china - síntese setorial mobiliário - Câmara de Comércio e Indústria

China
Nota setorial de mobiliário
1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MERCADO
Posição da China no comércio mundial de mobiliário em 2013:
Importações: 22º importador mundial (1,0% do total em valor)
Exportações: 1º exportador mundial (40,4% do total em valor)
Importações 2009=100
41 908
42 867
29 930
30 649
27 524
28 083
20 080
30 000
20 507
40 000
Evolução das Importações de mobiliário - China
vs Mundo (2009=100)
20 000
250
224
200
150
559
718
835
959
139
10 000
427
Milhões de Euros
50 000
40 981
41 817
Balança Comercial de Mobiliário - China
2009
2010
2011
2012
2013
100
2009
0
Exportações
Importações
2010
2011
2012
Mundo
Saldo
2013
China
Principais fornecedores de mobiliário à China em 2013
Evolução da quota da China nas importações mundiais
totais e de mobiliário
Portugal
Indonésia 1,4%
2%
França
3%
12%
10,4%
10%
8% 8,0%
Tailândia
3%
6%
Taiwan
5%
4%
2%
0%
0,7%
0,8%
2009
2010
2011
Totais
2013
A Itália passou de 15,1% em 2009
para 17% em 2013
10%
8%
6%
Principais fornecedores - quotas dos que menos ganharam
ou perderam
11,0%
25%
20% 20,0%
8,6%
6,3%
5,5%
16,8%
15%
10%
4%
2% 1,6%
0,5%
0%
2009
Alemanha
17%
Vietname
11%
Mobiliário
Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam
12%
EUA
7%
1,0%
2012
Itália
17%
Polónia
6%
0,9%
0,6%
Outros
28%
2,7%
1,4%
2010
Vietname
Tailândia
2011
2012
Polónia
Portugal
2013
7,5%
5% 4,1%
2,0%
0%
2009
Taiwan
7,1%
4,6%
2,7%
2010
França
2011
2012
Alemanha
2013
EUA
aicep Portugal Global
China - Síntese Setorial
Mobiliário (abril 2015)
Categorias de mobiliário importado pela China em 2013
Colchoaria
6%
Outros móveis
24%
Evolução da quota de cada categoria nas importações de
mobiliário
50%
30% 30,0%
Assentos
24%
24,5%
23,5%
20% 18,8%
10%
Mobiliário para
escritório em
madeira e
metal
3%
43,0%
40% 41,7%
Mobiliário para
casa em
madeira e
metal
43%
7,5%
0% 2,1%
2009
5,9%
3,2%
2010
Mobiliário p/ casa
Assentos
Outros móveis
2011
2012
2013
Mobiliário p/ escritório
Colchoaria
Fonte: ITC (dados 2013 - provisórios)
Principais aspetos a salientar:
Em 2013, a China ocupou a 22ª posição no ranking dos maiores importadores mundiais de mobiliário e representou cerca de 1% da s
importações mundiais do setor.
Entre 2009 e 2013, as importações chinesas cresceram a uma média anual muito superior à mundial, quer em termos totais (20,4%
contra 12,2%), quer no mobiliário (22,6% contra 8,6%).
Os resultados de 2013 apontam para a desaceleração do crescimento do total das entradas (2,3% face a 2012, ano em que tinham
aumentado 12,9%). O ritmo de crescimento das importações de mobiliário, mantendo-se embora em níveis muito mais altos, está
também a abrandar (18,8% em 2013, 16,3% em 2012, perto de 30% nos dois anos anteriores). Em 2013 atingiram os 959,2M €, mais do
dobro do registado cinco anos antes.
O valor das exportações de mobiliário chinês é cerca de 45 vezes superior ao das importações, fixou-se em 42,9 mil milhões de euros
em 2013 e cresceu a uma média anual de 21,3% desde 2009. A China é o 1º exportador mundial de mobiliário, com uma quota de
40,4% em 2013. A balança comercial é superavitária em todos os grupos de produtos - do mobiliário para casa à colchoaria.
No período 2009-2013, no quadro dos maiores fornecedores, só a Alemanha e os EUA perderam quotas de mercado. Os maiores
ganhos foram registados pela Itália e pelo Vietname. Estes quatro mercados, juntos, respondem por cerca de metade das importa ções
chinesas de mobiliário.
A Itália e a Alemanha lideram o mercado chinês de mobiliário importado com, respetivamente, 163,2M€ e 161,3M€ em 2013. As
importações a Itália aumentaram, em média, 27,8% por ano entre 2009 e 2013, o que se traduziu num reforço da quota italiana d e
15,1% para 17%. No caso da Alemanha, as importações cresceram 17,5% em termos médios anuais, com efeitos na erosão da quota d e
mercado que passou de 20% em 2009 para 16,8% em 2013.
As compras de mobiliário ao Vietname, aumentaram 34,4% em média ao ano entre 2009 e 2013. A quota vietnamita subiu de 8,6%
para 11% entre o início e o final do período (o valor passou de 37M€ para 105,2M€ em, apenas, cinco anos).
As importações aos EUA (4º fornecedor em 2013) mais do duplicaram entre 2009 e 2013 (apesar de um recuo de 3,9% em 2013,
passaram de 32,1M€ para 68,5M€ entre o início e o final do período, a que correspondeu uma variação média anual de 24,1%), mas a
quota de mercado baixou de 7,5% em 2009 para 7,1% em 2013.
A Polónia foi o 5º fornecedor em 2013 com 60,1M€; as importações de mobiliário polaco aumentaram 30,3% em termos médios
anuais entre 2009 e 2013, representando 6,3% do mercado chinês de mobiliário importado.
