Os Diferenciais Da rr DOnnelley

Os Diferenciais da RR Donnelley
IPOs
Follow Ons
Debêntures
Bonds
Um único responsável por atendimento e execução, que garante a você os mais
avançados recursos para um processo econômico, dinâmico e preciso, operando
sob a proteção da mais rigorosa segurança de dados, que somente os maiores
grupos corporativos do mundo podem proporcionar.
Atendimento de Classe Mundial
Disponível a qualquer momento para processar e encaminhar suas informações de forma
eficiente, pontual e precisa.
Gestores de Projetos
Cada cliente é designado a um gerente experiente para orientar e esclarecer questões, de
forma a garantir processos estáveis e ótimos resultados a cada projeto.
Tecnologia Inovadora
A RR Donnelley investiu mais de 1,1 bilhão de dólares, ao longo dos últimos cinco anos, na
incorporação de tecnologias de ponta em sua plataforma de serviços de alto nível.
Orientação ao Cliente
A RR Donnelley ajuda os clientes a permanecerem cientes das regulamentações vigentes
por meio de publicações, webcasts, seminários, boletins informativos, guias para
consultas e documentos técnicos.
Rígidos Protocolos de Segurança Locais
A RR Donnelley incorpora as melhores práticas de segurança e mitigação de riscos, para que
você tenha a traquilidade que precisa para se concentrar no que é mais importante: resultados
para o seu negócio.
© 2015 R. R. Donnelley & Sons Company.
Todos os direitos reservados.
Sempre ao Alcance
da sua Visão
Soluções
em
Ofertas
Públicas
Antes da Abertura
de Capital
A jornada para uma abertura de capital bem-sucedida é uma verdadeira
maratona. A RR Donnelley reúne os mais avançados recursos tecnológicos e
humanos para que as empresas de capital privado construam este caminho com
alta produtividade, economia e segurança, correspondendo ao aumento do nível
de controle das exigências regulatórias e conformidades necessárias.
Venue® Virtual Datarooms
ActiveDisclosureSM
Segurança na organização, gestão, distribuição e rastreamento de
governança corporativa em documentos financeiros e jurídicos, por
meio de um espaço de trabalho online, acessível de acordo com as
necessidades específicas de integrantes do seu grupo de trabalho,
quando e onde for necessário.
Estruture, compartilhe e gerencie os seus arquivos e dados
mais críticos com ActiveDisclosure, nosso software de gestão de
documentos online projetado para empresas que contam com o
Microsoft® Office. Utilize as ferramentas simples e intuitivas do
ActiveDisclosure para criar seus prospectos de ofertas públicas,
anexos, relatórios financeiros trimestrais e anuais e muito mais.
Serviços de Tradução RRD Language Solutions
Traduções de documentos financeiros em prazos críticos para
mais de 140 idiomas, com mais de 5.000 linguistas nativos
credenciados à sua disposição 24/7. Prospectos de ofertas
públicas são frequentemente traduzidos pela RRD Language
Solutions de forma integral ou parcial, com pleno compromisso
de qualidade e prazos.
Preparação de
uma Oferta Pública
Com o recurso ActiveLink, você pode facilmente vincular as suas
tabelas Excel ou variáveis individuais para automatizar alterações.
Uma vez vinculadas, todas as ocorrências de um número ou
texto específico são instantaneamente atualizadas em um ou
vários documentos, eliminando a necessidade de buscas e novas
digitações e os riscos de erros nas edições e formatações manuais.
Companhia de
Capital Aberto
Cumprir as exigências de governança corporativa e compliance é a chave
para o sucesso. Conte com a RR Donnelley para ajudar a alcançar os seus
objetivos e reduzir desafios inesperados pós-IPO.
Registros Periódicos e Transacionais
na CVM e SEC
Conte com o nosso incomparável serviço de registros sob
protocolos EmpresasNet/IPE e EDGAR, com amplo domínio
de profissionais em constante processo de atualização sobre
questões regulatórias, para gerenciar a logística dos seus
requerimentos de atendimento à CVM e SEC.
A maior equipe de profissionais do setor contábil e financeiro
oferece orientação especializada e as melhores práticas
em relatórios financeiros. Nossas ferramentas de edições,
comparativos entre versões e capacidade de registros
instantâneos otimizam processos e reduzem custos.
ActiveDisclosureSM
Nossa equipe, treinada e testada na prática dos projetos mais complexos,
possui de longe a maior experiência nos diversos protocolos de registros
de ofertas públicas do mercado. A RR Donnelley, de forma objetiva e
econômica, fornece conveniência, tecnologia e recursos para ajudá-lo
em todos os desafios de uma oferta pública.
