Ranking das Seguradoras

Ranking das
Seguradoras
2014
Ranking das Seguradoras - 2014
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Ranking das
Seguradoras
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Ranking das Seguradoras - 2014
Mensagem do Presidente
Crescendo em situação
econômica desafiadora
Costumo dizer que atuamos em um setor que segue crescendo, até mesmo, em momentos
desfavoráveis da economia. Com disposição e foco, tanto seguradores quanto corretores de seguros
são capazes de criar oportunidades na crise.
A nova edição do “Ranking das Seguradoras”, estudo do Sincor-SP assinado pelo consultor de
economia Francisco Galiza, que detalha o desempenho das companhias durante o último exercício,
constata isso. O ano de 2014 se caracterizou como difícil para toda a economia, mas, apesar de tudo,
o mercado de seguros conseguiu obter crescimento acima da inflação.
As seguradoras são classificadas levando em conta Prêmios Emitidos, Rendas de Contribuições em
Previdência Privada e Contraprestações Efetivas em Saúde. No Ranking Total, o faturamento em
2014 alcançou o montante de R$ 118,7 bilhões, com variação de quase 12% em relação ao ano
anterior. Se considerado o seguro obrigatório DPVAT, o número chega a R$ 127,2 bilhões.
Embora tenha havido queda nas taxas de crescimento, quando comparamos aos exercícios de 2012/
2013, os 12% de 2014 ainda superam as taxas de inflação registradas nesse período.
Com esse tradicional estudo, o Sincor-SP busca oferecer orientação aos corretores de seguros e o
mercado em geral sobre os caminhos do setor. O levantamento é uma valiosa informação para que os
profissionais possam compreender o mercado e estabelecer o foco de seu empreendedorismo.
Forte abraço!
Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP
Ranking das Seguradoras - 2014
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Ranking das
Seguradoras
SUMÁRIO:
4
I) Critérios
5
II) Ranking de Seguros
1. Total (sem VGBL)
2. Automóvel
3. Patrimonial
4. Pessoas
5. Riscos Financeiros
6. Transportes
7. Saúde
8. Demais Ramos
6
9
10
12
14
15
16
17
III) Anexo
1. VGBL
2. PGBL
19
20
IV) Resumo
21
V) Comentários
22
Ranking das Seguradoras - 2014
I) CRITÉRIOS
O objetivo do “Ranking das Seguradoras” é fazer um levantamento estatístico,
que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios,
havendo, em seguida, comentários econômicos sobre esse comportamento.
Consideram-se como indicativos de receita os seguintes valores: em seguros (com exceção
de saúde), os Prêmios Emitidos (2014) e Prêmios de Seguros (2013); em previdência
privada aberta, as Rendas de Contribuições; em saúde, Contraprestações Efetivas.
São feitos os seguintes ajustes adicionais: No segmento de pessoas, é somada também
a receita dos planos de previdência ligados a risco (valor que é aproximado pela
receita de previdência menos PGBL). A receita do DPVAT é destacada dos dados
das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das DF´s da Seguradora Líder.
Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois
critérios: a origem do capital e as companhias sob o mesmo controle técnico
(ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes).
As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da internet ou das