Taiwan, Tailândia, França e Indonésia posicionam-se entre o 6º e o 9º lugares no ranking de fornecedores externos de mobiliário à
China. Com aumentos médios anuais das importações chinesas de, respetivamente, 28,1%, 41,4%, 35,3% e 42,3% entre 2009 e 2013,
todos eles reforçaram quotas de mercado desde 2009.
Em 2013, Portugal foi o 17º fornecedor de mobiliário à China que, de 2,2M€ de importações em 2009, passou para 13,1M€ em 2013,
uma variação média anual de 81,5%, com crescimento em todos os anos desde 2009, com destaque para o aumento de 278,3% em
2010. A quota portuguesa, embora reduzida, quase triplicou: entre o início e o final do período passou de 0,5% para 1,4%.
A China importa, sobretudo, mobiliário doméstico (43% do total em 2013, ou 412,3 M€), outros móveis (24,5% ou 234,8 M€) e
assentos (23,5% ou 225,2 M€). A colchoaria respondeu por 5,9% das entradas (56,6 M€) e o mobiliário para escritório não ultrapassou
os 30,2 M€ (3,2%). Os maiores crescimentos nas importações ocorreram no mobiliário para escritório (37,8% ao ano entre 2009 e
2013), nos assentos (30,9% em média ao ano) e no mobiliário doméstico (23,8% por ano em média).
2
aicep Portugal Global
China - Síntese Setorial
Mobiliário (abril 2015)
MOBILIÁRIO PARA CASA
14 194
14 606
14 099
10 706
11 025
10 137
10 368
8 000
231
319
374
412
4 000
2009
2010
2011
2012
2013
Importações
10%
4,1%
3,7%
4%
3%
2,8%
2% 2,0%
1,7%
1,5%
1%
0,5%
0%
2009
Principais fornecedores - quotas dos que mais perderam
A Alemanha passou de 22,6% em
2009 para 19,8% em 2013
12%
A Itália passou de 18,1% em 2009
para 19,4% em 2013
5%
Itália
19%
9%
Saldo
Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam
6%
Alemanha
20%
França
4%
Tailândia
4%
Polónia
9%
Vietname
0
Exportações
Outros
24%
Portugal
2%
Eslováquia
3%
Suécia
EUA
3%
3%
6 984
7 163
12 000
Principais fornecedores de mobiliário para casa em 2013
178
Milhões de Euros
16 000
14 473
Balança Comercial de mobiliário para casa (sala,
quarto e cozinha) - China
2,0%
10,6%
9,8%
9,5%
8,6%
8%
6%
4%
4,1%
3,7%
3,3%
3,0%
2%
0%
2010
Tailândia
2011
2012
França
Eslováquia
2009
2013
2010
Vietname
Portugal
2011
2012
2013
Polónia
EUA
Suécia
MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
Balança Comercial de mobiliário para escritório China
1 200
Milhões de Euros
1 016
1 000
600
712 748
727
800
523
1 046
987
Principais fornecedores de mobiliário para escritório em
2013
Lituânia
1 016
Tailândia
4%
728
515
Portugal
6%
9
2009
15
20
29
30
2010
2011
2012
2013
Exportações
Importações
Eslováquia
Taiwan
7%
9%
Saldo
Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam
Alemanha
12%
Principais fornecedores - quotas dos que mais perderam
20%
16%
13,6%
13,3%
12%
4%
Polónia
13%
EUA
6%
200
8%
Itália
14%
Malásia
5%
400
0
Outros
21%
3,5%
16%
14,1%
12% 13,2%
11,7%
8,6%
8%
7,2%
5,7%
5,0%
6,3%
5,3%
6,0%
4%
0,5%
0% 0,0%
2009
0%
2010
Itália
2011
Polónia
2012
Taiwan
2013
Portugal
2009
2010
Alemanha
2011
EUA
2012
2013
Malásia
3
aicep Portugal Global
China - Síntese Setorial
Mobiliário (abril 2015)
ASSENTOS
Principais fornecedores de assentos em 2013
8 000
7 048
7 129
14 682
14 907
Reino Unido
3%
10 240
10 404
12 000
9 621
9 750
Milhões de Euros
16 000
14 477
14 650
Balança Comercial de assentos - China
Taiwan
3%
Portugal
0,2%
Outros
23%
Polónia
3%
Indonésia
4%
Alemanha
5%
225
173
164
80
129
4 000
EUA
9%
0
2009
2010
Exportações
2011
2012
Importações
Saldo
2013
6%
O Vietname passou de 15,8% em
2009 para 25,9% em 2013
5%
5,3%
4,6%
4%
3,3%
2,7%
25%
2,8%
10%
1%
0,8%
5%
0%
0,0%
2009
0,2%
Alemanha
Indonésia
2012
0%
22,1%
12,3%
8,8%
2,9%
1,8%
2,8%
2,2%
2009
2013
Reino Unido
22,4%
15%
2%
2011
Itália
22%
30%
20%
2010
Vietname
26%
Principais fornecedores - quotas dos que estabilizaram ou
perderam
Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam
3%
Malásia
2%
Portugal
2010
EUA
2011
Malásia
2012
2013
Itália
Taiwan
COLCHOARIA
Principais fornecedores de colchoaria em 2013
Balança Comercial de colchoaria - China
Milhões de Euros
4 473 4 433
4 000
Portugal
0,3%
França
3%
5 730 5 681 5 771 5 714
6 000
4 909 4 863
Polónia
4%
Dinamarca
4%
Estónia
5%
3 370 3 338
2 000
0
Outros
38%
32
40
2009
2010
Exportações
46
2011
2012
Importações
Saldo
EUA
14%
Austrália
6%
57
49
Alemanha
7%
Japão
2013
Itália
12%
7%
Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam
14%
Principais fornecedores - quotas dos que estabilizaram ou
perderam
20%
12,3%
12%
16%
10%
8% 7,1%
6,9%
6%
7,4%
6,0%
4%
2,3%
2% 1,7%
