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PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO
Enquadramento
Seminário Apresentação Resultados Estudo de Mercado e Proposta de Valor para a Economia Social do AA
Dezembro 2015
www.hqnstrategyconsulting.com
1
O QUE FIZEMOS
2
O QUE FIZEMOS
PDESAA
PDESAA – Plano de Dinamização da Economia Social do Alto Alentejo
Fase 4,5
Avaliação EX ANTE e
Modelo de Fundo
Fase 6

NOV 2015
Plano de Promoção e
Internacionalização

NOV 2015
Fase 3
Proposta de Valor para
a Economia Social do Alto
Alentejo

NOV 2015
Fase 2
Plano de Ação
Fase 1
para a Operacionalização
Estratégia de Desenvolvimento
da Economia Social no AA 14-20
Carta Social e
Estratégia de
Desenvolvimento da Economia
Social no Alto Alentejo


JUN 2015
DEZ. 2013
Fonte: CIMAA
3
O QUE FIZEMOS
As Fases 3 e 6 foram desenvolvidas com base em três grandes pilares: Estudo de Mercado
(EM), Proposta de Valor (PV) e Plano de Promoção e Internacionalização (PPI)
Proposta de Valor e Plano de Promoção e Internacionalização
PPI
Plano de Promoção e
Internacionalização
PV
Proposta de Valor Atual
do ESI AA
Proposta de valor
da ESI
EM
Análise competitiva
da ESI
Estudo de mercado da
Procura Sénior
Nota: ESIAA – Economia Social, com foco na população idosa (sénior), do Alto Alentejo; ESI - Economia Social, com foco na população idosa (sénior); AA – Alto Alentejo
n
HQN-9-
4
Estudo de Mercado Internacional
Dezembro 2015
5
ESTUDO DE MERCADO
Com base num estudo de mercado online internacional, conseguiu-se 1161 respondentes
de 15 países
 De 25 de Outubro a 28 de Novembro de 2014 a equipa de projeto visitou e entrevistou os responsáveis de mais de
45 entidades best-in-class do setor Senior Living em Portugal, EUA (Miami, Washington e Boston), Holanda
(Amesterdão, Weesp e Roterdão), Dinamarca (Copenhaga e Vejle), Reino Unido (Londres e Sidcup), Alemanha
(Berlim e Munique) e França (Paris);
 Com base nestas visitas internacionais e análise competitiva do setor Senior Living, foi realizado entre 18 de
Fevereiro e 21 de Abril de 2015 um questionário online http://seniorliving.hqnstrategyconsulting.com/, traduzido em 5
línguas (português, espanhol, francês, inglês e alemão) e enviado para várias pessoas em todo o mundo, para além
do livre acesso ao site;
 Como resultado, obtivemos 1161 respostas, de 15 países, entre os quais 697 são estrangeiros;
 Este estudo de mercado tem por objetivo perceber o que pretendem os respondentes estrangeiros e nacionais face
ao Alto Alentejo, e sobretudo, como este pode se posicionar para abordar esta procura;
 A análise efetuada contemplou 4 grupos alvo do Alto Alentejo:
 Estrangeiros que pretendem passar a sua reforma fora do seu País;
 Estrangeiros que pretendem passar a sua reforma fora do seu País, em comunidades seniores;
 Estrangeiros que pretendem passar a sua reforma fora do seu País, em casa;
 Portugueses que pretendem passar a sua reforma no campo;
Fonte: estudo de mercado online Senior Living Survey http://seniorliving.hqnstrategyconsulting.com/, análise HQN;;
6
ESTUDO DE MERCADO
Do universo de respostas, saltam dois principais conjuntos: (1) Cidadãos estrangeiros que
pretendem viver fora do seu país durante a sua reforma; (2) Cidadãos Portugueses que
consideram viver a sua reforma em Portugal, no campo;
Prefere residir em Casa
N=135
Considera viver fora do seu país
durante a sua reforma
N=233
ESTRANGEIROS
N=697
Não considera viver fora do seu país
Prefere residir em
comunidades seniores
N=98
N=464
Universo
N=1161
PORTUGUESES
N=464
N=394
CAMPO como critérios de decisão na
escolha do local para passar a sua reforma
N=238
N=70
- Grupo Alvo
Fonte: estudo de mercado online Senior Living Survey http://seniorliving.hqnstrategyconsulting.com/, análise HQN;
7
ESTUDO DE MERCADO
A totalidade da amostra compreende 1161 respondentes, dos quais ressaltam 7 países com
significância estatística: Portugal, Reino Unido, Espanha, Alemanha, França, EUA e Holanda;
Os outros 8 países representam apenas 2% da amostra e são tratados como um
conjunto único;
N=135
N=233
Prefere residir em
ESTRANGEIROS
N=697
N=98
 A moda dos respondentes refere-se a indivíduos entre os 51-60 anos, com um rendimento
mensal entre os 3.500 – 5.000 eur;
 Mais de 2/3 dos respondentes têm menos de 60 anos e 82,9% ganha mais de 2000 eur/mês;
Nacionalidade dos respondentes
186
(16,0%)
Faixa etária dos respondentes
N=1161
N=394
escolha do local para passar a sua
reforma
N=238
PORTUGUESES
N=464
Considera viver fora do seu país durante
a sua reforma
N=70
Rendimento dos respondentes
UK
< 1000 eur
< 70 anos
N=464
Universo
6,5%
3,4%
1001 - 2000 eur
10,5%
ES
136
(11,7%)
2001 - 3500 eur
61-70 anos
464
PT
(40,0%)
21,3%
30,5%
3501 - 5000 eur
120
(10,3%) DE
5001 - 6500 eur
51-60 anos
18,9%
38,4%
6501 - 8000 eur
107
15
(9,2%)
(1,3%)
70
FR
55
(6,0%)
(4,7%)
LU
US
BE
NL
CL
AO
MZ
CH
MX DK
33,6%
8001 - 10000 eur
40-50 anos
4,7%
2,8%
28,6%
< 10000 eur
BD 1161
1,7%
BD 1161
8
ESTUDO DE MERCADO
Os respondentes elegeram como principais critérios para a escolha do local para passar a
sua reforma: o “Clima”, o “Campo”, a “Segurança” e a “Gastronomia”
N=135
N=233
Prefere residir em
ESTRANGEIROS
 A maioria dos respondentes (88,3%) vive em meio urbano;
N=697
N=98
N=464
Universo
N=1161
 ... e elegeram o “Clima”, o “Campo”, “Segurança” e a “Gastronomia” como os
principais critérios de elegibilidade do local para passar a sua reforma
Onde vivem os respondentes
1.025
(88,3%)
N=394
N=464
a sua reforma
N=70
Critérios de decisão (nr de respondentes)
Urbano
883
Clima
Campo
774
Segurança
690
Gastronomia
647
Aeroporto menos de 1hora
363
Contacto com a Natureza
353
Proximidade de cuidados de saude
339
297
Praia a menos de 30min
Preço do imobiliario
255
Cidade
218
202
Impostos Baixos
BD 1161
136
(11,7%)
Rural
reforma
N=238
PORTUGUESES
População Local proficiente em várias linguas
Outro
75
29
 Bom enquadramento
paisagístico e
cultural;
 Valores de respeito
pelo ser humano;
 Família e Amigos
perto;
 Oferta Cultural
9
ESTUDO DE MERCADO
Cerca de 26,1% do total de respondentes consideram viver no estrangeiro durante a sua
reforma, elegendo Portugal como o principal destino
N=135
N=233
ESTRANGEIROS
 26,1% dos respondentes pretendem viver a sua reforma no estrangeiro;
Prefere residir em
N=697
N=98
N=464
Universo
N=1161
 Portugal é de longe o destino preferido (42,4%), seguido por Espanha (12%);
N=394
reforma
N=238
PORTUGUESES
N=464
a sua reforma
N=70
Considera viver fora do seu país durante a sua reforma
Quais os países preferidos para passar a sua reforma
12,0%
ES
FR
6,6%
FI
4,4%
3,2%
858
(73,9%)
303
(26,1%)
3,2% US
PT 42,4%
3,2% CA
Considera viver no estrangeiro
País onde habitualmente reside
BD 1161
UK
Outro
2,8%
2,5%
1,6% 1,6%
1,6% ID
1,3%
CH
0,3% 1,3% 1,6% 1,6% CL
IN
0,9% 1,6% 1,6%
MT
0,9%
1,6%
MX
0,9% 1,3%
NZ
MY
VN
BR
GR
DE
IT
DK
LU
EE
10
ESTUDO DE MERCADO
Dos respondentes, com autonomia física, cerca de 1/3 (30,5%) prefere residir em
residências seniores e destes, a maioria está disposta a pagar entres 51-80% dos seus
rendimentos.
 A maioria dos respondentes (74,1%) são autónomos, 25,5% são pouco dependentes e apenas
0,4% são muito dependentes;
N=135
N=233
ESTRANGEIROS
Prefere residir em
N=697
N=98
N=464
Universo
N=1161
 Dos respondentes com autonomia física, menos de 1/3 (30,5%) prefere residir em residências
seniores
N=394
reforma
N=238
PORTUGUESES
N=464
a sua reforma
N=70
 Metade dos respondentes (51,8%) está disposto a apagar até 60% dos seus rendimentos
mensais por serviços de Vida Sénior em residências sénior
Nível de dependência
Autonomo
No caso de se encontrar em situação
autónoma, fisicamente, onde preferia
residir?
Quanto está disposto) a pagar
pelos serviços de Vida Sénior em
% do rendimento
Em casa
Em residências Seniores
< 50%
Muito Dependente
43
5
(0,4%)
93
51%-60%
296
(25,5%)
860
(74,1%)
69,5%
30,5%
61-80%
90
Pouco dependente
36
> 80%
BD 1161
BD 860
BD 262
11
ESTUDO DE MERCADO
As características prioritárias para o publico alvo Portugueses e Estrangeiros são a
“Afabilidade e carinho na comunicação”, “Níveis e Ruído”, “Privacidade para os
Residentes”
Top 20 das características mais valorizadas como “importantes” e “muito importante”
PORTUGUESES (PT238)
Níveis de Ruído
Afabilidade e carinho na comunicação
32,4
42,9
42,0
31,9
Odores e Qualidade do Ar
48,1
Privacidade para os residentes
45,5
70,6
Níveis de Ruído
42,9
30,9
70,2
Exist. Espaços para as próprias refeições
44,2
29,2
Permissão para visitas a residentes
45,9
25,8
28,2
68,5
Exist. Atividades customizadas
25,6
68,5
Possib. de decorar o seu espaço privado
49,4
22,3
26,1
68,1
36,1
41,2
25,6
25,2
40,3
68,0%
79,9
31,8
78,5
33,0
68,5
25,2
40,3
Permissão para visitas a residentes
Exist. Diversas Tipologias Quartos
33,6
43,3
Exist. de tecnologia inovadora
Exist. Serv. Cuidados Assistidos
19,3
36,6
Exist. de programas especializados na saúde
72,7
42,4
51,3
Exist. Jardins bem integrados
Afabilidade e carinho na comunicação
70,6
40,3
28,2
Opção de cuidados pessoais
Exist. de unidades de demência
ESTRANGEIROS (EST 233)
73,8
73,4
71,7
12,9 71,7
58,8
71,7
Exist. Jardins bem integrados
48,9
20,6
69,5
Exist. de opções médicas/enfermagem
50,2
18,9
69,1
Exist. Restaurante
49,8
18,5
68,3
16,7
68,2
66,4
51,5
65,9
Exist. Diversas Tipologias Quartos
Exist. de parcerias com hospitais
48,3
17,6
65,9
Possib. de subcontratar serviços utilitários
Exist. Espaços para as próprias refeições
46,2
19,3
65,5
Flexibilidade de horários
42,9
24,5
67,4
64,3
Exist. Ajuda Social Personalizada
44,6
22,7
67,3
Expressar-se na sua língua
32,4
31,9
Qualidade da Paisagem
34,5
29,8
64,3
Exist. Espaços informais
63,9
Hospital a menos de 20min
Flexibilidade de horários
37,8
26,1
Exist. de opções médicas/enfermagem
39,1
23,1
62,2
Bem integrado com paisagem
Formação elevada adequada à função
38,7
23,5
62,2
Exist. Serv. Cuidados Assistidos
Exist. Atividades customizadas
40,8
21,0
61,8
Qualidade Arquitectónica
Exist. Ajuda Social Personalizada
42,4
18,9
61,3
Baixo nível de rotação do pessoal
Importante
33,0
34,8
53,6
40,3
12,9 66,5
26,2
53,6
41,2
49,4
44,2
67,8
66,5
12,9 66,5
24,9
16,7
21,5
66,1
66,1
65,7
Muito Importante
12
Proposta de Valor
Dezembro 2015
13
Conteúdo

