el mercado de conservas de pescado en portugal

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PORTUGAL
Introducción
El valor de las ventas de los productos de la industria de la pesca y de la agricultura rondó los 85 mil
millones de escudos en 1995, lo que supone un aumento del 20% respecto a los valores de 1992. En
el período 1992-1995 la actividad de la industria de secado de pescado y otros productos de la pesca
representó, de media, más del 50% del valor total de las ventas, seguido, con el 33%, por la actividad
conservera. La industria congeladora se posicionó en tercer lugar con cerca del 14% del total.
Al contrario que en el caso de la sardina, el mercado interno es el principal destino de las conservas de
atún, habiendo absorbido, en 1996, el 54% de los 20 mil millones de toneladas producidas. Además,
se trata del único segmento en crecimiento, acompañando a la explosión mundial de consumo de este
producto (50% entre 1985 y 1995, pasando de los 1,2 mil millones de toneladas de crecimiento).
Todos los demás segmentos de esta industria portuguesa, es decir la sardina, la caballa y las
semiconservas presentan tendencias decrecientes tanto en sus respectivas producciones como en sus
exportaciones. Las razones son varias, y entre ellas se encuentran la hiperespecialización de la oferta,
en términos de gama de productos y de mercados (Reino Unido, Italia y Francia importan la mayor
parte de la producción portuguesa), las presentaciones de los productos muy poco cuidadas, la baja
productividad, la sobrecapacidad fabril y la fragilidad financiera.
La principal amenaza para la industria portuguesa proviene de la posible degradación de los bancos de
sardinas, y también de las preocupantes señales de los bancos de atún, por ejemplo en la región de
Azores. En los últimos años se constata una acentuada caída de las descargas en Marruecos y en
España, vecino de Portugal en la región iberoatlántica IX, aunque este hecho aún no se refleja en las
lonjas de pescado de Portugal.
Por otra parte, las industrias del sector conservero tienen bajo poder de negociación ante el sector
distribuidor portugués, exceptuando las empresas con flotas propias, aunque este hecho se produce en
muy pocos casos en Portugal, al contrario de lo que se verifica en otros países productores de conservas
de pescado. Otra característica de estas industrias es la continua pérdida de valor en favor de la
distribución alimenticia, donde la lógica comercial se asienta en la rentabilidad del espacio de venta
a través de bajos márgenes y altas rotaciones de los productos. Entre otras, se destacan como fuentes
de fuerza de las empresas distribuidoras la concentración y la marca.
La concentración de la distribución alimenticia es elevada y continúa creciendo. En Portugal, los
hipermercados, que son el 0,1% de los establecimientos de consumo alimenticio final, tienen una cuota
de mercado que sobrepasa el 40% de la facturación. El nivel de concentración es también muy elevado
en el comercio mayorista. Si además tenemos en cuenta la propiedad de las diferentes empresas, la
concentración es aún mayor puesto que los principales grupos están presentes en los diferentes tipos
de comercio con diversas marcas.
Esta situación es similar en la generalidad de los países europeos, con excepción de Italia. Por ejemplo,
en el Reino Unido en 1995 más del 50% de las importaciones de conservas de sardina fueron realizadas
por las empresas West (del grupo Unilever) y Princes (del grupo Mitsubishi), y posteriormente
comercializadas por cadenas de supermercados y cooperativas que representaban el 94% de los
establecimientos de consumo final.
Otro problema para la industria conservera portuguesa es que el producto nacional es comercializado
con marcas de importador, bien implantadas, que sustentan la diferenciación de cara al consumidor,
pero que permiten la indiferenciación de cara al productor. Este hecho evidentemente favorece a las
empresas extranjeras que quieran vender sus productos en Portugal.
Sin embargo, esta situación es menos relevante para las empresas con estrategias de nicho de mercado,
para las pocas empresas que tienen marcas afirmadas o para las que integran grupos multinacionales
presentes en la distribución internacional.
