2 – 5 Jóias
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2 – 5 Jóias
2–5 Jóias [Outros] 1. Definição da Categoria Jóias de ouro puro ou platina e jóias de metais preciosas com pedras preciosas. Números de HS Commodity 7113.19-021, 19-029 Jóias de Ouro 7113.11-000 Jóias de Prata 7113.19-010 Jóias de Platina Nota: são utilizadas várias expressões normalmente para referência aos itens de joalheria, termos como gema, jóias e acessórios pessoais. Este relatório empregará a definição utilizada dentro da indústria de joalheria, a saber "acessórios pessoais fabricados com metais preciosos". Nota: as jóias são classificadas também de acordo com o tipo de metais preciosos empregados, seja ouro, platina, ou prata. As jóias fabricadas com dois metais preciosos diferentes, como ouro e platina, são chamadas de jóias combinadas. Nota: na indústria de pedras preciosas, as jóias são diferenciadas pelas pedras preciosas lapidadas ou não lapidadas, que são referidas genericamente como gemas ou pedras, além de serem referidas pelo tipo de pedra (diamante, rubi, safira, etc.) 2. Tendências de Importação (1) Tendências Recentes nas Importações de Jóias Em 1999, as importações totais de jóias de metais preciosos como ouro, prata e platina tiveram queda de 0,8% em relação ao ano anterior, para 97.897 milhões de ienes. Em uma base de volume, entretanto, as importações mostraram um aumento de 27,9% no ano. O sistema tributário e as alterações regulamentares instituídas em abril de 1989 trouxeram grandes mudanças no mercado de jóias japonês. Os impostos sobre os itens de luxo considerados como jóias foram eliminados, e as jóias ficaram sujeitas somente ao mesmo imposto sobre consumo de 3%, como todos os outros bens e serviços. Além disso, os requisitos de registro para os vendedores de jóias foram abolidos, o que tornou possível a qualquer pessoa ou empresa entrar no negócio de jóias à vontade. Verificando-se as tendências nas importações a médio prazo, podemos ver que a abolição de impostos deu nova vida ao mercado de jóias. As importações foram beneficiadas, aumentando em 50% só em 1989 e alcançando o recorde mais alto de todos os tempos de ¥127,0 bilhões em 1990. O mercado de jóias atingiu aproximadamente ¥2,5 trilhões ao ano no início dos anos 1990. Desde então, as importações têm continuado a cair. Aproximadamente 60% das importações, em valor, consistem em jóias de ouro (incluindo correntes). Há um crescimento estável nas importações de jóias de platina e um rápido crescimento nas importações de jóias de prata. Importações de Jóias no Japão (kg) Quantidade (kg) Quantidade Valor Quantidade Valor (Milhões de Ienes) Valor (Milhões de Ienes) Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Jóias de Ouro Jóias de Prata Jóias de Platina Total Unidade Kg, Milhões de Ienes Fonte: Japan Exports and Imports 34 (2) Importações por Local de Origem Os exportadores de jóias líderes, responsáveis por 60% de todas as importações de jóias do Japão com base em valor, são a Itália e a França. Principais Exportadores de Jóias de Ouro para o Japão <Jóias de Ouro> PAÍS Valor Valor Valor Valor Valor OUTROS 22,6% Quantidade ITÁLIA FRANÇA HONG KONG EUA SUIÇA OUTROS TOTAL ITÁLIA 27,7% VALOR 1999 SUÍÇA 6,6% EUA 7,4% Unidade Kg, Milhões de Ienes Fonte: Japan Exports and Imports FRANÇA 26,5% HONG KONG 9,2% <Jóias de Prata> PAÍS 1995 Valor 1996 Valor 1997 Valor 1998 Valor Valor 1999 Quantidade EUA TAILÂNDIA ITÁLIA ESPANHA FRANÇA OUTROS TOTAL OUTROS 17,9% FRANÇA 5,3% VALOR 1999 ESPANHA 6,7% EUA 48,0% ITÁLIA 10,6% Unidade Kg, Milhões de Ienes Fonte: Japan Exports and Imports TAILÂNDIA 11,6% <Jóia de Platina> PAÍS 1995 Valor 1996 Valor 1997 Valor 1998 Valor Valor 1999 Quantidade EUA FRANÇA HONG KONG TAILÂNDIA ESPANHA OUTROS TOTAL Unidade Kg, Milhões de Ienes OUTROS 15,6% ESPANHA 6,5% TAILÂNDIA 10,0% VALOR 1999 EUA 43,8% HONG KONG 11,7% Fonte: Japan Exports and Imports