exportações brasileiras brazilian exports

Transcrição

COMÉRCIO EXTERIOR
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
O
Luiz A. S. Bittencourt
Diretor da LASB Consultoria
Brasil obteve superávit de US$ 2,5 bilhões
na balança comercial de 2013, com as exportações alcançando US$ 242,2 bilhões
(média de US$ 1,1 bilhão/dia) e as importações US$ 239,6 bilhões.
Apesar do saldo positivo, a tendência preocupa,
pois, nos três últimos anos, as exportações decresceram
e as importações se mantiveram, reduzindo sistematicamente o saldo na balança comercial do Brasil.
Mas há um fato a ser considerado no saldo da balança comercial brasileira de 2013. Houve, como contribuição para o superávit, a utilização de um artifício
criativo que incorporou US$ 7,7 bilhões às exportações,
relativos à comercialização de sete plataformas de petróleo. Essas plataformas foram produzidas no Brasil, adquiridas por subsidiárias da Petrobrás localizadas no exterior
(isentando-as de PIS, COFINS e IPI) e internalizadas, por
regime aduaneiro especial, mantendo as plataformas no
país. Sintetizando: as plataformas foram exportadas, de
forma sui generis, para o mercado doméstico. Sem esse
artifício, a balança comercial apresentaria déficit de US$
5,2 bilhões.
18 - Revista Courobusiness - janeiro / fevereiro 2014
BRAZILIAN EXPORTS
BRAZILIAN TRADE BALANCE
B
Luiz A. S. Bittencourt
Director of the LASB Consulting
razil has achieved a surplus of US$ 2.5 billion
in the trade balance in 2013, with exports
reaching US$ 242.2 billion (average US$ 1.1
billion/day) and imports reached US$ 239.6
billion.
Despite the positive balance, the trend is worrying
because, in the past three years, exports decreased and
imports remained the same, which has systematically
reduced Brazil trade balance.
But there is a fact to be considered in the trade balance of 2013. There was, as a contribution to surplus, the
use of a creative mechanism that incorporated US$ 7.7
billion to exports, relative to the commercialization of
seven oil platforms. These platforms were produced in
Brazil, acquired by Petrobras subsidiaries located abroad
(exempting them from PIS, COFINS and IPI taxes) and
internalized by special customs regime, keeping the platforms in the country. Summarizing: the platforms were
exported, in sui generis form, to the domestic market.
Without this mechanism, the trade balance would present a deficit of US$ 5.2 billion.
Several factors (doctrine south/south, focus on mul-
COMÉRCIO EXTERIOR
Vários são os fatores (doutrina sul/sul, foco no multilateralismo, precária infraestrutura, burocracia, mutante legislação, paridade do US$, crescente inflação e o
famigerado custo-Brasil) que vêm deteriorando o desempenho do comércio exterior brasileiro. Um deles é
a robusta burocracia nas operações de exportação culminando com exagerada exigência de documentação,
elevando custos e prazos, com a consequente perda de
competitividade do produto nacional. Uma pesquisa
realizada pela Confederação Nacional da Indústria –
CNI, identificou, por exemplo, a descabida repetição
de informações no preenchimento de formulários exigidos para realizar exportação via marítima:
tilateralism, poor infrastructure, bureaucracy, changing
legislation, parity of the dollar, rising inflation and the
infamous ‘Brazil cost’) that have been deteriorating the
performance of Brazilian foreign trade. One is the robust bureaucracy for export transactions which culminates in an exaggerated requirement of documentation,
raising costs and deadlines, with the consequent loss of
competitiveness of the national product. A survey conducted by the National Confederation of Industry – CNI
has identified, for example, the improper repetition of
information in the forms that are required to conduct
export by sea:
Essa burocracia corresponde a despesas de US$ 2,2
mil por contêiner, enquanto nos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
– OCDE (a maioria é de países desenvolvidos), esses
custos não ultrapassam US$ 1 mil.
Há ainda uma complexa e mutante legislação que
exige a contratação, por 97% dos exportadores brasileiros, de despachantes aduaneiros para o desembaraço
das mercadorias. Todas essas dificuldades inibem a inserção de novos exportadores.
This bureaucracy represents expenditures of US$
2.2 thousand per container, while in countries of the
Organization for Economic Cooperation and Development – OECD (most are developed countries), such
costs do not exceed US$ 1 thousand.
There is also a complex and changing legislation that
requires that 97% of Brazilian exporters hire customs
brokers for clearance of goods. All these difficulties inhibit the insertion of new exporters.