El contexto descrito evidencia la inviabilidad de la introducción en el mercado de nuevas marcas de
productor, a no ser para nichos de difícil acceso, en los países donde la concentración de la distribución
es un hecho. En contrapartida, en el mercado portugués las marcas más implantadas son propiedad de
los fabricantes y, en el caso de las conservas, las importaciones tienen dificultades para penetrar en el
mercado debido a las peculiaridades de la producción portuguesa.
Por tanto, la industria portuguesa de producción de pescado en conserva vive entre la presión de los
clientes, cada vez más exigentes e influyentes, y la fuerza de los proveedores, algunos de los cuales con
poder negociador sustentado en la reglamentación comunitaria. En esta situación tienen más
posibilidades de supervivencia las pequeñas empresas con estrategias de diferenciación en nichos de
mercado y las grandes empresas con relaciones preferenciales con la distribución.
Demanda
Dado que el consumo interno no es la variable fundamental de la demanda de la industria de conservas
de pescado, en la bibliografía consultada no existen datos expecíficos del mismo. Para estimar el
consumo interno de conservas de pescado vamos a utilizar la fórmula del consumo aparente, según la
cual el consumo es igual a la producción de la industria más las importaciones menos las exportaciones.
Demanda Total de Productos de Conservas de Pescado
Productos
Sardina
Atún
TOTAL
1993
Tm.
Esc.(*)
4457
1213
11099
6862
15556
8075
1994
Tm.
Esc.(*)
1319
372
13571
7482
14890
7854
1995
Tm.
Esc.(*)
773
1040
16547
9088
17320
10128
(*) Unidades en millones de escudos.
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de Portugal.
Es de destacar la relativa poca importancia del consumo de sardinas en Portugal, si bien este hecho es
atenuado por la mayor importancia que en los últimos años va tomando el consumo de conservas de
atún.
El reducido consumo interno de conservas de pescado en Portugal tiene mucho que ver con la escasa
tradición gastronómica por este tipo de productos. La facilidad de acceder al pescado fresco, mucho
mejor considerado por los consumidores portugueses, y el propio desconocimiento de éstos de las
propiedades nutritivas que en algunos casos aportan las conservas de pescado, unido a la aceptable
calidad que hoy en día ofrece la industria congeladora, son algunas de las causas que explican este
comportamiento del consumo.
Distribución del gasto familiar
Con el objetivo de analizar las posibilidades que ofrece el mercado en cuanto a cuál podría ser el
comportamiento del consumo si los consumidores portugueses conociesen mejor las cualidades de las
conservas de pescado, se ofrecen a continuación los datos sobre la balanza alimenticia portuguesa.
La balanza alimenticia portuguesa de pescado permite analizar la cantidad y calidad de los productos
de la pesca que entran en la dieta de la población portuguesa. Su elaboración por parte del Instituto
Nacional de Estadística Portugués resulta de la síntesis de datos estadísticos anuales de producción,
importación, exportación, existencias, utilización industrial, transformación industrial, consumo
humano y composición de los alimentos.
El consumo realizado por las familias portuguesas en bienes alimenticios, bebidas y tabaco representó
el 22% del total de los gastos efectuados en bienes y servicios en el período 1994-1995. De este grupo,
la parcela más importante fue la relativa a alimentación y bebidas, que se cifró en este período, en
términos medios, en unos 520 mil escudos por agregado familiar, correspondiendo 39.000 escudos a
las bebidas
Dentro del grupo alimentación y bebidas, y para el mismo período, los gastos en pescado y derivados
de la pesca aparecen en segundo lugar, con una importancia relativa del 14%. Las carnes y derivados
ocuparon el primer lugar con el 27% del total.
Estructura de los gastos medios anuales de las familias portuguesas
A c e it e s
5%
O tr o s
8%
C a rn e s
27 %
B e b id a s
8%
Le c h e, h ue vo s
11 %
V e g e t a le s
13 %
C e r e a le s
14 %
P es c a do
14 %
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
El consumo bruto per cápita de pescado entre 1986 y 1996 fue creciente. En 1989 sufrió una reducción
del 8%, creciendo a partir de entonces a un ritmo moderado. Los crustáceos y los moluscos, cuyo
consumo per cápita casi se duplicó entre 1986 y 1996, y el bacalao seco, cuyo consumo aumentó un
15% en el período mencionado, fueron los responsables de dicho crecimiento, dado que el consumo
de peces se redujo en un 2%.