Venue® Virtual Datarooms
Conveniências RR Donnelley
Trabalhe de forma inteligente e acompanhe todas as fases das
suas operações estruturadas no mercado de capitais, desde a
designação de consultores para a elaboração de prospectos até
as atividades pós-listagem.
Estrutura que disponibiliza impressos em diversas cidades do mundo,
salas de reunião equipadas para conectar grupos de trabalho em
diferentes locais, serviços de tradução, digitalização, tratamentos de
imagens, desenhos e muitos outros serviços.
Gerencie informações estratégicas e confidenciais com recursos
poderosos, interface intuitiva, segurança e tecnologia de ponta,
que permitem aos usuários organizar, gerenciar, compartilhar
e controlar documentos importantes com facilidade.
Distribuição Eletrônica de Provas e Documentos
Compliance – Serviços de Registros Públicos
Roadshows Virtuais
Supere as complexidades da gestão de documentos, dos
registros na CVM e SEC e distribuição necessária com o apoio
da nossa equipe local, sempre pronta para responder às suas
demandas globais com suporte 24/7/365 em ofertas locais
ou globais, de títulos ou ações, e em rotinas de divulgação
de resultados.
Distribuição eletrônica de documentos por e-mails a listas definidas,
em que informações estratégicas e de maior relevância são dispostas
no corpo desses e-mails com links de acesso à íntegra de prospectos
hospedados em ambiente seguro, podendo ser visualizados
imediatamente por uma grande audiência, com certificação de
integridade RR Donnelley, a partir de qualquer tipo de dispositivo.
Nossas soluções de compliance na CVM ou SEC contemplam
opções de autoatendimento ou processamento convencional,
com unidades operacionais em todo o mundo, assegurando
acessibilidade onde quer que você esteja.
Estrutura Global para Roadshow
A RR Donnelley disponibiliza serviço gratuito exclusivo para trocas
de arquivos grandes e numerosos, em ambiente seguro.
Ganhe tempo e economize com a maior rede mundial de impressão e
extensa rede de distribuição para corresponder às suas necessidades,
entregando em 14 fusos horários, 4 continentes e 37 países.
Continue recorrendo à tecnologia exclusiva da RR Donnelley,
ActiveDisclosure, na produção dos seus documentos para
rotinas de compliance junto à CVM ou SEC, relatórios gerenciais,
roadshows e operações financeiras. O sistema proporciona
grande produtividade, economia, controle, autonomia, precisão,
sincronização e segurança na produção, disseminação e
registro das suas informações. Apoiado pela nossa equipe de
especialistas em relatórios financeiros, o ActiveDisclosure fornece
suporte especializado 24/7/365.
Ofertas Públicas
A qualquer momento a RR Donnelley estará pronta para aderir
aos seus novos projetos de ofertas públicas, por meio do Venue
dataroom, produção e registros de prospectos, traduções e
materiais de roadshows. Somente a RR Donnelley atende de
forma integral e independente a todas as necessidades
relacionadas à produção e controle de informações para ofertas
globais de companhias brasileiras.
RR Donnelley
Plataforma de Impressão Superior
Mais de 175 locais de produção pelo mundo fornecem uma
plataforma de impressão sem igual, com capacidade de
distribuição ágil e econômica nos principais mercados globais,
seja para necessidades de rotina ou transacionais.
Proxy para Votações Remotas em Assembleias
Conte com a RR Donnelley para oferecer aos seus acionistas a
conveniência de votações remotas, seja em meio físico
ou eletrônico:
•
Produção e disposição de informações e sistemas de votação
•
Software de gestão ne tabulação de resultados •
Soluções completas em reuniões anuais
Roundtable®
Carregue, armazene, organize e compartilhe com segurança
qualquer tipo de arquivo em tempo real, conecte membros da
equipe, parceiros e clientes, dentro e entre companhias.
Liderança Inovadora & Desenvolvimentos
da SEC
Orientações do mundo real para a dinâmica das empresas.
Interação permanente com entidades, profissionais especializados
e reguladores do mercado, visando à inovação e aprimoramento
de processos, métodos e melhores práticas para o atendimento às
necessidades das companhias de capital aberto e comunidades
que as cercam.
Atuando no maior volume de IPOs, follow-ons, bonds, debêntures, M&As,
relatórios periódicos e registros SEC e CVM.
100
100
50
600
100 maiores Escritórios
100 maiores bancOS de
50 maiores empresas DE
localizados em
de advocacia
investimentos
private equity
37 países
dos
dos
das
escritórios