1,7%
0% 0,0%
2009
2010
Itália
Polónia
2011
Japão
França
2012
14,8%
12% 12,3%
8%
3,5%
2,9%
4%
0,3%
0%
2013
Austrália
Portugal
14,4%
7,4%
5,8%
6,5%
5,1%
3,9%
2009
Alemanha
2010
2011
Estónia
2012
Dinamarca
2013
EUA
Fonte: ITC (dados 2013 - provisórios)
4
aicep Portugal Global
China - Síntese Setorial
Mobiliário (abril 2015)
Principais aspetos a salientar:
Os principais fornecedores à China variam de forma significativa consoante o tipo de mobiliário. Em 2013, o mercado de mobiliário
doméstico (sala, quarto e cozinha), foi liderado pela Alemanha (19,8%) e por Itália (19,4%), muito à frente do Vietname com uma quota
de 9,5%. Em contrapartida, o líder de mercado nos assentos foi o Vietname (25,9%), seguido de Itália (2º fornecedor, com 22,1%), EUA
(3º com 8,8%) e Alemanha (4º com 5,3%). Na colchoaria o principal fornecedor de 2013 foi os EUA (14,4%), o 2º a Itália (12,3%),
seguidos pelo Japão (7,4%) e pela Alemanha (6,5%). No mobiliário para escritório o mercado é liderado por Itália (13,6%), que
ultrapassou a Polónia e a Alemanha (2º e 3º fornecedores com quotas de 13,3% e de 11,7% em 2013).
Mobiliário para casa
Em 2013, 43% das importações chinesas do setor, foram de mobiliário doméstico. A China foi o 20º importador mundial com uma quota
de 1,1% e um valor de 412,3 milhões de euros.
Entre 2009 e 2013, as importações cresceram a uma média anual de 23,8% (acima dos 22,6% do setor, dos 20,4% das entradas totais de
bens na China e dos 7,7% das importações mundiais destes produtos). O valor exportado em 2013 (14,6 mil M€) era mais de 35 vezes
superior ao das compras ao exterior e aumentou 20,8% em termos médios anuais desde 2009.
Quatro mercados representavam mais de metade das importações deste mobiliário por parte da China, em 2013: Alemanha (19,8% ou
81,8M€), Itália (19,4% ou 80,1M€), Vietname (9,5% ou 39,1M€) e Polónia (8,6% ou 35,6M€). O valor das entradas com origem em cada
um destes mercados, mais do que duplicou entre 2009 e 2013, mas apenas Itália ganhou quota (de 18,1% para 19,4%). A quota ale mã
recuou 2,8 p.p., a vietnamita e a polaca baixaram, respetivamente, 1,1 p.p. e 1,2 p.p.
As compras da China à Tailândia e a França (5º e 6º fornecedores), cresceram respetivamente 52,8% e 78,3% em média ao ano entre
2009 e 2013, período ao longo do qual quintuplicaram o valor inicial. A quota de mercado da Tailândia passou de 2% para 4,1%
(17,1M€) e a de França subiu de 1,7% para 3,7% (15,5M€).
Entre 2009 e 2013 as importações aos EUA, Suécia e Eslováquia, aumentaram, respetivamente, 34,2%, 15,6% e 56,3% (apesar de uma
contração em 2013 nos dois primeiros casos). Com valores a variar entre os 13,7M€ e os 11,3M€ em 2013, os EUA e a Suécia perderam
quotas de mercado nos últimos cinco anos (-0,4 p.p. e -1,1 p.p.), enquanto a Eslováquia reforçou a quota de 1,5% para 2,8%.
Portugal é o 13º fornecedor e o 8º europeu, com 8,2M€ em 2013, um valor quase nove vezes superior ao registado cinco anos antes. As
importações da China a Portugal aumentaram 143,6% ao ano, em larga medida em resultado de um crescimento muito forte em 2010
(de então a esta parte, a variação média anual foi de 10,2%). A quota de mercado portuguesa subiu de 0,5% para 2% entre o início e o
final do período.
Mobiliário para escritório
Em 2013 a China foi o 27º importador mundial destes produtos, com uma quota de 0,7%, e um valor de 30,3 M€ em 2013. Este
subsetor responde, apenas, por 3,2% do total das entradas de mobiliário na China, todavia, as importações aumentaram 37,8% em
média ao ano entre 2009 e 2013 (bem acima da média de 22,6% do setor).
Com valores muito próximos entre si, três mercados europeus representam 38,6% das importações chinesas de mobiliário de escritório
em 2013, a Itália (4,1M€), a Polónia (4M€) e a Alemanha (3,5M€).
As compras da China a Itália cresceram em todos os anos do período 2009-2013, a um ritmo médio anual de 64%, resultando num
reforço da quota de mercado de 7,2% para 13,6%.
Já no caso da Polónia, as importações chinesas foram pouco significativas em 2009 e em 2010 mas, em 2011, este mercado era já o
terceiro fornecedor e os valores não pararam de crescer desde então (a quota subiu de 0,5% para 13,3% entre o início e o final do
período).
A Alemanha foi o único destes fornecedores a perder quota entre 2009 e 2013 (de 14,1% para 11,7%). Apesar de um aumento médio
anual das importações chinesas de 36,3%, o mercado alemão passou de 1º a 3º fornecedor.