FRANÇA 12,3% (3) Participação de Importações no Mercado Japonês Estima-se que o tamanho do mercado de jóias varejista seja de pelo menos ¥2,0 trilhões. O Japão produz somente um tipo de pedra preciosa ou metal normalmente utilizado em jóias, as pérolas (cultura de pérolas). Conseqüentemente, o mercado japonês de jóias depende das importações de possivelmente todas os fornecedores de matéria-prima. O colapso da chamada bolha econômica em 1991 trouxe condições de mercado muito menos favoráveis. As vendas de itens com preços altos caíram vertiginosamente e a indústria enfrentou a diminuição das vendas e dos lucros. Em 1997, a demanda de jóias teve uma queda substancial em função dos aumentos de impostos sobre consumo. Como a produção doméstica foi afetada pelo declínio na demanda, a participação nas importações não alterou muito em 1997. A maior demanda por jóias vem das mulheres jovens (na adolescência) e perto dos 20 anos. Hoje em dia, as jovens mulheres tomam suas decisões de compra com base no estilo, combinação com roupas, conforto e outras formas de valores práticos do que com base no valor material e de propriedade. Assim, elas tendem a escolher principalmente as jóias de prata de preço menor. 35 3. Processo de importação e Distribuição (1) Regulamentos e Procedimentos no Momento da Importação Não há exigências legais específicas no momento da importação de jóias. Entretanto, os estatutos seguintes proíbem ou restringem as importações de determinados produtos. a) Normas de Tarifas Aduaneiras • Moedas falsificadas • Produtos que infrinjam marcas registradas ou direitos de projeto (incluindo cópias de jóias de marcas estrangeiras ou design que imite trabalhos de designers conhecidos). b) Convenção de Washington • Produtos fabricados com marfim ou coral Nota: verifique com os órgãos governamentais adequados ou autoridades alfandegárias as informações sobre quais produtos de animais ou vegetais são proibidos ou restringidos. Qualquer item da relação proibida será devolvido, destruído ou de alguma forma descartado na alfândega. Os importadores em perspectiva devem também observar que a tentativa de importar determinados itens proibidos pode resultar em processos criminais. (2) Regulamentos e Procedimentos no Momento da Venda Não há exigências legais específicas para venda. (3) Contatos de Agências Regulamentares • Normas de Tarifas Alfandegárias: Divisão de Planejamento e Jurídico, Departamento de Alfândega e Impostos, Ministério das Finanças (TEL.: 03-3581-4111) • Convenção de Washington: Divisão de Importação, Departamento de Administração do Comércio Internacional, Ministério da Indústria e Comércio Internacional (TEL.: 03-3501-1511) 4. Procedimentos de Rotulagem (1) Rotulagem Obrigatória por Lei Não há exigências específicas para rotulagem. (2) Rotulagem Opcional com Base nas Provisões da Lei Não há exigências específicas para rotulagem. (3) Requisitos de Rotulagem Opcional da Indústria Cada país possui símbolos diferentes para indicar o conteúdo de metais preciosos de produtos fabricados com metais preciosos, chamados "Hallmark". No o Ministério das Finanças, Departamento da Casa da Moeda do Japão, grava-se um símbolo de um "sol nascendo" junto com um código de identificação do metal em moedas. O sistema de hallmark (marca de conteúdo de metal) é opcional, mas a certificação de jóias no Japão dessa natureza está se tornando uma prática-padrão. Jóias fabricadas em outros países desenvolvidos geralmente trazem algum tipo de marca de conteúdo de metal, mas não há uniformidade, um padrão para metais preciosos reconhecido internacionalmente ou certificação de qualidade. 