Guia do Usuário - Capture OnTheGo

Guia do Usuário
Para Capture OnTheGo versão 10.1
Guia do Usuário
Para Capture OnTheGo versão 10.1
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Índice
O que é Capture OnTheGo ...............................................................................................................1
O que Capture OnTheGo pode fazer por você .............................................................................1
Principais características do Capture OnTheGo ...............................................................................2
A arquitetura do Capture OnTheGo .................................................................................................2
Gerenciado uma solução Capture OnTheGo ................................................................................3
Software ...................................................................................................................................3
Licenças ....................................................................................................................................4
O design ............................................................................................................................................4
Criação do template .....................................................................................................................4
Acréscimo de um novo formulário ...........................................................................................4
Preview do template ................................................................................................................5
Enviando o template para a ferramenta do Workflow ............................................................6
O Workflow (fluxo de trabalho)........................................................................................................7
Os processos básicos envolvidos no fluxo de dados do Capture OnTheGo .....................................8
Adicionando e configurando uma saída para o plug-in do Capture OnTheGo ........................9
Funções avançadas .................................................................................................................... 10
Processo que responde a pedidos de documento feitos por usuários do Capture OnTheGo .. 11
O processo que recebe dados dos usuários do Capture OnTheGo ........................................... 13
Usando o console do servidor do Capture OnTheGo .................................................................... 14
Gerenciando usuários................................................................................................................ 15
Adicionando um usuário........................................................................................................ 15
Mudando um usuário ............................................................................................................ 15
Removendo um usuário ........................................................................................................ 16
Gerenciando grupos .................................................................................................................. 16
Adicionando um grupo .......................................................................................................... 16
Modificando um grupo .......................................................................................................... 16
Removendo um grupo ........................................................................................................... 17
Gerenciando documentos ......................................................................................................... 17
Vendo detalhes de um documento ....................................................................................... 17
Remover documentos ........................................................................................................... 17
i
Mudando a aparência do aplicativo Capture OnTheGo ............................................................ 18
Usando o aplicativo Capture OnTheGo ......................................................................................... 18
Exigências do sistema ................................................................................................................ 19
Encontre seu caminho no aplicativo Capture OnTheGo ........................................................... 19
Sua biblioteca ............................................................................................................................ 19
Visualizando um documento baixado ................................................................................... 19
Reordenação de documentos na sua biblioteca ................................................................... 19
Deletando documentos baixados .......................................................................................... 20
O seu repositório ....................................................................................................................... 20
Baixando ou visualizando um documento a partir do repositório ............................................ 20
Funções gerais do documento do aplicativo Capture OnTheGo ............................................... 20
Trabalhando com documentos Capture OnTheGo ................................................................... 21
O que é Capture OnTheGo
Capture OnTheGo é uma solução que traz formulários para a era digital. Adeus aos formulários
de papel, olá formulários eletrônicos. O PlanetPress® ou PReS® Connect cria esses formulários
eletrônicos que você pode baixar para o seu dispositivo móvel (iOS ou Android). Você pode
então adicionar texto, imagens, anotações, números, datas, assinaturas, bem como validar os
formulários, seja online ou off-line. Ele também permite que você distribua e gerencie
documentos PDF, tais como guias ou divulgações.
Capture OnTheGo permite que você:
•
•
Carregue e armazene formulários HTML ricos em gráficos e documentos em PDF para os
seus dispositivos, através da Internet, usando uma conexão Wi-Fi ou outra tecnologia de
telecomunicações móveis.
Preencha formulários HTML, adicione imagens, assine os formulários e envie as
informações coletadas de volta ao seu escritório via internet.
Capture OnTheGo se encaixa naturalmente para:
•
•
Todas as organizações que necessitam que as informações fluam rápido e com eficiência
de e para os funcionários, clientes e sistemas.
Todas as pessoas que precisam ir para a estrada e utilizar várias formas para entregar,
preencher em movimento, e coletar informações.
O que Capture OnTheGo pode fazer por você
•
•
Traz a coleta de informações a níveis inéditos de eficiência.
o Uma vez que o seu pessoal na estrada pode acessar formulários remotamente,
não é necessário voltar para o escritório quando não se tem o formulário
correto. Eles simplesmente fazem o download.
o Eles precisam enviar confirmação visual? Eles podem simplesmente tirar fotos
no local, e elas serão adicionadas diretamente aos formulários.
o Você precisa de assinaturas por motivos legais, elas também são adicionadas ao
formulário.
o E tudo mais, dados, fotos e assinaturas podem ser enviadas de volta para o
escritório via internet, em tempo real.
Acelere os seus processos e poupe dinheiro.
o Com o Capture OnTheGo, as informações de que sua organização depende
podem fluir de e para os seus sistemas em tempo real.
o Uma vez que o Capture OnTheGo pode interagir diretamente com seus
sistemas, não há nenhuma entrada de dados manual. Ninguém precisa digitar os
dados coletados pelo pessoal na estrada. Capture OnTheGo envia os dados, as
imagens e as assinaturas direto para os seus sistemas.
o O Capture OnTheGo também pode realizar outras tarefas para você. Ele pode
enviar automaticamente cópias de formulários preenchidos para os seus
clientes, por exemplo.
1
Principais características do Capture OnTheGo
Usuários do Capture OnTheGo podem fazer o seguinte:
•
•
•
Download de documentos PDF, como guias do usuário ou folhas de dados.
Baixar formulários HTML que podem ser preenchidos diretamente em dispositivos
móveis. Esses formulários podem ser em branco, mas na maioria dos casos eles
conterão informações que precisam ser completadas ou validadas.
