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CHINA ESTUDO SOBRE AS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS BRASILEIROS 2008 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Alessandro G. Teixeira PRESIDENTE DA APEX-BRASIL Maurício Borges DIRETOR DE NEGÓCIOS Ricardo Schaefer DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Marcos Tadeu Caputi Lélis COORDENADOR DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL (UIC) COLABORAÇÃO Articulação Internacional Assessoria Econômica Mercados Regionais e Centros de Negócios Unidade de Comunicação e Marketing Unidade de Gestão do Conhecimento Unidade de Imagem e Acesso a Mercados Unidade de Inteligência Competitiva Unidade de Projetos SEDE Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, Edifício CNC, 10 º andar. CEP 70041-902 Brasília – DF Tel. 55 (61) 3426.0202 Fax. 55 (61) 3426.0263 E-mail: [email protected] Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. © 2008 Apex-Brasil Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte. Autoras: Aline Rigelo Peixoto Suelma Rosa dos Santos Apoio: Ana Paula Repezza Rafaela Albuquerque Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. SUMÁRIO EXECUTIVO Índices de performance logística evido ao tamanho e ao dinamismo, o mercado chinês apresenta oportunidades para a comercialização de diversos produtos brasileiros. Ainda que as exportações brasileiras para aquele país tenham crescido significativamente nos últimos anos, a participação do Brasil nesse mercado ainda é modesta, ou seja, 1,92% do market share chinês. É importante destacar que o Brasil foi, em 2007, o 14º maior fornecedor para a China. D Participação do Brasil nas importações chinesas 2,0% 1,92% 1,8% 1,6% 1,54% 1,63% 1,42% 1,51% 1,4% 1,2% 1,02% 1,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: GTA/GTIS. Elaboração: UIC/Apex-Brasil. Além de os empresários brasileiros estarem pouco familiarizados com o mercado chinês, outros desafios impõem-se aos que se interessam em comercializar com esse “gigante”. A decisão de se exportar para esse país deve levar em conta, dentre outros pontos, o impacto dos custos de transporte e logística na competitividade brasileira. Embora a China apresente índices de performance logística superiores aos do Brasil, os custos influenciados pela distância entre os dois países costumam incidir, fortemente, no preço dos produtos brasileiros. 4,5 1 Cingapura 4 8 Hong Kong 3,5 3 2,5 14 EUA 30 China 2 39 Índia 1,5 61 Brasil 1 99 Russia 0,5 0 Obs: Os índices de performance logística variam entre 0 e 5, sendo 5 o melhor resultado. Fonte: Logistics Performance Index/ Banco Mundial. Elaboração: UIC/Apex-Brasil. Atualmente, a maior parte das exportações brasileiras para a China está concentrada em commodities e em produtos com baixo valor agregado. Espera-se, entretanto, que o Brasil aproveite as oportunidades que têm surgido em outros setores, já que apenas 8% dos produtos brasileiros exportados para tal destino em 2007 foram os manufaturados; ressaltando-se que 75% dos produtos importados pelos chineses, nesse mesmo ano, enquadram-se nesta categoria. Performance logística - Brasil e China 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0 3,3 3,4 3,4 Brasil 3,1 2,9 2,8 2,5 China 3,0 3,0 2,6 2,8 2,6 2,4 2,0 Obs: Os índices de performance logística variam entre 0 e 5, sendo 5 o melhor resultado. Fonte: Logistics Performance Index/ Banco Mundial. Elaboração: UIC/Apex-Brasil. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Exportações brasileiras para a China por valor agregado 100% 80% US$ 0,88 bi US$ 0,87 bi US$ 0,52 bi US$ 1,17 bi US$ 0,97 bi US$ 1,14 bi US$ 1,28 bi US$ 1,94 bi US$ 1,00 bi US$ 1,23 bi US$ 0,44 bi US$ 1,08 bi Apesar do crescimento das importações chinesas de produtos brasileiros, a participação brasileira nas importações chinesas não chega a 1% em nenhum dos setores apontados. 60% 40% US$ 1,55 bi US$ 2,27 bi US$ 3,23 bi US$ 4,67 bi US$ 6,21 bi US$ 7,93 bi 20% 0% 2002 2003 Básicos 2004 2005 Semimanufaturados 2006 2007 Manufaturados Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: UIC - APEX Brasil Importações chinesas por valor agregado 100% 80% US$ 713 bi US$ 247 bi US$ 343 bi US$ 448 bi US$ 517 bi US$ 612 bi 60% 40% US$ 54 bi US$ 27 bi US$ 31 bi US$ 37 bi US$ 16 bi US$ 21 bi US$ 189 bi US$ 142 bi US$ 113 bi US$ 33 bi US$ 50 bi US$ 86 bi 20% 0% 2002 2003 Básicos 2004 2005 Semimanufaturados 2006 2007 Manufaturados Fonte: GTA/GTIS. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Entre os setores mais importadores da economia chinesa, em 2007, destacam-se: máquinas e motores, petróleo, materiais elétricos e eletro-eletrônicos e instrumentos de precisão, que juntos representam quase metade das importações do país. Principais Produtos Importados pela China - 2007 1 MÁQUINAS E MOTORES 14% 19% 2 PETRÓLEO 3 MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS 13% 3% 4 INSTRUMENTOS DE PRECISÃO 5 PRODUTOS MINERAIS 4% 6 PRODUTOS QUÍMICOS 6% 7 PLÁSTICOS E SUAS OBRAS 12% 6% 8 METAIS NÃO FERROSOS 9 PRODUTOS METÁLURGICOS 7% 7% 9% 10 TÊXTEIS Outros Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. alimentícia, borracha e suas obras, farinha para animais e metais não-ferrosos – o aumento das exportações brasileiras supera o crescimento das importações totais chinesas. Esses setores estão aumentando sua participação no mercado e caracterizam-se, portanto, como boas oportunidades. De acordo com a matriz de atratividadei, a maioria dos setores brasileiros apresenta desempenho positivo no mercado chinês. Vale frisar que, nesses setores, há crescimento médio das exportações brasileiras e crescimento médio das importações mundiais chinesas, entre 2002 e 2007, positivos. Para alguns setores – frutas, peles, tintas, produtos químicos, massas e preparação PRINCIPAIS OPORTUNIDADES PARA PRODUTOS BRASILEIROS NA CHINA Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: China CRESCIMENTO (X; Y) Aviões: 166%; 21% Taxa de crescimento médio anual das importações mundiais do setor pela China 2002/2007 Valor de Referência = US$ 5 bi Produtos minerais 60% Instrumentos de Precisão Metais não ferrosos Metais e pedras preciosas 40% Borracha e suas obras Produtos químicos Ferramentas e Talheres Carne de aves Higiene e Cosméticos Plásticos e suas obras Máquinas e motores Sucos 20% Massas e preparações alimentícias Frutas Calçados e suas partes Peles e couros Papel e Celulose Tintas Farinhas para animais Vidro e suas obras Chocolates, balas e confeitos Produtos metalúrgicos Madeiras e cortiças 0% 0% 20% Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 40% 60% 80% Taxa de crescimento médio anual das exportações brasileiras do setor para a China 2002/2007 100% Copyright © 2008 Apex Brasil Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. US$ Importação chinesa do mundo Exportação do Brasil para China 2007 (US$ FOB) Grupos gestores Alimentos Bebidas e Agronegócio Máquinas e Equipamentos Tecnologia e Saúde Moda Casa e Construção Civil Exportação brasileira para o mundo Total 2007 (US$ CIF) Var. % 06/07 Total 2007 (US$ FOB) Var. % 06/07 Part. do Brasil nas imp. chinesas (%) 2007 Total 10.748.813.792 956.261.491.133 20,8% 160.649.072.830 16,9% 1,1% Setores Selecionados 6.170.946.350 445.647.793.091 22% 79.002.032.441 18,4% 1,4% CHOCOLATES, BALAS E CONFEITOS 790.738 110.844.166 12% 297.903.452 -2% 0,7% CARNE DE AVES 13.060.784 946.227.921 103% 5.019.108.787 45% 1,4% FARINHAS PARA ANIMAIS 5.146.657 1.245.675.052 9% 233.546.263 37% 0,4% Setores FRUTAS 1.833.294 912.354.498 24% 915.363.616 32% MASSAS ALIMENTÍCIAS E PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS 8.517.412 938.186.877 21% 669.344.358 41% 0,9% SUCOS 56.444.950 146.116.305 48% 2.374.044.988 51% 38,6% 0,2% AVIÕES 69.510.878 10.486.089.760 -4% 5.067.575.668 47% 0,7% BORRACHA E SUAS OBRAS 55.446.794 9.589.315.522 13% 2.036.467.634 26% 0,6% MÁQUINAS E MOTORES 235.271.658 119.497.586.172 9% 11.528.051.162 6% 0,2% INSTRUMENTOS DE PRECISÃO 18.090.461 71.003.841.294 18% 742.384.597 16% 0,0% PRODUTOS QUÍMICOS 129.576.045 53.067.578.084 22% 5.477.767.189 24% 0,2% CALÇADOS E SUAS PARTES 2.234.603 726.325.966 19% 2.038.057.371 4% 0,3% HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS 10.556.777 875.394.830 33% 630.418.939 16% 1,2% METAIS E PEDRAS PRECIOSAS PELES, PELETERIA E COUROS E SEUS ARTEFATOS(EXCETO CALÇADOS E SUAS PARTES) 8.185.554 6.254.895.398 35% 1.243.136.311 19% 0,1% 491.553.864 6.862.135.963 9% 2.353.215.098 16% 7,2% FERRAMENTAS, TALHERES E OUTRAS OBRAS DE METAIS 6.680.374 3.443.901.532 15% 732.248.840 20% 0,2% MADEIRAS, CORTIÇAS E OBRAS DE TRANÇARIA 133.761.094 7.951.884.521 22% 3.337.929.473 6% 1,7% METAIS NÃO-FERROSOS 224.996.442 42.659.107.137 43% 4.995.061.842 13% 0,5% PAPEL E CELULOSE 444.207.626 13.870.367.590 22% 4.726.373.367 18% 3,2% PRODUTOS METÁLURGICOS 347.015.283 31.032.201.307 15% 11.105.706.138 8% 1,1% PRODUTOS MINERAIS 3.893.698.180 56.952.448.624 66% 12.759.638.785 23% 6,8% TINTAS 12.794.268 3.804.701.026 8% 371.560.714 11% 0,3% VIDRO E SUAS OBRAS 1.572.614 0 3.270.613.546 10% 347.127.849 22% 0,0% METAISBrasil. NÃO-FERROSOS Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC/Apex Alguns setores como os relacionados à construção civil deparam-se com um momento bastante favorável. Devido ao boom nessa área, o mercado chinês demanda grandes quantidades desses produtos. No caso do Brasil, percebe-se que existem oportunidades para diversos setores desse complexo. Insumos como aço, ferro e cobre representam as maiores exportações brasileiras, mas podem alavancar a venda de outros produtos relacionados. Ações de promoção comercial desse segmento podem gerar considerável impacto nas exportações brasileiras para o país. A expansão da produção industrial chinesa demanda importação de máquinas e equipamentos, o que gera oportunidades significativas para as empresas brasileiras. Uma forma para que haja uma grande expansão do setor é estabelecer uma boa rede de relacionamentos com médias e grandes empresas dessa esfera no mercado. Nesse sentido, a presença das empresas brasileiras na China pode ser um diferencial competitivo. Na China, os investimentos na área de saúde ainda são baixos. Apesar do aumento da renda per capta, o número de médicos e enfermeiras no país não tem aumentado. Por conseguinte, o país necessita de diversos produtos utilizados na área da saúde, o que pode gerar oportunidades para as exportações brasileiras desse grupo. Os setores de alimentos brasileiros ainda enfrentam algumas dificuldades para entrar no mercado chinês. O governo da China impõe medidas que dificultam o acesso ao país. Ademais, critérios pouco objetivos adotados pelos órgãos aduaneiros e de fiscalização, eventualmente, prejudicam as exportações brasileiras. A alternativa, freqüentemente, utilizada pelas empresas é a triangulação da exportação por meio de Hong Kong. Para a moda, existem dois mercados muito distintos na China: o de luxo e o que busca melhores preços. O setor de luxo está crescendo significativamente, mas há uma preferência por produtos de marcas de grande destaque internacional, como as grifes Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. européias. O mercado de produtos mais acessíveis está sendo amplamente abastecido por países asiáticos que podem oferecer preços mais baixos. Comércio de Serviços US$ Milhões 100.000 92.000 74.404 80.000 62.433 que Hong Kong destacou-se, em 2007, como um dos cinco principais destinos das exportações brasileiras de serviços nessa área. Considerando-se o provável papel de Hong Kong na intermediação financeira das exportações de serviços para a China, esses números indicam a relevância do mercado chinês para os serviços brasileiros. 60.000 46.733 40.000 30.430 Exportações brasileiras de serviços 250 39.744 33.334 200 19.462 9.498 9.322 2 10 0 9.551 6 10.447 12.584 16.047 10 6 2 2000 2001 2002 2003 Importações Chinesas Exportações Brasileiras US$ Milhões 20.000 22 2004 2005 2006 Exportações Brasireiras para a China 150 100 Fonte: FMI e BACEN. Elaboração: UIC – Apex-Brasil. 50 Em termos de exportação de serviços, a principal oportunidade brasileira encontra-se na categoria serviços a empresas – mais especificamente em exportação na subcategoria serviços profissionais. Vale notar 0 2000 2001 China 2002 2003 Hong Kong 2004 2005 2006 2007 Fonte: FMI. Elaboração: UIC – Apex-Brasil. Exportações Brasileiras de Serviços para a China 20 18 16 US$ Milhões 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Serviços financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,55 Royalties e licenças 0,00 1,11 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros serviços a empresas 0,00 2,82 2,39 2,26 5,99 8,49 18,81 Serviços governamentais 1,95 5,95 1,95 0,00 0,00 0,00 1,96 Fonte: Bacen. Elaboração: UIC – Apex-Brasil. *Dados Preliminares. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Quarenta e cinco por cento das exportações brasileiras para a China destinam-se às cidades de Qingdao, Nanjing e Shanghai, localizadas na costa leste do país. Essas mesmas cidades também figuram entre as quatro maiores cidades importadoras do país. Dada a extensão territorial e o modelo de desenvolvimento, cada região chinesa deve ser tratada como um mercado com características próprias. Com isso, há a necessidade de estratégias de inserção e atividades promocionais específicas. Participação das províncias nas importações totais chinesas* *excluindo Hong Kong e Macau Shanghai; 20,12 25 Valores relativos a 2007 Total importado pela China: US$ 956 bilhões Total importado pelas cidades selecionadas: US$ 948,6 bilhões Xining; 0,03 Lhasa; 0,00 Guiyang; 0,03 Kunming; 0,14 Yinchuan; 0,05 Harbin; 0,19 Xi'na; 0,16 Lanzhou; 0,23 Nanchang; 0,22 Hohhot; 0,23 Zhengzhou; 0,24 Changsha; 0,23 Chongqing; 0,29 Shenyang; 0,29 Hefei; 0,33 Tiayuan; 0,32 Shantou; 0,42 Jiangmen; 0,37 Changchun; 0,42 Haikou; 0,53 Chengdu; 0,44 Fuzhou; 0,63 Wuhan; 0,58 Urumqi; 0,64 Nanning; 0,74 Shijiazhuang; 0,69 Zhanjiang; 1,26 Manzhouli; 0,79 Gongbei; 2,52 Xiamen; 1,92 Hangzhou; 2,53 Beijing; 3,71 Dalian; 3,13 Ningbo; 4,64 Huangpu; 7,01 Nanjing; 12,56 Guangzhou; 3,86 5 Tianjin; 5,62 10 Qingdao; 7,10 15 Shenzhen; 14,83 Participação % em 2007 20 0 Fonte: GTIS. Elaboração: UIC Apex-Brasil Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Participação das exportações brasileiras nas importações das províncias chinesas* * excluindo Hong Kong e Macau 30% Qingdao; 25,19% 25% Valores relativos a 2007 Total exportado pelo Brasil para a China: US$ 18,3 bilhões Total exportado pelo Brasil para as cidades selecionadas: US$ 17,0 bilhões Xining; 0,00% Lanzhou; 0,00% Urumqi; 0,00% Hohhot; 0,00% Xi'na; 0,00% Chengdu; 0,01% Kunming; 0,01% Yinchuan; 0,02% Shenyang; 0,01% Changchun; 0,03% Fuzhou; 0,09% Guiyang; 0,06% Haikou; 0,15% Shantou; 0,10% Harbin; 0,18% Gongbei; 0,33% Beijing; 0,29% Nanchang; 0,54% Jiangmen; 0,36% Zhengzhou; 0,65% Tiayuan; 0,56% Chongqing; 0,80% Changsha; 0,75% Hefei; 1,82% Xiamen; 1,51% Wuhan; 2,83% Zhanjiang; 2,53% Guangzhou; 3,03% Shenzhen; 2,87% Nanning; 3,69% Huangpu; 3,47% Tianjin; 5,33% 5% Hangzhou; 4,37% Dalian; 6,66% Shijiazhuang; 5,48% Shanghai; 9,40% 10% Ningbo; 6,73% 15% Nanjing; 10,18% 20% 0% Fonte: GTIS. Elaboração: UIC Apex-Brasil Matriz de atratividade para setores na China Distrito: Shangai Taxa de crescimento médio anual das importações mundiais do setor pelo distrito 2002/2007 60% Crescimento ( x;y; Importações mundiais totais) Massas: 444%;41%; US$ 370 mi Cacau: 153%; 42%; US$ 93 mi Prod. Limpeza: 120%; 33%; US$ 762 mi Metais e pedras preciosas Café 50% Metais não ferrosos 40% Materiais elétricos e eletroeletrônicos Higiene e Cosméticos Produtos minerais Instrumentos de Precisão Colas e enzimas Borracha e suas obras 30% Gordura e óleos animais Obras de pedra Plásticos e suas obras Obras diversas Impressos Semente Prod. metalúrgicos Produtos farmacêuticos; Produtos químicos 20% Chocolates, balas e confeitos Peles e couros Soja Fumo Sucos Vidro e suas obras Tintas Máquinas e motores Farinhas para animais 10% Têxteis Madeiras e cortiças Valor de Referência = US$ 1 bi 0% -10% 10% 30% 50% 70% 90% Taxa de crescimento médio anual das exportações brasileiras do setor para o distrito 2002/2007 Copyright © 2007 APEX-Brasil Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Matriz de atratividade para setores na China Distrito: Qingdao Taxa de crescimento médio anual das importações mundiais do setor pelo distrito 2002/2007 80% Produtos minerais Valor de Referência = US$ 1 bi Veículos automotores e partes 60% Borracha e suas obras Instrumentos de Precisão Sucos Metais não ferrosos 40% Soja Plásticos e suas obras Materiais elétricos e eletroeletrônicos Papel e Celulose Produtos de limpeza Tintas 20% Máquinas e motores Têxteis Peixes e Crustáceos Produtos químicos Crescimento (x;y; importações mundiais) Produtos metalúrgicos: 241%; 23%; US$ 2,1 bi Gorduras e óleos animais: 126%; 23%; US$ 294 Madeiras e cortiças Peles e couros 0% -10% 10% Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 30% 50% 70% 90% 110% Taxa de crescimento médio anual das exportações brasileiras do setor para o distrito 2002/2007 Copyright © 2007 APEX-Brasil Taxa de crescimento médio anual das importações mundiais do setor pelo distrito 2002/2007 Matriz de atratividade para setores na China Distrito: Nanjing 110% Crescimento (x;y;importações mundiais) Têxteis: 288%; 24%; US$ 1,9 bi Metais e pedras preciosas Valor de Referência = US$ 1 bi 80% Produtos minerais 50% Máquinas e motores Soja Papel e Celulose Produtos químicos 20% Produtos minerais Produtos metalúrgicos -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% -10% Taxa de crescimento médio anual das exportações brasileiras do setor para o distrito 2002/2007 Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2007 APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Uma parte significativa das exportações de produtos brasileiros para a China é triangulada por Hong Kong e, eventualmente, por Taiwan e Macau. Isso se deve a expertise dessas regiões, que se abriram ao comércio exterior antes da China continental e a acordos que trazem condições de comércio privilegiadas. Essa opção deve ser considerada na formulação de estratégia de acesso ao mercado chinês pelas empresas brasileiras. Em 2007, o Brasil exportou para Hong Kong US$ 1,3 bilhão, o que equivale a mais de 12% das exportações para a China continental. Mais da metade das exportações brasileiras para Hong Kong é composta pelo Capítulo 2 do sistema harmonizado, que se refere a carnes e miudezas comestíveis. Dentro desse grupo, cerca de 57% das exportações são do produto SH6 020714 – pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas da espécie doméstica, congelados. US$ Milhões Exportações brasileiras para China e região 14.000 12.000 10.000 0,36 826 888 8.000 0,71 816 1.336 0,57 759 1.030 18% 58% 9% 6.000 4.000 Exportações brasileiras para Hong Kong - 2007 10.749 3% 8.400 12% 6.834 Carnes e Miudezas Comestíveis 2.000 Peles e Couros Outros Produtos de Origem Animal Diversos 0 2005 China 2006 Hong Kong Taiwan 2007 Macau Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, Imagem, Televisão e Acessórios Outros Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Taxa de crescimento médio anual das importações mundiais do setor pelo distrito 2002/2007 Matriz de atratividade para setores na China Distrito: Hong Kong 25% Material esportivo Petróleo Valor de Referência = US$ 5 bi Metais não ferrosos Materiais elétricos e eletroeletrônicos 20% Metais e pedras preciosas Carne suína 15% Carne bovina Aviões Produtos farmacêuticos Café 10% 5% Crescimento (x;y; Importações mundiais totais) Impressos: 128%;13%;US$ 1,27 bi 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Taxa de crescimento médio anual das exportações brasileiras do setor para o distrito 2002/2007 70% 80% Copyright © 2008 Apex Brasil Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................................18 1.1. 1.2. OBJETIVO ........................................................................................................................................... 18 NOTA METODOLÓGICA .......................................................................................................................... 18 2. PERFIL DA CHINA .................................................................................................................19 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. ÁREA E LOCALIZAÇÃO ............................................................................................................................ 19 PRINCIPAIS CIDADES .............................................................................................................................. 19 POPULAÇÃO (2007) ............................................................................................................................. 19 DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS .................................................................................................................. 20 PRINCIPAIS SETORES DA ECONOMIA DA CHINA (2006) ................................................................................ 20 TOTAL IMPORTADO – 2007: .................................................................................................................. 20 6 TOTAL EXPORTADO – 2007 : ................................................................................................................. 20 6: PRINCIPAIS PAÍSES FORNECEDORES (2007) ............................................................................................. 20 6 PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO (2007) : .................................................................................................. 20 3. CARACTERÍSTICAS DO PAÍS...................................................................................................21 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA ................................................................................................ 21 ECONOMIA ......................................................................................................................................... 21 EVOLUÇÃO DAS INDÚSTRIAS PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA .................................................................. 24 INVESTIMENTOS ................................................................................................................................... 25 QUESTÕES ECONÔMICO-SOCIAIS ............................................................................................................. 26 POPULAÇÃO ........................................................................................................................................ 26 PECULIARIDADES CULTURAIS ................................................................................................................... 27 4. VISÃO DO MERCADO ...........................................................................................................28 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. PARTICULARIDADES DO MERCADO ........................................................................................................... 28 CONSUMO .......................................................................................................................................... 28 PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA NO MERCADO CHINÊS ............................................................................. 32 COMPRAS GOVERNAMENTAIS ................................................................................................................. 33 CARACTERÍSITCAS DO COMÉRCIO............................................................................................................. 33 5. CARACTERÍSTICAS REGIONAIS ..............................................................................................35 5.1. 5.2. IMPORTAÇÕES POR REGIÃO CHINESA ........................................................................................................ 37 ZONAS DE LIVRE COMÉRCIO E ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES .................................................... 38 6. ASPECTOS ADUANEIROS E LOGÍSTICOS .................................................................................39 6.1. PROCEDIMENTOS PARA EXPORTAR PARA A CHINA ....................................................................................... 39 6.1.1 Tarifas de importação e barreiras não-tarifárias .............................................................................. 39 6.1.2 Trâmites aduaneiros .......................................................................................................................... 40 6.2. LOGÍSTICA E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO....................................................................................................... 42 6.2.1. Índice de performance logística ...................................................................................................... 42 6.2.2 Características da logística e distribuição na China ........................................................................ 44 7. IMPORTAÇÕES CHINESAS .....................................................................................................47 7.1. IMPORTAÇÕES CHINESAS POR VALOR AGREGADO ........................................................................................ 49 8. COMÉRCIO BRASIL – CHINA ..................................................................................................50 8.1. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A CHINA POR VALOR AGREGADO ................................................................. 51 Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 8.2. PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NAS IMPORTAÇÕES CHINESAS............................................................................... 52 9. MATRIZ DE ATRATIVIDADE ...................................................................................................53 10. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS ......................................................................57 10.1. ALIMENTOS, BEBIDAS E AGRONEGÓCIOS ................................................................................................... 58 10.1.1 Carne de aves .................................................................................................................................. 59 10.1.2 Chocolates, balas e confeitos .......................................................................................................... 61 10.1.3 Farinhas para animais ..................................................................................................................... 62 10.1.4 Frutas ............................................................................................................................................... 63 10.1.5 Massas alimentícias ........................................................................................................................ 64 10.1.6 Sucos ................................................................................................................................................ 65 10.2. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS................................................................................................................. 67 10.2.1 Aviões .............................................................................................................................................. 67 10.2.2. Borrachas e suas obras ................................................................................................................... 68 10.2.3 Máquinas e motores ........................................................................................................................ 70 10.3. TECNOLOGIA E SAÚDE ........................................................................................................................... 73 10.3.1 Produtos químicos ........................................................................................................................... 74 10.3.2 Instrumentos de precisão9 .............................................................................................................. 76 10.4. MODA ............................................................................................................................................... 77 10.4.1 Calçados e suas partes..................................................................................................................... 78 10.4.2 Higiene pessoal e cosméticos .......................................................................................................... 79 10.4.3 Metais e pedras preciosas ............................................................................................................... 80 10.4.4 Peles e couros .................................................................................................................................. 82 10.5. CASA E CONSTRUÇÃO CIVIL ..................................................................................................................... 83 10.5.1 Ferramentas, talheres e outras obras de metais ............................................................................. 84 10.5.2 Madeiras e cortiças ......................................................................................................................... 85 10.5.3 Metais não-ferrosos ........................................................................................................................ 87 10.5.4 Papel e celulose ............................................................................................................................... 88 10.5.5 Produtos metalúrgicos..................................................................................................................... 90 10.5.6 Produtos minerais ............................................................................................................................ 92 10.5.7 Tintas ............................................................................................................................................... 94 10.5.8 Vidro e suas obras ........................................................................................................................... 95 11. COMÉRCIO VIA HONG KONG ................................................................................................96 11.1. IMPORTAÇÕES MUNDIAIS DE HONG KONG ................................................................................................ 97 11.2. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA HONG KONG ........................................................................................ 101 11.3. MATRIZ DE ATRATIVIDADE PARA HONG KONG.......................................................................................... 104 12. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS ................................................................................................ 106 12.1. IMPORTAÇÕES CHINESAS DE SERVIÇOS .................................................................................................... 107 12.2. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE SERVIÇOS ................................................................................................. 108 12.3. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE SERVIÇOS PARA A CHINA ............................................................................. 110 12.3.1. Outros serviços a empresas .......................................................................................................... 111 12.3.2. Serviços financeiros ...................................................................................................................... 113 12.3.3. Royalties e direitos de licença....................................................................................................... 114 13. CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................................... 114 14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 116 14.1. SÍTIOS CONSULTADOS: ........................................................................................................................ 