relatório da administração 2015

RESTOQUECOMÉRCIOECONFECÇÕESDEROUPASS.A.
CompanhiaAberta
CNPJnº49.669.856/0001-43
INBRANDSS.A.
CompanhiaAberta
CNPJnº09.054.385/0001-44
FATORELEVANTE
RestoqueeInbrandsiniciamdiscussãocomvistasapossívelcombinaçãodenegócios
ARestoqueComércioeConfecçõesdeRoupasS.A.(BM&FBovespa:LLIS3)(“Restoque”)eInBrandsS.A.
(“InBrands,eemconjuntocomaRestoque,as“Companhias”),emobservânciaaodispostonaInstrução
CVMnº358/02enalegislaçãoemvigor,vêminformaraseusrespectivosacionistaseaomercadoem
geralqueassinaram,nestadata,MemorandodeEntendimentosnãovinculativo(MdE),comoobjetivo
deavaliaçãodeumapotencialcombinaçãode100%dasoperaçõesdasCompanhias(“Operação”).
DeacordocomoMdE,asCompanhiasdeverãotrabalharnaspróximassemanasemumprocessodeDue
Diligence recíproco, bem como na discussão das bases jurídicas e econômicas da Operação. As
CompanhiassubmeterãopreviamenteaOperaçãoàaprovaçãodoCADE.
Posteriormente à eventual efetivação desta transação, a companhia resultante considerará a
possibilidade de captar recursos por meio de uma oferta pública de ações com a ancoragem dos
principaisacionistasdasCompanhias.
Espera-se que a referida combinação dos negócios traga uma série de ganhos de sinergia, tanto na
eficiênciadosupplychaincomonagestãodasdespesascomerciais,geraiseadministrativas,gerandoum
aumento na diversificação de canais de vendas. Adicionalmente, as marcas das Companhias são
complementares, permitindo, portanto, a diversificação do perfil de clientes e posicionamento de
mercadoalinhados.
DeacordocomasdemonstraçõesfinanceirasauditadasdasCompanhiasde31dedezembrode2015,(i)
a receita bruta de vendas da Restoque foi de R$ 1.675 milhões, e a receita bruta da InBrands foi de
R$1.153 milhões, e (ii) a Restoque tinha 328 lojas próprias e 24 franquias e a InBrands tinha 197 lojas
própriase178franquias.
As Companhias manterão seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer eventos relevantes
relacionadosaotemaaquidescrito.
SãoPaulo,2dejunhode2016.
RESTOQUECOMÉRCIOECONFECÇÕESDE
ROUPASS.A.
RafaeldeCamargo
DiretordeRelaçõescomInvestidores
SP - 17460986v1
INBRANDSS.A.
RafaelSalvadorGrisolia
DiretorAdministrativoeFinanceiroedeRelações
comInvestidores