)
Diagramme für Listenansichten in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser haben ein ansprechenderes Erscheinungsbild erhalten.
Die Funktionsweise der Diagramme in Listenansichten hat sich nicht geändert, sie zeichnen sich nur durch ein übersichtlicheres,
moderneres Design aus. Diagramme für Listenansichten sind nur in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser auf Tablets verfügbar.
Abrufen relevanterer Ergebnisse bei der Nachschlagesuche
In der Nachschlagesuche sind erweiterte Suchfunktionen wie Unterstützung für zugehörige Nachschlagefilter, Übereinstimmungen für
Störungssuchbegriffe und Relevanzrangordnung in Suchergebnissen verfügbar. Bei der Nachschlagesuche wird jetzt in allen Objekten
im Suchindex gesucht. Diese Verbesserung ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Salesforce-Administratoren definieren zugehörige Nachschlagefilter im Setup der vollständigen Salesforce-Site. Benutzerdefinierte
Nachschlagefilterfelder und von Administratoren definierte abhängige Nachschlagefilter werden in Salesforce1 nicht unterstützt.
Die Salesforce-Schild-/Plattformverschlüsselung maskiert verschlüsselte Felder in indizierten Objekten ordnungsgemäß.
Warnen mobiler Benutzer bezüglich doppelter Datensätze beim Ausfüllen von Feldern
Bisher führte die Data.com-Duplikatsverwaltung Duplikatsregeln aus, wenn Benutzer Datensätze
speicherten, Sie konnten dieses Verhalten jedoch ändern, sodass die Regeln ausgeführt wurden,
wenn Benutzer Felder in einem Datensatz ausfüllten. Diese Option ist besonders nützlich auf
Mobilgeräten, da Benutzer keine unnötigen Daten eingeben müssen. Daher wurde diese
Einstellung als neues Standardverhalten festgelegt. Die Duplikatsverwaltung ist in allen Versionen
der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar, Sie müssen sie jedoch auf der vollständigen
Salesforce-Site einrichten.
253
AUSGABEN
Die
Data.com-Duplikatsverwaltung
ist verfügbar in: Professional,
Edition
und vielem mehr
Da die Ausführung von Duplikatsregeln beim Ausfüllen von Feldern durch Benutzer jetzt das Standardverhalten ist, wird die Einstellung
zur Aktivierung dieses Verhaltens nicht mehr benötigt. Der Abschnitt "Einstellungen für Duplikatsregeln" wurde von der Seite
"Salesforce1-Einstellungen" in der Setup-Struktur entfernt.
Nähere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Duplikatsverwaltung".
Bezeichnungen einiger Twitter-Schaltflächen wurden geändert
Die Bezeichnungen einiger Schaltflächen auf der Twitter-Karte wurden geändert, um die Funktion der Schaltflächen besser wiederzugeben.
Die Funktionsweisen haben sich nicht geändert. Die Twitter-Karte ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar,
wenn die Funktion "Soziale Accounts, Kontakte und Leads" aktiviert ist.
• Die zuvor Twitter-Account zuordnen genannte Schaltfläche heißt nun Twitter-Account verbinden.
• Die zuvor Zuordnen genannte Schaltfläche heißt nun Auswählen.
Steigern der Produktivität durch Hinzufügen von Notizen zu Datensätzen (allgemein verfügbar)
Das erweiterte Notizentool ist in der Version Winter '16 allgemein verfügbar. Als Erweiterung zur
vorherigen Version können Benutzer jetzt Notizen für Kundenvorgänge, Aufgaben und Ereignisse
erstellen. Und wenn Sie Objektseitenlayouts die neue Themenliste "Notizen" hinzufügen, können
Salesforce1-Benutzer direkt in Datensätzen schnell auf zugehörige Notizen zugreifen und müssen
nicht zum Navigationsmenü wechseln, um das Element "Notizen" zu öffnen. Benutzer können
Notizen auch über die Themenliste erstellen. Notizen sind in den herunterladbaren
Salesforce1-Anwendungen und in der Anwendung für mobile Browser (ausgenommen auf
BlackBerry-Geräten) verfügbar.
254
AUSGABEN
Gruppen sind verfügbar in:
Unlimited, Contact
Manager und Developer
Edition
und vielem mehr
Weitere Informationen, einschließlich einer Anleitung zur Einrichtung, finden Sie unter Notizen im Abschnitt "Sales Cloud" der vorliegenden
Versionshinweise.
SIEHE AUCH:
Vertriebsmitarbeiter können wichtige Berichte und Dashboards, die in Lightning Experience erstellt
wurden, z. B. die zehn wichtigsten offenen Opportunities, unterwegs anzeigen. Berichte und
Dashboards, die Benutzer in Lightning Experience erstellen, sind mit allen Versionen der mobilen
Anwendung Salesforce1 kompatibel. In Salesforce1 werden jedoch anstelle der neuen Lightning
Experience-Diagramme die alten Salesforce Classic-Diagramme angezeigt.
Benutzer können Lightning Experience-Berichte und -Dashboards zwar anzeigen, ihr
Erscheinungsbild entspricht jedoch nicht dem auf der neuen Benutzeroberfläche der vollständigen
Site.
AUSGABEN
sind verfügbar in: Group,
Beispielsweise werden in Dashboards maximal drei Spalten angezeigt. Wenn ein Benutzer ein Lightning Experience-Dashboard mit fünf
Spalten öffnet, wird das Dashboard automatisch auf ein dreispaltiges Layout zurückgesetzt (unter Beibehaltung aller
Dashboard-Komponenten). Das Layout des Dashboards wird jedoch nicht dauerhaft geändert. Das nächste Mal, wenn der Benutzer das
Dashboard in Lightning Experience anzeigt, werden die ursprünglichen fünf Spalten dargestellt.
Anzeigen von mehr Details auf der Dashboard-Startseite (nur Tablets)
Tablet-Benutzern werden auf der Dashboard-Startseite jetzt zusätzliche Informationen angezeigt.
Neben den Dashboard-Titeln und -Beschreibungen wird Benutzern angezeigt, wer die einzelnen
Dashboards in der Liste erstellt und wer jedes Dashboard zuletzt geändert hat. Diese Informationen
sind nur auf Tablets in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verfügbar.
255
AUSGABEN
und vielem mehr
Anzeigen von mehr Berichtszeilen auf iPhone 6 Plus-Telefonen
In der Version Spring '15 wurden Berichte auf maximal 50 Zeilen beschränkt, wenn sie auf einem
iPhone 6 Plus-Gerät aufgerufen wurden, um die Stabilität von Salesforce1 auf diesen Geräten zu
verbessern. Jetzt können alle Salesforce1-Benutzer bis zu 2.000 Berichtszeilen anzeigen, einschließlich
Benutzern mit iPhone 6 Plus-Geräten. Berichte sind in allen Versionen der mobilen Anwendung
Salesforce1 verfügbar.
AUSGABEN
Anzeigen von Mitteilungen innerhalb der Anwendung, wenn die Aktualisierung von Dashboards
abgeschlossen ist
Da Push-Benachrichtigungen und Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung nur für
geschäftskritische Probleme vorgesehen sind, wurde die Art und Weise, wie mobile Benutzer
informiert werden, wenn die Aktualisierung eines Dashboards abgeschlossen ist, geändert. Den
Benutzern wird oben in der Anwendung eine kurze Mitteilung angezeigt. Sie erhalten keine formelle
Benachrichtigung mehr. Diese Mitteilung ist in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1
verfügbar.
256
AUSGABEN
und vielem mehr
Die Einstellung Ausführung des Dashboards wird beendet wurde aus den Einstellungen für Push-Benachrichtigungen in den
herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen entfernt.
Löschen von Chatter-Gruppen und Verwalten von Mitgliedschaftsanfragen
Auf Mobilgeräten sind jetzt mehr Funktionen für Gruppeninhaber und -manager verfügbar.
Gruppeninhaber können Gruppen unterwegs löschen. Und Gruppeninhaber und -manager können
in Salesforce1 Anfragen um die Aufnahme in private Gruppen annehmen. Diese Optionen sind in
allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. Bisher konnten Gruppeninhaber
und -manager diese Aufgaben nur auf dem Desktop durchführen.
AUSGABEN
Unlimited, Contact
Edition
Anzeigen und Hochladen von Profilfotos ohne Chatter
Benutzer der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser können selbst dann Profilfotos anzeigen
und hochladen, wenn Chatter deaktiviert ist. Wenn Chatter für Ihre Organisation deaktiviert ist,
werden in Profilen ein Foto sowie die Informationen angezeigt, die ein Benutzer im Abschnitt
"Kontakt" oder "Über" eingegeben hat, der Feed, Gruppen, Dateien und andere Chatter-Funktionen
sind jedoch nicht verfügbar.
AUSGABEN
Profile verfügbar in: Group,
Contact Manager und
Developer Edition
Profilseiten in Salesforce1 enthalten jetzt die Themenlisten "Gruppen", "Dateien", "Anhänger" und
"Folgen" (in dieser Reihenfolge). Die Themenliste "Team" wird nicht mehr standardmäßig angezeigt.
Sie können anpassen, welche Themenlisten auf Profilseiten in Salesforce1 angezeigt werden, indem Sie das Seitenlayout für Benutzerprofile
bearbeiten.
257
und vielem mehr
Anzeigen zugehöriger Dateien aus Datensätzen
Wenn Sie Seitenlayouts für Ihre standardmäßigen und benutzerdefinierten Objekte die neue
Themenliste "Dateien" hinzufügen, ist die Themenliste in allen Versionen der mobile Anwendung
Salesforce1 verfügbar. Mobile Benutzer können schnell auf zugehörige Dateien aus Datensätzen
zugreifen und müssen nicht zum Navigationsmenü wechseln, um ihre Dateilisten aufzurufen. Tippen
Sie in der Themenliste auf eine Datei, um sie anzuzeigen.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen der Themenliste "Dateien" zu Seitenlayouts.
AUSGABEN
Unlimited, Contact
Edition
Zugreifen auf externe Dateien in Communities mithilfe von Salesforce1
Mit der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser können Sie Dokumente aus Google Drive,
SharePoint und OneDrive for Business für Kunden und andere Community-Mitglieder freigeben.
Communities müssen die Vorlage "Salesforce Files und Visualforce" verwenden und Sie müssen
Files Connect konfigurieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Zugreifen auf externe Dateien in Communities.
AUSGABEN
Communities sind verfügbar
in: Enterprise, Performance,
Edition
Empfangen von Benachrichtigungen für Posts in Gruppen in Communities
Mobile Community-Benutzer können über Benachrichtigungen über neue Posts in ihren Gruppen
informiert werden, selbst wenn sie nicht ausdrücklich erwähnt werden. Hierbei handelt es sich um
denselben Benachrichtigungstyp, der für Salesforce-Organisationen in der Version Summer '15
eingeführt wurde. Mitteilungen sind als Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung in allen
Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. Community-Benutzer können in den
herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen Version 7.3 und höher auch Push-Benachrichtigungen
erhalten.
AUSGABEN
Communities sind verfügbar
Edition
Benutzer können Benachrichtigungen für eine Gruppe in einer Community auf der vollständigen
Site aktivieren. Legen Sie die Häufigkeit für E-Mail-Benachrichtigungen für diese Gruppe auf Jeder Post fest. Benutzer können
Benachrichtigungen für Gruppen in Communities nicht in Salesforce1 aktivieren.
Für diese Funktion müssen Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung und Push-Benachrichtigungen für Salesforce1 aktiviert sein.
Informationen finden Sie unter Aktivieren von Benachrichtigungen für die mobile Anwendung Salesforce1.
Fällt es Ihren Benutzern schwer, den Überblick über ihre Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung zu behalten, weil in der Liste
der Salesforce1-Benachrichtigungen alles als "gelesen" gekennzeichnet wird, wenn die Liste geschlossen wird? Die Verfolgung von
Benachrichtigungen in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser wurde verbessert, sodass es für Benutzer wesentlich einfacher
ist, zu wissen, wenn sie neue Benachrichtigungen erhalten haben, und die ungelesenen Benachrichtigungen zu finden.
Auf dem Benachrichtigungssymbol
er die Liste zuletzt angezeigt hat.
wird die Anzahl neuer Benachrichtigungen angegeben, die ein Benutzer erhalten hat, seitdem
258
und vielem mehr
Beim Öffnen der Benachrichtigungsliste wird die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen automatisch auf null zurückgesetzt und
die Angabe auf dem Benachrichtigungssymbol wird entfernt. Wie bisher werden in der Liste bis zu 20 der letzten Benachrichtigungen
eines Benutzers aus den letzten 90 Tagen angezeigt.
Durch Tippen auf eine Benachrichtigung in der Liste wird der betreffende Datensatz geöffnet und die Benachrichtigung wird als gelesen
gekennzeichnet. Salesforce1 kennzeichnet nicht mehr alle Benachrichtigungen als "gelesen", wenn der Benutzer die Liste schließt. Die
Benutzer können dies jedoch bequem selbst tun, indem Sie in der Liste auf den neuen Link Alle als gelesen markieren tippen.
Nicht gelesene Benachrichtigungen werden in der Liste mit einem dunkleren Hintergrund angezeigt, damit sie leichter von bereits
gelesenen Nachrichten unterschieden werden können.
Anzeigen detaillierterer Genehmigungsbenachrichtigungen
Genehmigungsbenachrichtigungen innerhalb der Anwendung enthalten jetzt mehr Details, was es einfacher macht, den
Genehmigungsprozess zu überwachen und den nächsten Schritt auszuführen. Salesforce sendet Benachrichtigungen an Benutzer, die
Teil eines Genehmigungsprozesses sind, entweder als Einreicher, Genehmiger oder beides. Diese Benachrichtigungen enthalten jetzt
mehr Kontext, etwa den Namen und die Beschreibung des zur Genehmigung gesendeten Datensatzes. In den Benachrichtigungen
werden die ersten vier Felder im Seitenlayout für die Genehmigungsanfrage angezeigt, die Sie beim Definieren des Genehmigungsprozesses
anpassen können. Diese Felder werden nur angezeigt, wenn der Genehmiger über die Berechtigung zur Anzeige der Felder verfügt.
Detailliertere Genehmigungsbenachrichtigungen innerhalb der Anwendung sind in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1
verfügbar. Push-Benachrichtigungen enthalten die zusätzlichen Details nicht.
Bearbeiten der Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen und Benachrichtigungen innerhalb der
Anwendung für Chatter-Gruppen
Gruppenmitglieder können die Häufigkeit von Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung und
E-Mail-Benachrichtigungen direkt in Salesforce1 konfigurieren. Diese Funktion ist in allen Versionen
der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar. Diese Funktion ist jedoch nicht verfügbar, wenn
mit Salesforce1 auf Communities zugegriffen wird.
Um die Häufigkeit von E-Mail-Benachrichtigungen für Gruppen festzulegen, tippen Sie in der
Gruppenaktionsleiste auf Benachrichtigungen verwalten. Wenn Sie in Salesforce1 auch
Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung erhalten möchten, aktivieren Sie Jeder Post.
AUSGABEN
Unlimited, Contact
Edition
SIEHE AUCH:
Empfangen von Benachrichtigungen für Posts in Gruppen in Communities
Benutzer mit der Berechtigung "Verschlüsselte Daten anzeigen" können in allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 auf
dieselbe Weise wie im Browser mit verschlüsselten Daten arbeiten.
Verschlüsselte Dateien werden durch ein Symbol gekennzeichnet
Wenn eine Datei verschlüsselt ist, wird über dem Symbol der Datei ein spezielles Symbol angezeigt. Anhand dieser Information
können Sie entscheiden, für wen die Datei freigegeben werden soll.
Verschlüsselte Daten können durchsucht werden
Die Suche wird für verschlüsselte Daten unterstützt. Bisher konnten die Inhalte verschlüsselter Felder oder Dateien nicht durchsucht
werden.
259
Themenlisten für Accounts und Kontakte werden angezeigt
Bisher waren Themenlisten für Accounts und Kontakte leer, wenn das Feld "Name" verschlüsselt war.
SIEHE AUCH:
Schutz für mehr Daten mit der Plattformverschlüsselung
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=limits_mobile_sf1_security.htm
Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site
Die mobile Salesforce1-Anwendung weist nicht den gesamten Funktionsumfang der vollständigen Salesforce-Site auf und bietet einige
Funktionen, die auf der vollständigen Site nicht verfügbar sind. Sehen Sie, ob es bei den neuen und erweiterten Funktionen in dieser
Version Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Site gibt.
Anmerkung: Ausführliche Details zu den Unterschieden für alle in Salesforce1 verfügbaren Funktionen finden Sie in der
Salesforce-Online-Hilfe unter Salesforce1-Einschränkungen und Unterschiede gegenüber der vollständigen Salesforce-Site in der
Salesforce-Hilfe.
Salesforce-Communities
• Fotos externer Benutzer in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser enthalten keine sichtbare Angabe mehr, dass es sich
um einen externen Benutzer handelt. Auf der vollständigen Salesforce-Site und in den herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen
ist die obere linke Ecke des Fotos eines externen Benutzers orange.
• Community-Mitglieder können private Nachrichten nicht als unangemessen kennzeichnen. Zur Kennzeichnung privater
Nachrichten müssen die Mitglieder Salesforce Classic verwenden.
• Gruppenmitglieder in Communities können ihre E-Mail-Einstellungen und Einstellungen für Benachrichtigung innerhalb der
Anwendung in Salesforce1 nicht bearbeiten. Als Problemumgehung können Benutzer ihre
Gruppen-E-Mail-Benachrichtigungseinstellung in der Community auf der vollständigen Site auf Jeder Post festlegen. Dadurch
werden automatisch die E-Mail-Benachrichtigungen und die Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung in Salesforce1 für
diese Gruppe aktiviert.
Benachrichtigungen
Wenn Benutzer einen Datensatz in Salesforce Classic zur Genehmigung senden, können sie Kommentare hinzufügen. Diese
Kommentare werden auf der Detailseite für den Genehmigungsprozess angezeigt. Salesforce1-Benutzer können die Kommentare
bei Anzeige der Genehmigungsdetails in der mobilen Anwendung jedoch nicht sehen.
Ihr Wunsch war unser Befehl. Sie können SOS, die mobile Supportlösung der Service Cloud, sowohl
auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen. Mit SOS können Sie Ihrer nativen mobilen iOS- oder
Android-Anwendung eine Hilfe-Schaltfläche hinzufügen, mit deren Hilfe Ihre Kunden Agenten über
einen bidirektionalen Video- oder Audio-Chat kontaktieren können.
Vorbei sind die Zeiten, in denen Ihre Kunden einen namenlosen, gesichtslosen Agenten telefonisch
kontaktieren mussten. Mit nur einem Tippen können Ihre Kunden die Agenten sehen, mit denen
sie sprechen, und Ihre Agenten können per Video-Chat, Bildschirmfreigabe und
Agentenanmerkungen personalisierte Hilfestellung in der Anwendung leisten. Weitere Informationen
zu SOS finden Sie hier: SOS-Video-Chat und Bildschirmfreigabe jetzt auf Android-Geräten.
AUSGABEN
Interessieren Sie sich dafür, SOS in Ihre mobilen Anwendungen zu integrieren? Erkundigen Sie sich bei Ihrem Salesforce-Accountteam
über das SOS iOS SDK.
260
Communities: Lightning-Upgrade, erweiterbare Vorlagen,
Erkenntnisse, Moderationsregeln und mehr
Informationen zum Konfigurieren von SOS finden Sie unter Einrichten des SOS-Video-Chats und der Bildschirmfreigabe.
SIEHE AUCH:
Ist unidirektionales Video nicht genug? Bidirektionales Video ermöglicht eine Kommunikation von
Angesicht zu Angesicht zwischen Ihren Agenten und Kunden. Kunden erhalten die personalisierte
Aufmerksamkeit, die sie benötigen, und Agenten können schneller und genauer Kundenprobleme
lösen und Kundenvorgänge schließen.
Bidirektionales Video ermöglicht Ihren Agenten und Kunden ein persönliches Gespräch, in dem
sich Agenten Kundenprobleme detailliert ansehen und anhören können. Kunden können sogar
ihre nach hinten weisende Kamera verwenden, um aufgetretene Probleme in Echtzeit aufzunehmen,
sodass Ihre Agenten Kundenprobleme schneller und genauer diagnostizieren können.
AUSGABEN
Dank nativer Integration in die Service Cloud schafft bidirektionales Video eine höhere Kundenzufriedenheit und ermöglicht das Schließen
von mehr Kundenvorgängen. Wenn Sie nähere Informationen zur Integration von SOS in Ihre mobilen Anwendungen möchten,
erkundigen Sie sich bei Ihrem Salesforce-Accountteam über das SOS iOS SDK.
Communities: Lightning-Upgrade, erweiterbare Vorlagen, Erkenntnisse,
Moderationsregeln und mehr
Die Version Winter '16 enthält eine Vielzahl von Änderungen, die eine noch bessere Anpassung
von Vorlagen ermöglichen. Sie können mehr Salesforce-Daten anzeigen, benutzerdefinierte
Lightning-Komponenten erstellen und verwenden und mehrere Sprachen unterstützen. Außerdem
können Sie jetzt Moderationskriterien erstellen und direkt in der Community-Verwaltung Maßnahmen
in Bezug auf Community-Berichte ergreifen. Diese Funktionen sind nur in Salesforce Classic verfügbar.
Communities werden in Lightning Experience nicht unterstützt.
AUSGABEN
Aktualisieren Sie Ihre Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen, um sie kompatibel mit der Lightning-Plattform und den
Lightning-Komponenten zu machen. Die Lightning-Technologie ist leistungsstärker und bietet eine umfangreichere visuelle Erfahrung
auf Desktop- und Mobilgeräten. Version Winter '16 der Community-Vorlagen ist eine Voraussetzung für viele leistungsstarke
Community-Generator- und Vorlagenfunktionen in der Version Winter '16 und höher.
Anzeigen der Version Ihrer Community-Vorlage
In den allgemeinen Community-Generator-Einstellungen werden jetzt für Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen Informationen über die
aktuelle Vorlagenversion angegeben. Bisher wurde nur der Vorlagenname angezeigt. Die Vorlagenversion bestimmt, welche
Komponenten in Ihrer Vorlage verfügbar sind.
261
Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit
Lightning-Komponeten
Erweiterbare Community-Vorlagen
Sie können Ihre Community über die vorkonfigurierte Vorlagenfunktionalität hinaus erweitern, um mehr Salesforce-Objektdaten
verfügbar zu machen, Navigation zu ermöglichen, benutzerdefinierte Komponenten zu erstellen sowie Seiten zur Anpassung der
Darstellung von Objektdaten zu erstellen. Darüber hinaus müssen Sie nicht mehr zu Site.com Studio wechseln, um Ihre Seiten- und
Vorlagenkonfiguration zu bearbeiten – Sie können all dies im Community-Generator erledigen. Sie müssen die Vorlage Ihrer Community
auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden.
Sonstige Vorlagenverbesserungen
Neben der Erweiterbarkeit unterstützen Vorlagen jetzt mehrere Sprachen, die Abstimmung über Knowledge-Artikel und weitere
Optionen für die Kundenvorgangsdetailseite.
Die Überwachung und der Schutz Ihrer Community wurde durch Moderationsregeln, Erkenntnisse und die Möglichkeit,
Spam-Nachrichten zu melden, vereinfacht. Außerdem wurden die Themen in Ihrer Community erweitert und in der globalen Kopfzeile
wird ein neues Menü für den Zugriff auf Anpassungstools bereitgestellt.
Verbesserungen bei der Suche für Communities
Benutzern, die eine Suche in Communities durchführen, werden jetzt bei der Eingabe ähnliche Fragen und Artikel angezeigt.
Außerdem wurden einige Eigenschaften in der Komponente "Publisher durchsuchen" geändert.
Besser arbeiten mit Dateien in Communities
Greifen Sie auf externe Dateien zu, verwalten Sie die Dateisichtbarkeit nach Community und erhalten Sie eine Benachrichtigung,
wenn jemand eine Datei freigibt.
Sonstige Änderungen in Communities
Die sonstigen wichtigen Änderungen bei Communities beinhalten Folgendes: ein neues Erscheinungsbild bei der Anmeldung,
ausführlichere E-Mails zur Kennwortzurücksetzung und Aktualisierungen für Partnerbenutzer, die mit Accounts, Kontakten und Leads
arbeiten.
SIEHE AUCH:
Gründe für ein Upgrade auf die Winter '16-Vorlagen mit
Lightning-Komponeten
Aktualisieren Sie Ihre Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen, um sie kompatibel mit der Lightning-Plattform und den Lightning-Komponenten
zu machen. Die Lightning-Technologie ist leistungsstärker und bietet eine umfangreichere visuelle Erfahrung auf Desktop- und
Mobilgeräten. Version Winter '16 der Community-Vorlagen ist eine Voraussetzung für viele leistungsstarke
Community-Generator- und Vorlagenfunktionen in der Version Winter '16 und höher.
Es wird nachdrücklich empfohlen, dass Sie Ihre Community-Vorlage sofort aktualisieren oder dies für die kommenden Monate planen,
damit Sie die leistungsstarken Community-Generator- und Vorlagenfunktionen optimal nutzen können. Die Vorteile beinhalten die
Möglichkeit zum Erstellen benutzerdefinierter Seiten, Hinzufügen von Komponenten zu Seiten, Erstellen und Verwenden benutzerdefinierter
Lightning-Komponenten in Ihren Communities und Bereitstellen zusätzlicher Salesforce-Objekte.
Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Sie beinahe alle Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagenseiten und -komponenten direkt im
Community-Generator bearbeiten können. Sie müssen nicht mehr Site.com Studio verwenden, ausgenommen für einige wenige
Site-Konfigurationseinstellungen. Nicht sicher, welche Vorlagenversion Sie verwenden? Zeigen Sie die Vorlagenversion im
Community-Generator an.
262
Wichtig: Der Kundensupport für ältere Vorlagen als die der Version Winter '16 wird mit Einführung der Version Summer
'16 eingestellt. Wenn Sie bis dahin kein Upgrade Ihrer Vorlage vornehmen, wirkt sich dies nicht auf Ihre Community aus. Sollten jedoch
bei diesen Vorlagen Probleme auftreten, ist unser Kundensupportteam nicht in der Lage, Unterstützung zu bieten.
Folgende wichtige Punkte sollten beachtet werden:
• Nachdem Sie Ihre Vorlage aktualisiert haben, gehen alle Vorlagen- und Komponentenanpassungen verloren. Nur die Themennavigation
wird übernommen. Der Großteil des über den Branding-Editor im Community-Generator angegebenen Brandings wird übernommen,
aber einige Community-Farben werden möglicherweise auf die Standardwerte zurückgesetzt. Überprüfen Sie nach der Aktualisierung
Ihre Branding-Eigenschaften im Community-Generator und passen Sie alle Änderungen an.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Aktualisieren der Vorlage Ihrer Community.
• Neue Vorlagenkomponenten, die in der Version Winter '16 eingeführt werden, sind mit älteren Vorlagenversionen nicht kompatibel.
Weitere Informationen zur Kompatibilität von Komponenten finden Sie im Leitfaden zum Erstellen von Communities mithilfe von
Vorlagen im Thema zu Welche Komponenten kann ich für die einzelnen Vorlagen verwenden?.
• Diese Aktualisierung wirkt sich nur auf Communities aus, die die Koa-, Kokua- und Napili-Vorlage verwenden. Mit der Vorlage
"Salesforce-Registerkarten und Visualforce" erstellte Communities sind davon nicht betroffen.
Kompatibilität mit Lightning Experience
Der Version Winter ’16 von Koa, Kokua und Napili und von Lightning Experience liegt dieselbe Technologie zugrunde: die
Lightning-Plattform und die Lightning-Komponenten. Abgesehen davon müssen Sie Lightning Experience nicht in Ihrer Organisation
aktivieren, um Ihre Community-Vorlagen zu aktualisieren.
Außerdem werden Salesforce-Communities in Lightning Experience nicht unterstützt.
Beachten Sie einige Überlegungen, wenn Sie planen, Lightning Experience in Ihrer Organisation zu aktivieren:
• Lightning Experience unterstützt die globale Kopfzeile nicht. Das bedeutet, dass interne Benutzer in Ihrer Organisation von Lightning
Experience aus nicht zwischen der internen Salesforce-Organisation und Ihren Communities wechseln können. Wenn Sie Lightning
Experience in Ihrer Organisation aktivieren, müssen sie zurück zu Salesforce Classic wechseln, um auf die globale Kopfzeile zuzugreifen.
• Salesforce-Communities werden unter "Setup" in Lightning Experience nicht unterstützt. Um unter "Setup" Änderungen an Ihren
Communities vorzunehmen, müssen Sie zurück zu Salesforce Classic wechseln.
• Durch das Aktivieren von Lightning Experience ändert sich das Erscheinungsbild von Communities nicht, die die Vorlage
"Salesforce-Registerkarten und Visualforce" verwenden, in der standardmäßig der Stil von Salesforce Classic verwendet wird.
In den allgemeinen Community-Generator-Einstellungen werden jetzt für Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen Informationen über die
aktuelle Vorlagenversion angegeben. Bisher wurde nur der Vorlagenname angezeigt. Die Vorlagenversion bestimmt, welche Komponenten
in Ihrer Vorlage verfügbar sind.
Wenn Sie die Vorlagenversion anzeigen möchten, klicken Sie links im Community-Generator auf
und dann auf Allgemein. Sie
müssen Ihre Community nicht auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Die Funktion ist unmittelbar
nach Veröffentlichung der Version Winter '16 verfügbar.
Informationen darüber, welche Komponenten Sie mit Ihrer aktuellen Vorlagenversion verwenden können, finden Sie im Leitfaden zum
Erstellen von Communities mithilfe von Vorlagen im Thema zu Welche Komponenten kann ich für die einzelnen Vorlagen verwenden?.
263
Sie können Ihre Community über die vorkonfigurierte Vorlagenfunktionalität hinaus erweitern, um mehr Salesforce-Objektdaten verfügbar
zu machen, Navigation zu ermöglichen, benutzerdefinierte Komponenten zu erstellen sowie Seiten zur Anpassung der Darstellung von
Objektdaten zu erstellen. Darüber hinaus müssen Sie nicht mehr zu Site.com Studio wechseln, um Ihre Seiten- und Vorlagenkonfiguration
zu bearbeiten – Sie können all dies im Community-Generator erledigen. Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter
'16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden.
Erweitern von Napili-Communities, um mehr Salesforce-Daten anzuzeigen
An Napili wurden weitere Verbesserungen vorgenommen. Das Ergebnis ist eine leistungsstärkere, eindrucksvollere Vorlage, deren
Stärke in Lightning liegt. Mit Napili werden jetzt vorkonfigurierte Seiten und Layouts bereitgestellt, die Ihnen dabei helfen, schneller
startklar zu sein. Sie können auch direkt damit beginnen, Ihre eigenen benutzerdefinierten Lightning-Komponenten zu erstellen.
Zeigen Sie also, was Sie haben, und geben Sie Ihre Salesforce-Daten in Ihrer Community frei. Legen Sie los!
Erstellen benutzerdefinierter Seiten mit dem Community-Generator
Sie können Seiten für Ihre Community erstellen, um in Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen benutzerdefinierten Inhalt hinzuzufügen
oder zusätzliche Salesforce-Objektdaten freizugeben. Auf diese Weise können Sie die Funktionalität der Community-Vorlage
entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen erweitern.
Hinzufügen von Komponenten zu Seiten durch Ziehen im Community-Generator
Ziehen und legen Sie Komponenten auf dem Zeichenbereich der Community-Generator-Seite ab, um sie Seiten Ihrer Community
hinzuzufügen. Verwenden Sie den Seiteneditor und den Editor für Eigenschaften, um Komponenten auszuwählen und zu bearbeiten,
und zeigen Sie dann eine Vorschau Ihrer Änderungen an, bevor Sie sie aus dem Community-Generator veröffentlichen.
Anpassen der Community-Navigation über Themen hinaus
In der Version Winter ’16 ersetzt die Komponente "Navigationsmenü" die Navigationsleiste in der Napili-Vorlage. Sie können diese
Komponente anpassen, um Salesforce-Objekte hinzuzufügen und Datensatz-Listenansichten zu erstellen. Sie können auch auf
Themen, Seiten in Ihrer Community und URLs zu externen Sites verweisen. Sie können Navigationselemente für Gastbenutzer in der
Community, die sich nicht anmelden müssen, ausblenden. Bisher konnten Sie Navigation nur über Themen bereitstellen.
Hinzufügen benutzerdefinierter Komponenten zu Communities
Sie können Koa-, Kokua- und Napili-Community-Seiten benutzerdefinierte Lightning- und Rich-Text-Komponenten hinzufügen.
Ausblenden oder Anpassen der Napili-Standardkopfzeile
Sie können die Standardkopfzeile ausblenden, um in der Napili-Vorlage Ihr eigenes Branding und Ihre eigenen benutzerdefinierten
Komponenten zu verwenden. Außerdem wurden der Seite ober- und unterhalb der Kopfzeile anpassbare Bereiche hinzugefügt,
damit Sie Ihre eigenen Komponenten hinzufügen können.
Verwalten aktiver Vorlagenseiten mit dem Community-Generator
Sie können in Communities, die mit der Koa-, Kokua- oder Napili-Vorlage erstellt wurden, die aktiven Seiten für jedes Objekt und
jeden Seitentyp anzeigen und auswählen.
Löschen von Vorlagenseiten in Communities
Sie können bequem eine Community-Seite, die Sie nicht mehr benötigen, entfernen, indem Sie sie im Menü "Seite" im
Community-Generator löschen. Die Möglichkeit zum Löschen von Seiten ist in Communities verfügbar, die mit der Koa-, Kokuaoder Napili-Vorlage erstellt wurden.
264
Hinzufügen von benutzerdefiniertem CSS zu Vorlagen direkt im Community-Generator
Sie können Ihre Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen direkt im Community-Generator mithilfe von benutzerdefiniertem CSS mit Branding
versehen. Bisher konnte benutzerdefiniertes CSS nur in Site.com Studio hinzugefügt werden.
SIEHE AUCH:
Erweitern von Napili-Communities, um mehr Salesforce-Daten anzuzeigen
An Napili wurden weitere Verbesserungen vorgenommen. Das Ergebnis ist eine leistungsstärkere, eindrucksvollere Vorlage, deren Stärke
in Lightning liegt. Mit Napili werden jetzt vorkonfigurierte Seiten und Layouts bereitgestellt, die Ihnen dabei helfen, schneller startklar
zu sein. Sie können auch direkt damit beginnen, Ihre eigenen benutzerdefinierten Lightning-Komponenten zu erstellen. Zeigen Sie also,
was Sie haben, und geben Sie Ihre Salesforce-Daten in Ihrer Community frei. Legen Sie los!
Erstellen Sie Listenansichten und Datensatz-Detailseiten mit minimaler Konfiguration, um Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte und
benutzerdefinierte Objektdaten für Ihre Community-Mitglieder freizugeben.
Anmerkung: Sie müssen die Vorlage Ihrer Community auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden.
Erstellen von Datensatz-Listenansichten in Napili
Sie können Datensatz-Listenansichten für Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte und benutzerdefinierte Objekte erstellen und über
das Napili-Navigationsmenü auf sie verlinken. Zum Anzeigen der Datensatzliste können Sie ein vorkonfiguriertes oder ein
benutzerdefiniertes Seitenlayout verwenden.
Anzeigen und Erstellen von Datensatz-Detailseiten in Napili
Sie können Datensatzdetails entweder mit der allgemeinen Datensatz-Detailseite anzeigen oder benutzerdefinierte
Datensatz-Detailseiten erstellen.
SIEHE AUCH:
Erstellen von Datensatz-Listenansichten in Napili
Sie können Datensatz-Listenansichten für Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte und benutzerdefinierte Objekte erstellen und über das
Napili-Navigationsmenü auf sie verlinken. Zum Anzeigen der Datensatzliste können Sie ein vorkonfiguriertes oder ein benutzerdefiniertes
Seitenlayout verwenden.
Im Folgenden werden die allgemeinen Schritte zum Erstellen einer Listenansicht mit minimaler Konfiguration beschrieben.
1. Fügen Sie der entsprechenden Vorlagenseite im Community-Generator die Komponente "Navigationsmenü" hinzu.
2. Erstellen Sie ein Navigationsmenüelement, das auf ein unterstütztes Salesforce-Objekt verweist. Napili unterstützt derzeit Accounts,
Kundenvorgänge, Kontakte und benutzerdefinierte Objekte.
265
3. Veröffentlichen Sie Ihre Änderungen.
Wichtig: Wenn Ihre Community aktiv ist, werden Ihre Änderungen am Navigationsmenüelement den Community-Mitgliedern
sofort angezeigt.
Geschafft! Auf diese Weise wird ein Navigationsmenüelement erstellt, das auf eine Liste der Datensätze des ausgewählten Objekts
verweist. Im Einzelnen werden Ihre Daten von Salesforce abgerufen und mit der allgemeinen Datensatz-Listenseite angezeigt. Diese
Seite ist in Napili vorkonfiguriert verfügbar und verwendet die Lightning-Komponente "Listenansicht der Datensatzstartseite" zum
Anzeigen von Daten in einem geeigneten Layout.
Anmerkung: Die allgemeine Datensatz-Listenseite bietet das Standardlayout für Listenansichten für Objekte, denen keine
vordefinierte oder benutzerdefinierte Listenansichtsseite zugewiesen ist. Wenn Sie beispielsweise ein Navigationsmenüelement
für ein anderes Salesforce-Objekt erstellen, verwendet dieses dieselbe Seite. Wenn Sie die Datensatz-Listenseite neu konfigurieren,
berücksichtigen Sie dabei alle betroffenen Objekte.
Folgende wichtige Punkte sollten in Bezug auf Datensatz-Listenansichten beachtet werden:
• Benutzer können nur auf Datensätze zugreifen, auf die Sie über Lizenzen, Profile, Berechtigungen und Freigaberegeln Zugriff haben,
ebenso wie in Salesforce. Benutzer mit der Berechtigung "Erstellen" für das Objekt können auf der Listenansichtsseite neue Datensätze
erstellen.
• Wenn Benutzer auf dieser Seite auf einen Datensatz klicken, werden die Datensatzdetails unter Verwendung des Layouts von der
allgemeinen Datensatz-Detailseite angezeigt. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Datensatz-Detailseite erstellen und sie dem Objekt
zuweisen, wird stattdessen diese Seite verwendet.
• Sie können ein Navigationsmenüelement für Gastbenutzer ausblenden, sodass diese auf die Listenansichtsseite nicht zugreifen
können.
• Durch Klicken auf einen Datensatz in der Listenansicht wird die Datensatz-Detailseite angezeigt, die das allgemeine Seitenlayout für
Datensatz-Details verwendet.
• Die Datensatz-Listenseite und die Komponente "Listenansicht der Datensatzstartseite" sind in der Koa- und Kokua-Vorlage nicht
verfügbar.
Erstellen von benutzerdefinierten Listenansichten
Wenn Sie für ein Objekt lieber eine benutzerdefinierte Listenansichtsseite verwenden möchten, können Sie im Community-Generator
eine neue Seite erstellen. Wählen Sie die Standardseite mit einspaltigem Layout aus, fügen Sie der Seite die Komponente "Listenansicht
der Datensatzstartseite" hinzu und konfigurieren Sie die Komponenteneigenschaften entsprechend, sodass sie auf das Objekt verweist.
Veröffentlichen Sie die Seite dann. Um auf die Seite zu verlinken, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Navigationsmenüelement und
verwenden Sie den internen Seiten-URL.
266
Beispiel: Eine Listenansicht für ein benutzerdefiniertes Objekt namens "Featured Products" (Vorgestellte Produkte).
SIEHE AUCH:
Anzeigen und Erstellen von Datensatz-Detailseiten in Napili
Sie können Datensatzdetails entweder mit der allgemeinen Datensatz-Detailseite anzeigen oder benutzerdefinierte Datensatz-Detailseiten
erstellen.
Napili unterstützt ein vorkonfiguriertes Layout für Datensatzdetails, das sofort ohne Konfiguration einsetzbar ist, ebenso wie in Salesforce.
Alle Objekte, denen nicht vorab eine Datensatz-Detailseite zugewiesen wurde, verwenden zum Anzeigen von Datensatzdaten die
allgemeine Datensatz-Detailseite. Beispiel: Ein Benutzer landet auf einer Detailseite für einen Kundenvorgang (die ein vorab zugewiesenes
Layout für Kundenvorgangsdetails verwendet) und klickt in den verwandten Datensätzen auf einen Kontakt. Wenn Sie keine
benutzerdefinierte Datensatz-Detailseite für Kontakte erstellt haben, werden die Kontaktinformationen mit der allgemeinen
Datensatz-Detailseite angezeigt. Im Einzelnen verwendet die Datensatz-Detailseite zum Anzeigen von Datensatzdaten die
Lightning-Komponenten "Datensatzüberschrift" und "Datensatzinformationen".
• Datensatzüberschrift: Zeigt den Namen des Datensatzes und die wichtigsten Datensatzmerkmale sowie Schaltflächen zum
Bearbeiten und Löschen des Datensatzes an.
• Datensatzinformationen: Zeigt alle Datensatzdetails, einschließlich verwandter Datensätze und des Datensatz-Feeds, an. Außerdem
ermöglicht diese Komponente es Benutzern, neue verwandte Datensätze zu erstellen und im Datensatz-Feed zu posten.
Folgende wichtige Punkte sollten in Bezug auf Datensatz-Detailseiten beachtet werden:
• Objekte mit einer vorab zugewiesenen aktiven Datensatz-Detailseite verwenden diese Layouts für Datensatzdaten (z. B.
Kundenvorgänge). Sie können die Seitenzuweisungen und die Verfügbarkeit für jedes Objekt in den
Community-Generator-Einstellungen unter "Seitenverwaltung" überprüfen.
• In Themenlisten werden auch nicht unterstützte Objekte (z. B. Leads und Opportunities) angezeigt. Wenn ein Benutzer auf einen
Datensatz für ein nicht unterstütztes Objekt klickt, wird zum Anzeigen der Datensatzdaten die allgemeine Datensatz-Detailseite
verwendet.
267
• Objekte, denen nicht vorab eine Datensatz-Detailseite zugewiesen wurde, verwenden die allgemeine Datensatz-Detailseite. Wenn
Sie das Layout oder die Konfiguration der Datensatz-Detailseite ändern, berücksichtigen Sie dabei alle Objekte, die dieses Seitenlayout
verwenden.
• Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können über die Themenlisten Datensätze erstellen und den Datensatz über die
Datensatzüberschrift bearbeiten und löschen. Benutzer, die nicht über die erforderliche Lizenz, das erforderliche Profil oder die
erforderlichen Berechtigungen verfügen, können nicht auf Datensatzdaten zugreifen.
• Die Datensatzinformationen und die Datensatzüberschrift werden durch die in Salesforce definierten Objektseitenlayouts gesteuert.
Wenn Sie beispielsweise ein Feld im Accountseitenlayout in Salesforce ausgeblendet haben, wird das betreffende Feld auch in der
Community nicht angezeigt. Diese Funktion unterstützt auch Datensatztypen.
• Sie müssen in Salesforce Feeds in Datensätzen aktivieren, damit Benutzer in Communities darin posten können.
• Die Datensatz-Detailseite und die Komponenten "Datensatzüberschrift" und "Datensatzinformationen" sind in der Koa- und
Kokua-Vorlage nicht verfügbar.
Erstellen benutzerdefinierter Datensatz-Detailseiten
Wahlweise können Sie benutzerdefinierte Datensatz-Detailseiten für Accounts, Kontakte, Kundenvorgänge, Aufgaben, Ereignisse und
benutzerdefinierte Objekte erstellen.
1. Erstellen Sie im Community-Generator eine neue Datendetailseite und wählen Sie das gewünschte Objekt aus.
2. Ziehen Sie die Komponenten "Datensatzüberschrift" und "Datensatzinformationen" auf die Seite und konfigurieren Sie ihre
Eigenschaften entsprechend, um sie dem Objekt zuzuordnen.
3. Klicken Sie auf
, um die Seitenverwaltung in den Community-Generator-Einstellungen aufzurufen, und legen Sie dann die neue
Seite als aktive Seite für das Objekt fest.
4. Veröffentlichen Sie Ihre Änderungen.
Beispiel: Die Datensatz-Detailseite für ein benutzerdefiniertes Objekt mit den Komponenten "Datensatzüberschrift" (1) und
"Datensatzinformationen" (2).
SIEHE AUCH:
268
Erstellen benutzerdefinierter Seiten mit dem Community-Generator
Sie können Seiten für Ihre Community erstellen, um in Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen benutzerdefinierten Inhalt hinzuzufügen oder
zusätzliche Salesforce-Objektdaten freizugeben. Auf diese Weise können Sie die Funktionalität der Community-Vorlage entsprechend
Ihren Geschäftsanforderungen erweitern.
Um eine neue Seite zu erstellen, klicken Sie in der Symbolleiste des Community-Generators auf
wählen Sie dann den Seitentyp aus, den Sie erstellen möchten.
und
• Wenn Sie eine Seitenvorlage verwenden oder eine leere Seite mit Spalten erstellen möchten, wählen Sie Standardseite aus.
Beispielsweise können Sie die Startseitenvorlage als Ausgangspunkt verwenden und diese an Ihre Bedürfnisse anpassen.
• Um eine Datensatz-Detailseite zu erstellen, wählen Sie Datendetailseite aus. Wählen Sie in der Eingabeaufforderung das Objekt,
dem Sie die Seite zuweisen möchten, und anschließend das gewünschte Seitenlayout aus.
In der Version Winter '16 werden Datendetailseiten für Accounts, Kontakte, Kundenvorgänge, Aufgaben, Ereignisse und
benutzerdefinierte Objekte unterstützt.
Sie können für ein Objekt mehrere Datendetailseiten erstellen, es kann jedoch nur jeweils eine aktiv sein. Um die aktive Seite für alle
Objekte in Ihrer Community zu verwalten, rufen Sie in den Community-Generator-Einstellungen die Seitenverwaltung auf.
Weitere Informationen zum Erstellen neuer Community-Seiten mit dem Community-Generator finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter
"Erstellen neuer Community-Seiten mit dem Community-Generator".
SIEHE AUCH:
Hinzufügen von Komponenten zu Seiten durch Ziehen im Community-Generator
Ziehen und legen Sie Komponenten auf dem Zeichenbereich der Community-Generator-Seite ab, um sie Seiten Ihrer Community
hinzuzufügen. Verwenden Sie den Seiteneditor und den Editor für Eigenschaften, um Komponenten auszuwählen und zu bearbeiten,
und zeigen Sie dann eine Vorschau Ihrer Änderungen an, bevor Sie sie aus dem Community-Generator veröffentlichen.
Nur die auf der ausgewählten Seite unterstützten Komponenten sind im Seiteneditor verfügbar. Sie können beispielsweise die Komponente
"Benutzerprofil-Details" nicht Ihrer Startseite hinzufügen. Sie können auch benutzerdefinierte Lightning-Komponenten erstellen und sie
auf Community-Seiten verwenden.
Suchen Sie im Seiteneditor nach einer Komponente und ziehen Sie sie auf die Seite in einem bearbeitbaren Bereich. Wenn Sie die
Eigenschaften für eine auf der Seite bereits vorhandene Komponente bearbeiten möchten, klicken Sie auf sie, um sie im Zeichenbereich
der Hauptseite auszuwählen.
• Aktualisieren Sie die Komponenteneigenschaften im Seiteneditor.
• Klicken Sie oben rechts auf das X, um sie von der Seite zu entfernen.
• Machen Sie Ihre Änderungen rückgängig oder wiederholen Sie sie, indem Sie auf der Symbolleiste auf
klicken.
Beispiel: Hier ist eine Beispielkonfiguration der Überschrift-Komponente auf der Startseite mit einer Liste der unterstützten
Komponenten und Eigenschaften.
269
SIEHE AUCH:
Anpassen der Community-Navigation über Themen hinaus
In der Version Winter ’16 ersetzt die Komponente "Navigationsmenü" die Navigationsleiste in der Napili-Vorlage. Sie können diese
Komponente anpassen, um Salesforce-Objekte hinzuzufügen und Datensatz-Listenansichten zu erstellen. Sie können auch auf Themen,
Seiten in Ihrer Community und URLs zu externen Sites verweisen. Sie können Navigationselemente für Gastbenutzer in der Community,
die sich nicht anmelden müssen, ausblenden. Bisher konnten Sie Navigation nur über Themen bereitstellen.
Beachten Sie beim Einrichten des Navigationsmenüs Folgendes:
• Sie können Menüelemente nach dem Eingeben nicht mehr neu anordnen. Nehmen Sie sich daher Zeit, die Struktur Ihres Menüs zu
planen, bevor Sie die einzelnen Elemente hinzufügen.
• Menüelementbezeichnungen müssen innerhalb der Community eindeutig sein.
• Sie können maximal 20 Navigationsmenüelemente hinzufügen.
270
• Wenn Sie ein Navigationsthema einem Menüelement zuordnen möchten, müssen Sie es zuerst in der Community-Verwaltung
einrichten.
• Es gibt keine API-Unterstützung für Navigationsmenüelemente.
Anmerkung: Die Breadcrumbs, die in der Komponente "Navigationsleiste" neben dem Menü "Themen" angezeigt wurden, sind
in der Komponente "Navigationsmenü" nicht verfügbar.
Im Folgenden werden die allgemeinen Schritte zum Hinzufügen von Navigationsmenüelementen beschrieben. Vollständige Anweisungen
finden Sie im Leitfaden zum Erstellen von Communities mithilfe von Vorlagen unter "Navigationsmenü".
1. Wechseln Sie im Community-Generator zum Seiteneditor und markieren Sie das Navigationsmenü.
2. Klicken Sie im Editor für Eigenschaften auf Navigationsmenü bearbeiten.
3. Fügen Sie die erforderlichen Navigationsmenüelemente hinzu.
Sie können zwischen den folgenden Typen auswählen.
• Salesforce-Objekt: Zu den verfügbaren Objekten gehören Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte und alle benutzerdefinierten
Objekte.
Tipp: Wählen Sie diese Option, um eine Listenansichtsseite für das ausgewählte Objekt zu erstellen. Diese Option ist die
einfachste Methode zur Bereitstellung von Salesforce- Datensatzdaten in Ihrer Community mit minimaler Konfiguration.
• Externer URL: Stellt eine Verknüpfung zu einem URL außerhalb Ihrer Community dar. Beispielsweise
http://www.salesforce.com.
• Interner URL: Stellt eine Verknüpfung zu einem relativen URL innerhalb Ihrer Community dar. Beispielsweise
/contactsupport.
• Navigationsthema: Ein Dropdown mit Links zu den Navigationsthemen in Ihrer Community. Navigationsthemen werden in der
Community-Verwaltung eingerichtet.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wenn Ihre Community bereits aktiv ist, wird die Schaltfläche "Änderungen veröffentlichen" angezeigt. Wenn Sie auf diese
Schaltfläche klicken, werden Ihre neuen Navigationsmenüänderungen sofort für die Community-Mitglieder sichtbar.
Wenn Ihre Community noch den Status "Vorschau" aufweist, wird die Schaltfläche "Änderungen speichern" angezeigt. Wenn Sie
auf diese Schaltfläche klicken, werden Ihre Änderungen gespeichert und erst dann für Ihre Community sichtbar, nachdem Sie sie
aktiviert haben.
Beispiel: Navigationsmenü-Beispielkomponente:
Auf einem Mobilgerät wird das Community-Navigationsmenü ausgeblendet, damit es besser auf den Bildschirm passt.
271
Wenn Ihre Community Benutzer hostet, die verschiedene Sprachen sprechen, können Sie Ihr Navigationsmenü mithilfe der
Übersetzungsworkbench übersetzen. Wählen Sie in der Workbench die Setup-Komponente Navigationsmenüelement aus und
geben Sie Ihre Übersetzungen ein. Informationen zum Verwenden der Übersetzungsworkbench finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter
Eingeben von übersetzten Begriffen.
SIEHE AUCH:
Hinzufügen benutzerdefinierter Komponenten zu Communities
Sie können Koa-, Kokua- und Napili-Community-Seiten benutzerdefinierte Lightning- und Rich-Text-Komponenten hinzufügen.
Um eine benutzerdefinierte Lightning-Komponente (1) zu verwenden, müssen Sie sie zunächst erstellen und Ihrer Community zuweisen.
Weitere Informationen zum Erstellen von benutzerdefinierten Lightning-Komponenten finden Sie im Leitfaden zum Erstellen von
Communities mithilfe von Vorlagen im Thema zu benutzerdefinierten Lightning-Komponenten.
Um Rich Text zu einer Community-Seite hinzuzufügen, verwenden Sie die Komponente "Rich Text" aus dem Abschnitt "Andere
Komponenten" (2) im Seiteneditor.
272
SIEHE AUCH:
Ausblenden oder Anpassen der Napili-Standardkopfzeile
Sie können die Standardkopfzeile ausblenden, um in der Napili-Vorlage Ihr eigenes Branding und Ihre eigenen benutzerdefinierten
Komponenten zu verwenden. Außerdem wurden der Seite ober- und unterhalb der Kopfzeile anpassbare Bereiche hinzugefügt, damit
Sie Ihre eigenen Komponenten hinzufügen können.
Klicken Sie links im Community-Generator auf
, klicken Sie auf Allgemein und wählen Sie dann die Option Kopfzeilenregion und
Navigation ausblenden aus. Durch Auswahl dieser Option werden auf allen Seiten in Ihrer Community das Standardkopfzeilenbild,
das Suchfeld, das Community-Menü und das Benutzerprofil-Navigationsmenü ausgeblendet.
Tipp: Wenn Sie die Kopfzeile ausblenden, empfiehlt es sich, einige der ausgeblendeten Funktionen durch benutzerdefinierte
Komponenten zu ersetzen. Beispielsweise können Sie ein benutzerdefiniertes Navigationsmenü erstellen, mit dem die
standardmäßige Community-Navigation ersetzt wird. Oder Sie können in den bearbeitbaren Kopfzeilenbereichen ober- und
unterhalb der Standardkopfzeile eine Sprachauswahl hinzufügen.
SIEHE AUCH:
273
Verwalten aktiver Vorlagenseiten mit dem Community-Generator
Sie können in Communities, die mit der Koa-, Kokua- oder Napili-Vorlage erstellt wurden, die aktiven Seiten für jedes Objekt und jeden
Seitentyp anzeigen und auswählen.
Sie können für einen bestimmten Zweck mehrere benutzerdefinierte Seiten erstellen, in Ihrer Community kann jedoch nur jeweils eine
aktiv sein. Beispielsweise können Sie mehrere Kundenvorgangsdetailseiten erstellen und die aktuelle Version als die aktive Seite in Ihrer
Community auswählen. Dadurch wird die in der Vorlage definierte standardmäßige Kundenvorgangsdetailseite automatisch deaktiviert.
Die ausgewählte aktive Seite kann jederzeit geändert werden.
Sie können Seiten direkt im Bereich mit den Community-Generator-Einstellungen verwalten. Klicken Sie auf der linken Seite auf
und
dann auf Seitenverwaltung. Wählen Sie im Dropdown-Menü in der Spalte "Aktive Seite" eine andere aktive Seite für das Objekt oder
den Seitentyp aus.
Inaktive Seiten können in Ihrer Community weiterhin verwendet werden, es sei denn, Sie löschen sie. Um eine Liste der inaktiven Seiten
anzuzeigen, klicken Sie in der Symbolleiste des Community-Generators auf das Dropdown-Menü Seite.
Nähere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Verwalten aktiver Community-Seiten in Vorlagen".
SIEHE AUCH:
Löschen von Vorlagenseiten in Communities
Sie können bequem eine Community-Seite, die Sie nicht mehr benötigen, entfernen, indem Sie sie im Menü "Seite" im
Community-Generator löschen. Die Möglichkeit zum Löschen von Seiten ist in Communities verfügbar, die mit der Koa-, Kokua- oder
Napili-Vorlage erstellt wurden.
Wenn Sie eine Seite löschen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger im Menü "Seite" auf den Seitennamen und klicken Sie dann daneben
auf das Papierkorbsymbol.
274
• Es können nur inaktive Community-Seiten gelöscht werden. Um inaktive Seiten anzuzeigen, blättern Sie im Menü "Seite" ganz nach
unten.
• Eine Datendetailseite kann nicht gelöscht werden, wenn sie die einzige Seite ist, die einem bestimmten Salesforce-Objekt zugeordnet
ist. Wenn einem Objekt mehrere Datendetailseiten zugeordnet sind, können Sie die inaktive Seite löschen.
SIEHE AUCH:
Hinzufügen von benutzerdefiniertem CSS zu Vorlagen direkt im Community-Generator
Sie können Ihre Koa-, Kokua- und Napili-Vorlagen direkt im Community-Generator mithilfe von benutzerdefiniertem CSS mit Branding
versehen. Bisher konnte benutzerdefiniertes CSS nur in Site.com Studio hinzugefügt werden.
Um Ihre eigenen CSS-Stile zu verwenden, klicken Sie im Community-Generator in der Symbolleiste des Branding-Editors auf . Es wird
empfohlen, CSS sparsam und nur wenn nötig zu verwenden, da künftige Versionen von Vorlagenkomponenten möglicherweise nicht
alle CSS-Anpassungen unterstützen.
275
Neben der Erweiterbarkeit unterstützen Vorlagen jetzt mehrere Sprachen, die Abstimmung über Knowledge-Artikel und weitere Optionen
für die Kundenvorgangsdetailseite.
Sie können die neue Komponente "Sprachauswahl" hinzufügen, sodass Gastbenutzer in Napili-Communities ihre bevorzugte Sprache
auf einer Community-Seite auswählen können.
Neue Optionen für die Kundenvorgangsdetailseite für Community-Vorlagen
Die Koa-, Kokua- und Napili-Vorlage verfügen über eine neue Standarddetailseite für Kundenvorgänge, die Community-Benutzern
einen umfassenden Einblick in Kundenvorgangsinteraktionen bietet, sofern der Community-Kundenvorgangsfeed aktiviert ist.
Außerdem wurden die Namen der Kundenvorgangsseiten optimiert, um es Ihnen zu erleichtern, die gewünschte
Kundenvorgangsdetailseite auszuwählen.
Ermöglichen, dass Community-Benutzer über Knowledge-Artikel abstimmen
Finden Sie heraus, welche Knowledge-Artikel hilfreich für Benutzer sind und welche nicht, indem Sie es Benutzern von Koa-, Kokuaund Napili-Communities ermöglichen, für Artikel eine positive oder negative Bewertung abzugeben.
Anzeigen der Fachkenntnisse von Benutzern in Profilen
Auf den Profilseiten in Napili-Communities können Sie die Themen anzeigen, bei denen sich die Personen auskennen, damit die
Community die Fachkenntnisse schnell sehen kann. Die Themenfachkenntnisse werden anhand von Faktoren wie beste Antworten,
Erwähnungen oder "Gefällt mir"-Wertungen für Fragen und Posts berechnet.
Komponente "Benutzerprofiltext" in der Napili-Vorlage
Die Komponente "Benutzerprofiltext" kombiniert mehrere Benutzerprofilkomponenten, sodass Napili-Community-Benutzer bequem
Details anderer Community-Benutzer anzeigen können. Die Komponente zeigt Folgendes an: Kontaktinformationen eines Benutzers,
Foto, Ansehensstufe, Chatter-Statistiken, Themen, bei denen der Benutzer fachkundig ist, und die Schaltfläche "Folgen".
Die Komponente "Details der Benutzerprofil-Kopfzeile" auf der Seite "Meine Kundenvorgänge" kombiniert mehrere
Benutzerprofilkomponenten, sodass Koa- und Kokua-Community-Benutzer bequem Details eines anderen Community-Mitglieds
anzeigen können. Die Komponente zeigt Folgendes an: Kontaktinformationen eines Benutzers, Foto, Ansehensstufe und eine
Schaltfläche "Folgen".
Anzeigen oder Ausblenden der Datensatzaktivität in Feeds von Benutzern
Mit dem Kontrollkästchen "Datensatzaktivität anzeigen" in der Komponente "Benutzerprofilregisterkarten" können Sie festlegen, ob
in Feeds von Benutzern nur Community-bezogene Aktivitäten oder Community-Aktivitäten und Datensatzaktivitäten angezeigt
werden sollen. Zu Datensatzaktivitäten zählen Posts und Kommentare in Datensätzen, die in Ihrer Community verfügbar sind.
Sie können die neue Komponente "Sprachauswahl" hinzufügen, sodass Gastbenutzer in Napili-Communities ihre bevorzugte Sprache
auf einer Community-Seite auswählen können.
276
Sie können die Sprachauswahl in der Kopf- oder Fußzeile oder in einem beliebigen Bereich auf einer beliebigen Seite hinzufügen. Die
Sprachauswahl ist nicht standardmäßig auf allen Seiten enthalten.
Nur Gastbenutzern wird die Sprachauswahl angezeigt. Authentifizierten Benutzern wird die Community automatisch in ihrer jeweiligen
Profilsprache angezeigt.
