Apresetação Jefferson Garcia

1
ESTRUTURA
ESCRITORIO SEDE
CURITIBA, PR.
Matriz
2
ESTRUTURA
ESCRITÓRIOS OPERACIONAIS
Porto
Trombetas
Belém
Porto
Franco
São Luís
Altamira
Parauapebas
Floriano
Eunápolis
São Mateus
Posto da Mata
Cofins e Sabará
Aracruz
Guarapuava
Florianópolis
Itaperuçú
Curitiba
Tunas
do Paraná
3
ACORDOS OPERACIONAIS
PARCERIAS COM EMPRESAS EM DIVERSOS PAÍSES
Finlândia
França
EUA
Honduras
Peru
Argentina
Uruguai
4
ATUAÇÃO GLOBAL
ESCRITORIOS
- EQUADOR
- EUA
REINO UNIDO | CANADÁ | ESTADOS UNIDOS | HONDURAS | PANAMÁ | COLÔMBIA
EQUADOR | PERÚ | BOLÍVIA | CHILE | EL SALVADOR | CONGO | ARGENTINA | URUGUAI
PARAGUAI | BRASIL | GUIANA | VENEZUELA | PORTUGAL | SENEGAL | SERRA LEOA
COSTA DO MARFIM | GANA | GABÃO | ESPANHA | ITÁLIA | ALEMANHA | FINLÂNDIA
NIGÉRIA | ISRAEL | MOÇAMBIQUE | JAPÃO | FILIPINAS | PAPUA - NOVA GUINÉ
AUSTRÁLIA | NOVA ZELÂNDIA | SUÍÇA | EMIRADOS ÁRABES
5
ÁREAS DE
ATUAÇÃO
CONSULTORIA
ENGENHARIA
GERENCIAMENTO
NEGÓCIOS INOVADORES
6
MERCADO GLOBAL DE
PRODUTOS FLORESTAIS E AS
PERSPECTIVAS PARA O BRASIL
E RIO GRANDE DO SUL
Jefferson Garcia
[email protected]
Painéis de Madeira Reconstituída
7
Conteúdo
1. Tendências Globais
2. Panorama Nacional
i. Players
ii. Mercado
iii. Drivers (Demanda)
iv. Restrições (Oferta)
3. Perspectivas Futuras
4. Considerações Finais
8
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Produção Total
200
178
10,7
9,0
9,5
9,8
94
95
7,6
6,9
101
86
9,2
103
109
111
104
94
58
60
70
70
2011
80
7,8
175
2010
121
8,1
9,6
2009
milhões m³
160
120
Impacto
da Crise
92
2003
2004
57
2007
41
52
2006
34
47
2005
28
2002
40
MDF
MDP
2002-11 (+4% a.a.)
Fonte: FAO (2012), adaptado STCP.
2008
0
Hardboard
2007-11 (mesmo nível)
9
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Produção Mundial de MDF
80
60
34
47
58
70
2011
28
41
57
70
2010
20
52
2008
40
2007
Milhões m³
Desaceleração
60
2002-11 (+11% a.a.)
Fonte: FAO (2012), adaptado STCP.
2009
2006
2005
2004
2003
2002
0
2007-11 (+6% a.a.)
10
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Produção Mundial de MDP
Impacto
da Crise
104
94
94
95
2011
2006
111
2010
109
2009
103
2005
86
101
2004
40
92
2003
80
2002
Milhões m³
120
2002-11 (+1% a.a.)
Fonte: FAO (2012), adaptado STCP.
2008
2007
0
2007-11 (-4% a.a.)
11
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Produção Mundial – Hardboard
Impacto
da Crise
7,6
8,1
9,6
9,2
9,5
9,8
2011
6,9
9,0
2010
4
2004
10,7
2009
8
2003
Milhões m³
12
7,8
2002-11 (+4% a.a.)
Fonte: FAO (2012), adaptado STCP.
2008
2007
2006
2005
2002
0
2007-11 (mesmo nível)
12
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Comércio Mundial (Exportações)
60
4,9
40
3,4
6,8
4,1
4,2
3,7
3,8
3,8
3,7
22
21
20
32
24
25
29
29
27
31
21
20
10
12
12
14
15
13
18
15
17
15
Bilhões USD
Milhões m³
3,9
30
Impacto
da Crise
18
0
0
2002
2003
MDF (m³)
2004
2005
2006
MDP (m³)
2007
2008
Hardboard (m³)
2002-11 (+1% a.a.)
Fonte: FAO (2012), adaptado STCP.
2009
2010
2011
Valor Total (USD)
2007-11 (-6% a.a.)
13
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Exportação Mundial - MDF
Impacto
da Crise
20
8
6
12
18
8
12
12
14
15
15
15
17
18
4
13
Bilhões USD
Milhões m³
16
2
4
0
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Volume (m³)
2002-11 (+5% a.a.)
