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5th annual
SBB Steel Markets Latin America
New Opportunities in Volatile Global Markets
August 27-28, 2012 ٠۰Windsor Barra Hotel٠۰ Rio de Janeiro
AGENDA – SUBJECT TO CHANGE
Day One: Monday, August 27, 2012
8:00
Coffee and Registration
8:45
Chair’s Welcome and Opening Remarks
Chris Davis, Managing Editor, Steel News and Pricing-Americas, Platts
9:00
Market Outlook for Steel and Iron Ore – Near and Long Term Perspectives
Roberto Castello Branco, Ph.D., Director of Investor Relations, Vale
9:45
Latin American Steel Production in Global Perspective
• Resurgence of demand worldwide
• Global markets for scrap
• Latin American steel in world markets
• International competition – Challenges to Latin American steel producers
Sachin Shivaram, Head of Strategy and Marketing, ArcelorMittal Long Carbon Americas
10:30
Networking and Refreshment break
11:00
Argentina and Mercosur – Envisioning a New Industrial Policy for the Next Decade
Sergio Massa, Mayor of Tigre and former Chief Cabinet Minister, Government of Argentina
11:45
International Economic Activity and the Competitive Market for Steel
• Competitive outlook for Latin American steel on the international marketplace
• Source of international demand for Latin American steel
• New mergers in Brazil and implications for future steel investment and production
Milena Zaniboni, Managing Director, Standard & Poor’s
12:30
Luncheon
Viktor Moszkowicz, Investor Relations General Manager, Vale
2:00
The Steel Industry in the US and Mexico – Latest Market Trends
• What are the drivers behind the erratic price movement of steel?
• Main drivers behind current and future demand of steel
• How steel players are adapting to the new trends in the steel industry
Rodrigo Vázquez, Director, Steel Analysis, Harbor Intelligence
2:45
Managing Risk in Steel and Raw Materials
• Developments in iron ore and steel index pricing
• Understanding the increasing volatility and new trends in iron ore markets
• Strategies for managing risk – Case studies
Abe Ulusal, Steel Risk Management Specialist, Mitsui Bussan Commodities
3:30
Networking and Refreshment break
4:00
Iron Ore in Latin America
• Iron ore production in Brazil
• New iron ore projects
• New iron ore production hubs
• International demand for iron ore
• China’s crucial role in driving demand
Philip Hopkins, Chief Executive Officer and Executive Director, South American Ferro Metals
Limited
4:45
Scrap Flows in Latin America and North America
David Hodory, Vice President, Marketing and Communications, David J. Joseph Company
5:30
Networking Reception
Day Two: Tuesday, August 28, 2012
8:00
Networking Breakfast
8:45
Chair’s Introduction to Day Two
Chris Davis, Managing Editor, Steel News and Pricing-Americas, Platts
9:00
Fundamentals of Steel Demand in Latin America
• Steel demand trends
• Solid demand growth for steel in domestic markets
• Projecting demand for steel in key sectors
• Automotive – Demand trends
• Steel packaging demand – Strong domestic demand in Brazil
• Construction industry – What is the outlook for commercial and residential construction?
• Major infrastructure projects and their impact on steel and metal demand
Adriana Alves de Carvalho, Managing Editor, Latin America, Platts SBB
9:45
Economic Growth and Demand for Steel – China and Latin America
• China’s moderated growth – What is the outlook?
• Chinese demand for steel – Long and flat products
• Chinese integrated steel production – Continued growth on the horizon
• Investment plans in Latin America
• Implications for Latin American steel
Tomás Gutierrez, Steel Markets Editor, China, Platts
10:30
Networking and Refreshment break
11:00
The Use of Steel in Civil Construction: The Experience of Argentina
• Brief Argentina market status
• Use of steel in civil construction
• Drywall and steel framing systems
• Argentina’s experience with the Sistema Steel House product
• Necessity of proposing a construction system to the consumer
• The culture of building with steel – Students, architects, and consumers
• Developing training programs in Argentina
• Steel House as a Mercosur brand name
Marcelo Emilio Ferrando, General Manager, Tubos Argentinos
11:30
Steel Tubes in Brazil – The State of the Industry
• The steel tube market
• Demand for steel in the petroleum industry
• Installed capacity – Current situation and outlook
José Adolfo Siqueira, Managing Director, ABITAM - Associação Brasileira da Indústria de
Tubos e Acessórios de Metal
12:00
Close of conference
5o anual
SBB Steel Markets Latin America
Novas oportunidades em Mercados Globais Voláteis
27 e 28 de agosto de 2012 ٠۰ Windsor Barra Hotel٠۰Rio de Janeiro
AGENDA – SUJEITA A ALTERAÇÕES
Dia 1: Segunda-feira, 27 de agosto de 2012
8:00
Café e Inscrição
8:45
Boas-vindas e abertura
Chris Davis, Editor Geral, Steel News and Pricing-Americas, Platts
9:00
Perspectiva de Mercado para o Aço e o Minério de Ferro – Perspectivas a Longo e Curto
Prazo
Roberto Castello Branco, Ph.D., Diretor de Relações com Investidores, Vale
9:45
Produção de Aço da América Latina na Perspectiva Global
• Recuperação da demanda mundial
• Mercados globais de sucata
• Aço latino-americano nos mercados mundiais
• Concorrência internacional – Desafios para os produtores de aço da América Latina
Sachin Shivaram, Diretor de Estratégia e Marketing, ArcelorMittal Long Carbon Americas
10:30
Coffee Break e Networking
11:00
Argentina e Mercosul – Visualizando uma Nova Política Industrial para a Próxima Década
Sergio Massa, Prefeito de Tigre e Ex-Chefe de Gabinete de Ministros, Governo da Argentina
11:45
Atividade da Economia Internacional e o Competitivo Mercado de Aço
• Perspectiva competitiva para a siderurgia latino-americana no mercado internacional
• Fonte de demanda internacional pelo aço latino-americano
• Novas fusões no Brasil e as implicações para o futuro dos investimentos e da produção de
aço
Milena Zaniboni, Diretora, Standard & Poor’s
12:30
Almoço
Viktor Moszkowicz, Diretor Geral, Relações com Investidores, Vale
2:00
Indústria Siderúrgica dos EUA e Méxixo – Últimas tendências do mercado
• Quais são os direcionadores por trás do errático movimento do aço?
