Reino Unido - Estudo de Mercado 2002-2012
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Reino Unido - Estudo de Mercado 2002-2012
Introdução ....................................................................................................................................3 Reino Unido: caracterização geral ................................................................................................4 Geografia e Demografia ...........................................................................................................4 Organização territorial .............................................................................................................4 Economia..................................................................................................................................6 Produção e consumo de Vinho.....................................................................................................8 Produção ..................................................................................................................................8 Consumo ................................................................................................................................10 Comércio Externo .......................................................................................................................11 Análise Geral ..........................................................................................................................11 Vinho Português .....................................................................................................................12 Posicionamento de Portugal no mercado Britânico ...............................................................13 Previsões ....................................................................................................................................15 Informações adicionais ..............................................................................................................16 Acesso ao mercado ................................................................................................................16 Contactos Úteis ......................................................................................................................16 Instituições .........................................................................................................................16 Importação, comércio e distribuição ..................................................................................17 Anexo 1 – Importações por totalidade e segmento ...................................................................21 Anexo 2 – Fornecedores com quota de mercado superior a 1%, volume e valor ......................26 Anexo 3 – Preço por segmento ..................................................................................................27 Anexo 4 – Matriz comparativa entre fornecedores com quota de mercado superior a 1%, em 2002 e 2012................................................................................................................................29 Anexo 5 – Comparação das exportações de vinho português para o Reino Unido entre o 1º semestre de 2012 e 2013 ...........................................................................................................30 2 No passado, o Reino Unido foi colonizador de grandes nações, como os Estados Unidos da América, Índia e Austrália, o que lhe conferiu o estatuto de maior potência mundial desde o séc. XIX até ao início do séc. XX. Foi também o primeiro país industrializado no mundo, por ter sido o berço da Revolução Industrial e é actualmente a 2ª maior economia europeia, atrás da Alemanha e é a 7ª a nível mundial, atrás do Brasil. Trata-se, portanto, de uma economia bastante desenvolvida, onde é gerada bastante riqueza. Os seus cidadãos possuem também um poder de compra bastante acima da média mundial e, por isso, os EUA são um mercado a ter em conta não só no sector dos vinhos como em outros. Este documento tem como objectivo o estudo das importações no mercado britânico do vinho, no período entre 2002 e 2012, analisando a evolução deste e que países se destacaram, bem como o desempenho dos vinhos portugueses. Em primeiro lugar, será analisado com detalhe a geografia e demografia do Reino Unido. Posteriormente, observar-se-á a evolução da produção e consumo de vinho neste país, no período indicado para, depois, efectuar a mesma análise para as importações efectuadas pelo Reino Unido no mesmo período. Por fim, será desagregada a posição de Portugal neste mercado junto dos demais concorrentes, comentando o panorama actual, observando o histórico nos últimos 10 anos e ainda avançar com algumas previsões para os próximos anos. Portugal é o 10º maior fornecedor de vinho do Reino Unido e o 5º europeu, com uma quota de mercado de quase 2%. As exportações de vinho português cresceram ligeiramente desde 2002, sendo que a maior vantagem dos vinhos portugueses incide no preço, que aumentou e apenas é superado pelo francês, muito influenciado pelo espumante; sem o Vinho do Porto, o preço português desce um lugar, sendo, ainda assim apenas ultrapassado pela Nova Zelândia. 3 Sendo uma união política insular constituída por 2 ilhas maioritárias e 4 nações ao longo de 244 mil quilómetros quadrados, o Reino Unido é o 80º maior país em todo mundo, correspondendo a cerca de 6% do território da União Europeia e quase 3 vezes o território português. Para contextualizar, tem um tamanho semelhante ao da Roménia e pouco inferior ao da Nova Zelândia ou Itália. Situa-se também a 35 quilómetros do noroeste de França, ligada por via ferroviária – o Canal da Mancha – e é banhado pelo Oceano Atlântico Norte. É também o 22º país no mundo com mais população, com cerca de 63 milhões de habitantes (Censos 2011), correspondendo a 6 vezes da população portuguesa, sendo que cerca de metade da população do Reino Unido encontra-se na faixa etária dos 25-54 e apenas 25% da população é jovem (< 24 anos). Todavia, a população residente não tem crescido muito, e a esperança média de vida tem vindo a aumentar, situando-se nos 80 anos (78 para a o sexo masculino e 82 para o feminino). A população é constituída por várias etnias, possuindo os maiores centros urbanos comunidades estrangeiras estabelecidas significantes. O PIB per capita deste país está no top 50 mundial (34º), sendo superior à média da União Europeia e