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Demarest asesora a MRS en renegociación de bonos
Por Redacción LexLatin
18 abril 2016
Demarest Advogados asesoró a la empresa de transporte ferroviario MRS Logística
S.A. y al Banco BTG Pactual S.A en la presentación de una “solicitud de
consentimiento” ante los tenedores de tres series de bonos colocados en el mercado
local por MRS, valorados en BRL 1,15 billones y con vencimiento en 2018, 2019 y
2022.
Esta renegociación se llevó a cabo luego de que la rebaja en la calificación de los
bonos soberanos brasileños, de AAA a AA-, por parte de Standard & Poor’s en febrero
de 2016, afectara la calificación de los bonos de MRS. Ante este panorama, la
empresa se reunió con los inversionistas para evitar que estos demandaran el
vencimiento anticipado de las obligaciones.
Thiago Giantomassi, socio de Demarest Advogados, indicó que “el desafío era
acercarse a negociar con más de 2.000 inversores, con el objetivo de alcanzar un
acuerdo (…) Los bonos, en particular aquellos expedidos en el marco de la séptima
emisión de MRS -que daba derecho a beneficios fiscales-, estaban en manos de
muchos inversores, lo cual exigía un gran esfuerzo por parte de MRS, BTG, los
inversores y otros jugadores, para llegar a un consenso”.
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Agregó que “esta fue la primera solicitud de consentimiento de deuda local exitosa
en Brasil que involucra un número tan grande de inversores”. Indicó además que “la
renegociación de deuda será una tendencia en los mercados de capitales brasileños,
como consecuencia de la rebaja de la calificación crediticia soberana”.
MRS Logística S.A. (MRS) centra sus operaciones en el transporte ferroviario de
mercancías. La compañía controla las operaciones de la Red Federal de Ferrocarriles
del Sureste, que conecta los estados brasileños de Minas Gerais, Río de Janeiro y São
Paulo, así como los puertos de Río de Janeiro, Guaíba, Itaguaí y Santos.
Asesores de MRS Logística S.A. y BTG Pactual:
Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi. Abogados Vinícius
Matarazzo, Crisleine Yamaji y Filipe da Silva Gomes.