Desagregamos a continuación el consumo per cápita de pescado en el consumo per cápita de peces y
en el de moluscos y crustáceos.
La producción portuguesa de peces ha disminuido, desde 1986, a una tasa anual de un –5,5%. Para
suplir las necesidades internas se importan cada vez más peces, a un ritmo superior al de la reducción
de la producción y de sentido contrario (9,5% por año), alcanzando, en 1996, las 275 mil toneladas (un
148% más que en 1986).
Consumo bruto de pescado (Kg/Hab/Año)
35
34
33
32
31
30
29
28
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Las exportaciones de peces representaron durante el período 1986-1996 algunas irregularidades,
alcanzando en 1995 el mayor valor con 144 mil toneladas. En 1996 se registró además una caída
importante con relación al año anterior, del orden de 12,5%. El consumo humano bruto, reflejando
inevitablemente las variaciones de la producción y de los intercambios comerciales con el exterior,
sufrió una tendencia creciente hasta 1988. A partir de ese año se verifica una progresiva disminución
del consumo que se sitúa, en 1996, en los 32,5 kg/hab/año y en las 240 mil toneladas.
Balanza alimenticia portuguesa de peces exceptuando el bacalao, otros pescados salazonados
y los crustáceos y moluscos (en miles de toneladas)
350
300
250
200
150
100
50
0
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Con relación a los crustáceos y moluscos, el consumo humano bruto creció hasta 1993, estabilizándose
a partir de ese año. La caída de la producción a partir de 1992 provoca un aumento de las importaciones
para satisfacer la demanda, alcanzando las 41 mil toneladas en 1996, lo que representa un aumento de
importaciones del 95% con relación al año 1986. A partir de 1993, la importación de crustáceos y
moluscos sobrepasa a la producción nacional, manteniéndose, desde entonces, sistemáticamente
superior y con tendencia creciente.
Balanza portuguesa de crustáceos y moluscos (en miles de toneladas)
60
50
40
30
20
10
0
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Por otra parte, la estructura de la dieta portuguesa relativa al pescado se ha alterado significativamente
en los últimos años. El consumo de peces ha perdido importancia relativa, disminuyendo desde 1986
del 72% al 64% del total; el consumo de bacalao se mantuvo constante; y el consumo de crustáceos y
moluscos aumentó su importancia relativa, pasando del 8% al 15%.
Estructura del consumo per cápita de pescado
C
r u s y
8 %
m
o l.
B a c a la o
2 0 %
P e c e s
7 2 %
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
En el ámbito internacional, en la mayoría de los países de la Unión Europea el consumo per cápita de
pescado es relativamente bajo si lo comparamos con el de Portugal. La media estimada para la UE se
sitúa en 22,5 kg en el trienio 1992-1994, lo que representa el 37% del registrado en Portugal durante
el mismo período. En la Unión Europea, Portugal es el mayor consumidor de pescado con 61,6 kg por
habitante y año (kg/hab/año), seguido de España (38,4 kg), Finlandia (32,7 kg), Francia (28,4 kg) y
Suecia (26,9 kg). Austria es el menor consumidor con un consumo per cápita inferior a 9,9 kg/hab/año.
Consumo per cápita de pescado en la Unión Europea (kg/hab/año)
9 ,9
A u s t r ia
1 1 ,2
H o la n d a
1 2 ,3
A l e m a n ia
1 6 ,8
Ir l a n d a
B é l./L u x .
1 8 ,4
R e in o U n id o
1 8 ,6
2 0 ,1
D in a m a r c a
2 1 ,6
It a l ia
2 3 ,3
G r e c ia
2 6 ,9
S u e c ia
2 8 ,4
F r a n c ia
3 2 ,7
F in l a n d ia
3 8 ,4
E sp añ a
6 1 ,6
P o rtu g a l
0
20
40
60
80
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Portugal.