36 Exemplo de Rótulo de Hallmark <Japão> Jóia de Platina (Platina 950) Jóia de Ouro (Ouro 18K) Jóia de Prata (Prata 950) <Itália> Somente Jóia de Ouro (1) Grau de Qualidade (2) No. da Jóia e Abreviatura Regional <Cingapura> Exemplo de Marca de SAO (Órgão de Análise de Cingapura) Jóia de Ouro (Ouro 22K) Jóia de Prata (Prata 925) Observe que a indústria padronizou um novo sistema de certificação de qualidade em abril de 1996. Isso garante a qualidade (conteúdo de metal precioso) de jóias e artesanatos fabricados com metais preciosos (ouro, platina e prata). Sob este sistema, a responsabilidade dos certificadores é claramente definida pela estampa da marca registrada da Associação de Joalheiros do Japão e a marca de identificação do certificador. Contatos para informação: Associação de Joalheiros do Japão (TEL 03-3835-8567) 5. Leis e Regulamentos Tributários (1) Taxas Aduaneiras No. HS Descrição Geral Nível da Taxa (%) OMC Preferencial (Organização Mundial do Comércio) 7113 11-000 Jóias de Prata Outros 19-010 Jóia de Platina Outros 19-021 A: Correntes ornamentais para pessoas 19-029 B: Outros 6,2% 5,2% Livre 6,2% 5,2% Livre 6,6% 5,4% Livre (2) Imposto de Consumo (CIF + Taxas Aduaneiras) x 5% 37 Temporária 6. Características do Produto (1) Comparação com produtos japoneses As jóias de fabricação japonesa são conhecidas por sua manufatura precisa e cuidadosa. Os produtos de outros fornecedores asiáticos são conhecidos pelo baixo custo e disponibilidade, enquanto os produtos da Europa e EUA são notados por seu design e estilo superior. Além disso, o Japão utiliza na maioria ouro 18K para jóias de ouro, enquanto outros países utilizam uma variedade de graus de ouro, incluindo ouro 24K, 14K e 9K. (2) Características de Produtos de Diferentes Países/Regiões Itália As jóias italianas são conhecidas por seu alto apelo à moda e sua ampla faixa de estilos clássicos e modernos. A Itália também se caracteriza pela mais avançada tecnologia na fabricação de jóias, como fica evidente em seus colares industrializados. Alemanha A Alemanha é conhecida por sua elegância simples e seu estilo e tecnologia superior de processamento. A Alemanha produz uma grande variedade de produtos de alto peso e luxo. Suíça A Suíça é conhecida por sua manufatura cuidadosa, que vem de sua tradição de fabricação de relógios. A maioria de suas jóias consiste em produtos de luxo feitos à mão. Estados Unidos Os EUA são conhecidos principalmente por seus anéis de casamento e outros produtos industrializados, junto com alguns produtos de marca superluxuosos feitos à mão. Hong Kong A maior parte dos produtos de jóias de Hong Kong são itens de metal fundido trabalhados à mão. A produção é freqüentemente destinada para fábricas na China. Como resultado, Hong Kong tira vantagem da flexibilidade e design. 7. Sistema de Distribuição e Práticas Comerciais do Japão (1) Condições do Mercado no Japão O mercado de jóias japonês tem trabalhado com um tempo muito curto para tornar-se um dos maiores mercados do mundo. Entretanto, a colapso da bolha econômica em 1991 conduziu a uma queda nas vendas de jóias de preços altos. Com uma perspectiva ainda incerta para a recuperação da economia, os produtos de preços mais baixos tornaram-se o centro das atenções. Essa situação permanecerá provavelmente em um futuro próximo. Entretanto, a tendência do mercado atual para os preços mais baixos não está sendo conduzida somente em consideração aos preços. Também reflete uma mudança significante nas preferências do consumidor. Para as jovens mulheres e outros novos segmentos de consumidores, as jóias são um item da moda. As preferências desses consumidores diferenciam-se fundamentalmente dos compradores tradicionais de jóias. Esse padrão de preferência aparece provavelmente em outros grupos etários, que compram jóias mais pela legitimidade de ser uma mercadoria da moda. Os produtos que não se adaptam a essas alterações nas preferências dos compradores não podem manter sua competitividade no mercado, sejam fabricados no Japão ou em outro lugar. (2) Canais de Distribuição Os canais de distribuição são ilustrados na figura a seguir. A indústria de jóias no Japão é dominada por empresas de pequeno e médio porte e nenhum varejista ou atacadista possui uma esmagadora participação no mercado. Há pelo menos 10.000 negócios na indústria de jóias incluindo negócios independentes. 