estudio de mercado
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EMBAJADA DE ESPAÑA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LISBOA ESTUDIO DE MERCADO EL SECTOR PORTUGUÉS DE PRODUCTOS CONGELADOS AGOSTO 2003 Lara Espinosa Fernández Becaria ICEX Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 2 ÍNDICE PÁG INTRODUCCIÓN 4 PORTUGAL 5 Rasgos Geográficos 5 Población 6 Marco Político 7 Economía 8 Principales Sectores Productivos 9 Servicios Comerciales y Bancarios 10 Infraestructuras de Transporte 11 Comercio Exterior 12 Comercio Bilateral Hispano – Portugués 14 Tipo de Cambio 14 Régimen de Comercio 15 Aranceles 15 Marco Legal 15 Análisis de la Situación Económica Actual 16 Información Práctica 19 ANÁLISIS DEL MERCADO 20 Análisis y Evolución del sector 20 Estructura de la Oferta 21 Principales Empresas 22 Estadísticas de Comercio Exterior del sector 25 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 33 Plan de Marketing Perfil del consumidor 33 33 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Hábitos del consumidor y estilo de vida Objetivo geográfico Marketing Mix Producto Tipos de productos Etiquetado y marca Envase Otra legislación Pág. 3 35 37 38 38 39 45 46 46 Comunicación Distribución Principales distribuidores Grupos internacionales en Portugal Distribución mayorista Tendencias y previsiones Distribución de productos congelados 47 49 50 51 52 52 53 Precio 54 Formas de Pago 55 Establecimiento en Portugal Constitución de filial Constitución de sucursal 55 56 57 Otros aspectos relacionados con el establecimiento Laboral Fiscalidad 57 57 57 CONCLUSIONES 59 BIBLIOGRAFÍA 60 ANEXOS 61 Decreto-Lei 560/99 sobre etiquetado de los géneros alimenticios 61 Principales cadenas de super e hipermercados 78 Principales cadenas de mayoristas 80 Principales distribuidores de productos alimenticios 81 Listado de agentes comerciales de productos congelados 87 Páginas web de interés 103 Direcciones de interés 104 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 4 INTRODUCCIÓN El objetivo de este estudio de mercado es ofrecer una visión general y actualizada de la situación del mercado de los productos congelados en Portugal que pueda resultar útil a la empresa española en su intercambio comercial con el país y/o establecimiento en el mismo. De acuerdo con la clasificación arancelaria TARIC, las claves correspondientes a los productos objeto de este estudio son las que siguen: 0303 30420 16024950 1902209100 20041099 20049098 21069092 Pescados congelados con exclusión de los filetes Filetes de pescado congelado Preparaciones cárnicas Pasta alimenticia pre-cocinada congelados Patatas congeladas Vegetales y las mezclas congeladas Preparaciones alimenticias (croquetas, aperitivos para freir, etc.) El estudio está divido en cuatro partes diferenciadas. En la primera parte se recogen los datos generales del país como cifras macroeconómicos, marco político, sectores productivos, población, análisis de la situación económica actual, entre otros. A continuación se realiza un estudio pormenorizado del mercado, ofreciendo la evolución del mercado, la estructura de la oferta y sus principales empresas, junto a estadísticas de comercio exterior de las partidas arancelarias referidas anteriormente. La tercera parte del estudio está enfocada a la investigación de mercado. En ella se presenta información sobre los hábitos del consumidor, el marketing mix del sector, formas de pago, y los requisitos para establecerse en Portugal, para reflejar la realidad del sector y las posibilidades de introducirse en él. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 5 PORTUGAL Portugal se sitúa al suroeste de Europa Meridional, en la parte occidental de la Península Ibérica limitando al Norte y al Este con España y al Sur y al Oeste con el Océano Atlántico. Del territorio nacional forman parte el Archipiélago de Madeira, en el Océano Atlántico al sudeste de Portugal y el Archipiélago de las Azores también en el Océano Atlántico al sudoeste de Europa Meridional. El Archipiélago de Madeira está formado por las islas Madeira, Porto Santo y los islotes Desertas y Selvagens. El Archipiélago de las Azores comprende las islas Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores y Corvo. RASGOS GEOGRÁFICOS Superfície: 91.831 km 2 (88.790 km2 Portugal Continental; 2.247 km2 Archipiélago de las Azores; 794 km2 Archipiélago de Madeira). Capital: Lisboa Principales ciudades: Porto, Coimbra, Setúbal, Funchal, Amadora, Braga, Évora, Faro. Geografía: El territorio de Portugal Continental presenta una forma rectangular con una longitud máxima de aproximadamente 561 km. y 218 km. de ancho. De un perímetro total de 2048 km., la línea de la costa corresponde a una extensión de 848 km. Relieve: El relieve de Portugal Continental puede considerarse poco elevado en general, una vez que el 40% del territorio se encuentra a menos de 200 metros de altitud. Los relieves más significativos se encuentran al norte del río Tajo con especial destaque para las sierras de Estrela (1991 m), Gerês (1544 m), Montezinho (1438 m) y Marão (1415 m). El punto más alto del territorio nacional es la punta del Pico en la isla de Pico en las Azores. Red hidrográfica: Los ríos más importantes que atraviesan el territorio portugués nacen en España: río Minho (75 km en Portugal), Douro (322 km), Tejo (275 km) y Guadiana (260 km). Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 6 POBLACIÓN Total Habitantes (2001): 10.355.824 Tasa de Crecimiento Efectivo (2001): 0,7% Distribución por Sexos (2001): Hombres: Mujeres: 48,28% 51,72% Distribución por Edades (2001): 0-14: 15-64: >65: 1.649.000 6.977.400 1.709.100 Densidad Demográfica (2001): 112,4 habitantes/Km2 Población Urbana (2001): 35% Población Principales Ciudades (2001): Lisboa (Ciudad y área metropolitana): 1.892.891 Lisboa capital: 564.657 Oporto (Ciudad y área metropolitana): 1.260.679 Oporto ciudad: 263.131 Braga: 164.193 Península de Setubal: 714.589 Setúbal ciudad: 113.937 Aveiro: 73.335 Santarém: 63.563 Leiria: 119.870 Coimbra: 148.474 MARCO POLÍTICO Portugal es una república soberana, siendo un Estado de derecho democrático, unitario, que respeta en su organización el principio de la autonomía de los municipios y de la descentralización democrática de la Administración Pública. Los archipiélagos de las Azores y de Madeira constituyen regiones autónomas, dotadas de estatutos político-administrativos y de órganos de Gobierno propios. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 7 El sistema de gobierno central, con frecuencia designado por semi-presidencial, está basado en tres órganos políticos: 1. Presidente de la República, es el Jefe del Estado. Representa la República Portuguesa, garantiza la independencia nacional, la unidad del Estado y el regular funcionamiento de las instituciones democráticas. Es por inherencia, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Su mandato es de 5 años y no se admite su reelección para un tercer mandato consecutivo. El Presidente de la República Portuguesa es, desde el 9 de marzo de 1996, el Dr. Jorge Sampaio y reelegido en las últimas elecciones en el 2001. Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar en el 2006. 2. Asamblea de la República, es el órgano de soberanía y la asamblea representativa de todos los ciudadanos portugueses. Está compuesta por 230 diputados, elegidos directamente por los ciudadanos, con un mandato de cuatro años. La Asamblea de la República (AR) es el principal órgano legislativo, con competencia para legislar en todos los temas. Las elecciones realizadas el 17 de marzo de 2002, dieron lugar a la siguiente distribución de mandatos: Partido Social Demócrata (PSD) Partido Socialista (PS) Partido Popular (PP) Partido Comunista Portugués Bloco de Esquerda (BE) Partido Ecologista Os Verdes - PEV 105 diputados 96 diputados 14 diputados 10 diputados 3 diputados 2 diputados El Presidente de la Asamblea de la República es el Dr. João Mota Amaral 3. Gobierno, es el órgano superior de la Administración Pública y dirige la política general del país. Está compuesto por el Primer Ministro, Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado. El Primer Ministro y los Ministros forman el Consejo de Ministros, órgano colegial con competencia legislativa. Es responsable ante el Presidente de la República y la Asamblea de la República. Al Gobierno le cabe, esencialmente, garantizar el funcionamiento de la administración pública, promover la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la adecuada ejecución de las leyes. El Primer Ministro portugués es desde marzo de 2002, el Dr. José Manuel Durão Barroso, líder del Partido Social Demócrata. Los Tribunales son los órganos de soberanía con competencia para administrar la justicia en nombre del pueblo. Los Tribunales son independientes y están sujetos solamente a la Ley. Tribunal Constitucional: Tiene competencias específicas para administrar la justicia en asuntos de naturaleza jurídico-constitucional, sobre los que debe apreciar su inconstitucionalidad o ilegalidad. Está compuesto por 13 jueces con un mandato de 9 años no renovable. El Presidente del Tribunal Constitucional es elegido por los jueces. Existen además las siguientes categorías de Tribunales: a) Supremo Tribunal de Justicia y los tribunales de 1ª y 2ª instancia b) Supremo Tribunal Administrativo y demás tribunales administrativos y fiscales Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 8 c) Tribunal de Cuentas ECONOMÍA Producto Interior Bruto PIB POR COMPONENTES DEL GASTO (2001) Precios corrientes (miles de euros) CONCEPTO VALOR % Consumo Privado 75.669.000 61,1 Consumo Público 25.409.700 20,5 Formación Bruta C.F. 33.388.500 27,0 Variación Existencias 1.156.800 0,9 Exportaciones de bienes y servicios 39.064.000 31,6 Importaciones de bienes y servicios - 50.925.800 - 41,1 PIB a precios de mercado 123.762.200 100,0 Crecimiento Real del P.I.B.: Estimación 2002 = entre 0,5 y 1% Previsión 2003 = entre 0,25% y 1,25% P.I.B. per Cápita (2001): Dólares Usa: 10.940 Euros: 12.216 Población Ocupada por Sectores 2002 Tasa de Paro: Agricultura, silvicultura y pesca: Industria y construcción: Servicios: 5,1% en el 2002 Variación del Índice de Precios al Consumo 2002: 3,6% Déficit Público: (estimación 2002) -2,6% Balanza de Pagos (2001) 12,4% 32,9% 54,7% Cifras provisionales 2002 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Balanza cuenta corriente Balanza comercial Servicios y rentas Transferencias Balanza de capital Balanza financiera Inversión directa Inversión en cartera Otra inversión Errores y omisiones Pág. 9 Miles de € - 11.129.900 - 14.507.100 - 505.300 3.882.500 1.195.600 10.550.000 - 2.100.600 2.248.500 11.087.600 - 615.700 Miles de € -9.899.300 -13.148.800 -262.700 3.512.300 1.839.200 9.177.300 1.129.600 3.218.100 5.937.400 -1.117.200 Deuda Directa del Estado (2002 en miles de €) Deuda nominada en euros: 75.159.200 Deuda nominada en otras monedas: 2.739.400 PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS V.A.B. POR RAMAS DE ACTIVIDAD 2001 MILES DE EUROS Valor Agricultura, Silvicultura y Pesca 3.622.900 Electricidad gas y agua 3.139.900 Industria 17.996.900 Construcción 6.308.300 Comercio, restaurantes y hoteles 15.514.800 Transportes y Comunicaciones 5.995.800 Activ. Financieras e Inmobiliarias 14.634.500 Otros servicios 25.612.500 Serv. Intermediación Financiera 8.204.500 Impuestos y discrepancias 14.832.600 PIB 99.541.300 A pesar de la disminución del peso de la agricultura en la economía portuguesa en vías de aproximación a la media europea, la importancia del sector agroalimentario en Portugal sigue siendo uno de los más elevados de la UE. El peso de la agricultura en el sector agroalimentario tiene una importancia especial ya que las materias primas de origen agrícola representan entre el 40% y el 80% de los consumos totales de las industrias agroalimentarias. Esta dependencia explica en buena parte muchos de los problemas del sector. Existen una serie de factores estructurales que, pese a los elevados apoyos comunitarios para la modernización del sector agrícola portugués, siguen sin resolver, entre los que destacan la limitación de la tierra cultivable, los sistemas de riego deficientes, la escasa cualificación de los recursos humanos y la reducida orientación de los agricultores hacia el mercado. Entre los puntos fuertes del sector se destaca la gran variedad de la oferta y la especificidad de ciertos productos con características propias y únicas de las regiones en las que son producidos. Pese a que la población Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 10 que ocupa este sector ha disminuido en los últimos cuatro años (del 13,4 al 12,4%) su peso en el PIB sigue siendo muy reducido (el 3,6%). La actividad extractiva en Portugal está fundamentalmente representada por los segmentos de rocas industriales, minerales metálicos y rocas ornamentales. De las minas en funcionamiento se extraen, entre otros, hierro-manganeso, estaño, titanio, wolframio, cobre, uranio, feldespatos, cuarzo, talco y caolín. Portugal es el primer productor europeo de cobre, estaño y tungsteno, y uno de los mayores de uranio, cinc, plata, oro y piedras preciosas. No obstante el sector minero presenta en muchas ocasiones bajos índices de explotación. El tejido industrial portugués está constituido fundamentalmente por PYMEs: más del 55% de las empresas portuguesas tienen menos de 5 trabajadores, y más del 80% tienen menos de diez. Entre las industrias más importantes figuran las agroalimentarias, las textiles, las del calzado, las de madera y muebles, las del corcho, las papeleras, las de artes gráficas y las de material eléctrico. Aunque todavía no se puede hablar de un cambio estructural en el perfil de especialización de la industria portuguesa, en la que siguen predominando las actividades tradicionales como el textil y el calzado, el desarrollo y consolidación de sectores productivos como la cerámica, piedras ornamentales, componentes electrónicos, ciertos subsectores químicos (farmacéuticos), la industria automovilística y la industria de moldes demuestran la creciente diversificación y ampliación de la base industrial portuguesa. Por lo que se refiere al sector servicios, se halla aún lejos en términos de valor generado y empleo, de la importancia relativa que tiene en otros países de la U.E. el subsector de servicios de apoyo a la actividad empresarial, concentrado en Lisboa (54%) y Oporto (18%) es el que registra mayores tasas de crecimiento, seguido por el de transportes y comunicaciones. El comercio es el subsector más relevante, pues da empleo al 12% de la población y genera el 16% del valor añadido bruto total. Por último, la actividad de más futuro es sin lugar a dudas el turismo. Según la OMT, Portugal es el país de la U.E. con mayor potencial de crecimiento en este sector (4 a 5% anual). SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS Comercialización: El área metropolitana de Lisboa es el mayor centro comercial del país y sigue presentado la mayor concentración de servicios, con un 29.6% del total de establecimientos comerciales. Le sigue, a cierta distancia, Oporto. El sistema de distribución portugués viene registrando un proceso de modernización intenso. En cuanto a la distribución al por mayor, es de destacar la aparición de cash and carry, a menudo resultado de la transformación de mayoristas tradicionales. Los grandes distribuidores, característicos de la estructura comercial de las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, se han ido estableciendo en el resto del país, coexistiendo con cadenas minoristas de ámbito regional y mayoristas de dimensión media. La estructura del comercio minorista se caracteriza aún por la existencia de un elevado número de pequeñas empresas de carácter familia. Pese a la proliferación de las grandes superficies en el transcurso de la última década, Portugal sigue siendo el país de la U.E. con menor proporción de hipermercados en el número total de Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 11 establecimientos comerciales. La cuota de mercado de las grandes superficies es en la actualidad del 36.2% y crece de forma exponencial, en detrimento del comercio tradicional. Los supermercados aseguran el 22.5% de las ventas. La implantación de grandes cadenas nacionales y extranjeras en todo el país está obligando a los pequeños detallistas a la especialización para poder subsistir, al tiempo que contribuye a homogeneizar los hábitos de consumo y de compra de la población. Bancos El Banco de Portugal es el banco central del país. Los principales grupos bancarios portugueses son la Caixa Geral de Depósitos, el Banco Comercial Portugués, el Banco Espirito Santo, el Banco Portugués de Investimento y el Banif. Por lo que se refiere a la banca española en Portugal, están implantados el BBVA, el BSCH, el Banco Popular, Caja Duero, Caixa Nova, Caixa Vigo y Caixa Galicia. Banco Atlántico, Caja de Badajoz, Caja de Madrid y La Caixa tienen oficina de representación, y el Banco Sabadell tiene un acuerdo con el BCP. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Carreteras A finales del año 2001 la red viaria de Portugal Continental tenía 12.010 Km de extensión, de los que el 12,4% correspondía a Itinerarios Principales (IP), el 50,1% a Itinerarios Complementarios (IC y carreteras nacionales) y el 37,5% a carreteras regionales. Las autopistas se extienden por aproximadamente unos 2.600 Km Ferrocarriles A finales del 2000, la red ferroviaria tenía una longitud total de 3.578,4 Km, de los que 667,2 son de vía estrecha. Entre Lisboa y Oporto la línea es doble y electrificada. En el año 2000, el transporte ferroviario de mercancías movió 2.569 millones de toneladas por kilómetro. Se están llevando a cabo los pertinentes estudios de trazado, que conducirán a la puesta en marcha del TGV que unirá Lisboa a Madrid. Puertos Portugal tiene 10 puertos comerciales (8 de ellos en la costa oeste y dos al sur) y 171 amarres. Entre los puertos más importantes están el de Lisboa, el de Leixões en Oporto, el de Sines y el de Setúbal. En las islas están los puertos de Funchal (Archipiélago de Madeira) y Ponta Delgada (Archipiélago de las Azores). Aeropuertos Los principales aeropuertos internacionales son los de Portela (Lisboa), Francisco Sá Carneiro (Oporto) y Faro (Algarve), seguidos por los de Santa Catarina (Madeira) y Santa María (Azores) COMERCIO EXTERIOR Grado de Apertura del Mercado Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 12 Comercio exterior (Exportación + Importación)/PIB: 73,2% (2001) Importación/PIB:....... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 41.2% (2001) 38,6% estimación para el 2002) Importación total/Importación mundial: ...... 0,6% Exportación total/Exportación Mundial: ...... 0,4% Estructura del Comercio Exterior Distribución Geográfica del Comercio Exterior Portugués (estructura porcentual. Período: enero-diciembre 2002) IMPORTACIONES PAIS / ZONA Porcentaje UE - 15 76,9 España 28,1 Alemania 15 Francia 10,2 Italia 6,5 Reino Unido 5,2 Países Bajos 4,5 Bélgica 3 Suecia 1,2 Austria 0,7 Dinamarca 0,6 Resto UE 1,9 OPEP 4,2 EFTA 2,3 Estados Unidos 2,2 Japón 1,8 Resto del Mundo 12,6 EXPORTACIONES PAIS / ZONA Porcentaje UE - 15 79,6 España 20,2 Alemania 18,4 Francia 12,6 Reino Unido 10,5 Italia 4,8 Bélgica 4,5 Países Bajos 3,7 Suecia 1,5 Dinamarca 1 Austria 0,8 Resto UE 1,6 EFTA 1,9 OPEP 0,7 Estados Unidos 5,8 PALOP 3 Resto del Mundo 9 Comercio Exterior Portugués por Capítulos de la Nomenclatura Combinada (miles de euros- período enero-diciembre 2002) IMPORTACIONES (CIF) VALOR %VARIACION 02/01 TOTAL 87. Vehículos automóviles, tractores 84. Reactores nucleares, calderas, máquinas 85. Máquinas y aparatos eléctricos 27. Combustibles minerales 40.655.900 5.369.454 4.280.264 4.179.152 4.025.377 -7,7 -9,4 -16,2 -8,3 -5,8 Oficina Económica y Comercial de Lisboa 39. Materias plásticas y sus manufacturas 30. Productos farmacéuticos 72. Fundición, hierro y acero 03. Pescados, crustáceos y moluscos 48. Papel y cartón 90. Instrumentos y aparatos de óptica 73. Manuf. de fundición de hierro o acero 29. Prod. Químicos orgánicos EXPORTACIONES (FOB) TOTAL 87. Vehículos automóviles, tractores 85. Máquinas y aparatos eléctricos 84. Reactores nucleares, calderas y máquinas 61. Textiles de punto 64. Calzado 62. Textiles no de punto 45. Corcho y sus manufacturas 48. Papel y cartón 63. Otros textiles confeccionados 39. Materias plásticas y sus manufacturas 22. Bebidas, alcoholes y vinagre Pág. 13 1.372.092 1.277.256 1.170.373 944.402 872.591 857.227 680.466 658..930 -0,4 13,5 -4 -7,5 -3,5 -5,9 0,8 -0,8 VALOR %VARIACION 02/01 27.089.800 4.502.387 3.281.742 1.892.699 -0,85 4,7 -5,4 8,1 1.797.202 1.547.450 1.019.139 888.843 852.415 808.962 691.257 630.178 -6,7 -8,6 -9,5 -0,5 6,7 -7,7 7 7,5 COMERCIO BILATERAL HISPANO-PORTUGÉS Capítulos Arancelarios (miles de euros) Exportaciones Españolas (FOB) Capítulo Producto AÑO 2002 % Var. 02/01 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Capítulo Producto TOTAL Pág. 14 AÑO 2002 % Var. 02/01 12.917.735 -2,3 87 Vehículos automóviles, tractores 1.668.576 -1,9 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas 1.356660 -7,7 85 Máquinas y aparatos eléctricos 952.970 -5,6 39 Materias plásticas y sus manufacturas 569.509 -6,2 48 Papel y cartón 503.109 1,6 03 Pescados, crustáceos y moluscos 409.806 5,5 72 Fundición, hierro y acero 378.864 4,2 62 Prendas y complementos de vestir 331.407 2,3 02 Carne y despojos comestibles 325.612 -13,4 73 Manufact. de fundición de hierro o acero 317.998 -4,8 AÑO 2002 % Var. 02/01 5.337.798 9,9 Importaciones Españolas (CIF) Capítulo Producto Total 87 Vehículos automóviles, tractores 545.450 75,7 84 Reactores nucleares, calderas 356.026 -2 85 Máquinas y aparatos eléctricos 355.542 -2 61 Prendas y complementos de vestir 312.271 12,7 39 Materias plásticas y sus manufacturas 285.703 12,3 72 Fundición, hierro y acero Papel y cartón 262.780 21,4 256.075 2,6 48 62 Prendas y complementos de vestir 234.719 8,5 44 Madera, carbón vegetal 217.065 4 03 Pescados, crustáceos y moluscos 194.850 4 TIPO DE CAMBIO Desde el 1 de enero de 1999: 1€ = 200.482 escudos portugueses RÉGIMEN DE COMERCIO La introducción de mercancías originarias de los restantes países miembros de la U.E. o procedentes de terceros países que se encuentren en libre práctica en dichos Estados miembros, no está sujeta a restricciones cuantitativas ni a licencias de importación. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 15 Con respecto a terceros países. Las importaciones de ciertas mercancías (especialmente textiles, guantes, calzado, productos cerámicos y de vidrio, manufacturas de acero, autorradios y juguetes) procedentes de determinados países, están sometidas a restricciones cuantitativa o a medidas de vigilancia; las de otras mercancías específicas (drogas, armas de fuego y municiones, explosivos) están sujetas a licencias especiales. Sobre algunos productos agrarios recaen otros mecanismos de protección variable dentro del marco de la Política Agraria Común. ARANCELES La introducción de mercancías originarias de otros países comunitarios o comunitarizadas está exenta del pago de aranceles. Las mercancías procedentes de terceros países quedan sujetas a los derechos del Arancel Comunitario. MARCO LEGAL Sistema Fiscal Existen tres tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): - normal del 19% intermedio del 12% y reducido del 5%. En las regiones autónomas de Azores y Madeira dichos tipos son, respectivamente del 12%, 8% y 4%. El tipo general de gravamen del Impuesto de Sociedades (IRC) es del 30%. Las sociedades han de hacer frente además a una derrama (recargo) municipal, hasta un límite máximo del 10% de la cuota resultante del impuesto, con lo que el tipo efectivo se halla en torno al 33%. En octubre de 1993, la República Portuguesa y el Reino de España suscribieron un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, que fue ratificado el 21 de marzo de 1995. Normalización y Certificación de Productos Algunos productos importados, cualesquiera sean su origen o procedencia, han de ceñirse a determinadas reglamentaciones técnicas que dan lugar a una homologación. Además, en el ámbito de las normas obligatorias es aplicable la normativa de la U.E., común y equivalente a la que se aplica en España. Por otra parte, como en todos los países, existen unos requisitos técnicos “voluntarios” impuestos por el mercado, para los que existen diversos sistemas de certificación. Así, cada vez se exige más que las empresas cumplan alguna de las normas de la serie ISO 9.000. El Instituto Português da Qualidade (IPQ) es el organismo responsable en el ámbito nacional de casi todas las actividades de normalización, certificación y metrología, así como de acreditar a las empresas. No obstante, determinados productos son competencia de otros organismos como la Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 16 Direcção Geral de Energia (productos eléctricos y electrotécnicos) y la Direcção de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar, responsable de la calidad de los productos alimenticios. Protección de Marcas y Patentes Portugal forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Es país signatario del Convenio de Munich para patentes europeas (Oficina Europea de Patentes) y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PTC). En cuestión específica de marcas, forma parte del Arreglo de Madrid y ha suscrito asimismo el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT9) de 1994. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE PORTUGAL En el primer trimestre del año 2003 se ha agravado la evolución negativa de la actividad según queda reflejado en los comportamientos medios de los indicadores de clima económico y actividad. El indicador de clima económico trimestral se mantuvo relativamente estable en torno a un valor mínimo alcanzado en diciembre del año 2002 y en el primer trimestre del año 2003 ha presentado un valor de –2.3. En cuanto al indicador de actividad reveló un comportamiento bastante irregular, con una leve mejoría en el mes de febrero a la que siguió un retorno a una tendencia más negativa registrando un valor en el primer trimestre del 2003 de –1.8. En este primer trimestre del año, la producción industrial volvió a evolucionar negativamente, y de forma más grave que en el trimestre anterior, habiendo sido idéntica la tendencia de las ventas del comercio minorista, aunque con las correspondientes variaciones homólogas menos intensas. Los elementos relativos a la construcción, continúan también negativos, en particular las variaciones de las ventas de los principales materiales y del empleo. Del mismo modo, fueron negativas los indicadores hasta febrero sobre la evolución en el turismo y la restauración. El empleo en el conjunto de la economía volvió a disminuir, el desempleo a crecer a un ritmo intenso y la tasa de desempleo aumentó en casi 2 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre del año 2002. La demanda interna se mantuvo deprimida, aunque se registran dinámicas distintas en sus componentes. En el consumo la parcela con un comportamiento más negativo fue la de bienes de consumo duradero, que ha sufrido un descenso más intenso que el del cuarto trimestre del 2002. El consumo de bienes corrientes, alimenticios y no alimenticios, ha evolucionado menos negativamente. Hay que señalar que el agravamiento en el trimestre fue resultado de lo ocurrido en marzo, ya que febrero registró una recuperación en le consumo. Para abril el indicador cualitativo revela una progresión menos desfavorable, aunque el indicador de confianza de los consumidores continúe en su trayectoria descendente. En cuanto a la inversión, ha caído aún más acentuadamente en el primer trimestre, tomando en cuenta la evolución del respectivo indicador, que alcanzó su mínimo en febrero. A partir de este mes el indicador ha presentado un perfil ascendente, debido principalmente al comportamiento menos negativo de las ventas de vehículos comerciales, ligeros y pesados. Aunque la recuperación de la demanda externa presente señales de pérdida de impulso, el valor de las exportaciones ha presentado un dinamismo significativo. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 17 En el trimestre terminado en febrero este valor creció 6%, presentando una aceleración de 2.5 puntos porcentuales en relación al mes anterior y como continuación de la tendencia positiva de la segunda mitad del 2002. El dinamismo es más evidente en las exportaciones extra-comunitarias, aunque la principal contribución provenga de las exportaciones intra-comunitarias, dada su importancia relativa. Una vez que las importaciones han presentado una evolución negativa, en paralelo con el progreso de la demanda interna, la demanda externa en términos líquidos ha contribuido positivamente en la evolución del producto, a semejanza de lo que ocurrió en el segundo semestre del 2002. La inflación se desaceleró en abril, situándose en 3.7% medida por la variación homologa del índice de precios al consumo. Trimestralmente se mantuvo estable en el 4%. La inflación subyacente se desaceleró en este trimestre después de haberse estabilizado en un valor relativamente elevado durante la segunda mitad del año anterior. En abril se verificó un ligero aumento de esta medida de tendencia. 1º TRIMESTRE 2002 2º TRIMESTRE 2002 3º 4º 1º TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 2002 2002º 2003 1.5 1.1 -0.5 -1.7 -2.3 1 -0.1 -1.2 -1.7 -1.8 4.5 0.4 3.2 -0.8 -0.9 59.3 55.9 57.3 57.2 - -26 -31.7 -36.3 -42.1 -45.5 0.4 -0.7 1.3 -1.1 -0.4 Indicador de consumo de bienes duraderos INVERSIÓN -3.2 -4.3 -4.6 -11.6 -16.3 Indicador de FBCF -0.1 -1.6 -6.7 -9.7 -10.7 Ventas de cemento DEMANDA EXTERNA 11.9 0.2 -9.2 -15 - Indicador de demanda externa en valor -5.8 -4.7 -0.9 3 - Exportaciones de mercancías en valor -3.3 2.2 4.6 2.6 - Importaciones de mercancías en valor -6.2 -4.7 -1.4 -3.4 - ACTIVIDAD ECONÓMICA Indicador de clima económico Indicador de actividad económica Índice de volumen de negocios en el comercio minorista Tasa de ocupación habitación CONSUMO hotelera- Indicador de confianza de los consumidores Indicador cuantitativo del consumo Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 18 MERCADO DE TRABAJO Tasa de desempleo Salarios PRECIOS Índice de precios al consumo Indicador de inflación subyacente 4.5 4.5 5.1 6.2 6.4 4 3.8 3.8 3.6 3.2 3.3 3.4 3.6 4 4 3.7 4. 4.2 4.1 3.8 Las previsiones realizadas por el Banco de Portugal son las siguientes: CONSUMO PRIVADO CONSUMO PÚBLICO INVERSIÓN (FBCF) .. DEMANDA INTERNA EXPORTACIONES .. DEMANDA GLOBAL IMPORTACIONES 2002 0.4 2.6 -5.4 -0.5 2.4 0.1 -0.6 2003 -0.25 -1.6 -4.75 -1.5 3 -0.5 -0.75 PIB 0.4 -0.5 1 ..PIB EN LA ZONA EURO INFLACIÓN* ..INFLACIÓN EN LA ZONA EURO BALANZA CORRIENTE + BALANZA CAPITAL (EN % PIB) 0.9 3.7 2.3 0.7 3 2 1.6 1.7 1.3 -5.7 -2.75 -2.25 DE 2004 1.25 -1.4 -1 0.5 6.5 1.75 4.5 *ÍNDICE ARMONIZADO DE PRECIOS AL CONSUMO FUENTE: BANCO DE PORTUGAL Y BOLETÍN MENSUAL DEL BCE INFORMACIÓN PRÁCTICA Moneda: la unidad monetaria es el euro. Horario local: una hora menos que en España todo el año. Horario laboral: Bancos: Administración Pública: Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Comercios: en general Pág. 19 Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 Sábados de 9:00 a 13:00 Domingos de 8:00 a 13:00 las grandes superficies Vacaciones y Festividades Período anual de vacaciones: son obligatorias unas vacaciones anuales de 22 días hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos. Días Festivos: 1 de enero (Año Nuevo); 25 de abril (Día de la Libertad); 1 de mayo (Día del Trabajo); 10 de junio (Día de Portugal); 13 de junio (San Antonio, sólo en Lisboa); 24 de junio (San Juan, sólo en Oporto); 15 de agosto (Asunción de la Virgen); 5 de octubre (Implantación de la República); 1 de noviembre (Todos los Santos); 1 de diciembre (Día de la Independencia); 8 de diciembre (Inmaculada Concepción); 25 de diciembre (Navidad). Fiestas móviles: Viernes Santo y Hábeas Christi. Enlaces con España Vía aérea: las compañías Iberia, Spanair, Tap y Portugalia ofrecen frecuentes vuelos entre Portugal y España. Vía marítima: existen comunicaciones marítimas regulares desde los principales puertos españoles tanto al Portugal continental como al insular. Vía terrestre: el tráfico ferroviario entre Portugal y España se desarrolla sin necesidad de efectuar transbordos ni cambios de ejes, a través de cuatro pasos distribuidos en el perímetro fronterizo: Valença-Tuy; Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro; Marvão Beirã-Valencia de Alcántara y ElvasBadajoz. El tren Lusitania Comboio Hotel realiza diariamente la conexión entre Lisboa y Madrid, con salida todas las noches de Lisboa (estación de Santa Apolonia) a las 22h00. La conexión por carretera entre España y Portugal está garantizada por un conjunto de 20 carreteras, la mayoría de ellas bajo la denominación de carreteras nacionales, destacándose además las conexiones por Itinerarios Principales (IP1, IP5 e IP7 del lado portugués que se unen a las nacionales españolas N550, N620 y NV, respectivamente). Los enlaces por autopista son tres: entre Portugal y Galicia (Valença do Minho – Tuy), entre Portugal y Badajoz (Lisboa-Elvas-Badajoz-Madrid) y entre Portugal y Andalucía (Vila Real de Santo Antonio – Ayamonte). ANÁLISIS DEL MERCADO ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE CONGELADOS El método de congelación es uno de los pasos más importantes dados en el desarrollo de la industria alimenticia. No solo ha sido un avance en los hábitos de consumo de las personas sino también un avance en cuanto a salud pública. La posterior invención del microondas en la década de los 60, Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 20 proporcionó una mayor popularidad a los alimentos congelados que, ya por aquel entonces, presentaban formas que aún se continúan consumiendo como las comidas preparadas, las menestras de vegetales, y las tartas entre otros. Las tendencias naturales de consumo de productos de conveniencia (de cómodo consumo), de preparación rápida y el hecho de que el mercado aún no está maduro, son los factores más representativos del crecimiento del mercado portugués de los congelados en los últimos años, que presenta valores superiores a los de la media europea. El consumo de congelados en Portugal no conquistó, de inmediato, un lugar en los hogares portugueses; el crecimiento se registra a partir de mediados de la década de los 90 cuando se produjo un aumento en el volumen y en valor de los productos adquiridos, como en su propia diversidad, tanto en las nuevas gamas de productos como, dentro de las ya existentes, la proliferación de marcas. Un consumidor más familiarizado e informado sobre las ventajas y comodidades de estos productos, es la base de la mayor penetración de los congelados en Portugal. La adhesión de Portugal al Comunidad Económica Europea y, por lo tanto, a la libre circulación de bienes comunitarios y consecuentemente a la competencia extranjera, trajo al sector mayor competitividad, con grandes ventajas en la vertiente de la innovación, campañas de marketing y publicidad más agresivas, y estabilidad en los precios medios. Por otro lado, la adhesión a la Unión Europea proporcionó un creciente contacto de la sociedad portuguesa con Europa y con los hábitos y costumbres de los países miembros. Sin embargo, en Portugal los índices de consumo de congelados per cápita aún están distantes a la media europea. La comida congelada representaba en el año 2000, el 12% del total de las ventas de comida envasada, debido, principalmente, al predominio de la carne congelada en muchas dietas nacionales, pero también gracias al aumento de las líneas de productos congelados en el mercado. Las comidas preparadas listas para consumir también han beneficiado ese incremento en la variedad de productos. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CONGELADOS EN PORTUGAL 1996-2000 SEGMENTOS VARIACIÓN 96/00 Carne roja Carne de ave Pescado/marisco Vegetales Patatas Productos panificación Postres Comidas preparadas Sopas 15.4% 33.2% 42.5% 63.2% 112.2% 20.2% 36.3% 39.8% 15% TOTAL 44.1% Elaborado por Revista Super Market con datos de Euromonitor Como se observa en el cuadro precedente, todos los productos congelados han presentado una variación positiva a finales de la década de los 90. Las patatas fritas congeladas, son el producto que ya presentaban un claro dominio dentro del segmento de los vegetales congelados. ESTRUCTURA DE LA OFERTA La industria portuguesa de congelados se localiza en el norte del país principalmente, y presenta una estructura empresarial integrada por un número no muy elevado de empresas que se dividen, por un Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 21 lado, en pequeñas y medianas empresas, de carácter familiar y nacionales; y por otro, en un número reducido de empresas grandes entre las que se engloban las principales multinacionales del sector. Las grandes superficies son el canal de distribución más importante en Portugal. Este canal de distribución ha sido fundamental en el desarrollo del sector en Portugal y en la estructura de la oferta que éste presenta en la actualidad. Hace una década, en cada gama de productos presentes en las grandes superficies, se encontraba la siguiente distribución: ¾ Unas pocas marcas líderes, como Iglo y Pescanova, cuya inversión en comunicación hacía que tuvieran ese estatus de líderes al ser conocidos y reconocidos por todos los consumidores. ¾ Tras ellos se encontraban los denominados “topo de gama” en los que había cabida para muchas empresas que presentaban productos de calidad, a precios inferiores a los de la marca líder, y que no realizaban campañas de publicidad como los anteriores. ¾ Y por último, los productos de primer precio, que eran esencialmente baratos, disponían de menor calidad y sin marca reconocida. Con el transcurso del tiempo, las grandes superficies presentaron sus propios productos a través de marcas propias del distribuidor o “marcas blancas”, las cuales consiguieron desplazar del mercado a esos productores de primer precio, al lanzar gamas de productos con su marca de distribuidor a precio muy bajo, con una calidad media y, sobre todo, todo el respaldo de su propio establecimiento, de tal forma que a aquellos productores les resultaba muy complicado competir en estas condiciones. Asimismo, la incursión y rápido crecimiento de las marcas blancas han supuesto la reducción del número total de proveedores y de referencias. Este hecho es debido a que los distribuidores con marca blanca han ido absorbiendo las producciones de pequeñas y medianas empresas que estaban instaladas en el mercado con su propia marca en la línea topo de gama, y que ante la posibilidad de ver desaparecer su producción ante el poder negociador de los grandes distribuidores, han pasado a producir sólo la marca blanca. En los últimos años, las marcas blancas han mejorado la calidad de su producto, el envase y han mantenido un precio módico, y es probable que en breve se sitúen en la línea de los “topo de gama”. Para esto, cuentan con la ventaja estratégica de que en los lineales – congeladores, ocupan una posición de privilegio frente al resto de referencias pertenecientes al “topo de gama”, que son con las que mantienen una competencia directa, ya que las marcas líderes se encuentran aún en un nivel muy superior y siguen ocupando los mismos espacios que ocupaban en un principio. Así pues, actualmente, hay cada vez menos oferta y la entrada al mercado resulta bastante complicada ya que, a menudo, ésta pasa por negociar con una gran superficie y dicha negociación no siempre se puede llevar a cabo en unas condiciones apropiadas y rentables para la empresa. Un canal alternativo para introducirse en el mercado portugués es el canal HORECA (Hostelería, Restauración y Cafeterías). Éste aún no ha alcanzado unos elevados niveles de consumo de productos congelados por causa del precio, que les resulta elevado, y porque existe cierta resistencia a utilizar productos congelados en la elaboración de platos dirigidos al cliente de hostelería y restauración. Sobre todo existe esa resistencia en el uso de platos pre-cocinados como puede ser la lasaña y los canelones. Por otra parte, debido a los cambios de los hábitos de consumo de los portugueses, las empresas han de responder con mucha rapidez a las nuevas necesidades de los consumidores. Para eso es preciso Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 22 tener una flexibilidad muy grande y estar mucho más atento a las nuevas tendencias en el extranjero y así los primeros que tengan los productos serán los que consigan ganar una buena cuota de mercado. Así, las empresas que quieran introducirse en el mercado, tienen que crear productos llamativos, innovadores y sobre todo, que vayan acompañados de una ficha informativa sobre cuestiones dietéticas y nutricionales. Visitar ferias y representar empresas productoras dinámicas y agresivas comercialmente, es el modo más eficiente para responder a esos cambios. PRINCIPALES EMPRESAS Las grandes multinacionales presentes en Portugal son marcas líderes en el mercado. Se caracterizan por los elevados gastos en comunicación que efectúan para dar a conocer sus productos. Se destacan las siguientes: Iglo es líder en la comercialización de vegetales congelados, bajo la marca homónima, y en el año 2002 detentaba el 36.3% de cuota de mercado en valor y el 25% en volumen, asegurándose así el liderazgo del segmento. Entre sus productos se encuentran la gama de pescados rebozados “Capitán Iglo”. Asimismo, comercializan componentes para elaborar otras comidas, como los rissóis portugueses, y comidas pre-cocinadas, como la pasta con distintas salsas y las diversas modalidades portuguesas de preparación del bacalao. El último lanzamiento que ha realizado Iglo en esta temporada, ha sido la gama denominada “Ao Vapor” que consiste en, en unos casos, una mezcla de varias verduras, y en otros, verduras con merluza, en bolsas para cocerlas al vapor en el microondas. La empresa francesa Bonduelle, que está posicionada en el segmento de las verduras y hortalizas congeladas, tanto en su formato más básico como con una gama más innovadora de distintos salteados de verduras y hortalizas. En el año 2002, fue la marca con mejores resultados en el mercado, con el 18% de crecimiento en volumen y el 26% en valor, contando hasta el 2002, con una gama para el gran público y otra específica dirigida a los profesionales de cocina con 24 referencias de 2.5Kg. La empresa española Pescanova, al igual que Iglo, dispone de una vasta gama de productos que van desde el pescado congelado, a las hamburguesas congeladas, pasando por marisco, vegetales, y componentes de platos entre otros. En Portugal, es líder en el segmento de pescado congelado. Pescanova apuesta actualmente, por el segmento de comidas preparadas como respuesta a la demanda existente por parte de las consumidoras de nuevas soluciones rápidas para sus comidas. Por ello, en el último año, ha lanzado al mercado las Pizzas Microondas, que se cocinan en cinco minutos y obtuvieron una buena aceptación por parte de los consumidores de este producto. Nestlé en el año 2001 consolidó su posición en el negocio de los congelados con la marca Maggi en el segmento de comidas pre-cocinadas y componentes para otros platos como pizzas y san jacobos de pollo. Las empresas portuguesas son, en general, aún poco competitivas, mal estructuradas financieramente y apuestan poco en la calidad. Por este hecho, les resulta difícil competir con las Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 23 empresas extranjeras, principalmente con las multinacionales. Incluso a nivel nacional encuentran dificultades, aunque en otro orden, por la competencia desleal y la constante guerra de precios entre los propios fabricantes. Una muestra de esta falta de unión de los miembros del sector es que no existe ninguna asociación que los aglutine. Las empresas portuguesas más destacadas dentro del sector, y que se incluyen dentro de las denominadas “topo de gama”, son las siguientes: Gelpeixe es una de las empresas más sólidas y mayor en el mercado de los congelados, comercializando y transformando una vasta gama de productos, desde vegetales, pescado a alimentos pre-cocinados y helados. Ha tenido un gran crecimiento en diversos segmentos debido a la inversión en comunicación y el énfasis de las necesidades de los consumidores en satisfacer necesidades inmediatas. La estrategia de marketing de Gelpeixe se ha basado en lo que siempre han sido sus argumentos de venta: relación calidad-precio y el hecho de tratarse de una marca nacional con la que está presente en todo el país. Por otra parte, dispone de la certificación de la calidad ISO 9002 por APCER, Asociación Portuguesa de Certificación, y el Sistema de Seguridad Alimenticio HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). En 1978 se constituyó la empresa portuguesa Frina, con el objetivo de ocupar la laguna que existía en el país en cuanto a estructuras de frío insuficientes, almacenes, congelación y transformación de los productos de la pesca. Posteriormente, creó una vasta red de comercialización y distribución de productos alimenticios congelados, asegurando el abastecimiento directo al área de Lisboa y la Gran Lisboa, y a través de una red de Agentes en el resto del país, utilizando una moderna flota de camiones frigoríficos con capacidad de cerca de 80 toneladas de carga líquida, lo que la coloca como líder de las distribuidoras de este tipo de productos. Frina forma parte del Grupo Miradouro-Friopesca que es totalmente vertical en todo el proceso productivo, desde la captura, transformación y comercialización del pescado y, al cultivo, transformación y comercialización en el área de los productos hortícolas. Friopesca forma parte del grupo y está centrada en la venta de pescado y marisco. La empresa tuvo, en el 2000, como prioridad encontrar nichos de mercado inexplorados y potencialmente rentables, a través de exhaustivos estudios de mercado que revelaran nuevas tendencias de consumo en el sector de los productos congelados. Así pues, las gamas de productos congelados que comercializa incluye todos los segmento, esto es, pescado, marisco y crustáceos, componentes para otros platos, y platos pre-cocinados. Su marca Frip se considera una marca premium. Geldouro se constituyó en 1978 fruto de la creciente tendencia de consumo de productos congelados, especialmente, el pescados. Entre sus productos se encuentran los helados, platos precocinados y sobre todo, pescado y marisco. Las innovaciones que presentarán en un futuro próximo pasarán por nuevos productos y comidas semi preparadas o preparadas basadas en sus productos ya comercializados y la adición de vegetales y/o otros productos. En los últimos años ha invertido en la construcción de plantas de producción, y ha basado su estrategia en la calidad del producto y de la gestión en la empresa, obteniendo así la certificación ISO 9001 por la empresa de certificación SGS, y disponiendo del Sistema de Seguridad Alimenticio HACCP. Asimismo, ha innovado en el envasado de su producto creando el concepto de “skin-pack” Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 24 que consiste en un envase que procura la optimización del producto al prevenir la formación de hielo en el mismo, y ofrece una excelente presentación e incrementa la vida del producto. La empresa Ferraz & Ferreira se fundó en 1979 con la marca comercial "Bem Cozinhados" y es una de las empresas líderes en Portugal en la industria de platos precocinados congelados. Actualmente tiene dos marcas comercializadoras más que son “O Fofinho” y “GelPortugal”. Entre sus productos cuenta con todo tipo de rebozados, empanadillas, croquetas, buñuelos de bacalao, etc. platos pre-cocinados como el arroz de pulpo, arroz de bacalao, pollo con guisantes y bacalao à brás entre otros. Con su experiencia en el segmento, intentan anticiparse a las necesidades de sus clientes, innovando regularmente su oferta. Durante el presente 2003, la empresa pretende innovar su gama de pre-cocinados congelados, teniendo previsto el lanzamiento de cuatro nuevas referencias en el mercado nacional. Como Geldouro y Gelpeixe, Feraz & Ferreira tiene la certificación ISO 9002 por la APCER, y dispone del Sistema de Seguridad Alimenticio HACCP, mostrando así la importancia de la gestión de la calidad y la calidad de los productos para añadir un valor al producto y diferenciarse de la competencia. Por esta razón, son las tres grandes empresas portuguesas del sector las que detentan dichas certificaciones. Pascoal & Filhos S.A. se fundó en 1937 y hoy es una de las empresas portuguesas más relevantes en el sector de la pesca, transformación y comercialización de bacalao, palmeta, solha, y red fish. La comercialización de bacalao ya remojado congelado fue una de las innovaciones que Pascoal & Filhos introdujo en el mercado, y que posteriormente, sería adoptado por su competencia en el segmento. Su especialidad es el bacalao pero últimamente se ha introducido en el segmento de platos precocinados con productos como la quiche de vegetales, la quiche lorraine o la crema de guisantes. Por otra parte, el pasado mes de junio, la empresa fue galardonada con el Premio Anual de Pescas en el sector de la transformación y/o la comercialización, que es concedido por el Ministerio portugués de Agricultura, Desarrollo Rural y Pescas para distinguir a las empresas que realizan una labor de desarrollo económico y social de la agricultura y pesca, impulsando la innovación y modernización de las actividades relacionadas con ellas como la preservación de los recursos naturales. En 1985 nació la empresa Sabalar aprovechando que en ese momento pocas empresas ofrecían lo que era la novedad del momento, o sea, el segmento de los rissóis, los buñuelos de bacalao, entre otros platos pre-cocinados. En estos momentos, la empresa se dedica ala producción y comercialización de alimentos pre-cocinados congelados a través de las marcas Sabalar, Tacho Pronto y MasterChief. Trabajan fundamentalmente con mayoristas, con la excepción de distribuidores como El Corte Inglés, Intermaché y Family Frost. Ésta última es una empresa alemana de distribución puerta a puerta a través de furgonetas de tamaño mediano con congeladores donde se encuentra el producto. ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 0303 (Pescados congelados con exclusión de los filetes) POR PAÍS DE PROCEDENCIA Oficina Económica y Comercial de Lisboa Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País -- El Mundo -España Rusia Dinamarca Estados Unidos Sudáfrica Reino Unido Togo Países Bajos Noruega Ghana Pág. 25 Millones de EU Euros Enero - Diciembre % Participación % Cambio 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 225,6968 276,0752 265,7612 100 100 100 -3,74 116,2599 129,2765 115,4323 51,51 46,83 43,44 -10,71 31,39369 62,36029 58,40781 13,91 22,59 21,98 -6,34 3,96738 7,52334 15,78103 1,76 2,73 5,94 109,76 13,24345 21,96149 12,34363 5,87 7,96 4,65 -43,79 11,31794 13,94133 11,32491 5,02 5,05 4,26 -18,77 3,75219 6,16097 7,65727 1,66 2,23 2,88 24,29 0 3,4115 7,23452 0 1,24 2,72 112,06 2,09189 3,20701 6,15396 0,93 1,16 2,32 91,89 8,25562 5,98771 4,95209 3,66 2,17 1,86 -17,3 1,75025 3,11327 4,58444 0,78 1,13 1,73 47,25 Fuente: Eurostat Tal y como muestra el cuadro precedente, España ha sido y continúa siendo el principal proveedor de pescado congelado, seguido a gran distancia, de Rusia. En cualquier caso, se debe destacar que las importaciones procedentes de España sufrieron un retroceso entre el año 2001 y 2002 del 10.71%, probablemente como consecuencia de la coyuntura de crisis económica que sufre Portugal. EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 0303 (Pescados congelados con exclusión de los filetes) POR PAÍS DE DESTINO Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País -- El Mundo -España Francia Canadá Reino Unido Suiza Estados Unidos Dinamarca Luxemburgo Alemania Japón Millones de EU Euros Enero - Diciembre 2000 2001 2002 54,82297 56,17951 55,73296 38,93638 40,32983 39,56736 2,77067 3,61361 3,8975 2,2182 2,28465 1,88109 2,83853 2,16053 1,79283 0,93661 1,14161 1,26079 0,80039 0,69309 0,94068 1,05171 1,52244 0,83822 0,41023 0,44975 0,66863 0,88084 0,87969 0,64853 0,97841 0,11757 0,63944 % Participación 2000 2001 2002 100 100 100 71,02 71,79 71 5,05 6,43 6,99 4,05 4,07 3,38 5,18 3,85 3,22 1,71 2,03 2,26 1,46 1,23 1,69 1,92 2,71 1,5 0,75 0,8 1,2 1,61 1,57 1,16 1,79 0,21 1,15 % Cambio - 02/01 -0,79 -1,89 7,86 -17,66 -17,02 10,44 35,72 -44,94 48,67 -26,28 443,88 Fuente: Eurostat A su vez, España es el país al que Portugal más exporta pescado congelado, aunque el valor es muy inferior al que España exporta a Portugal; así pues, la balanza comparativa se inclina a favor de España. Francia es el segundo país al que más exporta Portugal, seguida de Canadá, ambas con una participación baja con respecto al total. IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 030420 (Filetes de Pescados congelados) POR PAÍS DE PROCEDENCIA Oficina Económica y Comercial de Lisboa Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País -- El Mundo -España Estados Unidos Sudáfrica Alemania Países Bajos Tanzania Uganda China Chile Italia Millones de EU Euros Enero - Diciembre 2000 2001 2002 23,86639 25,22709 30,01797 15,57014 16,39443 18,77468 0,05691 1,58861 2,84667 3,71826 2,5792 2,136 0,17609 1,05904 1,35015 0,41201 0,40515 1,28369 1,76569 0,72748 0,72193 0 0,10222 0,56915 0,52803 0,81176 0,49434 0,20232 0,02103 0,36907 0 0 0,34594 Pág. 26 % Participación % Cambio 2000 2001 2002 - 02/01 100 100 100 18,99 65,24 64,99 62,55 14,52 0,24 6,3 9,48 79,19 15,58 10,22 7,12 -17,18 0,74 4,2 4,5 27,49 1,73 1,61 4,28 216,84 7,4 2,88 2,41 -0,76 0 0,41 1,9 456,79 2,21 3,22 1,65 -39,1 0,85 0,08 1,23 1654,97 0 0 1,15 0 Fuente: Eurostat EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 030420 (Filetes de Pescados congelados) POR PAÍS DE DESTINO Millones de EU Euros Enero - Diciembre 2000 2001 2002 11,4471 11,8577 14,44411 8,58124 9,41607 11,58693 2,24528 1,67999 1,08937 0,33027 0,44012 0,84547 0 0 0,60913 0,0431 0,05434 0,06114 0,02961 0,05511 0,05952 0,01914 0,01781 0,04003 0,06919 0,03403 0,03503 0,01515 0,03739 0,02805 0,01846 0,02714 0,02392 % Participación % Cambio 2000 2001 2002 - 02/01 100 100 100 21,81 74,96 79,41 80,22 23,05 19,61 14,17 7,54 -35,16 2,89 3,71 5,85 92,1 0 0 4,22 0 0,38 0,46 0,42 12,51 0,26 0,47 0,41 8 0,17 0,15 0,28 124,76 0,6 0,29 0,24 2,94 0,13 0,32 0,19 -24,98 0,16 0,23 0,17 -11,86 Rango País 0 -- El Mundo -1 España 2 Reino Unido 3 Francia 4 Italia 5 Alemania 6 Luxemburgo 7 Estados Unidos 8 Venezuela 9 Países Bajos 10 Chipre Fuente: Eurostat En la partida 030420, filetes de pescado congelado, España sigue presentando una posición favorable en sus intercambios comerciales con respecto Portugal. Es el primer país del que importan este producto y de forma creciente. Estados unidos es el país que, aunque el valor de lo que importa Portugal de ellos aún es pequeño, su participación ha aumentado en el último año de forma significativa (79.19%). IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 16024950 (Preparaciones cárnicas congelados) POR PAÍS DE PROCEDENCIA Rango País Millones de EU Euros Enero - Diciembre 2000 2001 2002 % Participación % Cambio 2000 2001 2002 - 02/01 - Oficina Económica y Comercial de Lisboa 0 -- El Mundo -1 España 2 Bélgica 3 Alemania 4 Irlanda 5 Francia 6 Bélgica-Luxemburgo 7 Italia 8 Dinamarca Fuente: Eurostat 0,02664 0,00728 0,00187 0,0137 0,00135 0,00086 0 0,00158 0 0,39477 0,2696 0,02978 0,01225 0,07995 6,00E-05 0 0,00211 0,00102 Pág. 27 0,44386 0,39247 0,02532 0,01494 0,01113 0 0 0 0 100 27,33 7,02 51,43 5,07 3,23 0 5,93 0 100 68,29 7,54 3,1 20,25 0,02 0 0,53 0,26 100 88,42 5,71 3,37 2,51 0 0 0 0 12,44 45,57 -14,98 21,96 -86,08 -100 0 -100 -100 EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 16024950 (Preparaciones cárnicas congelados) POR PAÍS DE DESTINO Rango País 0 -- El Mundo -1 Angola 2 Francia 3 España 4 Cabo Verde 5 Reino Unido 6 Luxemburgo 7 Alemania 8 Países Bajos 9 Mozambique 10 Bélgica Fuente: Eurostat Millones de EU Euros Enero - Diciembre 2000 2001 2002 0,22802 0,88928 1,02731 0,09835 0,6714 0,70142 0,05054 0,08812 0,11723 0 0,00604 0,06253 0,02547 0,02915 0,05131 0,0287 0,04438 0,04969 0,01965 0,01204 0,01945 1,00E-05 0,00037 0,01223 0,00034 0,00026 0,00618 7,00E-05 0,00763 0,00222 0 0 0,00208 % Participación % Cambio 2000 2001 2002 - 02/01 100 100 100 15,52 43,13 75,5 68,28 4,47 22,17 9,91 11,41 33,03 0 0,68 6,09 935,26 11,17 3,28 5 76,02 12,59 4,99 4,84 11,96 8,62 1,35 1,89 61,54 0 0,04 1,19 3205,41 0,15 0,03 0,6 2276,92 0,03 0,86 0,22 -70,9 0 0 0,2 0 Al igual que en el caso del pescado, Portugal realiza la mayor parte sus importaciones de España , volviendo a presenta una balanza comparativa a favor de España. En materia de exportaciones, Angola, su antigua colonia, es el primer destino donde se dirigen las exportaciones de preparaciones de carne congeladas. IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 19022091 (Pasta alimenticia precocinada congelada) POR PAÍS DE PROCEDENCIA Rango 0 1 País -- El Mundo -Austria Millones de EU Euros Enero - Diciembre 2000 2001 2002 3,71068 4,03779 3,66747 0 0,26882 1,02131 % Participación % Cambio 2000 2001 2002 - 02/01 100 100 100 -9,17 0 6,66 27,85 279,92 Oficina Económica y Comercial de Lisboa 2 Italia 3 Bélgica 4 Francia 5 España 6 China 7 Luxemburgo 8 Suecia 9 Alemania 10 Irlanda Fuente: Eurostat 1,51518 0,44742 0,92727 0,62931 0,13802 0 0,02047 0,00494 0,01702 1,20229 0,53702 1,14607 0,60654 0,22283 0 0,03799 0 0,01623 Pág. 28 0,77478 0,74025 0,63654 0,25684 0,16539 0,0349 0,0142 0,01344 0,00982 40,83 12,06 24,99 16,96 3,72 0 0,55 0,13 0,46 29,78 13,3 28,38 15,02 5,52 0 0,94 0 0,4 21,13 20,18 17,36 7 4,51 0,95 0,39 0,37 0,27 -35,56 37,84 -44,46 -57,65 -25,78 0 -62,62 0 -39,49 EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE PARTIDA 19022091 (pasta alimenticia precocinada congelada) POR PAÍS DE DESTINO Millones de EU Euros Enero - Diciembre Rango País 2000 2001 2002 0 -- El Mundo -0,00824 0,00878 0,00103 1 Angola 0,00077 0,00081 0,00053 2 Macao 0,00051 0,00136 0,00027 3 Cabo Verde 0 0 0,00023 4 Francia 0,00196 0 0 5 Dinamarca 0 0 0 6 España 0,005 0,00661 0 7 São Tomé & Príncipe 0 0 0 Fuente: Eurostat % Participación % Cambio 2000 2001 2002 - 02/01 100 100 100 -88,27 9,35 9,23 51,46 -34,57 6,19 15,49 26,21 -80,15 0 0 22,33 0 23,79 0 0 0 0 0 0 0 60,68 75,29 0 -100 0 0 0 0 En productos de pasta alimenticia pre-cocinada, España no es un país importante en cuanto al comercio bilateral con respecto a Portugal. Italia ha sido, hasta el año 2001, el país del que más importaba Portugal este tipo de producto en términos de valor. En el año 2002 fue desbancado por Austria. En cuanto a los destinos de sus exportaciones, una vez más, están en la cabeza sus antiguas colonias. En cualquier caso, el valor, tanto de exportaciones como de importaciones, es muy bajo en contraste con las cifras que comercializa el pescado. Esto da muestra del alto consumo de pescado congelado en Portugal; de hecho, junto con los vegetales congeladas, son los productos del sector que más se consumen. IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 20041099 (Patatas congeladas) POR PAÍS DE PROCEDENCIA Rango 0 1 2 3 País -- El Mundo -Francia Países Bajos Bélgica Millones de EU Euros Enero - Diciembre 2000 2001 2002 9,48377 12,01656 12,27132 6,01422 6,91691 6,63566 1,63042 1,68442 2,37775 1,0855 2,3849 2,30114 % Participación % Cambio 2000 2001 2002 - 02/01 100 100 100 2,12 63,42 57,56 54,08 -4,07 17,19 14,02 19,38 41,16 11,45 19,85 18,75 -3,51 Oficina Económica y Comercial de Lisboa 4 España 0,72822 5 China 0 6 Dinamarca 0 7 Italia 0 8 Bélgica-Luxemburgo 0 9 Alemania 0,0124 10 Reino Unido 0,00729 Fuente: Eurostat 1,03018 0 0 0 0 1,00E-05 4,00E-05 Pág. 29 0,94251 0,0066 0,00649 0,00117 0 0 0 7,68 0 0 0 0 0,13 0,08 8,57 0 0 0 0 0 0 7,68 0,05 0,05 0,01 0 0 0 -8,51 0 0 0 0 -100 -100 EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 20041099 (Patatas congeladas) POR PAÍS DE DESTINO Millones de EU Euros Enero - Diciembre Rango País 2000 2001 2002 0 -- El Mundo -0,0658 0,05364 0,16397 1 Cabo Verde 0,02049 0,00292 0,09588 2 Angola 0,0282 0,02998 0,03532 3 Desconocido en Intrastat 9,00E-05 0,00175 0,00828 4 Stores & Provisions-Extra 0 0,00118 0,00801 5 Suiza 0,00539 0,00833 0,00764 6 Bélgica 0,00253 0,00298 0,00339 7 España 0,00494 0,00084 0,00157 8 Macao 0,00096 0,00124 0,00114 9 Estados Unidos 0 0 0,00094 10 Países Bajos 0,00023 7,00E-05 0,0008 Fuente: Eurostat % % Participación Cambio 2000 2001 2002 - 02/01 100 100 100 205,69 31,14 5,44 58,47 3183,56 42,86 55,89 21,54 17,81 0,14 3,26 5,05 373,14 0 2,2 4,89 578,81 8,19 15,53 4,66 -8,28 3,85 5,56 2,07 13,76 7,51 1,57 0,96 86,9 1,46 2,31 0,7 -8,06 0 0 0,57 0 0,35 0,13 0,49 1042,86 Tampoco en esta partida España y Portugal mantienen unos intercambios comerciales destacables. No así en la partida de vegetales congelados donde España se convierte de nuevo, como en el caso del pescado, en el principal suministrador de este producto. El segundo país del que más importa Portugal de vegetales congelados, es Alemania con valores muy próximos a los de España e incluso en el año 2001, superiores, tal y como se observa en el siguiente cuadro: IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 20049098 (Vegetales y mezclas de vegetales congeladas) POR PAÍS DE PROCEDENCIA Rango 0 1 2 3 4 País -- El Mundo -España Alemania Italia Bélgica Millones de EU Euros Enero - Diciembre 2000 2001 2002 0,28978 0,35006 0,48151 0,26207 0,08966 0,2237 0 0,22511 0,19497 0 0 0,03583 0 0,00247 0,01918 % Participación % Cambio 2000 2001 2002 - 02/01 100 100 100 37,55 90,44 25,61 46,46 149,5 0 64,31 40,49 -13,39 0 0 7,44 0 0 0,71 3,98 676,52 Oficina Económica y Comercial de Lisboa 5 Países Bajos 6 Francia 7 Reino Unido 8 Suecia 9 Brasil 10 China Fuente: Eurostat 0 0,02369 0,00402 0 0 0 0,00021 0,032 2,00E-05 8,00E-05 0,00051 0 Pág. 30 0,00567 0,00208 5,00E-05 3,00E-05 0 0 0 8,18 1,39 0 0 0 0,06 9,14 0,01 0,02 0,15 0 1,18 0,43 0,01 0,01 0 0 2600 -93,5 150 -62,5 -100 0 EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 20049098 (Vegetales y mezclas de vegetales congeladas) POR PAÍS DE DESTINO Millones de EU Euros Enero - Diciembre 2000 2001 2002 0,04917 0,03902 0,0313 0 0,00094 0,00899 0,01045 0,00517 0,00572 Rango 0 1 2 % Participación 2000 2001 2002 100 100 100 0 2,41 28,72 21,25 13,25 18,28 % Cambio - 02/01 -19,78 856,38 10,64 País -- El Mundo -Suiza Angola Stores & Provisions3 0 3,00E-05 0,00302 0 0,08 9,65 9966,67 Extra 4 Bélgica 0 0 0,00278 0 0 8,88 0 Desconocido en 5 0 0,00021 0,00276 0 0,54 8,82 1214,29 Intrastat 6 Cabo Verde 0,0018 0,00088 0,00251 3,66 2,26 8,02 185,23 7 Macao 0,00218 0,00166 0,00205 4,43 4,25 6,55 23,49 8 Luxemburgo 0 0 0,00113 0 0 3,61 0 9 Reino Unido 0 0,00138 0,0009 0 3,54 2,88 -34,78 10 Guinea-Bissau 0,00224 0,00127 0,00064 4,56 3,26 2,05 -49,61 Fuente: Eurostat El principal país a donde se dirigen las exportaciones de vegetales congelados portugueses es Suiza, seguido de parte de las ex-colonias de este país. España ocupa el puesto número 20 de los países de destino. IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 21069092 (Preparaciones alimenticias congeladas) POR PAÍS DE PROCEDENCIA Rango 0 1 2 3 4 5 6 País -- El Mundo -España Dinamarca Países Bajos Bélgica Estados Unidos Alemania Millones de EU Euros Enero - Diciembre 2000 2001 2002 28,1315 27,51018 33,65355 8,99704 10,6063 11,63223 6,02609 5,6056 6,16717 2,91544 2,51242 4,00636 0,34034 0,52382 2,32718 1,28126 1,50387 1,75797 1,52237 1,66768 1,65444 % Participación % Cambio 2000 2001 2002 - 02/01 100 100 100 22,33 31,98 38,55 34,57 9,67 21,42 20,38 18,33 10,02 10,36 9,13 11,91 59,46 1,21 1,9 6,92 344,27 4,56 5,47 5,22 16,9 5,41 6,06 4,92 -0,79 Oficina Económica y Comercial de Lisboa 7 Italia 8 Reino Unido 9 Francia 10 Brasil Fuente: Eurostat 0,06317 2,14519 2,56885 0,03301 Pág. 31 0,44812 0,70031 2,01344 0,35454 1,57331 1,14607 0,97677 0,54344 0,23 7,63 9,13 0,12 1,63 2,55 7,32 1,29 4,68 3,41 2,9 1,62 251,09 63,65 -51,49 53,28 EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 21069092 (Preparaciones alimenticias congeladas) POR PAÍS DE DESTINO Rango País 0 -- El Mundo -1 Francia Stores & Provisions2 Intra 3 Luxemburgo 4 Alemania 5 Angola 6 Países Bajos 7 Líbano 8 Reino Unido 9 Bélgica 10 Canadá Fuente: Eurostat Millones de EU Euros Enero - Diciembre 2000 2001 2002 0,97451 1,44335 0,87861 0,22206 0,19277 0,19683 % Participación % Cambio 2000 2001 2002 - 02/01 100 100 100 -39,13 22,79 13,36 22,4 2,11 0 0,01407 0,13732 0 0,98 15,63 875,98 0,12399 0,10884 0,10111 0,03467 0 0,02638 0,02081 0,01031 0,09469 0,08241 0,05298 0,05786 0 0,03663 0,00314 0,0108 0,09761 0,08654 0,07645 0,05394 0,04494 0,03532 0,03461 0,02839 12,72 11,17 10,38 3,56 0 2,71 2,14 1,06 6,56 5,71 3,67 4,01 0 2,54 0,22 0,75 11,11 9,85 8,7 6,14 5,12 4,02 3,94 3,23 3,08 5,01 44,3 -6,77 0 -3,58 1002,23 162,87 Como conclusión final, observando los cuadros precedentes, España es el principal proveedor de productos congelados de Portugal de los productos de este sector que más se consumen, estos son, pescado y vegetales congelados, y de los que mayor proyección y crecimiento han sufrido en los últimos años, como es el caso de las preparaciones congeladas. Portugal es un país netamente importador de productos congelados y dentro de los países a los que exporta, destacan como destino los que anteriormente pertenecieron a su imperio colonial. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 32 INVESTIGACIÓN DE MERCADO PLAN DE MARKETING PERFIL DEL CONSUMIDOR Portugal ha sufrido un cambio en los hábitos alimenticios que sigue la tendencia observada en las economías más desarrolladas e industrializadas. En cuestión del gasto realizado en la compra de productos alimenticios también se ha seguido esa tendencia en el sentido que los portugueses gastaron en el año 2000 menos dinero en la compra de productos alimenticios que en el año 1989, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) portugués. Este estudio indica que tal disminución fue de 11 puntos porcentuales ya que en el inicio de este período, este gasto representaba el 29% del total, habiendo caído su peso al 18% del total del gasto en el año 2000. Este cambio en los hábitos alimenticios ha sido determinante, asimismo, en el desarrollo del sector de los congelados. Para identificar a los consumidores según su comportamiento de compra y por el tipo de familia al que pertenecen, se ha recurrido a la clasificación realizada por Jose Luis Nueno y APED (Lisboa 1999) en el estudio sobre el comportamiento de los consumidores, “Os consumidores e a Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 33 Alimentação no Século XXI em Portugal”: GRUPO CARACTERÍSTICAS • • • A. HOGARES INDEPENDIENTES • • • • B. HOGARES DE JÓVENES CASADOS EN EL QUE AMBOS TRABAJAN • • • • C. HOGARES CON HIJOS DE PRIMERA EDAD D. HOGARES CON HIJOS DE SEGUNDA EDAD • • • • • • • • • E. ADULTOS DE CLADE ALTA • • • • • • F. ADULTOS DE CLASES MODESTAS • • G. DESEMPLEADOS • • Familias unipersonales de menores de 65 años Son cerca del 2% y en 2005 serán el 3% del total Realizan la compra básicamente en discounts, y poco en tiendas tradicionales Destacan por la compra de congelados y lácteos, y de marcas propias del distribuidor Su importancia en términos de consumo es modesta, poco más del 50% de la media por hogar Representan EL 3%, y representarán el 4% en el 2005 Se caracterizan por comprar en grandes superficies y poco en tiendas de ultramarinos Son grandes compradores de bebidas y congelados, y poco adeptos a las grasas Compran mucha marca propia del distribuidor y también “otras” marcas Su importancia es de cerca del 62% del hogar medio, pero son los que más pagan los precios más altos (11% más) Hogares con hijos menores de 5 años, pudiendo vivir hijos de 6 hasta 15 años también Son cerca del 16% y su peso se verá reducido previsiblemente al 13% en 2005 Consumidores de lácteos y de muy pocas grasas Su consumo es próximo a la media por hogar Hogares con hijos entre 6 y 15 años pero sin menores de 5 años En la actualidad este tipo de familia es el más importante representando cerca del 26%, pero con un decrecimiento esperado del 3% en el año 2005 Son consumidores de marcas líderes Consumen un 17% más que el consumo medio por hogar Familias de clases altas con amas de casa menores de 65 años y que no tienen hijos con menos de 16 años Representan el 19%, aumentando hasta el 21% en el año 2005 Su importancia en términos de consumo es de cerca del 14% superior a la media Compran poco en las tiendas tradicionales Buenos compradores de bebidas Familias de clase media-baja con amas de casa menores de 65 años y que no tiene hijos menores de 16 años Representan el 11% del total, creciendo hasta el 12% en el 2005 Compran en ultramarinos y tiendas tradicionales, y son los que menos compran en los hipermercados Poco compradores de marcas propias del distribuidor porque en las tiendas donde compran no suele haber; compran bastante “otras marcas” Su consumo en volumen es del 7% superior al consumo medio por hogar, pero en valor es inferior un 9%, por lo que se deduce que compran los productos más baratos Hogares cuya cabeza de familia está desempleada Grupo estable en torno al 3% Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 34 • • • H. TERCERA EDAD CLASES ALTAS I. TERCERA EDAD CLASES MODESTAS J. ANCIANOS SOLITARIOS • • • • • • • • • • Realizan la compra en tiendas tradicionales Son grandes consumidores de productos lácteos y poco consumidores de congelados. Familias no unipersonales de clase alta cuya ama de casa tiene más de 65 años y en las cuales no viven menores de 16 años Son el 6% de la población con previsión de estabilidad Se destacan por la compra en discount y cooperativas Su consumo es un 7% superior a la media Familias no unipersonales de clase media-baja y baja, cuya ama de casa tiene más de 65 años y en las que no viven menores de 16 años Representan el 8% y subirá al 9% en el 2005 Hogares en el que el único componente tiene más de 65 años Representa un 6% con una ligera proyección de crecimiento Se destacan por comprar en discounts Son grandes consumidores Su importancia en el consumo es del 66% de la media Según este estudio, los cambios en el consumo que ya se están viviendo, van a continuar y se sentirán en Portugal de una forma muy diferente al resto de países europeos. El escenario distinto que presenta Portugal con respecto al resto de Europa se debe a que el número de hogares crece, crece la penetración de productos procesados en esos hogares y crece la cantidad ingerida por cada consumidor. Portugal es un país cuya población está aumentando y probablemente continuará haciéndolo hasta el 2010, lo cual resulta una novedad en Europa que un mercado de consumidores crezca. Una de las razones para este crecimiento tiene que ver con los fenómenos migratorios. Los datos apuntan que habrá más de 1.5 millones de consumidores en el 2010 , en un país con una población cada vez más vieja. Este tipo de consumidor provocará cambios en el consumo como la presentación de envases con menores cantidades y presentaciones que contengan más variedades y menores precios. HÁBITOS DEL CONSUMIDOR Y ESTILOS DE VIDA El creciente gusto de los portugueses por los productos congelados, está relacionado fundamentalmente con los siguientes factores: 1. 2. 3. 4. 5. Con la edad de las personas El nivel de información El domicilio donde viven (casi el 100% de las ventas son realizadas en centros urbanos) El estilo de vida, más activo La penetración de aparatos congeladores y hornos microondas en los hogares. Con el amplio abanico de productos ofrecidos, este mercado se ha tornado extremadamente importante en la dieta alimenticia de los hogares unipersonales, que han asumido una gran relevancia en la sociedad actual. El número creciente de mujeres que trabajan fuera de casa, y la consecuente falta de tiempo para cocinar, junto al carácter práctico, conveniencia y rapidez en la preparación de las comidas, Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 35 justifican el crecimiento de este sector. Crecimiento éste que mantendrá su ritmo según lo observado en los siguientes factores: 9 9 9 9 La relación calidad / precio de estos productos, que es cada vez más favorable al consumo Los servicios de apoyo al consumidor al presentar mejoras progresivas La respuesta rápidas de los productores a las necesidades latentes del consumidor El aumento del denominado “stress de la vida moderna” Naturalmente, no todos los sectores van a crecer de la misma forma o al mismo ritmo, pues, actualmente, algunos están más cerca del punto de maduración, como el caso de los vegetales, que otros, como los pre-cocinados. Los nuevos estilos de vida y la inseguridad de los alimentos, como el caso reciente en Portugal de la existencia de substancias cancerígenas (nitrofuranos) en la carne de pollo, están conduciendo hacia cambios progresivos en la dieta y portuguesa. Por ejemplo, no cesa de crecer el número de consumidores portugueses que opta por una dieta macrobiótica o vegetariana, en detrimento de la alimentación tradicional. Entre las tendencias más recientes en el mercado de la alimentación y de las bebidas, resaltan como más relevantes las siguientes: 1. 2. 3. 4. la salud y la buena forma física el carácter práctico la ética el placer asociado al acto de comer. La longevidad y la salud forman el eje salud y buena forma. El deseo de preservar el “capital salud” está creciendo en el espíritu de los consumidores que ven aumentar la esperanza de vida y desean vivir ese bonus de la forma más agradable posible. La noción de largo plazo y, por tanto, de regularidad de consumo es aquí importante. En otra vertiente, el consumidor traumatizado con las crisis alimenticias quiere juzgar por sí mismo lo que es mejor para su salud, por lo que el producto en bruto, no “adulterado” es la mejor garantía de seguridad para los consumidores que se orientan claramente hacia símbolos de calidad y sólo después, hacia la indicación del origen. Otra sub-tendencia, expresa la dualidad bienestar y apariencia. La alimentación produce un efecto sobre nuestro estado psíquico y físico, idea que es actualmente admitida por el consumidor que busca cada vez más dominar su cuerpo: ser capaz de llenarse de energía o, al contrario, de relajarse, de alejarse del stress de la vida cotidiana. En términos médicos, se puede llamar cosmética física o psicológica. La función cosmética, hoy en día aún marginal, deberá desarrollarse paralelamente al aumento de la esperanza de vida para responder a la preocupación por la buena apariencia del consumidor actual. Después del exceso de productos light del pasado, los alimentos bajos en grasas parecen haber encontrado su velocidad de crecimiento integrando la dimensión del placer. Si se piensa en una lógica de simple mantenimiento del cuerpo, la consumidora (y cada vez más el consumidor) procurará elegir los productos de todos los días pero con menor cantidad de materia grasa. Diversos estudios revelan que los productos bajos en materia grasa serán los productos standard del futuro. Otro punto fundamental es el carácter práctico. El consumidor tiene actualmente una actitud nómada en su propio hogar haciendo varias actividades a la vez, desde desayunar mientras se Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 36 arregla, comer frente al televisor o tomar un tentempié mientras se realizan las tareas domésticas. Son comportamientos nuevos que exigen productos adaptados. En este sentido, se espera la aparición en el mercado de productos como la lasaña preparada en raciones individuales y la proliferación de comidas preparadas congeladas con un componente vegetariano cada vez mayor. Aún en el campo de lo práctico, hay que señalar la facilidad y la ganancia de tiempo, áreas donde la oferta no para de sofisticarse desde hace años. La tendencia es el desarrollo de productos de manipulación específica como los productos adaptados al tamaño de las manos de los niños. En cuanto a la cuestión ética, el consumidor del futuro exigirá que sea tenido en cuenta el valor ecológico de su comportamiento y el deseo creciente de preservar su capital ambiental. De alguna forma, ya no se está preparado para aceptar la lógica del consumo ciego de las últimas décadas, sin verdaderas garantías en relación a las consecuencias. La cuestión ética se ha ido desarrollando y asociando a los actos de consumo. Un número creciente de individuos acusa abiertamente a los países ricos que se benefician de los países pobres y este mismo sentimiento les hace boicotear y rehusar los productos de los industrializados colocando por encima de ellos valores como el respeto por el individuo, la libertad, la ética y respeto por los animales. Junto con la función vital, la alimentación es también una cuestión de placer. El consumidor busca valor añadido y hasta cierta sofisticación en los alimentos. Las características de esta corriente son: • • • • Una aproximación determinada a la gama alta por parte de los fabricantes, dirigiendo la investigación y la innovación hacia los nichos de mercado La variedad, pues permite disponer de libertad de elección así como da la posibilidad de que un consumidor reivindique su diferenciación con respecto a los demás. Por otro lado, con la saturación y el miedo generalizado en relación a la modernidad y sus excesos, se pone de relieve todo un modo de vida. En el área de la alimentación, esto se traduce en un regreso a los sabores tradicionales y a productos considerados como más próximos a la Naturaleza. Así se establece la demanda de productos regionales, auténticos, asociados a la cocina tradicional, centrados en el buen gusto y en el sabor, característica esta que distingue al consumidor portugués del consumidor del centro y norte de Europa. Por fin, el placer comprende el descubrir nuevos sabores y el exotismo. El cosmopolitismo alimenticio se desarrolla a medida que evolucionan los modos de vida, y la proliferación de los viajes han permitido a las personas descubrir nuevos modos de vida y de alimentación. Los productos étnicos o exóticos son la respuesta al deseo permanente de diferenciarse. OBJETIVO GEOGRÁFICO El Porcentaje del Poder de Compra de Portugal, refleja el peso de este indicador en cada “concelho” y región en el total del país que asume un valor del 100%. La estructura regional de este indicador realza el predominio de la región de Lisboa con un peso del 38% en el total nacional, seguida por la Región Norte que presenta un porcentaje por encima del 30%. La Región Centro representa más del 18% del total. La contribución más modesta la realiza el Alentejo, con casi el 6%, y el Algarve con el 4%. Con estos resultados se obtiene en el continente el 96.6% del total nacional, en cuanto a las Regiones Autónomas, Madeira queda cerca del 2%, pero las Azores se encuentran muy por debajo de este porcentaje. Porcentaje de Poder de Compra Concelhos / Regiones % de Poder de Compra Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 37 País 100,0000 Continente 96,5504 Región Norte 30,3386 Minho-Lima 1,5589 Cávado 2,9753 Ave 3,4248 Grande Porto 14,7540 Tâmega 2,8417 Entre Douro e Vouga 2,0801 Douro 1,3265 Alto Tras-os-Montes 1,3774 Región Centro 18,2118 Baixo Vouga 3,1736 Baixo Mondego 3,3215 Pinhal Litoral 2,0820 Pinhal Interior Norte 0,7878 Dão-Lafões 1,8451 Pinhal Interior Sul 0,2162 Serra da Estrela 0,2945 Beira Interior Norte 0,7368 Beira Interior Sul 0,6410 Cova da Beira 0,6859 Oeste 2,6497 Médio Tejo 1,7779 Región Lisboa 38,1363 Grande Lisboa 30,0462 Península de Setúbal 8,0900 Región Alentejo 5,7457 Alentejo Litoral 0,7314 Alto Alentejo 0,8973 Alentejo Central 1,3506 Baixo Alentejo 0,8771 Lezíria do Tejo 1,8893 Región Algarve 4,1181 R. A. Açores 1,5099 R. A. Madeira 1,9397 Fuente: INE, Estudo sobre el Poder de Compra Concelhio, Número V, 2002 La distribución del poder de compra en términos generales se puede traspasar al sector de los congelados en el sentido de que es la zona de la Gran Lisboa la que lidera el consumo en todos los segmentos que componen el mercado de congelados, a excepción de la carne congelada, donde el litoral lidera. En las regiones interiores el consumo de productos congelados es aún reducido debido a la falta de poder económico, a la elevada edad media de la población y la desertización de las zonas rurales. El consumo es elevado, sin embargo, en las zonas urbanas debido al tipo de vida que en ellas se desarrolla que crea distintos hábitos de consumo en relación al resto del país. Contrariando a lo que sucede en las grandes ciudades, el gran Oporto no tiene un papel muy significativo en este mercado. Por ejemplo, 38.3% (datos del año 1999 de Euroteste) de los hogares de la Gran Lisboa eran responsables del 34.7% del consumo de vegetales y verduras congeladas, mientras que en el Gran Oporto este porcentaje era del 12.9% muy por debajo del 27.5% que registró el Litoral, e incluso por debajo del 14.3% que presentó la zona sur del interior. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 38 MARKETING MIX PRODUCTO El aumento casi generalizado del poder de compra de los portugueses, junto a la proliferación de nuevas superficies de venta, con áreas refrigeradas más amplias y modernas, han contribuido en el aumento del consumo registrado en los últimos años. Por otra parte, los consumidores son cada vez más decididos y demandan, en los diversos productos que le son ofrecidos, un amplio conjunto de características que satisfagan sus necesidades, y en el caso concreto de los productos congelados, éstas están relacionadas con la claridad, sabor y composición, con la facilidad de preparación, la visibilidad directa del producto, el precio comparativo, la presentación y la imagen del embalaje. En los últimos años se ha ido observando una evolución constante en el mercado de los congelados, sin registrar grandes oscilaciones en las ventas que denota que existe una aceptación continua en la admisión de estos productos por parte del consumidor, así como una evolución positiva de las distintas marcas en la presentación, calidad y variedad de los productos. Con todo, los congelados, al ser productos posibles de conservar durante largos períodos de tiempo, transmiten, la mayoría de las veces, la sensación de falta de frescura y calidad. De esta forma, cuando son expuestos en los lineales, necesitan captar la atención del cliente con productos innovadores, llamativos y, por encima de todo, con una ficha informativa bien detallada sobre el producto. Es imprescindible, también , que los productos mantengan las características en términos de gusto de los hábitos alimenticios tradicionales del consumidor portugués, característica que lo distingue del consumidor del centro y norte de Europa. TIPOS DE PRODUCTOS CATEGORÍA CANTIDAD VENDIDA VARIACIÓN ANUAL VALOR DE VENTA (millones de KG) (%) (millones de euros) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 VARIACIÓN ANUAL (%) 2000 2001 2002 2003 *5.8 *6.8 VEGETALES 26.9 29.3 29.2 27.73 -3 5 9.4 -5.2 49.37 54.35 54.9 54.5 9.4 -3.8 -3.4 CONGELADOS PESCADO 20.7 24.6 23 22.62 6 14.8 -5.9 -1.3 110.21 135.64 136.7 142.74 9 18.3 2.4 CONGELADO MARISCO 4.5 4.9 4.7 5.97 -3 0 8.5 -3.2 25.8 53.36 61.34 61.7 70.9 14.5 1.3 CONGELADO COMIDA 3.8 4.4 4.6 4.75 3 4 PREPARADA 14.8 6.9 3.6 48.37 29.42 30.7 32.96 14.6 7.4 CONGELADA COMPONENTES 7.9 8.6 8.8 2 3 3 8.9 10.6 1.4 24.935 54.35 55.9 59.03 12.4 5.1 DE PLATOS CONGELADOS Fuente: ACNielsen, año móvil a terminar en Diciembre/Enero de los años 2000, 2002 y 2003; y los datos del año 2001 se refieren al año móvil que acaba en Febrero/marzo del 2001 * El primer dato se refiere a la variación anual en los vegetales crudos congelados, y el segundo a los vegetales preparados congelados En el cuadro anterior, se observa la evolución constante que se indicaba anteriormente y, asimismo, -0.6 4.4 15.1 7.3 5.7 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 39 se aprecia que a lo largo del año 2002 se percibió un pequeño descenso en la tasa de crecimiento en la cantidad vendida de la mayoría de los productos que componen este sector. Este descenso se ha producido como consecuencia de la coyuntura económica desfavorable que se viene percibiendo desde el inicio del año 2001 y la consecuente pérdida de poder de compra de los portugueses que conlleva un consumo menor de productos congelados, y una sustitución de los mismos por productos frescos. Vegetales Congelados En Portugal, a semejanza con lo ocurrido en la mayoría de los países europeos, los vegetales congelados están en el primer puesto de la clasificación de ventas del sector, seguidos de cerca por el pescado congelado. Este segmento surge como un componente importante de platos pues permite confeccionar platos más enriquecidos y de una forma más rápida, lo cual está relacionado directamente con las preocupaciones de bienestar que se ha mencionado en capítulos anteriores. A pesar de ocupar el primer puesto en la clasificación de ventas del sector, los vegetales han presentado una tendencia negativa, en cuanto a cantidad vendida, a los largo de los años analizados en el cuadro anterior. En el caso del dato del año 2000, aunque los vegetales registraron, en términos de cantidad, el valor de 26.9 millones de kilos, la realidad es que se verificó una disminución del 3% comparándolo con el año anterior, aunque en términos de valor hubo un aumento de 5%, lo que supone un incremento de los precios de estos productos. Hay un reducido número de hortalizas que son las que dominan casi la totalidad de los vegetales congelados vendidos en Portugal. Este hecho se traduce en una baja diversidad alimenticia por parte de los portugueses. Las patatas pre-fritas congeladas es el producto que detenta un claro dominio en el segmento de los vegetales congelados, en el que representan el 44.4% del total comercializado en términos de cantidad en el año 2002. Según la empresa del sector McCain Portugal, el 98% de los hogares portugueses utilizan las patatas en la elaboración de sus platos, y el 36% ya recurre a las patatas congeladas para ello. De estos, el 56% utiliza habitualmente los embalajes de un kilo ya que resulta más práctico para el consumo familiar, siendo los embalajes de peso superior adquiridos por el canal HORECA. A pesar de este dato, la tendencia es a disminuir su peso, como le ocurre a la totalidad del segmento, ya que en el año 2000 representaban el 47.4% de la cantidad de vegetales congelados comercializados, y actualmente representan tres punto porcentuales menos. Los guisantes también representan una gran porción del sector, destacándose en el año 2002 con un 27.7% de la cantidad comercializada., aunque también muestra un leve retroceso con respecto a su peso en el segmento en el año 2000 que era del 28.2%. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 40 VEGETALES CONGELADOS Cantidad Vendida (%) 3,6% 3,2% 2,7% 2,4% 2,3% 13,7% 44,4% 27,7% PATATAS OTROS VEGETALES MENESTRA MEZCLAS DE VEGETALES GUISANTES HABAS ESPINACAS JARDINERA Fuente: ACNielsen, año móvil que termina en octubre / noviembre del 2002 El segmento que se destacó en el 2002 fue el segmento de hortalizas preparadas, que registró un crecimiento del 5.4%, mientras que las hortalizas tradicionales registró un descenso del 4.3%. Pescado congelado El pescado, junto a los vegetales congelados, son los productos congelados más consumidos en el mercado portugués. La crisis que ha afectado al mercado de la carne en la última década, originó un aumento en la demanda de pescado congelado, factor que, asociado a una quiebra en el volumen de capturas internacionales en algunas especies, produjo una subida generalizada en los precios, sobre todo en el año 2001 en el que éstos aumentaron en un 14.8%. Esa tendencia se debía, además de a las garantías de calidad que este segmento de productos ofrece a sus consumidores, a su rápida elaboración y continuidad a lo largo del año. Pero en los últimos años, como en el caso de las hortalizas que, debido a los hábitos alimenticios y culturales de los portugueses, y a la coyuntura económica, se verifican dificultades en el mercado, el segmento del pescado congelado encuentra barreras, sobre todo fuera de las áreas metropolitanas, donde la penetración de este tipo de productos es más difícil debido a los hábitos y las costumbres alimenticias. El consumidor portugués ostenta uno de los mayores consumos de pescado per cápita del mundo y a pesar de que los productos más innovadores están aumentando gradualmente, los portugueses prefieren aún los productos en su forma natural, diferenciándose de los restantes consumidores europeos en el sentido de que son más conservadores. Para contrarrestar esta tendencia, los productores tienden a dar garantías de calidad aliada a la rápida elaboración que se ha comentado anteriormente. Entre los distintos tipos de pescado congelado existente, la merluza es el pescado congelado más demandado por los consumidores portugueses representando casi la mitad de la ventas en cantidad (43.2%) del segmento, seguido del red fish y del bacalao. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 41 PESCADO CONGELADO Cantidad vendida (%) 43,2 10,5 7,7 6,8 6,5 3,5 2,4 2,3 1,7 9,3 1,5 1,4 1,2 1 M ER LU Z R ED A F BA ISH C AL AO PU LP C AL O AM AR PO TA C S H O C AB OS R O LE TE N A G U AD O D O R SA AD A R D IN AS SA BL C E O R VI N A O TR O S 50 40 30 20 10 0 Fuente: ACNielsen, año móvil que termina en diciembre / enero 2002 Marisco congelado El marisco congelado es considerado por los consumidores portugueses un producto caro y de lujo, ya que no es accesible a la mayoría de los bolsillos. Asimismo, se trata de un producto que está poco presente en la dieta diaria alimentaria portuguesa. La prueba está en el valor registrado de 5.97 millones de kilos vendidos al término del año móvil diciembre / enero del 2003, que además ha sido un año en el que el marisco congelado aumentó tanto en las ventas como en valor. El marisco que más se demanda por parte del consumidor portugués es el camarón. MARISCO CONGELADO Cantidad vendida (%) OTROS 33,3% CAMARÓN 66,6% Fuente: ACNielsen, año móvil que termina en diciembre / enero 2002 Comidas preparadas Las comidas preparadas listas para consumir congeladas han ido ganando adeptos a lo largo de los últimos años pues, siendo productos fáciles de cocinar, de preparación rápida y con un gran componente de novedad , se encuentran perfectamente adaptados a los estilos de vida de un segmento de consumidores más jóvenes, oriundos de grandes centros urbanos Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 42 La evolución positiva de los pre-cocinados en los últimos años se debe, principalmente, a: 9 el aumento en el poder de compra de los consumidores 9 una progresiva inversión en los hábitos de consumo justificada por el cambio en el ritmo de vida, acelerado y agitado, que vivimos en la sociedad de hoy en día, con el predominio de los medios urbanos y las grandes ciudades. La oferta ha apostado por ellas y la diversificación del segmento ha generado la aparición de sucesivas novedades. Los nuevos productos congelados que han surgido en este mercado, se caracterizan por ser cada vez más próximo de aquellos que se confeccionan en casa, siguiendo recetas caseras y adaptados al gusto de una nueva generación de consumidores., Sin embargo, hay opiniones dentro del sector que piensan que ha habido pocos cambios en el segmento, vislumbrándose la oferta de nuevos productos que, sin embargo, en su gran mayoría no van al encuentro de las necesidades del consumidor. Esto es, continúa habiendo una carencia de oferta de productos que alíen calidad a la facilidad y rapidez de preparación de los cocinados. Lo cierto es que ha registrado un crecimiento tanto en cantidad comercializada como en valor a lo largo de los últimos años y se presenta como el segmento que mayor margen de crecimiento tendrá en los próximos años ya que, a diferencia de los vegetales y el pescado congelado, aún no ha alcanzado su punto de maduración. La comida italiana impera de una forma sostenida en el segmento ya que las pizzas y lasañas son los alimentos más adquiridos dentro de los platos preparados. COMIDA PREPARADA CONGELADA Cantidad vendida (%) 4,2% 4% 3,9% 1,6% 8,1% 44,4% 11% 22,8% PIZZA LASAÑA BACALAO CANELONES OTROS PLATOS ITALIANOS OTRAS ARROZ CARNE Fuente: ACNielsen, año móvil a terminar en diciembre / enero 2003 El bacalao se abre paso en la tabla estableciéndose en tercer lugar de las preferencias del total de la cantidad vendida. Este producto, tan tradicional en la alimentación de los portugueses, se presenta en algunas de las formas en las que en Portugal se prepara, como por ejemplo con bechamel (bacalhau com natas), desmigado con patatas paja (bacalhau brás), o en croquetas (pastéis de bacalhau). En cualquier caso, se van lanzando, poco a poco, una mayor variedad de recetas tanto de este producto como del resto de los que componen este segmento. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 43 Componentes para comidas congelados El segmento de los componentes para elaborar otros platos presenta una evolución similar a la de la comida preparada en el sentido de que ha venido creciendo tanto en cantidad como en valor, y sigue disponiendo de margen para aumentar su cuota en el mercado. Los componentes congelados más preferidos por los portugueses, los rissóis y las hamburguesas ocupan los dos primeros lugares de la clasificación. COMPONENTES CONGELADOS PARA PLATOS Cantidad vendida (%) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 15,9 13,3 10,1 9,6 8,1 5,2 3,4 3,3 3,1 2,9 2,5 2,4 2,2 2 S S S S S E E O O O IS ZA ES AS N O R IA O TE TA PE LA R R D R IZ AD AD C S I E E E ES L A A T A P C C L IS U R U C C O M S E EL JA R FI C Q G ES E D D O BA LA O R PE P D H E A R E E E S S C BU E C D D D O D S BA S S D AM A E A O H L TO N AS AD LI TE M PA A N S P PA EM PA M S E O S TR O O TR O Fuente: ACNielsen, año móvil a terminar en diciembre / enero de 2003 Congelados de lujo Como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, cada vez más los consumidores presentan un mayor cuidado con su alimentación. Teniendo en consideración la salud, la cantidad de azúcar, grasa y sal presente en las comidas está cada vez más controlada. Es en esta perspectiva que surgen los productos alimenticios congelados denominados de lujo. Son productos para ser consumidos como recompensa a los sacrificios que se realizan para llevar una alimentación sana. Estos productos acaban por convertirse en una forma de combatir el stress del día a día, al transmitir una sensación de confort y satisfacción. Según Datamonitor, la gran mayoría de estos alimentos de lujo corresponde a helados y postres congelados, así como pizzas y marisco congelado. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 44 ETIQUETADO Y MARCA El etiquetado de los alimentos se encuentra legislado por el Decreto-Lei 560/99 del 18 de diciembre, que regula el etiquetado general de los géneros alimenticios. Los requisitos más importantes a los que obliga dicha legislación son los siguientes: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ La etiqueta debe ir escrita en idioma portugués Designación del producto por su nombre Etiqueta nutricional con los componentes del producto Denominación de venta La cantidad líquida o cantidad de producto contenido en el embalaje, expresado en volumen o masa Fecha de caducidad mínima o la fecha límite de consumo Nombre, firma o denominación social y la dirección del productor, importador o almacenista, minorista u otro vendedor, conforme sea la entidad responsable de lanzamiento del producto en el mercado Lista de ingredientes y aditivos por orden decreciente de las cantidades Condiciones especiales de conservación si las hubiera, sobre todo cuando se trate de géneros alimenticios con fecha límite de consumo Modo de empleo o de utilización cuando su omisión no permita hacer un uso adecuado del género alimenticio Local de origen o proveniencia, en los casos en la omisión de esa mención sea susceptible de inducir al consumidor a un error en cuanto al origen o proveniencia del género alimenticio Lote al cual pertenece el alimento Otra legislación sobre etiquetado de interés es la siguiente: ¾ El Decreto-Lei 560/99 se encuentra alterado por el Decreto-Lei 183/2002 y por el DecretoLei 20/2003 ¾ Decreto-Lei 238/86 sobre el uso de la lengua portuguesa en el etiquetado ¾ Decreto-Lei 251/91 que establece las normas aplicables a la preparación, acondicionamiento y etiquetado de los alimentos ultracongelados ¾ Portaria n.º 751/93 establece las condiciones que debe obedecer el etiquetado nutricional de los géneros alimenticios, y que ha sido alterado por la Declaração de Rectificação 203/93 y por la Declaração de Rectificação 167/93 ¾ Decreto-Lei 230/90 establece los requisitos que deben obedecer la producción, comercialización y conservación del pescado, así como su embalaje y etiquetado La marca se considera la memoria del producto en la medida que está asociada a una serie de Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 45 recuerdos, y sinónimo de seguridad, prestaciones constantes y calidad. Es el aspecto más importante para los consumidores portugueses a la hora de decidir la compra de un producto, siempre por detrás del precio, ya que se relaciona con calidad. Además, las marcas son cada vez más paraguas de segmentos específicos que van a satisfacer a un determinado tipo de consumidores. Como ya se ha comentado anteriormente, han surgido y continúan surgiendo marcas propias de centros de distribución, lo cual hace que la marca cobre una gran importancia como elemento de diferenciación con respecto al resto. Para lograrlo, a menudo, se precisa de grandes inversiones en comunicación aunque éstas se ven recompensadas ya que, según un estudio realizado el pasado año 2002 por Reader’s Digest denominado European Trusted Brands 2002, el 71% de los encuestados afirman que depositarían poca confianza en un producto sobre el cual no han oído hablar. Este estudio también muestra cuáles son las marcas en las que más confían los consumidores portugueses en el sector de los congelados. La marca de mayor confianza en el año 2002 era Pescanova con un 44% de los votos, seguida de cerca por Iglo con el 43% de los votos, mientras que en la edición de este año del mismo estudio, fue Iglo la que apareció en primer lugar con el 51% de los votos, relegando al segundo lugar a Pescanova. La representante portuguesa de la Asociación de Europea de Marcas, Centromarca, apoya la anterior teoría ya que sostiene que las marcas líderes son más recompensadas a través de la mayor unión con el consumidor, teniendo que gastar menos en comunicación de marca, después de la inversión inicial, de lo que lo hacen su competencia menos innovadora. Las marcas innovadoras que alcanzaron una ventaja relativa sobre sus rivales en la relación con el consumidor, obtuvieron un beneficio creciente de mayor rentabilidad en su inversión. ENVASE El envase más utilizado en los productos congelados es la bolsa de plástico resistente de 400gr. o de 1 kilo, aunque, dependiendo del producto, también puede ser de 800 gr. ó 750 gr. Cada vez más, se lanzan productos en cajas de cartón que resultan más fáciles y ordenados de almacenar en los congeladores de los hogares. Algunas empresas presentan sus productos, normalmente comidas preparadas congeladas, en bandejas de plata de tamaño individual, y cubiertas por un plástico duro transparente que permite ver el alimento. La impresión de los envases es habitualmente de buena calidad, con colores llamativos, impresión fotográfica del producto presentado de una forma atractiva; suelen incluir recetas en el reverso junto al modo de empleo y consejos de uso. Hay empresas, como Gelpeixe, que apuestan fuerte en la concepción de los embalajes, prácticos, elegantes y con un diseño moderno y atractivo, donde destacan el verde y el amarillo, además de la fotografía del producto. Por su parte, Geldouro, como ya se ha comentado anteriormente, ha introducido innovaciones en el envasado de su producto creando el concepto de “skin-pack” que consiste en un envase que procura la optimización del producto al prevenir la formación de hielo en el mismo, y ofrece una excelente presentación e incrementa la vida del producto. Lo habitual en el sector es que se cuide el envase ya que de ello va a depender la calidad del producto y que éste llegue en buenas condiciones al consumidor. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 46 OTRA LEGISLACIÓN La legislación general que han de cumplir los géneros alimenticios , es la siguiente: ¾ Decreto-Lei 363/98 y Decreto-Lei 274/200 que establece las condiciones de los aditivos alimenticios, excepto los colorantes y edulcorantes ¾ Decreto-Lei 218/2002 que altera los anexos I, IV y V de los dos Decretos-Lei anteriores ¾ Decreto-Lei 67/98, con algunas alteraciones introducidas por el Decreto-Lei 425/99, establece las normas generales de higiene a que deben estar sujetos los géneros alimenticios, así como las modalidades de verificación del cumplimiento de esas normas ¾ Decreto-Lei 193/88 que establece los requisitos que deben obedecer los materiales y objetos destinados al contacto con géneros alimenticios ¾ Decreto-Lei 394/98 que regula el uso de edulcorantes en los géneros alimenticios ¾ Decreto-Lei 193/2000 establece las condiciones de uso de los colorantes en los géneros alimenticios, y fue alterado por el Decreto-Lei 166/2002 COMUNICACIÓN No se puede ignorar la importancia de las campañas de marketing en el crecimiento del sector. De hecho, las empresas que realizan este tipo de campañas son las que detentan una marca conocida y reconocida por el consumidor. Además, hay que tener en cuenta que el consumidor portugués gusta mucho de las marcas en cualquier ámbito de consumo, y si a ello le acompaña un buen momento económico, el éxito está casi asegurado. Las empresas que efectúan este tipo de inversión, hacen publicidad en fundamentalmente en televisión y noticias en prensa escrita tanto especializada como en prensa común. Más allá de la publicidad de los productos y sus ventajas, los publicistas se han preocupado de explicar la forma correcta de utilización de los productos. También se realizan acciones promocionales en puntos de venta, se regalan objetos con finalidad de utilidad y relacionados con el sector como soportes de cocina, paños, tijeras para el pescado, etc. Por otra parte, algunas empresas, desempeña un papel social a través de varios programas de ayuda social como Gelpeixe en la recuperación de toxicómanos, e iniciativas culturales y deportivas como patrocinio de equipos de fútbol, en el caso de Gelpeixe, y de squash en el de Pascoal. Las ferias son otro medio por el que promocionar la empresa y sus productos ya que a ellas asiste gran número de público tanto profesional como no profesional. Por otra parte, no solo tienen una finalidad de dar a conocer la empresa y/o el producto, sino que aquellas compañías que no precisan de esa publicidad porque ya son reconocidas por el consumidor y los agentes económicos, asisten para continuar manteniendo el contacto con el mercado y sus agentes. Algunas de las ferias más importantes de alimentación en Portugal son Alimentaria en Lisboa y Alimentação en Oporto. Asimismo, cada vez cuidan más la comunicación a través de la internet. Las empresas importantes del sector, presentan páginas web cuidadas en su organización y presentación, y con abundante información sobre la empresa, sus productos, fotografías de los mismos, atención al cliente, noticias relacionadas, promociones y concursos de recetas, etc. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 47 Iglo, en el lanzamiento de su novedosa gama “Ao Vapor”, que consiste en diversas verduras con hierbas o en verduras y merluza, que cuecen al vapor en el microondas, ha realizado una completa campaña de comunicación. Para consolidar la receptividad del producto, lanzó una primera campaña de publicidad con presencia en la televisión, mupis y acciones publicitarias dentro de los coches del metro de Lisboa y Oporto. En los puntos de venta, además de los carteles en los lineales de congelados, Iglo puso promotoras que potenciaban la experimentación de los productos. Por otra parte, la empresa decidió colocar los vegetales Ao Vapor cerca de las referencias de la menestras de verduras y las de pescado cerca de las referencias de pescado con algún valor añadido, por ser una gama totalmente novedosa en el mercado y que abre un nuevo segmento. Por ello, pensaron que tenía que haber una primera fase de comunicación con el consumidor, que difícilmente iría a demandar la gama, en la que éste pudiera encontrarla cuando fuera a comprar sus productos habituales. Sólo en una segunda fase, cuando ya haya un reconocimiento del segmento, Iglo apostará por una parte de lineal con el conjunto de la gama. En cuanto al esfuerzo promocional efectuado por los distribuidores, en el año móvil que finaliza en marzo del 2002, Continente obtuvo el mayor Índice de Presencia (IDP) de todas las insignias distribuidoras que promovieron los congelados, con un total de 20.79%. Un esfuerzo promocional eficiente ya que el porcentaje de apariciones en folletos fue de 5.77%. Le siguió Intermarché que con 72 apariciones obtuvo un IDP del 14.18%. La distribuidora que más promovió el segmento fue Unimark Grossista, con un total de 152 apariciones en folletos promocionales, lo que resultó una porcentaje del 14.87%. como los folletos de Unimark Grossista sólo son distribuidos entre sus asociados, su esfuerzo promocional resultó de un IDP de apenas 1.81%. CONTINENTE INTERMARCHÉ JUMBO MAKRO UNIMARKET GROSSISTA IDP Y Nº DE APARICIONES: INSIGNIAS %IDP Nº APARICIONES 20.79 59 14.78 72 12.75 55 7.87 52 1.81 152 PORCENTAJE 5.77 7.05 5.38 5.09 14.87 FUENTE: SOLODIGITAL Año móvil a finalizar en marzo 2002 La marca más promocionada fue Maggi, con 329 apariciones, seguida de Iglo y Pescanova con 224 y 57 apariciones respectivamente. MAGGI IGLO PESCANOVA KILOM IDP Y Nº DE APARICIONES: MARCAS %IDP Nº APARICIONES 15.41 329 25.88 224 5.32 57 9 54 FUENTE: SOLODIGITAL Año móvil a finalizar en marzo 2002 PORCENTAJE 32.19 21.92 5.58 5.28 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 48 Las pizzas congeladas fueron los productos en los que más se invirtió en folletos promocionales, con un porcentaje de apariciones de 28.38% y un IDP de 23.96%. Con un número inferior de apariciones (176), los platos elaborados de carne obtuvieron un IDP próximo al 23.30% IDP Y Nº DE APARICIONES: PRODUCTOS %IDP Nº APARICIONES PIZZAS CONGELADAS PRODUCTOS ELABORADOS PASTA SALTEADOS CONGELADOS PRODUCTOS ELABORADOS CARNE PRODUCTOS ELABORADOS VERDURAS PORCENTAJE 23.96 290 28.38 17.33 224 21.92 21.42 177 17.32 DE 23.30 176 17.22 DE 12.72 145 14.19 DE FUENTE: SOLODIGITAL Año móvil a finalizar en marzo 2002 El tipo de establecimiento donde surgieron más folletos promocionales de congelados fue en los supermercados, con 560 apariciones. Sin embargo, los hipermercados con un menor número de apariciones (154) obtuvo un IDP más elevado (40.93%) IDP Y Nº DE APARICIONES: TIPO DE ESTABLECIMIENTO %IDP Nº APARICIONES PORCENTAJE 40.16 560 54.79 SUPERMERCADO 12.12 224 21.92 CASH&CARRY 40.93 154 15.07 HIPERMERCADO TIENDA 6.35 84 8.22 DESCUENTO 0 0 0 LOS OTROS FUENTE: SOLODIGITAL Año móvil a finalizar en marzo 2002 DISTRIBUCIÓN Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 49 A lo largo de los últimos cuatro años, Portugal ha mantenido una tendencia de reducción de número total de establecimientos alimenticios. De los 30.492 establecimientos en 1998, el universo Nielsen perdió casi 4.300 tiendas, hasta descender a los 26.233 puntos de venta. Esta reducción afecta a todos los formatos, excepto a hipermercados y supermercados. A pesar de esta reducción en el número de tiendas de alimentación en el período 1998-2001, Portugal mantiene su liderazgo europeo en el número de establecimientos por cada mil habitantes, con un ratio de 2,7 tiendas/1000 habitantes, mientras que en España hay 1,7 tiendas/1.000 habitantes. En el siguiente cuadro se aprecia la evolución comentada con datos disponibles hasta el año 2001: Nº DE TIENDAS HIPERS SUPERS AUTOSERVICIOS ULTRAMARINOS SÓLO ALIMENTACIÓN DROGUERÍAS EVOLUCIÓN DEL Nº DE TIENDAS 1998 1999 2000 30.492 29.006 27.613 38 43 46 994 1.082 1.150 2.500 2.370 2.256 24.361 23.061 21.850 2001 26.233 53 1.172 2.250 20.700 1.100 1.000 882 650 1.499 1.450 1.429 1.408 En cuanto al volumen de ventas, en el año 2000, los hipermercados registraron una variación negativa del 0,2%, los autoservicio descendieron un 0,4% y la cifra más positiva, aunque menos que en ejercicios anteriores la volvieron a mostrar los supermercados con un aumento en sus volúmenes de venta de un 1,6%. Los formatos detallistas más pequeños presentaron variaciones negativas, -0,7% los ultramarinos, -0,1% las droguerías y –0,1% los pequeños establecimientos Puros Alimentares. HIPERS SUPERS AUTOSERVICIOS ULTRAMARINOS VOLUMEN DE VENTAS (EVOLUCIÓN) 1998 1999 2000 36.8% 36.3% 34.9% 38.8% 41.3% 44.1% 6.4% 6.2% 6.0% 13.7% 12.4% 11.4% 2001 34.7% 45.7% 5.6% 10.7% SOLO ALIMENTACIÓN 1.6% 1.4% 1.1% 1.0% DROGUERÍAS 2.8% 2.5% 2.4% 2.3% PRINCIPALES DISTRIBUIDORES Según la revista “Distribuição Hoje”, el ranking de la distribución alimentaria en Portugal es el siguiente: 1. Modelo Continente, con las enseñas Continente, Modelo y Modelo Bonjour Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 50 2. Distribuição Alimentar de Jerónimo Martins, con las enseñas Pingo Doce, Feira Nova y Recheio Cash&Carry, continúan en los dos primeros lugares del ranking. 3. En el tercer lugar se encuentra este año, el Grupo “Os Mosqueteiros”, fruto del acuerdo alcanzado por las enseñas Intermarché y Ecomarché. Por su parte, los 10 primeros detallistas alimenticios son: 1. Modelo Continente 2. Intermarché/Ecomarché 3. Jumbo/Pao de Açucar 4. Pingo Doce 5. Feira Nova 6. Dia/Minipreço 7. Carrefour 8. Alisuper 9. Pluricoop 10. Novo Mundo. El Grupo Modelo Continente continúa liderando el ranking con un volumen de ventas de 2.163 millones de euros, con una variación negativa a precios constantes de 0,93%. Intermarché/Ecomarché ocupa la segunda posición con unas ventas de 940,6 millones de euros y una cuota de mercado positiva del 0,43%. Jumbo/Pão de Açúcar con 905,2 millones de euros se sitúa en el tercer puesto con una variación positiva del volumen de ventas de ventas del 0,42%, mientras que Pingo Doce con 793,4 millones de euros se establece en la cuarta posición y una variación positiva a precios constantes del 0,37%. Y en quinto lugar se encuentra Feira Nova, con 703,5 millones de euros en ventas y una variación positiva del 0,33%. GRUPOS INTERNACIONALES EN PORTUGAL De los grupos internacionales existentes en Portugal, en el sector alimenticio destacan Intermarché, Auchan, Carrefour, El Corte Inglés, E. Leclerc, Lidl y Dia, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: INSIGNIA AKI AUCHAN C&A CARREFOUR EL CORTE INGLÉS DECATHLON E. LECLERC TIENDAS 12 14 7 6 1 2 9 ÁREA (M2) 47.605 92.510 14.500 59.130 47.000 6.900 18.981 Oficina Económica y Comercial de Lisboa FNAC INTERMARCHÉ LIDL TENGELMANN TOYS R US ZARA DIA TOTAL Pág. 51 6 185 138 16 7 30 325 758 10.892 193.173 129.026 12.933 12.933 32.282 85.838 763.102 DISTRIBUCIÓN MAYORISTA En el segmento de la distribución mayorista, Makro lidera la clasificación con 638 millones de euros en volumen de ventas y una variación positiva a precios constantes del 1%. En segundo lugar se encuentra Recheio del Grupo Jerónimo Martins con unas ventas cercanas a los 542 millones de euros y una variación positiva del 0,85%. En tercera posición está GCT, con unas ventas de cerca de 349 millones de euros y una variación positiva a precios constantes del 0,55%. Le siguen Manuel Nunes&Fernandes, con 137 millones de euros en ventas y Sogenave con 63,7 millones de euros. TENDENCIAS Y PREVISIONES De estos datos se desprende que el mercado de la distribución alimenticia tiende a la reducción del número de autoservicios y tiendas tradicionales, refuerzo de la integración comercial en centrales de compras y declive del comercio independiente. A corto y medio plazo, se prevé un crecimiento de la cuota de los supermercados y establecimientos discount en detrimento de los hipermercados. Los supermercados van ganando cuota de mercado en su enfrentamiento con los hipermercados, ya que desde 1998 los supermercados dominan el ranking de la distribución lusa por volumen de ventas, absorbiendo un 45% del total. A pesar de las innovaciones introducidas en los hipermercados, estos no responden tan adecuadamente al concepto de conveniencia como los supermercados, lo que explica que en el primer semestre del 2002 los hipermercados crecieron un 0.6% mientras que los supermercados lo hicieron en un 2.6%. En una conferencia llevada a cabo por la APED, Asociación Portuguesa de Empresas de Distribución, desarrollada en el ámbito de la Feria Alimentaria en el pasado mes de abril, se trató la cuestión del futuro de la distribución. En ella se subrayó que el hecho de ser un minorista líder no garantiza por sí solo su supervivencia y que aunque sean empresas con grandes cuotas de mercado pueden ceder si su estrategia no estuviera localizada en el consumidor. Conocer las necesidades y deseos del consumidor en términos de consumo, es la llave del éxito. Saber interactuar, esto es, después de detectar las necesidades, es esencial que el minorista consiga transmitir su mensaje al consumidor de la forma más eficaz y rápida que la competencia, es y será un tema fundamental para el éxito en este ámbito. Los minoristas del futuro van a tener que apostar por un servicio de excelencia y conseguir dar las respuestas apropiadas en los diferentes momentos. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 52 El factor de conveniencia, que se mencionaba anteriormente, se trató en la conferencia desde el enfoque de que puede ser dividido en cuatro vertientes: 1. 2. 3. 4. One stop shop Proximidad Emergencia Compra a distancia vía internet Todos estos formatos específicos tiene a sus clientes bien definidos, lo que no significa que, en determinados momentos, no opten por cualquier otro formato. Esto ha llevado a que muchas compañías pasen a desarrollar su actividad en multiformatos, dejando de ser minoristas monoformatos. Es imprescindible que los minoristas sean capaces de encontrar formas alternativas, innovadoras y más eficientes de organizar la tienda. Esto presupone encontrar nuevos modelos de negocio, con vista a disminuir los costes y aumentar los beneficios. Siendo aún necesario promover una política empresarial dentro del minorista más dirigida hacia los servicios que al propio hecho de la venta de productos. También la apuesta en marcas propias debe formar parte de la estrategia de la empresa, recordando que en general, estas marcas se desarrollan del genérico (los de bajo precio) para los productos líderes (aquellos que apuestan en la calidad y por eso tienen precios más altos). Lo esencial es que las tiendas consigan disponer de una oferta diversificada, con la mejor relación calidad-precio, que consiga satisfacer a todos los tipos de clientes. En cuanto a internet, a pesar de que no alcanza el esperado 20% del mercado minorista, es un medio que no debe ser descuidado debido a su gran potencial. Internet puede servir para aumentar la personalización de los productos en competencia con los deseos de los clientes. Aunque la tecnología por sí sola no fomenta el negocio, tiene que ser integrada en la estrategia de negocio de la empresa y si ésta no fuera buena, la tecnología no salvaría al minorista. Se realzó el hecho de que los primeros minoristas que apostaron en internet han conseguido un gran margen de fidelización de los clientes. Finalmente, se recomendó en dicha conferencia que el distribuidor personalice la oferta al cliente de acuerdo con su perfil y responda de hecho a sus necesidades, porque éste puede estar dispuesto a pagar una tasa para tener ese servicio. DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS CONGELADOS En el mercado de los congelados y los helados, no existe un canal de distribución especial, todos los diferentes canales de distribución son importantes para el crecimiento sostenido de las ventas. Es notorio que el secreto para crear y mantener acuerdos rentables para ambos lados es saber reconocer las especificaciones de cada uno de los canales y adoptar una política de marketing adecuada a cada uno de ellos. Algunos profesionales del sector opinan que, si se considera cada canal de distribución como un medio para alcanzar un target específico de consumidores, fácilmente se entiende que para tener éxito es necesario definir e implantar un marketing mix apropiado a cada canal. Siendo así, considerando el nivel de implementación en la distribución como uno de los factores clave del éxito en el negocio, se ha de privilegiar la máxima de tener un producto apropiado en el sitio apropiado, Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 53 intentando optimizar ese binomio constantemente. La empresa portuguesa Gelpeixe, por ejemplo, lleva a cabo esa política de distribución y sus productos se encuentran en los distintos canales de distribución, desde la distribución moderna, mayorista, comercio tradicional hasta el canal HORECA. Mientras que para Bonduelle, las grandes y medias superficies tienen una cierta prioridad ya que tienen una importancia muy significativa en este mercado, con los hiper y supermercados a suponer el 75% del mercado. Pero, sin duda, la gran distribución es el canal más representativo en Portugal, y es el canal con mayor tasa de probabilidad de éxito en productos y conceptos nuevos, pues normalmente cuando el consumidor se desplaza estos espacios, manifiesta mayor apetencia para las novedades. Para mantener la calidad de los productos congelados, los establecimientos comerciales tienen que proporcionar unas condiciones de conservación y acondicionamientos muy específicas, pues la presentación final es muy importante en el proceso de elección de los consumidores en el momento de la compra. De hecho, la distribución moderna es otro de los responsables del crecimiento del volumen de ventas de este mercado, por este constante incremento y modernización del área de frío. Su colocación en los lineares de la gran distribución es cada vez más cuidada: el área de refrigeración de los hipermercados ha merecido una atención y un dinamismo particular con diversas acciones en el punto de venta. También los almacenistas, las tiendas especializadas y el comercio tradicional han tenido un peso significativo en la venta de congelados. Con todo, los canales de distribución modernos lideran el volumen de negocio. En realidad, las tendencias en toda la cadena de distribución reflejan las tendencias naturales de consumo de los llamados convinience products (de preparación rápida y alto valor), factores estos que mueven toda la sociedad de consumo actual. Tan es así que, en los últimos años ha aparecido en Portugal la distribución de congelados puerta a puerta a través de furgonetas de tamaño mediano con congeladores donde se encuentra el producto. Family Frost es una empresa alemana que distribuye de este modo productos tanto en las ciudades como en las zonas rurales y pequeños pueblos de, entre otros, la empresa portuguesa Sabalar de comida preparada congelada. PRECIO Aunque los portugueses manifiesten un comportamiento exagerado en cuanto al nivel de consumo dado su nivel de renta, son sensibles al precio más bajo como en cualquier otro mercado. En el sector de productos congelados se muestran sensibles, esencialmente, a la coyuntura económica ya que, si el presupuesto familiar se resiente por una coyuntura poco favorable, los productos congelados se sustituyen por productos naturales, en el caso de las verduras y hortalizas, y pescado, y por preparaciones caseras en el caso de los pre-cocinados, si el precio de los sustitutos es inferior. Según un estudio divulgado en la edición de diciembre del 2001 de la revista “Pro Teste”, Portugal es el quinto país más caro de Europa a la hora de realizar compras., lo cual contrasta con su bajo poder de compra. Sólo los ingleses, belgas, holandeses y franceses pagan más en sus compras que los portugueses. En la formación del precio de los productos congelados, el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) tiene una gran importancia debido a que el tipo impositivo aplicable es el máximo, esto es, el 19%. Sólo en las carnes de bovino, ovino, de cabra, de cerdo, equina, aves de corral y conejos domésticos; en pescados y moluscos; hortalizas y productos hortícolas, aunque hayan sido previamente cocidos; y en las patatas, todo ello congelado, se aplica el tipo mínimo que es el 5%. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 54 Esto marca un diferencial con España, donde a los productos utilizados para la nutrición humana se les aplica el 7% de I.V.A., y en el caso de las verduras, frutas y hortalizas, un 4%. Para disponer de una comparativa real y actual de precios de los distintos productos, lo más pertinente es visitar las páginas web de las empresas de distribución siguientes, aunque, de momento, no se encuentran los precios en todas ellas: Grupo Jerónimo Martins: www.jeronimomartins.pt Carrefour: www.carrefour.pt Continente: www.continente.pt Grupo Auchan: www.auchan.pt E. Leclerc: www.e-leclerc.com Grupo Os Mosqueteiros : www.groupedesmousquetaires.com Makro: www.makro.pt Lidl: www.lidl.de El Corte Inglés: www.elcorteingles.pt FORMAS DE PAGO Portugal es un país con alto endeudamiento por persona. Por todo ello, se aconseja que se tomen cuantas precauciones sean posibles para asegurarse el cobro. Los formas de pago son las usuales en comercio internacional sin embargo, existen una serie de diferencias con respecto a España: 9 No es normal la utilización de letras de cambio o pagarés. 9 Resulta muy habitual el pago por cheques. Además de los talones confirmados, existe la figura del cheque predatado que a su vez puede ser confirmado. La figura del cheque cobró una gran difusión ya que por ley se reforzó con varios instrumentos legales, incluido la tipificación penal (ahora desestimada por sentencia del Tribunal Constitucional), su mal uso. Sin embargo, es aconsejable desconfiar en lo posible de la letra de cambio ya que la experiencia viene a demostrar su falta de utilidad en el comercio internacional entre España y Portugal, debido a que el impago debe ser protestado en fechas muy perentorias, imposibles de cumplir si el cheque se deposita en un Banco en España. Por todo ello es preferible asegurar la operación a través de las compañías aseguradoras o por un carta de crédito confirmada. Asumir los costos del aval bancario en Portugal es una práctica aconsejable ya que su costo no es muy elevado. Por otra parte, la práctica comercial habitual de las grandes superficies es realizar el pago en un plazo de 60 a 90 días. ESTABLECIMIENTO EN PORTUGAL Portugal posiblemente sea el país extranjero donde se hayan constituido más empresas españolas. Se estima que existen más de 3.000 empresas españolas. El establecimiento permanente se realiza normalmente cuando la relación comercial es lo suficientemente importante como para poder invertir y asumir un mayor riesgo en este país. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 55 Este establecimiento permanente puede realizarse mediante la creación de una nueva empresa, el establecimiento de una sucursal o la toma de capital en una empresa portuguesa. El Derecho societario, es decir las formas jurídicas (Sociedad Anónima, Limitada, Comanditaria ...), así como el Derecho fiscal y laboral es de gran parecido al español pero resulta del todo recomendable y necesario estar en todo momento en contacto con un abogado portugués. La legislación portuguesa exige que toda empresa que ejerza su actividad en Portugal por más de un año (aunque sea de forma no continuada) debe establecerse en este país. Dos son las posibilidades con las que cuenta la empresa: ¾ La creación de una filial ¾ El establecimiento de una sucursal La diferencia básica es que, en la primera de las posibilidades, se constituye una nueva sociedad con personalidad jurídica propia y con un capital social determinado. CONSTITUCIÓN DE UNA FILIAL Para constituir una filial en Portugal, hay que llevar a cabo los siguientes trámites: 1. Obtención del certificado de admisibilidad de la firma o denominación, y la tarjeta provisional de persona jurídica (“cartão provisório de pessoa colectiva”), emitidos por el Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC). 2. Depósito del capital social en una entidad bancaria, a nombre de la futura sociedad 3. Celebración de la escritura de la sociedad ante notario, siendo exigible: Presentar la declaración de inscripción/inicio de actividad ante la Delegación de Hacienda (“Repartição de Finanças”) que corresponda, de cara a obtener el “Numero Fiscal de Contribuinte”. Art. 94 del Código del IRC y art. 30 del Código del IVA. Registro definitivo de la filial en la “Conservatoria do Registo Comercial” del área en que se localice (la inscripción en el “Registo Nacional de Pessoas Colectivas” -RNPC- es simultánea), en los 90 días siguientes a la fecha de la escritura pública de constitución. El contrato social y la ficha de registro de la filial en Conservatoria, deben ser publicados en el Diario de la República (BOE), serie III, así como en uno de los diarios más leídos en el área de la sede de la sociedad (publicaciones que promueve oficialmente la Conservatoria del Registro, que, en su defecto, escoge el periódico en que se publicará). Comunicación al I.C.E.P.-Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal-, para el registro de la operación de inversión. Se efectuará cuando la participación de no residentes en el capital social supere el 20% del mismo, o el 10% si se detenta a título individual. La comunicación debe ser realizada en los 30 días siguientes a la concreción de la operación de inversión, de forma solidaria por la empresa receptora y los inversores no residentes. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 56 Legalización de los libros de contabilidad Obtención, en su caso, de la licencia industrial. Se solicitará en las Delegaciones Regionales del Ministerio de Industria. Inscripción de la empresa y los trabajadores en el Centro Regional de la Seguridad Social que corresponda; otros seguros obligatorios, etc. CONSTITUCIÓN DE UNA SUCURSAL La regulación de esta figura en la ley portuguesa es mínima: algunos artículos del Código y Registro Mercantil, Impuesto de sociedades e IVA. Las características de la misma son: La sucursal constituye un establecimiento permanente y no tiene personalidad jurídica propia, la cual corresponde a la empresa matriz (española) No tiene sede efectiva en Portugal, siendo por tanto, una entidad no residente Tampoco tiene capital social propiamente dicho, sino que la empresa matriz le asigna una cifra, sin que se contemple por ley la obligación de afectar un capital mínimo. Las sucursales gozan de los mismos derechos (pueden facturar, contratar servicios y personal propio y/o comisionistas) y obligaciones (fiscales, contables y de registro) que una sociedad con personalidad jurídica propia, pero se entiende que el sujeto de derecho es la sociedad matriz. OTROS ASPECTOS EN RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO LABORAL Los costos salariales han ido aumentando progresivamente y por encima de la inflación. Habría que destacar que el costo de la mano de obra no cualificada es inferior a la española aunque la cualificada es superior a la española. El marco de referencia para los sueldos es la de los convenios de cada sector. Sin embargo, debido, entre otras razones, a los elevados tipos impositivos, suele resultar relativamente normal pagar en especie (coches, ..) o con dinero no declarado. El coste de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena (coste total para las empresas) es del 23.75%, mientras que los autónomos abonan entre el 23% y el 28%. FISCALIDAD Impuesto sobre la Renta de Sociedades (IRC) El tipo general es del 30%, sobre el que a menudo incide un impuesto local denominado “derrama”. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 57 El nuevo Convenio de Doble Imposición España-Portugal, entró en vigor el 1 de Enero de 1996, y establece los medios para eliminar y/o atenuar la doble imposición, y que son los siguientes: ¾ Atribución del derecho exclusivo de tributar en uno de los dos Estados, el de origen de los rendimientos o el de residencia. ¾ Limitación del derecho a tributar en el país de origen, limitando el tipo de retención en origen. ¾ Método general de eliminación de la doble imposición, por el cual el país de residencia exime los rendimientos provenientes de otro país, pudiendo, o no considerarlos a efectos de determinar el tipo que incide sobre otros rendimientos tributables, o concediendo un crédito por el impuesto extranjero pagado, no pudiendo exceder del impuesto que sería pagado si tal crédito no existiese. Se establece, asimismo, que los tipos de retención en origen que se apliquen sean los siguientes: Dividendos 10% 15% : Intereses 15% Royalties 5% : cuando la sociedad capital social. en los casos restantes. controla 25% o más del Este Convenio presenta novedades como: • No considerar como medida discriminatoria la existencia de medidas de subcapitalización. • No haber exención en el país de residencia de los intereses de deuda pública y en el caso de Portugal retroactividad de esta medida. • Atribuye al Estado de origen el derecho de tributar las plusvalías en la venta de acciones en sociedades inmobiliarias, desde que exista una participación sustancial (se detente el 25% del capital social durante 12 meses antes de la alienación de las acciones). • Atribuye al Estado de origen el derecho a tributar la remuneración de los residentes de otro Estado siempre que su presencia suponga al menos 183 días desde que se inicie o acabe el año fiscal. • Atribuye al Estado de origen el derecho de tributar “otros rendimientos” desde que exista establecimiento estable o un inmueble situado en él. • Cláusula de limitación de los beneficios aplicable a rendimientos de inversión y plusvalías. La sociedades en Madeira detentadas por no residentes no pueden ser utilizadas para aprovechar los efectos positivos del tratado. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 58 CONCLUSIONES El mercado de productos congelados en Portugal ha crecido en los últimos años de forma notable con motivo de los cambios en la forma de vida de las familias debido a la incorporación de la mujer en el mercado laboral, fundamentalmente. Pero, aunque se ha desarrollado notablemente, aún no ha llegado a su punto de maduración. Por ello, todo aquel producto innovador, con calidad, llamativo y sano, puede tener una buena aceptación en el mercado portugués. El segmento de comidas pre-cocinadas es el que mayor potencial de crecimiento presenta y en el que más se concentran las novedades en los últimos años. Las dificultades a la hora de introducirse en Portugal se refieren, fundamentalmente, a la distribución del producto. Como se ha explicado a lo largo del estudio, la gran distribución es el canal más representativo en el país y, por tanto, el canal por el que más fácilmente se llega al consumidor. La problemática se presenta en el momento de la negociación en la que los márgenes se ajustan notablemente y, con la existencia de productos con marcas propias del mismo distribuidor al que dan todo su respaldo, la competencia en estas condiciones resulta complicada. Hay canales alternativos que no se encuentran saturados y que pueden ser una alternativa viable para estos productos. Este es el caso del canal HORECA en el que, principalmente, la resistencia al consumo de productos congelados es por causa del precio, por lo que, con precios competitivos y productos innovadores se puede ir diluyendo dicha resistencia. Los establecimientos discount, cuya cuota de mercado se prevé que se incremente junto a la de los supermercados, es otro de los canales que está por explotar debido a que en sus lineales congeladores no presenta, en la actualidad, demasiadas referencias. Asimismo hay que destacar la importancia de la comunicación con el consumidor ya que las empresas que efectúan campañas de publicidad, información y promoción de sus productos son las que tiene mayor éxito y fidelidad por parte de los consumidores. En definitiva, lo esencial es hallar un canal de distribución que permita que el producto sea competitivo y rentable, para ello hay que tener en cuenta el tipo de consumidor al que se dirige determinado producto y las diversas posibilidades de canalización para llegar al mismo. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 59 BIBLIOGRAFÍA Revistas: DISTRIBUIÇÃO HOJE. Editado por A. J.E. Sociedade Editorial HIPER SUPER. Editado por Fecho Edições, Lda. RSM-REVISTA SUPER MARKET. Editado por BD4 Comunicação Social, Lda. O OBSERVADOR 2002. Editado por CETELEM Monografías NUENO, Jose Luis y APED “ Os consumidores e a Alimentação no Século XXI em Portugal “ Lisboa 1999 Fuentes estadísticas INE: Instituto Nacional de Estatística de Portugal ICEP: Investimentos, Comérçio e Turismo de Portugal ICEX: Instituto Comercio Exterior ACNIELSEN WTA: World Trade Atlas Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 60 ANEXOS DECRETO-LEI N.O 560/99 DE 18 DE DEZEMBRO Tendo em conta as últimas directivas comunitárias adoptadas em matéria de rotulagem dos géneros alimentícios — Directiva n.o 97/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro, e Directiva n.o 1999/10/CE, da Comissão, de 8 de Março —, que vieram introduzir alterações à Directiva n.o 79/112/CEE, de 18 de Dezembro, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios destinados ao consumidor final, importa proceder à transposição dessas directivas para o ordenamento jurídico nacional. As alterações ora introduzidas visam uma rotulagem mais pormenorizada no sentido de reforçar a informação do consumidor, designadamente melhorando as regras relativas à natureza e às características do produto. Essas modificações dizem essencialmente respeito à denominação de venda dos géneros alimentícios e dos ingredientes e à obrigatoriedade de indicar a quantidade de certos ingredientes ou categoria de ingredientes. Procurou-se igualmente melhorar a harmonização das regras relativas à rotulagem com a legislação comunitária de forma a não criar obstáculos à indústria nacional e à liberdade do comércio, procedendo à revogação de algumas disposições que não tinham correspondência com o direito comunitário. Com a publicação do presente diploma procede-se, por outro lado, à consolidação e simplificação da legislação existente sobre esta matéria, que se encontra bastante dispersa e algo desactualizada, de modo a torná-la mais clara e acessível aos agentes económicos. Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Assim: Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da Constituição, o Governo decreta, para valer como lei geral da República, o seguinte: Artigo 1.o Ámbito de aplicação 1 — O presente decreto-lei estabelece as regras a que deve obedecer a rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios, sejam ou não pré-embalados, a partir do momento em que se encontram no estado em que vão ser fornecidos ao consumidor final, bem como as relativas à indicação do lote. 2 — O presente diploma aplica-se igualmente aos géneros alimentícios destinados a ser fornecidos a restaurantes, hotéis, hospitais, cantinas e outras entidades similares adiante denominadas «colectividades». 3 — Na rotulagem dos géneros alimentícios deverão ainda observar-se, quando for o caso, as regras especiais relativas aos: a) Géneros alimentícios produzidos a partir de organismos geneticamente modificados; b) Géneros alimentícios tratados por radiação ionizante; Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 61 c) Géneros alimentícios com denominações de origem e indicações geográficas protegidas e agro-biológicos; d) Géneros alimentícios com rotulagem nutricional. Artigo 2.o Definições Para efeitos do disposto neste decreto-lei, entende-se por: a) Rotulagem — conjunto de menções e indicações, inclusive imagens, símbolos e marcas de fabrico ou de comércio, respeitantes ao género alimentício, que figuram quer sobre a embalagem, em rótulo, etiqueta, cinta, gargantilha, quer em letreiro ou documento acompanhando ou referindose ao respectivo produto; b) Género alimentício — toda a substância, seja ou não tratada, destinada à alimentação humana, englobando as bebidas e produtos do tipo das pastilhas elásticas, com todos os ingredientes utilizados no seu fabrico, preparação e tratamento; c) Género alimentício pré-embalado — unidade de venda destinada a ser apresentada como tal ao consumidor final e às colectividades, constituída por um género alimentício e pela embalagem em que foi acondicionado, antes de ser apresentado para venda, quer a embalagem o cubra na totalidade, quer parcialmente, mas de modo que o conteúdo não possa ser alterado sem que aquela possa ser violada; d) Ingrediente—toda a substância, inclusive aditivo alimentar, utilizada no fabrico ou preparação de género alimentício e presente no produto acabado, eventualmente sob forma modificada; e) Aditivo alimentar— toda a substância, tenha ou não valor nutritivo, que por si só não é normalmente género alimentício nem ingrediente característico de um género alimentício, mas cuja adição intencional, com finalidade tecnológica ou organoléptica, em qualquer fase de obtenção, tratamento, acondicionamento, transporte ou armazenagem de um género alimentício, tem como consequência quer a sua incorporação nele ou a presença de um seu derivado, quer a modificação de características desse género, não abrangendo as substâncias adicionadas aos géneros alimentícios com a finalidade de lhes melhorar as propriedades nutritivas; f) Auxiliar tecnológico — toda a substância utilizada intencionalmente para desempenhar uma dada função tecnológica durante a obtenção, tratamento ou transformação de matérias-primas, géneros alimentícios ou seus ingredientes e que pode ocasionar a presença involuntária, mas inevitável, de resíduos ou de seus derivados no produto acabado; g) Data da durabilidade mínima — data até à qual se considera que os géneros alimentícios conservam as suas propriedades específicas nas condições de conservação apropriadas; h) Data limite de consumo — data a partir da qual não se possa garantir que os géneros alimentícios facilmente perecíveis, do ponto de vista microbiológico, estejam aptos para consumo; i) Data de fabrico — data em que o produto se tornou no género alimentício mencionado na rotulagem; j) Quantidade líquida — quantidade de produto contido na embalagem; Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 62 l) Líquido de cobertura — o produto líquido, estreme ou misturado, ainda que se apresente no estado congelado ou ultracongelado, constituído designadamente por água, soluções aquosas de sais, salmouras, soluções aquosas de ácidos alimentares, vinagre, soluções aquosas de açúcares, soluções aquosas de outras substâncias ou matérias edulcorantes, sumos de frutos ou de produtos hortícolas, no caso das frutas ou produtos hortícolas, desde que o líquido seja apenas acessório em relação aos elementos essenciais do preparado e, por conseguinte, não seja decisivo para a compra; m) Peso líquido escorrido — a massa de produto sólido contido na embalagem, isento do respectivo líquido de cobertura; n) Embalagem — recipiente ou invólucro de um género alimentício que se destina a contê-lo, acondicioná-lo ou protegê-lo; o) Lote — conjunto de unidades de venda de um género alimentício produzido, fabricado ou acondicionado em circunstâncias praticamente idênticas. Artigo 3.o Menções obrigatórias na rotulagem 1 — Sem prejuízo das excepções previstas no presente diploma, na rotulagem dos géneros alimentícios devem figurar, no mesmo campo visual, as seguintes menções: a) A denominação de venda; b) A quantidade líquida; c) A data de durabilidade mínima ou a data limite de consumo; d) A referência ao teor alcoométrico adquirido, para as bebidas com um teor alcoométrico superior a 1,2 % vol. 2 — Para além das menções referidas no número anterior, devem ainda constar, nas condições referidas no presente diploma, as seguintes indicações: a) O nome ou firma ou denominação social e a morada do fabricante ou do embalador, ou de um vendedor estabelecido na União Europeia; b) A lista de ingredientes; c) A quantidade de determinados ingredientes ou categoria de ingredientes; d) As condições especiais de conservação, quando for caso disso, nomeadamente quando se trate de géneros alimentícios com data limite de consumo; e) Modo de emprego ou de utilização quando a sua omissão não permitir fazer um uso adequado do género alimentício; f) O local de origem ou proveniência, nos casos em que a omissão dessa menção seja susceptível de induzir o consumidor em erro quanto à origem ou proveniência do género alimentício. 3 — São ainda obrigatórias, para os tipos e categorias de géneros alimentícios a seguir identificados, as menções complementares adiante referidas: a) Géneros alimentícios cuja durabilidade foi prolongada por gases de embalagem — «Acondicionado em atmosfera protectora»; b) Géneros alimentícios que contenham um ou mais edulcorantes — «Contém edulcorante(s)», menção esta que deve acompanhar a denominação de venda; c) Géneros alimentícios que contenham simultaneamente um ou mais açúcares de adição e um ou mais edulcorantes — «Contém açúcar(es) e edulcorante(s)», menção esta que deve acompanhar a denominação de venda; d) Géneros alimentícios que contenham aspártamo — «Contém uma fonte de fenilalanina»; Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 63 e) Géneros alimentícios que contenham mais de 10 % de polióis de adição — «O seu consumo excessivo pode ter efeitos laxativos». 4 — Para além das menções referidas nos números anteriores, deve sempre figurar na embalagem ou recipiente que acondicione os géneros alimentícios ou nos respectivos documentos de venda a indicação que permita identificar o lote, nas condições estabelecidas no artigo 25.o Artigo 4.o Géneros alimentícios não pré-embalados 1 — Para efeitos do presente diploma, são considerados géneros alimentícios não pré-embalados: a) Os géneros alimentícios apresentados para venda a granel ou avulso; b) Os géneros alimentícios embalados nos postos de venda, a pedido do comprador; c) Os géneros alimentícios pré-embalados para venda imediata. 2 — Nos géneros alimentícios referidos no número anterior, as indicações obrigatórias a constar na rotulagem são as referidas no artigo 3.o, com as seguintes excepções: a) As indicações referidas nas alíneas c) do n.o 1 e a) do n.o 2 do artigo 3.o não são obrigatórias; b) A indicação referida na alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o também não é obrigatória, no caso dos produtos vendidos a avulso e embalados nos postos de venda, a pedido do comprador; c) A lista de ingredientes dos géneros alimentícios referidos na alínea anterior poderá constar, para além dos locais previstos no artigo 21.o, na embalagem colectiva ou outro local, desde que essa informação seja acessível ao consumidor, ou dada a conhecer, verbalmente, pelo agente vendedor, a pedido do consumidor. 3 — Os géneros alimentícios pré-embalados para venda imediata, para além das indicações obrigatórias a que estão sujeitos, nos termos do número anterior, deverão: a) Ser claramente identificados, de modo a distingui-los dos pré-embalados em geral e não induzirem o consumidor em erro quanto à sua natureza e durabilidade; b) Indicar a data do dia em que são expostos à venda; c) Ser retirados no final do dia, não podendo ser novamente expostos à venda. Artigo 5.o Dispensa de indicações em determinadas embalagens Para as embalagens a seguir referidas é apenas obrigatória a denominação de venda, a quantidade líquida e a data de durabilidade mínima ou data limite de consumo: a) Embalagens cuja face maior tenha uma superfície inferior a 10 cm2; b) Embalagens de fantasia, tais como pequenas figuras ou lembranças; c) Garrafas de vidro destinadas a ser reutilizadas que estejam marcadas de modo indelével e que, por esse facto, não exibam rótulo, nem anel nem gargantilha. Artigo 6.o Denominação de venda 1 — A denominação de venda de um género alimentício é a denominação prevista nas disposições legislativas da União Europeia aplicáveis a esse género. 2 — Na ausência de disposições da União Europeia, a denominação de venda de um género alimentício será a prevista em disposição legal ou norma portuguesa e, na sua falta, a consagrada Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 64 pelo uso ou por uma descrição do género alimentício e, se necessário, da sua utilização, suficientemente precisa para permitir ao comprador conhecer a verdadeira natureza do género alimentício e distingui-lo dos produtos com os quais possa ser confundido. 3 —Será igualmente permitida a utilização da denominação de venda sob a qual o produto é legalmente fabricado e comercializado no Estado membro de produção, mas, quando o consumidor final não possa conhecer a natureza real de um género e distingui-lo dos géneros com os quais poderiam ser confundidos, a denominação de venda será acompanhada de outras informações descritivas que devem figurar próximo da mesma. 4 — Em casos excepcionais, quando as disposições do número anterior não forem suficientes para garantir uma informação correcta do consumidor porque o género designado pela denominação de venda em Portugal, pela sua composição ou fabrico, difere substancialmente do género conhecido sob esta denominação, não deverá ser utilizada a denominação de venda de Estado membro de produção. 5 — A denominação de venda não pode ser substituída por uma marca de fabrico ou comercial ou uma denominação de fantasia. 6 — A denominação de venda deve constar do rótulo de forma evidente e facilmente legível, destacada dos restantes dísticos ou imagens que o componham, não podendo ser dissimulada ou encoberta. 7 — A denominação de venda deve incluir ou ser acompanhada da indicação do estado físico em que se encontra o género alimentício ou do tratamento específico a que o mesmo foi submetido, nomeadamente fumado, concentrado, reconstituído, recombinado, em pó, liofilizado, congelado ou ultracongelado e semiconservado, pasteurizado ou ultrapasteurizado, nos casos em que a falta desta indicação seja susceptível de induzir o consumidor em erro. 8 — Enquanto não for adoptada legislação especial sobre tratamento de géneros alimentícios por radiação ionizante, estes, quando forem submetidos a esse tratamento, deverão apresentar uma das seguintes menções: «irradiado», «tratado por irradiação», «tratado por radiação ionizante». Artigo 7.o Quantidade líquida 1 — A quantidade líquida dos géneros alimentícios pré-embalados é expressa em volume para os produtos líquidos e em massa para os outros produtos, utilizando-se no primeiro caso, o litro, centilitro e mililitro e, no segundo caso, o quilograma ou o grama. 2 — Quando um género alimentício sólido for apresentado dentro de um líquido de cobertura, deve ser igualmente indicado na rotulagem o peso líquido escorrido. Artigo 8.o Quantidade líquida em embalagens múltiplas e compostas 1 — Quando uma pré-embalagem for constituída por duas ou mais pré-embalagens individuais contendo a mesma quantidade do mesmo produto, a indicação da quantidade líquida será dada mencionando a quantidade líquida contida em cada embalagem individual e o seu número total. 2 — Estas indicações não serão, contudo, obrigatórias quando se puder ver claramente e contar facilmente, do exterior, o número total de embalagens individuais e quando se puder ver claramente do exterior uma indicação, pelo menos, da quantidade líquida contida numa embalagem individual. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 65 3 — Quando uma pré-embalagem for constituída por duas ou mais embalagens individuais que não são consideradas como unidades de venda, a indicação da quantidade líquida será dada pela menção da quantidade líquida total e do número total de embalagens individuais. Artigo 9.o Dispensa da indicação da quantidade líquida A indicação da quantidade líquida não é obrigatória nos seguintes casos: a) Géneros alimentícios sujeitos a perdas consideráveis de volume ou de massa e que sejam vendidos à peça ou pesados na presença do comprador; b) Géneros alimentícios cuja quantidade líquida é inferior a 5 g ou 5 ml, com excepção das especiarias ou das plantas aromáticas; c) Géneros alimentícios habitualmente vendidos à peça, desde que o número de peças possa facilmente ser contado do exterior ou conste do respectivo rótulo; d) Produtos de pescado, congelado ou ultracongelado, sempre que o peso líquido escorrido tenha sido indicado nos termos do n.o 2 do artigo 7.o e desde que o número de unidades possa facilmente ser contado do exterior ou conste do respectivo rótulo. Artigo 10.o Data de durabilidade mínima 1 — A data de durabilidade mínima, a figurar na rotulagem, deve ser indicada de forma clara, segundo a ordem do dia, mês e ano, de acordo com os critérios seguintes: a) Quando a durabilidade do género alimentício for inferior a 3 meses, é suficiente a indicação do dia e do mês; b) Quando a durabilidade do género alimentício for de 3 a 18 meses, é suficiente a indicação do mês e do ano; c) Quando a durabilidade do género alimentício for superior a 18 meses, é suficiente a indicação do ano. 2 — A data de durabilidade mínima deve ser indicada por uma das seguintes menções: a) «Consumir de preferência antes de. . .», quando a data indique o dia; b) «Consumir de preferência antes do fim de. . .», nos restantes casos. 3 — As referências do dia, do mês e do ano podem ser inscritas em local separado da respectiva menção, desde que junto a esta se indique o local da embalagem onde constam. 4 — A data de durabilidade mínima é estabelecida pela entidade responsável pela rotulagem, devendo observar, quando existam, os períodos de durabilidade previstos em diploma legal. Artigo 11.o Dispensa da indicação da data de durabilidade mínima A indicação da data de durabilidade mínima não é obrigatória nos seguintes casos: a) Frutos e produtos hortícolas em natureza, incluindo as batatas, que não tenham sido descascados, cortados ou objecto de outros tratamentos similares. Esta derrogação não se aplica às sementes germináveis e produtos similares tais como os rebentos de leguminosas; Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 66 b) Vinhos, vinhos licorosos, vinhos espumantes, vinhos aromatizados e dos produtos similares obtidos a partir de frutos que não sejam uvas, bem como das bebidas dos códigos NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99 fabricadas a partir de uvas ou de mostos de uvas; c) Bebidas com um teor de álcool de 10 %ou mais, em volume; d) Refrigerantes sem álcool, sumos de frutos, néctares de frutos e bebidas alcoolizadas em recipientes individuais de mais de 5 l, destinados a ser entregues às colectividades; e) Produtos de padaria ou de pastelaria que, pela sua natureza, sejam normalmente consumidos no prazo de vinte e quatro horas após o fabrico; f) Vinagres; g) Sal de cozinha; h) Açúcares no estado sólido; i) Produtos de confeitaria compostos essencialmente de açúcares aromatizados ou coloridos; j) Pastilhas elásticas e produtos similares para mascar; l) Gelados alimentares em doses individuais. Artigo 12.o Data limite de consumo 1 — Nos géneros alimentícios microbiologicamente muito perecíveis e que, por essa razão, sejam susceptíveis de, após um curto período, apresentar um perigo imediato para a saúde humana, a data de durabilidade mínima deve ser substituída pela data limite de consumo. 2 — A data limite de consumo deve ser precedida da expressão «Consumir até. . .», com a indicação do dia e do mês, e eventualmente do ano, de forma não codificada, e segundo a ordem mencionada. 3 — As referências do dia e do mês podem ser inscritas em local separado da respectiva menção, desde que nesta seja feita referência expressa ao local da embalagem onde a mesma é indicada. 4 — A data limite de consumo é estabelecida pela entidade responsável pela rotulagem, devendo observar, quando existam, os períodos previstos em diploma legal ou norma portuguesa obrigatória. 5 — É proibida a comercialização dos géneros alimentícios relativamente aos quais a data limite de consumo se encontre ultrapassada. Artigo 13.o Teor alcoólico 1 — O teor alcoólico deve ser indicado pelo seu valor, aproximado no máximo até às décimas, seguido do símbolo «% vol.» e pode ser antecedido da palavra «álcool» ou da abreviatura «alc.». 2 — Para efeitos do disposto no número anterior, são admitidas as seguintes tolerâncias, para mais ou para menos, expressas em valores absolutos: a) Cervejas de teor alcoólico não superior a 5,5 % em volume e outras bebidas fermentadas não espumantes nem espumosas fabricadas a partir de uvas: 0,5 % em volume; b) Cervejas de teor alcoólico superior a 5,5 % em volume, sidras, bebidas fermentadas provenientes de frutos que não sejam uvas, frisantes ou espumantes, bebidas à base de mel fermentado e outras bebidas fermentadas espumantes ou espumosas fabricadas a partir de uvas: 1 % em volume; c) Bebidas que contenham frutos ou partes de plantas em maceração: 1,5 % em volume; d) Para as restantes bebidas abrangidas pelo disposto no presente número: 0,3 % em volume. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 67 3 — As tolerâncias estabelecidas no n.o 2 aplicam-se sem prejuízo das tolerâncias resultantes do método de análise utilizado para a determinação do teor alcoólico. Artigo 14.o Lista dos ingredientes 1 — A lista de ingredientes de um género alimentício deve ser constituída pela enumeração de todos os seus ingredientes, por ordem de peso decrescente no momento da sua incorporação, precedida de uma indicação adequada incluindo a palavra «ingredientes», admitindo-se, contudo, as seguintes excepções: a) A água adicionada e os ingredientes voláteis serão indicados na lista em função da sua proporção ponderal no produto acabado. A quantidade de água adicionada como ingrediente num género alimentício será determinada subtraindo à quantidade total do produto acabado a quantidade total dos outros ingredientes utilizados; b) Os ingredientes utilizados sob a forma concentrada ou desidratada e reconstituídos no decurso do fabrico, podem ser indicados na lista em função do seu peso antes da concentração ou desidratação; c) Quando se trate de géneros alimentícios concentrados ou desidratados aos quais é necessário adicionar água, a enumeração pode ser feita segundo a ordem das proporções em que ficam no produto reconstituído, contanto que a lista dos ingredientes seja acompanhada de uma menção tal como «ingredientes do produto pronto para consumo»; d) Quando o género alimentício for constituído por uma mistura de frutos, de produtos hortícolas, de especiarias ou plantas aromáticas dos quais nenhum predomine em massa de maneira significativa, os ingredientes podem ser indicados por qualquer ordem, desde que a respectiva lista seja acompanhada da menção «em proporção variável»; 4 — As regras de rotulagem dos ingredientes das bebidas com um teor alcoométrico superior a 1,2 % vol. serão fixadas por portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. Artigo 15.o Designação dos ingredientes Os ingredientes são designados pelo seu nome específico, segundo o critério adoptado para a denominação de venda, sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes: a) Os ingredientes pertencentes a uma das categorias constantes do anexo I e que sejam componentes de um outro género alimentício podem ser designados pelo nome dessa categoria; b) Os ingredientes pertencentes a uma das categorias constantes do anexo II são obrigatoriamente designados pelo nome dessa categoria, seguido do seu nome específico ou do seu número UE excepto no caso de um ingrediente pertencente a várias categorias, em que será indicada a categoria que corresponda à sua função principal; c) Os aromatizantes podem ser designados apenas pelo nome genérico da respectiva categoria ou outra designação mais específica ou por uma descrição do aromatizante; d) Apenas podem ser qualificados como «naturais» os aromatizantes cuja parte aromatizante contenha exclusivamente «substâncias aromatizantes naturais» ou «preparados aromatizantes», tal como se encontram definidos na Portaria n.o 620/90, de 3 de Agosto, e só podem possuir a referência à origem vegetal ou animal das substâncias utilizadas se a parte aromatizante tiver sido isolada unicamente a partir do género alimentício ou da fonte de aromatizantes por processos físicos adequados, processos enzimáticos, microbiológicos ou processos tradicionais de preparação dos géneros alimentícios; e) Os amidos modificados incorporados nos géneros alimentícios podem ser designados apenas pelo nome genérico da respectiva categoria; Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 68 f) A designação «amido» que consta dos anexos I e II deve ser sempre completada pela indicação da sua origem, quando este ingrediente for passível de conter «glúten». Artigo 16.o Ingredientes compostos 1 — Quando um ingrediente de um género alimentício for composto por vários constituintes, estes são considerados como ingredientes do género alimentício, devendo figurar na respectiva lista. 2 — Um ingrediente composto pode figurar na lista de ingredientes sob a sua denominação, desde que esta se encontre prevista em disposição legal ou norma portuguesa ou consagrada pelo uso por ordem da sua proporção ponderal no género alimentício e seguida imediatamente da discriminação dos seus próprios constituintes, dentro de parêntesis. 3 — A discriminação dos constituintes prevista no número anterior não é obrigatória nos seguintes casos: a) Quando a proporção do ingrediente composto seja inferior a 25% do produto acabado, excepto se alguns dos seus constituintes forem aditivos, caso em que a respectiva indicação é obrigatória sempre que estes exerçam função tecnológica no produto final; b) Quando o ingrediente composto seja um género alimentício para o qual não seja exigida a lista de ingredientes. Artigo 17.o Indicação quantitativa de ingredientes 1 — A indicação da quantidade de um ingrediente ou de uma categoria de ingredientes utilizada no fabrico ou preparação de um género alimentício é obrigatória nos seguintes casos: a) Sempre que o ingrediente ou a categoria de ingredientes em causa figurarem na denominação de venda ou forem habitualmente associados à denominação de venda pelo consumidor; b) Sempre que o ingrediente ou a categoria de ingredientes em causa forem salientados no rótulo por palavras, imagens ou uma representação gráfica; c) Sempre que o ingrediente ou a categoria de ingredientes em causa forem essenciais para caracterizar um género alimentício ou distingui-lo dos produtos com que possa ser confundido devido à sua denominação ou aspecto; 2 — O disposto no número anterior não é aplicável a um ingrediente ou a uma categoria de ingredientes nos seguintes casos: a) Quando o peso líquido escorrido é indicado; b) Quando a quantidade deva já constar do rótulo por força de outras disposições legais; c) Quando forem utilizados em pequenas quantidades para efeitos de aromatização; d) Quando o ingrediente ou categoria de ingredientes, apesar de figurarem na denominação de venda, não sejam susceptíveis de determinar a escolha do consumidor, não sendo a variação de quantidade essencial para caracterizar o género alimentício ou de natureza a permitir distinguir esse género alimentício de outros semelhantes; e) Sempre que outras disposições específicas determinem com precisão a quantidade do ingrediente ou da categoria de ingredientes sem prever a sua indicação no rótulo; f) Nos casos de mistura de frutos, de produtos hortícolas, de especiarias ou de plantas aromáticas, conforme alínea d) do artigo 14.o; g) Nos produtos de cacau e chocolate. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 69 3 — Não é aplicável o disposto nas alíneas a) e b) do n.o 1, não sendo por isso necessário indicar a quantidade dos ingredientes, nos seguintes casos: a) Quando a menção «contém edulcorante(s)» ou «contém açúcar(es) e edulcorante(s)» acompanha a denominação de venda de um género alimentício; b) Quando são utilizadas menções relativas à adição de vitaminas e minerais e o teor destes ingredientes é objecto de uma rotulagem nutricional. Artigo 18.o Modo de indicação da quantidade dos ingredientes 1 — A quantidade dos ingredientes, quando obrigatória, deve figurar na denominação de venda do género alimentício, na proximidade imediata dessa denominação ou na lista dos ingredientes relacionados com o ingrediente ou com a categoria de ingredientes em causa. 2 — À excepção do disposto nos números seguintes, a quantidade do ingrediente ou categoria de ingredientes a mencionar deve ser expressa em percentagem e corresponder à quantidade do ou dos ingredientes no momento da sua utilização. 3 — A quantidade de ingredientes voláteis é indicada no produto acabado em função da sua importância ponderal no produto acabado. 4 — A quantidade de ingredientes utilizados sob uma forma concentrada ou desidratada e reconstituídos durante o fabrico pode ser indicada em função da sua importância ponderal antes da concentração ou desidratação. 5 — No caso dos alimentos concentrados ou desidratados aos quais é necessário adicionar água, a quantidade de ingredientes pode ser expressa em função da sua importância ponderal no produto reconstituído. 6 — A quantidade mencionada, para os géneros alimentícios que tenham sofrido uma perda de humidade na sequência de um tratamento térmico ou outro, corresponde à quantidade do ou dos ingredientes utilizados em relação ao produto acabado. Essa quantidade é expressa em percentagem. Todavia, quando essa quantidade exceder 100 %, a percentagem é substituída pela indicação do peso do ou dos ingredientes utilizados para a preparação de 100 g de produto acabado. Artigo 19.o Substâncias não consideradas ingredientes Não são considerados como ingredientes dos géneros alimentícios: a) Os constituintes de um ingrediente que durante o processo de fabrico tenham sido subtraídos temporariamente e reincorporados depois em quantidade não superior ao teor inicial; b) Os aditivos cuja presença num género alimentício seja devida unicamente ao facto de estarem contidos num ou vários ingredientes desse género alimentício e desde que não desempenhem função tecnológica no produto acabado; c) Os auxiliares tecnológicos; d) As substâncias utilizadas, nas doses estritamente indispensáveis, como solventes ou suportes para os aditivos e para os aromatizantes. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 70 Artigo 20.o Dispensa da indicação de ingredientes 1 — Não é exigida a indicação de ingredientes nos géneros alimentícios pertencentes a qualquer dos seguintes grupos: a) Produtos constituídos por um só ingrediente desde que a denominação de venda seja idêntica à designação do ingrediente; ou b) Produtos constituídos por um só ingrediente desde que a denominação de venda permita concluir inequivocamente a natureza do ingrediente; c) Frutos e produtos hortícolas frescos, incluindo as batatas, que não tenham sido objecto de descasque, corte ou outro tratamento similar; d) Águas gaseificadas cuja denominação torna evidente esta característica; e) Vinagres de fermentação provenientes de um só produto base e que não tenham qualquer outro ingrediente adicionado; f) Leites e natas fermentados, manteigas e queijos sem outros ingredientes que não sejam produtos lácteos, enzimas e culturas microbianas necessárias ao seu fabrico ou sal indispensável à preparação dos queijos não frescos nem fundidos. 2 — É dispensada a menção de água na lista dos ingredientes nos seguintes casos: a) Quando a sua proporção não exceder 5% em massa do produto acabado; b) Quando a sua utilização durante o fabrico tiver apenas como objectivo a reconstituição do produto original a partir de um ingrediente concentrado ou desidratado; c) Quando for constituinte de um líquido de cobertura que não seja normalmente consumido. Artigo 21.o Local das menções 1 — Quando os géneros alimentícios estiverem pré-embalados, as menções obrigatórias devem figurar na pré-embalagem ou numa etiqueta ligada a esta. 2 — Nos géneros alimentícios que sejam vendidos avulso, as menções devem constar em letreiro apropriado e afixado junto do género alimentício. 3 — A denominação de venda, a data de durabilidade mínima ou a data limite de consumo e a quantidade líquida e teor alcoólico devem figurar no mesmo campo visual. 4 — Não é aplicável o disposto no n.o 1 quando os géneros alimentícios são transaccionados na fase anterior à venda ao consumidor final, ou quando se destinam a ser fornecidos às colectividades para aí serem preparados ou transformados, desde que todas as menções obrigatórias relativas à rotulagem figurem nos respectivos documentos de venda, desde que acompanhem os géneros alimentícios a que digam respeito ou sejam enviados antes ou durante o fornecimento. 5 — Nos casos referidos no número anterior, a denominação de venda, a data de durabilidade mínima ou a data limite de consumo e o nome e morada da entidade responsável pela rotulagem devem também constar da embalagem exterior que acondicione o género alimentício aquando da sua comercialização. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 71 Artigo 22.o Modo de marcação das indicações obrigatórias As indicações obrigatórias a constar na rotulagem dos géneros alimentícios devem ser inscritas em caracteres indeléveis, facilmente visíveis e legíveis, num local em evidência, e redigidas em termos correctos, claros e precisos, não podendo qualquer delas ser dissimulada, encoberta ou separada por outras menções ou imagens. Artigo 23.o Modo de apresentação da rotulagem 1 — As indicações a figurar na rotulagem não podem ser apresentadas ou descritas por palavras, imagens ou outra forma susceptíveis de criar uma impressão errada no consumidor, nomeadamente: a) Quanto às características do género alimentício, designadamente sobre a natureza, a identidade, as qualidades, a composição, a quantidade, a durabilidade, a origem ou a proveniência, o modo de obtenção ou de fabrico; b) Atribuindo-lhe propriedades ou efeitos que ele não possua; c) Sugerindo que o género alimentício possui características especiais, quando todos os outros produtos similares possuem essas mesmas características. 2 — Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos produtos destinados a uma alimentação especial e às águas minerais naturais, não é permitido atribuir a um género alimentício propriedades de prevenção, de tratamento e de cura de doenças humanas, nem mencionar tais propriedades. 3 — O disposto no presente artigo aplica-se igualmente à apresentação e publicidade dos géneros alimentícios, sua forma ou aspecto, tamanho da embalagem utilizada, modo como estão acondicionados, e, bem assim, ao ambiente onde estão expostos. Artigo 24.o Idioma utilizado 1 — As indicações obrigatórias a constar da rotulagem são sempre redigidas em português, sem prejuízo da sua reprodução noutras línguas. 2 — Exceptua-se do disposto no número anterior a indicação de denominação de venda, a qual pode ser redigida em língua estrangeira quando não for susceptível de ser traduzida para português ou esteja internacionalmente consagrada. 3 — Nos casos dos produtos com rotulagem em língua estrangeira, aquela pode ser mantida, desde que as menções obrigatórias previstas neste diploma ou em legislação específica e as menções destinadas a acautelar a saúde e segurança dos consumidores sejam também redigidas em português, em caracteres com o mínimo de 3 mm ou, quando os caracteres do rótulo de origem forem inferiores, com dimensão idêntica à daqueles. Artigo 25.o Indicação do lote 1 — A indicação que permita identificar o lote ao qual pertence o género alimentício pré-embalado deve ser precedida da letra «L», salvo no caso em que se distinga claramente das outras menções da rotulagem. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 72 2 — A indicação do lote, referida no número anterior, é ainda obrigatória para os géneros alimentícios não pré-embalados, na fase anterior à sua exposição à venda ao consumidor final, devendo figurar na embalagem ou recipiente que os acondicione ou, na sua falta, nos respectivos documentos de venda. 3 — O lote é determinado pelo produtor, fabricante ou acondicionador do género alimentício ou, no caso de produtos provenientes de países não comunitários, pelo primeiro vendedor estabelecido no interior da comunidade. 4 — Quando a data de durabilidade mínima ou a data limite de consumo figurar no rótulo, a indicação do lote pode não acompanhar o género alimentício, desde que essa data seja composta pela indicação, clara e por ordem, do dia e do mês, pelo menos. 5 — No caso das doses individuais de gelados alimentares, a indicação do lote pode não constar do rótulo da embalagem individual, mas deve figurar obrigatoriamente nas respectivas embalagens colectivas. 6 — É dispensada a indicação do lote nas embalagens cuja face maior tenha uma superfície inferior a 10 cm2 e nas embalagens de fantasia, tais como pequenas figuras ou lembranças. 7 — A indicação do lote deve figurar de modo a ser facilmente visível, claramente legível e indelével. Artigo 26.o Entidades responsáveis pela rotulagem e indicação do lote 1 — No caso de géneros alimentícios pré-embalados, as indicações de rotulagem a que se refere o presente diploma são da responsabilidade da entidade referida na alínea a) do n.o 2 do artigo 3.o 2 — Sem prejuízo do disposto nas alíneas c), d) e e) do n.o 1 do artigo 28.o, nos géneros alimentícios não pré-embalados vendidos ou expostos à venda para o consumidor final, as indicações de rotulagem são da responsabilidade do retalhista. 3 — A indicação do lote é da responsabilidade do produtor, fabricante ou acondicionador do género alimentício ou do primeiro vendedor estabelecido na União Europeia. Artigo 27.o Fiscalização 1 — Sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades, compete à Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar (DGFCQA) e às direcções regionais de agricultura (DRA), do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, a competência para fiscalizar o cumprimento das regras previstas no presente diploma. 2 — Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a fiscalização cabe aos serviços competentes das respectivas administrações regionais. 3 — Sem prejuízo do procedimento por contra-ordenação, quando seja detectada a falta, inexactidão ou deficiência de indicações obrigatórias ou a existência na rotulagem de indicações não permitidas que não ponham em causa, de uma forma relevante, a informação do consumidor, os produtos colocados no mercado ou rotulados o mais tardar em 14 de Fevereiro de 2000 e não conformes ao presente decreto-lei podem ser comercializados até ao esgotamento das existências. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 73 Artigo 28.o Regime sancionatório 1 — Constitui contra-ordenação punível com coima, cujo montante mínimo é de 20 000$ e o máximo de 750 000$ ou 9 000 000$, consoante o agente seja pessoa singular ou colectiva: a) A falta, inexactidão ou deficiência da indicação do lote ou das indicações obrigatórias na rotulagem dos géneros alimentícios; b) A existência na rotulagem de indicações não permitidas ou susceptíveis de induzirem o consumidor em erro; c) A comercialização de géneros alimentícios relativamente aos quais a data limite de consumo se encontre ultrapassada ou em violação do disposto no n.o 3 do artigo 4.o; d) A comercialização de géneros alimentícios, a venda ou exposição à venda ao consumidor final de géneros alimentícios pré-embalados sem a rotulagem em português; e) A alteração, ocultação ou inutilização das indicações obrigatórias constantes na rotulagem. 2 — A negligência e a tentativa são puníveis. 3 — Para além da aplicação da coima, pode ser determinada, como sanção acessória, a perda de objectos pertencentes ao agente. Artigo 29.o Instrução, aplicação e destino das coimas 1 — A entidade que levantar o auto de notícia, após a instrução do competente processo, remeterá o mesmo ao director-geral da DGFQCA para aplicação de coima. 2 — A afectação do produto das coimas cobradas far-se-á da seguinte forma: a) 10% para a entidade que levantou o auto; b) 10% para a entidade que instruiu o processo; c) 20% para a entidade que aplicou a coima; d) 60% para os cofres do Estado. Artigo 30.o Revogações São revogados: a) O Decreto-Lei n.o 170/92, de 8 de Agosto; b) A Portaria n.o 119/93, de 2 de Fevereiro; c) O Decreto-Lei n.o 273/94, de 28 de Outubro; d) A Portaria n.o 956/95, de 7 de Agosto; e) O Decreto-Lei n.o 159/97, de 24 de Junho. Artigo 31.o Entrada em vigor O disposto no presente diploma entra em vigor, nos termos gerais, sem prejuízo da comercialização, até ao esgotamento das existências, dos produtos que, obedecendo à legislação referida no artigo anterior, se encontrem rotulados até um ano após a data da publicação do presente diploma. Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23 de Setembro de 1999. — António Manuel de Oliveira Guterres — Joaquim Augusto Nunes de Pina Moura — Luís Manuel Capoulas Santos — Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 74 Maria de Belém Roseira - Martins Coelho Henriques de Pina — José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. Promulgado em 29 de Novembro de 1999. Publique-se. O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. Referendado em 8 de Dezembro de 1999. O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. ANEXO I [a que se refere o artigo 15.o, alínea a)] Categoria de ingredientes cuja indicação da categoria pode substituir a do nome específico Definição Designação «Óleo», completado quer pelo qualificativo «vegetal» ou «animal », consoante o caso, quer Óleos refinados que não sejam o azeite pela indicação da origem específica vegetal ou animal. O qualificativo «hidrogenado» deve acompanhar a menção de um óleo hidrogenado. «Gordura» ou «matéria gorda», completada quer pelo qualificativo «vegetal» ou «animal», consoante o caso, quer pela indicação da origem Gorduras refinadas específica vegetal ou animal. O qualificativo «hidrogenado» deve acompanhar a menção de uma gordura hidrogenada. «Farinha» seguida da enumeração das espécies Misturas de farinhas provenientes de duas ou de cereais donde provém, por ordem de peso várias espécies de cereais decrescente. Amidos e féculas naturais e amidos e féculas modificados por processos físicos ou por enzimas. Qualquer espécie de peixe quando constitua um ingrediente de outro género alimentício e sob reserva de a denominação e apresentação desse género não se referir a uma espécie definida de peixe. «Amido(s)»/«fécula(s).» «Peixe(s).» Qualquer espécie de queijo quando o queijo ou mistura de queijos constitua um ingrediente de outro género alimentício e sob reserva de a «Queijo(s).» denominação e apresentação desse género não se referir a uma espécie definida de queijo. Todas as especiarias e respectivos extractos que não excedam 2%, em massa, do género. «Especiaria(s)» ou «mistura de especiarias». Todas as plantas ou partes de plantas aromáticas «Planta(s) aromática(s)» ou «mistura(s) de que não excedam 2%, em massa, do género. plantas aromáticas». Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 75 Todas as preparações de goma utilizadas no «Goma base.» fabrico de goma base para as pastilhas elásticas. Pão ralado de qualquer origem. . . Todas as categorias de sacarose «Pão ralado.» «Açúcar.» Dextrose anidra ou mono-hidratada. «Dextrose.» Xarope de glucose e xarope de glucose desidratado. «Xarope de glucose.» Todas as proteínas lácteas (caseínas, caseinatos e proteínas de soro de leite e de lactossoro) e suas «Proteínas lácteas.» misturas. Manteiga de cacau de pressão, de extrusão ou refinada. Todas as frutas cristalizadas que não excedam 10%, em massa, do género alimentício. «Manteiga de cacau.» «Frutas cristalizadas.» Misturas de produtos hortícolas cujo teor não exceda 10%, em massa, do género alimentício. «Produtos hortícolas.» Todos os tipos de vinho, tal como definidos no Regulamento (CEE) n.o 822/87, do Conselho (1). «Vinho.» ANEXO II [a que se refere o artigo 15.o, alínea b)] Categorias de ingredientes obrigatoriamente designados pelo nome da categoria seguido dos respectivos nomes específicos ou do número UE. Corante. Conservante. Antioxidante. Emulsionante. Espessante. Gelificante. Estabilizador. Intensificador de sabor. Acidificante. Regulador de acidez. Antiaglomerante. Amido modificado (1). Edulcorante. Levedante químico. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Antiespuma. Agente de revestimento. Sais de fusão (2). Agente de tratamento da farinha. Agente de endurecimento. Humidificante. Agente de volume. Gás propulsor. (1) A indicação do nome específico ou do número UE não é exigida. (2) Unicamente no caso dos queijos fundidos e dos produtos à base de queijo fundido. Pág. 76 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 77 PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS EN PORTUGAL EL CORTE INGLÉS Director de Compras de Alimentación: D. Maximiliano Suárez/ D. Carlos Maciel Av. António Augusto Aguiar, 31 1069-413 Lisboa Tel: 213711700 Fax: 213832269 MODELO CONTINENTE, S.G.P.S. Grupo SONAE Rua Joao Mendonça, 529, 2º 4464-501 Senhora da Hora Teléfono: +351-22-956 15 00 / 953 26 65. Fax: +351-22-9516000 Productos alimenticios: Estrada Nacional 249-1 Venteira 2720 Amadora Tel: +351-21-417 99 11/417 00 47 Fax: +351-21-472 97 00 Gestiona la cadenas de hipermercados “Continente” (10 establecimientos: Matosinhos, V.N. Gaia, Coimbra, Leiria, Amadora, Cascais, Seixal, Guimarães, Lisboa “Centro Comercial Colombo” y Viana do Castelo). A través de su filial MODELO, SGPS explota la cadena de grandes supermercados “Modelo” (50 establecimientos en 1999). Dispone además de una cadena de supermercados BON JOUR (Champion), dirigida fundamentalmente a los grandes centros urbanos; Hipermercado Continente de Amadora: Estrada Nac. 249-1-Venteira 2720 Amadora Teléfono: +351-21-417 00 47/417 99 11. Fax: +351-21-417 21 11/758 26 90 Hipermercado Continente de Matosinhos: Rua João Mendoça 505 4450 Matosinhos Teléfono: +351-22-9532665. Fax: +351-22-9532676 GRUPO AUCHAN - PÃO DE AÇÚCAR Travessa Teixeira Júnior, 1 1300-553 Lisboa Teléfono: +351-21-360 21 00. Fax: +351-21-364 39 15 Productos Alimenticios: Centro de Distribuição AUCHAN Estrada Nacional 3, Km 5,7 Arneiros – Vila Nova da Rainha 2050 Azambuja Tel: +351-263- 85 82 00 Fax: +351-263-85 16 20 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 78 JERÓNIMO MARTINS - DISTRIBUÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO, LDA. Rua Tierno Galván, Torre 3- 9J 1070-274 Lisboa Teléfono: +351-21-386 26 65. Fax: +351-21-386 28 25 Departamento de Productos Alimenticios: Rua Lusiadas 25-A 1300-366 Lisboa Tel: + 351 21 361 33 00 Fax: + 351 21 362 05 46 Responsable: Eng. Pedro Silva Nunes Es un holding empresarial que cuenta con las cadenas de distribución minorista de FEIRA NOVA (hipermercados) y PINGO DOCE (supermercados). PINGO DOCE Grupo Jerónimo Martins Rua Actor António Silva, 7-A-B 1649-033 Lisboa Teléfono: +351-21-753 20 00. Fax: +351-21-753 23 31 Cadena de supermercados formada por unos 130 establecimientos. FEIRA NOVA HIPERMERCADOS S.A. Grupo Jerónimo Martins Rua Actor António Silva, 7 1649-033 Lisboa Teléfono: +351-21-753 20 00. Fax: +351-21- 753 23 31 (Dpto. Compras de Alimentación) CARREFOUR PORTUGAL, S.A. Ed. Monsanto Rua Alto do Montijo, Lote 1-2, 3º Apartado 7647 2721-801 Alfragide Teléfono: +351-21-424 42 00; Fax: +351-21-418 26 66 Hipermercado de Oporto: Av. Escultores-Canidelo 4404-504 Vila Nova Gaia Teléfono: +351-22-7722030. Fax: +351-22-781 34 37 DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS, S.A. Rua Dr. José Joaquim de Almeida 2, 3ºE - Sto. Amaro de Oeiras 2780-337 Oeiras Teléfono: +351-21-440 12 00 . Fax: +351-21-442 10 94 Cadena con unas 151 tiendas de descuento. Funciona en alguna de sus tiendascon un régimen especial de franquicia. E. LECLERC Edificio Mota Galesa Rua Calouste Gulkbenkian 52, 6º Escritório 9 4050-144 Porto Teléfono: +351-22-606 13 20. Fax: +351-22-606 13 29 Responsable de productos alimenticios: Dra. Manuela Coelho Cuenta con 5 hipermercados en el norte del país: Chaves, Sta. Mª da Feira, Valongo, Famalição y Lamego. Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 79 INTERMARCHÉ ITMI PORTUGAL Regional Mercadorias-Bugalhos 2380-220 Alcanena Tel: +351-249 880 300. Fax: +351-249 880 801 Dª Cristina Capucho – Responsable de Compras Dpto Alim. Observaciones: para establecer contacto con ellos, hay que solicitarlo por medio de un fax o carta ya que los responsables de compras no atienden directamente al proveedor la primera vez. E-mail (relaciones exteriores): [email protected] Es una cadena francesa de supermercados que funcionan bajo un régimen especial de franquicia. Funcionan con el nombre de INTERMARCHÉ y ECOMARCHÉ. Actualmente disponen de 128 tiendas que están implantadas por todo el país, fundamentalmente en el medio rural, con una media de 6000 metros cuadrados cada una. SUPERMERCADOS ULMAR, LDA. Canhestro - Pousos 2410 Leiria Teléfono: +351-244-83 09 20 . Fax: +351-244-83 09 21 9 supermercados. SUPERMERCADOS A.C. SANTOS Asociados con C.N.R. Avda. João XXI, 43, r/c Dto. 1000-299 Lisboa Teléfono: +351-21-84 55 260 . Hasta ahora cuenta con varios supermercados y tiendas de descuento. Sin embargo la empresa está reestructurándose MARRACHINHO-SUPERMERCADOS DO ALGARVE, S.A. Sitio dos Cortações – Apartado 810 8200-557 Albufeira Teléfono: +351-289-54 02 00. Fax: +351-289-58 93 58 Cadena con 14 supermercados, todos situados en la zona del Algarve (Sur) y alguna tienda de descuento y de conveniencia. PRINCIPALES CADENAS DE MAYORISTAS MAKRO - CASH CARRY PORTUGAL SA Quinta Do Paizinho 2795-650 CARNAXIDE Tel.: +351 214246575 Fax: +351 214246539 E-mail: [email protected] Produtos: Foodservice, produtos de um só uso, bebidas. Tienda de Cascais EM 588 R. das Fisgas – Alcoitão 2645-117 Alcabideche Teléfono: +351 214 699 200 Fax: +351-214 699 299 Responsable Dpto comercial: Sr. António Vila de Freitas Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 80 Director de Tienda: Felicio Correia Tienda de Alfragide Quinta do Paizinho 2795-650 Carnaxide Tel: +351 214 246 500 Fax: +351 214 174 910 - 214246585 Responsable da loja: Francisco Carvalho Tienda de Palmela Quinta da Marquesa Cabanas 2951-506 Quinta do Anjo Tel: +351 212 100 060 Fax: +351 212 100 071 Responsable da loja: Sr. António Ferqueira Clientes: Institucionales, hostelería, pequeños detallistas y comerciantes. Actualmente posee 8 centros: Matosinhos, Alfragide, Vila Nova de Gaia, Palmela, Guia, Coimbra y Braga y Cascais. RECHEIO CASH AND CARRY, S.A. Grupo Jerónimo Martins Rua Actor António Silva, 7 1600-404 Lisboa Teléfono: +351 217 532 000 Fax: +351 217 526 196 – 217 526 199 Departamento comercial en Lisboa: Sr. António Barracho 217 526 660 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELOS Edificio Green Park. Av. Dos Combatentes 43-43A, 2º C-D 1600-042 LISBOA Teléfono: +351-21 861 70 25. Fax: +351-21 868 74 61 El Grupo ELOS, de capital íntegramente portugués, repartido por cooperativas de detallistas (80%) y otras empresas de distribución (20%), tiene cerca de 5.000 empleados, y sirve a un universo de 62.500 comerciantes detallistas, a través de su red de 56 cash and carry. En su vertiente más minorista, Elos lleva la gerencia de 529 supermercados, 95 de explotación directa, y 434 en régimen de franquicia. SOGENAVE-SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDÚSTRIA HOTELEIRA, S.A. Integrada en UNIARME Rua da Garagem, 10 2799-502 Carnaxide Tel.: 210420000 Fax:: 214 188 120 Persona de contacto: Rodrigo Silva Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 81 MALAQUIAS, LDA. Integrada en UNIARME Av. 16 de Maio- Zona Industrial – Apartado 558 3884-909 Ovar Teléfono: +351-256-58 02 00. Fax: +351-256-58 02 99 CARPAN-COOP. ABASTECEDORA RETALHISTAS PRODUTOS ALIMENTARES DO NORTE, CRL Integrada en UNIARME Rua Terramonte, 722 - Gueifães 4470-122 Maia Teléfono: +351-22-9069560 Fax: +351-22-901 01 58 MANUEL MARQUES DOS SANTOS CAVACO, LDA. Integrada en UNIARME Lugar da Gandara-Sanfins 4520 Vila da Feira Teléfono: +351-256-30 71 00. Fax: +351-256-30 71 09 UNICOFA-COOPERATIVA ABASTECEDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES, C.R.L. Integrada en UNIARME Areal Gordo 8000-780 Faro Teléfono: +351-289-89 30 00 Fax: +351-289-893 089 MARTINS & COSTA, S.A. Rua Pereira Henriques, 6-12 1900-791 LISBOA Tel.: +351 218 620 940 Fax: +351 21 8620949 E-mail: [email protected] Director Dpto de Compras: António Burné Empresas representadas: Carl Kühne KG (GUNDELSHEIM), CAVENDISH & HARVEY CONFECTIO., HAWESTA FEINKOST, LEIMER GEBRÜDER, OTG INTERNATIONAL, SCHLUNDER BROT. Produtos: Foodservice. RAMAZOTTI, LDA. Av. do Forte 6 ,6º A, Edificio Ramazotti 2795-503 Linda-A-Velha Teléfono: +351 214 258 200 Fax: +351 214 258 297 Director Comercial: Drº Guilhermo Morais – Fax: 214 186 000 Contacto: Nuno Gaspar Actividad: el 75% de la distribución la realizan a supermercados, hipermercados. Por ahora no trabajan con el canal HORECA pero están pensando en hacerlo. ARMAZENS DA MATINHA, LDA. Rua Vale Formoso de Baixo, 110/112 1900 Lisboa Teléfono: +351-218 617 000. Fax: +351-218 617048 Delegaciones: Rua Justino Teixeira, 464 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 82 4300-276 Porto Teléfono: +351-22-510 33 85. Fax: +351-22-537 91 60 Lugar das Árvores. Oliveira 4605 Vila Meã Teléfono: +351-255-82 13 51. Fax: +351-255-82 14 17 GARCIAS-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. EN 10 Quinta do Jardim 2616-907 Alverca Teléfono: +351-21-957 18 25. Fax: +351-21-957 17 13 Fátima García - Responsable del Área Internacional Walter Fonseca – Director Comercial LIBARME-SOC. ABASTECEDORA DE MERCEARIAS DE BARCELOS, LDA. Av. Alcaides de Faría, 205 4750 Barcelos Teléfono: +351-253-81 70 25. Fax: +351-253-81 36 42/ 82 46 42 MANUEL CARVALHO, LDA. Rua Herois de França, 543 4450-159 Matosinhos Teléfono: +351-22-939 85 10. Fax: +351-22-937 05 90 IRMÃOS COSTA PAIS, LDA. Parque Industrial Fundão 6230-483 Fundão Teléfono: +351-275-77 43 91 SINDE & MONTEIRO, LDA. Alameda Basilio Teles, 60 4150-127 Porto Teléfono: +351-22-600 36 70. Fax: +351-22-609 34 64 GRUPAC, AGRUPAMENTO GROSSISTA DE PRODUTOS ALIMENTARES, A.C.E. Contacto: Dr. Luis Aparicio Rua de S. Tomé, 17 - 2 Dto. 2685-372 Prior Velho, Teléfono: +351-21-941 62 15. Fax: +351-21-941 30 15 Actividad: Distribuyen a otros distribuidores. Trabajan también para el canal Horeca. ALIAG, ARMAZEN DE MERCEARIAS E MIUDEZAS, LDA. Vale do Grou-Aguada de Cima 3750 Aguada de Cima Teléfono: +351-234-66 68 34. Fax: +351-234-66 69 03 ALISUPER – Exploração de Supermercados do Algarve Sitio Pedra da Mourinha – Edificio Alisuper 8500 Portimão Teléfono: +351-282-48 49 52 Fax: +351-282-41 69 89 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 83 AQUISUPER – Sociedade Comercial de Produtos Alimentares Rua Comandnte Matoso – Vila Sagres 8650 Sagres Tel: +351-282-62 41 07 SALUTARTE-SOCIEDADE DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, LDA. Av. Comandante Luis António da Silva, 15A 2700- 201 Amadora Teléfono: +351-214 920 121. Fax: +351-214 920 051 Contacto: Fernando Santos IRMÃOS LOBATOS, LDA. Rua D. Afonso Henriques, 37 Edificio Lobatos 2695-670 S. João da Talha Teléfono: +351-21-955 23 45/955 22 25. Fax: +351-21-955 51 85 Trabajan sólo con carnes y embutidos. ARTUR M S COUTINHO, LDA. Rua Chaves Oliveira 11/3-65/73 4350-104 Porto Teléfono: +351-22-536 63 69. Fax: +351-22-510 03 51 E-mail: [email protected] FRESBOM - CARNES DOVALE- PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. Doca Pesca Pedrouços, 4-A armaz. 1400-298 LISBOA Teléfonos: +351-213 013 504 / 213 020 072 / 213 020 984. Fax: +351-213 013 558 Persona de contacto: Marisol González Distribuyen principalmente congelados y refrigerantes. Aunque también se dedican en menor medidas a la distribución de otros productos alimenticios. ALFALIMENTAR - DISTRIBUÇÃO E COMÉRCIO INTERNACIONAL, S.A. Parque Industrial Coimbrões 69 3500 Viseu Teléfono: +351-232 47 12 64 Actividad: Central de compras. Se proveen de los productos para sus asociados de la central de compras. ANO 2000 - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. Zona Industrial Maia I, Sector 7, Lt. 135 4470 Moreira Maia Teléfono: +351-22-943 94 50. Fax: +351-22-948 32 41 J. L. PEREIRA Integrada en UNIARME Rua Manuel Pinto de Azevedo 727 Ramal 4100 PORTO Teléfono: +351-22-615 93 00. Fax: +351-22-6159339 COMECAR Rua Andrade Corvo, 19 A Oficina 21 - A Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 84 Buraca 2720-039 Amadora Tel: 214 707 500 Fax 214 707 500 Persona de contacto: Sr. Augusto Alexandre Distribuyen charcutería, embutidos principalemente para el canal Horeca GCT-Distribuição Alimentar SA Rua Justino Teixeira 464 - Porto 4300-276 PORTO 225 103 385 RIBERALVES - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. Carvalhal-apartado 134 2564-910 TORRES VEDRAS Tel.: +351 261950000 Fax: +351 261950009 E-mail: [email protected] Produtos: Foodservice. A.J.F. – REPRESENTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. Terminal TIR – Edificio Lisboa Gabinete nr. 143 Estrada Nacional 10 2615-179 ALVERCA Tel: 351 21 957 53 36/7 Fax: 351 21 957 53 38 Telem.: 91 902 55 59 Persona de Contacto: Juan Clara Figueiredo BORINQUENHA TRADING – UNIPESSOAL, LDA. Zona Industrial Polo 1 – Apt. 110 Campos 4920-012 VILA NOVA DE CERVEIRA Tel: 351 251792114 Fax: 351 792115 e-mail: [email protected] Persona de contacto: Antonio Dias FRUTOGAL, LDA. Rua da Junqueira, 200, puerta 14 1300-346 LISBOA Tel.: +351 21 3610380 Fax: +351 213632842 E-mail: [email protected] Dpto de Compras: José Gafenho – Carlos Fernandes Empresas representadas: ALPENHAIN-CAMEMBERT WERK, HOCHLAND AG, JERMI KÄSEWERK, RICH. HENGSTENBERG. Actividad: Importador – Distribuidor – Almacenista – de productos de gama media-alta. Se dedican principalmente a la distribución para minoristas y puntualmente para el canal Horeca. Se proveén de productos y luego los envasan con marca propia (Frutogal y Cimarrão). Productos: frutas, conservas vegetales y de frutas, encurtidos, frutos secos, dulces (desde compotas hasta galletas, importados también desde Dinamarca, Inglaterra, Escocia, etc.que distribuyen a minoristas). Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 85 Observaciones: la distribución para el canal Horeca es puntual ya que en su opinión, es un mercado difícil, sobre todo debido a problemas con las formas de pago. En particular destaca que los hoteles y algunas cadenas de restauración intentan imponer precios muy bajos y además a la hora de pagar siempre se retrasan (de 60 a 120 días). Por otra parte no distribuyen a las cadenas de comida rápida por la falta de proyección a medio plazo de estas (ya que algunas cierran a los pocos meses de haberse creado). Oficina Económica y Comercial de Lisboa LISTADO DE CONGELADOS AGENTES Pág. 86 COMERCIALES DE PRODUCTOS Gemadouro-Produtores de Ovos, SA Almacenista www.gemadouro.com email: [email protected] Pq Industrial Manuel Mota 35 3100-354 Pombal Tel 236244815 Fax 236213480 Sulpastéis-Comércio e Indústria de Produtos Alimentares Congelados, Lda Minorista www.sulpasteis.com email: [email protected] Pq Industrial Relvinha Lt-14 - Serzedo 3300-431 Sarzedo Agn Tel 235712065 Fax 235713787 Almacenista Aviário S.Tiago de Ilídio Carvalho, Lda Almacenista Minorista www.guianet.pt/profile/ic email: [email protected] Couto 4775-023 Cambeses Bcl Tel 253950100 Fax 253950109 A D Oliveira Magalhães-Exportadora, SA Almacenista, Importador R Santos Pousada 113,1º 4000-485 Porto Tel 225375766 Fax 225372028 A Rede-Sociedade Comercial de Produtos Congelados, Lda Almacenista, Importador, Minorista Av D.José I 83-A 2720-177 Amadora Tel 214953569 Albifrio-Produtos Alimentares, Lda Almacenista Rua A - Apartado 99 - Zona Industrial 6001-909 Castelo Branco Tel 272329678 Fax 272329762 Albigel-Produtos Alimentares, Lda Almacenista Zona Industrial-Rua A 6000-459 Castelo Branco Tel 272328880 Fax 272344615 Alcides F Costa & Couceiro, Lda Fabricante email: [email protected] Estr Nacional 111 - Quimbres 3020-692 São Silvestre Tel 239951423 Fax 239951323 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 87 Alexandre & Pedro-Produtos Congelados, Lda Almacenista R D.Pedro V 149-5º-D-(Traz) - Mafamude 4400-117 Vila Nova de Gaia Tel 223701108 Fax 223701108 Altacarnes-Comércio de Carnes, Lda Almacenista , Minorista Ed Carnes Reis - Roussada 2665-376 Milharado Tel 219862315 Fax 219862317 Amadeu da Silveira & Filhos, Lda Fabricante Tv Urtigueira Lt-8 4405-271 Canelas Vng Tel 227151050 Fax 227151059 António Fernando Martins Ferreira Minorista R 18 Fevereiro 3770-016 Bustos Tel 234752184 António Manuel M S de Carvalho, Lda Almacenista R Coimbra 3200-222 Lousã Tel 239993850 Fax 239993850 António N Nóbrega, Lda Almacenista , Importador R Brig Oudinot-Ed Oudinot 9050-038 Funchal Tel 291230540 Fax 291222497 Armelim Silva Braz & Filhos, Lda Almacenista R Abel Viana 8/10 7800-440 Beja Tel 284320862 Barbosa Peixe-Comércio de Peixe, Lda Almacenista , Distribuidor, Minorista R S.Sebastião 21 4450-267 Matosinhos Tel 229371704 Fax 229371704 Beirafrio-Indústria de Produtos Alimentares, SA Almacenista , Minorista Botulho 3460 Tondela Tel 232813119 Fax 232822168 Bento & Nascimento, Lda Almacenista Ervosas 3830 Ílhavo Tel 234942066 Fax 234943048 Bonduelle Portugal Agro-Indústria, SA Fabricante email: [email protected] Zona Industrial Qtª Mocho - Apartado 108 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 88 2001-902 Santarém Tel 243359070 Fax 243359079 C C C-Comida Caseira Congelada, Lda Fabricante R João Barros 409 Lj-19 - Urbaniz S.João Foz 4150 Porto Tel 226187263 Calheiros de Carvalho & Filhos, Lda Almacenista, Importador, Distribuidor R S.Vicente 108/10 4710-312 Braga Tel 253262615 Fax 253617463 Carlos Patacão, Lda Distribuidor, Representante Tv S.Paulo 7,1º 1200-431 Lisboa Tel 213428485 Fax 213478345 Carqueijeiro & Lobo, Lda Almacenista R Principal 3140-122 Gatões Tel 239680325 Fax 239689425 Casa do Frio-Distribuição Alimentar, Lda Almacenista Estr Nacional 1 - Fonte Orelhudo 3040-773 Cernache Tel 239949050 Fax 239949057 Cavaco & Moreira, Lda Almacenista , Minorista email: [email protected] Armz 58-Doca Pesca 1400-038 Lisboa Tel 213014849 Fax 213017517 Chocosumos-Comércio e Distribuição de Produtos Alimentares, Lda Distribuidor Qtª Vale Negros 2050-366 Azambuja Tel 263470105 Fax 263470109 Coma-Produtos do Mar, Lda Almacenista R Rio Arade - Passagem 8400 Ferragudo Tel 282482080 Comave do Zêzere-Indústria e Comércio de Aves, SA Distribuidor email: [email protected] Bº Novo 2240-337 Ferreira do Zêzere Tel 249360110 Fax 249360115 Almacenista, Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 89 Comércio de Alimentação Neligel, Lda Almacenista , Agente Pctª Aviário 3 - Qtª S.Pedro 8400 Lagoa Tel 282426612 Fax 282427126 Congelados D.Afonso, Lda Almacenista R António Gomes Marinho 8 - S.Lourenço Selho 4800-132 Guimarães Tel 253552545 Congelados Fertovi, Lda Almacenista, Importador, Distribuidor Estrada 4800-501 Ponte Gmr Tel 253559550 Fax 253557025 Congelar-Produtos Alimentares Congelados, Lda Almacenista, Distribuidor Lg Igreja 3780-114 Sangalhos Tel 234746114 Congelmor-Congelados da Beira, SA Minorista email: [email protected] Qtª Rosenta 7050 Montemor o Novo Tel 266896108 Fax 266893207 Congelo-Congelação e Gelo, Lda Fabricante Zona Industrial Olhão Lt-146/50 8700-281 Olhão Tel 289793055 Fax 289794396 Correia & Duarte-Armazenistas de Produtos Alimentares, Lda Almacenista, Minorista R Moinho Coimbrã 2525-410 Atouguia da Baleia Tel 262759273 Fax 262759900 Couto & Brandão-Produtos Alimentares, Lda Fabricante, Almacenista, Distribuidor email: [email protected] Cruz-Requião - Apartado 1001 4764-997 Vila Nova de Famalicão Tel 252309630 Fax 252309639 Croissant de Ouro-Produção Distribuição e Comércio de Congelados, Lda Almacenista Zona Industrial Saganga Lt-6 3250 Alvaiázere Tel 236656099 Fax 236656925 Cruzimpex-Importação e Exportação, Lda Agente, Importador Pctª Chafariz Lt-5-r/c-E 2200-235 Abrantes Tel 241360500 Fax 241360505 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 90 Dacruz-Produtos Alimentares, Lda Fabricante, Importador email: [email protected] R S.Francisco 5 - Apartado 211 2401-972 Leiria Tel 244812736 Fax 244811187 Damico-Produtos Alimentares, Lda Almacenista email: [email protected] Av Stº António 16-B 2480-307 Porto de Mós Tel 244491750 Fax 244491741 Dardico-Agro-Indústria, SA Fabricante, Minorista Pq Industrial 7480-163 Avis Tel 242410040 Fax 242412639 Dijecol-Distribuidora de Peixe de Coimbra, Lda Almacenista, Minorista Lg Feira 12 3050-355 Mealhada Tel 231202005 Fax 231203104 Dinadrop-Importação e Exportação, Lda Almacenista, Importador Rua T-Pq Industrial Tecnológico Lt-15 7000 Évora Tel 266771370 Fax 266771372 Distribuição de Congelados Calheiros de Carvalho, Lda Almacenista Sobreiro-Real 4700-272 Braga Tel 253625644 Fax 253622661 Distriminho-Distribuição de Produtos Alimentares, Lda Almacenista, Distribuidor Pç Comércio 87 4700-370 Braga Tel 253618737 Eduardo Manuel Augusto Morais Almacenista, Minorista Av D.Nuno Álvares Pereira 8-A 2700-256 Amadora Tel 214926767 Fax 214926767 Eliseu Sousa Andrade Almacenista, Minorista Cpº Redondo 5300 Bragança Tel 273322915 Fax 273323604 Empresa de Pesca de Aveiro, SA Importador Chave - Apartado 32 3834-908 Gafanha da Nazaré Tel 234365614 Fax 234364090 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 91 Eurico Ferreira dos Santos & Filhos, Lda Fabricante, Minorista Estr Principal Bairro Alto 8 3080-452 Lavos Tel 233946232 Fax 233946232 Europain-Indústria de Produtos Alimentares, Lda Representante Estr Nacional 11/3-Qtª S.Pedro-Armz-2 2860-024 Alhos Vedros Tel 212023530 Fax 212051774 Fabricante, Importador, Distribuidor, Europani-Sociedade Comercial de Produtos Alimentares, Lda Fabricante, Distribuidor Estr Nacional 11- Qtª S.Pedro-Armz 2 2860-024 Alhos Vedros Tel 212051774 Fax 212023530 F Martins-Sociedade de Produtos Congelados, Lda Almacenista, Minorista Casal Alagoa - Outeirinho 2000-640 Santarém Tel 243324635 Fax 243371180 Ferraz & Ferreira, Lda Fabricante Monte 4760-767 Vilarinho das Cambas Tel 252314900 Fax 252314914 Fialho & Sousas-Produtos Alimentares, Lda Almacenista, Minorista Casal Crocha 2500 Caldas da Rainha Tel 262832712 Fideger-Fabrico e Comércio de Produtos Alimentares, Lda Fabricante, Minorista R Outeiro 2382 4760-317 Calendário Tel 252318237 Fax 252317986 Fima/Vg-Distribuição de Produtos Alimentares, Lda Fabricante Lg Monterroio Mascarenhas 1 1070-184 Lisboa Tel 213892000 Fax 213892079 Franklim Carvalho, Lda Almacenista R Prof Dr António Xavier P Coutinho - Caparide 2785-353 São Domingos de Rana Tel 214680998 Fax 214676824 Fresbom-Produtos Alimentares, Lda Almacenista email: [email protected] R Junqueira 484,2º-E 1300-341 Lisboa Tel 213616670 Fax 213620199 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 92 Fri Beira-Produtos Alimentares da Beira, Lda Almacenista Zona Industrial-Rua A Lt-5 6000-459 Castelo Branco Tel 272345960 Fax 272345960 Fribranca-Produtos Alimentares Congelados, Lda Almacenista, Minorista R D.Pedro V 302 4710-374 Braga Tel 253277983 Fricosta-Indústria de Alimentos Congelados, Lda Almacenista, Distribuidor Gorgulhão 3150-192 Condeixa-a-Nova Tel 239942735 Fax 239941564 Frigo-Sociedade Frigorífica de Peniche, SA Almacenista, Minorista email: [email protected] Zona Industrial - Prageira 2520-331 Peniche Tel 262798030 Fax 262798039 Frigomes-Alimentos Congelados, Lda Almacenista R Mozendo - Vl Chã Sá 3510-934 Viseu Tel 232950020 Fax 232950029 Frigosto-Indústria de Transformação e Preparação de Carnes Congeladas, Lda Fabricante, Almacenista Zona Industrial - Alto Nobre 2500-271 Caldas da Rainha Tel 262841676 Fax 262841676 Friguarda-Produtos Congelados, Lda Almacenista Alto Valdeiras 6400 Pínzio Tel 271963901 Frila-Produtos Congelados, Lda Minorista Zona Industrial Lt-74 - Prageira 2520 Peniche Tel 262789683 Fax 262783603 Frilopes-Comércio e Indústria de Produtos Alimentares, SA Almacenista email: [email protected] Doca Pesca Pedrouços-Armz 57 1400-298 Lisboa Tel 213030800 Fax 213030810 Friopastel-Comércio e Indústria de Produtos Alimentares Congelados, Lda Almacenista Zona Industrial Tábua Lt-21 3420-316 Tábua Tel 235412090 Fax 234412092 Fabricante, Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 93 Frisaba-Comércio Alimentar, Lda Almacenista, Distribuidor, Representante Qtª Relva 26 - Eiras 3020-189 Coimbra Tel 239431259 Fax 239439213 Fritoforno-Fabrico Caseiro de Salgados, Lda Fabricante R Laranjeiras-Armz 7 - Alcolombal 2710 Terrugem Snt Tel 219613808 Fax 219613807 Gelbelas-Comércio de Peixe, Lda Almacenista, Minorista Bº Pomar Chaves-Viv Sousa 2745 Belas Tel 214316799 Fax 214323524 Gelbom-Produtos Alimentares, Lda Almacenista Pinhos Mansos 13 6200 Tortosendo Tel 275954655 Fax 275954408 Gelcampo-Congelação de Produtos Hortícolas, SA Almacenista Zona Industrial 3870 Bunheiro Tel 234860140 Fax 234860141 Gelcon-Distribuição de Produtos Alimentares, Lda Almacenista, Distribuidor email: [email protected] R Sabino Luís Pedrosa - Trajouce 2785-673 São Domingos de Rana Tel 214448320 Fax 214448329 Geldouro-Produtos Congelados, SA Representante, Almacenista email: [email protected] Lg Fonte 4485-608 Modivas Tel 229287730 Fax 229280758 Gelfrio-Sociedade de Comercialização de Gelados, Lda Almacenista, Representante, Minorista Vale Álvaro Baixo - Portas Sol 5300 Bragança Tel 273331105 Fax 273331105 Gelmariscos-Importação, Exportação, Lda Importador, Minorista email: [email protected] Doca Poço Bispo-Armz 397 1900 Lisboa Tel 218610970 Fax 218686794 Gelpeixe-Alimentos Congelados, SA Almacenista, Importador, Representante, Minorista email: [email protected] Qtª Loureiro - Sete Casas - Apartado 42 2671-901 Loures Tel 219848400 Fax 219848401 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 94 Geltejo-Distribuição de Produtos Alimentares, Lda Distribuidor email: [email protected] R D.Afonso Henriques 30 2695-011 Bobadela Lrs Tel 219940077 Fax 219941989 Gelviana-Produtos Alimentares, Lda Almacenista R Vinha 159 4900-036 Areosa Tel 258836400 Fax 258836500 Georgina Maria de Sousa Santos Almeida Fabricante Bº Mira Sul 3660-505 São Pedro do Sul Tel 232711866 Fax 232711866 Gonçalmar-Sociedade de Alimentos Congelados, Lda Almacenista R Luís Camões 5-A-Laranjeiro 2810-255 Almada Tel 212597796 Henrique Rodrigues Serra, Lda Almacenista, Importador, Minorista Estr Casal Cortiça 124 2400-823 Azoia Tel 244870010 Fax 244870011 Ibertejo-Comércio e Indústria de Produtos Alimentares, SA Importador, Almacenista email: [email protected] Qtª Arrocásia Lt-3 - Stº Estevão 2580-374 Alenquer Tel 263730090 Fax 263710970 Igloolá-Distribuição de Gelados e de Ultracongelados, Lda Fabricante, Distribuidor email: [email protected] Lg Monterroio Mascarenhas 1 1070-184 Lisboa Tel 213892000 Fax 213892426 Impormarisco-Indústria e Comércio de Marisco Importação e Exportação, SA Almacenista, Importador email: [email protected] Estr Nacional 10 - Anaia 2695-373 Santa Iria de Azoia Tel 219568470 Fax 219568479 Indubeira-Industria Alimentar, SA Almacenista, Importador, Distribuidor Zona Industrial 3400-060 Oliveira do Hospital Tel 238609532 Fax 238609835 Iopnor-Produtos Alimentares, Lda Representante, Importador, Almacenista email: [email protected] R N.S.Mão Poderosa 14 - Formiga Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 95 4445-522 Ermesinde Tel 229783890 Fax 229783899 J D F-Produtos Alimentares Congelados, Lda Almacenista Tv Seara 61,4º-D 4450 Matosinhos Tel 229373731 J Gil & C, Lda Almacenista Pinhos Mansos 13 6200 Tortosendo Tel 275951205 Fax 275954408 J M Ruivo & C, Lda Almacenista, Distribuidor, Representante R Manuel Saraiva Brandão 84/94 4810-103 Guimarães Tel 253421850 Fax 253515079 José do Carmo & Emiliano, Lda Almacenista, Importador, Minorista R Operárias Conserveiras 158 8900-433 Monte Gordo Tel 281544087 Fax 281544087 José Curto Nunes Almacenista 5445 Carrazedo de Montenegro Tel 278783477 José & Freitas, Lda Distribuidor, Almacenista Baixinho-Vl Franca 4900 Viana do Castelo Tel 258772680 Fax 258772680 José Maria dos Santos Cristo, Lda Fabricante, Importador Murteira-Variante Cernache 3040-120 Coimbra Tel 239802100 Fax 239802109 José Martins da Cruz & Filhos-Comércio de Mariscos e Congelados, Lda Minorista R Angola 22 - Cpº Caneças 1675 Caneças Tel 219814109 Fax 219814109 José Pinheiro Cardoso, Lda Almacenista R Lousada 5050 Peso da Régua Tel 254313160 Fax 254315887 José Reduto & Cameira, Lda Almacenista, Distribuidor, Minorista Pq Industrial 6320 Sabugal Tel 271753739 Fax 271753239 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Lima & Ferreira, Lda Almacenista Ponte 4560-231 Milhundos Tel 255214103 Lis-Saba-Produtos Alimentares, Lda Almacenista, Minorista R Fruta 7 - Passagem 2430 Vieira de Leiria Tel 244697005 Fax 244691610 Macrogel-Importação e Exportação, Lda Importador, Minorista email: [email protected] Doca Poço Bispo-Armz 397 1900 Lisboa Tel 218610970 Fax 218686794 Manuel António Cabete, Lda Almacenista Qtª Machados Lt-54 - Zona Industrial 2860 Moita Tel 212808890 Fax 212808899 Manuel Barosa, Lda Almacenista, Minorista email: [email protected] R S.João Deus 10 2500-885 Caldas da Rainha Tel 262824403 Fax 262842959 Manuel Carvalho, SA Almacenista, Minorista email: [email protected] R Heróis França 543 4450-159 Matosinhos Tel 229398510 Fax 229370590 Manuel Evaristo, Lda Almacenista, Distribuidor R Grilo 118 1900-707 Lisboa Tel 218684528 Fax 218684528 Manuel Marcelino dos Santos, Lda Almacenista, Importador R Olímpio Duarte Alves 15/7-A - Leiria-Gare 2400 Leiria Tel 244880010 Fax 244881882 Mar Ibérica-Sociedade de Produtos Alimentares, Lda Almacenista email: [email protected] Mte S.Pedro Torre 4930-615 Valença Tel 251800820 Fax 251800037 Maragra-Produtos Alimentares, Lda Almacenista email: [email protected] R Alves Silva 17 2900 Setúbal Pág. 96 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 97 Tel 265229874 Fax 265524055 Maria Isabel Fernandes Cordeiro Almacenista R Rui Luís Gomes 48 2330 Entroncamento Tel 249717491 Mc Cain Portugal-Produtos Alimentares, Lda Fabricante, Distribuidor email: [email protected] R Gen Ferreira Martins 10,7º-B 1495-137 Algés Tel 214126210 Fax 214109325 Miguel António Faria Almacenista Bº Bacelo (Estr Igrejinha) 7000 Évora Tel 266706620 Fax 266706620 Monliz-Produtos Alimentares do Mondego e Liz, SA Importador Carreira Cima 2425-286 Carreira Lra Tel 244613219 Fax 244613541 Neopanpor-Produtos Alimentares, SA Fabricante email: [email protected] Estr Nacional 10 (Km 127,4) Lote B5,1º-E - Barroso Diante 2615-134 Alverca do Ribatejo Tel 219578840 Fax 219578879 Nestlé Portugal, SA Fabricante R Alexandre Herculano 8/8-A 2795-010 Linda a Velha Tel 214148500 Fax 214143700 Novagel-Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, Lda Almacenista, Minorista R Dr Afonso Cordeiro 845 4450-007 Matosinhos Tel 229397340 Fax 229377123 Nutrisoure-Comércio de Alimentos, Lda Almacenista, Distribuidor Qtª Fatacos - Fatacos 3130-526 Soure Tel 239502437 Fax 239502437 Oceanos-Comércio de Produtos Ultracongelados e Alimentares, Lda Almacenista, Agente, Distribuidor email: [email protected] Estr Escolas - Benfarras 8100-068 Boliqueime Tel 289360700 Fax 289360400 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 98 Ourigel-Produtos Alimentares, Lda Almacenista, Minorista R Alexandre Braga 36 2070 Vila Chã de Ourique Tel 243789224 Fax 243789224 Panike-Indústria de Produtos Alimentares Congelados, SA Fabricante email: [email protected] R Leandro Lt-5-S.Pedro Fins 4425-524 Maia Tel 229699700 Fax 229684106 Pantera Côr-de-Rosa-Massas Congeladas, Lda Fabricante R Alegria-Mte Chamadeira Lt-7 4710 Braga Tel 253617568 Paulo Machado & Irmãos-Comércio de Produtos Congelados, Lda Almacenista Alegria 4765-133 Pedome Tel 252904383 Fax 252987196 Peixaria Ricargel-Produtos Congelados, Lda Minorista R Sacadura Cabral Lote-A Lj-D 2580-371 Alenquer Tel 263732644 Penichemar-Indústria e Comércio de Frescos e Congelados, Lda Almacenista, Minorista Zona Industrial 22 - Prageira 2520 Peniche Tel 262783128 Fax 262783129 Pero-Alimentar, Lda Minorista Marinha Pequena-Pero Neto 2430-350 Marinha Grande Tel 244569001 Fax 244569001 Pescanova (Portugal)-Produtos Alimentares, Lda Importador, Distribuidor email: [email protected] Doca Pesca Pedrouços-Ed Armadores 2 1400-038 Lisboa Tel 213025800 Fax 213025801 Prodroper-Produtos Alimentares Frescos e Congelados, Lda Minorista Av Madrid 9-E 1000 Lisboa Tel 218487182 Produmar-Produtos do Mar, Lda Minorista, Almacenista email: [email protected] Zona Industrial Alto Pega - Apartado 95 4481-910 Vila do Conde Tel 252615131 Fax 252615777 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Produtos Alimentares Caribe, Lda Almacenista, Minorista R Ramal 9 - Costa Valado 3810-800 Oliveirinha Tel 234941539 Produtos Alimentares Peipen, Lda Almacenista Estr Marginal 2520-601 Peniche Tel 262780310 Fax 262780315 Profresco-Produtos Alimentares Congelados, Lda Almacenista Estr Remédios 23 2520 Peniche Tel 262783755 Quinta Frio-Internacional, Lda Importador email: [email protected] R 25 Abril-Ed Vadigel - Tocadelos-Montachique 2670-770 Lousa Lrs Tel 219758170 Fax 219758179 Recheio-Cash & Carry, SA Almacenista email: [email protected] R Castilho 5,1º 1250-066 Lisboa Tel 213186600 Ribapeixe-Comércio de Produtos Congelados, Lda Minorista R António Sérgio 4 - S.Pedro 2000-654 Santarém Tel 243351562 Fax 243351601 Ribeiro & Rocha-Produtos Alimentares, Lda Almacenista R Amor Perfeito 13-A - Massamá 2745-717 Queluz Tel 214372240 Fax 214394095 Rissolar-Produtos Alimentares Congelados, Lda Almacenista Regadas-Antas 4760 Vila Nova de Famalicão Tel 252311975 Rui Stella & Neves, Lda Mijnorista Estr Foros Amora 43-A - Cruz Pau 2845-004 Amora Tel 212250708 Fax 212550708 Sabalar-Sociedade Industrial de Alimentos, Lda Fabricante R Operários Agrícolas-Zona Industrial - Apartado 95 2135-322 Samora Correia Tel 263652566 Fax 263652568 Pág. 99 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 100 Sabamar-Sociedade Industrial de Peixe, Lda Almacenista, Importador, Distribuidor email: [email protected] R Operários Agrícolas - Zona Industrial 2135-322 Samora Correia Tel 263654762 Fax 263654240 Sacarose-Produtos Alimentares, Lda Almacenista, Agente, Importador, Representante R Gen Gomes Freire 79-A S.Sebastião 2910-518 Setúbal Tel 265542410 Fax 265542417 Salgadus-Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, Lda Almacenista, Minorista email: [email protected] Qtª Vale Flores-Feijó 2810-370 Almada Tel 212588350 Fax 212588358 Scagel-Sociedade de Alimentos Congelados, SA Almacenista Rua D Lt-16 - Zona Industrial 2000-650 Santarém Tel 243359250 Fax 243351806 Sciamares-Produtos Alimentares, Lda Importador Av 25 Abril 102,2º-D 2520 Peniche Tel 262781656 Fax 262784119 Sesimbrex-Comércio, Indústria, Importação e Exportação de Prod Alimentares, Lda Importador, Distribuidor Ed Portas Corredoura-Bloco B-r/c-D - Estr Nacional 379 (Santana) 2970 Sesimbra Tel 212680483 Fax 212680484 SGAP-Serviço Grossista Alimentar de Portugal, SA Almacenista, Importador Av Inf D.Henrique 342 1800-224 Lisboa Tel 218550157 Fax 218550165 Silva & Nunes-Comércio de Congelados, Lda Almacenista, Minorista R José Azevedo Meneses 190 4760 Vila Nova de Famalicão Tel 252316697 Socimbal-Sociedade Industrial de Alimentos, Lda Fabricante email: [email protected] R Álvaro Ferreira Alves 30 - Zona Industrial-Stª Marta Pinhal 2855-591 Corroios Tel 212555390 Fax 212555399 Sodrigel-Sociedade de Distribuição de Gelados e Congelados, Lda Almacenista, Representante R Barba Rala - Pq Industrial Bº Almeirim 7000 Évora Tel 266705286 Fax 266741256 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 101 Sogenave-Sociedade Geral de Abastecimentos à Navegação e Indústria Hoteleira, SA Almacenista, Importador, Distribuidor email: [email protected] R Garagem 10 2799-502 Carnaxide Tel 210420000 Fax 214188120 Solara-Produtos Alimentares, Lda Fabricante Zona Industrial-Apartado 88 5400-570 Chaves Tel 276340460 Fax 276341327 Sortegel-Produtos Congelados, SA Almacenista, Importador, Distribuidor email: [email protected] Sortes - Apartado 1183 5300-903 Sortes Tel 273969350 Fax 273969420 Tavamar-Sociedade Distribuidora de Produtos Congelados, SA Importador, Distribuidor email: [email protected] Doca Pesca Pedrouços Armz-201/3 1400-298 Lisboa Tel 213017484 Fax 213017855 Teles & Santos, Lda Fabricante Pq Industrial Eurofil-Pav-19 2625 Póvoa de Santa Iria Tel 219531328 Fax 219567151 Vemprogel-Comércio de Produtos Alimentares e Congelados, Lda Almacenista Zona Industrial Adua Apartado 231 7054-909 Montemor-o-Novo Tel 266899750 Fax 266899759 Virgílio C Moreira, Lda Representante Apartado 4 3781-908 Sangalhos Tel 234730750 Fax 234746099 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 102 PÁGINAS WEB DE INTERÉS http://www.icep.pt: página web del Instituto de Comercio Exterior de Portugal http://www.guianet.pt: directorio de empresas por sectores y productos http://www.telelista.iol.pt: listado de comercios portugueses por sectores y productos http://paginasamarelas.pt: páginas amarillas portuguesas http://www.mweb.pt: directorio de empresas portuguesas por marcas que comercializan y marcas por sectores. http://www.fil.pt/SAPPortal: portal de la Feria Internacional de Lisboa http://www.exponor.pt: portal de la Feria Internacional de Oporto http://www.ine.pt: página web del Instituto Nacional de Estadística portugués http://www.ipq.pt: Instituto Português da Qualidade http://www.min-economia.pt: portal del Ministério de Economia portugués http://www.infocid.pt: portal de la administración pública portuguesa http://www.agroportal.pt: portal de la industria agroalimenticia http://www.upr.pt/: portal de empresas del sector de los congelados http://www.pescanova.pt: página web de la empresa de productos congelados Pescanova http://www.geldouro.pt: página web de la empresa de productos congelados Geldouro http://www.ferrazferreira.com.pt/: página web de la empresa de productos congelados Ferraz & Ferreira http://www-pascoal.com: página web de la empresa de productos congelados Pascoal & Filhos http://www.unilever-jm.com/capi.asp: página web de la empresa de productos congelados Iglo http://www.gelpeixe.pt/: web de la empresa de productos congelados Gelpeixe http://www.bonduelle.com/: página web de la empresa de productos congelados Bionduelle http://www.frina.pt: página web de la empresa de productos congelados Frina http://www.nestle.pt/: página web de la empresa de productos congelados Nestlé Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 103 DIRECCIONES DE INTERÉS Embajada de España Rua do Salitre, 1 1250-198 Lisboa Tel: 00 351 213 472 381/2/3/4 Fax: 00 351 213 425 376 Consulado General de España Rua do Salitre, 1 1250-198 Lisboa Tel: 00 351 213 472 792/3 Oficina Comercial de la Embajada de España Av. Campo Grande, 28 2-A 1700-093 Lisboa Tel: 00 351 217 930 019 Fax: 00 351 217 966 995 e-mail: [email protected] Cámara de Comercio e Industria Luso-Española Av. Antonio Augusto de Aguiar, 9 2º Izqda. 1050-010 Lisboa Tel: 00 351 213 156 758/9 Fax: 00 351 213 526 333 e-mail: [email protected] ICEP- Instituto do Comerço Externo de Portugal Av. 5 de Outubro, 101/3 1050-051 Lisboa Tel: 00 351 217 909 500 Fax: 00 351 217 970 186 e-mail: [email protected] http://www.icep.pt Ancipa-Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares Lg S. Sebastião da Pedreira 31,1º 1050-205 Lisboa Tel : 00 351 213528803 Fax: 00 351 213154665 email: [email protected] http://www.ancipa.pt Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição - Aped Campo Grande 286,5º 1700-096 Lisboa Tel: 00 351 217510920 Fax: 00 351 217571952 http://www.aped.pt Oficina Económica y Comercial de Lisboa Principales organismos del país en España Embajada de Portugal Pinar, 1 28006 Madrid Tel: 91 261 78 00 Fax: 91 411 01 72 Oficina Comercial e ICEP Paseo de la Castellana, 141 – 17º D 28046 Madrid Tel: 91 571 59 68/04 42 Cámara de Comercio Hispano – Portuguesa Zurbano, 67 28010 Madrid Tel: 91 422 23 00 Fax: 91 259 21 48 Pág. 104 Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 105
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