2007-11 (=)
Fonte: FAO (2012), adaptado por STCP.
2008
2009
2010
2011
Valor (USD)
2002-11 (+10% a.a.)
2007-11 (+1% a.a.)
14
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Exportação Mundial - MDP
40
12
Milhões m³
30
8
20
10
24,3
25,5
28,8
29,4
31,0
31,6
4
27,2
20,9
21,9
Bilhões USD
Tendência de Queda
desde 2008
21,1
0
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Volume (m³)
Fonte: FAO (2012), adaptado por STCP.
2002-11 (-1% a.a.)
2007-11 (-10% a.a.)
2008
2009
2010
2011
Valor (USD)
2002-11 (+5% a.a.)
2007-11 (-11% a.a.)
15
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Exportação Mundial – Hardboard
8
5
Tendência de Queda
desde 2007
4
3
4
6,8
2
3,4
3,7
3,9
2
4,9
4,1
4,2
3,8
3,8
3,7
0
Bilhões USD
Milhões m³
6
1
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Volume (m³)
Fonte: FAO (2012), adaptado por STCP.
2002-11 (+1% a.a.)
2007-11 (-7% a.a.)
2008
2009
2010
2011
Valor (USD)
2002-11 (+8% a.a.)
2007-11 (-9% a.a.)
16
1. Tendências Globais
Indicadores Econômicos
• Taxa de Desemprego
(Janeiro/2012)
Europa = Taxa Alta
(retração das economias)
Brasil = Baixo Desemprego
(mercado interno aquecido)
Espanha
Portugal
Irlanda
Eslováquia
Hungria
Polônia
França
Itália
Estados Unidos
Eslovênia
Dinamarca
Suíça
Canadá
Finlândia
Bélgica
República Tcheca
Alemanha
Brasil
Luxemburgo
Austrália
Holanda
México
Japão
Áustria
Coréia
0%
5%
10%
15%
20%
25%
23,3
14,8
14,8
13,3
10,9
10,1
10,0
9,2
8,3
8,2
7,9
7,6
7,6
7,5
7,4
6,9
5,8
5,5
5,1
5,1
5,0
4,8
4,6
4,0
3,2
Fonte: OCDE / BACEN
17
1. Tendências Globais
Consumo per capita de Produtos Selecionados
Região
América
do Norte
Europa
Ásia
Região
América
do Sul
Produto
Hardboard
MDF
MDP
Compensado
Hardboard
MDF
MDP
Compensado
Hardboard
MDF
MDP
Compensado
Produto
Hardboard
MDF
MDP
Compensado
2005
PARTICIPAÇÃO
2009
PARTICIPAÇÃO
(m³/1.000 hab)
(%)
(m³/1.000 hab)
(%)
5,6
13,0
82,3
51,0
8,2
12,0
60,7
11,7
0,5
7,3
4,8
10,8
2005
1,3
6,0
9,3
4,2
4%
9%
54%
34%
9%
13%
66%
13%
2%
31%
21%
46%
6%
29%
45%
20%
2,0
2,0
45,5
30,4
4,2
15,7
58,6
9,4
1,1
9,9
6,0
14,4
2,4
10,0
10,2
3,8
2%
11%
52%
35%
5%
18%
67%
11%
4%
32%
19%
46%
9%
38%
39%
14%
MDF tem substituído outros painéis (>participação per capita)
Fontes: FAO/FMI.
18
2. Panorama Nacional
Players
Paragominas
Floraplac
19
2. Panorama Nacional
Capacidade Instalada – Participação (2012)
Empresa
Duratex
Arauco
Berneck
Fibraplac
Masisa
Eucatex
LP
Sudati
Floraplac
Guararapes
Bonet
TOTAL
Volume Total
(1.000 m³)
(em %)
MDF
36
23
11
7
7
5
4
3
3
100
MDP
40
5
13
15
16
9
1
100
HB
51
49
100
OSB
100
100
Total
37
14
11
10
10
8
3
2
2
2
1
100
5.300
4.800
450
350
10.900
Duratex e Arauco detêm metade da capacidade nacional
Fontes: ABIPA, WBPI, Empresas, Banco de Dados STCP. Dados já incluem novos start-ups de Arauco e Berneck.
20
2. Panorama Nacional
Capacidade Instalada – Participação (2012)
MDP
MDF
Masisa
7%
Fibraplac
7%
Outras
16%
Eucatex
9%
Duratex
36%
Total = 5,4 milhões m³/ano
Duratex
40%
Berneck
13%
Arauco
23%
Berneck
11%
Outras
7%
Masisa
16%
Fibraplac
15%
Total = 4,8 milhões m³/ano
Fontes: ABIPA, WBPI, Empresas, Banco de Dados STCP. Dados já incluem novos start-ups de Arauco e Berneck.