38 Sistema de Produção e Distribuição de Metais e Jóias Preciosas Jóias Metal de base Pedras Import. Diretas Empresas de comércio de matéria-prima/ Atacadista Empresas de trading de importação Fabricante Processador (subcontratante) de Cravação e Lapidação de Pedras Fabricante Atacadista (Atacadista primário) Fundição, Chapeamento, Polimento (Terceirizado) Estabelecimentos diretos Empresa de comércio de metal de base/Atacadista Produtores de metais e jóias preciosas Atacadista (atacadista secundário) Lojas de Departamento Negociantes de massa Lojas especializadas Outras Lojas em Geral Intermediários Varejistas Consumidores 1. As setas indicam o fluxo de componentes e bens acabados. 2. As setas em negrito indicam os canais mais comuns. (3) Pontos para serem considerados ao entrar no mercado japonês pela primeira vez 1) Predomínio de Práticas Comerciais Internacionais Informais Em todas as partes do mundo, nota-se que a indústria de jóias tem uma dependência histórica em ajustes comerciais informais com base na confiança mútua, em que as partes operam sob contrato verbais sem qualquer documento escrito. Entretanto, mesmo não havendo nenhum contrato por escrito, as pessoas da indústria ainda têm confiança na devolução do produto e acordos de pagamento. 2) Relações Pessoais Desde o abalo da indústria durante o início dos anos de 1980, o mercado de jóias tem se tornado crescentemente aberto, tanto que até mesmo jovens com menos capital, e estrangeiros podem facilmente entrar no negócio de jóias. Mesmo assim, ainda é possível que o sucesso de um contato comercial inicial dependa de uma apresentação para algum intermediário proeminente. Neste sentido, há poucas alterações no fato de que as relações pessoais são a chave para o sucesso neste campo. 3) Vendas por Consignação e Pagamento por Nota Promissória Os novos no mercado devem entender que a indústria de jóias japonesa tem uma longa tradição de vendas por consignação e pagamento por conta (nota promissória), com uma ampla faixa de datas de vencimento, abrangendo de 1 a 2 meses bem como 7 meses (210 dias). Nas vendas por consignação, o atacadista ou varejista fornece o produto para o varejista por um período de tempo e cobram uma taxa proporcional com base na parte vendida durante esse período. Quase todas as jóias em exposição em estabelecimentos varejistas, incluindo lojas de departamento, são vendidas por consignação. 39 (4) Método Fiduciário de Comercialização de jóias Quando jóias são importadas no Japão, podem ser inspecionadas por um depósito aduaneiro antes do envio da notificação de importação requerida. Se a mercadoria estiver com defeito ou não estiver em conformidade com o pedido, pode ser devolvida diretamente a partir do depósito aduaneiro. Atualmente, as inspeções são feitas no Jewelry Trade Center, Inc, sob a supervisão da Agência Aduaneira de Tóquio. Este sistema permite que os compradores japoneses façam inspeções por danos, lapidação e peso adequados, e então tenham a possibilidade de importar somente os itens que realmente desejam e retornar os itens rejeitados para o fornecedor. Os compradores japoneses também se beneficiam porque não precisam viajar para o exterior para examinar e comprar as jóias. Esse sistema também é vantajoso para os fornecedores estrangeiros porque se isentam do processo incômodo de terem de pagar taxas aduaneiras e imposto sobre consumo da mercadoria levada para a inspeção no Japão, tendo então que obter o reembolso de impostos sobre as mercadorias não vendidas. 