Wenn ein Gastbenutzer die Community besucht, erkennt Salesforce die Browsersprache. Wenn es sich bei der Browsersprache um eine
der 18 vollständig unterstützten Sprachen handelt, wird die Community automatisch in dieser Sprache angezeigt. Wenn die Browsersprache
nicht zu den von Salesforce vollständig unterstützten Sprachen zählt, wird die Community in der Standard-Website-Sprache angezeigt.
Angepasste Bezeichnungen und Knowledge-Artikel verwenden die Übersetzungen, die vom Community-Administrator in der
Übersetzungsworkbench hinzugefügt wurden.
Wenn der Gastbenutzer die Community in einer anderen Sprache anzeigen möchte, kann er die Sprachauswahl verwenden. Die
Sprachauswahl enthält alle in der Community unterstützten Sprachen. Wenn der Benutzer eine Sprache auswählt, wird die Seite in der
betreffenden Sprache neu geladen.
Anmerkung:
• Im Bereich "Sprache" in Site.com Studio werden die Standardsprache sowie die Liste der in der Community unterstützten
Sprachen angezeigt. Wenn in Site.com Studio keine anderen Sprachen eingerichtet wurden, zeigt die Sprachauswahl die
Standardsprache ohne eine Dropdown-Option an.
• Um die Liste der Sprachen zu sehen, die Gastbenutzern angezeigt wird, wechseln Sie im Communit-Generator zum
Branding-Editor und navigieren Sie zu einer Seite, die die Sprachauswahl enthält. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Symbol
der Sprachauswahl.
Neue Optionen für die Kundenvorgangsdetailseite für Community-Vorlagen
Die Koa-, Kokua- und Napili-Vorlage verfügen über eine neue Standarddetailseite für Kundenvorgänge, die Community-Benutzern einen
umfassenden Einblick in Kundenvorgangsinteraktionen bietet, sofern der Community-Kundenvorgangsfeed aktiviert ist. Außerdem
wurden die Namen der Kundenvorgangsseiten optimiert, um es Ihnen zu erleichtern, die gewünschte Kundenvorgangsdetailseite
auszuwählen.
In der Version Winter '16 können Sie die aktive Seite für jede Seite in Ihrer Community auswählen. Um eine Kundenvorgangsdetailseite
auszuwählen, klicken Sie im Community-Generator auf
und wählen Sie Seitenverwaltung aus.
Im Dropdown-Menü "Aktive Seite" für Kundenvorgangsdetails werden jetzt mehrere Optionen angezeigt:
277
• Die Seite Grundlegende Kundenvorgangsdetails gibt Benutzern einen eingeschränkten Überblick über den Kundenvorgang. Im
zugehörigen Feed werden nur Kundenvorgangskommentare und -anhänge angezeigt.
• Chatter-Kundenvorgangsdetails, die neue Standarddetailseite für Kundenvorgänge, bietet Benutzern einen umfassenden Einblick
in den Kundenvorgang, sofern der Community-Kundenvorgangsfeed aktiviert ist. Im zugehörigen Feed werden Chatter-Posts für
den Kundenvorgang, verwandte Fragen in Chatter und Kundenvorgangs-E-Mails, die der Kundenvorgangskontakt gesendet oder
empfangen hat, angezeigt.
• Datensatzdetail ist eine zusätzliche Option, die nur in Napili-Communities verfügbar ist. Sie ähnelt stark dem standardmäßigen
Salesforce-Layout für Datensatzdetails und ermöglicht es Benutzern, Themenlisten anzuzeigen und zu bearbeiten. Wie bei
Chatter-Kundenvorgangsdetails bietet der Feed dieser Seite Benutzern einen umfassenden Einblick in den Kundenvorgang, sofern
der Community-Kundenvorgangsfeed aktiviert ist.
Es wird empfohlen, den Community-Kundenvorgangsfeed zu aktivieren und entweder die Seite "Chatter-Kundenvorgangsdetails" oder
Datensatzdetail" als aktive Kundenvorgangsdetailseite zu verwenden. Im Community-Kundenvorgangsfeed können Community-Benutzer
alle Kundenvorgangsinteraktionen in einem einheitlichen Feed anzeigen und Agenten stehen mehr Kommunikationstools innerhalb
der Konsole zur Verfügung.
Wichtig: Wenn Ihre Community vor der Version Winter '16 erstellt wurde, müssen Sie Ihre Community auf die Version Winter '16
aktualisieren, damit Sie die Seite "Chatter-Kundenvorgangsdetails" als aktive Kundenvorgangsdetailseite verwenden können. Wenn
Sie an Ihrer Kundenvorgangsdetailseite Anpassungen vorgenommen haben, werden diese Anpassungen bei der Aktualisierung
nicht übernommen.
Beispielseite "Chatter-Kundenvorgangsdetails":
278
Anmerkung:
• Nicht verwendete Kundenvorgangsdetailseiten werden im Community-Generator im Menü "Seite" unter Inaktive
Seiten angezeigt.
• Wenn Sie als aktive Kundenvorgangsdetailseite die Seite "Chatter-Kundenvorgangsdetails" verwenden, jedoch den
Community-Kundenvorgangsfeed nicht aktivieren, werden den Benutzern im Feed nur Kundenvorgangskommentare angezeigt.
SIEHE AUCH:
Einrichten des Community-Kundenvorgangsfeeds
Ermöglichen, dass Community-Benutzer über Knowledge-Artikel abstimmen
Finden Sie heraus, welche Knowledge-Artikel hilfreich für Benutzer sind und welche nicht, indem Sie es Benutzern von Koa-, Kokua- und
Napili-Communities ermöglichen, für Artikel eine positive oder negative Bewertung abzugeben.
279
Die Napili-Komponente "Einzelartikelansicht" und die Koa- und Kokua-Komponente "Artikelansicht" beinhalten jetzt eine Option zur
Artikelabstimmung. Aktivieren der Artikelabstimmung in Ihrer Community:
1. Navigieren Sie zur Artikel-Detailseite im Community-Generator.
2. Wählen Sie die Komponente "Artikelansicht" (Koa und Kokua) bzw. "Einzelartikelansicht" (Napili) aus.
3. Aktivieren Sie im Editor für Eigenschaften die Option Artikelabstimmung aktivieren. Wahlweise können Sie benutzerdefinierten
Text für die Abstimmungsaufforderung und Bestätigungsmeldung eingeben.
Wenn Sie die Artikelabstimmung aktivieren, wird authentifizierten Community-Benutzern unter jedem Artikel eine
Abstimmungsaufforderung angezeigt:
Wenn Ihre Organisation eine Bewertungsskala für Artikel verwendet, entspricht eine positive Bewertung fünf Punkten und eine negative
Bewertung einem Punkt.
Wenn ein Benutzer über einen Artikel abstimmt, wird neben der Bewertung eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Positive Bewertungen
werden grün angezeigt und negative Bewertungen rot.
Der Benutzer kann später zum Artikel zurückkehren und seine Bewertung anzeigen, er kann sie jedoch nicht ändern oder
Abstimmungsdaten von anderen Community-Mitgliedern anzeigen. Die Abstimmungsdaten eines Artikels werden in Ihrer Organisation
oben im Artikel angezeigt.
Anzeigen der Fachkenntnisse von Benutzern in Profilen
Auf den Profilseiten in Napili-Communities können Sie die Themen anzeigen, bei denen sich die Personen auskennen, damit die
Community die Fachkenntnisse schnell sehen kann. Die Themenfachkenntnisse werden anhand von Faktoren wie beste Antworten,
Erwähnungen oder "Gefällt mir"-Wertungen für Fragen und Posts berechnet.
Themenfachkenntnisse werden in der Komponente "'Fachkundig hinsichtlich' in Benutzerprofil" angezeigt. Sie können die Komponente
in der Komponente "Benutzerprofiltext" anzeigen oder an einer anderen Stelle auf der Profilseite platzieren.
280
Weitere Details finden Sie im Leitfaden zum Erstellen von Communities mithilfe von Vorlagen.
Komponente "Benutzerprofiltext" in der Napili-Vorlage
Die Komponente "Benutzerprofiltext" kombiniert mehrere Benutzerprofilkomponenten, sodass Napili-Community-Benutzer bequem
Details anderer Community-Benutzer anzeigen können. Die Komponente zeigt Folgendes an: Kontaktinformationen eines Benutzers,
Foto, Ansehensstufe, Chatter-Statistiken, Themen, bei denen der Benutzer fachkundig ist, und die Schaltfläche "Folgen".
Napili-Vorlagenversionen vor Version Winter '16 verwenden anstelle der Komponente "Benutzerprofiltext" die Komponenten
"Benutzerprofil-Kopfzeile", "Benutzerprofil-Details", "Benutzerprofilstatistik" und "Schaltfläche 'Folgen'".
Benutzer in Napili-Communities können auf den Benutzerprofiltext zugreifen, indem sie ihr eigenes Profil anzeigen oder auf den Namen
eines anderen Mitglieds klicken. In ihrem eigenen Profil können Benutzer auf das Stiftsymbol klicken, um ihre Kontaktinformationen zu
bearbeiten. Im Profil eines anderen Benutzers können Benutzer auf Folgen klicken, um die Community-Aktivität des Benutzers direkt
in ihrem Feed anzuzeigen.
Die Chatter-Statistiken für die Community beinhalten die Anzahl der Posts und Kommentare, erhaltenen "Gefällt mir"-Wertungen,
Anhänger und Personen, denen der Benutzer folgt. In "Fachkundig hinsichtlich" werden die wichtigsten Themen angezeigt, bei denen
sich die Person auskennt, damit die Community die Fachkenntnisse schnell sehen kann. Die Themenfachkenntnisse werden anhand
von Faktoren wie beste Antworten, Erwähnungen oder "Gefällt mir"-Wertungen für Fragen und Posts berechnet.
Wenn die Anzeige von Nicknames für die Community aktiviert ist, wird anstelle des vollständigen Namens der Nickname angezeigt,
wenn ein Benutzer das Profil eines anderen Benutzers anzeigt. Der vollständige Name wird angezeigt, wenn ein Benutzer sein eigenes
Profil betrachtet.
281
Wenn Sie das Layout weiter anpassen möchten, können Sie nach Bedarf die Komponenten "Benutzerprofil-Kopfzeile", "Schaltfläche
'Folgen'", "Benutzerprofil-Details", "Benutzerprofilstatistik" und "'Fachkundig hinsichtlich' in Benutzerprofil" auf Ihre Benutzerprofilseite
ziehen und dort ablegen.
Die Komponente "Details der Benutzerprofil-Kopfzeile" auf der Seite "Meine Kundenvorgänge" kombiniert mehrere
Benutzerprofilkomponenten, sodass Koa- und Kokua-Community-Benutzer bequem Details eines anderen Community-Mitglieds anzeigen
können. Die Komponente zeigt Folgendes an: Kontaktinformationen eines Benutzers, Foto, Ansehensstufe und eine Schaltfläche "Folgen".
Koa- und Kokua-Vorlagenversionen vor Version Winter ’16 verwenden anstelle von "Details der Benutzerprofil-Kopfzeile" die
Komponenten "Benutzerprofil-Kopfzeile" und "Benutzerprofil-Details".
Benutzer in Koa- und Kokua-Communities können auf den Benutzerprofiltext zugreifen, indem sie ihr eigenes Profil anzeigen oder auf
den Namen eines anderen Mitglieds klicken. In ihrem eigenen Profil können Benutzer auf das Stiftsymbol klicken, um ihre
Kontaktinformationen zu bearbeiten. Im Profil eines anderen Benutzers können Benutzer auf Folgen klicken, um die Community-Aktivität
des Benutzers direkt in ihrem Feed anzuzeigen.
Wenn die Anzeige von Nicknames für die Community aktiviert ist, wird anstelle des vollständigen Namens der Nickname angezeigt,
wenn ein Benutzer das Profil eines anderen Benutzers anzeigt. Der vollständige Name wird angezeigt, wenn ein Benutzer sein eigenes
Profil betrachtet.
Anzeigen oder Ausblenden der Datensatzaktivität in Feeds von Benutzern
Mit dem Kontrollkästchen "Datensatzaktivität anzeigen" in der Komponente "Benutzerprofilregisterkarten" können Sie festlegen, ob in
Feeds von Benutzern nur Community-bezogene Aktivitäten oder Community-Aktivitäten und Datensatzaktivitäten angezeigt werden
sollen. Zu Datensatzaktivitäten zählen Posts und Kommentare in Datensätzen, die in Ihrer Community verfügbar sind.
Wenn Ihre Community beispielsweise Accounts beinhaltet, werden Ihnen Posts und Kommentare angezeigt, die in Accounts, auf die
Sie Zugriff haben, veröffentlicht wurden.
Die Anzeige der Datensatzaktivität ist standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, aktivieren Sie in den Eigenschaften der Komponente
"Benutzerprofilregisterkarten" die Option Datensatzaktivität anzeigen.
282
Beispiel: Editor für Eigenschaften für Benutzerprofilregisterkarten:
Die Überwachung und der Schutz Ihrer Community wurde durch Moderationsregeln, Erkenntnisse und die Möglichkeit, Spam-Nachrichten
zu melden, vereinfacht. Außerdem wurden die Themen in Ihrer Community erweitert und in der globalen Kopfzeile wird ein neues Menü
für den Zugriff auf Anpassungstools bereitgestellt.
Die Startseite der Community-Verwaltung kann jetzt einem Dashboard zugeordnet werden
Damit Community-Manager auf dem neuesten Stand bleiben, können Sie der Startseite Ihrer Community-Verwaltung ein Dashboard
zuordnen. Wenn Sie die Community-Verwaltung aufrufen, wird jetzt eine Aufforderung zur Installation eines AppExchange-Pakets
angezeigt, das ein vorkonfiguriertes Dashboard für Ihre Startseite bereitstellt.
Neue Verwaltungsseite für Community-Einstellungen
Die Community-Verwaltung weist eine neue Seite Verwaltung > Einstellungen auf. Auf dieser Seite können Sie den Namen, die
Beschreibung und den URL Ihrer Community bearbeiten. Sie können auch den Status oder die Vorlage Ihrer Community ändern.
Bisher befanden sich diese Einstellungen auf der Seite Übersicht, die in Startseite umbenannt wurde.
Einfaches Navigationsmenü für Community-Manager in der globalen Kopfzeile
Der Zugriff für Sie und Ihre Community-Manager auf Anpassungstools wie Community-Generator, Site.com Studio und Force.com
wurde vereinfacht, indem alle in das Menü Community-Verwaltung aufgenommen wurden. Auf der Startseite der
Community-Verwaltung wird der Link Community-Generator starten nicht mehr angezeigt.
283
Moderieren von unangemessenem durch Benutzer generierten Inhalt in Ihrer Community
Das Moderieren des von Benutzern generierten Inhalts ist einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg Ihrer Community. Sicher haben
Sie es Ihren Benutzern ermöglicht, unangemessenen Inhalt zu kennzeichnen, aber nun können Sie noch mehr tun. Richten Sie
Moderationsregeln und Kriterien ein, um Stichwörter in den Posts und Kommentaren Ihrer Community-Mitglieder zu blockieren, zu
kennzeichnen und zu ersetzen. Moderationsregeln halten unangemessene und beleidigende Ausdrücke aus Ihren Communities
fern, wodurch sichergestellt wird, dass sich Ihre Community-Mitglieder immer respektiert fühlen. Moderationsregeln funktionieren
auch in Communities, die die Napili-Vorlage verwenden.
Achtung Spammer! Melden von Spam in Chatter-Nachrichten
Ihre Community-Mitglieder können nun gegen Spammer ankämpfen, indem sie private Chatter-Nachrichten als unangemessen
kennzeichnen. Nehmt das, Spammer! Community-Mitglieder können Chatter-Nachrichten innerhalb der Community oder in ihren
E-Mails kennzeichnen. Community-Mitglieder können auch Chatter-Nachrichten kennzeichnen, die ihnen als Benachrichtigungen
zu Dateifreigaben gesendet wurden.
Sagen Sie "Hallo" zu Erkenntnissen – dem neuen Lieblingsort Ihres Community-Managers. Erkenntnisse sind Berichte, mit denen
Community-Manager die aktuelle Aktivität überwachen und auf die Quelle dieser Aktivität zugreifen können, um weitere Maßnahmen
zu ergreifen. Sie können über das Salesforce-Communities-Dashboard-Paket von AppExchange vorkonfigurierte Erkenntnisse abrufen
oder Sie können eigene Erkenntnisse erstellen und zuordnen. Das AppExchange-Paket ist kurz nach Veröffentlichung der Version
Winter '16 verfügbar.
Schnelles Hinzufügen von Themen zu Artikeln
Themen helfen Communities, den Inhalt mit allgemeinen Themen zu organisieren. Sie können nun mehrere Themen eines beliebigen
Typs zu bestimmten Artikeln hinzufügen oder sie schnell entfernen, wenn sich die Anforderungen der Community ändern. Bisher
konnten Sie Artikeln in einer Datenkategorie nur mit einem Massenvorgang Navigationsthemen zuweisen.
Strukturieren des Community-Inhalts mit Unterthemen
Führen Sie Community-Benutzer durch Ihre Site, indem Sie Ober-/Unterthemenbeziehungen für Navigationsthemen erstellen. Jede
übergeordnete Themenseite enthält bequeme Links zu Unterthemen und kombiniert deren Feeds.
Verwenden Sie die Übersetzungsworkbench, um Ansehensstufen für Ihre Community zu übersetzen. Dies ermöglicht es internationalen
Community-Mitgliedern, ihre Ansehensstufen in der entsprechenden Sprache anzuzeigen.
SIEHE AUCH:
284
Die Startseite der Community-Verwaltung kann jetzt einem Dashboard zugeordnet
werden
Damit Community-Manager auf dem neuesten Stand bleiben, können Sie der Startseite Ihrer
Community-Verwaltung ein Dashboard zuordnen. Wenn Sie die Community-Verwaltung aufrufen,
wird jetzt eine Aufforderung zur Installation eines AppExchange-Pakets angezeigt, das ein
vorkonfiguriertes Dashboard für Ihre Startseite bereitstellt.
Tipp: Sie erhalten das vorkonfigurierte Dashboard, indem Sie die Version Winter '16 des
Salesforce-Communities-Dashboard-Pakets installieren, das kurz nach der Veröffentlichung
der Version Winter '16 in AppExchange heruntergeladen werden kann. Nachdem Sie das
Paket installiert haben, können Sie das bereitgestellte Dashboard anpassen, indem Sie auf
der Startseite auf Dashboard bearbeiten klicken.
Wenn Sie das Paket nicht installieren oder eines Ihrer eigenen Dashboards zuordnen, wird die
Aufforderung zur Installation des Pakets weiter auf der Startseite angezeigt.
Zuordnen von Dashboards
in der
Community-Verwaltung:
• "Communities erstellen
und einrichten" ODER
"Communities
verwalten"
UND
"Dashboards in
öffentlichen Ordnern
verwalten"
AND
Ist Mitglied der
Community, deren Seite
für die
der Benutzer aufrufen
möchte
Wenn Sie Ihr eigenes Dashboard erstellen oder verwenden, beachten Sie Folgendes:
• Verwenden Sie ein Dashboard mit zwei Spalten mit nur metrischen Komponenten in der ersten Spalte und nur Diagrammen in der
zweiten Spalte.
• Verwenden Sie in der ersten Spalte maximal sechs metrische Komponenten. Bei Verwendung von mehr als sechs Komponenten
kommt es zu einem Zeilenumbruch.
• In der zweiten Spalte können Sie eine beliebige Anzahl von Diagrammen hinzufügen. Verwenden Sie jedoch möglichst wenige
Berichte.
• Das Dashboard muss über einen Titel verfügen.
Sie können jedes beliebige Dashboard zuordnen, auf das Sie Zugriff haben, aber Sie müssen sicherstellen, dass auch die
Community-Manager Zugriff haben. Sie können verschiedene Dashboards unterschiedlichen Communities zuordnen.
1. Klicken Sie in der Community in der globalen Kopfzeile auf
.
Mitglieder der Community mit der Berechtigung "Communities erstellen und einrichten" können auch über die Seite "Alle
Communities" im Organisations-Setup auf die Community-Verwaltung zugreifen.
285
2. Klicken Sie auf Dashboards > Einstellungen.
3. Wählen Sie das Dashboard aus, das Sie Community-Managern auf der Startseite anzeigen möchten.
SIEHE AUCH:
Erstellen eines Dashboards für die Anzeige auf der Seite "Community-Verwaltung"
Berichten über Communities mit dem Dashboard-Paket
Neue Verwaltungsseite für Community-Einstellungen
Die Community-Verwaltung weist eine neue Seite Verwaltung > Einstellungen auf. Auf dieser Seite können Sie den Namen, die
Beschreibung und den URL Ihrer Community bearbeiten. Sie können auch den Status oder die Vorlage Ihrer Community ändern. Bisher
befanden sich diese Einstellungen auf der Seite Übersicht, die in Startseite umbenannt wurde.
Einfaches Navigationsmenü für Community-Manager in der globalen Kopfzeile
Der Zugriff für Sie und Ihre Community-Manager auf Anpassungstools wie Community-Generator, Site.com Studio und Force.com wurde
vereinfacht, indem alle in das Menü Community-Verwaltung aufgenommen wurden. Auf der Startseite der Community-Verwaltung
wird der Link Community-Generator starten nicht mehr angezeigt.
Das Menü Community-Verwaltung wird in der globalen Kopfzeile innerhalb der Community-Verwaltung angezeigt. Ziehen Sie das Menü
nach unten, um eine Vorschau der Community anzuzeigen oder auf den Community-Generator, Site.com Studio und Force.com
zuzugreifen.
Anmerkung: Die Option "Community-Generator" wird beim Anzeigen einer Community, die mithilfe von "Salesforce-Registerkarten
und Visualforce" erstellt wurde, nicht angezeigt.
Benutzern wird in der Community-Verwaltung auch dann die globale Kopfzeile angezeigt, wenn sie nicht über die Berechtigung "Globale
Kopfzeile anzeigen" verfügen. Bisher konnten nur Benutzer mit der Berechtigung "Globale Kopfzeile anzeigen" die globale Kopfzeile
anzeigen. Es wird empfohlen, allen Benutzern, die zwischen Ihrer internen Organisation und Communities hin und her wechseln müssen,
nach wie vor die Berechtigung "Globale Kopfzeile anzeigen" zuzuweisen.
Moderieren von unangemessenem durch Benutzer generierten Inhalt in Ihrer
Community
Das Moderieren des von Benutzern generierten Inhalts ist einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg Ihrer Community. Sicher haben Sie
es Ihren Benutzern ermöglicht, unangemessenen Inhalt zu kennzeichnen, aber nun können Sie noch mehr tun. Richten Sie
Moderationsregeln und Kriterien ein, um Stichwörter in den Posts und Kommentaren Ihrer Community-Mitglieder zu blockieren, zu
kennzeichnen und zu ersetzen. Moderationsregeln halten unangemessene und beleidigende Ausdrücke aus Ihren Communities fern,
wodurch sichergestellt wird, dass sich Ihre Community-Mitglieder immer respektiert fühlen. Moderationsregeln funktionieren auch in
Communities, die die Napili-Vorlage verwenden.
Moderationsregeln gelten auch für von Benutzern generierten Inhalt, der in Salesforce1 erstellt wurde.
286
Anmerkung: Sie müssen das Kennzeichnen von Inhalt für Ihre Benutzer nicht zulassen, um Moderationsregeln und Kriterien zu
erstellen.
Die neue Benutzeroberfläche sieht wie folgt aus:
287
Erstellen von Moderationskriterien für Communities
Sie können Kriterien erstellen, die beleidigende Ausdrücke oder unangemessene Inhalte definieren, die in Ihrer Community
unerwünscht sind. Kriterien werden in Regeln dazu verwendet, von Benutzern generierten Inhalt wie Posts und Kommentare zu
moderieren.
Erstellen von Moderationsregeln für Communities
Erstellen und ändern Sie Regeln für Ihre Community, um von Benutzern generierten Inhalt zu moderieren. Jede Regel gibt Folgendes
an: den von Benutzern generierten Inhalt, auf den die Regel angewendet wird, die Kriterien zum Erzwingen dieser Regel und die zu
ergreifende Moderationsaktion. Sie können Regeln erstellen, die von Benutzern generierten Inhalt blockieren, kennzeichnen oder
ersetzen, wenn dieser beleidigende Ausdrücke oder unangemessene Inhalte enthält.
Erstellen von Moderationskriterien für Communities
Sie können Kriterien erstellen, die beleidigende Ausdrücke oder unangemessene Inhalte definieren,
die in Ihrer Community unerwünscht sind. Kriterien werden in Regeln dazu verwendet, von Benutzern
generierten Inhalt wie Posts und Kommentare zu moderieren.
Folgende Punkte sind zu beachten:
• Ihre Organisation kann über bis zu 10 Kriterien mit Stichwortlisten verfügen. Diese Obergrenze
gilt pro Organisation, nicht pro Community.
• Eine Stichwortliste kann bis zu 2.000 Stichwörter umfassen.
• Großschreibung sowie nachgestellte Satzzeichen werden beim Abgleich der Stichwörter
mit dem von Benutzern generierten Inhalt ignoriert. Wenn die Kriterien beispielsweise das
Stichwort Kraftausdruck enthalten, ergibt dieses einen Treffer, wenn ein Benutzer
KRAFTAUSDRUCK oder kraftausdruck eingibt.
• Sie können die API nicht zum Einrichten der Moderationskriterien verwenden.
Richten Sie Kriterien für Ihre Moderationsregeln ein:
.
Mitglieder der Community mit der Berechtigung "Communities erstellen und einrichten"
können auch über die Seite "Alle Communities" im Organisations-Setup auf die
Community-Verwaltung zugreifen.
2. Klicken Sie auf Moderation > Kriterien.
3. Klicken Sie auf Neu.
4. Geben Sie für die Kriterien einen Namen, einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung
ein.
AUSGABEN
Classic
Anzeigen, Erstellen,
Bearbeiten und Löschen von
Kriterien:
• “Communities
verwalten" ODER
"Communities erstellen
und einrichten"
UND
Ist Mitglied der
für die
möchte.
6. Aktualisieren Sie die Stichwörter in Ihren Kriterien.
Um Stichwörter hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.
• Stichwörter können bis zu 100 Zeichen lang sein und dürfen nur Buchstaben, Zahlen und Und-Zeichen (&) umfassen.
• Platzhalterzeichen werden nicht unterstützt.
• Trennen Sie Stichwörter mit Kommas oder Zeilenumbrüchen.
• Beim Hinzufügen von Stichwörtern können bis zu 32.000 Zeichen gleichzeitig kopiert und eingefügt werden.
Um Stichwörter zu löschen, wählen Sie die gewünschten Stichwörter aus und klicken Sie dann auf Löschen.
288
Es wird eine Meldung angezeigt, in der angegeben wird, wie viele Stichwörter hinzugefügt wurden bzw. nicht hinzugefügt werden
konnten und wie viele Duplikate ignoriert wurden. Wenn der gesamte Eintrag nicht gespeichert werden konnte, überprüfen Sie die
Anforderungen an Stichwörter und senden Sie den Eintrag dann erneut. Kümmern Sie sich nicht darum, ob Duplikate hinzugefügt
werden. Diese werden ignoriert.
Um Kriterien zu löschen, klicken Sie auf der Seite Kriterien auf Entf. Wenn ein Kriterium von einer Regel verwendet wird, kann es nicht
gelöscht werden.
Erstellen von Moderationsregeln für Communities
Erstellen und ändern Sie Regeln für Ihre Community, um von Benutzern generierten Inhalt zu
moderieren. Jede Regel gibt Folgendes an: den von Benutzern generierten Inhalt, auf den die Regel
angewendet wird, die Kriterien zum Erzwingen dieser Regel und die zu ergreifende
Moderationsaktion. Sie können Regeln erstellen, die von Benutzern generierten Inhalt blockieren,
kennzeichnen oder ersetzen, wenn dieser beleidigende Ausdrücke oder unangemessene Inhalte
enthält.
Wenn Ihre Community die Napili-Vorlage verwendet, gelten die Moderationsregeln für Fragen, die
von Ihren Community-Mitgliedern erstellt wurden.
Folgende Punkte sind zu beachten:
Classic
• Ihre Organisation kann über bis zu 10 Regeln verfügen. Diese Obergrenze gilt pro
Organisation, nicht pro Community.
• Jede Regel kann maximal drei Kriterien aufweisen.
• Regeln, die Inhalt blockieren, werden zuerst ausgeführt. Dann folgen Regeln, die Inhalt
ersetzen, und dann Regeln, die Inhalt kennzeichnen. Wenn zwei oder mehr Regeln dieselbe
Aktion ausführen, wird zuerst die älteste Regel ausgeführt.
• Sie können die API nicht zum Einrichten der Moderationsregeln verwenden.
Tipp: Richten Sie vor dem Erstellen einer Regel Kriterien für die Verwendung in dieser
Regel ein.
AUSGABEN
.
Anzeigen, Erstellen,
Regeln:
• “Communities
verwalten" ODER
"Communities erstellen
und einrichten"
UND
Ist Mitglied der
für die
möchte.
2. Klicken Sie auf Moderation > Regeln.
3. Klicken Sie auf Neu.
4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
• Name: Geben Sie einen Namen für die Regel ein.
• Eindeutiger Name: Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Regel ein. Der eindeutige Name, der von der API und den
verwalteten Paketen verwendet wird.
• Beschreibung: Geben Sie wahlweise eine Beschreibung ein.
• Gilt für: Geben Sie an, für welche Arten von von Benutzern generiertem Inhalt diese Regel gilt. Posts und Kommentare
gelten nur für Inhalt, der in Gruppen und Benutzerprofilen erstellt wurde.
• Kriterien: Wählen Sie die Kriterien zum Erzwingen dieser Regel aus.
289
Wichtig: Wenn Sie eine Regel aktivieren, ohne Kriterien anzugeben, kennzeichnet die Regel entweder alle Posts und
Kommentare oder verhindert gänzlich, dass Benutzer Posts und Kommentare erstellen können. Das wäre nicht gut. Seien
Sie also vorsichtig.
• Moderationsaktion: Geben Sie, was geschehen soll, wenn die Kriterien erfüllt werden.
– Durch Blockieren wird verhindert, dass die Inhalte veröffentlicht werden.
– Durch Ersetzen werden die Inhalte veröffentlicht, wobei die Stichwörter durch Sternchen ersetzt werden.
Kraftausdruck wird beispielsweise als ******* wiedergegeben.
– Durch Kennzeichnen werden die Inhalte veröffentlicht und anschließend automatisch als unangemessen gekennzeichnet.
• Meldung für Benutzer: Geben Sie an, welche Meldung Benutzern angezeigt werden soll, wenn ihre Inhalte blockiert
werden. Wenn Sie keine Meldung angeben, wird dem Benutzer folgende Standardmeldung angezeigt: "Offenbar wurde in Ihrem
Post oder Kommentar unzulässiger Inhalt gefunden. Überprüfen Sie Ihren Inhalt und stellen Sie sicher, dass er der
Community-Etikette entspricht."
• Regel aktivieren: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Regel aktiviert.
5. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen anzuwenden.
Achtung Spammer! Melden von Spam in Chatter-Nachrichten
Ihre Community-Mitglieder können nun gegen Spammer ankämpfen, indem sie private Chatter-Nachrichten als unangemessen
kennzeichnen. Nehmt das, Spammer! Community-Mitglieder können Chatter-Nachrichten innerhalb der Community oder in ihren
E-Mails kennzeichnen. Community-Mitglieder können auch Chatter-Nachrichten kennzeichnen, die ihnen als Benachrichtigungen zu
Dateifreigaben gesendet wurden.
Damit private Nachrichten gekennzeichnet werden können, aktivieren Sie die Kennzeichnung in Ihrer Community. Sie benötigen die
Berechtigung "Communities erstellen und einrichten", um die Kennzeichnung zu aktivieren. Klicken Sie in der Community-Verwaltung
auf Verwaltung > Voreinstellungen und wählen Sie dann Kennzeichnen von Inhalt durch Mitglieder zulassen aus. Wenn die
Kennzeichnung in Ihrer Community bereits aktiviert ist, müssen Sie nichts mehr tun.
Nachdem die Kennzeichnung aktiviert wurde, wird Benutzern der Link Als unangemessen kennzeichnen angezeigt, wenn sie
Nachrichten auf der Seite "Meine Nachrichten" auf der Registerkarte "Chatter" Ihrer Community anzeigen. Auf der Seite "Meine Nachrichten"
werden alle Ihre privaten Nachrichten aus allen Communities angezeigt. Wenn die E-Mail-Benachrichtigung für Nachrichten aktiviert
ist, wird Benutzern der Link auch dort angezeigt. Wenn sie auf den Link klicken, wird ihnen in einer Bestätigungsmeldung mitgeteilt,
dass die Nachricht erfolgreich gekennzeichnet und gemeldet wurde.
Community-Manager und -Moderatoren können festlegen, dass sie jedes Mal eine E-Mail erhalten möchten, wenn ein Community-Mitglied
eine Nachricht als unangemessen kennzeichnet, indem sie die Option Kennzeichnet ein Element als unangemessen in ihren
Chatter-E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren. Community-Manager können auch eine Liste mit gekennzeichneten privaten Nachrichten
anzeigen und sehen, wer sie gesendet hat, indem sie das Salesforce-Communities-Dashboards-Paket aus AppExchange installieren.
Nachdem das Paket installiert wurde, können sie den Bericht in der Community-Verwaltung über die Seite Erkenntnisse > Moderation
aufrufen.
290
Um Berichte zu gekennzeichneten Nachrichten zu erstellen, erstellen Sie einen Typ für benutzerdefinierte Berichte mit Netzwerke
als Hauptobjekt und Netzwerkaktivierungsprotokolle als untergeordnetem Objekt. Erstellen Sie dann einen Bericht und
filtern Sie diesen nach Typ des geprüften Objekts für Chatter-Nachricht.
Die folgenden Einschränkungen sollten Sie beachten:
• Um den Inhalt einer privaten Nachricht anzuzeigen und sie zu löschen, benötigen Sie die Berechtigung "Chatter-Nachrichten
verwalten".
• Sie können keine Nachrichten kennzeichnen, die aus Communities gesendet wurden, bei denen Sie kein Mitglied sind.
• Sie können keine privaten Nachrichten in Ihrer internen Organisation, in Salesforce1 und in Portalen kennzeichnen.
SIEHE AUCH:
Ermöglichen, dass Benutzer Elemente in Ihrer Community kennzeichnen
Sagen Sie "Hallo" zu Erkenntnissen – dem neuen Lieblingsort Ihres Community-Managers. Erkenntnisse sind Berichte, mit denen
Community-Manager die aktuelle Aktivität überwachen und auf die Quelle dieser Aktivität zugreifen können, um weitere Maßnahmen
zu ergreifen. Sie können über das Salesforce-Communities-Dashboard-Paket von AppExchange vorkonfigurierte Erkenntnisse abrufen
oder Sie können eigene Erkenntnisse erstellen und zuordnen. Das AppExchange-Paket ist kurz nach Veröffentlichung der Version Winter
'16 verfügbar.
Erkenntnisse helfen Community-Managern dabei, das Engagement und die Akzeptanz der Community zu pflegen und zu fördern, indem
sie einfach einen Drilldown zur Quelle der Aktivität ausführen können. Sie können Erkenntnisse einrichten, um neue Mitglieder,
unbeantwortete Fragen, neu erstellte Gruppen, Trending-Themen und sogar jüngste Beiträge zu überwachen.
In einem Erkenntnisbericht zum Verfolgen neuer Mitglieder können Community-Manager beispielsweise schnell zum Profil eines neuen
Mitglieds navigieren und diesem eine Willkommensnachricht senden.
Sie können auch direkt auf der Seite mithilfe des Dropdown-Menüs auf andere Berichte zu Mitgliedern zugreifen.
291
Funktionsweise
Erkenntnisseiten werden Berichtsordnern in Ihrer internen Organisation zugeordnet. Alle Berichte in diesem Ordner werden in dem
Dropdown-Menü auf der Erkenntnisseite angezeigt. Beim Hinzufügen oder Entfernen eines Erkenntnisberichts aus dem Berichtsordner
in Ihrer internen Organisation wird die Erkenntnisseite in der Community-Verwaltung aktualisiert. Auf der Erkenntnisseite werden
automatisch Einheiten-Links für Felder wie Ersteller oder Gruppenname erstellt. Mit diesem Link können Community-Manager
einfach einen Drilldown zur Quelle der Aktivität ausführen und Maßnahmen ergreifen.
Wie erhalte ich die vorkonfigurierten Erkenntnisse?
Installieren Sie die Version Winter '16 des Salesforce-Communities-Dashboard-Pakets, das kurz nach der Veröffentlichung der Version
Winter '16 in AppExchange verfügbar ist. Damit Sie die vorkonfigurierten Erkenntnisberichte verwenden können, muss Ihre Community
Chatter verwenden.
Wenn Sie das Paket installieren, werden die Erkenntnisberichtsordner in Ihrer internen Organisation installiert und dann den
Erkenntnisseiten in der Community-Verwaltung zugeordnet. Während der Installation können Sie den Community-Managern Zugriff
auf die Paketinhalte geben, sodass Sie die Ordner später nicht freigeben müssen. Erweitern Sie nach der Installation Erkenntnisse
in der Community-Verwaltung und sehen Sie sich die neuen Seiten und Berichte an. Wenn Sie finden, dass die vorkonfigurierten
Erkenntnisse für Sie nicht funktionieren, passen Sie sie an. Wenn Sie Spalten hinzufügen oder entfernen oder Filter aktualisieren
möchten, klicken Sie auf der Erkenntnisseite auf Bericht bearbeiten.
Dieses Paket bietet die folgenden Erkenntnisseiten:
• Akzeptanz zur Überwachung der Mitgliedsaktivitäten.
• Engagement zur Verfolgung von Posts und Kommentaren in Gruppen.
• Dateien zur Überwachung von Dateiuploads und -downloads, einschließlich Dateien, die viele Kommentare erhalten.
• Gruppen zur Unterstützung bei der Gruppenverwaltung.
• Moderation zur Verfolgung gekennzeichneter Posts, Dateien, Nachrichten und Inhalte, die von Moderationsregeln gekennzeichnet
wurden.
• Self-Service zur Verfolgung von Fragen und Antworten in Benutzerprofilen, einschließlich zu Kundenvorgängen eskalierter
Fragen. Diese Erkenntnisseite ist großartig für Communities, die die Napili-Vorlage verwenden.
• Themen zur Verfolgung aktueller Themen.
In der Community-Verwaltung können bis zu 10 Erkenntnisseiten zugeordnet werden. Das Salesforce-Communities-Dashboard-Paket
ordnet automatisch sieben Seiten zu, das heißt, Sie können drei Seiten selbst anpassen. Sie können jedoch auch jede der
vorkonfigurierten Erkenntnisseiten umbenennen, anpassen oder ersetzen.
Informationen zum Salesforce-Communities-Dashboards-Paket finden Sie in der Salesforce-Online-Hilfe unter Berichten über
Communities mit dem AppExchange-Paket.
292
Kann ich meine eigenen Erkenntnisse erstellen?
Ja. Beachten Sie, dass Erkenntnisberichte tabellarische Berichte sein müssen, maximal 2.000 Zeilen zurückgeben können und keine
Paginierung enthalten dürfen. Speichern Sie die Berichte in einem neuen Berichtsordner, den Sie für die Zuordnung in der
Community-Verwaltung verwenden. Fügen Sie dem Berichtsordner nur Berichte hinzu, die Sie auch für Erkenntnisse verwenden
möchten, denn alle Berichte in diesem Ordner werden nach der Zuordnung in der Community-Verwaltung angezeigt. Denken Sie
daran, den Community-Managern Zugriff auf die Erkenntnisberichtsordner in Ihrer internen Organisation zu geben. Um Erkenntnisse
für Ihre Community einzurichten, wechseln Sie in der Community-Verwaltung zur Seite Erkenntnisse > Einstellungen. Weitere
Informationen finden Sie unter Erstellen von Erkenntnissen für die Anzeige in der Community-Verwaltung.
Sind Sie verwirrt bezüglich des Unterschieds zwischen Erkenntnisse und Dashboards?
Verwenden Sie Erkenntnisse, um die Aktivität Ihrer Community
anzuzeigen, zu überwachen und entsprechende Maßnahmen
zu ergreifen. Erkenntnisse geben einen fokussierten Einblick in
einen bestimmten Bereich Ihrer Community.
Verwenden Sie Dashboards, um Analysen Ihrer Community
anzuzeigen, beispielsweise Kennzahlen und Trends zur Aktivität.
Dashboards bieten mittel- bis langfristige Einblicke in die
Akzeptanz und das Engagement in Ihrer Community. Sie helfen
Ihnen dabei, den Return on Investment (ROI) und wichtige
Leistungsindikatoren (KPI) zu überwachen.
Auf der Seite Erkenntnisse > Akzeptanz können Sie einen
Auf der Seite Dashboards > Aktivität können Sie die
Bericht über neue Mitglieder in Ihrer Community anzeigen, die Gesamtanzahl der Posts und Kommentare verfolgen,
die meisten "Gefällt mir"-Wertungen für ihre Posts und
einschließlich der allgemeinen Beitragstrends in Ihrer Community.
Kommentare erhalten haben. Dieser Erkenntnisbericht hilft Ihnen
dabei, aktive neue Mitglieder, die positives Feedback von anderen
Community-Mitgliedern erhalten, zu identifizieren und mit ihnen
zu interagieren.
293
Schnelles Hinzufügen von Themen zu Artikeln
Themen helfen Communities, den Inhalt mit allgemeinen Themen zu organisieren. Sie können
nun mehrere Themen eines beliebigen Typs zu bestimmten Artikeln hinzufügen oder sie schnell
entfernen, wenn sich die Anforderungen der Community ändern. Bisher konnten Sie Artikeln
in einer Datenkategorie nur mit einem Massenvorgang Navigationsthemen zuweisen.
Hinzufügen von Themen eines beliebigen Typs zu Artikeln oder Entfernen aus diesen:
.
2. Klicken Sie auf Themen > Artikelverwaltung.
3. Wählen Sie eine Datenkategoriegruppe und dann eine bestimmte Kategorie aus.
4. Klicken Sie auf einen Artikel und geben Sie Text zum Zuweisen von Themen ein oder
klicken Sie auf vorhandene Themen, um sie zu entfernen.
Entfernen aller Artikel aus einem Navigationsthema:
.
Zugreifen auf
"Community-Verwaltung":
• “Communities erstellen
"Communities
verwalten"
UND
Ist Mitglied der
für die
möchte
Hinzufügen oder Entfernen
von Themen:
• "Themen erstellen"
können auch über die Seite "Alle Communities" im Organisations-Setup auf die Community-Verwaltung zugreifen.
2. Klicken Sie auf Themen > Navigationsthemen.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen Themennamen und klicken Sie auf
.
4. Klicken Sie auf Alle zugewiesenen Artikel entfernen.
Strukturieren des Community-Inhalts mit Unterthemen
Führen Sie Community-Benutzer durch Ihre Site, indem Sie Ober-/Unterthemenbeziehungen
für Navigationsthemen erstellen. Jede übergeordnete Themenseite enthält bequeme Links zu
Unterthemen und kombiniert deren Feeds.
1. Erstellen Sie in der Community-Verwaltung die Navigationsthemen, die Sie als Oberthemen
und Unterthemen verwenden möchten. (Wenn Sie vorhandene Themen verwenden
möchten, müssen Sie sie löschen und erneut erstellen.)
2. Erstellen Sie mithilfe der API für verwaltete Themen in der Chatter-REST-API oder Chatter in
Apex Ober-/Unterthemenbeziehungen.
Verwenden Sie den Parameter depth, um bis zu drei Hierarchieebenen anzugeben.
Oberthemen können auf jeder Ebene bis zu 10 Unterthemen enthalten.
In der Community werden Links zu Unterthemen unter der Überschrift des Oberthemas angezeigt.
Auf Mobilgeräten werden diese Links in einem Menü namens "Unterthemen" angezeigt.
Zugreifen auf
"Community-Verwaltung":
"Communities
verwalten"
UND
Ist Mitglied der
für die
möchte
Anzeigen oder Ausblenden
von Unterthemen mithilfe
des Community-Generators:
und einrichten"
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Tipp: Sie können Unterthemen im Community-Generator ausblenden. Wechseln Sie zum Seiteneditor und wählen Sie die
Themen-Detailseite aus. Wählen Sie die Überschrift-Komponente aus und deaktivieren Sie im Seiteneditor "Unterthemen anzeigen".
Verwenden Sie die Übersetzungsworkbench, um Ansehensstufen für Ihre Community zu übersetzen. Dies ermöglicht es internationalen
Community-Mitgliedern, ihre Ansehensstufen in der entsprechenden Sprache anzuzeigen.
Sie können Bezeichnungen für jede Community in Ihrer Organisation übersetzen. Wählen Sie die Setup-Komponente Ansehensstufe
in der Übersetzungsworkbench aus und erweitern Sie dann den Knoten neben der Community.
Übersetzte Bezeichnungen werden angezeigt, wenn der Benutzer, der auf die Community zugreift, die Sprache auswählt, in die Sie die
Bezeichnungen übersetzt haben.
Weitere Informationen zum Verwenden der Übersetzungsworkbench für das Übersetzen von Bezeichnungen finden Sie in der
Salesforce-Hilfe unter Eingeben von übersetzten Begriffen.
Benutzern, die eine Suche in Communities durchführen, werden jetzt bei der Eingabe ähnliche Fragen und Artikel angezeigt. Außerdem
wurden einige Eigenschaften in der Komponente "Publisher durchsuchen" geändert.
Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in der Napili-Suche (allgemein verfügbar)
Es jetzt einfacher, doppelte Inhalte in Napili-Communities zu reduzieren. Wenn Community-Benutzer in der Suche eine Frage
eingeben, werden ihnen während der Eingabe ähnliche Fragen und relevante Knowledge-Artikel in einer Dropdown-Liste mit
Registerkarten angezeigt.
Verbesserte Napili-Komponente "Publisher durchsuchen"
Zu den Verbesserungen an der Napili-Suche zählen einige Änderungen an der Komponente "Publisher durchsuchen".
Suche aus der Koa- und Kokua-Kopfzeile für Artikeldetails entfernt
In Koa- und Kokua-Communities, die in Version Winter '16 erstellt oder auf Version Winter '16 aktualisiert wurden, enthält die Kopfzeile
der Artikel-Detailseite kein Suchfeld mehr. Um eine Suche durchzuführen, können die Benutzer zu einer anderen Seite in der
Community navigieren.
Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in der Napili-Suche (allgemein verfügbar)
Es jetzt einfacher, doppelte Inhalte in Napili-Communities zu reduzieren. Wenn Community-Benutzer in der Suche eine Frage eingeben,
werden ihnen während der Eingabe ähnliche Fragen und relevante Knowledge-Artikel in einer Dropdown-Liste mit Registerkarten
angezeigt.
295
Anmerkung:
• Sie müssen Ihre Community nicht auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Die Funktion ist
unmittelbar nach Veröffentlichung der Version Winter '16 verfügbar.
• Diese Funktion ist auch in Salesforce-Organisationen mit Chatter und in Communities verfügbar, die mit der Vorlage
"Salesforce-Registerkarten und Visualforce" erstellt wurden. Nähere Informationen finden Sie unter Anzeigen ähnlicher Fragen
und Artikel in Chatter-Fragen (allgemein verfügbar).
• Damit einem Community-Benutzer ähnliche Artikel angezeigt werden, muss Salesforce Knowledge aktiviert sein und der
Benutzer muss darauf Zugriff haben.
Wenn ein Benutzer in der Suche eine Frage eingibt, werden in einer Dropdown-Liste unterhalb des Felds automatisch ähnliche Fragen
und Artikel angezeigt. Die Dropdown-Liste verfügt über zwei Registerkarten: Artikel und Fragen. Sie können auch die Registerkarte
Alle anzeigen lassen, die kombinierte Ergebnisse enthält (empfohlen). Aktivieren Sie dazu wie folgt ähnliche Artikel:
1. Geben Sie in Setup im Feld "Schnellsuche" den Text Knowledge-Einstellungen ein und wählen Sie dann
Knowledge-Einstellungen aus.
2. Wählen Sie in den Einstellungen für Chatter-Fragen die Option Relevante Artikel anzeigen, wenn Benutzer in Chatter Fragen
stellen (gilt auch für Communities mit Chatter) aus.
Anmerkung: Wenn ähnliche Artikel nicht aktiviert werden, werden den Benutzern nach wie vor auf der Registerkarte Artikel
Artikelergebnisse angezeigt.
Standardmäßig enthält jede Registerkarte bis zu sechs Ergebnisse. Auf der Registerkarte Alle werden übereinstimmende Artikel und
Fragen angezeigt, wobei die Artikel zuerst aufgeführt werden. Es wird eine jeweils gleiche Anzahl von Fragen und Artikeln angezeigt,
wenn jedoch nicht genug Ergebnisse eines Typs vorhanden sind, werden mehr Ergebnisse des anderen Typs angezeigt. Um die Ergebnisse
eines bestimmten Typs anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Artikel oder Fragen. Wenn eine Suche nur Ergebnisse eines Typs
(z. B. Fragen) zurückgibt, werden den Benutzern dennoch alle Registerkarten angezeigt.
296
• Auf den Registerkarten Artikel und Fragen (1) werden Benutzern Ergebnisse jedes Typs angezeigt. Mit der Pfeil-nach-oben- und
Pfeil-nach-unten-Taste können Benutzer durch die Ergebnisse blättern. Durch Klicken auf eine Frage oder einen Artikel in der
Dropdown-Liste kann der Benutzer die Frage bzw. den Artikel direkt aufrufen.
• Das Text- und Chat-Sprechblasen-Symbol (2) geben an, ob es sich bei einem Suchergebnis um einen Artikel oder eine Frage handelt.
• Bei den Fragenergebnissen (3) werden die Anzahl der Antworten und ein grünes Häkchen mit dem Text Beste Antwort
angezeigt, sofern eine ausgewählt wurde.
• Die Dropdown-Suchergebnisse (4) beruhen darauf, ob der Frage- oder Artikeltitel den vom Benutzer eingegebenen Text enthält.
Wenn der Benutzer durch Klicken auf Suche eine vollständige Suche ausführt, durchsucht die Suchmaschine auch die
Fragebeschreibungen und Artikeltexte nach übereinstimmenden Begriffen.
Sie können die Sucheinstellungen anpassen, indem Sie die Komponente "Publisher durchsuchen" im Community-Generator bearbeiten.
Details über verwandte Änderungen an der Komponente "Publisher durchsuchen" finden Sie unter Verbesserte Napili-Komponente
"Publisher durchsuchen".
Verbesserte Napili-Komponente "Publisher durchsuchen"
Zu den Verbesserungen an der Napili-Suche zählen einige Änderungen an der Komponente "Publisher durchsuchen".
Anmerkung: Sie müssen Ihre Community nicht auf die Version Winter '16 aktualisieren, um diese Funktion zu verwenden. Die
Funktion ist unmittelbar nach Veröffentlichung der Version Winter '16 verfügbar.
Hier ein Überblick über die Änderungen:
• Die Eigenschaft Bannertext mit Links wurde entfernt, um die Suchoberfläche für Benutzer übersichtlich zu halten. Wenn
Ihre Komponente "Publisher durchsuchen" Bannertext enthielt, wird dieser Text nach Veröffentlichung der Version Winter '16 nicht
mehr angezeigt.
• In der Dropdown-Suche werden Suchergebnisse jetzt auf mehreren Registerkarten angezeigt, daher wurden die Eigenschaften
Max. Anzahl der zurückgegebenen Fragen und Max. Anzahl der zurückgegebenen Artikel
durch die neue Eigenschaft Max. Anzahl der zurückgegebenen Ergebnisse ersetzt.
• Mit den neuen Eigenschaften Bezeichnung "Alle Ergebnisse", Bezeichnung für Artikelergebnisse
und Bezeichnung für Frage-Ergebnisse können Sie einen Namen für die Suchregisterkarten auswählen.
• Mit der neuen Eigenschaft Fragen vor Artikeln anzeigen können Sie festlegen, dass in den Dropdown-Suchergebnissen
Fragen vor Artikeln angezeigt werden sollen.
Weitere Informationen über die Verbesserungen bei der Napili-Suche in Version Winter '16 finden Sie unter Anzeigen ähnlicher Fragen
und Artikel in der Napili-Suche (allgemein verfügbar).
Suche aus der Koa- und Kokua-Kopfzeile für Artikeldetails entfernt
In Koa- und Kokua-Communities, die in Version Winter '16 erstellt oder auf Version Winter '16 aktualisiert wurden, enthält die Kopfzeile
der Artikel-Detailseite kein Suchfeld mehr. Um eine Suche durchzuführen, können die Benutzer zu einer anderen Seite in der Community
navigieren.
Greifen Sie auf externe Dateien zu, verwalten Sie die Dateisichtbarkeit nach Community und erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn
jemand eine Datei freigibt.
297
Zugreifen auf externe Dateien in Communities
Sie können in Communities, die die Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" verwenden, Dokumente aus Google Drive,
SharePoint und OneDrive for Business freigeben. Files Connect macht es möglich.
Sie können jetzt die Sichtbarkeit von Dateien, die von Benutzern auf Benutzerprofilseiten gepostet werden, basierend auf deren
Community-Mitgliedschaft begrenzen. Damit diese Funktion verfügbar ist, muss die organisationsweite Benutzerfreigabe auf "Privat"
festgelegt werden.
Beim Freigeben von Dateien in einer Community werden nun private Chatter-Nachrichten gesendet
Wenn in Ihrer Community Chatter-Nachrichten aktiviert sind, werden Community-Mitglieder mit einer privaten Chatter-Nachricht
über Dateifreigaben benachrichtigt. Community-Mitglieder können die Nachricht in Chatter auf ihrer Seite "Meine Nachrichten"
anzeigen. Wenn sie E-Mail-Benachrichtigungen für Nachrichten aktiviert haben, erhalten sie auch eine E-Mail. Bisher wurden Mitglieder
nur per E-Mail über die Dateifreigabe benachrichtigt.
Zugreifen auf externe Dateien in Communities
Sie können in Communities, die die Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" verwenden, Dokumente aus Google Drive,
SharePoint und OneDrive for Business freigeben. Files Connect macht es möglich.
Um zu beginnen, richten Sie Files Connect für Ihre Organisation ein. Wenn Sie Ihre Organisation so konfigurieren, dass auf externe Dateien
verwiesen wird, anstatt sie zu kopieren, benötigen Community-Benutzer einen entsprechenden Account für Google Drive, SharePoint
oder OneDrive for Business. Sie können einen einzelnen gemeinsam verwendeten Account oder mehrere persönliche Accounts
bereitstellen. Die Benutzer werden zur Eingabe ihrer Anmeldeinformationen aufgefordert, wenn sie das erste Mal über die Community
auf externe Dateien zugreifen.
Wenn Ihre Organisation die Lizenz vom Typ "Kundenportal mit hohem Volumen" verwendet, werden Communities für lokale Datenquellen
wie SharePoint 2010 nicht unterstützt.
Tipp: Verwenden Sie die Chatter-REST-API, um in Communities programmgesteuert mit externen Dateien zu interagieren.
Sie können jetzt die Sichtbarkeit von Dateien, die von Benutzern auf Benutzerprofilseiten gepostet werden, basierend auf deren
Community-Mitgliedschaft begrenzen. Damit diese Funktion verfügbar ist, muss die organisationsweite Benutzerfreigabe auf "Privat"
festgelegt werden.
Wenn ein Benutzer eine Datei in einem Feed auf seiner eigenen Profilseite oder der Profilseite eines anderen Benutzers postet, kann
jeder, der diesen Benutzer sehen kann, auch die Datei anzeigen. Wenn die Begrenzung der Dateisichtbarkeit nach Community aktiviert
ist, müssen Benutzer Mitglied derselben Community sein, um diese Dateien anzuzeigen. Dies ist hilfreich, wenn Sie beispielsweise
möchten, dass Partner und Kunden zwar die Benutzerprofilseiten des anderen, jedoch nicht die von ihnen freigegebenen Dateien in
298
ihrem Feed anzeigen können. In den Freigabeeinstellungen ist angegeben, dass die Datei nur für Community-Mitglieder sichtbar ist,
die Zugriff zum Anzeigen der Benutzerprofilseite haben, auf der die Datei gepostet wurde.
Anmerkung: Damit die Begrenzung der Dateisichtbarkeit nach Community funktioniert, muss die Benutzerfreigabe in den
organisationsweiten Standardfreigabeeinstellungen für Benutzerdatensätze auf "Privat" festgelegt werden und die Dateifreigabe
nach Community-Mitgliedschaft muss von Salesforce aktiviert werden.
Beim Freigeben von Dateien in einer Community werden nun private
Chatter-Nachrichten gesendet
Wenn in Ihrer Community Chatter-Nachrichten aktiviert sind, werden Community-Mitglieder mit einer privaten Chatter-Nachricht über
Dateifreigaben benachrichtigt. Community-Mitglieder können die Nachricht in Chatter auf ihrer Seite "Meine Nachrichten" anzeigen.
Wenn sie E-Mail-Benachrichtigungen für Nachrichten aktiviert haben, erhalten sie auch eine E-Mail. Bisher wurden Mitglieder nur per
E-Mail über die Dateifreigabe benachrichtigt.
Wenn Chatter-Nachrichten in Ihrer Community nicht aktiviert sind, werden die Mitglieder weiterhin per E-Mail über die Dateifreigabe
benachrichtigt.
Möchten Sie noch mehr für Vorteile? Wenn Sie die Kennzeichnung in Ihrer Community zulassen, können Mitglieder alle privaten
Nachrichten, einschließlich Benachrichtigungen zu Dateifreigaben, als unangemessen kennzeichnen. Wenn Spammer eine unangemessene
Datei freigeben, können Ihre Community-Mitglieder die Nachricht melden.
Die sonstigen wichtigen Änderungen bei Communities beinhalten Folgendes: ein neues Erscheinungsbild bei der Anmeldung,
ausführlichere E-Mails zur Kennwortzurücksetzung und Aktualisierungen für Partnerbenutzer, die mit Accounts, Kontakten und Leads
arbeiten.
Neues Erscheinungsbild bei der Community-Anmeldung
Die Gebrauchstauglichkeit der Anmeldeerfahrung wurde neu gestaltet und verbessert, um sie für Ihre externen Community-Mitglieder
intuitiver zu machen. Zusätzliche zur Community-Hauptanmeldeseite wird das aktualisierte Design angezeigt, wenn externe Benutzer
den OAuth-Zugriff genehmigen (Anwendungen Zugriff auf ihre Daten erteilen) und andere auf die Anwendung bezogene Aufgaben
ausführen.
299
Nach der OAuth-Authentifizierung für eine Salesforce-Community-Organisation können Sie den Endpunkt "UserInfo" verwenden,
um Informationen zu einem Benutzer basierend auf dem Zugriffstoken des Benutzers abzurufen. Bisher ist ein No_Site_Endpoint-Fehler
aufgetreten.
Wenn Ihre Organisation Lightning Experience aktiviert, können Benutzer, die die globale Kopfzeile für Communities aktiviert haben
und über die Berechtigung zum Zugreifen auf Lightning Experience verfügen, einfach mithilfe des Umschalters zwischen Salesforce
Classic und der neuen Oberfläche wechseln. Der Umschalter ist auf der globalen Kopfzeile verfügbar. Suchen Sie im Menü Ihr
Name nach dem Link Zu Lightning Experience wechseln.
Verfassen und Bearbeiten von Posts mit Rich Text in Communities
Sie können Ihre Posts mit Zeichen in Fett- und Kursivschrift, unterstrichenen Zeichen sowie Listen mit Nummern und
Aufzählungszeichen formatieren. Diese Funktion ist nur in Communities verfügbar, die mit der Vorlage "Salesforce-Registerkarten
und Visualforce" erstellt wurden. Der Rich-Text-Editor ist in allen neuen und bestehenden Organisationen standardmäßig im Publisher
aktiviert.
Wenn Community-Mitglieder ihr Kennwort vergessen und dessen Zurücksetzung anfordern, erhalten sie eine E-Mail mit einem Link
zum Zurücksetzen des Kennworts. Von Mitgliedern initiierte Links zum Zurücksetzen des Kennworts laufen nach 24 Stunden ab.
Bisher ist dieser Link nie abgelaufen.
Freigeben von Wave Analytics für Ihre Community (Pilot)
Mit Wave Analytics für Communities können Ihre Partner- und Kundenbenutzer Wave-Dashboards anzeigen und erkunden, die in
Visualforce-Seiten in Ihrer Community eingebettet sind.
Partnerbenutzer in Ihrer Community können Accounts, Kontakte und Leads importieren
Partnerbenutzer in Ihrer Community können nun den Datenimport-Assistenten verwenden, den Sie kennen und lieben. Wir wetten,
dass sie ihn auch lieben werden. Ihre Partnerbenutzer können eine CSV-Datei hochladen und ihre Daten schnell importieren. Der
Import-Assistent enthält kein Salesforce-Branding, sodass sie nicht wissen, dass sie eigentlich Salesforce verwenden.