também países como o Japão e a França, mas inferior à Alemanha. O Reino Unido, cuja capital é Londres, é uma monarquia constituída por 4 nações, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Mapa 1 - Subdivisões administrativas do Reino Unido A Inglaterra, o maior estado do Reino Unido, possui a grande parte da população e do território (Tabela 1), bastante diluída em grandes centros urbanos como Londres, Birmingham ou Liverpool (Tabela 2). Só a capital, da Inglaterra e também do Reino Unido, Londres, possui quase 13% da população. Edimburgo é a capital da Escócia, o segundo maior país do Reino 4 Unido; esta é a 2ª maior cidade escocesa, atrás de Glasgow, a primeira maior deste país e a quarta do Reino Unido. Este país tem uma população de pouco mais de 5 milhões de habitantes e um vasto território rural e montanhoso a norte. O País de Gales é, também, um país essencialmente montanhoso, com as maiores cidades e centros industriais, Cardiff (capital), Swansea e Newport, a situarem-se no sul do país e banhadas pelo Canal de Bristol. Por fim, o mais pequeno estado do Reino Unido é a Irlanda do Norte, com uma população de quase 2 milhões de habitantes (Tabela 1). A sua capital é Belfast e a economia baseia-se essencialmente na agricultura e na indústria. Tabela 1 - Distribuição da população por país (2011). Inglaterra Escócia País de Gales Irlanda do Norte População (Milhões; 2011) 53,01 5,30 3,06 1,81 % do Reino Unido 83,9% 8,4% 4,8% 2,9% Território (km2) 130.395 78.782 20.779 13.843 Densidade (hab/km2) 388 64 140 122 Fonte: UK Office for National Statistics, 2011 Census. Londres é o maior centro urbano do Reino Unido, representando quase 13% da população total, oito vezes mais que Birmingham, a segunda maior cidade. Por comparação, só o 7º maior centro urbano do Reino Unido, Manchester, iguala a população de Lisboa, a capital portuguesa, com cerca de meio milhão de habitantes. Na lista das 20 maiores cidades (Tabela 2), a Inglaterra tem 16 cidades em sua representação, contra duas escocesas, uma galesa e outra norte-irlandesa. Tabela 2 - Cidades mais populosas do Reino Unido (2011). Cidade Londres Birmingham Leeds Glasgow Sheffield Bradford Manchester Edimburgo Liverpool Bristol Cardiff Leicester Coventry Nottingham Belfast Newcastle Hull Plymouth Wolverhampton Stoke-on-Trent País Inglaterra Inglaterra Inglaterra Escócia Inglaterra Inglaterra Inglaterra Escócia Inglaterra Inglaterra País de Gales Inglaterra Inglaterra Inglaterra Irlanda do Norte Inglaterra Inglaterra Inglaterra Inglaterra Inglaterra Fonte: UK Office for National Statistics, 2011 Census. 5 População 8.173.941 1.073.045 751.485 593.200 552.698 522.452 503.127 495.360 466.415 428.234 346.090 329.839 316.960 305.680 280.962 280.177 256.406 256.384 249.470 249.008 % do Reino Unido 12,94% 1,70% 1,19% 0,94% 0,87% 0,83% 0,80% 0,78% 0,74% 0,68% 0,55% 0,52% 0,50% 0,48% 0,44% 0,44% 0,41% 0,41% 0,39% 0,39% Em 2012, o PIB do Reino Unido atingiu os 1.504 milhares de milhões de libras, correspondentes a 1.753 milhares de milhões de euros (Gráfico 1) e quase 11 vezes o PIB português. Gráfico 1 - Evolução do PIB do Reino Unido, no período 2002-2012 Milhares de milhões € PIB Real 1.900 Taxa de Crescimento Anual 6% 1.800 4% 1.700 2% 1.600 0% 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1.500 -2% 1.400 -4% 1.300 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 -6% Fonte: UK Office for National Statistics, 2012. O Reino Unido é uma das maiores economias mundiais, sendo a 8ª no mundo e 2ª na Europa. A sua economia cresceu ligeiramente desde 2002, mas nos últimos anos tem regredido. A par de outros países do velho continente e acompanhados por um período de conjuntura económica e financeira muito débil, o PIB britânico teve uma queda bastante acentuada no período 2008-2009 – decresceu 0,9% em 2008 e 5,2% em 2009. Todavia, tem-se assistido a uma recuperação tímida desta economia, com taxas médias de crescimento a rondar 1%, tanto para o produto agregado como também para o per capita. Este país tem ainda um défice orçamental de cerca de 7,7% do PIB (2012) e uma dívida pública que atingiu os 90% do PIB em 2012. 6 Tabela 3 - PIB per capita e agregado, para as 4 nações do Reino Unido PIB per capita (€) Inglaterra Londres Sudeste Este Sudoeste Midlands Orientais Noroeste Midlands Ocidentais Yorkshire e Humber Nordeste Escócia Irlanda do Norte País de Gales Portugal Grande Lisboa 20.357 34.200 20.923 18.591 18.211 17.349 17.263 16.788 16.569 15.621 19.744 15.795 14.842 15.702 22.700 PIB (mil milhões €) % do PIB total do Reino Unido 1.206 279 219 122 108 90 138 107 98 45 157 37 96 165 64 80,6% 18,6% 14,6% 8,2% 7,2% 6,0% 9,2% 7,1% 6,6% 3,0% 10,5% 2,5% 6,4% 1,4% 0,5% Fonte: Regional Economic Activity, 2010, UK Nacional Statistics e Instituto Nacional de Estatística. Nota: pela óptica da oferta, o PIB é, por simplificação, equivalente ao somatório dos VAB (Valor Acrescentado Bruto) gerados na economia. No Reino Unido verificam-se pequenas desproporções em relação à distribuição de riqueza gerada entre regiões. A sua economia concentra-se maioritariamente em Inglaterra, com uma representação do PIB na ordem dos 80%, enquanto o distrito de Londres possui o maior PIB per capita, seguido da região do Sudeste e da Escócia. Aliás, o centro de Londres e o Sudeste são as únicas regiões que ultrapassam os 20 mil euros per capita, já que todos os outros distritos se encontram entre os 15 e 20 mil euros (com a excepção do País de Gales). Por fim, a Irlanda do Norte é o país com menor riqueza gerada. 