Demonstrações Financeiras publicadas). Quando não possível, as empresas foram
diretamente inquiridas. Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.
Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução desse trabalho,
ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos
nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas.
Ranking das Seguradoras - 2014
5
Ranking das
Seguradoras
II) RANKING DE SEGUROS
II.1) Total (sem VGBL)
Grupos (2014)
6
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
1
BRADESCO
26.150.499
22,03%
BRADESCO
22.850.407
21,46%
2
BB-MAPFRE
15.701.151
13,23%
BB-MAPFRE
13.576.912
12,75%
3
SULAMÉRICA
13.460.810
11,34%
SULAMÉRICA
11.649.914
10,94%
4
PORTO SEGURO
11.896.116
10,02%
PORTO SEGURO
10.684.085
10,03%
5
ITAÚ
6.914.788
5,83%
ITAÚ
7.656.313
7,19%
6
ZURICH
5.567.529
4,69%
ZURICH
5.522.977
5,19%
7
CAIXA SEGUROS
4.066.994
3,43%
ALLIANZ
4.186.583
3,93%
8
ALLIANZ
3.845.324
3,24%
CAIXA SEGUROS
3.294.888
3,09%
9
TOKIO MARINE
3.153.340
2,66%
YASUDA-MARÍTIMA
2.510.330
2,36%
10
YASUDA-MARÍTIMA
2.804.105
2,36%
TOKIO MARINE
2.474.875
2,32%
11
HDI
2.780.480
2,34%
HDI
2.428.136
2,28%
12
LIBERTY
2.598.889
2,19%
LIBERTY
2.421.094
2,27%
13
UNIMED
2.346.537
1,98%
UNIMED
1.484.936
1,39%
14
CARDIF-LUIZA
1.732.240
1,46%
CARDIF-LUIZA
1.455.501
1,37%
15
ACE
1.586.837
1,34%
HSBC
1.086.948
1,02%
16
ICATU
1.094.188
0,92%
ACE
990.412
0,93%
17
HSBC
842.859
0,71%
METLIFE
874.202
0,82%
18
CHUBB
836.229
0,70%
ICATU
844.923
0,79%
19
GENERALI
829.067
0,70%
GENERALI
818.236
0,77%
20
METLIFE
806.117
0,68%
CHUBB
812.138
0,76%
21
PRUDENTIAL
715.166
0,60%
MONGERAL
569.631
0,53%
22
MONGERAL
656.453
0,55%
ASSURANT
559.963
0,53%
23
NOTREDAME
528.600
0,45%
BRASILPREV
532.498
0,50%
24
BRASILPREV
516.721
0,44%
RSA SEGUROS
509.594
0,48%
25
RSA SEGUROS
489.477
0,41%
NOTREDAME
483.300
0,45%
26
ASSURANT
457.403
0,39%
PRUDENTIAL
460.093
0,43%
27
AIG
417.423
0,35%
NOBRE
436.286
0,41%
28
ALFA
395.076
0,33%
ALFA
352.130
0,33%
29
CAPEMISA
369.621
0,31%
CAPEMISA
331.258
0,31%
Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
Valores Part. (%)
30
MITSUI
349.782
31
FAIRFAX
32
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
0,29%
J. MALUCELLI
319.335
0,30%
334.330
0,28%
MITSUI
307.555
0,29%
J. MALUCELLI
330.437
0,28%
TEMPO
301.900
0,28%
33
SWISS RE
302.436
0,25%
AIG
296.865
0,28%
34
NOBRE
284.362
0,24%
FAIRFAX
291.774
0,27%
35
MUTUAL
247.598
0,21%
VIRGINIA
262.840
0,25%
36
ESSOR
237.011
0,20%
MUTUAL
239.009
0,22%
37
VIRGINIA
231.191
0,19%
SWISS RE
224.894
0,21%
38
BTG PACTUAL
211.717
0,18%
SAFRA
174.587
0,16%
39
TEMPO
207.690
0,17%
CONFIANÇA
152.363
0,14%
40
SAFRA
190.548
0,16%
AUSTRAL
134.978
0,13%
41
AUSTRAL
189.559
0,16%
PANAMERICANA
126.219
0,12%
42
BERKLEY
169.058
0,14%
BERKLEY
125.826
0,12%
43
QBE
164.592
0,14%
QBE
122.410
0,11%
44
PANAMERICANA
156.906
0,13%
ARGO
116.008
0,11%
45
POTTENCIAL
140.735
0,12%
ESSOR
115.831
0,11%
46
ARGO
127.335
0,11%
EXCELSIOR
107.586
0,10%
47
BANESTES
114.914
0,10%
BANESTES
106.266
0,10%
48
EXCELSIOR
110.676
0,09%
PREVIDÊNCIA DO SUL
93.941
0,09%
49
PREVIDÊNCIA DO SUL
105.386
0,09%
POTTENCIAL
92.122
0,09%
50
XL
103.755
0,09%
FATOR
89.524
0,08%
51
AMERICAN LIFE
100.952
0,09%
BTG PACTUAL
85.953
0,08%
52
FATOR
85.980
0,07%