Partnerbenutzer in Ihrer Community können Massenaktualisierungen von Leads vornehmen
Partnerbenutzer können nun den Inhaber und den Status von Leads in einer Listenansicht in Massenvorgängen aktualisieren.
Kunden-Community Plus-Benutzer können eine Warteschlange als Kundenvorgangs-Inhaber zuweisen
Benutzer mit einer Kunden-Community Plus-Lizenz können nun den Inhaber eines Kundenvorgangs in eine Warteschlange ändern.
Bisher konnten sie den Inhaber eines Kundenvorgangs nur in einen bestimmten Benutzer ändern.
Bei verwendungsbasierten Ansprüchen werden Kunden-Community Plus-Anmeldelizenzen richtig angezeigt
Im Abschnitt "Verwendungsbasierte Ansprüche", der in Setup über die Seite Unternehmensprofil > Firmeninformationen
aufgerufen werden kann, wird jetzt die Anzahl der Anmeldungen für Kunden-Community Plus-Anmeldelizenzen angegeben. Diese
Zahl wird wöchentlich aktualisiert. Bisher wurden diese Informationen nicht angezeigt.
Änderung an Überschrift "Meine Kundenvorgänge" für Mobilgeräte
Im Rahmen der Bemühungen, die Komponente "Meine Kundenvorgänge" platzsparender zu gestalten, wird der Name der ersten
Spalte in "Meine Kundenvorgänge" jetzt Koa-, Kokua- und Napili-Community-Benutzern auf Mobilgeräten als der Kundenvorgangstitel
angezeigt. Es wird empfohlen, als erste Spalte Betreff zu verwenden, sodass mobile Benutzer ihre Kundenvorgänge leicht
durchsuchen können.
Anderes Verhalten beim Hinzufügen von one/one.app zum Community-URL
Wenn Sie in Desktop-Browsern one/one.app an den Community-URL anhängen, werden Sie zur Startseite "Aktive Site" für die
Community weitergeleitet.
300
Google Maps wird nicht standardmäßig in Benutzerprofilen angezeigt
Sie können den Standort eines Community-Mitglieds auf einer Google-Karte anzeigen, indem Sie in dessen Benutzerprofil auf die
Adresse klicken. Bisher wurde die Karte auf der Benutzerprofilseite unterhalb der Adresse des Benutzers angezeigt. Diese Änderung
betrifft Communities, die mit der Koa-, Kokua- oder Napili-Vorlage erstellt wurden.
Orangefarbene Ecke von Fotos externer Benutzer in Salesforce1 entfernt
Beim Anzeigen des Fotos eines externen Benutzers in der mobilen Anwendung Salesforce1 erfolgt keine sichtbare Angabe mehr,
dass es sich um einen externen Benutzer handelt.
Neues Erscheinungsbild bei der Community-Anmeldung
Die Gebrauchstauglichkeit der Anmeldeerfahrung wurde neu gestaltet und verbessert, um sie für Ihre externen Community-Mitglieder
intuitiver zu machen. Zusätzliche zur Community-Hauptanmeldeseite wird das aktualisierte Design angezeigt, wenn externe Benutzer
den OAuth-Zugriff genehmigen (Anwendungen Zugriff auf ihre Daten erteilen) und andere auf die Anwendung bezogene Aufgaben
ausführen.
Wenn für Ihre Community die Selbstregistrierung aktiviert ist, lautet der Link Kein Mitglied? auf der Community-Hauptanmeldeseite
nun Registrieren. Die Aktion ist dieselbe, nur der Name ist anders.
Ihre Anmeldeseite befindet sich unter derselben Adresse und Benutzer verwenden weiterhin ihre vorhandenen Benutzernamen und
Kennwörter. Einigen Benutzern wird möglicherweise noch das alte Erscheinungsbild der Anmeldeseiten angezeigt, während wir die
Änderung für alle Instanzen einführen. Allen Kunden werden ab spätesten 18. Oktober die neuen Anmeldeseiten angezeigt.
Anmerkung: Diese Änderung gilt nicht für benutzerdefinierte Anmeldeseiten, die mithilfe von Community-Generator, Site.com
Studio oder Visualforce erstellt wurden. Diese Änderung ist während der Version Winter ‘16 schrittweise verfügbar.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Wartungskalender
Einführung der Anmeldung in der Version Winter ‘16
301
Nach der OAuth-Authentifizierung für eine Salesforce-Community-Organisation können Sie den
Endpunkt "UserInfo" verwenden, um Informationen zu einem Benutzer basierend auf dem
Zugriffstoken des Benutzers abzurufen. Bisher ist ein No_Site_Endpoint-Fehler aufgetreten.
SIEHE AUCH:
AUSGABEN
Der Endpunkt "UserInfo"
Wenn Ihre Organisation Lightning Experience aktiviert, können Benutzer, die die globale Kopfzeile
für Communities aktiviert haben und über die Berechtigung zum Zugreifen auf Lightning
Experience verfügen, einfach mithilfe des Umschalters zwischen Salesforce Classic und der neuen
Oberfläche wechseln. Der Umschalter ist auf der globalen Kopfzeile verfügbar. Suchen Sie im
Menü Ihr Name nach dem Link Zu Lightning Experience wechseln.
Verwalten, Erstellen,
OAuth-Anwendungen:
• "Verbundene
Anwendungen
verwalten"
Salesforce-Communities werden derzeit in Lightning Experience nicht unterstützt. Dies hat einige Auswirkungen auf Ihre Benutzer.
• Der Umschalter in der globalen Kopfzeile ist nur in der internalen Organisation verfügbar. Er wird nicht angezeigt, wenn innerhalb
einer Community auf die globale Kopfzeile zugegriffen wird.
• Die globale Kopfzeile ist in Lightning Experience nicht verfügbar. Um auf Communities zuzugreifen, müssen Benutzer zurück zu
Salesforce Classic wechseln.
SIEHE AUCH:
Verfassen und Bearbeiten von Posts mit Rich Text in Communities
Sie können Ihre Posts mit Zeichen in Fett- und Kursivschrift, unterstrichenen Zeichen sowie Listen mit Nummern und Aufzählungszeichen
formatieren. Diese Funktion ist nur in Communities verfügbar, die mit der Vorlage "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" erstellt
wurden. Der Rich-Text-Editor ist in allen neuen und bestehenden Organisationen standardmäßig im Publisher aktiviert.
Die Benutzer können Text-Posts, Fragen und Posts mit Link- oder Dateianhängen formatieren. Der Text kann @Erwähnungen, Themen
und Emoticons enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Formatieren von Posts mit Rich Text.
302
Wenn Community-Mitglieder ihr Kennwort vergessen und dessen Zurücksetzung anfordern, erhalten sie eine E-Mail mit einem Link
zum Zurücksetzen des Kennworts. Von Mitgliedern initiierte Links zum Zurücksetzen des Kennworts laufen nach 24 Stunden ab. Bisher
ist dieser Link nie abgelaufen.
Wenn Sie das Kennwort eines Community-Mitglieds zurücksetzen, erhält der Benutzer ebenfalls eine E-Mail zum Zurücksetzen des
Kennworts. Von Administratoren initiierte Links zum Zurücksetzen des Kennworts laufen nie ab. Dieses Verhalten hat sich nicht geändert.
Community-Mitglieder erhalten nun auch E-Mails, wenn beim Versuch, ihre Anforderung zum Zurücksetzen des Kennworts zu verarbeiten,
ein Fehler festgestellt wurde. Wenn ein Community-Mitglied beispielsweise versucht, ein Kennwort innerhalb von 24 Stunden zu häufig
zurückzusetzen, wird eine E-Mail gesendet, in der mitgeteilt wird, dass die Zurücksetzungsanforderung nicht verarbeitet werden kann
und das Mitglied es später erneut versuchen soll. Andere Fehler beim Zurücksetzen des Kennworts können in folgenden Situationen
auftreten:
• Der Account eines Mitglieds ist aufgrund zu vieler nicht erfolgreicher Anmeldeversuche vorübergehend oder dauerhaft gesperrt.
• Die Anforderung zum Zurücksetzen wurde von einer nicht genehmigten IP-Adresse oder einem nicht genehmigten Netzwerkstandort
aus gesendet.
• Die Anforderung zum Zurücksetzen wurde außerhalb der genehmigten Anmeldezeiten gesendet.
Diese E-Mails können derzeit nicht unterdrückt oder angepasst werden.
Wenn Ihre Community Single Sign-On (SSO) verwendet und Community-Mitglieder mit der Benutzerberechtigung "Ist Single Sign On
aktiviert" eine Kennwortzurücksetzung anfordern, erhalten sie eine E-Mail mit einem Link, der sie zu einer Salesforce-Fehlerseite umleitet.
Diese Seite teilt ihnen mit, dass sie ihr Kennwort nicht zurücksetzen können. Zuvor haben diese Community-Mitglieder keine E-Mail
erhalten.
Anmerkung: Diese Änderungen wirken sich nur auf Portallizenzbenutzer aus, wenn diese Kennwortzurücksetzungen in
Communities anfordern und nicht in Portalen.
Freigeben von Wave Analytics für Ihre Community (Pilot)
Mit Wave Analytics für Communities können Ihre Partner- und Kundenbenutzer Wave-Dashboards
anzeigen und erkunden, die in Visualforce-Seiten in Ihrer Community eingebettet sind.
Anmerkung: Wave Analytics für Communities ist in einem Pilotprogramm verfügbar.
Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Salesforce-Kundenbeauftragten, um diese Funktion
zu aktivieren.
AUSGABEN
Wave Analytics ist gegen
Enterprise, Performance
Ihre Partner- und -Kundenbenutzer können eingebettete Wave-Dashboards anzeigen, wenn für
Ihre Salesforce-Organisation die Wave-Community-Berechtigung und -Einstellung aktiviert ist.
Außerdem muss in den Wave Analytics-Einstellungen für Ihre Organisation Wave Analytics
für Communities aktivieren ausgewählt sein. Der Zugriff wird dann durch Freigabe einer Wave-Anwendung gewährt.
Community-Partner- und Kundenbenutzer erhalten nur Lesezugriff auf Wave Analytics. In Ihrer Community können sie eingebettete
Dashboards aufrufen und erkunden, alle anderen Bereiche von Wave Analytics sind für sie jedoch nicht aufrufbar und bleiben sicher.
Anmerkung: Diese Funktion wird in Communities, aber nicht in Portalen unterstützt. Die Funktion wird für Benutzer mit einer
Benutzerrolle unterstützt, jedoch nicht für Portalbenutzer mit hohem Volumen.
Weitere Informationen zum Einbetten von Wave Analytics finden Sie im Thema zur wave:dashboard-Komponente in der Visualforce
Developer’s Guide Standard Component Reference.
303
Partnerbenutzer in Ihrer Community können Accounts, Kontakte und Leads importieren
Partnerbenutzer in Ihrer Community können nun den Datenimport-Assistenten verwenden, den Sie kennen und lieben. Wir wetten,
dass sie ihn auch lieben werden. Ihre Partnerbenutzer können eine CSV-Datei hochladen und ihre Daten schnell importieren. Der
Import-Assistent enthält kein Salesforce-Branding, sodass sie nicht wissen, dass sie eigentlich Salesforce verwenden.
Auf den Registerkarten "Accounts" und "Kontakte" wird Partnerbenutzern nun der Link Accounts und Kontakte meiner Organisation
importieren angezeigt. Auf der Registerkarte "Leads" wird Partnerbenutzern nun der Link Leads importieren angezeigt. Wenn der
Importvorgang abgeschlossen ist, erhält der Partnerbenutzer eine E-Mail mit den Importergebnissen. Der Benutzer wird auch der Inhaber
aller importierten Accounts, Kontakte und Leads.
Damit Ihre Partnerbenutzer den Import-Assistenten aufrufen und verwenden können, weisen Sie die folgenden Benutzerberechtigungen
zu: "Persönliche Kontakte importieren" und "Leads importieren".
Anmerkung: Partnerbenutzer mit alten Portallizenzen können Leads und Kontakte in Communities, aber nicht in Portalen
importieren.
Partnerbenutzer in Ihrer Community können Massenaktualisierungen von Leads
vornehmen
Partnerbenutzer können nun den Inhaber und den Status von Leads in einer Listenansicht in Massenvorgängen aktualisieren.
Partnerbenutzer können die Kontrollkästchen neben den gewünschten Leads aktivieren und auf eine der folgenden Schaltflächen klicken:
• Status ändern: Ändert den Status der Leads. Partnerbenutzer müssen über die Berechtigung "Leads verwalten" sowie über
Lese-/Schreibzugriff für die Leads verfügen.
• Inhaber ändern: Weist Leads einem bestimmten Benutzer oder einer bestimmten Warteschlange zu. Partnerbenutzer müssen über
die Berechtigung "Leads übertragen" sowie über Lese-/Schreibzugriff für die Leads verfügen.
Anmerkung: Partnerbenutzer mit alten Portallizenzen können Leads in Communities, aber nicht in Portalen in einem
Massenvorgang aktualisieren.
Kunden-Community Plus-Benutzer können eine Warteschlange als
Kundenvorgangs-Inhaber zuweisen
Benutzer mit einer Kunden-Community Plus-Lizenz können nun den Inhaber eines Kundenvorgangs in eine Warteschlange ändern.
Bisher konnten sie den Inhaber eines Kundenvorgangs nur in einen bestimmten Benutzer ändern.
Bei verwendungsbasierten Ansprüchen werden Kunden-Community
Plus-Anmeldelizenzen richtig angezeigt
Im Abschnitt "Verwendungsbasierte Ansprüche", der in Setup über die Seite Unternehmensprofil > Firmeninformationen aufgerufen
werden kann, wird jetzt die Anzahl der Anmeldungen für Kunden-Community Plus-Anmeldelizenzen angegeben. Diese Zahl wird
wöchentlich aktualisiert. Bisher wurden diese Informationen nicht angezeigt.
Wenn Sie die täglichen Anmeldungen verfolgen möchten, können Sie das Salesforce-Communities-Dashboard-Paket von AppExchange
installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Communities-Dashboards und Erkenntnisse.
304
Chatter: Rich-Text-Posts, relevantere Erwähnungen,
Änderung an Überschrift "Meine Kundenvorgänge" für Mobilgeräte
Im Rahmen der Bemühungen, die Komponente "Meine Kundenvorgänge" platzsparender zu gestalten, wird der Name der ersten Spalte
in "Meine Kundenvorgänge" jetzt Koa-, Kokua- und Napili-Community-Benutzern auf Mobilgeräten als der Kundenvorgangstitel angezeigt.
Es wird empfohlen, als erste Spalte Betreff zu verwenden, sodass mobile Benutzer ihre Kundenvorgänge leicht durchsuchen können.
Um die Spaltenreihenfolge in der Komponente "Meine Kundenvorgänge" zu ändern, bearbeiten Sie die Kundenvorgangs-Listenansicht,
die der Komponente in Ihrer Organisation zugeordnet ist. Standardmäßig verwendet die Komponente "Meine Kundenvorgänge" die
Listenansicht "Alle offenen Kundenvorgänge" von Salesforce.
Anderes Verhalten beim Hinzufügen von one/one.app zum Community-URL
Wenn Sie in Desktop-Browsern one/one.app an den Community-URL anhängen, werden Sie zur Startseite "Aktive Site" für die
Community weitergeleitet.
Dies gilt nicht für Benutzer, die über die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser oder die herunterladbare Anwendung Salesforce1
auf Communities zugreifen.
Google Maps wird nicht standardmäßig in Benutzerprofilen angezeigt
Sie können den Standort eines Community-Mitglieds auf einer Google-Karte anzeigen, indem Sie in dessen Benutzerprofil auf die Adresse
klicken. Bisher wurde die Karte auf der Benutzerprofilseite unterhalb der Adresse des Benutzers angezeigt. Diese Änderung betrifft
Communities, die mit der Koa-, Kokua- oder Napili-Vorlage erstellt wurden.
Anmerkung: Bei der Anzeige einer Community auf einem Mobilgerät wird die Karte weiterhin unterhalb der Adresse angezeigt,
es sei denn, sie wurde vom Administrator deaktiviert.
Orangefarbene Ecke von Fotos externer Benutzer in Salesforce1 entfernt
Beim Anzeigen des Fotos eines externen Benutzers in der mobilen Anwendung Salesforce1 erfolgt keine sichtbare Angabe mehr, dass
es sich um einen externen Benutzer handelt.
Auf der vollständigen Salesforce-Site und in der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung ist die obere linke Ecke des Fotos eines
externen Benutzers nach wie vor orange.
Chatter: Rich-Text-Posts, relevantere Erwähnungen, Stummschalten
von Posts
Formatieren Sie Ihre Posts mit Rich Text, zeigen Sie relevantere Vorschläge beim Erwähnen von Personen und Gruppen an und schalten
Sie Feedposts stumm. Es wurden auch verschiedene Verbesserungen an Dateien, Benutzerprofilen und Gruppen vorgenommen.
Files
Informieren Sie sich über die neuesten und besten Merkmale in Salesforce Files, wie mehr Flexibilität bei der Dateifreigabe, bessere
und schnellere Dateivorschauen und neue Wege zum Verknüpfen von Dateien mit Datensätzen.
Benutzerprofile
Sie können relevante Informationen über Benutzerprofile in Chatter freigeben. Diese Funktion ist in Lightning Experience und
305
Files
Gruppen
Erstellen Sie Gruppen-Datensatz-Beziehungen, indem Sie eine Gruppe in einem Datensatz erwähnen.
Feeds
Formatieren Sie Ihre Posts mit Rich Text, zeigen Sie relevantere Vorschläge beim Erwähnen von Personen und Gruppen an, schalten
Sie Feedposts stumm und mehr.
Sonstige Änderungen in Chatter
Kleinere Änderungen, die Ihre Erfahrung mit Chatter verbessern.
SIEHE AUCH:
Files
Informieren Sie sich über die neuesten und besten Merkmale in Salesforce Files, wie mehr Flexibilität
bei der Dateifreigabe, bessere und schnellere Dateivorschauen und neue Wege zum Verknüpfen
von Dateien mit Datensätzen.
AUSGABEN
Contact Manager und
Developer Edition
Zeigen Sie schnelle und ansprechende Dateivorschauen an!
Sie können jetzt die ansprechende, funktionsreiche SVG-Dateivorschauanzeige in Lightning
Experience anzeigen! Lassen Sie sich von einer Dateivorschau überzeugen, die schneller lädt,
einen durchgehenden Bildlauf durch mehrseitige Dokumente ermöglicht, auf hochauflösenden Displays klar dargestellt wird und
direkt über das Vorschaufenster schnellen Zugriff auf Aktionen ermöglicht. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Sie können jetzt die Freigabe einer Datei in ihrem aktuellen Zustand sperren, um zu verhindern, dass neue Freigaben vorgenommen
werden, ohne bestehende Freigaben zu entfernen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Aktivieren oder Deaktivieren der Auswahl von Dateien aus Salesforce
Sie können jetzt steuern, ob Benutzer Dateien aus Salesforce auswählen oder nur Dateien in Chatter-Feed-Posts hochladen können.
Richten Sie dies in Benutzerprofilen oder Berechtigungssätzen ein. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Mit Salesforce Files Sync können jetzt bis zu 2 GB an Dateien hochgeladen und synchronisiert werden. Durch diese Erhöhung
gegenüber ursprünglich 500 MB wurde die neue Obergrenze jetzt mit Chatter-Dateien und den APIs in Einklang gebracht. Salesforce
Files Sync ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
erstellten Organisationen befindet sich die Themenliste "Dateien" bereits standardmäßig auf Seitenlayouts für zahlreiche Objekte.
Diese Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Festlegen der Verlaufsverfolgung für Inhaltversionsfelder
Sie können jetzt Änderungen bei Inhaltversionsfeldern genau wie bei Feldern für andere Standardobjekte verfolgen. Diese Funktion
ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
306
Files
Sicherstellen des Zugriffs auf lokale Datenquellen für Files Connect
Sicherheitsagenten-Cluster bieten einen Failover-Schutz, wodurch sichergestellt wird, dass Salesforce-Benutzer immer auf lokale
externe Datenquellen wie SharePoint 2010 oder 2013 zugreifen können. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Erstellen von Auslösern zum Anpassen des Verhaltens der Dateifreigabe
Um das Verhalten der Dateifreigabe anzupassen, definieren Sie für das Objekt "ContentDistribution" oder "ContentDocumentLink"
einen Apex-Auslöser. Das Objekt "ContentDistribution" stellt eine extern freigegebene Datei dar. Das Objekt "ContentDocumentLink"
stellt eine für ein internes Objekt wie einen Benutzer, eine Gruppe oder einen Datensatz freigegebene Datei dar.
SIEHE AUCH:
Zeigen Sie schnelle und ansprechende Dateivorschauen an!
Sie können jetzt die ansprechende, funktionsreiche SVG-Dateivorschauanzeige in Lightning Experience anzeigen! Lassen Sie sich von
einer Dateivorschau überzeugen, die schneller lädt, einen durchgehenden Bildlauf durch mehrseitige Dokumente ermöglicht, auf
hochauflösenden Displays klar dargestellt wird und direkt über das Vorschaufenster schnellen Zugriff auf Aktionen ermöglicht. Diese
Die neue Dateivorschauanzeige in Lightning Experience bietet eine weitaus umfangreichere Vorschauerfahrung, sowohl visuell als auch
funktional. Die Vorschaubilder sind vektorbasiert und nicht pixelbasiert, sodass die Anzeigequalität höher ist und auf Bildschirmen mit
hoher Auflösung nicht beeinträchtigt wird. Da die neue Vorschauanzeige nicht SWF-basiert ist, müssen Benutzer Adobe Flash Player
nicht installieren, um eine Vorschau ihrer Dateien anzuzeigen. Und es kommt noch besser. Die Anzeige verfügt über einen Vollbildmodus
und kann für die meisten Präsentations-Klicker verwendet werden, damit Sie Ihre Zielgruppe mit Ihrer neuesten Präsentation in einem
Browser beeindrucken können, ohne irgendetwas herunterladen zu müssen. Ihre animierten GIFs werden auch gut wiedergegeben.
Also legen Sie los. Machen Sie einen Freudensprung. Und probieren Sie danach aus, wie fantastisch Ihre Dateien aussehen werden.
307
Files
Blättern oder scrollen Sie kontinuierlich durch Dokumente:
308
Files
Kristallklare Anzeigequalität
Schnellzugriff zum Herunterladen, Hochladen einer neuen Version, Löschen und auf Dateidetails
Sie können jetzt die Freigabe einer Datei in ihrem aktuellen Zustand sperren, um zu verhindern, dass neue Freigaben vorgenommen
werden, ohne bestehende Freigaben zu entfernen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
In der Version Winter '16 ist die Freigabesperre in Salesforce CRM Content und in der API verfügbar. Wenn Sie die Dateifreigabe für einen
Datensatz bisher mithilfe von Anhängen beschränkt haben, verwenden Sie stattdessen die Freigabesperre. Sie erhalten dieselben
Ergebnisse und können die vielfältigen Funktionen und die Flexibilität von Salesforce Files nutzen.
309
Files
Freigabesperre in Salesforce CRM Content
Wenn die Freigabesperre für Ihre Organisation aktiviert ist, können Sie das neue Feld "Freigabe sperren" einem Seitenlayout in Salesforce
Content hinzufügen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen hinzufügen, können Dateiinhaber und Administratoren die Freigabe jeder
beliebigen Datei in Salesforce sperren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Sperren von Freigaben in APIs
Sie können die Freigabe von Dateien auch mit der Chatter-REST-API, sObject-API oder per SOQL-Abfrage sperren. Mit dem neuen Feld
SharingOption für ContentVersion können Freigaben für Dateien gesperrt werden.
Anzeigen des Status der Freigabesperre
Unabhängig davon, ob die Freigabe einer Datei über Salesforce CRM Content oder die API gesperrt wurde, der Freigabestatus einer
Datei wird in Chatter in den Freigabeeinstellungen angezeigt. Gesperrte Dateien können nach wie vor von Administratoren und dem
Dateiinhaber freigegeben werden, vorausgesetzt, sie verfügen über Mitarbeiterzugriff auf die Datei.
Aktivieren oder Deaktivieren der Auswahl von Dateien aus Salesforce
Sie können jetzt steuern, ob Benutzer Dateien aus Salesforce auswählen oder nur Dateien in Chatter-Feed-Posts hochladen können.
Richten Sie dies in Benutzerprofilen oder Berechtigungssätzen ein. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Beim Anhängen einer Datei in einem Chatter-Feed-Post oder -Kommentar können die Benutzer standardmäßig wählen, ob sie eine
Datei hochladen oder eine Datei aus Salesforce auswählen möchten. Sie können diese Benutzerberechtigung in Benutzerprofilen
deaktivieren oder in Berechtigungssätzen anwenden. Benutzer, für die diese Berechtigung deaktiviert ist, können weiterhin Dateien
durch Hochladen anhängen, jedoch keine Dateien aus Salesforce zum Anhängen auswählen.
Wenn Sie die Berechtigung in Benutzerprofilen deaktivieren möchten, wechseln Sie in Setup zu "Benutzerprofile". Wählen Sie den Namen
des Profils aus. Deaktivieren Sie im Abschnitt Administrative Berechtigungen die Option Dateien aus Salesforce auswählen.
Um die Berechtigung in einem Berechtigungssatz zu aktivieren, wechseln Sie zu Setup > Verwaltung > Benutzer > Berechtigungssätze.
Wählen Sie einen Berechtigungssatz aus oder erstellen Sie einen neuen. Klicken Sie im Abschnitt "Systemberechtigungen" auf Bearbeiten.
Aktivieren Sie die Option Dateien aus Salesforce auswählen.
Mit Salesforce Files Sync können jetzt bis zu 2 GB an Dateien hochgeladen und synchronisiert werden. Durch diese Erhöhung gegenüber
ursprünglich 500 MB wurde die neue Obergrenze jetzt mit Chatter-Dateien und den APIs in Einklang gebracht. Salesforce Files Sync ist
nur in Salesforce Classic verfügbar.
erstellten Organisationen befindet sich die Themenliste "Dateien" bereits standardmäßig auf Seitenlayouts für zahlreiche Objekte. Diese
Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
In der Themenliste "Dateien" in Lightning Experience können Benutzer Dateien hochladen, um sie an einen Datensatz anzuhängen und
gleichzeitig die umfangreichen Funktionen und die Flexibilität von wie die Freigabe für Personen und Gruppen, die Freigabe in Bibliotheken
und die Synchronisierung zu nutzen.
310
Files
In eine Themenliste hochgeladene Dateien sind nur für die Benutzer sichtbar, die auf den Datensatz zugreifen können, in dem die Dateien
enthalten sind. Aber Benutzer mit Zugriff auf den Datensatz können sie weiter freigeben (solange die Datei nicht gesperrt ist). Wenn ein
Benutzer eine Datei in einen Datensatz hochlädt, wird sie auch auf der Seite "Dateien" aufgeführt, auf der weitere Aktionen verfügbar
sind.
Um die Themenliste "Dateien" einem Objekt hinzuzufügen, bearbeiten Sie das Seitenlayout für dieses Objekt in Setup. Klicken Sie auf
Themenlisten und ziehen Sie Dateien im Abschnitt "Themenlisten" an die von Ihnen gewünschte Stelle.
Anzeigen zugehöriger Dateien in Lightning Experience
In Lightning Experience können Benutzer mit der Karte "Dateien" Dateien hochladen und die zuletzt hochgeladenen Dateien für den
Datensatz anzeigen.
Die Karte "Zugehörige Dateien" enthält auch eine Verknüpfung zur vollständigen Liste zugehöriger Dateien für diesen Datensatz.
Anzeigen zugehöriger Dateien in Salesforce Classic
In der Themenliste "Dateien" in Salesforce Classic werden alle Dateien angezeigt, die für den Datensatz freigegeben wurden. Mit dieser
Liste können Benutzer Dateien herunterladen, löschen, in der Vorschau anzeigen oder Details zu den einzelnen Dateien anzeigen.
311
Files
SIEHE AUCH:
Festlegen der Verlaufsverfolgung für Inhaltversionsfelder
Sie können jetzt Änderungen bei Inhaltversionsfeldern genau wie bei Feldern für andere Standardobjekte verfolgen. Diese Funktion ist
Sie können die Verfolgung für jedes Feld der Inhaltversion aktivieren oder deaktivieren. Bei einigen verfolgten Feldern werden die alten
und neuen Werte aufgezeichnet:
• Externe Datenquelle
• Sprache
• Inhaber
• Freigabe sperren
• Hauptversion
• Titel
Bei anderen verfolgten Feldern werden nur die neuen Werte aufgezeichnet:
• Inhalts-URL
• Externes Dokument: Info1
• Grund des Wechsels
• Beschreibung
• Externes Dokument: Info2
Um die Verlaufsverfolgung für die Inhaltversion festzulegen, geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Objekt-Manager
ein und wählen Sie dann Inhaltversion aus. Klicken Sie im Abschnitt Felder & Beziehungen auf Verlaufsverfolgung festlegen.
Aktivieren Sie die Felder, die Sie verfolgen möchten, und speichern Sie.
312
Files
Sicherstellen des Zugriffs auf lokale Datenquellen für Files Connect
Sicherheitsagenten-Cluster bieten einen Failover-Schutz, wodurch sichergestellt wird, dass
Salesforce-Benutzer immer auf lokale externe Datenquellen wie SharePoint 2010 oder 2013 zugreifen
können. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Anmerkung: Für die Einrichtung eines Sicherheitsagenten ist eine zahlungspflichtige
Berechtigungssatz-Lizenz ("Files Connect für lokale externe Datenquellen") erforderlich.
Weitere Informationen zu Berechtigungssatz-Lizenzen finden Sie in der Salesforce-Hilfe.
AUSGABEN
Edition
1. Erstellen Sie mehrere Sicherheitsagenten auf verschiedenen Servern, indem Sie diesen
Vorgang wiederholt durchführen: Richten Sie einen Sicherheitsagenten ein.
2. Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text
Sicherheitsagenten-Cluster ein und wählen Sie dann
Sicherheitsagenten-Cluster aus.
Einrichten von
Sicherheitsagenten-Clustern:
3. Klicken Sie auf Neuer Sicherheitsagenten-Cluster.
4. Geben Sie unter Bezeichnung eine Bezeichnung für die Benutzeroberfläche und unter Name einen Namen für die API ein.
5. Um dem Cluster verfügbare Agenten hinzuzufügen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
Ändern Sie die Prioritätsreihenfolge, in der die Agenten verwendet werden, indem Sie sie in der Liste "Ausgewählte Sicherheitsagenten"
nach oben oder unten verschieben. Der zugängliche Agent mit der höchsten Priorität wird zuerst verwendet.
Tipp: Um den aktuellen Verbindungsstatus und die Agentenpriorität für einen bestehenden Cluster zu prüfen, wechseln Sie in
Setup zu Sicherheitsagenten-Cluster und klicken Sie auf den Cluster-Namen.
313
Files
Erstellen von Auslösern zum Anpassen des Verhaltens der Dateifreigabe
Um das Verhalten der Dateifreigabe anzupassen, definieren Sie für das Objekt "ContentDistribution" oder "ContentDocumentLink" einen
Apex-Auslöser. Das Objekt "ContentDistribution" stellt eine extern freigegebene Datei dar. Das Objekt "ContentDocumentLink" stellt
eine für ein internes Objekt wie einen Benutzer, eine Gruppe oder einen Datensatz freigegebene Datei dar.
Das Objekt "ContentDocumentLink" unterstützt Auslöser vor und nach den folgenden Operationen: insert (Einfügen), update (Aktualisieren),
delete (Löschen).
Das Objekt "ContentDistribution" unterstützt Auslöser vor und nach den folgenden Operationen: insert (Einfügen), update (Aktualisieren),
delete (Löschen). Es unterstützt Auslöser nach "undelete" (Löschen rückgängig).
Häufige Anwendungsfälle für Inhalts-Auslöser:
• Inhalt in mehreren Bibliotheken veröffentlichen
• Freigabe bestimmter Dateien oder bestimmter Dateitypen verhindern
• Inhalt für bestimmte Benutzer, Profile oder Gruppen bereitstellen
• Inhalt nur bereitstellen, wenn externe Freigabe zulässig ist
• Überprüfen, dass die neueste Version einer Datei freigegeben wird
Beispiel: Rita besitzt eine "Verwaltungsbibliothek ", in der sie sämtliche Inhalte ihres Teams speichert. Wenn in dieser Bibliothek
Inhalt veröffentlicht wird, möchte sie ihn, abhängig vom Inhaber des Inhalts, auch in einer anderen Bibliothek veröffentlichen. Sie
können für das Objekt "ContentDocumentLink" einen Auslöser schreiben, der, wenn in der Verwaltungsbibliothek Inhalt veröffentlicht
wird, denselben Inhalt auch in einer anderen Bibliothek veröffentlicht.
trigger publishConentToAnotherLibrary on ContentDocumentLink (after insert) {
for (ContentDocumentLink cdl : trigger.new) {
String docId = cdl.ContentDocumentId;
if (CDLHelper.shouldPublishToAnotheribrary(cdl)) {
CDLHelper.shareWithLibrary(docId);
}
}
}
Der Auslöser ruft die folgende Hilfsklasse auf.
public class CDLHelper {
/**
* Helper method to get OwnerId of ContentDocument.
*/
public static String getContentDocumentOwner(String docId) {
String ownerId;
List<ContentDocument> cd = [select OwnerId from ContentDocument where Id =
:docId];
if(cd.size() > 0){
ownerId = [select OwnerId from ContentDocument where Id =
:docId].get(0).OwnerId;
}
return ownerId;
}
/**
* Helper method to publish ContentDocument into another Library.
*/
public static void shareWithLibrary(String docId) {
314
Files
ContentDocumentLink cdl = new ContentDocumentLink();
cdl.ContentDocumentId = docId;
cdl.LinkedEntityId = '058D00000004eQ5'; // workspaceId where user wants to
publish the file.
cdl.ShareType = 'I';
cdl.Visibility = 'AllUsers';
insert(cdl);
}
/**
* Helper method to decide whether to share the file with other library.
* If content is published to a specific library, depending on the file owner
* this method decides whether to share the file with other library.
*/
public static boolean shouldPublishToAnotheribrary(ContentDocumentLink cdl) {
String libid = cdl.LinkedEntityId;
String ownerId = getContentDocumentOwner(docId);
if(ownerId != null && ownerId.contains('005D0000001Zn9S') &&
libid.contains('058D00000004eQ0')) {
return true;
} else {
return false;
}
}
}
Beispiel: Dieser Auslöser für das Objekt "ContentDocumentLink" verhindert, dass öffentliche XLSX-Dateien freigegeben werden.
trigger NoShareXLSX on ContentDocumentLink (after insert) {
for (ContentDocumentLink cdl : trigger.new) {
if (!CDLHelper.isSharingAllowed(cdl)) {
cdl.addError('Sorry, you cannot share this file.');
}
}
}
Der Auslöser ruft die folgende Hilfsklasse auf.
public class CDLHelper {
/**
* Gets FileExtension of the inserted content.
*/
public static String getFileExtension(ContentDocumentLink cdl) {
String fileExtension;
FileExtension = [select FileExtension from ContentVersion where ContentDocumentId
= :docId].get(0).FileExtension;
return FileExtension;
}
/**
315
Files
* Checks the file's PublishStatus and FileExtension to decide whether user can
share the file with others.
* PublishStatus 'P' means the document is in a public library.
*/
public static boolean isSharingAllowed(ContentDocumentLink cdl) {
ContentVersion version = [select PublishStatus,FileExtension from ContentVersion
where ContentDocumentId = :docId].get(0);
if (version.PublishStatus.equals('P') && (version.FileExtension != null &&
version.FileExtension.equals('xlsx'))) {
return false;
}
return true;
}
/**
* Gets the parent account name if the file is linked to an account.
*/
public static String getAccountName(ContentDocumentLink cdl) {
String name;
String id = cdl.LinkedEntityId;
if (id.substring(0,3) == '001') {
name = [select Name from Account where Id = :id].get(0).Name;
}
return name;
}
}
Beispiel: Der Leiter der Marketingabteilung möchte, dass Autoren von Dateien angeben, ob ihre Dateien per Inhaltszustellung
für externe Personen freigegeben werden können. Außerdem möchte er, dass einige Dateien über ein Kennwort verfügen. Sie
können im Objekt "ContentVersion" das benutzerdefinierte Feld DeliveryPolicy hinzufügen. Gestalten Sie das
benutzerdefinierte Feld als Auswahlliste mit den Werten Zulässig, Blockiert und Kennwort erforderlich.
Fügen Sie das Feld dem Layout "ContentVersion" hinzu, damit der Benutzer die Zustellungsrichtlinie pro Datei festlegen kann.
Fügen Sie dann einen insert-Auslöser für das Objekt "ContentDistribution" hinzu, um die Regeln basierend auf der in der Datei
festgelegten Zustellungsrichtlinie zu erzwingen.
Dieser Auslöser für das Objekt "ContentDistribution" erzwingt die Regeln der Zustellungsrichtlinie für jede Datei:
trigger deliveryPolicy on ContentDistribution (before insert) {
for (ContentDistribution cd : trigger.new) {
String versionId = DeliveryPolicyHelper.getContentVersionId(cd);
ContentVersion version = [select DeliveryPolicy__c from ContentVersion where
Id = :versionId];
String policy = version.DeliveryPolicy__c;
if (policy.equals('Blocked')) {
cd.addError('This file is not allowed to be delivered.');
} else if (policy.equals('Password required')){
if (!DeliveryPolicyHelper.requirePassword(cd)) {
cd.addError('To deliver this file, set a password.');
}
}
}
}
316
Benutzerprofile
Der Auslöser ruft die folgende Hilfsklasse auf:
public class DeliveryPolicyHelper {
public static String getContentVersionId(ContentDistribution cd) {
if (cd.ContentVersionId != null) {
return cd.ContentVersionId;
} else {
String versionId = [select LatestPublishedVersionId from ContentDocument
where Id = :cd.ContentDocumentId].get(0).LatestPublishedVersionId;
return versionId;
}
}
public static boolean requirePassword(ContentDistribution cd) {
return cd.PreferencesPasswordRequired;
}
}
Wichtig: Für Apex gilt eine Obergrenze pro Organisation von 10 gleichzeitigen Anforderungen, die länger als 5 Sekunden
dauern. Ein Auslöser, mit dem Dateien hochgeladen werden, kann diese Obergrenze schnell erreichen.
Benutzerprofile
Sie können relevante Informationen über Benutzerprofile in Chatter freigeben. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce
Classic verfügbar.
Benutzerprofile sind ohne Chatter in Lightning Experience verfügbar
In Organisationen mit Lightning Experience können Benutzer selbst dann ihre Profile anzeigen und bearbeiten sowie ein Foto
hochladen, wenn Chatter deaktiviert ist. In einem Profil werden Benutzern ein Foto und Informationen angezeigt, die der Benutzer
in den Abschnitten "Info" und "Kontakt" eingegeben hat. Aber der Feed, Dateien, Gruppen oder andere Chatter-Funktionen werden
ihnen nicht angezeigt.
Bezeichnung für Sichtbarkeit von Kontaktinformationen umbenannt
Die Bezeichnung über den Feldern mit Kontaktinformationen, die in Communities stets sichtbar sind, wurde geändert. Die neue
Bezeichnung Jeder sieht dies wird über den Feldern Nachname, Vorname, Nickname und Über mich angezeigt.
Benutzerprofile sind ohne Chatter in Lightning Experience verfügbar
In Organisationen mit Lightning Experience können Benutzer selbst dann ihre Profile anzeigen und bearbeiten sowie ein Foto hochladen,
wenn Chatter deaktiviert ist. In einem Profil werden Benutzern ein Foto und Informationen angezeigt, die der Benutzer in den Abschnitten
"Info" und "Kontakt" eingegeben hat. Aber der Feed, Dateien, Gruppen oder andere Chatter-Funktionen werden ihnen nicht angezeigt.
Profile ohne Chatter sind nur in Lightning Experience verfügbar und werden nicht angezeigt, wenn ein Benutzer zu Salesforce Classic
zurückwechselt.
Bezeichnung für Sichtbarkeit von Kontaktinformationen umbenannt
Die Bezeichnung über den Feldern mit Kontaktinformationen, die in Communities stets sichtbar sind, wurde geändert. Die neue
Bezeichnung Jeder sieht dies wird über den Feldern Nachname, Vorname, Nickname und Über mich angezeigt.
317
Gruppen
Beispiel:
SIEHE AUCH:
Gruppen
Erstellen Sie Gruppen-Datensatz-Beziehungen, indem Sie eine Gruppe in einem Datensatz erwähnen.
Bekanntmachungsgruppen – Pilotprogramm
Bekanntmachungsgruppen sind ein spezieller Typ öffentlicher, privater oder nicht aufgelisteter Gruppen, in denen nur Gruppeninhaber
und -manager neue Posts erstellen können. Gruppenmitglieder können die Posts kommentieren, die vom Gruppeninhaber oder
Gruppenmanager erstellt wurden.
Gruppen-@Erwähnungen in Datensätzen erstellen eine Gruppen-Datensatz-Beziehung
Wenn Sie eine Gruppe im Feed eines Datensatzes @erwähnen, wird eine Gruppen-Datensatz-Beziehung erstellt und der Datensatz
wird in der Themenliste "Gruppendatensätze" in der Gruppe angezeigt. Nur Benutzer mit Freigabezugriff auf den Datensatz können
den Datensatz anzeigen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Unterstützung von Apex-Auslösern für Chatter-Gruppendatensätze
Administratoren oder Entwickler können nun Apex-Auslöser verwenden, um Datensatzvorgänge in Gruppen in sensiblen Kontexten
wie in öffentlichen Communities zu steuern, in denen Sie genaue Kontrolle darüber haben möchten, wer Gruppen Datensätze
hinzufügt. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
318
Gruppen
Wie immer können Sie neue Gruppen über die Gruppenlistenseite erstellen.
• Greifen Sie über das Navigationsmenü schnell auf Ihre Gruppen zu (1).
• Zeigen Sie grundlegende Gruppendetails (2) wie den Gruppennamen, das Foto und den Gruppentyp an. Gruppen unterstützen
auch einen farbigen Banner mit unterschiedlichen Farben für öffentliche, private und nicht aufgelistete Gruppen.
• Greifen Sie über den Banner auf Aktionen für Gruppenmitglieder, Gruppeninhaber und Gruppenmanager zu (3). Gruppenmitglieder
können Gruppen beitreten oder Gruppen verlassen, ihre Benachrichtigungseinstellungen ändern und Datensätze hinzufügen.
Gruppeninhaber und -manager können auch Gruppenmitglieder hinzufügen, Gruppeneinstellungen bearbeiten und die Gruppe
löschen.
• Zeigen Sie Gruppeninformationen und -details (4) an einer hervorgehobenen Position an.
• Greifen Sie direkt nebeneinander auf Gruppenmitglieder, Dateien und Datensätze zu (5).
• Durchsuchen Sie schnell den Gruppenfeed (6).
• Im Gruppen-Publisher können Sie Aktualisierungen posten, Dateien freigeben und Ihre Kollegen @erwähnen (7). Gruppeninhaber
und -manager können auch Ankündigungen posten.
319
Gruppen
Gruppeninhaber und -manager können auf der Gruppendetailseite auch Mitgliedschaftsanforderungen für private Gruppen akzeptieren
oder ablehnen.
SIEHE AUCH:
Bekanntmachungsgruppen – Pilotprogramm
Bekanntmachungsgruppen sind ein spezieller Typ öffentlicher, privater oder nicht aufgelisteter Gruppen, in denen nur Gruppeninhaber
und -manager neue Posts erstellen können. Gruppenmitglieder können die Posts kommentieren, die vom Gruppeninhaber oder
Gruppenmanager erstellt wurden.
Durch das Einschränken der Fähigkeit zum Posten auf einige Einzelpersonen können Inhaber und Manager bewirken, dass sich bei
Gruppendiskussionen auf das Wesentliche konzentriert wird und keine störenden Posts zu anderen Themen vorgenommen werden.
Das Erstellen von Bekanntmachungsgruppen ist ideal, wenn eine Person oder eine feste Gruppe von Einzelpersonen regelmäßig mit
einer großen Personengruppe kommunizieren oder Informationen für diese freigeben muss. Hier einige Beispiele:
• Organisationsweite Neuigkeiten von der Geschäftsführung im Unternehmen
• Richtlinienänderungen der Personalabteilung Ihres Unternehmens
• Neuigkeiten zu Veranstaltungen vom Organisator großer Veranstaltungen oder Unternehmenskonferenzen
• Wichtige Handlungsaufforderungen von wichtigen IT-Mitarbeitern, einschließlich ihres großartigen Salesforce-Administrators
Die Funktion wird in öffentlichen, privaten und nicht aufgelisteten Gruppen unterstützt. Um eine Gruppe in den Bekanntmachungsmodus
zu versetzen, wechseln Sie zu den Gruppeneinstellungen und wählen Sie Nur Bekanntmachungen aus.
Anmerkung: Bekanntmachungsgruppen sind derzeit für ausgewählte Kunden über ein Pilotprogramm verfügbar. Wenn Sie für
die Aufnahme in dieses Pilotprogramm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an Salesforce. Für die Teilnahme am
Pilotprogramm gelten möglicherweise zusätzliche Bedingungen. Bitte beachten Sie, dass bei allen Pilotprogrammen Änderungen
vorbehalten sind und daher die Aufnahme in dieses Pilotprogramm oder ein bestimmter Zeitrahmen, in dem diese Funktion
aktiviert werden kann, nicht garantiert werden kann. Unveröffentlichte Services oder Funktionen, die in diesem Dokument,
Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnt werden, sind aktuell noch nicht verfügbar und werden eventuell nicht
rechtzeitig oder gar nicht verfügbar sein. Kunden, die unsere Services kaufen, sollten ihre Kaufentscheidungen auf der Grundlage
von Funktionen treffen, die aktuell verfügbar sind.
320
Feeds
Gruppen-@Erwähnungen in Datensätzen erstellen eine Gruppen-Datensatz-Beziehung
Wenn Sie eine Gruppe im Feed eines Datensatzes @erwähnen, wird eine Gruppen-Datensatz-Beziehung erstellt und der Datensatz wird
in der Themenliste "Gruppendatensätze" in der Gruppe angezeigt. Nur Benutzer mit Freigabezugriff auf den Datensatz können den
Datensatz anzeigen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
SIEHE AUCH:
Unterstützung von Apex-Auslösern für Chatter-Gruppendatensätze
Administratoren oder Entwickler können nun Apex-Auslöser verwenden, um Datensatzvorgänge in Gruppen in sensiblen Kontexten
wie in öffentlichen Communities zu steuern, in denen Sie genaue Kontrolle darüber haben möchten, wer Gruppen Datensätze hinzufügt.
SIEHE AUCH:
Feeds
Formatieren Sie Ihre Posts mit Rich Text, zeigen Sie relevantere Vorschläge beim Erwähnen von
Personen und Gruppen an, schalten Sie Feedposts stumm und mehr.
Fragen Sie sich, was mit Chatter in Lightning Experience geschehen ist? Die Registerkarte
"Chatter" wurde verschoben und auf Datensatzseiten wurde die Registerkarte
"Zusammenarbeiten" hinzugefügt. Außerdem ist das Erscheinungsbilder wesentlich
ansprechender!
AUSGABEN
Contact Manager und
Developer Edition
Steuern Sie, was in Ihrem News-Feed angezeigt wird, und schalten Sie Posts, die Sie nicht mehr interessieren, stumm. Diese Funktion
wird standardmäßig in allen neuen Organisationen und in einigen bestehenden Organisationen aktiviert. Wenn die
Stummschaltungsfunktion in Ihrer bestehenden Organisation nicht verfügbar ist, lassen Sie sie von Salesforce aktivieren. Diese
Sie können Ihre Posts mit Zeichen in Fett- und Kursivschrift, unterstrichenen Zeichen sowie Listen mit Nummern und
Aufzählungszeichen formatieren. Der Rich-Text-Editor ist in allen neuen und bestehenden Organisationen standardmäßig im
Chatter-Publisher aktiviert. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Anzeigen relevanterer Informationen im Chatter-Feed
Die Art und Weise, wie Chatter Posts für Ihren News-Feed (Die Elemente, denen ich folge) auswählt, wurde geändert. Wenn Sie
bisher einer Person in Chatter gefolgt sind, wurde alles, was andere im Profil dieser Person posteten, in Ihrem News-Feed angezeigt.
Mit der neuen Folgen-Funktion werden Ihnen keine Updates mehr von Personen angezeigt, denen Sie nicht folgen. Die neue
Folgen-Funktion ist in allen neuen Organisationen automatisch aktiviert. Wenden Sie sich an Salesforce, wenn Sie diese Funktion
für eine vorhandene Organisation verwenden möchten. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
321
Feeds
Anzeigen der relevantesten Vorschläge beim Erwähnen von Personen oder Gruppen
Mit relevanten @Erwähnungen können Personen und Gruppen schneller und einfacher als je zuvor @erwähnt werden. Dieser neue
Algorithmus erlernt Ihr Verhalten und schlägt die Personen und Gruppen vor, mit den Sie am meisten interagieren. In privaten
Gruppen schlägt er Mitglieder der Gruppe vor, sodass Sie Personen schnell finden und erwähnen können. Die vorgeschlagenen
Namen werden alphabetisch sortiert. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in Chatter-Fragen (allgemein verfügbar)
Es jetzt einfacher, doppelte Inhalte in Ihrer Organisation oder Community zu reduzieren. Wenn ein interner Benutzer oder ein
Community-Benutzer in Chatter eine Frage eingibt, werden ihnen während der Eingabe nun ähnliche Fragen – und sofern gewünscht,
relevante Knowledge-Artikel – in einer Dropdown-Liste angezeigt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
SIEHE AUCH:
Fragen Sie sich, was mit Chatter in Lightning Experience geschehen ist? Die Registerkarte "Chatter"
wurde verschoben und auf Datensatzseiten wurde die Registerkarte "Zusammenarbeiten"
hinzugefügt. Außerdem ist das Erscheinungsbilder wesentlich ansprechender!
In Lightning Experience können Benutzer über das Navigationsmenü auf ihre Feeds zugreifen (1)
und mithilfe der Links oben auf der Seite zwischen den verschiedenen Feeds wechseln (2).
322
AUSGABEN
Feeds
In der Opportunity-Arbeitsumgebung und in Datensätzen wird der Feed auf der Registerkarte "Zusammenarbeiten" angezeigt. Im
Composer verfügbare Chatter-Aktionen.
Steuern Sie, was in Ihrem News-Feed angezeigt wird, und schalten Sie Posts, die Sie nicht mehr interessieren, stumm. Diese Funktion
wird standardmäßig in allen neuen Organisationen und in einigen bestehenden Organisationen aktiviert. Wenn die
Stummschaltungsfunktion in Ihrer bestehenden Organisation nicht verfügbar ist, lassen Sie sie von Salesforce aktivieren. Diese Funktion
Um einen Post stummzuschalten, wählen Benutzer im Dropdown-Menü des Posts den Eintrag Stummschalten aus. Benutzer können
Posts in ihrem Feed auf den Registerkarten "Startseite" und "Chatter" stummschalten, jedoch nicht in Gruppen-, Profil- oder Datensatz-Feeds.
Wenn E-Mail-Antworten aktiviert sind, können Benutzer Posts stummschalten, indem sie mit dem Wort mute (Stummschalten) auf
Post-E-Mails antworten.
Nachdem eine Benutzer einen Post stummgeschaltet hat:
• Der Post wird nicht mehr im Feed auf den Registerkarten "Startseite" und "Chatter" des Benutzers angezeigt.
• Der Benutzer erhält keine Benachrichtigungen mehr über Aktualisierungen an diesem Post.
• Der Benutzer kann die stummgeschalteten Posts mit dem Filter "Stummgeschaltet" im seitlichen Bereich anzeigen.
• Wenn jemand den Benutzer in einem stummgeschalteten Post erwähnt, wird die Stummschaltung des Posts aufgehoben. Er wird
wieder im Feed des Benutzers angezeigt. Wenn für den Benutzer E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert sind, erhält der Benutzer eine
Benachrichtigung hinsichtlich der Aktualisierung.
• Wenn der Post ursprünglich in einer Gruppe, einem Profil und einem Datensatz-Feed gepostet wurde, wird er nach wie vor in diesem
Feed angezeigt.
Beispielsweise postet jemand in einer Gruppe, bei der der Benutzer Mitglied ist. Der Post wird im Gruppen-Feed und im News-Feed
des Benutzers auf den Registerkarten "Startseite" und "Chatter" angezeigt. Der Benutzer kann den Post im News-Feed stummschalten,
der Post bleibt im Gruppen-Feed jedoch weiter sichtbar.
Beispiel: Nachstehend wird veranschaulicht, wie Sie einen Post über das Dropdown-Menü stummschalten.
323
Feeds
Um alle stummgeschalteten Posts anzuzeigen, wählen Sie den Filter "Stummgeschaltet" aus.
Die Chatter-REST-API und Chatter in Apex unterstützen die Stummschaltung von Posts und den stummgeschalteten Feed.
Sie können Ihre Posts mit Zeichen in Fett- und Kursivschrift, unterstrichenen Zeichen sowie Listen
mit Nummern und Aufzählungszeichen formatieren. Der Rich-Text-Editor ist in allen neuen und
bestehenden Organisationen standardmäßig im Chatter-Publisher aktiviert. Diese Funktion ist nur
AUSGABEN
Wenn Sie die Formatierungsoptionen deaktivieren und ausblenden möchten, deaktivieren Sie im
Setup auf der Seite "Chatter-Einstellungen" die Option Benutzern das Verfassen von Textposts mit Rich Text erlauben.
324
Feeds
Die Benutzer können Text-Posts, Fragen und Posts mit Link- oder Dateianhängen im Chatter-Publisher auf der Startseite, der Registerkarte
"Chatter" sowie auf Gruppen-, Profil- und Datensatz-Detailseiten formatieren. Der Text kann @Erwähnungen, Themen und Emoticons
enthalten. Außerdem wird das Einfügen von Inline-Bildern über die Connect-API unterstützt. Der Rich-Text-Editor ist für Posts für
Ankündigungen, Abstimmungen, Danksagungen, Notizen und den Zeichenbereich nicht verfügbar.
Community-Benutzer können Rich-Text-Posts nur dann verfassen und bearbeiten, wenn die Community mit der Vorlage
"Salesforce-Registerkarten und Visualforce" erstellt wurde.
Folgende Tabelle bietet eine Übersicht darüber, wo Benutzer Rich-Text-Posts verfassen und bearbeiten können und wo
Rich-Text-Formatierung angezeigt wird.
Aspekt
Salesforce Classic
API
Salesforce1
Verfassen von
Rich-Text-Posts
Textpost
Frage
Post mit Link- oder
Dateianhang
Visualforce
Bearbeiten von
Rich-Text-Posts
Textpost
Frage
Post mit Link- oder
Dateianhang
Visualforce
Anzeigen von
Rich-Text-Posts
Textpost
Frage
Post mit Link- oder
Dateianhang
Visualforce
Die Chatter-REST-API und Chatter in Apex unterstützen Rich-Text-Posts und Inline-Bilder.
325
Lightning Experience Communities
Feeds
Anzeigen relevanterer Informationen im Chatter-Feed
Die Art und Weise, wie Chatter Posts für Ihren News-Feed (Die Elemente, denen ich folge) auswählt, wurde geändert. Wenn Sie bisher
einer Person in Chatter gefolgt sind, wurde alles, was andere im Profil dieser Person posteten, in Ihrem News-Feed angezeigt. Mit der
neuen Folgen-Funktion werden Ihnen keine Updates mehr von Personen angezeigt, denen Sie nicht folgen. Die neue Folgen-Funktion
ist in allen neuen Organisationen automatisch aktiviert. Wenden Sie sich an Salesforce, wenn Sie diese Funktion für eine vorhandene
Organisation verwenden möchten. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Durch das neue Modell wird der Chatter-News-Feed relevanter gestaltet, da Ihnen nur die Updates von den Personen angezeigt werden,
denen Sie auch tatsächlich folgen. Sie sehen außerdem Updates aus Gruppen, bei denen Sie Mitglied sind, und von Datensätzen, denen
Sie folgen. Die Funktionsweise der Folgen-Funktion für Gruppen und Datensätze wurde nicht geändert.
Nachstehend finden Sie einige Tipps, die Ihnen dabei helfen sollen, die neue Folgen-Funktion optimal zu nutzen.
• Überprüfen Sie die Liste "Folgen" auf Ihrer Profilseite. Folgen Sie den Personen, die relevant für Ihre Arbeit sind und über die Sie
Updates sehen möchten.
• Wenn Sie ein Update im Profil eines Kollegen posten, denken Sie daran, dass nur der Kollege, die Personen, die Ihnen folgen, und
Personen, die Sie @erwähnen, Ihren Post anzeigen können. Wenn Sie ein breiteres Publikum erreichen möchten, posten Sie in einer
Gruppe mit der Art von Mitgliedern, die Sie ansprechen möchten.
Anzeigen der relevantesten Vorschläge beim Erwähnen von Personen oder Gruppen
Mit relevanten @Erwähnungen können Personen und Gruppen schneller und einfacher als je zuvor
@erwähnt werden. Dieser neue Algorithmus erlernt Ihr Verhalten und schlägt die Personen und
Gruppen vor, mit den Sie am meisten interagieren. In privaten Gruppen schlägt er Mitglieder der
Gruppe vor, sodass Sie Personen schnell finden und erwähnen können. Die vorgeschlagenen Namen
werden alphabetisch sortiert. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
AUSGABEN
Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in Chatter-Fragen (allgemein verfügbar)
Es jetzt einfacher, doppelte Inhalte in Ihrer Organisation oder Community zu reduzieren. Wenn ein
interner Benutzer oder ein Community-Benutzer in Chatter eine Frage eingibt, werden ihnen
während der Eingabe nun ähnliche Fragen – und sofern gewünscht, relevante Knowledge-Artikel
– in einer Dropdown-Liste angezeigt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Anmerkung:
AUSGABEN
Professional, Developer,
Performance, Enterprise
und Unlimited Editions
• Die Suchfunktionen "Ähnliche Fragen" und "Ähnliche Artikel" sind in internen
Salesforce-Organisationen, mit "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" erstellten
Communities und mithilfe der Napili-Vorlage erstellten Communities verfügbar.
Informationen darüber, wie sie in Napili-Communities funktionieren, finden Sie unter
Anzeigen ähnlicher Fragen und Artikel in der Napili-Suche (allgemein verfügbar).
• "Ähnliche Fragen" und "Ähnliche Artikel" sind in Salesforce1 oder mobilen Browsern nicht
verfügbar.
• "Ähnliche Artikel" war zuvor in einer Beta-Version verfügbar, wurde durch aber als
"Wissensableitung" bezeichnet.
Wenn ein Benutzer in Chatter mithilfe der Aktion "Fragen" eine Frage eingibt, werden in einer Dropdown-Liste unterhalb des Titelfelds
automatisch ähnliche Fragen angezeigt. Sie können "Ähnliche Artikel" aktivieren, um relevante Knowledge-Artikel für ähnliche Fragen
anzuzeigen:
326
Feeds
1. Geben Sie in Setup im Feld "Schnellsuche" den Text Knowledge-Einstellungen ein und wählen Sie dann
Knowledge-Einstellungen aus.
2. Wählen Sie in den Einstellungen für Chatter-Fragen die Option Relevante Artikel anzeigen, wenn Benutzer in Chatter Fragen
stellen (gilt auch für Communities mit Chatter) aus.
Dropdown-Suchergebnisse für ähnliche Fragen und Artikel:
• 1: Buch- und Fragezeichensymbole geben an, ob es sich bei einem Suchergebnis um einen Artikel oder eine Frage handelt.
• 2: Bei Fragenergebnissen wird der Fragentitel, die Anzahl der Antworten und eine grünes Häkchen mit dem Text Beantwortet
angezeigt, wenn eine beste Antwort ausgewählt wurde.
Benutzern werden in der Dropdown-Liste maximal 10 Ergebnisse angezeigt, wobei Fragen zuerst angezeigt werden. Von Salesforce
wird eine jeweils gleiche Anzahl von Fragen und Antworten angezeigt. Wenn jedoch nicht genug Ergebnisse eines Typs vorhanden
sind, werden zusätzliche Ergebnisse des anderen Typs angezeigt. Wenn keine Fragen oder Artikel mit dem eingegebenen Text
übereinstimmen, wird die Dropdown-Liste nicht angezeigt.
Die Dropdown-Ergebnisse beruhen darauf, ob der Frage- oder Artikeltitel den vom Benutzer eingegebenen Text enthält. Bei der Suche
werden teilweise übereinstimmende Begriffe und nicht aneinander angrenzende Begriffe berücksichtigt. Beispielsweise könnten die
Ergebnisse für "bester Rucksack" eine Frage mit dem Titel "Welcher Rucksack ist der beste für Tageswanderungen" enthalten und die
Ergebnisse für "Rucksack" könnten einen Artikel mit dem Titel "Tipps für Rucksacktouren" enthalten.