Revista Courobusiness - janeiro / fevereiro 2014 - 19
COMÉRCIO EXTERIOR
Nos últimos 13 anos, por exemplo, o número de empresas brasileiras exportadoras apresentou crescimento
vegetativo (poucos se aventuram), enquanto as empresas importadoras cresceram 44%.
Exportar no Brasil se transformou em uma longa maratona, repleta de obstáculos e pegadinhas tupiniquins,
que exige muita determinação para alcançar a linha de
chegada.
Essas dificuldades desembocam no descompasso das
exportações brasileiras de produtos manufaturados com
relação às respectivas importações, tendo a balança comercial desses produtos apresentado um déficit de US$
105 bilhões, em 2013, o maior da história, reflexo da
contínua perda de competitividade do produto industrializado brasileiro.
Já o agronegócio continuou, em 2013, positivando o
comércio exterior brasileiro ao contribuir com 41% das
exportações brasileiras, atingindo US$ 100 bilhões, crescimento de 4,3% em relação a 2012, e registrando saldo
de US$ 83 bilhões no ano. Destaque para as exportações
de soja em grãos (US$ 23 bilhões), de carne bovina (US$
In the past 13 years, for example, the number of
Brazilian exporting companies showed a vegetative growth (only a few take risks), while importing companies
had a growth of 44%.
Exporting in Brazil has turned into a long marathon,
full of obstacles and Brazilian footsteps, and it is necessary a lot of determination to reach the finish line.
Those difficulties flow into the gap of Brazilian exports of manufactured goods when compared to imports, and the trade balance of these products has presented a deficit of US$ 105 billion in 2013, the largest
in history, reflecting the steady loss of competitiveness of
Brazilian manufactured product.
On the other hand, agribusiness continued in 2013,
contributing to Brazilian foreign trade with 41% of Brazilian exports, reaching US$ 100 billion, an increase of 4.3%
compared to 2012, and recording a surplus of US$ 83
billion that year. We can highlight the exports of soybeans
(US$ 23 billion), beef (US$ 6.7 billion), corn (US$ 6.25
COMÉRCIO EXTERIOR
6,7 bilhões), de milho (US$ 6,25 bilhões) e também para
a China que, ao importar US$ 22,88 bilhões, ultrapassou
a União Europeia na demanda por produtos do agronegócio brasileiro.
billion), and also China was prominent, importing US$
22.88 billion and surpassing the European Union in demand for Brazilian agribusiness products.
EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS
DO BRASIL
FOOTWEAR EXPORTS
FROM BRAZIL
O Brasil construiu uma sólida indústria calçadista que,
ao longo de sua existência, contribuiu de forma relevante
para importantes resultados da economia e do comércio
exterior brasileiro.
Brazil has built a solid footwear industry that throughout its existence has significantly contributed to important results in the economy and in Brazilian foreign trade.
COMÉRCIO EXTERIOR
A partir de 2009, as exportações de calçados se reduziram sistematicamente, enquanto as importações ganharam força, confirmando a perda de competitividade do
calçado nacional, inclusive no mercado doméstico.
Além da redução, as exportações de calçados se concentraram em produtos de mais baixo valor agregado
(material sintético e chinelos). Aproximadamente 79%
dos pares exportados em 2013 foram de calçado injetado de borracha ou plástico (sintético), incluindo chinelos,
enquanto calçados com cabedal de couro representaram
somente 14% do total exportado, decorrente das crescentes dificuldades enfrentadas no mercado internacional
que reduziram suas exportações em 30% nos últimos três
anos.
Since 2009, exports of footwear were systematically reduced, while imports gained strength, confirming the loss
of competitiveness of national footwear, including in the
domestic market.
Besides reduction, exports of footwear had focused on
products with lower aggregate amount (synthetic materials
and slippers). Approximately 79% of the exported pairs in
2013 were rubber or plastic (synthetic) footwear, including
slippers, while footwear with leather upper accounted for
only 14% of total exports, due to the increasing difficulties
of the international market, reducing exports in 30% in the
last three years.
Um estudo recentemente realizado pela ApexBrasil
revela que o Brasil já foi o quinto maior exportador de
calçados de couro, ranking alcançado em 2007, mas a
perda de competitividade desse segmento levou o Brasil
ao décimo quinto lugar em 2011, posição provavelmente
deteriorada em 2013.
Há algum tempo, governo e setor privado têm desenvolvido ações conjuntas na tentativa de reverter esse quadro e tornar o setor competitivo. Uma pergunta se impõe:
Por que as estratégias até agora adotadas não apresentaram resultados?