AMERICAN LIFE
85.785
0,08%
53
COFACE
84.639
0,07%
COFACE
69.873
0,07%
54
SINAF
80.127
0,07%
SINAF
68.335
0,06%
55
SABEMI
73.709
0,06%
INVESTPREV
66.918
0,06%
56
EULER-HERMES
48.225
0,04%
SABEMI
64.138
0,06%
57
SALUTAR
47.697
0,04%
BMG
59.199
0,06%
58
CREDITO E CAUCION
36.824
0,03%
XL
45.159
0,04%
Ranking das Seguradoras - 2014
7
Ranking das
Seguradoras
Grupos (2014)
Valores Part. (%)
59
CONFIANÇA
32.336
0,03%
EULER-HERMES
42.740
0,04%
60
SANCOR
26.491
0,02%
FEDERAL
37.972
0,04%
61
SUHAI
26.350
0,02%
SALUTAR
30.500
0,03%
62
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
21.384
0,02%
CESCE
29.865
0,03%
63
INVESTPREV
21.273
0,02%
CREDITO E CAUCION
28.326
0,03%
64
USEBENS
21.075
0,02%
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
25.281
0,02%
65
FEDERAL
20.654
0,02%
CENTAURO
17.525
0,02%
66
CESCE
16.672
0,01%
MBM
15.744
0,01%
67
CENTAURO
16.586
0,01%
ALIANÇA DA BAHIA
14.944
0,01%
68
MBM
16.450
0,01%
USEBENS
12.522
0,01%
69
GENTE
15.024
0,01%
GENTE
12.225
0,01%
70
STARR
7.352
0,01%
SUHAI
7.014
0,01%
71
ALIANÇA DA BAHIA
5.724
0,00%
SANCOR
3.900
0,00%
72
UNIÃO
4.450
0,00%
COSESP
1.577
0,00%
73
COSESP
1.820
0,00%
UNIÃO
1.369
0,00%
74
KYOEI DO BRASIL
229
0,00%
STARR
1.088
0,00%
382
0,00%
TOTAL
106.488.733
100%
KYOEI DO BRASIL
75
8
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
TOTAL
118.682.083
DPVAT
8.468.054
DPVAT
8.029.832
TOTAL
127.150.137
TOTAL
114.518.565
100%
Ranking das Seguradoras - 2014
II.2) Automóvel
Grupos (2014)
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
1
PORTO SEGURO
8.635.802
26,64%
PORTO SEGURO
7.719.519
26,27%
2
BB-MAPFRE
4.879.455
15,05%
BB-MAPFRE
4.382.525
14,91%
3
BRADESCO
4.122.895
12,72%
BRADESCO
3.077.585
10,47%
4
SULAMÉRICA
2.998.406
9,25%
SULAMÉRICA
2.806.249
9,55%
5
HDI
2.454.099
7,57%
HDI
2.104.375
7,16%
6
LIBERTY
2.062.106
6,36%
ALLIANZ
1.980.522
6,74%
7
TOKIO MARINE
1.852.114
5,71%
LIBERTY
1.948.306
6,63%
8
ALLIANZ
1.649.785
5,09%
TOKIO MARINE
1.369.020
4,66%
9
YASUDA- MARÍTIMA
1.081.128
3,34%
YASUDA- MARÍTIMA
991.140
3,37%
10
ZURICH
652.173
2,01%
ZURICH
936.808
3,19%
11
GENERALI
478.256
1,48%
GENERALI
579.020
1,97%
12
CHUBB
395.572
1,22%
CHUBB
377.628
1,28%
13
ALFA
295.193
0,91%
ALFA
273.821
0,93%
14
MITSUI
206.511
0,64%
MITSUI
149.201
0,51%
15
CAIXA SEGUROS
177.890
0,55%
CAIXA SEGUROS
143.131
0,49%
16
MUTUAL
107.043
0,33%
MUTUAL
116.627
0,40%
17
RSA SEGUROS
102.989
0,32%
RSA SEGUROS
104.575
0,36%
18
BANESTES
68.016
0,21%
CONFIANÇA
88.962
0,30%
19
NOBRE
52.830
0,16%
BANESTES
64.544
0,22%
20
ACE
37.813
0,12%
NOBRE
59.941
0,20%
21
CARDIF-LUIZA
35.059
0,11%
CARDIF-LUIZA
37.365
0,13%
22
SUHAI
26.350
0,08%
ACE
32.975
0,11%
23
GENTE
10.348
0,03%
ASSURANT
14.024
0,05%
24
ESSOR
8.356
0,03%
VIRGINIA
9.761
0,03%
25
ASSURANT
8.187
0,03%
GENTE
7.926
0,03%
26
VIRGINIA
7.245
0,02%
SUHAI
7.014
0,02%
27
USEBENS
4.050
0,01%
USEBENS
4.920
0,02%
28
CONFIANÇA
3.353
0,01%
AIG
630
0,00%
29
SANCOR
1.861
0,01%
ESSOR
440
0,00%
30
AIG
279
0,00%
TOTAL
32.415.163
100%
TOTAL
29.388.555
100%
DPVAT
8.468.054
DPVAT
8.029.832
TOTAL
40.883.217
TOTAL
37.418.387
Ranking das Seguradoras - 2014
9
Ranking das
Seguradoras
II.3) Patrimonial
Grupos (2014)
10
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
1
ITAÚ
1.912.291
15,23%
ITAÚ
2.472.405
21,93%
2