• Os principais direcionadores da demanda atual e futura por aço
• Como os players da indústria estão se adaptando às novas tendências da indústria
siderúrgica
Rodrigo Vázquez, Diretor, Análise de Aço, Harbor Intelligence
2:45
Gerenciamento de Risco de Aço e Matérias-primas
• Desenvolvimentos nos índices de preço de minério de ferro e aço
• Entendendo a crescente volatilidade e as novas tendências nos mercados de matériasprimas
• Estratégias para gerenciamento de risco – Estudos de caso
Abe Ulusal, Especialista em Gerenciamento de Risco de Aço, Mitsui Bussan Commodities
3:30
Coffee Break e Networking
4:00
Minério de Ferro na América Latina
• Produção de minério de ferro no Brasil
• Novos projetos de minério de ferro
• Novos hubs de produção de minério de ferro
• Demanda internacional por minério de ferro
• O papel crucial da China no direcionamento da demanda
Philip Hopkins, CEO, South American Ferro Metals Limited
4:45
Fluxos de Sucata na América Latina e do Norte
David Hodory, Vice Presidente de Marketing e Comunicações, David J. Joseph Company
5:30
Recepção
Dia 2: Terça-feira, 28 de agosto de 2012
8:00
Café
8:45
Introdução ao Dia 2
Chris Davis, Editor Geral, Steel News and Pricing-Americas, Platts
9:00
Fatores Macroeconômicos da Demanda por Aço na América Latina
• Tendências da demanda por aço
• Crescimento sólido da demanda por aço nos mercados domésticos
• Projetando a demanda por aço nos setores-chave
• Automotivo – Tendências da demanda
• Demanda de embalagens de aço – Forte demanda doméstica no Brasil
• Indústria da construção – Qual é a perspectiva para a construção comercial e residencial?
• Principais projetos de infraestrutura e seu impacto na demanda por aço e metal
Adriana Alves de Carvalho, Editora, América Latina, Platts
9:45
Crescimento Econômico e Demanda por Aço – China e América Latina
• Crescimento moderado da China – Qual é a perspectiva?
• Demanda chinesa por aço – Produtos planos e longos
• Produção integrada de aço da China – Crescimento constante à vista
• Planos de investimento na América Latina e as implicações para a siderurgia latinoamericana
Tomás Gutierrez, Editor do Steel Markets, China, Platts
10:30
Coffee Break e Networking
11:00
O Uso do Aço na Construção Civil: A Experiência na Argentina
• Breve análise da situação do mercado argentino
• Uso de aço na construção civil
• Drywall e sistemas de estruturas de aço
• Experiência da Argentina com o Sistema Steel House
• Necessidade de propor um sistema de construção para o consumidor
• A cultura de construir com aço – Alunos, arquitetos e consumidores
• Desenvolvendo programas de treinamento na Argentina
• Steel House como marca do Mercosul
Marcelo Emilio Ferrando, Gerente Geral, Tubos Argentinos
11:30
Tubos de Aço no Brasil – O Estado da Indústria
• O mercado de tubos de aço
• A demanda por aço na indústria petrolífera
• Capacidade instalada – Situação atual e perspectiva
José Adolfo Siqueira, Diretor Geral, ABITAM - Associação Brasileira da Indústria de Tubos
e Acessórios de Metal
12:00
Encerramento da Conferência
V Conferencia Anual
SBB Steel Markets Latinoamérica
Nuevas oportunidades en el marco de la inestabilidad de los
mercados mundiales
27 y 28 de agosto de 2012 ٠۰Windsor Barra Hotel٠۰ Río de Janeiro
PROGRAMA (sujeto a cambios)
Primer día: lunes, 27 de agosto de 2012
8:00
Café e Inscripción
8:45
Bienvenida y apertura de la conferencia
Chris Davis, Editor Jefe, Noticias y precios del sector siderúrgico de las Américas, Platts
9:00
Perspectivas del mercado del acero y el mineral de hierro – Perspectivas a medio y largo
plazo
Roberto Castello Branco, Ph.D., Director de Relaciones de Inversión, Vale
9:45
Perspectiva mundial de la producción latinoamericana de acero
• El despertar de la demanda mundial
• Mercados mundiales de la chatarra
• El acero latinoamericano en los mercados internacionales
• Competición internacional – Desafíos de los productores de acero de Latinoamérica
Sachin Shivaram, Director de Estrategia y Marketing, División de aceros largos al carbono de
ArcelorMittal Américas
10:30
Pausa para tentempié y establecimiento de contactos
11:00
Argentina y el Mercosur – Previsión de una nueva política industrial para la próxima