Wenn der Benutzer eine detailliertere Suche ausführen möchte, bei der auch Fragenbeschreibungen und der Artikeltext durchsucht
werden, kann er die Tabulatortaste drücken oder außerhalb des Titelfelds klicken. Dadurch wird eine separate Dropdown-Liste mit
Ergebnissen unter dem Fragen-Publisher angezeigt.
Erweiterte Dropdown-Suchergebnisse für ähnliche Fragen und Artikel:
327
Wenn eines der Ergebnisse die Frage des Benutzers beantwortet, kann er seine Frage durch Klicken auf Fragen posten.
Kleinere Änderungen, die Ihre Erfahrung mit Chatter verbessern.
Erstellen von Berichten über Themen zugewiesene Datensätze
Benutzer mit der Berechtigung "Typen für benutzerdefinierte Berichte verwalten" können einen Berichtstyp erstellen, der alle
Datensätze angibt, die einem Thema zugewiesen sind. Wählen Sie das Hauptobjekt Themenzuweisungen und dann die Felder
"Datensatzname" und "Datensatz-ID" aus. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Salesforce stellt Multimedia-Unterstützung für verschiedene URLs bereit, um Ihre Benutzererfahrung noch besser zu machen. Diese
Automatisches Entfernen von Signaturen aus E-Mail-Antwortkommentaren und Gruppenposts
Sind Sie es leid, dass Ihre persönliche Signatur in Ihren E-Mail-Antwortkommentaren und Gruppenposts angezeigt wird oder dass
Sie Ihre Signatur manuell entfernen müssen? Fügen Sie oben in Ihrer Signatur eine Trennzeile hinzu, damit sie automatisch entfernt
wird. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Chatter-E-Mail-Benachrichtigungen, einschließlich Auszügen, haben ein neues Erscheinungsbild, das bessere Lesbarkeit und Konsistenz
bietet.
Erstellen von Berichten über Themen zugewiesene Datensätze
Benutzer mit der Berechtigung "Typen für benutzerdefinierte Berichte verwalten" können einen
Berichtstyp erstellen, der alle Datensätze angibt, die einem Thema zugewiesen sind. Wählen Sie
das Hauptobjekt Themenzuweisungen und dann die Felder "Datensatzname" und
"Datensatz-ID" aus. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Salesforce stellt Multimedia-Unterstützung für verschiedene URLs bereit, um Ihre Benutzererfahrung
noch besser zu machen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Die Vorschauen werden durch den Drittanbieterdienst Embed.ly bereitgestellt und beinhalten
Miniaturbilder, Beschreibungen und Video-Player für Links zu Videos. In dieser Version wurde
Unterstützung für Folgendes hinzugefügt:
• dailymotion.com
Automatisches Entfernen von Signaturen aus E-Mail-Antwortkommentaren und
Gruppenposts
Sind Sie es leid, dass Ihre persönliche Signatur in Ihren E-Mail-Antwortkommentaren und Gruppenposts angezeigt wird oder dass Sie
Ihre Signatur manuell entfernen müssen? Fügen Sie oben in Ihrer Signatur eine Trennzeile hinzu, damit sie automatisch entfernt wird.
328
Die Trennzeile muss mindestens eines der folgenden Zeichen aufweisen:
• Bindestrich (-)
• Gleichheitszeichen (=)
• Unterstrich (_)
Sie können auch eine Kombination aus diesen Zeichen wie _-=-_ verwenden.
Chatter-E-Mail-Benachrichtigungen, einschließlich Auszügen, haben ein neues Erscheinungsbild, das bessere Lesbarkeit und Konsistenz
bietet.
Über die Salesforce-Suche können Sie Informationen schneller finden. Sie können steuern, welche
benutzerdefinierten Objekte im Suchindex gespeichert werden sollen. Es wurden auch verschiedene
Verbesserungen an der Verarbeitung der Interpunktion in Ihren Suchvorgängen vorgenommen.
Dank der Nickname-Suchergebnisse erhalten Sie relevantere Suchergebnisse, ohne viel zu raten.
Darüber hinaus bietet die Suche in Lightning Experience den Benutzern direkten Zugriff auf die
Suchergebnisse und eine neu gestaltete Suchergebnisseite.
AUSGABEN
Weitere Informationen zur Suchfunktion finden Sie in unserer neuen und optimierten Dokumentation in der Salesforce-Hilfe unter
"Suchen nach und Organisieren von Informationen".
Schnelleres Suchen durch Deaktivieren der Suche für einige benutzerdefinierte Objekte
Legen Sie fest, welche benutzerdefinierten Objekte Ihre Benutzer suchen können, indem Sie auf der Setup-Seite für benutzerdefinierte
Objekte die Einstellung Suche zulassen aktivieren. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Wir haben das Speichern der Daten Ihrer Organisation durch die Suchmaschine und den Abgleich dieser Daten mit den Suchbegriffen
Ihrer Benutzer optimiert. Durch die präziseren Abgleichsregeln der Suchmaschine ist es für Ihre Benutzer jetzt leichter, die gewünschten
Informationen zu finden, wenn sie Suchbegriffe eingeben, die Satzzeichen enthalten, wie beispielsweise Website-Adressen und
Dateipfade.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Erhalten relevanterer Suchergebnisse auf Japanisch
Wenn Benutzer auf Japanisch in Hiragana nach einem Begriff suchen, können Sie jetzt auch die entsprechenden Suchergebnisse in
Katakana finden und umgekehrt. Die Suchmaschine erkennt die beiden Schriften jetzt als austauschbar.Diese Funktion ist in Lightning
Finden Sie Ihre Datensätze, ohne zu raten. Die Suchmaschine gibt automatisch Ergebnisse für Nicknames zurück. Diese Funktion ist
Finden benötigter Informationen mit der Lightning Experience-Suche
Verwenden Sie die neue Suchfunktion, um Datensätze schneller zu finden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
SIEHE AUCH:
329
Schnelleres Suchen durch Deaktivieren der Suche für einige
benutzerdefinierte Objekte
Schnelleres Suchen durch Deaktivieren der Suche für einige
benutzerdefinierte Objekte
Legen Sie fest, welche benutzerdefinierten Objekte Ihre Benutzer suchen können, indem Sie auf der Setup-Seite für benutzerdefinierte
Objekte die Einstellung Suche zulassen aktivieren. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Bisher konnten standardmäßig alle benutzerdefinierten Objekte Ihrer Organisation über die API und die Salesforce-Benutzeroberfläche
gesucht werden, wenn sie einer benutzerdefinierten Registerkarte zugeordnet waren. Im Suchindex wurden die Datensatzinformationen
der einzelnen benutzerdefinierten Objekte gespeichert, selbst wenn Sie diese nicht benötigten, um die Suche durchführen zu können.
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Objekt für die Suche bereitstellen, dessen Datensätze Ihren Benutzern nicht für die Suche zur Verfügung
stehen müssen, werden Suchvorgänge in Ihrer gesamten Organisation langsamer.
Wenn die Datensätze eines benutzerdefinierten Objekts nicht durchsuchbar sein müssen, sollten Sie die Suche für dieses benutzerdefinierte
Objekt deaktivieren. Das Deaktivieren der Suche für bestimmte benutzerdefinierte Objekte hat keine Auswirkungen darauf, wie Ihre
Organisation mit Objekten abseits der Suche interagiert.
In der Version Winter ’16 wird die Sucher für neue benutzerdefinierte Objekte standardmäßig deaktiviert.
Anmerkung: Es wurden keine Änderungen an den vor der Version Winter ’16 erstellten benutzerdefinierten Objekten
vorgenommen. Ihre Benutzer finden bei der Suche in diesen benutzerdefinierten Objekten auch weiterhin die passenden Datensätze.
Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Richtlinien für das Beschleunigen der Suche.
Beispiel: Das Unternehmen Acme verwendet das benutzerdefinierte Objekt "web_metrics__c", um die Aktivität auf der
Unternehmenswebsite zu verfolgen. Das Objekt enthält Felder für folgende Daten des Kunden: Account Id (Account-ID),
Date of Last Visit (Datum des letzten Besuchs) und Date of Purchase (Kaufdatum). Acme verwendet diese
Informationen anschließend, um programmgesteuert festzulegen, welche Mitteilungen an die Kunden gesendet werden sollen.
Acme-Benutzer müssen keine web_metrics__c-Datensätze in Suchergebnissen finden können, da die Werte in den
Kennzahlenfeldern nur für den programmatischen Prozess aussagekräftig sind. Das Einschließen dieser Datensätze in die
Suchergebnisse führt sogar dazu, dass die Benutzer von den eigentlich gesuchten Ergebnissen abgelenkt werden. Daher hat Acme
die Suche für "web_metrics__c" deaktiviert. Nun erfolgen alle Suchvorgänge in der gesamten Organisation schneller und wenn
Benutzer nach einer bestimmten Account-ID suchen, die web_metrics__c-Datensätzen zugeordnet ist, werden ihnen die
web_metrics__c-Datensätze in den Suchergebnissen nicht angezeigt und sie können den gesuchten Accountdatensatz einfacher
finden.
Wir haben das Speichern der Daten Ihrer Organisation durch die Suchmaschine und den Abgleich dieser Daten mit den Suchbegriffen
Ihrer Benutzer optimiert. Durch die präziseren Abgleichsregeln der Suchmaschine ist es für Ihre Benutzer jetzt leichter, die gewünschten
Informationen zu finden, wenn sie Suchbegriffe eingeben, die Satzzeichen enthalten, wie beispielsweise Website-Adressen und
Dateipfade.Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
In der Regel ignoriert die Suchmaschine bestimmte Satzzeichen sowohl im Suchindex als auch im Suchbegriff. In den meisten Fällen
werden durch das Ignorieren der Satzzeichen die relevantesten Ergebnisse zurückgegeben und die Benutzer können die gewünschten
Informationen finden. In einigen Fällen kann es jedoch sein, dass durch das Entfernen von Satzzeichen irrelevante Ergebnisse
zurückgegeben werden.
In Fällen, in denen Ihren Benutzern ansonsten irrelevante Ergebnisse angezeigt würden, handhabt die Suchmaschine Satzzeichen jetzt
anders. Wenn Benutzer nach Begriffen suchen, die Satzzeichen enthalten, können die Suchergebnisse jetzt Folgendes enthalten:
• Von den im Suchbegriff eingegebenen Satzzeichen abweichende alternative Satzzeichen
• Suchbegriffe, die durch andere Wörter, Satzteile oder Satzzeichen getrennt sind
• Suchbegriffe, die aufgeteilt und Datensatzinformationen in einer anderen Reihenfolge zugeordnet wurden
330
Genauere Informationen dazu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Wie werden Informationen bei der Suche aufgeschlüsselt?".
Beispiel: Wenn Benutzer nach den folgenden Begriffen suchen, könnten Sie in den Suchergebnissen die folgenden passenden
Begriffe finden.
Suchbegriff
Hinzugefügte Ergebnisse
Entfernte Ergebnisse
a1b1
SKU-A1B1
skua
acme.com
www.acme.com
Keine Ergebnisse
sysmail.xml
z:\app/sysmail.xml
zapp
sysmailxml
Exhibit-69530
GHCCOPS-Exhibit-69530-ABC
Keine Ergebnisse
GHCCOPS-Exhibit-69530
xx.69530_Exhibit:yy
69530.xx_yy:Exhibit
Exhibit.xx_yy:69530
Diese Verbesserungen sind ab der Version Summer ’15 und vor der Einführung der Version Spring '16 schrittweise verfügbar.
Wenn Benutzer auf Japanisch in Hiragana nach einem Begriff suchen, können Sie jetzt auch die entsprechenden Suchergebnisse in
Katakana finden und umgekehrt. Die Suchmaschine erkennt die beiden Schriften jetzt als austauschbar.Diese Funktion ist in Lightning
Beispiel: Wenn die Benutzer den Suchbegriff とうきょう auf Japanisch in Hiragana eingeben, um Elemente zu finden, die das
Wort Tokio enthalten, finden Sie auch Datensätze, die das Wort Tokio in Katakana, トウキョウ, enthalten.
Finden Sie Ihre Datensätze, ohne zu raten. Die Suchmaschine gibt automatisch Ergebnisse für Nicknames zurück. Diese Funktion ist in
Sie können sich nicht erinnern, ob jemand unter Mike oder Michael bekannt ist? Sie können nach einem Namen suchen und die
zurückgegebenen Ergebnisse enthalten Übereinstimmungen für zugeordnete Nicknames. Die Suchen nach Nickname ist nur für die
englische Sprach und in den Account-, Kontakt-, Lead- und Benutzer-Objekten verfügbar.
Genauere Informationen hierzu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Sind Nicknames in den Suchergebnissen enthalten?".
Finden benötigter Informationen mit der Lightning Experience-Suche
Verwenden Sie die neue Suchfunktion, um Datensätze schneller zu finden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
331
Finden benötigter Informationen mit der Lightning
Experience-Suche
Bei sofortigen Ergebnissen handelt es sich um automatisch vorgeschlagene Datensätze, die angezeigt werden, nachdem Sie das
Suchfeld auswählen oder mit der Eingabe beginnen. Die Datensätze werden auf verschiedenen Faktoren basierend ausgewählt.
Dazu gehören die Datensatzaktivität, die Suchbegriffe und welches Objekt gesucht wird. Bei den sofortigen Ergebnissen werden
nun Ergebnisse für Stoppwörter, z. B. wie und zu, zurückgegeben. Namen, die wie Stoppwörter geschrieben werden, werden daher
nicht aus den Ergebnissen entfernt. Und während Sie Suchbegriffe eingeben, werden die Ergebnisse so erweitert, dass mit den
eingegebenen Suchbegriffen übereinstimmende Datensätze eingeschlossen werden, selbst wenn sie nicht dieselbe Reihenfolge
wie in Ihrer Eingabe aufweisen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
"Beste Ergebnisse" werden die relevantesten Datensätze für die Objekte angezeigt, die Sie am häufigsten verwenden. Diese Funktion
SIEHE AUCH:
Bei sofortigen Ergebnissen handelt es sich um automatisch vorgeschlagene Datensätze, die angezeigt werden, nachdem Sie das Suchfeld
auswählen oder mit der Eingabe beginnen. Die Datensätze werden auf verschiedenen Faktoren basierend ausgewählt. Dazu gehören
die Datensatzaktivität, die Suchbegriffe und welches Objekt gesucht wird. Bei den sofortigen Ergebnissen werden nun Ergebnisse für
Stoppwörter, z. B. wie und zu, zurückgegeben. Namen, die wie Stoppwörter geschrieben werden, werden daher nicht aus den Ergebnissen
entfernt. Und während Sie Suchbegriffe eingeben, werden die Ergebnisse so erweitert, dass mit den eingegebenen Suchbegriffen
übereinstimmende Datensätze eingeschlossen werden, selbst wenn sie nicht dieselbe Reihenfolge wie in Ihrer Eingabe aufweisen. Diese
Wenn Sie auf die Suchleiste klicken, wird eine Liste Ihrer letzten Datensätze für alle Objekte angezeigt. Wenn Sie sich in einem
durchsuchbaren (oder indizierten) Objekt befinden, wird eine zusätzliche Liste der letzten Datensätze mit Umfang nach Objekt angezeigt
noch bevor Sie mit der Eingabe beginnen!
Sobald Sie mit dem Eingeben von Suchbegriffen beginnen, wird eine Liste mit vorgeschlagenen Datensätzen angezeigt, die mit Ihrem
Suchbegriff übereinstimmen. Wenn Sie beispielweise nach Unternehmenszentrale Salesforce San Francisco
suchen, wird der Datensatz Salesforce-Unternehmenszentrale befindet sich in San Francisco angezeigt. Wenn der von Ihnen gesuchte
Datensatz nicht angezeigt wird, führen Sie eine vollständige Suche aus.
Die sofortigen Ergebnisse werden angezeigt, wenn Sie nach Datensätzen innerhalb indizierter Objekte, einschließlich Files- und
Chatter-Fragen-Objekten, suchen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Welche Ergebnisse sehe ich bei der Eingabe in der Suchleiste?"
und "Suche über das Nachschlagefenster in Lightning Experience".
Die sofortigen Ergebnisse sind auch in der Suche über den Suchdialog verfügbar, wobei Sie einen Datensatz einem anderen zuordnen.
Administratoren ändern das sekundäre Feld, das unterhalb des Namensfelds des primären Datensatzes in den direkten Suchergebnissen
für die globale Suche und für die Suche über das Nachschlagefenster angezeigt werden. So wurde beispielsweise die Stadt der
Rechnungsanschrift als sekundäres Feld für Account-Datensatznamen angezeigt. Das sekundäre Feld wird automatisch mit den Daten
des unter "Suchlayouts" definierten zweiten verwendbaren Feldes ausgefüllt. Beispiele für nicht verwendbare Felder sind Felder im
HTML-Format, Felder mit Inline-Bildern oder Felder mit langem Text.
332
Data.com: Unternehmenshierarchien, Neue SIC8-Daten und
firmografische Daten und mehr
"Beste Ergebnisse" werden die relevantesten Datensätze für die Objekte angezeigt, die Sie am häufigsten verwenden. Diese Funktion
Die globale Suche oben auf der Seite ist der einzige Startpunkt für die Suche.
Wenn Ihr Datensatz nicht automatisch in den sofortigen Ergebnissen vorgeschlagen wird, führen Sie eine vollständige Suche aus. Sobald
Sie sich auf der Seite mit den Suchergebnissen befinden, sehen Sie sich die Suchumfangsleiste unter dem globalen Suchfeld an. "Beste
Ergebnisse", "Feeds" (falls aktiviert), "Anwendungen" und "Mehr" wird immer auf der Leiste angezeigt. Bei den anderen Objekten ändert
sich die Reihenfolge in Abhängigkeit davon, wie häufig Sie sie verwenden.
Wenn Sie ein Objekt nicht finden können, verwenden Sie die Option "Mehr", um eine alphabetische Liste aller verfügbaren Objekte
anzuzeigen. Am häufigsten verwendete Objekte, die nicht in die Suchumfangsleiste passen, werden oben in der Liste angezeigt.
Wenn Sie Ergebnisse für mehrere Objekte anzeigen möchten, verwenden Sie "Beste Ergebnisse". In Lightning Experience lassen sich
Datensätze mit "Beste Ergebnisse" einfacher und schneller finden, da dort die besten Datensatzergebnisse nach Relevanz für jedes Ihrer
am häufigsten verwendeten Objekte aufgeführt sind.
Genauere Informationen dazu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Wie kann ich die Suchergebnisse in Lightning Experience verfeinern?".
Search in Salesforce Lightning Experience (Suchen in Salesforce Lightning Experience)
Data.com: Unternehmenshierarchien, Neue SIC8-Daten und
firmografische Daten und mehr
Data.com-Accounts enthalten nun sogar noch mehr wertvolle Finanz- und Branchendetails, damit
Ihr Vertriebsteam ein vollständiges Bild zu potenziellen Kunden erhält. Es gibt neue visuelle
Darstellungen von Unternehmenshierarchien, die Ihre Vertriebsmitarbeiter dabei unterstützen,
neue potenzielle Kunden für Cross-Selling-Chancen zu identifizieren. Außerdem wurde die
Data.com-API verbessert. Data.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Data.com stellt Daten führender Unternehmen in Salesforce bereit. Mit der Data.com-Produktsuite
stehen Ihren Vertriebs- und Marketingteams alle notwendigen Informationen für die Konvertierung
von Leads, das Abschließen von Geschäften und die Pflege von Kundenbeziehungen zur Verfügung.
Wenn Sie vollständige, genaue und relevante Kundeninformationen brauchen, ist Data.com die
Lösung für Sie.
Die Data.com-Produktsuite umfasst Data.com Prospector und Data.com-Bereinigung, die jeweils
zwei unterschiedliche Levels von Datenverfügbarkeit und Funktionen bieten (Corporate und
Premium). Data.com bietet Salesforce-Kunden zudem weitere Funktionalitäten, wie die
Data.com-Anwendung zur Datenbewertung (verfügbar in AppExchange) und die
Data.com-Duplikatsverwaltung.
Anmerkung: Die Data.com-Datenbank enthält nicht aus allen Ländern, in denen Salesforce
wird, Daten. Möglicherweise wurde die Data.com-Dokumentation in Sprachen von Ländern
übersetzt, die in der Data.com-Datenbank nicht vorhanden sind.
333
AUSGABEN
Data.com Prospector-Lizenz
verfügbar in: Contact
Manager (kein Lead-Objekt),
Unlimited und Force.com
Edition (kein Lead-Objekt)
Lizenz für
Data.com-Bereinigung
verfügbar in: Professional,
Data.com Social Key
verfügbar in: Professional,
Data.com-Unternehmenshierarchie (Beta)
Sie können nun eine Data.com Prospector-Lizenz als Add-On für Ihre Force.com-Lizenz erwerben. Force.com funktioniert nicht mit dem
Salesforce-Lead-Objekt. Weitere Informationen finden Sie in der Force.com-Hilfe.
Die Data.com-Unternehmenshierarchie bietet Data.com Premium Prospector-Kunden eine intuitive visuelle Darstellung der
Verknüpfungen zwischen den Tochtergesellschaften, Zweigstellen und Unternehmensbereichen eines Unternehmens. Die
Unternehmenshierarchie soll Vertriebsmitarbeiter dabei unterstützen, neue potenzielle Kunden für Cross-Selling-Chancen in
bestehenden verknüpften Accounts schneller und einfacher zu identifizieren. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Data.com-Abdeckung wurde erweitert und Erkenntnisse über potenzielle Kunden werden in Vertriebskonsole unterstützt
Wollten Sie der Konsole Ihrer Organisation Erkenntnisse über potenzielle Kunden hinzufügen? Nun ist dies möglich. Die
Data.com-Erkenntnisse über potenzielle Kunden bieten Ihren Mitarbeitern über Data.com Zugriff auf vorhandene und neue Felder.
Die Unternehmensdetails von Dunn & Bradstreet und die Branchen-Intelligence wurden auf einer Seite kombiniert, damit Ihre
Mitarbeiter durchdachtere Konversationen mit ihren potenziellen Kunden und Bestandskunden starten können. Die Abdeckung von
firmografischen Daten für Erkenntnisse über potenzielle Kunden wurde auf Millionen von Data.com-Datensätzen erweitert.
Neue SIC8-Daten und firmografische Daten helfen beim Identifizieren und Zuweisen potenzieller Kunden
Identifizieren Sie Accounts für potenzielle Kunden schnell und weisen Sie sie Ihren Vertriebsmitarbeitern zu. Wenn Sie nun Accounts
aus Data.com hinzufügen, erhalten Sie eine Fülle neuer Unternehmensdetails, darunter SIC8-Details, Fortune 1000-Rang,
Jahresumsatzwachstum und Wachstum der Mitarbeiteranzahl. Mit all diesen neuen Daten wird das Erstellen von Salesforce-Berichten,
die voll sind mit wichtigen Branchen- und Finanzinformationen zu Unternehmen, sowie das schnelle Zuweisen potenzieller Kunden
zum richtigen Vertriebsmitarbeiter zum Kinderspiel. Greifen Sie über die Data.com-Such-API auf diese neuen Felder zu. Diese Funktion
Data.com-API: Verbesserungen
Die Data.com-API wurde um neue Funktionen erweitert. Den Objekten "DandBCompany", "DatacloudCompany" und
"DatacloudDandBCompany" wurden firmografische und SIC8-Felder hinzugefügt. SIC8-Felder bieten auf einer bestimmten Ebene
eine Identifikation der Branche eines Unternehmens, was eine präzisere Berichterstellung ermöglicht. Die neuen firmografischen
Felder bieten ausführlichere Firmendetails und Finanzinformationen.
Außerbetriebnahme von Data.com Social Key
Ab der Version Spring '16 sind Data.com Social Key und die Data.com-API für Übereinstimmungen bei sozialen Profilen nicht mehr
verfügbar. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
SIEHE AUCH:
Die Data.com-Unternehmenshierarchie bietet Data.com Premium Prospector-Kunden eine intuitive visuelle Darstellung der Verknüpfungen
zwischen den Tochtergesellschaften, Zweigstellen und Unternehmensbereichen eines Unternehmens. Die Unternehmenshierarchie
soll Vertriebsmitarbeiter dabei unterstützen, neue potenzielle Kunden für Cross-Selling-Chancen in bestehenden verknüpften Accounts
schneller und einfacher zu identifizieren. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, die Schaltfläche "Unternehmenshierarchie" auf der Account-Detailseite hinzuzufügen.
Die Unternehmenshierarchie wird mithilfe von Dun & Bradstreet-Unternehmensdaten erstellt. Neben den Beziehungen zwischen
Unternehmenseinheiten können Sie auch den jeweiligen Jahresumsatz sowie die Anzahl der Mitarbeiter in verschiedenen Einheiten in
der Hierarchie anzeigen. Für mehr Kontext werden auch Informationen aus Ihrer Salesforce-Organisation angegeben, etwa ob eine
334
Einheit als Accountdatensatz vorliegt und wer als Accountinhaber aufgeführt ist. Anhand dieser Informationen können Vertriebsmitarbeiter
relevante potenzielle Kunden identifizieren und diese dann mit einem Klick direkt über die Hierarchieansicht als Accounts Ihrer
Salesforce-Organisation hinzufügen.
Diese Version enthält eine Beta-Version der Data.com-Unternehmenshierarchie, die für die Produktion geeignet ist. Sie können Feedback
und Vorschläge für die Unternehmenshierarchie über IdeaExchange abgeben. Informationen zur Aktivierung dieser Funktion für Ihre
Organisation erhalten Sie bei Salesforce.
Anmerkung: Die Funktion "Data.com-Unternehmenshierarchie" ist eine Beta-Version und unterliegt den unter
http://www.sfdcstatic.com/assets/pdf/misc/Beta-Services-Agreement.pdf aufgeführten Bedingungen.
Hinzufügen der Schaltfläche Unternehmenshierarchie zum Accountseitenlayout
Hinzufügen der Schaltfläche Unternehmenshierarchie zum Accountseitenlayout
Fügen Sie die Schaltfläche Unternehmenshierarchie zu einem Accountseitenlayout hinzu.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Accounts ein und wählen
Sie dann unter Accounts die Option Seitenlayouts aus.
2. Klicken Sie in der Aktionspalte neben dem Layout, dem Sie Unternehmenshierarchie
hinzufügen möchten, auf Bearbeiten.
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Data.com
Premium Prospector
3. Klicken Sie auf Schaltflächen.
4. Ziehen Sie die Schaltfläche Unternehmenshierarchie in das Gruppenfeld
Standardschaltflächen.
Hinzufügen einer
Schaltfläche zum
Accountseitenlayout
• Administrator
335
Data.com-Abdeckung wurde erweitert und Erkenntnisse über
potenzielle Kunden werden in Vertriebskonsole unterstützt
Data.com-Abdeckung wurde erweitert und Erkenntnisse über potenzielle
Kunden werden in Vertriebskonsole unterstützt
Wollten Sie der Konsole Ihrer Organisation Erkenntnisse über potenzielle Kunden hinzufügen? Nun ist dies möglich. Die
Data.com-Erkenntnisse über potenzielle Kunden bieten Ihren Mitarbeitern über Data.com Zugriff auf vorhandene und neue Felder. Die
Unternehmensdetails von Dunn & Bradstreet und die Branchen-Intelligence wurden auf einer Seite kombiniert, damit Ihre Mitarbeiter
durchdachtere Konversationen mit ihren potenziellen Kunden und Bestandskunden starten können. Die Abdeckung von firmografischen
Daten für Erkenntnisse über potenzielle Kunden wurde auf Millionen von Data.com-Datensätzen erweitert.
Erweiterte Datensatzabdeckung
In dieser Version wurden nicht nur neue Felder hinzugefügt, sondern diese Felder wurden für Millionen von Data.com-Datensätzen
hinzugefügt. Die erweiterte Abdeckung ermöglicht es Ihren Vertriebsmitarbeitern, wichtigere Informationen schneller zu sammeln.
Vertriebskonsolenunterstützung für Erkenntnisse über potenzielle Kunden
Die Vertriebskonsole unterstützt nun Erkenntnisse über potenzielle Kunden. Zeigen Sie Erkenntnisse über potenzielle Kunden in der
Vertriebskonsole Ihrer Organisation an.
Neue SIC8-Daten und firmografische Daten helfen beim Identifizieren und
Zuweisen potenzieller Kunden
Identifizieren Sie Accounts für potenzielle Kunden schnell und weisen Sie sie Ihren Vertriebsmitarbeitern zu. Wenn Sie nun Accounts
aus Data.com hinzufügen, erhalten Sie eine Fülle neuer Unternehmensdetails, darunter SIC8-Details, Fortune 1000-Rang,
Jahresumsatzwachstum und Wachstum der Mitarbeiteranzahl. Mit all diesen neuen Daten wird das Erstellen von Salesforce-Berichten,
die voll sind mit wichtigen Branchen- und Finanzinformationen zu Unternehmen, sowie das schnelle Zuweisen potenzieller Kunden
zum richtigen Vertriebsmitarbeiter zum Kinderspiel. Greifen Sie über die Data.com-Such-API auf diese neuen Felder zu. Diese Funktion
Der 8-stellige Standard Industrial Classification-Code (SIC8) von Dun & Bradstreet gibt die spezifische Branche eines Unternehmens an.
Zusammen mit wichtigen Finanzdetails über das Wachstum der Mitarbeiteranzahl, den Unternehmensumsatz und die Standortgröße
bieten die erweiterten SIC8-Codes Vertriebsmitarbeitern einen umfassenderen Einblick in die Entwicklung und den Zustand eines
Unternehmens. SIC8-Daten und andere firmografische Daten wurden hunderten Millionen von Datensätzen hinzugefügt.
Data.com Premium Prospector-Kunden können über die Registerkarte "D&B-Unternehmen" auf die neuen Daten zugreifen.
Um die neuen Daten abzurufen, können Data.com Premium Prospector- und Data.com Corporate Prospector-Kunden die neuen Felder
benutzerdefinierten Feldern in Ihren Accounts zuordnen, bevor Sie Datensätze aus Data.com hinzufügen. Nicht alle neuen Daten stehen
allen Kunden für die Zuordnung zur Verfügung.
Wichtig: Wenn Sie Datensätze mithilfe der Data.com-Bereinigung bereinigen, werden Ihre Accountdatensätze nicht mit diesen
neuen Daten aktualisiert. Diese neuen Felder werden Ihrer Organisation hinzugefügt, wenn Sie sie mit Data.com Prospector
importieren. Die Data.com Premium-Bereinigung kann im DatacloudDandBCompany-Objekt auf diese Felder zugreifen.
Firmografische Felder
Die Abdeckung der Erkenntnisse über potenzielle Kunden wurde auf Millionen von Unternehmen erweitert. Bei Data.com Premium
Prospector-Kunden werden diese neuen firmografischen Felder automatisch auf der Registerkarte "D&B-Unternehmen" im Abschnitt
"Primäre Daten" hinzugefügt. Data.com Corporate Prospector-Kunden müssen benutzerdefinierte Feldzuordnungen erstellen, um
diese Felder Accounts oder anderen Seitenlayouts hinzuzufügen. Informationen finden Sie unter Anpassen der Feldzuordnungen
zwischen Data.com und Salesforce in der Salesforce-Hilfe.
336
Neue SIC8-Daten und firmografische Daten helfen beim
Identifizieren und Zuweisen potenzieller Kunden
Data.com Premium Prospector-Lizenz
Feld
Verfügbar
Automatische
Hinzufügung
zu Seite
"D&B-Unternehmen"
Data.com Corporate Prospector-Lizenz
Zuordnung Verfügbar
zu
benutzerdefiniertem
Feld
Automatische
Hinzufügung
zu Seite
"D&B-Unternehmen"
Zuordnung
zu
benutzerdefiniertem
Feld
Fortune 1000-Rang
S&P 500
Standortgröße
Standortgrößengenauigkeit
Maßeinheit für Standortgröße
Mitarbeiterwachstum
Jahresumsatzwachstum
Anzahl der Mitarbeiter im
vorherigen Jahr
Umsatz im vorherigen Jahr
SIC8-Felder
SIC8-Felder identifizieren Unternehmen auf der spezifischsten Ebene, wodurch die Erstellung von Berichten, Workflows und Auslösern
verbessert wird. Diese Felder sind nur für Data.com Premium Prospector-Kunden verfügbar. Diese Felder werden dem Seitenlayout
"D&B-Unternehmen" automatisch hinzugefügt.
• Primärer SIC8-Code
• Primäre SIC8-Beschreibung
• Zweiter SIC8-Code
• Zweite SIC8-Beschreibung
• Dritter SIC8-Code
• Dritte SIC8-Beschreibung
• Vierter SIC8-Code
• Vierte SIC8-Beschreibung
• Fünfter SIC8-Code
• Fünfte SIC8-Beschreibung
• Sechster SIC8-Code
• Sechste SIC8-Beschreibung
SIEHE AUCH:
https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000l160AAA
337
Die Data.com-API wurde um neue Funktionen erweitert. Den Objekten "DandBCompany", "DatacloudCompany" und
"DatacloudDandBCompany" wurden firmografische und SIC8-Felder hinzugefügt. SIC8-Felder bieten auf einer bestimmten Ebene eine
Identifikation der Branche eines Unternehmens, was eine präzisere Berichterstellung ermöglicht. Die neuen firmografischen Felder bieten
ausführlichere Firmendetails und Finanzinformationen.
DandBCompany
• PriorYearEmployees: Die Gesamtanzahl der Mitarbeiter im vorherigen Jahr.
• PriorYearRevenue: Der Jahresumsatz im vorherigen Jahr.
• PrimarySic8, PrimarySic8Desc, SecondSic8, SecondSic8Desc, ThirdSic8, ThirdSic8Desc,
FourthSic8, FourthSic8Desc, FifthSic8, FifthSic8Desc, SixthSic8 und SixthSic8Desc: Der
achtstellige SIC-(Standard Industrial Classification-)Code und die Beschreibung, die zur Kategorisierung von Geschäftsbetrieben
nach Branche dienen.
• FortuneRank: Der numerische Wert des Fortune 1000-Rangs des Unternehmens. Ein NULL-Wert oder leerer Wert bedeutet,
dass das Unternehmen kein Fortune 1000-Unternehmen ist.
• IncludedInSnP500: Ein Wert "true" oder "false". Bei true ist das Unternehmen im S&P 500-Index aufgeführt. Bei false
ist das Unternehmen nicht im S&P 500-Index aufgeführt.
• PremisesMeasure: Ein numerischer Wert für die Messung des Grundstücks.
• PremisesMeasureReliability: Eine beschreibende Genauigkeit der Messung wie tatsächlich, geschätzt oder modelliert.
• PremisesMeasureUnit: Eine beschreibende Maßeinheit wie Morgen, Quadratmeter oder Quadratfuß.
• EmployeeQuantityGrowthRate: Die jährliche Wachstumsrate der Mitarbeiteranzahl in einem Unternehmen als
Dezimalprozentsatz ausgedrückt. Die Daten enthalten die Gesamtmitarbeiterwachstumsrate der vergangenen zwei Jahre.
• SalesTurnoverGrowthRate: Die Steigerung des Jahresumsatzes gegenüber dem vorherigen Wert für einen äquivalenten
Zeitraum als Dezimalprozentwert ausgedrückt.
DatacloudCompany
DatacloudDandBCompany
• PrimarySic8, PrimarySic8Desc, SecondSic8, SecondSic8Desc, ThirdSic8, ThirdSic8Desc,
FourthSic8, FourthSic8Desc, FifthSic8, FifthSic8Desc, SixthSic8 und SixthSic8Desc: Der
achtstellige SIC8-(Standard Industrial Classification-)Code und die Beschreibung, die zur Kategorisierung von Geschäftsbetrieben
nach Branche dienen.
Vollständige Informationen zur Data.com-API finden Sie im Data.com API Developer’s Guide.
338
Ab der Version Spring '16 sind Data.com Social Key und die Data.com-API für Übereinstimmungen
bei sozialen Profilen nicht mehr verfügbar. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Nach der Außerbetriebnahme von Data.com Social Key und der Data.com-API für
Übereinstimmungen bei sozialen Profilen werden Handles für soziale Profile, etwa von LinkedIn®,
Datensätzen, die mit Data.com bereinigt werden, nicht mehr hinzugefügt. Darüber hinaus können
Sie die Data.com-API für Übereinstimmungen bei sozialen Profilen nicht mehr für die Suche nach
Handles für soziale Profile verwenden.
Verfügbar mit einer Lizenz
für die
Data.com-Bereinigung:
Edition
Es ist weiterhin möglich, Handles für soziale Profile Datensätzen manuell zuzuordnen.
Work.com: Erweitertes Feedback und Leistungsübersichten,
Managergruppen für Coaching und Ziele
Unterstützen Sie Ihre Vertriebsleiter und -teams dabei, schneller zu lernen und bessere Leistungen
zu erzielen. Dazu steht Ihnen eine Suite mit Vertriebsmanagement- und Servicemanagementtools
zur Leistungssteigerung zur Verfügung. "Erweitertes Feedback" und "Erweiterte Leistungsübersichten"
sind nun für alle verfügbar und Sie können jetzt Managergruppen für Ziele und Coaching-Bereiche
aktivieren, damit Sie zugehörige Datensätze automatisch in der Managementhierarchie freigeben
können. Work.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Work.com ist gegen Aufpreis
in der Professional,
Enterprise, Unlimited und
Developer verfügbar und in
der Performance Edition
enthalten.
Upgrade auf erweitertes Feedback und erweiterte Leistungsübersichten (allgemein verfügbar)
Helfen Sie Ihrem Vertriebsteam, mit "Erweitertes Feedback" und "Erweiterte Leistungsübersichten" Feedback zu geben und anzubieten.
Diese neue Funktionen sind schneller und können wie andere Objekte angepasst werden. Für alle Organisationen wird ein Upgrade
auf die Version Winter ’16 ausgeführt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Anpassen weiterer Funktionen für Feedback und Leistungsübersichten
Verwenden Sie mehr Funktionen für Feedback und Leistungsübersichten, einschließlich benutzerdefinierter Felder und
Validierungsregeln. Diese Work.com-Funktionen sind nur in Salesforce Classic verfügbar.
Anzeigen weiterer Coaching- und Ziel-Details mit Managergruppenzugriff
Sie können Coaching- und Zielinformationen nun die Managementhierarchie hinauf freigeben. Ermöglichen Sie es Managergruppen,
Managern Zugriff auf die Coaching- und Zieldatensätze der ihnen unterstellten Benutzer zu erteilen. Diese Funktion ist nur in
Verknüpfen von Danksagungs-Badges mit dem zugehörigen Chatter-Post
Danksagungs-Badges in Chatter-Profilen auf der Registerkarte "Anerkennung" sind jetzt automatisch mit dem zugehörigen
Chatter-Feedeintrag verknüpft. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Es wurden weitere wichtige Änderungen in Work.com vorgenommen. Work.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
SIEHE AUCH:
339
Upgrade auf erweitertes Feedback und erweiterte
Leistungsübersichten (allgemein verfügbar)
Upgrade auf erweitertes Feedback und erweiterte Leistungsübersichten
Helfen Sie Ihrem Vertriebsteam, mit "Erweitertes Feedback" und "Erweiterte Leistungsübersichten"
Feedback zu geben und anzubieten. Diese neue Funktionen sind schneller und können wie andere
Objekte angepasst werden. Für alle Organisationen wird ein Upgrade auf die Version Winter ’16
ausgeführt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Ihre Vertriebsteams können jetzt Feedback-Angebote, Feedback-Anforderungen und Feedback für
Leistungsübersichten über die Registerkarte "Feedback" verwalten. Auf der Registerkarte "Feedback"
wird das von einem Benutzer zuletzt angezeigte Feedback angezeigt und der Benutzer kann Filter
anwenden, um verschiedene Typen von Feedback-Datensätzen anzuzeigen. Beispielsweise kann
der Benutzer Neue Feedback-Anforderungen auswählen, um Feedback-Datensätze anzuzeigen,
die ein Feedback erfordern. Sie können auch benutzerdefinierte Listenansichten mit
unterschiedlichen Filteroptionen erstellen.
AUSGABEN
Für Feedback und
Leistungsübersichten ist eine
Work.com-Lizenz
erforderlich, die gegen
Aufpreis in der Professional,
Developer Edition verfügbar
und in der Performance
Edition enthalten ist.
Es sind folgende Standard-Feedback-Filter vorhanden:
• Gesamtes Feedback: Das gesamte Feedback, einschließlich einmaligem Feedback und Leistungsübersicht-Feedback
• Abgelehnte Feedback-Anforderungen: Jegliches Feedback, das Sie angefordert haben und das von anderen abgelehnt wurde
• Feedback über mich: Das gesamte Feedback, das Sie über sich erhalten haben
• Feedback über mein Team: Das gesamte Feedback, das Sie über Ihr Team erhalten haben
• Feedback zu anderen: Feedback, das andere Personen erhalten haben
• Feedback zu Themen: Feedback, das Sie zu Themen erhalten haben
• Neue Feedback-Antworten: Neue Antworten auf das von Ihnen angeforderte Feedback
• Neue Feedback-Anforderungen: Neue Feedback-Anforderungen für einmaliges Feedback und Leistungsübersichten
Das Leistungszyklusfeedback ist nun auf der Registerkarte "Feedback" anstelle der Registerkarte "Leistung" aufgeführt. Um die aktuelle
Arbeit, wie Danksagungen, Ziele, Zielvorgaben und Feedback, anzuzeigen, klicken Sie auf Themenlisten anpassen. Sie können Ihre
aktuelle Arbeit direkt in Ihren Antworten zitieren, aber Sie können diese Informationen auch manuell hinzufügen.
340
Die Registerkarte "Leistungszyklen" dient ausschließlich dem Erstellen und Verwalten von Leistungsübersichtszyklen. Die Detailseite
eines Leistungszyklus enthält die Fragensätze, einzelne Leistungsübersichtsanforderungen und andere Informationen für einen
Leistungszyklus. Administratoren können jetzt bequem CSV-Dateien mit Benutzer-IDs oder Benutzernamen hochladen. Darüber hinaus
verfolgt die Auftragsverfolgung Prozesse und zeigt diese an, wie etwa Zyklusbereitstellung, Hochladen von CSV-Dateien oder "Alles
freigeben". Schließlich werden alle Aufgaben im Leistungszyklus deutlich schneller ausgeführt, darunter das Anzeigen von
Leistungszyklus-Details, das Bereitstellen von Leistungszyklen und das Hochladen von Benutzern.
Anmerkung: Es ist nicht mehr möglich, im Text von Feedback-Fragen #first_name hinzuzufügen, um in Leistungsübersichten
die Vornamen der Personen anzuzeigen, für die die Übersichten erstellt wurden. Verwenden Sie stattdessen einen allgemeinen
Begriff, wie beispielsweise "Benutzer", um die Personen zu bezeichnen, für die die Übersichten erstellt wurden.
341
Weitere Informationen zum Erstellen von Leistungsübersichtszyklen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Leistungsübersichtszyklen
– Übersicht".
342
Anpassen weiterer Funktionen für Feedback und
Leistungsübersichten
Anpassen weiterer Funktionen für Feedback und Leistungsübersichten
Verwenden Sie mehr Funktionen für Feedback und Leistungsübersichten, einschließlich
benutzerdefinierter Felder und Validierungsregeln. Diese Work.com-Funktionen sind nur in Salesforce
Classic verfügbar.
Sie finden die neuen Funktionen im Setup unter Work.com.
AUSGABEN
Für Feedback und
Leistungsübersichten ist eine
Work.com-Lizenz
Es stehen jetzt mehrere zusätzliche Plattformfunktionen zur Verfügung:
• Felder: Ändern Sie vorhandene Felder oder erstellen Sie neue Felder.
• Auslöser: Führen Sie Apex-Code vor oder nach dem Auftreten bestimmter Ereignisse aus.
• Seitenlayouts: Passen Sie das Layout und die Strukturierung einer Seite an.
• Kompakte Layouts: Zeigen Sie die wichtigsten Felder eines Datensatzes in Salesforce1 auf einen Blick an.
• Suchlayouts: Bearbeiten Sie die Felder, die für Benutzer in Suchergebnissen angezeigt werden.
• Validierungsregeln: Stellen Sie sicher, dass die Daten, die ein Benutzer eingibt, den von Ihnen angegebenen Standards entsprechen,
bevor ein Datensatz gespeichert werden kann.
• Schaltflächen und Links: Integrieren Sie Salesforce-Daten über benutzerdefinierte Schaltflächen und Links in externe Websites und
Dienste.
• Datensatztypen: Bieten Sie verschiedene Geschäftsprozesse, Auswahllistenwerte und Seitenlayouts für verschiedene Benutzer an,
indem Sie unterschiedliche Datensatztypen erstellen.
343
Anzeigen weiterer Coaching- und Ziel-Details mit
Managergruppenzugriff
Objekte
Neue Funktionen
Feedback
Felder
Feedback-Fragen
Auslöser
Satz an Feedback-Fragen
Seitenlayouts
Kompakte Layouts
Suchlayouts
Validierungsregeln
Schaltflächen und Links
Feedback-Anforderung
Felder
Leistungszyklus
Auslöser
Seitenlayouts
Kompakte Layouts
Suchlayouts
Validierungsregeln
Datensatztypen
Anzeigen weiterer Coaching- und Ziel-Details mit Managergruppenzugriff
Sie können Coaching- und Zielinformationen nun die Managementhierarchie hinauf freigeben.
Ermöglichen Sie es Managergruppen, Managern Zugriff auf die Coaching- und Zieldatensätze der
ihnen unterstellten Benutzer zu erteilen. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Managergruppen ermöglichen Benutzern das Freigeben von Datensätzen die Managementkette
hinauf und sie können diese Einstellung jetzt für alle Ziele und Coaching-Bereiche aktivieren, ohne
weitere Anpassungen vornehmen zu müssen.
Sie können Managergruppen in Setup unter Work.com-Einstellungen aktivieren.
Anmerkung: Um Managergruppen für Coaching und Ziele zu aktivieren, muss in Setup
unter Freigabeeinstellungen zuerst die Einstellung "Managergruppen" aktiviert werden.
AUSGABEN
Für Coaching und Ziele ist
eine Work.com-Lizenz
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Freigeben von Datensätzen
für Managergruppen".
Verknüpfen von Danksagungs-Badges mit dem zugehörigen Chatter-Post
Danksagungs-Badges in Chatter-Profilen auf der Registerkarte "Anerkennung" sind jetzt automatisch mit dem zugehörigen
Chatter-Feedeintrag verknüpft. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
344
Es wurden weitere wichtige Änderungen in Work.com vorgenommen. Work.com ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Verwenden von Work.com-Objekten in der Vertriebskonsole
Danksagungen, Fertigkeiten, Belohnungen, Coaching-Bereiche und Ziele werden in der Vertriebskonsole unterstützt.
Anzeigen des Badge-Zugriffs nur für relevante Benutzer
Die Themenliste "Zugriff" für Danksagungs-Badges ist nur für den Badge-Inhaber und die Benutzer sichtbar, die Zugriff zum Vergeben
des Badge haben.
Verwenden von mehreren Optionen für Ziele und Zielvorgaben
Das Feld "Status" für die Objekte "Ziele" und "Zielvorgaben" hat einen neuen Auswahllistenwert "Nicht abgeschlossen". Darüber
hinaus verfügen die Zielvorgaben über ein neues "Startdatum"-Feld und in den Feldern "Startdatum" und "Fälligkeitsdatum" für eine
Zielvorgabe werden zunächst standardmäßig das Startdatum bzw. das Fälligkeitsdatum des zugehörigen Ziels festgelegt.
Anpassung: Einfachere Einrichtung, Objektverwaltung und Flows und
vieles mehr
Lightning Experience vereinfacht die Einrichtung und bietet bessere Wege zur Datenverwaltung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Prozesse
und Flows SOQL-Obergrenzen erreichen, ist wesentlich geringer. Es ist einfacher, Flow-Auswahlfelder und Prozesse zu erstellen, die
Datensätze aktualisieren, und die E-Mail, die Sie beim Fehlschlagen von Flows erhalten, enthält jetzt erheblich mehr Details.
Mithilfe von Anpassungsfunktionen können Sie Ihre Organisation erweitern, indem Sie Ihre Objekte, Daten und Felder verbessern, das
Erscheinungsbild Ihrer Organisation anpassen, Ihre Geschäftsprozesse erweitern, Websites und Anwendungen erstellen – und das alles
mithilfe von Zeigen-und-Klicken-Tools und eventuell mit etwas Code. Anpassungsfunktionen umfassen auch Tools zur Verwaltung und
Sicherung Ihrer Organisation.
Mit der Verwaltung können Sie Ihre Organisation entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen verwalten.
345
Verwenden Sie Setup in Lightning Experience auf einfachere Weise und sparen Sie Zeit. Lightning Experience erweitert Ihre Optionen
für eine problemlose Interaktion mit außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation gespeicherten Daten. Lightning Experience vereinfacht
auch die Benutzeroberfläche. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Datenanpassung
Über die Force.com-Plattform können Sie Ihre Daten leicht verwalten und verfolgen. Ihre Benutzer, Anwendungen und Prozesse
können nahtlos mit allen relevanten Daten interagieren, einschließlich Daten, die in externen Systemen gespeichert sind.
Lightning Connect
Lightning Connect erweitert Ihre Optionen für eine problemlose Interaktion mit außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation gespeicherten
Daten.
Prozessgenerator
Das Optimieren Ihrer Geschäftsprozesse wurde mit mehreren Plänen vereinfacht, Vorgänge wurden optimiert, um zu verhindern,
dass Sie die SOQL-Obergrenzen erreichen, und die Benutzeroberfläche für Aktionen zum Aktualisieren von Datensätzen wurde
verbessert. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Visual Workflow
In dieser Version wird eine Reihe von Verbesserungen eingeführt, die Ihnen die Arbeit als Flow-Administrator erleichtern sollen.
Abfragen wurden zu Massenvorgängen zusammengefasst, sodass die Wahrscheinlichkeit, Obergrenzen zu erreichen, geringer ist.
Außerdem wurde die Erstellung von Auswahlen anhand von Auswahllistenfeldern vereinfacht. Des Weiteren wurde die Fehler-E-Mail,
die Sie bei Fehlschlagen eines Flow-Interviews erhalten, wesentlich verbessert. Diese Funktion ist in Lightning Experience und
Freigabe
Über die Freigabe haben Sie mehr Kontrolle darüber, welche Benutzer was anzeigen können. Diese Funktion ist in Lightning Experience
Globalisierung
Mithilfe von Globalisierungs-Tools können Administratoren Ressourcen, die von Land zu Land unterschiedlich sind, wie etwa Inhalte
in mehreren Sprachen, mit mehreren Währungen und übersetzte Inhalte, leichter verwalten.
SIEHE AUCH:
Mit der Verwaltung können Sie Ihre Organisation entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen verwalten.
Zugreifen auf aktuellere Elemente in Setup und auf Force.com-Startseiten (Beta)
Die Liste "Zuletzt verwendete Elemente" in Setup und auf Force.com-Startseiten enthält jetzt mehr Elementtypen. Sie können Ihre
zuletzt bearbeiteten oder erstellten Elemente einfacher anzeigen und auf jedes Element in der Liste klicken, um direkt zu dessen
Seite zu wechseln. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Ermitteln der Genauigkeit von Geotargeting-Daten
Mit dem neuen Genauigkeitsfeld, das für alle Standardadressfelder verfügbar ist, können Sie Ihre Geotargeting-Daten verbessern.
Ihre Anwendungen können jetzt über die SOAP- oder REST-API den Genauigkeitsgrad des Geocodes für eine Adresse ermitteln.
Geotargeting-Anwendungen verwenden diesen Genauigkeitsgrad, um Endbenutzern anzuzeigen, wie genau ein abgebildeter
Standort ist. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
346
Wenn in Ihrer Organisation Auswahllisten für Bundesstaat und Land aktiviert sind, ist für Standardadressfelder jetzt die automatische
Vervollständigung verfügbar. Auf diese Weise müssen die Benutzer Adressen nicht manuell eingeben. Bei der Eingabe von Text in
Standardadressfelder können die Benutzer aus möglichen Treffern in einer Auswahlliste auswählen. Diese Funktion ist in Lightning
Experience und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Erstellen von mehr Rollup-Zusammenfassungsfeldern pro Objekt
Dank der erhöhten Obergrenze pro Objekt können Sie 150 Prozent mehr Rollup-Zusammenfassungsfelder erstellen. Die
Standardobergrenze für Rollup-Zusammenfassungsfelder pro Objekt wurde von 10 auf 25 erhöht. Gewinnen Sie bessere Einblicke
in verknüpfte Datensätze, indem Sie Ihren standardmäßigen und benutzerdefinierten Objekten mehr Rollup-Zusammenfassungsfelder
hinzufügen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Es wurde die Funktionsweise benutzerdefinierter JavaScript-Schaltflächen und -Links beim Verwenden von REQUIRESCRIPT
geändert. Die REQUIRESCRIPT-Ressourcen sind erst auf der Seite enthalten, wenn der Benutzer auf die benutzerdefinierte
JavaScript-Schaltfläche oder den benutzerdefinierten JavaScript-Link klickt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Intuitiverer Vorgang zum Ersetzen von Auswahllisten
Die Benutzeroberfläche im Assistenten zum Ersetzen von Auswahllisten wurde verbessert, um den Vorgang einfacher zu gestalten.
Aktualisierte Texte und Links informieren Sie darüber, wie Sie den Status des Auftrags überprüfen und was als Nächstes geschehen
wird. Außerdem wurde eine E-Mail-Benachrichtigung hinzugefügt, die den Administrator, der den Auftrag gestartet hat, bei Abschluss
des Auftrags informiert. Eine verbesserte Auftragsleistung bedeutet, dass Ersetzungsaufträge effizienter durchgeführt werden. Diese
Sie können einer benutzerdefinierten Mehrfachauswahlliste bis zu 500 Werte hinzufügen, also mehr als dreimal so viele wie bisher.
Nun können so viele Werte, wie Sie benötigen, in einer Mehrfachauswahlliste enthalten sein. Diese Funktion ist in Lightning Experience
Übersichtlicheres Gestalten von Auswahllisten mit beschränkten Auswahllisten (Pilotprogramm)
Stellen Sie die Integrität von Auswahllistendaten mit beschränkten Auswahllisten sicher. Werte in einem beschränkten Auswahllistenfeld
können nur die Werte umfassen, die Sie definiert haben. Dadurch werden die Auswahllistendaten sauber gehalten, da verhindert
wird, dass Benutzer irrelevante oder überflüssige Werte hinzufügen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Freigeben von Auswahllisten in Objekten und Feldern mit globalen Auswahllisten (Pilotprogramm)
Sie können eine einzelne Liste von Werten auf effiziente Weise für mehrere benutzerdefinierte Auswahllistenfelder wiederverwenden.
Globale Auswahllisten erleichtern die Freigabe von Auswahllisten in Objekten, da Sie Auswahllistenfelder anhand einer Masterliste
von Werten erstellen können. Außerdem halten sie die Auswahllistendaten sauber, da verhindert wird, dass Benutzer über die API
irrelevante oder überflüssige Werte hinzufügen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Um Ihnen die Suche nach den gewünschten Elementen in Setup zu vereinfachen, wurde eine Reihe von Knoten umbenannt. Das
Ergebnis? Keine doppelten Bezeichnungen!
Zugreifen auf aktuellere Elemente in Setup und auf Force.com-Startseiten (Beta)
Die Liste "Zuletzt verwendete Elemente" in Setup und auf Force.com-Startseiten enthält jetzt mehr
Elementtypen. Sie können Ihre zuletzt bearbeiteten oder erstellten Elemente einfacher anzeigen
und auf jedes Element in der Liste klicken, um direkt zu dessen Seite zu wechseln. Diese Funktion
347
AUSGABEN
außer Database.com
Anmerkung: Die Liste "Zuletzt verwendete Elemente" liegt als Beta-Version vor. Sie ist für die Produktion geeignet, weist jedoch
bekannte Einschränkungen auf.
Folgende Elemente wurden in der Liste "Zuletzt verwendete Elemente" hinzugefügt.
• Datensatztypen
Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Liste "Zuletzt verwendete Elemente" – Beta".
Ermitteln der Genauigkeit von Geotargeting-Daten
Mit dem neuen Genauigkeitsfeld, das für alle Standardadressfelder verfügbar ist, können Sie Ihre
Geotargeting-Daten verbessern. Ihre Anwendungen können jetzt über die SOAP- oder REST-API
den Genauigkeitsgrad des Geocodes für eine Adresse ermitteln. Geotargeting-Anwendungen
verwenden diesen Genauigkeitsgrad, um Endbenutzern anzuzeigen, wie genau ein abgebildeter
Standort ist. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Anbieter von Geocodierungsdiensten liefern in der Regel Genauigkeitsdaten für die Breiten- und
Längenkoordinate einer Adresse. Wenn die Adresse unvollständig oder nicht eindeutig ist oder sich
in einem entlegenen Gebiet befindet, für das der Geocodierungsanbieter keine guten Daten besitzt,
ist die Genauigkeitsfestlegung niedrig.
AUSGABEN
Manager, Group,
Developer und
Database.com Edition
Im Feld GeocodeAccuracy wird die Genauigkeitsfestlegung für den Geocode von Adressen in Standardobjekten wie Accounts
und Opportunities gespeichert. Eine externe Geotargeting-Anwendung kann diese Genauigkeitsfestlegung dazu verwenden, den
Genauigkeitsgrad von Punkten auf einer Karte anzuzeigen, beispielsweise durch farbige Darstellung der Markierungen auf einer Karte.
GeocodeAccuracy ist ein untergeordnetes Feld des zusammengesetzten Felds Address. Wenn Sie ein zusammengesetztes
Adressfeld über die API abrufen, ist auch sein Genauigkeitsfeld enthalten. Informationen zum Abrufen eines Felds vom Typ Address
finden Sie unter Zusammengesetzte Adressfelder in der Salesforce-Hilfe.
Wenn in Ihrer Organisation Auswahllisten für Bundesstaat und Land aktiviert sind, ist für
Standardadressfelder jetzt die automatische Vervollständigung verfügbar. Auf diese Weise müssen
die Benutzer Adressen nicht manuell eingeben. Bei der Eingabe von Text in Standardadressfelder
können die Benutzer aus möglichen Treffern in einer Auswahlliste auswählen. Diese Funktion ist in
Lightning Experience und allen Versionen der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
AUSGABEN
Verfügbar in Salesforce1 in:
Alle Editionen außer
Database.com
348
Erstellen von mehr Rollup-Zusammenfassungsfeldern pro Objekt
Dank der erhöhten Obergrenze pro Objekt können Sie 150 Prozent mehr
Rollup-Zusammenfassungsfelder erstellen. Die Standardobergrenze für
Rollup-Zusammenfassungsfelder pro Objekt wurde von 10 auf 25 erhöht. Gewinnen Sie bessere
Einblicke in verknüpfte Datensätze, indem Sie Ihren standardmäßigen und benutzerdefinierten
Objekten mehr Rollup-Zusammenfassungsfelder hinzufügen. Diese Funktion ist in Lightning
Mit Rollup-Zusammenfassungsfeldern können Sie Berechnungen an Werten aus verknüpften
Datensätzen durchführen und das Ergebnis in einem Masterdatensatz anzeigen.
AUSGABEN
Manager, Group,
Developer und
Es wurde die Funktionsweise benutzerdefinierter JavaScript-Schaltflächen und -Links beim
Verwenden von REQUIRESCRIPT geändert. Die REQUIRESCRIPT-Ressourcen sind erst auf
der Seite enthalten, wenn der Benutzer auf die benutzerdefinierte JavaScript-Schaltfläche oder den
benutzerdefinierten JavaScript-Link klickt. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
REQUIRESCRIPT lädt Skripts nun mithilfe von loadScript() anstelle des Tags <script>.
Daher muss sich die Art und Weise, die Sie für Ihre benutzerdefinierten Schaltflächen und Links in
JavaScript beim Verwenden von REQUIRESCRIPT ändern.
AUSGABEN
Classic
Benutzerdefinierte
verfügbar in: Alle Editionen
Vom Aufruf console.log(this); wird keine Schaltfläche mehr zurückgegeben. Es wird
nun ein Fensterobjekt zurückgegeben. Um eine Schaltfläche zurückzugeben, verwenden Sie
console.log(element);.