Atual Proposta de Valor do Alto Alentejo para a Vida Sénior

Gap Oferta Alto Alentejo vs benchmark

Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living



Estruturação do Produto
•
Enquadramento
•
Atratividade do Território
•
Equipamentos e Serviços
•
Inovação e Empreendedorismo Social
Estratégia de Preço
Procura e Investimentos Previstos
14
ATUAL PROPOSTA DE VALOR DO ALTO
ALENTEJO PARA A VIDA SÉNIOR
15
ATUAL PROPOSTA DE VALOR DO ALTO ALENTEJO PARA A VIDA SÉNIOR
A definição de critérios de qualidade para a Oferta de Vida Sénior tem uma tripla
abordagem:
Qualidade dos Serviços e
Equipamentos
Qualidade dos Destinos de Vida
Sénior
Destinos de
Vida Sénior
Serviços e
Equipamento
s
Inovação e
Empree. Social
Qualidade das Iniciativas de Inovação
e Empreendedorismo Social
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS DESTINOS DE VIDA SÉNIOR –
“Best Places to Retirement”
Ranking BBC
Clima Soalheiro
Estilo de Vida
descontraído
Habitações confortáveis
Baixo Custo de
Vida
Acesso a cuidados de saúde
de qualidade
Regime Fiscal
favorável
Preço das habitações
International Living
Cuidados de Saúde
Atividades
(Entertainment and Amenities)
Integração / Acolhimento
Custo de Vida
Infraestruturas
Imobiliário (Real Estate)
Clima
Benefícios Especiais para
Seniores
16
Destinos de
Vida Sénior
Serviços e
Equipamentos
Inovação e
Empree. Social
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA OFERTA DE EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS
Vida Sénior
17
Destinos de
Vida Sénior
Serviços e
Equipamentos
Inovação e
Empree. Social
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA OFERTA DE EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS (Cont.)
Vida Sénior
Elaboração do Questionário
Avaliação/ Recolha da informação
aos Equipamentos/serviços best-inclass do Alto Alentejo
Tratamento e análise da informação
CARATERIZAÇÃO DA PROPOSTA DE VALOR (OFERTA) DA ENTIDADE
A.
Equipamento e Facilidades
A.1 – Qualidade Ambiental
1.1 Odores (no exterior do edifício) e Qualidade do Ar percebida1: Odores intensos / ar poluído
2: Deteção de Odores / algum nível de poluição
3: Não deteção de odores / poluição do ar
1.2 Qualidade da Paisagem e Biodiversidade1: Equipamento inserido em espaço desordenado muito
intervencionado pelo homem e com incipiente contacto com a natureza
2: equipamento inserido em espaço em que a qualidade da paisagem e o contacto com a natureza não
é especialmente relevante
3: Equipamento inserido numa área com boa qualidade da paisagem e contacto com a natureza
Análise Descritiva
1.3 Níveis de Ruído
1: Níveis de ruídos intensos / incomodativos
2: Deteção de ruído
3: Níveis de ruído irrelevantes
1.4 Gestão Ambiental da organização
1: Inexistência de boas práticas de gestão ambiental implementadas
2: Existência de algumas boas práticas de gestão ambiental implementadas (separação de resíduos,
eficiência energética, utilização de produtos reciclados, utilização de produtos biológicos/orgânicos,
etc)
3: Unidade com um conceito ambiental e existência de um sistema de gestão ambiental certificado ou
com qualificação ambiental (Tipo EcoHotel, Green Globe, etc) e inerente implementação de boas
práticas ambientais.
A.2 – Localização e Acessibilidade
2.1 Acessibilidade viária
1:A instalação tem poucos acessos rodoviários ou tem acessos em más condições
2: A instalação tem acessibilidades
3:A instalação está ligada por bons acessos rodoviários aos principais centros urbanos da região e do
país
Classificar os inquiridos em grupos
alternativos de acordo com
características observáveis assim
como classificar as variáveis que mais
contribuem para fazer as distinções
dos diversos grupos
2.2 Proximidade a centros urbanos
1: Inserida a mais de 50 Km de um centro urbano
2: inserida fora de um centro urbano mas no máximo a 20 Km de distância
3: Inserida num centro urbano
2.3 Proximidade/ tempo de resposta a cuidados de saúde primários
1: A instalação está a mais de 30 min de carro/ambulância de um centro saúde
2: A instalação está entre 10 e 30 min de carro/ambulância de um centro saúde
3: A instalação está no máximo a 10 min de carro/ambulância de um centro saúde
2.4 Proximidade/ tempo de resposta a centros hospitalares
1: A instalação está a mais de 40 min de carro/ambulância de um centro hospitalar
2: A instalação está a entre 20 a 40 min de carro/ambulância de um centro hospitalar
3: A instalação está no máximo a 20 min de carro/ambulância de um centro hospitalar
2.5 Proximidade a aeroportos
1: A instalação encontra-se a mais de 1h e 30 min de um aeroporto
2: A instalação encontra-se a mais de 30 min e a menos de 1h de um aeroporto
3: A instalação está no máximo a 30 min de um aeroporto
2.6 Proximidade a comércio e serviços
1: A instalação encontra-se a mais de 30 min de comércio e serviços
2: A instalação encontra-se entre 15 e 30 min de comércio e serviços
3: A instalação encontra-se ano máximo a 15 min de comércio e serviços
1: A instalação encontra-se a mais de 1h e 30 min do mar
2: A instalação encontra-se entre 45 min e 1h e 30 min do mar
3: A instalação encontra-se no máximo a 45 min do mar
2.7 Proximidade a praias fluviais e desportos náuticos
1: A instalação encontra-se a mais de 60 min de praias fluviais e desportos náuticos
2: A instalação encontra-se entre 30 e 60 min de praias fluviais e desportos náuticos
3: A instalação encontra-se no máximo a 30 min de praias fluviais e desportos náuticos
2.8 Proximidade a campos de Golfe
1: A instalação encontra-se a mais de 60 min de Campos de Golfe
2: A instalação encontra-se entre 30 e 60 min de Campos de Golfe
3: A instalação encontra-se no máximo a 30 min de Campos de Golfe
Nota
1: Dos equipamentos referentes às 71 ERPI identificadas no distrito foi feito um diagnóstico
Nota1- Dos equipamentos referentes às 71 Estruturas Residenciais para Idosos, Identificadas no território, foi efetuado um
presencial
a 45 equipamentos
considerados
“best-in-class”,
em cada um dos 15 municípios
diagnóstico presencial
a 44 equipamentos,
considerados “best-in-class”
no Alto Alentejo.
Restaurantes e Alojamentos
A Avaliação da Qualidade da oferta de restaurantes e
alojamentos recorreu à consulta de rankings, pontuação e
distinções de referência nestes domínios permitindo
compreender os respetivos critérios de avaliação e as
pontuações obtidas pelas unidades do distrito.
18
Destinos de
Vida Sénior
Serviços e
Equipamentos
Inovação e
Empree. Social
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA OFERTA DAS INICIATIVAS DE
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL
Para avaliação da Inovação e Empreendedorismo Social no Alto Alentejo foi utilizada a metodologia ES+ que permite
com elevada proximidade mapear as atividades, com entrevistas telefónicas e presenciais. Desenvolvida pela equipa
de investigadores do IES, com o apoio de um Conselho Científico representado por professores do INSEAD, ISCTE,
Universidade Nova, Universidade Católica do Porto.
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DA METODOLOGIA ES+:
• Missão social: resolução de problemas sociais importantes e negligenciados;
• Potencial de impacto: transformação de mercados, comportamentos, políticas públicas e dinâmicas na sociedade e/ou ambiente;
• Capacidade de empoderamento local e inclusão social: envolvimento e capacitação dos beneficiários e outras partes interessadas;
• Potencial de inovação de forma sustentável: através de novas soluções baseadas em modelos de funcionamento eficientes e viáveis que