116 ANEXOS ....................................................................................................................................... 118 ANEXO I – PRINCIPAIS ACORDOS EM VIGOR ENTRE CHINA E BRASIL ......................................................................... 118 ANEXO II – FEIRAS ......................................................................................................................................... 120 ANEXO III – AÇÕES PARA O MERCADO CHINÊS PLANEJADAS NO ÂMBITO DOS PROJETOS DA APEX-BRASIL ........................ 123 Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. ANEXO IV – PRINCIPAIS ÓRGÃOS RELACIONADOS AOS TRÂMITES ALFANDEGÁRIOS DA CHINA ........................................ 124 ANEXO V – CONTATOS IMPORTANTES ............................................................................................................... 125 1. Representações diplomáticas e consulares......................................................................................... 125 1.1 Na China ............................................................................................................................................. 125 1.2 No Brasil ............................................................................................................................................. 126 2. Governo chinês.................................................................................................................................... 127 3. Câmaras de comércio e associações setoriais .................................................................................... 129 4. Empresas de transportes .................................................................................................................... 131 5. Companhias aéreas............................................................................................................................. 132 6. Principais bancos ................................................................................................................................ 132 6.1 Bancos locais da China ....................................................................................................................... 133 ANEXO V – LISTA DE IMPORTADORES CHINESES ................................................................................................... 136 1. Carne de aves ...................................................................................................................................... 136 2. Produtos alimentícios ......................................................................................................................... 137 3. Calçados .............................................................................................................................................. 139 4. Borrachas ............................................................................................................................................ 141 5. Aviões .................................................................................................................................................. 142 6. Frutas .................................................................................................................................................. 142 7. Máquinas e motores ........................................................................................................................... 144 8. Metais e pedras preciosas .................................................................................................................. 146 9. Papel e celulose................................................................................................................................... 151 10. Peles e couros ..................................................................................................................................... 153 11. Plásticos .............................................................................................................................................. 154 12. Produtos cerâmicos............................................................................................................................. 157 13. Produtos minerais ............................................................................................................................... 160 Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 1. INTRODUÇÃO O presente estudo mostra um panorama do mercado chinês com suas características e peculiaridades. São focadas as relações comerciais entre Brasil e China e, em especial, os setores com maiores oportunidades para a entrada dos produtos brasileiros nesse país. 1.1. Objetivo O objetivo principal deste estudo é identificar oportunidades de negócios para as empresas brasileiras no mercado chinês, com vistas a estimular a ampliação da pauta de exportação de produtos brasileiros para esse país. 1.2. Nota metodológica Tendo em vista o modelo político e econômico adotado pela China, o país ainda apresenta algumas peculiaridades na coleta e divulgação de dados estatísticos. Eventualmente, as estatísticas chinesas apresentam variação entre os dados apresentados por diferentes órgãos do governo e, em alguns casos, os dados acabam sendo retificados após a publicação. Além disso, os dados das importações chinesas relatados pelo governo chinês diferem substancialmente dos dados das exportações brasileiras para a China apresentados pelo governo brasileiro. Enquanto a China declara ter importado, em 2007, US$ 18.342.163.709, o Brasil declara ter exportado para a China US$ 10.748.813.792, o que representa uma diferença de 41%. Parte dessa variação deve-se ao fato de o Brasil informar suas exportações em FOB – incoterm que não inclui os valores de frete e seguro – e a China informar suas importações em CIF – que inclui esses valores. Tendo em mente que os custos com frete do Brasil para a China são deveras elevados, isso justifica grande parte da alteração nos dados. Contudo, nem sempre as alterações podem ser justificadas por custos de transporte e seguro. Em diversos casos, há diferenças nas quantidades reportadas e, para alguns produtos, as exportações declaradas pelo Brasil são substancialmente maiores do que as importações declaradas pela China. Esse é o caso do Capítulo 03 do sistema harmonizado – Peixes e frutos do mar –, em que a China declara ter importado US$ 419.180 do Brasil e o Brasil declara ter exportado US$ 2.416.522 para a China em 2007 – nesse caso os dados brasileiros são 476% maiores que os chineses. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Vale notar que essas variações não ocorrem somente em relação ao Brasil. Em 2007, as exportações do Japão e da Coréia do Sul1 foram reportadas, respectivamente, 18% e 21% maiores do que o informado pela China. Por outro lado, os dados reportados pela China são 1.215% menores dos que os informados por Hong Kong. Tomando-se isso como base, esse estudo considera os dados informados pelo governo brasileiro para análise dos produtos exportados do Brasil para a China. Já os dados das importações totais da China são informados pelo próprio país2. Outro ponto que deve ser observado é o alto volume de reimportação da China. Isso se deve, em grande parte, ao fato de a comercialização de produtos com as zonas de processamento de exportação ser considerada uma exportação ocorrida com origem e destino sendo a China. 2. PERFIL DA CHINA 2.1. Área e localização Com uma superfície de aproximadamente 9,6 milhões de Km², a China é o terceiro maior país do mundo em termos de área terrestre. O país está localizado ao norte do Hemisfério Oriental, na região sudeste da Eurásia, na região centro-oriental da Ásia, e a oeste do Oceano Pacífico. 2.2. Principais cidades Xangai, Pequim, Tianjin; Shenyang, Wuhan, Guangzou, Shandong. 2.3. População (2007)3 Estimativa de 1,32 bilhões de habitantes. 1 Segundo o ranking apresentado pela China, Japão e Coréia do Sul são os maiores exportadores para o país. Alternativamente, se forem levadas em consideração as exportações reportadas por outros países para a China, Hong Kong torna-se seu principal parceiro comercial. 2 Isso pode gerar diferenças no market share dos produtos brasileiros na China e, por isso, essa variável teve peso reduzido na identificação das oportunidades para os produtos brasileiros nesse país. 3 FMI – Fundo Monetário Internacional. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 2.4. Dados sócio-econômicos • • • • • • • Principais setores da economia da China (2006)5 2.5. • • • 2.6. Moedas4: Yuan (CYN) ou Renmimbi (RMB) – 7,29 CYN/USD Inflação (2007): 4,75% Produto interno bruto – PIB – (2007): US$ 3,41 trilhões PIB per capita (2007 est.)1: US$ 2.460 Crescimento do PIB (2007 est.)1: 11,5% Investimento direto estrangeiro – IED – (2005)3: US$ 72,4 bilhões Índice de desenvolvimento humano: áreas urbanas: 0.81; e áreas rurais 0.67 Indústria: 47,0% do PIB Serviços: 41,1% do PIB Agricultura: 11,9 % do PIB Total importado – 20076: US$ 956 bilhões 2.7. Total exportado – 20076: US$ 1.218 bilhões 2.8. Principais países fornecedores (2007)6: Japão (14,0%), Coréia do Sul (10,9%), Taiwan (10,6%), Estados Unidos da América – EUA – (7,3%) e Alemanha (4,7%). 2.9. Principais países de destino (2007)6: EUA (19,1%), Hong Kong (15,1%), Japão (8,4%), Coréia do Sul (4,6%) e Alemanha (4,0%). 4 X-Rates.com. Banco Mundial. 6 Global Trade Atlas (GTA)/Global Trade Information Service (GTIS). 5 Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 3. CARACTERÍSTICAS DO PAÍS 3.1. Organização político-administrativa A China construiu sua cultura há mais de 4.000 anos e sua unificação política remota a 221 A.C., sendo que sua influência política no continente asiático existe desde essa época. Desde a dinastia Han, que controlava o país na época de sua fundação até a queda do império7, a China foi um dos países mais desenvolvidos tecnologicamente. O Partido Comunista da China está no poder desde a revolução comunista de Mao Tse Tung que resultou na fundação da República Popular da China, em 1949. Apesar das mudanças econômicas, o país continua com uma organização política marxista centrada nesse único partido. O planejamento estatal vigora com rigor. No país não se pode considerar que haja liberdade política, a censura e a manipulação de dados (inclusive os estatísticos) são comuns e algumas liberdades pessoais, como o livre culto religioso, são incipientes. Administrativamente, a China é dividida em 23 províncias (incluindo Taiwan); 5 regiões autônomas e 4 municipalidades subordinadas diretamente ao governo central e 2 regiões administrativas especiais (Hong Kong e Macau). O ordenamento jurídico do país é composto por leis fundamentais do estado, leis básicas, leis comuns, leis e normas administrativas e leis e normas locais. Atualmente, a China vive sua quarta geração de liderança política, tendo como chefe de estado Hu Jintao, que assumiu o poder em 2003. Ele é também líder do Partido Comunista da China. 3.2. Economia O reconhecimento da China como economia de mercado pela OMC deu-se em 2001; tal processo iniciou-se em 1978. Este estava focado em três pilares: adaptação ao mercado; privatização das estatais menores e abertura de capital das estatais maiores. 7 A China foi um império por cerca de 2 mil anos e a queda desse regime ocorreu em 1911. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Os relatórios do International Comparison Programme, do Banco Mundial, divulgados em 2008, mostram que, levando-se em consideração a paridade do poder de compra, a China é a segunda maior economia mundial, atrás apenas dos EUA. De acordo com dados do FMI (ver tabela a seguir), estima-se que o PIB PPP do país foi de US$ 11,6 trilhões em 2007. Portanto, em 2007, o PIB chinês cresceu 11,4%, em comparação com 11,1% de 2006. Nos últimos cinco anos, o crescimento do PIB foi superior a 10%. As previsões do Banco Mundial, de fevereiro de 2008, são de que nesse ano o PIB chinês cresça em torno de 9,6%. Em setembro de 2007, imaginavase que esse crescimento seria de 10,8%. Já o PIB chinês, calculado também pela paridade do poder de compra8, era de US$ 11,6 trilhões em 2007 (estimativa), o que equivale a 85% do PIB per capta dos EUA nesse ano. A tabela abaixo traz a evolução da participação do PIB Chinês no PIB mundial conforme a paridade de poder de compra entre os anos de 2004 e 2008 (previsão). O gráfico a seguir mostra a participação das maiores economias no PIB mundial calculado por essa metodologia. Evolução da participação chinesa no PIB mundial com base na paridade de poder de compra 2004 2005 2006 2007 (estimativa) 2008 (previsão) 13,68% 14,39% 15,08% 15,83% 16,55% Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2007. Elaboração: UIC - Apex-Brasil 8 A paridade do poder de compra corresponde à taxa de câmbio entre duas moedas, calculada de acordo com a quantidade de cada moeda que é necessária para adquirir um determinado conjunto de produtos e serviços idênticos no país a que pertence cada moeda. Esse parâmetro é muito utilizado para comparar o poder de compra e bem-estar social entre diferentes países. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. PIB pela paridade de poder de compra - 2007 18,7% 1 EUA 2 China 3 Índia 40,3% 4 Japão 16,0% 5 Alemanha 6 Reino Unido 7 França 8 Brasil 6,5% 2,8% 2,8% 3,1% 3,7% 6,0% Fonte: FMI. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Demais *estimativa As medidas macro-econômicas em vigor devem garantir à China uma inflação moderada. A inflação acumulada entre dezembro de 2006 e novembro de 2007 foi de 6,9%. Como medida para conter a inflação, o Yuan já foi valorizado em 14% entre julho de 2005 – quando o país deixou de ter o câmbio fixo para adotar uma flutuação controlada – e o fim de 2007. Espera-se uma valorização do Yuan de cerca de 8% em 2008. Também houve aumento das taxas de juros pelo Banco do Povo, mas essas permanecem abaixo da inflação. A tabela abaixo traz os principais indicadores econômicos da China entre 2004 e 2007 (estimativa), além de previsões para o ano de 2008. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Principais Indicadores Econômicos 2004 PIB, preços correntes (RMB bilhões) PIB, preços correntes (US$ bilhões) PIB, preços correntes (% crescimento) PIB per capita , preços correntes (US$) PIB com base na paridade de poder de compra (US$ bilhões) PIB per capta com base na paridade de poder de compra (US$) Inflação, preço ao consumidor no fim do período (% anual) Balanço fiscal (% PIB) Balanço de conta corrente (% PIB) Balanço da conta capital (US$ bilhões) Reserva em moedas estrangeiras (US$ bilhões) 2005 2006 2007 (estimativa) 2008 (previsão) 15.988 18.387 21.087 24.689 28.221 1.932 2.244 2.645 3.249 3.713 10,1 10,4 11,1 11,5 10,0 1.486 1.716 2.013 2.460 2.798 7.769 8.854 10.147 11.606 12.989 5.977 6.771 7.722 8.788 9.786 3,2 1,4 2 5,7 3,5 -1,3 -1,2 -0,5 -0,6 -0,9 69 161 250 379 453 138 47 -3 100 80 610 819 1.066 1.529 1.987 Fonte: FMI e Banco Mundial. Elaboração UIC - Apex-Brasil 3.3. Evolução das indústrias primária, secundária e terciária A agricultura chinesa cresceu cerca de 4% na primeira metade de 2007, graças aos altos índices de investimento em infra-estrutura e desenvolvimento. O governo elevou o investimento na área agrícola em 37,5% no primeiro semestre de 2007. Calcula-se que, em 2008, a produção agrícola cresça 5,4%. Prevê-se que o crescimento industrial seja de 10,8% em 20089. Os setores que apresentaram maior evolução foram o automobilístico, o de equipamentos eletrônicos e o de materiais para construção. O setor de serviços cresceu 10,6% em 2007. Um crescimento de 10,5% é esperado para o ano de 2008, devido, principalmente, aos jogos olímpicos sediados no país. Em percentual de participação no total do PIB chinês, o setor primário tem perdido espaço para o terciário. Já a participação do setor secundário oscilou pouco na última década. O gráfico a seguir ilustra a participação de cada setor na composição do PIB chinês entre os anos de 1997 e 2006. 9 Contudo, essa previsão pode ser frustrada como reflexo da turbulência financeira mundial gerada pela crise imobiliária dos Estados Unidos da América. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Composição do PIB Chinês 100% 80% 34% 36% 38% 39% 40% 41% 41% 40% 40% 39% 48% 46% 46% 46% 45% 45% 46% 46% 48% 49% 16% 15% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 60% 40% 20% 18% 18% 1997 1998 0% Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário Fonte: China Statistical Yearbook2007. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. 3.4. Investimentos O tamanho e o dinamismo da economia chinesa têm atraído cada vez mais investidores estrangeiros. Em 2007, a China foi a principal receptora de investimentos externos, com US$ 79 bilhões injetados em sua economia. A taxa média de impostos pagos por empresas estrangeiras situadas na China é de 15%, enquanto empresas domésticas pagam cerca de 33%. Por causa dos protestos das empresas locais, em 2008, essas taxas serão igualadas em 25%. Também cedendo aos apelos locais, em 2007, o governo voltou a aplicar tarifas de 30% para cerca de 200 tipos de equipamentos industriais que usufruíam de isenção. O governo chinês divulga que o investimento no país equivale a 45% de seu PIB e que cresce 25% ao ano. Contudo, a grande maioria dos analistas suspeita que esses números estejam superestimados. Por outro lado, o governo tem encorajado os empresários nacionais a investirem no exterior como forma de garantir acesso facilitado a insumos e matérias-primas. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 3.5. Questões econômico-sociais Os altos índices de desemprego e de subemprego causam grande preocupação na China. Aproximadamente 25 milhões de empregos serão criados em 2008 para absorver parte da massa de trabalhadores desempregados, muitos deles vindos das áreas rurais. Anualmente, por volta de 8 milhões de trabalhadores migram destas regiões para as áreas urbanas em busca de melhores condições e salários. Há 20 anos, a distribuição de renda chinesa era similar a da Suécia e a da Alemanha. Atualmente, porém, o nível de desigualdade está entre os piores do mundo. A principal diferença dá-se entre famílias rurais e urbanas. Contudo, esse problema foi amenizado no ano passado: enquanto que em 2006, a renda per capita das famílias da área rural cresceu 7,4% e a das famílias das áreas urbanas elevou-se 10,4%; em 2007 o crescimento real dos salários foi de 18,8% nas áreas rurais e de 13,2% nas áreas urbanas. O sistema de pensão da China é caótico e tende a piorar com o envelhecimento da população. Em 2015, o país deve ter mais de 233 milhões de pessoas com mais de 60 anos. O governo está preocupado com os custos ambientais na China, os quais foram estimados em cerca de 10% da produção econômica do país em 2006. 3.6. População A população chinesa é a maior do mundo, com cerca de 1,3 bilhões de pessoas. Apesar de ter havido uma desaceleração na taxa de crescimento, a mesma continua positiva. Habitam o país pessoas de 56 nacionalidades e etnias diferentes. No entanto, mais de 90% da população é da etnia Han. Em 2001, cada lar tinha em média 3,1 pessoas. A média salarial difere bastante entre a zona rural e urbana: em 2001, na primeira, era de RMB 2.366; enquanto que na última era RMB 6.859. A idade média dos chineses era de 34 anos em 2005; comparando-se à média de 28 anos em 1995. Com a melhoria na qualidade dos tratamentos médicos, os chineses estão vivendo mais; aqueles com mais de 65 anos representam mais de 8% da população. A escolaridade dos chineses é equivalente à encontrada em outros países em desenvolvimento. Em 2001, 6,7% da população era de analfabetos; 35,7% tinham educação primária; 34,0%, ensino fundamental; 11,1%, ensino médio e 3,6%, ensino superior. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Entretanto, à exceção da elite, a qualidade dos profissionais que ingressam no mercado de trabalho ainda apresenta alguns problemas. As universidades são bastante teóricas e, em alguns casos, o ensino baseia-se em conhecimento já superado. Faltam aos graduados habilidades práticas demandadas no ambiente de negócios moderno, como computação e línguas estrangeiras. Assim, apesar de a mão-de-obra pouco qualificada ser barata e abundante – custa cerca de um terço do valor encontrado nos demais países asiáticos –, é difícil encontrar profissionais qualificados, bem como mantê-los, devido ao alto custo. Está havendo grande êxodo rural na China. Enquanto, em 1990, 74% da população era rural; em 2005, apenas 57% mantiveram-se no campo. A previsão é a de que, em 2015, os números invertamse e a maior parte do povo chinês viva nas cidades. A tabela abaixo mostra a porcentagem de população urbana e rural na China entre 1990 e 2015 (previsão). População Urbana e Rural (%) 1990 1995 2005 2010 2015 (previsão) (previsão) Urbana 26,4 29 36,2 42,7 47,2 50,4 Rural 73,6 71 63,8 57,3 52,8 49,6 Fonte: Euromonitor International. 3.7. 2000 Elaboração: UIC APEX Brasil. Peculiaridades culturais Na China, jantares e happy hours são fases fundamentais do processo de negociação e das relações comerciais. Esses são os momentos em que a maioria das dificuldades encontradas durante a negociação desfazem-se. A troca de presentes também é importante na construção dos relacionamentos. A expressão guanxi é famosa e refere-se a uma forte rede de relacionamentos baseada em troca de favores pessoais – o que é muito comum na China. Aliás, os chineses consideram obrigatória a retribuição de favores e entendem o guanxi como uma prática natural e legal. A negociação de preços é considerada a parte mais importante. Posições diretas, que não deixam margem para flexibilização, não são levadas muito a sério já que é esperado que haja ampla barganha. É importante ter em mente que os chineses estão acostumados a uma cultura baseada no taoísmo, confucionismo e budismo. Eles são, consideravelmente, burocráticos; com relações de poder bem Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. definidas, evitam riscos, são coletivistas, resistentes a mudanças, não são objetivos, comunicam-se de maneira ambígua e investem pouco em criatividade. 4. VISÃO DO MERCADO O mercado Chinês sofreu grandes transformações nos últimos anos. Tais mudanças foram impulsionadas pela abertura econômica e pelas peculiaridades que apresenta. Assim, para a realização de negócios com a China, é essencial entender suas características, as quais são mencionadas a seguir. 4.1. Particularidades do mercado A abertura do mercado chinês evoluiu muito a partir da sua entrada para a OMC em 2001. Tanto barreiras tarifárias como não-tarifárias destinadas à importação foram reduzidas. Entretanto, o ambiente de negócio no país é, de fato, complicado. As principais dificuldades de acesso a esse mercado têm sido a corrupção e a falta de proteção à propriedade intelectual. Em termos de corrupção, a China alcançou o índice 3,3 no Transparency International's Global Corruption Perception Index 2006, em uma escala em que 10 significava menos corrupto e 0, mais corrupto. Por outro lado, o sistema chinês de proteção à propriedade intelectual tem evoluído aos poucos. Da mesma forma, a proteção à propriedade privada foi reforçada pela Lei de Direito à Propriedade, aprovada em março de 2007. Dado o tamanho da China, a localização dos negócios é de fundamental importância. Há grandes variações entre uma região e outra – tanto nos hábitos de consumo como no viés administrativo. Por ter um sistema bancário fraco, fora das grandes cidades, poucos chineses têm conta bancária e cartões de crédito. Há escassez de oferta de capital para consumo privado no país, já que a maior parte do crédito disponível é direcionada às empresas estatais. 4.2. Consumo Para os próximos 10 anos, uma grande expansão do consumo é esperada, guiada pela combinação do aumento dos salários e do salário mínimo, maiores lucros e ampliação do investimento Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. governamental em áreas rurais. Estima-se que o número de famílias ganhando mais que US$ 5 mil por ano cresça 24% ao ano. Cerca de 5,8 milhões de famílias chinesas já possuem o estilo “ocidental” de consumo, com renda superior a US$ 10 mil por ano. Preocupações com a inflação fizeram com que produtos como petróleo, eletricidade e água tivessem seus preços congelados em 2007. Produtos alimentícios como óleo, macarrão, carne e ovos também passaram pelo controle de preços. Os itens que mantêm alta a inflação na China estão concentrados nos setores de alimentos e energia. De fato, a alimentação é o principal item nos gastos das famílias chinesas e seu consumo tem aumentado. Independente da alta dos preços, a tendência é de que o consumo nesse setor não diminua. Nota-se também que o consumo está concentrado nas zonas urbanas da China, o que se deve ao desnível econômico entre a população urbana e a rural do país. Em ambos os casos, o crescimento anual do consumo chama a atenção. De 2006 para 2007, o consumo em lares urbanos aumentou17% e, em lares rurais, 13%. Nas tabelas e gráficos a seguir são mostradas, para área urbana e para área rural, as principais categorias de produtos consumidos na China entre 2004 e 2006 e a participação de cada categoria no consumo chinês em 2006. Consumo doméstico na China - Área urbana (bilhões de US$) 2004 2005 2006 Alimentos Habitação Artigos recreativos, educacionais e culturais Transporte e comunicação Saúde e cuidados pessoais Vestuário Utilidades domésticas Serviços financeiros Seguro Outros 18.473 8.167 20.308 9.491 22.951 11.066 6.838 7.405 8.603 5.550 5.010 4.528 2.720 1.852 1.260 1.609 6.668 5.852 5.378 3.021 2.132 1.485 1.803 8.125 6.572 6.395 3.560 2.532 1.864 2.426 Total 56.007 63.541 74.093 Fonte: China Statistical Yearbook 2007. Elaboração: UIC - APEX-Brasil. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Consumo doméstico na China - área urbana 2006 5% 3% 2% Alimentos 3% Habitação 31% 9% Artigos recreativos, educacionais e culturais Transporte e comunicação Saúde e cuidados pessoais 9% Vestuário Utilidades domésticas 11% 15% Serviços financeiros Seguro 12% Outros Fonte: China Statistical Yearbook 2007. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Consumo doméstico na China - Área rural (bilhões de US$) 2004 Alimentos Habitação Artigos recreativos, educacionais e culturais Transporte e comunicação Saúde e cuidados pessoais Vestuário Utilidades domésticas Serviços financeiros Seguro Outros Total 2005 2006 9.525 3.436 9.924 4.111 10.764 4.815 2.286 2.523 2.699 1.778 1.223 1.109 824 386 139 532 2.092 1.461 1.269 952 450 165 555 2.554 1.733 1.486 1.119 549 207 587 21.238 23.501 26.514 Fonte: China Statistical Yearbook 2007. Elaboração: UIC - APEX-Brasil. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Consumo doméstico na China- área rural 2006 4% 2% 1% Alimentos 2% Habitação 6% 41% Artigos recreativos, educacionais e culturais Transporte e comunicação 6% Saúde e cuidados pessoais 10% Vestuário Utilidades domésticas 10% Serviços financeiros Seguro 18% Outros Fonte: China Statistical Yearbook 2007. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Com vistas a demonstrar o consumo de bens eletrônicos e automóveis, a planilha abaixo traz a quantidade média desses produtos encontrada em lares chineses. Bens em lares chineses Quantidade de bens em cada 100 lares Lares Urbanos Ar condicionados Automóveis Cameras Computadores Rádio Hi-Fi Telefones celulares Motocicletas Refrigeradores Televisão 80,7 3,4 46,9 41,5 28,8 137 25 90,7 134,8 Lares Rurais 6,4 2,1 50,2 41 20,1 105,7 Fonte: China Statistical Abstract 2006, apud How to Export to The People’s Republic of China/ MRE. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Tendo em vista a grande diferença entre o consumo nas diversas regiões chinesas, a tabela a seguir traz o nível de despesa doméstica por região em 2006. Nela, são discriminados os valores das áreas urbanas e rurais de cada região. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Nível de despesa doméstica chinesa por região - 2006 US$ dólares Região Lares rurais Lares urbanos 2.106 1.327 621 608 728 961 599 342 307 354 2.324 1.576 1.131 1.014 1.136 870 717 646 434 373 320 1.175 1.025 930 Shanghai Jiangsu Zhejiang Anhui Fujian Jiangxi Shandong 2.630 1.042 1.401 558 983 524 882 1.273 617 791 307 539 353 444 2.799 1.448 1.994 997 1.470 998 1.406 Henan Hubei Hunan Guangdong Guangxi Hainan 582 695 690 1.360 544 595 335 356 386 528 312 351 1.117 1.135 1.190 1.873 991 965 Chongqing Sichuan Guizhou Yunnan Tibet 680 565 439 512 366 294 323 205 269 229 1.134 1.043 1.068 1.077 918 Shaanxi Gansu Qinghai Ningxia Xinjiang 499 478 531 642 528 276 236 267 306 251 1.134 1.028 939 1.094 989 Beijing Tianjin Hebei Shanxi Inner Mongolia Liaoning Jilin Heilongjiang Todos lares Fonte: China Statistical Yearbook 2007. Elaboração: UIC - APEX-Brasil. 4.3. Participação pública e privada no mercado chinês O crescimento da China baseia-se, em grande parte, na abertura econômica e no desenvolvimento do setor privado. Desde 1984, o governo chinês tem seguido um plano de privatização das empresas Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. estatais. Atualmente, diversas empresas já foram privatizadas; havendo, inclusive, empresas estrangeiras com participação em antigas firmas estatais. Por outro lado, o governo mantém o controle de empresas de setores considerados sensíveis, como os relacionados à segurança nacional e a matérias-primas estratégicas (como petróleo, carvão e cereais). O órgão local, que gere as privatizações, é a Comissão Nacional de Gestão dos Ativos Estatais. Como pode ser observado na tabela abaixo, entre 1999 e 2003, houve aumento gradual e significativo da participação de empresas privadas na economia chinesa. Evolução da Participação dos Setores Público e Privado na China Setores Não Rurais (%) Ano Privado Público Público de Controle Estatal Público de Controle Coletivo 1999 2000 2001 2002 2003 45,3 47,7 51,8 54,6 57,1 54,7 52,3 48,2 45,4 42,9 40,1 39,6 37,1 35,2 34,1 14,7 12,7 11,2 10,1 8,8 Fonte: ABIMAQ. China e o seus Efeito sobre a Indústria de Máquinas e Equipamentos do Brasil. Elaboração UIC - Apex-Brasil. 4.4. Compras governamentais O Ministério de Finanças da China informa que as compras governamentais do país em 2006 totalizaram RMB 300 bilhões, o que equivale a US$ 37 bilhões. Isso representa um aumento de quase 2% em relação ao ano anterior. A legislação que regula as compras governamentais é a Lei de Aquisições Governamentais da República Popular da China, promulgada em 29 de junho de 2002. Essa lei passou a vigorar em 1º de janeiro de 2003 e amplia expressivamente o conjunto de compras governamentais sujeitas a controle do governo. 4.5. Caracterísitcas do Comércio A China é o segundo maior exportador mundial (com US$ 1.218 bilhões exportados em 2007), atrás apenas da Alemanha (que exportou US$ 1.327 bilhões nesse ano). Em termos de importações, a China ocupa a terceira posição (tendo importado US$ 956 bilhões em 2007), após os EUA (US$ 1.953 bilhões) e Alemanha (US$ 1.059 bilhões). Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. O superávit no comércio exterior manteve-se favorável em 2007, garantindo facilidade ao crédito na China. Contudo, a oferta de crédito teve seu crescimento desacelerado. Quanto à demanda, a expectativa é que o foco passe a ser o consumo interno e que a China deixe de depender das suas exportações e dos investimentos externos para garantir seu crescimento. O aumento nas importações chinesas corrobora para a tendência de o superávit comercial do país diminuir. As importações chinesas estão crescendo, principalmente, no valor dos produtos importados. Em termos de oferta, espera-se que as exportações de produtos industrializados percam espaço para o comércio de serviços. No último trimestre de 2007, as exportações de produtos chineses tiveram o menor crescimento desde 2002. Em 2008, a tendência é que, entre outros fatores, a aplicação de impostos de exportação, que foram introduzidos em 2007, e a desaceleração econômica de importantes parceiros comercias da China – como o mercado americano e o europeu – façam com que suas exportações continuem diminuindo. O padrão dos produtos exportados pela China também está mudando. Nos últimos anos, mais da metade das exportações do país eram de produtos de baixo valor agregado. Atualmente, calcula-se que 30% das exportações chinesas são de produtos de alta-tecnologia. As empresas multinacionais continuam sendo as principais responsáveis pela produção com maior valor agregado: são delas 60% dos lucros com exportações de alta tecnologia da China. O quadro abaixo traz alguns indicadores referentes ao comércio internacional da China. Indicadores do Comércio Exterior 2006 2007 2008 (estimativa) (previsão) Comércio exterior (crescimento) Exportação de bens e serviços Importação de bens e serviços 21,7% 19,8% 16,9% 18,1% 14,4% 16,5% Comércio exterior (participação no PIB) Exportação de bens e serviços Importação de bens e serviços 39,0% 32,9% 39,9% 34,0% 41,3% 35,6% Números do comércio (US$ bilhões) Balanço de contas correntes · como porcentagem do PIB Balança comercial Serviços: crédito Serviços: débito Serviços: balança 207,9 7,8% 177,6 86,4 - 98,6 -12,2 229,0 7,2% 175,9 101,5 -110,4 -8,8 229,1 6,3% 165,3 165,3 -129,1 -9,5 Fonte: Economist Intelligence Unit. Elaboração: UIC APEXBrasil. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 5. CARACTERÍSTICAS REGIONAIS Na China as diferenças regionais são tantas que o exportador deve planejar seu posicionamento considerando as diversas localidades como se fossem mercados diferentes. Além de distintos, os mercados regionais são distantes e independentes, o que traz mais ênfase às estratégias com foco regional. As cidades com maior consumo são Pequim, Xangai, Guangzhou, Tianjin, Wuhan e Chongqing. Já as áreas mais desenvolvidas são o Golfo de Bohai (corredor Pequim – Tianjin), o Delta do Yangzé (Xangai, Nanjing e Hangzhou) e o Delta do Rio Pérola (Guangdong e Fujian). Além de possuírem renda mais elevada, os habitantes dessas regiões são mais receptivos a produtos estrangeiros. Tendo em vista as limitações logísticas e de infra-estrutura do interior do país e a falta de hábito de se consumir produtos importados, são poucas as importações para regiões como Qinghai, Tibet ou Mongólia Interior. A fim de se compreender as peculiaridades regionais, encontram-se na tabela seguinte indicadores de cada região como população, PIB, IED e comércio exterior, referentes ao ano de 2005. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Diferenças Regionais (2005) População (milhões) % do total PIB (RMB bilhões) % do total IED (US$ bilhões) Comércio exterior (US$ milhões) Norte Pequim Tianjin Hebei Shanxi Mongolia Interior 15,4 10,4 68,5 33,6 23,9 1,2 0,8 5,2 2,6 1,8 669 370 1.010 4.180 390 3,8 2,0 5,5 2,3 2,1 61 57 22 8 13 53.486 54.632 19.328 9.093 5.304 Nordeste Liaoning Jilin Heilongjiang 42,2 27,2 38,2 3,2 2,1 2,9 801 362 551 4,4 2,0 3,0 82 21 11 47.037 7.362 10.469 Leste Xangai Jiangsu Zhejiang Anhui Fujian Jiangxi Shandong 17,8 74,8 49,0 61,2 35,4 43,1 92,5 1,4 5,7 3,7 4,7 2,7 3,3 7,1 915 1.831 1.344 538 657 406 1.852 5,0 10,0 7,3 2,9 3,6 2,2 10,1 201 266 102 16 75 19 79 181.505 238.475 123.811 9.264 56.799 4.959 89.115 Sudeste Henan Hubei Hunan Guangdong Guangxi Hainan 93,8 57,1 63.3 91.9 46,6 8.3 7,2 4,4 4.8 7,0 3,6 0,6 1.059 652 651 2.237 408 90 5,8 3,6 3,6 12,2 2,2 0,5 21 26 16 289 15 9 9.066 9.993 6.960 439.184 5.763 2.120 Sudoeste Chongqing Sichuan Guizhou Yunnan Tibet 28,0 82,1 37,3 44,5 2,8 2,1 6,3 2,9 3,4 0,2 307 739 198 347 25 1,7 4,0 1,1 1,9 0,1 8 17 2 8 0 4.231 7.675 2.039 4.995 132 Noroeste Shanxi Gansu Qinghai Ningxia Xinjiang 37,2 25,9 5,4 6,0 20,1 2,8 2,0 0,4 0,5 1,5 368 193 54 61 260 2,0 1,1 0,3 0,3 1,4 14 3 1 5 2 6.149 2.987 490 1.181 8.303 Fonte: China Statistical Yearbook apud Economist Intelligence Unit. Elaboração: UIC APEX Brasil. Nota: O somatório dos valores de cada localidade não condiz com o total nacional. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 5.1. Importações por região chinesa Há relativa concentração das importações chinesas por províncias: os cinco maiores importadores são responsáveis por mais de 60% do total importado pela China. Shangai é responsável por mais de 20% dos produtos importados, enquanto Shenzhen responde por 15% das importações do país; Nanjing, por 13%; e Qingdao e Huangpu por 7% cada. Para os produtos brasileiros, também há alta concentração de destino: os três maiores receptores respondem por 45% das exportações brasileiras. As principais províncias, também são coincidentes: Qingdao importa 25% dos produtos brasileiros; Nanjing, 10%; e Shanghai 9%. Participação das províncias nas importações totais chinesas* *excluindo Hong Kong e Macau Shanghai; 20,12 25 Valores relativos a 2007 Total importado pela China: US$ 956 bilhões Total importado pelas cidades selecionadas: US$ 948,6 bilhões Xining; 0,03 Lhasa; 0,00 Guiyang; 0,03 Kunming; 0,14 Yinchuan; 0,05 Harbin; 0,19 Xi'na; 0,16 Lanzhou; 0,23 Nanchang; 0,22 Hohhot; 0,23 Zhengzhou; 0,24 Changsha; 0,23 Chongqing; 0,29 Shenyang; 0,29 Hefei; 0,33 Tiayuan; 0,32 Shantou; 0,42 Jiangmen; 0,37 Changchun; 0,42 Haikou; 0,53 Chengdu; 0,44 Fuzhou; 0,63 Wuhan; 0,58 Urumqi; 0,64 Nanning; 0,74 Shijiazhuang; 0,69 Zhanjiang; 1,26 Manzhouli; 0,79 Gongbei; 2,52 Xiamen; 1,92 Hangzhou; 2,53 Beijing; 3,71 Dalian; 3,13 Ningbo; 4,64 Huangpu; 7,01 Nanjing; 12,56 Guangzhou; 3,86 5 Tianjin; 5,62 10 Qingdao; 7,10 15 Shenzhen; 14,83 Participação % em 2007 20 0 Fonte: GTIS. Elaboração: UIC Apex-Brasil Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Participação das exportações brasileiras nas importações das províncias chinesas* * excluindo Hong Kong e Macau 30% Qingdao; 25,19% 25% Valores relativos a 2007 Total exportado pelo Brasil para a China: US$ 18,3 bilhões Total exportado pelo Brasil para as cidades selecionadas: US$ 17,0 bilhões Xining; 0,00% Urumqi; 0,00% Lanzhou; 0,00% Hohhot; 0,00% Xi'na; 0,00% Chengdu; 0,01% Kunming; 0,01% Yinchuan; 0,02% Shenyang; 0,01% Changchun; 0,03% Fuzhou; 0,09% Guiyang; 0,06% Haikou; 0,15% Shantou; 0,10% Harbin; 0,18% Gongbei; 0,33% Beijing; 0,29% Nanchang; 0,54% Jiangmen; 0,36% Zhengzhou; 0,65% Tiayuan; 0,56% Chongqing; 0,80% Changsha; 0,75% Hefei; 1,82% Xiamen; 1,51% Wuhan; 2,83% Zhanjiang; 2,53% Guangzhou; 3,03% Shenzhen; 2,87% Nanning; 3,69% Huangpu; 3,47% Tianjin; 5,33% 5% Hangzhou; 4,37% Dalian; 6,66% Shijiazhuang; 5,48% Shanghai; 9,40% 10% Ningbo; 6,73% 15% Nanjing; 10,18% 20% 0% Fonte: GTIS. Elaboração: UIC Apex-Brasil 5.2. Zonas de livre comércio e zonas de processamento de exportações Na China existem 15 zonas de livre comércio (ZLC). Há isenção de impostos para os produtos processados nesses locais e depois exportados, mas se o produto for destinado ao mercado interno, ele terá que ser re-importado para a China. Os setores beneficiados são os de matérias-primas, máquinas, equipamentos e materiais, peças e componentes de construção. Além disso, as ZLCs disponibilizam facilidades para armazenagem de produtos e, em alguns casos, escritórios comerciais. As zonas de livre comércio localizam-se nas seguintes cidades: Dalian (província de Liaoning); Futian, Guangzhou, Shantou, Shatoujiao, Yantian e Zhuhai (todas na província de Guangdong); Fuzhou e Xiangyu (província de Fujian); Haikou (província de Hainan); Ningbo (província de Zhejiang); Qingdao (província de Shandong); Tianjin (província de Tianjin); Waigaoqiao (municipalidade de Shanghai); e Zhangjiagang (província de Jiangsu). Em 2009, o porto Korgas, na região de Xinjiang, irá tornar-se a décima sexta zona de livre comércio chinesa. Desde 2000, também há na China áreas geográficas que oferecem incentivos especiais para exportadores, chamadas de zonas de processamento de exportações (ZPE). Elas situam-se em zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. A principal diferença entre zonas de livre comércio e as zonas de processamento de exportações é que produtos vindos de empresas de fora da ZPE são tratados como exportações, quando comercializados para a mesma. Com isso, a empresa que vender para uma firma de uma ZPE terá os incentivos dedicados a exportadores e a empresa situada na ZPE não paga imposto sobre valor agregado. Não obstante, vale notar que esses benefícios só são aplicados para produtos que serão exportados, não incluindo assim maquinários e bens consumidos na própria ZPE. Existem atualmente 25 zonas de processamento de exportações na China: Chengdu (província de Sichuan); Chongqing (municipalidade de Chongqing); Dalian (província de Liaoning); Guangzhou e Shenzhen (província de Guangdong); Hangzhou e Ningbo (província de Zhejiang); Hohhot (região da Mongólia Interior); Huichen (província de Jilin); Jinqiao e Songjiang (municipalidade de Xangai); Kunshan, Nantong, Suzhou e Wuxi (província de Jiangsu); Qinhuangdao (província de Hebei); Tianjin (província de Tianjin); Tianzhu (municipalidade de Pequim); Weihai e Yantian (província de Shandong); Wuhan (província de Hubei); Wuhu (província de Anhui); Xiamen (província de Fujian); Xian (província de Shaanxi); e Zhengzhou (província de Henan). 6. ASPECTOS ADUANEIROS E LOGÍSTICOS 6.1. Procedimentos para exportar para a China10 Tendo em vista que as práticas aduaneiras na China são bastante peculiares, serão mencionados a seguir alguns dados relativos a essas, para subsidiar a avaliação da possibilidade de se exportar para a China. Ressalta-se que esses são dados gerais e que é sugerido que, antes de realizar negócios com a China, o exportador brasileiro procure informar-se, detalhadamente, sobre os procedimentos necessários ao seu produto. Uma vez que a prática pode divergir, substancialmente, da teoria; é relevante que as informações levantadas sejam checadas com quem tenha experiência nesse mercado. 6.1.1 Tarifas de importação e barreiras não-tarifárias Incidem sobre as mercadorias importadas para a China três tipos principais de tarifação: impostos de importação, taxa de consumo e o imposto sobre valor agregado. Os impostos sobre bens importados equivalem a 25% do total de arrecadação do governo chinês. Como as tarifas de importação diminuíram significativamente com a entrada da China na OMC, o 10 Este tópico foi baseado no documento “Country Commerce 2007 – China” do Economist Intelligence Unit e no guia “Como Exportar para a China”, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE). Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. governo tem adotado uma abordagem mais rigorosa nos procedimentos alfandegários para manter a arrecadação alta. Auditorias e investigações aduaneiras têm sido mais comuns e mais criteriosas. Questões técnicas como classificação de mercadorias, declaração de país de origem, taxas e garantias de pagamentos têm recebido muita atenção. Vale lembrar que as autoridades aplicam, automaticamente, taxas anti-dumping, caso elas considerem os preços das mercadorias muito baixos. Cortes tarifários costumam ser compensados com o aumento dos preços mínimos aceitos para cada mercadoria. A determinação do preço de cada produto é discricionária, e parece ser decidida conforme a sede da Alfândega. A entrada da China na OMC fez com que ela começasse a baixar suas tarifas de importação a partir de 2002. Atualmente, o valor médio da tarifa de importação aplicada pela China é de 9,9%, sendo que os impostos para produtos agrícolas chegam à média de 15,2%, enquanto que os produtos industrializados recebem 9,1 %11. O uso de tarifas de importação funciona como uma ferramenta para encorajar o investimento direto estrangeiro em determinados setores e regiões (em especial as províncias e regiões do oeste). Desde 2000, há isenção tarifária para produtos que sirvam de insumos para máquinas e equipamentos a serem exportados pela China12, o que também tem beneficiado empresas estrangeiras exportadoras instaladas no país. Em cumprimento aos compromissos assumidos no âmbito da OMC, as barreiras não-tarifárias têm sido reduzidas. O número de categorias de produtos que necessitam de licenças de importação caiu de 26 para 3 nos últimos anos. Atualmente, apenas (i) produtos químicos controlados, (ii) produtos químicos que possam ser transformados em narcóticos e (iii) materiais que prejudicam a camada de ozônio demandam licenças de importação. É necessário observar que vários cereais e sementes oleaginosas estão sob um sistema de cotas tarifárias o qual aplica tarifas proibitivas para importadores chineses que não tenham cotas sancionadas pelo governo. Existem também cotas especiais para máquinas, equipamentos eletrônicos e bens de tecnologia em geral. Assim, é importante checar caso a caso quais são as restrições em vigor. 6.1.2 Trâmites aduaneiros 11 12 Fonte: OMC. Este regime assemelha-se ao drawback em vigor no Brasil. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Os trâmites aduaneiros continuam sendo deveras complexos na China. A liberação de produto geralmente leva entre 2 dias e 2 meses. Essa variação deve-se não somente à natureza dos produtos, mas também ao nível de relacionamento do responsável pela carga com o funcionário local. Também há portos reconhecidos pela maior celeridade e eficiência, assim como há o oposto. A parcialidade do governo chinês estende-se a vários outros pontos. Se, por exemplo, um fiscal decidir inspecionar cada item de um carregamento, ele tem autonomia para fazê-lo, o que pode tardar demasiadamente a importação. É também preciso tomar cuidado com mercadorias pouco comuns, que são freqüentemente detidas nos portos. Semelhantemente, qualquer produto está sujeito à inspeção aduaneira, sendo que algumas categorias passam por inspeções obrigatórias ou por inspeções de saúde13 seguidas de quarentena. Todavia, a maioria dos produtos não passa por qualquer inspeção, em especial se houver bom relacionamento entre o importador e a alfândega. Também é necessário atentar para a etiquetagem dos produtos exportados. Para entrar na China é necessária uma etiqueta com as informações básicas do produto em mandarim junto com o selo da Administração Geral de Supervisão de Qualidade, Inspeção e Quarentena (AGSQIQ). Essa etiqueta custa entre US$ 0,50 e US$ 0,60. O quadro abaixo ilustra o nível de burocratização e os prazos de cada operação de comércio exterior na China, em 2007. Trâmites Aduaneiros Número de documentos necessários na China para importar de outros países Tempo para importar (dias) Custo para importar (US$ por contêiner) 6 24 420 Número de documentos necessários na China para exportar para outros países Tempo para exportar (dias) Custo para exportar (US$ por contêiner) 7 21 390 Fonte: Euromonitor International. Elaboração: UIC APEX Brasil. 13 Segundo o “Como Exportar para a China”, do MRE, “A China impõe severas restrições à importação da maior parte de produtos alimentares de origem vegetal e animal com o objetivo de proteger a agricultura nacional. Todos os animais e plantas com ingressos permitidos no país, bem como os produtos derivados de animais e plantas, são submetidos a uma inspeção de quarentena pela AGSQIQ”. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 6.2. Logística e canais de distribuição A China apresenta diversos desafios logísticos devido às distâncias entre cada região e a complexidade dos seus canais de distribuição. Esse tópico visa a apresentar um panorama do desempenho logístico da China e algumas particularidades do país. 6.2.1. Índice de performance logística A China está em uma posição intermediária (30ª) no ranking baseado no índice de performance logística do Banco Mundial. Esse índice é composto pela média da pontuação alcançada pelos países em sete categorias: aduanas, infra-estrutura, facilidade de embarque, serviços logísticos, facilidade de rastreamento, custos de logística interna e tempestividade. As pontuações podem variar entre 0 e 5, sendo 0 a pior nota e 5 a melhor. Entre essas categorias, o melhor desempenho da China é em tempestividade, na qual foi alcançada a pontuação 3,68. Já o seu pior desempenho foi em custos de logística interna em que foram atingidos 2,97 pontos. Para melhor compreensão, a tabela a seguir apresenta os dados da China comparados com os de Cingapura, que obtém a melhor classificação em desempenho logístico pelos critérios do Banco Mundial. Compara-se também com os do Brasil, por causa da familiaridade do mercado. Chama a atenção o fato de a China posicionar-se, consideravelmente, melhor do que o Brasil no índice geral: enquanto a China ocupa a 30ª posição, com 3,32 pontos, o Brasil está em 61º, com 2,75. Já a primeira colocada, Cingapura, obteve 4,19 pontos. Em todas as categorias, a pontuação chinesa é melhor do que a do Brasil. Na categoria em que a China está mais bem classificada (serviços logísticos, com o 27º lugar), o Brasil também tem o seu melhor desempenho (49º)14. 14 Essa mesma classificação é alcançada pelo Brasil na categoria infra-estrutura. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Performance Logística País Índice de performance logística Pont. China Brasil Cingapura Aduanas Infraestrutura Facilidade de embarque Serviços logísticos Rank. Pont. Rank. Pont. Rank. Pont. Rank. Pont. Rank. 3,32 2,75 4,19 30 61 1 2,99 2,39 3,9 35 74 3 3,2 2,75 4,27 30 49 2 3,31 2,61 4,04 28 75 2 3,4 2,94 4,21 27 49 2 Facilidade de rastreamento Custos de logística interna Tempestividade Pont. Rank. Pont. Rank. Pont. Rank. 3,37 2,77 4,25 31 65 1 2,97 2,58 2,7 72 126 113 3,68 3,1 4,53 36 71 1 Fonte: Logistics Performance Index/Banco Mundial. Elaboração: UIC - Apex-Brasil A seguir, observa-se o gráfico com as pontuações da China nas sete categorias que compõem o índice de performance logística do Banco Mundial. Gráfico com a comparação dos desempenhos chinês e brasileiro nessas categorias e gráfico com a pontuação no índice de performance logística da China e de outros países com características afins. Performance Logística da China 4 Aduanas 3,5 Infra-estrutura 3 Facilidade de embarque 2,5 Serviços logísticos 2 1,5 Facilidade de rastreamento 1 Custos de logística interna 0,5 Tempestividade 0 Fonte: Logistics Performance Index/ Banco Mundial. Elaboração: UIC/Apex-Brasil. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Performance logística - Brasil e China 4,0 3,7 3,5 3,2 3,3 3,4 3,4 China 3,0 3,0 3,0 Brasil 3,1 2,9 2,8 2,5 2,6 2,8 2,6 2,4 2,0 Obs: Os índices de performance logística variam entre 0 e 5, sendo 5 o melhor resultado. Fonte: Logistics Performance Index/ Banco Mundial. Elaboração: UIC/Apex-Brasil. Índices de performance logística 4,5 1 Cingapura 4 8 Hong Kong 3,5 3 2,5 14 EUA 30 China 2 39 Índia 1,5 61 Brasil 1 99 Russia 0,5 0 Obs: Os índices de performance logística variam entre 0 e 5, sendo 5 o melhor resultado. Fonte: Logistics Performance Index/ Banco Mundial. Elaboração: UIC/Apex-Brasil. 6.2.2 Características da logística e distribuição na China15 15 Este tópico teve como principal fonte o livro Doing Business in China do Global Market Briefings. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Só é possível exportar para a China através de um importador certificado pelo governo. Há ainda uma lista de produtos de importação controlada, que só serão comercializados por importadores com autorizações especiais, concedidas caso a caso. Um erro comum é acreditar que escritórios de representação de empresas estrangeiras possam importar diretamente para o mercado chinês. Pela legislação, essas firmas têm a função de ligação, podendo trabalhar com promoção comercial, coleta de informações e relações com o cliente. No entanto, elas não podem realizar transações comerciais com empresas chinesas ou estrangeiras. De acordo com compromissos firmados na OMC, é possível que uma empresa estrangeira envie um representante comercial para a China para realizar negociações comerciais. Entretanto, essa pessoa também não poderá envolver-se com venda direta para os consumidores. Em grandes portos e aeroportos existem duty bonded warehouses, onde os produtos podem ser armazenados e re-embalados sem que sejam cobradas as tarifas aduaneiras. Todavia, para ter acesso ao mercado local, esses bens precisam passar pelos procedimentos normais de importação, que inclui o pagamento de taxas. Amostras sem valor considerável podem ser enviadas diretamente para o receptor final, desde que identificadas como “sem valor comercial”. Contudo, se as aduanas desconfiarem que o valor é maior do que o declarado, tarifas serão aplicadas arbitrariamente. O modelo de distribuição da China ainda é tradicional, mas está evoluindo para o modelo ocidental, devido à abertura comercial do país e o investimento estrangeiro, que se dá, inclusive, no setor de distribuição, tanto no atacado como no varejo. É raro que os distribuidores tenham abrangência nacional, dada a complexidade do país. A distribuição funciona através de redes locais e são poucas as empresas com capacidade de ampla distribuição, mesmo nas regiões mais desenvolvidas. Isso se deve, principalmente, ao fato de o modelo de desenvolvimento da China prever cidades auto-suficientes, sem assim privilegiar o desenvolvimento de redes de comércio. Além de complicada, a logística na China é bastante cara. Inclusive, os custos relacionados à logística no país superam os valores alcançados nos EUA e na União Européia, devido à inadequação e fragmentação das redes de infra-estrutura e de transportes. As áreas rurais distantes do centro e do norte do país não possuem boa infra-estrutura nem terminais logísticos e, por isso, enfrentam relativo isolamento geográfico. Por essa razão, geralmente, elas são ignoradas pelos exportadores. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Vários canais de distribuição atacadista e varejista ainda são monopolizados por empresas estatais. É comum que grande parte do valor final do produto seja absorvida por esses canais. Em algumas indústrias, como a farmacêutica, a média da porcentagem do preço retida na distribuição varia entre 40% e 60%. Há quatro tipos de canais de distribuição na China: non-stop channel; one-stop channel passando por varejista; one-stop channel passando por franquia; e two-stop channel. Segue abaixo explicação de cada canal: Two-stop channel: há dois intermediários entre o fabricante e o consumidor - o atacadista e o varejista. É facultativo ao exportador contribuir com o atacadista no desenvolvimento da cadeia de distribuição ou apenas ter contato com o último. Essa é a forma mais indicada para as empresas que têm pouca ou nenhuma experiência no mercado chinês. One-stop channel via varejista: a venda é feita diretamente para o varejista. Comumente, as empresas que optam por esse modelo já estão infiltradas nos mercados regionais e mantêm centros de distribuição em cada região. One-stop channel via franquia: uma empresa estrangeira faz um acordo de exclusividade com um parceiro local, com ampla atuação no mercado. Tal estratégia não permite uma penetração mais direta no mercado local. Non-stop channel: empresas estrangeiras com profundo conhecimento do mercado chinês vendem diretamente para consumidores finais. Geralmente, as atividades de venda são apoiadas por um centro de coordenação logística localizado na China. Dependendo do caso, representantes comerciais são importantes nesse processo. Exemplos de empresas que optaram por essa estratégia são Electrolux e Vorwerk. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Canais de Distribuição na China Non-Stop Channel Fabricante Consumidor Fabricante Franquia Consumidor Fabricante Varejista Consumidor Varejista Consumidor One-Stop Channel Two-Stop Channel Fabricante Atacadista Fonte: GLOBAL MARKET BRIEFINGS. Doing Business with China. Elaboração: UIC Apex-Brasil. 7. IMPORTAÇÕES CHINESAS As importações chinesas cresceram 20,77% de 2006 para 2007, totalizando US$ 956,26 bilhões. Em 2006, as importações chinesas foram de US$ 791,79 bilhões e, em 2005, de US$ 660,22 bilhões. A participação dos produtos brasileiros nas importações chinesas foi de 1,92% do total em 2007. Os setores que tiveram maiores importações em 2007 pela China foram: máquinas e motores (US$ 110,82 bilhões); petróleo (US$ 104,67 bilhões); materiais elétricos e eletro-eletrônicos (US$ 96,85 bilhões); instrumentos de precisão (US$ 70,71 bilhões); produtos minerais (US$ 56,87 bilhões); produtos químicos (US$ 52,63 bilhões); plásticos e suas obras (US$ 45,31 bilhões); metais nãoferrosos (US$ 42,65 bilhões); produtos metalúrgicos (US$ 30,72 bilhões); têxteis (US$ 24,60 bilhões). O gráfico a seguir mostra a participação, em 2007, de cada um dos dez setores mais importados pela China, no total das importações do país. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Principais setores importados pela China - 2007 10,9% Máquinas e motores 11,6% 10,1% Petróleo Materiais elétricos e eletroeletrônicos 7,4% Instrumentos de Precisão Produtos minerais Produtos químicos 33,5% 5,9% 5,5% 2,6% 4,7% 4,5% 3,2% Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Plásticos e suas obras Metais não ferrosos Produtos metalúrgicos Têxteis Outros Entre os dez setores mais importados pela China, os que tiveram maior crescimento médio entre os anos de 2002 e 2007 foram produtos minerais, com 62%, e petróleo, com 40%. De forma geral, notase que o grupo dos dez produtos teve destacado crescimento nesse período. Ao se considerar esse mesmo grupo de produtos, aqueles em que as exportações brasileiras tiveram maior participação no total importado pela China foram produtos minerais (6,84%) e produtos metalúrgicos (1,13%). O setor de produtos minerais é, também, o que, dentro desse grupo do Brasil, apresenta maiores exportações para China, com US$ 3,9 milhões. Já o setor que teve maior crescimento nas exportações brasileiras para a China foi o do petróleo, com 636% entre 2002 e 2007. A tabela abaixo apresenta dados detalhados sobre os dez setores mais importados pela China em 2007. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Principais setores importados pela China Imp. chinesa do mundo Part. do Brasil nas importações Var. Média Repres. mundiais da (2002-2007) Total China (%) Exp. brasileira para China Total 2007 (US$ mil) Var. Média (2002-2007) Repres. Total Total 2007 (US$ mil) 956.261.491 635.893.715 20,8% 26,5% 66% 10.748.814 5.849.766 28,0% 92,0% 54% 1,12% 0,92% Máquinas e motores 110.829.860 16% 11,59% 234.882 17% 2,19% 0,21% Petróleo 104.675.218 40% 10,95% 840.178 636% 7,82% 0,80% Materiais elétricos e eletroeletrônicos 96.856.472 6% 10,13% 18.090 -9% 0,17% 0,02% Instrumentos de Precisão 70.715.523 37% 7,39% 18.090 19% 0,17% 0,03% Produtos minerais 56.878.540 62% 5,95% 3.891.859 44% 36,21% 6,84% Produtos químicos 52.635.821 26% 5,50% 129.290 48% 1,20% 0,25% Plásticos e suas obras 45.314.923 21% 4,74% 87.145 26% 0,81% 0,19% Metais não ferrosos 42.659.107 36% 4,46% 224.996 91% 2,09% 0,53% Produtos metalúrgicos 30.727.887 14% 3,21% 347.015 18% 3,23% 1,13% Têxteis 24.600.365 8% 2,57% 58.220 30% 0,54% 0,24% Setor Fonte: GTA/GTIS. Elaboração: UIC/Apex-Brasil 7.1. Importações chinesas por valor agregado As importações chinesas, nos últimos cinco anos, estão altamente concentradas em produtos manufaturados. Contudo, a participação desse grupo tem caído gradativamente: enquanto em 2002 sua participação era de 83%, em 2007 ela foi de 75%. Já os produtos semimanufaturados são os menos participativos: em 2007 eles representaram 6% das importações chinesas, enquanto os produtos básicos foram responsáveis por 20% das importações do país. O gráfico a seguir mostra a evolução das importações chinesas entre 2002 e 2007 por valor agregado. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Importações chinesas por valor agregado 100% 80% 60% US$ 713 bi US$ 247 bi US$ 343 bi US$ 448 bi US$ 517 bi US$ 612 bi 40% 20% US$ 54 bi US$ 27 bi US$ 31 bi US$ 37 bi US$ 16 bi US$ 21 bi US$ 189 bi US$ 33 bi US$ 50 bi US$ 86 bi US$ 113 bi US$ 142 bi 0% 2002 Básicos 2003 2004 2005 Semimanufaturados 2006 2007 Manufaturados Fonte: GTA/GTIS. Elaboração: UIC/Apex-Brasil. 8. COMÉRCIO BRASIL – CHINA Nos últimos dez anos, houve acentuado aumento no fluxo comercial entre Brasil e China. Essa variação ocorreu tanto nas exportações como nas importações brasileiras. Entre os US$ 905 milhões exportados pelo Brasil para a China em 1998 e os US$ 10.749 milhões exportados em 2007, houve variação de 1.088%. Já entre os US$ 1.033 milhões importados pelo Brasil da China em 1998 e os US$ 12.617 milhões de 2007, houve crescimento de 1.121%. Ainda que em ambos os anos limites dessa série (1998 e 2007), o Brasil tenha tido déficits comerciais com a China, isso não ocorreu na maior parte do período: entre 2001 e 2006, o Brasil foi superavitário com a potência asiática. Ainda assim, a tendência é que em 2008 o déficit brasileiro seja, inclusive, acentuado. O gráfico a seguir mostra a evolução do fluxo de comércio entre Brasil e China entre 1998 e 2007. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Fluxo de comércio Brasil - China 13 US$ Bilhões 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Export. BR 1998 1999 904.879.640 676.142.137 1.085.301.597 1.902.122.203 2.520.978.671 4.533.363.162 5.441.405.712 6.834.996.980 8.402.368.827 10.748.813.792 865.219.126 1.222.098.317 1.328.389.311 1.553.993.640 2.147.801.000 3.710.477.153 5.354.519.361 7.990.448.434 12.617.760.826 Import. BR 1.033.806.095 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: UIC - APEX Brasil 8.1. Exportações brasileiras para a China por valor agregado As exportações brasileiras para a China são, tradicionalmente, focadas em produtos básicos. Em 2007, 74% dos produtos exportados para a China eram dessa categoria; em contraposição com 18% de bens semimanufaturados e 8% de bens manufaturados. Em 2006, a participação dos produtos básicos havia sido a mesma de 2007, com o diferencial de que a participação de manufaturados foi maior do que em 2007. Em 2006, 10% das exportações brasileiras eram de produtos manufaturados e 15%, de semimanufaturados. Inclusive, ao se analisarem as exportações brasileiras para a China dos últimos 20 anos, verifica-se que a participação dos bens manufaturados em 2007 foi a menor de todo o período. Nesse sentido, cabe ressaltar que grande parte das exportações brasileiras para o país são commodities, como minério de ferro e soja. Segue, na seqüência, tabela com dados detalhados sobre as exportações brasileiras para a China de 1998 e 2007 por fator agregado e gráfico com a participação de cada grupo de bens entre os anos 2002 e 2007. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Exportações brasileiras para a China por valor agregado Total Produtos Industrializados Produtos Básicos Semi-manufaturados Subtotal Ano US$ FOB Var. US$ FOB Partic. total Var. US$ FOB US$ FOB Var. Manufaturados Partic. total US$ FOB Var. Partic. total 1998 904.879.640 -17% 628.299.976 11% 69% 276.217.835 152.215.822 -54% 17% 124.002.013 -35 14% 1999 676.142.137 -25% 423.330.844 -33% 63% 252.476.770 145.477.270 -4% 22% 106.999.500 -14 16% 2000 1.085.301.597 61% 739.772.864 75% 68% 344.520.213 140.785.837 -3% 13% 203.734.376 90 19% 2001 1.902.122.203 75% 1.154.984.154 56% 61% 738.364.079 274.335.537 95% 14% 464.028.542 128 24% 2002 2.520.978.671 33% 1.550.628.243 34% 62% 962.556.192 442.419.874 61% 18% 520.136.318 12 21% 2003 4.533.363.162 80% 2.266.346.265 46% 50% 2.254.380.558 1.079.703.304 144% 24% 1.174.677.254 126 26% 2004 5.441.405.712 20% 3.231.762.245 43% 59% 2.200.270.084 1.234.104.538 14% 23% 966.165.546 -18 18% 2005 6.834.996.980 26% 4.673.891.426 45% 68% 2.145.326.093 1.004.870.767 -19% 15% 1.140.455.326 18 17% 2006 8.402.368.827 23% 6.213.222.707 33% 74% 2.154.811.501 1.275.409.848 27% 15% 879.401.653 -23 10% 2007 10.748.813.792 28% 7.927.295.420 28% 74% 2.804.042.274 1.937.018.282 52% 18% 867.023.992 -1 8% Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: UIC - APEX Brasil Exportações brasileiras para a China por valor agregado 100% US$ 0,52 bi 80% US$ 1,17 bi US$ 0,97 bi US$ 1,23 bi US$ 0,44 bi US$ 0,88 bi US$ 0,87 bi US$ 1,28 bi US$ 1,94 bi US$ 4,67 bi US$ 6,21 bi US$ 7,93 bi 2005 2006 2007 US$ 1,14 bi US$ 1,00 bi US$ 1,08 bi 60% 40% US$ 1,55 bi US$ 2,27 bi US$ 3,23 bi 20% 0% 2002 2003 Básicos 2004 Semimanufaturados Manufaturados Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: UIC - APEX Brasil 8.2. Participação do Brasil nas importações chinesas Em 2007, o Brasil foi o 14º maior exportador para a China, sendo o maior exportador da América Latina. A participação do Brasil nas importações chinesas quase duplicou entre 2002 e 2007, chegando a 1,92% nesse último ano. Segue abaixo gráfico com a evolução da participação do Brasil nas importações chinesas entre 2002 e 2007. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Market share das exportações brasileiras na China 2,0% 1,92% 1,8% 1,54% 1,6% 1,42% 1,63% 1,51% 1,4% 1,2% 1,02% 1,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: GTA/GTIS. Elaboração: UIC/Apex-Brasil. 