Beispiel:
console.log(this);//returns "window"
console.log(element);//returns "button"
Intuitiverer Vorgang zum Ersetzen von Auswahllisten
Die Benutzeroberfläche im Assistenten zum Ersetzen von Auswahllisten wurde verbessert, um den
Vorgang einfacher zu gestalten. Aktualisierte Texte und Links informieren Sie darüber, wie Sie den
Status des Auftrags überprüfen und was als Nächstes geschehen wird. Außerdem wurde eine
E-Mail-Benachrichtigung hinzugefügt, die den Administrator, der den Auftrag gestartet hat, bei
Abschluss des Auftrags informiert. Eine verbesserte Auftragsleistung bedeutet, dass
Ersetzungsaufträge effizienter durchgeführt werden. Diese Funktion ist in Lightning Experience
Informationen zum Ersetzen eines Auswahllistenwerts finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter
"Ersetzen von Auswahllistenwerten".
349
AUSGABEN
Manager, Group,
Developer und
Sie können einer benutzerdefinierten Mehrfachauswahlliste bis zu 500 Werte hinzufügen, also mehr
als dreimal so viele wie bisher. Nun können so viele Werte, wie Sie benötigen, in einer
Mehrfachauswahlliste enthalten sein. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce
Classic verfügbar.
AUSGABEN
Manager, Group,
Developer und
Übersichtlicheres Gestalten von Auswahllisten mit beschränkten Auswahllisten
(Pilotprogramm)
Stellen Sie die Integrität von Auswahllistendaten mit beschränkten Auswahllisten sicher. Werte in
einem beschränkten Auswahllistenfeld können nur die Werte umfassen, die Sie definiert haben.
Dadurch werden die Auswahllistendaten sauber gehalten, da verhindert wird, dass Benutzer
irrelevante oder überflüssige Werte hinzufügen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und
AUSGABEN
Edition und Sandboxes
Anmerkung: Wir stellen diese Funktion ausgewählten Kunden über ein Pilotprogramm zu
Verfügung, das die Zustimmung zu speziellen Bedingungen erfordert. Wenn Sie für die
Teilnahme am Programm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an Salesforce. Da bei
allen Pilotprogrammen Änderungen vorbehalten sind, kann die Aufnahme nicht garantiert
werden. Diese Pilotfunktion ist nicht allgemein verfügbar, wie in diesem Dokument oder in
Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnt ist. Es kann nicht garantiert werden,
dass sie in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen
Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Funktionen.
Sie können die Liste der Werte für eine Auswahlliste beim Erstellen des benutzerdefinierten Auswahllistenfelds definieren. Benutzer
können jedoch über die API irrelevante Werte hinzufügen. Damit die Auswahllistenwerte anhand der Liste der definierten Werte validiert
werden, wählen Sie die Option Auswahllistenwerte strikt erzwingen aus.
350
Definieren einer beschränkten Auswahlliste
Nur neue benutzerdefinierte Auswahllistenfelder können als beschränkte Auswahlliste festgelegt werden. Eine vorhandene nicht
beschränkte Auswahlliste kann nicht in eine beschränkte Auswahlliste umgewandelt werden.
Freigeben von Auswahllisten in Objekten und Feldern mit globalen Auswahllisten
(Pilotprogramm)
Sie können eine einzelne Liste von Werten auf effiziente Weise für mehrere benutzerdefinierte
Auswahllistenfelder wiederverwenden. Globale Auswahllisten erleichtern die Freigabe von
Auswahllisten in Objekten, da Sie Auswahllistenfelder anhand einer Masterliste von Werten erstellen
können. Außerdem halten sie die Auswahllistendaten sauber, da verhindert wird, dass Benutzer
über die API irrelevante oder überflüssige Werte hinzufügen. Diese Funktion ist in Lightning
AUSGABEN
Edition und Sandboxes
Eine globale Auswahlliste ist definitionsgemäß eine beschränkte Auswahlliste. Wenn Sie eine globale Auswahlliste erstellen, wird die
Liste der Werte, die Sie angeben, "gesperrt", sodass Sie Werte nur hinzufügen oder ändern können, indem Sie die globale Auswahlliste
bearbeiten.
351
Wenn Sie auf der Grundlage der globalen Auswahlliste eine benutzerdefinierte Auswahlliste erstellen, wird ihre Liste von Werten
automatisch ausgefüllt und kann nicht bearbeitet werden. Benutzer können über die API keine irrelevanten Werte in die globale
Auswahlliste oder in Auswahllistenfelder laden, die darauf basieren.
Um ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld für ein bestimmtes Objekt zu erstellen, müssen Sie die Felder für das betreffende Objekt
bearbeiten. Eine globale Auswahlliste hingegen kann direkt über die Setup-Struktur erstellt werden.
Neuer Knoten für Auswahllisten in Setup
Erstellen Sie die globale Auswahlliste und geben Sie ihre Werte an.
Definition einer globalen Auswahlliste
Alle neuen Auswahllisten, die auf der globalen Auswahlliste basieren, übernehmen deren Werte. Wenn Sie die globale Auswahlliste
bearbeiten, werden die anderen Auswahllisten, die deren Werte verwenden, ebenfalls aktualisiert.
352
Neue Auswahlliste, die auf einer globalen Auswahlliste basiert
Anmerkung: In diesem Pilotprogramm wird die Liste der übernommenen Werte auf der Detailseite für eine Auswahlliste, die
auf einer globalen Auswahlliste basiert, nicht angezeigt.
Um Ihnen die Suche nach den gewünschten Elementen in Setup zu vereinfachen, wurde eine Reihe
von Knoten umbenannt. Das Ergebnis? Keine doppelten Bezeichnungen!
Ort
Bezeichnung in Summer
'15 und früher
Bezeichnung in Winter '16
und höher
(Direkt in Setup)
Salesforce1-Setup
Salesforce1-Schnellstart
Google Apps
Einstellungen
Google Apps-Einstellungen
Mobile Administration | Mobile Einstellungen
Dashboards
Mobile-Dashboard-Einstellungen
Mobile Administration |
Salesforce1
Branding
Salesforce1-Branding
Salesforce1
Offline
Salesforce1 offline
Salesforce1
Mobile Navigation
Salesforce1-Navigation
353
AUSGABEN
Ort
Bezeichnung in Summer '15 und
früher
Bezeichnung in Winter '16 und höher
Mobile Administration | Salesforce1
Benachrichtigungen
Salesforce1-Benachrichtigungen
Mobile Administration | Salesforce1
Einstellungen
Salesforce1-Einstellungen
Mobile Administration | Salesforce Classic
Konfigurationen
Konfigurationen für Salesforce Classic
Mobile Administration | Salesforce Classic
Einstellungen
Salesforce Classic-Einstellungen
Data.com-Administration
Einstellungen
Prospector-Voreinstellungen
Data.com-Administration
Benutzer
Prospector-Benutzer
Data.com-Administration | Bereinigen
Einstellungen
Bereinigungseinstellungen
Data.com-Administration | Social Key
Einstellungen
Social Key-Einstellungen
Anpassen | Accounts
Kontaktrollen
Kontaktrollen in Accounts
Anpassen | Accounts
Einstellungen
Account-Einstellungen
Anpassen | Antworten
Einstellungen
Antworteinstellungen
Anpassen | Vermögenswerte
Einstellungen
Vermögenswerteinstellungen
Anpassen | Kundenvorgänge
Kontaktrollen
Kontaktrollen in Kundenvorgängen
Regeln für automatische Antworten
Automatische Antwortregeln für Vorgänge
Zuordnungsregeln
Zuordnungsregeln für Kundenvorgänge
Einstellungen
Supporteinstellungen
Anpassen | Kundenvorgänge |
Kundenvorgangskommentare
Auslöser
Kundenvorgangskommentar-Auslöser
Anpassen | Kundenvorgänge | Schnelltext
Einstellungen
Schnelltexteinstellungen
Anpassen | Chatter
Einstellungen
Chatter-Einstellungen
Anpassen | Chatter Answers
Einstellungen
Chatter Answers-Einstellungen
Anpassen | Chatter Answers
Zonen
Chatter Answers-Zonen
Anpassen | Chatter Answers | Aktivitäten
Auslöser
Answers-Aktivitätsauslöser
Anpassen | Chatter | Feedeintrag
Aktionen
Feedeintrag-Aktionen
Anpassen | Communities
Einstellungen
Communities-Einstellungen
Anpassen | Verträge
Einstellungen
Vertragseinstellungen
Anpassen | Kundenportal
Einstellungen
Kundenportaleinstellungen
Anpassen | Prognosen
Einstellungen
Einstellungen der Prognosefunktion
Anpassen | Ideen
Einstellungen
Ideeneinstellungen
Anpassen | Ideen
Zonen
Ideenzonen
354
Ort
früher
Anpassen | Ideen | Ideenthemen
Einstellungen
Ideenthemeneinstellungen
Anpassen | Knowledge
Artikelaktionen
Knowledge-Artikelaktionen
Artikeltypen
Knowledge-Artikeltypen
Einstellungen
Knowledge-Einstellungen
Anpassen | Leads
Regeln für automatische Antworten
Regeln für automatische Antworten bei
Leads
Anpassen | Leads
Zuordnungsregeln
Leadzuordnungsregeln
Anpassen | Live Agent
Einstellungen
Live Agent-Einstellungen
Anpassen | Live Agent | Live
Agent-Abschriftsereignisse
Felder, Obergrenzen usw.
Abschriftfelder, Abschriftobergrenzen usw.
Anpassen | Live Agent | Live-Chat-Besucher Felder, Obergrenzen usw.
Besucherfelder, Besucherobergrenzen usw.
Anpassen | Karten und Standort
Einstellungen
Einstellungen für Karten und Standort
Anpassen | Notizen
Einstellungen
Notizeneinstellungen
Anpassen | Omnikanal
Einstellungen
Omnikanal-Einstellungen
Anpassen | Opportunities
Kontaktrollen
Kontaktrollen in Opportunities
Anpassen | Opportunities
Einstellungen
Opportunity-Einstellungen
Anpassen | Opportunity-Teams
Einstellungen
Opportunity-Team-Einstellungen
Anpassen | Aufträge
Einstellungen
Auftragseinstellungen
Anpassen | Produkte
Plan-Setup
Produktplaneinstellungen
Anpassen | Produkte
Einstellungen
Produkteinstellungen
Anpassen | Angebote
Einstellungen
Angebotseinstellungen
Anpasen | Berichte & Dashboards
Benutzeroberfläche
Einstellungen für Berichte und Dashboards
Anpassen | Salesforce Files | Einstellungen
Files Connect
Einstellungen für Files Connect
Anpassen | Salesforce-zu-Salesforce
Einstellungen
Salesforce-zu-Salesforce-Einstellungen
Anpassen | Salesforce-zu-Salesforce
Connection Finder
Connection Finder für
Salesforce-zu-Salesforce
Anpassen | Vertriebspfad
Einstellungen
Vertriebspfadeinstellungen
Anpassen | Integration sozialer
Anwendungen |Soziale Accounts und
Kontakte
Einstellungen
Einstellungen für soziale Accounts und
Kontakte
Anpassen | Work.com
Einstellungen
Work.com-Einstellungen
355
Ort
früher
Erstellen | Globale Aktionen
Aktionen
Globale Aktionen
Erstellen | Workflow & Genehmigungen
Einstellungen
Prozessautomatisierungseinstellungen
Entwickeln
Komponenten
Visualforce-Komponenten
Entwickeln
Seiten
Visualforce-Seiten
(Direkt in Setup)
Checkout-Übersicht
Checkout
Verwenden Sie Setup in Lightning Experience auf einfachere Weise und sparen Sie Zeit. Lightning Experience erweitert Ihre Optionen
für eine problemlose Interaktion mit außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation gespeicherten Daten. Lightning Experience vereinfacht
auch die Benutzeroberfläche. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Mit der Setup-Struktur in Lightning Experience können administrative Setup-Aufgaben nun einfacher als je zuvor angezeigt und
verwaltet werden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Es wurde ein Objekt-Manager hinzugefügt, um Ihre Setup-Erfahrung zu verbessern. Der Objekt-Manager ist ein zentraler Ort zum
Verwalten aller Objekte in Ihrer Organisation. Nun können Sie von einem einzigen Einstiegspunkt aus auf alle Objekte und ihre
zugehörigen Funktionen – Felder, Validierungsregeln, Seitenlayouts usw. – zugreifen. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience
verfügbar.
Der Zugriff auf Ihre persönlichen Einstellungen erfolgt nun einfacher als je zuvor. Klicken Sie oben auf einer beliebigen Seite auf Ihr
Chatter-Bild, klicken Sie auf Einstellungen und schon sind Sie dort. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
Mit der Setup-Struktur in Lightning Experience können administrative Setup-Aufgaben nun einfacher
als je zuvor angezeigt und verwaltet werden. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
AUSGABEN
Die Setup-Struktur in Lightning Experience enthält die folgenden Funktionen.
• Ein neu angeordnetes Setup-Menü mit einem vereinfachten Menü der obersten Ebene und
einer logischen Struktur mit einfacher Navigation. Um eine bestimmte Seite schnell zu finden,
geben Sie wie bisher die ersten Zeichen des Namens in das Feld "Schnellsuche" ein.
• Das Menü "Erstellen" bietet schnellen Zugriff auf häufige Setup-Erstellfunktionen, einschließlich
Benutzern, benutzerdefinierter Objekte, benutzerdefinierter Registerkarten, Anwendungen, E-Mail-Vorlagen und Prozesse. Das Menü
"Erstellen" ist auf allen Seiten in Setup verfügbar.
• Ein Karussell mit Kacheln für Schnellzugriff bietet Ihnen sofortigen Zugriff auf wichtige Setup-Tools und Informationen.
• In der Liste "Zuletzt verwendet" auf der Setup-Startseite sind Metadatenelemente, die Sie kürzlich angezeigt, bearbeitet oder erstellt
haben, sowie die zugehörigen Objekte aufgeführt.
356
• Der Objekt-Manager bietet einen zentralen Ort zum Verwalten aller Objekte in Ihrer Organisation, sowohl für standardmäßige als
auch für benutzerdefinierte Objekte.
Um auf die Setup-Struktur zuzugreifen, klicken Sie in der Kopfzeile von Lightning Experience auf
> Setup-Startseite.
Anmerkung: Achten Sie auf die folgenden Einschränkungen.
• Die Setup-Struktur in Lightning Experience ist auf Folgendes beschränkt:
– Seiten, die Lightning Experience-Funktionen unterstützen
– Verwaltungsseiten, die für die gesamte Organisation gelten, beispielsweise Unternehmenseinstellungen, Sicherheit,
Benutzerverwaltung und Einrichtung mobiler Anwendungen
Wenn Sie auf Verwaltungsseiten für Funktionen zugreifen möchten, die nicht in Lightning Experience enthalten sind, verwenden
Sie Salesforce Classic.
• Die erweiterte Setup-Suche ist in Lightning Experience nicht verfügbar.
357
Es wurde ein Objekt-Manager hinzugefügt, um Ihre Setup-Erfahrung zu verbessern. Der
Objekt-Manager ist ein zentraler Ort zum Verwalten aller Objekte in Ihrer Organisation. Nun können
Sie von einem einzigen Einstiegspunkt aus auf alle Objekte und ihre zugehörigen Funktionen –
Felder, Validierungsregeln, Seitenlayouts usw. – zugreifen. Diese Funktion ist nur in Lightning
Experience verfügbar.
Bisher haben Sie Verwaltungseinstellungen für Standardobjekte auf eine Weise und für
benutzerdefinierte Objekte auf eine andere Weise aufgerufen. Bei Lightning Experience befindet
sich alles an einem Ort!
AUSGABEN
Um auf den Objekt-Manager zuzugreifen, geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Objekt-Manager ein und wählen
Sie dann Objekt-Manager aus.
• Um ein Objekt zu suchen, geben Sie die ersten paar Zeichen seiner Bezeichnung oder seines Namens in das Feld Auf Seite
suchen ein.
• Um ein benutzerdefiniertes Objekt zu bearbeiten, wählen Sie in der Spalte "Aktionen" den Eintrag ... > Bearbeiten aus.
• Um mehr Details zu einem Objekt anzuzeigen oder um auf dessen zugehörige Funktionen zuzugreifen, klicken Sie auf die
Objektbezeichnung.
Auf der Objektdetailseite können Sie die Objektdetails anzeigen und auf alle zugehörigen Funktionen wie Felder, Validierungsregeln
und Seitenlayouts zugreifen.
• Um zu einer Funktion oder einem Steuerelement zu springen, verwenden Sie die Links oben auf der Seite.
• Um eine Funktion oder ein Steuerelement nach Namen zu suchen, geben Sie ihn in das Feld Auf Seite suchen ein.
• Wenn in der Spalte "Aktionen" für ein Element eine Ellipse (...) angezeigt wird, klicken Sie darauf, um eine Aktion wie das Bearbeiten
oder Löschen für dieses Element auszuführen.
358
Anmerkung: Achten Sie auf die folgenden Einschränkungen.
• Der Objekt-Manager ist auf Objekte beschränkt, die Lightning Experience-Funktionen unterstützen.
• Die folgenden Objektfunktionen sind nicht im Objekt-Manager aufgeführt. Sie können über Setup darauf zugreifen.
– Kundenvorgangskommentar-Auslöser
– FeedComment-Auslöser
– FeedItem-Auslöser
– Feedeintrag-Layouts
– Gruppenlayouts
– Gruppenauslöser
– Gruppenmitgliederauslöser
– Auslöser für Gruppendatensätze
– Publisher-Layouts
– Themen-Auslöser
– TopicAssignment-Auslöser
359
Datenanpassung
Der Zugriff auf Ihre persönlichen Einstellungen erfolgt nun einfacher als je zuvor. Klicken Sie oben
auf einer beliebigen Seite auf Ihr Chatter-Bild, klicken Sie auf Einstellungen und schon sind Sie
dort. Diese Funktion ist nur in Lightning Experience verfügbar.
AUSGABEN
Datenanpassung
Über die Force.com-Plattform können Sie Ihre Daten leicht verwalten und verfolgen. Ihre Benutzer, Anwendungen und Prozesse können
nahtlos mit allen relevanten Daten interagieren, einschließlich Daten, die in externen Systemen gespeichert sind.
Unterstützung von Salesforce Analytics Cloud in Daten-Pipelines (Pilot)
Daten-Pipelines, eine neue Funktion, mit der Sie wertvolle und handlungsrelevante Informationen aus all Ihren Kundendaten
extrahieren können, steht weiterhin als Pilotprogramm zur Verfügung. Es ist jetzt möglich, Daten nach der Verarbeitung mit
Daten-Pipelines in Salesforce Analytics Cloud-Datensets zu laden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Datenimport-Assistent: Verbesserungen an den E-Mail-Benachrichtigungen
Die E-Mail-Benachrichtigungen, die nach Abschluss eines Auftrags im Datenimport-Assistenten gesendet werden, enthalten jetzt
noch nützlichere Informationen. Die E-Mails enthalten detaillierte Angaben zur Anzahl der erfolgreich erstellten, aktualisierten und
fehlgeschlagenen importierten Datensätze.
Um höchste Benutzerfreundlichkeit zu bieten, hat Salesforce damit begonnen, die einzelnen Import-Assistenten für Accounts,
Kontakte, Personen- und Geschäftsaccounts, Leads, Lösungen und benutzerdefinierte Objekte außer Betrieb zu nehmen. Die einzelnen
Import-Assistenten sind in Setup nicht mehr verfügbar. Doch keine Sorge! Mit dem einheitlichen Datenimport-Assistenten können
Sie jetzt noch produktiver arbeiten.
Unterstützung von Salesforce Analytics Cloud in Daten-Pipelines (Pilot)
Daten-Pipelines, eine neue Funktion, mit der Sie wertvolle und handlungsrelevante Informationen
aus all Ihren Kundendaten extrahieren können, steht weiterhin als Pilotprogramm zur Verfügung.
Es ist jetzt möglich, Daten nach der Verarbeitung mit Daten-Pipelines in Salesforce Analytics
Cloud-Datensets zu laden. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Mithilfe von Daten-Pipelines können Sie leichter mit Kunden interagieren und datenorientierte
Anwendungen erstellen. Mit Daten-Pipelines können Sie sich die Leistung von Apache Pig-Skripten
in Hadoop für die Verarbeitung großer, in Salesforce gespeicherter Datenmengen zunutze machen.
AUSGABEN
Nähere Informationen über das Pilotprogramm finden Sie im Data Pipelines Implementation Guide (Implementierungsleitfaden für
Daten-Pipelines).
360
Datenanpassung
Nähere Informationen darüber, wie Sie die Pilotfunktion selbst nutzen können, erhalten Sie von Ihrem Account-Team oder beim
Salesforce-Kundensupport.
Datenimport-Assistent: Verbesserungen an den E-Mail-Benachrichtigungen
Die E-Mail-Benachrichtigungen, die nach Abschluss eines Auftrags im Datenimport-Assistenten gesendet werden, enthalten jetzt noch
nützlichere Informationen. Die E-Mails enthalten detaillierte Angaben zur Anzahl der erfolgreich erstellten, aktualisierten und
fehlgeschlagenen importierten Datensätze.
Ab Version Winter '16 können Sie anhand der E-Mails, die nach Abschluss eines Imports im Datenimport-Assistenten gesendet werden,
Importfehler identifizieren. Die E-Mail enthält eine CSV-Datei, in der angegeben wird, an welchen Stellen sich die Fehler in der Importdatei
befinden.
Um höchste Benutzerfreundlichkeit zu bieten, hat Salesforce damit begonnen, die einzelnen Import-Assistenten für Accounts, Kontakte,
Personen- und Geschäftsaccounts, Leads, Lösungen und benutzerdefinierte Objekte außer Betrieb zu nehmen. Die einzelnen
Import-Assistenten sind in Setup nicht mehr verfügbar. Doch keine Sorge! Mit dem einheitlichen Datenimport-Assistenten können Sie
jetzt noch produktiver arbeiten.
Die einzelnen Import-Assistenten werden in kleinen separaten Popup-Fenstern geöffnet, während der Datenimport-Assistent alle
Funktionen der einzelnen Import-Assistenten in einem einzigen Browser vereint. Der Datenimport-Assistent bietet eine einheitliche
Oberfläche, mit der Sie viele Objekte in einem Assistenten importieren können, anstatt die einzelnen Import-Assistenten zum Importieren
eines bestimmten Objekts zu verwenden. Der Datenimport-Assistent verbessert auch den Importprozess durch Fortschrittsverfolgung
und hilfreiche Tipps während des Datenimport-Workflows. Je nach Benutzerberechtigungen können Sie mit dem Datenimport-Assistenten
auch Daten für benutzerdefinierte Objekte importieren.
Ab der Version Winter '16 kann nur über der Seite "Alte Datenimporttools" auf die einzelnen Import-Assistenten zugegriffen werden, bis
sie offiziell eingestellt werden. Sie können derzeit noch so lange auf die einzelnen Import-Assistenten für Accounts, Kontakte, Personenund Geschäftsaccounts, Leads, Lösungen und benutzerdefinierte Objekte zugreifen, bis sie offiziell außer Betrieb genommen werden.
Klicken Sie unter "Setup" auf Datenverwaltung > Datenimport-Assistent. Klicken Sie auf der Seite Datenimport-Assistent auf Alte
Datenimporttools.
Die nachstehende Tabelle bietet einen Vergleich der Funktionen des einheitlichen Datenimport-Assistenten und der einzelnen alten
Datenimport-Assistenten.
Funktion
Datenimport-Assistent
Assistenten
Einheitlicher Assistent für:
Einzelne Assistenten für:
• Accounts und Kontakte
• Accounts und Kontakte
• Leads
• Personen- und Geschäftsaccounts
• Lösungen
• Leads
• Lösungen
• Neue Kampagnenmitglieder
Verarbeitungsmethode
Asynchrone Datenbankverarbeitung per
Bulk-API
Synchrone (sofortige)
Datenbankverarbeitung
Aktivierung
Automatisch für alle Organisationen
Automatisch für alle Organisationen
Importieren von Master-Detail-Beziehungen Unterstützt
Unterstützt
361
Lightning Connect
Funktion
Datenimport-Assistent
Mehrere Kontakte pro Account
Unterstützt (Durchwahlen werden nicht
unterstützt)
Unterstützt im Assistenten für Accounts und
Kontakte
Neue Datensätze einfügen
Unterstützt
Unterstützt in allen Assistenten
Bestehende Datensätze aktualisieren
Unterstützt
Neue Datensätze einfügen und bestehende Unterstützt
Datensätze aktualisieren
Neue Datensätze einfügen; abgeglichene Unterstützt
Datensätze ignorieren (keine Aktualisierung)
Bestehende abgeglichene Datensätze
Unterstützt
aktualisieren; nicht abgeglichene Datensätze
ignorieren (kein Einfügen)
Unterstützt in den Assistenten für Lösungen
und benutzerdefinierte Objekte
Vorhandene Accountinformationen
aktualisieren
Option Vorhandene
Accountinformationen aktualisieren.
Wird diese Option nicht aktiviert, aktualisiert
der Assistent keine Accountinformationen,
einschließlich leerer Felder.
Option Accountwerte überschreiben.
Wird diese Option nicht aktiviert, aktualisiert
der Assistent keine vorhandenen
Accountinformationen, leere Felder werden
jedoch aktualisiert.
Feld "Vorgesetzter" für Kontakte
Kann keinen Namenswerten zugeordnet
werden. Kann nur Salesforce-ID- und
E-Mail-Werten zugeordnet werden.
Kann Namenswerten zugeordnet werden.
Nicht zugeordnete Spalten
Können in einem Notizenfeld, das einem
Account oder Kontakt angehängt ist,
speichern.
Können in einem Notizenfeld, das einem
Account oder Kontakt angehängt ist,
speichern.
Validierung der CSV-Datei vor dem Import Unterstützt
Unterstützt
Importstatus
E-Mail-Benachrichtigung wird an alle
Benutzer gesendet. Importstatus wird auf
der Statusseite angezeigt (verfügbar für alle
Benutzer).
E-Mail-Benachrichtigung wird an alle
Benutzer gesendet. Importstatus wird auf
der Seite "Aufträge für das Massenladen von
Daten" angezeigt (verfügbar für
Administratoren).
Lightning Connect
Lightning Connect erweitert Ihre Optionen für eine problemlose Interaktion mit außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation gespeicherten
Daten.
362
Lightning Connect
Vollständiges Integrieren von externen Daten in schreibbare externe Objekte
Ihren Benutzer stehen zur Behandlung von externen Objekten jetzt dieselben Möglichkeiten zur Verfügung wie für interne Objekte,
ohne dass sie die Salesforce-Benutzeroberfläche verlassen müssen. Beispielsweise können Benutzer alle Aufträge, die in einem
SAP-System gespeichert und mit einem Account in Salesforce verknüpft sind, anzeigen. Sie können zudem einen neuen Auftrag
erteilen oder einen vorhandenen Auftrag weiterleiten, ohne die Salesforce-Benutzeroberfläche zu verlassen. Als Entwickler oder
Administrator können Sie mithilfe eines speziellen Satzes asynchroner Apex-Operationen externe Objektdatensätze erstellen,
aktualisieren und löschen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Einfaches Verwalten der Authentifizierung externer Systeme mithilfe von Verbesserungen an der Benutzeroberfläche
Verbesserungen an der Benutzeroberfläche der Authentifizierungseinstellungen ermöglichen es anzuzeigen, welche externen
Systeme für die Authentifizierung bei Salesforce eingerichtet sind. Außerdem erlauben benutzerfreundlichere Fehlermeldungen die
Behebung von Verbindungsproblemen mit externen Datenquellen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Sie können nun einen OData 4.0-Adapter verwenden, um eine Verbindung mit einem externen System herzustellen, was Ihnen
mehr Möglichkeiten zum Integrieren Ihrer Daten in Salesforce bietet. OData 4.0 bietet die Systemabfrageoption $search, die
komplexere Abfragen und Suchvorgänge als das OData 2.0-Filterabfragesystem ausführen kann. Diese Funktion ist in Lightning
Überwachen und Fehlerbehebung von OData-Callouts für den Benutzerzugriff auf externe Daten
Um Ihnen bei der Fehlerbehebung bei Problemen mit Lightning Connect zu helfen, enthalten Debug-Protokolle nun die
Callout-Anforderungen und -Antworten, die auftreten, wenn ein Benutzer auf ein externes Objekt zugreift. Das externe Objekt muss
einer externen Datenquelle zugeordnet sein, die einen OData-Adapter für Lightning Connect verwendet. Diese Funktion ist in
Wenn die Ladezeiten für Datensatz-Detailseiten, auf denen Themenlisten externer Objekte angezeigt werden, langsam sind, können
Sie diese Themenlisten getrennt voneinander laden. Dadurch kann die Leistung verbessert werden und Ihren Benutzern werden
sofort primäre Datensatzdetails angezeigt, während sie warten, dass die externen Daten geladen werden. Diese Funktion ist in
Vereinfachen des Setups externer OData-Datenquellen mithilfe von Anmeldeinformationen mit Name
Wenn Sie bereits eine Anmeldeinformation mit Name erstellt haben, können Sie die Anmeldeinformation mit Name als URL einer
externen Lightning Connect-OData-Datenquelle angeben. Dadurch können Sie die Authentifizierungseinstellungen für die externe
Datenquelle überspringen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
363
Lightning Connect
Vollständiges Integrieren von externen Daten in schreibbare externe Objekte
Ihren Benutzer stehen zur Behandlung von externen Objekten jetzt dieselben Möglichkeiten zur
Verfügung wie für interne Objekte, ohne dass sie die Salesforce-Benutzeroberfläche verlassen
müssen. Beispielsweise können Benutzer alle Aufträge, die in einem SAP-System gespeichert und
mit einem Account in Salesforce verknüpft sind, anzeigen. Sie können zudem einen neuen Auftrag
erteilen oder einen vorhandenen Auftrag weiterleiten, ohne die Salesforce-Benutzeroberfläche zu
verlassen. Als Entwickler oder Administrator können Sie mithilfe eines speziellen Satzes asynchroner
Apex-Operationen externe Objektdatensätze erstellen, aktualisieren und löschen. Diese Funktion
Anmerkung: Externe Objekte können nur dann als schreibbar konfiguriert werden, wenn
Salesforce über einen benutzerdefinierten OData- oder Apex-Adapter mit der externen
Datenquelle verbunden wird. Schreibbare externe Objekte werden für den Salesforce-Adapter
nicht unterstützt.
Wenn Benutzer Objektdatensätze über die Benutzeroberfläche erstellen, ändern oder löschen,
erfolgen die Vorgänge, wie bei internen Objektdatensätzen, synchron. Wenn Entwickler externe
Objektdatensätze mithilfe von Apex bearbeiten, werden potenzielle Speicherkonflikte durch
asynchrones Timing und eine aktive Hintergrundwarteschlange minimiert.
AUSGABEN
Externe Lightning
Connect-Datenquellen sind
verfügbar in: Developer
Edition sowie gegen
Aufpreis in: Enterprise,
Edition
Externe Files
und Developer Edition.
Ein neuer Satz von Apex-Methoden und -Schlüsselwörtern behandelt potenzielle Timing-Probleme bei der Ausführung von
Schreibvorgängen. Mit Apex können Sie zudem die Ergebnisse von Vorgängen zum Löschen und gleichzeitigen Aktualisieren/Einfügen
abrufen. Mit dem BackgroundOperations-Objekt können Sie den Auftragsfortschritt von Schreibvorgängen über die API oder SOQL
überwachen.
Externe Objekte lassen sich ganz einfach als schreibbare Objekte konfigurieren. Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text
Extern ein und wählen Sie dann Externe Datenquelle aus. Standardmäßig sind externe Objekte, die mit externen Datenquellen
verknüpft sind, schreibgeschützt. Wenn Sie eine neue externe Datenquelle definieren oder eine bestehende Datenquelle bearbeiten,
können Sie die Objekte basierend auf der betreffenden externen Datenquelle als schreibbar konfigurieren. Aktivieren Sie auf der Seite
"Externe Datenquelle" die Option Bearbeiten, Erstellen und Löschen zulassen (siehe Abbildung).
364
Lightning Connect
Konfigurieren einer externen Datenquelle als schreibbar
Informationen zur Verwendung von Apex mit schreibbaren externen Objekten finden Sie im Force.com Apex Code Developer’s Guide.
Einfaches Verwalten der Authentifizierung externer Systeme mithilfe von
Verbesserungen an der Benutzeroberfläche
Verbesserungen an der Benutzeroberfläche der Authentifizierungseinstellungen ermöglichen es
anzuzeigen, welche externen Systeme für die Authentifizierung bei Salesforce eingerichtet sind.
Außerdem erlauben benutzerfreundlichere Fehlermeldungen die Behebung von
Verbindungsproblemen mit externen Datenquellen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und
Die Bezeichnungen für externe Datenquellen, die die Authentifizierung auf Benutzerbasis verwenden,
wurden verbessert, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Typen von externen Systemen
eingerichtet sind.
In Ihren persönlichen Einstellungen können Sie anzeigen, wie die Authentifizierung externer Systeme
bei Salesforce konfiguriert ist. Geben Sie auf der Seite mit Ihren persönlichen Einstellungen im Feld
Schnellsuche den Text Authentifizierung ein und wählen Sie dann
Authentifizierungseinstellungen für externe Systeme aus.
Die Fehlermeldungen, die angezeigt werden, wenn Salesforce aufgrund von Problemen mit dem
URL, Protokoll oder Filter keine Verbindung zu einer externen Datenquelle herstellen kann, wurden
aussagekräftiger formuliert.
365
AUSGABEN
Externe Lightning
Edition sowie gegen
Edition
Externe Files
Lightning Connect
Sie können nun einen OData 4.0-Adapter verwenden, um eine Verbindung mit einem externen
System herzustellen, was Ihnen mehr Möglichkeiten zum Integrieren Ihrer Daten in Salesforce bietet.
OData 4.0 bietet die Systemabfrageoption $search, die komplexere Abfragen und Suchvorgänge
als das OData 2.0-Filterabfragesystem ausführen kann. Diese Funktion ist in Lightning Experience
Lightning Connect unterstützt benutzerdefinierte OData 2.0-, OData 4.0-, Salesforce- und
Apex-Adapter. Geben Sie den Adaptertyp an, wenn Sie eine externe Datenquelle in Salesforce
erstellen.
AUSGABEN
Externe Lightning
Edition sowie gegen
Edition
Externe Files
Überwachen und Fehlerbehebung von OData-Callouts für den Benutzerzugriff auf
externe Daten
Um Ihnen bei der Fehlerbehebung bei Problemen mit Lightning Connect zu helfen, enthalten
Debug-Protokolle nun die Callout-Anforderungen und -Antworten, die auftreten, wenn ein Benutzer
auf ein externes Objekt zugreift. Das externe Objekt muss einer externen Datenquelle zugeordnet
sein, die einen OData-Adapter für Lightning Connect verwendet. Diese Funktion ist in Lightning
Greifen Sie über die Registerkarte "Logs" (Protokolle) in der Entwicklerkonsole auf Debug-Protokolle
zu oder geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Debug-Protokolle
ein.
Ereignisname
Gemeinsam mit Ereignis
erfasste Felder oder
Informationen
Protokollierte Protokollierte
Kategorie Ebene
CALLOUT_REQUEST
Externer Endpunkt und Methode Callout
INFO und
höher
CALLOUT_RESPONSE
Status und Statuscode
INFO und
höher
Callout
Anmerkung: Debug-Protokolle enthalten Folgendes nicht:
• Callouts, die auftreten, wenn ein Administrator für eine externe Datenquelle auf Prüfen
und synchronisieren oder Synchronisieren klickt. Diese Optionen greifen auf das
Schema des externen Systems zu und nicht auf die Daten, die den Datensätzen des
externen Objekts entsprechen.
• Callouts über diese Lightning Connect-Adapter:
– Salesforce-Adapter
366
AUSGABEN
Lightning Connect ist
Edition sowie gegen
Edition
Anzeigen, Speichern und
Löschen von
Debug-Protokollen:
Verwenden der
Entwicklerkonsole
• "Alle Daten anzeigen"
Lightning Connect
– Über das Apex Connector Framework erstellten benutzerdefinierten Adapter
Wenn ein Benutzer Probleme beim Zugriff auf die Daten eines externen Objekts hat:
1. Fügen Sie eine Verfolgungskennzeichnung für den Benutzer hinzu. Für die Debugebene und die Filter der Verfolgungskennzeichnung:
a. Legen Sie Callouts auf INFO fest.
b. Legen Sie alle anderen Kategorien auf NONE fest.
2. Bitten Sie den Benutzer, zwischen dem Start- und Enddatum der Verfolgungskennzeichnung auf die Daten des externen Objekts
zuzugreifen.
3. Zeigen Sie die OData-Callout-Ereignisse in den Debug-Protokollen an.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Debug-Protokollierungsebenen
Salesforce-Hilfe: Verwenden von Debug-Protokollen
Wenn die Ladezeiten für Datensatz-Detailseiten, auf denen Themenlisten externer Objekte angezeigt
werden, langsam sind, können Sie diese Themenlisten getrennt voneinander laden. Dadurch kann
die Leistung verbessert werden und Ihren Benutzern werden sofort primäre Datensatzdetails
angezeigt, während sie warten, dass die externen Daten geladen werden. Diese Funktion ist in
Je nach Netzwerklatenz und Verfügbarkeit des externen Systems kann es eine Weile dauern, bis
die Daten aus einem externen System abgerufen werden.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Benutzeroberfläche ein
und wählen Sie dann Benutzeroberfläche aus.
2. Aktivieren Sie Getrenntes Laden von Themenlisten externer Objekte aktivieren.
AUSGABEN
Verfügbarkeit externer
Lightning Connect-Objekte:
Developer Edition sowie
gegen Aufpreis in:
Externe Files
Connect-Objekte sind
Ändern der
Benutzeroberflächeneinstellungen:
Anmerkung:
• Getrenntes Laden von Themenlisten externer Objekte aktivieren ist standardmäßig aktiviert.
• Die Optionen zum getrennten Laden von Themenlisten gelten nicht für Visualforce-Seiten, das Self-Service-Portal oder
andere Seiten, auf deren Layout Sie keinen Einfluss haben.
367
Lightning Connect
Vereinfachen des Setups externer OData-Datenquellen mithilfe von
Anmeldeinformationen mit Name
Wenn Sie bereits eine Anmeldeinformation mit Name erstellt haben, können Sie die
Anmeldeinformation mit Name als URL einer externen Lightning Connect-OData-Datenquelle
angeben. Dadurch können Sie die Authentifizierungseinstellungen für die externe Datenquelle
überspringen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Eine Anmeldeinformation mit Name gibt den URL eines Callout-Endpunkts und die zugehörigen
erforderlichen Authentifizierungsparameter in einer Definition an. Beim Herstellen einer Verbindung
mit dem externen System, um auf dessen Schema oder Daten für externe Objekte zuzugreifen,
werden von Lightning Connect die Authentifizierungseinstellungen der Anmeldeinformation mit
Name verwendet.
AUSGABEN
Lightning Connect ist
Edition sowie gegen
Edition
Geben Sie im Feld "URL" einer externen Datenquelle das Präfix callout:, den Namen der Anmeldeinformation mit Name und einen
optionalen Pfad ein. Überspringen Sie dann einfach den Abschnitt "Authentifizierung" für die Datenquelle. Nachdem Sie die externe
Datenquelle gespeichert haben, wird der Abschnitt "Authentifizierung" nicht mehr angezeigt.
Beispiel: Der folgende Screenshot wird angezeigt:
• Der URL (1) der externen Datenquelle, der als callout:My_Named_Credential/some_path definiert ist.
• Der Abschnitt "Authentifizierung" (2), der ignoriert wird, da von Lightning Connect die Authentifizierungseinstellungen der
Anmeldeinformation mit Name verwendet werden, um auf das externe System zuzugreifen.
368
Prozessgenerator
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Anmeldeinformationen mit Namen
Salesforce-Hilfe: Definieren einer externen Datenquelle für Lightning Connect – OData 2.0- oder 4.0-Adapter
Prozessgenerator
Das Optimieren Ihrer Geschäftsprozesse wurde mit mehreren Plänen vereinfacht, Vorgänge wurden
optimiert, um zu verhindern, dass Sie die SOQL-Obergrenzen erreichen, und die Benutzeroberfläche
für Aktionen zum Aktualisieren von Datensätzen wurde verbessert. Diese Funktion ist in Lightning
AUSGABEN
Sie sind nicht mehr nur auf einen Plan beschränkt, wenn Sie zeitabhängige Aktionen im Prozessgenerator konfigurieren. Mit mehreren
Plänen ist es einfacher, die Vertriebsreaktionsfähigkeit zu optimieren, das Nachfassen bei wichtigen Kundenvorgängen und
Opportunities zu automatisieren und Ihre Geschäftsanforderungen zu unterstützen – und zwar alles in einem einzigen Prozess.
Reduzierte Wahrscheinlichkeit des Erreichens der SOQL-Obergrenzen bei Prozessen
Es wurde weiter an der Optimierung der Massenverarbeitung von Elementen bei Prozessen gearbeitet, damit Sie das Erreichen
bestehender Plattformobergrenzen verhindern, während Ihr Unternehmen skaliert wird und weiter wächst.
Aktualisieren von Datensätzen mit einer verbesserten Benutzeroberfläche
Wenn Sie eine Aktion zum Aktualisieren von Datensätzen konfigurieren, kann der Datensatz, der den Prozess gestartet hat, nun
einfacher ausgewählt werden. Bisher konnten Sie denselben Datensatz auswählen, der Ihren Prozess ausgelöst hat, aber das war
möglicherweise nicht offensichtlich. Nun ist das Auswählen desselben Datensatzes, der Ihren Prozess gestartet hat, so einfach wie
das Klicken auf ein Optionsfeld.
Administratoren werden benachrichtigt, wenn Prozesse aufgrund eines inaktiven Inhabers nicht fortgesetzt werden können
Wenn ein Prozess durch eine Benutzeraktion, wie etwa das Erstellen oder Bearbeiten eines Datensatzes, gestartet wird, wird der
betreffende Benutzer zum Inhaber des Prozesses und seiner zugehörigen Aktionen. Wenn ein Prozess versuchte, eine Gruppe
geplanter Aktionen auszuführen, wenn sein Inhaber inaktiv war, schlugen die geplanten Aktionen bisher im Hintergrund fehl. Ab
dieser Version erhält der Prozessadministrator eine Fehler-E-Mail mit Details darüber, was geschehen ist und wie das Problem
behoben werden kann.
Um sicherzustellen, dass Ihre Geschäfte immer in der Gegenwart geführt werden, verwenden Prozesse beim Ausführen geplanter
Aktionen nun die aktuellsten Daten aus einem Datensatz.
Sonstige Änderungen am Prozessgenerator
Für einen Plan muss nun eine Aktion definiert sein, bevor Sie den Prozess aktivieren können. Außerdem wurde die Art und Weise
der Unterstützung von Operatoren bei Filtern zum Aktualisieren von Datensätzen geändert.
Sie sind nicht mehr nur auf einen Plan beschränkt, wenn Sie zeitabhängige Aktionen im Prozessgenerator konfigurieren. Mit mehreren
Plänen ist es einfacher, die Vertriebsreaktionsfähigkeit zu optimieren, das Nachfassen bei wichtigen Kundenvorgängen und Opportunities
zu automatisieren und Ihre Geschäftsanforderungen zu unterstützen – und zwar alles in einem einzigen Prozess.
369
Prozessgenerator
Wenn beispielsweise eine Opportunity mit einem höheren Betrag als 500.000 $ gewonnen wird, kann Ihr Prozess nun mehrere Gruppen
von Aktionen wie die folgenden ausführen:
• Erstellen eines zugehörigen Vertragsdatensatzes einen Tag nach dem Schlusstermin der Opportunity (1)
• Senden einer Folge-E-Mail an den Accountinhaber zwei Tage nach dem Datum der letzten Änderung der Opportunity (2)
• Senden einer Zufriedenheitsumfrage 10 Tage nach dem Schlusstermin der Opportunity (3)
Reduzierte Wahrscheinlichkeit des Erreichens der SOQL-Obergrenzen bei Prozessen
Es wurde weiter an der Optimierung der Massenverarbeitung von Elementen bei Prozessen gearbeitet, damit Sie das Erreichen bestehender
Plattformobergrenzen verhindern, während Ihr Unternehmen skaliert wird und weiter wächst.
Mithilfe von Massenverarbeitung können Prozesse mehrere Vorgänge gleichzeitig ordnungsgemäß verarbeiten. Wenn die Vorgänge
einer Transaktion normalerweise gegen diese Obergrenzen verstoßen würden, werden die Vorgänge gruppiert und in Batches ausgeführt.
Beispiel:
Vor Winter ’16
Der Prozess gibt 200 SOQL-Abfragen für die Transaktion aus. Da die Obergrenze bei 100 SOQL-Abfragen liegt, schlägt die
gesamte Transaktion fehl und keiner der Kundenvorgänge wird hochgeladen. Damit der Upload erfolgreich ist, müssen Sie
die Batchgröße auf 100 Datensätze reduzieren und es erneut versuchen.
Ab Winter '16
Der Prozess fasst so viele Abfragen wie möglich in einem Bucket zusammen, ohne dass die Obergrenze von 20.000 Zeichen
für SOQL-Abfragen erreicht wird. In diesem Beispiel führt das Bucketing zu einer Handvoll Abfragen. Der Prozess gibt dann
die im Bucket zusammengefassten Abfragen für die Transaktion aus. Da die Obergrenze bei 100 SOQL-Abfragen liegt, schlägt
die Transaktion nicht fehl und die Kundenvorgänge werden hochgeladen.
SIEHE AUCH:
Umgesetzte Idee: Massenverarbeitung im Prozessgenerator
Aktualisieren von Datensätzen mit einer verbesserten Benutzeroberfläche
Wenn Sie eine Aktion zum Aktualisieren von Datensätzen konfigurieren, kann der Datensatz, der den Prozess gestartet hat, nun einfacher
ausgewählt werden. Bisher konnten Sie denselben Datensatz auswählen, der Ihren Prozess ausgelöst hat, aber das war möglicherweise
nicht offensichtlich. Nun ist das Auswählen desselben Datensatzes, der Ihren Prozess gestartet hat, so einfach wie das Klicken auf ein
Optionsfeld.
370
Prozessgenerator
Hier ist ein kurzer Blick auf die neue Benutzeroberfläche, auf der ein Kundenvorgang als Datensatz angezeigt wird, der den Prozess
gestartet hat.
SIEHE AUCH:
Umgesetzte Idee: Erleichtern der Auswahl von Feldern beim Aktualisieren von Datensätzen
Administratoren werden benachrichtigt, wenn Prozesse aufgrund eines inaktiven
Inhabers nicht fortgesetzt werden können
Wenn ein Prozess durch eine Benutzeraktion, wie etwa das Erstellen oder Bearbeiten eines Datensatzes, gestartet wird, wird der betreffende
Benutzer zum Inhaber des Prozesses und seiner zugehörigen Aktionen. Wenn ein Prozess versuchte, eine Gruppe geplanter Aktionen
auszuführen, wenn sein Inhaber inaktiv war, schlugen die geplanten Aktionen bisher im Hintergrund fehl. Ab dieser Version erhält der
Prozessadministrator eine Fehler-E-Mail mit Details darüber, was geschehen ist und wie das Problem behoben werden kann.
Da Prozesse im Hintergrund als Flows ausgeführt werden, ist in dieser E-Mail von "Flow-Interviews" statt von Gruppen geplanter Aktionen
die Rede.
Beispiel:
Every waiting flow interview has an associated user — the person who caused the
interview to start waiting. If that user is inactive, the interviews can't resume.
Madison Rigsby (005xx000001SwCd) is inactive, so please delete the following
flow interviews.
http://<instance>.salesforce.com/0Foxx000000003P
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Löschen nicht ausgeführter geplanter Aktionen
Um sicherzustellen, dass Ihre Geschäfte immer in der Gegenwart geführt werden, verwenden Prozesse beim Ausführen geplanter
Aktionen nun die aktuellsten Daten aus einem Datensatz.
371
Visual Workflow
Beispiel: Ihr Prozess wird gestartet, wenn der Betrag des Accounts höher als 500.000 $ ist. Der Prozess wartet drei Tage, bevor
eine Erinnerungs-E-Mail mit dem Betragswert des Accounts an den Accountinhaber gesendet wird. Wenn die geplante Aktion
nach drei Tagen ausgeführt wird, überprüft der Prozess auch, ob der Betrag des Accounts immer noch höher als 500.000 $ ist.
Wenn der Betrag des Accounts aktualisiert wurde und die Kriterien noch erfüllt, wird in der Folge-E-Mail der neue Wert verwendet.
Bisher wurden geplante Aktionen nur basierend auf den Daten aus dem Datensatz ausgeführt, die zum Zeitpunkt des Prozessstarts
vorhanden waren, und nicht zum Start der geplanten Aktionen.
Sonstige Änderungen am Prozessgenerator
Für einen Plan muss nun eine Aktion definiert sein, bevor Sie den Prozess aktivieren können. Außerdem wurde die Art und Weise der
Unterstützung von Operatoren bei Filtern zum Aktualisieren von Datensätzen geändert.
Ein Plan erfordert Aktionen, bevor Sie einen Prozess aktivieren können
Bisher konnten Sie einen Prozess aktivieren, wenn er eine sofortige Aktion aufwies oder ein Plan definiert war (selbst wenn der Plan
keine Aktionen enthielt). Es wurde eine kleine Änderung vorgenommen, sodass Sie einen Prozess nicht aktivieren können, wenn
ein Plan definiert ist, er aber keine geplanten Aktionen aufweist.
Änderungen bei der Unterstützung für Operatoren bei Filtern zum Aktualisieren von Datensätzen
Einige Feld- und Operatorkombinationen werden bei den Filterbedingungen zum Aktualisieren von Datensätzen nicht mehr
unterstützt.
Wenn Sie bei Prozessen mit Aktionen zum Aktualisieren von Datensätzen den zu aktualisierenden Datensatz filtern:
• Bei Verwendung eines ID-Felds können die Operatoren Enthält, Beginnt mit oder Endet auf nicht verwendet werden.
• Bei Verwendung eines Auswahllistenfelds mit Mehrfachauswahl kann der Operator Enthält nicht verwendet werden.
Ihr Prozess aktualisiert beispielsweise einen Kundenvorgangsdatensatz, wenn ein zugehöriger Account Platinstatus hat, aber Sie
möchten den Kundenvorgang nicht aktualisieren, wenn er den Status "Geschlossen" hat. Sie können Filter definieren, damit der
Kundenvorgang nicht aktualisiert wird, wenn der Status (ein Auswahllistenfeld mit Mehrfachauswahl) gleich "Geschlossen" ist, aber
Sie können diesen selben Filter nicht mit dem Operator Enthält definieren.
Visual Workflow
In dieser Version wird eine Reihe von Verbesserungen eingeführt, die Ihnen die Arbeit als
Flow-Administrator erleichtern sollen. Abfragen wurden zu Massenvorgängen zusammengefasst,
sodass die Wahrscheinlichkeit, Obergrenzen zu erreichen, geringer ist. Außerdem wurde die
Erstellung von Auswahlen anhand von Auswahllistenfeldern vereinfacht. Des Weiteren wurde die
Fehler-E-Mail, die Sie bei Fehlschlagen eines Flow-Interviews erhalten, wesentlich verbessert. Diese
AUSGABEN
Reduzierte Wahrscheinlichkeit des Erreichens der SOQL-Obergrenzen mit Massen-Flows
In der Version Summer '14 wurde mit der Massenverarbeitung von Elementen in Flows begonnen, die Datensätze erstellen, aktualisieren
oder löschen. Dies geht jetzt noch einen Schritt weiter, indem jetzt auch Elemente, die Datensätze nachschlagen, in einem
Massenvorgang verarbeitet werden. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass Sie die Obergrenze von 100 SOQL-Abfragen pro
Transaktion erreichen. Massenverarbeitung bedeutet, dass Flows mehrere Vorgänge gleichzeitig verarbeiten. Wenn die Vorgänge
einer Transaktion normalerweise gegen diese Obergrenzen verstoßen würden, werden die Vorgänge zusammengruppiert und in
Batches ausgeführt.
372
Visual Workflow
Würden Sie gerne einen Satz von Auswahlen in einem Flow erstellen, der einem Auswahllistenfeld in Salesforce entspricht? Oder
vielleicht eine Mehrfachauswahlliste? Das ist jetzt problemlos möglich! Und zwar mit der Ressource "Auswahllistenauswahl".
Debuggen von Flows mit besseren Fehler-E-Mails (Beta)
Das Debuggen von Flows ist jetzt wesentlich einfacher. In der letzten Version wurde eine neue Flow-Fehler-E-Mail eingeführt, in der
eine Liste aller Elemente angezeigt wurde, die in einem fehlgeschlagenen Flow-Interview ausgeführt wurden. Diese wurde weiter
verbessert und liefert jetzt erheblich mehr Informationen über das Flow-Interview und die Vorgänge in den einzelnen Elementen.
Dynamische Auswahl umbenannt in "Dynamische Datensatzauswahl"
Der Ressourcenname wurde geändert, um die Unterschiede zwischen den drei Auswahlressourcen intuitiver zu gestalten.
Eine der Einschränkungen des Flow-Elements "Bei Chatter posten" wurde entfernt. Nun können Sie Posts in Chatter-Feeds in
Salesforce-Communities automatisieren.
Administratoren werden benachrichtigt, wenn Interviews aufgrund eines inaktiven Inhabers nicht fortgesetzt werden können
Wenn versucht wird, ein Flow-Interview fortzusetzen, und der Inhaber des Interviews inaktiv ist, schlägt das Interview fehl. Bisher
schlug ein Flow-Interview im Hintergrund fehl, wenn versucht wurde, das Interview fortzusetzen, und der Inhaber inaktiv war. Jetzt
erhält der Flow-Administrator eine Flow-Fehler-E-Mail mit Details darüber, was geschehen ist und wie das Problem behoben werden
kann.
Salesforce unterstützt den Operator "enthält" für Auswahllisten mit Mehrfachauswahl nicht. Um zu verhindern, dass Sie einen Flow
erstellen, der automatisch fehlschlägt, wird dieser Operator nicht mehr angezeigt, wenn Sie in einem Datensatzfilter ein
Auswahllistenfeld mit Mehrfachauswahl auswählen.
SIEHE AUCH:
Neues Feld für Flow-Interviews: OwnerId
Reduzierte Wahrscheinlichkeit des Erreichens der SOQL-Obergrenzen mit
Massen-Flows
In der Version Summer '14 wurde mit der Massenverarbeitung von Elementen in Flows begonnen, die Datensätze erstellen, aktualisieren
oder löschen. Dies geht jetzt noch einen Schritt weiter, indem jetzt auch Elemente, die Datensätze nachschlagen, in einem Massenvorgang
verarbeitet werden. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass Sie die Obergrenze von 100 SOQL-Abfragen pro Transaktion erreichen.
Massenverarbeitung bedeutet, dass Flows mehrere Vorgänge gleichzeitig verarbeiten. Wenn die Vorgänge einer Transaktion normalerweise
gegen diese Obergrenzen verstoßen würden, werden die Vorgänge zusammengruppiert und in Batches ausgeführt.
Ab dieser Version fassen Flows Abfragen von den folgenden Elementen auf intelligente Weise zusammen, um die Gesamtanzahl an
SOQL-Abfragen, die der Flow ausgibt, zu verringern.
• Nachschlagen von Datensätzen
• Datensatzaktualisierung
• Datensatzlöschung
• Schnelles Nachschlagen
Beispiel: Sie laden 200 Kundenvorgänge hoch. In einer Transaktion wird derselbe Flow für jeden Kundenvorgang ausgelöst. In
dem Flow findet ein Element vom Typ "Nachschlagen von Datensätzen" den entsprechenden Account. Das Element "Nachschlagen
von Datensätzen" generiert eine Abfrage für jeden Kundenvorgang.
Vor Winter '16
373
Visual Workflow
Der Flow gibt 200 SOQL-Abfragen für die Transaktion aus. Da die Obergrenze bei 100 SOQL-Abfragen liegt, schlägt die gesamte
Transaktion fehl und keiner der Kundenvorgänge wird hochgeladen. Damit der Upload erfolgreich ist, müssen Sie die Batchgröße
auf 100 Datensätze reduzieren und es erneut versuchen.
Ab Winter '16
Der Flow fasst so viele Abfragen wie möglich in einem Bucket zusammen, ohne dass die Obergrenze von 20.000 Zeichen für
SOQL-Abfragen erreicht wird. In diesem Beispiel führt das Bucketing zu einigen wenigen Abfragen. Der Flow gibt dann die im
Bucket zusammengefassten Abfragen für die Transaktion aus. Da die Obergrenze bei 100 SOQL-Abfragen liegt, schlägt die
Transaktion nicht fehl und die Kundenvorgänge werden hochgeladen.
Würden Sie gerne einen Satz von Auswahlen in einem Flow erstellen, der einem Auswahllistenfeld in Salesforce entspricht? Oder vielleicht
eine Mehrfachauswahlliste? Das ist jetzt problemlos möglich! Und zwar mit der Ressource "Auswahllistenauswahl".
Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie für jeden möglichen Kundenvorgangsstatus, jede Account-Branche oder für alle sonstigen
Informationen, die Sie in Auswahllistenfeldern und Auswahllistenfeldern mit Mehrfachauswahl speichern, manuell eine individuelle
Auswahl erstellen mussten. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie einen Flow jedes Mal manuell aktualisieren mussten, wenn jemand
einen Wert zu einem Auswahllistenfeld hinzufügte.
Anmerkung: Knowledge-Artikelfelder und globale Auswahllisten werden nicht unterstützt.
Die Konfiguration einer Auswahllistenauswahl ist ein Kinderspiel.
1. Klicken Sie in einem Bildschirmauswahlfeld bei Auswahl auf NEU ERSTELLEN > Auswahllistenauswahl.
2. Konfigurieren Sie die Auswahllistenauswahl in dem eingeblendeten Dialog.
3. Speichern Sie den Flow und führen Sie ihn wie gewohnt aus.
Beispiel: Diese Dropdown-Liste (in einem Bildschirmelement) ist dafür konfiguriert, eine einzelne Auswahllistenauswahl zu
verwenden. Die Auswahllistenauswahl ist dafür konfiguriert, die Werte aus dem Feld Account.Industry zu verwenden.
Wenn Sie den Flow ausführen, enthält die Dropdown-Liste eine Option für jeden für Account.Industry verfügbaren Wert.
374
Visual Workflow
SIEHE AUCH:
Umgesetzte Idee: Dynamische Auswahlen für Auswahllistenwerte im Flow
Salesforce-Hilfe: Flow-Ressource "Auswahllistenauswahl"
Salesforce-Hilfe: Optionen für Auswahlfelder in Flow-Bildschirmelementen
Metadaten-API: Neue Felder für Auswahllistenoptionen
Debuggen von Flows mit besseren Fehler-E-Mails (Beta)
Das Debuggen von Flows ist jetzt wesentlich einfacher. In der letzten Version wurde eine neue Flow-Fehler-E-Mail eingeführt, in der
eine Liste aller Elemente angezeigt wurde, die in einem fehlgeschlagenen Flow-Interview ausgeführt wurden. Diese wurde weiter
verbessert und liefert jetzt erheblich mehr Informationen über das Flow-Interview und die Vorgänge in den einzelnen Elementen.
Anmerkung: Diese Version enthält eine Beta-Version der Flow-Fehler-E-Mail, die zwar für die Produktion geeignet ist, jedoch
bekannte Einschränkungen aufweist. Wir freuen uns auf Ihr Feedback dazu auf IdeaExchange.
Wenn das Interview bei einem Element fehlschlägt, das einen Fehlerkonnektor verwendet, erhalten Sie zwei Flow-Fehler-E-Mails: eine,
wenn der Fehler auftritt, und eine, wenn das Interview beendet ist.
Beispiel: Nachstehend sehen Sie ein Beispiel desselben Flows, der in der letzten Version verwendet wurde. Ihr Flow berechnet
den Rabatt für eine Opportunity basierend auf dem Jahresumsatz des Accounts. Sie führen eine Interview für diesen Flow aus und
es schlägt fehl. Wie bei der vorherigen Version beginnt die Fehler-E-Mail, die Sie erhalten, mit der Fehlermeldung.
An error occurred at element Submit_Record.
No applicable approval process was found.
Anschließend werden Details über den Flow und das Flow-Interview aufgeführt, einschließlich darüber, wer das Interview gestartet
hat und ob beim Start Variablen festgelegt wurden. Dieser Beispiel-Flow wurde über eine benutzerdefinierte Schaltfläche in einer
Opportunity verteilt. Aus dieser stammen die Werte für opptyId und accountId.
Flow Details
Flow Name: Calculate_Opportunity_Discount
Type: Autolaunched Flow
Version: 1
Status: Inactive
Flow Interview Details
Interview Label: Calculate Oppty Discount 7/30/2015 12:04 PM
Current User: Admin User (005D0000001Zijk)
Start Time: 7/30/2015 12:04 PM
Duration: 0 seconds
How the Interview Started
Admin User (005D0000001Zijk) started the flow interview.
Some of this flow's variables were set when the interview started.
opptyId = 006D000000CzKuH
accountId = 001D000000K2Fut
375
Visual Workflow
Als Nächstes werden in der E-Mail, wie in der vorherigen Version, die durch das Flow-Interview ausgeführten Elemente aufgelistet.
