Il canale dei centri commerciali in Brasile

Il canale dei centri
commerciali in
Brasile
Nov. 2012
Indice dei contenuti
3
Il settore e Il mercato
7
Sonae Sierra Brasil
13
I players
Scenario Macro Economico
Le prospettive di crescita sono positive per il Brasile nonostante lo scenario turbolento
dell'economia globale.
Inflazione (%)
Crescita vendite commercio (%)
6,5%
5,9%
5,7%
5,9%
(05CAGR
5,6%
5,2%
5,2%
5,1%
11):
7,6%
10,9%
4,5%
4,3%
9,8%
9,1%
3,1%
6,2%
6,7%
5,9%
4,8%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012e
2013e
2014e
2015e
Fonte: MCM
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: IBGE
Tasso interesse (%)
Crescita del PIL(%)
18,00%
7,5%
13,75%
13,25%
6,1%
11,25%
5,2%
10,75% 11,00%
10,00%
8,75%
3,9%
3,9%
3,2%
7,50% 7,50% 7,50%
4,2%
3,8%
2,7%
1,7%
-0,3%
2005
2006
Fonte: MCM
2007
2008
2009
2010
2011
2012e
2013e
2014e
2015e
2005
2006
Fonte: MCM
2007
2008
2009
2010
2011
2012e
2013e
2014e
2015e
L’ascesa della classe media
Oltre 40 milioni di abitanti fanno ora parte della classe media mentre il reddito disponibile della
popolazione é triplicato
Classe media: reddito disponibile
(R$/mese)
Classe media in crescita
2005
2011
População: 182 mm
População: 191 mm
8%
+19
363
Classe alta
Classe bassa Classe média
(1)
122
A+B
2005
15%
2011
Incremento di R$ 30 miliardi del reddito disponibile
22%
+16 mm personne
Crédito al consumo ancora presenta um basso tasso di
penetrazzione in Brasile
28%
C
26%26%
25%
34%
54%
16%16%
15%
14%
+40 mm personne
11%
10%
D+E
10%
6%
4% 4%
51%
24%
- 48 mm personne
Chile
EUA
Espanha Alemanha Argentina
2006
Fonte: Cetelem “O Observador 2012”
Brasil
México
2011
Nota: (1) Reddito disponíbile per spesa e risparmi
Fonte: Cetelem “O Observador 2012”, Euromonitor e Raymond James
Stabilità Politica;
Sviluppo Economico;
Il settore dei centri commerciali
Tassi di occupazione elevati e bassa densità commerciale in paragone ad altri mercati indicano
sia un’elevata efficienza del prodotto immobiliare che ottime potenzialità per nuovi sviluppi.
Centri commerciali in Brasile
Vendite nei centri commerciali – CAGR
(08-11): 16%
15,4%
14,0%
14,0%
13,7%
430
408
392
376
109,1
78,8
70,1
2008
2009
2010
2008
2011
Fonte: ABRASCE
Bassa penetrazione (densità commerciale)
2.500
2009
Sales (R$ billion)
Média GLA: 24.900 m2
ABL/1.000 habitantes (2011)
89,5
2010
2011
% of Total Retail Sales
Fonte: IBOPE
Crescita dei centri commerciali nel
Brasile per macro-regioni: 2014e
2.000
Sudeste 2010
205
+29%
Sudeste 2014
265
1.500
Sul 2010
73
+15%
Sul 2014
84
1.000
Nordeste 2010
55
+20%
Nordeste 2014
66
500
Centro oeste 2010
37
+16%
Centro oeste 2014
43
-
Norte 2010
11
+72%
Norte 2014
19
54%: 14.000 a 35.000 GLA
26%: píu di 35.000 GLA
+96
MG
GO
AM
PR
SP
DF
Brazil
Peru
Colombia
Mexico
Chile
Europe
Canada
USA
Brasil média: 58
Fonte: ABRASCE, IBGE e BTG.
Fonte: IBOPE
Indice dei contenuti
3
Il settore e Il mercato
7
Sonae Sierra Brasil
13
I players
Sonae Sierra Brasil
Dove?
Sonae Sierra Brasil (100% PDP)
2Q12
Operating Data
# of shopping malls
(under development)
(under development)
11
Total GLA ('000 sqm)
402.5
Owned GLA ('000 sqm)
314.6
Sales (R$ million)
1,110.3
Sales/sqm (R$/month)
1,013.8
SSS/sqm (R$/month)
1,034.4
SSR/sqm (R$/month)
59.1
Portafoglio
Il nostro portafoglio consiste in 11 centri commerciali esistenti (dei quali 3 saranno ampliati),
con 2.228 unità, GLA totale di 403 mila m2 e 256 mila m2 di GLA di proprietà. Entro il 2013
saranno inaugurati 2 centri commerciali, aggiungendo ulteriori 118 mila m2 di GLA propria.
