Fazer

Boletim Informativo
Boletim nº 39
01 de Novembro de 2014
Fusões & Aquisições
Setores em destaque I janeiro a outubro
Transações no Brasil I evolução mensal
59 61
58
49 47
44 43 43
2013
2014
71
66 66 65 64 67
58 6060 61
52
52
Transações por setor
57
31
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Acum. 2013
Acum. 2014
Out 2014
TI
98
16%
126
25%
24
46%
Alimentos e bebidas
45
7%
32
6%
2
4%
Energia
31
5%
30
6%
1
2%
Agronegócio
16
3%
27
5%
1
2%
Saúde
28
5%
26
5%
1
2%
Outros 29 setores
386
64%
265
52%
23
44%
Total
604
100%
506
100%
52
100%
Em destaque na mídia
Cutrale e Safra adquirem Chiquita em acordo de US$1,3 bilhão
São Paulo - O grupo formado
pela empresa de suco de laranja Cutrale e o banco Safra fecharam acordo nesta segunda-feira para adquirir a empresa norte-americana produtora de bananas Chiquita, em um
negócio de 1,3 bilhão de dólares
que inclui dívidas.
mente pelo Cutrale-Safra, uma
vez que o negócio seja concluído, segundo um comunicado.
"Para assegurar que a Chiquita
tenha a melhor e mais sustentável plataforma neste setor, a
Chiquita poderá acessar a grande experiência do Cutrale-Safra
em todos os aspectos da cadeia
Pelos termos do acordo, os acio- de valor de frutas e sucos e sua
nistas da Chiquita vão receber ampla experiência financeira",
14,50 dólares por ação em di- acrescentou o comunicado.
nheiro, o que avalia a compa- A aquisição é uma vitória para o
nhia em cerca de 682 milhões banqueiro brasileiro de origem
de dólares. O Cutrale-Safra ven- libanesa Joseph Safra e para o
ceu uma batalha que durou qua- barão do suco de laranja José
se três meses pelo controle da Luís Cutrale, que uniram forças
empresa da Carolina do Norte, para acrescentar a Chiquita aos
que rejeitou três ofertas anteri- seu portfólio de negócios, que já
ores e tentou uma fusão com a inclui laranja, maçãs, pêssego,
irlandesa Fyffes.
limão e soja.
A Chiquita vai tornar-se uma Chiquita, Fyffes, Fresh Del Monunidade controlada integral- te Produce e Dole Food contro-
lam o mercado global de bana- mentos além do setor bancário,
nas, avaliado em 7 bilhões de financeiro e imobiliário. Já Cutrale e sua família, que enfrendólares anuais.
As ações da Chiquita subiram tam o declínio global no consumais de 40 por cento desde 11 mo de suco de laranja, têm amde agosto, quando o Cutrale- pliado atuação em novas regiões
Safra tornou pública sua inten- e produtos, depois de entrarem
ção de assumir o controle da no negócio de comercialização
de grãos em anos recentes.
empresa.
As ações da Chiquita fecharam "Nós esperamos trabalhar com
em 14,16 dólares na sexta-feira. o Cutrale-Safra para garantir
uma transição suave e uma tranO Cutrale-Safra também irá as- sação completa o mais rápido
sumir as dívidas da Chiquita, possível", disse o presidentecom uma unidade do grupo Sa- executivo da Chiquita, Ed Lonerfra, o banco J. Safra Sarasin AG, gan, segundo comunicado.
ampliando a recompra de títulos
de dívida emitidos pela Chiquita A transação está sujeita à aprovação de órgãos regulares e a
com vencimento em 2021.
expectativa é que esteja concluíO negócio ocorre em meio ao da no início de 2015, segundo o
esforço de Safra, o banqueiro comunicado.
mais rico do mundo com uma
Fonte: exame.abril.com.br 27/10/2014
fortuna de 16 bilhões de dólares, de diversificar seus investi-
Transação em foco
Após meses de uma acirrada disputa, o grupo Cutrale-Safra concretiza a aquisição da Chiquita contra a proposta de fusão com a Irlandesa Fyffes. A proposta de fusão, do ponto de vista estratégico,
aparentava ser a melhor opção, visto que criaria a maior distribuidora mundial de bananas e consolidaria a atuação da Chiquita no
mercado europeu ainda pouco explorado. Porém venceu a proposta com maior liquidez, onde a brasileira pagará em dinheiro pelas
ações da Chiquita, ante a proposta da Fyffes em oferecer ações.
rar a experiência do Cutrale-Safra na gestão da cadeia produtiva e
expertise na área financeira.
Esta disputa nos traz claramente um exemplo de como fusões e
aquisições podem propiciar benefícios e sinergias para as empresas
envolvidas e seus acionistas. Podemos evidenciar nesta transação
que o grupo brasileiro Cutrale-Safra ampliará seu portfólio de produtos e intensificará sua atuação fora do país. A Chiquita irá explo-
As vantagens competitivas do Brasil na cadeia produtiva do alimento têm impulsionado as empresas brasileiras e a operação envolvendo a Cutrale é evidência deste fato. A participação de investidores e/ou instituições financeiras também é destaque tanto em
quantidade negócios quanto em volume financeiro.
A presente publicação foi elaborada meramente para fins de informação e debate, não devendo ser considerada ou interpretada como
uma opinião para qualquer operação ou negócio específico.
Os setores de agronegócio e alimentos/bebidas têm apresentado
grande movimentação em operações de fusões e aquisições no
Brasil. De janeiro a outubro de 2014 foram 27 em agronegócio e 32
em alimentos e bebidas, sendo que 10% dessas operações envolveram investidores. Juntos os dois setores representam 11% de todas
as operações no ano e contam com variados portes de empresas.
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