Doch in dieser Version werden zusätzlich noch detaillierte Informationen über die Vorgänge in jedem Element angegeben.
RECORD QUERY: Find_Related_Account
Find one Account record where:
Id Equals {!accountId} (001D000000K2Fut)
Result
Successfully found record.
{!accountRev} = 1.0E+8
DECISION: Determine_Discount
Executed this outcome: Full
1. {!accountRev} ($100,000,000.00) Greater than $1,000,000.00
Logic: All conditions must be true (AND)
ASSIGNMENT: X10_Discount
{!opptyDiscount} Equals 10
Result
{!opptyDiscount} = "10"
RECORD UPDATE: Update_Discount_Field
Find all Opportunity records where:
Id Equals {!opptyId} (006D000000CzKuH)
Update the records’ field values.
Discount__c = {!opptyDiscount} (10)
Result
All records that meet the filter criteria are ready to be updated when the next Screen
or Wait
element is executed or when the interview finishes.
SUBFLOW: Submit_for_Approval
Enter flow Submit_for_Approval version 1.
Inputs:
recordId = {!opptyId} (006D000000CzKuH)
SUBMIT FOR APPROVAL: Submit_Record
Inputs: objectId = {!recordId} (006D000000CzKuH)
Error Occurred: No applicable approval process was found.
Der Ressourcenname wurde geändert, um die Unterschiede zwischen den drei Auswahlressourcen intuitiver zu gestalten.
Zur Erinnerung folgt nachstehend eine kurze Übersicht über die drei Auswahlressourcen für Flows.
• Auswahl: Zum manuellen Erstellen einer eigenständigen Auswahl.
• Dynamische Datensatzauswahl: Zum dynamischen Erstellen eines Satzes von Auswahlen basierend auf gefilterten Datensätzen.
376
Visual Workflow
• Auswahllistenauswahl: Zum dynamischen Erstellen eines Auswahlsatzes basierend auf den Werten für eine vorhandene Auswahlliste
oder einem Auswahllistenfeld mit Mehrfachauswahl.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Flow-Ressource "Dynamische Datensatzauswahl"
Eine der Einschränkungen des Flow-Elements "Bei Chatter posten" wurde entfernt. Nun können Sie Posts in Chatter-Feeds in
Salesforce-Communities automatisieren.
Um in einer Community über einen Flow zu posten, geben Sie weiterhin Werte für die Parameter Nachricht, Zielname oder
-ID und Zieltyp ein. Geben Sie dann auch Werte für diese neuen Parameter ein, die für Community-Posts spezifisch sind.
• Community-ID: Identifiziert die Community, in der gepostet wird.
• Sichtbarkeit: Gibt an, ob dieser Feedeintrag für alle Benutzer (allUsers) oder nur für interne Benutzer (internalUsers)
sichtbar ist.
SIEHE AUCH:
Umgesetzte Idee: Flow-Element "Bei Chatter posten" zum Arbeiten in Communities
Administratoren werden benachrichtigt, wenn Interviews aufgrund eines inaktiven
Inhabers nicht fortgesetzt werden können
Wenn versucht wird, ein Flow-Interview fortzusetzen, und der Inhaber des Interviews inaktiv ist, schlägt das Interview fehl. Bisher schlug
ein Flow-Interview im Hintergrund fehl, wenn versucht wurde, das Interview fortzusetzen, und der Inhaber inaktiv war. Jetzt erhält der
Flow-Administrator eine Flow-Fehler-E-Mail mit Details darüber, was geschehen ist und wie das Problem behoben werden kann.
Beispiel:
Every waiting flow interview has an associated user — the person who caused the
interview to start waiting. If that user is inactive, the interviews can't resume.
Madison Rigsby (005xx000001SwCd) is inactive, so please delete the following
flow interviews.
http://<instance>.salesforce.com/0Foxx000000003P
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Löschen eines angehaltenen oder wartenden Flow-Interviews
Salesforce unterstützt den Operator "enthält" für Auswahllisten mit Mehrfachauswahl nicht. Um zu verhindern, dass Sie einen Flow
erstellen, der automatisch fehlschlägt, wird dieser Operator nicht mehr angezeigt, wenn Sie in einem Datensatzfilter ein Auswahllistenfeld
mit Mehrfachauswahl auswählen.
377
Freigabe
Freigabe
Über die Freigabe haben Sie mehr Kontrolle darüber, welche Benutzer was anzeigen können. Diese
AUSGABEN
Edition
Schnellere organisationsweite Standardaktualisierungen
Ihre organisationsweiten Standardänderungen treten jetzt sofort in Kraft, wenn Sie den
Standardzugriff erhöhen.
Wenn Sie eine Freigaberegel erstellen, bearbeiten oder löschen, wird eine Neuberechnung ausgeführt, um den Datensatzzugriff in
der Organisation zu aktualisieren. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern, wenn Sie viele Benutzer und eine große Datenmenge
haben. Mit der Funktion der objektspezifischen Freigabesperren können Sie Änderungen an einer Freigaberegel für andere Objekte
vornehmen, ohne auf den Abschluss der Neuberechnung für alle Objekte warten zu müssen. Abhängig vom Objekt, vom
Freigaberegeltyp und von der Zielbenutzergruppe können Sie über die Benutzeroberfläche oder die API Änderungen an Freigaberegeln
für ein anderes Objekt oder für dasselbe Objekt vornehmen.
Schnellere organisationsweite Standardaktualisierungen
Ihre organisationsweiten Standardänderungen treten jetzt sofort in Kraft, wenn Sie den Standardzugriff erhöhen.
Wenn Sie organisationsweite Standardwerte ändern, werden die Zugriffsänderungen durch die Freigabe-Neuberechnung auf Ihre
Datensätze angewendet. Bei einer großen Datenmenge kann die Aktualisierung länger dauern.
• Wenn Sie den Standardzugriff erhöhen, beispielsweise von "Öffentlicher Lesezugriff" in "Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff", treten
Ihre Änderungen sofort in Kraft. Alle Benutzer erhalten Zugriff basierend auf dem aktualisierten Standardzugriff. Die
Freigabe-Neuberechnung wird dann asynchron ausgeführt, um sicherzustellen, dass sämtlicher redundanter Zugriff aus manuellen
Regeln oder Freigaberegeln entfernt wird.
Anmerkung: Wenn der Standardzugriff für Kontakte durch das übergeordnete Element gesteuert wird und Sie den
Standardzugriff für Accounts, Opportunities oder Kundenvorgänge erhöhen, treten die Änderungen nach der Neuberechnung
in Kraft.
• Wenn Sie den Standardzugriff reduzieren, beispielsweise von "Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff" in "Öffentlicher Lesezugriff", treten
Ihre Änderungen in Kraft, nachdem die Neuberechnung ausgeführt wurde.
Nach dem Abschluss der Neuberechnung werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Aktualisieren Sie die Seite "Freigabeeinstellungen", um
Ihre Änderungen anzuzeigen. Um den Aktualisierungsstatus anzuzeigen, geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text
Setup-Aktivierungsprotokoll anzeigen ein und wählen Sie dann Setup-Aktivierungsprotokoll anzeigen aus.
Wenn Sie eine Freigaberegel erstellen, bearbeiten oder löschen, wird eine Neuberechnung ausgeführt, um den Datensatzzugriff in der
Organisation zu aktualisieren. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern, wenn Sie viele Benutzer und eine große Datenmenge haben. Mit
der Funktion der objektspezifischen Freigabesperren können Sie Änderungen an einer Freigaberegel für andere Objekte vornehmen,
ohne auf den Abschluss der Neuberechnung für alle Objekte warten zu müssen. Abhängig vom Objekt, vom Freigaberegeltyp und von
der Zielbenutzergruppe können Sie über die Benutzeroberfläche oder die API Änderungen an Freigaberegeln für ein anderes Objekt
oder für dasselbe Objekt vornehmen.
378
Freigabe
Ohne objektspezifische Freigabesperren können Sie gleichzeitige Freigabeänderungen erst senden, wenn die Neuberechnung für alle
Objekte abgeschlossen ist. Berücksichtigen Sie beim Aktivieren objektspezifischer Freigabesperren die folgenden Änderungen in Ihrer
Organisation.
Kriterienbasierte und inhaberbasierte Freigaberegeln
Die Neuberechnung wird durchgeführt, wenn eine Freigaberegel geändert wurde oder wenn Sie auf der Seite "Freigabeeinstellungen"
auf die Schaltfläche Neu berechnen klicken. Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden die Freigaberegeln für das betreffende
Objekt (1) gesperrt, Sie können jedoch nach wie vor Änderungen an den Freigaberegeln für ein anderes Objekt vornehmen.
Anmerkung: Neuberechnungen müssen nicht jedes Mal durchgeführt werden, wenn Sie eine Freigaberegel bearbeiten
oder eine neue Freigaberegel erstellen. Verwenden Sie die Schaltflächen zur Neuberechnung in den Freigaberegel-Themenlisten
nur, wenn Aktualisierungen von Freigaberegeln fehlgeschlagen sind oder nicht wie erwartet funktionieren. Der Administrator
erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail, wenn Aktualisierungen von Freigaberegeln fehlschlagen.
Wenn eine inhaberbasierte Freigabe-Neuberechnung ausgeführt wird, können Sie keine inhaberbasierten Freigaberegeln für ein
Objekt erstellen, bearbeiten oder löschen, dessen Ziel die betroffene Benutzergruppe ist. Angenommen, Sie erstellen beispielsweise
eine inhaberbasierte Lead-Freigaberegel, deren Ziel alle internen Benutzer sind. Sie können erst dann eine andere inhaberbasierte
Freigaberegel für Leads, deren Ziel alle internen Benutzer sind, erstellen, aktualisieren oder löschen, nachdem die Neuberechnung
beendet wurde. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald die Neuberechnung abgeschlossen ist. Sie können jedoch nach
wie vor eine andere inhaberbasierte Freigaberegel für Leads erstellen, deren Ziel eine andere öffentliche Gruppe mit Ausnahme der
Gruppe "Alle internen Benutzer" ist, während die Neuberechnung im Rahmen der Erstellung der ersten Freigaberegel noch durchgeführt
wird.
Wenn eine kriterienbasierte Freigabe-Neuberechnung ausgeführt wird, können Sie diese Regel nicht bearbeiten oder löschen (2).
Sie können jedoch gleichzeitig beliebige andere kriterienbasierte oder inhaberbasierte Freigaberegeln erstellen, bearbeiten oder
löschen.
379
Freigabe
Sie können die organisationsweiten Standardwerte nicht ändern, wenn gerade eine Neuberechnung durchgeführt wird, und
umgekehrt.
Accounts, Kundenvorgänge, Kontakte und Opportunities
Freigaberegeln können sich auf Accounts und die zugehörigen untergeordneten Account-Objekte – Kundenvorgänge, Kontakte
und Opportunities – auswirken, sodass sie gemeinsam gesperrt werden, um sicherzustellen, dass die Neuberechnung ordnungsgemäß
ausgeführt wird. Beispielsweise wird durch das Erstellen und Bearbeiten von Accountfreigaberegeln verhindert, dass Sie eine
Kundenvorgangs-, Kontakt- oder Opportunity-Freigaberegel erstellen oder bearbeiten. Gleichermaßen wird durch das Erstellen oder
Bearbeiten einer Opportunity-Freigaberegel verhindert, dass Sie eine Kundenvorgangs-, Kontakt- oder Accountfreigaberegel erstellen
oder bearbeiten, bevor die Neuberechnung abgeschlossen ist. Sperren gelten nicht für mehrere Objekte, ausgenommen im Fall von
Accounts und zugehörigen untergeordneten Account-Objekten.
Anmerkung: Durch Klicken auf die Schaltfläche Neu berechnen für eine Freigaberegel eines dieser vier Objekte wird
verhindert, dass Benutzer Änderungen an den Freigaberegeln für diese Objekte vornehmen können, bis die Neuberechnung
abgeschlossen ist.
Im folgenden Beispiel wurde eine inhaberbasierte Accountfreigaberegel gelöscht und es wird eine Neuberechnung durchgeführt.
Zwar können Sie keine andere inhaberbasierte Freigaberegel für eines dieser Objekte erstellen, bearbeiten oder löschen, Sie können
jedoch Änderungen an einer kriterienbasierten Freigaberegel (3) für diese Objekte vornehmen.
380
Globalisierung
Globalisierung
Mithilfe von Globalisierungs-Tools können Administratoren Ressourcen, die von Land zu Land unterschiedlich sind, wie etwa Inhalte in
mehreren Sprachen, mit mehreren Währungen und übersetzte Inhalte, leichter verwalten.
Die Namen einiger Zeitzonen wurden im Rahmen der Überarbeitung des Internationalisierungsprozesses geändert. Der englische
Zeitzonenname "(GMT+14:00) Line Islands Time (Pacific/Kiritimati)" beispielsweise lautet jetzt "(GMT+14:00) Line Is. Time
(Pacific/Kiritimati)". Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Die Namen einiger Zeitzonen wurden im Rahmen der Überarbeitung des
Internationalisierungsprozesses geändert. Der englische Zeitzonenname "(GMT+14:00) Line Islands
Time (Pacific/Kiritimati)" beispielsweise lautet jetzt "(GMT+14:00) Line Is. Time (Pacific/Kiritimati)".
Feldwerte für Zeitzonen werden basierend auf Adressfeldwerten bestimmt. Weitere Informationen
finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Unterstützte Zeitzonen.
381
AUSGABEN
Manager, Group,
Developer und
Schützen Sie Ihre Salesforce-Organisation und Ihre Benutzer mit einer neuen und benutzerfreundlicheren Anmeldefunktion und einer
sichereren Handhabung der Anmeldungen. In Lightning Experience haben Sie über eine einzelne App Launcher-Ansicht Zugriff auf
Salesforce-Anwendungen, benutzerdefinierte Anwendungen und verbundene Anwendungen. Über Transaktionssicherheitsrichtlinien
können Sie schnell auf bestimmte Sicherheitsprobleme reagieren. Jetzt können Sie mehr Felder verschlüsseln und größere OAuth-Token
und Kennwortfelder speichern.
Die Gebrauchstauglichkeit der Anmeldeerfahrung wurde neu gestaltet und verbessert, um sie für Benutzer intuitiver zu machen.
Zusätzlich zur Hauptanmeldeseite wird das aktualisierte Design angezeigt, wenn Benutzer ihr Kennwort vergessen, ihre Identität
überprüfen, Anwendungen Zugriff auf ihre Daten erteilen und andere auf die Anmeldung bezogene Aufgaben ausführen. Diese
Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und der mobilen Anwendung Salesforce1 verfügbar.
Verbesserte Sicherheit beim Anmelden als anderer Benutzer
Als Sicherheitsmaßnahme können Sie den OAuth-Zugriff nicht genehmigen, wenn Sie als ein anderer Benutzer angemeldet sind.
Durch diese Änderung wird sichergestellt, dass der OAuth-Zugriff nicht ohne das Wissen eines Benutzers bereitgestellt wird.
Verbesserte Sicherheit bei unerwünschten Anmeldeversuchen
Wir haben zusätzliche Maßnahmen implementiert, durch die das automatische Anmelden von Benutzern ohne deren Wissen durch
Skripts, Sites und andere Quellen (auch als "erzwungene Anmeldung" bezeichnet) verhindert wird. Jetzt werden Benutzer entsprechend
gewarnt, wenn eine Website, eine Anwendung oder eine andere Quelle einen Link oder ein Skript verwendet, um die Anmeldung
des Benutzers bei Salesforce zu erzwingen.
Verfolgen des geografischen Standorts von Benutzeranmeldungen in den persönlichen Einstellungen und in den Benutzerdetails
Sie können nun den geografischen Standort der IP-Adressen Ihrer Anmeldungen in den persönlichen Einstellungen verfolgen.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den geografischen Standort der IP-Adressen Ihrer Anmeldungen für beliebige Benutzer auf
der Seite mit den Benutzerdetails verfolgen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Twitter-Authentifizierungsanbieter bittet Benutzer bei wiederholten Anmeldungen nicht mehr um Zugriff
Wenn Benutzer mithilfe von Twitter bei Salesforce anmelden, werden sie aufgefordert, Twitter für den Zugriff auf Salesforce zu
autorisieren. Nach der ersten erfolgreichen Autorisierung werden Benutzer bei nachfolgenden Anmeldungen in derselben Sitzung
nicht um eine erneute Autorisierung von Twitter gebeten. Zuvor mussten Benutzer die Twitter-Anwendung jedes Mal erneut
autorisieren. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Anzeigen und Anpassen von Fehlermeldungen für Single Sign-On mithilfe eines Authentifizierungsanbieters
Wenn beim Single Sign-On mithilfe eines Authentifizierungsanbieters ein Fehler auftritt, werden der Fehlercode und die Beschreibung
(falls bei verfügbar sind) nun als Text auf der Seite und im URL angezeigt. Bisher wurden Code und Beschreibung nur im URL angezeigt.
Änderung des Namens der Einstellung "Zeitbasiertes Token" in persönlichen Einstellungen des Benutzers
Zur besseren Verständlichkeit wurde der Name der Einstellung geändert, mit der die Benutzer eine Authentifizierungsanwendung
für ihren Account registrieren können. Die Authentifizierungsanwendung wird zur Identitätsprüfung oder für die
Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwendet. Der neue Name der Einstellung auf der Seite "Erweiterte Benutzerdetails" lautet jetzt
Anwendungsregistrierung: Einmalkennwort-Generator. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
382
Speichern längerer OAuth-Token und längerer Kennwörter
Profitieren Sie von einer erhöhten Kapazität für OAuth-Token und Kennwortfelder für externe Datenquellen und für OAuth-Token
für Anmeldeinformationen mit Namen. Einige externe Systeme generieren lange Kennwörter oder OAuth-Token. Die
Größenbeschränkung für Kennwörter und OAuth-Token wurde erhöht, um diese Systeme verwenden zu können. Diese Funktion
Wenn Sie einen Anmelde-Flow veröffentlichen, wird der Inhaltsbereich des Anmelde-Flow jetzt je nach Bildschirmformat Ihres Geräts
automatisch auf ca. 50 % der Seitengrößeangepasst. Vorher war der Inhaltsbereich des Anmelde-Flows immer 340 Pixel breit. Diese
Alle Benutzer von Lightning Experience haben Zugriff auf den App Launcher, um in einer Ansicht zu Salesforce-Anwendungen,
benutzerdefinierten Anwendungen und verbundenen Anwendungen zu navigieren.
Einfacheres Neuanordnen von Anwendungen
Verwenden Sie die verbesserte Benutzeroberfläche, um die Standardsortierreihenfolge für Salesforce-Anwendungen sowie
benutzerdefinierte und verbundene Anwendungen in Ihrer Organisation anzuordnen. Sie können Anwendungen auch im App
Launcher ausblenden. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Anpassen des Verhaltens verbundener Anwendungen mit Apex
Ordnen Sie Ihre eigene Apex-Klasse einer verbundenen Anwendung zu, um mehr Authentifizierungsoptionen bereitzustellen und
die Benutzerattributverarbeitung zu verwalten.
Schnelle Information bezüglich möglicher Sicherheitsprobleme über Transaktionssicherheitsrichtlinien
Transaktionssicherheitsrichtlinien ermöglichen es Ihnen, Ereignisse in Ihrer Organisation zu überprüfen und Maßnahmen festzulegen,
die zu ergreifen sind, wenn bestimmte Kombinationen auftreten. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic
verfügbar.
Die Palette an Daten, die Sie mithilfe der Plattformverschlüsselung schützen können, wird ständig erweitert. Jetzt können Sie auch
Personenaccount-Felder und ausgewählte Kundenvorgangsfelder verschlüsseln und Sie haben es leichter, auf Mobilgeräten mit
verschlüsselten Daten zu arbeiten. Diese Funktion ist nur in Salesforce Classic verfügbar.
Einschränkungen zu Namen für "Meine Domäne" hinzugefügt
Um Verwirrungen beim Identifizieren von Sites zu reduzieren und die Sicherheit für Benutzer zu erhöhen, die versuchen, sich bei
benutzerdefinierten Domänen anzumelden, können Sie in Namen benutzerdefinierter Domänen bestimmte Wörter nicht verwenden.
Anpassen der Kopfzeilen und Textkörper von Apex-Callouts, die Anmeldeinformationen mit Namen verwenden
Entwickler können jetzt anpassen, wie Kopfzeilen und Textkörper in Apex-Callouts, die Anmeldeinformationen mit Namen als
Endpunkte angeben, aufgebaut werden sollen. Dank dieser Flexibilität haben Sie die Möglichkeit, Anmeldeinformationen mit Namen
in bestimmten Situationen zu verwenden, beispielsweise wenn der Remote-Endpunkt Sicherheits-Token oder verschlüsselte
Anmeldeinformationen in Abfragezeichenfolgen anfordert. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
383
Vereinfachte Entwicklung von Webservice-Callouts mithilfe von Anmeldeinformationen mit Namen
Jetzt können Sie Anmeldeinformationen mit Namen als Webservice-Callout-Endpunkte angeben. Eine Anmeldeinformation mit
Name gibt den URL eines Callout-Endpunkts und die zugehörigen erforderlichen Authentifizierungsparameter in einer Definition
an. Salesforce verwaltet die gesamte Authentifizierung für Apex-Callouts, die eine Anmeldeinformation mit Name als Endpunkt
angeben, damit dies nicht in Ihrem Code erfolgen muss. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
SIEHE AUCH:
Wie und wann Sicherheits- und Identitätsfunktionen verfügbar gemacht werden
Die Gebrauchstauglichkeit der Anmeldeerfahrung wurde neu gestaltet und verbessert, um sie für
Benutzer intuitiver zu machen. Zusätzlich zur Hauptanmeldeseite wird das aktualisierte Design
angezeigt, wenn Benutzer ihr Kennwort vergessen, ihre Identität überprüfen, Anwendungen Zugriff
auf ihre Daten erteilen und andere auf die Anmeldung bezogene Aufgaben ausführen. Diese
Funktion ist in Lightning Experience, Salesforce Classic und der mobilen Anwendung Salesforce1
verfügbar.
AUSGABEN
Die Accountsicherheit beim Anmelden von Benutzern über ein Gerät, das nicht bekannt ist, oder beim Vornehmen anderer sensibler
Aktionen wurde optimiert. Wenn in früheren Versionen die Benutzeridentität überprüft wurde, haben die Benutzer ausgewählt, wie sie
einen Prüfcode erhalten möchten. Nun wählen wir automatisch die Methode mit höchster Priorität aus, die verfügbar ist, um die Identität
zu überprüfen, wodurch Sie Zeit sparen. (Keine Sorge, Ihre Benutzer können bei Bedarf auch eine andere Verifizierungsmethode
auswählen.) Weitere Einzelheiten zu den Methoden der Identitätsüberprüfung und ihrer Priorität finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter
Identitätsbestätigungsaktivierungen.
384
Wenn die Identität Ihrer Benutzer nach dem Anmelden erfolgreich überprüft wurde, wird auch keine Seite angezeigt, auf der die
Geräteaktivierung bestätigt wird. Ihre Benutzer wechseln einfach zu Salesforce, um mit der Arbeit zu beginnen.
Die Art und Weise, wie Benutzer ihr Kennwort ändern, wurde verbessert, indem der Indikatorleiste für Kennwortsicherheit durch klareres
Feedback darüber ersetzt wurde, ob das neue Kennwort den Mindestanforderungen Ihrer Salesforce-Organisationen entspricht. E-Mails,
beispielsweise die, die Benutzer erhalten, wenn sie ihr Kennwort vergessen haben, sind präziser und klarer und die Betreffzeilen sind
relevanter. Zur Verbesserung der Benutzersicherheit enthält die E-Mail für die Kennwortzurücksetzung jetzt nur einen Link zum Zurücksetzen
des Kennworts und kein temporäres Kennwort mehr. Die Benutzer klicken einfach auf den Link, um ihr Kennwort zurückzusetzen.
385
Ihre Anmeldeseite befindet sich unter derselben Adresse und Ihre Benutzer verwenden weiterhin ihre vorhandenen Benutzernamen
und Kennwörter. Einigen Benutzern wird möglicherweise noch das alte Erscheinungsbild der Anmeldeseiten angezeigt, während wir
die Änderung für alle Instanzen einführen. Allen Kunden werden ab spätesten 18. Oktober die neuen Anmeldeseiten angezeigt.
Anmerkung: Diese Änderung ist während der Version Winter ‘16 schrittweise verfügbar.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Wartungskalender
Einführung der Anmeldung in der Version Winter ‘16
Als Sicherheitsmaßnahme können Sie den OAuth-Zugriff nicht genehmigen, wenn Sie als ein
anderer Benutzer angemeldet sind. Durch diese Änderung wird sichergestellt, dass der OAuth-Zugriff
nicht ohne das Wissen eines Benutzers bereitgestellt wird.
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=logging_in_as_another_user.htm
386
AUSGABEN
Developer und
Wir haben zusätzliche Maßnahmen implementiert, durch die das automatische Anmelden von
Benutzern ohne deren Wissen durch Skripts, Sites und andere Quellen (auch als "erzwungene
Anmeldung" bezeichnet) verhindert wird. Jetzt werden Benutzer entsprechend gewarnt, wenn
eine Website, eine Anwendung oder eine andere Quelle einen Link oder ein Skript verwendet, um
die Anmeldung des Benutzers bei Salesforce zu erzwingen.
AUSGABEN
Gelegentlich kann es vorkommen, dass eine Anwendung einen Benutzernamen direkt an die Salesforce-Anmeldeseite sendet, ohne
dass der Benutzer zur Eingabe von Daten zwecks Authentifizierung aufgefordert wird. Beispiel: Benutzer erstellen mit ihrem Benutzernamen
und ihrem Kennwort ein Lesezeichen für die Salesforce-Anmeldeseite und klicken dann auf den Lesezeichen-Link. Wenn Salesforce diese
Aktivität erkennt, wird der Benutzer aufgefordert, den Account und den Anmeldeversuch zu bestätigen.
Die Benutzer können die Option Auf diesem Gerät nicht mehr fragen aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Option ausgewählt
ist und der Benutzer auf Weiter klickt, speichert Salesforce die Einstellung für die entsprechende Kombination aus Account und Browser.
Bei der Anmeldung über ein Webformular und bei der Verwendung der standardmäßigen Anmeldeseite, wie beispielsweise
https://login.salesforce.com, oder einer Anmeldeseite für benutzerdefinierte Salesforce-Domänen, -Portale oder -Communities fordert
Salesforce den Benutzer nicht zur Eingabe seiner Anmeldedaten auf. Auch Benutzer von Single Sign-On erhalten diese Meldung nicht.
Verfolgen des geografischen Standorts von Benutzeranmeldungen in den
persönlichen Einstellungen und in den Benutzerdetails
Sie können nun den geografischen Standort der IP-Adressen Ihrer Anmeldungen in den persönlichen
Einstellungen verfolgen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den geografischen Standort der
IP-Adressen Ihrer Anmeldungen für beliebige Benutzer auf der Seite mit den Benutzerdetails
verfolgen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Um detaillierte geografische Informationen wie den Ort und die Postleitzahl abzurufen, können Sie den Anmeldeverlauf herunterladen.
Je nach Art der Geotargeting-Technologie kann die Genauigkeit der Geotargeting-Felder (z. B. für das Land, den Ort, die Postleitzahl)
variieren.
387
Twitter-Authentifizierungsanbieter bittet Benutzer bei
wiederholten Anmeldungen nicht mehr um Zugriff
Twitter-Authentifizierungsanbieter bittet Benutzer bei wiederholten
Anmeldungen nicht mehr um Zugriff
Wenn Benutzer mithilfe von Twitter bei Salesforce anmelden, werden sie aufgefordert, Twitter für
den Zugriff auf Salesforce zu autorisieren. Nach der ersten erfolgreichen Autorisierung werden
Benutzer bei nachfolgenden Anmeldungen in derselben Sitzung nicht um eine erneute Autorisierung
von Twitter gebeten. Zuvor mussten Benutzer die Twitter-Anwendung jedes Mal erneut autorisieren.
Salesforce leitet den Benutzer nun mithilfe von "oauth/authenticate" anstelle von "oauth/authorize"
zu Twitter um. Aufgrund dieser Änderung kann das ausgestellte Twitter-Zugriffstoken nicht
verwendet werden, um während eines Authentifizierungsanbieter-Flows auf
Twitter-Direktnachrichten zuzugreifen.
AUSGABEN
Professional und Unlimited
Edition
Anzeigen und Anpassen von Fehlermeldungen für Single Sign-On mithilfe
eines Authentifizierungsanbieters
Wenn beim Single Sign-On mithilfe eines Authentifizierungsanbieters ein Fehler auftritt, werden
der Fehlercode und die Beschreibung (falls bei verfügbar sind) nun als Text auf der Seite und im
URL angezeigt. Bisher wurden Code und Beschreibung nur im URL angezeigt. Diese Funktion ist in
Als Administrator können Sie durch diese Änderung eine benutzerdefinierte Fehlermeldung aus
den Methoden createUser und updateUser in Ihrer Apex-Registrierungs-Handler-Klasse
anzeigen. Informationen zum Auslösen einer benutzerdefinierten Ausnahme zum Anzeigen einer
Fehlermeldung für den Benutzer finden Sie im Force.com Apex Code Developer’s Guide im Thema
zur Auth.RegistrationHandler-Schnittstelle.
AUSGABEN
Professional und Unlimited
Edition
SIEHE AUCH:
Force.com Apex Code Developer's Guide
Änderung des Namens der Einstellung "Zeitbasiertes Token" in persönlichen
Einstellungen des Benutzers
Zur besseren Verständlichkeit wurde der Name der Einstellung geändert, mit der die Benutzer eine
Authentifizierungsanwendung für ihren Account registrieren können. Die
Authentifizierungsanwendung wird zur Identitätsprüfung oder für die
Zwei-Faktoren-Authentifizierung verwendet. Der neue Name der Einstellung auf der Seite "Erweiterte
Benutzerdetails" lautet jetzt Anwendungsregistrierung: Einmalkennwort-Generator. Diese
AUSGABEN
Der Name der Einstellung wurde zwar geändert, der Prozess zur Anforderung der Zwei-Faktoren-Authentifizierung bei der Anmeldung
Ihrer Benutzer bleibt jedoch gleich.
Anmerkung: Mit dieser Einstellung wird die Zwei-Faktoren-Authentifizierung nicht für den Account eines Benutzers festgelegt,
sondern nur eine Authentifizierungsanwendung registriert. Wenn Sie die Zwei-Faktoren-Authentifizierung für Ihre Organisation
388
festlegen, können Ihre Benutzer einen Code (TOTP) aus der Anwendung für die Anmeldung verwenden. Sie können den Code
ebenfalls nutzen, wenn wir einmal ihre Identität überprüfen müssen.
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=security_overview_2fa.htm
Profitieren Sie von einer erhöhten Kapazität für OAuth-Token und Kennwortfelder für externe
Datenquellen und für OAuth-Token für Anmeldeinformationen mit Namen. Einige externe Systeme
generieren lange Kennwörter oder OAuth-Token. Die Größenbeschränkung für Kennwörter und
OAuth-Token wurde erhöht, um diese Systeme verwenden zu können. Diese Funktion ist in Lightning
AUSGABEN
Die Speichergrenze von OAuth-Token für externe Datenquellen und Anmeldeinformationen mit
Namen wurde von 1.020 Zeichen auf 4.000 Zeichen pro Token erhöht. Kennwortfelder für externe
Datenquellen können nun bis zu 1.020 Zeichen unterstützen.
Externe Lightning
Edition sowie gegen
Edition
Anmerkung: Diese Werte stellen die Token- und Kennwortgröße nach der Verschlüsselung
dar.
Für Obergrenzen in Bezug auf externe Datenquellen suchen Sie in der Salesforce-Hilfe nach
"Obergrenzen für Lightning Connect".
Anmeldeinformationen mit
Namen sind verfügbar in:
Alle Editionen.
Externe Files
Wenn Sie einen Anmelde-Flow veröffentlichen, wird der Inhaltsbereich des Anmelde-Flow jetzt je
nach Bildschirmformat Ihres Geräts automatisch auf ca. 50 % der Seitengrößeangepasst. Vorher
war der Inhaltsbereich des Anmelde-Flows immer 340 Pixel breit. Diese Funktion ist in Lightning
AUSGABEN
Öffnen, Bearbeiten oder
Erstellen von Flows im
Cloud-Flow-Designer:
• "Force.com Flow
verwalten"
389
Alle Benutzer verfügen über den App Launcher in Lightning
Experience
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=security_login_flow_create.htm
Alle Benutzer von Lightning Experience haben Zugriff auf den App Launcher, um in einer Ansicht
zu Salesforce-Anwendungen, benutzerdefinierten Anwendungen und verbundenen Anwendungen
zu navigieren.
Administratoren müssen keine Berechtigungen festlegen oder Profile bearbeiten, um Lightning
Experience-Benutzern den App Launcher bereitzustellen.
Klicken Sie in der rechten oberen Ecke einer beliebigen Salesforce-Seite auf das App
Launcher-Symbol.
AUSGABEN
Manager, Group,
Im App Launcher werden alle verfügbaren Salesforce-Anwendungen sowie alle verbundenen
Anwendungen angezeigt, zu deren Verwendung Sie berechtigt sind.
Administratoren können im App Launcher einzelne Anwendungen ausblenden oder anzeigen und die Standardsortierreihenfolge
ändern. Die Benutzer können die Symbole durch Verschieben neu sortieren oder auf Andere Elemente klicken, um weitere Elemente
und Anwendungen anzuzeigen.
SIEHE AUCH:
390
Verwenden Sie die verbesserte Benutzeroberfläche, um die Standardsortierreihenfolge für
Salesforce-Anwendungen sowie benutzerdefinierte und verbundene Anwendungen in Ihrer
Organisation anzuordnen. Sie können Anwendungen auch im App Launcher ausblenden. Diese
AUSGABEN
Manager, Group,
Als Administrator steuern Sie die Standardsortierreihenfolge der Anwendungen, die Ihren Benutzern
in der Organisation angezeigt werden. Zu diesen Anwendungen gehören
Salesforce-Standardanwendungen wie die Salesforce Marketing-Anwendung, die
Callcenter-Anwendung und alle benutzerdefinierten Anwendungen für Ihre Organisation. Ihre
Organisation verwendet möglicherweise auch verbundene Anwendungen. Verbundene
Anwendungen beinhalten Produktivitätsanwendungen wie Gmail™ und Microsoft Office 365™
Anzeigen von
oder andere Anwendungen, mit denen Ihre Benutzer ihre Arbeit erledigen können.
In Lightning Experience werden diese Anwendungen im App Launcher angezeigt. In Salesforce
Classic werden diese Anwendungen im Force.com-Anwendungsmenü oben auf der Seite
angezeigt.
Geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Anwendungen ein, wählen Sie dann
Anwendungen aus und klicken Sie auf Neu anordnen.
Anwendungen:
anzeigen”
Verwalten von
Anwendungen:
Verschieben Sie die Anwendungen in der Liste, um ihre Reihenfolge zu ändern. Klicken Sie auf
Sichtbar oder Ausgeblendet, um einzelne Anwendungen im App Launcher für alle Benutzer
der Organisation anzuzeigen oder auszublenden.
SIEHE AUCH:
Ordnen Sie Ihre eigene Apex-Klasse einer verbundenen Anwendung zu, um mehr
Authentifizierungsoptionen bereitzustellen und die Benutzerattributverarbeitung zu verwalten.
AUSGABEN
Passen Sie das Verhalten einer verbundenen Anwendung mit Apex an. Erstellen Sie eine Klasse, die
die Apex-Klasse ConnectedAppPlugin erweitert, und weisen Sie sie einer verbundenen
Anwendung zu. Die Klasse kann neue Authentifizierungsprotokolle unterstützen oder so auf
Benutzerattribute reagieren, dass es für einen Geschäftsprozess von Vorteil ist.
Verbundene Anwendungen
können erstellt werden in:
Edition
Wenn Sie eine verbundene Anwendung erstellen oder bearbeiten, geben Sie den Namen der
Apex-Klasse im Abschnitt "Benutzerdefinierter Handler für verbundene Anwendung" der
Einstellungen für die verbundene Anwendung ein.
SIEHE AUCH:
391
Installation von
verbundenen
Anwendungen möglich: Alle
Editionen
Schnelle Information bezüglich möglicher
Sicherheitsprobleme über Transaktionssicherheitsrichtlinien
Schnelle Information bezüglich möglicher Sicherheitsprobleme über
Transaktionssicherheitsrichtlinien
Transaktionssicherheitsrichtlinien ermöglichen es Ihnen, Ereignisse in Ihrer Organisation zu
überprüfen und Maßnahmen festzulegen, die zu ergreifen sind, wenn bestimmte Kombinationen
auftreten. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Anmerkung: Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Services oder Abonnements
erwerben, um diese Funktion verwenden zu können. Preisdetails erhalten Sie von Ihrem
Salesforce-Kundenbeauftragten.
Sie können Richtlinien erstellen, die die Aktivität bestimmter Ereignisse auswerten. Je nach
Richtlinie können folgende Echtzeitaktionen ausgeführt werden:
• Benachrichtigen eines Salesforce-Administrators, dass die Richtlinie ausgelöst wurde
• Blockieren des Zugriffs
• Erzwingen der Zwei-Faktoren-Authentifizierung
• Erzwingen des Beendens einer aktuellen Anmeldesitzung
Die Transaktionssicherheit enthält eine Richtlinie zum Begrenzen gleichzeitiger Sitzungen und eine
entsprechende Apex-Klasse zum Implementieren der Richtlinie. Ein Administrator kann die
Apex-Klasse bearbeiten, um sie zu ändern, und die Richtlinie sofort aktivieren.
Erstellen, Bearbeiten und
Verwalten von
Transaktionssicherheitsrichtlinien:
• "Autor-Apex"
AND
"Anwendung anpassen"
AUSGABEN
Experience
Nehmen wir beispielsweise an, Sie aktivieren die Richtlinie zum Begrenzen gleichzeitiger Sitzungen,
um die Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen pro Benutzer einzuschränken. Darüber hinaus ändern
Sie die Richtlinie so, dass Sie per E-Mail benachrichtigt werden, sobald die Richtlinie ausgelöst wird.
Außerdem aktualisieren Sie die Apex-Implementierung der Richtlinie so, dass für die Benutzer die Obergrenze von drei anstatt der
standardmäßigen fünf Sitzungen gilt. (Das klingt schwer, ist aber einfach.) Später versucht ein Benutzer mit drei Anmeldesitzungen, eine
vierte zu erstellen. Das wird durch die Richtlinie verhindert und der Benutzer wird aufgefordert, eine der bestehenden Sitzungen zu
beenden, bevor er mit dem Erstellen einer neuen Sitzung fortfahren kann. Gleichzeitig werden Sie über das Auslösen der Richtlinie
benachrichtigt.
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=security_transactions_about.htm
392
Die Palette an Daten, die Sie mithilfe der Plattformverschlüsselung schützen können, wird ständig
erweitert. Jetzt können Sie auch Personenaccount-Felder und ausgewählte Kundenvorgangsfelder
verschlüsseln und Sie haben es leichter, auf Mobilgeräten mit verschlüsselten Daten zu arbeiten.
Mit der Plattformverschlüsselung können Kunden in Salesforce gespeicherte Daten, beispielsweise
in der Sales Cloud, Service Cloud oder sogar in benutzerdefinierten Anwendungen, verschlüsseln.
Verschlüsseln Sie sensible, vertrauliche und private Daten, die auf der Salesforce1-Plattform
gespeichert sind, um Datenschutzbestimmungen, gesetzliche Anforderungen und vertragliche
Verpflichtungen bezüglich des Umgangs mit privaten Daten einzuhalten.
Anmerkung: Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Services oder Abonnements
erwerben, um diese Funktion verwenden zu können. Preisdetails erhalten Sie von Ihrem
Salesforce-Kundenbeauftragten. Die Plattformverschlüsselung ist nicht verfügbar, wenn
sich Ihre Instanz in der Government Cloud befindet.
AUSGABEN
Edition In der Developer
Edition für Organisationen,
die in der Version Summer
'15 und höher erstellt
wurden, kostenlos
verfügbar.
Nur in Salesforce Classic
verfügbar.
Die Plattformverschlüsselung unterstützt jetzt Personenaccounts. Wenn Sie bestimmte
Felder in einem Personenaccount verschlüsseln, werden die entsprechenden Felder in den
Account- und Kontaktobjekten ebenfalls verschlüsselt und umgekehrt.
Anzeigen von Setup:
anzeigen”
Aktivieren von
verschlüsselten Feldern:
Verschlüsseln ausgewählter Kundenvorgangs- und Kundenvorgangskommentar-Felder
Zusätzlich zu den ausgewählten Feldern in den Account- und Kontakt-Objekten können Sie
jetzt auch ausgewählte Felder in Kundenvorgängen und Kundenvorgangskommentaren
verschlüsseln, einschließlich derer, die von Kunden über die Online-Vorgangserfassung erstellt wurden.
Die Benutzer haben nun die Möglichkeit, Berichte anhand von verschlüsselten Daten zu gruppieren. Dadurch wird eine wichtige
Einschränkung der Plattformverschlüsselung entfernt.
Verschlüsseln benutzerdefinierter Textbereichsfelder
Jetzt wird neben den bereits unterstützten benutzerdefinierten Feldtypen "Text" und "Textfeld (Lang)" auch die Verschlüsselung
benutzerdefinierter Textbereichsfelder unterstützt.
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=security_pe_overview.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/security_pe_overview.htm
Die Plattformverschlüsselung unterstützt jetzt Personenaccounts. Wenn Sie bestimmte Felder in einem Personenaccount verschlüsseln,
werden die entsprechenden Felder in den Account- und Kontaktobjekten ebenfalls verschlüsselt und umgekehrt.
Wenn Sie beispielsweise das Feld "Accountname" für einen Account verschlüsseln, wird der Kontaktname in einem Personenaccount
ebenfalls verschlüsselt, und wenn Sie "Kontaktname" verschlüsselt wird umgekehrt auch "Accountname" verschlüsselt.
393
Diese Felder werden zwischen Accounts und Personenaccounts freigegeben. Wenn eines davon verschlüsselt ist, gilt dies auch für das
andere.
• Accountname
• Kontaktname
• Postanschrift
• Phone
• Fax
• Mobiltelefon
• Telefon privat
• Weitere Tel-Nr.
• E-Mail
Wenn Sie bereits Accountfelder verschlüsselt haben und anschließend Personenaccounts aktivieren, werden die entsprechenden
Personenaccount-Felder automatisch verschlüsselt.
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=account_person.htm
Verschlüsseln ausgewählter Kundenvorgangs- und
Zusätzlich zu den ausgewählten Feldern in den Account- und Kontakt-Objekten können Sie jetzt auch ausgewählte Felder in
Kundenvorgängen und Kundenvorgangskommentaren verschlüsseln, einschließlich derer, die von Kunden über die
Online-Vorgangserfassung erstellt wurden.
Die folgenden Felder sind jetzt für die Verschlüsselung verfügbar:
• Im Objekt "Kundenvorgang":
– Thema
– Beschreibung
• In "Kundenvorgangskommentare":
– Text
SIEHE AUCH:
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=cases_fields.htm
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=setting_up_web_to_case.htm
Die Benutzer haben nun die Möglichkeit, Berichte anhand von verschlüsselten Daten zu gruppieren. Dadurch wird eine wichtige
Einschränkung der Plattformverschlüsselung entfernt.
Zuvor konnten die Benutzer ein verschlüsseltes Feld nicht für die Gruppierung verwenden. Jetzt ist dies jedoch möglich. In einem Bericht
zu Support-Kundenvorgängen können die Benutzer nun beispielsweise die Ergebnisse nach den Kunden gruppieren, die den
Kundenvorgang generiert haben, selbst wenn das Feld "Accountname" verschlüsselt ist.
394
Das Gruppieren verschlüsselter Felder wird im Berichtsgenerator unterstützt, nicht jedoch, wenn es in Abfragen durch den GROUP
BY-Operator aufgerufen wird.
Verschlüsseln benutzerdefinierter Textbereichsfelder
Jetzt wird neben den bereits unterstützten benutzerdefinierten Feldtypen "Text" und "Textfeld (Lang)" auch die Verschlüsselung
benutzerdefinierter Textbereichsfelder unterstützt.
Mithilfe von verschlüsselten benutzerdefinierten Textbereichsfeldern können Sie freie von den Kunden übermittelte Daten besser
schützen. Wenn Ihre Benutzer beispielsweise Textdaten in einem "Kommentare"-Feld in einem benutzerdefinierten Objekt senden und
diese Daten möglicherweise persönlich identifizierbare Informationen (PII) enthalten, können Sie dieses Textbereichsfeld verschlüsseln.
Um Verwirrungen beim Identifizieren von Sites zu reduzieren und die Sicherheit für Benutzer zu
erhöhen, die versuchen, sich bei benutzerdefinierten Domänen anzumelden, können Sie in Namen
benutzerdefinierter Domänen bestimmte Wörter nicht verwenden. Diese Funktion ist in Lightning
Sie können diese reservierten Wörter für Unterdomänen in einem Namen für "Meine Domäne"
nicht verwenden:
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Performance,
Unlimited, Enterprise,
Developer, Professional
und Group Edition
• www
• salesforce
• heroku
Definieren eines
Domänennamens:
Und der Domänenname darf nicht mit diesen Wörtern beginnen:
• root
• status
Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Meine Domäne – Übersicht.
Anpassen der Kopfzeilen und Textkörper von Apex-Callouts, die
Anmeldeinformationen mit Namen verwenden
Entwickler können jetzt anpassen, wie Kopfzeilen und Textkörper in Apex-Callouts, die
Anmeldeinformationen mit Namen als Endpunkte angeben, aufgebaut werden sollen. Dank dieser
Flexibilität haben Sie die Möglichkeit, Anmeldeinformationen mit Namen in bestimmten Situationen
zu verwenden, beispielsweise wenn der Remote-Endpunkt Sicherheits-Token oder verschlüsselte
Anmeldeinformationen in Abfragezeichenfolgen anfordert. Diese Funktion ist in Lightning Experience
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Alle Editionen.
Zuvor wurde von Salesforce für jeden Callout zum in der Anmeldeinformation mit Name definierten Endpunkt automatisch eine
standardmäßige Autorisierungskopfzeile generiert. Eine Erstellung der Autorisierungskopfzeile durch Apex-Code war nicht möglich.
Zudem waren Briefvorlagenfelder in HTTP-Kopfzeilen oder Abfragezeichenfolgen nicht zulässig. Jetzt stehen den Entwicklern diese
Anpassungsoptionen für Apex-Callouts zur Verfügung.
Beim Definieren einer Anmeldeinformation mit Name können Administratoren die folgenden Callout-Optionen verwenden, um diese
neuen Anpassungen in Apex-Code zuzulassen, der auf die Anmeldeinformation mit Name verweist.
395
Anpassen der Kopfzeilen und Textkörper von Apex-Callouts,
die Anmeldeinformationen mit Namen verwenden
Feld
Beschreibung
Autorisierungskopfzeile generieren
Salesforce generiert standardmäßig automatisch die Anmeldeinformation
mit Name eine Autorisierungskopfzeile und wendet sie auf jedes Callout an,
der auf die Anmeldeinformation mit Name verweist.
Deaktivieren Sie diese Option nur dann, wenn eine der folgenden Aussagen
zutrifft.
• Der Remote-Endpunkt unterstützt keine Autorisierungskopfzeilen.
• Die Autorisierungskopfzeile werden auf andere Weise bereitgestellt. In
Apex-Callouts kann der Entwickler über den Code beispielsweise eine
benutzerdefinierte Autorisierungskopfzeile für jedes Callout erstellen
lassen.
Briefvorlagenfelder in
HTTP-Kopfzeile zulassen
Briefvorlagenfelder im HTTP-Text
zulassen
In jedem Apex-Callout gibt der Code an, wie die HTTP-Kopfzeile und der
Anforderungstext erstellt werden. So kann über den Apex-Code z. B. der Wert
eines Cookies in einer Autorisierungskopfzeile festgelegt werden.
Dank dieser Optionen kann der Apex-Code Briefvorlagenfelder verwenden,
um bei der Erstellung des Callouts Organisationsdaten in die HTTP-Kopfzeile
und in den Anforderungstext einzufügen.
Wenn die Anmeldeinformation mit Name Briefvorlagenfelder in HTTP-Kopfzeilen oder Anforderungtextkörpern zulässt, können die
Entwickler die in der folgenden Tabelle aufgeführten speziellen Briefvorlagenfelder verwenden.
Briefvorlagenfeld
Beschreibung
{!$Credential.Username}
Benutzername und Kennwort des aktuellen Benutzers. Nur verfügbar, wenn
die Anmeldeinformation mit Name die Kennwortauthentifizierung verwendet.
{!$Credential.Password}
// non-standard authentication
req.setHeader(‘X-Username’,
‘{!$Credential.UserName}’);
req.setHeader(‘X-Password’,
‘{!$Credential.Password}’);
{!$Credential.OAuthToken}
OAuth-Token des aktuellen Benutzers. Nur verfügbar, wenn die
Anmeldeinformation mit Name OAuth 2.0 verwendet.
// The external system expects “OAuth” as
// the prefix for the access token.
req.setHeader(‘Authorization’, ‘OAuth
{!$Credential.OAuthToken}’);
{!$Credential.AuthorizationMethod}
Die gültigen Werte hängen vom Authentifizierungsprotokoll der
Anmeldeinformation mit Name ab.
• Basic: Kennwortauthentifizierung
• Bearer: OAuth 2.0
• null: keine Authentifizierung
396
Briefvorlagenfeld
Vereinfachte Entwicklung von Webservice-Callouts mithilfe
von Anmeldeinformationen mit Namen
Beschreibung
{!$Credential.AuthorizationHeaderValue} Die gültigen Werte hängen vom Authentifizierungsprotokoll der
Anmeldeinformation mit Name ab.
• Benutzername und Kennwort in Base-64-Codierung:
Kennwortauthentifizierung
• OAuth-Token: OAuth 2.0
• null: keine Authentifizierung
{!$Credential.OAuthConsumerKey}
Verbraucherschlüssel. Nur verfügbar, wenn die Anmeldeinformation mit
Name OAuth 2.0 verwendet.
SIEHE AUCH:
Salesforce-Hilfe: Definieren von Anmeldeinformationen mit Namen
Force.com Apex Code Developer’s Guide: Invoking Callouts Using Apex
Vereinfachte Entwicklung von Webservice-Callouts mithilfe von
Jetzt können Sie Anmeldeinformationen mit Namen als Webservice-Callout-Endpunkte angeben.
Eine Anmeldeinformation mit Name gibt den URL eines Callout-Endpunkts und die zugehörigen
erforderlichen Authentifizierungsparameter in einer Definition an. Salesforce verwaltet die gesamte
Authentifizierung für Apex-Callouts, die eine Anmeldeinformation mit Name als Endpunkt angeben,
damit dies nicht in Ihrem Code erfolgen muss. Diese Funktion ist in Lightning Experience und
AUSGABEN
Verfügbarkeit: Alle Editionen.
Zuvor konnten Anmeldeinformationen mit Namen nur über HTTP-Callouts als Callout-Endpunkte angegeben werden. Dies ist jetzt auch
über Webservice-Callouts möglich.
Anmerkung: Anmeldeinformationen mit Namen werden in Webservice-Callouts unterstützt, die asynchron über Queueable
Apex ausgeführt werden, d. h. durch Implementieren der Queueable-Schnittstelle. In asynchronen Webservice-Callouts, die
die Klasse Continuation verwenden, werden Anmeldeinformationen mit Namen jedoch nicht unterstützt.
Beispiel: In diesem Code-Auszug wird dargestellt, wie der Callout-Endpunkt durch das Präfix callout:, den Namen der
Anmeldeinformation mit Name und einen optionalen Pfad angegeben wird.
WebServiceCallout.invoke(
this,
request_x,
response_map_x,
new String[]{'callout:My_Named_Credential/some_path',
'http://test-uri/soap/export/getUsers',
'http://test-uri/soap/export/',
'getUsers',
'http://test-uri/soap/export/',
'getUsersResponse',
397
Bereitstellung
'testUriSoapExport.getUsersResponse_element'}
);
SIEHE AUCH:
Force.com Apex Code Developer’s Guide: Invoking Callouts Using Apex
Salesforce-Hilfe: Anmeldeinformationen mit Namen
Bereitstellung
Sie verfügen nun über neue Möglichkeiten zum Bereitstellen von Änderungen in Ihrer Organisation. Die Änderungen an der Bereitstellung
beinhalten Testoptionen für Änderungssets. Zu den Sandbox-Verbesserungen zählen eine automatische Sandbox-Aktivierung, verbesserte
Für die Bereitstellung stehen neue Komponenten zur Verfügung.
Auswählen von Testoptionen für Änderungssets
Sie können nun auswählen, welche Tests beim Bereitstellen oder Validieren eines eingehenden Änderungssets in der Produktion
oder Sandbox ausgeführt werden sollen. Testoptionen bieten Ihnen mehr Flexibilität, wie viele Tests ausgeführt werden, um den
Anforderungen bezüglich Qualität und Codeabdeckung zu entsprechen, und kann die Ausführungszeit in einer Bereitstellung
verkürzen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Verbesserte Bereitstellung während Service-Upgrades
Wenn Ihre Bereitstellung während eines Salesforce-Service-Upgrades Tests ausgeführt hat, wird die Ausführung der Tests jetzt nach
Wiederherstellung des Service fortgesetzt. Die Ergebnisse bereits ausgeführter Tests werden gespeichert und die betreffenden Tests
werden nicht erneut ausgeführt. Dadurch sparen Sie Zeit. Bisher wurde die Ausführung der Tests wieder von vorne begonnen. Diese
Verbesserung gilt für dateibasierte Bereitstellungen, die mit der Metadaten-API oder einem Tool wie dem Tool für die
Force.com-Migration gestartet werden. Diese Verbesserung gilt nicht für Änderungssets.
Sandbox-Verbesserungen
Zu den Sandbox-Verbesserungen zählen eine automatische Sandbox-Aktivierung, verbesserte Datensicherheit und ein neues
Sandbox-Kopiermodul.
SIEHE AUCH:
Metadaten-API
398
Für die Bereitstellung stehen neue Komponenten zur Verfügung.
AUSGABEN
Die bei Änderrungssets verfügbaren Komponenten unterscheiden sich je nach Edition. Die folgenden
Komponenten sind nun für Änderungssets verfügbar.
TransactionSecurityPolicy
Stellt eine Definition einer Transaktionssicherheitsrichtlinie dar, einschließlich überwachter
Ereignisse und durchzuführender Maßnahmen.
Auswählen von Testoptionen für Änderungssets
Verfügbar in der Enterprise,
und Database.com Edition
Verfügbar in der
Professional Edition mit
einem Sandbox-Kauf.
Sie können nun auswählen, welche Tests beim Bereitstellen oder Validieren eines eingehenden
Änderungssets in der Produktion oder Sandbox ausgeführt werden sollen. Testoptionen bieten Ihnen mehr Flexibilität, wie viele Tests
ausgeführt werden, um den Anforderungen bezüglich Qualität und Codeabdeckung zu entsprechen, und kann die Ausführungszeit in
einer Bereitstellung verkürzen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Die folgenden Testoptionen stehen bei der Bereitstellung oder Validierung eines eingehenden Änderungssets zur Verfügung.
Standard
Behält das Standardverhalten für alle Tests bei. In der Sandbox werden keine Tests ausgeführt. In der Produktion werden alle lokalen
Tests ausgeführt, wenn die Änderungssets Apex-Klassen oder -Auslöser enthalten. Lokale Tests sind alle Tests, mit Ausnahme der
Tests, die aus verwalteten Paketen stammen. Wenn Ihr Paket keine Apex-Komponenten enthält, werden keine Tests ausgeführt.
Lokale Tests ausführen
Alle Tests in Ihrer Organisation werden ausgeführt, mit Ausnahme der Tests, die aus installierten verwalteten Paketen stammen.
Diese Testebene ist die Standardeinstellung für Produktionsbereitstellungen, die Apex-Klassen oder -Auslöser enthalten.
Alle Tests ausführen
Alle Tests in Ihrer Organisation werden ausgeführt, auch die Tests der verwalteten Pakete.
Angegebene Tests ausführen
Nur die angegebenen Tests werden ausgeführt. Geben Sie die Namen von Testklassen in einer durch Kommas getrennten Liste an.
Anmerkung: Die Anforderungen hinsichtlich der Codeabdeckung unterscheiden sich von den standardmäßigen
Abdeckungsanforderungen, wenn Sie diese Ebene in der Produktion verwenden. Die ausgeführten Tests müssen die bzw. den
in den Änderungssets geänderte(n) Klasse bzw. Auslöser mit mindestens 75 % Codeabdeckung abdecken. Diese Abdeckung
wird für jede Klasse oder jeden Auslöser einzeln berechnet und unterscheidet sich vom allgemeinen Prozentsatz der Abdeckung.
SIEHE AUCH:
Verbesserte Bereitstellung während Service-Upgrades
Wenn Ihre Bereitstellung während eines Salesforce-Service-Upgrades Tests ausgeführt hat, wird die Ausführung der Tests jetzt nach
Wiederherstellung des Service fortgesetzt. Die Ergebnisse bereits ausgeführter Tests werden gespeichert und die betreffenden Tests
werden nicht erneut ausgeführt. Dadurch sparen Sie Zeit. Bisher wurde die Ausführung der Tests wieder von vorne begonnen. Diese
Verbesserung gilt für dateibasierte Bereitstellungen, die mit der Metadaten-API oder einem Tool wie dem Tool für die Force.com-Migration
gestartet werden. Diese Verbesserung gilt nicht für Änderungssets.
Salesforce führt dreimal jährlich größere Service-Upgrades sowie mehrmals jährlich andere Wartungs-Updates durch. Zwar kommt es
nicht häufig vor, dass die Bereitstellung mit einem Service-Upgrade zusammenfällt, jedoch sorgt diese Verbesserung für eine höhere
Stabilität von Bereitstellungen.
399
Anmerkung: Auf http://trust.salesforce.com können Sie nachsehen, ob für Ihre Salesforce-Instanz ein Upgrade ansteht.
Zu den Sandbox-Verbesserungen zählen eine automatische Sandbox-Aktivierung, verbesserte
AUSGABEN
und Database.com Edition
Automatische Aktivierung einer aktualisierten Sandbox
Sie können eine aktualisierte Sandbox automatisch aktivieren lassen und so die E-Mail-Warnung
zur Aktivierung und den manuellen Aktivierungsschritt überspringen.
Käuflich zu erwerben in der
Professional Edition.
Zulassen, dass Benutzer Sandbox-Instanzen mit verbesserter Datensicherheit verwalten
Benutzer benötigen zum Erstellen, Aktualisieren, Aktivieren und Löschen von Sandbox-Instanzen
nicht mehr die Berechtigung "Alle Daten modifizieren". Stattdessen müssen Benutzer zum Erstellen, Aktualisieren, Aktivieren und
Löschen von Sandbox-Instanzen über die neue Berechtigung "Sandbox verwalten" verfügen. Mit der Berechtigung "Sandbox
verwalten" können Benutzer Sandbox-Instanzen verwalten, ohne Ihre Kontrolle über die Datensicherheit, Zugriffsverwaltung usw.
zu beeinträchtigen.
Verbessertes Sandbox-Kopiermodul für Developer- und Developer Pro-Sandbox-Instanzen (allgemein verfügbar)
Das Sandbox-Kopiermodul wurde neu erstellt, um die Leistung, die Skalierbarkeit und die Kundenzufriedenheit zu optimieren. Das
neue Kopiermodul wirkt sich auf Developer- und Developer Pro-Sandbox-Instanzen bei deren Erstellung sowie auf vorhandene
Developer- und Developer Pro-Sandbox-Instanzen bei deren Aktualisierung aus.
Das Ändern des Namens oder der Beschreibung einer Sandbox ist nur verfügbar, wenn Sie die Sandbox aktualisieren.
Automatische Aktivierung einer aktualisierten Sandbox
Sie können eine aktualisierte Sandbox automatisch aktivieren lassen und so die E-Mail-Warnung zur Aktivierung und den manuellen
Aktivierungsschritt überspringen.
Wenn Sie eine Sandbox aktualisieren, klicken Sie unter "Sandbox-Optionen" auf Automatisch aktivieren. Salesforce aktualisiert die
Sandbox und Sie erhalten keine E-Mail-Warnung zur Aktivierung und müssen nicht in Setup auf Aktivieren klicken.
Zulassen, dass Benutzer Sandbox-Instanzen mit verbesserter Datensicherheit
verwalten
Benutzer benötigen zum Erstellen, Aktualisieren, Aktivieren und Löschen von Sandbox-Instanzen nicht mehr die Berechtigung "Alle
Daten modifizieren". Stattdessen müssen Benutzer zum Erstellen, Aktualisieren, Aktivieren und Löschen von Sandbox-Instanzen über
die neue Berechtigung "Sandbox verwalten" verfügen. Mit der Berechtigung "Sandbox verwalten" können Benutzer Sandbox-Instanzen
verwalten, ohne Ihre Kontrolle über die Datensicherheit, Zugriffsverwaltung usw. zu beeinträchtigen.