9. MATRIZ DE ATRATIVIDADE O objetivo da matriz de atratividade é possibilitar uma visão geral acerca dos setores da economia brasileira com maior dinamismo no mercado chinês. A análise dos setores prioritários foi realizada por meio da construção de uma matriz de atratividade, a qual levou em consideração as importações da China e exportações do Brasil entre 2002 e 2007. A metodologia para a construção da matriz obedeceu às seguintes etapas: 1. Foram criados grupos de SH6 para cada um dos setores da economia brasileira, de acordo com a classificação da SECEX/MDIC, totalizando 69 setores16; 2. Foram analisadas as taxas de crescimento das exportações brasileiras de cada um dos setores entre 2002 e 2007 para China (eixo X da matriz); 3. Foram analisadas as taxas de crescimento das importações mundiais destes setores pela China entre 2002 e 2007 (eixo Y da matriz); 4. O tamanho das bolhas representa o valor das importações mundiais destes setores pela China em 2007. 16 A lista completa dos setores encontra-se na tabela “Setores”, apresentada na seqüência. É importante frisar que o setor de serviços não se encontra nesta lista em função de não haver classificação pelo sistema harmonizado vinculada ao mesmo. Uma análise detalhando esse setor é apresentada no capítulo 8 desse estudo. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 5. Com vistas a facilitar a percepção do valor representado pelas bolhas, foi criada uma bolha com o valor de referência de US$ 5 bilhões. Após a construção da matriz, os setores prioritários foram selecionados de acordo com a seguinte metodologia: 1. Foram selecionados os setores cujas taxas de crescimento das importações mundiais da China e exportações do Brasil para a China entre 2002 e 2007 fossem maiores do que 10%; 2. Dos setores identificados como atrativos, foram excluídos os que refletiam apenas exportações de commodities e aqueles que demonstravam um comportamento instável das exportações brasileiras na China. 3. A fim de possibilitar uma melhor visualização do gráfico, o eixo X apresenta valores de crescimento até 100%. O setor que apresentou taxas de crescimento superiores a 100% está citado em forma de nota no gráfico. De acordo com esta metodologia, quanto mais alto e mais à direita da matriz um setor estiver, maior a sua atratividade no mercado-alvo, devendo-se ainda observar o tamanho da bolha para se conhecer o volume total de importações no último ano. É importante frisar, finalmente, que a matriz de atratividade espelha dados estatísticos e que o bom posicionamento de uma determinada categoria de produtos dentro da matriz não garantirá o seu sucesso no mercado-alvo. Aspectos como barreiras tarifárias e não-tarifárias serão estudados posteriormente e, como não estão representados no gráfico, a matriz de atratividade consiste apenas em um indicativo dos setores com maiores potenciais de sucesso na China. Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. SETORES AÇÚCAR E ÁLCOOL ADUBOS E FERTILIZANTES ARMAS E MUNIÇÕES ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES ANIMAIS VIVOS AVIÕES BEBIDAS DESTILADAS BORRACHA E SUAS OBRAS BRINQUEDOS CACAU E PRODUTOS DE CONFEITARIA CHOCOLATES, BALAS E CONFEITOS CAFÉ CALÇADOS E SUAS PARTES CARNE BOVINA CARNE DE AVES CARNE SUINA CERVEJA CEREAIS CHÁ, MATE E ESPECIARIAS COLAS E ENZIMAS DEMAIS CARNES EMBARCAÇÕES FARINHAS PARA ANIMAIS FERRAMENTAS, TALHERES E OUTRAS OBRAS DE METAIS FRUTAS FUMO GORDURA E ÓLEOS ANIMAIS HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS IMPRESSOS INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LEITE E LATICÍNIOS MADEIRAS, CORTIÇAS E OBRAS DE TRANÇARIA MÁQUINAS E MOTORES MASSAS ALIMENTÍCIAS E PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS MATERIAL ESPORTIVO METAIS E PEDRAS PRECIOSAS METAIS NÃO FERROSOS MÓVEIS OBRAS DE ARTE OBRAS DE PEDRA E SEMELHANTES OBRAS DIVERSAS OUTROS AÇÚCARES OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PAPEL E CELULOSE PEIXES E CRUSTÁCEOS PELES E COUROS PETRÓLEO PÓLVORA PLÁSTICOS E SUAS OBRAS PREPARAÇÕES DE CARNES, PEIXES E CRUSTÁCEOS PRODUTOS CERÂMICOS PRODUTOS DE LIMPEZA PRODUTOS FARMACÊUTICOS PRODUTOS PARA FOTOGRAFIA PRODUTOS HORTÍCOLAS E PLANTAS VIVAS PRODUTOS METÁLURGICOS PRODUTOS MINERAIS PRODUTOS ORGÂNICOS PRODUTOS QUÍMICOS SEMENTE SOJA SUCOS TÊXTEIS TINTAS VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES VEÍCULOS E MATERIAIS DE LINHAS FÉRREAS VIDRO E SUAS OBRAS VINHOS, VERMUTES, VINAGRES Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: China CRESCIMENTO (X; Y) Aviões: 166%; 21% Taxa de crescimento médio anual das importações mundiais do setor pela China 2002/2007 Valor de Referência = US$ 5 bi Produtos minerais 60% Instrumentos de Precisão Metais não ferrosos Metais e pedras preciosas 40% Borracha e suas obras Produtos químicos Ferramentas e Talheres Carne de aves Higiene e Cosméticos Plásticos e suas obras Máquinas e motores Sucos 20% Massas e preparações alimentícias Frutas Calçados e suas partes Peles e couros Papel e Celulose Tintas Farinhas para animais Vidro e suas obras Chocolates, balas e confeitos Produtos metalúrgicos Madeiras e cortiças 0% 0% 20% Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 40% 60% 80% Taxa de crescimento médio anual das exportações brasileiras do setor para a China 2002/2007 100% Copyright © 2008 Apex Brasil Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 10. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS A partir da análise dos dados, foram identificadas as seguintes oportunidades de negócios e os setores mais dinâmicos para a exportação brasileira: US$ Importação chinesa do mundo Exportação do Brasil para China 2007 (US$ FOB) Grupos gestores Alimentos Bebidas e Agronegócio Máquinas e Equipamentos Tecnologia e Saúde Moda Casa e Construção Civil Exportação brasileira para o mundo Total 2007 (US$ CIF) Var. % 06/07 Total 2007 (US$ FOB) Var. % 06/07 Part. do Brasil nas imp. chinesas (%) 2007 Total 10.748.813.792 956.261.491.133 20,8% 160.649.072.830 16,9% 1,1% Setores Selecionados 6.170.946.350 445.647.793.091 22% 79.002.032.441 18,4% 1,4% CHOCOLATES, BALAS E CONFEITOS 790.738 110.844.166 12% 297.903.452 -2% 0,7% CARNE DE AVES 13.060.784 946.227.921 103% 5.019.108.787 45% 1,4% FARINHAS PARA ANIMAIS 5.146.657 1.245.675.052 9% 233.546.263 37% 0,4% FRUTAS 1.833.294 912.354.498 24% 915.363.616 32% 0,2% MASSAS ALIMENTÍCIAS E PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS 8.517.412 938.186.877 21% 669.344.358 41% 0,9% SUCOS 56.444.950 146.116.305 48% 2.374.044.988 51% 38,6% Setores AVIÕES 69.510.878 10.486.089.760 -4% 5.067.575.668 47% 0,7% BORRACHA E SUAS OBRAS 55.446.794 9.589.315.522 13% 2.036.467.634 26% 0,6% MÁQUINAS E MOTORES 235.271.658 119.497.586.172 9% 11.528.051.162 6% 0,2% INSTRUMENTOS DE PRECISÃO 18.090.461 71.003.841.294 18% 742.384.597 16% 0,0% 0,2% PRODUTOS QUÍMICOS 129.576.045 53.067.578.084 22% 5.477.767.189 24% CALÇADOS E SUAS PARTES 2.234.603 726.325.966 19% 2.038.057.371 4% 0,3% HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS 10.556.777 875.394.830 33% 630.418.939 16% 1,2% METAIS E PEDRAS PRECIOSAS PELES, PELETERIA E COUROS E SEUS ARTEFATOS(EXCETO CALÇADOS E SUAS PARTES) 8.185.554 6.254.895.398 35% 1.243.136.311 19% 0,1% 2.353.215.098 16% 7,2% 0,2% 491.553.864 6.862.135.963 9% FERRAMENTAS, TALHERES E OUTRAS OBRAS DE METAIS 6.680.374 3.443.901.532 15% 732.248.840 20% MADEIRAS, CORTIÇAS E OBRAS DE TRANÇARIA 133.761.094 7.951.884.521 22% 3.337.929.473 6% 1,7% METAIS NÃO-FERROSOS 224.996.442 42.659.107.137 43% 4.995.061.842 13% 0,5% PAPEL E CELULOSE 444.207.626 13.870.367.590 22% 4.726.373.367 18% 3,2% PRODUTOS METÁLURGICOS 347.015.283 31.032.201.307 15% 11.105.706.138 8% 1,1% PRODUTOS MINERAIS 3.893.698.180 56.952.448.624 66% 12.759.638.785 23% 6,8% TINTAS 12.794.268 3.804.701.026 8% 371.560.714 11% 0,3% VIDRO E SUAS OBRAS 1.572.614 0 3.270.613.546 10% 347.127.849 22% 0,0% METAISBrasil. NÃO-FERROSOS Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC/Apex Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. A seguir, detalham-se as oportunidades de negócios identificadas em cada um dos setores (grupos gestores) apontados na tabela anterior17. 10.1. Alimentos, bebidas e agronegócios Os hábitos de alimentação diferem bastante entre as regiões da China. Os alimentos mais consumidos são arroz, carne, peixe e vegetais. No norte, produtos da farinha são mais consumidos. Os cantoneses são os que mais gastam com alimentação. Desde 2000 tem aumentado, consideravelmente, o número de restaurantes na China. Com seu estilo de vida mais agitado e maior poder aquisitivo, os chineses comem mais fora, em especial em fast foods (o consumo nesse tipo de estabelecimento cresceu 120% entre 2000 e 2005). Além disso, os gastos em cafés e bares cresceram cerca de 135% entre 2000 e 2005. Com o aumento do padrão de vida, os chineses, que eram habituados à escassez alimentar, passaram a gastar mais com alimentos caros, como carnes. Por outro lado, ainda há resistências em relação a comidas processadas, cujo controle de qualidade é fraco na China e gera insegurança. Alimentos orgânicos e saudáveis têm ganhado espaço. Atualmente, há maior preocupação em consumir vegetais e frutas – entre as quais as cítricas têm se destacado. O consumo de bebidas alcoólicas na China também aumentou nos últimos anos devido à mudança no estilo de vida. Todavia, uma vez que o preço das bebidas importadas é alto e que os chineses não estão acostumados ao seu sabor, a população local ainda prefere as bebidas tradicionais de seu país. As bebidas não-alcóolicas também tiveram aumento em suas vendas no período entre 2000 e 2005: 57% de crescimento no consumo on-trade e 106% no off-trade. Dessas bebidas, as favoritas são as típicas da Ásia, sucos de frutas e de vegetais, água engarrafada, chás prontos para beber – sendo que os últimos são os de maior destaque com crescimento de 244% on-trade e 239% off-trade. Já a venda de refrigerantes cresceu um pouco menos do que a média da categoria: 32% on-trade e 36% off-trade entre 2000 e 2005. Entre as bebidas quentes, o chá segue como a mais popular, sendo que o chá verde tem destaque nesse grupo. O consumo per capta de chá on-trade em 2000 foi de 1,1 gramas e em 2005 de 2.0 gramas (aumento de 76%). Off-trade, esses números subiram para 30 gramas em 2000 e 41 gramas em 2005 (39% a mais). Já o café teve aumento de 105% no consumo on-trade e 80% no off-trade (de 0,5 para 1,1 e de 2,9 para 5,2 17 Em diversos casos, observa-se que a China consta entre os principais fornecedores para ela própria. Isso se deve à política adotada em relação às zonas de processamento de exportação, que trata os produtos advindos das mesmas como exportações. Assim, a operação é registrada como uma exportação de uma área da China para outra área do mesmo país. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. gramas per capta, respectivamente), mas continua tendo baixo consumo na China. O café é consumido principalmente em escritórios e em cafeterias de estilo ocidental. O quadro a seguir traz um panorama do consumo de alimentos e bebidas em lares urbanos na China entre os anos de 1997 e 2001. Consumo per Capta de Alimentos em Lares Urbanos (RMB) Restaurantes Carnes, aves e seus produtos Vegetais Grãos Produtos Aquáticos Frutas Secas e ao Natural Álcool e Drinks Óleos e Gorduras 1997 1998 1999 2000 2001 203,4 459,6 203,9 238,1 141,0 127,0 91,0 70,7 227,0 431,2 197,0 226,8 142,5 120,7 91,6 75,3 249,6 406,5 194,6 215,4 144,0 130,0 95,3 73,7 287,8 411,3 192,3 188,7 143,5 127,5 103,2 66,5 341,2 413,5 194,3 188,1 152,0 131,3 103,9 58,9 Fonte: China Statistical Yearbook 2000 e China Statistical Abstract 2002. Apud: Economist Intelligence Unit. Organização: UIC - APEX Brasil. A seguir são apresentados os setores do complexo de alimentos, bebidas e agronegócios com maiores oportunidades no mercado chinês. 10.1.1 Carne de aves Apesar de o valor de carnes de aves exportadas pelo Brasil à China não ser muito alto, cerca de US$ 13 milhões em 2007, muitos produtos brasileiros são consumidos na China, sendo triangulados via Hong Kong. Nesse setor, os produtos brasileiros com maior destaque são os do código SH6 020714, que trata de pedaços e miudezas de galináceos congelados. Mesmo tendo havido queda em suas exportações de 2006 para 2007, nesse último ano o Brasil ainda exportou US$ 13 milhões – o que é quase a totalidade de carnes de aves brasileiras exportadas para a China nesse ano. Para Hong Kong, o Brasil exportou US$ 425 milhões em produtos do código 020714, em 2007. Esse valor representa mais de trinta vezes o valor exportado para a China continental. No quadro abaixo, seguem os dados sobre as importações chinesas, exportações brasileiras e tarifas aplicadas pela China aos produtos da classificação 020714. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. US$ Mil Principais oportunidades do setor de carne de aves SH6 Imp. tot. da China 2007 Descrição Pedaços e miudezas comestíveis de 020714 galos e galinhas da espécie doméstica, congelados Exp. brasileira Exp. brasileira Crescimento para a China 2006 para a China 2007 das exp. 06/07 916.335 18.886 13.020 Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 1% 6,56%* -31% * Estimativa para a tarifa Ad Valorem de 0,00% e Específica de US$ 87,62 por tonelada Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil São diversas as exigências para a entrada de miudezas de frangos na China, as quais são mencionadas no quadro a seguir. Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Carne de Aves SH6 Medidas 020714 Authorization for human health protection Authorization to protect animal health Prod characteristics req. to protect animal health Prohibition to protect animal health and life Prohibition to protect animal health and life "Test, inspection and quarantine for animal health Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil O gráfico que se segue apresenta os principais países fornecedores desse setor para o mercado chinês; com seus respectivos valores exportados no período de 2005 a 2007, sendo que desses destaca-se o fato de o Brasil ser o segundo maior exportador de carnes de aves para a China. Principais fornecedores de Carne de Aves para a China - US$ Milhões Total Imp. US$ 465,4 Total Imp. US$ 336,4 100% 4,8 19,3 Total Imp. US$ 946,2 9,1 25,3 134,2 90% 80% 119,1 194,7 129,5 70% 60% 50% 40% 311,8 30% 613,6 180,0 20% 10% 0% 2005 EUA Brasil 2006 Argentina Canadá Tailândia 2007 Outros FoFonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 10.1.2 Chocolates, balas e confeitos As exportações brasileiras de balas, chocolates e confeitos para a China não têm valores tão altos, se comparados com outros setores, mas têm mostrado bom crescimento. Os produtos de maior destaque são os da classificação 180690, que tiveram US$ 652 mil exportados do Brasil para a China em 2007 – o que representa um crescimento de 186% em relação ao valor de 2006. As planilhas na seqüência trazem, nessa ordem, os valores comercializados e a tarifa média aplicada, barreiras não-tarifárias e os países com maior market share desses produtos na China. US$ Mil Principais oportunidades do setor de chocolates, balas e confeitos SH6 Descrição Imp. tot. da China 2007 Outros chocolates e 180690 preparações alimentícias contendo cacau Exp. brasileira para a Exp. brasileira para China 2006 a China 2007 32.897 228 652 Crescimento das Part. do Brasil nas exp. 06/07 imp. chinesas 2007 186% Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 2% 8.00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Chocolates, Balas e Confeitos SH6 Medidas none 180690 Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Principais fornecedores de Chocolates e Confeitos para a China - US$ Milhões 100% Total Imp. US$ 95,9 Total Imp. US$ 99,4 Total Imp. US$ 110,8 51,7 57,6 90% 80% 45,4 70% 60% 50% 7,1 2,6 2,0 40% 8,4 9,6 11,5 30% 8,0 10,1 12,8 25,5 24,7 26,1 2005 2006 20% 10% 0% Itália EUA Austrália Cingapura Coréia do Sul 2007 Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 10.1.3 Farinhas para animais O setor de farinhas para animais teve crescimento médio de 79% nas exportações brasileiras para a China entre os anos de 2002 e 2007, o que é bastante significativo. Dos seus produtos, os mais interessantes para a indústria brasileira são o do código 230990, em que foram exportados do Brasil para a China US$ 5 milhões em 2007. A seguir, estão os quadros com os números do comércio, tarifa e medidas não-tarifárias aplicadas e os principais concorrentes na China com os seus desempenhos nesse mercado. US$ Mil Principais oportunidades do setor de farinhas para animais SH6 230990 Imp. tot. da Exp. brasileira Exp. brasileira China 2007 para a China 2006 para a China 2007 Descrição Outras preparações para alimentação de animais 140.089 4.839 Crescimento Part. do Brasil nas das exp. imp. chinesas 06/07 2007 5.027 4% 4% Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 5,75% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Farinha para Animais SH6 Medidas Notas 230990 "Test, inspection and quarantine for animal health" "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." Import Inspection Import Inspection Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Principais fornecedores Farinhas paara Animais para a China - US$ Milhões Total Imp. US$ 1.255 Total Imp. US$ 1.146 Total Imp. US$ 1.245 100% 193,1 90% 28,1 25,0 80% 199,6 70% 216,2 251,3 39,4 49,6 49,3 53,1 171,5 216,9 96,8 60% 125,6 50% 148,8 40% 30% 713,2 544,3 526,2 20% 10% 0% 2004 2005 Peru EUA Chile Índia Rússia 2006 Fonte: GTIS. Font Elaboração: UIC APEX-Brasil Outros 10.1.4 Frutas Das frutas brasileiras, a que teve melhor desempenho no mercado chinês em 2007 foi a castanha de caju classificada pelo SH6 080132. As exportações desse produto do Brasil para a China, em 2007, foram de US$ 1,4 milhões e chama a atenção o fato de não haver registro de exportação desse produto entre 2003 e 2006. Na seqüência, estão dados do comércio, barreiras tarifárias e não-tarifárias e o desempenho dos principais fornecedores dessa categoria de produto para a China. US$ Mil Principais oportunidades do setor de frutas SH6 Descrição 080132 Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca Imp. tot. da China 2007 Exp. brasileira para a China 2006 18.276 - Exp. brasileira Crescimento para a China das exp. 06/07 2007 1.426 Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 8% 10.00% - Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Frutas SH6 Medidas 080132 Authorization for plant health protection Product characteristics req. to protect plant health "Test, inspection and quarantine for plant health" Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil Principais fornecedores Frutas para a China - US$ Milhões 100% Total Imp. US$ 656,3 Total Imp. US$ 737,4 Total Imp. US$ 904,6 258,1 329,5 26,1 54,7 34,4 65,2 113,4 110,1 90% 195,0 80% 70% 60% 50% 17,7 61,5 92,7 40% 108,8 114,2 112,5 30% 20% 10% 180,5 172,7 2005 2006 251,3 0% Outros Rússia Chile Filipinas 2007 EUA TailândiaFo Fonte: GTIS Elaboração UIC Apex Brasil 10.1.5 Massas alimentícias As massas alimentícias brasileiras tiveram crescimento médio de 72% nas suas exportações para a China entre 2002 e 2007. As importações do setor no referido país cresceram 20% no mesmo período. Dos produtos brasileiros, os com melhor posicionamento no mercado chinês são os das categorias 200830 e 210690. Encontram-se, a seguir, os valores das exportações brasileiras, importações chinesas, tarifas, medidas nãotarifárias e o posicionamento dos maiores fornecedores desses produtos para a China. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. US$ Mil Principais oportunidades do setor de massas alimentícias SH6 Imp. tot. da China 2007 Descrição 200830 Cítricos preparados ou conservados 210690 37.192 Outras preparações alimentícias Exp. brasileira Exp. brasileira Crescimento para a China para a China das exp. 06/07 2006 2007 4.226 4.740 12,18% 227.661 - 3.217 - Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 13% Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 20,00% 1% 19.60% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Massas Alimentícias SH6 Medidas none 200830 none 210690 Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Principais fornecedores de Massas Alimentícias para a China - US$ Milhões 100% Total Imp. US$ 783,6 Total Imp. US$ 627,6 Total Imp. U$S 946,6 90% 80% 274,1 345,9 50% 51,6 11,4 98,5 40% 64,0 0,0 74,6 30% 82,2 456,1 70% 60% 133,5 0,2 80,0 80,3 84,0 20% 184,3 144,3 10% 192,9 0% 2005 EUA Japão 2006 Nova Zelândia Argentina 2007 Cingapura Outros Fonte: GTIS. F Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.1.6 Sucos O Brasil apresenta-se como o principal fornecedor de sucos para o mercado chinês. Em 2007 o país exportou aproximadamente US$ 56 milhões para o mercado chinês, com cerca de 56%18 de participação nas importações chinesas. Os sucos brasileiros com maiores oportunidades na China são os de laranja, sendo que as classificações com melhor desempenho em 2007 foram 200911, 200919 e 200990. 18 A participação foi calculada conforme as importações declaradas pela China. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. As tabelas, que se seguem, apresentam o comércio desses produtos entre Brasil e China19, as tarifas e barreiras não-tarifárias aplicadas e o desempenho dos principais fornecedores de sucos para a China. US$ Mil Principais oportunidades do setor de sucos SH6 200911 200919 200990 Imp. tot. da Exp. brasileira Exp. brasileira para Crescimento das Part. do Brasil nas China 2007 para a China 2006 a China 2007 exp. 06/07 imp. chinesas 2007 Descrição Sucos de laranjas, congelados, não fermentados Outros sucos de laranjas, não fermentados 117.750 Misturas de sucos, não fermentados 43.407 45.302 4,37% 38% Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 7,50% 393 - 45.302 - 11515% 30.00% 7.286 28 45.302 159696% 622% 20,00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Sucos SH6 Medidas 200911 200919 200990 None None None Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil Principais fornecedores de Sucos para a China - US$ Milhões 100% 90% 11,5 11,1 80% 1,9 3,6 70% 9,0 Total Imp. U$S 146,1 Total Imp. US$ 98,9 Total Imp. US$ 73,5 23,3 3,0 4,1 3,0 7,2 23,5 33,1 60% 50% 40% 30% 47,2 55,5 78,4 20% 10% 0% 2005 2006 2007 Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil Brasil Israel EUA Espanha Tailândia Outros 19 É importante observar que a participação dos produtos brasileiros no mercado chinês está claramente distorcida devido a diferenças entre as metodologias brasileiras e chinesas. O tópico 1.2 desse estudo, que é intitulado “Nota metodológica”, trata mais profundamente dessas questões. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 10.2. Máquinas e equipamentos Segundo o “The World Machine-Tool Survey”, a China é o país que mais consome máquinas e ferramentas, chegando a aproximadamente 40 mil unidades ao ano. Os setores que mais contribuem para esse valor são: automobilístico, aviação, naval, e engenharia. A adaptação à economia de mercado e o desenvolvimento de parcerias com empresas estrangeiras fizeram com que uma parcela das empresas chinesas de máquinas e equipamentos sofresse um processo de modernização bastante eficaz. Apesar de os maquinários chineses terem a imagem de serem baratos, porém com menor qualidade do que os concorrentes estrangeiros, algumas empresas chinesas têm condições de produzirem equipamentos de categoria elevada. O mercado chinês ainda não é competitivo em máquinas de topo de linha, mantendo assim as importações desses produtos. A China possui empresas competitivas no ramo de máquinas com nível tecnológico intermediário. Entretanto, ainda há um déficit na área de mecânica de precisão. Há no país grande oferta de máquinas de nível tecnológico inferior, destinadas tanto ao mercado interno quanto à exportação. Atualmente, as principais dificuldades enfrentadas pelo setor na China são a falta de trabalhadores qualificados, problemas com a prestação de serviços pós-venda e suporte-técnico. Os setores em que a China é mais competitiva são: equipamentos para o setor naval e off-shore, máquinas gráficas, máquinas têxteis, movimentação e armazenagem, equipamentos para ginástica, equipamentos para o controle de qualidade, bombas e motobombas, equipamentos para a refrigeração industrial, máquinas rodoviárias, equipamentos para transmissão mecânica, equipamentos pesados, máquinasferramenta, equipamentos de saneamento básico, máquinas para plástico, ferramentaria e modelação. Na seqüência, estão os setores e produtos de destaque do complexo de máquinas e equipamentos na China. 10.2.1 Aviões Para o Brasil, existem oportunidades no mercado chinês de peças de aviões. Os SH6s com maior destaque são o 880320 e 880330, com vendas de, respectivamente, US$ 1,5 milhões e US$ 33 milhões. Os principais competidores do Brasil no setor de aviões são EUA, França e Alemanha, que detêm juntos mais de 95% do mercado chinês de aviões. Nas planilhas a seguir, são encontrados detalhamentos do comércio de aviões com a China e das barreiras ao acesso a esse mercado. O gráfico seguinte apresenta a performance dos principais fornecedores desse setor para a China. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. US$ Mil Principais oportunidades do setor de aviões SH6 Imp. tot. da China 2007 Descrição Exp. brasileira para Exp. brasileira para Crescimento a China 2006 a China 2007 das exp. 06/07 Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 880320 Trens de aterrissagem e suas partes, para veículos aéreos 101.529 558 1.549 177,70% 2% 1.00% 880330 Outras partes para aviões ou helicópteros 942.973 6.611 33.155 402% 4% 1.00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Aviões SH6 Medidas 880320 880330 None None Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Principais fornecedores de Aviões para a China - Milhões US$ 100% 90% Total Imp. US$ 10.942 Total Imp. US$ 10.486 1.853 1.356 1.767 3.249 3.396 3.402 5.635 5.276 2005 2006 Total Imp. US$ 6.610 1.119 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EUA França Alemanha Rússia 2007 Espanha Outros F Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.2.2. Borrachas e suas obras A média anual do crescimento das exportações brasileiras do setor de borrachas e suas obras para a China, entre 2002 e 2007, foi de 84%. Existem oportunidades para diversos produtos brasileiros desse setor na China, conforme pode ser visto na tabela abaixo. Entre esses, os com maiores vendas em 2007 são do código 400259. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Além das tarifas, que variam entre 7,5% e 11,5%, existem exigências técnicas necessárias para a entrada de produtos brasileiros nesse mercado, conforme as tabelas que se seguem. O gráfico após as tabelas mostra a atuação, nos últimos três anos, dos principais fornecedores de borrachas para a China. US$ Mil Principais oportunidades do setor de borrachas e suas obras 96.411 4.382 5.768 31,63% Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 6% Outras borrachas de estireno-butadieno ou de 400219 estireno-butadieno-carboxiladas, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras 720.314 9.950 7.671 -23% 1% 7,50% Borracha de acrilonitrila-butadieno [nbr], em 400259 formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras 227.857 6.778 24.185 256,79% 11% 7,50% Borracha de etileno-propileno-dieno 400270 [epdm]não conjugada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras 247.862 655 3.381 416% 1% 7,50% 27.237 1.718 4.631 169,57% 17% 10,00% 113.654 685 680 -1% 1% 10,00% 84.803 912 4.314 372,86% 5% 10,00% SH6 Imp. tot. da Exp. brasileira Exp. brasileira Crescimento das China 2007 para a China 2006 para a China 2007 exp. 06/07 Descrição 400211 Látex de borracha sintética ou artificial Tubos de borracha vulcanizada não 400942 endurecida, reforçados ou associados apenas com outras matérias, com acessórios 401110 Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros Pneus novos de borracha dos tipos utilizados 401120 em ônibus ou caminhões Juntas, gaxetas e semelhantes de borracha 401693 vulcanizada não endurecida Outras obras de borracha vulcanizada, não 401699 endurecida Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 7,50% 626.984 837 927 11% 0% 11.50% 433.592 780 1.131 45% 0% 9,00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Borrachas e Suas Obras SH6 Medidas 400211 400219 400259 400270 400942 Product characteristics requirements Product characteristics requirements Product characteristics requirements Product characteristics requirements None Authorization Global quotas "Testing, inspection etc. req. to ensure human safety" Authorization Global quotas "Testing, inspection etc. req. to ensure human safety" None None 401110 401120 141693 401699 Notas Registered by State Planning Commission Registered by State Planning Commission Registered by State Planning Commission Registered by State Planning Commission Import License General Goods Import Inspection Import License General Goods Import Inspection Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Principais fornecedores de Borrachas para a China - US$ Milhões 100% Total Imp. US$ 4.409 Total Imp. US$ 6.896 Total Imp. US$ 7.752 90% 1.638 2.399 2.639 60% 395,1 764,8 792,0 50% 374,5 386,7 406,2 498,4 618,8 40% 416,1 1.207,0 1.367,0 30% 643,2 942,8 1.640,5 1.930,4 2005 2006 2007 80% 70% 20% 10% 0% Tailândia Malásia Japão Taiwan Indonésia Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.2.3 Máquinas e motores O setor de máquinas e motores é o que apresenta mais produtos com destacada atuação do Brasil, conforme pode ser visto, em seqüência, na lista. As exportações totais do Brasil para a China desse setor foram significativas em 2007: US$ 235 milhões. Por outro lado, as importações chinesas desse setor também são volumosas: somaram, em 2007, cerca de US$ 111 bilhões. Nas tabelas a seguir, estão os dados do comércio do Brasil e China de produtos desse setor, assim como as tarifas e medidas não-tarifárias impostas a esses. No gráfico, que segue as planilhas, encontra-se o desempenho dos principais fornecedores de máquinas e motores à China. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. US$ Mil Principais oportunidades do setor de máquinas e motores SH6 840734 840820 840991 840999 841090 Descrição Imp. tot. da China 2007 Motores de pistão alternativo, de ignição por centelha, para propulsão de veículos do capítulo 87, de cilindrada > 1.000cm3 Motores de pistão, de ignição por compressão, diesel ou semi-diesel, utilizados para propulsão de veículos do capítulo 87 Outras partes exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha Outras partes para motores diesel ou semidiesel Partes de turbinas e rodas hidráulicas, incluídos os reguladores Exp. brasileira para Exp. brasileira para a China 2006 a China 2007 Crescimento das exp. 06/07 Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 1.183.223 89.069 34.606 -61,15% 3% 10,00% 322.981 549 1.557 184% 0% 17,00% 1.649.097 13.006 12.337 -5,15% 1% 5,33% 499.626 3.771 19.935 429% 4% 4,35% 179.764 19.680 24.004 21,98% 13% 6,00% 841330 Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, para motores de ignição por centelha ou por compressão 342.447 4.776 3.512 -26% 1% 3,00% 841360 841370 841391 Outras bombas volumétricas rotativas Outras bombas centrífugas Partes de bombas para líquidos 292.216 521.097 375.106 1.986 271 1.221 597 667 3.757 -69,95% 146% 207,72% 0% 0% 1% 10.00% 8.00% 5,00% 841430 Compressores para equipamentos frigoríficos 888.642 29.919 13.159 -56% 1% 9,57% 717.059 6.249 11.945 91,16% 2% 8,75% -34% 0% 5.00% -49,14% 4% 7,00% 841490 842129 842911 Outras partes de compressores de ar ou de outros gases Outros aparelhos para filtrar ou depurar líquidos "Bulldozers" e "angledozers", de lagartas, autopropulsores Partes de outras máquinas e aparelhos das posições 8426, 8429 e 8430 487.966 976 645 55.448 4.724 2.403 1.344.487 18.179 17.170 843359 Outras máquinas e aparelhos para colheita 10.446 341 641 844180 Outras máquinas e aparelhos para o trabalho da pasta de papel, do papel ou cartão 91.925 2.927 226.076 380 843149 844319 844630 845530 846210 846781 847329 847420 847490 847710 847920 847989 848110 848180 848280 848310 848330 848340 848350 848390 Outras máquinas e aparelhos de impressão por offset Teares para tecidos, de largura > 30cm, sem lançadeiras Cilindros de laminadores, de metais Máquinas-ferramentas (incluídas as prensas) para forjar ou estampar, martelos, martelospilões e martinetes Serras de corrente, hidráulicas o de motor não elétrico, de uso manual Outras partes e acessórios de máquinas da posição 8470 Máquinas e aparelhos para esmagar, moer ou pulverizar substâncias minerais sólidas Partes de máquinas e aparelhos da posição 8474 Máquinas de moldar borracha ou plásticos, por injeção Máquinas e aparelhos para extração ou preparação de óleos ou gorduras vegetais fixos ou de óleos ou gorduras animais Outras máquinas e aparelhos mecânicos com função própria Válvulas redutoras de pressão Torneiras e outros dispositivos semelhantes para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes Outros rolamentos de roletes, incluídos os rolamentos combinados Árvores (veios) de transmissão, incluídas as de excêntricos (cames) e virabrequins (cambotas) e manivelas Mancais (chumaceiras) sem rolamentos; "bronzes" Engrenagens e rodas de fricção, eixos de esferas ou de roletes; caixas de transmissão, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade Volantes e polias, incluídas as cadernais Partes de árvores de transmissão, manivelas, mancais e demais produtos da posição 8483 873.381 - -6% 1% 5,00% 87,68% 6% 8,00% 1.556 -47% 2% 12,00% 1.360 257,92% 1% 9,50% 2.140 - 0% 8.00% 348.597 15.826 19.650 24,16% 6% 5,00% 471.040 169 8.855 5155% 2% 0,00% 5.029 1.346 1.268 -5,74% 25% 5,00% 121.848 35 1.012 204.202 5.260 669 105.244 2.194 1.140 931.526 394 5.302 351 5.675.580 2.211 6.107 176,21% 0% 0,00% 150.411 348 1.901 447% 1% 5,00% 2.073.488 1.054 1.324 25,69% 0% 6,00% 170.773 225 550 145% 0% 8.00% 774.828 10.306 15.696 52,30% 2% 6,00% 192.115 351 1.481 322% 1% 6,00% 1.328.708 423 1.268 199,71% 0% 8,00% 114.632 2.673 2.399 -10% 2% 8,00% 548.850 584 2.879 393% 1% 8,00% 2783% 1% 0,00% -87,27% 0% 5.00% -48% 1% 5,00% 765 94,29% 0% 0,00% 815 132% 15% 10,00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Máquinas e Motores SH6 Medidas Notas 840734 Import Inspection Import License Machinery or Electrical Equipment 841490 842129 "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." Authorization Global quotas None None None None None Authorization Global quotas "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." None None 842911 Selective approval of importers 843149 843359 844180 None None None 844319 Selective approval of importers 845530 None 846210 Selective approval of importers 846781 847329 None None 847420 Selective approval of importers 847490 847710 847920 848110 848180 848310 848330 None Authorization Não há Authorization "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." None None None None 848340 Selective approval of importers 848350 848390 None None 840820 840991 840999 841090 841330 841391 841430 847989 Import License Machinery or Electrical Equipment Import Inspection Invite Bid from State Office for Importation of Machinery and Electrical Equipment Invite Bid from State Office for Importation of Machinery and Electrical Equipment Invite Bid from State Office for Importation of Machinery and Electrical Equipment Invite Bid from State Office for Importation of Machinery and Electrical Equipment Import License Import License Import Inspection Invite Bid from State Office for Importation of Machinery and Electrical Equipment Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Principais fornecedores de Máquinas e Motores para a China - US$ 100% Total Imp. US$ 110.830 Total Imp. US$ 109.466 Total Imp. US$ 96.418 1.638 2.399 2.639 90% 7.276 7.589 6.932 80% 8.312 9.686 8.948 11.804 14.468 14.183 12.061 12.947 14.379 21.611 24.124 21.508 2005 2006 2007 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Japão Alemanha China EUA Taiwan Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.3. Tecnologia e saúde As principais causas de morte na China são, nessa ordem, câncer de pulmão, doenças cardíacas, úlceras, cirrose e problemas no fígado. Nesse sentido, chamam a atenção os problemas relacionados ao fumo, à bebida, à má alimentação e ao estilo de vida sedentário. Ainda que tenha havido melhora no sistema de saúde da China, o mesmo continua problemático. Além de superlotação, os hospitais públicos enfrentam falta de medicamentos, equipamentos e leitos. Com isso, cai a qualidade dos atendimentos. Os hospitais particulares têm melhores condições, mas são muito mais caros. Surpreendentemente, o número de médicos caiu 22,93% entre 2000 e 2005 e 9,25% entre 1990 e 2005. Já o número de enfermeiras aumentou 23,79% entre 1990 e 2005, apesar de ter caído 4,74% nos últimos anos desse período. Também tem havido maior disponibilidade de especialistas em áreas menos convencionais – como nutricionistas. É comum ter em casa medicamentos analgésicos, para o estômago e contra febres e resfriados. Por outro lado, o uso de suplementos minerais e vitamínicos ainda é raro, apesar de mudanças nesse padrão estarem ocorrendo. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. A seguir, detalham-se as principais oportunidades detectadas nos setores selecionados do complexo de tecnologia e saúde. 10.3.1 Produtos químicos Diversos produtos brasileiros do setor de produtos químicos tiveram bom desempenho na China nos últimos anos. As maiores vendas em 2007 foram dos produtos do código 293371: US$ 50 milhões. O setor, como um todo, exportou do Brasil para a China, em 2007, US$ 130 milhões; logo o crescimento médio das exportações entre esses dois mercados, entre os anos de 2002 e 2007, foi 48%. Abaixo, seguem os dados de comércio dos produtos de maior destaque do setor e as tarifas e medidas nãotarifárias aplicadas, assim como o posicionamento dos principais fornecedores de produtos químicos para a China entre 2005 e 2007. US$ Mil Principais oportunidades do setor de produtos químicos SH6 280469 282590 282760 283429 290219 290230 290243 290244 290323 290513 290514 290516 290519 290539 290723 290943 290944 291419 291440 291539 291712 291821 292241 293371 380993 381512 381700 Descrição Imp. tot. da Exp. brasileira Exp. brasileira Crescimento das China 2007 para a China 2006 para a China 2007 exp. 06/07 Outros silícios Outras bases inorgânicas; óxidos, hidróxidos e peróxidos de outros metais Iodetos e oxiiodetos Outros nitratos Outros hidrocarbonetos ciclânicos, ciclênicos, cicloterpênicos Tolueno p-Xileno Mistura de isómeros do xileno Tetracloroetileno (percloroetileno) Butan-1-ol (álcool n-butílico) Outros butanóis Octanol (álcool octílico) e seus isômeros Outros monoálcoois saturados Outros álcoois dióis, não saturados 4-4-Isopropilidenodifenol e seus sais Eteres monobutilicos do etilenoglicol ou do dietilenoglicol Outros éteres monoalquílicos do etilenoglicol ou do dietilenoglicol Outras cetonas acíclicas não contendo outras funções oxigenadas Cetonas-álcoois e cetonas-aldeídos Outros ésteres do ácido acético Ácido adípico, seus sais e ésteres Ácido salicílico e seus sais Lisina e seus ésteres e sais 6-Hexanolactama (epsilon-caprolactama) Outros agentes de apresto ou acabamento para a indústria do couro Catalisador em suporte, tendo como substância ativa um metal precioso ou um composto de metal precioso Misturas de alquilbenzenos ou alquilnaftalenos,exceto as das posições 2707 ou 2902 58,71% Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 4% Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 4.00% 117.091 2.816 4.470 45.419 128 1.124 776% 2% 5.50% 7.592 1.791 1.985 1.283 2.687 1.557 35,37% 21% 35% 87% 5.50% 5.50% 34.007 - 2.583 - 8% 2.00% 379.468 3.336.487 5.708 15.875 427.882 229.834 448.524 348.807 344.327 856.003 442 795 4.027 5.407 1.795 365 2.271 9.828 2.536 2.320 4.067 6.209 4.944 1.315 1.455 867 424,56% 412% 54,18% -9% -19% 137,62% 1% 0% 44% 15% 1% 3% 1% 0% 0% 0% 2.00% 2.00% 2.00% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 4.75% 5.50% 197.736 - 1.333 - 1% 5.50% 16.339 1.115 2.073 86,01% 13% 5.50% 23.241 - 1.061 - 5% 5.50% 6.447 40.055 535.580 1.554 23.970 1.100.965 627 7 1.777 1.114 2.116 20.901 1.726 852 4.379 487 6.235 50.069 175,02% 12060% 146,48% -56% 194,59% 140% 27% 2% 1% 31% 26% 5% 5.50% 5.50% 6.50% 6.50% 5.50% 9.00% 164.666 3.148 3.048 -3,17% 2% 6.50% 141.665 - 2.125 - 2% 6.50% 27.217 773 1.848 139% 7% 6.50% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Produtos Químicos SH6 Medidas Notas 280469 282590 282760 283429 290219 290230 290243 290244 290323 290513 290514 290516 290519 290539 290723 290943 290944 291419 291440 291539 291712 291821 292241 293371 380993 381512 381700 None None None None None None None None None None None None Authorization None None None None None None None None None None "Testing, inspection etc. req. to protect environment" None None None Import License Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Principais fornecedores de Produtos Químicos para a China- US$ Milhões 100% Total Imp. US$ 52.635 Total Imp. US$ 38.868 Total Imp. US$ 43.576 14.154 15.942 1.771 2.005 4.691 5.127 7.252 3.950 4.318 5.298 7.250 8.335 10.152 7.052 7.849 9.749 2005 2006 2007 90% 80% 17.563 70% 60% 50% 40% 30% 2.621 20% 10% 0% Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil Japão Coréia do Sul EUA Taiwan Arábia Saudita Outros F Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 10.3.2 Instrumentos de precisão9 As importações chinesas de instrumentos de precisão são bastante altas: US$ 71 bilhões em 2007. Desse total, o Brasil tem uma participação bem mais modesta: US$ 18 milhões exportados em 2007. Os SH6 901841 são os produtos brasileiros que ocupam melhor posição neste setor; destacam-se, pois, pela sua participação de 39% no mercado chinês. Informações sobre o comércio Brasil-China de instrumentos de precisão e o desempenho dos principais exportadores desses produtos para a China podem ser vistos a seguir. US$ Mil Principais oportunidades do setor de instrumentos de precisão SH6 Descrição 900150 Lentes de outras matérias, para óculos 900190 Prismas, espelhos e outros elementos de óptica, de qualquer matéria, não montados 901841 903289 54.412 41 2.593 6266,26% Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 5% 3.430.065 2.925 2.886 -1% 0% 8.00% 8.067 234 3.134 1236,82% 39% 4.00% 1.604.343 3.464 3.124 -10% 0% 7.00% Imp. tot. da China 2007 Aparelhos dentários de brocar, mesmo combinados com outros equipamentos dentários Outros instrumentos e aparelhos para regulação ou controle, automáticos Exp. brasileira para Exp. brasileira para Crescimento das a China 2006 a China 2007 exp. 06/07 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 20.00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Instrumentos de Precisão SH6 Medidas 900150 900190 901841 903289 None None "Test, inspection and quarantine for human health" None Notas Import Inspection Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Principais fornecedores de Instrumentos e Precisão para a China - US$ Total Imp. US$ 51.182 Total Imp. US$ 70.715 Total Imp. US$ 60.091 100% 7.655 8.563 9.708 80% 3.818,7 4.369,6 4.853,2 70% 7.279,1 9.087,7 10.827,7 8.969,0 9.960,6 10.722,2 12.321,6 15.488,9 12.046,4 15.788,9 19.115,0 2005 2006 2007 90% 60% 50% 40% 11.414,4 30% 20% 10% 0% Taiwan Coréia do Sul Japão China EUA Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.4. Moda No período de 2000 a 2005, os gastos per capta com roupas e sapatos, na China, cresceram 245% e 172%, respectivamente. Entre 2005 e 2007, houve um crescimento médio anual de cerca de 6% e a tendência é que o mesmo mantenha-se nos próximos cinco anos. Esses aumentos devem-se ao fato de que, recentemente, o vestuário passou ser considerado um símbolo de status e de estilo. Entretanto, os gastos dos homens chineses com roupas e calçados são menores do que a média mundial. Já a venda de tecidos e matérias para a produção de roupas foi reduzida em cerca de 5%, entre 1990 e 2005. Isso por que a venda de roupas prontas está muito mais acessível. Da mesma forma, os gastos com conserto de sapatos e roupas e com aluguel desses itens têm caído, já que se tornou mais fácil comprar objetos novos. Atualmente, há a concentração de consumidores de moda nas grandes cidades; enquanto que a população rural não segue o mesmo consumo, pois não tem condições financeiras para bancar essa tendência. Contudo, espera-se que nos próximos anos o comércio de vestuário nas áreas rurais aumente bastante. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Roupas étnicas típicas da China e marcas locais estão na moda e têm tido maior procura. Ainda é comum contratar costureiros para fabricá-las. Em geral, as lojas de departamentos são os principais pontos de vendas para roupas. Boutiques atendem públicos de maior poder aquisitivo e aqueles que têm seu foco nos melhores preços (ainda que com qualidade inferior) buscam seus produtos nos hipermercados. Apesar de representar pouco mais de 1% das importações mundiais de produtos de higiene e cosméticos, pesquisas indicam que a China é um dos maiores mercados para esse setor, o que indica um potencial, considerável, de exportações a serem feitas para o país. Tanto homens como mulheres estão mais preocupados com sua aparência. Até 2000, era muito raro um homem usar cosméticos ou perfumes; mas, ultimamente, essa situação tem mudado entre os jovens e os empresários bem-sucedidos. Já as mulheres gastam muito mais, sendo que o que mais consomem são maquiagens, cujas vendas aumentaram 68% entre 2000 e 2005. Perfumes e protetores solares também têm tido destaque no setor. Tanto as mulheres como as garotas chinesas são muito atentas às tendências do setor, facilmente influenciadas pela mídia e dispostas a investir nos mais modernos produtos disponíveis. Lá as grandes marcas globais, como Lancôme, Chanel e Shishedo, têm ganhado mercado. A seguir, apresentam-se as principais oportunidades identificadas para o complexo de moda na China. 10.4.1 Calçados e suas partes O Brasil exportou US$ 2 milhões em calçados e suas partes para a China em 2007, sendo que os produtos de maior destaque são os dos códigos 640399 e 640699, com vendas de US$ 776 mil e US$ 1,2 milhão, respectivamente. A seguir, estão os quadros com os números do comércio, tarifas e medidas não-tarifárias aplicadas e os principais concorrentes na China, com os seus desempenhos nesse mercado. US$ Mil Principais oportunidades do setor de calçados e suas partes SH6 Descrição Imp. tot. da China 2007 Exp. brasileira Exp. brasileira para Crescimento para a China 2006 a China 2007 das exp. 06/07 Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 640399 Outros calçados de couro natural 221.778 776 797 2,76% 0% 10.00% 640699 Outras partes de calçados, de outras matérias 184.596 1.282 754 -41% 0% 15.00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Calçados e Suas Partes SH6 Medidas 640399 640699 None None Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Principais fornecedores de Calçados para a China - US$ Milhões Total Imp. US$ 541,7 Total Imp. US$ 608,4 149,9 186,6 Total Imp. US$ 726,3 100% 90% 264,0 80% 70% 52,72 66,45 60% 89,20 76,26 94,29 50% 71,86 40% 30% 61,74 82,80 46,68 40,54 104,28 158,97 20% 10% 118,30 110,16 101,78 0% 2005 Coréia do Sul 2006 China Taiwan EUA 2007 Itália Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.4.2 Higiene pessoal e cosméticos O Brasil exportou para a China cerca de US$ 10,5 milhões do setor de higiene pessoal e cosméticos, no ano de 2007. O produto SH6 330190 é o que mais se destaca. Além de apresentar 66% de crescimento das exportações brasileiras para o mercado chinês, o Brasil se apresenta como principal fornecedor deste produto, com 59% participação no mercado. Nas planilhas que se seguem, são encontrados detalhamentos do comércio de aviões com a China e das barreiras ao acesso a esse mercado. Logo após, o gráfico apresenta a performance dos principais fornecedores desse setor para a China. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. US$ Mil Principais oportunidades do setor de higiene pessoal e cosméticos SH6 Imp. tot. da China 2007 Descrição Exp. brasileira Exp. brasileira para a China 2006 para a China 2007 Crescimento das exp. 06/07 Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 330112 Óleo essencial de laranja 10.138 1.796 2.866 59,62% 28% 20.00% 330190 Soluções concentradas, subprodutos terpênicos e soluções aquosas de óleos essenciais; óleoressinas de extração 10.884 3.880 6.454 66% 59% 20.00% 330290 Outras misturas de substâncias odoríferas utilizadas como matéria básica para a indústria 110.403 297 941 217% 1% 20,00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Higiene Pessoal SH6 Medidas Notas None 330112 None 330190 None 330290 Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil Principais fornecedores de Higiene Pessoal e Cosméticos para a China US$ Milhões 100% Total Imp. US$ 657,3 Total Imp. US$ 875,4 211,39 251,35 350,73 22,48 27,15 30,35 18,26 34,63 19,89 81,78 89,85 112,90 90,60 122,95 177,67 127,96 144,55 179,57 2005 2006 Total Imp. US$ 561,3 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EUA França Japão Malásia Reino Unido 2007 Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.4.3 Metais e pedras preciosas Em 2007, o Brasil exportou para a China cerca de US$ 8,2 milhões do setor de metais e pedras preciosas. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Os produtos que apresentaram maior destaque foram as pedras preciosas de códigos 710310 e 710399, cujos valores exportados foram bem parecidos, ambos com US$ 3,4 milhões. Encontram-se, a seguir, os valores das exportações brasileiras, importações chinesas, tarifas, medidas nãotarifárias e o posicionamento dos maiores fornecedores desses produtos para a China. US$ Mil Principais oportunidades do setor de metais e pedras preciosas SH6 710310 710399 Imp. tot. da China 2007 Descrição Pedras preciosas ou semipreciosas, em bruto ou simplesmente serradas ou desbastadas Outras pedras preciosas ou semipreciosas, trabalhadas de outro modo Exp. brasileira Exp. brasileira Crescimento das para a China 2006 para a China 2007 exp. 06/07 Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 33.948 3.458 3.877 12,13% 11% 3.00% 60.275 3.453 3.792 10% 6% 8.00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Metais e Pedras Preciosas SH6 Medidas 710310 710399 None None Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Principais fornecedores Metais e Pedras Preciosas para a China - US$ Milhões 100% Total Imp. US$ 3.471 Total Imp. US$ 6.255 Total Imp. US$ 4.619 90% 1.056 1.680 80% 70% 167 195 60% 2.559 187 198 287 282 50% 536 271 385 40% 957 1.185 30% 1.339 20% 10% 813 1.081 2005 2006 1.165 0% Bélgica África do Sul Índia Alemanha 2007 Suíça Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 10.4.4 Peles e couros Em relação o setor de peles e couros, diversos são os produtos que se apresentam como oportunidade no mercado chinês. Destaca-se produto de SH6 410411, cujas exportações somaram US$ 175,2 milhões e o Brasil participa com um significante market share de 35% no mercado chinês. Além disso, são significativas as exportações brasileiras desse setor para Hong Kong, as quais somaram, em 2007, US$ 240 milhões. Na seqüência, estão dados do comércio, barreiras tarifárias e não-tarifárias e o desempenho dos principais fornecedores dessa categoria de produtos para a China. US$ Mil Principais oportunidades do setor de peles e couros SH6 410411 410419 Descrição Couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado úmido (incluindo "wet blue"), plena flor, não divididos; divididos, com a flor Outros couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado úmido (incluindo "wet blue") 410441 Couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado seco ("crust"), plena flor; não divididos; divididos, com a flor 410449 Outros couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado seco ("crust") 410711 410712 410719 Imp. tot. da Exp. brasileira Exp. brasileira Crescimento China 2007 para a China 2006 para a China 2007 das exp. 06/07 Couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, plena flor, não divididos Couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, divididos, com a flor Outros couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem 410792 Couros e peles, incluídas as ilhargas, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, divididos, com a flor 410799 Outros couros e peles, incluídas as ilhargas, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem 411520 Aparas e outros desperdícios de couros ou de peles preparados ou reconstituídos; serragem, pó e farinha de couro Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 665.658 175.248 211.931 20,93% 32% 6.67% 307.599 37.070 55.404 49% 18% 7.00% 154.570 46.835 74.499 59,07% 48% 5.00% 14.237 2.030 1.085 -47% 8% 6.00% 35.268 8.642 7.643 -11,57% 22% 6.50% 857.481 66.231 98.020 48% 11% 6.50% 63.190 10.508 9.935 -5,46% 16% 6.00% 1.394.270 19.272 21.077 9% 2% 5.00% 237.756 13.862 9.292 -32,97% 4% 6.00% 585 38 1.054 2693% 180% 14.00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Peles e Couros SH6 Medidas 410411 410419 410441 410449 410711 410712 410719 410792 410799 411520 None None None None None None None None None None Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Principais fornecedores de Peles para a China - US$ Milhões 100% Total Imp. US$ 6.862 Total Imp. US$ 6.276 Total Imp. US$ 5.423 90% 80% 2.471 2.749 50% 443 602 40% 521 757 30% 554 523 496 20% 571 574 561 863 1.071 1.180 3.253 70% 60% 10% 756 617 0% 2005 2006 EUA Coréia do Sul Taiwan China 2007 Itália Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.5. Casa e construção civil A despeito da desconfiança de alguns especialistas de que há uma “bolha” no setor imobiliário chinês, a construção civil é um dos setores mais promissores e que mais cresce. No país, está havendo grande êxodo rural20; isso tem gerado forte efeito no número de construções nas cidades. 20 Conforme mencionado no tópico “População” deste estudo, em 1990, somente 26% da população chinesa habitavam em áreas urbanas. Esse número passou para 43% em 2005 e deve chegar a 50% em 2015. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Devido à política de financiamento habitacional chinesa21, há um grande número de imóveis sendo construídos na China; com efeito, a demanda por bens e materiais usados nesse setor tem crescido muito. Em cidades do sul e leste do país, o preço dos imóveis dobrou entre 2000 e 2005. Assim também, como tem subido o preço dos produtos de casa e construção. Em algumas localidades, o preço médio do metro quadrado na construção chega a US$ 4 mil, o que se compara somente a determinadas grandes cidades ocidentais. Os hipermercados especializados nesse setor fazem muito sucesso. Esses trabalham com diversos produtos, entre os quais: materiais para construção, ferramentas, equipamentos de jardinagem, móveis e eletrodomésticos. Além da praticidade, esses estabelecimentos oferecem garantias dos seus produtos. Apesar de se interessarem por design, os consumidores chineses não são muito criativos em termos de decoração. Eles não costumam gostar de bricolagem, nem de consertar ou fazer em casa objetos e, se possível, contratam um decorador ao invés de criar pessoalmente os ambientes de suas casas. Para o setor de madeiras, também há consideráveis oportunidades na China. Não existem restrições específicas, além dos certificados fitossanitários habituais; além do mais, os compradores são flexíveis quanto à qualidade e medida dos produtos. Na seqüência são apresentados os produtos do complexo de casa e construção civil com maiores oportunidades na China. 10.5.1 Ferramentas, talheres e outras obras de metais No ano de 2007, o Brasil exportou para a China aproximadamente US$ 6,7 milhões entre ferramentas, talheres e outras obras de metais. O produto que mais obteve destaque foi o de código 820730, com exportação de US$ 1,2 milhão, o qual apresentou um expressivo crescimento de 326%, em relação ao ano de 2006. A seguir, estão os quadros com os números do comércio, tarifa e medidas não-tarifárias aplicadas e os principais concorrentes na China com os seus desempenhos nesse mercado. 21 Na China, os financiamentos bancários cobrem até 80% do valor do imóvel, com taxas de juros de menos de 6% ao ano e prazo de até 20 anos para quitar a dívida. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. US$ Mil Principais oportunidades do setor de ferramentas, talheres e outras obras de metais SH6 Imp. tot. da China 2007 Descrição 820730 Ferramentas intercambiáveis de embutir, estampar ou de puncionar, de metais comuns 830230 Outras guarnições, ferragens e artefatos semelhantes, para veículos automóveis, de metais comuns Exp. brasileira Exp. brasileira para a China 2006 para a China 2007 667.960 286 1.217 34.460 1.061 667 Crescimento das exp. 06/07 Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 326,17% 0% 8.00% -37% 2% 0,00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Ferramentas e Talheres SH6 Medidas 820730 830230 Notas none none Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Principais fornecedores Ferramentas e Talheres para a China - US$ Milhões 100% 90% 80% 70% Total Imp. US$ 1.146 Total Imp. US$ 1.255 193,1 28,1 25,0 199,6 Total Imp. US$ 1.245 216,2 251,3 39,4 49,6 49,3 53,1 171,5 60% 216,9 96,8 125,6 50% 148,8 40% 30% 713,2 544,3 526,2 20% 10% 0% 2005 Peru 2006 EUA Chile Índia Rússia 2007 Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.5.2 Madeiras e cortiças No que se refere ao setor de madeiras e cortiças, em 2007, o Brasil exportou para a China cerca de US$ 133 milhões em produtos desse segmento. Os produtos que mais se destacaram foram os do código 440729 e 440799, cujas exportações somaram US$ 46,8 milhões e US$ 66,8 milhões, respectivamente. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. A seguir estão detalhadas as principais oportunidades identificadas para o setor de madeiras e cortiças, assim com as barreiras tarifárias e não-tarifárias e os principais países fornecedores deste setor para o mercado chinês. US$ Mil Principais oportunidades do setor de madeiras e cortiças SH6 440710 440729 440799 Imp. tot. da China 2007 Descrição Madeira de coníferas, serrada, cortada em folhas ou desenrolada, de espessura > 6mm Outras madeiras tropicais, serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6mm Outras madeiras, serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6mm Exp. brasileira Exp. brasileira Crescimento para a China 2006 para a China 2007 das exp. 06/07 Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 515.311 2.630 3.737 42,10% 1% 0.00% 194.630 48.369 46.816 -3% 24% 0.00% 786.731 105.832 66.826 -36,86% 8% 0.00% 440839 Folhas para folheados e para compensados, de outras madeiras tropicais, de espessura =< 6mm 10.097 963 1.985 106% 20% 5.50% 440890 Folhas para folheados e para compensados, de outras madeiras, de espessura =< 6mm 100.386 2.664 3.510 31,74% 3% 3.14% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Madeiras e Cortiças SH6 Medidas Notas 440710 440729 440799 440839 440890 "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." Import Inspection Import Inspection Import Inspection Import Inspection Import Inspection Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. US$ Principais fornecedores de Madeiras e Cortiças para a China - US$ Milhões Total Imp. US$ 5.739 100% Total Imp. US$ 6.494 Total Imp. US$ 7.577 90% 2.267 80% 2.754 3.289 265 232 541 166 375 70% 60% 277 451 50% 547 429 327 522 439 1.794 2.162 40% 30% 20% 2.975 10% 0% 2005 Rússia Malásia 2006 Indonésia EUA 2007 Tailândia Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 10.5.3 Metais não-ferrosos O Brasil exportou US$ 225 milhões em produtos do setor de metais não-ferrosos para a China no ano de 2007 e apresentou um crescimento anual médio de 91% no valor exportado no período de 2002 a 2007. Muitos produtos, que não foram exportados no ano de 2006, aparecem como destaque nas exportações do setor em 2007. Em especial, o produto de código 740311, cujo valor exportado atingiu US$ 199,6 em 2007, respondendo por aproximadamente 88% das exportações brasileiras do setor. As planilhas na seqüência trazem, nessa ordem, os valores comercializados e a tarifa média aplicada, barreiras não-tarifárias e os países com maior market share desses produtos na China. US$ Mil Principais oportunidades do setor de metais não ferrosos SH6 740311 740400 750210 761699 790111 810390 811299 Imp. tot. da Exp. brasileira Exp. brasileira Crescimento China 2007 para a China 2006 para a China 2007 das exp. 06/07 Descrição Cátodos de cobre refinado e seus elementos, em formas brutas Desperdícios e resíduos, de cobre Níquel não ligado, em formas brutas Outras obras de alumínio Zinco não ligado, em formas brutas, contendo, em peso, => 99,99% de zinco Outras obras de tântalo Gálio, háfnio, índio, nióbio, rênio, tálio e suas obras 10.311.389 - 199.698 6.389.462 3.820.515 283.759 11.523 777 529 6.701 7.113 1.269 Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) - 2% 2.00% -42% 815,76% 140% 0% 0% 0% 1.50% 3.00% 12.50% 337.062 - 1.187 - 0% 3.00% 21.184 2.174 2.592 19% 12% 8.00% 17.044 - 3.618 - 21% 6.00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Metais Não-Ferrosos SH6 740311 740400 750210 761699 790111 810390 811299 Medidas Notas Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s. Registered by State Planning Commission "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." none none Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s. none none Import Inspection Import Inspection Import Inspection Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Principais fornecedores de Metais Não-Ferrosos para a China - US$ Milhões Total Imp. US$ 22.221 Total Imp. US$ 29.823 Total Imp. US$ 42.659 100% 90% 80% 11.370 15.180 1.394 1.996 22.456 70% 60% 50% 40% 30% 20% 1.718 3.497 2.011 3.057 2.300 3.061 2.174 2.261 5.625 2.971 4.270 5.610 2005 2006 2007 3.753 10% 0% Japão Chile Taiwan Coréia do Sul China Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.5.4 Papel e celulose Entre os produtos do setor de papel e celulose identificados como oportunidade, destaca-se o de código 470329, com participação de 22% nas importações chinesas e US$ 385,5 milhões exportados pelo Brasil, responsável por 86% do total de produtos deste setor exportados para o mercado chinês. A seguir, estão os quadros com os números do comércio, tarifa e medidas não-tarifárias aplicadas e os principais concorrentes na China com os seus desempenhos nesse mercado. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. US$ Mil Principais oportunidades do setor de papel e celulose SH6 Imp. tot. da Exp. brasileira Exp. brasileira China 2007 para a China 2006 para a China 2007 Descrição Crescimento das exp. 06/07 Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 470200 Pasta química de madeira, para dissolução 537.606 32.590 37.920 16,36% 7% 0,00% Pasta química de madeira de não conífera, 470329 à soda ou sulfato, semibranqueada ou branqueada 1.768.836 347.783 385.553 11% 22% 0,00% Papéis contendo < = 10% de fibras obtidas 480254 por processo mecânico, de peso < a 40g/m2, em rolos ou em folhas 11.641 798 1.111 39,25% 10% 7.50% Papéis contendo < = 10% de fibras obtidas 480255 por processo mecânico, de peso => 40g/m2 mas não > 150g/m2, em rolos 112.973 832 722 -13% 1% 5.00% Papéis contendo =< 10% de fibras obtidas por processo mecânico, de peso => 480256 40g/m2 mas não > 150g/m2, em folhas nas quais um lado =< 435mm e o outro =< 297mm, quando não dobradas 10.098 7.739 10.678 37,98% 106% 5.00% 111.892 852 750 -12% 1% 5.00% 237.517 6.522 5.192 -20,39% 2% 5.00% 202.591 2.217 1.833 -17% 1% 7.50% Outros papéis contendo < = 10% de fibras obtidas por processo mecânico, de peso => 40g/m2 mas não > 150g/m2, em rolos ou folhas Outros papéis e cartões de camadas 481092 múltiplas, revestidos de caulim, em rolos ou em folhas Outros papéis e cartões branqueados, 481159 revestidos, impregnados ou recobertos de plástico 480257 Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Papel e Celulose SH6 Medidas Notas 470200 470329 480254 480255 480256 480257 481092 481159 "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." None None None None None None Import Inspection Import Inspection Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Principais fornecedores de Produtos Papel e Celulose para a China - US$ Milhões US$ 100% Total Imp. US$ 10.510 Total Imp. US$ 11.361 Total Imp. US$ 13.868 4.818 5.165 6.326 508 482 892 918 489 928 1.169 1.228 1.058 1.289 2.125 2.279 2005 2006 90% 80% 70% 60% 50% 40% 1.407 30% 1.580 20% 10% 3.138 0% EUA Canadá Japão Indonésia 2007 Taiwan Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.5.5 Produtos metalúrgicos O Brasil exportou para a China cerca de US$ 347 milhões em produtos metalúrgicos no ano de 2007 e obteve um crescimento médio de 18% no valor exportado, no período de 2002 a 2007. Segundo a tabela a abaixo, diversos produtos brasileiros apresentaram crescimentos superiores a 100% das suas exportações para o mercado chinês. Após os dados dos produtos brasileiros com melhores oportunidades, aparecem os países com melhor posicionamento no mercado chinês. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. US$ Mil Principais oportunidades do setor de produtos metalúrgicos SH6 Imp. tot. da China 2007 Descrição Exp. brasileira Exp. brasileira para a China 2006 para a China 2007 Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Crescimento das exp. 06/07 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em 720110 peso =< 0,5% de fósforo 720293 Ferronióbio 239.921 31.018 89.921 189,90% 37% 1,00% 206.867 97.791 206.034 111% 100% 2,00% 720421 Desperdícios e resíduos de aços inoxidáveis 1.073.132 66 6.808 10264,00% 1% 0,00% 598.613 2.137 839 -61% 0% 6.00% 183.743 10.270 3.510 -65,82% 2% 5,00% 720851 Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, não enrolados, laminados a quente, de espessura > 10mm, não folheados nem revestidos Produtos laminados planos, de ferro ou aços 721012 não ligados, de largura => 600mm, estanhados, de espessura < 0,5mm Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, revestidos 721050 de óxido de cromo ou de cromo e óxido de cromo Fio-máquina de ferro ou aços não ligados, de 721391 seção circular de diâmetro < 14mm Produtos laminados planos, de aços inoxidáveis, laminados a quente, de largura 721913 => 600mm, em rolos, de espessura => 3mm e < 4,75mm Produtos laminados planos, de aços 721933 inoxidáveis, laminados a frio, de largura => 600mm, de espessura > 1mm e < 3mm 19.094 1.527 1.478 -3% 8% 8.00% 185.193 18.926 4.409 -76,71% 2% 5,00% 786.848 71 2.008 2737% 0% 4,00% 349.252 3.883 9.997 157,46% 3% 10.00% Produtos laminados planos, de aços 721934 inoxidáveis, laminados a frio, de largura => 600mm, de espessura => 0,5mm e =< 1mm 594.497 1.733 4.521 161% 1% 10,00% 140.152 1.229 3.062 149,21% 2% 10,00% 63.074 878 1.418 62% 2% 4.33% 975.538 2.912 2.985 2,50% 0% 8.00% 120.038 460 969 111% 1% 15.25% 15.264 975.001 588 947 992 1.153 68,79% 22% 7% 0% 14.00% 9.25% Produtos laminados planos, de aços 721935 inoxidáveis, laminados a frio, de largura => 600mm e espessura < 0,5mm Outros tubos de ferro ou de aços não ligados, 730439 sem costura, de seção circular Outros parafusos e pinos ou pernos, mesmo 731815 com as porcas e arruelas, de ferro fundido, ferro ou aço Outras obras forjadas ou estampadas, de 732619 ferro ou aço 732620 Obras de fios de ferro ou aço 732690 Outras obras de ferro ou aço Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Produtos Metalúrgicos SH6 Medidas Notas 720110 720293 720421 720439 720851 721012 721050 731815 721391 721913 721933 721934 721935 732619 732620 732690 "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." None "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." None "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." Product characteristics requirements None "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." "Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." None None None Import Inspection Import Inspection Import Inspection Import Inspection Registered by State Planning Commission Import Inspection Import Inspection Import Inspection Import Inspection Import Inspection Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Principais fornecedores de Produtos Minerais para a China - US$ Milhões Total Imp. US$ 28.094 Total Imp. US$ 56.879 Total Imp. US$ 34.225 100% 90% 7.853 10.017 990 1.893 1.287 18.753 80% 70% 1.936 3.308 2.502 60% 4.157 5.757 50% 9.784 40% 7.411 30% 9.160 13.994 5.503 9.103 20% 5.789 10% 0% 2005 Índia Austrália 2006 Brasil Chile África do Sul 2007 Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.5.6 Produtos minerais O Brasil é o terceiro maior fornecedor de produtos minerais para o mercado chinês. Em 2007, o país exportou cerca de US$ 3,9 bilhões para esse mercado. O produto de maior destaque, responsável por 80% das exportações do setor, é o de código 260111. Em 2007, o Brasil exportou US$ 3,1 bilhões deste produto, apresentando um crescimento de 45%em relação ao ano anterior no valor exportado. Abaixo, seguem os dados de comércio dos produtos de maior destaque do setor e as tarifas e medidas nãotarifárias aplicadas, assim como o posicionamento dos principais fornecedores de produtos químicos para a China entre 2005 e 2007. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. US$ Mil Principais oportunidades do setor de produtos minerais SH6 250700 251611 251612 252610 260111 260112 Imp. tot. da Exp. brasileira Exp. brasileira Crescimento China 2007 para a China 2006 para a China 2007 das exp. 06/07 Descrição Caulim e outras argilas caulínicas, mesmo calcinadas Granito em bruto ou desbastado Granito, cortado em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular Esteatita natural, não triturada nem em pó Minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados Minérios de ferro aglomerados e seus concentrados Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 73.998 11.411 13.926 22,04% 19% 3.00% 501.765 5.464 4.920 -10% 1% 4.00% 2.209 69.198 62.950 -9,03% 2849% 4.00% 533 702 2.028 189% 381% 3.00% 30.947.921 2.141.646 3.118.949 45,63% 10% 0.00% 2.856.369 487.812 591.337 21% 21% 0.00% 260200 Minérios de manganês e seus concentrados, incluídos os minérios de manganês ferruginosos e seus concentrados, de teor de manganês de => 20%, em peso, sobre o produto seco 1.299.284 10.135 13.011 28,37% 1% 0.00% 260300 Minérios de cobre e seus concentrados 8.670.682 34.188 47.765 40% 1% 0.00% 260700 Minérios de chumbo e seus concentrados 1.621.514 - 13.100 - 1% 0.00% 261000 Minérios de cromo e seus concentrados Minérios de nióbio, tântalo ou vanádio, e seus concentrados 1.550.892 7.530 16.441 118% 1% 0.00% 76.993 3.944 6.730 71% 9% 0.00% 261590 Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Produtos Minerais SH6 Medidas 250700 251611 251612 252610 260111 260112 260200 260300 260700 261000 261590 None None None None Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." None Testing, inspection etc. req. for purposes n.e.s." None notas Import Inspection Import Inspection Import Inspection Import Inspection Import Inspection Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Principais fornecedores de Produtos Minerais para a China - US$ Milhões Total Imp. US$ 28.094 Total Imp. US$ 56.879 Total Imp. US$ 34.225 100% 90% 7.853 10.017 990 1.893 1.287 18.753 80% 70% 1.936 3.308 2.502 60% 4.157 5.757 50% 9.784 40% 7.411 30% 9.160 13.994 5.503 9.103 2006 2007 20% 5.789 10% 0% 2005 Índia Austrália Brasil Chile África do Sul Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.5.7 Tintas A média anual do crescimento das exportações brasileiras do setor de tintas para a China, entre 2002 e 2007, foi de 42%. Existem oportunidades para alguns produtos brasileiros desse setor, conforme pode ser visto na tabela abaixo. Especial destaque dá-se ao produto de código 310120, cuja participação no total importado pela China é de 35%. Encontram-se, a seguir, os valores das exportações brasileiras, importações chinesas, tarifas, medidas nãotarifárias e o posicionamento dos maiores fornecedores desses produtos para a China. US$ Mil Principais oportunidades do setor de tintas SH6 Descrição Imp. tot. da Exp. brasileira Exp. brasileira Crescimento das China 2007 para a China 2006 para a China 2007 exp. 06/07 Part. do Brasil nas imp. chinesas 2007 Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 320120 Extrato tanante de mimosa 13.730 4.909 4.843 -1,35% 35% 6.50% 320210 Produtos tanantes orgânicos sintéticos Tintas e vernizes de outros polímeros 320990 sintéticos, dispersos ou dissolvidos em meio aquoso 96.567 666 633 -5% 1% 6.50% 123.475 3.116 4.462 43% 4% 10.00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Tintas SH6 Medidas 320120 320210 320990 None None None Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil. US$ Principais Fornecedores de Tintas para a China - US$ Milhões 100% Total Imp. US$ 3.079 Total Imp. US$ 3.510 1.023,6 1.139,5 1.253,4 252,0 309,7 355,9 269,4 321,4 347,1 343,0 375,2 361,9 534,5 570,0 579,0 656,9 794,3 907,5 2005 2006 2007 Total Imp. US$ 3.804 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Japão Taiwan Coréia do Sul Alemanha EUA Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 10.5.8 Vidro e suas obras As exportações brasileiras para a China do setor de vidros e suas obras em 2007 somaram, aproximadamente, US$ 1,6 milhão. O produto de maior destaque, nesse período, é o de código SH6 701912, cujo valor exportado somou US$ 889 mil. As tabelas abaixo apresentam a descrição deste produto, as barreias aplicadas pela China e os principais fornecedores do setor de vidros para o país. US$ Mil Principais oportunidades do setor de vidro e suas obras SH6 701912 Imp. tot. da Exp. brasileira Exp. brasileira China 2007 para a China 2006 para a China 2007 Descrição Mechas ligeiramente torcidas ("rovings"), de fibras de vidro 36.402 - 895 Crescimento Part. do Brasil nas das exp. 06/07 imp. chinesas 2007 - 2% Tarifas alfandegárias aplicadas ao Brasil pela China (estimativa) 12.00% Fonte: GTIS e Market Access Map/ITC. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Medidas Não-Tarifárias Aplicadas ao Brasil pela China SETOR: Vidros SH6 Medidas 701912 None Fonte: Radar Comercial. Elaboração: UIC, APEX-Brasil Principais fornecedores de Vidros para a China - US$ Milhões 100% Total Imp. US$ 2.545 90% Total Imp. US$ 2.984 509,6 639,7 166,8 206,9 Total Imp. US$ 3.223 788,3 80% 258,7 70% 296,3 60% 403,4 170,9 375,3 169,4 196,9 50% 572,1 653,6 40% 722,9 30% 20% 829,6 911,6 2005 2006 881,8 10% 0% Japão Taiwan Coréia do Sul China 2007 EUA Outros Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil 11. COMÉRCIO VIA HONG KONG Para variados grupos de produtos, costuma ser vantajoso triangular o comércio com a China via Hong Kong. Essa região administrativa especial detém grande expertise em comércio exterior e exerce as funções de um hub logístico – não só para a China como para diversos países da região. Até o início da década de 1990, quase todos os produtos importados pela China passavam por Hong Kong. Entretanto, nos últimos anos, as cadeias de distribuição multinacionais têm influenciado a distribuição na China, possibilitando que produtos, tradicionalmente importados via Hong Kong, possam chegar diretamente à China continental. Ainda assim, atualmente continua havendo considerável comércio por meio dessa região. Ressalta-se que ao se exportar para Hong Kong perde-se o controle do destino final dos produtos. Uma das desvantagens desse procedimento é que o exportador não exerce influência direta sobre o preço final e sobre a distribuição do produto. Assim, o empresário pode reduzir sua margem de lucro e perder chances Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. de desenvolver uma rede de relacionamentos própria na China, o que aumenta sua dependência de um agente ou de uma empresa de Hong Kong. 11.1. Importações mundiais de Hong Kong Hong Kong importou, em 2007, US$ 370 bilhões, o que equivale a três vezes as importações brasileiras e um terço das importações chinesas. O principal parceiro comercial dessa região é a China, que é responsável por 45,8% (US$ 169 bilhões) das importações de Hong Kong e 48,2% (US$ 168 bilhões) de suas exportações. Nos gráficos a seguir, seguem as principais origens das importações de Hong Kong e os principais destinos de suas exportações. Importações de Hong Kong - 2007 14,3% 1 China 2 Japão 1,7% 1,9% 2,2% 3 Taiwan 4 Coréia do Sul 2,7% 45,8% 5 EUA 4,2% 6 Cingapura 4,2% 7 Malásia 8 Tailândia 5,3% 9 Índia 7,4% 10 Alemanha 10,3% Outros Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Exportações de Hong Kong - 2007 18,8% 1 China 2 EUA 3 Japão 1,4% 1,6% 1,9% 2,0% 2,1% 4 Reino Unido 48,2% 5 Alemanha 6 Coréia do Sul 7 Taiwan 3,0% 8 Cingapura 3,0% 9 Países Baixos 4,4% 10 Índia 13,5% Outros Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Nas importações totais de Hong Kong, destaca-se a posição do capítulo 85, que trata de máquinas e materiais elétricos, aparelhos de som, imagem, televisão e acessórios, cujas importações somaram US$ 150 bilhões, equivalente a 40,6% do total importado pelo país. O gráfico abaixo mostra a participação das dez categorias de produtos (SH2) mais importados por Hong Kong e a planilha, na seqüência, traz os 40 principais produtos, por SH2, importados pelo país. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Importações mundiais de Hong Kong por SH2 - 2007 22% 41% 1% 2% Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, Imagem, Televisão e Acessórios Máquinas, Equipamentos e Instrumentos Mecânicos Pérolas, Pedras Preciosas ou Semipreciosas, Metais, Bijuterias e Moedas Plásticos e suas Obras Brinquedos e Artigos Esportivos 3% Artigos e Equipamentos MédicoOdontológicos e Hospitalares Combustíveis, Óleos e Ceras Minerais 3% 3% 3% Vestuário e Acessórios de Malha 4% 6% 12% Vestuário e Acessórios, Exceto de Malha Aparelhos de Relojoaria Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Outros Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Importações Mundiais de Hong Kong (US$) SH2 Produto 2005 2006 2007 109.377.700.672 127.245.589.656 150.539.635.735 42.972.994.111 48.979.798.457 46.010.301.461 13.752.162.432 16.606.625.572 20.680.716.438 13.408.103.709 8.626.878.369 14.549.499.313 9.996.350.160 14.816.092.684 12.142.345.508 9.720.716.504 10.997.313.539 11.543.477.357 7.969.079.016 9.245.558.944 8.027.107.860 4.629.960.689 5.387.522.908 4.730.472.594 4.243.924.850 3.641.044.409 3.626.433.769 2.002.705.627 9.790.612.331 9.480.235.670 8.255.316.495 4.369.615.109 5.251.791.561 4.943.311.890 4.392.760.282 3.481.858.158 3.875.934.412 3.000.797.753 11.347.386.064 9.893.523.369 8.252.245.243 5.293.440.623 5.138.539.717 4.849.614.717 4.826.691.561 3.955.181.413 3.570.245.121 3.352.672.744 2.705.244.326 2.658.139.339 3.063.768.767 2.728.795.048 2.380.735.245 1.645.498.793 1.356.028.164 1.711.258.864 1.869.935.540 1.494.996.157 2.848.195.680 2.386.076.292 1.857.821.789 1.554.715.974 1.859.278.834 1.835.812.856 1.468.279.674 2.789.337.742 2.380.670.753 2.243.537.990 2.201.466.085 2.025.699.995 1.734.800.620 1.558.920.908 60 48 29 2 3 54 73 Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, Imagem, Televisão e Acessórios Máquinas, Equipamentos e Instrumentos Mecânicos Pérolas, Pedras Preciosas ou Semipreciosas, Metais, Bijuterias e Moedas Plásticos e suas Obras Brinquedos e Artigos Esportivos Artigos e Equipamentos Médico-Odontológicos e Hospitalares Combustíveis, Óleos e Ceras Minerais Vestuário e Acessórios de Malha Vestuário e Acessórios, Exceto de Malha Aparelhos de Relojoaria Calçados e suas Partes Algodão Obras e Artigos de Couro Aço e Ferro Fundido Peles e Couros Cobre e suas Obras Veículos Automóveis e Outros Terrestres, Partes e Acessórios Tecidos de Malha Papel, Cartão e Obras de Pasta de Celulose Produtos Químicos Orgânicos Carnes e Miudezas Comestíveis Peixes, Crustáceos e Outros Invertebrados Aquáticos Filamentos Sintéticos ou Artificiais Obras de Ferro e Aço 33 Óleos, Produtos de Perfumaria e Preparações Cosméticas 1.139.255.789 1.264.769.119 1.501.539.382 43 70 Peles Com Pêlo e suas Obras Vidro e suas Obras Móveis, Mobiliário Médico-Cirúrgico; Colchões, Almofadas e Semelhantes Produtos da Indústria Química Produtos Farmacêuticos Livros, Jornais e Produtos Gráficos Extratos Taninos, Pigmentos e Corantes Frutas, Cascas de Cítricos e de Melões Aeronaves e Aparelhos Espaciais Alumínio e suas Obras Fibras Sintéticas ou Artificiais Obras de Metais Comuns Obras Diversas de Mercadorias e Produtos Diversos Bebidas Alcoólicas e Vinagre Borrachas e suas Obras 1.632.541.598 1.472.927.358 1.736.629.673 1.391.171.864 1.484.932.818 1.395.753.089 1.628.900.902 1.410.302.402 1.333.946.389 1.113.859.488 871.618.757 946.546.684 1.312.014.351 960.568.427 1.001.025.552 989.484.418 1.250.600.327 1.011.690.120 940.388.040 910.741.728 951.089.099 1.260.236.522 1.029.822.408 1.089.787.033 1.274.197.295 1.060.063.984 773.558.928 1.140.394.203 1.226.433.587 1.033.511.519 921.757.373 857.620.466 1.035.714.384 1.330.883.867 1.300.388.067 1.273.058.271 1.258.619.458 1.254.945.093 1.209.524.111 1.135.097.812 1.116.618.915 1.097.513.376 1.056.149.755 1.039.560.655 986.784.038 Outros 15.247.091.251 15.561.087.925 16.747.220.836 Total 300.635.202.488 335.752.789.484 370.732.848.546 85 84 71 39 95 90 27 61 62 91 64 52 42 72 41 74 87 94 38 30 49 32 8 88 76 55 83 96 22 40 Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 11.2. Exportações brasileiras para Hong Kong Em 2007, o Brasil exportou para Hong Kong US$ 1.335 milhões, o que representa 0,36% das importações totais desse país e 0,83% do total das exportações brasileiras. As exportações brasileiras para Hong Kong em 2007 equivalem a 12,43% do valor exportado para a China consular. Como quase metade das exportações de Hong Kong é para a China, é plausível considerar a possibilidade de que cerca de US$ 650 milhões das exportações brasileiras que passam pela zona administrativa especial têm como destino final a China. O gráfico a seguir mostra a evolução das exportações brasileiras para a China continental e para as economias que fazem parte desse país. Se considerarmos o grupo dessas quatro economias, Hong Kong e Taiwan representam, respectivamente, 10,35% e 6,32% das exportações brasileiras para a região. Já Macau tem impacto pouco expressivo nas exportações brasileiras. Exportações brasileiras para China e região 11 US$ Bilhões 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 China 2005 2006 2007 6.833.668.267 8.399.521.068 10.748.813.792 Hong Kong 888.392.139 1.029.676.898 1.335.608.108 Taiwan 826.123.635 759.010.602 815.912.269 Macau 355.185 568.628 711.731 Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Entre os setores exportados pelo Brasil para Hong Kong, há grande destaque para o capítulo 2 do sistema harmonizado, referente a carnes e miudezas comestíveis. Essa categoria representa 57,9% das exportações brasileiras para Hong Kong, com US$ 773 milhões exportados em 2007; logo, ela sobressai-se pelo crescimento nos últimos anos. O valor exportado em 2007 foi 70% maior que os US$ 454 milhões de 2006, que, por sua vez, foi 52% maior que os US$ 298 milhões exportados em 2005. Entre os produtos classificados no capítulo 02 do sistema harmonizado, há grande destaque para o SH6 0207.14, referente a pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas da espécie doméstica, congelados, cujas exportações brasileiras em 2007 foram de US$ 424 milhões, que equivalem a 55% do capítulo 02 e a 32% do total exportado do Brasil para Hong Kong. Além do capítulo 2, são expressivos os capítulos 41 – peles e couros – e 5 – outros produtos de origem animal diversos. Foram exportados nessas categorias, respectivamente, US$ 238 milhões e US$ 118 milhões. Os gráficos a seguir mostram a participação dos cinco principais produtos exportados do Brasil para Hong Kong e a participação dos cinco principais produtos classificados no capítulo 02. Exportações brasileiras para Hong Kong - 2007 18% 58% 9% 3% 12% Carnes e Miudezas Comestíveis Peles e Couros Outros Produtos de Origem Animal Diversos Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, Imagem, Televisão e Acessórios Outros Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Exportações brasileiras do capítulo 02 para Hong Kong - 2007 17% 13% 57% 10% 3% Pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas da espécie doméstica, congelados Outras carnes de suíno, congeladas Carnes de bovino, desossadas, congeladas Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas Outras miudezas comestíveis de suíno, congeladas Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. A planilha a seguir traz os valores comercializados, em 2007, dos 30 principais produtos de exportação do Brasil para essa região administrativa especial da China. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Exportações brasileiras para Hong Kong - 2007 SH2 2 41 5 85 71 44 16 25 15 64 40 39 26 8 3 43 24 90 70 29 84 72 48 28 9 52 38 30 47 18 Produtos Carnes e Miudezas Comestíveis Peles e Couros Outros Produtos de Origem Animal Diversos Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, Imagem, Televisão e Acessórios Pérolas, Pedras Preciosas ou Semipreciosas, Metais, Bijuterias e Moedas Madeira e Obras de Madeira Preparações de Carne, Peixes, Crustáceos ou de Outros Invertebrados Aquáticos Sal, Enxofre, Terras, Gesso, Pedras, Cal e Cimentos Gorduras, Óleos e Ceras de Origem Animal e Vegetal Calçados e suas Partes Borrachas e suas Obras Plásticos e suas Obras Minérios, Escórias e Cinzas Frutas, Cascas de Cítricos e de Melões Peixes, Crustáceos e Outros Invertebrados Aquáticos Peles Com Pêlo e suas Obras Fumo (Tabaco) e seus Sucedâneos, Manufaturados Artigos e Equipamentos Médico-Odontológicos e Hospitalares Vidro e suas Obras Produtos Químicos Orgânicos Máquinas, Equipamentos e Instrumentos Mecânicos Aço e Ferro Fundido Papel, Cartão e Obras de Pasta de Celulose Produtos Químicos Inorgânicos e Compostos Café, Chá, Mate e Especiarias Algodão Produtos da Indústria Química Produtos Farmacêuticos Pastas de Madeira, Papel ou Cartão de Reciclar Cacau e suas Preparações Outros Total Valor (US$) 773.281.985 237.782.962 118.335.935 46.904.372 18.655.784 16.344.478 13.824.572 11.935.542 10.530.249 9.407.645 7.217.020 7.182.103 6.646.026 5.882.592 4.737.042 4.143.788 4.131.993 3.979.910 3.040.348 3.016.351 3.008.082 2.759.718 2.582.544 2.354.735 1.821.121 1.521.808 1.415.710 1.412.477 1.186.202 942.045 9.622.969 1.335.608.108 Fonte: GTIS/GTA. Elaboração: UIC - Apex-Brasil. 11.3. Matriz de atratividade para Hong Kong Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Os setores que tiveram destacado desempenho em Hong Kong foram: aviões; café; carne suína; carne bovina; impressos; materiais elétricos e eletroeletrônicos; material esportivo; metais e pedras preciosas; metais não-ferrosos; obras de arte; petróleo; produtos farmacêuticos. Dentre esses, destaca-se a atuação brasileira na exportação de aviões. Enquanto as importações totais de Hong Kong desse setor cresceram em média 14% ao ano entre 2002 e 2007, as exportações brasileiras cresceram 73%. As maiores exportações brasileiras entre os grupos selecionados é no setor de metais não-ferrosos: US$ 791 milhões em 2007. Já o setor mais importado por Hong Kong é o de materiais elétricos e eletroeletrônicos: US$ 149 bilhões em 2007. Taxa de crescimento médio anual das importações mundiais do setor pelo distrito 2002/2007 Matriz de atratividade para setores na China Distrito: Hong Kong 25% Material esportivo Petróleo Valor de Referência = US$ 5 bi Metais não ferrosos Materiais elétricos e eletroeletrônicos 20% Metais e pedras preciosas Carne suína 15% Carne bovina Aviões Produtos farmacêuticos Café 10% 5% Crescimento (x;y; Importações mundiais totais) Impressos: 128%;13%;US$ 1,27 bi 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Taxa de crescimento médio anual das exportações brasileiras do setor para o distrito 2002/2007 70% 80% Copyright © 2008 Apex Brasil Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 12. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS Tendo em vista a classificação utilizada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI)22 e os dados do Banco Central do Brasil (Bacen)23, entre 2000 e 200624, o Brasil exportou serviços para a China em apenas quatro categorias: serviços financeiros; royalties e licenças; outros serviços a empresas e serviços governamentais. A fonte primária dos dados de exportação de serviços, fundamentada pelo balanço de pagamentos brasileiros, é o contrato de câmbio firmado pelas empresas prestadoras de serviços com o banco em que se realizou o recebimento da remessa. Dessa maneira, os dados restringem-se aos setores em que o Regulamento do Mercado de Câmbios e Capitais Internacionais (RMCCI), de 2005, permite a classificação de setor exportador de serviços. Cabe ressaltar que a origem das transações relacionadas ao comércio de serviços não representa o local da prestação do serviço. Trata-se, de fato, do local de origem do pagamento. Ademais, é freqüente a intermediação financeira do comércio entre país contratante e país prestador de serviços, em terceiros países. Os países que servem de triangulação para as transações comerciais são utilizados porque oferecem privilégios tributários, sigilo bancário ou livre conversibilidade de moedas. O país de origem das remessas também pode diferir do local de realização dos serviços, quando o contratante utiliza a sede ou um escritório em país próximo ao local de execução do serviço para firmar o contrato e realizar o pagamento. No tocante ao dimensionamento real do comércio mundial de serviços, é necessário recordar que o General Agreement on Trade in Services (GATS) reconhece a existência de quatro modalidades de prestação de serviços: (1) comércio transfronteiriço, (2) consumo no exterior, (3) presença comercial e (4) movimento temporário de pessoas físicas. Como os dados estatísticos a respeito desse comércio originam-se no balanço de pagamentos dos países, os resultados representam, principalmente, a modalidade de comércio transfronteiriço. Além disso, nem todos os serviços exportados nas outras modalidades são, efetivamente, registrados nos balanços comerciais dos países. Dessa maneira, a mensuração do comércio, por falta de outros meios de registro, é sub-dimensionada. 22 Entre os vários sistemas de classificação de setores de serviço, o mais utilizado é “Service Sectorial Classification List”, conhecido por W/120, utilizado pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e pelo “General Agreement on Trade in Service” (GATS), e o “Central Product Classification” (CPC), das Nações Unidas. A classificação de serviços utilizados, neste estudo, entretanto, baseia-se nos setores contemplados nos itens do balanço de serviços da 5ª edição do Manual de Balanço de Pagamento do Fundo Monetário Internacional (FMI), denominado “Extended Balance of Payments Services Classification” (EBOPS). A escolha fundamenta-se, na obrigatoriedade, dos países membros do FMI de fornecer informações econômico-financeiras, de acordo com o Art. VIII, seção 5, do Convênio Constitutivo do Fundo. 23 O Bacen é o órgão do governo brasileiro responsável por informar, na conta de transações correntes, o fluxo do comércio de serviços, como detalhamento do balanço de pagamentos brasileiros. 24 Os dados desse ano são preliminares. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 12.1. Importações chinesas de serviços A pujança e a diversidade da economia chinesa podem ser observadas também no setor de serviços, cujas exportações aumentaram em 23%, de 2005 para 2006. Isso demonstra a demanda ampla de serviços apresentada na figura a seguir, que contempla as importações chinesas totais de serviços. O segmento com maior crescimento sustentado, entre 2000 e 2006, foi o setor denominado outros serviços a empresas, que engloba: serviços jurídicos, serviços contábeis, de auditoria e assessoria tributária, serviços de consultoria em administração, gestão e relações públicas, serviços de engenharia consultiva e de arquitetura, publicidade, pesquisa de mercado e pesquisas de opinião pública, pesquisa e desenvolvimento, serviços agrícolas e de mineração no local, tratamento de dejetos e descontaminação, serviços agrícolas e de mineração no local, outros serviços empresariais e serviços prestados entre empresas relacionadas. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Importações Chinesas de Serviços 30.000 25.000 US$ Milhões 20.000 15.000 10.000 5.000 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Transpo rte 3.671 4.635 5.720 7.906 12.068 15.427 21.015 Viagem 16.231 17.792 20.385 17.406 25.739 29.296 33.949 Serviços de comunicação 1.345 271 550 638 440 485 738 Serviços de construção 602 830 1.246 1.290 1.467 2.593 2.753 Serviços de seguro 108 227 209 313 381 549 548 Serviços financeiro s 78 99 51 152 94 145 145 356 461 638 1.102 1.637 1.840 2.958 Serviços co mputacio nais e info rmacio nais Ro yalties e licenciamentos Outro s serviços a empresas Serviços pessoais, culturais e de recreação Serviços Governamentais 80 110 133 107 236 157 205 7.663 8.448 10.419 17.427 19.952 23.283 28.973 11 28 30 33 41 134 137 285 433 363 359 378 495 579 Fonte: FM I. Elabo ração : UIC – A pex-Brasil. Os destaques nas importações chinesas, entre 2005 e 2006, são os setores de serviços computacionais com variação de 60,7%; os serviços de comunicação, de 52%; os serviços de transportes, de 36%; royalties e licenciamentos, na ordem de 30%. 12.2. Exportações brasileiras de serviços As exportações brasileiras de serviços são tão diversificadas quanto as importações chinesas. Os setores de outros serviços a empresas, transportes e viagens apresentam participação e crescimento significativos na pauta de exportação, como indica a figura abaixo. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Exportações Brasileiras de Serviços 9.000 8.000 7.000 US$ Milhões 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Transpo rte 1.409 1.422 1.536 1.822 2.467 3.139 3.439 Viagem 1.810 1.731 1.998 2.479 3.222 3.861 4.316 Serviço s de co municação 36 242 135 449 243 239 205 Serviço s de co nstrução 318 296 61 35 61 86 99 Serviço s de seguro 312 180 206 124 105 134 324 Serviço s financeiro s 376 317 390 363 423 507 738 Serviço s co mputacio nais e info rmacio nais 34 27 36 29 53 88 102 125 112 100 108 113 102 150 4.478 4.335 4.270 4.108 4.893 6.644 8.491 Serviço s pesso ais, culturais e de recreação 63 58 58 54 47 56 81 Serviço s Go vernamentais 537 604 761 877 957 1.192 1.517 Ro yalties e licenciamento s Outro s serviço s a empresas Fo nte: B acen. Elabo ração : UIC - A pex-B rasil. * Dado s P reliminares A oferta exportável em outros serviços a empresas, alcançando US$ 8,4 bilhões de exportações totais e US$ 1,5 milhão para a China, e reflete um conjunto amplo de serviços profissionais. Os serviços computacionais e de informação, que, além dos serviços de informática, envolvem os serviços de informação, tais como serviços de agências de notícias e serviços de provimento de informação, na pauta de exportações brasileiras, alcançaram US$ 102 milhões em 2006. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 12.3. Exportações brasileiras de serviços para a China O total comercializado em serviços brasileiros, na China, em 2006, foi de US$ 26,56 milhões, o que equivale a 0,25% do valor exportado em produtos. Contudo, imagina-se que o valor real das exportações brasileiras de serviços para a China seja maior do que o acima exposto. Essa possível distorção decorre das dificuldades de registro e das freqüentes intermediações financeiras entre país consumidor e país fornecedor de serviços, mencionados anteriormente. Vale notar que é possível que empresas, que não são chinesas, estejam contratando serviços por meio de suas matrizes, de maneira que a origem da remessa poderia ser qualquer outro país. No caso específico da China, chama a atenção o valor exportado pelo Brasil para Hong Kong: US$ 235 milhões de dólares, em 2006. Tendo em vista que não é provável que o Brasil tenha relações comerciais em serviços tão aprofundadas com esse país e que Hong Kong enquadra-se no caso de intermediação financeira acima mencionado. Infere-se que os serviços estejam sendo prestados na China e pagos via bancos dessa zona administrativa especial. A figura abaixo traz as exportações brasileiras para a China, por tipo de serviço, entre 2000 e 200625. 25 Os dados referentes a 2006 são preliminares. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Exportações Brasileiras de Serviços para a China 20 18 16 US$ Milhões 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Serviço s financeiro s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,55 Ro yalties e licenças 0,00 1,11 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro s serviço s a empresas 0,00 2,82 2,39 2,26 5,99 8,49 18,81 Serviço s go vernamentais 1,95 5,95 1,95 0,00 0,00 0,00 1,96 Fo nte: Bacen. Elabo ração : UIC – A pex-B rasil. 2006* *Dado s Preliminares. 