desafiam a visão tradicional e que permitem resolver problemas da sociedade com uma eficácia superior relativamente às soluções existentes;
• Potencial de crescimento: preocupação e capacidade de escalar a solução e/ou disseminação através de replicação.
19
Assim, a designação Proposta de Valor do Alto Alentejo para a Vida Sénior, agrega o conjunto de
dimensões que constituem a oferta de recursos integrados da região, tendo presente o destino de
excelência que se pretende desenvolver para este segmento, de modo a ser competitivo a nível
nacional e internacional.
Atratividade
do Território
Inclusão e
Empreendedoris
mo Social
Cuidados de
Saúde
Equipamentos
e Serviços
Notoriedade
da Marca
Atividades
Atual Proposta
de Valor do AA
para a Vida
Sénior
Dimensão
Humana
Inovação e
Tecnologia
Sistemas de
Benefícios
para
Seniores
Financiamento
Território
1.
Atratividade do território :
 Clima
 Uso e Ocupação do Solo
 Património / Pontos de Interesse
 Infraestruturas (Acessibilidade e
Transportes, abastecimento de água e
saneamento, tecnologias de informação
e comunicação)
 Equipamentos desportivos, Cultura e
Lazer
 Recursos Hídricos (disponibilidade de
água)
 Segurança
Custo de
Vida
Oferta de Equipamentos e Serviços
Vida Sénior
Inovação e
Empreendedorismo Social
Turismo
(Alojamento e
Restauração
20
AVALIAÇÃO DAS FORÇAS COMPETITIVAS DA ATUAL OFERTA DE VIDA SÉNIOR DO AA
A qualidade da oferta de equipamentos e serviços da Vida
Sénior não é atualmente uma força competitiva do Alto
Alentejo para o público que se pretende captar, tendo-se
verificado que das 8 dimensões avaliadas nas 45 entidades
visitadas
face ao benchmark a maioria tinha um
desempenho negativo:
QUALIDADE DOS
EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS DE
VIDA SÉNIOR
• Dimensões “Inovação e Tecnologia” e “Like Home” são que apresentam uma pior avaliação.
• O nível de “Serviços Prestados” e a “Privacidade” também apresentam valores insuficientes.
• aparecem as dimensões da “Socialização” e “Recursos Humanos” estão quase no suficiente mas ainda
com valores negativos.
• A dimensão “Life Style” tem um valor suficiente,
• A dimensão “Equipamentos e Facilidades” é a que apresenta a melhor pontuação, mesmo assim na
amostra obteve-se uma média de 2,2 (na escala de 1 a 3) o que embora positiva reflete que:
• menos de metade (44,6%) das entidades obtiveram uma classificação média de 3 (correspondente
a muito bom) e
• mais de um terço (35,7%) das entidades obteve uma média de 1, em que esta dimensão é
insuficiente.
Esta dimensão é claramente um fator a melhorar em termos de Proposta de Valor futura, não
constituindo atualmente uma força competitiva.
21
AVALIAÇÃO DAS FORÇAS COMPETITIVAS DA ATUAL OFERTA DE VIDA SÉNIOR DO AA
Em termos de Equipamentos e Serviços de Vida Sénior no Alto Alentejo, verifica-se uma forte presença da Economia Social
em termos de oferta para a Vida Assistida (ERPI) e de serviços de Vida Independente (AD/ADI; CD/CC); Não existe uma
oferta posicionada especificamente para o Turismo Sénior;
Por outro lado, não existem Unidades de Memória, nomeadamente para o tratamento de qualidade de seniores com
demência.
A oferta de Cuidados Continuados e serviços de reabilitação está dimensionada para servir as populações locais, não tendo
uma oferta especializada na reabilitação de cirurgia médica. Acresce que o turismo médico não existe no Alto Alentejo, só
existindo dois complexos termais com alguns tratamentos, sem alojamento integrado e sem enfoque internacional.
Oferta integrada da Vida Sénior, com base na economia social,
complementada pelo turismo sénior e de saúde
Capacidade instalada # utentes por dia
3220
2822
2556
1942
952
4/5*
3*1
Turismo
T. Sénior
AD/ADI
CD/CC
Alojam.
Vida Independente
ERPI
Demência
118
23
CC
Reab.
2
Médico Bem estar
Vida Assistida Unid. Memória CC e Reabilitação Turismo de Saúde
Nota 1: 3* ou menos
Fonte: Bases de dados Carta Social do Alto Alentejo, Turismo do Alentejo, ERT, CIMAA; HQN Prática Healthcare;
22
A oferta da Vida Sénior no Alto Alentejo, concentra-se essencialmente no elo da cadeia de
valor – Operação, em particular no “Assisted Living” - ERPI . No âmbito do Financiamento
Cadeia de Valor
Cadeia de Valor do Setor de Vida Sénior
Financiamento
Desenvolvimento,
Construção e gestão
infraestruturas
Operação
Vida
Independente
Independent Living
Estruturas
Residenciais
para Idosos
Nursing Home
Memory Care
Marketing e
Comercialização
I&D e
Serviços de
Suporte
Assisted Living
Oferta dirigida à
Vida Sénior no
Alto Alentejo
Fonte: Carta Social, estudo de mercado às entidades de Vida Sénior, Saúde do Alto Alentejo; Base de dados da CIMAA, ULSNA e Turismo do Alentejo, ERT;
23
AVALIAÇÃO DAS FORÇAS COMPETITIVAS DA VIDA SÉNIOR DO ALTO ALENTEJO
INOVAÇÃO
EMPREENDEDORISMO
SOCIAL
E
Este é um tema novo a nível nacional e mesmo europeu não existindo ainda muitas
iniciativas desenvolvidas pela região neste domínio. No entanto existem alguns casos
implementados e uma demonstração de interesse por parte de instituições do distrito para
contribui para que o Alto Alentejo seja um destino mais inclusivo e com inovação social.
Mas face ao atual estado embrionário desta temática não se pode considerar este fator
como uma força competitiva na atual Proposta de Valor do AA.
A região do Alentejo tem 29 ES+, com uma variedade de áreas de intervenção que incluem:
empregabilidade jovem, saúde, combate ao abandono e insucesso escolar, serviços de apoio a seniores,
turismo, entre outras.
No Alto Alentejo foram identificadas 22 iniciativas – ES+ e QI de 148 existentes no Alentejo.
24
AVALIAÇÃO DAS FORÇAS COMPETITIVAS DA VIDA SÉNIOR DO ALTO ALENTEJO Resumo
• Destino Europeu com proximidade tanto ao norte da Europa como aos EUA,
• Clima ameno,
• Estilo de Vida Slow, Tranquilidade, Tolerância, Espirito de entreajuda, modo descontraído
• Segurança,
• Acolhimento e Integração dos seniores,
• Infraestruturas de topo,
• Padrões Ambientais europeus (qualidade da água, saneamento, recolha de resíduos),
• Cultura, História e contacto com a natureza,
• Excelente gastronomia e vinhos,
• Festas e convívio,
Portugal junta o melhor da Europa com o melhor de Africa e América Latina. O mais “tropicalizado”
dos países europeus, regado com a nostalgia do fado e do Cante Alentejano, onde no Alto Alentejo
encontra a tranquilidade e o tempo para viver com qualidade.
25
POSICIONAMENTO COMPETITIVO DA PROPOSTA DE VALOR ATUAL DA VIDA SÉNIOR NO
ALTO ALENTEJO - Conclusões
Da análise dos rankings (BBC e International Living) podemos concluir que os destinos concorrentes com o Alto Alentejo
podem ser agrupados em 4 grupos:
 Outros destinos em Portugal: Algarve, Lisboa e Sintra-Cascais, Madeira, Porto e Norte (Douro)
 Destinos Europeus: Espanha, Malta, Sul de França, Sul de Itália, Turquia
 Destinos América Central e América Latina (Panamá, Equador, Colômbia, Costa Rica, México)
 Destinos Asiáticos (Tailândia, Malásia)
Os Destinos da América Central – América Latina e Destinos Asiáticos dirigem-se maioritariamente a um público norteamericano e não tanto a um público Europeu.
Da análise das carateristicas dos vários destinos, sua classificação obtida e respetiva justificação pode conclui-se que:
 O Clima sendo uma força competitiva, uma vez que tem um potencial de atrair seniores de climas mais frios e com
menos sol, não representa uma vantagem competitiva face aso principais destinos concorrentes, sendo pontuado de
forma idêntica a Malta e Espanha.

