oportunidades no mercado de bebidas francês

OPORTUNIDADES NO
MERCADO DE BEBIDAS FRANCÊS
2015-2016
MOVIMENTA
OPORTUNIDADES 2016
mercado de bebidas alcóolicas
O estudo a seguir apresenta a organização do varejo de bebidas
alcóolicas na França, com foco em Paris, sendo o público parisiense
grande influenciador de opiniões para o resto de Europa e formador de
novos comportamentos e conceitos.
O trabalho é voltado para profissionais de marcas que desejam se
expandir neste mercado. Ele foi desenvolvido em Paris, no primeiro
semestre de 2015, através de pesquisa de Desk Research e de campo.
Foram analisados produtos e materiais de comunicação das marcas
presentes no mercado local. Além de conversas com varejistas, experts
e visitas em campo em pontos de venda específicos da capital francesa.
•  A organização do trabalho apresenta as seguintes coberturas.
•  A França e a importância de Paris.
•  Comportamento, hábitos e valores dos parisienses.
•  O mercado de consumo de bebidas alcóolicas.
produzido por MOVIMENTA
©França, 2015. All Rights Reserved. Confidential to Movimenta.
MOVIMENTA
1/ A FRANÇA E A
IMPORTÂNCIA DE
PARIS.
MOVIMENTA
PARIS: O CENTRO DE INFLUÊNCIAS DA EUROPA!
11 milhões de habitantes na Grande Paris.
(Île de France).
85% da população vive em áreas
metropolitanas.
PARIS É A CIDADE MAIS RICA E POPULOSA DA
FRANÇA.
31% da riqueza nacional.
2,26 milhões de habitantes.
O LUGAR MAIS VISITADO DO MUNDO.
Primeiro hub europeu (2h15 Paris-Londres).
29 milhões de turistas por ano.
Pontos turísticos: Torre Eiffel, Sacre Coeur, Champs
Elysées, Montmartre e Marais.
EVENTOS TODOS OS DIAS.
Salões, feiras, festivais, concertos, shows, peças de teatro e
musicais todos os dias do ano.
400 feiras profissionais ao ano em 2012. Fonte: Parisinfo.com, 2014
MOVIMENTA
A CULTURA NA FRANÇA CONTRIBUI 7 VEZES MAIS AO
PIB QUE A INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA!
57,8 bilhões de euros por ano é o que
movimentou o setor cultural francês em 2013.
A França carrega na história os ícones da moda, da alta costura,
como Coco Chanel, Yves Saint Laurent…Chefes da alta
gastronomia, designers, etc.
DESIGN, UM PILAR DA MARCA FRANÇA
Paris começa ser a sede de grandes eventos de design. A França
investe no Design para ser reconhecida como a capital da
criação. Em Paris, nos últmos anos, acontecem a feira
Maiosn&Objet, a Design Week, a Festa do Grafismo…
Fonte: Figaro.fr, 2013
MOVIMENTA
UM UNIVERSO AGRÍCOLA SUPER
VALORIZADO!
§ 
Os franceses são ligados ao savoir-faire
(expertise) dos produtos que consomem. §  O território (terroir) de origem dos produtos
reforça a imagem de qualidade deste.
§ 
A França possuí fortes apelações de suas
produções locais:
Como o vinho francês. A França é primeiro
produtor mundial em 2014.
Outras produções francesas: champanhe / cidra/
conhaque / armanhaque / aperitivos / digestivos /
licor /calvados
§ 
O Salão Internacional da Agricultura é um
dos mais esperados do ano pelos franceses.
Foto: Causses, o mercado especializado em produtos
frescos, em Pigalle Paris. www.causses.org
MOVIMENTA
MOVIMENTA
2/ COMPORTAMENTO,
HÁBITOS E VALORES
DOS PARISIENSES.
MOVIMENTA
O COMPORTAMENTO DOS PARISIENSES. O QUE OS PARISIENSES POSSUEM EM COMUM?
CARACTERÍSTICAS SOCIAIS (20 – 40 ANOS)
EDUCAÇÃO GRATUITA E
IGUALITÁRIA
As diferenças sociais estão mais
ligadas a cultura e aos conhecimentos
de maneira geral.
