Factsheet América Latina

Assessoria jurídica sem fronteiras.
Presente em toda a América Latina
O Linklaters assessora clientes em operações na América Latina há mais de vinte anos, sendo uma das primeiras
firmas de advocacia internacional a abrir um escritório no Brasil. Nossos clientes demandam três qualidades de seus
advogados legais: capacidade de assessorar em questões envolvendo legislação inglesa e de Nova York, experiência
nas jurisdições da América Latina onde acontecem suas operações e profissionais capazes de ajudar com as
distintas necessidades de seus produtos. Nossa equipe oferece essas três qualidades.
Cross-Border M&A
Deal of the Year
LatAm Oil and Gas
Deal of the Year
LatinFinance 2014
Corporate Liability
Management Deal of
the Year
M&A Deal of the Year
LatinFinance 2014
Latin Lawyer 2014
Grupo Marfrig em uma emissão
de sênior notes no montante total
de US$850m e em uma operação
relacionada de liability management
GDF Suez em sua oferta bem sucedida
como parte interessada no gasoduto Los
Ramones, no México
Global M&A Deal of
the Year: Perú
The American Lawyer 2014
Glencore na venda no valor de
US$7bn da mina de cobre Las Bambas
a um consórcio Chinês
LatAm Power
Deal of the Year
Project Finance International 2014
Syndicated Loan
of the Year
LatinFinance 2014
Sigma Alimentos em um empréstimo no
valor de US$1bn, no contexto da aquisição
da Campofrío, companhia espanhola
líder do setor de carnes processadas
Latin America Power
Deal of the Year
Private Equity
Deal of the Year
IJ Global 2014
LatinFinance 2014
Samsung e KOSPO na licitação,
desenvolvimento, estruturação e
financiamento do projeto de 517MW
Kelar IPP no Chile
Grupo Falabella aquisição de 100% das
ações do Grupo Maestro, no Perú, pelo
valor de US$492m do fundo de private
equity peruano Enfoca Inversiones
Project Finance International 2014
Global M&A Deal of
the Year: Brazil
The American Lawyer 2013
Amil Participações, maior fornecedora de
planos de saúde no Brasil, na venda de sua
participação majoritária por US$4.9bn à
UnitedHealthcare Group
ECA Guarantee Facility
Deal of the Year
Trade Finance Magazine 2013
Ecopetrol em duas linhas de crédito
de exportação no valor de US$847m
garantidas pelo U.S. Ex-Im Bank
Oferecemos uma assessoria em
operações de M&A e financiamento
em toda a região, assim como em
procedimentos arbitrais e resolução
alternativa de conflitos (ADR).
Nossos advogados têm experiência
em questões societárias e
financeiras, o que beneficia
nossos clientes mediante:
>> serviço integrado
>> maior eficiência
>> flexibilidade
Principais áreas de atuação
Bancário
>> financiamentos corporativos
>> empréstimos de títulos
>> financiamento de aquisições
>> empréstimos estruturados
>> financiamentos comerciais
Mercado de capitais
>> equity e equity-linked
>> emissão de títulos de dívida
>> liability management
>> produtos estruturados
e derivativos
Fusões e aquisições
>> compra e venda de ações e ativos
>> joint ventures
>> fusões
>> reorganizações societárias
Financiamento de projetos
>> óleo e gás
>> energia e transmissão
>> energia renovável
>> infraestrutura
Arbitragem/ADR
>> arbitragem comercial
>> arbitragem de investimentos
>> atuação como árbitros
Bancário
Mercado de capitais
Nossa equipe inclui advogados com
extensa experiência em operações
bancárias na região. Temos um histórico
de assessoria de bancos coordenadores,
credores, financiadores e tomadores em
diversos setores industriais e financeiros na
América Latina.
Nossos advogados assessoram clientes
em uma variedade de operações de
mercado de capitais em diversos países
da América Latina.
