Contracts for Difference (CFDs) - Research Center for Financial

RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES
STEINBEIS-HOCHSCHULE BERLIN
Contracts for Difference (CFDs) – Kennzahlen QI-2015
Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.
München, im Mai 2015
Research Center for Financial Services
 Possartstraße 9  81679 München (Germany)  Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0  Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11 
Inhalt


CFD-Quartalsstatistik QI-2015

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen

Anzahl der Transaktionen

Kontenanzahl

Gehandeltes Volumen pro Transaktion
Anhang
1
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Zusammenfassung
Die Kontenanzahl in QI-2015 hat sich, im Vergleich zum Vorjahr, um 11% erhöht
Zusammenfassung
Gehandeltes Volumen1
Gehandelte Werte
Kontenanzahl
Anzahl der Transaktionen
Gehandeltes Volumen
pro Transaktion
1Gehandeltes
 Im ersten Quartal 2015 wurde ein Volumen von 466 Mrd. EUR gehandelt
 Aktienindizes waren im ersten Quartal 2015 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 88% des
gehandelten Volumens und 77% der Transaktionen entfielen auf diese
 Die Kontenanzahl hat sich bis März 2015 um 11% auf 110.478 Konten erhöht
 Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im ersten Quartal 2015 auf 16,6 Mio. Stück

