Ratings - Banco BBM
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Evolução Histórica • Fundação do Banco da Bahia com foco no fornecimento de linhas de crédito aos agricultores 1858 Constituição do Cíclotron (hedge fund) pelos acionistas do BBM , através dos R$200 milhões de dividendos pagos em abril de 2008 • Transferência da equipe da Tesouraria Proprietária para a Gestora de Recursos Redução do limite de VaR da tesouraria (1% PL) Captação do B-Loan no valor de US$ 150 milhões O BBM inicia a redução do nível de alavancagem de crédito • • • Criação do Banco da Bahia Investimentos 1942 • • Clemente Mariani assume o Banco, que se destaca como banco comercial 1967 Banco da Bahia aliena a rede de agências comerciais ao Bradesco 1973 • • Torna-se Banco Múltiplo assumindo a denominação Banco BBM. 1993 Início das atividades do Bahia Bank Ltd e da agência em Nassau 1998 • • 2006 2008 2011 • 2014 2013 • Emissão de Euro Medium Term Notes (US$ 150 milhões) • Início do novo mandato visando uma alavancagem de 3 vezes o PL. • Captação do A Loan junto ao IFC (1ª tranche em 2006 e 2ª em 2007) : R$ 215 milhões • Separação societária e econômica da Gestora (BBM Investimentos) • BBM encerra 4T13 com R$ 563 milhões de PL e uma carteira de crédito de R$ 1,3 bilhão (alavancagem 2,4 vezes o PL) Encerramento do Programa de acionistas • • BBM realiza Oferta Pública com esforços restritos de Letras Financeiras no valor de R$ 200 milhões. Encerra o 1S14 com R$ 581 milhões de PL e uma Carteira de Crédito de R$ 1,4 bilhão (alavancagem de 2,3 vezes o PL) 2 Composição Acionária Grupo Mariani 47% Outros 73% 27% BBM Holding S.A. 51% Banco BBM S.A. 2% 100% BBM Adm. de Recursos DTVM S.A. Bacor Corretora de Câmbio e Val. Mobil. S.A. BBM Bank Ltd. (Bahamas) 3 Organograma Funcional Conselho de Administração Pedro H. Mariani Edgard Lacerda Eduardo Mariani Glória Mariani Lúcio Santos Miguel Mariani Flaksman Auditoria Interna Comitê Executivo* * * Pedro H. M ariani* Diretoria de Câmbio, Risco e Controles Internos Cassio von Gal Diretoria de Vendas e Relacionamento Institucional Renato M uanis Diretoria Comercial – Corporate Sergio Freitas Diretoria de Private Banking Leonardo Oliveira* * Diretoria de BackOffice Tesouraria Proprietária Captação e Relac. Institucional Crédito Corporativo I Risco Distribuição Crédito Corporativo II Controle Contábil/ Fiscal, Gerencial e Compliance Controles Internos Comunicação Estruturação Controle de Crédito Corporativo Pessoas Private Banking Análise de Crédito Controle de Tesouraria e Liquidação Jurídico Tesouraria Corporativa e Produtos * Coordenador do Comitê Executivo. * * Diretor de Ouvidoria * * * Todos os diretores fazem parte do Comitê Executivo TI e Administrativo 4 Governança Corporativa (Anual) (Trimestral) (Semanal) Assembleia Geral dossAcionistas Conselho de Administração Comitê Executivo Comitê de Risco Operacional e Controles Internos Comitê de Produtos Comitê de Pessoas Comitê de Crédito Comitê de Risco Comitê Regulatório Comitê de Compliance (Semanal) (Semanal) (Semanal) (Semanal) (Mensal) (Semanal) (Semestral) 5 Ratings Jan/14 Aa2.br/ BR1 Escala de Rating Nacional Ba1/ NP Depósito em Moeda Estrangeira Ba1/ NP Depósito em Moeda Local Mar/14 Classificação de Risco: Baixo risco para médio prazo Disclosure: M uito bom 6 Negócios Crédito • Linhas de crédito em reais e em moedas estrangeiras para empresas; • Foco em corporações com faturamento acima de R$ 200 milhões. Crédito Corporativo Private Banking • Produtos e consultoria financeira para clientes de alta renda. Private Banking Tesouraria Gestão do Patrimônio do Banco; Precificação de ativos; Tesouraria Gestão de Liquidez. 7 Destaques Financeiros Destaques Financeiros Jun/13 Dez/13 Jun/14 Ativos Totais (R$ M ilhões) 2.837 3.233 2.964 Carteira de Crédito (R$ M ilhões) 1.111 1.339 1.364 Total de Captação (R$ M ilhões) 1.798 2.140 2.254 Patrimônio Líquido (R$ M ilhões) 546 563 581 Lucro Líquido* (R$ M ilhões) 19 49 17 Retorno sobre PL M édio* (ROAE) a.a 7,02% 8,79% 6,05% NIM * (antes do PDD) a.a 7,14% 5,85% 4,01% 27,50% 23,26% 20,96% Alavancagem de Crédito 2,04 2,38 2,35 Caixa Livre (R$ M ilhões) 1.012 1.040 1.119 49,61% 55,18% 63,12% Índice de Basileia Índice de Eficiência* * Valores acumulados no respectivo exercício . 