A nivel mundial, Portugal es el séptimo mayor consumidor de pescado en términos per cápita, después
de Maldivas, con 140,3 kg/hab/año, Islandia (92,1), Islas Gilbert (73,6), Seychelles (72,2), Japón (68,8)
y Corea del Sur (65,9). Estos datos también están referidos al trienio 1992-1994.
Importaciones
En Portugal, el pescado congelado es uno de los principales productos adquiridos al exterior, viendo
su importancia relativa aumentada entre 1990 y 1996, pasando del 31% al 44% del valor total del
pescado importado. El pescado fresco o refrigerado creció del 5% al 13%. En cambio las conservas y
el bacalao salado verde disminuyeron notablemente, pasando del 63% en 1990 al 39% en 1996.
Estructura de las importaciones de pescado en Portugal. 1996
C o n s e rva s 4 %
O tr o s
3 9 %
P e s c a d o fre s c o
1 3 %
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Portugués.
P e s c a d o
c o n g e la d o
4 4 %
Como puede apreciarse, las conservas representan una parte muy pequeña de las importaciones de
pescado de Portugal. Esto se debe a que Portugal es un gran productor de conservas de pescado, por
lo que fundamentalmente se dedica a exportar.
Analizando las cantidades importadas de peces, en su componente de materias primas para la industria
de secado de pescado (principal utilización de las importaciones de pescado), entre 1990 y 1996 se
verifica un aumento de la tendencia hacia una mayor importación de materias primas y una menor
importación de productos acabados. En 1996 un 45% de las importaciones de pescado se utilizaban en
las industrias transformadoras y un 55% se destinaba al consumo directo. La siguiente tabla muestra
los datos más relevantes de las importaciones de la industria conservera de Portugal.
Importaciones de conservas de pescado en Portugal (millones de escudos)
Productos
Sardina
Atún
Otras conservas
Total Pescado
Crust./molusco
Total import.
1993
1994
1995
Ton.
esc.
ton.
esc.
ton.
esc.
41
18
42
23
218
117
2.908 1.369 5.865 2.844 4.707 2.513
2.948 1.952 3.530 1.807 4.160 2.204
5.897 3.339 9.437 4.674 9.085 4.834
768
410 1.260
716 1.451
835
6.665 3.749 10.697 5.390 10.536 5.669
1996
ton.
esc.
315
155
2.418 1.372
4.690 2.466
7.423 3.993
1.499
987
8.922 4.980
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística.
Como puede apreciarse en la siguiente tabla, los principales países suministradores de conservas de
pescado para Portugal han sido los de la Unión Europea, especialmente España.
Países de origen de las importaciones de conservas de pescado
Países
Unión Europea
España
Alemania
Reino Unido
Otros países UE
Países terceros
Total importaciones
Ton.
Esc.
5.355
2.897
3.988
837
295
235
2.069
7423
2.197
417
126
157
1.096
3993
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Portugal.
Comercialización de pescado
Son varias las normas que regulan el comercio de pescado entre países de la UE. En principio la
expedición e introducción de estos productos es totalmente libre. Sin embargo, dada la materia son
varios los preceptos de índole técnico y sanitario que obligan a observar normas muy rigurosas. La
mayoría de estas normas portuguesas son desarrollo de Directivas Europeas
A continuación se señalan solamente las que se refieren a la obligatoriedad de registro o creación de
un establecimiento permanente en Portugal así como las disposiciones generales del Tratado de doble
imposición entre España y Portugal sobre establecimiento permanente y la figura del almacén.
Legislación aplicable:
1.- Portaria nº 576/ del 4-6-93, Transposición de la Directiva 92/0067/cee
2.- Portaria nº 100/96 de 01-4-96 que desarrolla la norma anterior
Dicha normativa regula la inspección de las autoridades portuguesas a los operadores receptores de
mercancía de países UE.
En síntesis obliga a declarar con anterioridad la importación de las partidas y su puesta a disposición
ante un eventual control de las autoridades veterinarias.