Durchschnittlich wurde ein Volumen von 28.014 EUR pro Transaktion gehandelt
Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, die die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Zusammenfassung
In den ersten 3 Monaten des Jahres 2015 wurde ein Volumen von 466 Mrd. EUR gehandelt
Marktkennzahlen im Überblick
Kontenanzahl
Anzahl der Transaktionen
In
Stück
In Mio.
Stück
120.000
+ 19,4%
+ 11%
16,6
16
110.478
13,9
110.000
11
100.000
99.549
6
90.000
1
QI-2014
QI-2014
QI-2015
Gehandeltes Volumen
In
Mrd. EUR
500
QI-2015
Gehandelte Basiswerte
+14,4
Aktien; 1,0%
466,2
Devisen;
8,9%% Rohstoffe;
2,3%
407,5
Renten; 0,3%
400
300
Indizes; 87,6%
200
QI-2014
QI-2015
3
CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen
Wachstum des gehandelten Volumens von 14% im Vergleich zu QI-2014
Gehandeltes Volumen
In Mrd. EUR
In
Mrd. EUR
+ 14,4%
500
466,2
+ 43,8%
450
 466 Mrd. EUR gehandeltes
Volumen in QI-2015
407,5
 Wachstum von 14% im
Vergleich zu 2014
400
350
+ 13,6%
300
283,4
249,5
250
200
150
100
50
QI-2012
QI-2013
QI-2014
QI-2015
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen
Das größte Volumen entfiel, wie bereits im Vorjahr, mit rund 88% auf Aktienindizes
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten
466,2 Mrd. EUR, davon
- QI-2015 -
- QI-2014 Devisen; 8,9%
Aktien; 1,0%
Aktien; 0,5%
Devisen; 9,3%
Rohstoffe; 2,3%
Rohstoffe; 1,9%
Renten; 0,3%
Renten; 0,2%
Sonstige; 0,0%
Sonstige; 0,0%
Aktienindizes;
88,0%
Aktienindizes;
87,6%
 Devisen folgten mit 9% des gehandelten Volumens an zweiter Stelle
 2% des gehandelten Volumens entfielen auf Rohstoff-CFDs
 Renten spielten mit 0,3% nur eine untergeordnete Rolle
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen
Der DAX hatte mit 79% (Vj. 74%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes
408,4 Mrd. EUR, davon
- QI-2015 -
Nikkei; 0,1%
- QI-2014 -
Sonstige; 0,6%
S&P 500; 0,7%
S&P 500
0,5%
Nasdaq
1,0%
Nasdaq; 0,5%
Dow Jones
23,0%
Dow Jones;
19,0%
EuroStoxx;
0,2%
Nikkei
0,3%
Sonstige
0,7%
DAX
74,2%
DAX; 78,8%
FTSE; 0,1%
EuroStoxx
0,1%
FTSE
0,1%
 Der Dow Jones folgte mit 19% (Vj. 23%)
 Der FTSE und der Nikkei bilden mit je 0,1% die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen
Das am meisten gehandelte Devisenpaar im ersten Quartal 2015 war mit 78% EUR/ USD
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen
41,5 Mrd. EUR, davon
- QI-2015 -
- QI-2014 -
Sonstige; 10,3%
USD/ CAD; 0,9%
Sonstige; 20%
USD/ CHF; 0,6%
AUD/ USD; 1,3%
EUR/ USD;
62,3%
GBP/ USD; 4,2%
USD/ CAD; 0,8%
EUR/ USD;
78,0%
USD/ CHF; 0,9%
AUD/ USD; 2,8%
USD/ JPY; 4,8%
GBP/ USD; 5,0%
USD/ JPY; 8,1%
 Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich von 20% in QI-2014 auf 10% in QI-2015 reduziert
 An dritter Stelle steht das Devisenpaar USD/ JPY mit rund 5%
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen
Der Anteil der Edelmetalle an den gesamten Rohstoffinvestments ist im Beobachtungszeitraum von
78% auf 58% gesunken
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe
10,3 Mrd. EUR, davon
- QI-2015 -
- QI-2014 -
Industriemetalle; 5%
Industriemetalle; 0,4%
Energie; 15,9%
Agrar; 1,4%
Agrar; 0,7%
Energie; 41,0%
Edelmetalle;
57,9%
Edelmetalle;
77,7%
 Edelmetalle (Gold, Silber und Platin) hatten mit ca. 58% den größten Anteil am gehandelten Rohstoffvolumen
 Im Vergleich zum Vorjahr wurden mit 41% deutlich mehr Energiewerte (Brent, WTI, Benzin, Nat Gas und Heizöl) gehandelt als im Vorjahr
(16%)
 Schlusslicht bilden Industriemetalle mit 0,4%
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen
US-amerikanische Werte waren beim Einsatz von Aktien-CFDs mit einem Anteil von 61% am
beliebtesten (Vj. 27%)
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien
4,7 Mrd. EUR, davon
- QI-2015 -
- QI-2014 Asia Pacific;
0,1%
Sonstige; 0,2%
Asien; 0,1%
Europa (ex D
und UK); 5,9%
Sonstige; 0,1%
Europa (ex D
und UK); 11,2%
Deutschland;
27,6%
UK; 5,8%
Deutschland;
60,2%
USA; 26,5%
USA; 60,5%
UK; 1,8%
 Deutsche Werte wurden mit einem Anteil von 28% (Vj. 60%) deutlich weniger gehandelt
 Europäische Werte (ohne Deutschland und UK) lagen mit 6% auf Platz 3
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Anzahl der Transaktionen
Die Anzahl der Transaktionen hat sich im Vergleich zu QI-2014 um 19% erhöht
Anzahl der Transaktionen
In Mio.
Stück
+ 19,4%
16,6
17
 16,6 Mio. Transaktionen in
QI-2015
+ 39%
15
13,9
 Wachstum von 19% im
Vergleich zu QI-2014
13
 Anstieg um 2,7 Mio.
Transaktionen
+ 11%
11
9
10,0
9,0
7
5
3
1
QI-2012
QI-2013
QI-2014
QI-2015
10
CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Anzahl der Transaktionen
Die meisten Transaktionen entfielen in QI-2015 mit 77% auf den Basiswert Aktienindizes, im Vorjahr
belief sich der Wert auf 80%
Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten
16,6 Mio. Stück, davon
- QI-2015 Devisen
11,0%
- QI-2014 Rohstoffe
10,6%
Devisen; 11,3%
Renten
0,5%
Aktien
0,8%
Rohstoffe; 7,4%
Aktien; 1,3%
Renten; 0,4%
Sonstige; 0,0%
Aktienindizes;
77,0%
Aktienindizes;
79,6%
 Devisen und Rohstoffe folgten auf den Plätzen 2 und 3 mit je 11%
 Aktien- und Renten-CFDs machten jeweils weniger als 1% der Transaktionen aus
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Kontenanzahl
Die Kontenanzahl hat sich in QI-2015, im Vergleich zum Vorjahr, um 11% erhöht
Kontenanzahl
In
Stück
+ 11%
120.000
+ 1,5%
+ 2,5%
95.689
110.478
98.097
99.549
 Die Kontenanzahl im März
2015 betruf 110.478 Stück
90.000
 Anstieg um 11% von QI-2014
auf QI-2015
60.000
30.000
0
2012
2013
QI-2014
12
QI-2015
CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen pro Transaktion
Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion beträgt in QI-2015 28.014 Euro
Volumen pro Transaktion
In
EUR
-4,3%
+3,3%
30.000
+ 2,5%
29.272
28.340
28.014
28.000
27.643
 Das durchschnittliche
Volumen pro Transaktion hat
sich von QI-2014 auf QI2015 um 4% reduziert
26.000
24.000
22.000
20.000
2012
2013
QI-2014
13
QI-2015
CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
Inhalt

CFD-Quartalsstatistik QI-2015

Anhang
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Anhang: Methodik
Vorgehen:
Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.
Die Erhebung bezieht sich auf den deutschen Markt und auf in Deutschland ansässige Kunden. Zur Berechnung des
Gesamtmarktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen CMC Markets, Comdirect, consorsbank, FX Flat, Ayondo, OnVista
Bank, SBroker und Vitrade erhoben.
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
Anhang: Ansprechpartner
CFD-Verband
Ressort Marktstudien
Bockenheimer Anlage 46
60322 Frankfurt am Main
 Fon: +49 (0) 69 450 001 000
 Fax: +49 (0) 69 450 001 010
 E-Mail: [email protected]
 I: www.cfdv.de
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 Possartstr. 9  81679 München (Germany)
 Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0  Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11
 E-Mail: [email protected]
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