1. Parque D. Pedro
•
•
•
8. Shopping Plaza
•
•
•
Campinas (SP)
GLA mil. m2 : 121,0
Unitá: 401
2. Boavista Shopping
• São Paulo (SP)
• GLA mil. m2 : 15,9
• Unitá: 147
9. Shopping Campo Limpo
• São Paulo (SP)
• GLA mil. m2 : 22,3
• Unitá: 148
10
3. Shopping Penha
•
•
•
São Paulo (SP)
GLA mil. m2 : 29,7
Unitá: 196
Sul
São Paulo (SP)
GLA mil. m2 : 23,2
Unitá: 221
10. Manauara Shopping
• Manaus (AM)
• GLA mil. m2 : 46,8
• Unitá: 231
7
13
11
11. Uberlândia Shopping
• Uberlândia (MG)
• GLA mil. m2 : 45,3
• Apertura: 218
4. Franca Shopping
•
•
•
Franca (SP)
GLA mil. m2 : 18,5
Unitá: 106
12
4
5
5. Tivoli Shopping
•
•
•
Santa Barbara d'Oeste
(SP)
GLA mil. m2 : 22,1
Unitá: 144
6. Shopping Metrópole
•
São Bernardo do
Campo (SP)
• GLA mil. m2 : 28,6
• Unitá: 181
1
3
8
2 9
6
7 Pátio Brasil
• Cidade: Brasília
(DF)
• GLA mil. m2 : 29,0
• Unitá: 235
Shopping centers
Greenfield
12 Boulevard Londrina Shopping
• Londrina (PR)
• GLA mil. m2 : 47,8
• Apertura; 1T13
13 Passeio das Águas Shopping
• Goiânia (GO)
• GLA mil. m2 : 78,1
• Apertura: 4T13
Uberlândia Shopping
Apertura
27 Marzo 2012
2
GLA totale (‘000 m )
45,3
Partecipazione SSB
100%
Tasso di Occupazione
Numero di Unità
Grandi Unitá
Parcheggi
Investimento Lordo
93,5%
218
15
2.400
R$ 201 milioni
Greenfields:
Boulevard Londrina Shopping
Dati del Projetto
Cittá
Stato
Apertura prevista nel primo trimestre del
2013, il centro commerciale fa parte di un
grande progetto di rinnovamento di una
vecchia area industriale in una zona
centrale di Londrina.
Lavori in corso
Londrina
PR
Apertura Prevista
1T13
GLA (‘000 m2)
47,8
Partecipazione SSB
GLA affittata
84,5%
75%
Illustrazione del progetto
Greenfields:
Passeio das Águas Shopping
Dados do Projeto
Cittá
Stato
Apertura prevista nel quarto trimestre del
2013 e diventerà il progetto più grosso del
nostro portfolio localizzato nella principale
area di crescita della città.
Lavori in corso
Goiânia
GO
Apertura Prevista
4T13
GLA (‘000 m2)
78,1
Partecipazione SSB
GLA affitata
100%
53%
Ilustrazione del projetto
Indice dei contenuti
3
Il settore e Il mercato
7
Sonae Sierra Brasil
13
I players
Multiplan
Dove?