A evolução das importações da China a Taiwan e à Eslováquia, 4º e 5º fornecedores em 2013 com valores de 2,6 M€ e de 2,2M€, foi
semelhante: crescimento acelerado (respetivamente, 64,4% e 80,5% em média ao ano) que resultou em ganhos de quota de 3,6 p.p.
(de 5% para 8,6%) e de 3,7 p.p. (de 3,7% para 7,4%).
O comportamento irregular das importações chinesas de mobiliário norte-americano resultou num acréscimo pouco significativo dos
valores fornecidos em 2009 e em 2013, com efeitos na redução acelerada da quota de mercado, que caiu de 13,2% para 6,3%.
Portugal foi em 2013 o 7º maior fornecedor de mobiliário para escritório à China, com uma quota de 5,7% (1,7 M€). O ITC não regista
qualquer valor de compras a Portugal em 2009 e em 2010. Estas têm vindo a aumentar desde 2011, a uma média anual de 3 dígitos.
Entre 2009 e 2013 as importações à Malásia e à Tailândia aumentaram também a bom ritmo e fixaram-se, no último ano,
respetivamente nos 1,6M€ e nos 1,2M€.
5
aicep Portugal Global
China - Síntese Setorial
Mobiliário (abril 2015)
Assentos:
A China foi o 22º importador mundial de assentos em 2013, com 225,2M€ (23,5% das importações chinesas de mobiliário) e uma quota
de 0,8%.
As entradas de assentos na China cresceram 30,9% em média ao ano entre 2009 a 2013, e o valor do último ano superou em 144,9 M€
o registo no início do período.
As exportações, com um crescimento médio anual de 21,5% desde 2009, atingiram os 14,9 mil M€ em 2013, um valor acima do de
qualquer outro subsetor.
O mercado é liderado pelo Vietname, com uma quota de 25,9% (58,2M€) e por Itália com 22,1% (49,7M€), mercados que trocaram de
posição em 2013. As importações ao Vietname cresceram 49,9% em termos médios anuais entre 2009 e 2013, com efeitos no refor ço
de quota de 10,1 p.p. em, apenas, cinco anos. Já nas compras a Itália, o aumento médio anual de 31,7% ficou muito próximo do
comportamento das importações do subsetor, ficando a quota italiana em 2013 perto do nível da de 2009.
Embora no período 2009-2013 o valor das importações de assentos da China aos EUA tenha duplicado (de 9,9M€ para 19,8M€), o
crescimento tem vindo a desacelerar e recuou em 2013. O mercado norte-americano perdeu quota: de 12,3% em 2009, passou para
8,8% em 2013.
Com valores muito próximos em 2013, a Alemanha (11,8M€) e a Indonésia (10,3M€) ocuparam o 4º e o 5º lugares do ranking de
fornecedores de assentos à China, com quotas de 5,3% e de 4,6%. As importações chinesas aumentaram a ritmos elevados entre 2009
e 2013: 46,6% em média ao ano a partir da Alemanha e 51,5% a partir da Indonésia com reflexos no reforço das quotas destes
mercados de, respetivamente, mais 2 p.p. e mais 1,8 p.p.
Também com quotas muito próximas entre si em 2013, Taiwan (2,9% ou 6,6M€), a Polónia (2,8%; 6,4M€) e o Reino Unido (2,8%,
6,3M€), posicionaram-se como 6º, 7º e 8º fornecedores da China. Embora, no período 2009-2013, todos tenham reforçado a sua
parcela de mercado, destaca-se a evolução das compras ao Reino Unido, com uma taxa média anual de três dígitos, resultando num
ganho de quota de 2pp.
Portugal é o 31º fornecedor e o 18º europeu, com uma quota pouco significativa (0,24% em 2013). As compras a Portugal cresceram
em todos os anos entre 2009 e 2013, mas os valores são reduzidos, passando de 1,4 mil euros em 2009 para 551,1 mil euros em 2013.
Colchoaria
Com uma quota mundial de 0,6% em 2013 e importações de 56,6M€, a China é o 30º importador de colchoaria.
Entre 2009 e 2013, as entradas destes produtos na China registaram um crescimento médio anual de 15,5%, e o valor das entrada s em
2013 ultrapassou em 24,6M€ o verificado em 2009.
As exportações da China aumentaram 15% em média ao ano entre 2009 e 2013 e fixaram-se em 5,7 mil M€ em 2013. A balança
comercial é largamente superavitária.
Em 2013, os EUA lideram o mercado com uma quota de 14,4% (8,1M€), seguidos de Itália com 12,3% (6,9M€). No período 2009-2013,
as importações chinesas de colchoaria aos EUA aumentaram 15,7% em média ao ano, enquanto a partir de Itália o crescimento foi de
38% ao ano. Assim, entre o início e o final do período, os EUA reduziram ligeiramente a sua parcela de mercado ( -0,4 p.p.) e, em
contrapartida, a Itália ganhou quota (de 7,1% para 12,3%).
As importações da China ao Japão, à Alemanha e à Austrália atingiram, respetivamente, 4,2M€, 3,7M€ e 3,4M€ em 2013. As compras
ao Japão cresceram 19,7% em média ao ano, o que se traduziu num ganho de quota de 6,9% em 2009 para 7,4% em 2013. Já no caso
da Alemanha, a variação foi de 14,8% com efeitos na erosão da quota que passou de 7,4% em 2009 para 6,5% cinco anos mais tard e. A
Austrália evoluiu de uma parcela de mercado de, apenas, 1,7% em 2009, para 6% em 2013 (taxa média de variação anual das
importações chinesas de 62,3%).
