Mobiliario - Polónia _Outubro 2012__convertido

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Polónia
Mobiliário – Breve Apontamento
Outubro 2012
aicep Portugal Global
Polónia – Mobiliário / Breve Apontamento (outubro 2012)
Índice
1. Breve Caracterização do Setor
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2. Importações Polacas e Posicionamento de Portugal
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3. Canais de Distribuição
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4. Produtos / Clientes / Serviços
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5. Oportunidades
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6. Associações Sectoriais e Outras Instituições
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7. Feiras Sectoriais
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8. Revistas Sectoriais
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9. Sites Especializados
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Polónia – Mobiliário / Breve Apontamento (outubro 2012)
1. Breve Caracterização do Setor
Ao longo dos últimos 20 anos a indústria polaca de móveis alcançou, com sucesso, uma notável posição
a nível mundial, nomeadamente entrou no estrito grupo dos lideres das exportações de mobiliário para
mercados internacioniais. Na globalidade, apenas a China, a Itália e a Alemanha exportam mais do que a
Polónia. Os alemães e os italianos superam as exportações polacas apenas por praticarem preços mais
elevados. Se avaliarmos a produção polaca em toneladas, ficaria classificada em 2º lugar a nível das
exportações para todas as partes do mundo.
As exportações polacas de móveis aumentaram de 147 milhões de USD em 1989 para 9 mil milhões de
USD em 2011, isto é, 61 vezes mais. Apenas a indústria chinesa, no mesmo espaço de tempo, tem tido
um ritmo ainda mais acelerado. Vale a pena sublinhar que as importações de mobiliário face às
exportações são 7 vezes menores, o que faz do setor de móveis o maior ramo exportador da economia
polaca em termos líquidos.
As vendas no mercado nacional alcançam anualmente valores de 7 a 8 mil milhões de PLN(s) o que
constitui cerca de 30% das potencialidades das empresas polacas desse setor. É preciso anotar que os
produtos nacionais colocados no mercado interno representam um pouco mais de 50% de todos os
móveis vendidos e os restantes são importados. Daí a conclusão que quase 90% dos móveis produzidos
na Polónia se destinam à exportação. Mesmo no tempo da crise, os produtores polacos conseguem
fechar o ano de 2011 com negócios de vendas no valor recorde de 6,5 mil milhões de euros confirmandose o facto de que os móveis polacos mantêm a sua posição e conseguem concorrer nos mercados
internacionais face ao nível da sua qualidade e preço. O principal destino dessas exportações são os
países da UE, a que corresponde 85% da produção polaca de móveis, nomeadamente a Alemanha
(produtos no valor de 2,5 mil milhões de euros - 39% das exportações polacas de móveis), a França (9%
das exportações) e a seguir a República Checa, Reino Unido, Suécia e Holanda que absorvem de 6,7 a
4,2% do fluxo das mesmas. A Espanha, Itália e os EUA foram os destinos para os quais as exportações
polacas denotaram maior dinâmica de crescimento nos últimos anos.
A indústria de móveis, hoje em dia, é um dos pilares mais importantes da economia polaca, cuja
participação no PIB é de 2,1% e de 5% no total das exportações polacas em 2011. A indústria emprega
cerca de 133 mil pessoas com remunerações abaixo da média nacional, que rondam a 2 538 PLN
mensais (640 euros). O setor sendo classificado em 1º lugar, entre 15 indústrias polacas escolhidas pelo
Ministério da Economia para serem apoiadas financeiramente no âmbito da medida 6.5 do Programa
Operacional - Inovação da Economia (POIG), já está a beneficiar do projeto em curso, que visa a sua
promoção a nível mundial.
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No mercado atuam aproximadamente 7 200 empresas, sendo 100 de maior dimensão que empregam
mais de 250 pessoas, 400 de dimensão média com o número de empregados de 50 a 250 pessoas, mais
de 1700 pequenas empresas que empregam de 10 a 50 trabalhadores e cerca de 5 000 micro-empresas
com o número de empregados de 5 a 9 pessoas. As restantes configuram atividades tipo artesanais
efetuando trabalhos por encomenda ou em séries muito limitadas para clientes e projetos específicos.
Cerca de 50% do potencial produtivo provem das empresas de maior dimensão, 20% das empresas de
média dimensão, 15% de pequenos empresários e os restantes 15% de micro-empresas. São as
pequenas e micro-empresas que melhor se adaptam aos novos condicionalismos e exigências que
surgem repentinamente no mercado e são elas que, com mais elasticidade, aproveitam os recursos
humanos criando novos postos de trabalho.
O número de empresas de outros setores, que cooperam com a indústria de móveis, é estimado em
cerca de 20 mil. Mais de 2 mil ocupam-se do comércio por grosso e/ou a retalho do produto final.
A abertura do mercado europeu e mundial às exportações polacas resultou principalmente das
transformações da economia polaca nos anos 90, da adesão da Polónia à UE e da entrada de capitais
estrangeiros na indústria nacional. O excelente e privilegiado posicionamento geográfico do país, entre a
Alemanha e os países do Leste Europeu, impõe à Polónia a introdução de tecnologias inovadoras na sua
indústria de ponta para produzir produtos de muito boa qualidade, mais confortáveis e de design cada vez
mais atraente.
Segundo dados da PAIiIZ, mais de 25 corporações internacionais e empresas investiram cada na
indústria de mobiliário na Polónia valores superiores a 1 milhão de USD. E também muitas outras
empresas aplicaram valores menores. De qualquer modo, presentemente estima-se que o valor de
investimentos ultrapassou a quantia de 500 milhões de USD. A entrada do capital estrangeiro na indústria
polaca aumentou significativamente a capacidade produtiva e a rentabilidade das fábricas, pois adotaram
novas tecnologias de produção e novos métodos de gestão, assim como permitiu a utilização de canais
de distribuição dos países de origem do capital investido, na maioria dos casos de capital alemão, o que
ocasionou vendas, em grande escala, de mobiliário polaco também sob marcas estrangeiras. Como
maiores países investidores salientam-se a Alemanha e a Suécia. No caso das empresas suecas
destacam-se a Swedewood Holding BV e o grupo IKEA, presentes no mercado há mais de 10 anos.
Relativamente às outras maiores empresas presentes no mercado, evidenciam-se a Steinhoff, a SFM
Beteiligungen, a FIAAG da Alemanha e as polacas: Nowy Styl, Szynaka Meble, Wajnert, Meble Bodzio,
Gadzin, Swarzędz, Black Red and White, Kler, KPM Agata, Bydgoskie Meble, Vox, Meble Krysiak,
Unimebel, Fameg Radomsko, Paged Meble e outras.
Tomando em consideração o caráter específico do setor mobiliário na Polónia, é muito difícil neste
mercado efetuar uma divisão clara dos seus vários subsetores. Essa dificuldade resulta do facto de várias
categorias de móveis terem múltipla aplicação e, por conseguinte, estarem classificados simultaneamente
em várias categorias de utilização.
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A produção de móveis na Polónia processa-se, na generalidade, em regime de subcontratação sendo a
maior participação quantitativa, segundo dados da Câmara Polaca dos Produtores do Mobiliário, dos
móveis de sala de estar, de sala de jantar e sofás, cujo valor das exportações representa 21% do total
das exportações de móveis. As poltronas, cadeiras, mobiliário de escritório e de quarto participam em 8%
nas exportações do setor. Apenas 1% cabe a móveis de cozinha. Para 31% das exportações contribuem
elementos em módulos. Uma quota bastante significativa, nos últimos tempos, está a alcançar o
mobiliário de escritório.
2. Importações Polacas e Posicionamento de Portugal
O principal segmento de móveis importados em 2011 corresponde a produtos das posições pautais 9401,
9402, 9403 e 9404, cujos principais fornecedores são a Alemanha, China, França, Itália, Eslováquia e
República Checa.
Em conformidade com os dados da GUS – Instituto Polaco de Estatística, Portugal foi nesse ano o 29º
fornecedor da Polónia de produtos da p.p. 9401 com o valor das exportações de 1 500 482 euros
mantendo a mesma posição em relação ao ano anterior.
No que diz respeito a produtos da p.p. 9402 Portugal posicionou-se em 33º lugar com entregas no valor
de 31 754 euros (7 086 € em 2010).
Na p.p. 9403 Portugal alcançou a 25º posição com o valor de 2 333 924 euros, subindo do 32º lugar
ocupado em 2010 com vendas de 1 464 686 euros.
A 32º posição, no ranking dos fornecedores, foi alcançada com entregas de produtos da p.p 9404 no
montante de 29 193 euros, sofrendo entretanto uma descida no valor dessas exportações face ao ano
anterior (69 454€ - o 31º fornecedor em 2010).
Importações polacas de móveis em 2006 – 2011
2006
2007
763
Fonte:
Eurostat
Unidade:
milhões de euros
2008
944
2009
1115
2010
885
2011
890
964
As importações da Polónia representam apenas 15% do valor das exportações polacas de móveis. Já há
alguns anos os 4 primeiros lugares dos fornecedores são ocupados pelos mesmos países - a Alemanha
(29,7% de participação na importação polaca), China (14,6%), Itália (7,2%) e França (5,8%). Só no caso
da França o ano de 2010 constituiu uma exceção quando este país ocupou a 5ª posição no ranking dos
fornecedores. Estima-se que o valor das exportações alemãs, em 2011, alcançou a quantia de 286
milhões de euros, ou seja, o dobro do valor das exportações do 2º principal fornecedor que é a China.
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Principais fornecedores da Polónia
País
2010
2011
Alemanha
265
286
China
138
141
Itália
63
70
França
50
56
Áustria
48
49
Suécia
31
46
Eslováquia
39
46
Rep. Checa
52
41
Fonte:
Eurostat
Unidade:
milhões de euros
Em 2011, a maior queda no ranking dos fornecedores ocorreu com a Rep. Checa descendo 4 lugares
face ao ano anterior e as maiores subidas pertenceram à Suécia e à Hungria (+2 lugares). As posições
dos restantes países não se alteraram mais do que uma posição.
3. Canais de Distribuição
Na prática, existem os seguintes principais canais de distribuição de móveis no mercado polaco,
nomeadamente:
•
a rede de canais de distribuição do próprio importador,
•
a rede de distribuição do próprio fabricante,
•
a venda direta ao consumidor em estabelecimentos comerciais do próprio fabricante,
•
a venda em estabelecimentos tipo store multimarca que agrupam produtos similares de vários
fabricantes,
•
por meio de grandes superfícies comerciais, cadeias do tipo “Do It Yourself” ou bricolage e outras
afins,
•
agentes comerciais/representantes independentes,
•
venda on-line
4. Produtos / Clientes / Serviços
•
Importadores
•
Distribuidores e armazenistas
•
Agentes/representantes
•
Retalho
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5. Oportunidades
A Polónia (com cerca de 38 milhões de habitantes) é atualmente um importante mercado para a
colocação de bens de consumo, onde o fator qualidade/preço é determinante.
O atual ritmo de desenvolvimento do setor da construção e o previsto para os próximos anos, o
crescente aumento do poder da compra da população polaca principalmente em grandes cidades,
influenciará positivamente as vendas de móveis que, sem dúvida, irão aumentar. Assim sendo, pode
depreender-se que o mercado local passará a ter cada vez maior importância para os produtores
polacos e estrangeiros.
Devido a esta situação, as empresas portuguesas devem apresentar para este mercado uma oferta de
elevada qualidade e de segmento alto e atuar no mercado polaco com agressividade no que se refere à
promoção, marketing e vendas, bem como, participar em feiras sectoriais, realizar visitas aos clientes
locais e, sempre que possível, criar redes próprias de distribuição.
6. Associações Sectoriais e Outras Instituições
Câmara Nacional de Fabricantes do Mobiliário (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli)
http://www.oigpm.org.pl/
Câmara Nacional da Indústria de Madeira (Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego)
http://www.przemysldrzewny.pl/
Associação de Comerciantes do Mobiliário (Grupa Polskich Kupców Meblowych)
http://www.gpkm.pl/main/
7. Feiras Sectoriais
Meble em Poznań
http://meble.mtp.pl/pl/
Furnica em Poznań
http://www.furnica.pl/pl/
Sofab em Poznań
http://www.sofab.pl/pl/
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Home Decor em Poznań
http://www.homedecor.pl/pl/
8. Revistas Sectoriais
Editora Publikator – várias revistas sectoriais
http://www.publikator.com.pl/czasopisma.html
Editora Faktor - várias revistas sectoriais
http://www.wydawnictwofaktor.pl/pl/tytuly
Editora Agora – Revista “Cztery Kąty”
http://czterykaty.pl/czterykaty/0,0.html
9. Sites Especializados
Meble PL
http://www.meble.pl/
http://fabryki.meble.pl/
Meble
http://www.meblarstwo.pl/
Kuchnia
http://www.kuchnia-online.pl/
Drewno
http://www.drzewnictwo.com.pl/
Maszyny
http://www.portalmaszynowy.pl/
Tapicerka
http://tapicerkameblowa.pl/
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Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 LISBOA
Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www.portugalglobal.pt
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