A GP INVESTMENTS ANUNCIA A VENDA DA FOGO DE CHÃO A
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A GP INVESTMENTS ANUNCIA A VENDA DA FOGO DE CHÃO A GP Investments, Ltd., com sede em Penthouse, 129 Front Street, Hamilton HM 12, Bermudas (“GP Investments”), vem a público comunicar que o GP Capital Partners III, L.P. (“GPCPIII”) e fundos de co-investimento, fundos de private equity administrados pela GP Investments III (Cayman), Ltd., subsidiária integral da GP Investments, celebraram nesta data um acordo para vender 100% da FC Holdings, Inc., holding de investimento da Fogo de Chão Churrascaria (Holdings), LLC (“Fogo de Chão” ou a “Companhia”), para Thomas H Lee Partners, um fundo de private equity norte americano, por um Enterprise Value de US$400 milhões. A efetivação da venda está sujeita à implementação de certas condições precedentes, que esperamos que ocorra no terceiro timestre de 2012. Os retornos desse desinvestimento serão distribuídos para o GPCPIII e os fundos de co-investimento. A Fogo de Chão inaugurou seu primeiro restaurante em 1979 e possuía nove lojas quando a GP Investments e coinvestidores adquiriram uma participação inicial de 35%. Em 2011, o GPCPIII e coinvestidores adquiriram os 65% restantes, financiando integralmente a operação por uma nova linha de crédito. A GP Investments teve um papel fundamental no processo de institucionalização da Companhia, permitindo à Fogo de Chão implementar uma estratégia agressiva de expansão. A Companhia mais do que dobrou seu número de restaurantes passando de nove para vinte e cinco durante o período de investimento, sendo atualmente dezoito unidades nos Estados Unidos e sete no Brasil, e está bem preparada para dar continuidade ao seu ciclo de crescimento. O investimento total do GPCPIII na Fogo de Chão irá gerar um múliplo de aproximadamente 3,4x o valor investido e uma TIR de 25% em dólares durante um período de menos de seis anos. A Fogo de Chão irá se tornar o quarto desinvestimento do GPCPIII dentro de seis investimentos realizados pelo fundo. Sobre a GP Investments A GP Investments, uma Companhia líder em investimentos alternativos na América Latina, está investindo ativamente na região desde 1993. A GP Investments já captou aproximadamente US$5 bilhões e adquiriu 49 companhias em 15 diferentes setores da economia. Em maio de 2006, a GP Investments concluiu seu IPO, tornando-se a primeira companhia de investimentos alternativos listada em bolsa da América Latina. Para mais informações, acesse o website da GP Investments (www.gp-investments.com) ou entre em contato com a assessoria da Companhia.
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