Aqui estão algumas das ações de formulário que os usuários do Capture OnTheGo
podem fazer em seu dispositivo móvel:
o Selecionar as informações relevantes usando menus drop-down,
o Selecionar as opções usando caixas de seleção ou Radio Button,
o Preencher caixas em branco,
o Editar as informações que já estão lá,
o Adicionar notas,
o Destacar informações,
o Adicionar ou editar datas (usando um calendário integrado) e horários,
o Adicionar fotos, selecionando as existentes, ou usando a câmera do dispositivo
para criar novas,
o Fazer anotações de imagem,
o Especificar suas informações de localização, com base em suas coordenadas de
GPS,
o Adicionar assinaturas.
Devolva as informações com um simples clique, quando o formulário estiver preenchido.
Observe que apenas a informação é enviada através da internet. As informações recebidas e os
formulários são reagrupados pelo PlanetPress® ou PReS® Connect em seus servidores.
Na verdade, o Capture OnTheGo permite aos usuários executar qualquer ação que seja
compatível com o conjunto Apache Cordova de APIs do dispositivo, assim como com formulários
habituais de dados em HTML.
A arquitetura do Capture OnTheGo
A solução Capture OnTheGo é composta de quatro partes principais:
•
•
2
PlanetPres® ou PReS® Connect, através das quais você cria formulários que serão
enviados ao seu dispositivo móvel. O módulo de DataMapper lhe permite acrescentar
dados aos seus formulários, e o módulo Designer usa uma simples interface que contém
wizards e “arrastar e soltar” para que os formulários sejam criados.
O PlanetPres® ou o PReS® Workflow e o Plug-in Saída para o Capture OnTheGo
permitem que os formulários sejam abaixados para os dispositivos móveis que
funcionam com o aplicativo do Capture OnTheGo.
•
O Capture OnTheGo Server, através do qual você pode administrar usuários e grupos,
documentos e categorias. Ele faz a ligação entre o PlanetPres® ou PReS® Connect e os
dispositivos.
Os documentos que foram preparados para download geralmente são enviados a um
repositório do servidor do Capture OnTheGo. É possível especificar por quanto tempo
você deseja que os documentos permaneçam no repositório. Usuários do aplicativo
Capture OnTheGo tipicamente baixam seus arquivos a partir dessa localização. Você
também pode especificar por quanto tempo você deseja que os documentos
permaneçam no dispositivo remoto.
Gerenciado uma solução Capture OnTheGo
As seguintes pessoas estão envolvidas na gestão e utilização de uma solução de Capture
OnTheGo:
•
•
•
•
Especialistas de Sistemas Host: Tipicamente, os formulários que os seus usuários do
Capture OnTheGo recebem incluem dados variáveis. Esses dados vêm geralmente de
sistemas host existentes. Especialistas em sistema host são responsáveis por gerar os
arquivos de dados.
Um Especialista em PlanetPress®ou um Especialista em PReS® Connect: Esse
especialista é responsável pela criação e/ou manutenção dos fluxos de trabalho e
documentos relacionados ao Capture OnTheGo. Os processos desses fluxos de trabalho
geram formulários HTML e/ou documentos PDF, e os tornam disponíveis para usuários
do Capture OnTheGo via internet, mas ele também respondem às solicitações de
documentos feitas por usuários do Capture OnTheGo, e recebem os dados enviados
pelos seus usuários.
Gerente de repositório do Capture OnTheGo: Para usar o Capture OnTheGo, você
precisa usar o repositório virtual Capture OnTheGo, para o qual você necessita de uma
licença. Note que o número de usuários que podem ter acesso a um determinado
repositório é limitado. O gerente do repositório pode criar e deletar usuários e grupos,
assim como adicionar e remover usuários de/para grupos, como requerido.
Usuários do aplicativo Capture OnTheGo: Estas são as pessoas na linha de frente. Eles
baixam os formulários, preenchem-nos, tipicamente em um dispositivo portátil
inteligente, como um tablet, e então enviam a informação coletada de volta para o
escritório via internet.
Software
A solução Capture OnTheGo requer o seguinte:
•
•
O PlanetPress® ou PReS® Connect: o PlanetPress® ou PReS® Connect se comunica com o
servidor do Capture OnTheGo para notificar os usuários que o documento está
disponível, serve também para documentos requisitados pelo usuário e coleta os dados
que o usuário envia de volta. O DataMapper e os módulos de Designer são usados para
se criar formulários juntamente com a devida fonte de dados.
Aplicativo móvel Capture OnTheGo: Este aplicativo pode ser baixado gratuitamente no
Google Play, para aparelhos Android, e na App Store para os aparelhos IOS. Usuários
3
•
desse aplicativo devem se identificar usando um Nome de usuário e uma Senha. É o
gerente de repositório Capture OnTheGo que gerencia essas identificações.
Servidor Capture OnTheGo e Repositório de Gerenciamento de Página: O servidor é o
elo que notifica os usuários do aplicativos Capture OnTheGo que os documentos estão
disponíveis. A página da Web é utilizada para gerenciar o repositório (adicionar ou
remover usuários e gerenciar referências de documentos).
Licenças
O Capture OnTheGo requer as seguintes licenças:
•
•
Uma licença PlanetPress® ou PReS® Connect.
Uma licença de repositório Capture OnTheGo. O preço das licenças varia de acordo com
o número de usuários.
O design
Frequentemente, o processo para se usar o Capture OnTheGo tem início com a criação de um
template que contém vários Capture OnTheGo e widgets para formulários. O template também
pode conter dados de fontes externas, que aparecem ao seu usar o módulo de mapeamento de
dados.
Criação do template
O básico para a criação do template do Capture OnTheGo nos módulos PlanetPress® ou PReS®
Connect Designer é o seguinte:
•
•
•
Crie um novo Web Context, ou um Web Template
Acrescente um novo elemento de formatação
Acrescente o formulário e elementos do formulário COTG.
O Capture OnTheGo é composto de diversos elementos. Clique em um deles para ver as suas
propriedades no manual do usuário do PlanetPress® Connect:
•
•
•
•
•
•
•
•
Câmera
Data
Horário
Assinatura
Coordenadas GPS
Scanner do código de barras
Conta do usuário
Informações sobre o aparelho
Acréscimo de um novo formulário
O formulário é essencialmente a caixa em que você coloca todas as outras partes que o
integram. O formulário realiza uma ação específica, que é o envio dos dados do formulário para
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um URL. Esse URL corresponde a um processo do PlanetPress® ou do PReS® Workflow, que será
visto na próxima seção.