21
2. Panorama Nacional
Capacidade Instalada – Rio Grande do Sul (2012)
(em %)
Total
44
30
27
100
Empresa
Fibraplac
Masisa
Duratex
TOTAL
Local
Glorinha
Montenegro
Taquari
MDF
100
100
MDP
33
35
32
100
Volume
(1.000 m³)
Share RS
(%)
RS
BRASIL
400
5.300
2.100
4.800
2.500
10.100
RS / BR
8
44
25
44% da capacidade nacional de MDP está no RS
8% do MDF e 25% do total
Fontes: ABIPA, WBPI, Empresas, Banco de Dados STCP.
22
2. Panorama Nacional
Tendências
• Capacidade instalada
Estimativa
12
Milhões m³
10
8
6
4
2
0
2002
2003
2004
2005
OSB
2006
2007
Hardboard
2008
2009
2010
MDP
2011
...
2014
MDF
Mais que dobrou desde 2004
Fonte: ABIPA, adaptado por STCP.
23
2. Panorama Nacional
Tendências
• Produção
8
Milhões m³
6
4
2
0
2002
2003
2004
OSB
2005
2006
Hardboard
2007
2008
MDP
2009
2010
2011
MDF
Crescimento de 8% aa
Fonte: ABIPA, adaptado por STCP.
24
2. Panorama Nacional
Tendências
• Produção, Consumo e Comércio internacional de Painéis
Milhões de m³
8
6,5 milhões m³
6
4
2
192 mil m³
0
2002
2003
Produção
Fonte: ABIPA/SECEX, adaptado por STCP.
2004
2005
Importação
2006
2007
Exportação
2008
2009
2010
2011
Consumo Aparente
Painéis (MDF+MDP+HB)
Predominância do Mercado doméstico
25
2. Panorama Nacional
Tendências
• Balança comercial de MDP
Volume
Valor
Exportação
Importação
Fonte: ABIPA e SECEX, adaptado por STCP.
Balança Comercial
Exportação
Importação
2011
2010
2009
2008
2007
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-120
2006
-80
2005
-40
2004
0
2003
40
USD milhões
1.000 m³
80
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2002
120
Balança Comercial
26
2. Panorama Nacional
Tendências
• Balança comercial de MDF
Valor
300
60
200
40
100
USD milhões
0
-100
-200
20
0
-20
-40
Exportação
Importação
Fonte: ABIPA e SECEX, adaptado por STCP.
Balança Comercial
Exportação
Importação
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-60
2003
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-300
2002
1.000 m³
Volume
Balança Comercial
27
2. Panorama Nacional
Tendências
• Balança comercial de Hardboard
Valor
250
120
200
90
150
60
USD milhões
100
50
0
30
0
-30
-60
Exportação
Importação
Fonte: ABIPA e SECEX, adaptado por STCP.
Balança Comercial
Exportação
Importação
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-90
2003
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-50
2002
1.000 m³
Volume
Balança Comercial
28
2. Panorama Nacional
Tendências
• Balança comercial de OSB
Volume
Valor
250
60
Exportação
Importação
Fonte: ABIPA e SECEX, adaptado por STCP.
Balança Comercial
Exportação
Importação
2011
2010
2009
2008
2007
-20
2006
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-50
0
2005
0
2004
50
20
2003
100
40
2002
150
USD milhões
1.000 m³
200
Balança Comercial
29
2. Panorama Nacional
Tendências
• Participação Brasileira na Produção Global
Volume da Produção 2002
(milhões de m³)
Volume da Produção 2011
(milhões de m³)
--
0,4 (novo)
MDF – Brasil
0,8
3,0 (↑16% a.a.)
MDF – Mundo
27,6
70,4 (↑11% a.a.)
% Brasil
3,1%
4,3%
MDP - RS
0,2
2,0 (↑30% a.a.)
MDP – Brasil
1,9
3,2 (↑6% a.a.)
MDP – Mundo
85,8
94,6 (↑1% a.a.)
% Brasil
2,3%
3,4%
Hardboard – Brasil
0,5
0,4 (↓2% a.a.)
Hardboard – Mundo
6,9
9,8 (↑4% a.a.)
7,3%
3,9%
Item
MDF - RS
% Brasil
Fonte: FAO (2012), adaptado por STCP.
Comentário
- Aumento da Participação
do Brasil no Mundo.
- No RS, fábrica da
Fibraplac
- Aumento da Participação
do Brasil no Mundo.
- Substancial aumento da
produção gaúcha
Queda da Participação do
Brasil
30
2. Panorama Nacional
Aplicações
Construção
Eletrodomésticos
Automotivo
Embalagens
31
2. Panorama Nacional
Aplicações
MDP
Construção
Civil
0,4%
Indústria
de Móveis
97,1%
Fonte: ABIPA (2012).