8 Concessão de Crédito - Critérios • Operações de Crédito Corporativo para empresas com faturamento anual a partir de R$ 200 milhões; • Operações de Capital de Giro e Financiamento ao Comércio Exterior; • O Comitê delibera sobre a estrutura de crédito que é proposta para cada cliente individualmente, avaliando (i) produto, (ii) fluxo e (iii) garantias ; • A vigência para as deliberações do Comitê tem no máximo 90 dias; • São utilizadas duas metodologias de análise de crédito distintas: (i) balanços/fluxo de caixa e (ii) quantitativa; • A exposição líquida desejada é de até R$ 20 milhões por grupo econômico. Carteira de Crédito R$ Milhões 9 Carteira de Crédito Expandida Carteira de Crédito Composição por produto– Jun/ 14 Carteira de Crédito Faixas de Risco – Jun/ 14 Carteira de Crédito Composição Setorial – Jun/ 14 M ix de Garantias – Jun/ 14* * 70% do saldo contratual detinha algum tipo de garantia, em Jun/ 14. 10 Carteira de Crédito Agro • Em Jun/14 a exposição total ao agronegócio (açúcar e etanol, alimentos e agricultura) correspondia a 44% da carteira de crédito. • O valor total das garantias combinadas era equivalente à 129% do saldo contratual as quais estavam atreladas. Tal proporção só é possível por conta da coexistência de garantias atreladas à uma mesma operação de crédito. Saldo Contratual – Jun/ 14 M ix de Garantias – Jun/ 14 11 Indicadores da Carteira de Crédito Indicadores da Carteira de Crédito Jun/13 Dez/13 Jun/14 Inadimplência acima de 90 dias (Parcelas vencidas) 1,2% 0,9% 0,6% Inadimplência acima de 90 dias (Valor total dos contratos) 4,3% 2,0% 0,8% PDD 3,5% 4,4% 2,8% Créditos (D-H) 3,3% 3,9% 2,2% Créditos ((D-H) – PDD) / PL -0,3% -1,1% -1,6% 12 Gestão de Liquidez Captação Total Caixa Livre* R$ Milhões R$ Milhões * Caixa Livre = Disponibilidades + Aplicações no Mercado Aberto (Posição bancada, Depósitos Interfinanceiros de Liquidez, Moeda Estrangeira) + Títulos de Renda Fixa (Descartando os vinculados à Operações Compromissadas e Garantias) + Títulos de Renda Variável (Descartando Cotas de Fundos). 13 Captação e Perfil de Vencimentos Captação Distribuição por Origem Perfil de Vencimentos1 Carteira de Crédito vs. Captação2 Captação Distribuição por Produto 1)Prazo médio da contratação. 2)Desconsidera os depósitos à vista. 14 Overview da Tesouraria • Gestão de liquidez; • Gestão e hedge do patrimônio; • Suporte na precificação de ativos para as outras áreas do Banco; • Sofisticadas ferramentas para gestão de risco; • Limite de VaR de 2% do Patrimônio Líquido; • Atividades realizadas com base em análises fundamentalistas e pesquisas macroeconômicas. 15 Private Banking Recursos sob Aconselhamento • Assessoria financeira a pessoas físicas de alta renda; • R$ 2,5 bilhões sob aconselhamento, alicerçados em: R$ Milhões • Mais de 150 anos de experiência no mercado brasileiro com alta expertise em gestão de risco do Grupo Financeiro BBM; • Performance consistente ao longo dos últimos anos; • Diversidade de produtos (plataforma aberta); • Transparência. 16 Endereços Rio de Janeiro, RJ Praça Pio X, 98 - 5º, 6º e 7º andares CEP 20091-040 Tel.: (21) 2514-8448 Fax: (21) 2514-8293 Salvador, BA Rua Miguel Calmon, 398 - 2º andar - parte CEP 40015-010 Tel.: (71) 3326-4721 (71) 3326-5583 Fax: (71) 3254-2703 São Paulo, SP Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311 - 15º andar CEP 04538-133 Tel.: (11) 3704-0667 (11) 4064-4867 Fax: (11) 3704-0502 Nassau, Bahamas Shirley House Shirley House Street, 50, 2nd floor, P.O. N-7507 Tel.: (1) (242) 356-6584 Fax: (1) (242) 356-6015 w w w .bancobbm.com.br Ouvidoria : Tel.: 0800 724 8448 Fax: 0800 724 8449 E-mail: [email protected] www.bancobbm.com.br/ouvidoria
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