Se obliga a todos los receptores a inscribirse ante la Direcção Geral de Controlo e Qualidade
Agroalimentar, incluso los almacenistas no establecidos en Portugal.
Establecimiento en Portugal:
Legislación aplicable: Tratado de Doble Imposición entre España y Portugal publicado el 7 de
noviembre de 1995.
Este Tratado constituye norma de aplicación en España y Portugal. En este sentido se obliga a
constituir un establecimiento permanente a las empresas que realicen de modo continuado (más de 12
meses) y de manera permanente su actividad en alguno de los dos países.
Este establecimiento permanente puede realizarse de distintas maneras:
•
•
•
Creación de una filial: consiste en la creación de una empresas nueva
Una sucursal: no se trata de una empresa nueva, sino de una “brazo de la sociedad
madre”. No requiere de capital social pero necesita una asignación de capital a efectos
contables. Las obligaciones fiscales son las mismas que la de una filial.
El nombramiento por poder público de un representante.
Almacén
El Tratado establece que las empresas que dispongan de un almacén no necesitan establecerse en
Portugal. Sin embargo, dicho almacén debe utilizarse con el único fin de almacenar, exponer o entregar
bienes pertenecientes a la empresa. Si la empresa utiliza dicho almacén para la venta, se requiere
la creación de alguna de las figuras señaladas anteriormente.
En el caso que nos ocupa, comercialización de pescado, entendemos que en todo caso se deberá
comunicar a las autoridades portuguesas la existencia de un almacén de pescaado. Las autoridades,
señalarán su obligación de registro para lo cual necesitarán formalizar alguno de los supuestos
anteriormente señalados.
LISTADO DE AGENTES ECONÓMICOS DE CONSERVAS DE PESCADO
AG=Agente / AR=Almacenista / DI=Distribuidor / RP=Representante/ EX=Exportador /
IM= Importador/ PR= Productor / FA=Fabricante / RT=Detallista / SE=Servicios / CO=Concesionario
Acil-Agrupamento Comercial e Industrial de Exportadores, SA
EX
email: [email protected]
Av 24 Julho 130,5º
1350-346 Lisboa
Tel: +351213928650 Fax: +351213928660
Açorex-Distribuidora de Conservas e Frutas Açoreanas, Lda
AR
R Conceição 125,2º
1100-153 Lisboa
Tel: +351213472500 Fax: +351213472500
Aguiar Pedroso & C, Lda
EX, FA, IM
Bataria-Amorosa
4450-800 Leça da Palmeira
Tel: +351229953401 Fax: +351229951552
Alcione-Comércio Alimentar Unipessoal, Lda
DI, IM
email: [email protected]
Urbaniz Passagem Lt-4
8400-611 Parchal
Tel: +351282418767 Fax: +351282461649
Cofaco Açores-Indústria de Conservas, SA
EX, PR
R Lapinha
9600-115 Rabo de Peixe
Tel: +351296490020 Fax: +351296490020
Cofaco-Comercial Fabril de Conservas, SA
EX, PR
email: [email protected]
Av Brasília-Complexo Docapesca ES 7
1400-038 Lisboa
Tel: +351213033300 Fax: +351213020654
Cofisa-Conservas de Peixe da Figueira, SA
FA
Terrapleno Lota Pesca - Gala - Apartado 82
3081-801 Figueira da Foz
Tel: +351233431866 Fax: +351233431870
Comada-Conservas da Madeira, SA
AR
Lages-Gaula
