Produktinfoblatt meta.solution

metaSolution - Beraterportal
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Kundendaten erfassen
Vergleichen und bewerten
Angebote richtig darstellen
Beratung dokumentieren
Alle Gesellschaften online
metaSolution Vollversion
Impressum & Herausgeber
Kundendaten erfassen
Was unterscheidet metaSolution von
herkömmlichen Vergleichssystemen?
 Fachkompetenz in allen Sparten
 Automatische historisierte Speicherung
aller Beratungen mit Angeboten und
Dokumenten
 Umfassende Beratungsdokumentation
und Beratungsexposè
metaSolution ist eine kundenorientierte
Beratungssoftware für den Versicherungs- und
Finanzmarkt. Die Berater erhalten eine Schritt-fürSchritt-Darstellung des Beratungsvorgangs.
Vergleichsberechnung, Originalangebot, Antrag,
Leistungsanalyse und Beratungsdokumentation
erfolgen aus einem System mit einer einheitlichen
Oberfläche – ohne doppelte Kundendateneingabe.
Auf einen Blick:

Kunden- und Vertragsverwaltung zur
Datenerfassung

Automatische Speicherung aller Beratungen
und Angebote

Abbildung der Beraterstruktur mit
Berechtigungen

Abbildung der Agenturnummern und
Online-Policierung

Abbildung der gewünschten Gesellschaften
und Tarife inkl. Deckungskonzepte
©2001-2012 MAKLERSOFTWARE.COM GmbH |
metaSolution | Stand August 2012 | Seite 2 von 8
Gibt es Datenerfassungszugänge ohne
Tarifberechnung?
Ja. Datenerfassungszugänge ermöglichen den
kostengünstigen Einstieg in das System und
die Pflege aller Kundendaten – ohne Kosten für
Produktberechnungssysteme.
Kann ich mein eigenes Design,
Beratungsthemen und Navigation
hinterlegen?
Ja. metaSolution ermöglicht eine individuelle
Anpassung der Systemnavigation, der
Beratungsthemen, Hintergrundbilder, Buttons
und Farbwerte nach Ihrem Corporate Design.
Kann ich den Produktumfang selbst
bestimmen?
Ja. metaSolution bildet das gesamte
Produktspektrum Ihres Unternehmens nach
Ihren Vorgaben ab.
Gibt es eine Schnittstelle zu Bestandsführungssystemen?
Ja. metaSolution kann über eine WebServiceSchnittstelle an Bestandssoftware-Systeme (z.
B. IWM FinanzOffice) angeschlossen werden.
Vergleichen und bewerten
Private-Sach-Sparten mit MR-MONEY

Preis- und Leistungsvergleich mit
ausführlichen Leistungstexten

Tarif-Administration und
Deckungskonzepte möglich

Online-Antrag und VVG-Dokumente
KV-Sparten mit GEWA-COMP
 Preis- und Leistungsvergleich mit
ausführlichen Leistungstexten
 Beitragshistorie
 Antrag ,VVG-Dokumente und
Produktinformationsblatt
metaSolution bezieht die Berechnungsdaten direkt
von den angeschlossenen Gesellschaften und den
etablierten Fachspezialisten.
Die Vergleichsberechnungen der Fachspezialisten
(z. B. TRIXI KFZ) erfolgen immer zentral in einem
einheitlichen Beratungsprozess.
Auf einen Blick:

Schnelle Berechnung und Hinterlegung der
gespeicherten Kundendaten von VN und VP
(auch abweichend)

Speichern von Berechnungsvorlagen (z. B.
Mindestanforderungen der EUVermittlerrichtlinie)

Individuelle Leistungsbewertung

Vergleichsausdruck mit wählbaren Tarifen,
wählbaren Informationsspalten, optionaler
Leistungsbewertung und
Berechnungsgrundlagen

Schneller Download der VVG-Dokumente
als ZIP-Datei von ausgewählten Tarifen
©2001-2012 MAKLERSOFTWARE.COM GmbH |
metaSolution | Stand August 2012 | Seite 3 von 8
LV-Sparten (Schicht I-III) mit GesellschaftsWebservice
 Exakte Abbildung der Tarife nach den
Berechnungsgrundlagen der
Gesellschaften
 Original Berufe-, Tätigkeits- und
Bildungslisten
 Preis- und Leistungsvergleich mit
ausführlichen Leistungstexten
 Ratingsiegel und Leistungstestate von
namhaften Ratingagenturen
 Antrag ,VVG-Dokumente und
Produktinformationsblätter
 Abbildung der Fondsauswahl
KFZ-Sparten mit trixi KFZ
 Preis- und Leistungsvergleich mit
ausführlichen Leistungstexten
 Tarif-Administration und
Deckungskonzepte möglich
 Online-Antrag und VVG Dokumente
Angebote richtig darstellen
Gibt es eine einheitliche
Angebotsdarstellung für alle
Versicherungsprodukte?
Ja. Dem Kunden können alle Angebote aus
verschiedenen Sparten in der gleichen Form
präsentiert und erklärt werden. Es werden alle
Leistungsergebnisse erklärt.
Oft wünschen Kunden Änderungen oder Alternativen
zu einem Produkt. Beliebig viele Angebote und der
bestehende Vertrag eines Kunden können in
metaSolution gegenübergestellt werden.
Auf einen Blick:

Darstellung des bestehenden Vertrags

Darstellung der aktuellen
Kundenwunschkriterien

Darstellung der übernommenen Angebote

Angebotsausdruck in Kurzübersicht oder mit
allen Detailinformationen

Detailansicht zu allen Leistungsfragen

Standardeinschluss-Funktion zur
Gruppierung aller positiven
Produktmerkmale der gemachten Angebote
©2001-2012 MAKLERSOFTWARE.COM GmbH |
metaSolution | Stand August 2012 | Seite 4 von 8
Werden die gemachten Angebote mit
Dokumenten dauerhaft gespeichert?
Ja. metaSolution speichert die aus dem
Vergleich übernommenen Angebote und
Dokumente dauerhaft innerhalb der
Kundenberatung.
Kann ich die bestehenden Verträge zum
Kunden hinterlegen und mit den Angeboten
gegenüberstellen?
Ja. Zu jedem Kunden kann der gesamte
Vertragsbestand erfasst und in der
Angebotsdarstellung gegenübergestellt
werden.
Kann ich Angebote löschen und
hinzunehmen?
Ja. metaSolution ermöglicht jederzeit die
laufende Übernahme und Gegenüberstellung
von neuen und alten Angeboten, z. B. Rente
mit 60, 63 und 67.
Beratung dokumentieren
Werden neben den gemachten Angeboten
auch Produkte (Sparten) dokumentiert,
welche nicht zum Abschluss kamen?
Ja. Es werden alle nicht abgeschlossenen
Produkte eines Beratungsthemas
dokumentiert. Die Beratungsthemen können
individuell abgebildet werden.
Kann ich die Beratungsdokumentation mit
eigenen Unterlagen ergänzen?
Ja. Das Drucksystem von metaSolution erlaubt
den Upload von eigenen PDF-Dokumenten.
metaSolution ermöglicht einen standardisierten
Beratungsablauf für alle Bedarfsthemen und
Produkte.
Daten zu Kunden, Produkten und der Beratung
werden nur einmal erfasst und für die
Beratungsdokumentation automatisch verwendet.
Berater verfügen so in kürzester Zeit über eine
ausführliche Dokumentation.
Auf einen Blick:

Einheitliche Beratunsdokumentation für alle
Produktsparten

Individuelle Kundenbedarfsermittlung

Textbausteine bei Beraterhinweisen

Optionaler Dokumentationsverzicht nach §
61 VVG

Automatische Darstellung der angebotenen
Produkte mit Ratingsiegeln

Kombination von mehreren
Beratungsanlässen in einer Dokumentation
©2001-2012 MAKLERSOFTWARE.COM GmbH |
metaSolution | Stand August 2012 | Seite 5 von 8
Kann ich die Beraterhinweise ergänzen und
ändern?
Ja. Die eingegebenen Beratungsdaten können
geändert bzw. ergänzt und gespeichert
werden.
Erfüllt die Beratungsdokumentation die
Auflagen der EU-Vermittlerrichtlinie?
Ja. Die Beratungsdokumentation wurde nach
den Auflagen der EU-Vermittlerrichtlinie
konzipiert.
Kann die Beratungsdokumentation
inhaltlich auf unseren Bedarf angepasst
werden?
Ja. Datenschutzerklärung, Beraterhinweise und
viele weitere Texte können ersetzt bzw.
ergänzt werden.
Alle Gesellschaften online
Können andere Anwender die
gespeicherten Angebote innerhalb der
Angebotssoftware sehen?
Nein. Die Speicherung erfolgt ausschließlich
für den jeweiligen Benutzerzugang. Die
gespeicherten Daten werden nach jedem
Angebotssoftware-Udpate automatisch
gelöscht.
metaSolution enthält die umfangreichste OnlinePlattform aller in Deutschland zugelassenen
Versicherungs- und Finanzgesellschaften. Sie haben
Zugriff auf alle Angebotsprogramme in aktueller
Version – ohne zeitraubende Installationen und
Aktualisierungen.
Auf einen Blick:

Aktuelle Original-Angebotssoftware aller
Gesellschaften mit eigenem
Speicherbereich je Anwender

Onlinerechner und Portalseiten inklusive
Passwortverwaltung

Dokumentenarchiv

Download der Gesellschaftssoftware
©2001-2012 MAKLERSOFTWARE.COM GmbH |
metaSolution | Stand August 2012 | Seite 6 von 8
Kann ich die Auswahl der angezeigten
Gesellschaften begrenzen bzw. erweitern?
Ja. Die Liste der freigeschalteten
Gesellschaften inkl. Angebotssoftware,
Dokumente und Portalverwaltung kann
kostenfrei erweitert und beschränkt werden.
Können weitere Programme online
hinterlegt werden?
Ja. metaSolution kann mit weiteren
Softwareanwendungen (z. B. Microsoft Office,
IWM FinanzOffice etc.) erweitert werden. So
erhalten Sie eine ganzheitliche
Arbeitsumgebung mit allen benötigten
Programmen und Informationen in einem
System.
metaSolution VOLLVERSION
metaSolution VOLLVERSION

Kundendaten- und
Beratungsverwaltung

Angebots- und Vergleichsausdruck

Beratungsdokumentation

Beratungsexposé

Schnittstelle IWM FiinanzOffice
Berechnungssysteme

LV-Webservice

KV-Webservice

SACH-Webservice

KFZ-Webservice
Die metaSolution VOLLVERSION unterstützt
profesionelle Versicherungs- und Finanzberatung,
und zwar von der Akquise über die
Angebotsberechnung bis zur VVG-konformen
Dokumentation der gesamten Beratung.
Auf einen Blick:

Zeitersparnis bei Vergleichen, Angeboten
und Anträgen

Keine doppelte Dateneingabe

Senken der Lizenzkosten

Speicherung und Kontrolle aller Beratungen
und Angebote

Beratungsexposé mit allen Unterlagen

Haftungsminimierende
Beratungsdokumentation
©2001-2012 MAKLERSOFTWARE.COM GmbH |
metaSolution | Stand August 2012 | Seite 7 von 8
Gesellschaftssoftware

Angebotssoftware online

Intranetseiten mit Passwortverwaltung

Gesellschaftsdokumente und Archive
ab 89,- EUR*
*Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Preis für den
ersten Nutzer beträgt monatlich 89,- EUR. Der Preis
je weiterer Nutzer beträgt 75,- EUR monatlich. Die
Einrichtungsgebühr je Nutzer beträgt 100,- EUR
einmalig. Es gilt eine Lizenzierung je Nutzer bei einer
Mindest-vertragslaufzeit von 12 Monaten. Die
Berechnungen im LV- und SACH-Webservice sind
unbegrenzt. Je Nutzer werden 25 KV- und 25 KFZBerechnungen monatlich kostenfrei kumuliert für den
Kunden bereitgestellt. (Beispiel 5 Nutzer ergeben
125 Freiberechnungen). Weitere Berechnungen sind
automatisch kostenpflichtig zu je 0,45 EUR je KVBerechnung und 0,25 EUR je KFZ-Berechnung.
MAKLERSOFTWARE.COM GmbH
Kneippstraße 7, 94577 Neßlbach/Winzer
Zweigstelle Hamburg:
Südring 20, 21465 Wentorf bei Hamburg
Geschäftsführer:
Ludwig-Maximilian Reitinger
Marco Zuzak
Peter Hartl
Kommunikation:
Internet www.maklersoftware.com
E-Mail [email protected]
Tel. +49(0)8545/9699-60
Fax +49(0)8545/9699-69
Registergericht:
RG: AG Deggendorf HRB 2307
UST-IDNr. DE813204054
gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz
Str.-Nr. 108/132/00096
Datenschutz:
Datenschutzbeauftragter Franz Obermaier
Leiterin der Datenverarbeitung Beate Hartl
Datenschutzerklärung und
Verfahrensverzeichnis
www.maklersoftware.com/datenschutz
Zertifizierungen:
MAKLERSOFTWARE.COM ist zertifiziert nach
ISO 9001:2008 (Qualität Management System)
Nr. 90502413/3-2
ISO 27001 (Information Security Management
System) Nr. 12 310 42191/02 TMS
Eingetragene Marken:
MAKLERSOFTWARE.COM www.maklersoftware.com
myfin24 – www.myfin24.de
schnellrechner.com – www.schnellrechner.com
Rechtliche Hinweise:
Alle Rechte, Irrtümer und Änderungen
vorbehalten. Die dargestellten Logos und
Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen
Hersteller und dürfen nicht ohne deren
Zustimmung verwendet werden. Genannte
Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.
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