POUCO RELIGIOSOS
Com tradições de um país católico, os
parisisenses não são grandes praticantes
da religião.
APRECIADORES DE CULTURA
SAEM DA CASA DOS PAIS
AOS 23 ANOS DE IDADE
Possuem alguns descontos apoiados
pelo governo até 26 anos.
São extremamente ligados à cultura
francesa. Vão aos museus da cidade,
shows, concertos, peças de teatro, etc.
+ 30 ANOS = 2 FILHOS
INFORMADOS
POLITICAMENTE
Gostam de discutir sobre política e
possuem sua visão definida sobre os
fatos que ocorrem no mundo e na
França.
Foto do JR no Pantheon de Paris, 2014
Com maior taxa de natalidade da
França, é em Paris que nascem 2
crianças por mulher, sendo a média de
idade do primeiro filho 32 anos.
MOVIMENTA
O COMPORTAMENTO, HÁBITOS E VALORES DOS PARISIENSES.
REFERÊNCIA DE ELEGÂNCIA, BOM GOSTO E
ESTILO. PARIS NA VISÃO DOS PARISIENSES. Neta de Gustave
Eiffel
Presidente do Centre Georges-Pompidou
Apresentadora no canal Paris Première
PARIS É UMA CIDADE DE
CULTURA E ELEGÂNCIA. NÃO HÁ
UMA PARIS, MAS ALGUMAS
PARIS. Virginie Coupérie-Eiffel O PARISIENSE É APAIXONADO
PELA CRIATIVIDADE QUE LEVA
UM SENSO DE HISTÓRIA E
PATRIMÔNIO. Alain Seban
A PARISIENSE AMA O LUXO DAS
COISAS SIMPLES. E A SIMPLICIDADE DOS OBJETOS
DE LUXO. Mareva Galanter “Bobo”: os influenciadores.
O termo bourgeois-bohème é uma
expressão designada para definir um
estilo de vida na frança. ESSE ESTILO
CARACTERIZA A ELITE DE
URBANOS, ECOLOGISTAS,
IDEALISTAS… etc
Os parisienses se
identificam com
características como
ELEGÂNCIA, BOM
GOSTO E ESTILO.
A mídia ajuda a reforçar
essa imagem. Ao lado
« A parisiense » um livro
clássico de Inês de La
Fressange
Fonte: Figaro.fr
MOVIMENTA
UM LADO PROVINCIANO “ECOLO”.
OS PARISIENSES SE APROPRIAM DA SUA
CIDADE, FAZEM PIQUE-NIQUE NOS
PARQUES, USAM O METRO E
BICICLETAS, E DESCANSAM AOS
DOMINGOS
Paris: 460 parques e jardins
16 linhas de metro Caso de sucesso.
As bicicletas Vélib’ de acesso livre e o êxito do
sistema de carros elétricos de livre acesso
Autolib são bem utilizados pelos parisienses.
Noite
Os parisienses possuem o
metro até 2h00 da manhã
nos fins de semana.
Também costumam pegar
táxi ou ônibus noturno
para voltar para casa.
MOVIMENTA
EM PARIS A VIDA É CORRIDA E A CLINTELA EXIGENTE.
ESTRUTURA FAMILIAR PARISIENSE
Cada vez mais pessoas vivendo sozinhas em pequenos apartamentos.
Aos 23 anos os parisienses saem da casa dos pais. Fazem seu próprio
supermercado e aprendem a cozinhar.
OS HÁBITOS DE CONSUMO DOS PARISIENSES
Expansão das lojas de bairro express e especializadas em Paris.
Os hipermercados se organizam em lojas de proximidade com mais
especialidades. Algumas estão abertas aos domingos.
Principais redes de supermercados.
Casino (Monoprix) e Carrefour. Atenção a etiqueta dos produtos!
VALORIZAÇÃO
§  A origem dos ingredientes;
§  A região de produção;
CRESCEM OS NICHOS DE PRODUTOS
§  Gluten-free, dairy-free, etc.
A MOTIVAÇÃO DO PARISIENSE PARA O
CONSUMO DE PRODUTOS ORGÂNICOS
§  Primeiro: Preservação do meio ambiente e respeito
aos animais.
