Vermittlerbroschüre Investment Portal

Depotführung:
Vertrieb:
Ihr Login zu einer modernen Beratung
im Fondsvertrieb
Auf einen Klick alles im Blick:
Information – Transaktion – Service
Bei der Konzeption des Internet-Auftritts des ALTE LEIPZIGER Trust Investment
Portals bei der Frankfurter Fondsbank war es besonders wichtig, dass die Funktionalitäten ergonomisch und effizient sind und damit den wiederkehrenden Anwendungs-Situationen Ihres Beratungsalltags optimal entsprechen. Zusätzlich hat die
Frankfurter Fondsbank auf eine intuitive Erfassbarkeit der Inhalte der Internetanwendung großen Wert gelegt. Klicken Sie sich einfach rein!
01
Die Startseite als Einstieg in die Internetanwendung
des ALTE LEIPZIGER Trust Investment Portals bei der Fran
Kundensuche
Verschiedene Abfragen leiten Sie über die Ergebnisliste schnell
zu den Kundendaten und Depotübersichten.
Die Navigation
Hinter den verschiedenen Punkten in der Navigation befinden
sich – differenziert nach Nutzergruppen – unterschiedlichste
Auswertungs- und Verwaltungstools, die wir in dieser Broschüre
näher beschreiben.
Fonds-News
Aktuelle Nachrichten von den Fondsgesellschaften sowie Markteinschätzungen stehen laufend aktualisiert zur Verfügung.
nkfurter Fondsbank
Kundensuche-Ergebnisliste
Per Mausklick auf die Depotnummer gelangen Sie direkt in die
Depotübersicht. Hier finden Sie alle Details zu Ihrem Kunden,
der Sie gerade anruft oder den Sie in Kürze besuchen wollen.
Kursinformationen
Ein schneller Überblick über die aktuellen Börsenstände vermittelt zusätzlich Kompetenz und Marktnähe bei Ihren Kunden.
rit eui tat ad tio conullum nonsequat
5
Verbesserte Beratungsqualität und mehr Service durch umfa
rund um Ihre Kunden und Vertriebspartner
Bestandsinformationen
Auf einen Blick erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Kunden mit
den aktuell bewerteten Depotbeständen und können die Kundenkonditionen oder deren Transaktionen auswerten. Um Details
zu erfahren, können Sie direkt in die Depots verzweigen.
Ergebnislisten
Alle Auswertungsergebnisse lassen sich als Liste ausdrucken und
für ein einfaches Weiterverarbeiten auch als Datei herunterladen.
Bestandsauswertungen
Wie hoch sind die Bestände
bei einer Fondsgesellschaft?
Wie verteilt sich der Bestand
auf die Fonds? Welche Kunden
sind wie und wo investiert?
Detaillierte Informationen
über die Bestände der Kunden
sind der Ausgangspunkt
für eine qualifizierte Beratung
und bieten so zahlreiche
Ansatzpunkte für Kundenkontakte.
Transaktionsabfragen
Anspruchsvollere Anleger fordern gehobenen Service. Wir versetzen Sie in die Lage, die Kundenaufträge online zu verfolgen und
damit überzeugenden Zusatznutzen zu bieten.
02
assende Informationen
Sonderauswertungen
Erfolgreich angebahnte Geschäftsverbindungen werden häufig
nicht mit Leben gefüllt oder bestehende Verbindungen werden
abgebrochen, weil zeitnahe Informationen fehlen. Hier finden
Sie im täglichen Geschäft hilfreiche Auswertungen, um das zu
vermeiden.
Produktservice
Neben umfassenden Produktinformationen liefern Marktkommentare, Fondsnews und Glossar wichtige Inhalte für Ihr Kundengespräch.
Formularshop
Platzraubende Materiallager mit veralteten Unterlagen gehören
der Vergangenheit an: Sämtliche Formulare werden als befüllbare
PDFs online bereitgestellt. Komplette Formular-Sets für die
Depoteröffnung vereinfachen die Kundengewinnung zusätzlich.
03
Ein konsolidiertes Fondsdepot als Basis für qualifizierte Ber
Depotübersicht
Auf einen Blick erhalten Sie alle erforderlichen Daten für das
Kundengespräch: Von den Fondsbeständen über die Kundenkonditionen bis hin zu den Online-Nutzungsrechten.
Depotauswertung
Eine mehrstufige Depotauswertung versetzt Sie in die Lage,
bestehende Depots detailliert und differenziert nach den verschiedenen Asset-Klassen auszuwerten. Mit dieser Funktionalität
können auch zu akquirierende Fondsdepots analysiert und
Vorschläge für die Neuanlage erstellt werden.
Depotentwicklung
Neben einer Übersicht der
absoluten Veränderungen der
Depotwerte bietet die Internetanwendung auch eine „echte“
Performancebetrachtung, bei
der sämtliche Transaktionen
volumen- und zeitgewichtet
mathematisch genau bei der
Berechnung berücksichtigt
werden.
04
ratung
Steuerinformationen
Immer wechselhaftere Anlagemärkte erfordern mehr Beweglichkeit von Anlegern und Beratern. In einer optimalen Anlagestrategie sollten auch steuerliche Aspekte eine Rolle spielen;
egal ob Spekulationssteuer oder die Inanspruchnahme des Freistellungsauftrages.
DepotReport
Ein klar strukturiertes Reporting untermauert Ihren
professionellen Auftritt beim Kunden.