Relativamente aos destinos da Ásia e América Latina o Alto Alentejo apresenta-se com vantagens competitivas em
termos de infraestruturas, segurança, estabilidade politica.

Relativamente aos cuidados de saúde apedar da classificação do sistema nacional de saúde português em 12º lugar
(OMS) o ranking da IL coloca Portugal abaixo dos países da América Latina e Ásia, o que se deve a hospitais privados
americanos que existem nestes países, com acordos com seguradoras americanas. No entanto mesmo a nível do
destinos concorrentes internos (Algarve e Lisboa), este aspeto dos cuidados de saúde apresenta-se atualmente como
uma desvantagem competitiva do Alto Alentejo.
26
POSICIONAMENTO COMPETITIVO DA PROPOSTA DE VALOR ATUAL DA VIDA SÉNIOR NO
ALTO ALENTEJO - Conclusões

Quanto à dimensão custo de vida, custo do imobiliário e benefícios fiscais o Alto Alentejo apresenta vantagens
competitivas face aos restantes destinos europeus, embora Malta seja mais atrativa em termos de sistemas de
benefícios.

Relativamente à Integração e Acolhimento quase todos os destinos têm uma boa pontuação, embora Portugal se
destaque relativamente a Espanha. Neste domínio, Malta tem a maior vantagem sobretudo uma vez que a sua
população é fluente em inglês e têm muitas comunidades de expatriados.

Relativamente ao Entretenimento e Atividades o Alto Alentejo tem vantagens face a Malta, embora tanto Espanha
como os destinos da América Latina e asiáticos tenham este aspeto mais desenvolvido.
A Atual proposta de valor do Alto Alentejo, mesmo nos domínios em que não apresenta vantagens competitivas,
tem potencial para se destacar no futuro através da definição de um Proposta de Valor Integrada de Excelência e
da sua adequada promoção e internacionalização.
27
GAP DA OFERTA ATUAL VS BENCHMARK
HQN-9-R01-084-14-AT
28
A dimensão PRIVACIDADE é a mais valorizada pelo publico alvo estrangeiro, onde 73,9% destes considera-a
importante ou muito importante. No Alto Alentejo, verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark
internacional) varia entre 40,1% para os EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS, e 90,2% para a INOVAÇÃO e
TECNOLOGIA. Por outro lado, se entrarmos em linha de conta com o nível de importância da
dimensão para o publico alvo, constatamos que o GAP ponderado varia entre 30,1% para EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS e 74,1% para a INOVAÇÃO e TECNOLOGIA.
GAP OFERTA no Alto Alentejo VS BENCHMARK
Nível de Importância por dimensão para o Publico Alvo (%)
PRIVACIDADE
73,9
GAP ponderado 1(%)
GAP (%)
INOVAÇÃO E TEC.
90,2
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
74,1
LIKE HOME
67,0
LIKE HOME
74,4
LIKE HOME
63,5
RH
66,5
SERVIÇOS PRESTADOS
72,4
PRIVACIDADE
62,8
INOVAÇÃO E TEC.
64,5
PRIVACIDADE
SOCIALIZAÇÃO
62,9
RH
LIFE STYLE
61,8
SOCIALIZAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS
61,2
LIFE STYLE
EQUIPAMENTOS E INFR.
58,8
66,7
61,2
55,3
48,4
40,1
SERVIÇOS PRESTADOS
56,4
RECURSOS HUMANOS
51,8
SOCIALIZAÇÃO
LIFE STYLE
44,3
38,1
30,1
Nota1- GAP Ponderado é calculado com base no GAP nominal multiplicado pelo fator de ponderação que contextualiza o GAP consoante o nível de importância dado pelo publico
alvo a uma determinada dimensão
29
Numa análise conjunta verificamos que o GAP ponderado varia entre 45,0% (Ponte de Sor) e
73,0% (Avis). Em termos médios, o Distrito apresenta um GAP ponderado de 52,6%, o que
traduz a diferença da Oferta do Alto Alentejo e o benchmark internacional, contextualizado
pelo nível de importância que o publico alvo atribui por dimensão.
GAP ponderado (%) entre a Oferta do AA e a Oferta Benchmark Internacional
+
100
90
80
73,0
70
64,6
94,2
61,6
Gap
87,4
52,6
51,9
76,8
48,7
62,8
68,2
62,5
48,2
46,7
63,3
63,5
53,3
61,8
53,3
82,2
68,2
51,8
82,2
41,3
75,4
74,1
-
44,3
62,1
50,0
75,4
45,1
56,4
Distrito
29,8
Alter do Arronches
Chão
68,2
57,8
60,7
71,9
40,4
75,4
48,5
76,8
51,3
62,5
69,7
59,7
34,4
75,4
35,9
82,2
55,6
68,2
37,3
51,4
59,0
65,9
74,4
65,0
70,8
48,0
50,3
57,6
58,4
75,4
75,4
57,4
62,3
61,4
71,1
43,7
50,2
42,7
27,4
39,8
26,6
45,0
44,9
58,7
58,4
57,1
61,3
55,4
47,9
61,3
50,0
50,7
40,1
23,5
50,1
19,9
25,3
36,7
27,5
30,3
27,5
34,2
Avis
Campo
Maior
Castelo
de Vide
Crato
Elvas
Fronteira
Gavião
Marvão
Monforte
Nisa
38,3
49,7
51,2
75,4
75,4
55,7
45,0
47,6
58,5
47,2
37,9
56,1
37,7
27,0
67,0
66,0
25,7
48,0
58,1
40,4
38,1
30,1
78,8
47,7
63,3
59,3
56,8
63,3
52,4
42,1
66,8
60
50
59,7
40
65,6
54,1
30
77,6
73,1
65,8
32,3
31,2
47,2
22,8
54,8
53,5
59,4
21,0
30,5
34,3
53,8
20
28,4
10
0Benchmark
Ponte Portalegre Sousel
de Sor
PRIVACIDADE
RECURSOS HUMANOS
ATIVIDADES E PROGRAMAS DE SOCIALIZAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS
LIKE HOME
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
LIFE STYLE
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
30
PROPOSTA DE VALOR ALTO ALENTEJO
SENIOR LIVING