A recent study conducted by ApexBrasil reveals that
Brazil was once the fifth largest exporter of leather footwear, a position that was achieved in 2007, but the loss of
competitiveness of this segment led Brazil to the fifteenth
place in 2011, a position that was likely deteriorated in
2013.
For some time, government and private sector have developed joint actions in an attempt to reverse this situation
and make the sector more competitive. A question arises:
Why the strategies adopted so far showed no results?
COMÉRCIO EXTERIOR
EXPORTAÇÕES DE ARTEFATOS DE
COURO DO BRASIL
LEATHER ARTIFACTS EXPORTS
FROM BRAZIL
Setor industrial de indiscutível potencial econômico
para o país: a produção de artefatos se insere naturalmente no fascinante e requintado mundo do luxo. Apesar
dessa condição, que lhe confere inconteste glamour, o artefato brasileiro vem apresentando um retrospecto nada
encorajador.
An industrial sector with unquestionable economic potential for the country: the production of artifacts fits naturally into the fascinating and exquisite world of luxury.
Despite this condition, which gives it undeniable glamour,
Brazilian artifact has not been showing an encouraging retrospect.
COMÉRCIO EXTERIOR
Os artefatos (bolsas, carteiras, cintos, etc.) brasileiros vêm
apresentando constante queda nas exportações, atingindo
irrelevantes US$ 57 milhões em 2013, enquanto suas importações pelo Brasil vão “de vento em popa”, com crescentes
resultados desde 2009 tendo se aproximado de US$ 600
milhões em 2013.
O uso, ainda engatinhando, de peles exóticas (peixe,
avestruz, cobra, jacaré, etc.) vem conquistando crescente interesse do ambiente internacional da moda, conferindo ao
produto brasileiro um relevante diferencial competitivo que
deveria ser mais bem explorado pelas políticas públicas.
Brazilians artifacts (bags, wallets, belts etc.) are showing
steady fall in exports, reaching an irrelevant amount of
US$ 57 million in 2013, while imports by Brazil are ‘plain
sailing’, with increasing results since 2009, approaching
US$ 600 million in 2013.
The use, at a more discreet level, of exotic leather (fish,
ostrich, snake, alligator etc.) has been arousing an increasing interest of the international environment of fashion,
giving the Brazilian product a relevant competitive advantage that should be better exploited by public policies.
EXPORTAÇÕES DE COURO
DO BRASIL
LEATHER EXPORTS
FROM BRAZIL
O Brasil, em 2013, estabeleceu novo recorde nas exportações de couros e peles ao atingir US$ 2,51 bilhões,
sendo 99% em couro bovino, representando crescimento de 21% em relação ao resultado obtido em 2012.
Brazil, in 2013, set a new record in exports of leathers and skins when it reached US$ 2.51 billion,
being 99% bovine leather, which represented a growth of 21% compared to the results obtained in 2012.
Foram exportados mais de 35 milhões de couros
bovinos em 2013 (cerca de 78% da produção), com
acréscimo de 22% em relação a 2012 e superando
em quase um milhão de couros o recorde obtido em
2006, de 34,5 milhões de couros.
Rio Grande do Sul e São Paulo lideraram as exportações de couro, participando, cada um, com 20% do
total. Goiás, com 12,5% e Paraná, com 11,4%, seguiram os líderes.
Over 35 million bovine leathers were exported in
2013 (about 78% of production), an increase of 22%
regarding 2012 and surpassing by almost one million
leathers the record achieved in 2006, 34.5 million leathers.
Rio Grande do Sul and São Paulo led exports of
leather, participating each with 20% of the total. Goias
with 12.5% and Parana with 11.4% followed the leaders.
COMÉRCIO EXTERIOR
As exportações totais de couro bovino cresceram,
infelizmente, impulsionadas pelo fortalecimento de
produtos de menor valor agregado (52% das exportações foram em couros salgado e wet blue).
Total exports of bovine leather have grown, unfortunately, driven by the strengthening of products with
lower aggregate amount (52% of exports were salted
and wet blue leathers).
DESTINOS DO COURO BRASILEIRO
DESTINATIONS OF BRAZILIAN LEATHER
Os principais destinos do couro brasileiro no período foram: China/Hong Kong com 36%, Itália com 21%
e Estados Unidos com 10%. Perfil inalterado ao longo
dos anos (2/3 das exportações de couro do Brasil têm
como destino esses Top 3 mercados), mostrando concentração também nos destinos do couro brasileiro.