Seguem-se, no quadro dos principais fornecedores, a Estónia, com 2,9M€ em 2013 e a Dinamarca com 2,2M€. A Estónia não recuperou
de uma quebra de 62,5% em 2010, e apesar de a sua participação no mercado ter aumentado sucessivamente desde então, passou de
uma quota de 12,3% (3,9 M€) em 2009 para apenas 5,1% em 2013. As importações à Dinamarca tiveram um comportamento irregular
ao longo do período 2009-2013 que se saldou por uma redução de quota de 5,8% para 3,9%.
Em contrapartida, embora em patamares inferiores, tanto a Polónia como a França, reforçaram a sua presença no mercado chinês
entre 2009 e 2013. Com aumentos médios anuais das importações de, respetivamente, 40% e 95,6% passaram de uma quota de 2,3%
para 3,5% no primeiro caso, e de 1,7% para 2,9% no segundo.
Portugal é, em 2013, o 30º fornecedor e o 17º europeu, com uma quota apenas 0,28% (158 mil euros). Apesar de uma redução no
último ano, as compras a Portugal cresceram a um ritmo elevado entre 2009 e 2013 , facto a que não é alheia a reduzida base de
partida.
6
aicep Portugal Global
China - Síntese Setorial
Mobiliário (abril 2015)
2. RELACIONAMENTO BILATERAL
Posição da China no comércio externo português de mobiliário em 2014:
Exportações: 13º cliente (1,0% do total em valor)
Importações: 3º fornecedor (7,9% do total em valor)
Balança Comercial de mobiliário - Portugal / China
20 000
1 794
7 063
7 759
26 773
23 868
6 602
20 489
9 957
8 920
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-10 532
-20 000
-24 860
-19 916
-17 266
555
600
Exportações 2009=100
27 675
26 654
Mil Euros
Exportações portuguesas de mobiliário para o Mundo vs para a
China
35 092
40 000
-17 854
500
497
400
300
152
200
165
100
0
2009
-28 029
2010
2011
2012
2013
2014
-40 000
Exportações
Importações
Saldo
Principais categorias de mobiliário exportadas para o mercado em
2014
Mobiliário para
escritório
31%
Assentos
16%
Colchoaria
4%
Mundo
Quota da China nas exportações portuguesas de mobiliário (total,
para casa, escritório, assentos e colchoaria)
Mobiliário para
casa
37%
Posição da China no comércio externo português em 2014:
► Mobiliário para casa (sala, quarto e cozinha):
15º cliente (0,6% das exportações portuguesas destes produtos)
4º fornecedor (6,4 % das importações portuguesas destes produtos)
► Mobiliário para escritório:
5º cliente (3,9 %)
7º fornecedor (1,7 %)
► Assentos:
13º cliente (0,8 %)
2º fornecedor (18,0 % )
► Colchoaria:
15º cliente (0,4% )
5º fornecedor (3,6 %)
3,9%
4%
3%
2%
1%
Outros móveis
12%
China
0%
1,0%
0,4%
0,3%
0,0% 0,0%2009
0,0%
2010
2011
Mobiliário (total)
Mob. p/ escritório
Colchoaria
0,6%
0,4%
0,3%
2012
2013
Mob. p/ casa
Assentos
2014
Maiores exportadoras portuguesas de mobiliário para a China em 2013
(ordem alfabética):
- ARC - Indústria de Mobiliário, SA
- Armando Ferreira da Silva & Filhos, Lda
- Brasão De La Espada - Design, Produção e Comercialização de Mobiliário, SA
- Desicor - Indústrias, SA
- Dux Interiores, SA
- FAMO - Indústria de Mobiliário de Escritório, Lda
- Fenabel - Indústria de Mobiliário, Lda
- IKEA Industry Portugal, Lda
- Jocilma - Indústria de Móveis, SA
- Movexpor - Móveis de Exportação Portuguesa, Lda
Observação: Esta informação considera apenas pessoas coletivas (sociedades) e exclui as
empresas não identificadas e as que pediram confidencialidade. Fonte: INE
Fonte: INE
Principais aspetos a salientar:
Segundo o INE, a China foi o nosso 10º cliente em 2014, e o destino de 1,7% das exportações totais de bens. No mobiliário, foi o 13º
cliente, com 8,9M€ e 1% das exportações do setor (20º cliente em 2009, com 0,3% das saídas).
Partindo de 1,8M€ em 2009, as saídas de mobiliário para a China cresceram até 2013, a um ritmo médio anual muito mais rápido do
que o da globalidade do setor (84,9% versus 11%) e do que o total das exportações de bens para o mercado (39%), o que se traduziu
num acréscimo de 8,2M€ entre 2009 e 2013. Em 2014, as exportações portuguesas de mobiliário continuaram a aumentar (8,8% face
a 2013) mas, no caso da China, recuaram 10,4% .
As importações de mobiliário à China atingiram 26,8M€ em 2014 (3º fornecedor, com uma quota de 7,9%; em 2009 foi o 6º, com
5,7%). Entre 2009 e 2014, as entradas de mobiliário proveniente da China, apenas aumentaram em 2010 (atingiram 35,1M€, o valor
mais elevado do período) e em 2014 (30,5% face ao ano anterior); apesar da variação média anual se ter fixado nos 2,7%, os valores do
início e do final do período serem muito próximos entre si.
O saldo comercial foi desfavorável a Portugal ao longo do período 2009-2014, com tendência para melhorar entre 2010 e 2013 (de 28
para 10,5M€), mas com um novo agravamento no último ano.
