Ratings - Banco BBM

Evolução Histórica
•
Fundação do Banco
da Bahia com foco
no fornecimento de
linhas de crédito aos
agricultores
1858
•
•
•
Criação do
Banco da Bahia
Investimentos
1942
Clemente Mariani
assume o Banco, que
se destaca como
banco comercial
1967
Banco da Bahia
aliena a rede de
agências
comerciais ao
Bradesco
1973
•
•
Torna-se Banco
Múltiplo assumindo a
denominação Banco
BBM
1993
Início das atividades
do Bahia Bank Ltd e
da agência em
Nassau
1998
•
Constituição do Cíclotron (hedge
fund) pelos acionistas do BBM ,
através dos R$200 milhões de
dividendos pagos em abril de 2008
•
Transferência da equipe da Tesouraria
Proprietária para a Gestora de Recursos
•
Redução do limite de VaR da tesouraria
(1% PL)
•
Captação do B-Loan no valor de US$ 150
milhões
•
O BBM inicia a redução do nível de
alavancagem de crédito
2006
•
Emissão de Euro Medium
Term Notes (US$ 150
milhões)
•
Captação do A Loan
junto ao IFC (1ª tranche
em 2006 e 2ª em 2007) :
R$ 215 milhões
2008
2011
•
Início do novo mandato
visando uma
alavancagem de 3 vezes
o PL.
•
Separação societária e
econômica da Gestora
(BBM Investimentos)
•
Encerramento do
Programa de acionistas
•
Oferta Pública com esforços
restritos de Letras
Financeiras no valor de R$
200 milhões
•
Assinatura do A B MCPP
Loan e do GTFP com o IFC
no valor de US$ 100
milhões e US$ 25 milhões,
respectivamente
2014
2015
•
Em M aio de 2015,
acionistas integrantes
do grupo controlador
do BBM e o Bank of
Communications
(“BoCom”) celebram o
Contrato de Compra e
Venda de Ações e
Outras Avenças.
2
Composição Acionária
Grupo Mariani
41%
Outros
70%
30%
BBM Holding S.A.
57%
Banco BBM S.A.
2%
100%
BBM Adm. de
Recursos DTVM S.A.
Bacor Corretora
de Câmbio
e Val. Mobil. S.A.
BBM Bank Ltd.*
(Bahamas)
* Participação Indireta
3
Organograma Funcional
Conselho de
Administração
Auditoria Interna
Pedro H. M ariani
Coordenador
Comitê Executivo* * *
M iguel Flaksman*
Produtos, Jurídico,
Compliance e Análise de
Crédito
Cassio von Gal
Large Corporate,
Captação e Rel.
Institucional
Leonardo Oliveira
Crédito Corporativo
Sergio Freitas
Private Banking
Alexandre
Low enkron* *
Risco e Operações
* Diretor de Ouvidoria
* * Aguardando formalização do Banco Central do Brasil
* * * Todos os diretores fazem parte do Comitê Executivo
4
Governança Corporativa
(Anual)
(Trimestral)
(Semanal)
Assembleia Geral
dossAcionistas
Conselho de
Administração
Comitê
Executivo
Comitê de Risco
Operacional e
Controles Internos
Comitê de
Produtos
Comitê de
Pessoas
Comitê de
Crédito
Comitê de
Risco
Comitê
Regulatório
Comitê de
Compliance
(Semanal)
(Semanal)
(Semanal)
(Semanal)
(Mensal)
(Semanal)
(Semestral)
5
Ratings
Mai/15
Aa1.br/ BR1 Escala de Rating Nacional
Baa3/ P- 3
Depósito em Moeda Estrangeira
Baa3/ P- 3
Depósito em Moeda Local
6
Negócios
Crédito
• Linhas de crédito em reais e em moedas estrangeiras para
empresas;
• Foco em corporações com faturamento acima de R$ 200 milhões.
Crédito
Corporativo
Private Banking
• Produtos e consultoria financeira para clientes de alta renda.
Private
Banking
Tesouraria
 Gestão do Patrimônio do Banco;
 Precificação de ativos;
Tesouraria
 Gestão de Liquidez.
7
Destaques Financeiros
Destaques Financeiros
Jun/ 14
Dez/ 14
Jun/ 15
Ativos Totais (R$ Milhões)
2.964
3.113
3.188
581
576
576
17
44
17
Retorno sobre PL Médio (ROAE)²
6,1%
7,7%
5,8%
Carteira de Crédito (R$ Milhões)
1.364
1.472
1.166
Total de Captação (R$ Milhões)
2.255
2.355
1.936
Caixa Livre (R$ Milhões)
1.119
1.246
901
Índice de Eficiência²
63,1%
60,9%
62,8%
Índice de Basileia
21,0%
20,7%
20,4%
2,3
2,6
2,0
4,0%
4,9%
4,6%
Patrimônio Líquido (R$ Milhões)
Lucro Líquido (R$ Milhões)²
Alavancagem de Crédito
NIM (antes do PDD)¹ ²
¹ Considera o resultado de equivalência patrimonial
² Valores acumulados no respectivo período
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Concessão de Crédito - Critérios
•
Operações de Crédito Corporativo para empresas com faturamento
anual a partir de R$ 200 milhões;
•
Operações de Capital de Giro e Financiamento ao Comércio Exterior;
•
O Comitê delibera sobre a estrutura de crédito que é proposta para
cada cliente individualmente, avaliando (i) produto, (ii) fluxo e (iii)
garantias ;
•
A vigência para as deliberações do Comitê tem no máximo 90 dias;
•
São utilizadas duas metodologias de análise de crédito distintas:
(i) balanços/fluxo de caixa e (ii) quantitativa;
•
A exposição líquida desejada é de até R$ 20 milhões por grupo
econômico.