ESTRUTURAÇÃO DO PRODUTO

ESTRATÉGIA DE PREÇO

PROPOSTA DE VALOR ALTO ALENTEJO SENIOR LIVING
31
PROPOSTA DE VALOR ALTO ALENTEJO SENIOR LIVING - ENQUADRAMENTO
A definição de uma Proposta de Valor para a Economia Social do Alto Alentejo partiu da
orientação definida na Estratégia para o Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo, de
que a modernização e sustentabilidade deste setor assenta essencialmente numa diversificação
da oferta e sua orientação para um público exterior à região, internacional e nacional, com maior
poder de compra que os seus clientes atuais, ou seja dirigida a um segmento médio alto, captado
maioritariamente fora da região.
Criação de Valor para a
Economia Social:
• Sustentabilidade
Financeira
• Modernização e
Qualificação da oferta
Assim, esta proposta pretende criar valor não
apenas à Economia Social, mas a todo o
território do Alto Alentejo, promovendo:
• o investimento estrangeiro,
• a criação de emprego,
Adequação
e Integração
da Oferta
• a inovação e o conhecimento e
• contribuindo para as exportações,
Aumento das
Receitas
Atração de mais
clientes com maior
poder económico
• conferindo ao “produto território Alto Alentejo”,
em termos de Vida Sénior, competitividade a
nível nacional e internacional.
Fonte: HQN
32
Assim, com a definição desta Proposta de Valor, lança-se o desafio às entidades da
Economia Social, para a diversificação da sua oferta para estes novos públicos e para o
estabelecimento de parcerias com outras entidades / empresas do 2º e 3º setor, com vista à
inovação e sustentabilidade das suas atividades.
Modelo de Sustentabilidade Económica da Economia Social
Segurança
Social
Transferência
de recursos
ENTIDADES
PRIVADAS
(3º SETOR)
PARCERIA
2º+3º
Co-pagamento
Seniores
residentes no
Alto Alentejo
com menores
recursosc
Seniores
residentes no
Alto Alentejo
com recursos
Seniores
residentes em
Portugal
com recursos
€
€€
Seniores
estrangeiros
com recursos
ENTIDADES
PRIVADAS
(2º SETOR)
ENTIDADES
PRIVADAS
PORTUGAL
ENTIDADES
PRIVADAS
EUA E UE
Modelo Economia Social
Modelo de Parceria 2º+ 3º Setor
Fonte: HQN
Estas parcerias ao invés de desvirtuar a missão social e não lucrativa (ou seja de obrigatoriedade de reinvestimento do
lucro nas suas atividades sociais) das entidades da Economia Social, permitem sim compatibilizar uma oferta social
sustentável e com qualidade acrescida, com uma oferta fortemente concorrencial, regida pelas regras de mercado, dirigida
a novos públicos nacionais (de fora da região) e internacionais.
33
Tornar o Alto Alentejo um Destino de Excelência na Vida Sénior, não envolve apenas a
oferta isolada de equipamentos e serviços, especialmente operados pelas entidades da
Economia Social, mas sim a oferta integrada de toda a região nas suas 12dimensões,
constituindo uma Proposta de Valor atrativa e sofisticada na Vida Sénior e Turismo (Sénior
e de Saúde).
Dimensões da Proposta de Valor
EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS,
CULTURA E LAZER
CUIDADOS DE SAÚDE
CLIMA
RECURSOS
ENDÓGENOS
RECURSOS
HÍDRICOS
TURISMO
SÉNIOR
PATRIMÓNIO
INCLUSÃO E
EMPREENDEDORISMO
SOCIAL
ENVELHECIMENTO
ATIVO
SEGURANÇA
EDUCAÇÃO
E I&D
Alto Alentejo
Senior Living
BENEFÍCIOS
E INCENTIVOS
MEMÓRIA
ATIVIDADES
VIDA ASSISTIDA
VIDA INDEPENDENTE
MARCA ALTO
ALENTEJO
SENIOR LIVING
RESTAURAÇÃO
SAÚDE
CUIDADOS E
REABILITAÇÃO
EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS VIDA
SÉNIOR E TURISMO
SÉNIOR E SAÚDE
INFRAESTRUTURAS
PAISAGEM
INFRAESTRUTURAS
E TRANSPORTES
ACOLHIMENTO
E INTEGRAÇÃO
RECONHECIMENTO
SEGURANÇA
DA MARCA
CUSTO
DE VIDA
INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA
DIMENSÃO
HUMANA
FINANCIAMENTO,
POLITICAS E
INCENTIVOS
Fonte: HQN
34
A Proposta de Valor para o Alto Alentejo como destino de Excelência para a Vida Sénior,
conjuga da Atratividade do Território, com a Qualidade dos Equipamentos e Serviços de
Vida Sénior (complementados pelo Turismo Sénior e de Saúde) e com a Inovação e
Empreendedorismo Social.
Agrupamento das dimensões da Proposta de Valor
Fonte: HQN
35
Assim o âmbito do Alto Alentejo Senior Living engloba quatro setores: oferta de Vida
Sénior, Turismo e Saúde, em particular as suas interfaces: Vida Independente; Cuidados
Continuados / Unidades de Memória e Turismo de Saúde e Bem-estar, em que a Economia
Social tem uma intervenção importante, em especial na Vida Sénior (ERPI. AD/CD/CC) e
Cuidados Continuados.
Âmbito de Intervenção Proposta de Valor
Fonte: HQN
36
Com estes, definida a Visão que deve orientar o Alto Alentejo Senior Living.
VISÃO
O Alto Alentejo quer ser um destino Global de Excelência para a Vida Sénior,
com um setor da Economia Social moderno e competitivo.
Primando pelo conhecimento e inovação na vida sénior, fazendo parte de uma
rede global que ligue os stakeholders num ambiente catalisador de melhores
práticas.
Neste domínio, pretende-se que o Alto Alentejo seja um destino atrativo,
endereçando ao mercado de classe média e média alta quer nacional, quer
internacional, uma Proposta de Valor para uma Vida Sénior com qualidade e
bem-estar, assente em 3 conceitos base:
“SLOW LIFESTYLE
ECOCHIC WINE & GASTRONOMY”
Fonte: Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living
37
Alicerçada em 8 valores…
VALORES
AFABILIDADE E CARINHO – Bem receber e acolher
de forma calorosa e profissional.
TOLERÂNCIA – Respeito pela diferença
INCLUSÃO SOCIAL – Integração e Oportunidades para
Todos
TRANQUILIDADE – Tempo de Viver
IDENTIDADE HISTÓRICA – vivenciar a cultura e
tradições
RESPEITO PELO AMBIENTE - preservar e potenciar o
património ambiental e as paisagens naturais.
EXCELÊNCIA – no conhecimento e na qualidade de
equipamentos e serviços
INOVAÇÃO – Promover a Inovação na vida sénior
Fonte: Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living
38
PROPOSTA DE VALOR ALTO ALENTEJO SENIOR LIVING – ATRATIVIDADE DO TERRITÓRIO
A proposta de valor do AASL deve tirar partido das forças competitivas de que já dispõe,
preservando os recursos existentes e potenciando-os de forma integrada com as restantes
dimensões.
Dimensões da Proposta de Valor
EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS,
CULTURA E LAZER
CUIDADOS DE SAÚDE
CLIMA
RECURSOS
ENDÓGENOS
RECURSOS
HÍDRICOS
TURISMO
SÉNIOR
PATRIMÓNIO
INCLUSÃO E
EMPREENDEDORISMO
SOCIAL
ENVELHECIMENTO
ATIVO
SEGURANÇA
EDUCAÇÃO
E I&D
Alto Alentejo
Senior Living
BENEFÍCIOS
E INCENTIVOS
MEMÓRIA
ATIVIDADES
VIDA ASSISTIDA
VIDA INDEPENDENTE
MARCA ALTO
ALENTEJO
SENIOR LIVING
RESTAURAÇÃO
SAÚDE
CUIDADOS E
REABILITAÇÃO
EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS VIDA
SÉNIOR E TURISMO
SÉNIOR E SAÚDE
INFRAESTRUTURAS
PAISAGEM
INFRAESTRUTURAS
E TRANSPORTES
ACOLHIMENTO
E INTEGRAÇÃO
RECONHECIMENTO
SEGURANÇA
DA MARCA
CUSTO
DE VIDA
INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA
DIMENSÃO
HUMANA
FINANCIAMENTO,
POLITICAS E
INCENTIVOS
Fonte: HQN
39
PROPOSTA DE VALOR ALTO ALENTEJO SENIOR LIVING – QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
A oferta de Equipamentos e Serviços de Vida Sénior no Alto Alentejo é um elemento
fundamental da Proposta de Valor AASL estando estruturada em 5 segmentos: Vida
Independente; Vida Assistida; Unidades de Memória; Cuidados Continuados; Turismo de
Saúde e Bem-Estar.
Fonte: HQN
40
Os equipamentos e serviços de Vida Sénior dirigidos para o público-alvo definido deverão
enquadrar-se nos 3 conceitos de Life Style definidos e que expressam o DNA do Alto
Alentejo, em termos do seu modo de viver, cultura e atratividade , mas também a vivência
dos seniores que se pretende atrair.
SENIOR
SENIOR
SENIOR
SLOW LIFESTYLE
ECOCHIC
WINE & GASTRONOMY
Esta oferta é baseada no principio da
tranquilidade e “slow life”. Na utilização do
tempo de forma eficiente, num estilo de
vida tranquilo, aproveitando os ciclos da
natureza e recursos de cada estação, com
tempo para passear, ler, escrever, ouvir
música, partilhando momentos com
amigos e em comunidade. viver em
equilíbrio entre corpo e espirito, numa
oferta que disponibiliza práticas de
meditação, ioga e medicinas alternativas e
alimentação vegetariana
Oferta que assenta no conceito ecológico e
sustentável com o design, tirando partido
da recuperação e reinvenção das tradições.
Vivência em harmonia com a natureza,
inserção no espaço natural e realização de
atividades de natureza, alimentação
biológica e disponibilização de atividades
outdoor e de atividades manuais e
tecnológicas
de
reciclagem
e
reaproveitamento de materiais.
Oferta com mais elevado nível de
sofisticação,
equipamentos
muito
confortáveis, promovendo
atividades
culturais e visitas a património histórico,
exposições e privilegiando edifícios
históricos recuperados. Especial atenção à
gastronomia e frequentes eventos
gastronómicos e de prova de vinhos. Forte
ligação ao enoturimso e olivoturismo,
Fonte: HQN
41
Assim, o desenvolvimento da Proposta de Valor Alto Alentejo Senior Living passa pela
implementação de diversas iniciativas das quais se destacam:
 Criação de Unidades de Excelência no âmbito das demências – Inspiração Dementia Village (meta: construção de
apx 200 (*) camas até 2030 correspondendo a 2 ou 3 unidades no Distrito)
 Unidade de Excelência no domínio da doença de Parkinson e afins, doenças músculo-esqueléticas, em parceria com
uma das unidades termais da região.
 Unidade Inovadora de Rejuvenescimento e tratamentos dermatológicos, emagrecimento e bem-estar, utilizando a
olivoterapia combinada com o uso de águas termais, cosmética e biotecnologia.
 Unidades e Resorts para Vida Independente - Independent Living units & resorts – (meta: criação de apx 11.000 (*)
camas até 2030 através de regeneração urbana, requalificação de infraestruturas existentes e e novos edifícios)
 Residências/ Unidades de Vida Assistida de excelência (meta: criação de apx 4900 (*) camas até 2030)
 Cuidados Continuados - Nursing Homes (meta: criação de 200 (*) camas até 2030)
 Apoio Domiciliário Integrado
 Disponibilização de Múltiplas atividades para seniores e organização da oferta: atividades desportivas, cultura,
natureza, gastronomia e vinhos
 Telemedicina e aplicação de tecnologias inovadores para um envelhecimento ativo
 Edifícios e espaço público adaptado a pessoas com mobilidade reduzida.
 Programas de formação e educação dirigidos a seniores
 Criação de competências altamente especializadas e reconhecidas para profissionais ligados à Vida Sénior.
(*) to be approved by the local and regional authorities.
42
PROPOSTA DE VALOR ALTO ALENTEJO
SENIOR LIVING