Nossa experiência inclui a assessoria dos
seguintes clientes:
>> Grupo Schahin no sale and lease-back
no valor de US$1.08bn com ICBC
Financial Leasing de duas unidades
semissubmersíveis de perfuração ultra
profunda fretadas pela Petrobras
>> Sodimac Perú e Falabella Perú no
financiamento concedido pelo JP Morgan
para a aquisição de 100% das ações do
Grupo Maestro, rede varejista peruana
>> Noble Americas Corp., em um
financiamento no valor de US$1bn à
Empresa Pública de Hidrocarburos del
Ecuador, EP PetroEcuador, garantido
pela República do Equador
>> Corporación Andina de Fomento no
financiamento estruturado no montante
de US$237.5m concedido para a Pan
American Energy na Argentina
>> Banco Santander Perú no financiamento
no valor de US$60m concedido por o
Bladex e um sindicato de bancos
>> Masisa no financiamento no valor
de US$150m garantido por suas
subsidiárias no Chile, Argentina e Brasil
>> Grupo Marfrig em um financiamento
garantido para pré-pagamento à
exportação no montante de até US$120m
concedido pelo Deutsche Bank
>> Banco Rabobank em um financiamento
para pré-pagamento à exportação
concedido à Caramuru Alimentos no
valor de US$203m
>> Itaú Unibanco e Banco Itaú BBA em
duas linhas de crédito de US$100m e
US$30m concedidas à Pardaliservices,
uma joint venture equatoriana do setor de
óleo e gás formada entre Schlumberger,
Teceptrol, Sertecpet e Canacol
>> Nextel Telecomunicações em um
empréstimo comercial no valor de
US$500m concedido pelo China
Development Bank
>> Industrial and Commercial Bank of China
Limited (ICBC) em um financiamento no
valor de US$1.5bn concedido à PDVSA,
empresa venezuelana de petróleo
>> Citibank na compra de recebíveis no
valor de US$135m junto à uma afiliada
do grupo brasileiro Odebrecht
Nossa experiência inclui a assessoria dos
seguintes clientes:
>> HSBC, J.P. Morgan y Merrill Lynch,
Pierce, Fenner & Smith na emissão de
títulos no valor de US$500m pela Cidade
de Buenos Aires de acordo com o seu
programa MTN
>> Banco do Brasil na oferta de títulos
perpétuos não-cumulativos júnior e
subordinados no valor de US$2.5bn
>> GNL Quintero, terminal de gás
natural liquefeito no Chile, na
emissão internacional de notas no
montante total de US$1.100m
>> Grupo Marfrig em diversas ofertas de
títulos garantidos e não garantidos e
operações de liability management no
valor total de mais de US$3bn, além da
oferta pública de ações ordinárias no
valor de R$924m
>> Abengoa no IPO da Abengoa Yield no
valor de US$828m, na emissão de notes
pela Abengoa Yield no valor de $255m e
na oferta pública secundária de ações da
Abengoa Yield no valor de US$397m
>> Masisa na emissão de títulos sênior
no valor de US$300m para refinanciar
sua dívida corporativa
>> Falabella em emissões de títulos
nos valores de US$400m, US$500m
e CH$94.589m
>> vinte investidores institucionais na
colocação privada de US$500m de
emissão da SBM Baleia Azul, para a
recuperação de uma unidade flutuante
de armazenamento e fretamento para
a Petrobras
>> Deutsche Bank e Goldman Sachs na
oferta de títulos de emissão do Corp
Group Banking no valor de US$500m
>> os acionistas vendedores na oferta
pública inicial de ações do BTG Pactual
>> BNP Paribas, Merrill Lynch, Pierce,
Fenner & Smith, Santander e Standard
Chartered em uma oferta de títulos no
valor de US$800m sob o programa
global de títulos de médio prazo de
US$10bn do Santander Brasil
>> Cidade de Buenos Aires na atualização
do programa de títulos de médio prazo
no valor de US$1.4bn e consultoria
para Puente Hnos. Sociedad de Bolsa,
atuando como compradores iniciais de
títulos no valor de US$85m nos termos
desse programa
Fusões e aquisições
Financiamentos de energia e infraestrutura
Arbitragem/ADR
Oferecemos consultoria jurídica na
área societária e M&A para empresas,
instituições financeiras e investidores
de todos os setores na América Latina.
Nossa equipe assessora diversos
clientes em questões relacionadas a
investimentos estrangeiros e legislação
norte americana em operações
internacionais e multi-jurisdicionais.
Nossa equipe tem experiência com
o ambiente comercial e jurídico da
América Latina e já trabalhou para
sponsors e financiadores em diversas das
operações mais significativas do setor
na região. Nós entendemos as nuances
dos contratos, regulações e questões
especificamente relevantes para cada
projeto. Nossa equipe já trabalhou e
está familiarizada com as exigências
de instituições financeiras atuantes na
América Latina, incluindo o IFC, CAF, BID,
BNDES, OPIC, U.S. Ex-Im Bank e SACE.