BB-MAPFRE
1.655.522
13,18%
BB-MAPFRE
1.403.710
12,45%
3
ZURICH
1.228.651
9,78%
BRADESCO
1.083.550
9,61%
4
BRADESCO
1.193.523
9,50%
PORTO SEGURO
912.942
8,10%
5
PORTO SEGURO
1.088.690
8,67%
ZURICH
769.661
6,83%
6
CARDIF-LUIZA
726.438
5,78%
YASUDA-MARÍTIMA
598.431
5,31%
7
YASUDA-MARÍTIMA
720.789
5,74%
ALLIANZ
594.802
5,28%
8
ACE
566.134
4,51%
CARDIF-LUIZA
498.418
4,42%
9
TOKIO MARINE
554.011
4,41%
TOKIO MARINE
395.817
3,51%
10
ALLIANZ
501.902
4,00%
ASSURANT
317.342
2,82%
11
CAIXA SEGUROS
324.951
2,59%
ACE
279.401
2,48%
12
ASSURANT
318.987
2,54%
VIRGINIA
246.365
2,19%
13
SULAMÉRICA
217.911
1,74%
CAIXA SEGUROS
234.210
2,08%
14
VIRGINIA
217.283
1,73%
SULAMÉRICA
225.047
2,00%
15
HDI
171.585
1,37%
HDI
179.607
1,59%
16
LIBERTY
154.108
1,23%
LIBERTY
149.142
1,32%
17
AIG
145.725
1,16%
RSA SEGUROS
139.760
1,24%
18
RSA SEGUROS
134.662
1,07%
AIG
126.615
1,12%
19
FAIRFAX
126.315
1,01%
FAIRFAX
103.523
0,92%
20
CHUBB
99.295
0,79%
MITSUI
90.078
0,80%
21
MITSUI
81.964
0,65%
CHUBB
88.569
0,79%
22
GENERALI
78.117
0,62%
GENERALI
66.294
0,59%
23
SAFRA
52.021
0,41%
SAFRA
52.006
0,46%
24
BERKLEY
36.566
0,29%
BERKLEY
32.396
0,29%
25
ALFA
36.362
0,29%
ARGO
30.708
0,27%
26
SWISS RE
32.210
0,26%
ALFA
28.870
0,26%
27
J. MALUCELLI
25.619
0,20%
QBE
24.361
0,22%
28
QBE
24.840
0,20%
SWISS RE
21.060
0,19%
29
EXCELSIOR
24.313
0,19%
FATOR
16.602
0,15%
Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
30
FATOR
23.073
0,18%
EXCELSIOR
15.497
0,14%
31
ARGO
20.590
0,16%
J. MALUCELLI
15.023
0,13%
32
AUSTRAL
14.520
0,12%
XL
11.541
0,10%
33
XL
13.458
0,11%
BTG PACTUAL
10.050
0,09%
34
NOBRE
13.438
0,11%
NOBRE
8.675
0,08%
35
SANCOR
6.343
0,05%
AUSTRAL
8.633
0,08%
36
USEBENS
3.665
0,03%
CONFIANÇA
6.510
0,06%
37
PANAMERICANA
3.656
0,03%
USEBENS
5.293
0,05%
38
INVESTPREV
2.674
0,02%
HSBC
3.047
0,03%
39
HSBC
2.282
0,02%
INVESTPREV
2.395
0,02%
40
BTG PACTUAL
1.351
0,01%
MUTUAL
1.222
0,01%
41
POTTENCIAL
1.225
0,01%
SANCOR
1.038
0,01%
42
BANESTES
1.106
0,01%
BANESTES
987
0,01%
43
MUTUAL
743
0,01%
ESSOR
539
0,00%
44
CONFIANÇA
499
0,00%
GENTE
10
0,00%
45
GENTE
9
0,00%
46
ESSOR
-7
0,00%
TOTAL
12.559.408
100%
TOTAL
11.272.153
100%
Ranking das Seguradoras - 2014
11
Ranking das
Seguradoras
II.4) Pessoas (sem VGBL)
Grupos (2014)
12
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
1
BRADESCO
6.519.944
20,84%
BRADESCO
6.012.696
20,55%
2
BB-MAPFRE
5.805.368
18,56%
BB-MAPFRE
5.114.603
17,48%
3
ITAÚ
3.914.456
12,51%
ITAÚ
3.613.225
12,35%
4
ZURICH
3.289.527
10,52%
ZURICH
3.468.501
11,86%
5
CAIXA SEGUROS
1.612.733
5,16%
CAIXA SEGUROS
1.380.473
4,72%
6
ICATU
1.088.793
3,48%
HSBC
1.083.901
3,71%
7
CARDIF-LUIZA
970.743
3,10%
CARDIF-LUIZA
919.718
3,14%
8
HSBC
840.577
2,69%
METLIFE
874.202
2,99%
9
METLIFE
806.118
2,58%
ICATU
839.373
2,87%
10
PRUDENTIAL
715.166
2,29%
MONGERAL
568.843
1,94%
11
MONGERAL
650.854
2,08%
BRASILPREV
532.498
1,82%
12
PORTO SEGURO
546.147
1,75%
PORTO SEGURO
513.756
1,76%
13
BRASILPREV
516.721
1,65%
SULAMÉRICA
477.340
1,63%
14
SULAMÉRICA
463.837
1,48%
PRUDENTIAL
460.093
1,57%
15
UNIMED
421.029
1,35%
UNIMED
385.717
1,32%
16
ACE
409.548
1,31%
CAPEMISA
331.258
1,13%
17
CAPEMISA
369.621
1,18%
ACE
304.411
1,04%
18
TOKIO MARINE
295.497
0,94%
TOKIO MARINE
268.130
0,92%
19
CHUBB
202.001
0,65%
ASSURANT
228.597
0,78%
20