Carteira de Crédito
R$ Milhões
9
Carteira de Crédito Expandida
Carteira de Crédito
Composição por Produto– Jun/ 15
Carteira de Crédito
Faixas de Risco – Jun/ 15
Carteira de Crédito
Composição Setorial – Jun/ 15
M ix de Garantias – Jun/ 15*
* 69% do saldo contratual detinha algum tipo de garantia, em Jun/15.
10
Carteira de Crédito Agro
•
Em Jun/15 a exposição total ao agronegócio (açúcar e álcool, alimentos e agricultura) correspondia a 37% da
carteira de crédito.
•
O valor total das garantias combinadas era equivalente à 173% do saldo contratual as quais estavam atreladas. Tal
proporção só é possível por conta da coexistência de garantias atreladas à uma mesma operação de crédito.
Saldo Contratual – Jun/ 15
M ix de Garantias – Jun/ 15
11
Indicadores da Carteira de Crédito
Indicadores da Carteira de Crédito
Jun/14
Dez/14
Jun/15
Inadimplência acima de 90 dias
0,6%
0,2%
2,1%
Inadimplência acima de 90 dias
(valor total dos contratos)
0,8%
2,9%
3,3%
PDD
2,8%
2,9%
4,5%
Créditos (D-H)
2,2%
4,2%
4,6%
Créditos ((D-H) – PDD) / PL
-1,6%
3,4%
0,1%
12
Gestão de Liquidez
Captação Total
Caixa Livre*
R$ Milhões
R$ Milhões
* Caixa Livre = Disponibilidades + Aplicações no Mercado Aberto (Posição
bancada, Depósitos Interfinanceiros de Liquidez, Moeda Estrangeira) +
Títulos de Renda Fixa (Descartando os vinculados à Operações
Compromissadas e Garantias) + Cotas de Fundo Aberto com liquidez em
até 30 dias + Títulos de Renda Variável (Descartando Cotas de Fundos).
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Captação e Perfil de Vencimentos
Captação Distribuição por Origem
Perfil de Vencimentos1
Carteira de Crédito vs. Captação2
Captação Distribuição por Produto
1)Prazo médio da contratação.
2)Desconsidera os depósitos à vista.
14
Overview da Tesouraria
• Gestão de liquidez;
• Gestão e hedge do patrimônio;
• Suporte na precificação de ativos para as outras áreas do Banco;
• Sofisticadas ferramentas para gestão de risco;
• Limite de VaR de 2% do Patrimônio Líquido;
• Atividades realizadas com base em análises fundamentalistas e pesquisas macroeconômicas.
15
Private Banking
Recursos sob Aconselhamento*
•
Assessoria financeira a pessoas físicas de alta renda;
•
R$ 2,8 bilhões sob aconselhamento, alicerçados em:
R$ Milhões
• Mais de 150 anos de experiência no mercado brasileiro com
alta expertise em gestão de risco do Grupo Financeiro BBM;
• Performance consistente ao longo dos últimos anos;
• Diversidade de produtos (plataforma aberta);
• Transparência.
16
Fato Relevante
•
Em 19 de Maio de 2015, acionistas integrantes do grupo controlador do BBM e o Bank of Communications (“ BoCom” )
celebram o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças* ;
•
A composição acionária final, após os efeitos da aquisição, será conforme abaixo:
•
80% BoCom, controlador;
•
17,97% Família Mariani;
•
2,03% Outros.
* A consumação da operação está sujeita às condições precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças, que incluem (i) a
obtenção do Decreto Presidencial aplicável, com a posterior obtenção da aprovação pelo Banco Central do Brasil; e (ii) as aprovações regulatórias
aplicáveis na República Popular da China.
Destaques Financeiros BoCom
•
•
Fundado em 1908;
Listado nas bolsas de Hong Kong (ticker: 3328) e
Shanghai (ticker: 601328);
Destaques Financeiros
Lucro Líquido (USD Bilhões) ¹
10,6
Patrimônio Líquido (USD Bilhões)¹
75,9
ROAE
•
•
•
Presença global através de agências e subsidiárias
nos principais centros financeiros;
Dez/ 14
Ativos Totais (USD Bilhões)¹
14,8%
1.010,3
ROAA
1,1%
Carteira de Crédito (USD Bilhões)¹
553,1
PDD
2,2%
Ratings: S&P (A-), Moody’s (A2) e Fitch (A);
Fonte: www.bankcomm.com.hk/en/.
Índice de Cobertura
Índice de Basileia (Core Tier 1)
* A consumação da operação está sujeita às condições precedentes previstas no
Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças, que incluem (i) a obtenção do
Decreto Presidencial aplicável, com a posterior obtenção da aprovação pelo Banco
Central do Brasil; e (ii) as aprovações regulatórias aplicáveis na República Popular
da China.
178,9%
11,3%
¹ Considera a paridade 6,2046 RM B / USD em 31/ 12/ 2014.
Endereços
Rio de Janeiro, RJ
Praça Pio X, 98 - 5º, 6º e 7º andares
CEP 20091-040
Tel.: (21) 2514-8448
Fax: (21) 2514-8293
Salvador, BA
Rua Miguel Calmon, 398 - 2º andar - parte
CEP 40015-010
Tel.: (71) 3326-4721
(71) 3326-5583
Fax: (71) 3254-2703
São Paulo, SP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311 - 15º andar
CEP 04538-133
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(11) 4064-4867
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Nassau, Bahamas
Shirley House
Shirley House Street, 50, 2nd floor, P.O. N-7507
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