12.3.1. Outros serviços a empresas Entre as categorias com registro de exportação de serviços para a China no balanço brasileiro de pagamentos, destacou-se o grupo de outros serviços prestados a empresas, o qual não apresentava dados de exportações, em 2000, e que, entre 2001 e 2006, teve crescimento de 567%. De 2005 para 2006, enquanto as importações chinesas mundiais de outros serviços empresariais cresceram 24,4% e as exportações brasileiras totais cresceram 27,85%, as exportações brasileiras para a China aumentaram em 121,5%. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Outros serviços a empresas 7.663 4.478 8.448 4.335 10.419 4.270 17.427 19.952 23.283 28.973 4.893 6.644 8.491 4.108 18,81 5,99 2000 2,82 2,39 2,26 2001 2002 2003 2004 8,49 2005 2006* Exportações brasileiras para a China Importações chinesas totais exportações brasilerias totais Fonte: FMI e BACEN. Elaboração: UIC – Apex-Brasil. Ao se considerar a possível triangulação financeira em Hong Kong para o pagamento das prestações de outros serviços na China, é relevante destacar o volume de US$ 233,6 milhões recebidos de Hong Kong pelo Brasil. Pode-se deduzir que parte desse valor esteja relacionado ao comércio de serviços com a China. Se comparadas as importações de outros serviços a empresas da China e de Hong Kong, nota-se, a despeito das diferenças econômicas e demográficas, um volume muito superior de importações nessa zona administrativa especial. A discrepância observada reforça o argumento de ser possível que Hong Kong esteja servindo de intermediário financeiro para as contratações chinesas. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Outros serviços a empresas comparação entre China e Hong Kong 233.697 49.052 7.000 2000 3.550 1.904 5.420 2,82 2,39 2,26 2001 2002 2003 importações chinesas oriundas do Brasil 71.677 8.065 5,99 8,49 2004 2005 18,81 2006 2007 importações de Hong Kong oriundas do Brasil Fonte: BACEN. Elaboração: UIC – Apex-Brasil. Pode-se depreender dos dados apresentados que as oportunidades para o Brasil na China, no tocante a exportação de serviços, concentram-se, principalmente, nos serviços profissionais prestados a empresas. Fundamenta-se a oportunidade no crescimento da demanda chinesa, no aumento da oferta brasileira e no crescimento da participação brasileira na China. 12.3.2. Serviços financeiros Em 2007, a China ocupou a 25ª posição no ranking dos principais destinos das exportações de serviços do Brasil, alcançando o total de US$ 2,3 milhões. Outros países, com possíveis intermediações financeiras, também devem ser considerados nesse caso: Hong Kong com US$ 2,4 milhões e Taiwan com US$ 1,17 milhão. O crescimento das exportações de serviços financeiros brasileiros para a China relaciona-se à presença de bancos brasileiros naquele país, a exemplo do Itaú BBA e do Banco do Brasil. A presença dessas empresas relaciona-se às oportunidades financeiras do mercado e à presença comercial brasileira. As operações do Banco Itaú iniciaram-se em 2005, atuando apenas no atacado. Segundo o Banco Itaú S/A, os principais clientes em Xangai são empresas brasileiras com presença comercial ou de operações naquele mercado. Além da China, este banco também se encontra em Hong Kong, onde há uma corretora para vender ações e títulos de dívida aos investidores asiáticos. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. O Banco do Brasil, por sua vez, atende clientes pessoa física e pessoa jurídica. O público alvo continua sendo as empresas brasileiras presentes na China. Ainda há um restrito número de clientes chineses. 12.3.3. Royalties e direitos de licença Participa do setor de royalties o recebimento de venda de franquias comerciais e direitos similares; além de todos os tipos de direitos de autoria, de marca, de patente e afins. Dada a fragilidade do registro de dados de transação comercial e a dificuldade de classificação no estabelecimento do contrato de câmbio como royalties, os valores das exportações brasileiras destes e os direitos de licenças aparecem apenas entre 2000 e 2003. As dificuldades relatadas por empresas, que mantêm relações comerciais com a China, indicam que há movimentações de recebimento de remessas de royalties que não obtiveram a anuência de alíquota zero, prevista nas exportações de serviços da RMCCI. Caso isso esteja, sistematicamente, acontecendo, é justificável a ausência de registro no período de 2003 a 2006; ainda que existam contratos de cessão de direitos de empresas brasileiras para o mercado chinês. Ademais, é comum que ganhos de direitos e royalties sejam re-investidos no próprio país em que se gerou a receita; a depender do tipo de setor como, por exemplo, o de franquias. Segundo dados da Associação Brasileira de Franquias (ABF), hoje apenas a Arezzo está na China, utilizando a estratégia de entrada no mercado pelo franchising. 13. CONSIDERAÇÕES FINAIS Dados o tamanho e o dinamismo, o mercado chinês apresenta inúmeras oportunidades para diversos produtos brasileiros. É notório que as exportações brasileiras para a China cresceram, consideravelmente, nos últimos anos; no entanto, a participação do Brasil nesse mercado ainda é modesta, 1,92% do market share chinês. Ressalta-se que o Brasil foi, em 2007, o 14º maior fornecedor para a China. Os empresários brasileiros estão pouco familiarizados com o mercado chinês. Os altos custos de transporte e logística na competitividade brasileira são desafios a serem vencidos por aqueles que desejam exportar para a China. Apesar de o país apresentar índices de performance logística superiores aos do Brasil, os valores influenciados pela distância entre os dois costumam impactar, fortemente, o preço dos produtos brasileiros. Além disso, há considerável dificuldade de penetração no mercado chinês, que pode ser superada com o estabelecimento de parcerias com empresas locais. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Hoje, a maior parte das exportações brasileiras para a China está concentrada em commodities e produtos com baixo valor agregado, mas espera-se que o Brasil aproveite as oportunidades que têm surgido em outros setores. Afinal, apesar de apenas 8% dos produtos brasileiros exportados para a China, em 2007, serem manufaturados, 75% dos produtos importados pela China, nesse ano, foram de produtos dessa categoria. Alguns setores como os relacionados à construção civil deparam-se com um momento bastante positivo na China. Devido ao boom na construção civil no país, o mercado demanda grandes quantidades desses produtos. No caso do Brasil, percebe-se que existem oportunidades para diversos setores desse complexo. Insumos como aço, ferro e cobre representam as maiores exportações brasileiras, contudo podem alavancar a venda de outros produtos relacionados. Ações de promoção comercial desse complexo podem gerar impacto bastante positivo nas exportações brasileiras para o país. A expansão da produção industrial chinesa demanda importação de máquinas e equipamentos, o que gera oportunidades significativas para as empresas brasileiras. Uma boa rede de relacionamento com médias e grandes empresas dessa esfera no mercado pode levar a negócios vultosos. Nesse sentido, a presença das empresas brasileiras na China pode ser um diferencial competitivo. Na China, os investimentos na área de saúde ainda são baixos. Apesar do aumento da renda per capta, o número de médicos e enfermeiras no país não tem acompanhado a demanda. Entretanto, o país necessita de diversos produtos utilizados na área médica, o que pode gerar oportunidades para as exportações brasileiras desse grupo. Os alimentos ainda enfrentam algumas dificuldades para entrar no mercado chinês. O governo da China impõe algumas medidas que dificultam o acesso ao país. Ademais, critérios pouco objetivos adotados pelos órgãos aduaneiros e de fiscalização que prejudicam as exportações brasileiras. Para a moda, existem dois mercados muito distintos na China: o de luxo e o que busca melhores preços. O setor de luxo, na China, está crescendo significativamente, mas há uma preferência por produtos de marcas de grande destaque internacional, como as da Europa. O mercado de produtos mais acessíveis está sendo amplamente abastecido por países asiáticos, que podem oferecer preços mais baixos. Em termos de exportação de serviços, a principal oportunidade brasileira encontra-se na categoria serviços a empresas, mais especificamente em exportação de serviços profissionais. Vale notar que Hong Kong é registrado como um dos cinco principais destinos das exportações brasileiras de serviços. Tendo em mente a provável intermediação financeira das exportações para a China feita por Hong Kong, esses números indicam a relevância do mercado chinês para os serviços brasileiros. Inclusive, uma parte significativa das exportações brasileiras para a China é triangulada por Hong Kong e, eventualmente, por Taiwan e Macau. Isso se deve a expertise dessas regiões, que se abriram ao comércio Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. exterior antes da China continental, e a acordos que trazem condições de comércio privilegiadas. Essa opção deve ser considerada na formulação de estratégia de acesso ao mercado chinês das empresas brasileiras. 14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BEIJING CDS INFORMATION CONSULTING CO., LTD. How to Export to The People’s Republic of China. Ministry of Foreign Relations of Brazil, 2006. CHINA STATISTICS PRESS. China Statistical Yearbook 2007. 2007. EUROMONITOR INTERNATIONAL. China business environment: Deepening allure. 2007 ------ China: Country Factfile. 2008 ------ China: Country Profile. 2007. ------ Consumer Lifestyles in China. 2006. GLOBAL MARKET BRIEFINGS. Doing Business with China. Quinta Edição. GMB Publishing Limited, 2005. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Como Exportar: República Popular da China. Brasília, 2007. THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. China economy: Quick View - Trade surplus narrows as exports ease. 2008 ------ China economy: The upside of inflation. 2008. ------ China: Country Commerce 2007. 2007. ------ China: Country Profile 2007. 2007. ------ China regulations: Legal obligations. 2007. 14.1. Sítios Consultados: Banco Mundial: http://www.worldbank.org/ BrazilTradeNet: http://www.braziltradenet.gov.br/ Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Divisão de Atos Internacionais/ http://www2.mre.gov.br/dai/Home.htm Ministério das Relações Exteriores do Brasil: Euromonitor International: http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt? Events Eye: http://www.eventseye.com/ Fundo Monetário Internacional: http://www.imf.org/external/index.htm Global Trade Atlas / Global Trade Information Service: http://www.gtis.com/gta/ Market Access Map / international Trade Centre: www.macmap.org National Bureau of Statistics of China: http://www.stats.gov.cn/english/ Oanda: http://www.oanda.com/ People’s Daily Online: http://english.peopledaily.com.cn/ Radar Comercial: http://radarcomercial.desenvolvimento.gov.br/radar/ Setor de Promoção Comercial do Brasil em Pequim: http://www.brazil.org.cn/secom/secom_pt.htm Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. ANEXOS Anexo I – Principais acordos em vigor entre China e Brasil São listados abaixo os principais acordos bilaterais em vigor entre a China e o Brasil de interesse para os exportadores brasileiros26. Os textos dos mesmos estão à disposição na Divisão de Atos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil27. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Acordo de Comércio (1978); Convênio de Transportes Marítimos (1980); Protocolo Adicional ao Acordo de Comércio (1984); Memorando sobre Cooperação em Matéria Siderúrgica (1984); Protocolo de Cooperação em Matéria de Siderurgia (1985); Memorado de Entendimento sobre Minério de Ferro (1990); Protocolo de Intenções sobre o Incremento do Comércio Bilateral de Minério de Ferro e a Promoção da Exploração Conjunta de Reservas de Minério de Ferro (1993); Acordo sobre Serviços Aéreos (1997); Acordo sobre Quarentena Vegetal (1997); Acordo sobre Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde Animal (1998); Memorando de Entendimento sobre Cooperação Industrial entre o MDIC do Brasil e a SDPC da China (2002); Memorando de Entendimento na Área de Segurança Sanitária e Fitossanitária de Produtos Alimentares (2004); Acordo, p t n, para Flexibilização da Concessão de Vistos para Empresários (2004); Memorando de Entendimento sobre o Estabelecimento da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (2004); Protocolo sobre Quarentena e Condições Sanitárias e Veterinárias de Carne de Aves a ser Exportada do Brasil para a República Popular da China (2004); Protocolo sobre Quarentena e Condições Sanitárias e Veterinárias de Carne Bovina a ser Exportada do Brasil para a República Popular da China (2004); Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Matéria de Comércio e Investimento (2004); Memorando de Entendimento sobre Cooperação na Área de Proteção Ambiental (2005); Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Conservação da Biodiversidade Florestal (2005); 26 Fonte: Divisão de Atos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Os textos de alguns acordos podem ser encontrados pela página http://www2.mre.gov.br/dai/bichina.htm 27 na internet dessa Divisão: Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. • • Memorando de Entendimento em Cooperação Industrial (2005); Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China sobre o Fortalecimento da Cooperação na Área de Implementação de Infra-Estrutura de Construção (2006). Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Anexo II – Feiras Feiras Internacionais na China Setor : Alimentos e Bebidas FHC - FOOD & DRINK '2008 04 a 06 de Dezembro, 2008 http://www.fhcchina.com/ AGRI CHINA 2008 07 a 09 DE ABRIL. 2008 http://www.agri-china.cn/ INTERFOOD CHINA 2008 03 a 05 de Junho, 2008 http://www.faircanton.com/ BIOFACH CHINA 2008 03 a 05 de Junho , 2008 http://www.biofach-china.com/ BAKERY CHINA 2008 20 a 22 de Maio, 2008 http://www.bakery-china.de/ SIAL CHINA '2008 14 a 16 de Maio, 2008 http://www.sialchina.com/ WORLD OF FOOD CHINA 2008 03 A 05 DE Setembro, 2008 http://www.worldoffoodchina.com/ INTERWINE CHINA 2008 03 a 05 de Junho, 2008 http://www.faircanton.com/ COFFEE FESTIVAL CHINA 2008 12 a 14 de maio,2008 http://www.faircanton.com/coffee/ SIFSE 2008 28 a 30 de Junho, 2008 http://www.sifse.com/en/index.asp Fonte: Events Eye. Elaboração UIC Apex-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Feiras Internacionais na China Setor : Aeronáutico/Aéroespacial AVIATION EXPO CHINA 2009 29 a 29 de Setembro, 2009 http://www.beijingaviation.com/ AVIONICHINA 2008 27 a 29 de Novembro, 2008 http://www.avionichina.com/ CAIE 2008 27 a 29 de Novembro, 2008 www.gracefair.com AIRSHOW CHINA 2008 04 a 09 de novembro, 2008 http://www.airshow.com.cn/ INTER AIRPORT CHINA 2008 02 a 04 de dezembro, 2008 www.interairportchina.com Fonte: Events Eye. Elaboração UIC Apex-Brasil Feiras Internacionais na China Setor : Saúde CHINA MED 2008 03 a 05 de Abril, 2008 www.chinamed.net.cn MEDTEC CHINA GUANGZHOU 2008 07 a 11 de Setembro, 2008 www.medtecchina.com MES CHINA 2008 15 e 16 de Setembro, 2008 www.gracefair.com/cn BIOTECH CHINA 2008 28 a 30 de Maio, 2008 http://www.biotech-china.com/ Fonte: Events Eye. Elaboração UIC Apex-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Feiras Internacionais na China Setor : Moda CHINA SHOES DONGGUAN 2008 16 a 18 de Abril de 2008 http://www.chinashoesexpo.com/ CANTON DYE 2008 09 a 11 de Junho de 2008 http://www.cantontextile.com/dye CANTON FABRIC 2008 09 a 11 de Junho de 2008 http://www.cantonfabric.com.cn/ FASHION ACCESSORIES - GUANGZHOU 2008 30 de junho a 02 de julho, 2008 http://www.globalsources.com/ ALL CHINA LEATHER EXHIBITION 2008 03 a 05 de Setembro de 2008 http://www.aplf.com/ CTFE 2008 02 a 04 de Junho de 2008 http://www.ctfe.com.cn/en MODA SHANGHAI 2008 03 a 05 de Setembro de 2008 http://www.aplf.com/ CHINA LEATHER 2008 24 a 26 de Setembro de 2008 http://www.donnor.com/leather/ Fonte: Events Eye. Elaboração UIC Apex-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Anexo III – Ações para o mercado chinês planejadas no âmbito dos projetos da Apex-Brasil Ações planejadas no âmbito dos projetos da Apex -2008 Projeto Evento Tipo de Evento Cidade Data Início Data Término ABIC - Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Café Feira Internacional China - 2007 BSCA China Xangai 5/3/2008 8/3/2008 ABICALÇADOS - Promoção Comercial do Calçado Brasileiro - FASE IV Feira Moda Shanghai China Xangai 28/3/2008 31/3/2008 ABICALÇADOS - Promoção Comercial do Calçado Brasileiro - FASE IV Feira China China Hong Kong 31/3/2008 2/4/2008 ABIMAQ - 2007/2009 - PSI de Promoção de Comércio Exterior de Máquinas e Equipamentos ANAFIM - Programa Setorial Integrado de Promoção das Exportações de Instrumentos Musicais do Brasil - Fase II Projeto Vendedor Àsia Visita aos Mercados 2008 China Xangai 1/1/2009 30/6/2009 Missão Comercial Xangai 1/10/2008 21/11/2008 ASSINTECAL 2007/2009 - Projeto de Internacionalização de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos Feira SHOES & LEATHER China Guangzhou 28/5/2008 31/5/2008 ASSINTECAL 2007/2009 - Projeto de Internacionalização de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos Feira ALL CHINA China Xangai 5/9/2008 7/9/2008 ASSINTECAL 2007/2009 - Projeto de Internacionalização de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos Feira APLF - Março/2008 Feiras no Exterior Hong Kong 31/3/2008 2/4/2008 ASSINTECAL 2007/2009 - Projeto de Internacionalização de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos Feira ALL CHINA - Setembro/2008 Feiras no Exterior Xangai 5/9/2008 7/9/2008 ASSINTECAL 2007/2009 - Projeto de Internacionalização de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos Feira APLF - Abril/2009 Feiras no Exterior Hong Kong 28/3/2009 30/3/2009 ASSINTECAL 2007/2009 - Projeto de Internacionalização de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos Feira SHOES & LEATHER Junho/2009 Feiras no Exterior Guangzhou 28/5/2009 31/5/2009 ASSINTECAL Feira APLF China Hong Kong 31/3/2008 2/4/2008 CICB - PROGRAMA BRASILEIRO PARA EXPANSÃO DA EXPORTAÇÃO DE COUROS Feira Guangzhou International Shoes & Leather Exhibition Feiras no Exterior Guangzhou 1/4/2008 30/6/2008 CICB - PROGRAMA BRASILEIRO PARA EXPANSÃO DA EXPORTAÇÃO DE COUROS Feira Guangzhou International Shoes & Leather Exhibition China Guangzhou 28/5/2008 31/5/2008 China Hong Kong 31/3/2008 2/4/2008 Hong Kong 1/9/2008 1/9/2008 Xangai 28/11/2008 28/11/2008 CICB - PROGRAMA BRASILEIRO PARA EXPANSÃO DA EXPORTAÇÃO DE COUROS IBGM 2007/2009 - Projeto Setorial Integrado de Apoio às Exportações de Gemais, Jóias e Afins IBGM 2007/2009 - Projeto Setorial Integrado de Apoio às Exportações de Gemais, Jóias e Afins IBGM 2007/2009 - Projeto Setorial Integrado de Apoio às Exportações de Gemais, Jóias e Afins IBRAVIN IPD ONIP - PSI Petróleo Feira APLF September Hong Kong Watch & Jewellery Fair 2008 Prospecção de Novas Feiras no Exterior – Shanghai 2008 September Hong Kong Watch & Jewellery Fair 2008 FHC China Biofach Shangai Missão China Feiras no Exterior Feiras no Exterior China Hong Kong 15/9/2008 19/9/2008 China China Missão Comercial Xangai Xangai 4/12/2008 29/5/2008 6/12/2008 31/5/2008 Xangai 23/6/2008 27/6/2008 Fonte: SIGEOR Apex-Brasil Elaboração UIC - Apex-Brasil Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Anexo IV – Principais órgãos relacionados aos trâmites alfandegários da China28 São os seguintes os órgãos ligados ao regime e aos trâmites alfandegários na China: • Administração Geral da Alfândega Controla a importação de mercadorias, recolhe impostos e taxas, elabora estatísticas comerciais, além de combater o contrabando com o apoio das forças policiais. A Administração Geral da Alfândega opera em cerca de 300 portos de entrada, metade dos quais na província de Guangdong. • Ministério do Comércio Administra as licenças de importação e o sistema de cotas. O Ministério estabeleceu o Escritório de Notificação e Consultas à OMC para lidar com temas relativos à China e à OMC. • Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado Estabelece as tarifas aplicadas. Essa Comissão é presidida pelo Ministro das Finanças e conta com a participação do Chefe da Administração Geral da Alfândega e do Ministério do Comércio. • Administração Geral de Supervisão de Qualidade, Inspeção e Quarentena Supervisiona a inspeção, as quarentenas e os padrões técnicos exigidos dos bens importados. • Administração de Certificação e Credenciamento da República Popular da China Responsável por unificar a administração, supervisão e coordenação das certificações e credenciamentos na China, e a criação de normas nacionais compatíveis com as regras da OMC. A Administração tem uma ampla área de atuação, que inclui: Regras e normas relativas à certificação, credenciamento, licenças de segurança, registros sanitários e avaliações de conformidade na China; Catalogação de produtos sujeitos à certificação e licenças de segurança compulsórias; Avaliação de registros sanitários para unidades de fabricação e processamento que utilizam alimentos e cosméticos importados, além da responsabilidade pela notificação do registro no exterior das unidades de fabricação; Responsabilidade pela certificação de laboratórios de calibragem, análise e inspeção; Responsabilidade pela avaliação do credenciamento dos laboratórios envolvidos na inspeção, quarentena e supervisão de segurança nas fronteiras; Cooperação com o Ministério do Comércio e com a Administração Estatal de Indústria e Comércio para regular as operações dos órgãos de certificação, análise e inspeção de outros países e regiões; Representação da China em órgãos internacionais e regionais. 28 Trecho adaptado do guia “Como Exportar para a China”, do MRE. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Anexo V – Contatos importantes29 1. Representações diplomáticas e consulares 1.1 Na China Embaixada do Brasil 27, Guang Hua Lu, Beijing, 100600 Pequim - República Popular da China Tel.: + 86 (10) 6532-2881 Fax: + 86 (10) 6532-2751 E-mail: [email protected] Homepage: www.brazil.org.cn Setor de Promoção Comercial (Secom) E-mail: [email protected] Homepage: www.brazil.org.cn/secom/secom_pt.htm Horários de funcionamento: 9h às 13h e 14h30 às 18h. Consulado-Geral do Brasil em Xangai – Setor de Promoção Comercial (Secom) 1375 Huaihai Zhonglu, 10/F, Qihua Tower, Shanghai 200031 – República Popular da China Tel.: + 86 (21) 6437-0110 Fax: + 86 (21) 6437-0160 E-mail: [email protected] [email protected] Zona de jurisdição consular: Xangai, províncias de Zhejiang e Jiangsu Consulado-Geral do Brasil em Hong Kong – Setor de Promoção Comercial (Secom) Rooms 2014-21 Sun Hung Kai Center 30, Harbour Road Wanchai Hong Kong S. A. R. China Tel.: + 852 2525-7003 / 2525-7002 Fax: + 852 2877-2813 E-mail: [email protected] Zona de jurisdição consular: Hong Kong e Macau 29 Fonte: guia “Como Exportar para a China”, do MRE. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Escritório Comercial em Taipé – Setor de Promoção Comercial (Secom) 5F. Chung Shan N. Rd., Sec. 6, Shihlin, Taipei, Taiwan Tel.: + 886 (2) 2835-7388 Fax: + 886 (2) 2835-7034 E-mail: [email protected] 1.2 No Brasil Embaixada da República Popular da China SES - Av. das Nações, Quadra 813 Lote 51 70443-900 Brasília – DF Tel.: (061) 2195-8200 Fax: (061) 3346-3299 Homepage: www.embchina.org.br Seção Comercial da Embaixada Chinesa SHIS, Quadra 08, Conj. 05 Casa 20, Lago Sul 71620-255 Brasília – DF Tel.: (061) 3248-1446 Fax: (061) 3248-2139 E-mail: [email protected]/por Consulado-Geral da China em São Paulo Rua Estados Unidos, 1071 Jardim América 01427-001 São Paulo – SP Tel.: (011) 3082-9877 Fax: (011) 3062-4396 Seção Comercial do Consulado Geral da China em São Paulo Rua Bolívia, 107 Jardim América 01437-040 São Paulo – SP Tel.: (011) 3062-2663 Fax: (011) 3064-1813 E-mail: [email protected] Zona de Jurisdição Consular: São Paulo e Paraná Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro Rua Muniz Barreto, 715 - Botafogo Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 22251-090 Rio de Janeiro – RJ Tel.: (021) 2551-4578 Fax: (021) 2551-5736 E-mail: [email protected] 2. Governo chinês Ministério de Relações Exteriores 100701, R.P. da China Tel.: + 86 (10) 6596-1114 Fax: + 86 (10) 6596-3340 Homepage: www.fmprc.gov.cn Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) 38 Yuetannanjie, Xicheng District, Pequim 100824, R.P.da China Tel.: + 86 (10) 6850-2114 Fax: + 86 (10) 6851-2929 Homepage: www.ndrc.gov.cn Comissão Nacional de Administração de Ativos (SASAC) 26 Xuanwumen Xidajie Pequim 100053, R.P. da China Tel.: + 86 (10) 6319-3616, 6319-2000 Fax: + 86 (10) 6319-3624 Homepage: www.sasac.gov.cn Ministério de Finanças (MOF) 3 Nansanxiang, Shanlihe, Xicheng District, Pequim 100820, R.P. da China Tel.: + 86 (10) 6855-1114 Fax: + 86 (10) 6850-2466 Homepage: www.mof.gov.cn Banco Nacional da China (PBoC) 32 Chengfang St. Xicheng District, Pequim 100800, R.P. da China Tel.: + 86 (10) 6619-4114 Fax: + 86 (10) 6601-5346 Homepage: www.pbc.gov.cn Comissão Reguladora de Negócios Bancários da China (CBRC) No. 33, Chengfangjie, Xicheng District, Pequim 100800, R.P. da China Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Tel.: + 86 (10) 6619-4560 Fax: + 86 (10) 6605-1834 Homepage: www.cbrc.gov.cn Administração de Câmbio do Estado (SAFE) No. 18, Fucheng Road, Huarong Mansion, Haidian District, Pequim 100037 R.P. da China Tel.: + 86 (10) 6840-2255 Fax: + 86 (10) 8840-2315 Homepage: www.safe.gov.cn Ministério da Agricultura (MOA) 11 Nongzhangguan Nanli, Pequim 100026, R.P. da China Tel.: + 86 (10) 6419-2452, 64191114 Fax: + 86 (10) 6419-2466 Homepage: www.agri.gov.cn Ministério do Comércio (MOFCOM) 2, Chang’an St. (E), Pequim 100731, R.P. da China Tel.: + 86 (10) 6512-1919, 65198114 Fax: + 86 (10) 6519-8173 Homepage: www.mofcom.gov.cn Administração Geral para Supervisão de Qualidade, Inspeção e Quarentena (AQSIQ) 9, Madian Rd. (E), Haidian District, Pequim 100088, R.P. da China Tel.: + 86 (10) 8226-2114 Fax: + 86 (10) 8226-0600 Homepage: www.aqsiq.gov.cn Administração de Certificação e Acreditação da República Popular da China (CNCA) 9, Madian Rd. (E), Haidian District, Pequim 100088, R.P. da China Tel.: + 86 (10) 8226-2759 Fax: + 86 (10) 8226-07532 Homepage: www.cnca.gov.cn Administração Geral de Aduanas 6, Jianguomennei St. Pequim 100730, R.P. da China Tel.: + 86 (10) 6419-4114, 6519-5040 Fax: + 86 (10) 6512-6020, 6519-5170 Homepage: www.customs.gov.cn Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Administração Nacional de Alimentos e Remédios 38A, Beilishi Rd. Pequim 100810, R.P. da China Tel.: + 86 (10) 8837-1540, 6831-1986, 6831-5647, 6831-3973 Fax: + 86 (10) 6831-1982 Homepage: www.sda.gov.cn Administração Nacional de Indústria e Comércio 8, Sanlihe Rd.(E), Pequim 100820, R.P. da China Tel.: + 86 (10) 6803-2233, 6802-2771 Fax: + 86 (10) 6802-0848 Homepage: www.saic.gov.cn Escritório Nacional de Propriedade Intelectual 6, Jinmenqiao Xitucheng Road. Pequim 100088, R.P. da China Tel.: + 86 (10) 62093-1114, 6209-3289 Fax: + 86 (10) 6201-9615 Homepage: www.cpo.cn.net Administração Nacional de Turismo 9A, Jianguomennei St. Pequim 100740, R.P. da China Tel.: + 86 (10) 6520-1720 Fax: + 86 (10) 6513-7871 Homepage: www.cnta.gov.cn 3. Câmaras de comércio e associações setoriais Câmara Chinesa de Comércio para Importação e Exportação de Maquinaria (CCCME) 904, 9th Floor, Building 12, Panjiayuan Office Building, Panjiayuan Nanli, Chaoyang District, Pequim 100021 China Tel.: + 86 (10) 5828-0861 Fax: + 86 (10) 5828-0860 E-mail: [email protected] Homepage: www.cccme.org.cn Câmara Chinesa de Comércio para Importação e Exportação de Gêneros Alimentícios, Produtos Nativos e Derivados de Animais (CFNA) No. 21, Xitangzi Lane, Dongcheng District, Beijing 100006 Tel.: + 86 (10) 6513-2567, 6513-2390 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Fax: + 86 (10) 6522-7911, 6513-9064 E-mail: [email protected] Homepage: www.cccfna.org.cn Câmara Chinesa de Comércio para Importação e Exportação de Têxteis (CCCT) 7/F., Building 12, Panjiayuannanli, Beijing 100021 Tel: + 86 (10) 6773-9291, 6773-9270 (consulting) Fax: + 86 (10) 6773-9206 E-mail: [email protected] Homepage: www.ccct.org.cn/english/default.htm Câmara Chinesa de Comércio para Importação e Exportação de Produtos Industriais Leves, Artes & Ofícios (CCCLA) 10/F., Building 12, Panjiayuannanli, Beijing 100021 Tel.: + 86 (10) 6773-2686, 6773-5207, 6773-2707 Fax: + 86 (10) 6773-2698, 6773-2689 E-mail: [email protected] Homepage: www.ccla.org.cn Câmara Chinesa de Comércio de Importação e Exportação de Metais, Minerais e Substâncias Químicas (CCCMC) 17th Floor, Prime Tower, No. 22, Chawai Street, Chaoyang District, Beijing 100020 China Tel.: + 86 (10) 6588-0325, 6588-2823 Fax: + 86 (10) 6588-2825 E-mail: [email protected] Homepage: www.cccmc.org.cn Câmara Chinesa de Comércio para Importação e Exportação de Remédios e Produtos de Saúde (CCCMHPIE) 8/F., Building 12, Panjiayuannanli, Beijing 100021 Tel.: + 86 (10) 6773-4761 Fax: + 86 (10) 6773-4768 E-mail: [email protected] Homepage: www.cccmhpie.org.cn/ Associação Chinesa Internacional de Empreiteiros (CHINCA) 10th Floor, Zhongjian Mansion, No. 15, Sanlihe Road, Haidian District, Pequim 100037 Tel: + 86 (10) 8808-3070, 8808-3099 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Fax: + 86 (10) 8808-3100 E-mail: [email protected] Homepage: www.chinca.org/english/e.htm Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) Rua Santa Luzia, 651 / 30° andar CEP 20030-041 Rio de Janeiro - RJ Tel.: (021) 3212-4350 Fax: (021) 3212-4351 E-mail: [email protected] Homepage:www.cebc.org.br/ 4. Empresas de transportes Empresas de Transporte Marítimo Megatranz Transportes Ltd. (escritório de representação de Xangai) 227, Huangpi Bei Lu –18th Floor Unit 12 Xangai 200003 China Tel.: + 86 (21) 6375-8199 Fax: + 86 (21) 6375-8132 E-Mail: [email protected] Homepage: www.megatranz.com COSCO Container Lines Ltd., Co. Tel.: + 86 (21) 6584-2692 Fax: + 86 (21) 6584-9303 COSCO da América do Sul Ltda. Tel.: (011) 3177-2888 Fax: (011) 3177-2877 SINOTRANS Tel.: (021) 2531-2036 Fax: (021) 2531-2817 E-mail: [email protected] PANALPINA China Ltd. (escritório de Pequim) Tel.: + 86 (10) 6462-3781-5 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Fax: + 86 (10) 6460-5639 Trans-Link Exhibition Forwarding (HK) Ltd. 29/F., Fook Lee Commercial Central, Town Place, 33 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong Tel.: + 852 2866-2505 Fax: + 852 286-62421 E-mail: [email protected] Homepage: www.trans-link.com.hk 5. Companhias aéreas Varig Linhas Aéreas Brasileiras (Varig Log) Room 325, Aviation Center, No. 1600, Nanjing West Road, Xangai 200040 China Tel.: + 86 (21) 6249-1375/1376/1369 Fax: + 86 (21) 6249-1368 E-mail: [email protected] Homepage: www.variglog.com Varig Linhas Aéreas Brasileiras 29th Floor, Gloucester Tower, The Landmark,11, Pedder Street, Hong Kong Tel.: (reservas): + 852 2511-1234 Tel.: + 852 2511-1828 Fax: + 852 2519-3357 E-mail: [email protected] 6. Principais bancos Banco do Brasil – Hong Kong Representante: Sr. Sergio A. M. Leite Unit 3601, 36/F., Tower 2, Lippo Center, 89 Queensway, Admiralty Hong Kong (SAR) China Tel.: + 852 2521-6411 Fax: + 852 2587-9990 E-mail: [email protected] Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 6.1 Bancos locais da China Banco da China No. 1, Fuchengmennei Dajie Pequim 100818 China Tel.: + 86 (10) 6601-6688, 6601-1829 Fax: + 86 (10) 6601-4096 Homepage: www.bank-of-china.com Escritório de representação do Banco da China em São Paulo Tel: (011) 3283-1079 Fax: (011) 3283-2730 E-mail: [email protected] Banco Industrial e Comercial da China No. 15, Cuiwei Lu, Pequim 100036 China Tel.: + 86 (10) 6825-7770 Fax: + 86 (10) 6825-7774 Homepage: www.icbc.com.cn Banco de Agricultura da China 5./F. Yu Long Hotel, 40 Fucheng Road, Pequim 100036 China Tel.: + 86 (10) 6847-5346 Fax: + 86 (10) 6847-5329 Homepage: www.abichina.com Banco de Construção da China 25, Finance Street, Pequim 100032 China Tel.: + 86 (10) 6759-7208 Fax: + 86 (10) 6759-8618 Homepage: www.ccb.com.cn Banco CITIC No. 8, Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Pequim 100027 China Tel.: + 86 (10) 6554-2388 Fax: + 86 (10) 6554-2181 Homepage: www.citicib.com.cn Everbright Banco da China No. 6 Fuxingmenwai Dajie, Pequim 100045 China Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Tel.: + 86 (10) 