ESTRUTURAÇÃO DO PRODUTO

ESTRATÉGIA DE PREÇO

PROPOSTA DE VALOR ALTO ALENTEJO SENIOR LIVING
43
PROPOSTA DE VALOR ALTO ALENTEJO SENIOR LIVING – ESTRATÉGIA DE PREÇO
Posicionamento Estratégico do Preço para a Vida Independente 1000-2000 EUR
VIDA INDEPENDENTE
ELEVADO
€10.000
WINGATE
THE
PALACE
VALOR PELO
DINHEIRO
LUZ SAÚDE
CASA DOS
LEÕES
SUNRISE
FROGNAL
€2000
BAIXO
PREÇO
€4.000
AA
INDEPENDENT
LIVING
€1.000
BAIXA
MÉDIA
ELEVADA
QUALIDADE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
44
O posicionamento estratégico da vida assistida no Alto Alentejo deve ser de qualidade
elevada, ou seja comparável com o Sunrise Washington, mas com um posicionamento
“valor pelo dinheiro”. (1881-2431 EUR)
VIDA ASSISTIDA
ELEVADO
€10.000
WINGATE
MIAMI
JEWISH H.
S.
JMS Parede
LUZ SAÚDE
CASAS
CIDADE
JMS
Kursana
Junqueira Munich
LUZ SAÚDE
CASA DOS
Montepio
LEÕES
Expo
Montepio
Parede
€2.000
BAIXO
VALOR PELO
DINHEIRO
€4.000
PREÇO
SUNRISE
WAS
THE
PALACE
AA ASSISTED
LIVING
AA
ERPI
€1.000
BAIXA
MÉDIA
ELEVADA
45
O posicionamento estratégico do segmento memória no Alto Alentejo deve ser de qualidade
elevada, equiparada à Dementia Village em Weesp na Holanda, mas com um
posicionamento “valor pelo dinheiro”, isto é, deve entregar o mesmo com um preço muito
mais baixo (3000-3600 Eur)
UNIDADES DE MEMÓRIA
€10.000
ELEVADO
SUNRISE
WAS
VALOR PELO
DINHEIRO
LUZ SAÚDE
CASAS
CIDADE
DEMENTIA
VILLAGE
AA MEMORY
CARE
€2.000
BAIXO
PREÇO
€4.000
WINGATE
Kursana
Munich
SUNRISE
MIAMI
JEWISH H. FROGNAL
S.
JMS
Parede
€1.000
BAIXA
MÉDIA
ELEVADA
46
PROCURA E INVESTIMENTOS PREVISTOS
47
PREVISÃO DA PROCURA
A taxa média de crescimento anual entre 2013 e 2030, para a população entre os 55 e 75
anos, oscila entre 1,57% (Portugal) e 3,19% (EUA) ao ano, o que indicia um mercado em
expansão.
Projeção da população dos países alvo entre 55-64 e 65-75 anos entre 2013-2030
(milhões de pessoas)
Reino Unido
2013
7,3 6,4 13,7
2020
8,0
7,0 15,1
2025
8,7
7,6 16,2
2030
9,5
8,3 17,9
EUA
França
38,6 25,6 64,2
50,9
59,0
8,1
33,8 84,7
39,2
65,8
43,7
6,2 14,2
9,1
98,3
109,6
Espanha
9,9
10,7
7,0 16,1
7,6
8,2
17,5
18,9
5,3
5,7
6,3
7,1
4,5 9,8
4,8 10,5
5,3
11,6
6,0
13,1
Holanda
Alemanha
2,2 1,7 3,9
10,7
2,6 2,1 4,6
11,8 10,7 22,5
1,5 1,3 2,7
2,9 2,3 5,2
12,7
1,6 1,4 3,0
3,2
14,1
2,6 5,8
Portugal
9,7 20,4
11,5 24,2
12,8
26,9
55-64
1,3 1,1 2,5
1,8 1,5 3,3
65-75
CAGR 13-30
CAGR 13-30
CAGR 13-30
CAGR 13-30
CAGR 13-30
CAGR 13-30
CAGR 13-30
1,59%
3,19%
1,69%
1,72%
2,39%
1,63%
1,57%
Fonte: UN, OECD,; An Aging Nation: The Older Population in the United States, US Census Bureau; Estimativa HQN com base nas projeções de crescimento
49
A procura da vida sénior para o Alto Alentejo tem por base a previsão do setor para os
próximos 15 anos, alavancado pelo turismo sénior e de saúde, complementares da proposta
de valor para a região.
COMPONENTES DA PREVISÃO
SETORES DE ATIVIDADE
SEGMENTOS
VIDA INDEPENDENTE
VIDA SENIOR
VIDA ASSISTIDA
TURISMO DE SAÚDE
CLÍNICAS E CENTROS DE REABILITAÇÃO
TURISMO SÉNIOR
ALOJAMENTO TURÍSTICO
Fonte: HQN
50
O segmento Vida Independente (Independent Living), endereça a sua proposta de valor aos
seniores sem necessidades de assistência para as suas atividades de vida diária (AVD).
Como tal destina-se a uma procura de seniores que pretendem usufruir de um ambiente
preparado para o envelhecimento ativo com todo o conforto e segurança.
PRESSUPOSTOS NO DIMENSIONAMENTO DO MERCADO ALVO
 Publico Alvo – Estrangeiros que pretendem passar a reforma
fora do seu país, em países como Portugal e no campo; e
Portugueses que pretendem passar a sua reforma no campo;
 Países Alvo: Reino Unido, Espanha, França, Alemanha,
Holanda, EUA e Portugal;
DRIVERS DE PROCURA
SEGMENTOS
VIDA INDEPENDENTE
 Faixa etária alvo: 55-75 anos;
 Seniores com autonomia ou pouco dependentes;
VIDA SENIOR
VIDA ASSISTIDA
TURISMO DE SAÚDE
CLÍNICAS E CENTROS DE
REABILITAÇÃO/CC
TURISMO SÉNIOR
 Rendimento mensal disponível superior a +2000 eur/mês;
 Mercado Potencial: 1.332.233 (916.696 seniores entre 55-64 e
415.536 seniores entre 65-75 anos);
 Taxa de sucesso na captação do mercado potencial: 1% para
UK, GR, FR, NL e SP, 0,5% para EUA e 5% para Portugal.
 Metas de procura incremental até 2030 para vida independente:
 9.502 Estrangeiros:
 6.553 (55-64 anos);
 2.949 (65-75 anos);
 1.616 Portugueses:
 989 (55-64 anos);
 627 (65-75 anos);
Fonte: HQN
51
Prevê-se que nos próximos 15 anos, seja possível angariar cerca de 11.100 seniores, dos
quais 85,5% serão estrangeiros para o segmento de Vida Independente.
Evolução da Procura Total estimada para o segmento Vida Independente nos próximos 15 anos
11.119 11.119 11.119
10.285
9.451
8.339
7.227
Portugueses
3.892
566
Estrangeiros
1.112
162
0
0 0
0
0 0
0
0 0
556
81 950
475
2015
2016
2017
2018
2019
2.224
323
1.900
2020
3.326
2021
5.003
727
4.276
2022
6.115
889
5.226
2023
1.616
1.616
1.616
9.502
9.502
9.502
2028
2029
2030
1.495
1.374
1.212
1.051
6.177
2024
7.127
2025
8.077
2026
8.790
2027
Fonte: UN; OECD; Gov.uk; National Statistics; An Aging Nation: The Older Population in the United States, US Census Bureau; Estimativa e Análise HQN.
52
A principal procura estimada virá dos EUA, Alemanha e Espanha que juntos representarão
77,6% da procura total
Distribuição da Procura de Vida Independente 2030 por país
UK
8,1%
FR
NL
7,7%
3,3%
SP
13,0%
PT
14,5%
GR
19,0%
34,4%
US
53
O segmento Vida Assistida (Assisted Living), endereça a sua proposta de valor aos
seniores sem necessidades de assistência para as suas atividades de vida diária (AVD).
Como tal destina-se a uma procura de seniores que pretendem usufruir de um ambiente
preparado para o envelhecimento ativo com todo o conforto e segurança.
PRESSUPOSTOS NO DIMENSIONAMENTO DO
MERCADO ALVO PARA A VIDA ASSISTIDA
 Publico Alvo – Estrangeiros que residem no Alto Alentejo e que
advêm da vida independente no Alto Alentejo; e Portugueses que
pretendem passar a sua reforma no campo;
 Países Alvo – Reino Unido, Espanha, França, Alemanha,
DRIVERS DE PROCURA
SEGMENTOS
VIDA INDEPENDENTE