8. Serviço Pós-Vendas A maioria parte da necessidade de serviços pós-vendas é atendida por fornecedores japoneses sem nenhum custo ou a um custo real de prestação de serviço. Algumas vezes, o ouro de diferentes fabricantes pode ter leves diferenças de cor, assim pode haver determinados problemas técnicos na prestação de serviço pós-venda. Alguns varejistas estão otimistas com a recente estratégia de mercado de incluir o polimento de jóias como parte do serviço pós-venda. 9. Categorias de Produtos Relacionados Para informações detalhadas sobre diamantes e pedras coloridas, consulte a seção "Pedras coloridas" (27). 10. Importações Particulares Diretas Exceto os itens de importação proibida, mencionados anteriormente, não há restrições para as importações de jóias particulares. Entretanto, os indivíduos que buscam as importações diretas de produto de preços altos como jóias devem estar cientes dos seguintes pontos: • as jóias normalmente têm o preço FOB, então, deve-se certificar de que o embarque tenha seguro adequado. • muitos exportadores somente fabricam o produto depois de receber um pedido; então, deve-se negociar um prazo de entrega definitivo no momento do pedido. • pode ser difícil conseguir autorização de devolução, reembolso, serviço de reparo ou processamento de jóias com pedido direto do exterior. • os indivíduos devem observar que o sistema de rotulagem de tamanho para anéis pode não ser o mesmo de outros países. 11. Organizações de Importadores e Contatos da Indústria • Associação de Joalheiros do Japão Aurum Bldg. 503, 1-26-2 Higashi Ueno, Taito-ku, Tóquio 110-0015 • Associação de Gemologia do Japão Tokyo Biho Kaikan, 1-24 Akashi-cho, Chuo-ku, Tóquio 104-0044 • Associação Fiduciária de Pedras do Japão (AGT) Okachimachi CY Bldg., 2F, 5-15-14 Ueno, Taito-ku, Tóquio 110-0005 • Associação dos Laboratórios Gemológicos do Japão (AGL) 1-13-7 Higashi Ueno, Taito-ku Tóquio 110-0015 40 TEL: 03-3835-8567 FAX: 03-3839-6599 TEL: 03-3543-3821 FAX: 03-3543-3618 TEL: 03-3834-6586 FAX: 03-3834-6589 TEL: 03-3835-8267 FAX: 03-3835-8410 • World Gold Council Ltd. Shin Aoyama Bldg., Higashi-kan, 3F, 1-1-1 Minami Aoyama, Minato-ku, Tóquio 107-0062 TEL: 03-3402-4811 FAX: 03-3423-3803 • Associação Internacional da Platina Imperial Tower 13A, 1-1-1 Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku, Tóquio 100-0011 TEL: 03-3597-0254 FAX: 03-3597-0252 12. Apêndice <Procedimentos Fiduciários na Alfândega> As transações com jóias geralmente pressupõem que o comprador tenha a oportunidade de verificar diretamente a mercadoria. Normalmente, o comprador japonês viaja para o exterior para fazer compras ou o fornecedor estrangeiro leva a mercadoria para o Japão para os potenciais compradores verificarem. Assim, as jóias são submetidas a um único procedimento fiduciário na alfândega. Fiduciário refere-se ao processo em que o produto importado é inspecionado em uma área de fiança. Essas inspeções ocorrem atualmente no Jewelry Trade Center sob a supervisão da Agência Aduaneira de Tóquio. Os benefícios desses procedimentos fiduciários são os seguintes: Simplificação dos Pagamentos de Impostos por Estrangeiros Os fornecedores de outros países são isentos dos incômodos processos de ter de pagar tarifas e impostos sobre consumo de mercadorias levadas para inspeção no Japão, ter de obter reembolso de impostos sobre mercadorias não vendidas. Assim que as negociações são concluídas, o comprador pode pagar quaisquer impostos devidos somente para os itens adquiridos. Inspeções Avançadas. Os compradores japoneses têm a oportunidade de inspecionar as mercadorias pedidas depois de chegarem ao Japão, mas antes de enviarem a notificação de importação. Isso facilita o processo de ter de devolver qualquer mercadoria porque não combina com o pedido ou por defeitos. Transações com base na Inspeção O processo fiduciário dá ao comprador a oportunidade de importar somente os itens que desejar e devolver o restante. Isso economiza tempo e dinheiro gasto em viagens para o exterior para verificar e comprar a jóia. 41