LIBERTY
150.375
0,48%
CHUBB
210.313
0,72%
21
YASUDA-MARÍTIMA
143.616
0,46%
ALLIANZ
179.879
0,61%
22
PANAMERICANA
141.628
0,45%
LIBERTY
139.856
0,48%
23
QBE
136.594
0,44%
PANAMERICANA
124.065
0,42%
24
SAFRA
136.045
0,43%
SAFRA
119.588
0,41%
25
ASSURANT
129.766
0,41%
YASUDA-MARÍTIMA
112.860
0,39%
26
GENERALI
119.871
0,38%
QBE
97.090
0,33%
27
ALLIANZ
111.147
0,36%
GENERALI
95.636
0,33%
28
PREVIDÊNCIA DO SUL
105.086
0,34%
PREVIDÊNCIA DO SUL
93.941
0,32%
29
AMERICAN LIFE
98.360
0,31%
AMERICAN LIFE
84.099
0,29%
Ranking das Seguradoras - 2014
Grupos (2014)
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
30
SINAF
80.127
0,26%
SINAF
68.335
0,23%
31
SABEMI
73.709
0,24%
SABEMI
64.138
0,22%
32
ALFA
61.802
0,20%
BMG
59.199
0,20%
33
BANESTES
45.793
0,15%
ALFA
48.197
0,16%
34
RSA SEGUROS
40.589
0,13%
CONFIANÇA
47.594
0,16%
35
MUTUAL
39.025
0,12%
NOBRE
41.051
0,14%
36
NOBRE
38.129
0,12%
BANESTES
40.735
0,14%
37
AIG
28.057
0,09%
FEDERAL
37.972
0,13%
38
CONFIANÇA
27.990
0,09%
RSA SEGUROS
37.628
0,13%
39
FEDERAL
20.654
0,07%
MUTUAL
35.751
0,12%
40
CENTAURO
16.586
0,05%
AIG
21.337
0,07%
41
MBM
16.450
0,05%
FAIRFAX
19.395
0,07%
42
USEBENS
13.311
0,04%
INVESTPREV
18.714
0,06%
43
SANCOR
11.758
0,04%
CENTAURO
17.525
0,06%
44
INVESTPREV
10.681
0,03%
MBM
15.744
0,05%
45
HDI
7.832
0,03%
ALIANÇA DA BAHIA
14.944
0,05%
46
VIRGINIA
6.663
0,02%
VIRGINIA
6.715
0,02%
47
MITSUI
6.510
0,02%
HDI
6.679
0,02%
48
ALIANÇA DA BAHIA
5.724
0,02%
MITSUI
5.044
0,02%
49
STARR
5.113
0,02%
GENTE
4.289
0,01%
50
UNIÃO
4.450
0,01%
SANCOR
2.729
0,01%
51
GENTE
4.149
0,01%
USEBENS
2.271
0,01%
52
COSESP
1.820
0,01%
COSESP
1.577
0,01%
53
KYOEI DO BRASIL
229
0,00%
UNIÃO
1.369
0,00%
54
EXCELSIOR
142
0,00%
STARR
1.088
0,00%
55
FAIRFAX
1
0,00%
KYOEI DO BRASIL
382
0,00%
-1
0,00%
-15
0,00%
29.255.048
100%
56
BERKLEY
57
EXCELSIOR
TOTAL
Ranking das Seguradoras - 2014
31.278.460
100%
TOTAL
13
Ranking das
Seguradoras
II.5) Riscos Financeiros
Grupos (2014)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
14
PORTO SEGURO
J. MALUCELLI
BTG PACTUAL
BB-MAPFRE
POTTENCIAL
ITAÚ
AUSTRAL
SWISS RE
COFACE
BERKLEY
BRADESCO
FAIRFAX
FATOR
EULER-HERMES
ACE
AIG
MUTUAL
CREDITO E CAUCION
LIBERTY
ZURICH
CAIXA SEGUROS
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
TOKIO MARINE
ARGO
CESCE
CHUBB
XL
PANAMERICANA
ALLIANZ
YASUDA- MARÍTIMA
NOBRE
INVESTPREV
EXCELSIOR
ESSOR
MITSUI
PREVIDÊNCIA DO SUL
SULAMÉRICA
GENERALI
SAFRA
TOTAL
Valores Part. (%)
376.389
290.108
202.092
169.834
139.510
117.342
116.754
105.444
84.639
77.660
59.235
58.531
54.495
48.225
45.595
43.177
39.332
36.824
32.343
30.538
24.299
21.398
21.262
17.665
16.672
15.720
13.211
6.941
5.326
3.748
2.672
2.491
873
601
362
300
39
7
-1
2.281.653
16,50%
12,71%
8,86%
7,44%
6,11%
5,14%
5,12%
4,62%
3,71%
3,40%
2,60%
2,57%
2,39%
2,11%
2,00%
1,89%
1,72%
1,61%
1,42%
1,34%
1,06%
0,94%
0,93%
0,77%
0,73%
0,69%
0,58%
0,30%
0,23%
0,16%
0,12%
0,11%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
PORTO SEGURO
J. MALUCELLI
BB-MAPFRE
ITAÚ
SWISS RE
POTTENCIAL
AUSTRAL
BTG PACTUAL
COFACE
FATOR
BERKLEY
ALLIANZ
EULER-HERMES
FAIRFAX
BRADESCO
CESCE
MUTUAL
CREDITO E CAUCION
ZURICH
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
ACE
AIG
CHUBB
ARGO
LIBERTY
TOKIO MARINE
INVESTPREV
CAIXA SEGUROS
EXCELSIOR
XL