Benutzer mit der Berechtigung "Alle Daten modifizieren" erhalten mit der Version Winter '16 automatisch die Berechtigung "Sandbox
verwalten".
400
Verbessertes Sandbox-Kopiermodul für Developer- und Developer
Pro-Sandbox-Instanzen (allgemein verfügbar)
Das Sandbox-Kopiermodul wurde neu erstellt, um die Leistung, die Skalierbarkeit und die Kundenzufriedenheit zu optimieren. Das neue
Kopiermodul wirkt sich auf Developer- und Developer Pro-Sandbox-Instanzen bei deren Erstellung sowie auf vorhandene Developerund Developer Pro-Sandbox-Instanzen bei deren Aktualisierung aus.
Durch verschiedene Verbesserungen am Kopiermodul lassen sich Sandbox-Instanzen schneller erstellen und aktualisieren und
Sandbox-Inkonsistenzen minimieren. Diese Verbesserungen sind während der Einführung der Version Winter '16 schrittweise verfügbar.
Intelligentes Weiterleiten
Das Kopiermodul wählt basierend auf dem verfügbarem Speicherplatz, der CPU-Auslastung und der Importaktivität jeder
Sandbox-Instanz die beste Instanz für Ihre Sandbox aus.
Neues Datenkopie-Framework
Das Kopiermodul unterteilt die Daten Ihrer Organisation in kleine Blöcke, um sie in die Sandbox zu exportieren und zu kopieren. Das
Kopieren geht schneller, da die Blöcke parallel verarbeitet werden. Das Importieren beginnt, sobald der erste Datenblock exportiert
wurde. Export und Import sind voneinander unabhängig, sodass das System robust und flexibel ist.
Neues Framework nach dem Kopieren
Wenn sich eine Produktionsorganisation während der Erstellung oder Aktualisierung der Sandbox ändert, kann die Sandbox
Dateninkonsistenzen aufweisen. Der neue automatisierte Prozess nach dem Kopieren behebt diese Inkonsistenzen schnell, nachdem
das Kopieren beendet wurde, und verfolgt die Behebungen.
Verfolgen des Fortschritts
Sie können den Fortschritt Ihrer Sandbox-Erstellung oder Aktualisierung überwachen. Klicken Sie unter "Setup" auf Sandbox-Instanzen
oder Datenverwaltung > Sandbox-Instanzen, um eine Liste Ihrer Sandbox-Instanzen anzuzeigen. In der Liste wird ein
Fortschrittsbalken für Sandbox-Instanzen angezeigt, die sich in der Warteschlange befinden oder gerade verarbeitet oder kürzlich
abgeschlossen wurden. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Fortschrittsbalken, um den für eine gerade ausgeführte Kopie
abgeschlossenen Prozentsatz anzuzeigen. Klicken Sie auf einen Namen, um eine Detailseite mit Informationen zur Sandbox,
einschließlich der verbleibenden Zeit bis zur nächsten verfügbaren Aktualisierung, anzuzeigen. Wenn Ihre Sandbox länger als eine
Stunde ausgesetzt oder angehalten wurde, wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport.
Anmerkung: Vollständige Sandbox-Instanzen verwenden das neue Kopiermodul seit der Version Summer '15. Alle anderen
Sandbox-Produkte verwenden das neue Modul in späteren Versionen.
Das Ändern des Namens oder der Beschreibung einer Sandbox ist nur verfügbar, wenn Sie die Sandbox aktualisieren.
Die Schaltfläche Bearbeiten wurde auf den Sandbox-Registerkarten entfernt, um die Geschäftslogik zu verbessern und die
Benutzeroberfläche sowie das API-Verhalten konsistent zu belassen.
Force.com Canvas
401
Force.com Canvas
Debuggen
Es stehen neue Debugging-Funktionen zur Behebung von Problemen in Salesforce-Organisationen zur Verfügung. Diese Funktion
Entwicklerkonsole
Die Entwicklerkonsole bietet neue Funktionen, mit denen Sie Code in Ihrer Organisation einfacher verwalten können. Diese Funktion
Benutzerdefinierte Metadatentypen
Es stehen neue Funktionen zum Erstellen, Bearbeiten, Schützen und Steuern benutzerdefinierter Metadaten zur Verfügung.
Visualforce
Entwickeln Sie mit Visualforce Anwendungen zur Anpassung Ihrer Organisation, einschließlich Salesforce1 und anderer mobiler
Anwendungen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Apex Code
Unter Verwendung einer Syntax, die äußerlich Java ähnelt und wie in einer Datenbank gespeicherte Verfahren arbeitet, ermöglicht
Apex Entwicklern, Geschäftslogik in die meisten Systemereignisse zu integrieren. Dazu gehören Klicks auf Schaltflächen, die
Aktualisierung verwandter Datensätze und Visualforce-Seiten. Die Ausführung von Apex-Code kann durch Webservice-Anforderungen
und durch Auslöser für Objekte initiiert werden.
Das Lightning-Komponenten-Framework wird für Salesforce1 verwendet. Mit dem Framework können mobile Anwendungen und
Seiten in Lightning Experience, Salesforce1, Salesforce Classic und Communities schneller als je zuvor erstellt werden.
API
Greifen Sie in API-Version 35.0 auf mehr Metadatentypen und Datenobjekte zu.
ISVforce
Winter ’16 beinhaltet Verbesserungen am Umfeldzentrum und der SignupRequest-API.
AppExchange
Ab der Version Winter '16 sind in AppExchange Lightning-Komponenten sowie eine neue Benutzeroberfläche für die Veröffentlichung
verfügbar.
SIEHE AUCH:
Force.com Canvas
Mithilfe von Force.com Canvas können Drittanbieteranwendungen leicht in Salesforce integriert
werden. Force.com Canvas bietet eine Reihe von Tools und JavaScript-APIs, mit denen Sie
Anwendungen als Zeichenbereichsanwendungen verfügbar machen können. Das bedeutet, dass
Sie neue oder vorhandene Anwendungen nehmen und Ihren Benutzern als Bestandteil ihrer
Salesforce-Erfahrung zur Verfügung stellen können.
Die Version des Force.com Canvas SDK lautet 35.0.
Weitere Informationen finden Sie im Entwicklerhandbuch zu Force.com Canvas.
402
AUSGABEN
Classic
Professional (mit
aktiviertem Force.com
Canvas) und Developer
Edition
Debuggen
Zeichenbereichsanwendungen werden in Salesforce mithilfe von HTML-<iframe>-Tags eingebettet. Ab dieser Version werden
Zeichenbereichsanwendungen in zwei <iframe>-Tags eingeschlossen, einem inneren <iframe> und einem äußeren
<iframe>. Durch dieses doppelte Umschließen wird sichergestellt, dass Zeichenbereichsanwendungen in allen Kontexten, außer
über die Zeichenbereichs-APIs, von Salesforce getrennt sind.
Zeichenbereichsanwendungen werden in Salesforce mithilfe von HTML-<iframe>-Tags eingebettet. Ab dieser Version werden
Zeichenbereichsanwendungen in zwei <iframe>-Tags eingeschlossen, einem inneren <iframe> und einem äußeren <iframe>.
Durch dieses doppelte Umschließen wird sichergestellt, dass Zeichenbereichsanwendungen in allen Kontexten, außer über die
Zeichenbereichs-APIs, von Salesforce getrennt sind.
In früheren Versionen waren Zeichenbereichsanwendungen in nur einem <iframe>-Tag eingebettet.
Wenn Sie JavaScript zum Integrieren einer Zeichenbereichsanwendung in Salesforce geschrieben und parent.postMessage()
zum Senden von Nachrichten über die iFrame-Begrenzung verwendet haben, wird Ihr Code durch den zusätzlichen iFrame beschädigt.
Die Lösung besteht darin, den Code zu überarbeiten und die offiziellen Zeichenbereichs-APIs zur Handhabung der Integration zu
verwenden.
Die Verwendung von parent.postMessage() oder ähnlichen Techniken, die von der Frame-Hierarchie abhängen, ist von Natur
aus fehlerbehaftet. Verwenden Sie zum Senden und Empfangen von Ereignissen die in der Dokumentation beschriebenen
Zeichenbereichs-APIs, da dies die beste Methode ist, um sich von Implementierungsänderungen wie dieser zu isolieren.
SIEHE AUCH:
“Implementing Canvas App Events" im Force.com Canvas Developer's Guide
“Using Events between a Visualforce Page and a Canvas App" im Force.com Canvas Developer's Guide
Debuggen
Es stehen neue Debugging-Funktionen zur Behebung von Problemen in Salesforce-Organisationen
zur Verfügung. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Developer und
Debuggen von Apex-Code in Eclipse (allgemein verfügbar)
Der Apex-Debugger ist eine Erweiterung des Force.com IDE-Plugins für Eclipse und verhält sich
ähnlich wie für andere Sprachen verfügbare Debugger. Sie können ihn in
Sandbox-Organisationen zur Behebung von Fehlern im Apex-Code verwenden. Nachdem Sie einen Haltepunkt festgelegt und eine
Debugging-Sitzung gestartet haben, können Sie Aktionen in Ihrer Organisation, die zur Ausführung der Codezeile führen, debuggen.
Festlegen der Dauer von Verfolgungskennzeichnungen und Wiederverwenden von Debugebenen für mehrere
Verfolgungskennzeichnungen
Es kann jetzt die Dauer von Verfolgungskennzeichnungen festgelegt werden. Außerdem können Sie Debugebenen für mehrere
Verfolgungskennzeichnungen wiederverwenden und leichter denn je steuern, welche Debug-Protokolle generiert werden. Diese
Anpassen von Verfolgungskennzeichnungen und Debugebenen in Setup
Sie können jetzt in Setup Debug-Protokollierungsebenen für Benutzer, Apex-Klassen und Apex-Auslöser konfigurieren. Diese Funktion
403
Debuggen
Abrufen von Protokollen mit weniger Details auf der Debug-Ebene für Apex-Code
Debug-Protokolle enthalten jetzt weniger Details und sind somit übersichtlicher und leichter zu durchsuchen. Wenn Sie für die
Protokollierungskategorie APEX_CODE die Protokollierungsebene Debug auswählen, werden keine Protokolle mehr für den Einund Austritt ("entry" und "exit") von Methoden oder Konstruktoren ausgegeben. Um diese Ereignisse zu protokollieren, verwenden
Sie die Protokollierungskategorie Fine oder höher.
Debuggen von Apex-Code in Eclipse (allgemein verfügbar)
Der Apex-Debugger ist eine Erweiterung des Force.com IDE-Plugins für Eclipse und verhält sich ähnlich wie für andere Sprachen verfügbare
Debugger. Sie können ihn in Sandbox-Organisationen zur Behebung von Fehlern im Apex-Code verwenden. Nachdem Sie einen
Haltepunkt festgelegt und eine Debugging-Sitzung gestartet haben, können Sie Aktionen in Ihrer Organisation, die zur Ausführung der
Codezeile führen, debuggen.
Anmerkung: Einige Services und Abonnements enthalten den Apex-Debugger gegen Aufpreis. Preisdetails erhalten Sie von
Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
Der Apex-Debugger bietet folgende Möglichkeiten.
• Festlegen von Haltepunkten in Apex-Klassen und -Auslösern
• Anzeigen von Variablen, darunter sObject-Typen, Sammlungen und Apex-Systemtypen
• Anzeigen des Aufrufstapels, einschließlich Auslösern, die durch Apex Data Manipulation Language (DML) aktiviert werden,
Methoden-an-Methoden-Aufrufe und Variablen
• Interagieren mit globalen Klassen, Ausnahmen und Auslösern aus Ihren installierten verwalteten Paketen. Bei der Prüfung von
Objekten mit verwalteten Typen, die für Sie nicht sichtbar sind, werden im Fenster für die Variablenprüfung nur globale Variablen
angezeigt.
• Durchführen von standardmäßigen Debugging-Aktionen, wie "Step Into", "Step Over" und "Step Out" sowie Ausführen bis zum
Haltepunkt
• Ausgeben der Ergebnisse im Konsolenfenster
404
Debuggen
SIEHE AUCH:
Lesen der Force.com IDE-Dokumentation in Ihrem Browser
Festlegen der Dauer von Verfolgungskennzeichnungen und Wiederverwenden von
Debugebenen für mehrere Verfolgungskennzeichnungen
Es kann jetzt die Dauer von Verfolgungskennzeichnungen festgelegt werden. Außerdem können Sie Debugebenen für mehrere
Verfolgungskennzeichnungen wiederverwenden und leichter denn je steuern, welche Debug-Protokolle generiert werden. Diese Funktion
Eine Debugebene ist eine Reihe von Protokollierungsebenen für Debug-Protokollierungskategorien: Database (Datenbank),
Workflow, Validation (Validierung) usw. Eine Verfolgungskennzeichnung besteht aus einer Debugebene, einer Start- und
Endzeit sowie einem Protokolltyp. Die Protokolltypen lauten DEVELOPER_LOG, USER_DEBUG und CLASS_TRACING.
Wenn Sie die Entwicklerkonsole öffnen, wird eine Verfolgungskennzeichnung vom Typ DEVELOPER_LOG zur Protokollierung Ihrer
Aktivitäten gesetzt. Verfolgungskennzeichnungen vom Typ USER_DEBUG führen zur Protokollierung der Aktivitäten eines einzelnen
405
Debuggen
Benutzers. Verfolgungskennzeichnungen vom Typ CLASS_TRACING überschreiben die Protokollierungsebenen für Apex-Klassen
und -Auslöser, generieren jedoch keine Protokolle.
SIEHE AUCH:
Anpassen von Verfolgungskennzeichnungen und Debugebenen in der Entwicklerkonsole
“Debug-Protokollierungsebenen" in der Salesforce-Hilfe
Sie können jetzt in Setup Debug-Protokollierungsebenen für Benutzer, Apex-Klassen und Apex-Auslöser konfigurieren. Diese Funktion
1. Navigieren Sie zur entsprechenden Setup-Seite.
• Geben Sie bei benutzerbasierten Verfolgungskennzeichnungen und Debugebenen im Feld Schnellsuche den Begriff
Debug-Protokolle ein und klicken Sie dann auf Debug-Protokolle.
• Geben Sie bei klassenbasierten Verfolgungskennzeichnungen und Debugebenen im Feld Schnellsuche den Begriff
Apex-Klassen ein, klicken Sie auf Apex-Klassen, klicken Sie auf den Namen einer Klasse und dann auf
Verfolgungskennzeichnungen.
• Geben Sie bei auslöserbasierten Verfolgungskennzeichnungen und Debugebenen im Feld Schnellsuche den Begriff
Apex-Auslöser ein, klicken Sie auf Apex-Auslöser, klicken Sie auf den Namen eines Auslösers und dann auf
Verfolgungskennzeichnungen.
2. Führen Sie auf der Setup-Seite folgende Schritt durch:
• Um eine Verfolgungskennzeichnung hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu.
• Um eine vorhandene Verfolgungskennzeichnung zu ändern, klicken Sie auf eine Option in der Spalte "Aktion".
– Um eine Verfolgungskennzeichnung zu löschen, klicken Sie auf Entfernen.
– Um eine Verfolgungskennzeichnung zu ändern, klicken Sie auf Bearbeiten.
– Um die Debugebene einer Verfolgungskennzeichnung zu ändern, klicken Sie auf Filter.
– Um eine Debugebene zu erstellen, klicken Sie auf Bearbeiten, klicken Sie auf das Lupensymbol neben dem Feld "Debugebene"
und dann auf Neu.
SIEHE AUCH:
Abrufen von Protokollen mit weniger Details auf der Debug-Ebene für Apex-Code
Debug-Protokolle enthalten jetzt weniger Details und sind somit übersichtlicher und leichter zu durchsuchen. Wenn Sie für die
Protokollierungskategorie APEX_CODE die Protokollierungsebene Debug auswählen, werden keine Protokolle mehr für den Einund Austritt ("entry" und "exit") von Methoden oder Konstruktoren ausgegeben. Um diese Ereignisse zu protokollieren, verwenden Sie
die Protokollierungskategorie Fine oder höher.
406
Entwicklerkonsole
Für die folgenden Ereignisse wurde die Mindestprotokollierungsebene, auf der Protokolle generiert werden, von Debug in Fine
geändert.
• METHOD_ENTRY
• METHOD_EXIT
• SYSTEM_METHOD_ENTRY
• SYSTEM_METHOD_EXIT
• CONSTRUCTOR_ENTRY
• CONSTRUCTOR_EXIT
• SYSTEM_CONSTRUCTOR_ENTRY
• SYSTEM_CONSTRUCTOR_EXIT
Entwicklerkonsole
Die Entwicklerkonsole bietet neue Funktionen, mit denen Sie Code in Ihrer Organisation einfacher
verwalten können. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
AUSGABEN
Developer und
Sie können jetzt in der Entwicklerkonsole Debug-Protokollierungsebenen für Benutzer,
Apex-Klassen und Apex-Auslöser konfigurieren. Diese Funktion ist in Lightning Experience und
Die Benutzeroberfläche zur Ausführung von Tests in der Entwicklerkonsole wurde verbessert. Sie können jetzt aus Ihren Testklassen
einzelne Testmethoden auswählen, die in einen Durchlauf eingeschlossen werden sollen. Außerdem können Sie festlegen, ob die
Tests synchron ausgeführt werden sollen, und Sie können nur die fehlgeschlagenen Tests erneut ausführen. Diese Funktion ist in
Anpassen von Verfolgungskennzeichnungen und Debugebenen in der
Entwicklerkonsole
Sie können jetzt in der Entwicklerkonsole Debug-Protokollierungsebenen für Benutzer, Apex-Klassen und Apex-Auslöser konfigurieren.
Um Verfolgungskennzeichnungen und Debugebenen in der Entwicklerkonsole zu konfigurieren, klicken Sie auf Debug > Change Log
Levels (Protokollierungsebenen ändern). Führen Sie dann folgende Schritte durch:
• Um eine Verfolgungskennzeichnung erstellen, klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
• Um die Dauer einer vorhandenen Verfolgungskennzeichnung zu ändern, doppelklicken Sie auf ihre Start- oder Endzeit.
407
Entwicklerkonsole
• Um die Debugebene einer Verfolgungskennzeichnung zu ändern, klicken Sie in der Spalte "Debug Level Action" (Aktion für
Debugebene) auf Add/Change (Hinzufügen/Ändern). Sie können dann die vorhandenen Debugebenen bearbeiten, eine Debugebene
erstellen und der Verfolgungskennzeichnung eine Debugebene zuweisen.
SIEHE AUCH:
Die Benutzeroberfläche zur Ausführung von Tests in der Entwicklerkonsole wurde verbessert. Sie können jetzt aus Ihren Testklassen
einzelne Testmethoden auswählen, die in einen Durchlauf eingeschlossen werden sollen. Außerdem können Sie festlegen, ob die Tests
synchron ausgeführt werden sollen, und Sie können nur die fehlgeschlagenen Tests erneut ausführen. Diese Funktion ist in Lightning
Das Menü "Test" der Entwicklerkonsole enthält neue Optionen.
Always Run Asynchronously (Stets asynchron ausführen)
Wenn "Always Run Asynchronously" (Stets asynchron ausführen) nicht aktiviert ist, werden Testläufe, die Tests aus nur einer Klasse
beinhalten, synchron ausgeführt. Testläufe, die mehr als eine Klasse beinhalten, werden stets asynchron ausgeführt, unabhängig
davon, ob diese Option aktiviert ist.
Rerun Failed Tests (Fehlgeschlagene Tests erneut ausführen)
Um nur die fehlgeschlagenen Tests aus dem Testlauf, der im Bereich "Tests" markiert ist, erneut auszuführen, wählen Sie diese Option
aus.
Außerdem wurde die Benutzeroberfläche zur Auswahl von Tests in der Entwicklerkonsole verbessert. Sie können jetzt einzelne Methoden
aus verschiedenen Klassen auswählen. Bisher konnten Sie nur vollständige Testklassen auswählen.
Geben Sie zum Filtern der Liste mit Klassen Text in das Feld Filter test classes (* = any) (Testklassen filtern [* = beliebige]) ein. Klicken
Sie zum Auswählen bestimmter Testmethoden auf eine Testklasse und wählen Sie dann in der mittleren Spalte die Tests aus. Sie können
die UMSCHALT- oder STRG-Taste gedrückt halten, um mehrere Testklassen auszuwählen. Wenn Sie alle Methoden in allen markierten
Klassen auswählen möchten, klicken Sie auf Add Selected (Alle auswählen).
Um diese Benutzeroberfläche aufzurufen, wählen Sie im Menü Test die Option New Run (Neuer Durchlauf) aus.
408
Es stehen neue Funktionen zum Erstellen, Bearbeiten, Schützen und Steuern benutzerdefinierter
Metadaten zur Verfügung.
AUSGABEN
Developer und
Deklaratives Erstellen und Aktualisieren benutzerdefinierter Metadatentypen und -datensätze
Sie können benutzerdefinierte Metadatentypen und -datensätze jetzt sowohl in Setup als auch
mit der Metadaten-API erstellen, aktualisieren und löschen. Um einen benutzerdefinierten
Metadatentyp zu erstellen oder zu aktualisieren, suchen Sie in Setup nach "Benutzerdefinierte Metadatentypen". Nachdem Sie einen
benutzerdefinierten Metadatentyp erstellt haben, können Sie Datensätze durch Klicken auf "Datensätze verwalten" hinzufügen und
aktualisieren.
Schützen benutzerdefinierter Metadatensätze
Neben dem Einschränken des Zugriffs auf benutzerdefinierte Metadatentypen können Sie jetzt auch den Zugriff auf benutzerdefinierte
Metadatensätze einschränken.
Festlegen, wer Feldwerte benutzerdefinierter Metadaten aktualisieren kann
Über die Feldverwaltbarkeit für benutzerdefinierte Metadaten können Sie bestimmen, wer Feldwerte in benutzerdefinierten
Metadatensätzen aktualisieren kann.
Verfolgen von Änderungen an benutzerdefinierten Metadaten im Setup-Aktivierungsprotokoll
Das Setup-Aktivierungsprotokoll erfasst jetzt Änderungen an benutzerdefinierten Metadatentypen und -datensätzen.
Deklaratives Erstellen und Aktualisieren benutzerdefinierter Metadatentypen und
-datensätze
Sie können benutzerdefinierte Metadatentypen und -datensätze jetzt sowohl in Setup als auch mit der Metadaten-API erstellen,
aktualisieren und löschen. Um einen benutzerdefinierten Metadatentyp zu erstellen oder zu aktualisieren, suchen Sie in Setup nach
"Benutzerdefinierte Metadatentypen". Nachdem Sie einen benutzerdefinierten Metadatentyp erstellt haben, können Sie Datensätze
durch Klicken auf "Datensätze verwalten" hinzufügen und aktualisieren.
409
Schützen benutzerdefinierter Metadatensätze
Neben dem Einschränken des Zugriffs auf benutzerdefinierte Metadatentypen können Sie jetzt auch den Zugriff auf benutzerdefinierte
Metadatensätze einschränken.
Wenn geschützte Metadatensätze in einem verwalteten Paket veröffentlicht werden, wird der Zugriff auf diese Datensätze auf bestimmte
Weise eingeschränkt.
• Code, der sich im selben verwalteten Paket befindet wie benutzerdefinierte Metadatensätze, kann die Datensätze lesen.
• Code, der sich im selben verwalteten Paket befindet wie benutzerdefinierte Metadatentypen, kann die Datensätze lesen, die dem
betreffenden Typ angehören.
• Code, der sich in einem verwalteten Paket befindet, das weder den Typ noch den geschützten Datensatz enthält, kann die geschützten
Datensätze nicht lesen.
• Code, der in der Abonnentenorganisation erstellt wurde, und Code in einem nicht verwalteten Paket, kann die geschützten Datensätze
nicht lesen.
• Geschützte Datensätze können nur über ein Paket-Upgrade geändert werden.
Wenn Sie in Ihrer Organisation einen geschützten benutzerdefinierten Metadatensatz erstellen, ist dieser nur für Ihren Code, Code aus
nicht verwalteten Paketen und Code aus dem verwalteten Paket, das seinen Typ definiert, zugänglich.
Sie können denselben Zugriffsschutz wie für geschützte Datensätze auch auf benutzerdefinierte Metadatentypen anwenden. Wenn Sie
einen Typ von "geschützt" in "öffentlich" ändern, bleiben die zugehörigen geschützten Datensätze weiter geschützt und alle anderen
Datensätze werden öffentlich. Wenn Sie über Setup einen Datensatz mit dem Typ "geschützt" erstellen, wird die Option "Geschützte
Komponente" standardmäßig aktiviert. Nachdem ein Typ einmal auf "öffentlich" festgelegt wurde, kann er nicht mehr auf "geschützt"
zurückgesetzt werden.
Festlegen, wer Feldwerte benutzerdefinierter Metadaten aktualisieren kann
Über die Feldverwaltbarkeit für benutzerdefinierte Metadaten können Sie bestimmen, wer Feldwerte in benutzerdefinierten
Metadatensätzen aktualisieren kann.
Der Entwickler eines benutzerdefinierten Metadatentyps kann entscheiden, wer Feldwerte ändern kann, nachdem der Typ in einer
Abonnentenorganisation bereitgestellt wurde.
• Nach Veröffentlichung gesperrt: Der Wert des Felds kann nach der Bereitstellung nicht verändert werden, selbst nicht in der
Entwicklerorganisation, in der das Feld erstellt wurde.
• Abonnent bearbeitbar: Alle Personen mit den entsprechenden Berechtigungen können den Wert des Felds jederzeit ändern. Vom
Entwickler bereitgestellte Änderungen überschreiben die Werte in der Abonnentenorganisation nicht.
• Upgrade-fähig: Der Entwickler kann den Wert des Felds ändern, indem er eine neue Version des benutzerdefinierten Metadatenpakets
veröffentlicht. Der Abonnent kann den Wert des Felds nicht ändern.
Verfolgen von Änderungen an benutzerdefinierten Metadaten im
Setup-Aktivierungsprotokoll
Das Setup-Aktivierungsprotokoll erfasst jetzt Änderungen an benutzerdefinierten Metadatentypen und -datensätzen.
Die Verfolgung umfasst Änderungen an den folgenden Elementen.
• Definitionen benutzerdefinierter Metadatentypen
• Benutzerdefinierte Felddefinitionen, einschließlich Feldverwaltbarkeit
• Seitenlayouts
• Werte benutzerdefinierter Metadatensätze
410
Visualforce
• Werte in benutzerdefinierten Feldern
Visualforce
Entwickeln Sie mit Visualforce Anwendungen zur Anpassung Ihrer Organisation, einschließlich
Salesforce1 und anderer mobiler Anwendungen. Diese Funktion ist in Lightning Experience und
Die Verbesserungen an der Programmiersprache und den Funktionen von Visualforce erleichtern
die Anwendungsentwicklung. Bei den Verbesserungen in dieser Version stand Lightning Experience
im Vordergrund. In den vorliegenden Versionshinweisen werden die neuen Funktionen in dieser
Version erklärt.
AUSGABEN
Manager, Group,
Weitere Informationen zu den Funktionen, die diese Verbesserungen betreffen, finden Sie im
Visualforce Developer’s Guide.
Diese Version enthält eine Beta-Version von Visualforce für Lightning Experience, die zwar für die Produktion geeignet ist, jedoch
bekannte Einschränkungen aufweist.
Wichtige Aktualisierung "PageReference-Methoden getContent() und getContentAsPDF() verhalten sich wie Callouts" verschoben
In der Version Summer '15 wurde das Verhalten der Methoden getContent() und getContentAsPDF() des Objekts
PageReference geändert. Diese Änderung wurde als wichtige Aktualisierung unter dem Namen "PageReference-Methoden
getContent() und getContentAsPDF() verhalten sich wie Callouts" veröffentlicht und es war geplant, sie in der Version Winter '16
automatisch zu aktivieren. Das Datum der automatischen Aktivierung wurde jetzt auf Spring '16 verschoben.
Wichtige Aktualisierung "Bereitstellen statischer Ressourcen aus der Visualforce-Domäne" verschoben
In der Version Summer '15 wurde eine Änderung an der Domäne vorgenommen, über die statische Ressourcen bereitgestellt werden.
Diese Änderung wurde als wichtige Aktualisierung unter dem Namen "Bereitstellen statischer Ressourcen aus der Visualforce-Domäne"
veröffentlicht und es war geplant, sie in der Version Winter '16 automatisch zu aktivieren. Das Datum der automatischen Aktivierung
wurde jetzt auf Spring '16 verschoben.
Aktualisierter Bezeichnungstext für Einstellung mobiler Seiten
Die Visualforce-Einstellung, mit der eine Seite in Salesforce1 aufgerufen werden kann, wurde geändert, um ihre Verwendung genauer
wiederzugeben. Die neue Bezeichnung lautet "Verfügbar für Salesforce-Mobilanwendungen und Lightning-Seiten".
Die Komponente liveAgent:clientChatLog unterstützt in API-Version 35.0 und höher drei neue Attribute.
Neue liveAgent:clientChatLogAlertMessage-Komponente
liveAgent:clientChatLogAlertMessage ist eine neue Komponente, die in API-Version 35.0 und höher verfügbar ist.
Darüber wird ein Bereich innerhalb eines Kunden-Chat-Fensters in Live Agent bereitgestellt, in dem den Kunden die Warnung bei
Zeitüberschreitung aufgrund von Inaktivität angezeigt wird.
SIEHE AUCH:
411
Visualforce
Diese Version enthält eine Beta-Version von Visualforce für Lightning Experience, die zwar für die Produktion geeignet ist, jedoch bekannte
Einschränkungen aufweist.
Visualforce selbst bleibt allgemein verfügbar. Nur die Verwendung von Visualforce-Seiten mit aktivierter Lightning Experience wird als
Beta-Version angesehen. Eine Übersicht über die Probleme bei Visualforce für Lightning Experience finden Sie unter Was in Lightning
Experience nicht verfügbar ist.
Es wurde zudem ein neuer Trailhead-Trail geschrieben, um Entwicklern beim Erstellen von Anwendungen für Lightning Experience zu
helfen. Dieser enthält ein spezielles Visualforce-Modul mit allen Details. Besuchen Sie die Trailhead-Site, um zu beginnen.
SIEHE AUCH:
Visualforce und Lightning Experience
Developer Trail - Lightning Experience
Trailhead
Wichtige Aktualisierung "PageReference-Methoden getContent() und getContentAsPDF()
verhalten sich wie Callouts" verschoben
In der Version Summer '15 wurde das Verhalten der Methoden getContent() und getContentAsPDF() des Objekts
PageReference geändert. Diese Änderung wurde als wichtige Aktualisierung unter dem Namen "PageReference-Methoden
getContent() und getContentAsPDF() verhalten sich wie Callouts" veröffentlicht und es war geplant, sie in der Version Winter '16
automatisch zu aktivieren. Das Datum der automatischen Aktivierung wurde jetzt auf Spring '16 verschoben.
Diese Aufrufe wurden in dieser Version außerdem optimiert, damit sie auch in asynchronem Apex verwendet werden können. Die
vollständigen Details dieser Änderungen werden in diesen Versionshinweisen im Abschnitt "Apex" beschrieben.
SIEHE AUCH:
Wichtige Aktualisierung "Bereitstellen statischer Ressourcen aus der
In der Version Summer '15 wurde eine Änderung an der Domäne vorgenommen, über die statische Ressourcen bereitgestellt werden.
Diese Änderung wurde als wichtige Aktualisierung unter dem Namen "Bereitstellen statischer Ressourcen aus der Visualforce-Domäne"
veröffentlicht und es war geplant, sie in der Version Winter '16 automatisch zu aktivieren. Das Datum der automatischen Aktivierung
wurde jetzt auf Spring '16 verschoben.
SIEHE AUCH:
Aktualisierter Bezeichnungstext für Einstellung mobiler Seiten
Die Visualforce-Einstellung, mit der eine Seite in Salesforce1 aufgerufen werden kann, wurde geändert, um ihre Verwendung genauer
wiederzugeben. Die neue Bezeichnung lautet "Verfügbar für Salesforce-Mobilanwendungen und Lightning-Seiten".
412
Visualforce
Der API-Name dieser Einstellung, isTouchEnabled, bleibt unverändert.
SIEHE AUCH:
Standardkomponenten für Lightning-Seiten
Die Komponente liveAgent:clientChatLog unterstützt in API-Version 35.0 und höher
drei neue Attribute.
AUSGABEN
Folgende Attribute sind neu:
Organisationen mit
Performance und
wurden
chatEndedByVisitorIdleTimeoutLabel
Gibt die Bezeichnung an, wenn der Chat durch unsere neue Funktion Kunden-Zeitüberschreitung
auf Seite 211 beendet wird. Die standardmäßige deutsche Bezeichnung ist "Chat-Sitzung wurde
wegen Zeitüberschreitung aufgrund von Inaktivität des Besuchers beendet."
combineMessagesText
Gibt an, ob das im Chat-Fenster des Kunden angezeigte Chat-Protokoll auf der Benutzer-ID
basierende kombinierte Nachrichten unterstützt (true) oder nicht (false).
showTimeStamp
Edition
Gibt an, ob das im Chat-Fenster des Kunden angezeigte Chat-Protokoll das Texteingabefeld
mit Zeitstempel enthält (true) oder nicht (false).
Anmerkung: Wenn Sie combineMessagesText oder showTimeStamp für bestehende benuterdefinierte Chat-Fenster
aktivieren, wird dadurch Ihr Markup geändert und Sie müssen Ihren CSS-Code entsprechend ändern.
Neue liveAgent:clientChatLogAlertMessage-Komponente
liveAgent:clientChatLogAlertMessage ist eine neue Komponente, die in
API-Version 35.0 und höher verfügbar ist. Darüber wird ein Bereich innerhalb eines
Kunden-Chat-Fensters in Live Agent bereitgestellt, in dem den Kunden die Warnung bei
Zeitüberschreitung aufgrund von Inaktivität angezeigt wird.
Muss innerhalb von liveAgent:clientChat verwendet werden. Jedes Chat-Fenster kann
nur eine Warnung bei Zeitüberschreitung aufgrund von Inaktivität enthalten. Dies entspricht der
neuen Funktion Kunden-Zeitüberschreitung auf Seite 211.
AUSGABEN
Organisationen mit
Performance und
wurden
Edition
413
Apex Code
Apex Code
Unter Verwendung einer Syntax, die äußerlich Java ähnelt und wie in einer Datenbank gespeicherte
Verfahren arbeitet, ermöglicht Apex Entwicklern, Geschäftslogik in die meisten Systemereignisse
zu integrieren. Dazu gehören Klicks auf Schaltflächen, die Aktualisierung verwandter Datensätze
und Visualforce-Seiten. Die Ausführung von Apex-Code kann durch Webservice-Anforderungen
und durch Auslöser für Objekte initiiert werden.
Apex beinhaltet folgende Verbesserungen. Detaillierte Informationen zu diesen Verbesserungen
finden Sie im Force.com Apex Code Developer's Guide.
AUSGABEN
Developer und
Festlegen von Genehmigungsprozesssperren und Entfernen von Sperren mit Apex-Code
Mit den neuen Methoden lock() und unlock() im Namespace System.Approval können Sie Datensätze sperren,
indem Sie sie in Datensatz-IDs oder sObjects übergeben. Bisher konnten Sie Genehmigungsprozesssperren nur über die
Salesforce-Benutzeroberfläche festlegen und entfernen.
Festlegen der Empfänger von E-Mail-Benachrichtigungen für nicht behandelte Apex-Ausnahmen
Konfigurieren Sie E-Mail-Adressen, an die E-Mails gesendet werden, wenn Ihr Apex-Code unbehandelte Ausnahmen feststellt. Bisher
wurden diese E-Mails nur an den Entwickler gesendet, der eine fehlschlagende Klasse oder einen fehlschlagenden Auslöser zuletzt
geändert hat. Nun können Sie auf Benutzer Ihrer Salesforce-Organisation und beliebige E-Mail-Adressen benachrichtigen.
Verbessern der Leistung und Zuverlässigkeit mit dem Plattform-Cache
Nutzen Sie die neue Force.com-Plattformzwischenspeicherebene, um die Salesforce-Sitzung und Organisationsdaten für eine
schnellere Leistung und bessere Zuverlässigkeit zwischenzuspeichern. Mit dem Cache-Namespace in Apex können Sie angeben,
was zwischengespeichert werden soll und wie lange, ohne benutzerdefinierte Objekte und Einstellungen verwenden zu müssen
oder einen Visualforce-Ansichtsstatus zu überladen. Verwenden Sie auch Organisationpartitionen, um die Leistung durch Verteilung
des Cache-Platzes zu verbessern, damit einige Anwendungen oder Vorgänge nicht die Kapazität anderer Anwendungen oder
Vorgänge auslasten. Diese Funktion ist in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
Programmatische Neuanordnung von Batchaufträgen in der flexiblen Warteschlange
Mithilfe der Apex-Methoden in der neuen System.FlexQueue-Klasse können Sie die Priorisierung von Batchaufträgen in der
flexiblen Apex-Warteschlange automatisieren. Bisher konnten Sie Aufträge in der flexiblen Warteschlange nur über die
Salesforce-Benutzeroberfläche neu anordnen. Neue Methoden in der System.Test-Klasse ermöglichen es Ihnen, Ihre Batchaufträge
ohne Vorgänge in eine Testversion Ihrer Batchwarteschlange und Ihrer flexiblen Warteschlange einzureihen.
Sie können nun unbegrenzte gleichzeitige Callouts zu Endpunkten in der Domäne Ihrer Salesforce-Organisation vornehmen. Sie
müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie die Obergrenzen erreichen, wenn Sie organisationsübergreifende Integrationen
einrichten, um Daten zwischen Ihren Organisation zu synchronisieren. Sie können auch unbegrenzte Callouts zurück in Ihre eigene
Organisation vornehmen, um auf die Metadaten-API zuzugreifen, describeLayout() zu verwenden usw.
Sie können nun Aufrufe für die Methoden getContent() und getContentAsPdf() der PageReference-Klasse
innerhalb von asynchronem Apex wie Batch-Apex-, Schedulable- und Queueable-Klassen und @future-Methoden
vornehmen. Auf diese Weise können Sie viel flexiblere und skalierbarere Services entwerfen, die beispielsweise Visualforce-Seiten
als PDF-Dateien anzeigen.
414
Apex Code
Callouts, einschließlich die getContent()-Methoden von PageReference, werden in Apex-Tests nicht unterstützt. Bisher
wurden Testmethoden, die Callouts enthielten, übersprungen. Um in Testmethoden simulierte Antworten zu erhalten, verwenden
Sie WebServiceMock, StaticResourceCalloutMock, MultiStaticResourceCalloutMock und
Test.setMock.
Anzeigen des Apex Hammer-Status (allgemein verfügbar)
Salesforce führt die Apex-Tests Ihrer Organisation in der aktuellen und der neuen Version aus und vergleicht die Ergebnisse miteinander,
um Probleme schnell zu identifizieren.
Abfangen von Ausnahmen für übermäßige in die Warteschlange eingereihte Batchaufträge
Der Ausnahmetyp, der ausgelöst wird, wenn Sie versuchen, zu viele Batchaufträge aus einer nicht abfangbaren LimitException
zu einer abfangbaren AsyncException in eine Warteschlange einzureihen, wurde geändert. Diese Ausnahmetypänderung
betrifft API-Version 35.0 und höher.
Serialisieren und Deserialisieren der Zuverlässigkeit von JSON-Objekten
Es wurden Verbesserungen am JSON-Serialisierungs- und -Deserialisierungsprozess für Map- und String-Objekte vorgenommen. Es
wurde auch ein Fehler bei den Gleichheitsprüfungen für IDs nach der Roundtrip-Serialisierung vorgenommen.
Gemeinsames Sortieren langer und kurzer IDs in Apex-Listen
Wenn Sie sort()-Methoden für List<Id>s verwenden, die 15-stellige IDs mit Beachtung von Groß-/Kleinschreibung und 18-stellige
IDs ohne Beachtung von Groß-/Kleinschreibung enthalten, werden IDs für denselben Datensatz nun gemeinsam sortiert. Dieser
Fehler wurde in API-Version 35.0 und höher behoben.
split()-Methoden geben in alten API-Versionen zusätzliche Listenelemente zurück
Änderungen, die von Oracle in der Java™ Platform, Standard Edition 8, vorgenommen wurden, wirken sich auf einige Verhaltensweisen
von Salesforce aus. Beispielsweise erzeugt ein Treffer mit Nullbreite am Anfang einer Eingabesequenz der split()-Methode ein
zusätzliches Listenelement am Anfang der Ausgabe der Methode. Das Verhalten dieser split()-Methode wurde jedoch API-Version
35.0 und höher korrigiert.
Die folgenden Klassen, Methoden, Anmerkungen und Schnittstellen sind in dieser Version neu oder wurden geändert.
Festlegen von Genehmigungsprozesssperren und Entfernen von Sperren mit
Apex-Code
Mit den neuen Methoden lock() und unlock() im Namespace System.Approval können Sie Datensätze sperren, indem
Sie sie in Datensatz-IDs oder sObjects übergeben. Bisher konnten Sie Genehmigungsprozesssperren nur über die
Salesforce-Benutzeroberfläche festlegen und entfernen.
Um diese Funktion zu aktivieren, geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text
Prozessautomatisierungseinstellungen ein und klicken Sie dann auf Prozessautomatisierungseinstellungen.
Wählen Sie dann Datensatzsperrung und -entsperrung in Apex aktivieren aus.
Salesforce-Administratoren können gesperrte Datensätze bearbeiten. In Abhängigkeit Ihrer Konfigurationseinstellungen für
Genehmigungsprozesse kann ein zugewiesener Genehmiger gesperrte Datensätze auch bearbeiten. Für programmgesteuert festgelegte
Sperrungen und Entsperrungen werden dieselben Datensatz-Bearbeitbarkeitseinstellungen wie für andere
Genehmigungsprozesssperrungen und -entsperrungen verwendet. Datensatzsperrungen und -entsperrungen werden als DML behandelt.
Sie werden vor einem Callout blockiert, auf die DML-Obergrenzen angerechnet und im Fall eines Fehlschlags wird zusammen mit dem
Rest der Transaktion der vorherige Zustand wiederhergestellt. Um dieses Rollback-Verhalten zu ändern, verwenden Sie einen
allOrNone-Parameter.
Mit den neuen Klassen Approval.LockResult und Approval.UnlockResult können Sie mit den Ergebnissen Ihrer
programmgesteuerten Datensatzsperrungen und -entsperrungen interagieren.
415
Apex Code
Beispiel:
// Query the accounts to lock
Account[] accts = [SELECT Id from Account WHERE Name LIKE 'Acme%'];
// Lock the accounts
Approval.LockResult[] lrList = Approval.lock(accts, false);
// Iterate through each returned result
for(Approval.LockResult lr : lrList) {
if (lr.isSuccess()) {
// Operation was successful, so get the ID of the record that was processed
System.debug('Successfully locked account with ID: ' + lr.getId());
}
else {
// Operation failed, so get all errors
for(Database.Error err : lr.getErrors()) {
System.debug('The following error has occurred.');
System.debug(err.getStatusCode() + ': ' + err.getMessage());
System.debug('Account fields that affected this error: ' + err.getFields());
}
}
}
SIEHE AUCH:
IdeaExchange: Sperren und Entsperren eines Datensatzes im Apex-Code
Festlegen der Empfänger von E-Mail-Benachrichtigungen für nicht behandelte
Apex-Ausnahmen
Konfigurieren Sie E-Mail-Adressen, an die E-Mails gesendet werden, wenn Ihr Apex-Code unbehandelte Ausnahmen feststellt. Bisher
wurden diese E-Mails nur an den Entwickler gesendet, der eine fehlschlagende Klasse oder einen fehlschlagenden Auslöser zuletzt
geändert hat. Nun können Sie auf Benutzer Ihrer Salesforce-Organisation und beliebige E-Mail-Adressen benachrichtigen.
E-Mails zu unbehandelten Ausnahmen werden standardmäßig an den Entwickler gesendet, der im Feld LastModifiedBy der
fehlschlagenden Klasse oder des fehlschlagenden Auslösers angegeben ist. Außerdem können E-Mails an Benutzer Ihrer
Salesforce-Organisation und an beliebige E-Mails gesendet werden. Um diese E-Mail-Benachrichtigungen einzurichten, geben Sie in
Setup im Feld Schnellsuche den Text Apex-Ausnahme-E-Mail ein und wählen Sie dann Apex-Ausnahme-E-Mail aus.
Sie können Apex-Ausnahme-E-Mails auch mit dem Tooling-API-Objekt "ApexEmailNotification" konfigurieren.
SIEHE AUCH:
IdeaExchange: E-Mail-Benachrichtigungen zu unbehandelten Ausnahmen
416
Apex Code
Verbessern der Leistung und Zuverlässigkeit mit dem Plattform-Cache
Nutzen Sie die neue Force.com-Plattformzwischenspeicherebene, um die Salesforce-Sitzung und Organisationsdaten für eine schnellere
Leistung und bessere Zuverlässigkeit zwischenzuspeichern. Mit dem Cache-Namespace in Apex können Sie angeben, was
zwischengespeichert werden soll und wie lange, ohne benutzerdefinierte Objekte und Einstellungen verwenden zu müssen oder einen
Visualforce-Ansichtsstatus zu überladen. Verwenden Sie auch Organisationpartitionen, um die Leistung durch Verteilung des Cache-Platzes
zu verbessern, damit einige Anwendungen oder Vorgänge nicht die Kapazität anderer Anwendungen oder Vorgänge auslasten. Diese
Es gibt zwei Cache-Typen.
• Sitzungs-Cache: Speichert Daten für einzelne Benutzersitzungen. Beispielsweise werden in einer Anwendung, die Kunden in
angegebenen Regionen sucht, die Berechnungen, die ausgeführt werden, während Benutzer verschiedene Standorte auf einer Karte
suchen, erneut verwendet.
Ein Sitzungs-Cache besteht so lange wie eine Benutzersitzung. Die maximale Dauer einer Sitzung beträgt acht Stunden. Ein
Sitzungs-Cache läuft ab, wenn die angegebene Lebensdauer (ttlsecs-Wert) erreicht ist oder wenn die Sitzung nach acht Stunden
abläuft, je nachdem, was zuerst eintritt.
• Organisations-Cache: Speichert Daten, die beliebige Benutzer in einer Organisation erneut verwenden. Beispielsweise wird der
Inhalt von Navigationsleisten, auf denen Menüelemente basierend auf dem Benutzerprofil dynamisch angezeigt werden, erneut
verwendet.
Im Gegensatz zu einem Sitzungs-Cache kann auf einen Organisations-Cache in mehreren Sitzungen, über mehrere Anforderungen
und von mehreren Organisationsbenutzern und Profilen zugegriffen werden. Ein Organisations-Cache läuft ab, wenn die angegebene
Lebensdauer (ttlsecs-Wert) erreicht ist.
Sitzungsdaten werden zusammen mit Benutzersitzungen zwischengespeichert. Auf Organisationsdaten kann in mehreren Sitzungen,
Anforderungen und von mehreren Organisationsbenutzern zugegriffen werden. Der Sitzungs-Cache läuft ab, wenn die angegebene
Lebensdauer (ttlsecs-Wert) erreicht ist oder wenn die Sitzung abläuft, je nachdem, was zuerst eintritt. Da Apex in einer
mandantenfähigen Umgebung mit zwischengespeicherten Daten ausgeführt wird, die neben internen zwischengespeicherten Daten
existieren, gibt es nur minimale Unterbrechungen bei den Salesforce-Kernprozessen.
Sie können mit dem Plattform-Cache-Partitions-Tool in Setup auf einfache Weise Partitionen einrichten und verwalten, ohne Apex-Code
zu verwenden. Verwenden Sie das Tool, um Cache-Partitionen zu erstellen oder zu entfernen, und ordnen Sie ihnen Cache-Kapazitäten
zu, um die Leistung über die Anwendungen hinweg auszugleichen. Vom Tool wird ein Snapshot aller Partitionen mit den ihnen
zugeordneten Kapazitäten angezeigt und Sie können den Speicherplatz bei Bedarf neu zuordnen.
Anmerkung: Um die Zwischenspeicherung zu verwenden, benötigen Sie mindestens eine Partition in Ihrer Organisation. Erstellen
Sie optional mehrere Partitionen und geben Sie eine als Standardpartition an.
Um auf das Partitions-Tool zuzugreifen, geben Sie in Setup im Feld Schnellsuche den Text Plattform-Cache ein und wählen
Sie dann Plattform-Cache aus.
Der Cache-Namespace enthält Klassen und Methoden zum programmgesteuerten Verwalten des Cache-Platzes Ihrer Organisation.
Verwenden Sie fünf spezielle Apex-Klassen für folgende Aufgaben:
• Hinzufügen, Abrufen und Verwalten von Werten im Sitzungs-Cache oder Organisations-Cache
• Verwalten von zwischengespeicherten Werten im Organisations-Cache einer bestimmten Partition
• Verwalten von zwischengespeicherten Werten im Sitzungs-Cache einer bestimmten Partition
• Abrufen einer bestimmten Partition zum Ausführen von Cache-Vorgängen
• Ausführen von Cache-Vorgängen für eine Standardpartition ohne Verwendung vollständig qualifizierter Schlüsselreferenzen
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Apex Code
Weitere Informationen zum Verwalten des Cache-Platzes und zum Verhalten mit Apex finden Sie im Force.com Apex Code Developer’s
Guide. Weitere Informationen zum neuen Metadaten-API-Typ für Partitionen finden Sie im Metadata API Developer’s Guide.
SIEHE AUCH:
Programmatische Neuanordnung von Batchaufträgen in der flexiblen Warteschlange
Mithilfe der Apex-Methoden in der neuen System.FlexQueue-Klasse können Sie die Priorisierung von Batchaufträgen in der
flexiblen Apex-Warteschlange automatisieren. Bisher konnten Sie Aufträge in der flexiblen Warteschlange nur über die
Salesforce-Benutzeroberfläche neu anordnen. Neue Methoden in der System.Test-Klasse ermöglichen es Ihnen, Ihre Batchaufträge
ohne Vorgänge in eine Testversion Ihrer Batchwarteschlange und Ihrer flexiblen Warteschlange einzureihen.
Sie können bis zu 100 Batchaufträge im Haltestatus für die künftige Ausführung platzieren. Wenn Systemressourcen verfügbar werden,
werden die Aufträge oben aus der flexiblen Apex-Warteschlange abgerufen und in die Batchauftragswarteschlange verschoben. Es
können bis zu fünf Aufträge in der Warteschlange oder aktive Aufträge pro Organisation gleichzeitig verarbeitet werden. Wenn ein
Auftrag zur Verarbeitung aus der flexiblen Warteschlange verschoben wird, ändert sich sein Status von "Halten" in "In der Warteschlange".
In die Warteschlange gestellte Aufträge werden ausgeführt, wenn das System zum Bearbeiten neuer Aufträge bereit ist.
In diesem Beispiel wird ein Auftrag in eine flexible Warteschlange verschoben, damit er sofort vor dem angegebenen Auftrag in der
Warteschlange ausgeführt wird. Um den Auftrag zu verschieben, rufen Sie die System.FlexQueue.moveBeforeJob()-Methode
auf und übergeben Sie die IDs beider Aufträge.
ID jobToMoveId = System.enqueueJob(new MyQueueableClass());
AsyncApexJob a = [SELECT Id FROM AsyncApexJob WHERE ApexClassId IN
(SELECT Id from ApexClass WHERE NamespacePrefix = null
AND Name = 'BatchJob')]);
ID jobInQueueId = a.ID;
Boolean isSuccess = FlexQueue.moveBeforeJob(jobToMoveId, jobInQueueId);
Verwenden Sie die beiden neuen Methoden in der System.Test-Klasse – enqueueBatchJobs und getFlexQueueOrder
–, um Aufträge ohne Vorgänge innerhalb von Testkontexten in die Warteschlange einzureihen und neu anzuordnen.
SIEHE AUCH:
Überwachen der flexiblen Apex-Warteschlange
Sie können nun unbegrenzte gleichzeitige Callouts zu Endpunkten in der Domäne Ihrer Salesforce-Organisation vornehmen. Sie müssen
sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie die Obergrenzen erreichen, wenn Sie organisationsübergreifende Integrationen einrichten,
um Daten zwischen Ihren Organisation zu synchronisieren. Sie können auch unbegrenzte Callouts zurück in Ihre eigene Organisation
vornehmen, um auf die Metadaten-API zuzugreifen, describeLayout() zu verwenden usw.
Bisher konnten Sie nur 20 gleichzeitige Anforderungen von URLs innerhalb eines Hosts vornehmen, einschließlich URLs innerhalb der
Domäne Ihrer Organisation. Diese Obergrenze wurde für interne URLs aufgehoben. Es können jedoch nach wie vor insgesamt nur 100
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Apex Code
Callouts pro Transaktion, einschließlich zu internen URLs, vorgenommen werden. PageReference.getContent()-Callouts zu
Visualforce-Seiten sind von der Obergrenze pro Transaktion ausgenommen.
SIEHE AUCH:
Sie können nun Aufrufe für die Methoden getContent() und getContentAsPdf() der PageReference-Klasse innerhalb
von asynchronem Apex wie Batch-Apex-, Schedulable- und Queueable-Klassen und @future-Methoden vornehmen. Auf
diese Weise können Sie viel flexiblere und skalierbarere Services entwerfen, die beispielsweise Visualforce-Seiten als PDF-Dateien anzeigen.
Hinsichtlich Obergrenzen und Einschränkungen werden Aufrufe von getContent() (und getContentAsPdf(), die sich gleich
verhält) als Callouts behandelt. Das Verhalten und die Einschränkungen hängen von der PageReference ab, an die der Aufruf
gerichtet ist, und werden in bestimmten Fällen gelockert. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten.
PageReference-Instanzen, die explizit eine Visualforce-Seite referenzieren
Zum Beispiel Page.existingPageName.
Aufrufe von getContent() unterliegen weder der Obergrenze für die maximale Anzahl an gleichzeitigen Callouts noch der
Obergrenze für die maximale Gesamtanzahl an Callouts pro Transaktion.
Darüber hinaus können nur PageReference-Instanzen, die eine Visualforce-Seite referenzieren, getContent() über
geplantes Apex aufrufen, das heißt Apex-Klassen, die die Schnittstelle Schedulable implementieren.
PageReference-Instanzen, die einen Salesforce-URL referenzieren
Zum Beispiel PageReference('/' + recordId).
Aufrufe von getContent() für Salesforce-URLs unterliegen nicht der Obergrenze für die maximale Anzahl an gleichzeitigen
Callouts, sie unterliegen jedoch der Obergrenze für die maximale Gesamtanzahl an Callouts pro Transaktion.
getContent() kann für Salesforce-URLs nicht über geplantes Apex aufgerufen werden.
PageReference-Instanzen, die einen externen URL referenzieren
Zum Beispiel PageReference('https://www.google.com/').
Aufrufe von getContent() für externe URLs unterliegen sowohl der Obergrenze für die maximale Anzahl an gleichzeitigen
Callouts als auch der Obergrenze für die maximale Gesamtanzahl an Callouts pro Transaktion.
getContent() kann für externe URLs nicht über geplantes Apex aufgerufen werden.
Anmerkung: Selbst wenn Aufrufe von getContent() und getContentAsPdf() nicht auf die Callout-Obergrenzen
angerechnet werden, unterliegen Sie dennoch den normalen Apex-Obergrenzen wie CPU-Zeit etc. Diese Obergrenzen sind über
alle Callouts in der ursprünglichen Transaktion hinweg kumulativ.
Abschließend wurden die Einschränkungen zum Aufrufen von getContent() und getContentAsPdf() nach dem Ausführen
von DML-Vorgängen (außer der Erstellung von Savepoints) gelockert. Wenn es sich bei den Aufrufen für getContent() und
getContentAsPdf() um interne Aufrufe handelt, sind sie nun zulässig. Externe Callouts nach DML-Vorgängen werden weiterhin
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Apex Code
blockiert und Sie können weiterhin keine Callouts in getContent()-Aufrufen selbst vornehmen, d. h. während der Anzeige der
Seite.
SIEHE AUCH:
Wichtige Aktualisierung "PageReference-Methoden getContent() und getContentAsPDF() verhalten sich wie Callouts" verschoben
IdeaExchange: Zulassen der getContent()-Methode im Apex-Batch
PageReference-Methoden getContent() und getContentAsPDF() verhalten sich wie Callouts
Callouts, einschließlich die getContent()-Methoden von PageReference, werden in Apex-Tests nicht unterstützt. Bisher
wurden Testmethoden, die Callouts enthielten, übersprungen. Um in Testmethoden simulierte Antworten zu erhalten, verwenden Sie
WebServiceMock, StaticResourceCalloutMock, MultiStaticResourceCalloutMock und Test.setMock.
getContent() und getContentAsPDF() werden in API-Version 34.0 und höher als Callouts behandelt.
SIEHE AUCH:
PageReference-Methoden getContent() und getContentAsPDF() verhalten sich wie Callouts
“Testing HTTP Callouts" im Force.com Apex Code Developer’s Guide
“Test Web Service Callouts" im Force.com Apex Code Developer’s Guide
Anzeigen des Apex Hammer-Status (allgemein verfügbar)
Salesforce führt die Apex-Tests Ihrer Organisation in der aktuellen und der neuen Version aus und vergleicht die Ergebnisse miteinander,
um Probleme schnell zu identifizieren.
Auf der Seite werden die Ergebnisse der laufenden Apex-Tests für Ihre Organisation sowohl in der aktuellen als auch der neuen Version
angezeigt und miteinander verglichen. Salesforce verwendet diese Ergebnisse, um Probleme zu ermitteln, die vor Einführung der neuen
Version behoben werden müssen. Eine Liste der angezeigten Daten und Informationen über das Ausführen der Tests finden Sie in der
Salesforce-Hilfe unter "Apex Hammer-Ausführungsstatus".
Abfangen von Ausnahmen für übermäßige in die Warteschlange eingereihte
Batchaufträge
Der Ausnahmetyp, der ausgelöst wird, wenn Sie versuchen, zu viele Batchaufträge aus einer nicht abfangbaren LimitException
zu einer abfangbaren AsyncException in eine Warteschlange einzureihen, wurde geändert. Diese Ausnahmetypänderung betrifft
API-Version 35.0 und höher.
SIEHE AUCH:
“Exception Class and Built-In Exceptions" im Force.com Apex Code Developer’s Guide
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Apex Code
Es wurden Verbesserungen am JSON-Serialisierungs- und -Deserialisierungsprozess für Map- und String-Objekte vorgenommen. Es
wurde auch ein Fehler bei den Gleichheitsprüfungen für IDs nach der Roundtrip-Serialisierung vorgenommen.
Vergleichen von ID-Werten nach der Roundtrip-JSON-Serialisierung
Der Gleichheitsoperator == sollte anzeigen, dass die 15-stelligen und 18-stelligen Versionen der ID eines Datensatzes gleich sind.
In früheren Versionen würden Prüfungen zwischen der langen und der kurzen Version einer ID nach der JSON-Serialisierung und
Deserialisierung einer ID fehlschlagen. Dieser Fehler ist ab der API-Version 35.0 behoben.
Deserialisieren von JSON-String-Objekten mit überflüssigen Attributen
Es wurden Verbesserungen am JSON-Deserialisierungsprozess für String-Objekte vorgenommen. Wenn Sie bisher Attribute, die in
Ihrem Apex-Typ nicht vorhanden waren, an die Deserialisierungsmethoden der Klassen System.JSON und
System.JSONParser übergeben haben, wurde von diesen Methoden eine Laufzeitausnahme ausgelöst. Laufzeitausnahmen
werden nun nur in einigen Fällen bei überflüssigen Attributen ausgelöst.
Es wurden Verbesserungen am JSON-Serialisierungs- und -Deserialisierungsprozess für Map-Objekte vorgenommen. Bisher wurden
einige wichtige Map-Werte während der Serialisierung in String-Werte konvertiert, was zu unvorhersagbaren und potenziellen
Datentypänderungen führte. Jetzt können Sie eine unterstützte Liste mit Datentypen als Schlüssel in JSON-serialisierten Map-Objekten
verwenden und die Serialisierung sowie die Deserialisierung funktionieren ordnungsgemäß.
Vergleichen von ID-Werten nach der Roundtrip-JSON-Serialisierung
Der Gleichheitsoperator == sollte anzeigen, dass die 15-stelligen und 18-stelligen Versionen der ID eines Datensatzes gleich sind. In
früheren Versionen würden Prüfungen zwischen der langen und der kurzen Version einer ID nach der JSON-Serialisierung und
Deserialisierung einer ID fehlschlagen. Dieser Fehler ist ab der API-Version 35.0 behoben.