7 O Reino Unido não é um típico produtor de vinho de renome mundial. De acordo com a English Wine Producers, uma associação promotora de vinhos britânicos, actualmente, a superfície cultivada de vinha situar-se-á nos 1.284 hectares. Desde 1996 até 2012, a mesma aumentou 43%, mas nem sempre se registaram crescimentos; até 2004 diminuiu sempre, havendo posteriormente aumentos ininterruptos a partir do mesmo ano até 2012. A produção de vinho teve uma evolução diferente, decrescendo neste período. Em 2012, foram produzidos quase 23 mil hectolitros de vinho (18 branco e 5 tinto), confirmando, por isso, a pequena propensão deste país em produzir vinho. Gráfico 2 - Produção de vinho no Reino Unido, no período 1996-2012 Produção de Vinho 1,8 1000 hectolitros 1000 hectares Superfície da Vinha 1,5 1,2 36 30 24 0,9 18 0,6 12 0,3 6 0,0 0 96 98 00 02 04 06 08 10 12 96 98 00 02 04 06 08 10 12 Fonte: UK Vineyard Statistics, English Wine Producers, 2012. Os dados retirados do OIV apontam para valores diferentes nos últimos anos, atribuindo metade da produção de vinho em comparação com os dados acima apresentados e divulgados pela English Wine Producers. Segundo esta associação, as vinhas do Reino Unido localizam-se essencialmente em Inglaterra, com especial destaque para as regiões do sul (Sudoeste, Centro Sul e Sudeste). Não obstante, o País de Gales também possui vinhas no seu litoral e a Escócia apresenta um número muito reduzido – a razão aparente para tal surge pelo clima desta região, por ser mais fria do que o sul e mais chuvosa, pouco favorável ao cultivo. Aliás, o clima do Reino Unido caracteriza-se por ser muito temperado, ou seja, com temperaturas amenas e períodos de chuva durante todo o ano. 8 Gráfico 3 - Distribuição das vinhas pelo Reino Unido (nº de vinhas) 145 122 96 91 66 22 17 Sudeste Sudoeste Centro Midlands Anglia País de Sul Oriental Gales Outros 5 4 Ilhas do Escócia Canal 1 Norte Fonte: English Wine Producers, 2012. Apesar não ser um grande produtor de vinho, o Reino Unido possui uma grande variedade de castas, essencialmente originárias da França e Alemanha. As 5 mais utilizadas correspondem a cerca de 62% das uvas utilizadas na produção total, havendo muitas outras com uma percentagem reduzida. As castas mais utilizadas, Chardonnay (20,6%) e Pinot Noir (18,6%), ambas de origem francesa, são normalmente utilizadas no Reino Unido para a produção de espumante. Tabela 4 - Top 5 variedades de castas (plantações) Hectares Chardonnay Pinot Noir Bacchus Seyval Blanc Reichensteiner Fonte: English Wine Producers, 2012. 9 % do total produzido 285 258 133 95 84 20,6% 18,6% 9,6% 6,8% 6,1% Nos últimos 16 anos o consumo agregado e per capita de vinho quase duplicaram. O consumo britânico agregado aumentou de 6,8 para 12,5 milhões de hectolitros, de 1996 até 2012, o que se traduz num acréscimo de 84%. Porém, este crescimento verificou-se apenas até 2005, ano em que começou a oscilar inconstantemente. Em 2012, estima-se que, em média, cada cidadão do Reino Unido tenha consumido quase 21 litros de vinho, valor que se tem mantido constante nos últimos anos. Comparativamente com Portugal, actualmente, o consumo per capita do Reino Unido é cerca de metade do português que, segundo a OIV, é estimado em 42 litros por ano. Gráfico 4 - Consumo de vinho no Reino Unido, no período 1996-2012 Consumo per capita litros/ano 109 hectolitros Consumo 15 12 25 20 9 15 6 10 3 5 0 0 96 98 00 02 04 06 08 10 12 96 98 00 02 04 06 08 10 12 Fonte: Organização Internacional da Vinha e do Vinho, Base de Dados StatOIV Extracts. O vinho no Reino Unido é consumido essencialmente na população adulta e preferencialmente em casa, do que em bares ou restaurantes. Segundo um estudo do ICEX 1, o preço é o factor mais importante no momento da escolha de vinhos. Estes consumidores tendem a procurar promoções e, em média, cada homem gasta, por mês, 38 libras (45 euros), enquanto as mulheres gastam 27 libras (32 euros). O OIV e a English Wine Producers alegam que o consumo de vinho continuará a decrescer, acompanhando a tendência dos 2 últimos anos, embora a oferta de vinho tenha aumentado neste mercado devido a um maior conhecimento dos vinhos. Espera-se também que os indivíduos consumam “menos mas melhor”, o que passará obrigatoriamente pela substituição de vinhos nacionais por estrangeiros; apenas o consumo de vinho proveniente do exterior irá aumentar ligeiramente. 1 España Exportación e Inversiones (ICEX), 2013, El mercado del vino tranquilo en Reino Unido. 10 O Reino Unido teve sempre um saldo da Balança Comercial bastante negativo, no sector dos vinhos, devido não só à enorme importação como também à pouca produção e, por isso, pouca exportação. Em 2012, este país importou 142 milhões de caixas2 (1.277 milhões de litros), no valor de 3,9 mil milhões de euros, perfazendo um preço médio de 3,05€/litro – 2,29€ por garrafa (75 cl). Este país compra vinho mais barato do que aquele que vende, visto que o preço médio das exportações, embora muito reduzidas, é cerca do dobro. Gráfico 5 - Importações Britânicas de vinho, no período 2002-2012 Volume 4,8 Milhões de caixas Mil milhões de euros Valor 4,0 3,2 180 150 120 2,4 90 1,6 60 0,8 30 0,0 0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Fonte: COMEXT (Eurostat). Desde 2002 até 2012, as importações britânicas de vinho aumentaram 24% no volume e 22% no valor, verificando taxas médias de crescimento anuais na ordem dos 2% para ambos. Todavia, o preço médio do vinho importado decresceu ligeiramente no período em análise, diminuindo dos 3,11€ pra os 3,05€. De notar, ainda, que este decréscimo em 2010 era mais acentuado, pois nos últimos dois anos o preço aumentou 0,52€, absorvendo as fortes descidas registadas em 2003 e no período 2008-10 (ver anexo 1). As tarifas sobre o vinho aumentaram, o que fez decrescer ligeiramente o volume importado e aumentar o preço, visto que o valor também aumentou. Tabela 5 - Importações Britânicas de vinho por segmento, no período 2002-2012. Volume 2002 Total Espumante Engarrafado Granel 2012 114.813.167 141.909.588 3 Valor ∆% 2002 2012 24% 3.211.493.640 3.900.889.226 21% 3,11 3,05 -2% 59% 637.588.943 42% 8,66 7,72 -11% -9% 2.595.017.302 2.823.609.415 9% 3,01 3,59 19% 439.690.868 169% 1,36 1,08 -21% 5.767.782 9.173.176 95.692.045 87.456.460 13.353.340 45.279.952 239% 2002 449.781.132 163.695.206 2012 Preço ∆% ∆% Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat). 2 Caixas constituídas por 12 garrafas, num total de 9 litros. Para a análise das importações globais do país em estudo (Reino Unido) e por simplificação, a análise do engarrafado contém valores do vinho do Porto. A análise das importações de vinho português já será líquida de vinho do Porto, que será analisado separadamente. 