9100 Santa Cruz
Tel: +351291524161 Fax: +351291524171
Comalpe-Conservas de Peixe, SA
EX, FA
Av Brasília-Complexo Docapesca ES 7
1400-038 Lisboa
Tel: +351213033300 Fax: +351213020654
Conservas Belamar, Lda
EX, FA
R 5 Outubro 1024
4480-739 Vila do Conde
Tel: +351252641565 Fax: +351252641674
Conservas Portugal Norte, Lda
EX, FA
email: [email protected]
R Sousa Arouso 580/620 - Apartado 2041
4451-901 Matosinhos
Tel: +351229380019 Fax: +351229371444
Conserveira do Sul, Lda
PR
Zona Industrial Lt-122/141
8700 Olhão
Tel: +351289702016 Fax: +351289704367
Copecil-Comércio de Conservas, SA
DI
Av Brasília-Complexo Docapesca ES 7
1400-038 Lisboa
Tel: +351213033300 Fax: +351213020654
Copefa-Conservas de Peixe do Faial, SA
EX, FA
Av Brasília-Complexo Docapesca ES 7
1400-038 Lisboa
Tel: +351213637131 Fax: +351213020654
Coresa-Conserveiros Reunidos, SA
AR, RP
Av Brasília-Complexo Docapesca ES 7
1400-038 Lisboa
Tel: +351213033300 Fax: +351213020654
Empresa de Conservas de João António Pacheco, Lda
EX, FA
R Patrão Joaquim Casaca 2/10
8700-507 Olhão
Tel: +351289702845 Fax: +351289704102
Empresa de Pesca de Aveiro, SA
EX, IM, PR
Chave - Apartado 32
3834-908 Gafanha da Nazaré
Tel: +351234365614 Fax: +351234364090
Espal-Estabelecimentos Serra, Produtos Alimentares, Lda
AR
R Miguel Bombarda 2/22
8100-550 Loulé
Tel: +351289462032 Fax: +351289462032
Expoconser-Exportadora de Conservas, Lda
AR
Av Engº Duarte Pacheco - Apartado 2009
4450 Matosinhos
Tel: +351229380504 Fax: +351229372112
F A Caiado-Indústria de Produtos Alimentares, SA
EX, FA, IM
Bc Flores 25-A/31
2500 Caldas da Rainha
Tel: +351262842101 Fax: +351262842108
Fábrica de Conservas A Poveira, Lda
EX, FA
Av Descobrimentos
4490-408 Póvoa de Varzim
Tel: +351252622158 Fax: +351252614058
Fábrica de Conservas da Murtosa, Lda
EX, FA
Zona Industrial Murtosa - Feital
3870-021 Bunheiro
Tel: +351234830000 Fax: +351234830009
Fábrica de Conservas La Gôndola, Lda
EX, FA
R D.Marcos Cruz Lt-20 - Urbaniz Bouça Cá
4455-482 Perafita
Tel: +351229964712 Fax: +351229372493
Fábrica de Conservas Madrugada, Lda
FA, RT
R Alm Reis 58
4490-463 Póvoa de Varzim
Tel: +351252615117 Fax: +351252615342
Fábrica de Conservas Pátria, SA
FA
R Almeiriga 413
4450-612 Leça da Palmeira
Tel: +351229952011 Fax: +351229952186
Fábricas Vasco da Gama-Indústrias Transformadoras, SA
EX, FA
email: [email protected]
R Almeiriga 413
4451-801 Leça da Palmeira
Tel: +351229992900 Fax: +351229992929
Faropeixe-Comércio Geral de Peixe, Lda
AR, FA
email: [email protected]
Zona Industrial - Apartado 39
8700-909 Olhão
Tel: +351289704315 Fax: +351289705561
Farovinhos-Comércio e Distribuição Geral, Lda
AG, DI IM
email: [email protected]
R Jornal Correio Sul 28-C
8000-374 Faro
Tel: +351289805582 Fax: +351289805584
Gama & Gomes, Lda
R Cândido Reis 419-r/c
4400 Vila Nova de Gaia
Tel: +351223795333 Fax: +351223321412
I C D-Indústria, Comércio e Distribuição de Produtos Alimentares, Lda
AR, DI, IM
email: [email protected]
R Açúcar 42
1900-605 Lisboa