Beispiel:
Id longId = id.valueOf('001xx000003FvbSAAS');
Id shortId = id.valueOf('001xx000003FvbS');
// Formerly, if you roundtrip serialized the ID, then compared it to the orignal,
// the System.assertEquals() test would pass, but the == would not.
String s = JSON.serialize(shortId);
System.debug('serialized ID:' + s);
System.debug(s);
// These tests pass in any API version.
Id result = (Id)JSON.deserialize(s, Id.class);
System.assertEquals(shortId, result);
System.assertEquals(result, shortId);
// This next test passes only in API version 35.0 and later.
System.assert(result == a);
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Apex Code
Deserialisieren von JSON-String-Objekten mit überflüssigen Attributen
Es wurden Verbesserungen am JSON-Deserialisierungsprozess für String-Objekte vorgenommen. Wenn Sie bisher Attribute, die in Ihrem
Apex-Typ nicht vorhanden waren, an die Deserialisierungsmethoden der Klassen System.JSON und System.JSONParser
übergeben haben, wurde von diesen Methoden eine Laufzeitausnahme ausgelöst. Laufzeitausnahmen werden nun nur in einigen Fällen
bei überflüssigen Attributen ausgelöst.
Wenn Sie JSON-String-Objekte mithilfe von JSON.deserialize, JSON.deserializeStrict,
JSONParser.readValueAs und JSONParser.readValueAsStrict deserialisieren, gibt es vier mögliche Ergebnisse.
Wenn eine Methode in einer Apex-Klasse aufgerufen wird, um ein JSON-String-Objekt mit überflüssigen Attributen zu
deserialisieren:
Im strengen Modus (beim Aufrufen der Methoden mit "Strict" am Ende) wird in allen API-Versionen eine Ausnahme ausgelöst.
Im normalen Modus wird in keiner API-Version eine Ausnahme ausgelöst.
Wenn eine Methode in einem benutzerdefinierten Objekt oder einem sObject aufgerufen wird, um ein JSON-String-Objekt
mit überflüssigen Attributen zu deserialisieren:
Im strengen Modus (beim Aufrufen der Methoden mit "Strict" am Ende) wird in keiner API-Version eine Ausnahme ausgelöst.
Im normalen Modus wird in API-Version 34.0 und früher eine Ausnahmen ausgelöst. In API-Version 35.0 und höher wird keine
Ausnahme ausgelöst.
Es wurden Verbesserungen am JSON-Serialisierungs- und -Deserialisierungsprozess für Map-Objekte vorgenommen. Bisher wurden
einige wichtige Map-Werte während der Serialisierung in String-Werte konvertiert, was zu unvorhersagbaren und potenziellen
Datentypänderungen führte. Jetzt können Sie eine unterstützte Liste mit Datentypen als Schlüssel in JSON-serialisierten Map-Objekten
verwenden und die Serialisierung sowie die Deserialisierung funktionieren ordnungsgemäß.
Sie können die folgenden Datentypen als Schlüssel in JSON-serialisierten Map-Objekten verwenden.
• Boolean
• Date
• DateTime
• Decimal
• Double
• Enum
• Id
• Integer
• Long
• String
• Time
Gemeinsames Sortieren langer und kurzer IDs in Apex-Listen
Wenn Sie sort()-Methoden für List<Id>s verwenden, die 15-stellige IDs mit Beachtung von Groß-/Kleinschreibung und 18-stellige
IDs ohne Beachtung von Groß-/Kleinschreibung enthalten, werden IDs für denselben Datensatz nun gemeinsam sortiert. Dieser Fehler
wurde in API-Version 35.0 und höher behoben.
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Apex Code
split()-Methoden geben in alten API-Versionen zusätzliche Listenelemente zurück
Änderungen, die von Oracle in der Java™ Platform, Standard Edition 8, vorgenommen wurden, wirken sich auf einige Verhaltensweisen
von Salesforce aus. Beispielsweise erzeugt ein Treffer mit Nullbreite am Anfang einer Eingabesequenz der split()-Methode ein
zusätzliches Listenelement am Anfang der Ausgabe der Methode. Das Verhalten dieser split()-Methode wurde jedoch API-Version
35.0 und höher korrigiert.
Die folgenden Methoden sind betroffen.
• System.Pattern.split(regExp)
• System.Pattern.split(regExp, limit)
• System.String.split(regExp)
• System.String.split(regExp, limit)
Beispiel:
// Split a String using a zero-width substring
String myFirstString = 'abc';
String myEmptyString = '';
String[] mySplitString = myFirstString.split(myEmptyString);
System.debug(mySplitString);
In API-Version 34.0 und früher generiert diese System.debug-Anweisung die folgenden Protokolldetails.
[5]|DEBUG|(, a, b, c)
In API-Version 35.0 und höher generiert die System.debug-Anweisung nur diese Protokolldetails.
[5]|DEBUG|(a, b, c)
Die folgenden Klassen, Methoden, Anmerkungen und Schnittstellen sind in dieser Version neu oder wurden geändert.
Neue Methoden
Die folgenden vorhandenen Klassen verfügen über neue Methoden.
DataSource.Column-Klasse
integer(name, length)
Gibt eine neue numerische Spalte ohne Dezimalstellen mit dem angegebenen Namen und der angegebenen Länge zurück.
DataSource.Connection-Klasse
deleteRows(deleteContext)
Wird aufgerufen, wenn externe Objektdatensätze über die Salesforce-Benutzeroberfläche, APIs oder Apex gelöscht werden.
upsertRows(upsertContext)
Wird aufgerufen, wenn externe Objektdatensätze über die Salesforce-Benutzeroberfläche, APIs oder Apex erstellt oder aktualisiert
werden.
Klasse Messaging.SingleEmailMessage
Die folgende Methode wurde ersetzt.
setDocumentAttachments(documentIds)
Ersetzt. Verwenden Sie stattdessen setEntityAttachments().
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Apex Code
Die folgenden Methoden wurden hinzugefügt.
setEntityAttachments(ids)
Optional. Array von IDs von Document- oder ContentVersion-Elementen, die an die E-Mail angehängt werden sollen.
setOptOutPolicy(emailOptOutPolicy)
Optional. Wenn Sie Empfänger nach ID und nicht nach E-Mail-Adresse hinzugefügt haben und die Option Keine E-Mails
aktiviert ist, legt diese Methode das Verhalten des Aufrufs sendEmail() fest. Wenn Sie Empfänger nach E-Mail-Adresse
hinzufügen, ist die Einstellung "Keine E-Mails" für diese Empfänger nicht aktiviert und sie erhalten die E-Mail auf alle Fälle.
setTreatBodiesAsTemplate(treatAsTemplate)
Optional. Wenn der Wert auf true festgelegt ist, werden der Betreff, Nur-Text- und HTML-Nachrichtentext der E-Mail als
Vorlagendaten behandelt.
setTreatTargetObjectAsRecipient(treatAsRecipient)
Optional. Wenn der Wert auf true festgelegt ist, ist targetObjectId (ein Kontakt, Lead oder Benutzer) der Empfänger
der E-Mail. Ist der Wert auf false festgelegt, wird targetObjectId zum Rendern der Vorlage als das Feld WhoId
bereitgestellt, ist jedoch kein Empfänger der E-Mail. Der Standardwert ist true.
QuickAction.DescribeAvailableQuickActionResult-Klasse
getActionEnumOrId()
Gibt die eindeutige ID für die Aktion zurück. Wenn die Aktion keine ID aufweist, wird ihr API-Name verwendet.
QuickAction.DescribeLayoutSection-Klasse
getParentLayoutId()
Gibt die ID des Layouts zurück, in dem DescribeLayoutSection enthalten ist.
QuickAction.DescribeQuickActionResult-Klasse
getActionEnumOrId()
Gibt die eindeutige ID für die Aktion zurück. Wenn die Aktion keine ID aufweist, wird ihr API-Name verwendet.
reports.ReportMetadata-Klasse
getDescription()
Gibt die Beschreibung des Berichts zurück.
getShowGrandTotal()
Gibt an, ob im Bericht die Gesamtsumme angezeigt wird.
getShowSubtotals()
Gibt an, ob im Bericht Zwischensummen wie Spalten- oder Zeilensummen angezeigt werden.
setDescription(description)
Legt die Beschreibung des Berichts fest.
setShowGrandTotal(showGrandTotal)
setShowSubtotals(showSubtotals)
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Apex Code
Klasse Schema.DescribeTabSetResult
getDescription()
Gibt die Anzeigebeschreibung für die standardmäßige oder benutzerdefinierte Anwendung zurück.
Schema.RecordTypeInfo-Klasse
isMaster()
Gibt true zurück, wenn dies der Masterdatensatztyp ist, andernfalls false. Der Masterdatensatztyp ist der
Standarddatensatztyp, der verwendet wird, wenn einem Datensatz kein benutzerdefinierter Datensatztyp zugeordnet ist.
System.Approval-Klasse
lock(recordId)
Sperrt ein Objekt und gibt die Sperrergebnisse zurück.
lock(recordIds)
Sperrt einen Satz von Objekten und gibt die Sperrergebnisse, einschließlich Fehlern, zurück.
lock(recordToLock)
Sperrt ein Objekt und gibt die Sperrergebnisse zurück.
lock(recordsToLock)
Sperrt einen Satz von Objekten und gibt die Sperrergebnisse, einschließlich Fehlern, zurück.
lock(recordId, allOrNothing)
Sperrt ein Objekt mit der Option auf teilweisen Erfolg und gibt das Sperrergebnis zurück.
lock(recordIds, allOrNothing)
Sperrt einen Satz von Objekten mit der Option auf teilweisen Erfolg. Es gibt die Sperrergebnisse, einschließlich Fehlern, zurück.
lock(recordToLock, allOrNothing)
Sperrt ein Objekt mit der Option auf teilweisen Erfolg und gibt das Sperrergebnis zurück.
lock(recordsToLock, allOrNothing)
Sperrt einen Satz von Objekten mit der Option auf teilweisen Erfolg. Es gibt die Sperrergebnisse, einschließlich Fehlern, zurück.
unlock(recordId)
Entsperrt ein Objekt und gibt die Entsperrergebnisse zurück.
unlock(recordIds)
Entsperrt einen Satz von Objekten und gibt die Entsperrergebnisse, einschließlich Fehlern, zurück.
unlock(recordToUnlock)
Entsperrt ein Objekt und gibt die Entsperrergebnisse zurück.
unlock(recordsToUnlock)
Entsperrt einen Satz von Objekten und gibt die Entsperrergebnisse, einschließlich Fehlern, zurück.
unlock(recordId, allOrNothing)
Entsperrt ein Objekt mit der Option auf teilweisen Erfolg und gibt das Entsperrergebnis zurück.
unlock(recordIds, allOrNothing)
Entsperrt einen Satz von Objekten mit der Option auf teilweisen Erfolg. Es gibt die Entsperrergebnisse, einschließlich Fehlern,
zurück.
unlock(recordToUnlock, allOrNothing)
Entsperrt ein Objekt mit der Option auf teilweisen Erfolg und gibt das Entsperrergebnis zurück.
unlock(recordsToUnlock, allOrNothing)
Entsperrt einen Satz von Objekten mit der Option auf teilweisen Erfolg. Es gibt die Entsperrergebnisse, einschließlich Fehlern,
zurück.
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Apex Code
System.Database-Klasse
deleteAsync(sobject, callback)
Initiiert eine Anforderung zum Löschen der externen Daten, die dem angegebenen externen Objektdatensatz entsprechen. Die
Anforderung wird asynchron im Hintergrund ausgeführt und an das externe System gesendet, das durch die zugehörige externe
Datenquelle des externen Objekts definiert wird. Ermöglicht das Referenzieren einer Callback-Klasse, deren
processDelete-Methode nach dem Löschen aufgerufen wird.
deleteAsync(sobjects, callback)
Initiiert Anforderungen zum Löschen der externen Daten, die den angegebenen externen Objektdatensätzen entsprechen. Die
Datenquelle des externen Objekts definiert wird. Ermöglicht das Referenzieren einer Callback-Klasse, deren
processDelete-Methode für jeden Datensatz nach dem Löschen aufgerufen wird.
deleteAsync(sobject)
Datenquelle des externen Objekts definiert wird.
deleteAsync(sobjects)
Anforderungen werden asynchron im Hintergrund ausgeführt und an die externen Systeme gesendet, die durch die zugehörigen
externen Datenquellen der externen Objekte definiert werden.
deleteImmediate(sobject)
Anforderung wird synchron ausgeführt und an das externe System gesendet, das durch die zugehörige externe Datenquelle
des externen Objekts definiert wird. Wenn die Apex-Transaktion ausstehende Änderungen beinhaltet, kann der synchrone
Vorgang nicht durchgeführt werden und löst eine Ausnahme aus.
deleteImmediate(sobjects)
Anforderungen werden synchron ausgeführt und an die externen Systeme gesendet, die durch die zugehörigen externen
Datenquellen der externen Objekte definiert werden. Wenn die Apex-Transaktion ausstehende Änderungen beinhaltet, können
die synchronen Vorgänge nicht durchgeführt werden und lösen Ausnahmen aus.
getAsyncDeleteResult(asyncLocator)
Ruft das Ergebnis eines asynchronen Löschvorgangs basierend auf dem eindeutigen Kennzeichner des Ergebnisses ab.
getAsyncDeleteResult(deleteResult)
Ruft den Status eines asynchronen Löschvorgangs ab, der durch ein Database.DeleteResult-Objekt identifiziert wird.
getAsyncLocator(result)
Gibt den asyncLocator zurück, der dem Ergebnis eines angegebenen asynchronen Einfüge-, Aktualisierungs- oder
Löschvorgangs zugeordnet ist.
getAsyncSaveResult(asyncLocator)
Gibt den Status eines asynchronen Einfüge- oder Aktualisierungsvorgangs basierend auf dem eindeutigen Kennzeichner zurück,
der jeder Änderung zugeordnet ist.
getAsyncSaveResult(saveResult)
Gibt den Status eines asynchronen Einfüge- oder Aktualisierungsvorgangs zurück, der durch ein
Database.SaveResult-Objekt identifiziert wird.
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Apex Code
insertAsync(sobject)
Initiiert eine Anforderung zum Hinzufügen von externen Objektdaten zum relevanten externen System. Die Anforderung wird
asynchron im Hintergrund ausgeführt und an das externe System gesendet, das durch die zugehörige externe Datenquelle des
externen Objekts definiert wird.
insertAsync(sobjects)
Initiiert Anforderungen zum Hinzufügen von externen Objektdaten zu den relevanten externen Systemen. Die Anforderungen
werden asynchron im Hintergrund ausgeführt und an die externen Systeme gesendet, die durch die zugehörigen externen
Datenquellen der externen Objekte definiert werden.
insertAsync(sobject, callback)
externen Objekts definiert wird. Ermöglicht das Referenzieren einer Callback-Klasse, deren processSave-Methode nach
Abschluss des Remotevorgangs aufgerufen wird.
insertAsync(sobjects, callback)
Datenquellen der externen Objekte definiert werden. Ermöglicht das Referenzieren einer Callback-Klasse, deren
processSave-Methode für jeden Datensatz nach Abschluss der Remote-Vorgänge aufgerufen wird.
insertImmediate(sobject)
synchron ausgeführt und an das externe System gesendet, das durch die zugehörige externe Datenquelle des externen Objekts
definiert wird. Wenn die Apex-Transaktion ausstehende Änderungen beinhaltet, kann der synchrone Vorgang nicht durchgeführt
werden und löst eine Ausnahme aus.
insertImmediate(sobjects)
werden synchron ausgeführt und an die externen Systeme gesendet, die durch die zugehörigen externen Datenquellen der
externen Objekte definiert werden. Wenn die Apex-Transaktion ausstehende Änderungen beinhaltet, können die synchronen
Vorgänge nicht durchgeführt werden und lösen Ausnahmen aus.
updateAsync(sobject)
Initiiert eine Anforderung zum Aktualisieren von externen Objektdaten im relevanten externen System. Die Anforderung wird
externen Objekts definiert wird.
updateAsync(sobjects)
Initiiert Anforderungen zum Aktualisieren von externen Objektdaten in den relevanten externen Systemen. Die Anforderungen
Datenquellen der externen Objekte definiert werden.
updateAsync(sobject, callback)
externen Objekts definiert wird. Ermöglicht das Referenzieren einer Callback-Klasse, deren processSave-Methode nach
Abschluss des Remotevorgangs aufgerufen wird.
updateAsync(sobjects, callback)
Datenquellen der externen Objekte definiert werden. Ermöglicht das Referenzieren einer Callback-Klasse, deren
processSave-Methode für jeden Datensatz nach Abschluss der Remote-Vorgänge aufgerufen wird.
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Apex Code
updateImmediate(sobject)
synchron ausgeführt und an das externe System gesendet, das durch die zugehörige externe Datenquelle des externen Objekts
definiert wird. Wenn die Apex-Transaktion ausstehende Änderungen beinhaltet, kann der synchrone Vorgang nicht durchgeführt
werden und löst eine Ausnahme aus.
updateImmediate(sobjects)
werden synchron ausgeführt und an die externen Systeme gesendet, die durch die zugehörigen externen Datenquellen der
externen Objekte definiert werden. Wenn die Apex-Transaktion ausstehende Änderungen beinhaltet, können die synchronen
Vorgänge nicht durchgeführt werden und lösen Ausnahmen aus.
System.Network-Klasse
loadAllPackageDefaultNetworkPulseSettings()
Ordnet die Erkenntnisberichte aus dem Salesforce-Communities-Dashboards-Paket den unkonfigurierten Einstellungen für
Erkenntnisse der einzelnen Communitites zu. Gibt die Anzahl der Einstellungen zurück, die konfiguriert werden.
System.SObject-Klasse
getCloneSourceId()
Gibt die ID der Einheit zurück, aus der ein Objekt dupliziert wurde. Sie können sie für Objekte verwenden, die über die
Salesforce-Benutzeroberfläche dupliziert wurden. Wenn Sie keine Parameter preserveId verwenden oder wenn Sie als
preserveId-Wert false verwenden, können Sie sie auch für Objekte verwenden, die mithilfe der
System.SObject.clone(preserveId, isDeepClone, preserveReadonlyTimestamps,
preserveAutonumber)-Methode erstellt wurden.
isClone()
Gibt true zurück, wenn eine Einheit aus etwas dupliziert wurde, selbst wenn die Einheit nicht gespeichert wurde.
recalculateFormulas()
Berechnet alle Formelfelder in einem sObject neu und legt aktualisierte Feldwerte fest. Rufen Sie diese Methode auf und inspizieren
Sie Ihre neuen Feldwerte, anstatt Objekte jedes Mal einzufügen oder zu aktualisieren, wenn Sie Änderungen an Ihrer Formellogik
testen möchten. Nehmen Sie dann bei Bedarf weitere Änderungen an der Logik vor.
System.Test-Klasse
enqueueBatchJobs(numberOfJobs)
Fügt der Testkontextwarteschlange die angegebene Anzahl von Aufträgen mit vorgangslosem Inhalt hinzu. Zuerst wird die
Testbatchwarteschlange auf maximal 5 Aufträge gefüllt und dann werden die Aufträge in der flexiblen Testwarteschlange
platziert. Es wird eine Obergrenzenausnahme ausgelöst, wenn die Anzahl der Aufträge in der flexiblen Testwarteschlange die
zulässige Obergrenze von 100 Aufträgen überschreitet.
getFlexQueueOrder()
Gibt eine geordnete Liste mit Auftrags-ID für Aufträge in der flexiblen Testkontextwarteschlange zurück. Der Auftrag beim Index
0 ist der nächste Auftrag, für den eine Ausführung vorgesehen ist. Diese Methode gibt nur Testkontextergebnisse zurück, selbst
wenn sie die Anmerkung @IsTest(SeeAllData=true) enthält.
Neue Eigenschaften
Die folgenden Klassen verfügen über neue Eigenschaften.
Reports.ReportMetadata-Klasse
showGrandTotal
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Apex Code
showSubtotals
Aktualisierte Enumerationen
Die folgende Enumeration wurde aktualisiert.
DataSource.Capability-Enumeration
ROW_CREATE-, ROW_UPDATE- und ROW_DELETE-Werte
Es wurden Enumerationswerte hinzugefügt, um anzugeben, ob externe Daten im externen System erstellt, aktualisiert und
gelöscht werden können.
Neue Klassen
Die folgenden Klassen wurden hinzugefügt.
AppMenu-Klasse im AppLauncher-Namespace
Die neue AppLauncher.AppMenu-Klasse legt das Erscheinungsbild von Anwendungen und Elementen im App Launcher fest.
Diese Klasse weist die folgenden Methoden auf.
setAppVisibility(appMenuItemId, isVisible)
Zeigt bestimmte Anwendungen im App Launcher an oder blendet sie aus.
setOrgSortOrder(appIds)
Legt die organisationsweite Standardsortierreihenfolge für App Launcher basierend auf einer Liste mit
Anwendungsmenüelement-IDs in der gewünschten Reihenfolge fest.
setUserSortOrder(appIds)
Legt die Standardsortierreihenfolge eines einzelnen Benutzers für App Launcher basierend auf einer Liste mit
Anwendungsmenüelement-IDs in der gewünschten Reihenfolge fest.
Klassen im Approval-Namespace
Approval.LockResult-Klasse
Die neue Approval.LockResult-Klasse enthält Methoden, die die Ergebnisse der von
System.Approval.lock()-Methoden vorgenommenen Datensatzsperren anzeigen.
getErrors()
Wenn ein Fehler aufgetreten ist, gibt sie ein Array aus einem oder mehreren Datenbankfehlerobjekten mit Fehlercode und
-beschreibung zurück.
getId()
Gibt die ID des sObject zurück, dass Sie zu sperren versuchen.
isSuccess()
Ein boolescher Wert, der auf true festgelegt wird, wenn der Sperrvorgang für dieses Objekt erfolgreich war. Andernfalls
lautet er false.
Approval.UnlockResult-Klasse
Die neue Approval.UnlockResult-Klasse enthält Methoden, die die Ergebnisse von Datensatzentsperrungen durch
System.Approval.unlock()-Methoden anzeigen.
getErrors()
Wenn ein Fehler aufgetreten ist, gibt sie ein Array aus einem oder mehreren Datenbankfehlerobjekten mit Fehlercode und
-beschreibung zurück.
429
Apex Code
getId()
Gibt die ID des sObject zurück, das Sie zu entsperren versuchen.
isSuccess()
Ein boolescher Wert, der auf true festgelegt wird, wenn der Entsperrvorgang für dieses Objekt erfolgreich war. Andernfalls
lautet er false.
ConnectedAppPlugin-Klasse im Auth-Namespace
Mit der neuen Auth.ConnectedAppPlugin-Klasse können Sie das Verhalten einer verbundenen Anwendung anpassen.
Diese Klasse weist die folgenden Methoden auf.
authorize(userId, connectedAppId, isAdminApproved)
Autorisiert den angegebenen Benutzer für die verbundene Anwendung.
customAttributes(userId, formulaDefinedAttributes)
Legt neue Attribute für den angegebenen Benutzer fest. Wenn die verbundene Anwendung die Attribute des Benutzers aus
dem UserInfo-Endpunkt oder über eine SAML-Behauptung erhält, verwenden Sie diese Methode, um diese Attributwerte zu
aktualisieren.
refresh(userId, connectedAppId)
Salesforce ruft diese Methode während eines Aktualisierungstokenaustauschs auf.
Klassen im Cache-Namespace
Cache.Org-Klasse
Verwenden Sie die Cache.Org-Klasse zum Hinzufügen, Abrufen und Verwalten von Werten im Organisations-Cache. Im
Gegensatz zum Sitzungs-Cache ist der Organisations-Cache nicht an eine Sitzung gebunden und ist für die Organisation über
Anforderungen und für alle Benutzer verfügbar. Diese Klasse weist die folgenden Methoden auf.
contains(keys)
Gibt true zurück, wenn der Organisations-Cache die angegebenen Schlüsseleinträge enthält.
contains(key)
Gibt true zurück, wenn der Organisations-Cache einen im Cache zwischengespeicherten Wert enthält, der dem
angegebenen Schlüssel entspricht.
get(key)
Gibt den im Cache zwischengespeicherten Wert zurück, der dem angegebenen Schlüssel aus dem Organisations-Cache
entspricht.
getCapacity()
Gibt den Prozentsatz der Organisations-Cache-Kapazität zurück, die verbraucht wurde.
getKeys()
Gibt einen Satz aller Schlüssel zurück, die im Organisations-Cache gespeichert und für den aufrufenden Namespace sichtbar
sind.
getPartition(partitionName)
Gibt eine Partition aus dem Organisations-Cache zurück, die dem angegebenen Partitionsnamen entspricht.
put(key, value, ttlSecs, visibility, immutable)
Speichert das angegebene Schlüssel/Wert-Paar als zwischengespeicherten Eintrag im Organisations-Cache. Diese Methode
legt außerdem die Lebensdauer und Sichtbarkeit des im Cache zwischengespeicherten Werts fest und ob dieser durch einen
anderen Namespace überschrieben werden kann.
put(key, value, ttlSecs)
Speichert das angegebene Schlüssel/Wert-Paar als zwischengespeicherten Eintrag im Organisations-Cache und legt die
Lebensdauer des im Cache zwischengespeicherten Werts fest.
430
Apex Code
put(key, value, visibility)
Speichert das angegebene Schlüssel/Wert-Paar als zwischengespeicherten Eintrag im Organisations-Cache und legt die
Sichtbarkeit des im Cache zwischengespeicherten Werts fest.
put(key, value)
Speichert das angegebene Schlüssel/Wert-Paar als zwischengespeicherten Eintrag im Organisations-Cache. Die put-Methode
kann nur in den Cache im Namespace Ihrer Organisation schreiben.
remove(key)
Löscht den im Cache zwischengespeicherten Wert, der dem angegebenen Schlüssel aus dem Organisations-Cache entspricht.
Cache.OrgPartition-Klasse
Enthält Methoden zum Verwalten von zwischengespeicherten Werten im Organisations-Cache einer bestimmten Partition. Im
Gegensatz zum Sitzungs-Cache ist der Organisations-Cache nicht an eine Sitzung gebunden. Er ist für die Organisation über
Anforderungen hinweg und für alle Benutzer verfügbar. Diese Klasse übernimmt alle ihre Methoden aus der
Cache.Partition-Klasse. Die einzigen Ausnahmen sind die Dienstprogrammmethoden zum Erstellen und Validieren von
Schlüsseln, die nur in Cache.Partition unterstützt werden.
Cache.Partition-Klasse
Basisklasse von Cache.OrgPartition und Cache.SessionPartition. Verwenden Sie die Unterklassen, um die
Cache-Partition für Organisations-Caches und Sitzungs-Caches zu verwalten. Diese Klasse weist die folgenden Methoden auf.
contains(key)
Gibt true zurück, wenn die Cache-Partition einen im Cache zwischengespeicherten Wert enthält, der dem angegebenen
Schlüssel entspricht.
createFullyQualifiedKey(namespace, partition, key)
Generiert einen vollständig qualifizierten Schlüssel aus den eingehenden Schlüsselkomponenten. Das Format der generierten
Schlüsselzeichenfolge lautet namespace.partition.key.
createFullyQualifiedPartition(namespace, partition)
Generiert einen vollständig qualifizierten Partitionsnamen aus dem eingehenden Namespace und der Partition. Das Format
der generierten Partitionszeichenfolge lautet namespace.partition.
get(key)
Gibt den im Cache zwischengespeicherten Wert zurück, der dem angegebenen Schlüssel aus der Cache-Partition entspricht.
getCapacity()
Gibt den Prozentsatz des verbrauchten Cache der Gesamtkapazität für diese Partition zurück.
getKeys()
Gibt den im Cache zwischengespeicherten Wert zurück, der dem angegebenen Schlüssel aus der Cache-Partition entspricht.
getName()
Gibt den Namen dieser Cache-Partition zurück.
isAvailable()
Gibt true zurück, wenn die Salesforce-Sitzung verfügbar ist. Gilt nur für Cache.SessionPartition.
Speichert das angegebene Schlüssel/Wert-Paar als zwischengespeicherten Eintrag in der Cache-Partition. Diese Methode
legt außerdem die Lebensdauer und Sichtbarkeit des im Cache zwischengespeicherten Werts fest und ob dieser durch einen
Speichert das angegebene Schlüssel/Wert-Paar als zwischengespeicherten Eintrag in der Cache-Partition und legt die
Lebensdauer des im Cache zwischengespeicherten Werts fest.
431
Apex Code
Speichert das angegebene Schlüssel/Wert-Paar als zwischengespeicherten Eintrag in der Cache-Partition und legt die
Sichtbarkeit des im Cache zwischengespeicherten Werts fest.
put(key, value)
Speichert das angegebene Schlüssel/Wert-Paar als zwischengespeicherten Eintrag im Sitzungs-Cache. Die put-Methode
remove(key)
Löscht den im Cache zwischengespeicherten Wert, der dem angegebenen Schlüssel aus dieser Cache-Partition entspricht.
validateKey(isDefault, key)
Validiert die angegebenen Cache-Schlüssel. Diese Methode löst eine Cache.InvalidParamException aus, wenn
der Schlüssel nicht gültig ist. Ein gültiger Schlüssel ist nicht null und enthält alphanumerische Zeichen.
validateKeyValue(isDefault, key, value)
Validiert einen Cache-Schlüssel und stellt sicher, dass der Cache-Wert nicht "null" ist. Diese Methode löst eine
Cache.InvalidParamException aus, wenn der Schlüssel oder Wert nicht gültig ist. Ein gültiger Schlüssel ist nicht
null und enthält alphanumerische Zeichen.
validateKeys(isDefault, keys)
Validiert die angegebenen Cache-Schlüssel. Diese Methode löst eine Cache.InvalidParamException aus, wenn
der Schlüssel nicht gültig ist. Ein gültiger Schlüssel ist nicht null und enthält alphanumerische Zeichen.
validatePartitionName(name)
Validiert den Partitionsnamen, beispielsweise dass er nicht "null" lautet.
Cache.Session-Klasse
Verwenden Sie die Cache.Session-Klasse zum Hinzufügen, Abrufen und Verwalten von Werten im Sitzungs-Cache. Der
Sitzungs-Cache ist aktiv, solange die Salesforce-Sitzung des Benutzers gültig ist (der Benutzer ist angemeldet und die Sitzung
ist nicht abgelaufen). Diese Klasse weist die folgenden Methoden auf.
contains(key)
Gibt true zurück, wenn der Sitzungs-Cache einen im Cache zwischengespeicherten Wert enthält, der dem angegebenen
Schlüssel entspricht.
get(key)
Gibt den im Cache zwischengespeicherten Wert zurück, der dem angegebenen Schlüssel aus dem Sitzungs-Cache entspricht.
getCapacity()
Gibt den Prozentsatz der Sitzungs-Cache-Kapazität zurück, die verbraucht wurde.
getKeys()
Gibt alle Schlüssel zurück, die im Sitzungs-Cache gespeichert und für den aufrufenden Namespace sichtbar sind.
getPartition(partitionName)
Gibt eine Partition aus dem Sitzungs-Cache zurück, die dem angegebenen Partitionsnamen entspricht.
isAvailable()
Gibt true zurück, wenn der Sitzungs-Cache für die Verwendung verfügbar ist.
Speichert das angegebene Schlüssel/Wert-Paar als zwischengespeicherten Eintrag im Sitzungs-Cache. Diese Methode legt
außerdem die Lebensdauer und Sichtbarkeit des im Cache zwischengespeicherten Werts fest und ob dieser durch einen
432
Apex Code
Speichert das angegebene Schlüssel/Wert-Paar als zwischengespeicherten Eintrag im Sitzungs-Cache und legt die Lebensdauer
des im Cache zwischengespeicherten Werts fest.
Speichert das angegebene Schlüssel/Wert-Paar als zwischengespeicherten Eintrag im Sitzungs-Cache und legt die Sichtbarkeit
des im Cache zwischengespeicherten Werts fest.
put(key, value)
Speichert das angegebene Schlüssel/Wert-Paar als zwischengespeicherten Eintrag im Sitzungs-Cache. Die put-Methode
remove(key)
Löscht den im Cache zwischengespeicherten Wert, der dem angegebenen Schlüssel aus dem Sitzungs-Cache entspricht.
Cache.SessionPartition-Klasse
Enthält Methoden zum Verwalten von zwischengespeicherten Werten im Sitzungs-Cache einer bestimmten Partition. Diese
Klasse übernimmt alle ihre Methoden aus der Cache.Partition-Klasse. Die einzigen Ausnahmen sind die
Dienstprogrammmethoden zum Erstellen und Validieren von Schlüsseln, die nur in Cache.Partition unterstützt werden.
Klassen im DataSource-Namespace
AsyncDeleteCallback-Klasse
Eine Callback-Klasse, auf die die Database.deleteAsync-Methode verweist. Salesforce ruft diese Klasse auf, nachdem
der deleteAsync-Remotevorgang abgeschlossen wurde. Diese Klasse stellt die Kompensierungstransaktion im
Fertigstellungskontext des Löschvorgangs bereit. Erweitern Sie diese Klasse, um die Aktionen zu definieren, die nach Abschluss
der Ausführung des Löschvorgangs ausgeführt werden. Diese Klasse weist die folgenden Methoden auf.
processDelete(deleteResult)
Überschreiben Sie diese Methode, um Aktionen zu definieren, die von Salesforce ausgeführt werden, nachdem ein
Database.deleteAsync-Remotevorgang abgeschlossen wurde. Beispielsweise können Sie basierend auf den
Ergebnissen des Remotevorgangs benutzerdefinierte Objektdaten oder andere in der Salesforce-Organisation gespeicherte
Daten aktualisieren.
AsyncSaveCallback-Klasse
Eine Callback-Klasse, auf die die Database.insertAsync- oder Database.updateAsync-Methode verweist.
Salesforce ruft diese Klasse auf, nachdem der Remotevorgang abgeschlossen wurde. Diese Klasse stellt die
Kompensierungstransaktion im Fertigstellungskontext des Einfüge- oder Aktualisierungsvorgangs bereit. Erweitern Sie diese
Klasse, um die Aktionen zu definieren, die nach Abschluss der Ausführung des Einfüge- oder Aktualisierungsvorgangs ausgeführt
werden. Diese Klasse weist die folgenden Methoden auf.
processSave(saveResult)
Überschreiben Sie diese Methode, um Aktionen zu definieren, die von Salesforce ausgeführt werden, nachdem der
Database.insertAsync- oder Database.updateAsync-Remotevorgang abgeschlossen wurde. Beispielsweise
können Sie basierend auf den Ergebnissen des Remotevorgangs benutzerdefinierte Objektdaten oder andere in der
Salesforce-Organisation gespeicherte Daten aktualisieren.
DeleteContext-Klasse
Eine Instanz von DeleteContext wird an die deleteRows()-Methode in Ihrer Database.Connection-Klasse
übergeben. Die Klasse bietet dem Implementor von deleteRows() Kontextinformationen zur Löschanforderung. Diese
Klasse weist die folgenden Eigenschaften auf.
externalIds
Die externen IDs der Zeilen, die zu löschende externe Objektdatensätze darstellen.
tableSelected
Der Name der Tabelle, aus der Zeilen gelöscht werden sollen.
433
Apex Code
DeleteResult-Klasse
Eine Instanz von DeleteContext wird an die deleteRows()-Methode in Ihrer Database.Connection-Klasse
übergeben. Die Klasse bietet dem Implementor von deleteRows() Kontextinformationen zur Löschanforderung. Diese
Klasse weist die folgenden Methoden und Eigenschaften auf.
equals(obj)
Behält die Integrität von Listen des Typs DeleteResult durch Ermitteln der Gleichheit von externen Objekten in einer
Liste bei. Diese Methode ist dynamisch und basiert auf der equals-Methode in Java.
errorMessage-Eigenschaft
Die Fehlermeldung, die durch einen fehlgeschlagenen Löschvorgang generiert wird. Wird mit einem Ergebnis vom Typ
DataSource.DeleteResult aufgezeichnet.
externalId-Eigenschaft
Der eindeutige Kennzeichner einer Zeile, die einen zu löschenden externen Objektdatensatz darstellt.
failure(externalId, errorMessage)
Erstellt ein Löschergebnis, das das Fehlschlagen einer Löschanforderung für eine gegebene externe ID angibt.
hashCode()
Behält die Integrität von Listen des Typs DeleteResult durch Ermitteln der Eindeutigkeit der externen Objektdatensätze
in einer Liste bei.
success(externalId)
Erstellt ein Löschergebnis, das den erfolgreichen Abschluss einer Löschanforderung für eine gegebene externe ID angibt.
success -Eigenschaft
Gibt an, ob ein Löschvorgang erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.
UpsertContext-Klasse
Eine Instanz von UpsertContext wird an die upsertRows()-Methode in Ihrer Datasource.Connection-Klasse
übergeben. Diese Klasse bietet dem Implementor von upsertRows() Kontextinformationen zur Aktualisierungs- und
Einfügeanforderung. Diese Klasse weist die folgenden Eigenschaften auf.
rows
Liste der Zeilen, die den zu aktualisierenden und einzufügenden externen Objektdatensätzen entsprechen.
tableSelected
Der Name der Tabelle, in der Zeilen aktualisiert und eingefügt werden sollen.
UpsertResult-Klasse
Stellt das Ergebnis eines Aktualisierungs- und Einfügevorgangs für einen externen Objektdatensatz dar. Das Ergebnis wird von
der upsertRows-Methode der DataSource.Connection-Klasse zurückgegeben. Diese Klasse weist die folgenden
Methoden und Eigenschaften auf.
equals(obj)
Behält die Integrität von Listen des Typs UpsertResult durch Ermitteln der Gleichheit von externen Objektdatensätzen
in einer Liste bei. Diese Methode ist dynamisch und basiert auf der equals-Methode in Java.
errorMessage-Eigenschaft
Die Fehlermeldung, die durch einen fehlgeschlagenen Aktualisierungs- und Einfügevorgang generiert wird.
externalId-Eigenschaft
Der eindeutige Kennzeichner einer Zeile, die einen zu aktualisierenden und einzufügenden externen Objektdatensatz darstellt.
failure(externalId, errorMessage)
Erstellt ein Aktualisierungs- und Einfügeergebnis, das das Fehlschlagen einer Löschanforderung für eine gegebene externe
ID angibt.
434
Apex Code
hashCode()
Behält die Integrität von Listen des Typs UpsertResult durch Ermitteln der Eindeutigkeit der externen Objektdatensätze
in einer Liste bei.
success(externalId)
Erstellt ein Löschergebnis, das den erfolgreichen Abschluss einer Aktualisierungs- und Einfügeanforderung für eine gegebene
externe ID angibt.
success -Eigenschaft
Gibt an, ob ein Löschvorgang erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.
System
FlexQueue-Klasse im System-Namespace
Die neue System.FlexQueue-Klasse enthält Methoden, die Aufträge in der flexiblen Apex-Warteschlange neu anordnen.
moveAfterJob(jobToMoveId, jobInQueueId)
Verschiebt den Auftrag mit der ID jobToMoveId in der flexiblen Warteschlange direkt hinter den Auftrag mit der ID
jobInQueueId. Sie können jobToMoveId in der Warteschlange nach vorn oder hinten verschieben. Wenn einer der
Aufträge nicht in der Warteschlange enthalten ist, wird eine Ausnahme über ein nicht gefundenes Element ausgelöst. Gibt
true zurück, wenn der Auftrag verschoben wird, oder false, wenn sich jobToMoveId bereits direkt hinter
jobInQueueId befindet, sodass keine Änderung vorgenommen wird.
moveBeforeJob(jobToMoveId, jobInQueueId)
Verschiebt den Auftrag mit der ID jobToMoveId in der flexiblen Warteschlange direkt vor den Auftrag mit der ID
jobInQueueId. Sie können jobToMoveId in der Warteschlange nach vorn oder hinten verschieben. Wenn einer der
Aufträge nicht in der Warteschlange enthalten ist, wird eine Ausnahme über ein nicht gefundenes Element ausgelöst. Gibt
true zurück, wenn der Auftrag verschoben wird, oder false, wenn sich jobToMoveId bereits direkt vor jobInQueueId
befindet, sodass keine Änderung vorgenommen wird.
moveJobToEnd(jobId)
Verschiebt den angegebenen Auftrag an das Ende der flexiblen Warteschlange an die Indexposition (size - 1). Alle Aufträge
nach der Startposition des Auftrags werden eine Position nach vorn verschoben. Wenn der Auftrag nicht in der Warteschlange
enthalten ist, wird eine Ausnahme über ein nicht gefundenes Element ausgelöst. Gibt true, wenn der Auftrag verschoben
wird, oder false, wenn sich der Auftrag bereits am Ende der Warteschlange befindet, sodass keine Änderung vorgenommen
wird.
moveJobToFront(jobId)
Verschiebt den angegebenen Auftrag an den Anfang der flexiblen Warteschlange an die Indexposition 0. Alle anderen Aufträge
werden eine Position nach hinten verschoben. Wenn der Auftrag nicht in der Warteschlange enthalten ist, wird eine Ausnahme
über ein nicht gefundenes Element ausgelöst. Gibt true, wenn der Auftrag verschoben wird, oder false, wenn sich der
Auftrag bereits am Anfang der Warteschlange befindet, sodass keine Änderung vorgenommen wird.
QuestionSuggestionFilter-Klasse im Search-Namespace
Die neue Search.QuestionSuggestionFilter-Klasse filtert Ergebnisse eines Aufrufs von
System.Search.suggest(searchQuery, sObjectType, options), wenn die SOSL-Suchabfrage searchQuery
ein FeedItem-Objekt enthält. Diese Klasse weist die folgenden Methoden auf.
addGroupId(groupId)
Fügt einen Filter zum Anzeigen von Fragen hinzu, die der einzelnen angegebenen Gruppe zugeordnet sind, deren ID als Argument
eingeht. Dieser Filter ist optional.
addNetworkId(networkId)
Fügt einen Filter zum Anzeigen von Fragen hinzu, die dem einzelnen angegebenen Netzwerk zugeordnet sind, dessen ID als
Argument eingeht. Dieser Filter ist optional.
435
Apex Code
addUserId(userId)
Fügt einen Filter zum Anzeigen von Fragen hinzu, die zu dem einzelnen angegebenen Benutzer gehören, dessen ID als Argument
setGroupIds(groupIds)
Legt eine neue Liste mit Gruppen zum Ersetzen der aktuellen Liste mit Gruppen fest, wobei die Gruppen-IDs als Argument
eingehen. Dieser Filter ist optional.
setNetworkIds(networkIds)
Legt eine neue Liste mit Netzwerken zum Ersetzen der aktuellen Liste mit Netzwerken fest, wobei die Netzwerk-IDs als Argument
setTopicId(topicId)
Legt einen Filter zum Anzeigen von Fragen fest, die dem einzelnen angegebenen Thema zugeordnet sind, dessen ID als Argument
setUserIds(userIds)
Legt eine neue Liste mit Benutzern zum Ersetzen der aktuellen Liste mit Benutzern fest, wobei die Benutzer-IDs als Argument
PolicyCondition-Schnittstelle im TxnSecurity-Namespace
Implementieren Sie die neue Schnittstelle PolicyCondition, um Aktionen anzugeben, die basierend auf der
Transaktionssicherheitsrichtlinie bei Auftreten bestimmter Ereignisse auszuführen sind. Diese Schnittstelle weist die folgende Methode
auf.
evaluate(event)
Wertet ein Ereignis anhand einer Transaktionssicherheitsrichtlinie aus. Wenn das Ereignis die Richtlinie auslöst, wird true
zurückgegeben.
Als Teil dieser neuen Schnittstelle wurde die Klasse Event hinzugefügt. Die Klasse Event enthält Ereignisinformationen, die von
der PolicyCondition.evaluate-Methode zum Auswerten einer Transaktionssicherheitsrichtlinie verwendet werden.
Auslöser unterstützende Objekte
Sie können nun Auslöser für folgende Objekte erstellen:
• ContentDistribution
• ContentDocumentLink
Informationen finden Sie unter Erstellen von Auslösern zum Anpassen des Verhaltens der Dateifreigabe.
Mit Chatter in Apex können Sie in Salesforce benutzerdefinierte Umgebungen erstellen.
SIEHE AUCH:
Schnelle Information bezüglich möglicher Sicherheitsprobleme über Transaktionssicherheitsrichtlinien
Kapitel "Reference" im Force.com Apex Code Developer’s Guide
Mit Chatter in Apex können Sie in Salesforce benutzerdefinierte Umgebungen erstellen.
436
Apex Code
Viele Chatter-REST-API-Ressourcenaktionen werden als statische Methoden in Apex-Klassen im ConnectApi-Namespace angezeigt.
Diese Methoden verwenden andere ConnectApi-Klassen, um Informationen einzugeben und zurückzugeben. Der
ConnectApi-Namespace wird als Chatter in Apex bezeichnet.
In Apex ist es möglich, auf einige Chatter-Daten mithilfe von SOQL-Abfragen und -Objekten zuzugreifen. ConnectApi-Klassen machen
Chatter-Daten jedoch auf wesentlich einfachere Weise sichtbar. Die Daten werden lokalisiert und für die Anzeige strukturiert. Statt für
den Zugriff auf einen Feed und dessen Zusammenstellung zahlreiche Aufrufe durchführen zu müssen, kann dies mit einem einzigen
Aufruf erledigt werden.
Anmerkung: Verwenden Sie die Chatter REST API, um mobile Anwendungen, Intranet-Sites und Webanwendungen von
Drittanbietern in Chatter und Communities zu integrieren.
Neue und geänderte Chatter in Apex-Klassen
Neue und geänderte Chatter in Apex-Eingabeklassen
Neue und geänderte Chatter in Apex-Ausgabeklassen
Neue und geänderte Chatter in Apex-Enumerationen
Neue und geänderte Chatter in Apex-Klassen
Communities
Zulassen von Gastbenutzerzugriff auf ConnectApi.Communities.getCommunity(communityId)
• getCommunity(communityId): Wenn Ihre Community den Zugriff ohne Anmeldung erlaubt, ist diese Methode für
Gastbenutzer verfügbar.
Abrufen eines Benutzerprofilfeeds, der nur Feedelemente enthält, die sich auf die Community erstrecken
Um einen Feed abzurufen, dessen Feedelemente einen übergeordneten Benutzer- oder Gruppendatensatz aufweisen, übergeben
Sie ConnectApi.FeedFilter.CommunityScoped als letzten Parameter an die folgenden Methoden. Benutzer und
Gruppen beziehen sich stets spezifisch auf eine Community. Andere Datensatztypen sind in allen Communities sichtbar und werden
aus diesem Feed herausgefiltert.
• ConnectApi.ChatterFeeds.getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId,
recentCommentCount, density, pageParam, pageSize, sortParam, filter)
• ConnectApi.ChatterFeeds.getFeedElementsUpdatedSince(communityId, feedType,
subjectId, recentCommentCount, elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize,
updatedSince, filter)
Durchsuchen eines Benutzerprofilfeeds, der nur Feedelemente enthält, die sich auf die Community erstrecken
Um einen Feed zu durchsuchen, dessen Feedelemente einen übergeordneten Benutzer- oder Gruppendatensatz aufweisen,
übergeben Sie ConnectApi.FeedFilter.CommunityScoped als letzten Parameter an die folgende Methode. Benutzer
und Gruppen beziehen sich stets spezifisch auf eine Community. Andere Datensatztypen sind in allen Communities sichtbar und
werden aus diesem Feed herausgefiltert.
• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, q, filter)
437
Apex Code
Abrufen, Festlegen und Löschen von Benutzerprofilfotos selbst bei deaktiviertem Chatter
Wichtig: In API-Version 35.0 wurden die folgenden Methoden aus der Klasse ConnectApi.ChatterUsers in die Klasse
ConnectApi.UserProfiles verschoben, sodass sie stets aufgerufen werden können, unabhängig davon, ob Chatter
aktiviert oder deaktiviert ist.
• deletePhoto(communityId, userId)
• getPhoto(communityId, userId)
• setPhoto(communityId, userId, fileId, versionNumber)
• setPhoto(communityId, userId, fileUpload)
• setPhotoWithAttributes(communityId, userId, photo)
• setPhotoWithAttributes(communityId, userId, photo, fileUpload)
Feeds
Diese Methoden befinden sich in der ConnectApi.ChatterFeeds-Klasse.
Erstellen eines Rich-Text-Feedposts
• Um einen Rich-Text-Feedpost zu erstellen, verwenden Sie die vorhandene Methode postFeedElement(communityId,
feedElement, feedElementFileUpload) mit den neuen Klassen
ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput und ConnectApi.MarkupEndSegmentInput.
Einfügen eines Inline-Bilds in einen Feedpost
• Um ein Inline-Bild in einen Feedpost einzufügen, verwenden Sie die vorhandene Methode
postFeedElement(communityId, feedElement, feedElementFileUpload) mit der neuen Klasse
ConnectApi.InlineImageInput.
Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung eines Feedelements
• setIsMutedByMe(communityId, feedElementId, isMutedByMe): Schaltet ein Feedelement stumm oder
hebt die Stummschaltung eines Feedelements auf.
Dateien
Die folgende Methode befindet sich in der Klasse ConnectApi.Files.
Abrufen einer Dateivorschau oder einer bestimmten Seite in einer Dateivorschau
• getFilePreview(communityId, fileId, previewFormat, startPageNumber, endPageNumber):
Ruft eine Dateivorschau oder eine bestimmte Seite in einer Dateivorschau ab.
Gruppen
Die folgende Methode befindet sich in der Klasse ConnectApi.ChatterGroups.
Aktualisieren einer Beitrittsanfrage für eine private Gruppe und Bereitstellen einer Nachricht, wenn die Anforderung
abgelehnt wird
• updateRequestStatus(communityId, requestId, status, responseMessage): Aktualisiert eine
Beitrittsanfrage für eine private Gruppe und stellt optional eine Nachricht bereit, wenn die Anforderung abgelehnt wird.
Verwaltete Themen
Die folgenden Methoden befinden sich in der Klasse ConnectApi.ManagedTopics.
438
Apex Code
Abrufen von verwalteten Themen, einschließlich über- und untergeordneter Themen
• getManagedTopic(communityId, managedTopicId, depth): Gibt Informationen über ein verwaltetes Thema
in einer Community, einschließlich seiner über- und untergeordneten verwalteten Themen, zurück.
• getManagedTopics(communityId, managedTopicType, depth): Gibt verwaltete Themen eines angegebenen
Typs in einer Community, einschließlich ihrer über- und untergeordneten verwalteten Themen, zurück.
• getManagedTopics(communityId, managedTopicType, recordId, depth): Gibt verwaltete Themen
eines angegebenen Typs in einer Community, einschließlich ihrer über- und untergeordneten verwalteten Themen, die mit
einem bestimmten Thema verknüpft sind, zurück.
Erstellen von untergeordneten verwalteten Themen
• createManagedTopic(communityId, recordId, managedTopicType, parentId): Erstellt ein
untergeordnetes verwaltetes Thema für eine Community.
• createManagedTopicByName(communityId, name, managedTopicType, parentId): Erstellt ein
untergeordnetes verwaltetes Thema nach Name für eine Community.
Empfehlungen
Diese Methoden befinden sich in der ConnectApi.Recommendations-Klasse.
Community-Manager (Benutzer mit der Berechtigung "Communities erstellen und einrichten" oder "Communities verwalten") können
Empfehlungszielgruppen, Empfehlungsdefinitionen und geplante Empfehlungen in ihren Communities aufrufen, erstellen und löschen.
Benutzer mit der Berechtigung "Alle Daten modifizieren" können ebenfalls Empfehlungszielgruppen, Empfehlungsdefinitionen und
geplante Empfehlungen aufrufen, erstellen und löschen.
Die Empfehlungen werden in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser in Communities direkt im Feed angezeigt. Sie werden
zudem in Communities, die die Version Summer '15 oder höher der Napili-Vorlage verwenden, standardmäßig rechts auf der Startseite
sowie an allen Stellen, an denen Community-Manager sie mithilfe des Community-Generators hinzugefügt haben, angezeigt.
Erstellen von Empfehlungszielgruppen
• createRecommendationAudience(communityId, recommendationAudience): Erstellt eine Zielgruppe
für eine Empfehlung.
• createRecommendationAudience(communityId, name): Erstellt eine Zielgruppe für eine Empfehlung.
Löschen von Empfehlungszielgruppen
• deleteRecommendationAudience(communityId, recommendationAudienceId): Löscht eine
Empfehlungszielgruppe.
Abrufen von Empfehlungszielgruppen
• getRecommendationAudience(communityId, recommendationAudienceId): Ruft Informationen über
eine Empfehlungszielgruppe ab.
• getRecommendationAudiences(communityId): Ruft Empfehlungszielgruppen ab.
• getRecommendationAudiences(communityId, pageParam, pageSize): Ruft eine Seite mit
Empfehlungszielgruppen ab.
Abrufen der Mitglieder einer Empfehlungszielgruppe
• getRecommendationAudienceMembership(communityId, recommendationAudienceId): Ruft die
Mitglieder einer Empfehlungszielgruppe ab.
• getRecommendationAudienceMembership(communityId, recommendationAudienceId,
pageParam, pageSize): Ruft eine Seite mit Mitgliedern einer Empfehlungszielgruppe ab.
439
Apex Code
Aktualisieren von Empfehlungszielgruppen
• updateRecommendationAudience(communityId, recommendationAudienceId,
recommendationAudience): Aktualisiert eine Empfehlungszielgruppe.
Erstellen von Empfehlungsdefinitionen
• createRecommendationDefinition(communityId, recommendationDefinition): Erstellt eine
Empfehlungsdefinition.
• createRecommendationDefinition(communityId, name, title, actionUrl, actionUrlName,
explanation): Erstellt eine Empfehlungsdefinition mit den angegebenen Parametern.
Löschen von Empfehlungsdefinitionen
• deleteRecommendationDefinition(communityId, recommendationDefinitionId): Löscht eine
Empfehlungsdefinition.
Löschen von Fotos für Empfehlungsdefinitionen
• deleteRecommendationDefinitionPhoto(communityId, recommendationDefinitionId): Löscht
ein Foto für eine Empfehlungsdefinition.
Abrufen von Empfehlungsdefinitionen
• getRecommendationDefinition(communityId, recommendationDefinitionId): Ruft eine
Empfehlungsdefinition ab.
• getRecommendationDefinitions(communityId): Ruft Empfehlungsdefinitionen ab.
Abrufen von Fotos für Empfehlungsdefinitionen
• getRecommendationDefinitionPhoto(communityId, recommendationDefinitionId): Ruft ein
Foto für eine Empfehlungsdefinition ab.
Aktualisieren von Empfehlungsdefinitionen
• updateRecommendationDefinition(communityId, recommendationDefinitionId, name,
title, actionUrl, actionUrlName, explanation): Aktualisiert eine Empfehlungsdefinition mit den
angegebenen Parametern.
• updateRecommendationDefinition(communityId, recommendationDefinitionId,
recommendationDefinition): Aktualisiert eine Empfehlungsdefinition.
Aktualisieren von Fotos für Empfehlungsdefinitionen
• updateRecommendationDefinitionPhoto(communityId, recommendationDefinitionId,
fileUpload): Aktualisiert ein Foto für eine Empfehlungsdefinition mit einer Datei, die noch nicht hochgeladen wurde.
• updateRecommendationDefinitionPhoto(communityId, recommendationDefinitionId,
fileId, versionNumber): Aktualisiert ein Foto für eine Empfehlungsdefinition mit einer Datei, die bereits hochgeladen
wurde.
• updateRecommendationDefinitionPhotoWithAttributes(communityId,
recommendationDefinitionId, photo): Aktualisiert ein Foto für eine Empfehlungsdefinition mit einer Datei, die
hochgeladen wurde, jedoch zugeschnitten werden muss.
• updateRecommendationDefinitionPhotoWithAttributes(communityId,
recommendationDefinitionId, photo, fileUpload): Aktualisiert ein Foto für eine Empfehlungsdefinition
mit einer Datei, die noch nicht hochgeladen wurde und zugeschnitten werden muss.
440
Apex Code
Erstellen geplanter Empfehlungen
• createScheduledRecommendation(communityId, scheduledRecommendation): Erstellt eine geplante
Empfehlung.
• createScheduledRecommendation(communityId, recommendationDefinitionId, rank,
enabled, recommendationAudienceId): Erstellt eine geplante Empfehlung mit den angegebenen Parametern.
Löschen geplanter Empfehlungen
• deleteScheduledRecommendation(communityId, scheduledRecommendationId,
deleteDefinitionIfLast): Löscht eine geplante Empfehlung.
Abrufen geplanter Empfehlungen
• getScheduledRecommendation(communityId, scheduledRecommendationId): Ruft eine geplante
Empfehlung ab.
• getScheduledRecommendations(communityId): Ruft geplante Empfehlungen ab.
Aktualisieren geplanter Empfehlungen
• updateScheduledRecommendation(communityId, scheduledRecommendationId,
scheduledRecommendation): Aktualisiert eine geplante Empfehlung.
• updateScheduledRecommendation(communityId, scheduledRecommendationId, rank, enabled,
recommendationAudienceId): Aktualisiert eine geplante Empfehlung mit den angegebenen Parametern.
Abrufen statischer Empfehlungen
Die folgenden vorhandenen Methoden können jetzt dazu verwendet werden, statische Empfehlungen für die Community abzurufen:
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, contextAction, contextObjectId,
maxResults)
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, contextAction,
contextObjectId, maxResults), wobei action den Wert view hat
• getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, objectCategory,
contextAction, contextObjectId, maxResults), wobei action den Wert view und objectCategory
den Wert apps hat
• getRecommendationForUser(communityId, userId, action, objectId), wobei action den Wert
view und objectId den Wert Today hat
Ablehnen einer statischen Empfehlung
Die folgende vorhandene Methode kann jetzt zum Ablehnen einer statischen Empfehlung in der Community verwendet werden.
• rejectRecommendationForUser(communityId, userId, action, objectId), wobei action den
Wert view und objectId den Wert Today hat
Themen
Die folgenden Methoden befinden sich in der Klasse ConnectApi.Topics.
Abrufen des zuletzt umbenannten Themas, wenn es keinen genauen Treffer gibt
• getTopicsOrFallBackToRenamedTopics(communityId, q, exactMatch,
fallBackToRenamedTopics): Gibt true für exactMatch und fallBackToRenamedTopics an und, wenn
es keinen genauen Treffer gibt, ruft den Treffer mit dem zuletzt umbenannten Thema ab. Wenn mehrere Treffer mit umbenannten
Themen vorhanden sind, wird nur das zuletzt umbenannte Thema zurückgegeben. Wenn keine Treffer mit umbenannten
Themen vorhanden sind, wird eine leere Sammlung zurückgegeben.
441
Apex Code
Neuzuweisen aller Themen in einem Datensatz oder Feedeintrag
• reassignTopicsByName(communityId, recordId, topicNames): Weist alle Themen in einem Datensatz
oder Feedeintrag neu zu, d. h., entfernt alle zugewiesenen Themen in einem Datensatz oder Feedeintrag und fügt Themen
hinzu.
Neue und geänderte Chatter in Apex-Eingabeklassen
Feeds
ConnectApi.InlineImageSegmentInput
Diese neue Eingabeklasse ist eine Unterklasse von ConnectApi.MessageSegmentInput und verfügt über die folgenden
Eigenschaften:
• altText: Alt-Text für das Inline-Bild
• fileId: ID der Inline-Bilddatei
ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput
Diese neue Eingabeklasse ist eine Unterklasse von ConnectApi.MessageSegmentInput und verfügt über eine Eigenschaft,
markupType, die den Typ des Rich-Text-Markups angibt.
ConnectApi.MarkupEndSegmentInput
Diese neue Eingabeklasse ist eine Unterklasse von ConnectApi.MessageSegmentInput und verfügt über eine Eigenschaft,
markupType, die den Typ des Rich-Text-Markups angibt.
ConnectApi.MessageSegmentInput Class
Diese Eingabeklasse ist eine übergeordnete Klasse von ConnectApi.InlineImageSegmentInput,
ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput und ConnectApi.MarkupEndSegmentInput.
ConnectApi.MuteCapabilityInput
Diese neue Eingabeklasse verfügt über eine Eigenschaft, isMutedByMe, die angibt, ob der Kontextbenutzer das Feedelement
stummgeschaltet hat.
Dateien
ConnectApi.ContentCapabilityInput
Diese Eingabeklasse verfügt über eine neue Eigenschaft, sharingOption, die die Freigabeoption der Datei angibt.
Empfehlungen
ConnectApi.RecommendationAudienceInput
Diese neue Klasse verfügt über die folgenden Eigenschaften:
• memberOperationType: Der Vorgang, der für die Zielgruppenmitglieder durchgeführt werden soll.
– Add: Fügt der Zielgruppe die angegebenen Mitglieder hinzu.
– Remove: Entfernt die angegebenen Mitglieder aus der Zielgruppe.
• members: Eine Sammlung von Benutzer-IDs.
• name: Der eindeutige Name der Empfehlungszielgruppe.

Salesforce Winter `16 – Versionshinweise

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