Nossa equipe de arbitragem internacional
possui grande experiência em uma
gama de serviços desde as fases de
pré-litígio até a decisão final. A equipe
atua em disputas em uma grande
variedade de práticas e setores na
América Latina, como: direito societário,
fusões e aquisições, joint ventures,
energia, mineração e recursos naturais,
telecomunicações, defesa, aviação,
construção, manufatura, distribuição,
serviços financeiros, setor farmacêutico,
e contratos de prestação de serviços.
Nossa experiência inclui a assessoria dos
seguintes clientes:
Nossa experiência inclui:
Nossa experiência inclui a assessoria dos
seguintes clientes:
>> Temasek no investimento no valor de
US$169m na Netshoes.com
>> China Construction Bank na aquisição de
72% no Banco Industrial e Comercial
>> Citibank na venda do Banco Citicard e
da Citifinancial Promotora de Negócios
e Cobrança para Itaú Unibanco Holding
pelo valor de R$2.7bn
>> Fresnillo na aquisição no valor de
US$450m de 44% da participação
da Newmont’s na joint venture
mexicana Penmont
>> Falabella na aquisição de 100% das
ações do grupo peruano Maestro Perú
pelo valor de P$1.404bn, e na aquisição
por US$189m de participação majoritária
na Construdecor, uma empresa que
opera a companhia brasileira Dicico
>> Celfin Capital na fusão com o BTG Pactual
>> Sigma Alimentos na aquisição da
Campofrío, companhia espanhola
de carnes processadas, pelo valor
de US$1bn
>> Bolsa y Renta na venda de seus negócios
para o BTG Pactual
>> Gas Natural Fenosa na venda à Cinven
da Gas Natural Telecom, com operações
na Espanha e na América Central
>> HSBC na venda dos seus ativos
na América Central para o Banco
Davivienda, na Colômbia, dos seus ativos
na América do Sul para o Banco GNB
Sudameris da Colômbia e de seu banco
no Panamá ao Bancolombia, pelo valor
de US$801m
>> Repsol na venda ao Royal Dutch Shell
de seus ativos de gás natural líquido
incluindo participações minoritárias no
Perú e em Trinidad e Tobago, pelo valor
de US$6.653bn
>> um consórcio de investidores de
fundos soberanos e de capital privado
na aquisição de uma participação de
aproximadamente de 18,65% no Banco
BTG Pactual pelo valor de US$1.8bn
>> Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC) na aquisição de 80% do Standard
Bank Argentina
>> Samsung e KOSPO na licitação,
desenvolvimento, estruturação
e financiamento do projeto Kelar
IPP, uma usina de gás de ciclo
combinado de 517MW no Chile
>> GDF Suez como membro do consorcio
do gasoduto Los Ramones Sur no
México, em relação com um contrato
EPC concedido à ICA Fluor para a
construção dos 290 quilômetros
do segmento sul do gasoduto
>> PV Atacama Uno, subsidiária da
Abengoa, em uma linha de crédito no
valor do US$50m para financiar projetos
de longo prazo da usina fotovoltaica
de Cerro Dominador no Chile
>> Enagás na criação de um consórcio
com o grupo brasileiro Odebrecht e
posterior apresentação de um lance
vencedor no valor de US$7.3bn para a
construção do gasoduto do sul peruano
>> Grupo Schahin em financiamentos
corporativos, de projetos e via
ofertas de títulos em valor agregado
superior a US$5bn para o
financiamento e aquisição de navios
de perfuração para a Petrobras
>> o tomador e project sponsors no
financiamento do projeto GNL Quintero,
instalação chilena de liquefação,
no valor de US$1.1bn e eleito a
operação do ano no setor de óleo
de gás na América Latina em 2008
pela Project Finance Magazine e
pela Project Finance International
>> Ecopetrol/Reficar no financiamento
do projeto da Refinaria de Cartagena,
na Colômbia, concedido pela
ECA no valor de US$3.5bn
>> KEPCO, Samsung e Techint no
lance, estruturação, desenvolvimento
e financiamento da usina elétrica
Norte II 376+ MW CCGT no México,
eleita pela Project Finance Magazine
como a operação de energia do
ano na América Latina em 2011