Para acrescentar um elemento no formulário:
•
•
•
•
•
Certifique-se de estar usando um Web Context do módulo Designer
Posicione o seu cursor onde o formulário se inicia
No Menu, clique em Insira, Elementos do formulário, Formulário
Preencha as propriedades do formulário.
Não se esqueça de acrescentar um botão para enviar!
Preview do template
Você pode fazer um preview do template no seu PC, de dois modos diferentes. Todavia, a
visualização preliminar serve somente para se ver o estilo do template, de um modo geral, já
que os elementos do formulário do Capture OnTheGo não estarão funcionando, a menos que
eles sejam enviados para um aparelho.
1. Usando o software, você pode usar as abas “Preview” e “Live tab” na área de trabalho.
Elas mostram o resultado do HTML juntamente com qualquer outro dado variável que
esteja sendo acrescentado.
2. A partir do navegador padrão do seu computador, ao clicar no botão Preview HTML, na
barra de ferramentas do módulo Designer. Isso abrirá o navegador padrão do seu
sistema operacional e o mostrará naquele contexto.
Também será possível fazer um preview do template diretamente no seu dispositivo móvel. Isso
mostrará o template do Capture OnTheGo em um dispositivo móvel, e todos os widgets estarão
funcionando.
1. Certifique-se de que o aplicativo móvel do Capture OnTheGo tenha sido instalado e que
esteja conectado a um usuário criado no servidor do Capture OnTheGo.
2. Com o seu template do Capture OnTheGo aberto no PlanetPress® ou no módulo PReS®
Connect Designer, clique no botão Envie o teste de COTG … que aparece na barra de
ferramentas.
3. Insira as informações adequadas a esse diálogo:
• Código de identificação armazenado: O código de identificação armazenado no
servidor do Capture OnTheGo, para onde os metadados do documento são
enviados. Por favor, note que contrariamente à função “Envie” do Capture
OnTheGo, os conteúdos do arquivo serão enviados para o servidor Nu-Book.
• Senha: A senha armazenada para o Nu-Book mencionado anteriormente.
• Destinatário(s): As contas de usuário do Capture OnTheGo que deverão receber
o documento. Um ou mais e-mails e/ou grupos de usuários deverão ser
separados por vírgulas.
• Categoria: A categoria em que o documento aparece. Se a categoria não existir,
ela será criada no servidor.
• Título: O título que aparece tanto no servidor do Capture OnTheGo, assim como
no aplicativo móvel do Capture OnTheGo. Padronizado para o nome do
template e para a seção em atividade atualmente.
5
Autor: O nome do autor ou da empresa.
Descrição: O título que aparece tanto no servidor do Capture OnTheGo, assim
como no aplicativo móvel do Capture OnTheGo, quando se olhar nos detalhes
sobre o documento.
4. Clique em “Terminar” para enviar o documento. Isso deverá aparecer automaticamente
no aplicativo móvel, e poderá ser acessado por até 2 dias a partir do momento em que
ele for enviado.
•
•
Enviando o template para a ferramenta do Workflow
Quando você confirmar que o template aparece bem no aparelho móvel, esse será o momento
para enviar o template para o módulo de Workflow. Templates enviados para o módulo de
Workflow poderão ser usados em qualquer um dos seus processos.
Para enviar o template e a configuração do mapeamento dos dados para a ferramenta do
workflow:
1. Abra os arquivos que você deseja enviar (uma vez para a configuração do mapeamento
dos dados, e uma vez para o template)
2. No menu “Arquivo”, clique em “Enviar para o Workflow”…
3. Escolha os arquivos que você deseja enviar:
• Template: Selecione o template a ser enviado. Devido à padronização, o
template em atividade atualmente será apresentado. Clique em “Browse”
(procurar) para selecionar um outro template.
• Configuração do mapeamento dos dados: Selecione a configuração do
mapeamento de dados para fazer o envio. Devido à padronização, a
configuração atual será a apresentada. Clique em “Browse” para selecionar uma
outra configuração.
• Criação de trabalhos pré-estabelecida: Use o menu suspenso para selecionar a
criação de trabalhos pré-estabelecida a ser enviada. Clique em “Browse” para
selecionar uma escolha pré-definida que não esteja no local salvo como padrão.
• Criação de resultados pré-estabelecidos: Use o menu suspenso para selecionar
a criação de resultados pré-estabelecidos. Clique em “Browse“ para selecionar
uma escolha pré-definida que não esteja no local salvo como padrão.
4. Escolha o destino:
• Arquivo...: Clique para salvar os arquivos como um mesmo conjunto. Esse
conjunto poderá ser baixado na ferramenta de Workflow, ou poderá ser aberto
diretamente no módulo Designer, para que assim todos os arquivos sejam
baixados de uma só vez.
• Máquina de Workflow: Envie os arquivos para uma instalação do Workflow.
Essa irá apresentar todas as instalações do Workflow detectadas na sua rede de
trabalho.
5. Clique no botão “Envie” para enviar os arquivos conjuntamente.
6
O Workflow (fluxo de trabalho)
Embora haja muitos cenários possíveis, o fluxo de trabalho padrão do Capture OnTheGo é
normalmente o apresentado a seguir. Observe que alguns dos passos listados abaixo não
envolvem a troca de informações entre Capture OnTheGo e PlanetPress® ou PReS® Connect.
Essas etapas que envolvem a comunicação entre Capture OnTheGo e PlanetPress® ou PReS®
Connect foram claramente identificadas.
1. Um sistema host gera um arquivo de dados. Esse arquivo pode conter dados para um
único cliente ou vários clientes. Os dados em si podem, por exemplo, referir-se apenas
aos clientes (nome, endereço e assim por diante), ou a clientes e pedidos (como seria
incluído no boleto de entrega).