YASUDA- MARÍTIMA
NOBRE
MITSUI
GENERALI
SULAMÉRICA
ESSOR
345.376
293.987
146.022
118.493
104.156
92.122
82.278
75.903
69.937
69.813
56.926
42.994
42.740
41.909
34.122
31.422
30.822
28.550
26.012
25.507
21.480
19.293
18.581
16.025
14.907
11.900
9.952
8.796
6.202
5.236
4.870
2.377
269
116
36
31
18,19%
15,48%
7,69%
6,24%
5,48%
4,85%
4,33%
4,00%
3,68%
3,68%
3,00%
2,26%
2,25%
2,21%
1,80%
1,65%
1,62%
1,50%
1,37%
1,34%
1,13%
1,02%
0,98%
0,84%
0,78%
0,63%
0,52%
0,46%
0,33%
0,28%
0,26%
0,13%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
1.899.165
100%
0,00%
100%
TOTAL
Ranking das Seguradoras - 2014
II.6) Transportes
Grupos (2014)
Valores Part. (%)
1
ALLIANZ
361.238
2
BB-MAPFRE
3
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
12,86%
ALLIANZ
337.149
11,61%
273.341
9,73%
NOBRE
273.416
9,42%
ACE
252.635
9,00%
BB-MAPFRE
261.019
8,99%
4
TOKIO MARINE
203.124
7,23%
ACE
243.195
8,38%
5
RSA SEGUROS
200.506
7,14%
ITAÚ
239.103
8,24%
6
YASUDA-MARÍTIMA
137.321
4,89%
TOKIO MARINE
223.711
7,71%
7
GENERALI
135.914
4,84%
RSA SEGUROS
208.227
7,17%
8
LIBERTY
131.985
4,70%
YASUDA-MARÍTIMA
146.555
5,05%
9
PORTO SEGURO
131.240
4,67%
PORTO SEGURO
130.296
4,49%
10
ITAÚ
125.236
4,46%
LIBERTY
120.638
4,16%
11
NOBRE
119.111
4,24%
ZURICH
98.846
3,40%
12
BRADESCO
97.664
3,48%
SULAMÉRICA
85.927
2,96%
13
ZURICH
94.348
3,36%
CHUBB
76.450
2,63%
14
SULAMÉRICA
73.709
2,62%
BRADESCO
72.118
2,48%
15
CHUBB
63.680
2,27%
GENERALI
66.542
2,29%
16
HDI
61.539
2,19%
HDI
66.177
2,28%
17
MUTUAL
61.455
2,19%
MUTUAL
54.586
1,88%
18
ARGO
59.818
2,13%
ARGO
50.201
1,73%
19
AIG
45.374
1,62%
INVESTPREV
35.848
1,23%
20
ESSOR
43.895
1,56%
MITSUI
29.742
1,02%
21
XL
34.334
1,22%
AIG
25.933
0,89%
22
BERKLEY
30.695
1,09%
BERKLEY
19.618
0,68%
23
MITSUI
29.561
1,05%
FAIRFAX
14.833
0,51%
24
FAIRFAX
19.044
0,68%
CONFIANÇA
9.297
0,32%
25
SWISS RE
12.025
0,43%
XL
8.019
0,28%
26
INVESTPREV
5.409
0,19%
SWISS RE
5.254
0,18%
27
STARR
2.238
0,08%
ALFA
375
0,01%
28
GENTE
518
0,02%
USEBENS
34
0,00%
29
ALFA
512
0,02%
ESSOR
28
0,00%
30
CONFIANÇA
494
0,02%
SAFRA
2
0,00%
31
USEBENS
45
0,00%
32
SAFRA
9
0,00%
TOTAL
2.808.015
100%
TOTAL
2.903.141
100%
Ranking das Seguradoras - 2014
15
Ranking das
Seguradoras
II.7) Saúde
Grupos (2014)
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
12.210.600
49,98%
SULAMÉRICA
7.871.000
32,22%
6,70%
UNIMED
1.099.200
4,50%
1.066.863
3,72%
PORTO SEGURO
1.006.900
4,12%
ALLIANZ
815.085
2,84%
ALLIANZ
723.500
2,96%
6
YASUDA-MARÍTIMA
565.267
1,97%
YASUDA-MARÍTIMA
513.200
2,10%
7
NOTREDAME
528.600
1,84%
NOTREDAME
483.300
1,98%
8
TEMPO
207.690
0,72%
TEMPO
301.900
1,24%
9
CAIXA SEGUROS
176.125
0,61%
ITAÚ
121.600
0,50%
10
ITAÚ
135.075
0,47%
CAIXA SEGUROS
67.800
0,28%
11
SALUTAR
47.697
0,17%
SALUTAR
30.500
0,12%
28.701.442
100,00%
24.429.500
100,00%
13.706.608
47,76%
BRADESCO
SULAMÉRICA
9.530.199
33,20%
3
UNIMED
1.922.233
4
PORTO SEGURO
5
1
BRADESCO
2
TOTAL
TOTAL
Obs.: Ressaltamos que, nesse ranking, só consideramos as empresas seguradoras.
Ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência
suplementar de saúde não estão incluídos. Por exemplo, a Amil Assistência Internacional,
uma operadora de planos de saúde, com faturamento de mais de R$ 10 bilhões, e que
ocuparia a 2ª posição no ranking, caso fosse incluída.