7
aicep Portugal Global
China - Síntese Setorial
Mobiliário (abril 2015)
MOBILIÁRIO PARA CASA
Balança Comercial de mobiliário para casa - Portugal /
China
9 922
7 062
Mil Euros
8 000
5 404
4 000
9 503
7 269
5 806
5 695
5 847
3 273
2 290
1 113
0
2009
2010
2011
-4 000
-8 000
2012
2013
-1 464
2014
-3 809
-4 518
-5 949
900
8 735
8 137
Exportações 2009=100
12 000
Exportações portuguesas de mobiliário para casa para o Mundo vs
para a China
Importações
500
300
294
158
100
2009
-5 463
Exportações
731
700
Saldo
2010
Mundo
2011
2012
164
2013
China
2014
MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
Exportações portuguesas de mobiliário para escritório para o
Mundo vs para a China
Balança Comercial de mobiliário para escritório - Portugal /
China
Mil Euros
2 000
1 682
1 691
1 000
401
36
39
1
337
52
0
-1 000
2009
-2 000
-1 643
-1 690
Exportações
309
-178
2013
-286
2012
-365
2011
2010
7 185
Importações
400 000
2 457
2014
Exportações 2009=100
2 766
3 000
318 671
300 000
200 000
100 000
766
0
2009
2010
2011
2012
Mundo
Saldo
117
135
2014
2013
China
ASSENTOS
Exportações portuguesas de assentos para o Mundo vs para a
China
Balança Comercial de assentos - Portugal / China
17 847
12 774
11 752
13 259
11 216
9 770
Mil Euros
10 000
106
1
34
2009
2010
2011
2012
2013
-10 000
-11 751
-20 000
-12 740
1 448
581
88
0
-11 127
2014
-9 189
-11 811
114 080
120 000
Exportações 2009=100
20 000
80 000
45 779
40 000
0
2009
145
2010
-17 741
Exportações
2011
2012
Mundo
Importações
2013
184
2014
China
Saldo
COLCHOARIA
Exportações portuguesas de colchoaria para o Mundo vs para a
China
Balança Comercial de colchoaria - Portugal / China
3 695
500 000
3 141
Mil Euros
2 275
2 000
131
0
706
1 800
564
2 398
1 481
327
269
0
2009
2010
-2 000
-4 000
2011
-1 569
2012
2013
-2 128
-3 141
-3 564
Exportações
Importações
2014
-1 154
-1 236
Saldo
Exportações 2009=100
4 000
400 000
300 000
209 803
200 000
172 749
100 000
0
2009
158
2010
Mundo
2011
2012
2013
160
2014
China
Fonte:INE
8
aicep Portugal Global
China - Síntese Setorial
Mobiliário (abril 2015)
Principais aspetos a salientar:
Segundo o INE, o mobiliário representou, em 2014, 1,1% das vendas portuguesas de bens à China.
Os móveis para casa (sala, quarto e cozinha) constituíram a maior parcela do mobiliário exportado para o mercado (3,3M€ ou 36,% do
total, seguidos do mobiliário de escritório (2,8M€ ou 31% do total), dos assentos (1,4M€ ou 16,2%) e a colchoaria (3,7% ou 327 mil
euros) cabendo o restante aos outros móveis.
A balança Ccmercial apenas foi pontualmente superavitária no mobiliário de escritório em 2014 e no mobiliário doméstico em 2013,
com défices nos demais anos do período e nas restantes categorias de mobiliário.
Partindo em 2009 de um patamar de valor muito superior aos dos restantes subsetores, a taxa média de variação das exportações de
mobiliário para casa (sala, quarto e cozinha) foi inferior à das restantes categorias de mobiliário quer até 2013, quer até 2014.
Este mobiliário foi o único com aumentos sucessivos das saídas entre 2009 e 2013, ano em que atingiram 8,1M€ e a balança comercial
registou o único superavit do período. Em 2014 as exportações recuaram 59,8% face ao ano anterior mas, ainda assim, o seu valor foi 3
vezes superior ao registado em 2009.
Nas restantes categorias as exportações em 2009 foram pouco significativas, representando, no seu conjunto, 38% das saídas do setor
ou 681 mil euros. Embora com comportamentos distintos, todas registaram crescimentos rápidos nas vendas à China: em 2014
respondiam por 63,3% das exportações do setor, ou 5,6M€.
No caso do mobiliário de escritório, as exportações não ultrapassaram os 52 mil euros até 2013 mas, em 2014, atingiram 2,8M€,
tornaram-se a 2ª categoria de mobiliário mais exportado para o mercado chinês, revertendo o tradicional défice na balança comercial
bilateral.
Os assentos foram o segundo produto mais exportado por Portugal para a China até 2013, e o 3º em 2014. As saídas subiram de 1,3 mil
euros em 2009 para 581 mil em 2013 e atingiram 1,4M€ em 2014.
As exportações de colchoaria são, desde 2009, as menos representativas do setor. Aumentaram até 2011, ano em que atingiram um
máximo de 706 mil euros e têm verificado um comportamento irregular de então a esta parte.
Notas Finais:
- O presente trabalho não inclui os valores relativos às NC 9401.10.00 e 9401.20.00 uma vez que as mesmas dizem respeito a assentos para
veículos aéreos e automóveis. Não foram também considerados os valores da NC 9401.90 por não ter sido possível a desagregação de dados a oito
dígitos, inviabilizando a separação de partes para assentos de automóveis e aeronaves das partes dos restantes assentos. Por esta razão, os
valores podem, eventualmente, estar ligeiramente subavaliados.
- No mobiliário de casa agruparam-se as NC 9403.20 e 9403.40 a 9403.60 - consideram-se assim, neste grupo, o mobiliário de cozinha, quarto, sala
e outros móveis em madeira bem como camas e outros móveis de metal.
- O mobiliário de casa escritório inclui as NC 9403.10 e 9403.30, englobando assim o mobiliário de escritório em madeira e em metal.
- O capítulo da colchoaria engloba a NC 9404.
- No outro mobiliário foram agregadas as restantes NC do Capítulo 94 - desde mobiliário médico-hospitalar, a mobiliário que não de madeira ou de
9
aicep Portugal Global
China - Nota Setorial
Mobiliário (abril 2015)
3. ASPETOS REGULAMENTARES
Regime de Importação
Tributação aduaneira
Direitos Aduaneiros:
Os produtos importados, provenientes da União Europeia, estão sujeitos aos direitos aduaneiros decorrentes da aplicação da
Cláusula da Nação Mais Favorecida (MFN tariff/WTO) à taxa de 0% (p.p. 9401.30 a 9401.80, 9402 e 9403) e 10% (p.p. 9404).
Outras Taxas:
Imposto sobre o Valor Acrescentado (Value Added Tax): 17% sob o valor dos direitos aduaneiros pagos.
Fonte:
Market Access Database (MADB), Tariffs – Selecionar o mercado (China), a posição pautal do produto (por ex.: 9401) e clicar no campo
Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accept e consultar a coluna MNF – Most Favoured Nation (data de atualização da
informação disponibilizada no Site – 26 de novembro de 2014). Para consultar as outras taxas clicar no código pautal específico do
produto/classificação mais desagregada (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 19 de dezembro de 2014).
Formalidades de Importação
Para além da documentação geral que acompanha as transações comerciais internacionais (ex.: fatura comercial; documentos
de transporte), a importação dos produtos a seguir mencionados está sujeita ao cumprimento das seguintes formalidades
específicas:
- Autorização de importação, a obter pelo importador, junto da State Forestry Administration of the P.R. of China para os bens
das p.p. 9401.69.00.10, 9401.80.90.10, 9403.30.00.10, 9403.40.00.10, 9403.50.10.10, 9403.50.99.10, 9403.60.10.10,
9403.60.99.10, 9404.30.10.10, 9404.90.10.10 e 9404.90.20.10, que utilizem madeira proveniente de árvores protegidas pela
Convenção CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora / Convenção sobre o
Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção);
- Certificado de Inspeção, a solicitar pelo importador junto da General Administration of Quality Supervision, Inspection and
Quarantine of P.R.C. (AQSIQ), para os bens das p.p. 9401.51, 9401.59, 9401.61.10, 9401.61.90, 9401.69.00.10, 9401.69.00.90,
9403.30.00.10, 9403.30.00.90, 9403.40.00.10, 9403.40.00.90, 9403.50.10.10, 9403.50.10.90, 9403.50.91, 9403.50.99.10,
9403.50.99.90, 9403.60.10.10, 9403.60.10.90, 9403.60.91, 9403.60.99.10, 9403.60.99.90, 9403.81, 9403.89.10 e
9404.21.00.10;
- Certificação Obrigatória, a obter pelo fabricante junto da Certification and Accreditation Administration of the P.R. of China
(CNCA) para os produtos das p.p. 9401.20.10, 9401.20.90 e 9401.90.19;
- Declaração de Conformidade, a ser remetida pelo fabricante à Certification and Accreditation Administration of the P.R. of
China (CNCA), no caso dos bens das p.p. 9401.20.10, 9401.20.90 e 9401.90.19;
- Registo pelo importador, junto do Centre for Medical Devices Evaluation of the China Food and Drug Administration of the P.R.
of China (CFDA), para os bens da p.p. 9402, se destinados a utilização médica;
- Registo, pelo importador, junto da General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the P.R. of
China (AQSIQ) no caso dos bens das p.p. 9402 e 9403, estando em causa maquinaria usada ou equipamentos elétricos;
Importa ainda destacar que, desde 1 de Janeiro de 2011, os importadores têm que estar registados junto das autoridades
aduaneiras (Customs Registration Number – CR); por sua vez, os exportadores devem indicar nas faturas comerciais que
acompanham as mercadorias para além do Consignee CR n.º, a posição pautal correta dos produtos (segundo o Sistema
Harmonizado de Classificação e Designação de Mercadorias - HS Code) e preencher, de forma exata e pormenorizada, a
descrição dos mesmos.
10
aicep Portugal Global
China - Nota Setorial
Mobiliário (abril 2015)
No que se refere às normas técnicas nacionais obrigatórias para o mobiliário importa referir as referentes à resistência e
durabilidade dos produtos.
Por sua vez, no que diz respeito à etiquetagem, não se identificam regras especiais obrigatórias, para além das genericamente
aplicáveis aos demais produtos (Procedures and Formalities / Country Overview / Packaging, Marking and Labelling
Requirements).
Nota:
Para mais informações sobre procedimentos de importação os interessados devem consultar o tema Country Overview, na Market Access
Database.
Fontes:
Market Access Database (MADB), Procedures and Formalities – Selecionar o mercado (China), a posição pautal do produto (ex.: 9401) e clicar
no campo Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accept (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 25 de
novembro de 2014);
State Forestry Administration of the P.R. of China;
General Administration of Quality, Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C. (AQSIQ) ;
Certification and Accreditation Administration of the P.R. of China (CNCA);
Centre for Medical Devices Evaluation of the China Food and Drug Administration of the P.R. of China (CFDA) ;
Centro de Negócios da aicep Portugal Global em Pequim;
EU SME Centre;
Standardization Administration of the People’s Republic of China.