§  Depois a saúde e qualidade da alimentação. §  Sendo que em 2011, 40% declaram consumir
alimentos orgânicos uma vez ao mês.
MOVIMENTO DA VITICULTURA BIODINÂMICA
CRESCE!
•  1 entre 3 franceses consome vinho bio. Um mercado
que representou em 2013 meio bilhão de euros, com
progressão de 22%.
MOVIMENTA
3/ CONSUMO NO
SETOR DE BEBIDAS
ALCÓOLICAS. MOVIMENTA
FRANÇA: UM PAÍS PRÓSPERO ÀS MARCAS DE BEBIDAS ALCÓOLICAS.
Os franceses consomem uma quantidade
considerável de álcool:
12 litros de álcool puro por habitante foram vendidos na França, em 2012.
GASTO MÉDIO ANUAL COM ÁLCOOL
Por lar, em euros, França
322
314
313
309
312
301
2007
08
09
10
11
2012 DESPESAS DE CONSUMO NA FRANÇA EM % (2012)
13,8% Alimentação e bebidas não alcóolicas 3,2%
Bebidas alcóolicas e tabaco
4,2%
Vestuário e sapatos
25,9%
Moradia, aquecimento, iluminação
5,8%
Equipamentos de casa
3,9%
Saúde
14,1%
Transportes 2,7%
Comunicação
8,1%
Lazer e cultura 0,8%
Educação
7,1% Hotéis, cafés et restaurantes 11,3% Outros bens et serviços Fonte: Entreprise&Prévention, Figaro.fr, 2013
MOVIMENTA
OS PARISIENSES PREFEREM CONSUMIR ÁLCOOL EM CASA. As pessoas mais velhas bebem com mais frequência.
8 CONSUMIDORES ENTRE 10 PREFEREM CONSUMIR ÁLCOOL EM CASA, 2012
A FREQUÊNCIA DE CONSUMO DE ÁLCOOL É FRACA
18%
Jamais
5%
bar
4%
café
4%
discoteca
39%
Toda
semana
7%
restaurante
11%
Todo dia
33%
na casa dos amigos, família
Fonte: www.spiritueux.fr, 18-65 anos
47%
sua própria casa
11%
Raramente
21%
Todo mês
Fonte: Entreprise&Prévention, Figaro.fr, 2012
MOVIMENTA
QUAIS SÃO AS BEBIDAS PREFERIDAS DOS PARISIENSES?
A LISTA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS
1 
2 
3 
VINHO é uma bebida de todos os dias. DESTILADOS
preferências
por whisky, anis (entre os mais velhos e
no sul da França), rum, vodka + álcool branco.
seguidos por licores, gim, conhaque, eaux-de-vie de
frutas, calvados, tequila, armanhaque…
O COCKTAIL, UM CRIADOR DE
VALOR NA FRANÇA
§  Mais da metade dos franceses de
18 à 60 anos consomem cocktails
sem ou com álcool. §  O preço médio de um cocktail com
álcool é 8,40 euros. § 
20% dos consumidores de
cocktails declaram que o Mojito
faz parte dos 3 cocktails preferidos.
§ 
Os cocktails mais fomosos:
Mojito
Piña Colada Ti Punch
CERVEJA um produto sazonal. os homens são os maiores
consumidores.
4 
CHAMPAGNE preços altos e consumo ocasional.
5 
CIDRA E OUTROS
aumentaram as vendas de cocktails nos últimos anos.
MOVIMENTA
A ROTINA DE CONSUMO DE BEBIDAS DOS PARISIENSES.
O COTIDIANO DE UM PARISIENSE: 12H-5H
12H.14H
ALMOÇO
18H.20H
HAPPY HOUR
20H.00H
“ESQUENTA”
14H.18H
FIM DE SEMANA
Vinho no almoço e
nenhuma bebida
doce.
Principalmente no verão.
Nos parques e nos
lugares abertos.
Cerveja, vinho,
cocktail…
00H.5H
BALADA
Vinho, cocktail,
destilados…
Cocktail, destilados…
O ANO DOS PARISIENSES. ESTAÇÕES BEM DEFINIDAS
PRIMAVERA
março-maio
VERÃO
junho-agosto
Estação mais importante!
