COMUNICADO

COMUNICADO
A GERDAU S.A. (Bovespa: GGBR, NYSE: GGB, Latibex: XGGB) comunica que sua controlada na América
do Norte, Gerdau Ameristeel Corporation, anunciou hoje que apresentou um prospecto preliminar resumido
às autoridades reguladoras do mercado de capitais em todas as províncias e territórios do Canadá, além de
um pedido de registro Form F-10 na Securities and Exchange Commission – SEC, nos Estados Unidos,
referente à proposta de oferta, nos Estados Unidos e no Canadá, de 70 milhões de ações ordinárias,
conforme press release hoje divulgado e abaixo reproduzido parcialmente em tradução livre.
“GERDAU AMERISTEEL ANUNCIA O ARQUIVAMENTO DE PROSPECTO PRELIMINAR PARA
OFERTA DE AÇÕES ORDINÁRIAS
Toronto, 05 de outubro de 2004 – A Gerdau Ameristeel Corporation (TSX: GNA.TO) anunciou hoje
que apresentou um prospecto preliminar resumido às autoridades reguladoras do mercado de capitais em
todas as províncias e territórios do Canadá, além de um pedido de registro Form F-10 na Securities and
Exchange Commission – SEC, nos Estados Unidos, referente à proposta de oferta, nos Estados Unidos e
no Canadá, de 70 milhões de ações ordinárias. A Gerdau S.A. detém aproximadamente 72% das 225
milhões de ações ordinárias emitidas até o dia 24 de setembro de 2004 e deverá adquirir 35 milhões das
ações que a Gerdau Ameristeel estará oferecendo.
O Merrill Lynch, Fenner & Smith Incorporated e o BMO Nesbitt Burns Inc. vão atuar como joint
bookrunning managers para esta oferta pública nos Estados Unidos e no Canadá das demais 35 milhões de
ações ordinárias. O CIBC World Markets Inc., o JP Morgan Securities Inc. e o Morgan Stanley & Co.
Incorporated deverão atuar como underwriters. A Gerdau Ameristeel concedeu aos bancos underwriters
uma opção de compra de um lote adicional de até 5,25 milhões de ações ordinárias nos 30 dias que se
seguem ao fechamento da operação. A Gerdau S.A. concordou em adquirir um lote equivalente de ações
ordinárias adicionais, em no máximo dois dias, após o exercício dessa opção pelos underwriters. Portanto, o
total de ações ordinárias a serem emitidas adicionalmente para os underwriters e para a Gerdau S.A. é de
10,5 milhões. As condições finais desta oferta serão definidas no momento da precificação das ações.
O objetivo desta oferta é o pagamento da compra de ativos e capital de giro de quatro unidades
produtoras de aços longos e de quatro unidades de transformação, referidas como North Star Steel, de
propriedade da Cargill Incorporated, anunciado anteriormente, bem como para investimentos e outros usos
de interesse da empresa.
Uma cópia preliminar do prospecto pode ser solicitado ao Merrill Lynch, nos endereços World
Financial Center, 250 Vesey Street, New York, NY 10080 ou 181 Bay Street, Suite 400, Toronto, Ontario
M6G 2S9, Canada, bem como ao BMO Nesbitt Burns, no 1 First Canadian Place, 4th floor, Toronto, Ontario
M5X 1H3.
O documento de registro relativo às ações ordinárias foi submetido à SEC, mas ainda não foi
aprovado. As ações ordinárias emitidas nesta oferta não poderão ser vendidas nem poderão receber ofertas
de compra antes da aprovação do registro. Da mesma maneira, estas ações ordinárias não poderão ser
negociadas no Canadá até que uma aprovação para o prospecto final seja obtida.”
A íntegra do press release divulgado hoje pela Gerdau Ameristeel Corporation pode ser acessada
por meio do site www.gerdauameristeel.com
Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2004
Osvaldo Burgos Schirmer
Vice-Presidente Executivo
Diretor de Relações com Investidores