6856-5577 Fax: + 86 (10) 6856-1260 Homepage: www.cebbank.com Banco Huaxia No. 111, Xidan North Street, Pequim 100032 China Tel.: + 86 (10) 6615-1199 Fax: + 86 (10) 6618-8484 Homepage: www.hxb.com.cn Banco Mercantil China Merchants Bank Tower, No.7088, Shennan Boulevard, Shenzhen 518040 China Tel.: + 86 (755) 319-8888 Fax: + 86 (755) 319-5555, 319-5777 Homepage: www.cmbchina.com Guangdong Banco de Desenvolvimento 83, Nonglin Xia Road, Guangzhou 510080 China Tel.: + 86 (20) 8731-0888 Fax: + 86 (20) 8731-0779 Homepage: http://ebank.gdb.com.cn Shenzhen Banco de Desenvolvimento Ltda. No. 5047 First Floor, Shenzhen Development Bank Plaza, Shennan East Road, Shenzhen 518011 China Tel.: + 86 (755) 208-8888 ext. 8120 Fax: + 86 (755) 208-1816 Homepage: www.sdb.com.cn/ Shanghai Pudong Banco de Desenvolvimento No. 50 Ningbo Lu, Shanghai 200002 China Tel.: + 86 (21) 6329-6188 Fax: + 86 (21) 6323-2036 Homepage: www.spdb.com.cn/ Banco de Desenvolvimento Asiático, Escritório de Pequim Homepage: www.asiandevbank.org Banco Mundial, Escritório de Pequim Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 9th Floor, Building A, Fuhua Mansion, No. 8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Pequim 100027 China Tel.: + 86 (10) 6554-3361 Fax: + 86 (10) 6554-1686 Oficial de Assuntos Externos Homepage: www.worldbank.org.cn Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Anexo V – Lista de importadores chineses30 1. Carne de aves CITIC Trading Co. Ltd. Endereço: Beijing 100004 Beijing [China] Tefefone: +86 10 84861409 Fax: +86 10 64662161 Guangdong Foreign Economic Development Corp., Foshan Co. Endereço: Foshan, Guangdong 528000 Guangdong [China] Tefefone: +86 757 83359318 Fax: +86 757 83352005 Shenzhen Guangshen Food Co. Ltd. Endereço: Shenzhen, Guangdong 518033 Guangdong [China] Tefefone: +86 755 83600335 Fax: +86 755 83331011 Fujian Building Materials Imp. & Exp. Corp. Endereço: Fuzhou, Fujian 350001 Fujian [China] Tefefone: +86 591 87559143 Fax: +86 591 87559103 Zhejiang Xinda Group Co. Ltd. Endereço: Hangzhou, Zhejiang 310006 Zhejiang [China] Tefefone: +86 571 87031888 Fax: +86 571 87031999 Changchun Cereals, Oils & Foodstuffs Imp. & Exp. Co. Endereço: Changchun, Jilin 130041 Jilin [China] Tefefone: +86 431 7879300 Jiangxi Cereals, Oils & Foodstuffs Imp. & Exp. Corp. Endereço: Nanchang, Jiangxi 330002 Jiangxi [China] 30 Fonte: Kompass Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Tefefone: +86 791 6211660 Fax: +86 791 6223843 Jiangxi Imp. & Exp. Corp. Endereço: Nanchang, Jiangxi 330002 Jiangxi [China] Tefefone: +86 791 6372416 Fax: +86 791 6225884 Jiangsu Cereals, Oils & Foodstuffs Imp. & Exp. Corp. Endereço: Nanjing, Jiangsu 210001 Jiangsu [China] Tefefone: +86 25 52202999 Fax: +86 25 52201906 2. Produtos alimentícios Jiangxi Hua Xia Foreign Trade Corp. Ltd. Endereço: Nanchang, Jiangxi 330046 Jiangxi [China] Tefefone: +86 791 6350715 Fax: +86 791 6350918 Jining Yongjia Trade Co. Ltd. Endereço: Jining, Shandong 272100 Shandong [China] Tefefone: +86 537 3151837 Fax: +86 537 3151826 China National Processed Food Imp. & Exp. Corp. Endereço: Beijing 100005 Beijing [China] Tefefone: +86 10 65268888 Fax: +86 10 65278629 China Aeolus Automotive Ind Imp. & Exp. Corp. Endereço: Shenzhen, Guangdong 518031 Guangdong [China] Tefefone: +86 755 83360865 Fax: +86 755 83360860 Ningbo Yitai Imp. & Exp. Corp. Endereço: Ningbo, Zhejiang 315012 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 87300325 Fax: +86 574 87295204 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. The Department Co. of Huhhot Endereço: Hohhot, Inner Mongolia 010010 Mongolia Interior [China] Tefefone: +86 471 6927124 Fax: +86 471 6927090 China Sciences Resources (Ke Hua) Technology Trading Corp. Endereço: Beijing 100006 Beijing [China] Tefefone: +86 10 65132634 Fax: +86 10 65132640 Lanzhou Xinli Imp. & Exp. (Group) Corp. Endereço: Lanzhou, Gansu 730030 Gansu [China] Tefefone: +86 931 8461262 Fax: +86 931 8465050 Chuzhou Imp. & Exp. Corp. Endereço: Chuzhou, Anhui 239000 Anhui [China] Tefefone: +86 550 3041301 Fax: +86 550 3042756 Foshan Native Product Import & Export Co. Ltd. Endereço: Foshan, Guangdong 528000 Guangdong [China] Tefefone: +86 757 83380281 Fax: +86 757 83380323 Zhaoqing Native Produce Imp. & Exp. Corp. Endereço: Zhaoqing, Guangdong 526020 Guangdong [China] Tefefone: +86 758 2832441 Fax: +86 758 2834539 Zhongshan Native Produce Imp. & Exp. Corp. Endereço: Zhongshan, Guangdong 528400 Guangdong [China] Tefefone: +86 760 8803784 Fax: +86 760 8801219 CHINAPACK Ningbo Imp. & Exp. Co. Ltd. Endereço: Ningbo, Zhejiang 315010 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 87340008 Fax: +86 574 87284157 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Ningbo Native Produce & Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Endereço: Ningbo, Zhejiang 315010 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 87319525 Fax: +86 574 87320274 China Export Bases Development, Hunan Corp. Endereço: Changsha, Hunan 410001 Hunan [China] Tefefone: +86 731 2282026 Fax: +86 731 2282102 Anhui International Techno-economic Cooperation Corp. Endereço: Hefei, Anhui 230061 Anhui [China] Tefefone: +86 551 2840975 Fax: +86 551 2840991 Fujian Aquatic Products Imp. & Exp. Corp. Endereço: Fuzhou, Fujian 350005 Fujian [China] Tefefone: +86 591 3332407 Fax: +86 591 6652339 Guangdong Foreign Economic Development Corp., Zhanjiang Co. Endereço: Zhanjiang, Guangdong 524001 Guangdong [China] Tefefone: +86 759 2223278 Fax: +86 759 3381776 Huidong Foreign Economic Development Co. Endereço: Huidong, Guangdong 516300 Guangdong [China] Tefefone: +86 752 8832928 Fax: +86 752 8823862 3. Calçados Foshan Nanhai Tairong Shoes Co., Ltd. Endereço: Foshan, Guangdong 528521 Guangdong [China] Tefefone: +86 757 86779883 Fax: +86 757 86788958 CHINALIGHT, Technical Service Co. Endereço: Beijing 100021 Beijing [China] Tefefone: +86 10 67766688 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Fax: +86 10 67747291 Qingdao Jinyang Shoes Co. Ltd. Endereço: Qingdao, Shandong 266032 Shandong [China] Tefefone: +86 532 84852130 Fax: +86 532 84855374 Chuzhou Imp. & Exp. Corp. Endereço: Chuzhou, Anhui 239000 Anhui [China] Tefefone: +86 550 3041301 Fax: +86 550 3042756 Ningbo Arts & Crafts Imp. & Exp. Corp. Endereço: Ningbo, Zhejiang 315000 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 87178598 Fax: +86 574 87298166 Zhejiang Arts & Crafts Imp. & Exp. Corp. Endereço: Hangzhou, Zhejiang 310003 Zhejiang [China] Tefefone: +86 571 87238888 Fax: +86 571 87063838 Fujian Rongjiang Imp. & Exp. Corp. Endereço: Fuzhou, Fujian 350001 Fujian [China] Tefefone: +86 591 87825666 Fax: +86 591 87825966 Fapai Group Co. Ltd. Endereço: Wenzhou, Zhejiang 325027 Zhejiang [China] Tefefone: +86 577 88999999 Fax: +86 577 86906811 Shanghai Jianpu Imp. & Exp. Co. Ltd. Endereço: Shanghai 200002 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 63297422 Fax: +86 21 63291981 Gansu Ruichi Trading Co. Ltd. Endereço: Lanzhou, Gansu 730000 Gansu [China] Tefefone: +86 931 8816375 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Fax: +86 931 8818800 Zhejiang Zhongda Group Co. Ltd. Endereço: Hangzhou, Zhejiang 310005 Zhejiang [China] Tefefone: +86 571 85155000 Fax: +86 571 85777050 Beijing Daily Used Goods Wholesale Market Endereço: Beijing 100036 Beijing [China] Tefefone: +86 10 68515514 Fax: Jiangsu Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Endereço: Nanjing, Jiangsu 210001 Jiangsu [China] Tefefone: +86 25 52306185 Fax: +86 25 52306282 Wuzhou Leather Products Factory Endereço: Wuzhou, Guangxi 543003 Guangxi [China] Tefefone: +86 774 3828149 Fax: +86 774 3827839 4. Borrachas Zhanjiang Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Endereço: Zhanjiang, Guangdong 524008 Guangdong [China] Tefefone: +86 759 2221947 Fax: +86 759 2228212 Nanhai Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Of Guangdong Endereço: Nanhai, Guangdong 528200 Guangdong [China] Tefefone: +86 757 86325320 Fax: +86 757 83372558 Guangdong Animal By-products Imp. & Exp. Group, Foshan Co. Endereço: Foshan, Guangdong 528000 Guangdong [China] Tefefone: +86 757 83200605 Fax: +86 757 83200605 Shantou New Era Imp. & Exp. Co. Ltd. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Endereço: Shantou, Guangdong 515041 Guangdong [China] Tefefone: +86 754 8161759 Fax: +86 754 8161758 5. Aviões China National Machinery Imp. & Exp. Corp. Endereço: Beijing 100037 Beijing [China] Tefefone: +86 10 68991110 Fax: +86 10 68343162 China Ocean Helicopter Corp.(COHC) Endereço: Shenzhen, Guangdong 518000 Guangdong [China] Tefefone: +86 755 26971888 Fax: +86 755 26971617 XAC Group Endereço: Xi'an, Shaanxi 710000 Shaanxi [China] Tefefone: +86 29 86201721 Fax: +86 29 86203970 Shanghai Airlines Endereço: Shanghai 200041 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 62558888 Fax: +86 21 62558989 China Aviation Supplies I&E Corp. Endereço: Beijing 100022 Beijing [China] Tefefone: +86 10 65682255 Fax: +86 10 65680903 China National Aero-Technology Imp. & Exp. Corp. Endereço: Beijing 100101 Beijing [China] Tefefone: +86 10 84972255 Fax: +86 10 84971088 6. Frutas Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. China National Machinery Imp. & Exp. Corp. Endereço: Beijing 100037 Beijing [China] Tefefone: +86 10 68991110 Fax: +86 10 68343162 China Ocean Helicopter Corp.(COHC) Endereço: Shenzhen, Guangdong 518000 Guangdong [China] Tefefone: +86 755 26971888 Fax: +86 755 26971617 Qingdao Han King Trading Co. Ltd. Endereço: Qingdao, Shandong 266071 Shandong [China] Tefefone: +86 532 86675831 Fax: +86 532 86675833 Yantai Flying Wheel Group Co. Ltd. Endereço: Yantai, Shandong 264001 Shandong [China] Tefefone: +86 535 6088807 Fax: +86 535 6088974 Qingdao Free Trade Zone BEIYA International Trading Co,.Ltd. Endereço: Qingdao, Shandong 266071 Shandong [China] Tefefone: +86 532 85932563 Fax: +86 532 85878855 China National Aero-Technology Imp. & Exp. Corp. Endereço: Beijing 100101 Beijing [China] Tefefone: +86 10 84972255 Fax: +86 10 84971088 China National Sugar & Wine Corp. Endereço: Beijing 100044 Beijing [China] Tefefone: +86 10 68365088 Fax: +86 10 68317261 Cixi Haitong Food Group Co. Ltd. Endereço: Cixi, Zhejiang 315300 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 63039988 Fax: +86 574 63039898 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Ningbo Native Produce & Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Endereço: Ningbo, Zhejiang 315010 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 87319525 Fax: +86 574 87320274 Dandong Happy Food Co. Ltd. Endereço: Dandong, Liaoning 118000 Liaoning [China] Tefefone: +86 415 3122495 Fax: +86 415 3137812 CITIC Trading Co. Ltd. Endereço: Beijing 100004 Beijing [China] Tefefone: +86 10 84861409 Fax: +86 10 64662161 Zhongshan Native Produce Imp. & Exp. Corp. Endereço: Zhongshan, Guangdong 528400 Guangdong [China] Tefefone: +86 760 8803784 Fax: +86 760 8801219 Xiamen Aquatic Products Development Co. Endereço: Xiamen, Fujian 361005 Fujian [China] Tefefone: +86 592 2575253 Fax: +86 592 2026575 Fuzhou Native Produce & Animal By-products Imp. & Exp. Co. Endereço: Fuzhou, Fujian 350005 Fujian [China] Tefefone: +86 591 87855338 Fax: +86 591 87855228 7. Máquinas e motores Siemens Ltd., China Endereço: Beijing 100102 Beijing [China] Tefefone: +86 10 64721888 Fax: +86 10 64721454 Wenling Jinma Micro Motor Co. Ltd. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Endereço: Wenling, Zhejiang 317527 Zhejiang [China] Tefefone: +86 576 6986900 Fax: +86 576 6986919 Shanghai Dongyu Materials Co. Ltd. Endereço: Pudong xinqu 200122 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 51313528 Fax: +86 21 58301938 Shenyang Ludao Electronic Technology Development Co. Endereço: Shenyang, Liaoning 110003 Liaoning [China] Tefefone: +86 24 23848811 Fax: +86 24 23893281 Hebei Energetic-ox Motor Group (Hengshui Electric Motor Co. Ltd.) Endereço: Hengshui, Hebei 053000 Hebei [China] Tefefone: +86 318 2150842 Fax: +86 318 2121463 Hebei Machinery Import & Export Co., Ltd. Endereço: Shijiazhuang, Hebei 050051 Hebei [China] Tefefone: +86 311 87055954 Fax: +86 311 87045546 Shanghai Honyee Cleaning Equipment Co. Ltd. Endereço: Minhang Qu 201100 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 62709898 Fax: +86 21 62701605 Suzhou Hengliang Imp & Exp Co. Ltd Endereço: Suzhou, Jiangsu 215004 Jiangsu [China] Tefefone: +86 512 68298157 Fax: +86 512 68298191 China National Electronics Imp. & Exp. Corp. (CEIEC) Endereço: Beijing 100036 Beijing [China] Tefefone: +86 10 68296205 Fax: +86 10 68223907 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Fashion Yulong(Beijing) Trade Co., Ltd. Endereço: Beijing 100069 Beijing [China] Tefefone: +86 10 52258088 Fax: +86 10 52258099 8. Metais e pedras preciosas AT&M Refractory Material and Ceramics Branch Endereço: Beijing 100081 Beijing [China] Tefefone: +86 10 62182734 Fax: +86 10 62182213 Shuidong Rare Metals Industry Co. Endereço: Dianbai, Guangdong 525400 Guangdong [China] Tefefone: +86 668 5528783 Fax: +86 668 5522314 Foshan Camaron Aluminium Co. Ltd. Endereço: Foshan, Guangdong 528055 Guangdong [China] Tefefone: +86 757 88911162 Fax: +86 757 88911158 Shanghai Puyuan Foreign Economic & Trading Company Endereço: Shanghai 200001 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 63517275 Fax: +86 21 63525345 Gansu Ruichi Trading Co. Ltd. Endereço: Lanzhou, Gansu 730000 Gansu [China] Tefefone: +86 931 8816375 Fax: +86 931 8818800 China Excelsior Aluminium Co. Ltd. Endereço: Shenzhen, Guangdong 518067 Guangdong [China] Tefefone: +86 755 26691775 Fax: +86 755 26692424 CMIEC, Jilin Ferrous Alloy Co. Endereço: Jilin, Jilin 132002 Jilin [China] Tefefone: +86 432 2733185 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Fax: +86 432 2732058 Jiangxi Hua Xia Foreign Trade Corp. Ltd. Endereço: Nanchang, Jiangxi 330046 Jiangxi [China] Tefefone: +86 791 6350715 Fax: +86 791 6350918 Seamet International Chemical Co. Ltd. Endereço: Dalian, Liaoning 116001 Liaoning [China] Tefefone: +86 411 82819829 Fax: +86 411 82656726 Hunan Hezhong Trading Co. Ltd. Endereço: Changsha, Hunan 410005 Hunan [China] Tefefone: +86 731 2568058 Fax: +86 731 2232488 China National Non-ferrous Metals Imp. & Exp. Corp. (CNIEC) Endereço: Beijing 100053 Beijing [China] Tefefone: +86 10 63023382 Fax: +86 10 63011397 Shanghai Puyuan Foreign Economic & Trading Company Endereço: Shanghai 200001 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 63517275 Fax: +86 21 63525345 Gansu Ruichi Trading Co. Ltd. Endereço: Lanzhou, Gansu 730000 Gansu [China] Tefefone: +86 931 8816375 Fax: +86 931 8818800 Xiamen Haodesheng Stone & Arts Co. Endereço: Xiamen, Fujian 361012 Fujian [China] Tefefone: +86 592 5938888 Fax: +86 592 5249999 CITIC Trading Co. Ltd. Endereço: Beijing 100004 Beijing [China] Tefefone: +86 10 84861409 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Fax: +86 10 64662161 Gansu Metallurgical Imp. & Exp. Corp. Endereço: Lanzhou, Gansu 730000 Gansu [China] Tefefone: +86 931 8875881 Fax: +86 931 8417909 Gansu Non-ferrous Metals Imp. & Exp. Corp. Endereço: Lanzhou, Gansu 730000 Gansu [China] Tefefone: +86 931 8412110 Fax: +86 931 8412197 Guangzhou Machinery & Equipment Imp. & Exp. Co. Endereço: Guangzhou, Guangdong 510060 Guangdong [China] Tefefone: +86 20 83540888 Fax: +86 20 83542858 Beijing Lexel International Trade Co. Endereço: Beijing 100045 Beijing [China] Tefefone: +86 10 68024475 Fax: +86 10 68024476 China National Non-ferrous Metals Imp. & Exp. Jiangxi Co. Endereço: Nanchang, Jiangxi 330046 Jiangxi [China] Tefefone: +86 791 6279143 Fax: +86 791 6224982 China Railway Imp. & Exp. Co. Endereço: Beijing 100045 Beijing [China] Tefefone: +86 10 68010405 Fax: +86 10 68010406 Ningbo Native Produce & Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Endereço: Ningbo, Zhejiang 315010 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 87319525 Fax: +86 574 87320274 China North Industries Shenzhen Corp. Endereço: Shenzhen, Guangdong 518033 Guangdong [China] Tefefone: +86 755 33649280 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Fax: +86 755 33649278 Cixi Imp. & Exp. Corp. Endereço: Cixi, Zhejiang 315300 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 27836624 Fax: +86 574 27836668 Doumen Foreign Economic Development Co. Endereço: Doumen, Guangdong 519100 Guangdong [China] Tefefone: +86 756 5523646 Fax: +86 756 5523646 Gaoming Foreign Economic Development Co. Endereço: Gaoming, Guangdong 528500 Guangdong [China] Tefefone: +86 757 8881962 Fax: +86 757 8881398 Hunan Machinery Imp. & Exp. Corp. Endereço: Changsha, Hunan 410001 Hunan [China] Tefefone: +86 731 2282603 Fax: +86 731 2282606 Qingyuan Foreign Economic Development Co. Endereço: Qingyuan, Guangdong 511515 Guangdong [China] Tefefone: +86 763 3360823 Fax: +86 763 3360748 Shenzhen Shenhua Group Co. Endereço: Shenzhen, Guangdong 518002 Guangdong [China] Tefefone: +86 755 82235192 Fax: +86 755 82226853 Yuebei Non-ferrous Metals Imp. & Exp. Co. Endereço: Shaoguan, Guangdong 512000 Guangdong [China] Tefefone: +86 751 8885726 Fax: +86 751 8885726 Zhuhai Commercial Service Co. Endereço: Zhuhai, Guangdong 519020 Guangdong [China] Tefefone: +86 756 8885425 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. 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Endereço: Chongqing 400020 Chongqing [China] Tefefone: +86 23 67524206 Fax: +86 23 67526008 CMIEC, Guizhou Co. Endereço: Guiyang, Guizhou 550005 Guizhou [China] Tefefone: +86 851 5931255 Fax: +86 851 5825820 CMIEC, Hainan Co. Endereço: Haikou, Hainan 570125 Hainan [China] Tefefone: +86 898 66776734 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Fax: +86 898 66779985 CMIEC, Magang Corp. Endereço: Ma'anshan, Anhui 243003 Anhui [China] Tefefone: +86 555 2891182 Fax: +86 555 2324391 Deli Jewelry Co. Ltd Endereço: Guangzhou, Guangdong 511490 Guangdong [China] Tefefone: +86 20 34804805 Fax: +86 20 34804805 China National Pearl, Diamond, Gem & Jewellery Imp. & Exp. Corp. Endereço: Beijing 100020 Beijing [China] Tefefone: +86 10 65513990 Fax: +86 10 65531064 9. Papel e celulose ARJO Wiggins Paper Products (Beijing) Co. Ltd. Endereço: Beijing 100022 Beijing [China] Tefefone: +86 10 86470099 Fax: +86 10 64174660 Beijing Talent Stationery Co., Ltd. Endereço: Daxing 102600 Beijing [China] Tefefone: +86 10 60592988 Fax: +86 10 60592788 Shanghai Puyuan Foreign Economic & Trading Company Endereço: Shanghai 200001 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 63517275 Fax: +86 21 63525345 Xinxiang Bailu Chemical Fibre Co. Ltd. Endereço: Xinxiang, Henan 453011 Henan [China] Tefefone: +86 373 3978970 Fax: +86 373 3096610 CHINAPACK Ningbo Imp. & Exp. Co. Ltd. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Endereço: Ningbo, Zhejiang 315010 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 87340008 Fax: +86 574 87284157 CITIC Trading Co. Ltd. Endereço: Beijing 100004 Beijing [China] Tefefone: +86 10 84861409 Fax: +86 10 64662161 Chongqing Light Industrial Products Imp. & Exp. Corp. Endereço: Chongqing 400020 Chongqing [China] Tefefone: +86 23 67858582 Fax: +86 23 67856296 Chinalight Ningbo Imp. & Exp. Co. Ltd. Endereço: Ningbo, Zhejiang 315010 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 87250818 Fax: +86 574 87280447 Fujian Hongda Imp. & Exp. Corp. Endereço: Fuzhou, Fujian 350003 Fujian [China] Tefefone: +86 591 87807365 Fax: China National Publishing Industry Trading Corp. Endereço: Beijing 100011 Beijing [China] Tefefone: +86 10 64249492 Fax: +86 10 64214540 Sinochem Shanghai Import & Export Corp. Endereço: Shanghai 200002 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 63289888 Fax: +86 21 63283968 China National Packaging Plastic Imp. & Exp. Corp. Endereço: Beijing 100022 Beijing [China] Tefefone: +86 10 87774917 Fax: China National Pulp & Paper Corp. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Endereço: Beijing 100021 Beijing [China] Tefefone: +86 10 67780372 Fax: +86 10 67747294 Fitco Trading (Shanghai) Corp. Ltd. Endereço: Shanghai 200021 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 63858488 Fax: +86 21 63856238 10. Peles e couros Jiangsu Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Endereço: Nanjing, Jiangsu 210001 Jiangsu [China] Tefefone: +86 25 52306185 Fax: +86 25 52306282 Xiamen Haishan Ind. Co. Ltd. Endereço: Xiamen, Fujian 361009 Fujian [China] Tefefone: +86 592 5553918 Fax: +86 592 5053903 Guangdong Light Industrial Products, Suitcases Co. Endereço: Guangzhou, Guangdong 510110 Guangdong [China] Tefefone: +86 20 83333415 Fax: +86 20 83355214 Zhongyue Light Industrial Imp. & Exp. Goods Packaging Assoc. Corp. Endereço: Guangzhou, Guangdong 510116 Guangdong [China] Tefefone: +86 20 83351514 Fax: +86 20 83308515 Jiangsu Hongdou (Group) Corp. Endereço: Xishan, Jiangsu 214199 Jiangsu [China] Tefefone: +86 510 83585565 Fax: +86 510 88350139 Chongqing Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Endereço: Chongqing 400020 Chongqing [China] Tefefone: +86 23 67522013 Fax: +86 23 67522015 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Qinghai Xinli Cashmere Textile Foreign-Trade Co. Ltd. Endereço: Xining, Qinghai 810007 Qinghai [China] Tefefone: +86 971 5316378 Fax: +86 971 5316117 Anhui Import & Export Co. Ltd. Endereço: Hefei, Anhui 230088 Anhui [China] Tefefone: +86 551 5338855 Fax: +86 551 5338900 Hangzhou Cereals, Oils & Foodstuffs Imp. & Exp. Corp. Endereço: Hangzhou, Zhejiang 310014 Zhejiang [China] Tefefone: +86 571 85303388 Fax: +86 571 85302116 Zhejiang Xinda Group Co. Ltd. Endereço: Hangzhou, Zhejiang 310006 Zhejiang [China] Tefefone: +86 571 87031888 Fax: +86 571 87031999 Hangzhou Cereals, Oils & Foodstuffs Imp. & Exp. Corp. Endereço: Hangzhou, Zhejiang 310014 Zhejiang [China] Tefefone: +86 571 85303388 Fax: +86 571 85302116 Zhejiang Xinda Group Co. Ltd. Endereço: Hangzhou, Zhejiang 310006 Zhejiang [China] Tefefone: +86 571 87031888 Fax: +86 571 87031999 11. Plásticos Xinxiang Bailu Chemical Fibre Co. Ltd. Endereço: Xinxiang, Henan 453011 Henan [China] Tefefone: +86 373 3978970 Fax: +86 373 3096610 Guanghan Chemical Advanced Materials Factory Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Endereço: Guanghan, Sichuan 618300 Sichuan [China] Tefefone: +86 838 5224098 Fax: +86 838 5224098 Shanghai Runhong Dyes Imp.& Exp. Co. Ltd. Endereço: Shanghai 200002 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 63210716 Fax: +86 21 63215844 Beijing Lexel International Trade Co. Endereço: Beijing 100045 Beijing [China] Tefefone: +86 10 68024475 Fax: +86 10 68024476 Hubei Nete Geosynthetics Co. Ltd. Endereço: Yichang, Hubei 443003 Hubei [China] Tefefone: +86 717 6341902 Fax: +86 717 6341523 Ningbo Firewheel Thermal Insulation & Sealing Co. Ltd. Endereço: Shanghai 200000 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 55100619 Fax: +86 21 55100485 Ningbo Tianqin Imp. & Exp. Co. Ltd. Endereço: Ningbo, Zhejiang 315000 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 87812515 Fax: +86 574 87812555 Gore Fitration Products (Shanghai) Co. Endereço: Shanghai 200040 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 62471999 Fax: +86 21 62479199 Beijing Kehua Chemical New-tech Co. Endereço: Beijing 100080 Beijing [China] Tefefone: +86 10 62554017 Fax: +86 10 62565854 Shantou Ocean Enterprises (Group) Co. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Endereço: Shantou, Guangdong 515041 Guangdong [China] Tefefone: +86 754 8250515 Fax: +86 754 8253419 TIANSHENG SEALING LTD. Endereço: Cixi, Zhejiang 315302 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 63827777 Fax: +86 574 63822555 Economos Shanghai Endereço: Shanghai 200040 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 62076475 Fax: +86 21 62076439 Dandong Visionseal Co. Ltd. Endereço: Dandong, Liaoning 118009 Liaoning [China] Tefefone: +86 415 6158092 Fax: +86 415 6157612 Deluxe Spas Co., Ltd. Endereço: Foshan, Guangdong 528244 Guangdong [China] Tefefone: +86 757 85611979 Fax: +86 757 85627822 XI'AN BI-WAY ELECTRIC MECHANICAL CO., LTD. Endereço: Xi'an, Shaanxi 710075 Shaanxi [China] Tefefone: +86 29 88330965 Fax: +86 29 88330977 Changzhou Sinochem Qinfeng Plastics Co. Ltd. Endereço: Changzhou, Jiangsu 213018 Jiangsu [China] Tefefone: +86 519 8828729 Fax: +86 519 8828730 Hubei Nete Geosynthetics Co. Ltd. Endereço: Yichang, Hubei 443003 Hubei [China] Tefefone: +86 717 6341902 Fax: +86 717 6341523 Shanghai Hitec Plastics Co., Ltd. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Endereço: Fengxian 201401 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 37441655 Fax: +86 21 37441677 12. Produtos cerâmicos Tianjin Arts & Crafts Imp. & Exp. Corp. Endereço: Tianjin 300040 Tianjin [China] Tefefone: +86 22 23311516 Fax: +86 22 23317828 Beijing Jingnan Application Technology Institute Endereço: Beijing 100053 Beijing [China] Tefefone: +86 10 83547788 Fax: +86 10 63573665 Beijing Zongyuan Building Material Co. Ltd. Endereço: Beijing 102600 Beijing [China] Tefefone: +86 10 61267593 Fax: +86 10 61267993 China National Huayu Imp. & Exp. Trading Corp. Endereço: Beijing 100027 Beijing [China] Tefefone: +86 10 64629628 Fax: +86 10 64617544 China National Water Resources & Electric Power Materials & Equipment Co. Ltd. Endereço: Beijing 100045 Beijing [China] Tefefone: +86 10 51967603 Fax: +86 10 51967895 China Tea Shareholding Corp. Endereço: Beijing 100747 Beijing [China] Tefefone: +86 10 64204127 Fax: +86 10 64204101 Chongqing Light Industrial Products Imp. & Exp. Corp. Endereço: Chongqing 400020 Chongqing [China] Tefefone: +86 23 67858582 Fax: +86 23 67856296 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Chuzhou Imp. & Exp. Corp. Endereço: Chuzhou, Anhui 239000 Anhui [China] Tefefone: +86 550 3041301 Fax: +86 550 3042756 Dandong Visionseal Co. Ltd. Endereço: Dandong, Liaoning 118009 Liaoning [China] Tefefone: +86 415 6158092 Fax: +86 415 6157612 Fujian Furniture Imp. & Exp. Corp. Endereço: Fuzhou, Fujian 350001 Fujian [China] Tefefone: +86 591 87532772 Fax: +86 591 87506060 Fujian Fuxing Industrial Imp. & Exp. Corp. Endereço: Fuzhou, Fujian 350001 Fujian [China] Tefefone: +86 591 87551608 Fax: +86 591 87551624 Fujian Rongjiang Imp. & Exp. Corp. Endereço: Fuzhou, Fujian 350001 Fujian [China] Tefefone: +86 591 87825666 Fax: +86 591 87825966 Guangdong Fotao Group Corp. Ltd. Endereço: Foshan, Guangdong 528031 Guangdong [China] Tefefone: +86 757 2712288 Fax: +86 757 2711188 Guangzhou Arts & Crafts Imp. & Exp. Corp., Panyu Co. Endereço: Panyu, Guangdong 511400 Guangdong [China] Tefefone: +86 20 84618232 Fax: +86 20 84614547 Guangzhou Light Ind. Products I&E Group, General Merchandise I&E Co. Endereço: Guangzhou, Guangdong 510120 Guangdong [China] Tefefone: +86 20 83336185 Fax: +86 20 83339285 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Hawson (Fujian) Co. Ltd. Endereço: Quanzhou, Fujian 362011 Fujian [China] Tefefone: +86 595 22688168 Fax: +86 595 22688618 Hebei Arts & Crafts Imp. & Exp. Corp. Endereço: Shijiazhuang, Hebei 050071 Hebei [China] Tefefone: +86 311 87700317 Fax: +86 311 87789474 KINGART SANITARY WARE CO. LTD. Endereço: Hangzhou, Zhejiang 311245 Zhejiang [China] Tefefone: +86 571 83520288 Fax: +86 571 83520287 Ningbo Yuyao MECLA Foreign Trade Corp. Endereço: Yuyao, Zhejiang 315400 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 62708921 Fax: +86 574 62707508 Qingdao Lianda Lifeng International Trading Co. Ltd. Endereço: Qingdao, Shandong 266071 Shandong [China] Tefefone: +86 532 85931281 Fax: +86 532 85931282 Shanghai Jianpu Imp. & Exp. Co. Ltd. Endereço: Shanghai 200002 Shanghai [China] Tefefone: +86 21 63297422 Fax: +86 21 63291981 Shenzhen Constructive Equipments & Materials Imp. & Exp. Corp. Endereço: Shenzhen, Guangdong 518003 Guangdong [China] Tefefone: +86 755 25416951 Fax: +86 755 25416951 TIANSHENG SEALING LTD. Endereço: Cixi, Zhejiang 315302 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 63827777 Fax: +86 574 63822555 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. 13. Produtos minerais Sanya Foreign Economic Trade Co. Endereço: Sanya, Hainan 572000 Hainan [China] Tefefone: +86 898 88213658 Fax: +86 898 88213301 Guangxi Non-ferrous Metals Imp. & Exp. Corp. Endereço: Nanning, Guangxi 530012 Guangxi [China] Tefefone: +86 771 2828847 Fax: +86 771 2805252 Qingdao Yijia Tongshang Imp. & Exp. Corp. Endereço: Qingdao, Shandong 266071 Shandong [China] Tefefone: +86 532 85918395 Fax: +86 532 85918396 Beijing Non-ferrous Metals Imp. & Exp. Corp. Endereço: Beijing 100053 Beijing [China] Tefefone: +86 10 63013953 Fax: +86 10 63011397 China National Minerals Imp. & Exp. Corp. Endereço: Beijing 100101 Beijing [China] Tefefone: +86 10 64916666 Fax: +86 10 64916411 China Qing'an International Trade Co. Ltd. Endereço: Beijing 100027 Beijing [China] Tefefone: +86 10 64605227 Fax: +86 10 64604158 Guangzhou Metals & Minerals Imp. & Exp. Ltd. Endereço: Huadu, Guangdong 510810 Guangdong [China] Tefefone: +86 20 81087995 Fax: +86 20 81080513 Qinghai Non-ferrous Metals Imp. & Exp. Corp. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Endereço: Xining, Qinghai 810006 Qinghai [China] Tefefone: +86 971 8232492 Fax: +86 971 8232423 Dashiqiao Foreign Trade Corp. Endereço: Dashiqiao, Liaoning 115100 Liaoning [China] Tefefone: +86 417 5813339 Fax: Ningbo Yitai Imp. & Exp. Corp. Endereço: Ningbo, Zhejiang 315012 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 87300325 Fax: +86 574 87295204 Dashiqiao Foreign Trade Corp. Endereço: Dashiqiao, Liaoning 115100 Liaoning [China] Tefefone: +86 417 5813339 Fax: Ningbo Yitai Imp. & Exp. Corp. Endereço: Ningbo, Zhejiang 315012 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 87300325 Fax: +86 574 87295204 Baoting Foreign Economic Relations & Trade Co. Endereço: Baoting, Hainan 572300 Hainan [China] Tefefone: +86 898 83668571 Fax: CMIEC, Shanxi Co. Endereço: Taiyuan, Shanxi 030001 Shanxi [China] Tefefone: +86 351 4049041 Fax: +86 351 4049041 Shanxi Machinery Imp. & Exp. Corp. Endereço: Taiyuan, Shanxi 030002 Shanxi [China] Tefefone: +86 351 8368342 Fax: +86 351 4040693 China National Coal Industry Imp. & Exp. Group Corp. (CNCIEC) Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Endereço: Beijing 100011 Beijing [China] Tefefone: +86 10 64287188 Fax: +86 10 64287100 China Sciences Resources (Ke Hua) Technology Trading Corp. Endereço: Beijing 100006 Beijing [China] Tefefone: +86 10 65132634 Fax: +86 10 65132640 CITIC Trading Co. Ltd. Endereço: Beijing 100004 Beijing [China] Tefefone: +86 10 84861409 Fax: +86 10 64662161 Gansu Metallurgical Imp. & Exp. Corp. Endereço: Lanzhou, Gansu 730000 Gansu [China] Tefefone: +86 931 8875881 Fax: +86 931 8417909 Ningbo United Group Co. Ltd. Endereço: Ningbo, Zhejiang 315803 Zhejiang [China] Tefefone: +86 574 86222256 Fax: +86 574 86221320 China North Industries Shenzhen Corp. Endereço: Shenzhen, Guangdong 518033 Guangdong [China] Tefefone: +86 755 33649280 Fax: +86 755 33649278 Qingyuan Foreign Economic Development Co. Endereço: Qingyuan, Guangdong 511515 Guangdong [China] Tefefone: +86 763 3360823 Fax: +86 763 3360748 Yuebei Non-ferrous Metals Imp. & Exp. Co. Endereço: Shaoguan, Guangdong 512000 Guangdong [China] Tefefone: +86 751 8885726 Fax: +86 751 8885726 Shantou SEZ Ceramics Corp. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil. Endereço: Shantou, Guangdong 515041 Guangdong [China] Tefefone: +86 754 8262696 Fax: +86 754 8260205 Chongqing Iron & Steel Imp. & Exp. Corp. Endereço: Chongqing 400080 Chongqing [China] Tefefone: +86 23 68849394 Fax: +86 23 68849181 Chongqing Metals & Minerals Imp. & Exp. Corp. Endereço: Chongqing 400020 Chongqing [China] Tefefone: +86 23 67524206 Fax: +86 23 67526008 CMIEC, Guizhou Co. Endereço: Guiyang, Guizhou 550005 Guizhou [China] Tefefone: +86 851 5931255 Fax: +86 851 5825820 CMIEC, Hainan Co. Endereço: Haikou, Hainan 570125 Hainan [China] Tefefone: +86 898 66776734 Fax: +86 898 66779985 CMIEC, Magang Corp. Endereço: Ma'anshan, Anhui 243003 Anhui [China] Tefefone: +86 555 2891182 Fax: +86 555 2324391 Guizhou Chemicals Imp. & Exp. Corp. Endereço: Guiyang, Guizhou 550001 Guizhou [China] Tefefone: +86 851 6827276 Fax: +86 851 8642150 Hunan Metals & Minerals Imp. & Exp. Corp. Endereço: Changsha, Hunan 410001 Hunan [China] Tefefone: +86 731 2282329 Fax: +86 731 2283305 Jiangmen Jingyuan Trading Co. Ltd. Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. 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Endereço: Zhuhai, Guangdong 519070 Guangdong [China] Tefefone: +86 756 3260120 Fax: +86 756 3260120 Copyright © 2008 Apex Brasil • Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil.