Receita de Seguros - 3º Encontro Brasileiro de Seguros Massificados

O cenário econômico e seu
impacto no mercado de
affinity
Francisco Galiza
www.ratingdeseguros.com.br
Maio/2016
Sumário
• 1) Cenário Econômico
• 2) Cenário de Seguros
• 3) Previsões de Seguros
• 4) Números de Seguros Affinity
• 5) Desafios para o Setor
1) Cenário Econômico
Indicadores Anuais
PIB Evolução
Anual (%)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4,0%
6,0%
5,0%
-0,2%
7,6%
3,9%
1,9%
3,0%
0,1%
-3,8%
1.107
1.396
1.692
1.670
2.210
2.613
2.411
2.388
2.345
1.770
188,1
190,0
191,8
193,5
195,2
196,9
198,7
200,4
202,7
204,5
5.885
7.347
8.822
8.630
11.322
13.271
12.134
11.916
11.569
8.655
PIB (US$
bi)
População
(milhões)
Renda per
capita
(US$)
Valores até Março
Indicadores
2015
2016
Var. %
IGP-M
2,02%
2,97%
47%
3,2317
3,5963
11%
Veículos Produção (mil)
667,6
482,3
-28%
Veículos Licenciados (mil)
674,3
481,3
-29%
93,9
80,9
-14%
79,7
75,1
-6%
Dólar de Venda, Final do Mês
(R$)
Índice
de
Confiança
Consumidor (ICEC)
do
Índice de Confiança da Indústria
(ICI)
jan
/1
3
m
ar
/1
m 3
ai/
13
jul
/1
3
se
t/1
3
no
v/1
3
jan
/1
4
m
ar
/1
4
m
ai/
14
jul
/1
4
se
t/1
4
no
v/1
4
jan
/1
5
m
ar
/1
5
m
ai/
15
jul
/1
5
se
t/1
5
no
v/1
5
jan
/1
6
m
ar
/1
6
ICEC
Índice de Confiança do Comércio
Índice de Confiança do Comércio (ICEC)
135
125
115
105
95
85
75
Meses
ja
n/
13
m
ar
/1
3
m
ai
/1
3
ju
l/1
3
se
t/1
3
no
v/
13
ja
n/
14
m
ar
/1
4
m
ai
/1
4
ju
l/1
4
se
t/1
4
no
v/
14
ja
n/
15
m
ar
/1
5
m
ai
/1
5
ju
l/1
5
se
t/1
5
no
v/
15
ja
n/
16
m
ar
/1
6
ICI
Índice de Confiança da Indústria
Índice de Confiança da Indústria (ICI)
110
105
100
95
90
85
80
75
70
Meses
ja
n/
13
m
ar
/1
3
m
ai
/1
3
ju
l/1
3
se
t/1
3
no
v/
13
ja
n/
14
m
ar
/1
4
m
ai
/1
4
ju
l/1
4
se
t/1
4
no
v/
14
ja
n/
15
m
ar
/1
5
m
ai
/1
5
ju
l/1
5
se
t/1
5
no
v/
15
ja
n/
16
m
ar
/1
6
R$
Dólar Final do Mês
Dólar Venda - Final do Mês (R$)
4,4
3,9
3,4
2,9
2,4
1,9
Meses
Previsões para 2016 (feitas
em final de março)
Indicadores
2015
2016
Var. %
5,60%
7,31%
31%
3,23
4,15
28%
1,05%
-3,66%
-449%
IPCA em 2016
Dólar em final de 2016 (R$)
Var. PIB em 2016 (%)
Evolução das Previsões
Previsões Médias do Mercado para 2016 - Fonte: Bacen
4,5
2,0%
4,3
1,0%
4,1
3,7
3,5
-1,0%
3,3
-2,0%
3,1
2,9
-3,0%
2,7
2,5
-4,0%
Meses
PIB (%)
0,0%
jan
/1
5
fe
v/1
m 5
ar
/1
5
ab
r/1
m 5
ai/
15
jun
/1
5
jul
/1
5
ag
o/1
5
se
t/1
5
ou
t/1
5
no
v/1
de 5
z/1
5
jan
/1
6
fe
v/1
m 6
ar
/1
6
Dólar (R$)
3,9
Dólar final 2016
Crescimento PIB 2016
2) Cenário de Seguros
Receita Setor de Seguros –
2013 e 2014
R$ bi
2013
2014
Var %
Receita de Pessoas
(sem VGBL)
25,9
27,8
7%
Receita de RE
56,9
62,9
11%
Receita de Seguros
82,8
90,7
9%
Receita Setor de Seguros –
2014 e 2015
R$ bi
2014
2015
Var %
Receita de Pessoas
(sem VGBL)
27,8
29,8
7%
Receita de RE
62,9
65,3
4%
Receita de Seguros
90,7
95,1
5%
LL e PL – 2013 e 2014
Lucro Líquido
2013
2014
Variação
Seguradoras
15,7
17,7
13%
Resseguro
0,3
0,7
154%
Capitalização
1,4
1,9
36%
Total
17,3
20,2
17%
Patrimônio Líquido
2013
2014
Variação
Seguradoras
72,0
75,6
5%
Resseguro
5,0
5,9
20%
Capitalização
5,1
4,0
-21%
Total
82,0
85,5
4%
LL e PL – 2014 e 2015
Lucro Líquido
2014
2015
Variação
Seguradoras
17,7
19,5
10%
Resseguro
0,7
0,9
38%
Capitalização
1,9
1,6
-13%
Total
20,2
22,1
9%
Patrimônio Líquido
2014
2015
Variação
Seguradoras
75,6
74,2
-2%
Resseguro
5,9
6,4
8%
Capitalização
4,0
3,5
-13%
Total
85,5
84,1
-2%
3) Previsões de Seguros
Logotipo do ICSS
Economia Brasileira em 6
meses – Abril/2016
Avaliação (%)
Seguradoras
Corretoras
Resseguradoras
Muito Melhor
0
4
0
Melhor
8
24
8
Igual
39
32
58
Pior
41
32
9
Muito Pior
12
8
25
Total
100
100
100
Rentabilidade do Setor em 6
meses – Abr/2016
Avaliação (%)
Seguradoras
Corretoras
Resseguradoras
Muito Melhor
0
0
0
Melhor
6
16
0
Igual
45
40
75
Pior
49
40
25
Muito Pior
0
4
0
Total
100
100
100
Faturamento do Setor em 6
meses – Abr/2016
Avaliação (%)
Seguradoras
Corretoras
Resseguradoras
Muito Melhor
0
0
0
Melhor
6
24
0
Igual
45
44
83
Pior
47
32
17
Muito Pior
2
0
0
Total
100
100
100
Fatores do ICES
Saldo da Avaliação dos Fatores do ICES
(% de Avaliações Melhor e Muito Melhor menos % de
Avaliações Pior e Muito Pior)
Saldo da Avaliação dos Fatores
(%)
0%
-10%
ago/15 set/15
out/15
nov/15 dez/15 jan/16
fev/16 mar/16 abr/16
-20%
-30%
Economia
Brasileira
-40%
Rentabilidade
Seguradoras
-50%
Faturamento
Seguradoras
-60%
-70%
-80%
-90%
Meses
v/
1
ja 2
n/
13
m
ar
/1
m 3
ai
/1
3
ju
l/1
se 3
t/
1
no 3
v/
1
ja 3
n/
m 14
ar
/1
m 4
ai
/1
4
ju
l/1
se 4
t/
1
no 4
v/
1
ja 4
n/
m 15
ar
/1
m 5
ai
/1
5
ju
l/1
se 5
t/
1
no 5
v/
1
ja 5
n/
m 16
ar
/1
6
no
ICES
Evolução do ICES
Evolução do ICES (Índice de Confiança e Expectativas das
Seguradoras)
125
115
105
95
85
75
65
55
Meses
Previsões para 2016 – R$ bi
Receita
2013
2014
2015e
2016e
Var.
13/14
Var.
14/15
Var.
15/16
Seguros
82,8
90,7
94,9
102
10%
5%
8%
112,8
130,4
146,0
161
16%
12%
11%
Seguros e Saúde
Suplementar
195,6
221,1
240,9
264
13%
9%
10%
VGBL+Prev
73,5
83,3
99,4
113
13%
19%
14%
269,1
304,4
340,3
377
13%
12%
11%
Capitalização
21,0
21,9
21,4
23
4%
-2%
6%
Resseguro Local
4,7
5,2
6,5
8
11%
25%
16%
294,8
331,5
368,2
407
12%
11%
11%
Var.
14/15
Var.
15/16
18%
16%
Saúde Suplementar
Total do Segmento
Total dos Setores
Reservas em dez
Total
2013
2014
2015
2016e
Var.
13/14
469
550
650
754
17%
4) Números de Seguro
Affinity
Seguros Massificados
• Os produtos com maior sucesso de distribuição
via canal Affinity são garantia estendida e
prestamista.
• O garantia estendida oferece uma proteção
adicional ao produto ao vencer o prazo de
garantia do fabricante.
• O seguro prestamista cobre a inadimplência em
empréstimos.
Faturamento Acumulado – Até dezembro
– Prêmios Emitidos – Ramos selecionados
Faturamento (R$ mi) Mercado
2014
2015
Var. %
Prestamista
7.100
7.430
5%
Garantia Estendida,
Bens em Geral
2.907
2.424
-17%
Acidentes Pessoais
4.570
4.519
-1%
Casco Automóvel
20.350
21.060
3%
Residencial
2.111
2.222
5%
Riscos Diversos
1.331
1.519
14%
Capitalização
19.873
19.427
-2%
Taxas de Variação de Crescimento
- Comparação
Taxa de variação
2012/2013
2013/2014
2014/2015
(até
dezembro)
Prestamista
21%
12%
2%
Garantia Estendida, Bens
em Geral
12%
7%
-16%
Acidentes Pessoais
9%
4%
-1%
Casco Automóvel
19%
6%
3%
Residencial
24%
9%
6%
Riscos Diversos
11%
12%
15%
Capitalização
26%
4%
-2%
Taxa anual de crescimento do
seguro prestamista
Taxa anual de crescimento do seguro prestamista - Mercado Brasileiro
25%
20%
(%)
15%
10%
5%
0%
2012/2013
2013/2014
Anos
2014/2015 (até dezembro)
Taxa anual de crescimento do
seguro de garantia estendida
Taxa anual de crescimento do seguro de garantia estendida - Mercado
Brasileiro
15%
10%
5%
(%)
0%
2012/2013
2013/2014
-5%
-10%
-15%
-20%
Anos
2014/2015 (até dezembro)
5) Desafios para o Setor
• Demandas das Gerações!!
• A empresa de consultoria Capgemini divulga
anualmente o estudo “World Insurance Report”, a partir
de uma pesquisa com mais de 15 mil consumidores em
30 países.
• Uma das conclusões: A geração Y (hoje, pessoas na
faixa de 30 a 40 anos) é a que tem a avaliação mais
baixa do mercado de seguros.
• Segundo o texto, o segmento de seguros precisa
compreender mais essa geração que, entre outros
fatores, deseja interagir duas vezes mais com o setor,
utilizando, por exemplo, novos canais de comunicação
e mídias sociais.
Geração Y e Setor de Seguros
• Os Riscos da Regulação
• Anualmente, a empresa de auditoria PwC divulga o seu
tradicional “Annual Global CEO Survey”. Na última edição, foi
realizada pesquisa com 1.409 presidentes de companhias em todo
o mundo, sendo 101 especificamente de seguradoras.
• Algumas colocações sobre a área de seguros:
• Em termos de negócios, as maiores preocupações são ataques
cibernéticos, agilidade para responder à crise, ter conhecimentos
chaves e mudanças tecnológicas.
• Ressalta a tecnologia (relação com consumidores, big data,
distribuição de produtos, etc) como um elemento chave para
mudar esse mercado nos próximos anos. E, a partir daí, a
pesquisa avalia quais desses aspectos específicos são os mais
importantes.
• Em termos de ameaças políticas e sociais, 94% das seguradoras
vêem o excesso de regulação como a maior ameaça ao
crescimento do segmento.
Preocupação Seguradoras
• Para fechar com uma visão
otimista do país!!
• Só não podemos regredir mais....
Evolução Relativa de Receita Total
Obrigado!!