2. Um processo PlanetPress® ou PReS® Connect usa um documento pré-definido e o
arquivo de dados para gerar um documento HTML simples, ou múltiplos documentos
HTML, com base nas informações armazenadas no arquivo de dados. Em seguida, envia
os documentos gerados para um local monitorado por um processo de entrada do
servidor do HTTP.
3. O PlanetPress® ou PReS® Workflow disponibiliza um documento para os usuários do
Capture OnTheGo
O plug-in Saída para Capture OnTheGo envia informações sobre os documentos
recentemente disponíveis para os usuários do Capture OnTheGo, com base no perfil de
cada usuário. Os documentos em questão são então adicionados à lista de documentos
para download exibidos através do aplicativo Capture OnTheGo.
4. O PlanetPress® ou PReS® Workflow responde a solicitações de documentos feitas por
usuários do Capture OnTheGo
O plug-in entrada do Servidor HTTP incluído em outro processo de monitoramento de
solicitação de usuários do Capture OnTheGo. Quando se recebe um pedido de
documento feito por um usuário válido, ele simplesmente responde enviando o
documento solicitado. O documento em questão é adicionado, em seguida, à lista de
documentos disponíveis exibidos na interface do usuário, no aplicativo Capture
OnTheGo.
5. Quando o usuário do aplicativo Capture OnTheGo tiver aberto um formulário HTML e
inserido todas as informações relevantes, ele ou ela deverá clicar em um botão
solicitando que a informação seja registrada. A informação é então enviada de volta
através da internet, na forma de dados XML. Se a conexão não estiver disponível por
meio de um celular ou conexão Wi-Fi, o pedido será armazenado em cache e
transmitido por ondas aéreas, sempre que um sinal se tornar disponível.
6. O PlanetPress® ou PReS® Workflow recebe dados dos usuários do Capture OnTheGo
Um plug-in de entrada do Servidor HTTP incluído em outro processo monitora respostas
de usuários do aplicativo Capture OnTheGo. Quando se recebe uma resposta, ele passa
a informação para qualquer plug-in que esteja presente no mesmo processo ou em
outros processos, com base em tudo o que tem de ser feito com os dados recebidos.
Isso pode incluir simplesmente armazenar os dados, fundindo-os com o documento
apropriado, e imprimir os resultados, ou enviá-los para outros sistemas, etc.
7
Principais Processos e Tarefas do Capture OnTheGo
Processos
O processo que faz um
documento disponível para
Usuários Capture OnTheGo
O Processo que responde
às solicitações de
documento de usuários
Capture OnTheGo
O processo que recebe
dados do usuário Capture
OnTheGo
Tarefas
Cria um documento e o armazena no repositório
Faz o documento disponível para certos usuários Capture OnTheGo
Recebe os pedidos de documentos dos usuários Capture OnTheGo
Serve documentos para os usuários Capture OnTheGo
Recebe a transmissão de dados dos usuários Capture OnTheGo
Processa os dados recebidos e / ou os envia para outros processos
Os processos básicos envolvidos no fluxo de dados do Capture
OnTheGo
O PlanetPress® ou o PReS® Connect são soluções extremamente flexíveis que lhe permitem
fazer quase tudo que você quiser com seus dados. Assim, embora os três processos básicos
explicados abaixo sejam necessários para se utilizar uma solução do Capture OnTheGo, você
pode adicionar quantos plug-ins e processos que você desejar para personalizar uma solução
que se adapte perfeitamente às suas necessidades.
O processo que disponibiliza um documento para usuários do aplicativo Capture
OnTheGo
Como explicado anteriormente,
esse processo não é
necessariamente o primeiro
processo no seu fluxo de trabalho
completo. Dependendo de suas
necessidades específicas, os seus
dados ou processos de negócios
podem exigir um pré-tratamento,
e isso pode ser mais fácil de se
fazer utilizando outros processos.
Mas um processo como o
apresentado a seguir deve ser
incluído no seu fluxo de trabalho.
O exemplo abaixo foi projetado
para ser o mais simples possível,
8
de propósito, para mostrar a aparência desse tipo de processo quando apenas as estruturas
básicas estão presentes. Você pode, é claro, adicionar outros plug-ins e condições para este
processo, conforme necessário. Para mais informações sobre como adicionar e configurar
tarefas, consulte a documentação apropriada do PlanetPress® ou PReS® Connect.
Adicionando e configurando uma saída para o plug-in do Capture OnTheGo
Quando você adiciona uma saída para um plug-in do Capture OnTheGo para uma configuração,
a caixa de diálogo correspondente é exibida automaticamente para permitir que você configure
o plug-in. Note que, como sempre, você pode inserir variáveis nessas caixas que têm uma
etiqueta marrom.
Guia Repositório da caixa de diálogo do plug-in Saída para Capture OnTheGo
O Guia Repositório é onde você digita as informações de conexão necessárias para se criar a
ligação com o OL Connect ou entre o PlanetPress e o Capture OnTheGo.
Código armazenado: Digite um nome de usuário válido para o Servidor do Capture OnTheGo
(obrigatório).
Senha: Digite a senha (obrigatório) que corresponde ao Código armazenado e digitado acima.
Mostrar senha: Marque esta caixa se você deseja ver a senha digitada na caixa de senha.
Guia de Depósito da Caixa de diálogo do plug-in Saída para Capture OnTheGo
Na opção Depósito, você insere informações sobre o documento que está sendo disponibilizado
para os usuários do Capture OnTheGo.
Documentos para publicar
Aqui é onde você especifica a localização do documento e o seu tipo. É obrigatório inserir
informações válidas em todas as caixas incluídas neste grupo.
USE URL: Digite uma URL correspondente à localização do documento e o nome (note que a URL
deve começar com HTTP:// ou HTTPS://). O documento normalmente está disponível a partir do
Servidor HTTP PlanetPress ou um servidor Web regular.