16
Ranking das Seguradoras - 2014
II.8) Demais ramos
Grupos (2014)
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
1
BB-MAPFRE
2.917.631
33,78%
BB-MAPFRE
2.269.033
30,91%
2
CAIXA SEGUROS
1.750.997
20,27%
CAIXA SEGUROS
1.460.478
19,89%
3
ITAÚ
710.388
8,22%
ITAÚ
1.091.488
14,87%
4
BRADESCO
450.631
5,22%
BRADESCO
359.736
4,90%
5
ALLIANZ
400.841
4,64%
ALLIANZ
327.737
4,46%
6
ACE
275.112
3,18%
ZURICH
237.390
3,23%
7
ZURICH
272.293
3,15%
TOKIO MARINE
206.297
2,81%
8
TOKIO MARINE
227.332
2,63%
SULAMÉRICA
184.316
2,51%
9
ESSOR
184.166
2,13%
YASUDA- MARÍTIMA
129.034
1,76%
10
SULAMÉRICA
176.709
2,05%
ESSOR
114.793
1,56%
11
AIG
154.811
1,79%
FAIRFAX
112.113
1,53%
12
SWISS RE
152.758
1,77%
ACE
108.950
1,48%
13
YASUDA- MARÍTIMA
152.236
1,76%
AIG
103.056
1,40%
14
FAIRFAX
130.439
1,51%
SWISS RE
94.425
1,29%
15
HDI
85.425
0,99%
EXCELSIOR
85.902
1,17%
16
EXCELSIOR
85.348
0,99%
HDI
71.297
0,97%
17
LIBERTY
67.973
0,79%
PORTO SEGURO
55.295
0,75%
18
CHUBB
59.962
0,69%
NOBRE
50.824
0,69%
19
AUSTRAL
58.285
0,67%
LIBERTY
48.244
0,66%
20
NOBRE
58.183
0,67%
AUSTRAL
44.067
0,60%
21
PORTO SEGURO
50.985
0,59%
CHUBB
40.598
0,55%
22
XL
42.752
0,49%
MITSUI
33.221
0,45%
23
ARGO
29.263
0,34%
XL
20.363
0,28%
24
MITSUI
24.874
0,29%
RSA SEGUROS
19.404
0,26%
25
BERKLEY
24.137
0,28%
ARGO
19.074
0,26%
26
GENERALI
16.903
0,20%
BERKLEY
16.886
0,23%
27
J. MALUCELLI
14.710
0,17%
GENERALI
10.628
0,14%
28
RSA SEGUROS
10.731
0,12%
J. MALUCELLI
10.326
0,14%
29
FATOR
8.412
0,10%
ICATU
5.549
0,08%
30
BTG PACTUAL
8.274
0,10%
FATOR
3.108
0,04%
31
SANCOR
6.528
0,08%
SAFRA
2.992
0,04%
Ranking das Seguradoras - 2014
17
Ranking das
Seguradoras
Grupos (2014)
Valores Part. (%)
32
MONGERAL
5.600
0,06%
PANAMERICANA
2.154
0,03%
33
ICATU
5.395
0,06%
AMERICAN LIFE
1.686
0,02%
34
PANAMERICANA
4.681
0,05%
QBE
958
0,01%
35
UNIMED
3.275
0,04%
ALFA
867
0,01%
36
QBE
3.159
0,04%
MONGERAL
788
0,01%
37
AMERICAN LIFE
2.592
0,03%
SANCOR
133
0,00%
38
SAFRA
2.474
0,03%
UNIMED
19
0,00%
39
ALFA
1.207
0,01%
INVESTPREV
9
0,00%
40
ASSURANT
463
0,01%
USEBENS
4
0,00%
41
INVESTPREV
18
0,00%
COFACE
-64
0,00%
42
USEBENS
3
0,00%
CREDITO E CAUCION
-224
0,00%
43
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
-13
0,00%
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
-226
0,00%
CESCE
-1.558
-0,02%
TOTAL
7.341.171
100%
44
TOTAL
18
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
8.637.943
100%
Ranking das Seguradoras - 2014
III) ANEXO
III.1) VGBL
Grupos (2014)
Valores Part. (%)
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
1
BRASILPREV
28.268.157
39,58%
BRASILPREV
20.342.204
32,65%
2
BRADESCO
20.044.929
28,07%
BRADESCO
18.722.928
30,05%
3
ITAÚ
13.541.488
18,96%
ITAÚ
13.675.258
21,95%
4
ZURICH
3.558.017
4,98%
CAIXA SEGUROS
3.836.917
6,16%
5
CAIXA SEGUROS
3.205.355
4,49%
ZURICH
2.483.614
3,99%
6
HSBC
1.199.286
1,68%
HSBC
1.478.075
2,37%
7
SAFRA
434.447
0,61%
ICATU
637.495
1,02%
8
ICATU
390.036
0,55%
SAFRA
368.956
0,59%
9
PORTO SEGURO
281.489
0,39%
SULAMÉRICA
219.474
0,35%
10
SULAMÉRICA
263.056
0,37%
PORTO SEGURO
183.230
0,29%
11
BB-MAPFRE
126.175
0,18%
BB-MAPFRE
160.942
0,26%
12
METLIFE
59.457
0,08%
METLIFE
153.476
0,25%
13
MONGERAL
20.155
0,03%
MONGERAL
16.279
0,03%
14
ALFA
12.753
0,02%
ALFA
14.968
0,02%
15
BANESTES
7.842
0,01%
UNIMED
5.775
0,01%
16
UNIMED
6.689
0,01%
BANESTES
3.710
0,01%
17
CAPEMISA
515
0,00%
CAPEMISA
291
0,00%
18
INVESTPREV
43
0,00%
INVESTPREV
89
0,00%
71.419.889
100%
TOTAL
62.303.681
100%
TOTAL
Ranking das Seguradoras - 2014
19
Ranking das
Seguradoras
III.2) PGBL
Grupos (2014)
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
1
BRASILPREV
2.467.645
29,49%
BRASILPREV
2.340.116
29,57%
2
BRADESCO
2.019.104
24,13%
BRADESCO
1.973.394
24,94%
3
ITAÚ
1.764.251
21,09%
ITAÚ
1.533.674
19,38%
4
HSBC
406.280
4,86%
ZURICH
417.160
5,27%
5
CAIXA SEGUROS