Revenda
1,5%
Pisos
0,3%
MDF
Outros
0,7%
Outros
9,8%
Pisos
1,9%
Indústria de
Móveis
46,6%
Revenda
40,7%
Construção
Civil
1,0%
32
2. Panorama Nacional
Principais Drivers (Demanda)
Massa Salarial Ampliada
Disponível
1500
500
1.773
1.582
Fonte: BACEN - Depec
2008
2007
2006
2005
0
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2011
Fonte: BACEN
0
1.276 1.399
1.121
1.021
826 932
2004
510 545
465
200
350 415
300
240 260
622
1000
2009
400
2011
600
2010
2000
Bilhões R$
800
2004
R$/mês
Salário Mínimo
33
2. Panorama Nacional
Principais Drivers (Demanda)
Disponibilidade de Crédito no Mercado
Relação Crédito Total x PIB no Brasil
Governo, Indústria, Habitação, Rural, Comércio, Pessoas Físicas
60%
2500
50%
2000
40%
???
1500
30%
1000
10%
31%
26%24% 26% 28%
35%
45%
41% 44%
49%
Fonte: BACEN
jan/12
jan/11
jan/12
jan/10
jan/11
jan/09
jan/10
jan/08
jan/09
jan/07
jan/08
jan/06
0%
jan/05
0
jan/07
945,0
20%
jan/04
738,5
1.712,2
jan/03
500
1.229,4 1.424,8
2.026,5
34
Crescimento da demanda: Principais Indicadores
Renda, Crédito, Consumo
14%
Principais Drivers
(Demanda)
Taxa de Juros anual
12%
10%
8%
6%
11,25
11,75
11,25
9,75
8,75
4%
2%
0%
mar/08
Taxa de desemprego no
Brasil (%)
10%
Fonte: BACEN
mar/09
mar/10
mar/11
mar/12
Confiança do Consumidor
(base 100)
140
120
8%
100
6%
4%
80
8,0
8,2
60
7,2
6,1
2%
0%
jan/08
5,5
116,7
40
96,3
111,0
123,1
120,4
20
jan/09
jan/10
jan/11
jan/12
0
fev/08
Fonte: FGV
fev/09
fev/10
fev/11
35
fev/12
2. Panorama Nacional
Principais Restrições à Oferta
• Produtores Brasileiros de Uréia-Formaldeído
− Excesso de Capacidade;
− Tecnologia de ponta;
− Localização Geográfica Impacto no custo do frete;
• Metanol
− Fornecedores Internacionais;
− Novos combustíveis (biodiesel);
− Oferta interna ainda baixa, irregular e captive
• Uréia
− Oferta Limitada por produtores brasileiros (Vale e Petrobrás);
− Usada principalmente para fertilizantes;
− Novo aditivo no combustível (ARLA 32);
36
3. Perspectivas Futuras
Pirâmide de Consumo
Total em 2005:
R$ 1.133 Bi
Classes
DeE
11,3%
Total em 2010:
R$ 2.202 Bi
Classes
DeE
5,6%
Classe
A
23,3%
Estimativa para 2014:
R$ 2.653 Bi
Classe
B
38,2%
Classe
A
17,9%
Classe
C
30,8%
Classe
C
27,7%
Classe
C
27,2%
Classes
DeE
1,0%
Classe
A
20,0%
Classe
B
46,6%
Classe
B
50,4%
A verticalização da pirâmide social e a concentração do consumo
nas classes B e C estimulariam a compra de produtos em geral.
O poder de compra dos consumidores seria mais igualitário,
criando uma geração mais acentuada por consumo.
Fonte: Diversas, Adaptado por STCP.
37
3. Perspectivas Futuras
Economia
•
•
•
•
↑ Renda (ainda que PIB cresça pouco: ≈2% em 2012)
↑ Crédito (estabilização inadimplência)
↓ Juros básicos (nem tanto para o consumidor final)
↑ Construção civil (apesar de desaceleração próx. anos)
Setor de Painéis
• Manutenção consumo MDP pelas classes mais baixas
(móveis sem usinagem de detalhes, “retos”)
• MDF para móveis em geral, revendas
• HDF/SDF na construção civil (pisos e substituição da chapa
dura em móveis)
38
4. Considerações Finais
Mercado Externo
• Incipiente e não deverá crescer
Mercado Doméstico
• Déficit de novas moradias (9,3 MM); estimativa adicional
de consumo de até 5,6MM m³ de painéis
• Maior poder de consumo / baixo índice de desemprego
• Substituição de PMS por painéis reconstituídos
(ex.: ind. moveleira)
• Estímulo à produção industrial nacional – Isenção de IPI
• Investimentos na ampliação e novas plantas industriais
(RS, SP e PR)
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