VIDA SENIOR
VIDA ASSISTIDA
TURISMO DE SAÚDE
REABILITAÇÃO/CC
TURISMO SÉNIOR
 Faixa etária alvo – +55 anos;
 Seniores com dependência física para efetuar as suas tarefas de
vida diárias
 Mercado Potencial: 148.635 (15.411 seniores Portugueses e
133.223 seniores Estrangeiros);
 Taxa de sucesso na captação do mercado potencial: 10% do
publico (estrangeiros e portugueses) em vida independente adere
à vida assistida;
 Metas de procura incremental até 2030 para vida Dependente em
1.721 séniores:
 950 Estrangeiros;
 771 Portugueses:
Fonte: HQN
54
Prevê-se que nos próximos 15 anos, seja possível angariar cerca de novos 1.700 seniores,
dos quais mais de metade 55,2% serão estrangeiros, que virão do segmento de Vida
Independente no Alto Alentejo; Para alem dos atuais 3184 utentes da Vida Dependente do
Alto Alentejo (a população +65 anos não deverá sofre oscilações até 2030 pressupondo que
este projeto é implementado)
Evolução da Procura Total estimada para o segmento Vida Assistida nos próximos 15 anos
3.184
3.184
3.184
3.192
3.209
3.242
3.347
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Portugueses
Estrangeiros
3.481
3.605
2022
2023
3.777
2024
4.044
2025
4.216
2026
4.389
2027
4.561
2028
4.733
2029
4.905
2030
A Alentejo
55
A principal procura estimada estrangeira virá dos EUA, Alemanha e Espanha para o
segmento de Vida Assistida.
Distribuição da Procura de Vida Independente 2030 por país
GR
12,2%
SP
8,4%
UK
5,2%
FR
5,0%
2,2%
NL
US 22,2%
44,8%
PT
56
O segmento Unidades de Memória (Memory Care), endereça a sua proposta de valor aos
seniores Portugueses e Estrangeiros com Demência, residentes no território Nacional, que
reconhecem os serviços de excelência e competitividade das Unidades de Memória no Alto
Alentejo
PRESSUPOSTOS NO DIMENSIONAMENTO DO
MERCADO ALVO PARA AS UNIDADES DE MEMÓRIA
 Publico Alvo – O Mercado Alvo desta Proposta de Valor abrange os
seniores com demência, portugueses e estrangeiros seniores que
vivem em Portugal.
 Países Alvo – Reino Unido, Espanha, França, Alemanha, Holanda,
EUA e Portugal;
DRIVERS DE PROCURA
SEGMENTOS
VIDA INDEPENDENTE
 Faixa etária alvo – 55-75 anos;
VIDA SENIOR
VIDA ASSISTIDA
TURISMO DE SAÚDE
TURISMO SÉNIOR
 Mercado Potencial: 11.704 (8.653 seniores Portugueses com
demência e 3.050 seniores Estrangeiros que desenvolveram
demência já em Portugal;
REABILITAÇÃO/CC
 Probabilidade da população contrair demência (55-64 anos 0,4%; 6475 anos 1,6% Homens e 1% Mulheres);
 Taxa de sucesso na captação do mercado potencial: 1% para
estrangeiros europeus e 0,5% para americanos que em Portugal
contrairá demência. 5% para portugueses
 Metas de procura incremental até 2030 para o segmento Unidades de
Memória:
Fonte: HQN
57
Prevê-se que nos próximos 15 anos, cerca de 210 seniores procurem unidades de memória
no AA, dos quais mais, a maioria (71,1%) serão Portugueses
Evolução da Procura Total estimada para o segmento Memória nos próximos 15 anos
193
203
214
214
214
214
214
2026
2027
2028
2029
2030
171
150
128
Portugueses
107
Estrangeiros
75
43
0
0
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
58
A principal procura (71,4%) no segmento Memória virá de Portugal (Alto Alentejo e outras
regiões do País
Distribuição da Procura de Unidades de Memória no Alto Alentejo até 2030
SP
GR
US
11,7%
UK
FR
6,6% 4,2%
NL
2,8%
2,3%
0,9%
71,4%
PT
59
O segmento Turismo de Saúde, endereça a sua proposta de valor aos seniores Portugueses
e Estrangeiros com necessidades de recuperação / regeneração de patologias do foro
Neurológico musculoesquelético, Rejuvenescimento e Bem estar;
Pressupostos no dimensionamento do
mercado alvo para centros de reabilitação e cuidados continuados
 Publico Alvo – Seniores portugueses e estrangeiros.
 Faixa etária alvo 55-75 anos;
DRIVERS DE PROCURA
SEGMENTOS
 Seniores com e sem dependência física para efetuar as
suas tarefas de vida diárias.
VIDA INDEPENDENTE
VIDA SENIOR
VIDA ASSISTIDA
TURISMO DE SAÚDE
REABILITAÇÃO/CC
TURISMO SÉNIOR
 Criação de 80 camas para os centros neurológicos e de
reabilitação e rejuvenescimento;
 Metas até 2030 para o segmento Turismo de saúde
(#dormidas/ano):
 11088 dormidas Estrangeiros;
 4752 dormidas Portugueses:
 Metas até 2030 para o segmento Cuidados Continuados e
Reabilitação (#camas):
Fonte: HQN
60
No cenário de desenvolvimento de um Centro Neurológico e um Centro de Recuperação,
Rejuvenescimento e Bem estar, associados às termas de Nisa e Fronteira, prevê-se que nos
próximos 15 anos, seja possível angariar cerca de 15.840 dormidas por ano diretas para
este turismo de saúde, onde 70% dos clientes serão estrangeiros.
Evolução da Procura (# dormidas/ano) Total estimada para o segmento Turismo de Saúde
15.840
14.256
12.672
11.088
9.504
7.920
Portugueses
Estrangeiros
4.752
2.376
0
0
0
0
158
317
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3.168
792
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
61
Para além da atual procura de UMD e RAB. E ULD e MANUT. (141) da população existente
no alto Alentejo, estima-se um aumento da procura em mais 71 camas (50%), sendo que se
prevê que os estrangeiros ocupem 80% deste acréscimo.
Evolução da Procura acrescida estimada para o segmento Cuidados Continuados
Portugueses
Estrangeiros
A. Alentejo
141
141
141
147
2015
2016
2017
2018
152
154
154
154
2019
2020
2021
2022
165
2023
172
2024
182
189
2025
2026
197
202
2027
2028
209
212
2029
2030
Fonte: UN, OECD,; Gov.uk National Statistics; An Aging Nation: The Older Population in the United States; Estimativa e Análise HQN.
62
O segmento Turismo Sénior, endereça a sua proposta de valor aos seniores Portugueses e
Estrangeiros com + 55 anos
PRESSUPOSTOS PARA DIMENSIONAMENTO DO TURISMO SÉNIOR
 Publico Alvo – O Mercado Alvo desta Proposta de Valor
abrange os seniores portugueses e estrangeiros.
 Faixa etária alvo – +55 anos
DRIVERS DE PROCURA
SEGMENTOS
VIDA INDEPENDENTE
 Seniores com autonomia, ou pequena dependência física
para efetuar as suas tarefas de vida diárias.
VIDA SENIOR
TURISMO DE SAÚDE