Tipo de arquivo: Selecione o tipo de documento apropriado. HTML para formulários que os
usuários possam preencher, e PDF para documentos que os usuários possam ler.
Informações do documento
Neste grupo, você insere as informações que irão ajudar os usuários a identificar o documento.
É obrigatório inserir informações válidas em todas as caixas incluídas neste grupo.
Título: Digite o nome do documento que os usuários do Capture OnTheGo irão visualizar em seu
dispositivo. Escolha um nome que permita que os usuários identifiquem claramente o
documento.
Autor(es): Digite uma identificação do(s) nome(s) do(s) criador(es) do documento.
Descrição: Digite uma descrição para ajudar os usuários a identificarem o documento.
Metadados
9
Este grupo permite determinar quais usuários do Capture OnTheGo podem ver o documento e
onde eles irão vê-lo.
Destinatários: Digite nesta caixa os nomes válidos de grupos de usuários do Capture OnTheGo,
ou os nomes de usuários individuais. Esses nomes determinam quais usuários podem ter acesso
ao documento. Clique no botão “+” para adicionar grupos de usuários ou usuários individuais a
esta lista. A lista deve incluir pelo menos uma entrada (caso contrário, ninguém vai ser capaz de
ver o documento). Note que você pode inserir vários nomes em uma única linha, desde que
você use ponto e vírgula para separá-los. Observe também que não pode haver nenhum espaço
antes ou depois de cada nome do grupo ou do usuário, e note se os nomes não diferenciam
maiúsculas de minúsculas. Clique em qualquer linha para editar a informação que aparece nesta
linha. Para remover um grupo de usuários ou um único usuário, faça uma seleção na lista e, em
seguida, clique no botão “X”.
Categorias: Digite pelo menos uma categoria válida de documento do Capture OnTheGo nesta
caixa. Os documentos Capture OnTheGo são listados por categorias (de referência, recibos de
entrega, pesquisas de satisfação, por exemplo) no aplicativo Capture OnTheGo. Essas categorias
são normalmente gerenciadas através da página de administração do repositório do Capture
OnTheGo. Observe também que não pode haver nenhum espaço antes ou depois de cada nome
do grupo, e note se os nomes não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Clique no botão “+”
para criar uma nova categoria nesta lista. Para remover uma categoria, faça uma seleção na lista
e, em seguida, clique no botão “X”.
O processo falha se uma das categorias não existir: Marque esta caixa se você quer que o
processo falhe se uma das categorias listadas acima não existir no Servidor Capture OnTheGo.
Se essa opção não for selecionada, e se algumas das categorias listadas não estiverem presentes
no Servidor Capture OnTheGo, o processo continuará e as categorias listadas serão adicionadas
ao Servidor.
Funções avançadas
Opções de tratamento de documentos
Você pode usar este grupo para adicionar opções relacionadas a documentos extras.
Especificar: Você deve assinalar esta opção se desejar que as opções incluídas neste grupo
sejam utilizadas. Quando esta opção não estiver marcada, as outras caixas incluídas neste grupo
estarão descoloridas.
Download automático: Esta opção determina se o documento deve ser automaticamente
baixado para os dispositivos dos usuários (documentos que não são baixados automaticamente
são listados primeiro nos dispositivos dos usuários - os usuários devem em seguida clicar no
botão de download, se eles quiserem ter o documento em seu dispositivo). Você pode inserir
"Sim", "Não", ou uma variável. O documento será baixado automaticamente se o valor for "Sim"
(seja inserido manualmente ou devolvido pela variável) e se a lista de destinatários inclui
somente nomes de usuário individuais. Em qualquer outro caso, o documento terá de ser
baixado manualmente pelos usuários.
10
Armazenado no dispositivo do usuário por: Digite o número de dias em que o documento deve
permanecer no dispositivo de um usuário, após ser baixado. Se você deixar essa caixa vazia ou
inserir um valor igual a 0, o documento nunca desaparecerá automaticamente dos dispositivos.
Permanece no repositório
As caixas encontradas neste grupo permitem especificar quanto tempo o documento deve
permanecer no repositório.
Por: Se você deseja que o documento permaneça no repositório por um determinado número
de dias, selecione essa opção e digite o número de dias na caixa correspondente. Se você deixar
a caixa vazia ou inserir um valor igual a 0, o documento não será removido do repositório com
base nesta definição. Note que qualquer número positivo que você inserir será
automaticamente refletido na caixa “Até” apresentada abaixo..
Até: Se você deseja que o documento permaneça no repositório até uma determinada data,
selecione essa opção e digite uma data na caixa correspondente (o formato de data deve ser
"AAAA-MM-DD" - note que você pode utilizar o seletor de datas). A data introduzida
corresponde ao último dia de validade (o documento será válido até 11:59:59 da data que você
entrou). Se você deixar a caixa vazia, o documento não será removido do repositório com base
nessa definição. Note que a data inserida será automaticamente refletida na caixa “Por”
apresentada acima.
Fuso horário: Quando você digitar um número de dias na caixa Por ou uma data na caixa Até
apresentada acima, o fuso horário do computador aparecerá nessa caixa. Você pode selecionar
um fuso horário diferente, se necessário.
Rastreie documentos enviados: Clique nesta opção para rastrear documentos enviados para o
servidor do Capture OnTheGo. Esse rastreamento é feito através do banco de dados do
COTGDefaul.mdb localizado no %ProgramData%\Objectif Lune\ PlanetPress Workflow 8\
PlanetPress Watch\ COTG, que inclui a maior parte das informações estabelecidas para essa
função, assim como as informações retornadas pelo servidor.