The main destinations for Brazilian leather in the
period were: China/Hong Kong with 36%, Italy with
21% and the United States with 10%. An unchanged
profile over the years (2/3 of Brazilian leather exports
are destined for these Top 3 markets), also showing
concentration in destinations of Brazilian leather.
COMÉRCIO EXTERIOR
COMENTÁRIOS FINAIS
FINAL COMMENTS
A exportação brasileira de couros registrou novo
recorde em 2013, tanto em volume quanto em US$.
Há expectativa de que esse recorde seja ultrapassado
em 2014, se as projeções para a demanda de carne
bovina e para o crescimento da economia chinesa se
confirmarem.
Sobre a China, há uma expectativa: continuará a
devorar commodities com a mesma voracidade? Há
controvérsias com a percepção de sinalização para o
fortalecimento do mercado doméstico chinês, com
prováveis medidas para dificultar as importações.
Se isso ocorrer, mesmo com o crescimento da economia chinesa, surgirão obstáculos em 2014 para as
exportações brasileiras para a China. A escassez de
adequados acordos bilaterais de comércio pelo Brasil
reduz as alternativas para as exportações brasileiras,
em eventual redução nas importações chinesas.
A situação econômica da Argentina (terceiro maior
parceiro comercial do Brasil, perdendo apenas para
China e EUA) também preocupa, pois se encontra
com baixo nível de divisas, o que permite vislumbrar
para breve a aplicação de novas medidas restritivas às
importações, afetando as exportações de manufaturados do Brasil (calçado entre eles).
Falando em calçados, as importações brasileiras
de calçados (US$ 572 milhões) e de artefatos (US$
586 milhões) revelam um mercado doméstico de, no
mínimo, US$ 1 bilhão/ano para esses dois setores, se
The Brazilian export of leather set a new record in
2013, both in volume and in dollars. There is expectation that this record will be beaten in 2014, if the projections for the demand for beef and for the Chinese
economic growth are confirmed.
On China, there is an expectation: will it continue
to devour commodities with the same voracity? There
is controversy with the perception of signaling to the
strengthening of the domestic Chinese market, with
measures that could likely hinder imports. If this occurs, even with the growth of the Chinese economy,
there will be obstacles in 2014 for Brazilian exports
to China. The scarcity of suitable trade bilateral agreements in Brazil reduces the alternatives for Brazilian
exports, in case of reduction of Chinese imports.
The economic situation in Argentina (third largest
trading partner of Brazil, after China and USA) is also
a concern, since it has a low level of foreign exchange,
which can lead to the implementation of new restrictive measures to imports, affecting exports of manufactured in Brazil (including footwear).
Speaking of footwear, Brazilian imports of footwear
(US$ 572 million) and artifacts (US$ 586 million) reveal a domestic market of at least US$ 1 billion/year for
these two sectors, if we only consider a policy of import substitution. Spasmodic exonerations and enhancement of imports have not been effective for conquering this market. Something deeper must be done to
COMÉRCIO EXTERIOR
considerarmos somente uma política de substituição
de importações. Desonerações espasmódicas e encarecimento do produto importado não têm se mostrado efetivos para a conquista desse mercado. Algo
mais profundo precisa ser realizado para resolver essa
crônica ‘descompetitividade’.
Ao mesmo tempo, o governo desperdiça R$ milhões de recursos públicos em infrutíferos projetos de
promoção comercial no exterior para divulgar produtos que não possuem preços para competir. Se esses
recursos fossem destinados à promoção comercial de
produtos competitivos, como o couro, por exemplo,
que já vem apresentando resultados e saldos crescentes, os desempenhos seriam muito mais relevantes
para o comércio exterior brasileiro e os recursos públicos não seriam desperdiçados. Há enorme dificuldade
para entender algumas decisões paradoxais do governo que conflitam com as necessidades da economia
nacional.
Mudando o rumo da prosa, o Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, em janeiro último,
mereceu uma especial atenção do governo brasileiro que participou do evento na tentativa de vender
o país, apreensivo com as tendências internacionais
(alteração na política de estímulo monetário nos EUA,
expansão econômica dos países da OCDE, crises em
aliados como Argentina e ampliação de acordos comerciais sem a participação do Brasil, entre outros) e
com a performance da economia brasileira. Destacado desempenho foi obtido pelo México, em Davos, ao
conquistar a confiança dos investidores, culminando
com o anúncio de significativos investimentos durante
o evento. Alguns países africanos também realizaram
sucesso, enquanto China teve atuação considerada
neutra (ou pouco otimista). O Brasil, por seu lado, não
obteve o êxito esperado na tentativa de gerar otimismo nos investidores.