década
Sergio Massa, Alcalde de Tigre y ex jefe del Gabinete de Ministros del Gobierno de Argentina
11:45
Actividad económica internacional y la competitividad en el mercado del acero
• Panorama competitivo para el acero latinoamericano en el mercado internacional
• Fuentes de demanda internacional de acero de Latinoamérica
• Asociaciones de empresas en Brasil e implicaciones para las futuras inversiones y
producción del sector siderúrgico
Milena Zaniboni, Directora General, Standard & Poor’s
12:30
Almuerzo
Viktor Moszkowicz, Investor Relations Gerente General, Vale
2:00
La industria siderúrgica de Estados Unidos y México - Últimas tendencias del mercado
• ¿Cuáles son los factores que fomentan el movimiento errático de los precios del acero?
• Factores principales subyacentes a la demanda actual y futura del acero
• ¿Cómo se están adaptando los participantes del sector a las nuevas tendencias de la
industria?
Rodrigo Vázquez, Director, Análisis de la industria siderúrgica, Harbor Intelligence
2:45
Gestión de riesgos en el sector del acero y de las materias primas
• Progreso de los índices de precios del mineral de hierro y el acero
• Análisis de la creciente inestabilidad y nuevas tendencias en los mercados del mineral de
hierro
• Estrategias de gestión de riesgos: Estudios de caso
Abe Ulusal, Especialista en gestión de riesgos del acero, Mitsui Bussan Commodities
3:30
Pausa para tentempié y establecimiento de contactos
4:00
Mineral de hierro en Latinoamérica
• Producción de mineral de hierro en Brasil
• Nuevos proyectos de extracción de mineral de hierro
• Nuevos enclaves de producción de mineral de hierro
• Demanda internacional de mineral de hierro
• Papel clave de China como motor de la demanda
Philip Hopkins, Presidente y Director Ejecutivo, South American Ferro Metals Limited
4:45
Flujo de chatarra en Latinoamérica y Norteamérica
David Hodory, Vice Presidente de Marketing y Comunicación, David J. Jospeph Company
5:30
Recepción para establecer contactos
Segundo día: martes 28 de agosto de 2012
8:00
Café
8:45
Presentación de la jornada
Chris Davis, Editor Jefe, Noticias y precios del sector siderúrgico de las Américas, Platts
9:00
Fundamentos de la demanda de acero en Latinoamérica
• Tendencias de la demanda
• Crecimiento de la demanda de acero en los mercados internos
• Previsiones de demanda para los sectores de usuarios clave
• Industria del automóvil: Tendencias de demanda
• Demanda del sector del embalaje de acero: Sólida demanda nacional en Brasil
• Industria de la construcción: ¿Qué perspectivas tiene el sector de la construcción
comercial y residencial?
• Proyectos de infraestructura principales y su influencia en la demanda de acero y metales
Adriana Alves de Carvalho, Editora Jefe, Latinoamérica, Platts
9:45
Crecimiento económico y demanda de acero - China y Latinoamérica
• Crecimiento moderado de China: ¿Cuáles son las perspectivas?
• Demanda china de acero: productos largos y planos
• Producción de la industria siderúrgica integrada china: Crecimiento sostenido en el
horizonte
• Planes de inversión en Latinoamérica e implicaciones para el sector de la región
Tomás Gutierrez, Editor, China, Platts
10:30
Pausa para tentempié y establecimiento de contactos
11:00
El uso de acero en construcción civil: La experiencia de Argentina
• Breve descripción del mercado argentino
• Uso de acero en construcción civil
• Sistemas de cartón yeso y armazones de acero
• La experiencia de Argentina con el producto Sistema SteelHouse
• Necesidad de proponer un sistema de construcción al consumidor
• La cultura de construir con acero: estudiantes, arquitectos y consumidores
• El desarrollo de programas de formación en Argentina
• SteelHouse como marca de Mercosur
Marcelo Emilio Ferrando, Director General, Tubos Argentinos
11:30
Tubos de acero en Brasil - El estado de la industria
• El mercado del tubo de acero
• Perspectivas de la demanda de tubos de acero de la industria petrolera
• Capacidad instalada: perspectiva actual y futura
José Adolfo Siqueira, Director ejecutivo, ABITAM - Associação Brasileira da Ind. de Tubos e
Acessórios de Metal
12:00
Clausura de la conferencia