05
Gezielte Suche nach dem gewünschten Fonds
Fondsfinder mit Rankingtool
Detaillierte Auswahlmasken ermöglichen das schnelle Auffinden der geeigneten Fonds. Die Ergebnisliste können Sie nach
Ihren Wünschen sortieren und zusammenstellen. Das integrierte
Fondsmeter-Ranking unterstützt zusätzlich bei der Fondsauswahl.
Watchlist
Hier können Sie Ihre individuelle Anteilpreisüberwachung
einrichten, für einen schnellen Überblick über „Ihre“ Top-Seller.
06
Alle Fondsdetails per Mausklick
Fonds-Facts und Verkaufsunterlagen
Per Mausklick gelangen Sie zu den Fondsprofilen, die alle relevanten Daten monatlich aktualisiert beinhalten. Ebenfalls online
stehen die gesetzlichen Verkaufsunterlagen zur Verfügung und
lassen sich bedarfsgerecht und immer aktuell erzeugen. Wollen
Sie Fonds untereinander oder mit Indizes vergleichen, kein Problem: Einfach die gewünschte Auswahl zusammenstellen.
Fondsprofile
Einheitliche Fondsprofile unterstreichen Ihre
Neutralität in der Beratung.
07
Besondere Funktionalitäten für Vermögensverwalter
Vermögensverwaltungstool
Die Erteilung von Sammelorders und die Bildung von Kundengruppen ermöglichen ein strukturiertes Vorgehen. Das saubere
Nachvollziehen der Portfoliostrukturen Ihrer Musterdepots
sowie eine Vielzahl von Einzeltransaktionen können systematisch
und effizient abgewickelt werden. Über Modellportfolios können
standardisierte Fondsvermögensverwaltungen konsequent in
Einzeldepots umgesetzt werden. Über Rebalancing-Funktionen
werden gewünschte Depotstrukturen einfach und bequem
angepasst oder Veränderungen durch die Wertentwicklung der
einzelnen Fonds wieder angeglichen.
08
Zwei starke Partner im Profil
Die Frankfurter Fondsbank hat sich als Wertpapierhandelsbank und Abwicklungsdienstleister auf die Verwahrung von Investmentfonds spezialisiert.
Insgesamt betreut sie per Ende 2006 rund 920.000 Depots mit
einem Volumen von weit mehr als 14,6 Mrd. Euro – Tendenz stark
steigend. Die Vermittlerplattform der Frankfurter Fondsbank
zählt zu den führenden Adressen in Deutschland.
Die Frankfurter Fondsbank wurde Anfang 2002 vom FRANKFURT-TRUST gegründet, einer der zehn größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Dahinter steht die BHF-BANK, ein renommiertes, unabhängiges Privatbankhaus mit 150-jähriger Tradition
und besonderen Stärken im Wertpapiergeschäft.
Besonders wichtig sind der Frankfurter Fondsbank:
■ Konzentration
auf die speziellen Bedürfnisse unabhängiger
Finanzdienstleister
■ Flexibilität
■ Eine
umfassende Fondspalette mit weit mehr als 6.000 Fonds
von über 170 Fondsgesellschaften unter Vertrag
■ Ausgefeilte
Internetfunktionalitäten, die Sie bei der täglichen
Arbeit unterstützen
■ Permanente
Weiterentwicklung
Wir verschaffen Ihnen das, was Ihnen wichtig ist:
Zeit für Ihre Kunden.
ALTE LEIPZIGER
Trust
Jahre Kompetenz
Die ALTE LEIPZIGER Trust bietet Ihnen modernes
Vermögensmanagement und professionelle Vertriebsunterstützung.
Kerngeschäftsfeld der vor mehr als 20 Jahren gegründeten ALTE
LEIPZIGER Trust ist das Vermögensmanagement für private und
institutionelle Anleger.
Professionelle Vertriebsunterstützung mit attraktiven Abschlussund Bestandsprovisionen sowie individueller Betreuung – auch
direkt am Point of Sale – sind dabei selbstverständlich.
Eingebettet in den Verbund ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE
steht die Fondsgesellschaft für Vermögensaufbau, Kapitaloptimierung sowie Altersvorsorge.
Das ist der ALTE LEIPZIGER Trust außerdem wichtig:
Mit einem finanzstarken und exzellenten Versicherer im Hintergrund bürgt die ALTE LEIPZIGER Trust jederzeit für Solidität
und Seriosität sowie ein hohes Maß an Kontinuität und Kompetenz.
Seit 2008 stellt Ihnen die Fondsgesellschaft neben den eigenen
Produkten über das ALTE LEIPZIGER Trust Investment Portal
bei der Frankfurter Fondsbank nahezu das gesamte Fondsuniversum für den gezielten Kapitalaufbau zur Verfügung.
■ Vermögensmanagement
mit besonderem Blick auf Leistung,
Qualität und marktadäquate Performance
■ Sicherheit
und Rentabilität der Geldanlage
■ Kontinuierliche
Anlagepolitik unter Verzicht auf kurzsichtige
und risikoreiche Modetrends
■ Fokussierung
der Asset Allocation auf qualitativ
exzellente Papiere
09
Vertrieb:
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Alte-Leipziger-Platz 1 · 61440 Oberursel
Telefon 06171 66-6966 · Telefax 06171 66-4797
[email protected]
Ihr Einstieg in das ALTE LEIPZIGER Trust Investment Portal bei der Frankfurter Fondsbank:
www.alte-leipziger.de/investment-portal
Verbund ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE
TRUST 131 – 01.2008
Depotführung:
Frankfurter Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63 · 60041 Frankfurt am Main
Telefon 069 77060-200 · Telefax 069 77060-555
[email protected]