Agosto é o mês de férias coletivas.
OUTONO
setembro-novembro
INVERNO
dezembro-fevereiro
MOVIMENTA
AS MARCAS MAIS VENDIDADES NA FRANÇA
CERVEJA
Kronenbourg, Heineken, 1664, Leffe , 33 Export,
Desperados CHAMPAGNE
Dom Pérignon, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart Krug VINHOS EFERVECENTES
la Clairette de Die
le Crémant d’Alsace
le Cava espagnol Jaillance
Wolfberger VINHOS
TRANQUILLES
Roche Mazet
Vieux Papes La Villageoise, Cellier des Dauphins
Castel Frères
CIDRA
MDD, Loïc, Raison,
Ecusson, Kerisac, Val
de Rance
WHISKY
Jack Daniel’s,
Aberlour, J&B,
Grants,
Willian Peel, Ballantines,
Chivas
GIM
Bombay,
Gordon’s,
Gibson’s, London
Dry
VODKA
Poliakov, Sobieski,
Absolut, Smirnoff,
Belvédère, Grey
Goose
RUM
Havana Club,
Saint James,
Dillon
TEQUILA
Cuervo, San
Jose
COKTAILS
Bacardi, Campari,
Aperol, Martini
ANIS
Ricard, 51
(bebem mais no
sul da França)
MOVIMENTA
AS PREFERIDAS DAS GÔNDOLAS PARISIENSES
Vodka
Tequila
Gim
Aperitivo
Pastis
Whisky
Rum
42,22€
70cl
30,55€
70cl
18,53€
70cl
29,99€
70cl
15,03€
70cl
27,16€
70cl
12,56€
70cl
22,84€
1L
21,47€
70cl
21,39€
1L
16,33€
70cl
19,72€
70cl
OS PREÇOS DAS BEBIDAS. (MÉDIA
DE PREÇO MONOPRIX PARIS, 75016)
21,99€
70cl
20,56€
1L
20,99€
70cl
15,44€
70cl
18,84€
1L
18,50€
70cl
17,17€
70cl
13,97€
70cl
OS AROMAS DOS PARISIENSES
VINHOS AROMATIZADOS
Rosé Pamplemousse
COCKTAIL MOJITO
« BERRYS » PINA COLADA
CAIPIRINHA
WHISKY + CARAMELO
WHISKY + MEL
MOVIMENTA
LANÇADO EM 2014, EM PARIS!
PERNOD INVESTE NO CONCEITO
« BRASIL » PARA OS PRÓXIMOS DEZ
ANOS…
A bebida tende a atrair o consumidor que
não é familiarizado com whisky. O SUCESSO DO LIMÃO VERDE!
A receita da caipinha do Ballantine’s Brasil
CaïpiBallsao:
5 cl de Ballantine’s Brasil
1 cl de açucar líquido
½ limão verde
MOVIMENTA
MOVIMENTA
AROMADOS E APERITIVOS
OS PREÇOS DAS BEBIDAS. (MÉDIA DE PREÇO MONOPRIX PARIS, 75016)
18,70€
18,50€
24,90€
16,98€
6,15€
8,14€
14,94€
8,80€
MOVIMENTA
GANHAM ESPAÇO OS INGREDIENTES E A FABRICAÇÃO DE PRIMEIRA
QUALIDADE!
100% DE ORIGEM AGRÍCOLA
As matérias-primas utilizadas nas bebidas
destiladas reforçam a naturalidade dos
ingredientes na França.
• 110 000 toneladas de frutas
• 1 600 000 toneladas de uvas
• 391 000 toneladas de cana de açucar
• 77 000 toneladas de cereal
100% ARTESANAL
DISTRIBUIÇÃO E
CONCEITO SELETIVO
EM PARIS.
A cidra artesanal SASSY e a
vodka de quinua FAIR. São
produtos de nicho fabricados
por jovens franceses.
BEBIDA ARTESANAL
Fine Mousse, é o bar que está sempre lotado em
Paris de cervejas artesanais.
Endereço:
6 avenue Jean Aicard, 75011
Sites das marcas
www.maison-sassy.com / www.fairspirits.com / www.lafinemousse.fr
MOVIMENTA
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[email protected]
www.movimentaestudos.com