397.323
4,75%
HSBC
401.987
5,08%
6
ZURICH
396.677
4,74%
CAIXA SEGUROS
397.718
5,03%
7
ICATU
299.569
3,58%
ICATU
249.701
3,16%
8
SULAMÉRICA
192.947
2,31%
SULAMÉRICA
184.695
2,33%
9
PORTO SEGURO
128.934
1,54%
PORTO SEGURO
133.596
1,69%
10
BB-MAPFRE
122.760
1,47%
BB-MAPFRE
114.328
1,44%
11
UNIMED
67.874
0,81%
METLIFE
55.765
0,70%
12
SAFRA
36.746
0,44%
UNIMED
52.586
0,66%
13
METLIFE
35.303
0,42%
SAFRA
31.000
0,39%
14
MONGERAL
20.207
0,24%
MONGERAL
15.564
0,20%
15
ALFA
11.028
0,13%
ALFA
11.480
0,15%
16
CAPEMISA
419
0,01%
CAPEMISA
289
0,00%
17
INVESTPREV
38
0,00%
INVESTPREV
186
0,00%
8.367.104
100%
TOTAL
7.913.240
100%
TOTAL
20
Valores Part. (%)
Ranking das Seguradoras - 2014
IV) RESUMO (DADOS ANUAIS)
Faturamento – Seguros e Previdência
2014
2013
Var. %
AUTOMÓVEL
32.415
29.389
10,3%
PATRIMONIAL
12.559
11.272
11,4%
PESSOAS
31.278
29.255
6,9%
SAÚDE
28.701
24.430
17,5%
RISCOS FINANCEIROS
2.282
1.899
20,1%
TRANSPORTES
2.808
2.903
-3,3%
DEMAIS
8.638
7.341
17,7%
TOTAL 1
118.682
106.489
11,5%
8.468
8.030
5,5%
127.150
114.519
11,0%
VGBL
71.420
62.304
14,6%
PGBL
8.367
7.913
5,7%
206.937
184.735
12,0%
R$ milhões
DPVAT
TOTAL 2
TOTAL 3
Ranking das Seguradoras - 2014
21
Ranking das
Seguradoras
V) COMENTÁRIOS
Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos:
1) No Ranking Total (excluído os produtos VGBL e PGBL, e incluído o seguro
saúde), o faturamento das seguradoras em 2014 alcançou o montante de R$ 118,7
bilhões, com variação de quase 12% em relação ao ano anterior. Se considerarmos
o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 127,2 bilhões. Embora
tenha havido queda nas taxas de crescimento, quando comparamos aos exercícios
de 2012/ 2013, os 12% de 2014 ainda superam as taxas de inflação registradas
nesse período. A liderança coube ao grupo Bradesco (com 22,0% do setor), vindo
a seguir os grupos BB-Mapfre e SulAmérica.
2) Em 2014, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de
R$ 32,4 bilhões, com variação de 10% em relação ao mesmo período do ano
anterior, menor do que os 19% registrados em 2012/ 2013. Em 2014, a liderança
continuou com o grupo Porto Seguro com, aproximadamente, 27% do setor.
3) No ramo Patrimonial, a receita total de 2014 foi de R$ 12,6 bilhões, com variação
de 11% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores faturam
38% de todo o setor.
4) Em 2014, o ramo Pessoas teve faturamento de R$ 31,3 bilhões, com variação de
quase 7% com relação ao ano anterior, praticamente a mesma da taxa inflacionária
para esse período. A liderança cabe ao grupo Bradesco, seguido de perto pelo
grupo BB-Mapfre.
5) No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2014 foi de R$ 2,3 bilhões, com
variação de 20% em relação aos valores do ano anterior. A liderança coube ao
grupo Porto Seguro.
22
Ranking das Seguradoras - 2014
6) Em 2014, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 2,8 bilhões, com queda de
3% em relação ao mesmo período do ano anterior. As dez primeiras empresas
faturaram quase 70% do total do setor, com bom grau de diversificação.
7) No ramo Saúde, a receita em 2014 foi de R$ 28,7 bilhões, com variação de,
aproximadamente, 17% em relação ao ano anterior. Duas companhias – Bradesco
e SulAmérica – concentram a receita do segmento.
8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento em 2014 foi de R$ 8,6 bilhões, com
variação de 18% em relação ao ano anterior.
9) No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2014 foi de R$ 8,5 bilhões, com
variação de 6% em relação ao ano anterior.
10) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL),
onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características
dos produtos negociados, é elevada.
Ranking das Seguradoras - 2014
23
Ranking das
Seguradoras
24
Ranking das Seguradoras - 2014