Maceió
(under
development)
Multiplan
2Q12
Operating Data
# of shopping malls
ParkShoppingCampo Grande
(under development)
Village Mall (under development)
JundiaíShopping
(under
development)
14
Total GLA ('000 sqm)
592.5
Owned GLA ('000 sqm)
420.7
Sales (R$ million)
2,254.5
Sales/sqm (R$/month)
1,300.0
SSS/sqm (R$/month)
-
SSR/sqm (R$/month)
-
BR Malls
Shopping Center
City
PLAZA SHOPPING (RJ)
SHOPPING TIJUCA
NORTESHOPPING
SHOPPING TAMBORÉ
CENTER SHOPPING UBERLÂNDIA
SHOPPING RECIFE
SHOPPING METRÔ SANTA CRUZ
CAMPINAS SHOPPING
SHOPPING GRANJA VIANNA
SHOPPING DEL REY
SHOPPING ESTACAO (CURITIBA)
SHOPPING VILLA-LOBOS
SHOPPING CAMPO GRANDE
INDEPENDÊNCIA SHOPPING
ILHA PLAZA SHOPPING
SAO CONRADO FASHION MALL
CATUAI SHOPPING CENTER LONDRINA
GOIÂNIA SHOPPING
SHOPPING CURITIBA
SHOPPING CENTER PARALELA
WEST SHOPPING RIO
SHOPPING CENTER IGUATEMI CAXIAS DO SUL
CRYSTAL PLAZA SHOPPING CENTER
SHOPPING PIRACICABA
MACEIÓ SHOPPING
MOOCA PLAZA SHOPPING
TOP SHOPPING (RJ)
OSASCO PLAZA SHOPPING
ARAGUAIA SHOPPING
CATUAÍ SHOPPING MARINGÁ
VIA BRASIL SHOPPING
RIO PLAZA SHOPPING
AMAZONAS SHOPPING CENTER
NATAL SHOPPING CENTER
SHOPPING SETE LAGOAS
CENTER SHOPPING (RJ)
SHOPPING JARDIM SUL
SHOPPING PÁTIO BELÉM
SÃO LUIS SHOPPING CENTER
SHOPPING METRÔ TATUAPÉ
MUELLER JOINVILLE SHOPPING
BIG SHOPPING
MINAS SHOPPING
SHOPPING ABC
ITAÚPOWER SHOPPING
SHOPPING ESTAÇÃO BH
NITERÓI
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
BARUERI
UBERLÂNDIA
REC IFE
SÃO PAULO
CAMPINAS
COTIA
BELO HORIZONTE
CURITIBA
SÃO PAULO
CAMPO GRANDE
JUIZ DE FORA
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
LONDRINA
GOIÂNIA
CURITIBA
SALVADOR
RIO DE JANEIRO
CAXIAS DO SUL
CURITIBA
PIRAC IC ABA
MACEIÓ
SÃO PAULO
NOVA IGUAÇU
OSASC O
GOIÂNIA
MARINGÁ
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
MANAUS
NATAL
SETE LAGOAS
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
BELÉM
SÃO LUÍS
SÃO PAULO
JOINVILLE
CONTAGEM
BELO HORIZONTE
SANTO ANDRÉ
CONTAGEM
BELO HORIZONTE
State
RJ
RJ
RJ
SP
MG
PE
SP
SP
SP
MG
PR
SP
MS
MG
RJ
RJ
PR
GO
PR
BA
RJ
RS
PR
SP
AL
SP
RJ
SP
GO
PR
RJ
RJ
AM
RN
MG
RJ
SP
PA
MA
SP
SC
MG
MG
SP
MG
MG
BR Malls
2Q12
Operating Data
# of shopping malls
Total GLA ('000 sqm)
Owned GLA ('000 sqm)
48
1,513.7
855.8
Sales (R$ million)
4,553.0
Sales/sqm (R$/month)
1,071.0
SSS/sqm (R$/month)
1,157.0
SSR/sqm (R$/month)
69.0
Iguatemi
Dove?
Iguatemi
2Q12
Operating Data
(1)
Iguatemi São José do Rio
Preto
(under development)
Iguatemi Jundiaí (project)
Iguatemi Ribeirão (under
development)
# of shopping malls
14
Total GLA ('000 sqm)
465.5
Owned GLA ('000 sqm)
258.6
Sales (R$ million)
1,969.8
Sales/sqm (R$/month)
1,410.4
SSS/sqm (R$/month)
1,572.0
SSR/sqm (R$/month)
95.1
Aliansce
Dove?
Shopping Vila Velha, ES
(under development)
Shopping Maceió AL
(under development)
Aliansce
2Q12
Operating Data
# of shopping malls
(1)
Shopping Nações, Bauru
(under development)
15
Total GLA ('000 sqm)
516.1
Owned GLA ('000 sqm)
351.1
Sales (R$ million)
1,350.6
Sales/sqm (R$/month)
1,009.8
SSS/sqm (R$/month)
1,011.3
SSR/sqm (R$/month)
57.9
General Shopping
Dove?
General Shopping
2Q12
Operating Data
# of shopping malls
Outlet Brasília
(under development)
Presidente Prudente
Projeto Barueri
Sulacap (under development)
Projeto Guarulhos
(under development)
Centro de Convenções
(under development)
Projeto Atibaia
(under development)
Osasco
16
Total GLA ('000 sqm)
313.0
Owned GLA ('000 sqm)
255.1
Altri players
Market share - GLA
Cyrela
Ancar
Savoy
JCPM
Zaffari
JHSF
Grazie!
Info & Contatti:
Website:
www.sonaesierrabrasil.com.br
Email:
[email protected]
Telefono:
+55 (11) 3371-4188