>> atuação para um grupo alimentício
francês em duas arbitragens perante
a ICC relacionadas a uma disputa
com um sócio brasileiro em uma de
suas operações de varejo no Brasil
>> defesa de uma empresa de óleo e gás
em uma arbitragem ad hoc sob as regras
da UNCITRAL movida por uma empresa
privada e duas divisões governamentais
relacionadas a danos por um alegado
inadimplemento de um contrato de
produção e exploração de óleo
>> defesa de um estado africano em
uma arbitragem perante a ICC
movida por uma companhia do
Panamá relacionada a contratos de
óleo e alegações de corrupção
>> representação de um estado soberano
em uma arbitragem perante a ICSID
movida por uma companhia de cimentos
>> atuação para um grupo sul americano
de distribuição de tabaco em uma
arbitragem perante a ICC contra uma
empresa parcialmente detida pelo governo
relacionada à rescisão injustificada de um
contrato de distribuição
>> atuação para companhias mineradoras
em uma arbitragem perante a ICC
envolvendo uma mina de ouro na Bolívia
>> representação de uma companhia
estatal latino americana na disputa
relacionada ao fornecimento de energia
por um investidor
>> representação de um produtor de motores
de aeronaves em uma arbitragem perante
a ICC relacionada ao cálculo de sua
remuneração em uma série de contratos
de cooperação industrial de longo prazo
>> defesa de uma empresa de satélites
em uma arbitragem perante a ICC
relacionada ao direito de uso de
determinadas frequências e o direito de
celebrar contratos com um terceiro
“
A equipe possui grande conhecimento em
M&A, tanto em aspectos técnicos como em
negociações: sua capacidade de focar nos
elementos essenciais é fundamental.”
Legal 500 Latin America 2014, Corporativo/M&A
“
Esses advogados têm um vasto conhecimento sobre
a nossa indústria e o nosso negócio. O nível
de seu comprometimento é sempre excelente.”
Listado como um dos
três principais assessores
legais internacionais
para fusões e aquisições
em 2013 e 2014 na
América Latina
Latin Lawyer
Chambers Latin America 2015, Mercado de capitais
Abu Dhabi | Amsterdam | Antwerp | Bangkok | Beijing | Berlin | Brisbane* | Brussels | Cape Town*** | Delhi∆ | Dubai
Düsseldorf | Frankfurt | Hanoi* | Ho Chi Minh City* | Hong Kong | Jakarta** | Johannesburg*** | Lisbon | London
Luxembourg | Madrid | Melbourne* | Milan | Moscow | Mumbai∆ | Munich | New York | Paris | Perth* | Port Moresby*
Rome | São Paulo | Seoul | Shanghai | Singapore | Stockholm | Sydney* | Tokyo | Ulaanbaatar* | Warsaw | Washington, D.C.
* Office of integrated alliance partner Allens
** Widyawan & Partners has an association with Linklaters LLP and Allens
*** Office of collaborative alliance partner Webber Wentzel
∆
Office of best friend firm TT&A
Key contacts
Alberto Luzárraga
Sócio, São Paulo
Tel: +55 11 3074 9522
[email protected]
Conrado Tenaglia
Sócio, Nova York
Tel: +1 212 903 9010
[email protected]
Matthew Poulter
Sócio, Nova York
Tel: +1 212 903 9306
[email protected]
Sabrena Silver
Sócia, Nova York
Tel: +1 212 903 9123
[email protected]
Michael Bassett
Sócio, Nova York
Tel: +1 212 903 9114
[email protected]
Aaron Javian
Sócio, Nova York
Tel: +1 212 903 9148
[email protected]
Caird Forbes-Cockell
Sócio, Nova York
Tel: +1 212 903 9040
[email protected]
Vijaya Palaniswamy
Sócio, Nova York
Tel: +1 212 903 9005
[email protected]
Aedamar Comiskey
Sócia, Londres
Tel: +44 20 7456 3438
[email protected]
Charles Jacobs
Sócio, Londres
Tel: +44 20 7456 3332
[email protected]
Iñigo Berricano
Sócio, Madrid
Tel: +34 91 399 6010
[email protected]
Pedro Siza Vieira
Sócio, Lisboa
Tel: +351 21 864 00 14
[email protected]
Annabella Fu
Sócia, Pequim
Tel: +86 10 6535 0660
[email protected]
Pierre Duprey
Sócio, París
Tel: +33 1 56 43 27 28
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