Tel: +351218621300 Fax: +351218687359
Idamar-Indústria de Conservas de Peixe, Lda
DI, EX, FA, RP
R Óscar Silva 1945
4450-761 Leça da Palmeira
Tel: +351229955039 Fax: +351229951500
Imperconser-Imperial Conserveira, SA
EX, FA
R N.S.Nau - Caxinas
4480 Vila do Conde
Tel: +351252240310 Fax: +351252240311
Inácios & Lopes, Lda
AR, RT
R Benformoso 202-Lj
1100-087 Lisboa
Tel: +351218863273
J Silva & Filho II-Produtos Alimentares, Lda
AR, DI, EX, IM, RP
Zona Industrial Pousos - Apartado 602
2401-976 Leiria
Tel: +351244800103 Fax: +351244800104
Jocosil-Produtos Alimentares, Lda
EX, IM, SE
Pç Pescadores 41,9º-E
4450-222 Matosinhos
Tel: +351229399980 Fax: +351229375140
José Reduto & Cameira, Lda
AR, DI, RT
Pq Industrial
6320 Sabugal
Tel: +351271753739 Fax: +351271753239
Leonardo Neto Pereira & Filhos, Lda
EX, IM
R Brancanes 5-r/c-D
2900 Setúbal
Tel: +351265523961 Fax: +351265230468
Marolhão-Conservas de Peixe Lda
Zona Industrial Porto Olhão
8700 Olhão
Tel: +351289721126 Fax: +351289721125
Moita Comércio Internacional, Lda
AR, DI, RT
email: [email protected]
R Rega 3-r/c-s-1
2080-082 Almeirim
Tel: +351243570999 Fax: +351243570993
O Rei dos Salgados
RT
Merc Municipal Lj-43/4
2560 Torres Vedras
Tel: +351261325266
Paulo Jorge-Importação e Exportação, Lda
EX, IM
Estr Exterior Circunvalação 13490
4460-286 Senhora da Hora
Tel: +351229378431 Fax: +351229371825
Pereira & Mendes, Lda
EX
R Brancanes 5-r/c-D
2900 Setúbal
Tel: +351265522148 Fax: +351265230468
Pinhais & C, Lda
EX, FA
Av Menéres 700
4450-189 Matosinhos
Tel: +351229380042 Fax: +351229373101
Póvoa Exportadora, Lda
EX, FA
Av D.António Bento Martins Júnior 336 - Caxinas
4480 Vila do Conde
Tel: +351252622175 Fax: +351252622081
Produtos Alimentares António & Henrique Serrano, SA
EX, FA, IM, RT
Apartado 26 - Abalo
2524-909 Peniche
Tel: +351262780070 Fax: +351262781376
Prover-Sociedade de Promoção de Vendas, Lda
RP
Av Berna 35,3º-D
1050-038 Lisboa
Tel: +351217964417 Fax: +351217972119
Provil-Produtos Alimentares Vitorinos, Lda
AG, AR, DI
R Dq Coimbra 1-r/c
2040-312 Rio Maior
Tel: +351243996843 Fax: +351243994599
Ramirez & C (Filhos), SA
EX, FA, IM, RP
R Óscar Silva 1683
4450-761 Leça da Palmeira
Tel: +351229997878 Fax: +351229997870
Ramirez-Distribuidora de Produtos Alimentares, Lda
DI, FA, SE
R Óscar Silva 1683
4450-761 Leça da Palmeira
Tel: +351229997878 Fax: +351229997879
Simão & C-Comércio e Indústria, SA
AR, EX, FA
email: [email protected]
R José Dias Simão 205 - Alferrarede
2200-062 Abrantes
Tel: +351241379000 Fax: +351241379005
Sociedade Corretora, Lda
AR, EX, FA
R Conceição 125,2º-D
1100 Lisboa
Tel: +351213462312 Fax: +351213472500
Sociepra, Lda
Cam Amparo 56/8
9000 Funchal
Tel: +351291773095 Fax: +351291763828
Sociepra-Sociedade Imp. e Exp. de Produtos Alimentícios, Lda
FA
Cam Amparo 56/8
9000 Funchal
Tel: +351291773095 Fax: +351291763828
100 Mais-Transacções e Consultadoria, Lda
DI, IM
email: [email protected]
Av João Crisóstomo 49,5º-E
1050-126 Lisboa
Tel: +351213190410 Fax: +351213190419