Entraves
Não são conhecidos entraves específicos para o mobiliário mas existem alguns entraves horizontais a vários setores, onde se
destacam:
- Falta de transparência/divergência dos procedimentos aduaneiros (dada a insuficiente informação em inglês e às diversas
interpretações locais) e problemas na determinação do valor aduaneiro (Customs procedures / Problemas de valoración en los
despachos aduaneros);
- Falta de proteção dos direitos de propriedade intelectual/industrial e litigância onerosa desses direitos (Falta de Protección de
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial / Intellectual Property Rights (IPRs) – Lengthy and Costly Notarisation and
Legalisation Procedures);
Fontes:
Market Access Database; Trade Barriers (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 19 de dezembro de 2014);
Secretaría de Estado de Comercio de España / Barreras al Comercio.
11
aicep Portugal Global
China - Nota Setorial
Mobiliário (abril 2015)
4. OUTRAS INFORMAÇÕES PRÁTICAS SOBRE O MERCADO
Principais produtores locais de portas de mobiliário:
Qumei Furniture Group Co.,Ltd (曲美現代家)
Huafeng Furniture (華豐家具)
Landbond (聯邦家具)
Huari (華日家具)
Markor Furnishing (美克美家)
Maiores importadores e distribuidores locais de mobiliário:
Davinci China (达芬奇家居)
Beijing Henry-Dai Art Furnishings Ltd. (亨利戴家居用品有限公司)
Ligne Rose China (写意.空间)
Euro-Home Interiors (欧罗巴)
Chennai Livable International Furniture Co., (香奈宜居国际家具)
Classic Furniture Co., (克拉斯家具)
Beijing VITA Industry & Trade Co.,Ltd (北京丰意德家具有限责任公司)
Beijing Dewelle Furniture Co., Ltd. (北京华德威勒家具有限公司)
Beijing Heng Bang Xin Da International Trade Co., Ltd. (北京恒邦信大国际贸易有限公司)
Beijing DeYiJiaDe Furniture Co., Ltd (德易家德家具有限公司)
Cross Overs Center (跨界中心)
Beijing Blue Morning Home Decoration Co.,Ltd (北京蓝色早晨家居饰品有限公司)
Beijing Rongce International Home Products Co., Ltd. (北京融策国际家居用品有限公司)
Beijing Super Comfort International Furniture Co., Ltd. (北京超舒适国际家居销售有限公司)
Markor Furnishings (美克美家家具连锁有限公司) (demora a abrir)
CHIEVOO (齐物诚品家饰)
Natuzzi (纳图兹集团)
Dilusso (迪拉索·高品(北京)家居设计有限公司)
Meilunmei (Beijing) International Trading Co., Ltd. (美伦美（北京）国际贸易有限公司)
MATSU GROUP (玛祖集团)
Lam Lee Home (莱礼欧邸家居)
Fine Furniture Design (伟艺家具贸易(上海)有限公司)
A-Zebutg (亚振国际家具)
Home Boutique (丽舍生活)
Roche Bobois (罗奇堡家居)
Beijing Kuajie International Furniture Co. (北京跨界国际家居有限公司)
Qingdao Villa Medici Co.,Ltd (青岛梅蒂奇家居有限公司)
Ilinoi (伊力诺依)
European Dream Over BJ Home Decoration Co., Ltd. (北京欧梦达家居装饰有限公司)
Zhejiang Joysun Furniture Co., Ltd. (浙江巨桑家私有限公司)
The Jisheng Wellborn Furniture Group (JSWB)
Strong furniture Co.,Ltd
Shanghai Taiyi Enterprise Corp
Shanghai Yazhen Furniture Company
Shanghai Yilufa Industrial Company
Shanghai Ellemore Co., Ltd - 上海法视界家居有限公司
12
aicep Portugal Global
China - Nota Setorial
Mobiliário (abril 2015)
Shanghai Wei Jia Furniture Co., Ltd - 上海伟佳家具有限公司
Shanghai Lai Shi Entreprise Development Co., Ltd - 上海莱时企业发展有限公司
Da Ya Zhai - 大雅斋欧洲精品家饰公司
Crosplus - 左尚明舍
Principais portais de venda online de mobiliário:
China Home products city (中國家具城)
Meilele (美樂樂)
Taobao Mall-Home Furnishing Gallery (淘寶商城‧家裝館)
360buy (京東商城家居生活)
Dangdang (當當網-家具裝飾)
Paipai (拍拍網家居)
Principais entidades relacionadas com o setor:
China National Furniture Association
Principais feiras e eventos setoriais no mercado:
Furniture China
Xangai - Edição Anual - Shanghai New International Expo Centre
Hotel Furniture China
Xangai - Edição Anual - Shanghai New International Expo Centre
Fontes complementares de informação:
Imprensa especializada:
Furniture (家具)
Furniture & Interior Design (家具与室内装饰)
Furniture China (家具中国) (não abre)
Asia Furniture of Residence (居舍·亚太家具)
East China Furniture (华东家具)
Furniture Industry News (家具导刊)
Estudos de mercado do setor:
China’s furniture market
Consultora: HKTDC
Data de Publicação: 14 de Julho de 2014- Gratuito
Home Furnishings in China
Consultora: Euromonitor
Data de Publicação: 14 de Julho de 2014 - €675
Outra informação económica sobre o mercado:
- China – Síntese País e Relacionamento Bilateral
- China – Ficha de Mercado
- China – Guia Prático de Acesso ao Mercado
- China – Oportunidades e Dificuldades de Mercado
13