Processo que responde a pedidos de documento feitos por usuários do Capture
OnTheGo
O processo anterior informou ao servidor do Capture OnTheGo que um novo documento foi
disponibilizado. Então usuários do aplicativo Capture OnTheGo que têm acesso a esse
documento podem agora vê-lo e baixá-lo a partir de um servidor HTTP PlanetPress ou de um
servidor Web regular. Com base nas configurações do Capture OnTheGo do documento (para
mais informações sobre isso, consulte Erro! A fonte das referências não foi encontrada, na
página Erro! A lista de favoritos não foi definida.), o documento pode ser baixado
automaticamente ou manualmente. O download deste documento é feito através de um
processo de fluxo de trabalho do PlanetPress que inclui uma tarefa de entrada do servidor do
HTTP.
11
Nós dividimos o nosso exemplo em
três partes. Para começar, a tarefa de
Entrada de Servidor HTTP aguarda
pelos pedidos. Quando um pedido é
recebido, a próxima tarefa armazena
os parâmetros do pedido em uma
variável. O conteúdo da variável é
então processado para remover
qualquer código malicioso. A tarefa
seguinte conclui o caminho dos
documentos, adicionando a
localização do servidor onde o
documento está armazenado.
A próxima parte do processo verifica se o documento solicitado pode ser encontrado ou não. Se
o documento solicitado for inferior a um kilobyte (KB) em tamanho, nós assumimos que é
inexistente.
Quando esse for o
caso, um
documento de
arquivo não
encontrado é
criado, enviado
para o cliente
solicitante, e, em
seguida, excluído
do servidor.
Se o documento
solicitado tiver
mais do que um
kilobyte, então
nós sabemos que ele existe. Na terceira parte
do nosso processo, o documento é enviado
para o cliente solicitante. O documento é
carregado, renomeado com o nome original
incluído no pedido (o caminho completo é
reduzido para o nome do arquivo), e enviado
para o cliente. Por fim, o documento é
excluído do servidor.
Documentos PDF baixados podem ser abertos
para visualização, e documentos HTML podem
12
ser usados para coletar informações que podem então ser enviadas de volta para o
processamento.
Para obter informações detalhadas sobre como usar e configurar a tarefa de entrada do
Servidor HTTP para enviar documentos através da internet, consulte a documentação do
PlanetPress Workflow.
O processo que recebe dados dos usuários do Capture OnTheGo
Documentos HTML que foram baixados podem ser usados para coletar informações. Essas
informações podem ser extremamente variadas, e vão desde uma simples assinatura,
confirmando a recepção de um pacote, a um relatório completo que inclui números, notas,
imagens, etc. Depois de terem terminado a coleta de informações sobre uma determinada
entrega ou cliente, usuários do aplicativo Capture OnTheGo simplesmente precisam tocar no
botão Enviar, em seu dispositivo inteligente, para enviar todas essas informações para sua
organização através da internet. Note que apenas os dados são enviados. Quando os dados
forem recebidos, eles poderão ser fundidos com o mesmo documento HTML, mas também
poderão ser processados de diversos modos, conforme necessário.
Para que isso aconteça,
precisamos de um
último processo. Esse
processo inclui também
uma tarefa de entrada
do HTTP Server mas,
neste caso, a tarefa é
utilizada para responder
a solicitações POST, em
vez de requisições GET.
Quando um usuário do
aplicativo Capture
OnTheGo toca no botão
Enviar, uma solicitação
POST é enviada para um
servidor HTTP
PlanetPress. O servidor
responde ao mesmo
tempo em que recebe as
informações, que são transmitidas para outras tarefas. O processo pode incluir vários ramos e
uma grande variedade de tarefas. Algumas ou todas as informações recolhidas podem ser
utilizadas de diferentes modos, conforme necessário.
•
•
•
Elas podem ser transmitidas aos outros sistemas.
Elas podem ser mescladas com o mesmo formulário usado pelo usuário do aplicativo
Capture OnTheGo, ou com um diferente, e então serão utilizadas para gerar um PDF
para arquivamento.
Elas podem ser usadas para se gerar um e-mail do cliente.
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Já que esta parte do processamento é feita pelo Fluxo de Trabalho do PlanetPress, você pode
usar seu renomado conjunto de recursos para fazer praticamente qualquer coisa.
Para obter informações detalhadas sobre como usar e configurar a tarefa de entrada do
Servidor HTTP para responder a solicitações POST, consulte a documentação do PlanetPress
Workflow. Consulte também a mesma documentação para saber como adicionar as tarefas que
lhe permitirão enviar ou processar os dados recebidos, conforme necessário.
Usando o console do servidor do Capture OnTheGo
O Console do servidor do Capture OnTheGo lhe permite gerenciar usuários individuais, grupos,
documentos, assim como modificar a aparência do aplicativo Capture OnTheGo exibido nos
dispositivos inteligentes do seu usuário. O Console pode ser acessado através de um navegador.
Depois de ter logado no console do
servidor Capture OnTheGo, você cai na
página inicial do Console. A página inicial
exibe informações sobre o repositório
selecionado, como mostrado abaixo.
Os links situados no alto lhe permitem
acessar as várias funções oferecidas pelo
Console. Para fazer logoff ou para alterar
o idioma da página atual, clique nos links
apresentados no canto inferior direito da
página.
Credenciais devem ser inseridas na página de login para ter
acesso a página inicial do Console
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Gerenciando usuários
A página de usuários do console do servidor Capture OnTheGo permite que você adicione
usuários, edite perfis, e também remova usuários.
Adicionando um usuário
Para adicionar um novo usuário, você deve editar um usuário "vazio". Um usuário "vazio" é
representado por uma linha vazia, como se pode ver na parte inferior da figura anterior.
1. Se não houver nenhuma linha em branco, basta clicar no botão “Adicionar usuário”
para adicioná-lo. Para editar um usuário "vazio", clique no link “Modificar”. Quando
você fizer isso, a linha mudará de aparência, como pode ser visto abaixo.
2. Digite as informações relevantes nas caixas Nome, sobrenome, endereço de e-mail e
Senha, e verifique os grupos apropriados (se o grupo que você busca não for exibido,
consulte Gerenciando Grupos na página 16).
3. Em seguida, clique em “Salvar”. Se todas as informações tiverem sido digitadas
corretamente, as novas informações do usuário serão salvas.
Observe que quando um novo usuário for adicionado, você deve clicar na opção “Ativar”. Caso
contrário, o usuário não terá acesso ao Capture OnTheGo.
Mudando um usuário
1. Para alterar um usuário existente, clique no link “Modificar” situado à esquerda das
informações do usuário. Quando você fizer isso, a linha mudará de aparência, como
pode ser visto abaixo.
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2. Edite as informações, se necessário, nas caixas do Nome, Sobrenome, endereço de email. Observe se a caixa de senha está vazia, mas se você digitar uma nova senha, a
senha do usuário será alterada. Marque os grupos apropriados (se o grupo que você
busca não for exibido, consulte Gerenciando Grupos na página 14).
NOTA: Como a senha anterior não é solicitada para se alterar a existente, é importante
que somente os administradores confiáveis tenham acesso a esta página web.
3. Em seguida, clique em Salvar. Se todas as informações tiverem sido digitadas
corretamente, as novas informações do usuário serão salvas.
Observe que você pode ativar ou desativar este usuário clicando na opção Ativar. Usuários
inativos não têm acesso ao Capture OnTheGo.
Removendo um usuário
Para remover um usuário, basta clicar no sinal “X “encontrado à direita das informações sobre o
usuário.
Gerenciando grupos
A página de Grupos de Usuários do console do servidor do Capture OnTheGo permite que você
adicione, edite e remova grupos.
Adicionando um grupo
Para adicionar um novo grupo, você deverá editar um grupo vazio. Um grupo vazio é
representado por uma linha em branco, como pode ser visto na parte superior da figura
anterior.
1. Se não houver nenhuma linha em branco, basta clicar no botão Adicionar um grupo
para adicioná-lo. Para editar um grupo vazio, clique no link Modificar. Quando você fizer
isso, a linha mudará de aparência, como pode ser visto abaixo.
2. Digite as informações relevantes na caixa Nome do grupo.
3. Em seguida, clique em Salvar. Se a informação tiver sido digitada corretamente, o novo
grupo será salvo.
Modificando um grupo
1. Para alterar um grupo existente, clique no link Modificar, à esquerda das informações
do grupo. Quando você fizer isso, a linha mudará de aparência, como pode ser visto
abaixo.
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2. Edite as informações na caixa Nome do grupo, conforme necessário.
3. Em seguida, clique em Salvar. Se a informação tiver sido digitada corretamente, o grupo
será salvo.
Removendo um grupo
Para remover um grupo, basta clicar no sinal “X” encontrado à direita das informações sobre o
grupo. Uma caixa de mensagem é exibida para solicitar a confirmação. Observe que qualquer
usuário associado a esse grupo deixará de ser associado a ele.
Gerenciando documentos
A página de Documentos do console do servidor do Capture OnTheGo lhe permite visualizar
detalhes dos documentos e removê-los.
Vendo detalhes de um documento
Para ver os detalhes de um documento, basta clicar no Link “Detalhes”, à esquerda das
informações do documento. Quando você fizer isso, a linha mudará de aparência, como pode
ser visto abaixo.
Remover documentos
Para remover um único documento, basta clicar no sinal “X” encontrado à direita do
documento. Para remover vários documentos, selecione-os clicando na caixa de seleção à
esquerda dos documentos, e clique em Excluir documentos selecionados. Uma caixa de
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mensagem será exibida para solicitar a confirmação. Observe que qualquer usuário que tenha
baixado esse documento não será mais capaz de usá-lo.
Mudando a aparência do aplicativo Capture OnTheGo
O console do servidor Capture OnTheGo permite que você use um logotipo personalizado na
parte superior do aplicativo Capture OnTheGo. Existem basicamente dois tamanhos
recomendados:
•
•
1536 por 286 pixels: o melhor tamanho se a aplicação for usada num dispositivo do tipo
telefone.
2048 por 286 pixels: o melhor tamanho se a aplicação for usada num dispositivo do tipo
tablet.
Para selecionar um novo logotipo, clique no botão Procurar, depois selecione o logotipo
desejado e clique em OK.
Usando o aplicativo Capture OnTheGo
Para começar, os usuários devem baixar o aplicativo Capture OnTheGo a partir de uma
plataforma de distribuição digital, como a Apple App Store, Google Play store ou Windows Store.
O download do aplicativo é gratuito.
O Capture OnTheGo e o aplicativo Capture OnTheGo são o resultado de uma parceria entre
Objectif Lune e a Nu-book, e cada parceiro é responsável por parte da solução. Se a informação
que você estiver procurando não puder ser encontrada neste documento, ele provavelmente
poderá ser encontrado no Guia do Usuário do aplicativo Capture OnTheGo, que deve estar
disponível na sua biblioteca Capture OnTheGo.
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Quando os usuários iniciam o aplicativo Capture OnTheGo pela primeira vez, eles são
convidados a fazer o login. Eles devem digitar um endereço de e-mail válido e uma senha (para
mais informações sobre perfis de usuários, consulte Gerenciando usuários, na página 13). Uma
vez logado, eles vão permanecer conectados até que um logout seja feito.
Exigências do sistema
O aplicativo do Capture OnTheGo necessita de um iOS 7 ou de uma versão mais recente para ser
usado com aplicativos da Apple, e necessita de um Android OS 4.0 ou de uma versão mais
recente para ser usado com aplicativos Android.
Encontre seu caminho no aplicativo Capture OnTheGo
Quando você olha para o aplicativo Capture OnTheGo, observe
primeiramente o menu clicando no ícone menu situado no canto
superior à esquerda.
O logotipo da empresa será mostrado acima da barra de
ferramentas.
O botão Minha biblioteca lhe permite ver os documentos que
você já baixou. O botão Exibir documento reabre o último
documento aberto. O botão de Repositório lhe permite ver
documentos que você pode acessar mas que ainda não baixou. O
botão de configurações lhe permite ver a tela em que você pode
modificar as opções do Capture OnTheGo. O botão Sobre lhe
permite ver informações técnicas sobre o aplicativo, tais como a
sua versão. O botão Logout lhe permite fazer o logout e deixar de
lado a sua autenticação atual.
Sua biblioteca
O aplicativo Capture OnTheGo permite abrir
documentos listados em sua biblioteca, mas também
permite que você os reordene ou os exclua, se for o
caso.
Visualizando um documento baixado
Os documentos que foram baixados e que ainda são válidos são exibidos em sua biblioteca. Para
abrir um documento baixado, basta ir até a biblioteca e clicar no documento em questão. Ele
será exibido imediatamente.
Reordenação de documentos na sua biblioteca
Se você quiser alterar a ordem dos documentos em sua biblioteca, basta clicar no link Editar
exibido no canto superior direito da tela, toque e segure as alças (Linha tripla cinza) que
aparecem no lado direito do documento, e mova o documento para cima ou para baixo. Solte o
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seu clique para colocar o documento no local desejado. Quando você terminar a reordenação
dos documentos, clique no botão Fechar.
Deletando documentos baixados
Se você quiser remover um documento da sua biblioteca, basta clicar no link Editar, exibido no
canto superior direito da tela, clique no sinal de menos à esquerda do documento, e,
finalmente, clique no botão Deletar. Quando você terminar de excluir os documentos, clique no
botão Fechar.
O seu repositório
Todos os documentos aparecem no repositório, mas aqueles que foram baixados aparecem em
sua biblioteca. Os documentos disponíveis neste momento estão listados abaixo (seja em um
catálogo completo ou em uma categoria de documentos selecionada).
O botão Pesquisar repositório permite pesquisar todos os documentos disponíveis para você no
repositório. O botão Categoria permite que você selecione como deseja visualizar seus
documentos (em conjunto ou listados por categoria - observe que a opção selecionada
atualmente é exibida no centro da barra de ferramentas). Por fim, o botão Classificar permite
que você solicite os documentos listados atualmente por autor, data de publicação ou título.
Baixando ou visualizando um documento a partir do repositório
Documentos que estão definidos para serem baixados automaticamente vão diretamente para a
sua biblioteca. Mas você deve baixar manualmente outros documentos a que você tenha
acesso.
Para fazer o download ou abrir um documento a partir do repositório, basta encontrá-lo e clicar
sobre ele.
•
•
Se ele já tiver sido baixado, as informações do documento serão exibidas e um botão
vermelho chamado Ler aparecerá. Basta clicar nesse botão para visualizar o documento.
Se ele ainda não tiver sido baixado, as informações do documento serão exibidas e um
botão vermelho chamado Download aparecerá. Toque no botão para iniciar o processo
de download. Uma mensagem será exibida e lhe perguntará se você quer continuar a
fazer o download. Confirme a ação e o processo continuará. Uma mensagem irá lhe
informar que o documento foi baixado com sucesso, e o botão Download será
substituído pelo botão Ler. Basta clicar nesse botão para visualizar o documento.
Funções gerais do documento do aplicativo Capture OnTheGo
Embora esse documento não cubra todas as funções disponíveis para os usuários do aplicativo
Capture OnTheGo (isto é coberto no Guia do Usuário do Aplicativo Capture OnTheGo), ele cobre
algumas funções básicas dos documentos.
Quando você está olhando para um documento HTML ou PDF, o ato de clicar na tela por um
segundo fará com que a barra de ferramentas do documento apareça. Essa barra de
ferramentas oferece várias opções gerais. Eles são diferentes de funcionalidades específicas de
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documentos (Adicionar uma imagem a uma caixa de imagem ou uma assinatura a uma caixa de
assinatura, por exemplo, são funcionalidades específicas de documentos).
O Botão Menu mostra o Menu. O botão Índice exibe o índice do documento (que não aparece
se o documento não tem
TOC). O botão de Busca
permite que você procure
por uma determinada palavra
ou sequência, e os botões
Procurar resultados da
pesquisa permite que você
Top document toolbar
navegue pelos resultados. O
botão Compartilhar (no menu Mais) lhe permite compartilhar o documento (normalmente via
e-mail, mas outros meios poderão se encontrar disponíveis). O botão Favoritos lhe permite
adicionar ou remover listas de favoritos, e também navegar de um favorito a outro. Quando
páginas HTML forem exibidas, os controles TOC, Busca e Navegação estarão disponíveis.
A barra de ferramentas do segundo documento, localizada na parte inferior da tela, contém o
controle Navegar, com o qual você pode
pode percorrer o documento exibido
atualmente em PDF.
Bottom document toolbar
Trabalhando com documentos
Capture OnTheGo
Como explicado na seção Principais Características do Aplicativo Capture OnTheGo (página 1), o
Capture OnTheGo permite que você faça uma série de tarefas relacionadas aos documentos.
Para saber como abrir um documento, consulte o Baixando ou visualizando um documento a
partir do repositório na página 18, ou Erro! Fonte de referências não encontrada, na página
Erro! A lista de favoritos não foi definida.
A lista do que você pode fazer com os seus documentos, por outro lado, depende muito dos
tipos de documento.
•
•
Documentos PDF são em sua maioria documentos estáticos. Você pode procurar por
eles, fazer vários tipos de anotações, adicionar marcadores, mas isso é tudo.
Documentos HTML, por outro lado, são formulários que podem ter uma grande
variedade de funções associadas a eles. O formulário pode gravar automaticamente a
sua localização por GPS, você pode adicionar textos em caixas de texto do formulário, e
você também pode adicionar notas em texto estático, pode destacar textos, adicionar
imagens e anotações diretamente neles, ter seu cliente assinando um formulário, etc.
Todas essas informações são enviadas para sua empresa quando você clica no botão
Enviar.
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