Fechando com chave de ouro, 2014 acolherá três
grandes eventos no país: carnaval, Copa do Mundo da
FIFA e eleições majoritárias, que transformarão 2014
em ano decididamente facultativo.
solve this chronic loss of competitiveness.
At the same time, the government wastes
million BRL of public funds on fruitless projects
of trade promotion abroad in order to promote
products that do not have prices to compete. If
these resources were allocated to the commercial
promotion of competitive products, such as leather, for example, which is already delivering growing results and sales, the performance would be
much more relevant for Brazilian foreign trade,
and public resources would not be wasted. There
is a great difficulty in understanding some paradoxical decisions of the government that conflict
with the needs of the national economy.
On a different note, the World Economic Forum held in Davos last January, deserved a particular attention from the Brazilian government
which attended the event in an attempt to sell
the country, concerned with international trends (change in the policy of monetary stimulus
in the USA, economic expansion of the OECD
countries, crises in allies such as Argentina and
expansion of trade agreements without the participation of Brazil, among others) and with the
performance of the Brazilian economy. Mexico had a prominent performance in Davos, by
gaining the confidence of investors, culminating
with the announcement of significant investments
during the event. Some African countries have
also had success, while China’s participation was
considered neutral (or slightly optimistic). Brazil,
for its part, has not the success on attempting to
generate optimism among investors.
Closing on a high note, 2014 will host three
major events in the country: carnival, the FIFA
World Cup and statewide elections, which decidedly will turn 2014 into an optional year.
CURTUME VIPOSA SA INDUSTRIA E COMERCIO
INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA
MINERVA S.A.
11
CASCAVEL COUROS LTDA
12
LUIZ FUGA INDUSTRIA DE COURO LTDA.
13
VITAPELLI LTDA.
14
GOBBA LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
MIDORI ATLANTICA BRASIL INDUSTRIAL LTDA.
16
BERMAS MARACANAU INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO
LTDA
17
APUCARANA LEATHER S/A
JBS S/A
15
Entre US$ 50 e 100 milhões
Acima de US$ 100 milhões
AGRO LATINA LTDA
-
-
7
6
24
5
BRAZ PELI COMERCIO DE COUROS LTDA
COUROADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA
4
22
23
-
8
INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS BRITALI LTDA.
21
3
20
2
CURTUME TAPERA LTDA
CURTUME CBR LTDA
1
18
19
WYNY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS
LTDA
25
CURTUME BANNACH LTDA
26
INDUSPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS
PANTANAL LTDA
27
CURTUME CUBATAO LTDA
28
INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA
29
CURTUME CASSILANDIA LTDA
30
CURTUME DELLA TORRE LTDA
31
CURTUME PANORAMA LTDA
32
ICEPORT TERMINAL FRIGORIFICO NAVEGANTES S.A.
-
33
COURO DO NORTE LTDA
34
EXPORTADORA BOM RETIRO LTDA
35
CURTIDORA TOCANTINS LTDA
-
36
MJ NOVAES DE LIMA & CIA LTDA ME
-
37
CURTUME CENTRO OESTE LTDA
-
38
BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL S.A.
39
OVERLAND TRADING S/A
-
Fonte: SECEX / MDIC - Preparado pelo CICB
Nota: As empresas deste ranking que não possuem valores em 2012, significa que não faziam parte do ranking de empresas com exportações acima de US$ 10 milhões
CASCAVEL COUROS LTDA
9
10
11
COMING INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA
MINERVA S.A.
CURTUME VIPOSA SA INDUSTRIA E COMERCIO
10
FUGA COUROS SA
INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA
VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA.
2013 / 2012
9
MASTROTTO BRASIL S/A
DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E
IMPORTACAO LTDA
EVOL. FAIXA
MARFRIG ALIMENTOS S/A
6
JBS S/A
FAIXA DE VALOR FOB US$
2013
2012
FUGA COUROS SA
5
GRUPO
DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E
IMPORTACAO LTDA
4
EMPRESAS COM EXPORTAÇÃO MAIOR QUE US$ 10 MILHÕES NO PERÍODO
MASTROTTO BRASIL S/A
3
RANKING EXPORTADORES DE COUROS E PELES
GRUPO
2
COMING INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA
MARFRIG ALIMENTOS S/A
1
VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA.
EMPRESAS COM EXPORTAÇÃO MAI
8
RANKING EXPORTADO
7
COMÉRCIO EXTERIOR

exportações brasileiras brazilian exports

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