VIDA ASSISTIDA
 Taxa média de crescimento anual, para o Alentejo de 2,4%
(PENT 2013-15)
 Metas até 2030 (#dormidas/ano) para o segmento Turismo
Sénior;
 8.280 Estrangeiros;
 49.544 Portugueses:
REABILITAÇÃO/CC
TURISMO SÉNIOR
Fonte: HQN
63
Prevê-se que nos próximos 15 anos, o numero de dormidas de Turismo Sénior atinja 58.000
no Alto Alentejo
Evolução da Procura Total (# dormidas/ano) estimada para o segmento Turismo Sénior nos próximos 15 anos
57.824
55.145 56.468
53.852
52.590
50.154 51.358
48.978
46.709 47.830
44.546 45.615
43.502
42.482
40.514 41.486
+2,4%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Estrangeiros
Portugueses
Fonte: INE; PENT 2013-2015; Caracterização da Procura Turística do Alentejo, Turismo ERT; Estimativa e Análise HQN.
64
A manter-se a atual tendência, a principal procura estimada virá principalmente de Portugal
e Espanha.
Distribuição da Procura de Turismo Sénior no Alto Alentejo até 2030
GR
US
SP
UK
0,6% 6,5%
FR
2,1%
NL
2,4%
1,8%
1,0%
85,7%
PT
A manter-se a atual tendência, a principal procura estimada virá principalmente de Portugal e Espanha.
65
AFETAÇÃO DE OFERTA POR CONCELHO
O Investimento acumulado previsto será no total de cerca de 390 M€ até 2030, com uma
média por concelho de 26 M€, variando entre 17,9 M€ e 49,2 M€.
Investimento Acumulado previsto (M€), 2030
50
48,3
1,3
45
3,9
40
2,2
2,2
49,2
1,3
4,0
42,7
1,1
3,5
2,0
2,0
4,8
35
32,2
0,8
2,4
1,4
1,4
30
25
20
15
18,8
0,5
1,5
0,9
0,9
1,9
17,9
0,5
1,5
0,8
0,8
1,8
23,4
0,6
1,9
1,1
1,1
2,3
24,3
0,6
2,0
1,1
1,1
2,4
2,3
2,3
4,9
4,2
4,4
18,2
0,5
1,5
0,8
0,8
1,8
21,2
0,6
1,7
1,0
1,0
2,1
33,9
19,4
0,4
1,4
0,8
0,8
3,2
19,0
0,5
1,5
0,9
0,9
1,9
17,1
0,4
1,4
0,8
0,8
1,7
18,7
0,5
1,5
0,9
0,9
1,9
34,5
29,9
19,9
0,5
1,6
0,9
0,9
2,0
21,8
10
16,4
13,2
12,5
Alter do
Chão
Arronches
5
17,0
12,7
14,8
12,8
13,3
12,0
13,1
Fronteira
Gavião
Marvão
Monforte
13,9
0
Avis
Campo
Maior
Castelo
de Vide
Crato
Elvas
Nisa
REGENERAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO
I&D
CAPACITAÇÃO
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL
PROMOÇÃO DO SENIOR LIVING AA
EQUIPAMENTO IMOBILIÁRIO
Ponte
de Sor
Portalegre
Sousel
Fonte: Previsão e Análise HQN
66
AFETAÇÃO DE OFERTA POR CONCELHO
O Investimento em Equipamento Imobiliário no Alto Alentejo, para reconversão e nova
construção ascenderá a 271.8 M€, distribuído pelos vários concelhos pela segmentação da
Vida Sénior
Investimento em Equipamento Imobiliário por segmento da Vida Sénior
no Alto Alentejo
Turismo de Saúde
Cuidados Continuados
Unidades de Memória
Vida Assistida
Vida Independente
34,5
33,9
35
29,9
30
25
21,8
20
16,4
15
17,0
14,8
13,2
12,7
12,5
12,8
13,3
Fronteira
Gavião
12,0
13,9
13,1
10
5
0
Alter do Arronches
Chão
Avis
Campo
Maior
Castelo
de Vide
Crato
Elvas
Marvão
Monforte
Nisa
Ponte
de Sor
Portalegre
Sousel
Fonte: Previsão e Análise HQN
67
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS NECESSÁRIOS
O investimento a efetuar para tornar a proposta de valor do Alto Alentejo uma realidade,
deverá estar assente em cinco pilares fundamentais
Componentes do investimento para desenvolver
EQUIPAMENTO IMOBILIÁRIO
REGENERAÇÃO DO
ESPAÇO PUBLICO
CAPACITAÇÃO
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA VIDA SÉNIOR AA
I&D
INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO SOCIAL
Fonte: Análise de Investimentos
68
Estima-se com a evolução da procura prevista, possa ser necessário um investimento de
cerca de 272 €M
Evolução prevista do investimento acumulado em
Equipamento Imobiliário até 2030 (€M)
Turismo Saúde
263,4
267,7
271,8
2028
2029
2030
242,3
221,2
CC/Reabilitação
U. Memória
194,4
Vida Dependente
163,4
Vida Independente
136,4
111,4
84,7
49,5
0,0
0,0
1,1
2015
2016
2017
14,2
2018
26,3
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Fonte: Estimativa e Análise HQN.
69
Na regeneração do espaço publico, estima-se cerca de 10 milhões de euros
Evolução prevista do investimento em
Regeneração do espaço publico até 2030 (€M)
Alto Alentejo Acessivel
Adaptação edificios publicos
Ciclovias e percursos pedonais
6,3
Outros
6,6
7,0
7,4
7,8
8,1
8,5
8,9
9,3
9,6
10,0
4,7
3,1
1,6
0,0
0,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Fonte: Plano de Ação; Estimativa e Análise HQN.
70
O Investimento acumulado em Capacitação até 2030 acende a cerca de 41 Milhões de euros.
Evolução prevista do investimento em
Capacitação dos RH até 2030 (€M)
41,2
37,4
Turismo Saúde
33,7
CC/Reabilitação
30,1
U. Memória
26,6
Vida Assistida
23,3
Vida Independente
20,2
17,4
14,8
12,4
1,4
2015
3,0
2016
4,6
2017
6,4
2018
8,2
2019
10,2
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
71
Prevê-se um investimento acumulado de cerca de 18 milhões de euros até final de 2030 na
promoção nacional e internacional da Proposta de Valor Senior Living Alto Alentejo.
Evolução prevista do investimento em promoção e
Desenvolvimento do Senior Living AA até 2030 (€M)
17,9
16,65
Agencia para o Desenvolvimento Senior Living AA
15,4
Ações de Promoção
14,15
12,9
11,65
10,4
9,15
7,9
6,65
5,4
4,15
2,9
0
2015
0,75
2016
1,65
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
72
O I&D na Vida sénior é fundamental para criar um cluster internacional que crie uma
vantagem comparativa do Alto Alentejo num panorama internacional, investigando em
áreas de interesse do seu publico alvo, Envelhecimento Ativo, Saúde, Biomecânica e
segurança, que atingirão cerca de 18 milhões de euros até 2030
Investigação e Desenvolvimento até 2030 (€M)
17,8
16,6
15,4
14,2
13
11,8
Segurança (Safety/Security)
10,6
Biomecânica
9,4
Saude
8,2
Envelhecimento Ativo
7
5,8
4,6
3,4
2,2
1
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
73
O Investimento acumulado em Inovação e Empreendedorismo Social poderá ascender a 31
M€ até 2030.
Inovação e Empreendedorismo Social até 2030 (€M)
31,3
26,1
21,8
18,1
15,1
12,6
10,5
5,1
0,0
2015
1,0
1,5
2,3
2016
2017
2018
6,1
7,3
8,7
3,4
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
74

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