3 11 Nesta análise, as importações de vinho realizadas pelo Reino Unido foram decompostas em três segmentos, Espumante, Engarrafado e Granel45. Através desta metodologia, prova-se que o crescimento das importações se deveu essencialmente ao aumento das importações de granel e não do engarrafado, que pouco cresceu e que representa, em 2012, 71% do mercado, enquanto em 2002 representava 80%. O vinho a granel importado pelo Reino Unido aumentou, em média, 13% ao ano no volume (crescimento acumulado de 239% de 2002 a 2012) e 11% no valor (crescimento acumulado de 169%), provocando um aumento do volume superior ao valor e, por isso, uma diminuição no preço, não só do granel mas influenciando também o preço médio total. À excepção do engarrafado, que aumentou de 3,01€ para 3,56€, todos os outros segmentos decresceram de preço. Portugal é o 10º maior fornecedor de vinho mundial do Reino Unido (5º europeu), com uma quota de mercado a rondar os 1,3% para o volume e 1,9% para o valor; em 2002 estas quotas eram, respectivamente, 1,7% e 2,1%. Todavia, o Reino Unido é o destino de 4,1% do vinho proveniente de Portugal, em volume, e 6,5% em valor, percentagens que têm aumentado nos últimos 10 anos. Durante o período em análise, as importações de vinho português neste país diminuíram 5% no volume mas aumentaram 9% no valor, o que aumentou o preço, de 3,77€ para 4,35€. Porém, estas cresceram abaixo da totalidade de importações efectuadas pelos britânicos, fruto da evolução negativa do vinho do Porto. Já os restantes segmentos evoluíram acima do total de importações de vinho do Reino Unido. Tabela 6 - Importações Britânicas de vinho Português por segmento, no período 2002-2012 Volume 2002 Total Espumante Engarrafado Granel Porto 2012 1.979.001 1.897.536 Valor ∆% Quota 2002 2012 ∆% Quota 2002 2012 ∆% 10% 1,9% 3,75 4,32 15% 23.191 525% 0,3% 1.126.579 473% 0,2% 5,89 5,40 -8% 927.782 815.012 -12% 0,9% 13.350.093 26.531.419 99% 0,9% 1,60 3,62 126% 305.122 1228% 0,1% 1,63 1,73 95,4% 5,66 4,90 -13% 19.633 1156% 1.045.944 1.039.700 -1% 1,3% 66.861.679 73.833.120 Preço 6 3.711 1.564 -4% 6 0,0% 196.609 22.977 N.D. 53.292.000 45.870.000 -14% Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat) e IVV (Instituto da Vinha e do Vinho). As importações de vinho português dividem-se essencialmente em dois segmentos, Engarrafado e Porto, representando 98% do total. Contudo, estes 2 segmentos tiveram evoluções distintas no período em análise. As importações de engarrafado decresceram ligeiramente no volume, mas duplicaram no valor, o que fez aumentar o preço de 1,60€ para 3,62€, ficando um pouco acima do preço médio registado no total de importações do Reino 4 Os dados utilizados foram retirados do COMEXT, uma base de dados do Eurostat, em 21 de Julho de 2013. Os códigos de Nomenclatura Combinada utilizados foram o 220410, 220421 e 220429 que, por simplificação, foram renomeados por Espumante, Engarrafado e Granel, respetivamente; o segmento Porto surge no Engarrafado e no Granel, com os códigos 22042189 e 22042989. 5 Para a análise das importações de vinho português, os dados serão divididos em 4 segmentos: Espumante, Engarrafado, Granel e Porto; neste último segmento, os dados foram retirados do IVV (Instituto da Vinha e do Vinho). 6 Quotas de mercado calculadas com base em valores de 2012. 12 6% Unido, para este segmento. Por outro lado, as importações de vinho do Porto diminuíram no valor mas mantiveram volumes constantes, o que provocou uma descida do preço desde segmento, dos 5,66€ para os 4,90€; 1 em cada 2 garrafas de vinho Português importado pelo Reino Unido pertence a este segmento. Por fim, destaque para o enorme crescimento das importações de espumante português – 473% no valor – e também do vinho a granel, tenham diminuído bastante desde 2008. Tabela 7 - Comparação entre preços do vinho engarrafado total e Português, com e sem Porto Total Engarrafado Importado pelo RU Engarrafado de Portugal WOP sem Porto Porto 2002 3,01 € 3,75 € 1,60 € 5,66 € 2012 3,59 € 4,34 € 3,62 € 4,90 € Fonte: COMEXT (Eurostat) e IVV (Instituto da Vinha e do Vinho). O volume de vinho do Porto importado pelo Reino Unido permaneceu praticamente inalterado desde 2002, mas o seu valor decresceu, provocando uma diminuição do seu preço. O preço do engarrafado proveniente de Portugal aumentou ainda mais que o total britânico, o que também fez diminuir a diferença entre o preço com Porto e o preço sem Porto – em 2002 a diferença cifrava-se nos 2,15€ e em 2012 nos 0,72€. Tabela 8 - Maiores fornecedores Britânicos, com quota de mercado superior a 1% Valor 2012 FRANÇA 1.517.785.661 ITÁLIA 590.296.366 AUSTRÁLIA 359.880.100 ESPANHA 312.222.895 CHILE 232.250.671 NOVA ZELÂNDIA 221.155.704 EUA 172.199.429 ALEMANHA 160.748.692 ÁFRICA DO SUL 121.199.188 PORTUGAL 73.578.086 ARGENTINA 42.025.517 Variação último ano 21,7% 14,7% 4,2% 6,9% 2,6% 17,7% 7,3% 5,1% 9,6% 14,7% 7,8% Preço Médio Variação 10 anos 44,7% 129,7% -44,6% 23,3% 30,6% 251,7% -23,9% 17,0% -45,5% 9,4% 46,6% Quota 38,9% 15,1% 9,2% 8,0% 6,0% 5,7% 4,4% 4,1% 3,1% 1,9% 1,1% 2012 7,58 € 2,33 € 1,56 € 2,43 € 2,30 € 4,10 € 1,55 € 2,67 € 1,43 € 4,35 € 2,81 € Variação último ano 25,4% 13,8% 8,2% 21,4% 8,3% 17,9% 16,3% 17,7% 4,5% 10,7% 8,8% Variação 10 anos 95,4% 6,4% -56,7% -10,0% -37,3% -32,1% -47,4% 90,5% -47,4% 15,3% -0,8% Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat). Através da análise das estatísticas referentes às importações britânicas de vinho, é possível verificar o desempenho de Portugal neste mercado. No último ano, 2012, havia 11 países com uma quota de mercado superior a 1%. Aliás, estes países correspondiam a 98% do mercado, sendo que só a França e a Itália, os dois maiores fornecedores do Reino Unido, correspondiam a 54%. Neste ranking, Portugal surge num consolidado 10º posto, cedendo um lugar neste período (2002-2012) à Nova Zelândia, o país que mais evoluiu desse 2002, crescendo em valor mas não em preço. 13 Preço por litro, em euros Gráfico 6 - Matriz de fornecedores de vinho do Reino Unido, com quota de mercado superior a 1% (2012) 9,00 € Volume > 5 milhões de caixas 8,00 € FRANÇA (1.517.785.661) 7,00 € 6,00 € PORTUGAL (73.578.086) 5,00 € NOVA ZELÂNDIA (221.155.704) 4,00 € CHILE (232.250.671) 3,00 € ESPANHA (312.222.895) ARGENTINA (42.025.517) 2,00 € Preço Médio ITÁLIA (590.296.366) ALEMANHA (160.748.692) EUA (172.199.429) 1,00 € AUSTRÁLIA (359.880.100) ÁFRICA DO SUL (121.199.188) 0,00 € 0 5 10 15 20 25 30 35 Volume em milhões de caixas (9 Litros) Nota: Área de cada esfera corresponde ao valor das importações com destino em cada país. Fonte: COMEXT (Eurostat). Com uma quota de quase 40%, a França é o fornecedor britânico que mais caro vende, com o preço bastante impulsionado pelo champagne. Aliás, o 2º maior fornecedor, a Itália, tem em 2012 pouco mais de 1/3 das vendas efectuadas pelos franceses, mas também revelou uma grande evolução desde 2002, ultrapassando a Austrália neste ranking. Portugal ocupa o 10º posto, mas tem o 2º maior preço desta amostra e foi o 3º que mais cresceu nos últimos 10 anos, em que o vinho tranquilo engarrafado foi o maior responsável por este aumento. Vinhos provenientes de antigas colónias do Reino Unido, como os EUA ou até países da Commonwealth 7, como a Austrália ou a África do Sul, foram substituídos por vinhos europeus e até mais caros, sendo que apenas a Nova Zelândia escapou a esta tendência. Por fim, o preço do vinho português sem Porto posicionaria Portugal no 3º posto, com um preço médio a rondar os 3,62€, imediatamente atrás da Nova Zelândia; mesmo sem espumante, a França teria o maior preço desta amostra. 7 A Commonwealth é constituída por 54 países, com especial concentração no Sudeste Asiático, Caraíbas e África; no total constituem quase 20% da população mundial (1,9 mil milhões de habitantes). 14 No primeiro semestre de 2013, e comparando com o período homólogo de 2012, as exportações de vinho português para o Reino Unido decresceram no volume e no valor. Já o preço médio aumentou ligeiramente, acompanhando a tendência dos últimos anos. O vinho Engarrafado (incluindo Porto) é responsável por cerca 90% das exportações portuguesas. Nesta comparação, as exportações deste segmento decresceram em volume e valor, aumentando pouco no preço. No Granel, com Porto, a evolução foi bem distinta, com aumentos bastante significativos, muito graças a um embaratecimento das exportações - o volume aumentou muito mais do que o valor, o que fez diminuir o preço para quase metade. Através de dados do IVV, os vinhos com Denominação de Origem (Porto excluído), foram os únicos a ter um bom desempenho no 1º semestre de 2013, por comparação com 2012 - as exportações aumentaram em volume, valor e preço. Por outro lado, os vinhos do Porto, de Indicação Geográfica ou de Mesa tiveram decréscimos no volume exportado, bem como no seu próprio valor, mas apenas o Porto foi expedido mais barato em relação aos primeiros seis meses de 2012. As estatísticas do Eurostat certificam a evolução presenciada nos últimos 10 anos (ver Anexo 5) no volume expedido, que tem diminuído e graças ao vinho do Porto, cujas exportações decresceram – note-se que as exportações de Porto representam cerca de metade do volume total de exportações de vinho português. Embora o preço do granel tenha diminuído bastante, o preço do vinho total exportado aumentou ligeiramente, isto porque o preço do engarrafado aumentou. Por fim, e segundo previsões da Euromonitor, é esperado que o mercado britânico de importação de vinho decresça após 2012, em grande parte devido ao aumento do comércio informal e também da diminuição da oferta – algumas colheitas obtiveram resultados mais pobres, como é o caso da Itália ou Espanha. O aumento dos preços e uma tributação mais feroz poderão levar a uma diminuição do consumo neste país. Já a Comissão Europeia prevê um ligeiro aumento do consumo de vinhos estrangeiros, devido a um eventual aumento das importações de vinho de origem europeia. 15 Os agentes económicos devem ter em consideração quais os procedimentos nacionais para exportar para o Reino Unido antes de efectivamente o fazer. Essas normas são disponibilizadas, entre outros, pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) e disponíveis em http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/499. Sendo membro da União Europeia, o Reino Unido faz parte da União Aduaneira, caracterizada pela livre circulação de bens e serviços e pela adopção de uma política comercial comum entre estados-membros, entre outros. Deste modo, entre Portugal e o Reino Unido, há livre circulação de bens, capitais, pessoas e serviços, pelo que as mercadorias com origem e destino dentro da União Europeia estão isentas de taxas e controlos alfandegários, apesar de não dispensarem fiscalização. As transacções efectuadas entre estados-membros requerem o pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), que poderá ser deduzido posteriormente. Todavia, e sendo o vinho um produto de teor alcoólico, tem um acréscimo no imposto devido a Impostos Especiais de Fabrico. Ainda no Reino Unido, todos os produtos terão que ser rotulados com o país de origem. A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) disponibiliza um estudo de mercado generalizado onde é possível consultar mais informações sobre o acesso ao mercado britânico (http://www.slideshare.net/exporthub/reino-unido-ficha-de-mercadoexportacao-e-investimento), ao par que a Comissão Europeia também divulga informações gerais acerca da fiscalização na União Aduaneira (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/index_en.htm) e também dados sobre o funcionamento das taxas e impostos em vigor (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/). The Wine and Spirit Trade Association Telefone: +44 020 7089 3877 E-mail: [email protected] Web: www.wsta.co.uk Embaixada de Portugal em Londres Telefone: +44 020 7235 5331; Fax: +44 020 7235 0739 E-mail: [email protected] Web: http://portuguese-embassy.co.uk/pt/embaixada.html Delegação do AICEP no Reino Unido Telefone: +44 020 7201 6666; +44 020 7201 6633 E-mail: [email protected] Web: http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/home.aspx 16 Contacto de importadores 10 International Telefone: +44 013 7245 4910 E-mail: [email protected] Web: http://www.10international.com/ ABS Wine Agencies Telefone: +44 017 8075 5810 E-mail: [email protected] Web: http://www.abswineagencies.co.uk/ Alivini Company Ltd. Web: http://www.alivini.com/ Alliance Wine Telefone: +44 015 0550 6060 Web: http://www.alliancewine.co.uk/ Armit Wines Telefone: +44 020 7908 0655 E-mail: [email protected] Web: http://www.armitwines.co.uk/ Arthur Rackham Telefone: +44 087 0870 1110 Atlantico U.K. Ltd Telefone: +44 020 8649 7444 E-mail: [email protected] Web: http://www.atlantico.co.uk/ Barwell & Jones Telefone: +44 020 8418 2888 Web: http://www.barwellandjones.com/ Berkmann Wine Cellars Ltd Telefone: +44 020 7609 4711 Web: http://www.berkmann.co.uk Bibendum Wine Ltd Telefone: +44 084 5263 6924 Web: http://www.bibendum-wine.co.uk/ Boutinot Web: http://www.boutinot.com/ Bovey Wines Telefone: +44 012 0886 2613 E-mail: [email protected] Web: http://boveywines.co.uk/ Buckingham Schenk Telefone: +44 017 5352 1336 Web: http://www.buckingham-schenk.co.uk/ C & D Wines Ltd Web: http://www.canddwines.co.uk/ Casa Leal Telefone: +44 079 5757 2957 E-mail: [email protected] Web: http://www.casaleal.co.uk/ Charles Hawkins & Partners Ltd Telefone: +44 015 7282 3030 Clark Foyster Wines Ltd Telefone: +44 020 8832 7470 E-mail: [email protected] Web: http://www.clarkfoysterwines.co.uk Corney & Barrow Ltd Telefone: +44 020 7265 2400 E-mail: [email protected] Web: http://www.corneyandbarrow.com/ 17 D & F Wine Shippers Ltd Web: http://www.krystalworx.com/dnf/ Delibo Wine Agencies Telefone: +44 019 9388 6644 E-mail: [email protected] Web: http://www.delibo.co.uk/ El Wines trading as Ehrmanns Telefone: +44 020 3227 0700 E-mail: [email protected] Web: http://www.ehrmannswines.co.uk/ Enotria Telefone: +44 020 8961 4411 E-mail: [email protected] Web: http://www.enotria.co.uk/ Eurofoods and Wines Ltd Telefone: +44 015 3486 6817 E-mail: [email protected] Web: http://www.euro-foods.co.uk/ Eurowines Telefone: +44 087 0162 1420 E-mail: [email protected] Web: http://www.eurowines.co.uk/ Falcon Wine Limited Telefone: +44 020 8516 7780 E-mail: [email protected]/ Web: http://www.falconvintners.com/ Fields, Morris & Verdin Ltd Telefone: +44 020 7819 0360 Web: http://www.fmvwines.com/ First Drinks Telefone: +44 012 5674 8100 Web: http://www.firstdrinks.co.uk/ Great Western Wines Co Ltd Telefone: +44 012 2532 2810 E-mail: [email protected] Web: http://www.greatwesternwine.co.uk/ Hallgarten Druitt Telefone: +44 015 8272 2538 E-mail: [email protected] Web: http://www.hallgartendruitt.co.uk/ Ince Wine Imports Telefone: +44 020 8847 6211 Web: http://www.incewines.co.uk/ John E. Fells & Sons Ltd Telefone: +44 014 4287 0900 E-mail: [email protected] Web: http://www.fells.co.uk/ Les Caves de Pyrene Telefone: +44 014 8353 8820 E-mail: [email protected] Web: http://www.lescaves.co.uk/ Liberty Wines Ltd Telefone: +44 020 7720 5350 E-mail: [email protected] Web: http://www.libertywines.co.uk/ Lusowest Trading & Consulting Ltd Telefone: +44 011 7230 1950 E-mail: [email protected] Web: http://www.lusowest.com/ Marta Vine Telefone: +44 016 6185 4533 E-mail: [email protected] Web: http://www.martavine.co.uk/ Moreno Wines Ltd Telefone: +44 020 8960 7161 E-mail: [email protected] Web: http://www.morenowinesuk.co.uk/ 18 Novum Wines Telefone: +44 020 7953 7550 Oakley Wine Agencies Telefone: +44 012 0686 3330 E-mail: [email protected] Web: http://www.oakleywineagencies.co.uk/ Patriarche Wine Agencies Telefone: +44 020 7751 2490 E-mail: [email protected] Web: http://www.castelnau.co.uk/ Portovino Limited Telefone: +44 078 3349 3195 E-mail: [email protected] Web: http://www.portovino.co.uk/ Portugalia Wines UK Ltd Telefone: +44 020 8965 8970 E-mail: [email protected] Web: http://www.portugaliawines.co.uk/ Portuguese Story Web: http://portuguesestory.com/ Raymond Reynolds Wines Web: http://www.winesfromportugal.com/ Russell Mellor & Company Limited Telefone: +44 020 8460 9959 E-mail: [email protected] Web: http://www.russellmellor.co.uk/ Savage Selection Ltd Telefone: +44 014 5186 0896 E-mail: [email protected] Web: http://www.savageselection.co.uk/ Stevens Garnier & FSA Wine Shippers Ltd Telefone: +44 018 6526 3308 E-mail: [email protected] Web: http://www.stevensgarnier.co.uk/ Vinothentic Telefone: +44 020 7241 1140 E-mail: [email protected] Web: http://www.vinothentic.com/ 19 Superfícies comerciais Asda Stores Ltd Web: http://www.asda.com/ Booths Supermarkets Web: http://www.booths.co.uk/ Direct Wines Web: http://www.directwine.pt/ Harrods Web: http://www.harrods.com/ Harvey Nichols Web: http://www.harveynichols.com/ J. Sainsbury Plc Web: http://www.j-sainsbury.co.uk/ Majestic Wine Warehouses Web: http://www.majestic.co.uk/ M&S - Marks and Spencer Web: http://www.marksandspencer.com/ Oddbins Web: http://www.oddbins.com/ Spar (UK) Limited Web: http://www.spar.co.uk/ Tesco Stores Web: http://www.tesco.com/ The Co-operative Group Web: http://www.co-operative.coop/ The Wine Society Web: http://www.thewinesociety.com/ Waitrose Web: http://www.waitrose.com/ Wm Morrison Supermarkets Plc Web: http://www.morrisons.co.uk/ 20 Reino Unido: Total Importações Volume 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 114.813.167 125.631.735 134.009.397 130.303.015 126.379.129 129.747.244 127.949.411 131.600.854 142.903.411 147.768.243 141.909.588 TOTAL Tx. Anual Média Var. Absoluta Var. Relativa % N.D. 10.818.569 8.377.662 -3.706.381 -3.923.886 3.368.115 -1.797.832 3.651.443 11.302.557 4.864.832 -5.858.654 N.D. 9,4% 6,7% -2,8% -3,0% 2,7% -1,4% 2,9% 8,6% 3,4% -4,0% 27.096.422 23,6% Reino Unido: Total Exportações Valor Var. Absoluta 3.211.493.640 3.130.183.714 3.430.790.373 3.321.773.821 3.354.530.289 3.661.052.648 3.497.625.983 3.098.127.428 3.254.965.658 3.438.421.615 3.900.889.226 N.D. -81.309.926 300.606.659 -109.016.552 32.756.468 306.522.359 -163.426.665 -399.498.555 156.838.230 183.455.957 462.467.611 N.D. -2,5% 9,6% -3,2% 1,0% 9,1% -4,5% -11,4% 5,1% 5,6% 13,4% 689.395.586 21,5% 2,1% Var. Relativa % Preço 3,11 € 2,77 € 2,84 € 2,83 € 2,95 € 3,14 € 3,04 € 2,62 € 2,53 € 2,59 € 3,05 € Var. Absoluta Var. Relativa % Volume Valor Preço N.D. -0,34 € 0,08 € -0,01 € 0,12 € 0,19 € -0,10 € -0,42 € -0,08 € 0,05 € 0,47 € N.D. -10,9% 2,8% -0,4% 4,1% 6,3% -3,1% -13,9% -3,2% 2,2% 18,1% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.669.856 2.426.698 2.305.569 2.293.273 3.459.474 4.939.350 4.656.972 6.058.713 9.656.752 9.622.995 8.756.761 198.399.506 192.320.262 168.210.791 181.913.094 242.261.915 279.405.098 280.244.386 351.861.463 486.364.436 616.171.340 539.223.632 8,26 € 8,81 € 8,11 € 8,81 € 7,78 € 6,29 € 6,69 € 6,45 € 5,60 € 7,11 € 6,84 € -0,05 € -1,7% TOTAL 228% 172% -17% 12,6% 10,5% -1,9% 2,0% -0,2% Reino Unido: Total Importações de Vinho Português Volume 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL Tx. Anual Média 1.979.001 1.809.871 1.874.100 2.056.103 1.778.550 1.994.705 1.969.235 1.933.255 1.725.017 1.813.738 1.897.536 Var. Absoluta Var. Relativa % N.D. -169.131 64.230 182.003 -277.553 216.155 -25.470 -35.980 -208.238 88.721 83.798 N.D. -8,5% 3,5% 9,7% -13,5% 12,2% -1,3% -1,8% -10,8% 5,1% 4,6% -81.466 -4,1% Valor 66.861.679 69.827.704 62.448.186 67.107.817 65.491.143 73.990.440 62.589.788 62.416.546 64.262.023 64.142.800 73.833.120 Var. Absoluta N.D. 2.966.025 -7.379.518 4.659.631 -1.616.674 8.499.297 -11.400.652 -173.242 1.845.477 -119.223 9.690.320 N.D. 4,4% -10,6% 7,5% -2,4% 13,0% -15,4% -0,3% 3,0% -0,2% 15,1% 6.971.441 10,4% -0,4% Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat). 21 Var. Relativa % 1,0% Preço 3,75 € 4,29 € 3,70 € 3,63 € 4,09 € 4,12 € 3,53 € 3,59 € 4,14 € 3,93 € 4,32 € Var. Absoluta Var Relativa % N.D. 0,53 € -0,58 € -0,08 € 0,46 € 0,03 € -0,59 € 0,06 € 0,55 € -0,21 € 0,39 € N.D. 14,2% -13,6% -2,1% 12,8% 0,7% -14,3% 1,6% 15,4% -5,1% 10,0% 0,57 € 15,2% 1,4% Quota Litros Quota Valor 1,7% 1,4% 1,4% 1,6% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,2% 1,2% 1,3% 2,1% 2,2% 1,8% 2,0% 2,0% 2,0% 1,8% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% Importações do Reino Unido por segmento e Importações de Vinho Português (Volume, 2012) Engarrafado PT 0,6% Granel de outros Países 32% Engarrafado de outros Países 61% Granel PT 0,001% Espumante PT 0,02% Espumante de outros Países 6,4% Importações do Reino Unido por segmento e Importações de Vinho Português (Valor, 2012) Espumante PT 0,03% Engarrafado de outros Países 71% Espumante de outros Países 16% Porto 1,2% Engarrafado PT 0,7% Granel PT 0,001% 22 Granel de outros Países 11% Porto 0,7% Reino Unido: Importações Espumante Volume 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5.767.782 7.221.348 7.532.293 8.051.146 10.549.283 8.704.205 8.356.617 7.491.912 8.566.406 10.488.519 9.173.176 TOTAL Tx. Anual Média Var. Absoluta Var. Relativa % N.D. 1.453.566 310.945 518.854 2.498.137 -1.845.078 -347.588 -864.705 1.074.494 1.922.112 -1.315.342 N.D. 25,2% 4,3% 6,9% 31,0% -17,5% -4,0% -10,3% 14,3% 22,4% -12,5% 3.405.394 59,0% Valor 449.781.132 463.435.883 532.100.261 548.952.478 580.930.858 640.822.983 576.982.939 507.078.411 568.827.337 584.098.525 637.588.943 Var. Absoluta Var. Relativa % N.D. 13.654.751 68.664.378 16.852.217 31.978.380 59.892.125 -63.840.044 -69.904.528 61.748.926 15.271.188 53.490.418 N.D. 3,0% 14,8% 3,2% 5,8% 10,3% -10,0% -12,1% 12,2% 2,7% 9,2% 187.807.811 41,8% 4,7% Preço 8,66 € 7,13 € 7,85 € 7,58 € 6,12 € 8,18 € 7,67 € 7,52 € 7,38 € 6,19 € 7,72 € Var. Absoluta Var. Relativa % N.D. -1,53 € 0,72 € -0,27 € -1,46 € 2,06 € -0,51 € -0,15 € -0,14 € -1,19 € 1,54 € N.D. -17,7% 10,1% -3,5% -19,2% 33,7% -6,2% -2,0% -1,9% -16,1% 24,8% -0,94 € -10,9% 3,6% -1,1% Reino Unido: Importações de Espumante Português Volume 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL Tx. Anual Média 3.711 4.194 1.520 285 686 7.196 8.671 53.934 39.612 62.465 23.191 Var Absoluta N.D. 483 -2.674 -1.235 401 6.510 1.475 45.263 -14.322 22.853 -39.274 19.480 Var. Relativa % N.D. 13,0% -63,8% -81,2% 140,5% 949,0% 20,5% 522,0% -26,6% 57,7% -62,9% 524,9% Valor 196.609 105.697 25.466 14.451 13.556 273.317 339.656 2.387.872 1.648.150 2.654.709 1.126.579 Var. Absoluta N.D. -90.912 -80.231 -11.015 -895 259.761 66.339 2.048.216 -739.722 1.006.559 -1.528.130 929.970 20,1% Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat). 23 Var. Relativa % N.D. -46,2% -75,9% -43,3% -6,2% 1916,2% 24,3% 603,0% -31,0% 61,1% -57,6% 473,0% 19,1% Preço 5,89 € 2,80 € 1,86 € 5,63 € 2,20 € 4,22 € 4,35 € 4,92 € 4,62 € 4,72 € 5,40 € Var. Absoluta N.D. -3,09 € -0,94 € 3,77 € -3,43 € 2,02 € 0,13 € 0,57 € -0,30 € 0,10 € 0,68 € -0,49 € Var. Relativa % N.D. -52,4% -33,5% 202,5% -61,0% 92,2% 3,1% 13,0% -6,0% 2,1% 14,3% -8,3% -0,9% Quota Litros 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,7% 0,5% 0,6% 0,3% Quota Valor 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 0,3% 0,5% 0,2% Reino Unido: Importações de Vinho Engarrafado Volume 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 95.692.045 103.071.788 109.632.777 105.363.792 97.452.344 98.993.441 96.554.524 97.386.269 96.518.465 94.527.054 87.456.460 TOTAL Tx. Anual Média Var. Absoluta Var. Relativa % N.D. 7.379.743 6.560.989 -4.268.985 -7.911.449 1.541.098 -2.438.917 831.745 -867.803 -1.991.411 -7.070.594 N.D. 7,7% 6,4% -3,9% -7,5% 1,6% -2,5% 0,9% -0,9% -2,1% -7,5% -8.235.585 -8,6% Valor Var. Absoluta 2.595.017.302 2.489.996.757 2.688.971.705 2.563.647.219 2.558.283.603 2.787.636.792 2.704.897.696 2.356.161.171 2.435.728.902 2.500.432.882 2.823.609.415 N.D. -105.020.545 198.974.948 -125.324.486 -5.363.616 229.353.189 -82.739.096 -348.736.525 79.567.731 64.703.980 323.176.533 N.D. -4,0% 8,0% -4,7% -0,2% 9,0% -3,0% -12,9% 3,4% 2,7% 12,9% 228.592.113 8,8% -0,9% Var. Relativa % Preço 3,01 € 2,68 € 2,73 € 2,70 € 2,92 € 3,13 € 3,11 € 2,69 € 2,80 € 2,94 € 3,59 € Var. Absoluta Var. Relativa % N.D. -0,33 € 0,04 € -0,02 € 0,21 € 0,21 € -0,02 € -0,42 € 0,12 € 0,14 € 0,65 € N.D. -10,9% 1,5% -0,8% 7,9% 7,3% -0,5% -13,6% 4,3% 4,8% 22,1% 0,57 € 19,1% 0,8% 1,8% Reino Unido: Importações de Vinho Engarrafado Português Volume 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL Tx. Anual Média 927.782 612.669 675.736 840.039 627.829 797.563 927.409 869.128 705.474 769.360 815.012 Var. Absoluta Var. Relativa % N.D. -315.113 63.067 164.303 -212.210 169.734 129.846 -58.281 -163.654 63.887 45.652 N.D. -34,0% 10,3% 24,3% -25,3% 27,0% 16,3% -6,3% -18,8% 9,1% 5,9% -112.770 -12,2% Valor 13.350.093 12.415.722 7.075.688 13.721.632 15.412.115 22.798.277 22.246.006 18.498.070 20.584.439 19.920.544 26.531.419 Var. Absoluta N.D. -934.371 -5.340.034 6.645.944 1.690.483 7.386.162 -552.271 -3.747.936 2.086.369 -663.895 6.610.875 N.D. -7,0% -43,0% 93,9% 12,3% 47,9% -2,4% -16,8% 11,3% -3,2% 33,2% 13.181.326 98,7% -1,3% Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat). 24 Var. Relativa % 7,1% Preço 1,60 € 2,25 € 1,16 € 1,81 € 2,73 € 3,18 € 2,67 € 2,36 € 3,24 € 2,88 € 3,62 € Var. Absoluta Var. Relativa % N.D. 0,65 € -1,09 € 0,65 € 0,91 € 0,45 € -0,51 € -0,30 € 0,88 € -0,37 € 0,74 € N.D. 40,8% -48,3% 56,0% 50,3% 16,4% -16,1% -11,3% 37,1% -11,3% 25,7% 2,02 € 126,2% 8,5% Quota Litros 1,0% 0,6% 0,6% 0,8% 0,6% 0,8% 1,0% 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% Quota Valor 0,5% 0,5% 0,3% 0,5% 0,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% Reino Unido: Importações de Vinho a Granel Volume 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13.353.340 15.338.599 16.844.327 16.888.077 18.377.502 22.049.597 23.038.270 26.722.673 37.818.540 42.752.670 45.279.952 TOTAL Tx. Anual Média Var Absoluta Var. Relativa % N.D. 1.985.260 1.505.727 43.750 1.489.425 3.672.095 988.673 3.684.403 11.095.866 4.934.131 2.527.281 N.D. 14,9% 9,8% 0,3% 8,8% 20,0% 4,5% 16,0% 41,5% 13,0% 5,9% 31.926.612 239,1% Valor 163.695.206 176.751.074 209.718.407 209.174.124 215.315.828 232.592.873 215.745.348 234.887.846 250.409.419 353.890.208 439.690.868 Var. Absoluta Var. Relativa % N.D. 13.055.868 32.967.333 -544.283 6.141.704 17.277.045 -16.847.525 19.142.498 15.521.573 103.480.789 85.800.660 N.D. 8,0% 18,7% -0,3% 2,9% 8,0% -7,2% 8,9% 6,6% 41,3% 24,2% 275.995.662 168,6% 13,0% Preço 1,36 € 1,28 € 1,38 € 1,38 € 1,30 € 1,17 € 1,04 € 0,98 € 0,74 € 0,92 € 1,08 € Var. Absoluta Var. Relativa % N.D. -0,08 € 0,10 € -0,01 € -0,07 € -0,13 € -0,13 € -0,06 € -0,24 € 0,18 € 0,16 € N.D. -6,0% 8,0% -0,5% -5,4% -10,0% -11,2% -6,1% -24,7% 25,0% 17,3% -0,28 € -20,8% 10,4% -2,3% Reino Unido: Importações de Vinho a Granel Português Volume 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL Tx. Anual Média 1.564 6.978 10.866 12.753 30.111 49.990 45.751 31.135 17.693 15.867 19.633 Var. Absoluta Var. Relativa % N.D. 5.414 3.889 1.887 17.358 19.878 -4.239 -14.616 -13.442 -1.827 3.766 N.D. 346,3% 55,7% 17,4% 136,1% 66,0% -8,5% -31,9% -43,2% -10,3% 23,7% 18.069 1155,6% Valor 22.977 143.453 252.946 235.390 469.513 919.316 1.015.958 542.028 220.294 210.147 305.122 Var. Absoluta N.D. 120.476 109.493 -17.556 234.123 449.803 96.642 -473.930 -321.734 -10.147 94.975 N.D. 524,3% 76,3% -6,9% 99,5% 95,8% 10,5% -46,6% -59,4% -4,6% 45,2% 282.145 1227,9% 28,8% Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat). 25 Var. Relativa % 29,5% Preço 1,63 € 2,28 € 2,59 € 2,05 € 1,73 € 2,04 € 2,47 € 1,93 € 1,38 € 1,47 € 1,73 € Var. Absoluta Var. Relativa % N.D. 0,65 € 0,30 € -0,54 € -0,32 € 0,31 € 0,42 € -0,53 € -0,55 € 0,09 € 0,26 € N.D. 39,9% 13,2% -20,7% -15,5% 17,9% 20,8% -21,6% -28,5% 6,4% 17,3% 0,09 € 5,8% 0,6% Quota Litros 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Quota Valor 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% Volume (Caixas de 9 Litros) 2002 2012 13.051.730 20.082.471 30.039.768 10.404.408 8.530.969 5.377.856 9.119.788 10.874.765 1.158.206 1.980.237 1.125.752 28.166.967 25.683.508 22.243.245 14.255.119 12.342.036 11.201.460 9.444.454 6.678.491 5.998.634 1.878.681 1.662.611 Var. Relativa % 116% 28% -26% 37% 45% 108% 4% -39% 418% -5% 48% 35 28 28 26 22 21 14 14 12 11 9 7 7 0 2002 2012 1.049.061.584 256.978.618 649.216.853 253.278.531 177.802.839 62.883.413 226.165.555 137.387.809 222.424.499 67.238.112 28.671.225 1.517.785.661 590.296.366 359.880.100 312.222.895 232.250.671 221.155.704 172.199.429 160.748.692 121.199.188 73.578.086 42.025.517 2012 Var. Relativa % 45% 130% -45% 23% 31% 252% -24% 17% -46% 9% 47% 1,5 1,4 1,1 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 1,6 0,0 2002 Var. Absoluta 468.724.077 333.317.748 -289.336.753 58.944.364 54.447.832 158.272.291 -53.966.126 23.360.883 -101.225.311 6.339.974 13.354.292 1,8 0,4 6 1,8 26 FRANÇA ITÁLIA AUSTRÁLIA ESPANHA CHILE NOVA ZELÂNDIA EUA ALEMANHA ÁFRICA DO SUL PORTUGAL ARGENTINA Mil milhões de euros Milhões de Caixas (9 Lts.) ITÁLIA AUSTRÁLIA FRANÇA ESPANHA EUA CHILE ÁFRICA DO SUL ALEMANHA NOVA ZELÂNDIA PORTUGAL ARGENTINA Valor (Euros) Var. Absoluta 15.115.236 5.601.037 -7.796.524 3.850.712 3.811.067 5.823.604 324.666 -4.196.274 4.840.427 -101.556 536.859 2002 2012 0,2 0,2 0,1 0,07 0,04 Reino Unido: Importações de Vinho do Porto Volume 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL Tx. Anual Média 1.045.944 1.192.078 1.195.656 1.183.756 1.136.644 1.150.433 995.667 1.004.878 978.900 981.022 1.039.700 Var. Var. Absoluta Relativa % N.D. N.D. 146.133 14,0% 3.578 0,3% -11.900 -1,0% -47.111 -4,0% 13.789 1,2% -154.767 -13,5% 9.211 0,9% -25.978 -2,6% 2.122 0,2% 58.678 6,0% -6.244 -0,6% Valor 53.292.000 57.220.000 55.270.000 51.950.000 49.680.000 49.826.000 39.387.000 41.340.000 42.005.000 41.536.000 45.870.000 Var. Var. Absoluta Relativa % N.D. N.D. 3.928.000 7,4% -1.950.000 -3,4% -3.320.000 -6,0% -2.270.000 -4,4% 146.000 0,3% -10.439.000 -21,0% 1.953.000 5,0% 665.000 1,6% -469.000 -1,1% 4.334.000 10,4% -7.422.000 -13,9% -0,1% Preço 5,66 € 5,33 € 5,14 € 4,88 € 4,86 € 4,81 € 4,40 € 4,57 € 4,77 € 4,70 € 4,90 € Var. Var. Absoluta Relativa % N.D. N.D. -0,33 -5,8% -0,20 -3,7% -0,26 -5,1% -0,02 -0,4% -0,04 -0,9% -0,42 -8,7% 0,18 4,0% 0,20 4,3% -0,06 -1,3% 0,20 4,2% -0,76 -13,4% -1,5% -1,4% Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat). Reino Unido: WoP com e sem Vinho do Porto Total Engarrafado RU Engarrafado Português 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3,01 € 2,68 € 2,73 € 2,70 € 2,92 € 3,13 € 3,11 € 2,69 € 2,80 € 2,94 € 3,59 € 3,75 € 4,29 € 3,70 € 3,61 € 4,10 € 4,14 € 3,56 € 3,55 € 4,13 € 3,90 € 4,34 € WOP sem Porto 1,60 € 2,25 € 1,16 € 1,81 € 2,73 € 3,18 € 2,67 € 2,36 € 3,24 € 2,88 € 3,62 € Porto 5,66 € 5,33 € 5,14 € 4,88 € 4,86 € 4,81 € 4,40 € 4,57 € 4,77 € 4,70 € 4,90 € WoP: Wines of Portugal. Fonte: COMEXT (Eurostat). Reino Unido: Principais Fornecedores para todos os Segmentos 2002 FRANÇA PORTUGAL NOVA ZELÂNDIA ARGENTINA ALEMANHA ESPANHA ITÁLIA CHILE AUSTRÁLIA EUA ÁFRICA DO SUL Fonte: COMEXT (Eurostat). 27 2012 3,88 € 3,77 € 6,03 € 2,83 € 1,40 € 2,70 € 2,19 € 3,67 € 3,59 € 2,95 € 2,71 € Var. Absoluta 7,58 € 4,35 € 4,10 € 2,81 € 2,67 € 2,43 € 2,33 € 2,30 € 1,56 € 1,55 € 1,43 € 3,70 € 0,58 € -1,94 € -0,02 € 1,27 € -0,27 € 0,14 € -1,37 € -2,04 € -1,40 € -1,28 € Var. Relativa % 95% 15% -32% -1% 91% -10% 6% -37% -57% -47% -47% Importações de Vinho no Reino Unido - Preço médio do total Britânico - Preço médio do Vinho Português 6,00 € 5,00 € 4,00 € 3,00 € 2,00 € 1,00 € 0,00 € 2002 2003 2004 Total Engarrafado Importado pelo RU 28 2005 2006 2007 2008 Importações de Engarrafado de Portugal 2009 2010 2011 Engarrafado Português sem Porto 2012 Porto Preço por litro, em euros 9,00 € Quota > 5 Milhões de caixas 8,00 € FRANÇA (2012) 7,00 € N. ZELÂNDIA (2002) 6,00 € PORTUGAL (2012) 5,00 € N. ZELÂNDIA (2012) PORTUGAL (2002) 4,00 € ÁFRICA DO SUL (2002) ESPANHA (2002) CHILE (2002) FRANÇA (2002) AUSTRÁLIA (2002) CHILE (2012) 3,00 € Preço Médio ESPANHA (2012) 2,00 € ARGENTINA (2012) 1,00 € ALEMANHA (2012) ARGENTINA (2002) EUA (2002) ITÁLIA (2012) ITÁLIA (2002) ÁFRICA DO SUL ALEMANHA (2002) (2012) AUSTRÁLIA (2012) EUA (2012) 0,00 € 0,0 29 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Milhões de Caixas (9 Litros) Desagregação por Espumante, Engarrafado, Granel e Porto; variações com totais anuais móveis (TAM) Volume Espumante Engarrafado Granel Porto TOTAL TAM Junho 2012 TAM Junho 2013 ∆ Inter-anual (%) 29.243 16.475 -43,7% 968.546 828.340 -14,5% 6.011 24.647 310,0% 906.675 817.445 -9,8% 1.905.475 1.686.907 -11,5% Espumante Engarrafado Granel Porto TOTAL TAM Junho 2012 TAM Junho 2013 ∆ Inter-anual (%) 1.348.028 762.339 -43,4% 24.477.992 22.398.335 -8,5% 100.683 215.836 114,4% 44.158.388 41.176.792 -6,8% 70.035.091 64.553.302 -7,8% Espumante Engarrafado Granel Porto TOTAL TAM Junho 2012 TAM Junho 2013 ∆ Inter-anual (%) 5,12 € 5,14 € 0,4% 2,81 € 3,00 € 7,0% 1,86 € 0,97 € -47,7% 5,41 € 5,60 € 3,4% 4,08 € 4,25 € 4,1% 2012 23.191 815.012 19.633 1.039.700 1.897.536 Valor 2012 1.126.579 26.531.419 305.122 45.870.000 73.833.120 Preço Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat). 30 2012 5,40 € 3,62 € 1,73 € 4,90 € 4,32 €